PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE VENDA NO CRM

CRIANDO OPORTUNIDADES – MODULO CRM

A rotina “oportunidades” conforme o nome diz é responsável pelos apontamentos de propostas aos clientes
que tiveram sucesso ou não.

Esta é uma forma de registrar informações em cada processo de venda e com seus respectivos estágios e no
final obter Follow up de todas as oportunidades.

Para acessar a rotina, siga o caminho:

ATUALIZAÇÕES > VENDAS > VENDAS > OPORTUNIDADES

Com a rotina aberta, estará disponível o histórico das oportunidades criadas.

Selecione “Incluir” para criar uma nova

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Documento criado por Silvio Feige – Replas Industria e Comercio de Resinas Plasticas e Bopp Ltda.
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Na inclusão, preencha as informações abaixo conforme abaixo.

Em seguida, no final da tela, informações como produtos e concorrentes poderão ser incluídos no processo.

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ANDAMENTO DA OPORTUNIDADE – MÓDULO CRM

Conforme a proposta vai evoluindo, é necessário que atualize o documento criado, para isso altere o processo
de venda em “Processo” selecionando na lupa.

Conforme processo de venda é avançado, o estagio muda o percentual atingido.

Em meu teste, informei que o cliente aceitou minha proposta e retornou com “de acordo”, portanto consigo
concluir a proposta como positiva.

Observação: É possível anexar a proposta enviada ao cliente, ou o pedido de compra nesta oportunidade, basta
acessar “outras ações” pelo Browser ou na edição do documento conforme imagem:

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A opção de Conhecimento serve para armazenar informações referente aquela operação.

Para utilização deste recurso, estarei criando procedimento a parte a qual servirá para incluir anexos em outros
recursos do sistema.

Concluindo esse processo, daremos continuidade no fechamento.

Após dados preenchidos, basta clicar em Confirmar para salvar.

FINALIZANDO OPORTUNIDADES – MODULO CRM

Após a conclusão deste processo de venda, retorne na oportunidade criada e clique em Alterar

Desça a tela até a área de “Informações de Fechamento”

Caso a proposta foi concluída com êxito clique na lupa da opção F.C.S, caso contrário selecione F.C.I

Legenda das siglas acima: FCS = Fator crítico de sucesso | FCI = Fator crítico de insucesso

As opções criadas atualmente são:

Portanto, informe um dos motivos acima que originou o fechamento da oportunidade,

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No meu exemplo, ficou assim:

Legenda:

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