Nº

Apresentação
Institucional

3T20
 Aviso legal Nº
O material que segue é uma apresentação de informações
gerais do Banco Pine S.A. na data desta apresentação. Não
fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou
abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e

informações relacionadas ao Banco Pine que refletem as
visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua
administração com respeito à sua performance, seus
negócios e impactos futuros.

Advertimos os leitores que diversos fatores importantes

podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se
de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas,
projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em
nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores,
agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros
(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações e declarações presentes
nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante,
correspondente ou específico.

Esta apresentação e seu conteúdo são informações de

propriedade do Banco Pine e não podem ser reproduzidas
ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio
consentimento por escrito do Banco Pine.
Nº

AGENDA
1 Perfil corporativo

2 Nossos negócios

3 Governança corporativa

4 Destaques financeiros
 Nº

Perfil
corporativo
PERFIL CORPORATIVO 05
Nº
NOSSA HISTÓRIA

1997 2012
2016
Aumento de capital com
Noberto Pinheiro
funda o Banco Pine 2007 participação de estrangeiros

Mudança para Nível 2

de Governança na B3 Completa
profissionalização
Primeiro banco médio
da gestão executiva
a abrir capital

IPO

2020 2018
2017
Avanço na
estratégia comercial
2019 Nova equipe direcionada a
empresa com faturamento
até R$ 500 milhões
Aumento expressivo da Mudança para nova sede Início do processo de
base acionária digitalização do Banco
Aumento de capital com
Lançamento do
participação dos minoritários
Pine Online
Consolidação da
estratégia digital
 PERFIL CORPORATIVO 06
Nº
QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS?

Somos um banco regional brasileiro de capital aberto, que há 23 anos

destaca-se por financiar e assessorar grandes e médias empresas no país
NORTE

1%
+380 NORDESTE
colaboradores +560
clientes ativos
5%

• Campinas
• Ribeirão Preto
• S. J. Rio Preto
• Sorocaba
CENTRO-OESTE
• Rio de Janeiro
6%
R$ 12,1B R$ 4,0B • Belo Horizonte

ativos totais carteira total

SUDESTE
9º maior banco brasileiro 4º maior banco brasileiro
(porte médio) em (porte médio) com foco em 81%
ativos totais pessoas jurídicas

• Porto Alegre
Nossa sede fica na
• Curitiba
SUL
% DA
cidade de São Paulo-SP
• Blumenau 7% CARTEIRA
PERFIL CORPORATIVO 07
Nº
O QUE QUEREMOS E COMO O FAZEMOS?

PROPÓSITO
Nosso propósito é financiar rápido e servir bem milhares de empresas, em benefício das pessoas.

DIFERENCIAIS POSICIONAMENTO

Credibilidade Completo

01 23 anos de história e tradição

04 Serviços full banking
Bancos tradicionais aumentando
a concentração e com estrutura
burocratizada...
Expertise Agilidade

02 Mercado altamente regulado

05 Modelo digital ágil

...enquanto FIDCs e fintechs são

limitados na oferta de produtos
Resiliência Inovador e serviços financeiros

03 Modelo de negócios escalável e seguro.

06 Ambiente tecnológico disruptivo
 Nº

Nossos
negócios
NOSSOS NEGÓCIOS 09
Nº
NOSSOS CLIENTES

Por meio de soluções ágeis e funcionais que facilitam o dia-a-dia dos clientes, oferecemos uma ampla variedade de produtos e serviços,
além de possibilitar integrações rápidas e seguras com os sistemas dos nossos parceiros por meio da disponibilidade de várias APIs.
Atendemos grupos econômicos com faturamento anual acima de R$ 10 milhões classificados nos segmentos:

SEGMENTOS

Faturamento anual maior que R$ 500 milhões Faturamento anual até R$ 500 milhões

Foco na renovação e oferta de produtos Foco na ampliação da carteira e captação de

‘’’’’'
estruturados aos clientes atuais clientes por meio da transformação digital

Forte atuação nos setores industrial, agro, Forte atuação nos setores de serviço,
metalúrgica e importação comércio, franquias, industrial e varejo

VANTAGENS
COMPETITIVAS
NOSSOS NEGÓCIOS 10
Nº
NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

• Capital de giro • Cheque empresa

CRÉDITO • Conta garantida • NCEs

• Cessão de crédito • Confirming

RECEBÍVEIS • Recebíveis de cartões • Multi Sacado

• Swap • Opções
DERIVATIVOS • Termo • Commodities

E x pa n d i r o s s e u s n e g ó c i o s • Câmbio Pronto • ACC/ACE

CÂMBIO • Carta de importação • Finimp
Aumentar o seu capital de giro
Financiar equipamentos • Licitações • Performance
FIANÇAS • Fianças B3 • Fiscal
Melhorar seu fluxo de caixa

PRODUTOS • Renda Fixa • Distribuição

ESTRUTURADOS • Renda Variável • Infraestrutura

• Portfólio completo de soluções

SEGUROS • Parceria com APR Seguros

• Geração de boletos • PIX

SERVIÇOS (“BaaS”) • Cash in/Cash out • Taxas de
integrada via APIs investimentos
NOSSOS NEGÓCIOS 11
Nº
INVESTIMENTOS - PINE ONLINE

A plataforma é voltada para investidores de perfis

diversificados que buscam segurança e estabilidade.

CDB CDB LCA LCI

(renda mensal)
Abra e movimente sua conta,
quando e onde você quiser.
isento de IR isento de IR

Investimentos de curto, médio e longo prazo

Rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada

Resgate no vencimento
Opção de CDB com liquidez diária
Faça seu
Garantia do FGC Você não paga
dinheiro
nenhuma taxa para trabalhar
abrir ou movimentar
a sua conta. para você!
 Nº

Governança
Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA 13
Nº
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Melhores práticas de governança

Transparência na comunicação
Equidade com acionistas

Decisões
tomadas
de forma
colegiada

Administração
alinhada
à cultura
meritocrática

Foco em
desempenho
e criação
de valor
GOVERNANÇA CORPORATIVA 14
Nº
ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DE GOVERNANÇA
Em 30 de setembro de 2020

Controlador Capital aberto desde 2007, mantendo o

Total: 61,24% controle familiar para garantir a visão de
Administradores ON: 100,00%
longo prazo
PN: 20,89% FREE FLOAT
Total: 2,59%
PN: 5,28%
Total: 36,17%
PN: 73,83%
Preço médio da ação 3T20: R$ 2,91

Valor de mercado: R$ 381 milhões

(setembro/20)
Institucionais +
Pessoas Jurídicas
32,8%
Pessoas
físicas Base acionária crescente: +18,4 mil
(setembro/20)
63,0%
4,2%
Estrangeiros
GOVERNANÇA CORPORATIVA 15
Nº
ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Pine Pine Pine Pine Pine

Pine
Assessoria Planejamento Investimentos Ativos Corretora
Entreverdes
e Consultoria e Serviços DTVM Imobiliários de Seguros

Controladas e coligadas avaliadas ao Método de Equivalência Patrimonial

 GOVERNANÇA CORPORATIVA 16
Nº
CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura é o que nos define na forma de agir, pensar e como nos

posicionamos no dia-a-dia de acordo com nosso valores
Para atingir nosso propósito, seguimos norteados pelos
princípios e valores que direcionam nossa cultura
JOGUE LIMPO
Agir de forma transparente, respeitosa e ética
com os clientes internos e externos do Banco.

SEJA O CLIENTE
Ter prazer em servir com qualidade,
agilidade e flexibilidade. Entender que o
cliente é a nossa prioridade.
SER PARA O OUTRO
Escutar entender, respeitar e compartilhar
suas ideias. Ser para o outro o que
gostaria que fossem para você.

JUNTOS SOMOS DONOS

Trabalhar em equipe, posicionar se como
protagonista e assumir responsabilidade
pelos resultados do Banco. PENSAR DIFERENTE
Propor soluções sem medo de fugir
Palavras chaves da nossa cultura do convencional É importante
discutir novos caminhos sempre.
 GOVERNANÇA CORPORATIVA 17
Nº
FÓRUM DE GOVERNANÇA COVID-19

Responsável pelo acompanhamento da crise, seus impactos,

deliberações e posicionamento institucional junto ao mercado PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLANTADAS

A saúde e bem estar das nossas pessoas

• Comunicação constante com as equipes
• Antecipação da campanha interna de vacinação contra a gripe
• 100% dos colaboradores no modelo home office
• Programa de Integração de novos colaboradores realizado 100% online pela primeira vez

O atendimento aos nossos clientes

• Plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrativas e comerciais

• Agilidade e flexibilidade nos canais de atendimento

A nossa governança
• Comitê estratégico com os membros do Comitê Executivo tendo como principais pontos
de discussão: (i) liquidez e captação, focando na análise dos prazos; (ii) monitoramento
semanal da carteira de crédito, mapeando os setores e empresas mais frágeis; (iii) capital,
com simulações periódicas da Basileia com base nas flutuações de mercado.
GOVERNANÇA CORPORATIVA 18
Nº
DESTAQUES DO PERÍODO

Reconhecimento do sucesso na implantação do nosso modelo de negócios nos últimos trimestres, o Banco foi classificado em 2 º lugar
dentre as instituições financeiras no quesito Inovação, e em 3º lugar na avaliação de Visão de Futuro no ranking elaborado pela Revista
Época Negócios 360 º.

Criação da Comissão ESG - Acelerar do debate de pautas internas que englobam temas relacionados à sustentabilidade. Estas questões já eram
consideradas no planejamento estratégico, no entanto o Banco está buscando aprofundar a compreensão dos impactos desse tema, uma vez que o
considera essencial para a perenidade de seus negócios.

O Banco Pine está homologado e apto para operar o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central,. Em 2020, o produto será ofertado
aos clientes nos canais digitas exclusivamente por meio de APIs, e a partir de 2021 a oferta será ampliada por meio das plataformas digitais do Banco.
GOVERNANÇA CORPORATIVA 19
Nº
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

AVANÇOS NA AGENDA
DE DIGITALIZAÇÃO

2017
2018
2019
Conhecimento aportado pela ZUP 2020
Machine lerarning (Splunk)
Software analítico de performance
Recolocação Core Bank
REDHAT (containers) Open Banking – API integração
Segurança AKAMAI DevOps
Metodologia ágil das Squads PIX – adesão e integração
Criação do Pine Online
Célula de atendimento digital Novos portais Dynatrace
Novo Data Center
Jornadas digitais de clientes Motor de crédito
Conexões com fintechs
Atualização parque tecnológico
OpenBank Token digital Microstrategy – BI e analytics
Google Analytics
Portal Parceiros

PILARES

Disponibilidade Segurança ‘’ Escalabilidade Agilidade

 GOVERNANÇA CORPORATIVA 20
Nº
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ESTRATÉGIA PERMEADA PELA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Crescimento da carteira de crédito Foco na jornada do cliente

Alta capacidade de originação Metodologias ágeis

Diversificação de Inovações gerando ganho de

produtos e serviços Transformação escala e eficiência operacional
DIGITAL
Serviços full banking Controle rígido de despesas

Portal de APIs com

barramento de serviços

Base única de dados

(Motor de Crédito)
 Nº

Destaques
financeiros
DESTAQUES FINANCEIROS 22
Nº
3º TRIMESTRE DE 2020

RESULTADO LÍQUIDO CUSTO DE CRÉDITO

R$ milhões R$ milhões

3,2 2,9

-2,3 (2,3)
(7,3)
-11,2
(18,2)
-23,8 -23,7 (139,7)
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

RECEITAS DE CRÉDITO RECORRENTES DESPESAS OPERACIONAIS

R$ milhões
+19% R$ milhões
Pessoal Administrativas
65,0
53,3 57,1 56,4 57,9 51,0 50,9
48,6 43,0 42,9
39,0
24,0 17,0 27,6
2,2% 21,9
Spread
1,8% 1,8% 2,0%
clientes 1,6%
(%a.a.)
27,0 26,0 26,0 23,3 21,0

3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
 DESTAQUES FINANCEIROS 23
Nº
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO

VOLUME ORIGINADO POR SEGMENTO VOLUME ORIGINADO POR PRODUTO

R$ milhões R$ milhões

+97%
865 865
Antecipação
256 de recebíveis
486
(56%) Grandes Empresas
440 440
159 Capital de Giro
269 609 & Trade Finance
379
(44%) Empresas
281
170

2T20 3T20 2T20 3T20

1.
DESTAQUES FINANCEIROS 24
Nº
CARTEIRA DE CRÉDITO

EXPANDIDA POR SEGMENTO

R$ milhões R$ bilhões
CARTEIRA DE CRÉDITO Variação (%)
4,3
Set19 Jun20 Set20 4,2 4,1 4,0
(R$ Milhões) ∆ Jun20

Carteira Classificada (Res. 2.682)¹ 3.271 2.915 3.331 14,3

3,6
3,4
Grandes Empresas 2.182 2.005 2.206 10,0
3,1
Empresas 1.089 910 1.126 23,7 3,1
GRANDES 3,1 2,9
Fianças prestadas 753 522 480 (8,1)
2,7 2,8
Grandes Empresas 741 518 479 (7,7)
Empresas 11 4 1 (68,7)
EMPRESAS
Títulos privados 153 152 152 (0,5)
Grandes Empresas 148 146 146 0,2 EMPRESAS1,0 0,9
1,1 1,1 1,1
Empresas 4 7 6 (16,0) 1,2
Carteira de Crédito Expandida 4.176 3.590 3.963 10,4

Grandes Empresas 3.072 2.669 2.830 6,0 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
Empresas 1.105 921 1.133 23,0
POR PRODUTO (expandida)
R$ bilhões
POR PRAZO (classificada)
1%
Set/19 61% 10% 18% 4%
R$ bilhões
6%
1%
Set/20 67% 7% 12% 4%
Set/19 30% 37% 26% 8% 9%

Set/20 23% 36% 33% 9% Capital de Giro Trade Finance Fianças

Produtos de desconto Repasses TVMs
Até 3 meses 3-12 meses 1-3 anos >3 anos
DESTAQUES FINANCEIROS 25
Nº
PERFIL DA CARTEIRA – SETEMBRO 2020

CONCENTRAÇÃO SETORIAL MAIORES RISCOS TICKET MÉDIO

% em relação a carteira de crédito expandida % em relação a carteira de crédito expandida % em relação a carteira de crédito classificada
R$
GRANDES EMPRESAS EMPRESAS
IMOBILIÁRIO 16% MAIOR RISCOS 2,3% 0,1B

Set/19 R$ 12,6M 51 R$ 4,1M

AÇÚCAR E 20,1% 0,8B
9% 10 MAIORES RISCOS
ÁLCOOL R$ 11,9M 89 R$ 3,8M
Dez/19

AGRO 8% 20 MAIORES RISCOS 32,3% 1,3B

Mar/20 R$ 11,6M 43 R$ 3,5M

LOGÍSTICA 7% 50 MAIORES RISCOS 51,8% 2,1B

Jun/20 R$ 10,8M 15 R$ 3,0M

CONSTRUÇÃO 100 MAIORES RISCOS 67,6% 2,7B Set/20 R$ 10,9M 49 R$ 3,7M

5%
CIVIL
clientes novos
VAREJO 5%
580 591 573 567
513

TELECOM 5%
Grupos ativos
Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
DESTAQUES FINANCEIROS 26
Nº
QUALIDADE DA CARTEIRA – SETEMBRO 2020

NÍVEL DE RISCO INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS | COBERTURA

Melhor
classificação
AA-C D-H 3,9%
NPL 90 dias
2,5%
Set/19 80,4% 19,6% 2,2%

0,3%
Dez/19 84,4% 15,6%
0,2%

Saldo de PDD 449 Inad 15-90 dias

Mar/20 85,3% 14,7% 400 1,6%
347
267 269
Jun/20 85,1% 14,9%

Set/20 86,5% 13,5%

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20

DESTAQUES FINANCEIROS 27
Nº
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

+50 DISTRIBUIDORES,
ALÉM DO PINE ONLINE CAPTAÇÃO POR PRAZO
1%
3%
8% 3% <3 meses 3-12 meses 1-3 anos >3 anos
1%
6% Set/19 11% 29% 52% 8%
Set/19 5% 1%
0%
7%
R$ 6,4B
Set/20
Set/20 10% 31% 30% 29%
R$ 7,2B
84%

81% NÍVEL DE CAIXA ADEQUADO

LIQUIDEZ
CDB LCA | LCI Caixa (R$ bilhões) ILLP (Liquidez de Longo Prazo)
Mercado de capitais Captações externas
Depósitos à vista Repasses 156% 148% 146%
132% 141%

2,2
1,6 1,6 1,6 1,7
Captações com pessoas físicas: 84% do funding

Captações com liquidez diária: 2% do funding

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
DESTAQUES FINANCEIROS 28
Nº
CAPITAL E RATINGS

ÍNDICE DE BASILEIA
Set19 Jun20 Set20 Atualmente somos classificados pela Fitch Ratings. As notas atribuídas
(R$ Milhões)

Patrimônio de Referência (PR) 668 615 782

refletem o desempenho operacional, a solidez financeira e a qualidade
PR Nível I 571 539 705 da nossa administração, além de outros fatores relacionados ao setor
PR Nível II 98 76 77
financeiro e ao ambiente econômico no qual estamos inserido.
Ativos ponderados pelo risco (RWA) 570 505 550
Risco de crédito 529 471 517
Risco de mercado 33 29 28
Risco operacional 8 4 5
Excesso de PR 99 111 232

Índice de Basileia (PR/RWA) 12,3% 11,3% 13,1%

Capital Nível I 10,5% 9,9% 11,9%
Capital Nível II 1,8% 1,4% 1,3%
Local Global Soberano

O Índice de Basileia foi apurado conforme

metodologia de Basileia III. Vale BB+ B- BB-
mencionar que, desde abril de 2020, Nível II
devido à pandemia do COVID-19, o 1,3 %
requerimento mínimo de capital até 11,9 %
Mar/21 será de 9,25%, sendo 7,25% o Nível I
mínimo para Capital Nível I.
DESTAQUES FINANCEIROS 29
Nº
DEMONSTRATIVO GERENCIAL

3T19 2T20 3T20 9M19 9M20

[R$ milhões]

GERAÇÃO CONSISTENTE DE RECEITAS DE CRÉDITO Receitas de crédito recorrentes - Pine Empresas 49 56 58 137 171

Grandes Empresas 26 28 29 77 85

Empresas 23 29 29 61 87

Carteira Monitorada (não core) (8) (4) (0) (28) (7)

Tesouraria 12 59 19 10 90

Custo de funding (42) (51) (53) (128) (152)

Ativos core (19) (19) (18) (64) (58)

Ativos não core (23) (32) (35) (64) (94)

CRESCIMENTO DA MARGEM, PRINCIPALMENTE COM CLIENTES Margem Financeira Bruta NIM Clientes a.a. 1,6% 11 2,2% 61 2,0% 24 0,9% (8) 2,0% 102

Resultado com PDD, impairments e descontos (18) (2) (7) (40) (7)

Margem Financeira Líquida (7) 59 17 (48) 96

Outras Receitas/Despesas Operacionais (33) (43) (33) (95) (115)

Receitas de Prestação de Serviços 14 9 14 32 32

CONTROLE DE DESPESAS PESSOAL E ADMINISTRATIVAS Despesas de Pessoal e Administrativas (51) (51) (43) (145) (137)

Despesas Tributárias (4) (4) (5) (23) (13)

Resultado de Participações em Controladas - - - (3) -

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 9 3 1 43 2

Resultado Operacional (40) 16 (16) (143) (19)

Resultado Não Operacional (0) (5) 1 14 (17)

Resultado Antes da Tributação s/ Lucro (40) 11 (15) (129) (37)

Imposto de Renda e Contribuição Social 16 (8) 4 34 26

REDUÇÃO DE 89% NO PREJUÍZO ACUMULADO Lucro (prejuízo) líquido (24) 3 (11) (94) (10)