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Veículos Elétricos & Híbridos

Emplacamentos no Brasil
Diego Canovas | José R. Fachola | Luciano Furlan | Thierry Felipe

Curso de Pós-graduação em Veículos Elétricos e Híbridos | Professor: Ronaldo Pietro


Agenda

1. Evolução do Mercado

2. Market share no Brasil

3. Veículos mais vendidos

4. Referências

Veículos Elétricos & Híbridos | Emplacamentos no Brasil © ZF Friedrichshafen AG 2


Evolução do Mercado

Veículos Elétricos & Híbridos | Emplacamentos no Brasil © ZF Friedrichshafen AG 3


Mercado automotivo (volume de vendas)
Veículos Leves (Automoveis e comerciais leves)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2012 9 16 7 3 13 23 5 3 2 2 18 16 117

2013 45 22 53 50 12 29 65 45 23 39 52 56 491

2014 93 61 65 53 94 52 61 79 71 53 87 86 855

2015 72 56 61 73 72 74 74 100 82 55 65 62 846

2016 58 64 60 137 41 91 48 59 79 93 159 202 1.091

2017 178 157 227 176 208 238 268 627 384 243 240 350 3.296

2018 272 254 367 367 302 382 262 262 286 405 374 437 3.970

2019 370 287 336 290 357 716 960 867 1.264 1.989 2.013 2.409 11.858

2020 1.568 2.053 1.570 442 601 1.334 1.668 1.943 2.113 2.273 2.231 1.949 19.745

2021 1.321 1.389 1.872 2.708 3.102 3.507 3.625 3.873 2.756 2.787 3.505 4.545 34.990

2022 2.558 3.477 3.848 3.123 3.386 4.070 3.136 4.246 6.388 4.455 4.988 5.587 49.262

Total Geral (2012... 2022) 126.521

(Projeções ABVE: Dez de 2019) ...”o mercado nacional de veículos elétricos e híbridos deve crescer de
300 a 500% nos próximos 5 anos”...

Fonte: Autores | Dados: ABVE / Anfavea / Abeifa -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Mercado automotivo (volume de vendas)
Automóveis e comerciais leves
60.000

49.262
50.000

40.000
34.990

30.000

19.745
20.000

11.858
10.000
3.296 3.970
117 491 855 846 1.091
0
Total
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(Projeções ABVE: Dez de 2019) ...”o mercado nacional de veículos elétricos e híbridos deve crescer de
300 a 500% nos próximos 5 anos”...

Fonte: Autores | Dados: ABVE / Anfavea / Abeifa -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Mercado automotivo (participação % vs Total)
Automóveis e comerciais leves Veículos Leves (Automóveis e comerciais leves)

100.000 Ano Elétrico Híbrido Total


2,5%
Estudos da BCG estimam que a participação 1,8% 2006 3 0 3
de veículos eletrificados na frota circulante 1,0%
2007 3 0 3
será de 4% em 2030 e 18% em 2035 em 40.822
0,4%
10.000 cenário de convergência global. 32.130 2008 2 7 9
0,2%
Nesse cenário a frota de veículos no Brasil 0,2% 2009 10 12 22
18.944
aumenta significativamente seguindo 11.320 2010 10 19 29
tendências de eletrificação globais das
1.000 montadoras. 2011 8 192 200
3.794
BCG: Boston Consulting Group 3.159
2012 22 95 117
959
794 785 2013 39 452 491
452
100 2014 61 794 855
8.440
95 2.860 2015 61 785 846
192
801 2016 132 959 1.091
538
12 19
132 137 176 2017 137 3.159 3.296
10
61 61
39 2018 176 3.794 3.970
7 22
0 0 10 10 8 2019 538 11.320 11.858
3 3
2
1 2020 801 18.944 19.745

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2.860 32.130 34.990

2022 8.440 40.822 49.262


Elétrico Híbrido
Total Geral (2006... 2022) 126.787
Fonte: Autores | Dados: ABVE / Anfavea / Revavam -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Mercado automotivo (participação % vs Total)

Estudos da BCG estimam que a Estudo BCG: Cenário de convergência Global


participação de veículos eletrificados
na frota circulante será de 4% em Milhões
2030 e 18% em 2035 em cenário de
100%
convergência global.

Nesse cenário a frota de veículos no


Brasil aumenta significativamente
seguindo tendências de eletrificação
globais das montadoras.

xEVs –> Veículos eletrificados: PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle; BEV Batery Electric Vehicle; HEV Hybrid Electric Vehicle; MHEV Mild Hybrid Electric Vehicle.

Fonte: Anfavea / BCG -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Mercado automotivo (participação % vs Total)
Caminhões e ônibus Veículos Pesados (Caminhões e ônibus)
Ano Gás Elétrico Total
10.000
2005 5 16 21
Estudos da BCG sinalizam possibilidade de
2006 3 4 7
protagonismo de biocombustíveis, HVO e
Gás em paralelo ao crescimento de veículos 2007 2 2 4
eletrificados. 0,8% 2008 0 1 1
1.000
2009 9 12 21
0,3% 749
2010 6 3 9

2011 7 3 10
313
0,1% 2012 2 94 96
100 0,1%
2013 3 119 122
41
2014 4 0 4
66
2015 2 13 15
119 356
12 94 2016 2 16 18
10 16 95
3 3
16 45 2017 0 2 2
13
4 0 2018 1 7 8
2 9 7 10
6 7
5 4 2019 10 66 76
3 3
2 2 2 2 2
2020 45 41 86
1 1 1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021 95 313 408

2022 356 749 1.105


Gás Elétrico
Total Geral (2005... 2022) 2.013

Fonte: Autores | Dados: ABVE / Anfavea / Revavam -> Escopo: Caminhões e ônibus

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Market share no Brasil

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Market share no Brasil
Estado 2016 2.017 2018 2019 2020 2.021 2022 Total Estado Região Total Região
Espirito Santo 18 134 114 327 531 1.051 608 2.783
São Paulo 607 1.160 1.376 4.033 6.860 11.838 9.789 35.663
Sudeste 54.530
Minas Gerais 82 311 276 826 1.556 3.243 2.071 8.365
Rio de Janeiro 121 216 251 799 1.157 3.082 2.093 7.719
Paraná 94 242 294 812 1.203 2.692 1.754 7.091
Santa Catarina 93 168 272 786 1.356 2.823 1.778 7.276 Sul 20.210
Rio Grande do Sul 66 211 274 724 1.073 2.099 1.396 5.843
Amazonas 11 25 31 85 169 341 232 894
Pará 12 39 33 148 306 533 368 1.439
Acre 3 6 9 26 54 51 37 186
Roraima 0 2 8 9 21 52 34 126 Norte 3.678
Rondônia 1 16 13 65 92 181 123 491
Amapá 0 3 6 14 45 60 44 172
Tocantins 0 8 12 53 70 144 83 370
Maranhão 10 18 22 115 0 709 271 1.145
Piauí 5 20 35 100 190 310 180 840
Ceará 17 76 88 270 403 710 518 2.082
Bahia -13 103 166 526 795 1.272 872 3.721
Rio Grande do Norte 6 27 43 107 164 330 192 869 Nordeste 13.723
Paraíba 4 32 29 112 239 394 264 1.074
Nota: Para o ano de 2022 os
Pernambuco 11 74 95 324 497 937 656 2.594 dados representam o número
Alagoas 2 11 18 61 137 373 215 817 de vendas no período de
Sergipe 7 16 20 59 122 253 104 581 Janeiro a Setembro.
Goiás 24 56 103 303 591 1.284 1.473 3.834
Mato Grosso 12 46 53 224 476 893 584 2.288
Centro-Oeste 12.699
Mato Grosso do Sul 15 30 41 195 341 646 396 1.664
Distrito Federal 73 144 240 592 898 1.484 1.482 4.913

Fonte: Autores | Dados: NeoCharge-> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Market share no Brasil
Automóveis e comerciais leves

40.000
35.663
35.000

30.000
Avaliação:
25.000 2016... Setembro 2022

20.000

15.000

8.365
10.000
7.719 7.091 7.276
5.843 4.913
5.000 3.721 3.834
2.783 2.082 2.594 2.288 1.664
894 1.439 186 491 172 370
1.145 840 869 1.074 817 581
126
0

Fonte: Autores | Dados: NeoCharge-> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Market share no Brasil (escala logarítmica)
Automóveis e comerciais leves

1.000.000

100.000
35.663

8.365
7.091 7.276
10.000 7.719 5.843 4.913
3.721 3.834
2.783 2.594 2.288
2.082 1.664
1.439 1.145
894 840 869 1.074 817
1.000 491 581
370
186 172
126
100

10

Fonte: Autores | Dados: NeoCharge-> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Market share no Brasil

Automóveis e comerciais leves [Qtd] Automóveis e comerciais leves [%]

12.699 13% 12%


13.723 4%
3.678

20.210 19%

54.530 52%

Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste

Fonte: Autores | Dados: NeoCharge-> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Market share no Brasil

Automóveis e comerciais leves: 2016... Set. 2022 Automóveis e comerciais leves: Jan... Dez. 2022

13% 11% 16%


3% 13%
3%

20%
19%
49%
52%

Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste

Dados: NeoCharge -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves Dados: ABVE -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves
https://www.neocharge.com.br/carros-eletricos-brasil http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado/

Fonte: Autores

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Market share no Brasil

Automóveis e comerciais leves Top 15 acumulado (Set. 2022):

Estado Total Estado


São Paulo 35.663
13% 11%
3% Minas Gerais 8.365
Rio de Janeiro 7.719
Santa Catarina 7.276
Paraná 7.091
20%
Rio Grande do Sul 5.843
Distrito Federal 4.913
52% Goiás 3.834
Bahia 3.721
Espirito Santo 2.783
Pernambuco 2.594
Mato Grosso 2.288
Ceará 2.082
Mato Grosso do Sul 1.664
Pará 1.439
Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste

Fonte: Autores | Dados: NeoCharge-> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Veículos mais vendidos

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Modelos de veículos eletrificados no Brasil 2022
Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total
1 Corolla Cross Toyota 12.507 30 Coope Countryman Mini 274 59 E2008 Peugeot 28 88 IEV 300P JAC 6

2 Corolla Altis Toyota 7.109 31 Jumpy Citroen 244 60 208 Peugeot 27 89 Etransit Ford 5

32 Taycan 241 61 Model S 25 90 S90 Volvo 5


3 Tiggo 5 Caoa Chery 2.507 Porsche Tesla
91 Seres 5 Dongfeng 5
4 Tiggo 8 Caoa Chery 1.941 33 Ioniq Hyundai 240 62 I-Pace Jaguar 25
92 Bentayga Bentley 4
5 XC40 Volvo 1.914 34 E-JS4 JAC 233 63 ES300 Lexus 24
93 296 GTB Ferrari 4
6 XC60 Volvo 1.879 35 Panamera Porsche 227 64 I4 BMW 23
94 Classe S Mercedes Benz 4
7 Tiggo 7 Caoa Chery 1.430 36 Expert Peugeot 216 65 RX Lexus 22
95 Ecotech 2 Hitech 3
8 Classe C Mercedes Benz 1.087 37 IX BMW 211 66 IEV750 JAC 21
96 S60 Volvo 3
9 RAV4 Toyota 1.081 38 Zoe Renault 203 67 Accord Honda 20 97 918 Spyder Porsche 3
10 Discovery Land Rover 1.040 39 500E Fiat 201 68 Model 3 Tesla 19 98 T40 JAC 2
11 X5 BMW 1.003 40 Forester Subaru 188 69 D1 BYD 19 99 EX7 Keyton 2

12 Stonic KIA 932 41 XV Subaru 188 70 EQC400 Mercedes Benz 17 100 Twizy Renault 2

13 XC90 Volvo 879 42 Velar Land Rover 186 71 Levante Maserati 16 101 EQV 300 Mercedes Benz 2

Cayenne 787 43 Arrizo 6 Caoa Chery 181 72 Camry Toyota 16 102 Tundra Toyota 2
14 Porsche
103 LA Ferrari Ferrari 1
15 ICAR Caoa Chery 782 44 Tan BYD 176 73 IEV20 JAC 15
104 F150 Ford 1
16 X3 BMW 758 45 Niro KIA 160 74 Model X Tesla 14
105 Silverado GM 1
17 Sportage KIA 684 46 I3 BMW 157 75 EQS Mercedes Benz 13
106 Sierra GMC 1
18 E-JS1 JAC 609 47 NX350H Lexus 148 76 SF90 Stradale Ferrari 12
107 Ecocargo Hitech 1
19 330E BMW 609 48 IX3 BMW 148 77 Song Plus BYD 12
108 T60 JAC 1
20 Kwid Renault 594 49 UX250H Lexus 139 78 Pacifica Chrysler 11
109 LS500H Lexus 1
21 C40 Volvo 584 50 530E BMW 126 79 Haval H6 Great Wall 10 110 UX300E Lexus 1
22 Range Rover Land Rover 537 51 F-Pace Jaguar 112 80 Sienna Toyota 10 111 Aviator Lincoln 1

23 Defender Land Rover 471 52 GLE Mercedes Benz 108 81 Bolt GM 10 112 EQE 300 Mercedes Benz 1

24 Q5 Audi 437 53 NX300 Lexus 66 82 EQA 250 Mercedes Benz 9 113 Cooper Scyman Mini 1

25 E-Tron Audi 425 54 E-Tron GT Audi 50 83 Seres 3 Dongfeng 8 114 EQ Fortwo Smart 1

55 E-J7 44 84 Han 8 115 EC31 Sokon 1


26 Kangoo Renault 400 JAC BYD
116 EC35 Sokon 1
27 Compass Jeep 374 56 GLS Mercedes Benz 41 85 EQB 250 Mercedes Benz 8
117 Mirai Toyota 1
28 Leaf Nissan 347 57 T3 BYD 37 86 SF90 Spider Ferrari 7
118 Artura McLaren 1
29 Cooper Mini 274 58 Model Y Tesla 28 87 745LE BMW 6

Fonte: Autores | Dados: http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado/ -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves Referência: Jan… Dez 2022
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Mais vendidos (veículos eletrificados: Jan... Dez 2022)
Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total

1 Corolla Cross Toyota 12.507 3 Tiggo 5 Caoa Chery 2.507 5 XC40 Volvo 1.914 11 X5 BMW 1.003 10 Discovery Land Rover 1.040

2 Corolla Altis Toyota 7.109 4 Tiggo 8 Caoa Chery 1.941 6 XC60 Volvo 1.879 16 X3 BMW 758 22 Range Rover Land Rover 537

9 RAV4 Toyota 1.081 7 Tiggo 7 Caoa Chery 1.430 13 XC90 Volvo 879 19 330E BMW 609 23 Defender Land Rover 471

72 Camry Toyota 16 15 ICAR Caoa Chery 782 21 C40 Volvo 584 37 IX BMW 211 42 Velar Land Rover 186

80 Sienna Toyota 10 43 Arrizo 6 Caoa Chery 181 90 S90 Volvo 5 46 I3 BMW 157 Total 2.234

102 Tundra Toyota 2 Total 6.841 96 S60 Volvo 3 48 IX3 BMW 148

117 Mirai Toyota 1 Total 5.264 50 530E BMW 126

Total 20.726 64 I4 BMW 23

87 745LE BMW 6

Total 3.041

Fonte: Autores | Dados: http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado | Imagens: Conforme tópico referências

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Mais vendidos (veículos eletrificados: Jan... Dez 2022)
Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total Ranking Modelo Fabricante Total

12 Stonic KIA 932 8 Classe C Mercedes Benz 1.087 14 Cayenne Porsche 787 20 Kwid Renault 594 18 E-JS1 JAC 609

17 Sportage KIA 684 52 GLE Mercedes Benz 108 32 Taycan Porsche 241 26 Kangoo Renault 400 34 E-JS4 JAC 233

45 Niro KIA 160 56 GLS Mercedes Benz 41 35 Panamera Porsche 227 38 Zoe Renault 203 55 E-J7 JAC 44

Total 1.776 70 EQC400 Mercedes Benz 17 97 918 Spyder Porsche 3 100 Twizy Renault 2 66 IEV750 JAC 21
75 EQS Mercedes Benz 13
Total 1.258 Total 1.199 73 IEV20 JAC 15
82 EQA 250 Mercedes Benz 9
88 IEV 300P JAC 6
85 EQB 250 Mercedes Benz 8
98 T40 JAC 2
94 Classe S Mercedes Benz 4
108 T60 JAC 1
101 EQV 300 Mercedes Benz 2
Total 931
112 EQE 300 Mercedes Benz 1

Total 1.290

Fonte: Autores | Dados: http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado | Imagens: Conforme tópico referências

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Qtd de vendas por montadora (eletrificados: Jan... Dez 2022)

Automóveis e comerciais leves


20.000

18.000 17.381

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000
4.157 4.000
4.000
2.586
1.754
2.000 1.347 1.037 1.112 1.021 820 703

0
Toyota Caoa Chery Volvo BMW Land Rover KIA Mercedes Benz Renault Porsche JAC Audi

Fonte: Autores | Dados: http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado/ -> Escopo: Automóveis e Comerciais leves

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Referências

Veículos Elétricos & Híbridos | Emplacamentos no Brasil © ZF Friedrichshafen AG 21


Comentários adicionais:
Foram encontradas diferenças entre os dados das diferentes fontes de pesquisa ANFAVE / ABVE / NEOCHARGE e etc.
Adotamos para esses casos a fonte da ANFAVEA nas tabelas apresentadas no trabalho, exemplo:

Fonte: ANFAVEA -> https://anfavea.com.br/site/edicoes-em-excel/

Fonte: ABVE ->http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado/

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Fontes de pesquisa
Caminhos para descarbonização (ANFAVEA & BCG):
https://anfavea.com.br/docs/apresentacoes/APRESENTA%c3%87%c3%83O-ANFAVEA-E-BCG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0byAvsiuV00

Dados estatísticos de vendas ANFAVEA:


https://anfavea.com.br/site/edicoes-em-excel/

Dados estatísticos de vendas ABVE:


http://www.abve.org.br/em-ano-de-recordes-veiculos-plug-in-ganham-mercado/

Numero de carros elétricos no Brasil NEOCHARGE:


https://www.neocharge.com.br/carros-eletricos-brasil

Imagens Toyota
https://guiaauto.com.br/toyota-corolla-cross-2023/
https://carros2023.com.br/toyota-corolla-2023/
https://logosmarcas.net/toyota-logo/

Imagens Caoa Chery:


https://jornaldocarro.estadao.com.br/guia-de-compras/carros-0km/caoa-chery/tiggo-5x-pro-hybrid/2023/
https://www.car.blog.br/2022/06/novo-tiggo-8-plugin-hybrid-2023-preco.html
https://autopapo.uol.com.br/curta/caoa-chery-vendas/

Imagens VOLVO:
https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2019/08/volvo-xc40-hibrido-faz-ate-50-kml-e-chega-em-2020-abaixo-dos-r-240-mil.ghtml
https://www.agoramotor.com.br/volvo-xc60-2023/

Imagens BMW:
https://www.bmw.com.br/pt/all-models/serie-x/X5/2019/bmw-x5-modelos-equipamentos.html
https://www.automaistv.com.br/novo-bmw-x3-2022-preco-e-versoes/

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Fontes de pesquisa
Imagens KIA:
https://quatrorodas.abril.com.br/testes/video-kia-stonic-e-suv-hibrido-com-motor-de-creta-e-preco-de-t-cross/
https://motor1.uol.com.br/news/548834/novo-kia-sportage-hybrid-2023/
https://revistacarro.com.br/kia-apresenta-novo-logotipo/

Imagens Mercedes Benz:


https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/novo-mercedes-classe-c-2022-hibrido-100-km-gasolina/
https://autoesporte.globo.com/testes/noticia/2019/11/exclusivo-aceleramos-o-mercedes-gle-hybrid-suv-de-luxo-que-faz-ate-110-kml.ghtml

Imagens Porsche:
https://www.porsche.com/brazil/pt/models/cayenne/cayenne-models/cayenne-e-hybrid-coupe/
https://insideevs.uol.com.br/reviews/452748/avaliacao-porsche-taycan-turbo-s-brasil/
https://logos-world.net/porsche-logo/

Imagens Renaut:
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/primeiro-lote-acaba-e-preco-do-renault-kwid-eletrico-sobe-para-r-146-990/
https://insideevs.uol.com.br/news/550278/americanas-frota-renault-kangoo-eletrico/
https://www.designerd.com.br/renault-atualiza-logotipo/

Imagens JAC:
https://insideevs.uol.com.br/news/628281/jac-ejs1-eletrico-preco-brasil/
https://quatrorodas.abril.com.br/carros-eletricos/teste-jac-e-js4-e-apenas-um-suv-compacto-eletrico-e-isso-e-bom/
https://marcas-logos.net/jac-logo/

Imagens Land Rover:


https://insideevs.uol.com.br/news/411847/landrover-evoque-discovery-sport-phev/
https://www.landrover.com.br/vehicles/new-range-rover/index.html
https://icon-icons.com/pt/icone/Land-rover-logotipo/115913

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