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Ofertas Públicas
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários, na categoria “A”, na CVM | CNPJ nº 03.853.896/0001-40
Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, São Paulo - SP
(devedor único)
Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização
emitidos por companhia securitizadora, conforme art. 23 da Resolução CVM nº 160, de 2022.
Exceto se expressamente indicado nesta lâmina, palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina,
terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio, da 1ª (Primeira), da 2ª (Segunda) e da 3ª (Terceira) Séries, da 318ª (trecentésima décima oitava)
Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios
do Agronegócio devidos pela Marfrig Global Foods S.A.” (“Prospecto”).
Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto. A decisão de investimento
deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
ALERTAS
Seção 4 do
☒ perda do principal
Prospecto
Seção 4 do
Risco de ☒ falta de liquidez
Prospecto
Seção 4 do
☒ dificuldade de entendimento
Prospecto
Aviso para ofertas distribuídas por A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos
rito de registro automático da oferta.
1
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1. Elementos Essenciais da Oferta
informações
Seção 2.1 do
A. Valor mobiliário ☒ CRA / ☐ CRI Prospecto
Emissão: 318ª (trecentésima décima oitava).
Série: em até 3 (três) séries, observado que a existência de cada série, Seção 2.1 do
bem como a quantidade de CRA a ser alocada em cada série, Prospecto
a.1) Emissão e série
será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com Seção 2.6 do
o resultado do Procedimento de Bookbuilding. Não haverá Prospecto
subordinação entre as Séries.
Nome: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Seção 2.2 do
a.2) Ofertante/Emissor (“Emissora”) Prospecto
CNPJ: 10.753.164/0001-43
B. Oferta
☐ Código do Ativo
b.1) Código de negociação proposto N/A
☒ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta
☒ B3 Seção 2.6 do
b.2) Mercado de negociação
☐ não será negociado em mercado organizado Prospecto
Seção 2.6 do
b.3) Quantidade ofertada - lote base 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil). Prospecto
Seção 2.6 do
b.4) Preço (intervalo) R$ 1.000,00 (mil reais). Prospecto
CRA da Primeira Série: 100% da variação acumulada da Taxa DI
acrescida exponencialmente de spread, a ser apurado de acordo
com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a 0,95% a.a., base
252 Dias Úteis.
CRA da Segunda Série: A ser definido de acordo com o Procedimento
de Bookbuilding, limitada a maior taxa entre: (a) o percentual
correspondente à Taxa DI, conforme cotação verificada no
fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, base 252 Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página Seção 2.6 do
b.5) Taxa de remuneração (intervalo) Prospecto
na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em
2 de janeiro de 2030 acrescida exponencialmente de spread de
0,85% ao ano; e (b) 11,55% ao ano, base 252 Dias Úteis.
CRA da Terceira Série: A ser definido de acordo com o Procedimento
de Bookbuilding, limitada a maior taxa entre: (a) NTN-B, com
vencimento em 15 de agosto de 2032, a ser verificada no fechamento
do Dia Útil da data de realização do Procedimento de Bookbuilding,
acrescida exponencialmente de spread de 0,95% ao ano, base 252 Dias
Úteis; e (b) 6,60% ao ano, base 252 Dias Úteis.
b.6) Montante ofertado das Séries 1, 2 e Seção 2.5 do
R$ 1.500.000.000,00 Prospecto
3 (=b.3*b.4) (intervalo)
b.7) Lote suplementar Não. N/A
Seção 2.6 do
b.8) Lote adicional Sim, até 25% Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, Seção 3.5 do
Não.
“social”, “sustentável” ou correlato? Prospecto
C. Outras informações
Nome: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Capa do
c.3 Agente Fiduciário Prospecto
CNPJ: 22.610.500/0001-88
2
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2. Propósito da Oferta
informações
Mais
3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários
informações
Informações sobre o lastro
Seção 10.3 do
Tipo de lastro Concentrado.
Prospecto
Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio
representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada,
da 15ª (décima quinta) emissão da Marfrig Global Foods S.A.,
sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários,
categoria “A”, na CVM sob o nº 20.788, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560,
Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa,
CEP 05.319-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.853.896/0001-40
(“Devedora” e “Debêntures”, respectivamente). As Debêntures
representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de
2004, conforme em vigor, e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da
Resolução CVM 60 (“Direitos Creditórios do Agronegócio”). Seção 2.1 do
Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) Prospecto
concentrados na Devedora (devedor único).
Seção 10.3 do
Principais informações sobre o lastro A Devedora é uma sociedade por ações, com registro de emissor de
Prospecto
valores mobiliários, na categoria “A”, na CVM, cujo objeto social
abrange, dentre outras atividades previstas no artigo 3º de seu estatuto Seção 12.3 do
social, exploração das atividades frigoríficas, com abate de bovinos, Prospecto
equinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, bufalinos e a industrialização
e comercialização de produtos e subprodutos de origem animal,
comestíveis ou não, incluindo-se, mas não limitado à industrialização
e comercialização de produtos e subprodutos de couro, em
estabelecimento próprio ou de terceiros, sendo que as atividades
supramencionadas atendem aos requisitos previstos no artigo 2º, do
Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
e as informações e as informações financeiras trimestrais individuais
e consolidadas da Devedora referentes ao período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2023, encontram-se incorporadas por
referência ao Prospecto.
Seção 10 do
Existência de crédito não performado Não.
Prospecto
3
Mais
3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários
informações
Informações sobre o lastro
Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador Impacto
Probabilidade
(no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro financeiro
Flutuações nos preços de commodities e disponibilidade de matéria prima, especialmente ☐ Maior ☐ Maior
de gado vivo e outros recursos, podem afetar negativamente os resultados, condição ☒ Média ☒ Médio
financeira e resultados operacionais da Devedora. ☐ Menor ☐ Menor
☐ Maior ☐ Maior
Os negócios da Devedora poderão ser prejudicados pelo seu nível de endividamento. ☐ Média ☒ Médio
☒ Menor ☐ Menor
☐ Maior ☒ Maior
As operações societárias realizadas pela Devedora podem ter um efeito adverso. ☐ Média ☐ Médio
☒ Menor ☐ Menor
☐ Maior ☐ Maior
O descumprimento, pela Devedora, dos contratos financeiros dos quais é parte pode
☐ Média ☐ Médio
afetá-la de forma adversa.
☒ Menor ☒ Menor
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4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário
informações
Os CRA serão emitidos pela Emissora, por meio da Oferta, para emissor frequente
de valores mobiliários de renda fixa - EFRF, nos termos da Lei nº 6.385, Seção 2 do
Principais características
da Resolução CVM 160, da Lei nº 14.430, da Resolução CVM 60 e demais leis e Prospecto
regulamentações aplicáveis.
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Mais
4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário
informações
Condições de
Não aplicável. N/A
recompra antecipada
A classificação de risco preliminar dos CRA será atribuída em 29 de fevereiro Seção 2.6 do
Classificação de risco
de 2024. Prospecto
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5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta
informações
Participação na oferta
☐ Investidores Profissionais
Quem pode participar Seção 2.4 do
☐ Investidores Qualificados
da oferta? Prospecto
☒ Público em geral
Como poderei saber o Será informado após o término do Procedimento de Bookbuilding, por Seção 8.5 do
resultado do rateio? endereço eletrônico ou telefone indicado no Pedido de Reserva. Prospecto
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5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta
informações
☒ Melhores esforços
Seção 8.4 do
Procedimento de colocação ☒ Garantia Firme
Prospecto
☐ Compromisso de Subscrição
8
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5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta
informações
Calendário
Seção 5 do
Qual o período de reservas? 07 de março de 2024 a 18 de março de 2024.
Prospecto
Seção 5 do
Quando poderei negociar? Dia útil posterior ao Anúncio de Encerramento.
Prospecto
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