Opassoapas s

odetal
hado
parar
eali
zarumacons
ult
ori
a
financ
eir
adeal t
oní
vel
.
 DIAGNÓSTI
CO
PRELI
MINAR
Opr imeir
opa ssoéenviarparaoseuc l
ienteumdi agnósti
co
prel
iminar,ouseja,
umdoc umento/formul á
riocomt odasas
perguntasnecessári
asparaquevocêent endaoc ontex
to
finaceir
oa t
ualdeleejácheguenoenc ontropreparado(
a),
comumpl a
nejamentopronto,deacordoc oma ss
ua s
necessi
dades.
AGENDAMENTO
 PRÉ-
CONSUL
TORI
A

Reservepelomenos30mi nutosantesdos euenc ontrocomo

cl
ienteparasepreparar
.Rel
ei
a(porqueoi dea léquev ocê
anali
selogoquandoseuc l
i
enteteresponder )odiagnóst
ico
financeir
oenv i
adopelocli
ent
epa r
aquea si nfor
ma ções
estej
amc l
arasems uamemóriaaoinic
iarar euni
ão.

Deixepr epara
da st
oda sasfermenta squeuti
li
zar
ádurantea
consultori
a(casosejaass
ociadoT echFinanc
e,abraoApolo,Orácul
o
ouSel ectus–dea cordocomot i
podec ons
ult
ori
aquet er
á),
preenc hendoprevi
a mentetodasa sinfor
maçõesneces
s ár
iaspa
ra
quev oc ênãopercatempoút ildac onsul
tor
iacomcois
asque
poderia mserfei
tasantes.
 REGRASDOJOGO
EAPRESENT
AÇÃO

Façaumabr eveapresentaçãoea br
aespaçoparaqueo
cli
entefale.Prat
iqueaes c
ut aat
ivaetomenota
sdur a
nte
todoopr ocesso.
Ca sooc l
ientenãofal
emuit
o,tenhaper
gunt
as
padrõesquepr ecis
ams erfeit
asparaqueaconsul
tori
afluada
melhorforma .
 ACONSULTORIA
NAPRÁTICA:
Sugestãodet emapa raaber
tura
:ciclosdevida-Franco
Modi gl
iani
.Umt emama i
sgenéri
co,porém,superpropíci
oparaa
aberturadacons ultori
a.Comog ráfico,voc
êv aic
ons egui
r
exempl i
ficarmel horomoment odev idados eucl
iente,most
raro
queel epreci
saf azernestemoment odev i
daedes envolv
ermelhoro
conteúdodac onsultori
a;

Nest
emoment o,
uti
l
izeexempl
osqueoseucl
ient
edeudavidadel
e
nodi
agnóst
icoounoiní
ci
odaconver
sa,
paramost
rarquev
oc ês
e
pr
eparoupar
aestemomento.

Aprovei
teatemáti
caefaç
aaconex
ãoc omoplanej
ament
odelong
o
praz
o,mostr
andorapi
dament
eafer
ra ment
adoApolooual
guma
fer
ramentaquevocêpos
suapar
aplanej
ament
opa t
ri
moni
al.

Aval
i
eonível
financ
eir
oqueseucli
ent
eseencont
rapar
adi
rec
iona
r
mel
horoencont
ro,
comoobjeti
vodesermai
sobj
eti
vo(
a)e
el
i
minandooexc
essodei
nfor
ma ç
ões;

Seos eucl
ienteest
iverendi
vida
do,es
teéummoment
oe x
celent
e
paraprov
oc a
rneleosr es
ult
adosdeumamuda
nçadehábi
tosem
rel
açãoàsfinanças;
 ACONSUL
TORI
ANAPRÁTI
CA

Dir
eci
onamentodeorçamento,pl
anej
amentoeest
ratég
iapar
a
qui
taç
ãodedívidasa
travésdoPreci
soouferr
amentaquepossua
par
aplanej
amentoorça
ment á
rio;

Nopr oc
essodeconsul
tor
ia,
háapenasadefiniçã
oda
estr
atég
iapar
aquita
çãodasdívi
das,s
ema companhamento
contí
nuo(s
eoc l
ient
equis
eroa companhament
oc ompl
eto,
preci
sar
ácontr
ataroseuser
viç
odea sses
sori
afinancei
ra)
;

Casoos eucl
i
entepreci
s eapenasdeor
gani
zaç
ãofinanc
eira
eplanej
amentopar
aa dquir
iral
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li
zarumsonho,
podeuti
liz
art
ambémaf err
amentadoPreci
so;
 ACONSUL
TORI
ANAPRÁTI
CA

Éidealquev oc
êdefinaos eunichodea t
uaçãoparaquesej
ama i
s
as
serti
vo(a)nacomunica
ção.Porexemplo:s
ev ocêqui
sertr
abal
har
onichodeendi v
ida
dos,ficaclar
oques uaconsul
tor
iade
or
ç a
ment oserávol
tadaaestr
atégi
asdequitaçãodedívi
das.

Sefal
aparapess
oasquea penasnãosabemseorgani
zar
financ
eir
amente,asuaconsul
tori
adeveserv
olta
dapa r
a
est
rat
égi
asdeorganiz
açãoepl a
neja
mentofinancei
ro;

Casosejaumac onsul
tor
iavolt
adapar
ainvesti
mentos,vocêpode
ut
il
iz
aross of
twa r
esdoApol opar
apla
nej a
ropa tr
imônioalong
o
pr
azodos eucli
ente,oOr á
culopar
aestrutur
arsuaárvorede
al
ocaçãodea t
ivoseoSelectuspar
aaa náli
sedeativ
os.

Nãoes queçadesempreper
gunt
arseseuc
li
entet
em
dúvida
s ,
ma sl
embre-
se:v
ocênãofa
rádocl
ient
eum
especi
a l
i
sta
.
Pr
ocur
eapena
sent
reg
arumbomr
esul
tado;
 PRÓXI
MOSPASSOS

Deiebemc
x l
aroasrecomenda
çõesdoquecl
ient
edevefaz
er
apósaconsul
tori
a(ospróxi
mospas
sosquedevemsert
ri
lhados
porele)
,como:

Ac
ompa
nha
ment
odaf
atur
adoc
art
ãodec
rédi
to;

Ca
ncel
ament
odes
erv
iços
;

Aber
tur
adec
ont
aemumac
orr
etor
adev
alor
es,
etc
.
 ENVI
ODORELATÓRI
O

Enveumr
i el
at óri
ocompl et
opa r
aseucl
ient
e,depref
erênc
iapor
email
,comtoda sasinf
ormaçõesedocumentost
rat
adosdurant
eo
proc
essodec onsult
ori
a.
 PEÇAFEEDBACK

Esteéomelhormoment opa r
avoc
êpedirumfeedbackaoseu
cl
ientedaexper
iênc
iadelecomopr oc
essodeconsul
tori
ae
ta
mbémpedi rqueelelhei que5pes
ndi soaspa
raquev ocêent
re
emc onta
to.

Des
taf
orma
,sual
i
stadel
eadss
empr
ees
tar
ácr
esc
endo.

AGENDARDEMONSTRAÇÃOGRATUI
TA