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Dados da empresa
CNPJ: ___________________________________________________________
Dados do funcionário
Nome: __________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________
[Incluir nome da Pessoa jurídica] neste ato representada por (nome do responsável pela empresa ou
responsável pelo RH), declaro que o Profissional (nome do funcionário) no período mencionado neste
documento atuou no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas
compreendidas no escopo da Certificação CFP®:
( ) Planejamento financeiro
( ) Investimentos
( ) Planejamento da Aposentadoria
( ) Gestão de riscos e seguros
( ) Planejamento fiscal
( ) Planejamento sucessório
Assinatura: ____________________________________________________
Nome completo: ________________________________________________
CPF: _________________________________________________________
Telefone para contato: ___________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
LinkedIn ou site da empresa:______________________________________
DO TRATAMENTO DE DADOS DA CARTA DO EMPREGADOR
[Incluir nome da Pessoa Jurídica] possui autorização do titular dos dados [nome do
funcionário] para compartilhar todos os dados pessoais e profissionais para fins de
comprovação de experiência para obtenção da Certificação CFP®.
Todos os dados pessoais informados neste documento são necessários para o processo
de inscrição e realização do Exame de Certificação CFP®.
A PLANEJAR compartilhará os dados pessoais descritos nesta carta, com parceiros que
participam do processo da Certificação.