FLUXO DE TRABALHO TIPO

Metodologia

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Material de Apoio

Gestão de projetos
Metodologia

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Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio
 Material de Apoio

Metodologia

Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Desenho e configuração
Metodologia
Desenho e configuração

Metodologia

Metodologia

Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio

Material de Apoio

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Metodologia
Capacitação

Material de Apoio

Metodologia
Testes

Metodologia

Carga de dados e sistema Material de Apoio

Material de Apoio
Metodologia

Material de Apoio

Material de Apoio
Transição
Transição

Material de Apoio

Metodologia
 NOME DO TEMPLATE CÓDIGO

Guia de Boas Vindas MIT024

Modelo de Cronograma do Projeto MIT032

Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013 MIT013

Backlog de Atividades - Kanban MIT022

Certificado de Conclusão dos Serviços MIT062

Lista de Retrospectiva e Pendências MIT006

MIT010
Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)

Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM MIT010

Ata de Reunião MIT005

Transição Comercial MIT065

Termo de Abertura MIT021

Status Report MIT008

Status Report - One Page Report MIT007

Termo de Liberação de Faturamento MA016

Atestado de Capacidade Técnica MA079

Solicitação de Mudança MIT031

Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS MA001

KickOff Interno MA080

Checklist de Sizing - Neolog - MA082 MA082

Lições Aprendidas - MIT060 MIT060

Plano de projeto MIT030

MIT030
Plano de Projeto - Unificado - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030

Diagrama dos Processos MIT041

Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA MIT041

Escopo Técnico - Totvs CRM - SFA MIT041

Engenharia Identity - TOTVS Fluig MIT095

Engenharia Analytics - TOTVS Fluig MIT096

Engenharia Portais - TOTVS Fluig MIT097

Engenharia de Processos / BPM - TOTVS Fluig MIT098

Engenharia de Integração - TOTVS CONNECTOR - TOTVS FLUIG MIT099

Engenharia ESB - Totvs Fluig MIT100

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul MIT043

Checklist de Implantação Básica - TOTVS Fluig MIT043

Plano de Configuração - TOTVS CRM - SFA MIT043

Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS Fluig MIT025

Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS Identity MIT025

Validação e Homologação de Infraestrutura - TOTVS CRM MIT025

Roteiro de Capacitação MIT037

Manual de Operação do Sistema MA072

Roteiro de Testes - Simplificado MIT045

Roteiro de Testes - Completo MIT045

Roteiro de Conversão de Dados MIT053

Roteiro de Interface MIT055
Plano de Virada e Rollback MIT054

Plano de Virada e Rollback - Apresentação MA054

Transição para o Suporte - MA081 MA081

Checklist de Transição - Serviços x Suporte - TOTVS CRM MA081

Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS MIT083

 REFINAMENTO
PREPARAÇÃO
OBJETIVO DO TEMPLATE FORMATO PRODUTO
Modelo de apresentação para reunião de Abertura do
Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template
deve ser adequado a necessidade do seu projeto,
incluindo informações como uma matriz RACI por
exemplo.
Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e PPT Todos C/E
entregáveis básicos para execução de um projeto de
Serviços MS Project / PSA Todos C A
Planilha para monitoramento e controle: Mapa de
Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de
Risco, Gap's e mudanças XLS Todos C/A C/A
Ferramenta para realizar Gestão Visual das
atividades/Backlog do projeto - Kanban.
* Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades
próprias devem utilizar o Tasks. XLS Todos C A
Documento para formalização do encerramento do
projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do
projeto/onda ou cancelamento do mesmo. DOC Todos
Modelo de lista para registro e gestãos das pendências
e retrospectivas do projeto XLS Todos C/E C/E
Modelo de documento para formalização com o cliente
das seguintes etapas: Homologação, Autorização para
Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão
de Projeto. DOC Todos C/E C/E
Template para formalizar a execução do piloto. O que
foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência
nessa etapa. Acompanhamento da execução real do
sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. DOC TOTVS CRM C/E C/E
Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados
durante uma reunião. DOC Todos C/E C/E
Documento para formalização de passagem interna
com comercial, contendo informações comerciais,
alinhamento de expectativas , estratégias e demais
informações acerca do projeto. XLS Todos C/E
Documento para formalização com o cliente, contendo
informações comerciais, alinhamento de expectativas ,
estratégias e demais informações acerca do projeto. DOC Todos C/E
Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o
andamento do projeto.
Modelo de Status Report resumido para envio ao PPT Todos C/A
cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No
corpo do e-mail) PPT Todos C/A
Autorização para faturamento mediante a entrega de
uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. DOC Todos C/E C/E
Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado
em determinado cliente, determinada solução. DOC Todos
Modelo de documento para formalização com o cliente
sobre mudança no escopo do projeto. DOC Todos C/E C/E
Apresentação Resumida da metodologia de projetos da
TOTVS - Framework de Serviços PPT Todos

Modelo de apresentação para reunião de KickOff

Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. PPT Todos C/E
Planilha para levantamento de Sizing quando a
hospedagem é em nuvem. XLS Neolog C/E

Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. XLS Todos

O propósito desse documento é estabelecer o
entendimento comum entre os patrocinadores e a
equipe do projeto, em termos de expectativas e
objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os
fundamentos e estratégias do mesmo. DOC Todos C/A A
TOTVS Distribuição
Documento com informações do projeto, alinhamento e Varejo - Linha
das expectativas e análise de aderência.. DOC Winthor C/A A

Documento modelo para levantamento e registro dos

processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados.
Um processo de organização estrutural do início da
documentação para start de implantação do cliente.
Este documento será suporte para as etapas de
implantação do sistema. Por isso deve ser bem
detalhado. DOC Todos C/A
Documento utilizado quando possui customização para
mapear as particularidades do produto SFA DOC TOTVS CRM C/A
Documento utilizado quando possui customização para
mapear as particularidades do produto SFA DOC TOTVS CRM C/A
Documento modelo para levantamento e registro dos
processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados -
FLUIG IDENTY DOC FLUIG C/A
Documento modelo para levantamento e registro dos
processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados -
FLUIG ANALYTICS
Documento modelo para levantamento e registro dos DOC FLUIG C/A
processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados -
FLUIG PORTAIS
Documento modelo para levantamento e registro dos DOC FLUIG C/A
processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados -
FLUIG BPM DOC FLUIG C/A
Documento modelo para levantamento e registro dos
processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas,
critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados -
TOTVS CONNECTOR DOC FLUIG C/A
Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM
CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B DOC FLUIG C/A

Planilha para Registro das parametrizações do Protheus

do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração XLS Protheus C
Planilha para Registro das parametrizações do RM do
cliente. Gestão de Ambientes e Configuração XLS RM C

Planilha para Registro das paramentrizações do Datasul

do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração DOC Datasul C
Planilha para implantação básica da plataforma fluig,
trata-se dos cadastros iniciais necessários para
utilização do fluig XLS FLUIG C/A A/E
Documento para registro de como a solução foi
configurada/parametrizada para cada cliente DOC TOTVS CRM C/A A/E
Documento que contém o check-list do serviço de
instalação do produto - TOTVS FLUIG DOC FLUIG C/A A/E
Documento que contém o check-list do serviço de
instalação do produto - TOTVS IDENTITY DOC FLUIG C/A A/E
Documento que contém o check-list do serviço de
instalação do produto CRM SFA DOC TOTVS CRM C/A A/E
Registro e gestão das atividades para a realização das
capacitações e avaliação da reação ao treinamento. XLS Todos C
Modelo de documento para registro do funcionamento
do sistema. Utilizado para registro de manual quando o
mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em
situações específicas. DOC Todos C
Registro e gestão das atividades/cenários para
realização dos testes em projetos de baixa
complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Planilha Todos C
Registro e gestão das atividades para realização dos
testes em projetos de média e alta complexidade e
para uso em testes integrados. XLS Todos C
Registro e gestão das atividades para conversão dos
Dados XLS Todos C
Registro e gestão das atividades para Interface XLS Todos C
Registro e gestão das atividades para Virada XLS Todos C
Modelo de apresentação para alinhamento de
expectativas em relação as atividades para
Virada/Transição com o cliente PPT Todos C
Documento de transição interna da equipe de projetos
para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o
alinhamento da demanda com o time de suporte para
que este possa se preparar para atender bem o
Cliente. DOC Todos
Esse documento tem como objetivo fornecer as
principais informações a respeito do projeto executado
pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido
pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para
fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico
e Operacional. DOC TOTVS CRM

TOTVS Distribuição
Documento para registro e validação da e Varejo - Linha
parametrização, treinamento e utilização XLS Winthor C/A
REALIZAÇÃO

OPERAÇÃO

OBRIGATORIEDADE LEGENDA
FORMA DE ACEITE OBRIGATÓRIO? C Cria
A Altera

Envio ao cliente por e-

mail Sim
E Encerra
A A/E N/A Não

A A/E N/A Não

A A/E N/A Não

Assinatura eletrônica ou
C/E física Sim

C/E C/E N/A Sim

Assinatura eletrônica ou
C/E C/E física Sim

Assinatura eletrônica ou
C/E C/E física Sim

C/E C/E Aprovação por e-mail Não

Assinatura eletrônica ou
física Não

Assinatura eletrônica ou
física Não
Envio ao cliente por e-
A A/E mail Sim
Envio ao cliente por e-
A A/E mail Sim

C/E C/E Aprovação por e-mail Não

 Assinatura eletrônica ou
C/E física Não
Assinatura eletrônica ou
C/E C/E física Sim, quando aplicável

N/A Não

N/A Não

N/A Não

C/E N/A Não

Assinatura eletrônica ou
A A/E física Não

Assinatura eletrônica ou
A A/E física Não

Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim
Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim, quando aplicável
Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim, quando aplicável

Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim

Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim

Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim

Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim
 Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim
Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim

A A/E N/A Não

A A/E N/A Não

A A/E N/A Não

N/A Não

N/A Não

N/A Não

N/A Não

N/A Não
Assinatura eletrônica ou
A/E física Sim

A A/E N/A Não

A/E N/A Sim

A/E N/A Sim

A/E N/A Não

A/E N/A Não
A A/E Aprovação por e-mail Sim

A A/E N/A Não

C/E N/A Não

 C/E N/A Não

A A/E N/A Não

 DE/PARA - TEMPLA
Cód De: Formato
MIT021 Termo de Abertura Doc
MIT024 Kickoff PPT
N/A N/A N/A
MIT032 Cronograma do Projeto MS Project / PSA
MIT22 Plano de Atividades XLS
MIT062 Certificado de Conclusão dos Serviços Doc
MIT036 Plano de Riscos e Mudanças Planilhas
MA034 Matriz Raci XLS
MA020 Mapa de Stakeholders XLS
MIT006 Controle de Pendências XLS
MIT060 Registro de Causa Raiz Doc
MIT047 Análise e Controle de Requisitos Doc
MIT010 Termo de Validação Doc
MIT011 Suspensão do Projeto Doc
MIT005 Ata de Reunião Doc
MIT008 Status Report PPT
MIT007 Status Report - Email e-mail
MA016 Termo de Liberação de faturamento Doc
MA079 Atestado de Capacidade Técnica Doc
MIT031 Solicitação de Mudança Doc
MIT054 Plano de Cutover XLS
MA054 Plano de Cutover - Apresentação PPT
MA013 Apresentação Framework de Serviços TOTVS PPT
MIT041 Especificação Funcional Doc
MIT042 Fluxograma do Processo Visio
MIT044 Especificação de Customização Doc
MIT037 Roteiro de Capacitação Doc
MIT045 Roteiro de Testes XLS
MIF995 Engenharia Identy Doc
MIF996 Engenharia Analytics Doc
MIF997 Engenharia Portais Doc
MIF998 Engenharia de Processos / BPM Doc
MIT043 Parametrização do Sistema - Protheus Doc
MIT043 Parametrização do Sistema - RM Doc
MIT043 Parametrização do Sistema - Datasul Doc
MA072 Manual de Operação do Sistema Doc
MIT053 Roteiro de Conversão de Dados XLS
MIT055 Roteiro de Interface XLS
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
ARA - TEMPLATES
Cód Para:
MIT021 Termo de Abertura
MIT024 Guia de Boas Vindas
MIT030 Plano de Projeto
MIT032 Modelo de Cronograma do Projeto
MIT022 Backlog de Atividades - Kanban
MIT062 Certificado de Conclusão dos Serviços

MIT013 Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013

MIT010 Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)

MIT005 Ata de Reunião
MIT008 Status Report
MIT007 Status Report - One Page Report
MA016 Termo de Liberação de Faturamento
MA079 Atestado de Capacidade Técnica
MIT031 Solicitação de Mudança
MIT054 Plano de Virada e Rollback
MA054 Plano de Virada e Rollback - Apresentação
MA013 Apresentação Framework de Serviços TOTVS

MIT041 Diagrama dos Processos

MIT037 Roteiro de Capacitação

MIT045 Roteiro de Testes
MIF995 Engenharia Identy - Totvs Fluig
MIF996 Engenharia Analytics - Totvs Fluig
MIF997 Engenharia Portais - Totvs Fluig
MIF998 Engenharia de Processos / BPM - Totvs Fluig
MIT043 Parametrização do Sistema - Protheus
MIT043 Parametrização do Sistema - RM
MIT043 Parametrização do Sistema - Datasul
MA072 Manual de Operação do Sistema
MIT053 Roteiro de Conversão de Dados
MIT055 Roteiro de Interface
MA080 KickOff Interno
MIT065 Transição Comercial
 Formato
Documento
Apresentação
Documento
MS Project / PSA
Planilha
Documento

Planilha

Documento
Documento
Apresentação
Apresentação
Documento
Documento
Documento
Planilha
Apresentação
Apresentação

Documento

Planilha
Planilha
Documento
Documento
Documento
Documento
Planilha
Planilha
Documento
Documento
Planilha
Planilha
Apresentação
Planilha
01 - FASE PREPARAÇÃO
- Guia de Boas Vindas
- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - FASE REFINAMENTO
- Diagrama dos Processos

Taxonomia dos artefatos no driv

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - FASE REALIZAÇÃO
- Backlog de atividades
- Lista de retrospectiva e pendências
- Plano de virada
- Roteiro de Testes
- Validação da Capacitação
- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - FASE OPERAÇÃO
- Certificado de Conclusão de Serviços
- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE
- Plano de Risco ou Mudança
- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo:

Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus

s a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

Taxonomia dos artefatos no drive

s a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

ndências

s a etapa de realização.

e Serviços
s a etapa de operação e conclusão do projeto.

OLE
a
e enquadrem no conceito de gestão de projetos;

tos

meados conforme a estrutura a seguir:

e - complemento

– 01-08-2020

por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

ente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus