Apresentação de Resultados

2º trimestre | 2021

PÚBLICO
 Destaques
2º Trimestre de 2021

PÚBLICO
 Destaques 2T21
R$ 388 milhões 13,9%
+76,4% vs 2T20 vs 8,7% no 2T20

Lucro Líquido ROE

recorrente recorrente

Melhora consistente
R$ 73,2 bilhões 32,6%
nos resultados, com +6,4% vs 2T20 vs 31,2% no 2T20

Lucro Líquido Carteira de Crédito Índice de Eficiência

Ampliada
recorde no trimestre
3,5% 15,2%
vs 5,2% no 2T20 vs 14,4% no 2T20

Nossos pilares estratégicos Inadimplência 90 dias Índice de Basileia

Eficiência e Melhor experiência
Estratégia digital
solidez financeira dos clientes
ESG
PÚBLICO 3
 Destaques 2T21
App / Conta digital BV

Avanços + de 3 milhões + de 900 mil 4,2 4,3

clientes acessaram melhora na avaliação
importantes na de downloads
a plataforma por mês¹ dos clientes

estratégia digital e
Investimentos estratégicos
na agenda de
parcerias Ampliamos nossa
participação no Portal
Solar², consolidando o BV
como um dos principais
players no mercado
Banking as a Service
Investimos na 74 milhões 3,5 milhões
Trademaster com o
objetivo de reforçar de transações realizadas de contas abertas para
nossa estratégia no em nossa plataforma BaaS nosso parceiro do BaaS
segmento de PME²

Nossos pilares estratégicos

Eficiência e Melhor experiência
Estratégia digital
solidez financeira dos clientes ¹ Média do 2º trimestre de 2021
² Pequenas e médias empresas
ESG
PÚBLICO 4
 Destaques 2T21
Reclame Aqui Consumidor.gov

Reputação: BOM Nota do consumidor foi

7,6/10 12,5%
Melhoria contínua da reputação de destaque entre acima da média do
os melhores bancos do país¹ setor financeiro¹
experiência dos
nossos clientes Rankings Banco Central

Top 2 Menor número

no Ranking de qualidade de reclamações por cliente entre
de Ouvidorias² os grandes bancos do país²
Nossos pilares estratégicos
Eficiência e Melhor experiência
Estratégia digital 1 - Considera os maiores bancos em número de ativos (fontes: Reclame Aqui e Consumidor.gov);
solidez financeira dos clientes 2 - Ranking ref ao 2º trimestre 2021. Em número de ativos (fonte: https://www.bcb.gov.br/)
ESG
PÚBLICO 5
 Destaques 2T21
Compromisso ESG 2030 Taís Araújo é a nova
Em maio/2021 lançamos um compromisso embaixadora do BV
para o atingimento de metas até 2030,
baseadas em 3 pilares de atuação:

ESG: Novas ações 01 Neutralizar nosso impacto

ambiental

voltadas para o 02 Acelerar a inclusão social Além de participar da divulgação de nossas

03 Mobilizar recursos para fomentar iniciativas ESG, ela também nos apoiará na
compromisso com o negócios sustentáveis criação de soluções que tornem mais
tranquila a vida das pessoas e empresas

meio ambiente,
Compensação de Letras Financeiras Combate à
social e Governança CO2 Verdes pandemia

469 mil veículos¹ R$ 500 milhões +15 mil pessoas

veículos já foram incluídos captados que serão beneficiadas pela
Nossos pilares estratégicos no programa e terão suas destinados ao financiamento nossa nova
Eficiência e Melhor experiência emissões compensadas de projetos de energia solar campanha de doação
Estratégia digital
solidez financeira dos clientes
¹ Considera 100% da produção do ano, além de clientes da carteira que aderiam ao programa
ESG
PÚBLICO 6
 Análise do Resultado
2º Trimestre de 2021

PÚBLICO
 Resultado Consolidado

Lucro trimestral recorde e ROE nos níveis pré-pandemia, de 13,9%

Melhora consistente nos resultados reflete a resiliência do modelo de negócios e queda no custo de crédito

Evolução do Lucro Líquido Recorrente

(R$M)
13,6%
14,3% 14,2% 13,1% 13,2% 13,3% 13,9%

8,9% 10,6%
ROE
8,7% 8,8%

69%
745

76% 9%
441
388
352 355 347 357
327
Lucro Líquido
275
Recorrente 221 220

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 1S20 1S21

NIM¹ - Clientes 9,8% 10,0% 10,3% 10,3% 9,2% 9,4% 9,9% 10,0% 9,9% 9,7% 9,9%

1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads. 8
 Receitas

Expansão das receitas e melhora na margem financeira

Recuperação do NIM com expansão da carteira e diluição dos efeitos das renegociações realizadas em 2020, sem cobranças
adicionais de juros

Receitas Totais (R$M) Margem Financeira Bruta (R$M)

+10%

+12% ∆2T21 3.637

+14% +4% 3.292
/1T21 424 +19,6%
354
4.706 Mercado 1.783 1.854
1.629 239
185 +29,0%
225
4.208 3.214 +9,4%
1.069 +16,6% 2.938
∆2T21 Clientes 1.598 1.615
1.404 +1,0%
+20% +6% /1T21 916
2.418
2.288 2T20 1T21 2T21 1S20 1S21

2.021 564 NIM ¹ 9,2% 10,0% 9,9% 9,7% 9,9%

Serviços e 504 +11,9% (%a.a.)
Corretagem
de Seguros 393
Receitas de Serviços e Seguros (R$M)
3.637 +10,5%
3.292
∆2T21 +17%
Margem 1.783 1.854 +3,9% /1T21
1.629 1.530
1.474
Bruta +44% +12% 1.069
916 +22,3%
504 564 272
Corretagem de Seguros 393 223
1.010
136 136 -0,4%
86 797
Serviços 429 694 +14,8%
306 368 +16,4%
e Tarifas
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
Originação de
Veículos (R$B) 3,2 5,8 5,7 8,1 11,5

1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads. 9
 Indicadores de Crédito – PDD e IC 90 dias

Custo de crédito recuou 38% vs 2T20, com índice de cobertura atingindo 242%
Queda no custo de crédito reflete a melhora nos índices de inadimplência e redução no nível de incerteza gerado pela pandemia

Custo de crédito (R$M) Índice de cobertura 90 dias (IC-90 dias)

5,3%
5,1% 3,1%
Custo de Crédito / 263%
3,2% 3,0% IC-90 dias
Carteira de Crédito 242%

183%
-38%
-38% -6% ∆2T21 1.786
871 /1T21 5.353 5.226 5.243

576 1.115
539
2.039 2.930
990 2.170
1.434 1.990
747 687 -8,1% -29,7%

(253) (319)
(119) (171) (148) -13,7% Jun/20 Mar/21 Jun/21
+26,2%
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21

Provisões para crédito, impairment, descontos concedidos e garantias Saldo de PDD (R$M) Saldo de operações em atraso > 90 dias (R$M)
Receitas de recuperação de crédito

1. Líquido de receitas de recuperação de crédito; 2. Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dia; inclui provisões para garantias prestadas. 10
Despesa de Pessoal e Administrativa

Investimentos contínuos nas frentes de novos negócios e estratégia digital

Apesar dos novos investimentos, despesas de pessoal de administrativas (excluindo depreciação e amortização) variaram
praticamente em linha com a inflação no período

Despesas de Pessoal e Administrativas (R$M)

32,6%
32,5% 32,6%
31,2%
31,2% 9,4%
Índice de Eficiência¹ (%)
Excluindo
+10% depreciação e
1.105 amortização
+16% +5% ∆2T21
/1T21 1.003
565
540
486
596
492
Despesas de 305 +4,7% +21,2%
Pessoal² 291
230

Despesas
Administrativas 443 427
219 212 214 +1,0% -3,7%

Depreciação &
amortização 37 37 46 +24,6% 83 +20,4%
69
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21

IPCA³ >> +8,4%

1. Não considera demandas trabalhistas, últimos 12 meses. Mudança no indicador histórico devido adoção do lucro recorrente; 2. Considera despesas com PLR; 3. Acumulado, últimos 12 meses, fonte IBGE.
11
 Carteira de Crédito

Crescimento de 6,4% na carteira de crédito, com forte avanço na diversificação

Destaque para expansão nos segmentos de Empréstimos e Cartões no Varejo, e Corporate no Atacado

Carteira de crédito ampliada (R$B) Segmento Principais destaques

(inclui garantias prestadas e títulos privados)
Cartões Cartão de crédito
+6,4% 2T21
/2T20
72,2 73,2 5% 34,2%
68,8 3,5 +34,2% vs 2T20
3,1
Cartões 2,6 3,0 3,4 +37,7%
2,5 Empréstimos’ Financiamento placas solares
Empréstimos¹ Varejo
+8,6%
5% 237%
vs 2T20
Varejo +5,1%
41,4 41,8
Veículos 39,7
Veículos Financiamento de veículos –
Mantendo a Liderança
57% 5,1%
vs 2T20

23,9 24,6 24,5 +2,2% Atacado Corporate

Atacado (35%) (34%) (33%)
33%
25,2%
vs 2T20

2T20 1T21 2T21

¹ Carteira composta por crédito consignado privado, financiamento de placas solares, crédito pessoal, CVG, home equity, crédito estudantil e outros. 12
 Varejo

Financiamento de Veículos: Crescimento de 76% na originação no 2T21 vs 2T20

Mantivemos a liderança no segmento de veículos¹. Produção recorde no 1S21, com crescimento de 41% vs o 1S20

Originação de financiamentos de Veículos (R$B) % Entrada, prazo médio, e taxa média

∆2T21
+76% -1% 16,4% 17,9% 17,4% Spread (%a.a.)³
/1T21 +41%
5,8 5,7 11,5 45 47 47 Prazo médio (meses)
0,5 0,4 -11,4% 0,9 +7,1%
Outros
Veículos² 8,1
3,2 0,9
0,3
5,3 5,3 10,6
Leves (91%) (92%) -0,5% (92%) +45,3% % Entrada4
Usados 7,2 41% 42% 44%
2,9
(89%)
(90%)

2T20 1T21 2T21 1S20 1S21 2T20 1T21 2T21

Liderança no Segmento de Veículos¹

1. Veículos leves usados 2.Leves novos, vans, motos e pesados; 3.. Spread entre taxa média ponderada e meta final da SELIC no período; 4. Calculado sobre valor informado do bem. 13
Indicadores de Crédito - Inadimplência
Inadimplência 90 dias em patamar historicamente baixo
Indicador fechou trimestre em 3,5%, com níveis bastante controlados no Varejo e no Atacado

Inadimplência da carteira de crédito – Inad 90 dias (%)

5,5%
5,2%

4,4% 4,5%
4,2% 4,2%
Banco BV 4,0% 4,0%
3,5% 3,5%
3,3%

6,0%
5,5%
4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 4,8% 4,3%
4,3% 4,1% Varejo
Varejo 5,1% 5,1%
4,4% Veículos
4,2% 4,3% 4,2% 4,2% 3,9% 3,8%
3,6% 3,5%

5,6%

Atacado 3,1% 2,8%

1,8% 2,2% 2,1%
1,3% 1,6%
0,5% 0,4% 0,4%

Dez/16 Dez/17 Jun/18 Dez/18 Jun/19 Dez/19 Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21

14
Funding e Liquidez

Funding bastante diversificado e Liquidez permanece robusta com LCR em 258%

Instrumentos estáveis de captação representavam 59% do funding total

Funding (R$B)
0%
78,9
76,0 75,8
Outros¹ 4,6
4,4 2,1 2,6
Debêntures 1,8
2,2 3,7 4,2
5,0 1,5 1,8
Empréstimos e Repasses
1,9
LCA, LCI e LAM
20,6 20,4
Depósitos a prazo (CDB) 20,8
6,5 6,4
6,6 5,6
8,9 8,0
TVM Exterior 5,5
Dívida Subordinada 3,9 3,7 3,3
5,8 59% do funding composto
Cessões ao BB 8,0 25,4 8,5 por instrumentos de
longo prazo

28,0 25,3
Letras Financeiras 24,5

jun-20 mar-21 jun-21

Ativos de Alta Liquidez – HQLA (R$B) 14,1 17,2 14,1

Liquidity Coverage Ratio (LCR)² 184% 230% 258%

1. Inclui depósitos à vista e interfinanceiros 2. Razão entre o “HQLA” e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de 30 dias em um cenário de estresse, sendo o mínimo regulatório de 100%. Não 15
considera linha de crédito junto ao BB.
Estrutura de Capital

Melhora no Índice de Basileia, fechando o 2T21 em de 15,2%

Capital Nível I de 14,7%, sendo 12,7% de Capital Principal (CET1)

Índice de Basileia (%)

+0,8
15,2 15,2
14,4 14,6 14,7 0,6
1,0 0,6
0,7
Nivel II 1,1 2,0
2,5 12,2
2,2 2,3
Nível I - Complementar 2,4

12,7
11,7 11,7 11,7
Nível I - Principal 11,0

jun-20 set-20 dez-20 mar-21 jun-21

Nota: No final de junho/2021, o requerimento mínimo regulatório de capital era de 9,625% de Índice de Basileia, 7,625% de Capital Nível I e 6,125% de CET1. 16
 Anexos

PÚBLICO
 Estratégia digital

Crescimento na média Crescimento na média

diária de novas contas diária de novas contas
App / Conta Digital BV entre 4T20 e 1T21 entre 1T21 e 2T21

9x 5x
o app oferece uma experiencia intuitiva em
que os clientes podem gerenciar todos seus
produtos contratados com o banco em um 3T20 4T20 1T21 2T21
único lugar, inclusive a Conta digital BV
• Lançamento da • Integração do app de • Novas features • Melhorias no app
Conta Digital BV cartões com a Conta Digital • Início da oferta • Mais features
• Início da oferta para para clientes de habilitadas
clientes de Cartão de financiamento de veículos
Crédito BV

Engajamento nos canais digitais

Destaques App / Conta BV
% da produção oriunda de canais digitais no 1º semestre de 2021

Cartão de Crédito Crédito pessoal

+3 milhões RATINGS
de downloads

900 mil
49% 90% clientes acessando a 4,2 4,3
plataforma por mês¹

1 – Média do 2º trimestre de 2021 18

 ESG (Ambiental, Social e Governança)

Em maio deste ano, divulgamos o nosso “Pacto BV para um futuro mais leve”. Nele, assumimos 5 compromissos públicos
compromissos públicos em ações ESG a serem atingidos até 2030, que são:

Neutralizar nosso Mobilizar recursos para

01 impacto ambiental
02 Acelerar a inclusão
social
03 fomentar negócios
sustentáveis

Nos comprometemos até 2030 a:

1. Efetuar 100% da compensação 3. Atingir 50% de cargos de 5. Financiar e distribuir em

de CO2 do nosso principal liderança ocupados por pessoas mercado de capitais R$ 80
negócio, o financiamento de que se identifiquem com o gênero bilhões para negócios ESG
veículos usados feminino
2. Compensar 100% das 4. Garantir a participação de 35% de
emissões de GEE¹ diretas do negros no quadro de
BV colaboradores do BV

1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Crescimento econômico, Fomentar a inclusão e melhorar a infraestrutura, Reduzir a desigualdade e Criar inciativas no combate as mudanças climáticas. 19
ESG (Ambiental, Social e Governança)

Compensar 100% das Taís Araújo é a nova Emissão de R$ 500 milhões

emissões de CO2
A partir de 2021, compensaremos 100% da
emissão de CO2 dos veículos que
financiarmos: + de 460 mil veículos já foram
incluídos no programa
embaixadora do banco BV
Além de participar da divulgação de nossas
iniciativas ESG, ela também nos apoiará na
criação de soluções que tornem mais tranquila
a vida das pessoas e empresas
em Letras Financeiras Verdes
Os recursos captados serão destinados ao
financiamento de projetos de energia solar

Crescimento de 237% na carteira de Lançamos a 2ª edição do Programa de

financiamento de placas solares atingindo Estágio voltado 100% para mulheres cis
R$ 1,5 bilhão ou trans

R$ 1,3 milhão arrecadados na nova Projeto voltado para contratação

campanha para combate ao Coranavirus, com de mães que querem retomar suas
impacto em + de 15 mil pessoas carreiras depois de terem filhos

20
Carteira Prorrogada Varejo: Apoio aos nossos clientes durante a pandemia
Em março/20, proporcionamos a prorrogação de parcelas em 60 dias, sem juros adicionais. Além do apoio aos nossos clientes, a
iniciativa contribuiu mitigar o risco de crédito, com impacto em mais de 800 mil clientes

Carteira prorrogada Varejo (R$ B)

R$ 10 bilhões
saldo da carteira -16,4%
prorrogada em 30/jun
12,0
0,7 % provisionado
R$ 1,5 bilhão 1,0 (6%) 10,0
saldo da carteira prorrogada, (8%) 0,7 83%
desconsiderando clientes que já 0,8 (7%)
pagaram 3 ou mais parcelas (8%) R$ 1,3 bi 43% mais PDD em
29% PDD carteira relação à carteira
prorrogada não-prorrogada do
R$ 1,3 bilhão 10,3 Varejo
6%
provisão para a carteira (86%) 8,5
prorrogada (85%)
1,7 1,5
184%
Índice de Cobertura² da
carteira prorrogada 1T21 2T21 1T21 2T21

99% Curso normal³ Saldo excluindo clientes que já

tem garantia real NPL 30-90 dias pagaram 3 parcelas ou mais
NPL > 90 dias

1 - Após os 60 dias, não houve isenção de juros 2 - Índice de Cobertura sobre a carteira em atraso acima de 90 dias 3 - Adimplentes e inadimplentes até 30 dias 21
Portfólio

Portfólio diversificado de negócios

Suportado pelos pilares de Eficiência & Solidez Financeira, Estratégia Digital, Centralidade no Cliente e Agenda ESG
Carteira de crédito¹
Varejo R$ 73 bilhões Atacado
financiamento de veículos +6,4% vs 2T20 corporate & investment banking
▪ Líder no segmento² Corporate Banking
▪ Corporate (faturamento anual > R$ 300 milhões)
▪ Capilaridade (+21,4 mil dealers) +5,1% +2,2% ▪ Large Corporate (faturamento anual > R$ 1,5
vs 2T20 vs 2T20 bilhão)
▪ Inovação e transformação digital ▪ PME (antecipação de recebíveis)
R$ 41,8bi R$ 24,5bi Crescimento Corporate: +25,2% vs 2T20 e já
▪ Contratação 100% digital representa 48,1% da carteira classificada do Atacado
Banking as a Service (BaaS)
▪ 98% de respostas automáticas ▪ Banco liquidante e custodiante para startups

outros negócios wealth management

▪ Cartões de crédito: +1 milhão contas de cartões ▪ BV Asset
de crédito. Bandeiras Mastercard, Visa e Elo
▪ R$ 48 bilhões sob gestão (AuM)
▪ Corretagem de Seguros: Auto, prestamista,
residencial, vida, odontológico, cartão e ▪ Posição de destaque em fundos estruturados
assistências (residencial, funeral, pet) ▪ 8ª maior³ gestora de fundos imobiliários
R$ 6,9bi
▪ Financiamento de placas solares: crescimento na ▪ 48% dos fundos administrados lastreados em
carteira de 237% vs 2T20 ativos da economia real
+35,9% ▪ BV Private: Posição de destaque na indústria
▪ Empréstimos: Crédito pessoal, consignado vs 2T20
com soluções customizadas para clientes de alta
privado, crédito com veículo em garantia, home
renda
equity, financiamentos estudantil, turismo e
procedimentos médicos

Unidade de Negócios de Inovação

1 - Carteira de crédito ampliada em Jun/21 (inclui garantias prestadas e títulos privados); 2- Veículos leves usados; 3) Ranking Anbima de jun/21 22
Varejo

Varejo: Liderança em veículos e forte atuação em seguros

Negócios de Varejo

Veículos Corretora de Seguros

Carteira de crédito (R$B) Prêmios de Seguros (R$M)
+5% +1% ∆2T21 ∆2T21
/1T21 /2T20 ∆2T21
39,7 41,4 41,8 /1T21
4,0 3,8 -4,6% 549
Novos 5,0 -23,1% 279 270
59 428 118 +17,9%
59 -0,6%
169 63 100 120 +28,7%
34,8 32,7
37,4 34,0
37,9 57 -10,3%
29,4 +1,3% +9,2% Outros 43 93
Usados (87%) (92%)
(90%) (91%)
(91%)
(91%) 34 2,2
Auto 1,7 +32,2%
156 155 -1,1% 311
235
Prestamista 92
2T20 1T21 2T21
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
Revendas ativas¹ 19,5 mil 21,1 mil 21,4 mil

Entre os principais diferenciais competitivos nesse segmento, destacamos: Portfólio diversificado de produtos de seguros:
o Capilaridade: presença em ~21,4 mil revendas por todo o país; 20 lojas físicas. Vida + acidentes
Seguro Auto Prestamista Residencial pessoais
o Agilidade: 98% de resposta automática de crédito
o Transformação digital: digitalização da esteira de financiamento end-to-end desde a Parceiro
simulação até assinatura e pagamento

o Parceiros de originação digital: Meu Carro Novo, Mobiauto, Mercado Livre e Icarros
Seguro Odontológico Cartão Assistências²
o Expertise: continuo aprimoramento das ferramentas de gestão com forte utilização de
ciência de dados (analytics, modelagem, etc) e inovação (OCR, biometria, etc) Parceiro

1. Revendas com produção nos últimos 6 meses; 2 - Serviços de assistências residenciais, para o animal de estimação e funeral 23
 Varejo

Empréstimos e Cartões: Diversificação alavancando a base de clientes de

Veículos
Negócios de Varejo

Empréstimos (Carteira R$B) Cartões de Crédito

+39% +14% ∆2T21 ∆2T21
/1T21 /2T20 Carteira (R$ bi) Volume transacionado (R$ bi)
3.431
3.018 12% +7,3% +7,3% +34% +14%
12% +72% +15% +49%
2.477 3,50
+30,4% +237% 3,06 0,18
Demais empréstimos 15% 45% 2,61
39% 0,14 3,3 6,2
Placas solares 18% Parceiros 0,10 2,9
4,1
Consignado privado 29% -3,8% -19,6% 2,92 3,32 1,9
20% 17% Cartão BV 2,51

38% 29% 27%

CVG
(936) +5,9% -1,3%
(872) (924) 2T20 1T21 1T21 2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
2T20 1T21 2T21 Clientes de cartão¹
790 960 1.000
(Milhares)
Ampla oferta de produtos para pessoas físicas:
o Financiamento de Placa solar
o CVG (Crédito com veículo em garantia)
O BV oferece várias opções de cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa e Elo
o Consignado Privado
o Expansão também através de novas parcerias;
o Crédito Pessoal, Crédito estudantil, procedimentos médicos, etc
o Benefícios diferenciados: programa de pontos, cashback, desconto em anuidade e
Parceiros digitais Parceiros na oferta de assistência veicular
para originação de crédito pessoal online produtos • Aprimoramento do portfolio de cartões: Lançamento do Cartão BV sem anuidade no 1T21
• App de cartões integrado com os serviços de conta digital e financiamento de veículos

1 - A partir do 1T21, passamos a divulgar a quantidade de contas de cartão excluindo cartões adicionais. 24
 Atacado

Carteira do Atacado

Negócios do Atacado
Atacado (CIB) Portfólio por setor
o Large Corporate (faturamento anual acima de R$ 1.500M) 2T20 2T21
Atacado - Exposição por setor
R$ M Part.(%) R$ M Part.(%)
✓ Foco estratégico: Atuação seletiva alavancando produtos onde temos reconhecida
Instituições Financeiras 3.448 14,4% 3.231 13,2%
vantagem competitiva como DCM local (mercado de capitais).
Indústria 1.807 7,5% 2.123 8,7%
o Corporate (faturamento anual de R$ 300M a R$ 1.500M) Construção Civil 2.050 8,6% 2.021 8,3%
✓ Foco estratégico: Expansão da carteira Açúcar e álcool 1.669 7,0% 1.668 6,8%
Varejo 1.678 7,0% 1.352 5,5%
o PME (Pequenas e Médias Empresas)
Energia Elétrica 1.064 4,4% 1.233 5,0%
✓ Foco estratégico: Antecipação de recebíveis por meio da (i) penetração na cadeia
Project Finance 1.005 4,2% 1.068 4,4%
de valor dos nossos clientes do CIB e (ii) parceria com fintechs
Telecomunicações 942 3,9% 944 3,9%
Ampla oferta de produtos como cash management, estruturação financeira,
Agroindústria / Agroquimica 627 2,6% 912 3,7%
garantias (fianças), capital de giro, hedge, FX, mercado de capitais e M&A
PMEs 11 0,0% 888 3,6%

10 maiores clientes / Óleo & Gás 861 3,6% 823 3,4%

Carteira Ampliada CIB (R$ B)
Carteira de crédito total Cooperativas 759 3,2% 780 3,2%
Locadoras 496 2,1% 762 3,1%
+2% -1% ∆2T21 ∆2T21
/1T21 /2T20 Montadoras/Concessionárias 710 3,0% 591 2,4%
23,9 24,6 24,5 Saúde 487 2,0% 460 1,9%
0% 3% 4% +22,1% n/a
36% Mineração 505 2,1% 454 1,9%
40% 41% +1,7% +16,1%
Serviços 649 2,7% 387 1,6%
Farmaceutico 438 1,8% 339 1,4%
64% 57% 4,4% 4,1% 4,4%
55% -3,6% -11,6% Saneamento 597 2,5% 330 1,3%
Outros 4.145 17,3% 4.097 16,7%
2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 1T21
Total Geral 23.947 100% 24.463 100%
PMEs Corporate Large + IF¹

1. Instituições Financeiras; 25
Atacado

Wealth Management: BV Asset e BV Private

Wealth Management

Asset Management – BV Asset Private Bank – BV Private

o Ampla oferta de produtos para todos os segmentos de clientes: institucionais, o Produtos e soluções financeiras adequadas às necessidades dos investidores
corporates, private e plataformas.
o Buscamos sempre as melhores soluções em gestão patrimonial no Brasil e no exterior
o R$ 48 bilhões sob gestão (AuM)
o Expertise de nossa equipe de asset allocation para os portfolios.
o 225 fundos ativos sob gestão
o 8ª posição¹ no segmento Private no ranking de gestores da Anbima, com
o 8ª maior gestora de fundo imobiliário¹ aproximadamente R$ 22 bilhões em ativos sob gestão

BV Asset: Fundos lastreados em BV Asset: Excelência na gestão de investimentos

BV Asset: Ativos sob Gestão (R$ B)
ativos da economia real

-5% -4%
51 48 49 50 48
6 5 6 5 6
48%
52% 2T21
45 43 44 45 42
Desde 2019 a BV Asset é 3º lugar na categoria Reconhecidos com o
signatária do PRI Instituição Líder em rating AMP-1 (“Muito
(Principles for Responsible Investimento Responsável Forte”)⁵ pela S&P Global
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Investment) Ratings

Fundos (ANBIMA) Economia real² Outros

Outros produtos de investimentos

1. Data-base: Junho/21 2 - Inclui setores imobiliário, energia, infraestrutura e outros 26

 BVx

BVx : Nossa unidade de inovação voltada a gerar valor através da conexão com o
ecossistema de fintechs e startups

Unidade de negócio de inovação Exemplos de parcerias do nosso ecossistema

A BVx tem a missão de gerar valor por meio da conexão com o ecossistema
de startups, por meio de co-criação, desenvolvimentos proprietários e
investimentos em parcerias estratégicas.

Três frentes de atuação:

I. Corporate Venture Capital e parcerias estratégicas: investimos e

estabelecemos parcerias com fintechs e outras startups que tenham
sinergias com o BV e que complementem o portfólio de soluções aos
clientes do banco
II. BV Open: encerramos o 2T21 com 47 parceiros dos mais variados
segmentos como educação, energia, saúde e e-commerce conectados e
utilizando os serviços de nossa plataforma BV Open.
III.BV Lab: nos Dando continuidade as ações do BV Lab em Israel, durante
o 2T21 firmamos uma parceria chave com a StartUp Nation Central
(SNC), uma organização sem fins lucrativos que conecta o ecossistema
de inovação de Israel a parceiros de grande potencial no mercado global. Obs: visão não exaustiva da BVx

3,5 milhões # 74 milhões ~30 parcerias para co-criação e distribuição de produtos

de contas abertas no de transações realizadas¹ que aceleram nossa diversificação em novos segmentos, enriquecendo
Abastece Aí, que atuamos em nossa plataforma BaaS
como banco liquidante nosso ecossistema
+308% vs 1S20

1. Inclui registro e pagamento de boletos e TED 27

 Indicadores

Balanço patrimonial

ATIVOS (R$ M) jun/20 mar/21 jun/21 PASSIVOS (R$ M) jun/20 mar/21 jun/21
Caixa e equivalentes de caixa 3.917 4.723 4.029 Passivos financeiros 108.726 106.932 104.194
Ativos financeiros 107.779 106.830 105.371 Depósitos 25.062 25.234 22.963
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 6.122 6.590 3.395 Captações no Mercado Aberto 24.635 19.674 20.110
Títulos e Valores Mobiliários 39.869 34.062 36.142 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 31.964 38.324 35.054
Instrumentos Financeiros Derivativos 7.353 5.462 3.957 Relações Interfinanceiras 1.383 1.976 2.250
Relações Interfinanceiras 792 831 868
Obrigações por Empréstimos e Obrigações por Repasses do País 4.977 3.707 4.198
Operações de Crédito 56.655 60.803 62.164
Instrumentos Financeiros Derivativos 6.846 4.645 3.938
Provisão para Devedores Duvidosos (5.164) (4.973) (5.067)
Outros ativos financeiros 2.152 4.055 3.912 Dívidas subordinadas e Instrumentos de dívidas elegíveis a
3.919 3.673 3.305
capital
Ativos fiscais 7.930 7.684 7.493
Outros passivos financeiros 9.940 9.698 12.378
Investimentos em participações em coligadas e
43 6 14
controladas Passivos fiscais 515 427 464
Imobilizado de Uso 100 91 83 Provisões para contingências 912 806 780
Intangível 436 478 548 Outros passivos 1.277 1.595 1.505
Outros ativos 1.377 1.147 1.078 Patrimônio Líquido 10.151 11.201 11.671
TOTAL DO ATIVO 121.582 120.960 118.615 TOTAL DO PASSIVO 121.582 120.960 118.615

28
Resultado Consolidado

Demonstração de Resultados Gerencial

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DO RESULTADO Variação %

2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
(R$ M) 2T21/1T21 2T21/2T20 1S21/1S20
Receitas totais (i + ii) 2.021 2.288 2.418 4.208 4.706 5,7 19,6 11,8
Margem financeira bruta (i) 1.629 1.783 1.854 3.292 3.637 3,9 13,8 10,5
Margem financeira com clientes 1.404 1.598 1.615 2.938 3.214 1,0 15,0 9,4
Margem financeira com mercado 225 185 239 354 424 29,0 6,2 19,6

Receita de prestação de serviços e corretagem (ii) 393 504 564 916 1.069 11,9 43,7 16,6
Custo de crédito¹ (871) (576) (539) (1.786) (1.115) -6,4 -38,1 -37,6
Outras Receitas/Despesas (867) (1.062) (1.154) (1.851) (2.216) 8,7 33,1 19,7
Despesas de pessoal administrativas² (486) (540) (565) (1.003) (1.105) 4,6 16,2 10,1
Despesas tributárias (125) (148) (144) (260) (292) -2,8 15,1 12,1
Outras receitas (Despesas) (256) (374) (446) (588) (820) 19,1 73,9 39,4
Resultado antes da tributação sobre o Lucro 283 650 725 571 1.375 11,5 155,8 140,9
Imposto de renda e contribuição social (63) (293) (337) (129) (630) 14,8 433,5 387,2

Lucro Líquido Recorrente 220 357 388 441 745 8,8 76,3 68,8

1. Líquido de receitas de recuperação de crédito, e considera garantias prestadas, descontos concedidos e impairment; 2. Considera despesas com PLR. 29
Indicadores

Qualidade da Carteira de Crédito – Índice New NPL

NEW NPL
2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
(R$ M)
Carteira de Crédito Gerenciada (A) 52.484 53.528 55.676 56.618 56.655 56.396 59.444 60.803 62.164

Saldo em atraso + 90 dias (NPL) 2.320 2.483 2.496 2.530 2.930 2.351 2.081 1.990 2.170

Variação trimestral NPL (B) 11 162 14 33 400 (579) (270) (91) 180

Write-off (C) 521 454 559 636 706 678 655 683 496

New NPL (D=B+C) 532 616 572 669 1.106 99 385 592 675

Índice New NPL¹ (D/A) 1,04% 1,17% 1,07% 1,20% 1,95% 0,17% 0,68% 1,00% 1,11%

1,95 Índice
1,17 1,20 1,11 New NPL¹
1,04 1,07 1,00
0,68
0,17
1.106

668 706 678 655 683 675

616 636 592
532 521 572 559
454 496
385

99

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

New NPL (R$M) Write-off (R$M)

1. Variação no saldo em atraso acima de 90 dias (NPL) + baixas para prejuízo no trimestre (write-off), dividido pela carteira final do trimestre imediatamente anterior. 30
 Indicadores

Qualidade da Carteira de Crédito

Carteira de crédito por nível de risco (%) Saldo de PDD (R$M)
9,4% 9,8%
8,8% 8,6% 8,4%
D-H 13,8% 10,1%
14,5% 10,5%
13,5% 10,9%
12,2% 11,0%
12,1%
5.353 5.504 5.249 5.226 5.243
189 225 234 247 203

AA-C 86,2% 85,5% 86,5% 87,8% 87,9%

5.164 5.279 5.015 4.980 5.039

Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21 Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21

Garantias Prestadas Saldo PDD/Carteira de crédito

Saldo de PDD Gerenciada

Resultado com PDD¹, garantias prestadas e impairment (R$M) Perda líquida² (R$M)
5,1% 4,2% 3,7% 3,6% 3,4%
Custo de Crédito / 3,3% 2,3%
Carteira de Crédito 2,7% 3,2% 3,0%

706 678 683

871 655
132 496
555 576 539
465 75 80
156 109
739
400 501 459
356 160 171 148
119 130
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
Descontos Concedidos Despesas de PDD e Impairment (-) Recuperação Recuperação Write-off Perda Líquida/portfolio (anualizado)

1. Considera provisões de crédito contabilizadas no Passivo na linha “Diversas” (Vide NE #22d das DFs); 2. Perda líquida = Baixas para prejuízo + receitas de recuperação de crédito. 31
Visão Geral

Banco BV é um dos principais bancos do Brasil

Top 10 em ativos totais, com acionistas fortes e governança compartilhada
Banco BV é um dos maiores bancos privados brasileiros
Estrutura Societária
em ativos totais...
10 Maiores Bancos em Ativos em Mar/21 (R$B)
Votorantim S.A. Banco do Brasil
Itaú Unibanco 1.961
Acionista
Banco do Brasil 1.816
50% Total
CEF 1.435
Total: 50,00% Total: 50,00%
Bradesco 1.397
Santander 998
BNDES 774 Público
BTG Pactual 316
Estrangeiro
Safra 228
banco BV 122 Brasileiro e privado
9º
JP Morgan 117

...e também em saldo de carteira de crédito Órgãos de Governança Corporativa

10 Maiores Bancos em Carteira de Crédito¹ em Mar/21 (R$B)

CEF 800
Itaú 738
Banco do Brasil 697
Bradesco 528
Santander 424
BNDES 275 Público
Safra 92
Estrangeiro
8º banco BV 61
BTG Pactual 56 Brasileiro e privado
Banrisul 37

1. Carteira classificada pela Resolução 2.682. 32

Ratings

Escala Global Escala Nacional Brasil

AGÊNCIAS DE RATING
Moeda Moeda Moeda Rating
Local Estrangeira Local Soberano
(outlook)

Ba2
Longo Prazo Ba2 AA.Br
(estável)
Moody’s Ba2
(estável)
Curto Prazo NP NP A-1.br

BB-
Longo Prazo brAAA
(estável) BB-
Standard & Poor’s (estável)
Curto Prazo B brA-1+

33
 Apresentação de Resultados

2T21
Aviso Importante: esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras
sobre o banco BV, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e
declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e
riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados
diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente
dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e
dos mercados internacionais. O banco BV não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.

PÚBLICO