Apresentação Agosto

Institucional 2020
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária

Apresentação Institucional 2T20

 Foco em Clientes Corporativos

O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Large Corporate, Corporate e Middle.

Carteira de Crédito Expandida¹

32.065
9% 30.148 3%
3%
26.240²
24.530 2%
22.700 45%
16% 21.534 17% 46%
20.573 14%
16% 41%
17.782 13%
15.318 13%
13.169 14%
34% 11.762
14%
13% 83%
8.651 86%
87% 84% 52%
6.660 16% 87% 57% 51%
5.227 15% 86%
13% 87% 86%
3.045
11% 84%
87% 85%
89%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Jun/20
Large Corporate Corporate Middle

¹Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

²Nova segmentação de clientes a partir de Mai/2019. Para melhor comparação, o ano de 2018 também foi ressegmentado.

3 Estratégia, segmentos
Estratégiaeeprodutos
segmentos
 Principais Indicadores dos Segmentos

Large Corporate Corporate Middle

jun/19 mar/20 jun/20 jun/19 mar/20 jun/20 jun/19 mar/20 jun/20

419 1.163 572

Total de 1.079 497
400 402 1.036 291
Clientes
256 769 376
Clientes com 249 758 325
246 732 196
Exposição de Crédito

58,8 16,7 17,3 3,5

Exposição Média Por Cliente 56,4
12,9 2,7 2,6
51,7
(R$ milhões)

327
Prazo Médio 376 367 444 449
(dias) 426 266 256
303

Abertura Geográfica da Carteira de Crédito Expandida

Large Corporate Corporate Middle

Rio de Janeiro e
Sul Rio de Janeiro
Minas Gerais
Centro-Oeste
9,9% 6,5% 9,8%
Minas Gerais e 7,5%
Nordeste
8,3%
Sul 24,0%
Rio de Janeiro e
30,1% 52,7%
Minas Gerais
60,0%
25,0% 66,2%
São Paulo
São Paulo Sul
São Paulo

Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$2 bilhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões.
Middle: Clientes com faturamento anual entre R$30 milhões e R$250 milhões.

4 Estratégia, segmentos
Estratégiaeeprodutos
segmentos
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária

Apresentação Institucional 2T20

 Captação & Ratings

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

LFs Subs. e Perpétuas Patrimônio Líquido

(5,5%)
LF Perpétua 11,8% Trade Finance
Ratings
LF Subordinada 1,5% Sênior
15,1%
4,0% Internacional (29,7%)
BNDES (repasse)
3,3%

Institucional 13,8% Agências Multilaterais,

14,5%
Depósitos e Outros Local Global Sovereign

BrAAA BB- BB-

6,1%
Instituições Financeiras
Sênior Local (53,1%) 20,4%
AAA BB BB-
9,4%
Corporate Pessoa Física
Aa2.Br Ba2 Ba2

Captações (R$ milhões) jun/20 % do Total mar/20 % do Total jun/19 % do Total

Depósitos à Vista 317,9 0,9 191,2 0,6 224,6 0,8
Depósitos a Prazo 6.628,4 19,0 5.154,3 15,1 4.027,4 14,5
LCA, LCI e COE 3.282,7 9,4 3.347,0 9,8 4.091,3 14,7
Letras Financeiras 6.744,6 19,4 5.924,4 17,4 5.509,4 19,8
Letras Financeiras Subordinadas 1.402,2 4,0 1.393,7 4,1 1.334,0 4,8
Depósitos Interfinanceiros 379,4 1,1 627,6 1,8 348,5 1,3
Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 10.327,6 29,7 11.117,1 32,6 6.239,2 22,5
Obrigações por Repasses (BNDES e FINAME) 1.135,9 3,3 1.088,5 3,2 1.142,7 4,1
Eurobonus Subordinado¹ 0,0 0,0 678,7 2,0 505,9 1,8
Letras Financeiras Subordinas Perpétuas 512,9 1,5 508,3 1,5 464,1 1,7
Subtotal (Captação com Terceiros) 30.731,6 88,2 30.030,7 88,1 23.887,0 86,0
Patrimônio Líquido 4.093,3 11,8 4.046,7 11,9 3.882,2 14,0
Total 34.824,9 100,0 34.077,4 100,0 27.769,2 100,0

¹Eurobonus Subordinado venceu em abril de 2020, totalizando US$126,3 milhões.

6 Captação e base de capital

 Ativos e Passivos por vencimento

(R$ milhões)
7.533
3.800 3.149 4.036
1.261
-223
Gap Acumulado

(R$ milhões)

17.057
15.664

11.931
9.525 10.060 9.193
7.533 7.709
6.038
2.929
1.484 1.041 1.887 1.876
989 887

-3.733 -4.023

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

(jun/20)

7 Captação e base de capital

 Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

15,72%

+0,01% +0,66%

+0,17% +0,49% -0,19%

14,65%
-0,04% -0,03%
13,32%
12,16%
Nível I

Nível II 2,48% 2,40%

Índice de Δ PL Marcação Dedução do Créditos Δ Capital Δ Nível II Δ RWA Índice de
Basileia a Mercado Intangível Tributários Complementar Basileia
Mar/20 (Nível I) Jun/20

(R$ milhões) 5.300 5.387 5.227 5.371

5.136
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
3.882 3.956 4.041 4.047 4.093

17,91% 17,41% 16,89%

15,72%
3,49% 3,09% 14,65%
2,85%
1,07% 2,40%
1,55% 1,51% 2,48% Nível 2
1,50%
1,42% Capital Complementar (N1)
14,43% 14,32% 14,04% 12,16% 13,32%
Capital Principal (N1)
13,36% 12,77% 12,53%
10,74% 11,82%

jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20

8 Captação e base de capital

Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária

Apresentação Institucional 2T20

 Qualidade da Carteira de Crédito
Operações com atrasos acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
2,6%
2,6% 2,5%
2,4%
2,2%

1,7%
1,4% 1,5%
Large Corporate
1,3%
1,1% 1,2% Corporate
1,4% 1,0% 1,0%
1,0%
0,8% 0,7% Middle
0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
0,6% Total
0,8% 0,3% 0,3%
0,5% 0,4% 0,6%
0,3% 0,3% 0,3%
0,2%
0,1% 0,1%
0,0% 0,0%
Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

Saldo de PDD
% da Carteira 2.682
4,8%

4,2%
4,1%
3,8% 3,7%
3,5%
3,4% 3,4% 3,3%
3,1% Large Corporate
2,9% 3,0% 2,9%
2,9% Corporate
2,6% 2,6% 2,6%
2,5% 2,5%
2,9% Middle
2,3% 2,2%
2,6% 2,2% 2,6%
2,5% 2,4% Total
2,3%
2,1% 2,1%
2,0% 2,0% 1,9% 2,0%
1,6%
1,4%
Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

10 Destaques financeiros
 Qualidade da Carteira de Crédito
Índice de Cobertura (Carteira 2.682)
Saldo de PDD/Operações com Atraso Acima de 90 dias
684%

605%

418%
Total

294%
251% 258% 260%
229%
222%

Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

Formação de Inadimplência¹ (Operações com atraso acima de 90 dias)

% da carteira de empréstimos
1,9%
1,7%

0,9% 0,9%
0,7% Large Corporate
0,6%
0,9%
0,4% Corporate
0,2%
0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2%
0,1% Middle
0,0% 0,2% 0,1% 0,1%
0,3% 0,0% 0,2% Total
0,1% 0,0%
0,0% 0,2%
-0,1% -0,1% 0,0% 0,0%
-0,1% -0,1% -0,1%

-0,7%
-0,8%
Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20
¹Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre, somado às baixas a prejuízo.

11 Destaques financeiros
 Qualidade da Carteira de Crédito
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
R$ milhões e % da carteira de empréstimos (anualizado)
2,1%

93,2
1,4%

1,2%
1,1% 1,1%
60,8 % da Carteira de Empréstimos
0,9% 0,9% 0,9%
47,4
Despesa de PDD
33,1 33,1 0,6% 34,1
29,5 29,9
19,3

2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

Empréstimos classificados entre D-H

% da Carteira 2.682

5,4% 5,5%
5,4% 5,4%
5,3%
5,1%

4,6%
D-H
4,2%
4,1%

Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

12 Destaques financeiros
 Margem Financeira Gerencial
(R$ milhões)

4,2
-12,2

+39,8

285,1
253,3

Margem Financeira Δ Margem com Clientes Δ Margem Δ PL Remunerado a CDI Margem Financeira
1T20 com Mercado 2T20

Margem Financeira Gerencial NIM

(R$ milhões) +13,6%
(% a.a.)

3,6%
538 3,3% 3,4% 3,3%
474 59 3,0% 3,0% 3,0%
+18,9% +12,5%
100 95 PL remunerado a CDI
Margem Financeira
285 95 com Mercado
240 263 258 253 23
53 55 44 35 50 Margem Financeira com
50 50 45 385 Clientes
50 279
164 173 212
138 157

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 1S19 1S20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 1S19 1S20

13 Destaques financeiros
 Receitas com Serviços
(R$ milhões)

3,0

1,4 3,9

59,0
50,7

Receita de Serviços Δ Garantias Prestadas Δ Banco de Δ Tarifas Receita de Serviços

1T20 Investimento 2T20

28,4% 28,7%
24,3%
17,3% 18,8% Receitas Serviços / Receita Total

(R$ milhões)

96,3
87,3
78,9
29,4 46,2
21,9 59,0
7,2 50,7 9,9 Banco de Investimentos
8,2
6,2 6,0 8,1 Tarifas
5,1
Garantias Prestadas
50,8 48,8 43,9 39,6 41,1

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

14 Destaques financeiros
 Despesas e Índice de Eficiência

Despesas (R$ milhões) 2T20 1T20 2T20x1T20 2T19 2T20x2T19 1S20 1S19 1S20x1S19

Despesas de Pessoal (57,5) (57,6) -0,2% (49,9) 15,2% (115,2) (99,1) 16,2%

Outras Despesas Administrativas (27,7) (30,3) -8,7% (26,4) 4,9% (58,0) (51,3) 13,0%

Subtotal (85,2) (87,9) -3,1% (76,3) 11,6% (173,1) (150,4) 15,1%

Participação nos Lucros (PLR) (30,3) (40,0) -24,2% (40,3) -24,8% (70,3) (79,5) -11,6%

Total (115,5) (127,9) -9,7% (116,6) -0,9% (243,4) (229,9) 5,9%

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

43,8%
40,1%
37,8% 36,6% 36,7% 36,7% 37,4%

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 1S19 1S20

15 Destaques financeiros
 Rentabilidade

Lucro Líquido Recorrente (R$ milhões)

-42,1%

246,4

-50,8% -23,9%
142,6
125,2 123,0 119,7
81,0
61,6

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 1S19 1S20

ROAE Recorrente (a.a.)

13,0% 12,5% 13,0%

12,0%

8,0%
7,0%
6,0%

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 1S19 1S20

16 Destaques financeiros
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária

Apresentação Institucional 2T20

 Estrutura Acionária

ABC Brasil Bank ABC

(Controlador)
10,9%
Capital Total Capital Votante
4,1%
33,8% 29,7%
59,4%
61,3%

Banco Central da Líbia

95,9%
4,9% Kuwait Investment Authority
Mercado (free-float)

Banco internacional com sede em Bahrein

Bank ABC
Administradores e Conselheiros
• Total de Ativos: US$ 30,1 bilhões
Mercado (free-float) • Patrimônio Líquido: US$ 4,5 bilhões
• Basiléia: 17,9%
• Capital de Nível 1: 16,9%
• Capital Principal: 16,6%

(ago/20) (Dez/19)

18 Estrutura Acionária
 Contato

Website: www.abcbrasil.com.br

Telefone: (11) 3170-2000

19
Apêndice

Apresentação Institucional 2T20

 Carteira de Crédito Expandida

Carteira de Crédito Expandida

jun/20 % Total mar/20 % Total Var 3M jun/19 % Total Var 12M
(R$ milhões)
Empréstimos 18.219 100% 17.857 100% 2,0% 13.633 100% 33,6%
Large Corporate 5.785 31,8% 5.450 30,5% 6,1% 4.368 32,0% 32,4%
Corporate 11.502 63,1% 11.546 64,7% -0,4% 8.612 63,2% 33,6%
Middle 932,1 5,1% 859,9 4,8% 8,4% 653,1 4,8% 42,7%
Garantias Prestadas 10.015 100% 9.593 100% 4,4% 10.165 100% -1,5%
Large Corporate 8.855 88,4% 8.426 87,8% 5,1% 8.867 87,2% -0,1%
Corporate 1.126 11,2% 1.146 11,9% -1,8% 1.273 12,5% -11,5%
Middle 33,7 0,3% 20,6 0,2% 63,4% 25,0 0,2% 34,5%
Títulos Privados 3.831 100% 3.651 100% 4,9% 3.267 100% 17,3%
Large Corporate 2.131 55,6% 1.848 50,6% 15,3% 1.467 44,9% 45,3%
Corporate 1.700 44,4% 1.803 49,4% -5,7% 1.800 55,1% -5,5%
Middle 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0 0,0 -
Carteira de Crédito Expandida 32.065 100% 31.101 100% 3,1% 27.065 100% 18,5%
Large Corporate 16.771 52,3% 15.725 50,6% 6,7% 14.702 54,3% 14,1%
Corporate 14.328 44,7% 14.495 46,6% -1,2% 11.685 43,2% 22,6%
Middle 965,8 3,0% 880,5 2,8% 9,7% 678,2 2,5% 42,4%

21 Apêndice
 Exposição Setorial & Garantias

Exposição Setorial Colaterais

(Carteira de Crédito Expandida) (Carteira de Crédito Expandida)
Imóveis Outros
Ações e Aplicações
2,4%
Recebíveis
5,3% 5,2%

Automobilístico
Agronegócio 0,4%
Outros 20,5%
Papel & Celulose Large Corporate
Telecomunicações Cadeia de Grãos
Indústria Têxtil 1,1% 8,2%
Carteira Colateralizada: 13,3%
Saneamento 2,6%
2,0% 2,0% Açúcar & Álcool
Construção Pesada 2,2% 1,3%

2,2% 7,3% 86,7%

Óleo, Gás & Petroqúimicos Clean
3,0% Agricultura & Pecuária
Indústria Alimentícia 2,8%
3,2%
Insumos Agrícolas
2,3% Garantias do Agronegócio Outros
Mineração & Siderurgia
3,5% 4,6%
Energia 11,5% Ações e Aplicações
7,8% 3,3%
7,8% Geração
Indústria de Bens de Consumo 4,0% Recebíveis 12,3%
Corporate
Carteira Colateralizada: 41,5%
58,5%
5,3% 2,1%
Transmissão
Serviços 13,7%
1,6%
Comercialização e Distribuição Imóveis
1,4% Clean
Outros
6,4%
6,4% Bancos

3,4%
Construção & Incorporadoras 4,4% 2,4% Seguradoras, Adquirentes & Outros Outros
1,2% 1,8% Ações e Aplicações
Construção Civil & Outros 2,5% 5,5% Armazenagem e Logística
Atacado Transporte Marítimo Financeiro 7,8%
Incorporadoras 7,8% Varejo não Outros 9,7% Imóveis
8,6%
2,0%
Alimentar
Comércio Transportes & Logística Middle 44,8%
8,2% 9,7% Carteira Colateralizada: 55,2%

36,8%
Clean

Recebíveis
(jun/20)

22 Apêndice
 Estrutura Organizacional

(ago/20)

23 Apêndice
 Conselho de Administração

Membros
Presidente do Conselho &
Anwar Ali Al Mudhaf Kuaitiano
Membro do Conselho do Arab Banking Corporation

Vernom Handley Inglês Executivo do Arab Banking Corporation

Brendon Hopkins Inglês Executivo do Arab Banking Corporation

Fernando Fontes Iunes Brasileiro Membro Independente

Roberto Pedote Brasileiro Membro Independente

(ago/20)

24 Apêndice
 Histórico

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho
iniciam o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria.

1989 1997 2007 2020

Arab Banking Corporation e

diretores adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho.

O Banco muda o nome para

Banco ABC Brasil S.A.

25 Apêndice
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