Conhecendo o

Portfólio TOTVS
Backoffice -
Linha Protheus

ERP

2023 / Janeiro
NOSSAS SOLUÇÕES SÃO PAUTADAS NAS NECESSIDADES DOS CLIENTES, 2

SIMPLIFICANDO PROCESSOS E GERANDO VALOR AGREGADO

 PORTFÓLIO - TOTVS BACKOFFICE LINHA PROTHEUS 3

Vendas e Soluções
Contratos Suprimentos Financeiro Gestão Fiscal Controladoria
Faturamento Complementares

Call Center Vendas Compras Contas a Receber Livros Fiscais Ativo Fixo Mobile
Tele Atendimento Compras Solicitação Compras Contas a Pagar Escrituração Fiscal Controle de Ativos Meu Protheus

Tele Vendas Revisão Cotação Automação Bancária Apuração Impostos Depreciação Minha Pres Contas

Tele Cobrança Medição Pedido de Compras Tesouraria Cal. Obrigações Inventário Meu Coletor Dados

Adm de Vendas Gestão Licitação Alçadas e Aprovação Fluxo de Caixa Automação Fiscal Rastreabilidade Meus Ativos Fixos
Captação de Leads Regras de Licitação Importação XML Apl. Empréstimos Imp. do Movimento Contabilidade Meus Contratos
Processo de Venda Edital Conf. Recebimento Controle de Viagens Geração Obrigações Esc. Contábil Digital TOTVS Transmite

Marketing Estoque e Custos Obr. Web Service Visões Gerenciais Monitoramento

Faturamento Projetos Mov. Estoque Obr. Arq. Magnéticos Intercompany Armazenamento

Orçamento Inventário Plan. Controle Orç. Recebimento NFe

Orçamento
Pedido de Venda Rastreabilidade Plan. Orçamentário Manifestação de
Controle do Projeto
destinatário
Expedição Apontamento Custo Médio Orçamento
TOTVS Carol Painel
Faturamento Contingência Backoffice
Interface NFe e NFSe Previsto x Realizado Compras

PARCEIROS Contabilidade

COMEX by TradeEasy Plan. Orçam. by Prophix Classificador Fiscal by Busca Legal Inteligência Fiscal by IOB

ANALYTICS

Comercial Financeiro Controladoria Materiais

 4

01

FATURAMENTO
 5
BACKOFFICE

FATURAMENTO
DASHBOARD
• Dashboard de gestão com as
principais informações de vendas
e faturamento

• Pedidos aptos a faturar

• Pedidos com bloqueio de

estoque

• Pedidos com bloqueio de crédito

• Drill down com detalhamento da

venda

• Controle de dados protegidos

(lgpd)
 6
BACKOFFICE

FATURAMENTO

CLIENTES
Facilidade na consulta das
informações como:

• Visão geral das vendas

realizadas

• Posição financeira

• Contatos

• Definição de tipo de risco e

limite de crédito
 7
BACKOFFICE

FATURAMENTO

ACOMPANHAMENTO
DE VENDAS
Visualização, por meio de gráficos
do andamento dos processos de
venda cadastrados:

• Por estágio do processo de

venda

• Valores de Oportunidades,
• Quantidade

• Percentual
 8
BACKOFFICE

FATURAMENTO

ORÇAMENTO
• Facilidade no registro do
orçamento de vendas para
clientes e prospects

• Bloqueio para posterior análise

dos orçamentos que não
estiverem de acordo com as
regras de negociação pré-
definidas, como tabela de
preço, condição de pagamento,
margem e desconto
 9
BACKOFFICE

FATURAMENTO

PORTAL GESTÃO DE
VENDAS
• Novo portal de gestão de
vendas e relacionamento com
os seus clientes

• Visão geral da carteira de

clientes, com a visualizar a
situação financeira e total de
crédito já utilizado

• Inclusão dos pedidos de

vendas

• Notificações de
acompanhamento dos status
de vendas e movimentações
comerciais
 10
BACKOFFICE

FATURAMENTO

MOBILE

Portal responsivo, compatível com qualquer device

Inclusão de um pedido de vendas de maneira rápida

Informações em tempo real com o ERP

 12
BACKOFFICE

FATURAMENTO

ANÁLISE DE CRÉDITO
• Classificação dos clientes
através do tipo de risco

• Estipular limite de valor de

crédito

• Limitar a vigência da situação

cadastral, criando a
necessidade de recorrência de
análise de crédito
 13
BACKOFFICE

FATURAMENTO

ANÁLISE DE ESTOQUE
Agilidade na consulta da posição
do estoque apresentando
quantidades:

• Disponível
• Empenhada

• Reservada

• Previsão de novas entradas

• Por almoxarifado
• Por endereço
 14
BACKOFFICE

FATURAMENTO

NOTA FISCAL
• Geração, emissão e
transmissão de notas fiscais de
vendas de produtos e serviços

• Durante o processo de geração

da nota fiscal é possível
conferir se todas as
informações fiscais estão
corretas, reduzindo o
cancelamento de notas
provenientes de falha de
escrituração fiscal

• Personalização da Danfe
• Rastreamento das informações
de origem a partir da nota
fiscal
 15

TOTVS TRANSMITE
Solução de gestão de documentos
fiscais eletrônicos que permite:

• Monitoramento dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e

recebidos
• Armazenamento dos documentos em nuvem e com segurança
• Consulta automática das Notas Fiscais junto a Sefaz e
Prefeituras Homologadas
• Impressão e envio dos documentos fiscais eletrônicos por e-
mail
• Manifestação do Destinatário
• Integração nativa com o módulo de Compras para importação
automática dos XMLs

DOCUMENTAÇÃO
 16
BACKOFFICE

FATURAMENTO

MEU COLETOR DE DADOS

• Separação de itens no estoque baseado nos Pedidos de
Vendas ou Notas Fiscais

• Automação de Coleta de Dados

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

SAIBA MAIS EM...

 17
BACKOFFICE

FATURAMENTO

EXPEDIÇÃO
• Facilidade de manutenção dos
dados da transportadora e dos
veículos nos documentos de
saída antes da emissão da
Nota Fiscal, possibilitando
alterá-los no momento da
expedição da carga quando
necessário

• Integração com módulo de

controle logístico como OMS,
disponibilizando todas as
informações para montagem
de carga
 18
BACKOFFICE

FATURAMENTO

COMISSÃO DE VENDAS
• Flexibilidade para a definição
da regra de comissão

• Integração com a Folha de

Pagamento ou Contas a Pagar
do módulo Financeiro

• Facilidade de conferência de
valores a pagar
 19

02

COMPRAS
 20
BACKOFFICE

COMPRAS

DASHBOARD

• Dashboard de gestão com as

principais informações de
compras

• Visão de pedidos por fornecedor

• Visão de pedidos em atraso

• Visão de devoluções por período

• Drilldown com detalhes de cada

registro

• Controle de dados protegidos

(lgpd)
 21
BACKOFFICE

COMPRAS

INTEGRAÇÃO NATIVA
COM A API – TOTVS
CAROL CONSULTA CNPJ

• Agilidade no preenchimento de
dados cadastrais

• Segurança das informações – API

utiliza os dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal

• Sem custo adicional

 22
BACKOFFICE

COMPRAS

CENTRAL DE COMPRAS
• Centralização de todas as
solicitações de compras,
otimizando o processo de
compras

• Agilidade no cálculo da
necessidade de reposição do
estoque

• Distribuição do saldo disponível

na matriz de abastecimento para
as demais filiais
 23
BACKOFFICE

COMPRAS
SOLICITAÇÃO
DE COMPRAS
A necessidade de compra pode
ser gerada através de diversos
processos:

• Reposição de estoque,
quando o produto atinge seu
ponto de ressuprimento
• Solicitação ao almoxarifado
• Contratação de serviços
• Compra de novos produtos
• Geração automática de
Solicitação de Compras a
partir de rotinas dos módulos
de PCP – Planejamento e
Controle da Produção e do
PMS – Gestão de Projetos
 24
BACKOFFICE

COMPRAS

COTAÇÃO
• Facilidade na análise das
informações de todos os
participantes da cotação,
permitindo consultar:

• Histórico de Compras
• Posição do Fornecedor
• Movimentação do produto
• Condições Comerciais

• Visualização lado a lado de todos

os participantes, facilitando a
escolha da melhor proposta

• Sugestão da melhor cotação, de

acordo com parâmetros pré
definidos
 25
BACKOFFICE

COMPRAS

PEDIDO DE COMPRAS
Facilidade na consulta dos pedidos
de compras que formaliza o
interesse de compra entre a
empresa e o fornecedor. Deve
representar fielmente as condições e
características da compra efetuada,
como:

• Produto
• Quantidade
• Preço
• Qualidade
• Prazo e local de entrega
• Tributação
• Possibilidade de rastrear todo o
processo de compra, desde a
Solicitação de Compras
 26
BACKOFFICE

COMPRAS

APROVAÇÃO
POR ALÇADAS
Flexibilidade no processo de
aprovação, respeitando regras
previamente definidas, como
valores, definição de responsáveis e
centro de custos
As aprovações podem ser realizadas
nos processos de:
• Solicitação de Compras
• Pedido de Compras
• Notas Fiscais de Entrada com
divergências de valores ou
quantidades
• Aprovação de Contratos
• Medição de Contratos
• Requisição ao Almoxarifado
As aprovações podem ser realizadas
através:
• Aplicativo Meu Protheus
 27
BACKOFFICE

COMPRAS

MEU PROTHEUS
• Notificações em tempo real

• Eventos personalizados

• Compartilhamento de eventos através de outros aplicativos

• Filtros por período, criticidade e tipos de eventos

APROVAÇÕES:
• Solicitação de Compras
• Pedido de Compras
• Prestação de contas (Viagens)
 28

TOTVS TRANSMITE
Solução de gestão de documentos
fiscais eletrônicos que permite:

• Monitoramento dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e

recebidos
• Armazenamento dos documentos em nuvem e com segurança
• Consulta automática das Notas Fiscais junto a Sefaz e
Prefeituras Homologadas
• Impressão e envio dos documentos fiscais eletrônicos por e-
mail
• Manifestação do Destinatário
• Integração nativa com o módulo de Compras para importação
automática dos XMLs

DOCUMENTAÇÃO
 30
BACKOFFICE

COMPRAS

NOTA FISCAL
DE ENTRADA
• Registro da nota fiscal de
entrada de produtos e serviços

• Integração total com os

módulos: Estoque e Custos,
Financeiro, Livros Fiscais,
Contabilidade Gerencial, Ativo
Fixo, Planejamento e Controle
Orçamentário. Garantindo a
rastreabilidade das informações
a qualquer momento
 31
BACKOFFICE

COMPRAS

MEU COLETOR DE DADOS

• Conferência de recebimento de materiais

• Automação e Coleta de Dados

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

SAIBA MAIS EM...

 29

TOTVS CAROL PAINEL BACKOFFICE

MÓDULO DE COMPRAS

o Visão inteligente no processo de Compras

o Acompanhamento e análise dos resultados por:
• Produtos e Serviços
• Centros de Custo
• Fornecedores

o Projeção gráfica de custos futuros e alerta de

variação nas movimentações, baseado em
algoritmos de IA
DOCUMENTAÇÃO

o Score de Fornecedores
 33

03

ESTOQUE E CUSTOS
 34
BACKOFFICE

ESTOQUE E
CUSTOS
• Dashboard de gestão com as
principais informações de estoque e
custos

• Visão de saldos de estoque em

quantidade e valor, considerando
todas as moedas

• Administrar o vencimento dos lotes,

através de cards e gráficos

• Analisar itens com endereçamento

pendente em seus estoques

• Analisar a evolução dos custos de

seus fechamentos de estoque, com
comparativos dos valores em cada
fechamento realizado
 35
BACKOFFICE

ESTOQUE E
CUSTOS

PRODUTO
Rápida visualização em uma única
tela possibilitando acompanhar as
informações relativas a:

• Ficha do produto

• Saldos distribuídos em diversos

locais de armazenamento

• Rastreabilidade das
movimentações de produto,
considerando lote, número de
série, localização física e
endereço de estoque
 36
BACKOFFICE

ESTOQUE E
CUSTOS

MOVIMENTOS
INTERNOS
• Controle das movimentações
internas de materiais,
transferências entre filiais e
locais de estoque na forma de
requisições ou devoluções
atualizando os saldos físico e
financeiro dos produtos
 37
BACKOFFICE

ESTOQUE E
CUSTOS

ORDEM DE PRODUÇÃO
• No módulo de Estoque e Custos
do TOTVS Backoffice (Linha
Protheus) possui o controle de
produção de forma simplificada
permitindo a rapidez do registro
dos produtos produzidos, baixa
dos insumos e matéria primas
consumidas bem como o registro
dos custos envolvidos

• As ordens de produção podem ser

geradas através da necessidade
de atendimento de um pedido de
venda, a partir do MRP ou de
forma manual para a reposição do
estoque

• A TOTVS disponibiliza soluções

avançadas para o planejamento e
controle de produção para o
segmento do Manufatura
 39
BACKOFFICE

ESTOQUE E
CUSTOS

INVENTÁRIO
• Facilidade na realização de
inventários periódicos,
permitindo definir o número
de contagens de estoque
obtendo o controle entre
quantidade e custo

• Agilidade na conferência e
ajuste dos saldos
inventariados
 BACKOFFICE 40

ESTOQUE E
CUSTOS
MEU COLETOR DE DADOS
• Contagem de Inventário

• Transferência entre armazéns

• Automação e Coleta de Dados

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

SAIBA MAIS EM...

 BACKOFFICE 41

ESTOQUE E
CUSTOS
ACOMPANHAMENTO
CUSTOS
• Fechamento do estoque

• Acompanhamento de todo o
processo de fechamento de
estoque da empresa

• Permite a análise da
composição do custo dos
produtos

• Alertas para monitoramento

dos custos dos produtos mais
relevantes
 BACKOFFICE 42

ESTOQUE E
CUSTOS
ACOMPANHAMENTO
CUSTOS
• Reabertura do estoque

• Permite a reabertura de um
estoque anteriormente
fechado,

• Controle de perfil de acesso do

usuário
 43

04

FINANCEIRO
 44
BACKOFFICE

FINANCEIRO
DASHBOARD
• Dashboard de gestão com as
principais informações
financeiras

• Visões por natureza financeira

• Movimentação financeiras
previstas x realizadas

• Gráficos e cards alternáveis em

formatos e modelos por filtros
 45
BACKOFFICE

FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER
• Organização e disponibilização de
todas as informações do Contas a
Receber de forma moderna e
intuitiva

• Envio dos recebíveis para os

principais bancos com poucos
cliques

• Integrações com as principais

instituições financeiras do mercado
 46
BACKOFFICE

FINANCEIRO
REGISTRO ONLINE DE
BOLETOS POR API
• Registro online sem a necessidade
de geração e envio de CNABs

• Parametrização prática e intuitiva,

considerando as principais regras de
mercado

• Indicadores de comunicação e
• validação com os bancos

• Consultas dos títulos em detalhes

• Bancos homologados: Banco do

Brasil, Bradesco, Caixa Econômica
Federal, Itaú e Santander
 47
BACKOFFICE

FINANCEIRO
PORTAL DO CLIENTE
• Gráficos com percentual e valores
dos títulos em em aberto/atraso

• Saldos por período

• Listagem e indicadores das Notas

Fiscais emitidas

• Drill Down com detalhamento por

títulos a pagar

• Download de boletos
 48
BACKOFFICE

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR
• Controle completo da gestão dos
pagamentos

• Gerenciamento de títulos à pagar

com integração intuitiva e simples
com os principais bancos

• Administração de cheques, boletos e

duplicatas de uma maneira prática
 49
BACKOFFICE

FINANCEIRO
PIX NO CONTAS A PAGAR
• Permite digitalizar e armazenar QRCode’s
e efetuar o pagamento dos títulos

• Permite realizar pagamentos sem QRCode

a fornecedores através desta nova
modalidade

PIX NO CONTAS A RECEBER

• Realiza todo fluxo de registro do título PIX
junto ao sistema bancário até o seu
recebimento

• Envio do QRCode ao cliente através de e-

mail personalizável

• Tela exclusiva para monitoramento online

dos títulos PIX

• Geração automática do título no formato

PIX quando configurado no cadastro do
cliente

• Possibilidade de utilização via CNAB ou

API

• Conciliação e baixa dos títulos PIX

originados no módulo de varejo
 50
BACKOFFICE

FINANCEIRO
NOVO GESTOR
FINANCEIRO
• Dashboard gerencial trazendo uma
visão consolidada dos títulos a
pagar e a receber juntamente com
a movimentação financeira

• Gestão de saldos bancários

• Acompanhamento de fluxo de caixa

• Simulação de movimentações e
antecipação de recebíveis integrado
ao totvs antecipa

• Controle de dados protegidos (lgpd)

 51
BACKOFFICE

FINANCEIRO
NOVO APLICAÇÕES E
EMPRÉSTIMOS

• Nova interface muito mais moderna e

intuitiva

• Telas e campos contextualizados entre

aplicação e empréstimo, preservando as
funcionalidades de cada modalidade

• Possibilidade de alteração nas datas das

parcelas dos empréstimos

• Parcelas dos empréstimos disponíveis no

contas a pagar para um melhor controle
e gerenciamento

• Atualização das parcelas de acordo com

a variação do índice utilizado no
contrato

• Possibilidade de criação de fórmulas

para cálculos personalizados
 52
BACKOFFICE

FINANCEIRO
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
• Rotina intuitiva de conciliação
do extrato bancário

• Integrações com os principais

bancos do mercado prontas
para sua utilização

• Ganhos no dia a dia trazendo

simplicidade e segurança na
conciliação bancária
automática
 54
BACKOFFICE

FINANCEIRO
CONTROLE DE
VIAGENS
• Facilidade na gestão e controle de
viagens e despesas avulsas

• Controle de aprovação das

informações da viagem

• Integração com contas a pagar

para o controle de adiantamentos

• Prestação de contas durante ou

depois da viagem (Através do APP
Minha prestação de contas)

• Conferência de todos os serviços e

informações para liberação dos
reembolsos

• Possibilidade de cobrança a
terceiros das despesas de viagens
 BACKOFFICE 55

FINANCEIRO
MINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS
• Sincronizar as prestações de contas de viagens
• Incluir uma prestação de contas avulsa
• Anexar comprovantes

• Gerir/Controlar despesas por viajante

• Acompanhar o saldo da prestação de contas
• Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação
• Acompanhar as prestações de contas já encerradas e manutenção
de despesas não aprovadas

SAIBA MAIS EM...

 56
BENEFÍCIOS DO USO DO TOTVS BACKOFFICE – LINHA PROTHEUS

Software de gestão robusto, flexível que funciona de forma integrada

para simplificar a rotina de trabalho e reduzir custos operacionais

Padronização de processos com uma tecnologia especializada em seu

segmento

Solução 100% nacional constantemente atualizada com a legislação fiscal

brasileira, atendendo às exigências municipais, estaduais e federais.

Gestão otimizada com processos ágeis que ajudam na tomada de decisão,

aumentando a eficiência do seu negócio

Mobilidade e produtividade para realizar os principais processos e

acompanhar os indicadores de forma prática
 CANAIS DE CONTEÚDOS - TOTVS 49

Suporte (Tradicional e Chatbot) Espaço Legislação

Eventos TOTVS (Presencial/Online) Universidade TOTVS

Release 12.1.2210 – Protheus (TDN) TOTVS Developers

YouTube - TOTVS Soluções

8
58

CENTRAL COLABORATIVA

QUEREMOS OUVIR SUAS

SUGESTÕES DE MELHORIAS!

Área criada para você:

• Sugerir
• Acompanhar
• Votar
• Seguir
• Colaborar com desenvolvimento de
melhoria do produto
OBRIGADO
ALEXANDRE PEREIRA
TOTVS BACKOFFICE – LINHA PROTHEUS
alexandre.cpereira@totvs.com.br

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Valorizamos gente boa que é boa gente.

totvs.com totvs.store

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