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Ao acordarem, perceberam que a velhinha era afinal uma bruxa e que eles eram seus prisioneiros
dela. João estava preso numa jaula e Maria era tratada como escrava. A ideia da bruxa malvada
era engordar João, para o devorar quando ele estivesse bem gordinho. Todos os dias João
mostrava o dedo para a bruxa ver se ele estava a engordar. Mas, João, que era muito astuto,
como percebeu que a bruxa não via bem, em vez de mostrar o seu dedo mostrava-lhe um pedaço
de osso de galinha. Assim, passaram-se alguns dias e nada de João engordar. Zangada, a bruxa
decide comê-lo mesmo assim. Maria, assustada, é obrigada a preparar um caldeirão com água a
ferver para o irmão. A bruxa, maquiavélica, tinha também já uma ideia para matar Maria, quando
Maria entrasse no forno para ver se o forno já estava quente. Mas Maria percebeu o perigo e disse
à bruxa que não sabia como ver se o forno estava quente. Nisto, a bruxa decide mostrar à menina
como deveria ele fazer e, quase adentrando-se no forno, Maria dá- lhe um empurrão, e a bruxa)cai
lá dentro. Rapidamente, Maria tranca a porta do forno e deixa a bruxa morrer queimada.
Maria liberta o irmão para fugirem, mas antes vão buscar o tesouro e as guloseimas da bruxa.
Enchem os bolsos e partem para a floresta. Cansados de muito andarem, chegam a um rio e com
a ajuda de um cisne atravessam-no. Feita a travessia, caminham mais um pouco e acabam
reconhecendo aquele caminho. Era o caminho de casa. De longe avistam a cabana do pai. Ao
chegarem, encontram o pai triste e arrependido. Descobrem também que a madrasta havia morrido
de fome. O pai fica muito feliz, correndo para abraçar os seus filhos, e João e Maria mostram-lhe
a fortuna que traziam nos bolsos. Agora não tinham mais com o que se preocupar.