CONHECENDO O

SALESFORCE ESSENTIALS
O guia do Trailblazer
da pequena empresa
para começar a usar
o Salesforce CRM
Sumário
Conheça Astro e seus amigos.

Como você já deve ter notado, o estilo deste

INTRODUÇÃO: POR QUE PEQUENAS EMPRESAS
e-book foi inspirado nas magníficas paisagens
ESCOLHEM O SALESFORCE?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
e parques nacionais do Estados Unidos. Por
CAPÍTULO 1 quê? Porque elas expressam um sentimento de
O QUE É O ESSENTIALS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 diversão, aventura e descoberta, e é isso que o
Salesforce faz: capacita pessoas a seguir seus
CAPÍTULO 2
próprios caminhos e fazer parte de algo maior.
COMO O SALESFORCE AJUDA MINHA EMPRESA A CRESCER?. . . . . 7
Legal, não é? Se quiser saber mais, confira o
CAPÍTULO 3 Trailhead, a maneira divertida de aprender sobre o
O ESSENTIALS É A ESCOLHA CERTA PARA A MINHA EMPRESA?. . . . 10 Salesforce. Comece hoje mesmo.

CAPÍTULO 4
COMO COMEÇO A USAR O ESSENTIALS?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CAPÍTULO 5
QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS ETAPAS COM O SALESFORCE?. . . . . . 15

CAPÍTULO 6
PASSO A PASSO PARA TORNAR-SE UM CLIENTE
SALESFORCE ESSENTIALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Veja como o CRM ajuda na
expansão dos seus negócios.
ACESSE O GUIA >
Veja porque um CRM completo
é essencial para o crescimento.
PEGUE A TRILHA >
Introdução
POR QUE PEQUENAS EMPRESAS ESCOLHEM O SALESFORCE?
Pequenas empresas, sejam bem-vindas.
Vocês são os Trailblazers dedicados que
fomentam a inovação e impulsionam
nossa economia. Como uma pequena
empresa, você pode ter menos tempo
e recursos do que seus maiores
concorrentes, mas ainda consegue
encontrar um meio para competir com
eles. A nova edição do Sales Cloud,
chamada Essentials, foi criada com você
em mente. Não importa se você usa
planilhas ou post-its para gerenciar sua
empresa ou já embarcou na sua jornada
de gerenciamento de relacionamento
com o cliente (CRM, em inglês), este
e-book explica como o Salesforce pode
ajudar sua empresa a crescer.
O Salesforce foi fundado em um
apartamento em São Francisco com
um objetivo em mente: ajudar nossos
clientes a serem bem-sucedidos.
Nossos produtos podem ajudar você a
encontrar, conquistar e satisfazer mais
clientes. Facilitamos a conexão de todas
as ferramentas que você precisa para
gerir seu negócio. Nossos produtos
crescem com você, para que você
nunca tenha que se preocupar com
dimensionamento. E, agora, você pode
aproveitar seus dados ainda mais com
a inteligência integrada que oferece
previsões e insights. Hoje, nossos
clientes variam desde pequenas startups
até algumas das maiores empresas.
Somos reconhecidos pelos analistas
do setor como líder de mercado para
tecnologia de gerenciamento de
relacionamento com o cliente.
Não apenas o sucesso do cliente forma
a base do nosso modelo de negócios,
ele destaca uma cultura de constante
inovação por toda a nossa empresa.
À medida em que sua empresa crescer,
continuaremos trabalhando para
entregar valor. Nosso compromisso não
é apenas liderar a indústria de CRM, mas
também definir o futuro dos negócios
em todos os setores.
3
CAPÍTULO 1

O que é o Essentials?
A nova edição do Sales Cloud é chamada Essentials
e inclui os recursos indispensáveis de CRM para
empresas pequenas e em crescimento. Assim como
as outras edições do Sales Cloud, foi desenvolvida <IMAGEM: tela
na plataforma de Sucesso do Cliente do Salesforce,
inicial do tutorial no
então é segura e expansível, além de ser fácil para
Essentials>
personalizar e atualizar conforme você cresce.

Você pode começar a usar o Salesforce Essentials

instantaneamente. A configuração é simples e os
tutoriais guiados no aplicativo mostram como
usá-lo. As etapas de configuração recomendada
ajudam você a mapear o caminho de vendas,
importar seus contatos comerciais e colaborar com
seus colegas de equipe. E quando você estiver pronto
para aprender mais, os caminhos de aprendizado
guiados no Trailhead, que é a maneira fácil e divertida
de aprender sobre o Salesforce, podem ajudar você a
desbravar seu caminho para o sucesso.
Conhecendo o Salesforce Essentials 4
CAPÍTULO 1: O QUE É O ESSENTIALS?

Com o Essentials, pequenas empresas podem

aproveitar as mesmas tecnologias que grandes
empresas. Agora, você pode vender de maneira
mais rápida e inteligente graças à inteligência
artificial (IA) integrada. A Captura de atividades
do Einstein automaticamente registra e-mails,
eventos do calendário e muito mais no
Salesforce, para que você possa se concentrar
em atividades de alto impacto. Com menos
tempo gasto em registros manuais, você pode
se concentrar nas oportunidades de vendas que
fazem sua empresa crescer.

Conhecendo o Salesforce Essentials 5

CAPÍTULO 1: O QUE É O ESSENTIALS?

Pode ser desafiador para as pequenas empresas

manterem seu crescimento. O Essentials faz
com que seja mais fácil dimensionar conforme
seu crescimento, pois você pode conectar
instantaneamente e compartilhar dados com todas
as ferramentas de que você precisa para fortalecer
sua empresa. Você pode adicionar rapidamente
os aplicativos necessários para dimensionar
sua empresa usando o maior ecossistema de
aplicativos do mundo, o AppExchange. Formamos
colaborações com os principais parceiros focados
em pequenas empresas, para oferecer valor pronto
para uso com integração automática às ferramentas
que ajudam você a crescer.

Veja o Essentials em ação.

ASSISTIR À DEMONSTRAÇÃO >

Conhecendo o Salesforce Essentials 6

CAPÍTULO 2

Como o Salesforce
ajuda minha empresa
a crescer?
O Salesforce CRM coleta todas as informações de
seus clientes e clientes potenciais em sites, e-mails,
ligações telefônicas, mídias sociais e muitos outros
recursos e canais. Então, ele organiza tudo e oferece
um registro completo de indivíduos e empresas,
para que você possa entender melhor seus
relacionamentos ao longo do tempo.

Descubra como um CRM móvel faz você ser

mais bem-sucedido
ACESSE O GUIA >

Conhecendo o Salesforce Essentials 7

CAPÍTULO 2: COMO O SALESFORCE AJUDA MINHA EMPRESA A CRESCER?
Uma visualização de 360 graus de seus clientes e clientes potenciais pode ajudar você a:
Acompanhar todo o ciclo de vendas.
O Salesforce permite que você ajuste seu
fluxo de trabalho de vendas para poder
acompanhar cada etapa do ciclo de
vendas, da abertura ao encerramento da
oportunidade. Com o registro automático
das informações sobre o cliente e das
interações, você e sua equipe podem ver
o status mais recente e as próximas etapas
a serem tomadas com aquele cliente
ou cliente potencial, para nunca deixar
a peteca cair. Com visibilidade total do
relacionamento com o cliente, você
saberá o que é preciso para fechar
acordos com rapidez.
Identificar e priorizar novos leads.
Com o Salesforce, a área de vendas
poderá identificar os melhores leads e
priorizar as melhores oportunidades. A
área de marketing pode detectar clientes
potenciais que precisam de mais atenção
e priorizá-los para que se tornem leads de
qualidade. Com informações completas,
precisas e facilmente acessíveis sobre os
clientes e clientes potenciais, ambas as
áreas podem ter sucesso.
Conhecendo o Salesforce Essentials
Aumentar indicações e empresas de
clientes existentes.
Ao entender melhor os clientes, é mais
fácil enxergar oportunidades de cross-
selling e upselling e ganhar novos negócios
para eles. O Salesforce também oferece
as ferramentas necessárias para ajudar
os clientes em cada etapa do caminho e
mantê-los felizes com um serviço melhor,
seja via e-mail, web ou mídias sociais.
Clientes felizes têm maior probabilidade
de serem clientes fiéis.
Com visibilidade total do
relacionamento com o cliente, você
saberá o que é preciso para fechar
acordos com rapidez.
* Pesquisa de Relacionamento com o Cliente do Salesforce realizada de 2014 a 2016
entre mais de 10.500 clientes selecionados aleatoriamente. Há variação na extensão
das respostas às perguntas.
Personalizar para melhorar a experiência
personalizada.
66% dos consumidores e 72% dos
compradores empresariais afirmam
que provavelmente mudarão de marca
se forem tratados como número e não
como indivíduos.* Então é importante
entender os desafios, os objetivos e as
necessidades do seu cliente se você quiser
manter um relacionamento sólido. O
Salesforce oferece contexto para todas as
interações, então você pode abordar com
a mensagem certa para a pessoa ideal no
momento perfeito, pelo melhor canal, seja
vendas, serviço ou marketing.
8
 CAPÍTULO 2: COMO O SALESFORCE AJUDA MINHA EMPRESA A CRESCER?

Média de melhorias percentuais informadas pelos clientes do Salesforce:*

+30% +30% +35% +35%

Conversão de leads Vendas Produtividade das vendas Satisfação do Cliente

Converse com um especialista em crescimento

e descubra por que as soluções do Salesforce
podem ajudar sua empresa a crescer.
FALE CONOSCO: 0800-891-1887

* Fonte: Pesquisa de Relacionamento com o Cliente do Salesforce realizada de 2014

a 2016 entre mais de 10.500 clientes selecionados aleatoriamente. Há variação na
extensão das respostas às perguntas. +38% +25%
Tomada de decisão Receita
mais rápida

Conhecendo o Salesforce Essentials 9

CAPÍTULO 3

O Essentials é a escolha
certa para a minha
empresa?
O Salesforce possui soluções de CRM para
empresas de todos os portes. Entendemos que
empresas de pequeno e médio porte enfrentam
desafios únicos. É por isso que criamos o
Essentials. Você pode se preparar e obter todos
os benefícios do CRM rapidamente, sabendo que
seus investimentos em tecnologia acompanharão o
crescimento da sua empresa.

Como uma solução de CRM ajuda pequenas

empresas
ACESSE O GUIA GRATUITO >

Conhecendo o Salesforce Essentials 10

CAPÍTULO 3: O ESSENTIALS É A ESCOLHA CERTA PARA A MINHA EMPRESA?

O Essentials foi desenvolvido para:

Começar agora. Dimensionar conforme seu crescimento.

Empresas pequenas e em crescimento Dimensionar conforme seu crescimento. clientes em cada etapa do caminho.
com pressão de tempo e recursos Como o Salesforce foi criado para E você pode aumentar ainda mais o
precisam começar rápido. Com o empresas de todos os tamanhos, o CRM poder do Salesforce integrando-o aos
Salesforce, é mais fácil e divertido nunca vai ser pequeno demais para aplicativos AppExchange desenvolvidos
começar com o Trailhead. Depois de você. Ele vem com as ferramentas de especificamente para pequenas empresas
uma breve configuração, você começará marketing e serviço ao cliente de que como a sua.
instantaneamente a usar o Salesforce. você precisa para entender e ajudar seus
Nossa interface, chamada Lightning, é fácil
de usar e tem navegação intuitiva. Guias
úteis, dicas de produtos no aplicativo e um
assistente de configuração ajudam você e
sua equipe a personalizar rapidamente o
Essentials para sua empresa.

Vender mais.
Como o Salesforce
O Essentials conta com inteligência
integrada, para que você possa vender
foi criado para
de forma rápida e inteligente. A Captura
de atividades do Einstein sincroniza o
empresas de todos
Salesforce com seu e-mail para reunir os tamanhos, o
todas as atividades e comunicações
com o cliente, para que sua equipe não CRM nunca vai ser
perca tempo com o registro manual de
dados. E como as vendas nem sempre pequeno demais
acontecem na mesa, o aplicativo Salesforce
e o Salesforce Inbox são projetados para
para você.
ajudar você a fazer negócios em qualquer
lugar, a qualquer momento..

Conhecendo o Salesforce Essentials 11

CAPÍTULO 3: O ESSENTIALS É A ESCOLHA CERTA PARA A MINHA EMPRESA?

Minha empresa vai se dar bem com o Essentials?

O Salesforce oferece soluções para empresas de todos os portes e

setores. Use essa útil lista de verificação para ver se a edição Essentials
é ideal para a sua empresa. Teste a edição Essentials se você:

Quer começar a trabalhar com o Salesforce

Quer automatizar seu fluxo de trabalho de
venda
Tem uma equipe com cinco vendedores ou
menos
Não precisa de muita personalização para
atender às necessidades dos seus negócios
Tem um orçamento limitado

Comece hoje mesmo com os princípios

fundamentais do Salesforce.
PEGUE A TRILHA >

Conhecendo o Salesforce Essentials 12

CAPÍTULO 4

Como começo a usar o

Essentials?
Começar a usar o Essentials é simples, basta ter
um e-mail.

Assista uma demonstração gratuita do

Essentials.
INSCREVA-SE >

1 Comece informando seu nome e e-mail.

Depois de enviar, a instância do Salesforce para a sua empresa é

criada automaticamente. Você será saudado com seu primeiro
tutorial, que mostra como configurar.

2 Siga os tutoriais guiados do Trailhead.

Conheça melhor sua nova instância do Salesforce com os

tutoriais guiados do Trailhead para aprender a configurar
o Salesforce para sua empresa.

Conhecendo o Salesforce Essentials 13

CAPÍTULO 4: COMO COMEÇO A USAR O ESSENTIALS?

3 4 5

Saiba como usar o Salesforce para Personalize o Salesforce para a sua Continue sua jornada com o
gerenciar seus relacionamentos equipe. Trailhead.
com os clientes.
O assistente de configuração ajudará você E quando você dominar os tutoriais
Cada tutorial foi desenvolvido para pelo caminho certo para personalizar o guiados no aplicativo, continue a
ajudar você e sua equipe a aprender Salesforce e maximizar a produtividade do jornada de aprendizado no Salesforce
rapidamente como usar o Salesforce usuário. com o Trailhead para maximizar seu
para gerenciar seus relacionamentos investimento no Salesforce para seu
com os clientes. Dicas úteis em cada crescimento.
tela explicam o que fazer e oferecem
definições para que qualquer pessoa
que esteja trabalhando no Salesforce
possa entender o significado de cada
termo, esteja de acordo e no mesmo
caminho para o crescimento.

Conhecendo o Salesforce Essentials 14

CAPÍTULO 5

Quais são as próximas etapas +38%

com o Salesforce? Tomada de decisão
mais rápida

O Salesforce ajuda os clientes a encontrar o sucesso. Em média, os

clientes que usam o Salesforce percebem uma tomada de decisões
38% mais rápida, um aumento de 25% no valor da receita e um +25%
acréscimo de 35% na satisfação dos clientes.* Para encontrar o Aumento da receita
sucesso com a nova edição Essentials, siga essas etapas e prepare-se
para levar sua empresa a novas alturas com o Salesforce:

Tenha um entendimento melhor de como você pode crescer mais rapidamente

+35%
com o Salesforce CRM com Trailhead, a maneira fácil e divertida de aprender sobre Mais satisfação dos
o Salesforce. clientes

Crie sua estratégia de CRM para aproveitar seu investimento no Salesforce ao

máximo.
Comece hoje mesmo com
Visite Salesforce.com/SMB para ver as soluções e ferramentas de CRM que ajudam os princípios fundamentais
do Salesforce.
você a aumentar sua empresa.
AVALIAÇÃO GRATUITA
Fale conosco para saber como o Salesforce pode ajudar você a encontrar, conquistar
e manter mais clientes, além de apoiar a continuidade do seu crescimento.
* Média percentual de melhorias informadas
pelos clientes da Salesforce. (Fonte:
Pesquisa de Relacionamento com o Cliente
do Salesforce realizada de 2014 a 2016
entre mais de 10.500 clientes selecionados
aleatoriamente. As respostas às perguntas
podem ter tamanhos variados.)
Conhecendo o Salesforce Essentials 15
CAPÍTULO 6

Passo a passo para tornar-se um cliente

Salesforce Essentials
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cliente Salesforce Essentials? Siga os passos abaixo e
comece a trilhar seu caminho para o sucesso!

1 Faça login em sua conta Salesforce: https://login.salesforce.com

2 Clique em “Inscreva-se agora” no canto superior direito em

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Confira as informações inseridas e clique em “Comprar”

5
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3 Selecione o tipo de plano e o número de usuários.

6 Inscrição confirmada. Bem-vindo a bordo!

Conhecendo o Salesforce Essentials 16