Introdução

A etapa do planejamento é de vital importância para o sucesso do projeto e

por garantir sua integridade. Isso porquê ele garante o atingimento dos
objetivos e mitiga os riscos de erros e esquecimentos.
Fuja do hábito de ir “colocando a mão na massa” e do pensamento comum que
planejar é besteira, leva muito tempo, tem custos altos e não têm valor. Ao
contrário dessas crenças, o planejamento proporciona uma otimização do uso
dos recursos disponíveis, evita retrabalho e gastos extras.

Como a questão principal é o atendimento

às expectativas das partes interessadas, o
primeiro passo é Identificar os Usuários e
através de dicas do Formulário de
Entrevista, levantar quais análises deverão
constar no projeto.
Faça também um Levantamento dos
Relatórios que já existem na Organização
e quais as Metas e Sinalizações deverão ser
acompanhadas.
Após verificar tudo o que será necessário
para montar seu painel, elabore um
Glossário das Variáveis da base de dados.
Lembre-se que um projeto bem estruturado
consegue ser autoexplicativo (sem a
necessidade do desenvolvedor ir em anexo
ao documento para explicar tudo).
Defina também a Lista de Análises que
estará no seu Dashboard, definindo filtros,
indicadores, cruzamentos e quais gráficos
serão usados para cada situação.
Após toda a definição do documento
principal do projeto, chegou a hora de
definir a Governança dos dados,
estabelecendo as Fontes de Bancos de
Dados e o Processo de Alimentação do
projeto, que deverá ser acordado com
todos os interlocutores para alinhar as
expectativas e responsabilidades de todos.
Ao final do processo, você já poderá montar
a Base de Dados.

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Identificação dos Usuários
Quem vai ter acesso ao documento e
qual o tipo de acesso (visualização,
alteração parcial, alteração total)?

Usuário Cargo Tipo de Acesso

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Formulário de Entrevista
Usuário: Cargo: Tipo de Acesso:

Qual a expectativa com o projeto? Que perguntas gostaria que fossem respondidas?

Quais blocos de informação você gostaria de acompanhar neste projeto?

(financeiro, perfil sociodemográfico, vendas, rotatividade de empregados, custos etc.)
“Esta pergunta pode te ajudar a guiar as próximas perguntas, induzindo o
entrevistado a levantar indicadores necessários por assunto.”

Quais indicadores não acompanha hoje e gostaria de acompanhar?

Quais indicadores que já acompanha e são de vital importância para tomadas de decisão?

Que tipo de cruzamentos entre variáveis julga necessários ao acompanhamento do

projeto?
“Esta pergunta pode te ajudar a levantar quais filtros serão mais utilizados como
ano, mês, UF etc.”

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 Levantamento do que já existe
Quais relatórios são acompanhados hoje?

Quais informações necessárias eles já

disponibilizam? (esses indicadores
deverão ser mantidos assim como a fonte
de dados)

Quais informações devem ser

descontinuadas segundo os
entrevistados? (esses indicadores não
devem constar no novo projeto)

Quais informações estão faltando?

(levantar quais os indicadores novos que
deverão constar no projeto e quais as
variáveis necessárias)

Como obter as novas variáveis? Existe

fonte confiável para as novas variáveis?

Caso elas ainda não sejam coletadas,

deverão constar em um novo cadastro
para no futuro poder analisá-las.

Caso a fonte de dados seja um sistema,

a variável está disponível em arquivo do
Excel? Será necessário requisitar novo
relatório à equipe de TI? Caso a empresa
não tenha acesso aos desenvolvedores
do sistema, as informações podem ser
coletadas manualmente nas telas do
sistema (mas lembre-se sempre de
evitar processos manuais por terem alto
risco de erros)

Caso a fonte seja de outra área, será

necessário definir o interlocutor para
disponibilizar a informação, o formato
de disponibilização da informação e o
processo com os prazos definidos.

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Metas e Sinalizações
Com relação aos indicadores que foram definidos para o projeto,
existem metas a serem acompanhadas pela organização ou valores
que deverão receber sinalização especial de ruim, bom e ótimo?
(Pode ser do planejamento estratégico, metas de comissão de
funcionários, metas de vendas, indicadores de desempenho etc.)

Indicador Meta/Sinalização

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Glossário de Variáveis
Um documento de vital importância é o glossário das variáveis,
ainda mais se o banco de dados ficar extenso.

Variável Descrição

Nome usado para a variável no Do que se trata essa variável.

banco de dados (busque Aqui não existe limite de
utilizar nomes curtos e sem caracteres então explique
repetição) bem o que deverá ser
preenchido nesta variável.

Tipo Opções

Indique se a variável é Coloque as categorias aceitas

numérica (inteiros, decimais no preenchimento da
ou monetário), data, hora, variável.
categórica (lista de opções)
ou aberta (a pessoa fica livre
para escrever).

Evite variáveis abertas Evite a opção OUTROS

que aceitam qualquer pois agrega pouco na
informação pois não análise, já que não
servirão para gerar explica a que ela se
indicadores e gráficos. refere.

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 Glossário de Variáveis
Variável Descrição Tipo Opções
Data da
DATA Data 01/01/2019  Data  31/12/2025
matrícula
Região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-
Região Lista
Brasil Oeste
Gênero do
Gênero Lista Feminino, Masculino
aluno

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Estabelecer Análises
Chegou o momento de esboçar o que se quer obter com o projeto.
Liste todas as análises que serão feitas (indicadores, cruzamentos)
por bloco de informação, tipo de gráfico que será usado e
definição dos filtros.

Filtros

Bloco:

Indicador/Cruzamento Gráfico

Bloco:

Indicador/Cruzamento Gráfico

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Fontes de Bancos de Dados
Se existir um processo de alimentação de bases de dados
para o projeto, defina quais são as fontes, os responsáveis,
os prazos de entrega e quais os documentos para a coleta.
É de vital importância para o sucesso do projeto que todos
os interlocutores compactuem com a entrega do documento
acordado no prazo.

Prazo de
Fonte Responsável Documento
entrega

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Processo de Alimentação do Projeto
Segue abaixo um exemplo de desenho do processo. É
importante definir os interlocutores, as datas, a
periodicidade, os documentos envolvidos e o fluxo que a
informação seguirá.
Compactue o processo com todos os envolvidos para alinhar
as expectativas e responsabilidades.

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Base de Dados

Fontes externas
Variáveis necessárias
Backup do banco de dados original

Cada coluna – 1 variável

Cada linha – 1 registro
Identificador único
Formate como tabela.
Dificulte o acesso de outros

Deixar linhas em branco

Ocultar linhas
Registros duplicados
Usar fórmulas
Mesclagem de células
Excesso de formatação
Títulos de colunas repetidos
Uso de variáveis não categorizadas

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