Misto: Papel Prodzdo Eptrde Foteeoepoeáves

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foteeoepoeáves
FSc' C106145
M.
Cumprimento da ordem II
SAP ERP - Sales and Services
Data
Centro de
Treinamento
Instrutores
Página de
Treinamento
Manual do participante
Versão do curso: 95
Duração do curso: 10 dia(s)
Número do material: 50099861
2.7
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g20120216172908
O objetivo deste material é complementar a apresentação do instrutor e servir
como material de referência. Não é indicado como material autodidático.
Convenções tipográficas
As seguintes convenções tipo gráficas também serão usadas neste manual.
Estilo Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Incluem

nomes de campos, títulos de telas, botões, assim como
nome, caminhos e opções de menu.
Também usado como referência em outras
documentações, internas e externas.
Texto de exemplo Enfatiza palavras ou frases no texto, em títulos de

gráficos e tabelas.
TEXTO DE Nomes de elementos no sistema. Incluem nomes

EXEMPLO de reports, de programas, códigos de transações,
nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma
linguagem de programação, se acompanhados do texto
principal, como, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída em tela. Inclui nomes de files e diretórios e

seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e
de parâmetros e passagens do texto fonte de um
programa.
Texto de Entrada exata do usuário. São palavras e caracteres

exemplo entrados no sistema exatamente como aparecem na
documentação.
<Texto de Entrada variável do usuário. Colchetes indicam que

exemplo> palavras e caracteres podem ser substituídos por
entradas apropriadas.
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Sobre este manual TSCM62
[J
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W. iv © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Visão geral do curso . ix
Metas do curso .........................................................ix
Objetivos do curso ......................................................x
Capítulo 1: Técnica de condições na determinação do preço .. 1

Fundamentos da determinação do preço............................2
Introdução à técnica de condições .................................18
Capítulo 2: Configuração da determinação do preço ...........47

Síntese da configuração da determinação do preço .............48
Personalização de componentes da determinação do preço... 56
Capítulo 3: Trabalhar com registros de condição................81

Listas de condições e atualização..................................82
Capítulo 4: Funções especiais.......................................117

Funções especiais de determinação do preço .......... . ........ 118
Determinação de dados no acesso... ........... . ................. 141
Capítulo 5: Tipos de condições .....................................151

Tipos especiais de condições ......................................152
Tipos de condições estatísticas....................................175
Capítulo 6: Impostos, acordos sobre preços e bônus .........185

Impostos..............................................................186
Acordos sobre preços ...............................................192
Introdução ao processamento de bônus... ....................... 203
Capítulo 7: Visão geral de faturamento............................235

Síntese do curso .....................................................236
Integração do documento de faturamento na cadeia de processos
deSD..............................................................238
Capítulo 8: Visão geral de faturamento - Unidades

organizacionais..........................................................249
Trabalhar com unidades organizacionais no customizing ......250
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. V

Índice TSCM62
Capítulo 9: Controle do processo de faturamento..............259

Controles do tipo de documento de faturamento ................260
Capítulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais. 275

Tipos de documento de faturamento no processamento de
reclamações ......................................................276
Transações comerciais especiais - fatura pro forma e venda à
vista................................................................287
Capítulo 11: Fluxo de dados .........................................297

Fluxo de dados e controle de cópia ...............................298
Capítulo 12: Criar documentos de faturamento .................313

Opções para criar documentos de faturamento .................314
Capítulo 13: Tipos de liquidação....................................327

Combinação de faturas e partição de fatura .....................328
Lista de faturas .... . ..................................... . ........ . ... 339
Capítulo 14: Transações especiais .................................343

Programas de faturamento - faturamento periódico e faturamento
parcial............... . .................. . ........ . .................. 344
Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuição .355
Pagamentos a prestações ..........................................368
Capítulo 15: Determinação de contas..............................375

Processo e áreas de determinação de contas ...................376
Classificação contábil de divisões .................................388
Capítulo 16: Interface SD/Fl ..........................................395

Campos de interface SDIFI selecionados ........................396
Capítulo 17: Controle de cópia ......................................413
Controle de cópia ....................................................414
Capítulo 18: Controle de texto.......................................439

Controle de texto ........................................ . ............ 440
Capítulo 19: Mensagem ...............................................471

Determinação de mensagens ......................................472
Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)..........485
Formulários baseados em PDF no processo de vendas .......504
V i© 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 índice
Capítulo 20: Modificações do sistema.............................509

Técnicas para evitar modificações no sistema .............. . .... 510
Anexo 1: Seção do anexo 1 "Determinação do preço no

Gerenciamento da ordem do cliente" Modelo de dados e
exercício opcional ....................................................531
Anexo 2: Dados do exercício ......................................539
- Anexo 3: Notas importantes da SAP sobre a determinação do

preços...................................................................541
Anexo 4: Informação técnica adicional para a seção 2

"Faturamento" .......................................................543
Anexo 5: Princípios básicos de contabilidade ................553
Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuição e Demonstração

de resultados (CO-PA) ..............................................559
índice....................................................................... 567
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. VIÍ w.r

Indice TSCM62
17' VIH © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

W.
Este curso apresenta primeiro uma síntese da configuração do sistema para a

determinação do preço no gerenciamento da ordem do cliente.
Além disso, este curso de treinamento aborda o procedimento e a configuração
de processos no faturamento. O capítulo começa pelos princípios básicos de
faturamento, tais como as opções de controle, o fluxo de dados para faturarnento
e como criar diferentes tipos de documentos de faturamento e liquidações. O
capítulo seguinte aborda transações comerciais especiais, como programas de
faturamento e processamento de adiantamentos. O curso termina com uma
abordagem detalhada das características nas interfaces de contabilidade financeira.
Em seguida, este curso aborda configurações complexas do customizing, válidas
para todas as áreas funcionais do processo de vendas. Você abordará o controle de
cópia, o controle de texto, a determinação de mensagens e o ajuste da interface do
sistema.
Você consolidará e desenvolverá seus conhecimentos do sistema da SAP,
analisando um estudo de caso integrado.
Público-alvo
Este curso foi elaborado para os seguintes grupos:
Consultores de soluções responsáveis pela implementação do cumprimento
da ordem com o SAP ERP.
Pré-requisitos do curso
Conhecimentos necessários
Participação do curso TSCM60 ou dos cursos SCM600 Processes in Sales
and Distribution, SCM605 Sales e SCM610 Delivery Processes.
Conclusão do seguinte curso de e-learning:
- SMOO 1 Introdução ao SAP Solution Manager
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. IX

Visão geral do curso TSCM62
Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:
• Definir as configurações do sistema necessárias para determinação do preço

no Gerenciamento da ordem do cliente
• Utilizar a função de faturamento em SAP Sales and Distribution
• Configurar o sistema para satisfazer as necessidades específicas de
faturamento da sua empresa
• Explicar a função da interface entre o faturamento em Vendas e distribuição
e as contas a receber na Contabilidade financeira
• Efetuar configurações que exigem conhecimento de funções de custornizing
válidas para várias aplicações, para mapear as necessidades de Vendas e
distribuição (SD) no sistema da SAP
Objetivos do curso
No final deste curso, você deverá estar apto a:
• Descrever os elementos da técnica de condição para determinação de preços

e as relações entre eles
• Converter suas necessidades de determinação do preço na estratégia de
preços necessária
• Efetuar as configurações de Customizing necessárias à implementação da
sua estratégia de preço
• Descrever a forma corno o faturamento se integra na cadeia de processos de
Vendas e distribuição e como os dados são transferidos para a Contabilidade
financeira
• Efetuar as configurações do Customizing para as necessidades de faturamento
específicas da sua empresa
• Efetuar configurações do customizing válidas para todas as áreas funcionais
para controle de cópia, controle de texto, controle de mensagens e adaptação
das funções de interface de usuário
7' X © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Técnica de condições na
determinação do preço
Visão geral do capítulo
Este capítulo é urna síntese da determinação do preço e apresenta a técnica de
condições.
Objetivos do capítulo
No final deste capítulo, você deverá estar apto a:
Explicar como se utilizam condições na determinação do preço

• Demonstrar como se utilizam registros de condição
• Localizar tipos de condição no Customizing
• Explicar o significado do esquema de cálculo para a determinação do preço
• Descrever esquemas de cálculo e seqüências de acesso
• Descrever os recursos especiais das condições de cabeçalho
• Controlar a nova determinação do preço utilizando o tipo de determinação
de preço
Conteúdo do capítulo
Lição: Fundamentos da determinação do preço ..............................2
Exercício 1: Registros de condição .........................................7
Exercício 2: Configuração do tipo de condição ....... . .................. 15
Lição: Introdução à técnica de condições ....................................18
Exercício 3: Termos utilizados na técnica de condições ...............29
Exercício 4: Incluir e modificar condições................................31
Exercício 5: Condições no cabeçalho do documento ..................33
Exercício 6: Nova determinação do preço e tipos de determinação do
preço..........................................................................37
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 1

Capítulo 1: Técnica de condições na determinação do preço TSCM62
Lição: Fundamentos da determinação do preço

Visão geral da lição
Esta lição descreve as condições utilizadas na determinação do preço. Ela também
explica como utilizar registros de condições e encontrar tipos de condição no
Customizing.
Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
• Explicar corno se utilizam condições na determinação do preço
Cenário de negócios
Sua empresa produz bens de consumo. A equipe do projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos à determinação
do preço. Como um membro da equipe do projeto, você precisa aprender sobre as
opções de configuração de preços para desenvolver soluções para as necessidades
de sua empresa na área de determinação do preço. Na determinação do preço,
condições como preços, descontos, sobretaxas, frete e impostos, devem ser
determinadas automaticamente para as transações comerciais.
Dados mestre da condição

Os dados mestre das condições são armazenados em registros de condição.
Os níveis em que a determinação do preço é geralmente executada foram
predefinidos e enviados na versão standard.
2 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Fundamentos da determinação do preço
• Lista de preços e Cliente ock lncoterms. e Pais de

e Material parte 1 origem!
• Preço do material país de
e Grupo de preço e Incoterms destino
• Específico de partes 1+2
cliente e Grupo de materiais • Nacional
* Outro
• Outro e Grupo de • Exportação
clientes/materiais
• Outro
e Cliente/material
e Grupo de preço/Grupo
de materiais
e Outro
Figura 1: Exemplos de grupos de condição importantes
Entretanto, as condições podem ser definidas em qualquer nível da chave.

Portanto, é possível acrescentar níveis, se necessário, O Customizing fornece um
catálogo de campos standard mais frequentemente utilizado na determinação do
preço para esse propósito. Você pode adicionar outros campos ao catálogo de
campos, independentemente do release.
Estrutura dos registros de condição

Os registros de condição são sempre definidos para uma combinação de chaves
atribuída ao tipo de condição respectivo. Aprenderemos sobre essas combinações
de chaves posteriormente, como uma tabela de condições, quando falarmos
sobre a configuração. Um tipo de condição também pode ser atribuído a várias
combinações de chaves possíveis, por exemplo, no tipo de condição standard
PROO, "Preço".
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 3 b7'

Tipo de condições KAOO Desconto promocional
Nível em que Organização vendas 1000

a coricliçao Canal de distribuição 01
é definida
Cliente KI
Material Ml
$1000 1- i $1000 2-%

$2000 2-% $2000 3-%
$ 3000 3-% $ 3000 4-%
Limite inferior: 5-% Limite inferior: 5-%
Limite superior: O % Limite superior: O %
Figura 2: Estrutura dos registros de condição
Além disso, você pode especificar um período de validade para limitar um acordo
sobre preços a um período específico, como mostrado:
Exemplo:
• Várias listas de preços para vários anos
• Descontos concedidos somente durante o período de uma oferta especial
Os valores existentes em um registro de condição, como preço, sobretaxa e
desconto podem ser definidos de acordo com uma escala. Não existe limite para
o número de níveis da escala.
Você pode indicar um limite superior e um inferior para cada registro de condição.
As modificações manuais em elementos de preço determinados pelo sistema
somente podem ser efetuadas nestes limites.
" 4 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Tipos de condição: exemplos
Chave Denominação Dados de controle

me
Tipo de cálculo: Porcentagem
Base de cálculo; Escala valores
Tipo de calculo Montante/peso
Base de calculo Escala de pesos
Exemplos
Base de cálculo Tipo de cálculo Base de cálculo Tipo de cálculo
$100 1-% 100 kg $1- por lkg

$1000 2-% 1000 kg $3-
$10000 4-% 10000kg $5-
Figura 3: Tipos de condições
O tipo de condição determina a categoria de uma condição e descreve a forma

como a condição é utilizada.
O tipo de cálculo e a base de cálculo podem ser controlados para cada tipo de
condição.
Possíveis bases de cálculo Tipos de cálculos possíveis

Valores Porcentagem de um valor inicial
Montante fixo
Quantidade Montante por unidade de medida
Peso Montante por unidade de peso
Volume Montante por unidade de volume
Período Quantidade e unidade de tempo
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 5 bZ

Atualização das condições
Condições
° Criar
,O Criar com modelo
,O Modificar
Exibir
1— Selecionar usando tipo de Atualização de
condição condição "antiga
Figura 4: Atualização das condições
Uma interface adicional de atualização é fornecida para atualização das

condições no SAP P13, release 4.6A e posterior.
A nova interface permite a atualização em massa de condições, com base em
características, por exemplo, para clientes.
Isto significa que agora é possível atualizar registros de condição em todos os tipos
de condições e tabelas de condições. E possível, por exemplo, exibir e atualizar
preços de materiais, descontos e sobretaxas para um cliente, em uma única etapa.
Você também pode chamar a transação anterior de atualização de condições
escolhendo Selecionar usando tipo de condição.

Exercício 1: Registros de condição

Objetivo dos exercícios
No final deste exercício, deverá estar apto a:
• Verificar dados de determinação do preço e compreender mensagens de
sistema
• Criar e utilizar registros de condição com e sem escalas
Você estará testando os conceitos básicos da determinação do preço com a criação
e a utilização de registros de condição. Além disso, você precisa familiarizar-se
com os dados de determinação do preço mostrados na ordem.
Tarefa 1:
Você precisa criar uma ordem simples para determinar o que acontece quando
faltam informações no sistema sobre a determinação do preço.
1. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
N° do pedido: ##-1-1
Data desejada de remessa: Dentro de uma semana
Material T-AT1##
Quantidade lo
2. Qual o motivo da mensagem de erro?

3. O que é necessário para corrigir o erro?
4. Encerre sem gravar a ordem.
Continua na próxima página
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 7 Z

Tarefa 2:
Para fornecer a informação em falta sobre a determinação do preço, você deve
criar um registro de condição de preço, testar o registro entrando a mesma ordem
anterior e verificar a informação de determinação do preço na ordem.
1. Crie um registro de condição de preço do material (PROO), para o material
T-AT1##, para a sua organização de vendas e o seu canal de distribuição 10.
O preço é 20 EUR. Utilize o período de validade proposto.
Dica: Neste capítulo introdutório, utilize a transação de atualização

chamada por meio do nó Selecionar com tipo de condição.
2 Grave o registro de condição.

3 Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material: T-AT1##
Quantidade: 10
ri, Exiba as condições de preço para o item da ordem e registre o preço bruto
determinado automaticamente durante a determinação do preço.
5 Você consegue gravar o pedido?
Tarefa 3:
Ocasionalmente, a sua empresa concede preços e descontos especiais para
determinados clientes. Você precisa criar registros de condição que incluem os
valores de escala para os seus clientes. Em seguida, você deve testar estes registros
novos por meio da criação das ordens e da visualização dos resultados.
1. Crie um registro de condição de preço específico de cliente (PROO) para o
material T-ATI## e o cliente T-L67A##, para a sua organização de vendas
1000 e o canal de distribuição 10. Utilize o período de validade padrão.
Utilize os seguintes valores da escala para o registro de condição:
W. 8 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

de 1 unidade 250 EUR

10 unidades 240 EUR
100 unidades 230 EUR
Grave o registro de condição.

Crie um registro de condição de preço específico de cliente (K007) com
valores da escala para o cliente T-L67##, para a sua área de vendas
(1000/10/00). Utilize o período de validade proposto.
de 100 EUR 2
1000 EUR 3
5000 EUR 5 %
4. Grave o registro de condição.

Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material T-AT1##
Quantidade 10
6. Exiba a condições para determinação de preços para o item da ordem

e observe todas as condições determinadas automaticamente durante a
determinação do preço.
Grave a ordem e registre o número do documento.

Solução 1: Registros de condição

Tarefa 1:
Você precisa criar uma ordem simples para determinar o que acontece quando
faltam informações no sistema sobre a determinação do preço.
1. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie urna ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Data desejada de remessa Dentro de uma semana
Material T-AT 1##
Quantidade lo
a) Para criar urna ordem standard, selecione

Logística — Vendas e distribuição —* Venda —* Ordem — Criar.
Tipo de ordem: TT
2. Qual o motivo da mensagem de erro?
a) O sistema exibe urna mensagem de erro porque o registro de condição
obrigatório PROO de determinação do preço, não existe para o material.
3. O que é necessário para corrigir o erro?
a) Para corrigir o erro, você precisa criar um registro de condição de preço
para o material.
4. Encerre sem gravar a ordem.
a)
Continua na próxima pógina
10 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Tarefa 2:
Para fornecer a informação em falta sobre a determinação do preço, você deve
criar um registro de condição de preço, testar o registro entrando a mesma ordem
anterior e verificar a infonnaçâo de determinação do preço na ordem.
1. Crie um registro de condição de preço do material (PROO), para o material
T-ATI##, para a sua organização de vendas e o seu canal de distribuição 10.
O preço é 280 EUR. Utilize o período de validade proposto.
Dica: Neste capítulo introdutório, utilize a transação de atualização

chamada por meio do nó Selecionar com tipo de condição.
a) Para criar um preço do material, selecione:

Logística - Vendas e distribuição Dados mestre - Ço dições -+
Seleção via tipo de condição - V Kií/\
Selecione o tipo de condição PROO.
Selecione a combinação de chaves Material com status de liberação.
a) Selecione Gravar.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material: T-AT1##
Quantidade: 10
a) Para criar uma ordem standard, selecione:

Logística - Vendas e distribuição -+ Venda -+ Ordem -* Criar.
4. Exiba as condições de preço para o item da ordem e registre o preço bruto
determinado automaticamente durante a determinação do preço.
a) Selecione o item e Condições de item. A determinação do preço
determinou automaticamente o preço de material PROO como 280
EUR por unidade.
J;-
1 / A \
(hjO.ib çk' Continua na próxima página
16-02-2012 12 SAP AG. Todos os direitos reservados. 11

5. Você consegue gravar o pedido?

a) Sim, agora você consegue gravar o pedido.
Tarefa 3:
Ocasionalmente, a sua empresa concede preços e descontos especiais para
determinados clientes. Você precisa criar registros de condição que incluem os
valores de escala para os seus clientes. Em seguida, você deve testar estes registros
novos por meio da criação das ordens e da visualização dos resultados.
1. Crie um registro de condição de preço especifico de cliente (PROO) para o
material T-AT 1 ## e o cliente T-1-67A##, para a sua organização de vendas
1000 e o canal de distribuição 10. Utilize o período de validade padrão.
de 1 unidade 250 EUR

10 unidades 240 EUR
a) Para criar registros de condição de preço específico de cliente,

selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre --> Condições
Seleção via tipo de condição - Criar.
Selecione o tipo de condição PROO.
Selecione a combinação de chaves Cliente/material com status de
liberação.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condição e Escalas.
3. Crie um registro de condição de preço específico de cliente (K007) com
valores da escala para o cliente T-L67##, para a sua área de vendas
(1000/10/00). Utilize o período de validade proposto.
i7' 12 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

de 100 EUR 2
1000 EUR 3
5000 EUR 5
a) Para criar um registro de condição de preço específico de cliente

(K007), selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre - Condições -*
Selecione o tipo de condição K007.
Selecione a combinação de chaves Divisão/cliente.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condição e Escalas.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material T-ATI##
Quantidade 10

Logística - Vendas e distribuição - Venda - Ordem -* Criar.
6. Exiba a condições para determinação de preços para o item da ordem
e observe todas as condições determinadas automaticamente durante a
a) dique no botão Síntese de itens. Selecione o item e Condições de item.
A determinação do preço determinou automaticamente o preço de
material PROO como 240 EUR por unidade e o desconto concedido a
clientes (K007) como 3%.
7. Grave a ordem e registre o número do documento.
a) a) Número do documento:
\JfO,-$?cÁÁo\ LóVv5
,
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 13..
E'
E" 14 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 ão: Fundamentos da determinacão do
Exercício 2: Configuração do tipo de

condição
• Utilizar o IMG para acessar configurações de determinação do preço no
Customizing
• Ver as configurações do Customizing para um tipo de condição
Como membro da equipe de implementação da determinação do preço, você
estará utilizando o IMG para ver todas as formas de configuração da determinação
do preço.
Tarefa:
Você deve verificar se as opções de configuração para alguns tipos de condições
são adequadas.
1 Exiba no Customizing as configurações para o tipo de condição K007. Que
tipos de cálculo e de base de cálculo estão atribuídos a este tipo de condição?
2 Quais são os efeitos produzidos por estas configurações?
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 15 7'

Solução 2: Configuração do tipo de

condição
Tarefa:
Você deve verificar se as opções de configuração para alguns tipos de condições
são adequadas.
Exiba no Customizing as configurações para o tipo de condição K007. Que
tipos de cálculo e de base de cálculo estão atribuídos a este tipo de condição?
a) Tipo de cálculo: A Percentual
Elemento ref.: B Escala de valores
Ferramentas - Customizing -+ IMG -+ Executar projeto - IMG
de referência SAF -* Vendas e distribuição -* Funções básicas -
Determinação do preço -4 Controle da determinação do preço -
Definir tipos de condição.
Selecione Atualizar tipos de condições.
Selecione K007 e dique no botão Detalhes.
Quais são os efeitos produzidos por estas configurações?
a) Efeitos:
O desconto é calculado como uma porcentagem do valor do item e as
entradas da escala de descontos baseiam-se no valor do item da ordem,
ao invés do respectivo peso ou volume.
7' 16 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 o: Fundamentos da determinacão do
Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
• Explicar como se utilizam condições na determinação do preço
• Demonstrar como se utilizam re gistros de condição

Lição: Introdução à técnica de condições

Esta lição apresenta primeiro o esquema de cálculo usado na determinação do
preço e permite que você entenda a tarefa de sequência de acesso.
Ela explica vários aspectos das condições de processamento, por exemplo, no
cabeçalho do documento, e descreve o significado dos tipos de preço.
Esta lição prepara você para a próxima unidade, a configuração da determinação
do preço.
de preço
Sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos à determinação do
preço. Corno um membro da equipe do projeto, você recebeu a tarefa de examinar
as opções de configuração da determinação do preço para oferecer soluções às
necessidades de sua empresa. Como as necessidades variam de uma empresa para
outra, a determinação do preço deve ser configurável.
Apresentando o esquema de cálculo

Todos os tipos de condição permitidos para uma transação na determinação do
preço estão contidos no esquema de cálculo. O esquema de cálculo é determinado
no Customizing de acordo com:
• Área de vendas
• Documento de vendas (esquema de documentos)
• Emissor da ordem (esquema do cliente)
b7' 18 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Introdução à técnica de condi
Çj (' tv
1 Organização de vendas, canal de distribuição, setor deatividade
Doc.venda 1 Esquema cálculo Emissor ordem xA

Nível Tipo condição Descrição j Nível ref. j Manual Condição 1
1 Preço
2 PROO Valor bruto . 2
3 Desc.promoc^
Desc.promoc.
4 KAOO Desconto %
2 2
5 RA01 Desconto % 2
6 RAOO Valor desc. X 2
7 Valor liquido -5
8 HAOO Desc.cabeç.%
9 HDOO Frete X
Valor líquido 2
11 MWST IVA liquidado
12 Base desconto
13 SKTO Desconto
Figura 5: Esquema de cálculo - Exemplos de campos de controle
O Customizing para esquemas de cálculo contém vários atributos que podem

influenciar o processamento de tipos de condição individuais.
• O nível no esquema de cálculo determina a sequência na qual as condições
são processadas e colocadas no documento de vendas (onde aplicável).
• O esquema de cálculo pode conter qualquer número de subtotais. Para
definir subtotais, deixe o campo "Tipo de condição" em branco e insira um
nome para o subtotal no campo "Descrição".
• O nível de referência permite que você defina uma base alternativa para o
cálculo do valor da condição (a base padrão é o valor atual resultante do
processamento dos tipos de condição anteriores) e consolide condições para
subtotais.
• Também é possível especificar os requisitos para determinar como o sistema
deve usar os tipos de condição individuais.
• Você pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo como sendo:
Uma condição obrigatória
Uma condição só pode ser inserida manualmente (qualquer sequência
de acesso existente é ignorada nesse caso)
Uma condição usada somente para fins de estatística
Existem também vários atributos técnicos, como fórmula de cálculo, fórmula de
base e código de impressão, que aprenderemos posteriormente no curso.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 19 b'.7'

Tarefa de sequência de acesso

Uma sequência de acesso é uma estratégia de pesquisa que o sistema usa para
encontrar registros de condição válidos para um tipo de condição. Esta estratégia
de pesquisa define a seqüência pela qual o sistema lê os registros de condição para
um tipo de condição.
Tipo de condição
Seqüência de acesso PRO2
Seqüéncia de acesso
Seqúência de acesso K020
Seqüência de
acesso Tabelas do condições
Especifico
Figura 6: Seqüência de acesso
Uma seqüência de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição (exceto para
tipos de condições configurados como condições de cabeçalho).
Cada acesso em uma sequência de acesso é definido usando uma tabela de
condições.Uma tabela de condições é uma combinação de campos que compõe
a chave de um registro de condição.
Se uma sequência de acesso contiver mais de um acesso, eles serão organizados de
específico a geral, em ordem decrescente.
Um acesso também é possível nos requisitos da sequência de acesso.

TSCM62 Lição: Introdução à técnica de condições
Síntese do fluxo do processo de determinação do

preço
Figura 7: Síntese de determinação do preço (1)
Neste exemplo, é criada uma ordem para 120 unidades de um material. O sistema
deve determinar o preço automaticamente.
Item 10 120 unidades

1. Preço PROO
2. Desconto 1 KAOO
3. Desconto 2 R.A01
Primeiro, determina-se o esquema de cálculo relevante com base em área de

vendas, cliente e tipo de documento de vendas.

1. Preço PROO
2. Desconto 1 KAOO
3. Desconto 2 RAOI
Seqüência de acesso: PR02

O sistema lê o tipo de condição do primeiro nível. Depois, determina as sequências

de acesso atribuídas a esse tipo de condição.


1. Preço PROO
2. Desconto 1 KAOO
3. Desconto 2 RA01
Tipo de condição. PROO

Sequência de acesso PR02

Tabelas de condições:
1. Cliente/material
2. Lista preços/moeda/material
3. Material
O sistema lê a seqüência de acesso. A sequência das tabelas de condições

representa a estratégia de pesquisa para localização do registro de condição
relevante.
Cada tabela de condições representa um acesso, que pode ser efetuado para um
registro de condição com uma chave indicada.
Documento
1. Preço PROO
2. Desconto 1 KAOO
3. Desconto 2 RA01
Tipo de condição: PROO

1. Cliente/material
3. Material
Não existe registro válido

Existe registro válido
O sistema procura registros de condição válidos com a chave indicada pela tabela
de condições (acessos).
Se o primeiro acesso não encontrar um registro de condição válido, então o sistema
procurará o acesso seguinte, utilizando a tabela de condições seguinte.
EI.7' 22 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 16-02-2012


1. Preço PROO
PROO Preço $ 99
2. Desconto 1 KAOO
KAOO Desconto $ 1-
3. Desconto 2 RAOI RA01 Desconto 2-%
Tipo de condição PROO


1. Cliente/material
3. Material
Regs pltlpo condição F
de1utd $100
Não existe registro válido de 100 unid $99
Existe registro válido de 200 und $ 98
Quando o sistema encontra um registro de condição válido para um acesso, ele lê

o registro de condição e copia o valor correspondente à escala no documento de
vendas.
Todo o processo é repetido para cada tipo de condição até que o sistema complete
a totalidade do esquema de cálculo.
Vários aspectos da utilização de condições

Antes de examinar a configuração da determinação do preço na próxima unidade,
analisaremos alguns aspectos selecionados de utilização das condições.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 236~'"

Modificação manual de preços
Condições para determinação

de preços
PROO Preço $ 100

KAOO Desconto 1-%
Modificar
Condições para
determinação de preços
Tela detalhada
PROO Preço $ 90 Modificado manualmente
KAOO Desconto 1-%
RCOO Desconto $ 10- Entrado manualmente
Figura 13: Modificação manual de preços em documentos
Os preços, sobretaxas e descontos determinados automaticamente pelo sistema

podem ser modificados manualmente e depois são assinalados como tal.
Nos registros de condição, você pode especificar limites dentro dos quais é
possível efetuar uma modificação manual, por exemplo, a definição de um
desconto que só pode ser modificado entre 1% e 3%.
Além de serem determinadas automaticamente, as condições podem ser inseridas
manualmente no documento de vendas. As condições são assinaladas como tendo
sido entradas manualmente.
Você pode modificar ou criar condições na tela de condição.
Você pode impedir que um tipo de condição seja modificado manualmente ao
efetuar as configurações apropriadas no Customizing.

TSCM62 Licão: Introducão à técnica de cond
Atualização de condições de cabeçalho
Cabeçalho
PROO Preço 125
K007 Desconto a clientes 5-
Valor líqLiido 120
UAOO Desconto cabeçalho 10-% 12-
1-1800 Desconto absoluto cabeç, 15-
Item 10
PRO0 Preço 42
Distribuir K007 Desconto a clientes 2 Totalização
por Valor liquido 40
pedido HAQO Desconto oabeçalh
HBOO Desconto absoluto
Item 20
PROO Preço 83
K007 Desconto a clientes 3-
Valor liquido 80
HAOO Desconto cabeçalho 10-% 8-
1-1800 Desconto absoluto cabeç
Figura 14:
14: Condições no cabeçalho do documento
Também é possível entrar condições no nível do cabeçalho do documento. Estas

são conhecidas como condições de cabeçalho e são válidas para todos os itens.
Estas condições de cabeçalho são distribuídas automaticamente pelos itens, com
base no valor líquido. A base para a distribuição de condições de cabeçalho pode
ser modificada no esquema de cálculo, selecionando a rotina apropriada, como
peso (12 = peso bruto, 13 = peso líquido) e volume (01 = volume), no campo
Fórmula alternativa para Valor básico de condição (AItCBV).
1. O mesmo valor é especificado para cada item.
p.condiçâo Descrição Montante Valor condição

800 Desc.absoluto $ 90- $270-
Item 10 $300
RBOO $90-
Item 20 $100
RBOO $90-
Item 3O $50
RBOO $90-
Figura 15: Criação de condições no cabeçalho do documento (1)
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 25b"

Neste exemplo, o montante da condição de cabeçalho é copiado para cada item

da ordem.
1. O mesmo valor é especificado para cada item
Tp.condição Descrição Montante Valor condL2Um valor é distribuído p los

RBOO Descabsoluto $90- $ 270- r.
I \Tp.condiçoHBOO
Descrição Montante VaLonaição
Item 10 $300
I/ \
Desc.absoluto $ 90- $90-
RBOO $90-
Item 20 $100
RBOO $90- Item 10 $300
HBOO $60-
Item 3 $50
$90- Item 20 $100
HBOO $20-
Item 30 $50
HB00 $10-
Figura 16: Criação de condições no cabeçalho do documento (2)
No segundo exemplo, o montante da condição de cabeçalho é distribuído pelos

itens com base na respectiva porção em relação ao valor líquido total.

Nova determinação do preço e tipos de determinação

do preço
Ordem
Doc.faturamento
Cabeçalho
Item
Item
Tipo de determinação de preço (Extrato)
Atualização A Copiar elementos de preço e atualizar escalas

B Executar nova determinação do preço
Lista C Copiar elementos manuais de preço
G Predefinir impostos
H Predefinir condições de frete
X,Y Reservado para cliente
y 1-9 Reservado para cliente
X Tj LG
Figura 17: Nova determinação do preço e tipos de determinação do preço
Você pode configurar o comportamento da determinação do preço no Tipo de

Você tem duas opções para controlar a função Nova determinação do preço no
documento de vendas:
Atualizar preços nas telas de condição, está disponível nos níveis do
cabeçalho e do item. Você pode selecionar o tipo de determinação do preço
na caixa de diálogo que é exibida.
Para usar a função documento da nova determinação do preço do
documento de vendas (- Processar - Documento da nova determinação
do preço), atribua um tipo de preço ao esquema de cálculo no Customizing.
Se você não atualizar uma entrada, o sistema utiliza o tipo de determinação
do preço B (Executar nova determinação do preço).
Estas funções são suportadas para documentos de vendas e de faturamento.

Ordem Entrega Do.ftI!T mento

Cnbe.31t10 Cabeçalho - Cabeçalho
Item tem Item
Item tem Item
Figura 18: Determinação do preço no documento de faturamento
O controle de cópia possibilita o processamento de redeterminação de preços de

documentos de faturamento, com base em vários cenários diferentes. Embora nem
todos os clientes utilizarão todos os tipos de determinação do preço, a habilidade
de especificar o que acontecerá aos cálculos de determinação de preços durante o
faturamento é uma decisão de cada cliente.

Exercício 3: Termos utilizados na técnica

de condições
Distinguir entre a utilização de alguns termos importantes da técnica de
condições
Corno membro da equipe de projeto, você foi incumbido da tarefa de examinar as
opções de configuração da determinação do preço.
Tarefa:
Antes de você visualizar várias tabelas de configuração neste capítulo, revise a
utilização destes termos da técnica de condições.
Na determinação do preço, que objeto arquiva os tipos de condições e a
seqüência pela qual eles são executados no documento de vendas durante a
determinação do preço?
2. Que critérios influenciam a determinação do esquema de cálculo durante a
3. Que elemento de preço é utilizado para controlar a determinação do preço,
para que você possa indicar que, ao invés de um preço de material, deve ser
utilizado um preço específico do cliente durante a determinação automática
do preço?
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 29 W.r

Solução 3: Termos utilizados na técnica

de condições
Tarefa:
Antes de você visualizar várias tabelas de configuração neste capítulo, revise a
utilização destes termos da técnica de condições.
1. Na determinação do preço, que objeto arquiva os tipos de condições e a
seqüência pela qual eles são executados no documento de vendas durante a
a) O esquema de cálculo.
2. Que critérios influenciam a determinação do esquema de cálculo durante a
a) Os seguintes critérios influenciam o modo como os esquemas de
cálculo são determinados:
• A área de vendas, que inclui a organização de vendas, o canal de
distribuição e o setor de atividade.
• O código de esquema de cálculo do documento no tipo de
documento
• O código de esquema de cálculo do cliente no registro mestre
do cliente
3. Que elemento de preço é utilizado para controlar a determinação do preço,
para que você possa indicar que, ao invés de um preço de material, deve ser
utilizado um preço específico do cliente durante a determinação automática
do preço?
a) A seqüência de acesso determina a seqüência em que são encontrados e
lidos os registros de condição de um tipo de condição.
b" 30 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Exercício 4: Incluir e modificar condições

• Explicar como o sistema registra novas condições de ordem
• Modificar condições de ordem existentes
A sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
módulo de Vendas e distribuição (SD) do SAP R13 Enterprise deve cumprir os
requisitos da empresa relativos à determinação do preço. Como membro da equipe
de projeto, você foi incumbido da tarefa de examinar as opções de configuração da
determinação do preço para fornecer soluções para os requisitos da sua empresa
relativos à determinação do preço. Para cumprir estes requisitos, a técnica de
condições combina determinados elementos que também realizam diversas tarefas.
Tarefa:
Ocasionalmente, o pessoal da entrada de ordens precisa ajustar manualmente a
determinação do preço em uma ordem. Você pode incluir manualmente condições
adicionais e modificar condições automáticas no nível do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
2. Vá para a tela de condições do item e adicione manualmente um desconto
por quantidade de 10 EUR por unidade. Utilize o tipo de condição RCOO.
3. Na ordem, modifique manualmente o desconto de cliente K007 para uma
taxa de desconto de 4%.
4. Veja a tela de detalhe de condição do item relativa a K007. Como você pode
determinar se a condição foi processada manualmente?

Solução 4: Incluir e modificar condições

Tarefa:
Ocasionalmente, o pessoal da entrada de ordens precisa ajustar manualmente a
determinação do preço em uma ordem. Você pode incluir manualmente condições
adicionais e modificar condições automáticas no nível do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-1L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
Logística - Vendas e distribuição - Venda - Ordem -> Criai
2. Vá para a tela de condições do item e adicione manualmente um desconto
por quantidade de 10 EUR por unidade. Utilize o tipo de condição RCOO.
a) Clique na ficha Síntese de itens.
Selecione a partida individual e dique no botão Condições do item.
Clique no botão Inserir linha.
Após entrar os valores, ative a condição clicando no botão Entrar.
3. Na ordem, modifique manualmente o desconto de cliente K007 para uma
taxa de desconto de 4%.
a) Para determinar manualmente os valores modificados:
Selecione a linha K007 na tela de condições do item e dique no botão
Detalhes da condição.
4. Veja a tela de detalhe de condição do item relativa a K007. Como você pode
determinar se a condição foi processada manualmente?
a) Na tela Detalhe de condição do item, o campo Controle de condição é
definido como C, se a condição tiver sido modificada manualmente.
a) Número do documento:
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Exercício 5: Condições no cabeçalho do

documento
Entrar condições de nível de cabeçalho e ver o respectivo efeito nas partidas
individuais de uma ordem
Quando as condições de preço se aplicam a todos os itens de urna ordem, essas
condições podem ser entradas no cabeçalho da ordem. Você precisa testar a
forma como as condições de cabeçalho são entradas e como são distribuídas pelas
partidas individuais de um documento de vendas.
Tarefa:
As condições de preço do nível do cabeçalho aplicam-se a todos os itens da
ordem. Você pode criar descontos de cabeçalho e ver o respectivo efeito no nível
do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
T-AT2## 10
2. Vá para a tela de condição de cabeçalho da ordem e crie manualmente
dois descontos. O primeiro desconto é o tipo de condição HBOO com um
montante de 100. O segundo desconto é o tipo de condição RBOO com um
montante de 100.
3. Ative a determinação do preço no cabeçalho. Registre os resultados no nível
do item.

Solução 5: Condições no cabeçalho do

documento
Tarefa:
As condições de preço do nível do cabeçalho aplicam-se a todos os itens da
ordem. Você pode criar descontos de cabeçalho e ver o respectivo efeito no nível
do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
T-AT2## 10
Logística -* Vendas e distribuição -+ Venda -+ Ordem - Criar.
2. Vá para a tela de condição de cabeçalho da ordem e crie manualmente
dois descontos. O primeiro desconto é o tipo de condição HBOO com um
montante de 100. O segundo desconto é o tipo de condição RBOO com um
montante de 100.
a) Clique no botão Exibir detalhes do cabeçalho do documento no canto
superior direito da tela.
Selecione a ficha de registro Condições.
dique no botão Inserir linha.
Entre os tipos de condições e os montantes respectivos.

3. Ative a determinação do preço no cabeçalho. Registre os resultados no nível

do item.
a) Ative as novas condições do cabeçalho clicando no botão Ativar.
Volte para a tela Síntese e selecione as duas partidas individuais.
Vá para a tela de condição do item. O desconto absoluto RBOO foi
copiado diretamente para cada item. O desconto absoluto HBOO foi
distribuído proporcionalmente entre os itens por ser uma condição de
grupo.
Dica: dique no botão Item seguinte para ver a partida

individual 20 sem voltar à tela Síntese.



Exercício 6: Nova determinação do preço

e tipos de determinação do preço
Verificar as tabelas de controle de cópia para encontrar o campo do tipo de
determinação do preço e examinar os respectivos efeitos na determinação do
preço durante o faturarnento
No seu ambiente empresarial, os preços de muitos materiais podem modificar-se
freqüentemente. Você precisará verificar como pode ajustar a determinação do
preço durante o faturamento para atender a diversas necessidades.
Tarefa:
Quando os preços ou descontos se modificam desde o momento da captura da
ordem até o momento de criação da fatura, você precisa que o sistema processe as
modificações manualmente, de forma apropriada. Você testará o efeito dos tipos
de determinação do preço na própria determinação do preço e verá as tabelas
relacionadas no Customizing para aprender onde se controla esta função.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
2. Entre um desconto manual no nível do item utilizando o tipo de condição
RCOO para um montante de 100.
4. Crie uma entrega para esta ordem, efetue o picking de toda a quantidade
e depois lance a saída de mercadorias. Observe o número do documento.
Utilize o local de expedição 1200 e uma data de seleção de 10 dias a partir
de hoje. Ao criar a ordem de transporte para picking, selecione o depósito
com o número 012.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 37 E"

5. Crie uma fatura para esta entrega, mas NÃO GRAVE A FATURA. Que tipo
de faturamento é utilizado como predefinição?
6. Examine os detalhes da determinação do preço na fatura e determine que
condições foram utilizadas para se obter o preço líquido. Observe o preço
liquido.
7. Você implernentará a nova determinação do preço para o. item utilizando
o tipo B de determinação do preço.
Dica: Você pode selecionar entradas para a lista pessoal de valores,

com base nos diversos tipos de determinação do preço propostos
na caixa de diálogo.
Isto permite uma estruturação mais explícita da tela de seleção.
8. Examine novamente os detalhes da determinação do preço e observe a

diferença nos tipos de condições utilizados agora. Qual é o efeito no preço
líquido da fatura? O que originou isso? Grave a fatura e registre o número
do documento.
9. No IMG. veja o campo Tipo de determinação do preço na tabela de controle
de cópia para os tipos de faturamento Fl e F2. Veja as entradas destes
documentos de faturamento quando eles são criados com referência a um
documento de remessa LF e uma categoria de item TAN. Registre as suas
respostas.
EZ 38 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Solução 6: Nova determinação do preço e

tipos de determinação do preço
Tarefa:
Quando os preços ou descontos se modificam desde o momento da captura da
ordem até o momento de criação da fatura, você precisa que o sistema processe as
modificações manualmente, de forma apropriada. Você testará o efeito dos tipos
de determinação do preço na própria determinação do preço e verá as tabelas
relacionadas no Customizing para aprender onde se controla esta função.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 10
a)
2. Entre um desconto manual no nível do item utilizando o tipo de condição
RCOO para um montante de 100.
a) Selecione a partida individual e dique no botão Condições do itein.
dique no botão Inserir linha.
Entre o tipo de condição e o montante.

4. Crie uma entrega para esta ordem, efetue o picking de toda a quantidade
e depois lance a saída de mercadorias. Observe o número do documento.
Utilize o local de expedição 1200 e uma data de seleção de 10 dias a partir
de hoje. Ao criar a ordem de transporte para picking, selecione o depósito
com o número 012.
a) Criação de uma entrega para esta ordem, de uma ordem de transporte
para o picking e depois o lançamento da saída de mercadorias.
Logística - Vendas e distribuição -+ Expedição e transporte -+
Entrega - Criar - Documento individual Com referência a
ordem do cliente.
Insira o Local de expedição: 1200
Insira a Data de seleção: Data de hoje + 10 dias.
Selecione Inserir.
Para efetuar o picking da quantidade necessária diretamente na guia de
remessa, selecione:
Funções subseqüentes -+ Criar ordem de transporte.
Verifique se o número do depósito é 012.
No campo Aceitar quantidade de picking, selecione a função 2
(copie a quantidade de picking para a remessa e o registro de saída
de mercadorias).
Grave a ordem de transporte.
5. Crie urna fatura para esta entrega, mas NÃO GRAVE A FATURA. Que tipo
de faturamento é utilizado como predefinição?
a) Criação de um documento de faturamento:
Logística -+ Vendas e distribuição -* Faturainento - Documento
defaturamento - Criar.
Se for necessário, insira o seu número de documento de remessa.
Clique no botão Executar.
É criada uma fatura 1`2. Você pode ver o tipo de documento na barra
de título.
6. Examine os detalhes da determinação do preço na fatura e determine que
condições foram utilizadas para se obter o preço líquido. Observe o preço
líquido.
a) Selecione a partida individual e dique no botão Condições da
determinação do preço do item.
São mostrados os tipos de condições PROO, K007 e RCOO.

Você implementará a nova determinação do preço para o item utilizando

o tipo B de determinação do preço.
) Dica: Você pode selecionar entradas para a lista pessoal de valores,

com base nos diversos tipos de determinação do preço propostos
na caixa de diálogo.
Isto permite uma estruturação mais explícita da tela de seleção.

determinação do preço do item.
dique no botão Atualizar preços na parte inferior da tela.
Selecione o tipo B de determinação do preço (executar nova
determinação do preço).
Examine novamente os detalhes da determinação do preço e observe a
diferença nos tipos de condições utilizados agora. Qual é o efeito no preço
líquido da fatura? O que originou isso? Grave a fatura e registre o número
do documento.
determinação do preço do iteni.
Somente se utiliza os tipos de condições PROO e K007 para calcular o
preço líquido. O desconto RCOO entrado manualmente não é utilizado
porque o tipo B de determinação do preço não leva em conta os
descontos manuais quando recalcula a determinação do preço.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 41 E7'

9. No IMG, veja o campo Tipo de determinação do preço na tabela de controle

de cópia para os tipos de faturamento Fi e F2. Veja as entradas destes
documentos de faturarnento quando eles são criados com referência a um
documento de remessa LF e urna categoria de item TAN. Registre as suas
respostas.
a) Verificação do controle de cópia:
Ferramentas - Custoinizing - IMG - Executar projeto - IMG
de referência SÃ P - Vendas e distribuição - Fatiiramenro -*
Documentos de faturamento Atualizar controle de cópia para
documentos de flituramento - Controle de cópia: nota de remessa
doc.faturamento.
Selecione a linha com F como Desi. e LF corno Origem e dique duas
vezes no nó Item, na estrutura de diálogo.
Selecione a categoria do item TAN e dique no botão Detalhes.
Utiliza-se o tipo de determinação do preço C (copiar elementos
manuais de preço e redeterminar os restantes).
Repita o processo para F2 como Dest. e Origem, com a categoria
do item TAN. Utiliza-se o tipo de determinação do preço 6 (copiar
elementos de preço inalterados e redeterminar impostos).
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Resumo da lição
de preço
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 43 ta "

Resumo do caoítulo TSCM62
Resumo do capítulo
• Explicar como se utilizam condições na determinação do preço
de preço
E12" 44 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Teste os seus conhecimentos
Teste os seus conhecimentos
1. Você pode limitar um acordo sobre preços a um determinado período,

indicando um
Preencha os espaços vazios para completar a frase.
2. Com a interface adicional de atualização utilizada desde o release 4.6A do

sistema R!3 da SAP, é possível atualizar registros de condição em todos os
tipos de condições e tabelas de condições.
Indique se esta afirmação é veradeira oufrilsa.
u Verdadeiro
n Falso
3. Você pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo como:

Selecione a(s) resposta(s) correta(s).
A Uma condição obrigatória
u B Uma condição entrada manualmente
u C Somente para fins estatísticos
u D Uma condição entrada automaticamente
4. Urna tabela de condições é uma combinação de campos que compõem a

chave para um
5. As condições de cabeçalho são distribuídas manualmente entre os itens,

com base no valor líquido.
Indique se esta afirmação é veradeira ou Jalsa.
E Verdadeiro
u Falso

Teste os seus conhecimentos TSCM62
Respostas
1. Você pode limitar um acordo sobre preços a um determinado período,

indicando um período de validade.
Resposta: período de validade
2. Com a interface adicional de atualização utilizada desde o release 4.6A do

sistema R13 da SAP, é possível atualizar registros de condição em todos os
Resposta: Verdadeiro
Com a interface adicional de atualização utilizada desde o release 4.6A do
sistema R13 da SAP, é possível atualizar registros de condição em todos os
j Você pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo como:
Resposta: A, B, C
Você pode marcar uma condição no esquema de cálculo como sendo uma
condição obrigatória, uma condição entrada manualmente ou somente para
fins estatísticos.
4 Uma tabela de condições é urna combinação de campos que compõem a

chave para um registro de condição.
Resposta: registro de condição
11 As condições de cabeçalho são distribuídas manualmente entre os itens,

Resposta: Falso
As condições de cabeçalho são distribuídas automaticamente pelos itens,

t-
/ t/' 4r f
/
Configuração da determinação do
preço

Este capítulo explica como modificar e adicionar os diferentes elementos de preço
e como implementar as configurações do customizing para determinação do preço.
Criar ou suplementar os diferentes elementos de preço

Explicar a configuração da determinação do preço
Implementar opções do Customizing para determinação do preço
Lição: Síntese da configuração da determinação do preço...... .......... 48
Lição: Personalização de componentes da determinação do preço......56
Exercício 7: Determinação do esquema de cálculo ....................59
Exercício 8: Controles em elementos de preço .........................63
Exercício 9: Exercício abrangente de determinação do preço ........67
V,' ^ t-^/
di -a, , -A-; /tØfl44ø
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 477'

Capítulo 2: Configuração da determinação do preço TSCM62
Lição: Síntese da configuração da determinação do

preço

Esta lição permite que você crie e adicione os diferentes elementos de preço.
Você aprenderá a configurar a determinação do preço criando todos os elementos
básicos necessários para implementar novos requisitos de determinação do preço e
agrupá-los para formar urna solução.
• Criar ou suplementar os diferentes elementos de preço
• Explicar a configuração da determinação do preço
do preço. Como membro da equipe de projeto, você foi incumbido da tarefa de
examinar as opções de configuração da determinação do preço para fornecer
soluções para os requisitos da sua empresa relativos à determinação do preço. Na
determinação do preço, é necessário determinar automaticamente descontos de
preços, sobretaxas e impostos para transações comerciais. Você também deve
poder alterar manualmente estas condições.
Sequência das etapas de configuração

A configuração da determinação do preço é realizada na ordem reversa do
processo de determinação do preço na aplicação no documento de vendas
descrito na unidade anterior.
Portanto, quando você cria um procedimento de nova determinação do preço.
precisa estar ciente do objetivo principal - o registro de condição a ser localizado
posteriomente - desde o início, para determinar os componentes-chave
necessários. Isso significa que a primeira etapa envolve a criação de uma
nova tabela de condições, caso a combinação de chave necessária (= tabela de
condições) ainda não esteja disponível no sistema standard.
Tabela de condições
Vamos iniciar com a tabela de condições.

TSCM62 Lição: Síntese da configuração da determinação do preço
1 Tabcondções
Material
Cliente/material
Figura 19: Síntese: Configuração da determinação do preço (1)
Urna tabela de condições define a estrutura das chaves que podem ser utilizadas
para criar registros de condição dependentes.
Para criar suas próprias tabelas de condições, use o espaço de nomes do cliente
de 501 a 999.
IMG
Chv. Linha
Tabelas codóe organização vendas 2L
Canal Distrib.
: 005 Cliente/materiai Material
fl______Li_L IUEJ 1
Organização vendas 1000
o Canal de distnbuicao 10
Material
Material Texto. Tipo cálculo Montante
mi
Figura 20: Tabelas de condições
Os registros de condição são sempre criados utilizando uma chave específica.

As tabelas de condições são usadas para definir a estrutura das chaves para um
registro de condições.
Os campos mais importantes utilizados na determinação do preço nos níveis do
cabeçalho e do item estão disponíveis no sistema standard.
(No SAP R13, release 4.5 e posterior, você também pode anexar campos sem chave
às tabelas de condições para finalidades específicas. Isso é explicado na tabela de
condições 144, por exemplo, usada no livro de preços (tipo de condição PBUD).)
Os campos-chave de uma tabela de condições devem aparecer no início da tabela.
Na tabela de condições, você pode determinar se um campo aparece no cabeçalho
ou no item da tela de entrada rápida gerada para a atualização de registros de
condição.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 49bV

Sequências de acesso
1. cdlções:i q.esso
- - - --- - - 1 Cliente/material
Material 2 Material Preço
Cliente/material Desconto a cliente
Material
Uma seqüência de acesso consiste em uma ou mais tabelas de condições.
Sequências acesso
Material Tabelas condições Requisito

Desc.cliente 1 Cliente/material
Preço 2 Cat.lista pieços/moeda/m ate rial
3. Catiista pieços/moeda/material Moeda estrangeira
• 4 Material
-j
Figura 22: Criação de uma seqüência de acesso
Você pode definir preços, descontos e sobretaxas em diversos níveis.

Cada nível é definido por uma tabela de condições.
A hierarquia dos diferentes níveis é determinada pela sequência das entradas
em uma sequência de acesso.
O sistema busca os registros de condição na sequência especificada.

Caso especial: atribuição de campos de origem

alternativa
Campos de documento j
Organização de vendas 1000 1000 "Organização de vendas'

'Canal de distribuição' 10 10 "Canal de distribuição"
Tipo de lista de preços" 02 02 'Tipo de lista de preços'
"Moeda do documento EUR EUR "Moeda do documento"
"Material" Ml Ml "Material"
A moeda faz
parte da chave.
UR -Ml
1000 1,110 01 EU— 100
1000 10 01 EUR Ml 40
1000 10 02 EUR Ml 120
Figura 23: Determinação de campos de origem para seqüências de acesso
Em cada acesso de uma sequência de acesso, você pode especificar o campo do

documento ou o campo de origem com o qual se efetua um acesso.
Exemplos:
Material ou material de determinação do preço?
Moeda do documento ou moeda interna?
Emissor da ordem ou recebedor da mercadoria?
A sequência de acesso do tipo de condição standard PROO, "Preço", tem um
terceiro acesso que só é executado quando o requisito 3, "Documento em moeda
estrangeira" (ou seja, "a moeda do documento não é uma moeda local") é atendida.
O terceiro acesso envolve um acesso repetido dos registros de condição da lista de
preços com um campo de origem de "moeda local" diferente.

Campos de documento
Organização de vendas 1000
Canal de distribuição 10
Tipo de lista preços Comércio atacadista
Moeda do documento USD
Moeda interna EUR
Material determ.preço Ml
Acesso 3. Acesso
"Organização de vendas" Organização de vendas"
'Canal de distribuição Canal de distribuição"
"Tipo de lista de preços "Tipo de lista de preços"
"Moeda do documento "Moeda documento"
"Material" 'Material
O acesso 3 é executado se o acesso 2 não
for bem sucedido e se o requisito
"Documento em moeda estrangeira"
estiver preenchido.
Figura 24: Restrições nas sequências de acesso
Você pode usar acessos dependentes de requisitos para evitar acessos

desnecessários e reduzir a carga do sistema.
Tipos de condições
1 Tab condições 2 Sequência ates

1. Cliente/material
Material 2 Material Preço
Cliente/material . . Desconto a cliente
Material
Preço -- -
Desconto do material
Após criar a sequência de acesso, você pode atribuí-Ia a um tipo de condição.

Você também pode criar os seus próprios tipos de condições. Você pode
determinar as características de cada tipo de condição, por exemplo, se o tipo de
condição representa sobretaxas ou descontos e se ele deve ser dependente de
valores ou quantidades.
7 52 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Esquemas de cálculo
45 Material
Cliente/material
1 Cliente-Imaterial
2 Material
2 Sequenclaacessoj
Preço
Desconto a cliente
Material
3TodefÇão
Preço
4 Esquema de calculo
IPreço
2. Desconto material Standard
Gratuito
Os tipos de condições são combinados na seqüência necessária, no esquema de

cálculo.
• Condições manuais cuja sequência de entrada você quer manter

devem aparecer no mesmo nível.
• Para inserir condições no mesmo nível no esquema de cálculo,

você usa a subchave Contador.
110 1 RAO 1 Bruto % de 100

110 2 RAOO Corretor %
110 3 RCOO Desconto por qtd.
110 4 RBOO Desconto absoluto
110 5 RDOO Desconto por peso
Valor anterior: 1000 Valor anterior: 1000

RAOO -10% -100 900 RBOO -10 -100 900
RBOO -100 -100 RAOO -10% -90
Iguala: 800 Iguala: 810
Figura 27: Impacto do campo Contador em um Esquema de cálculo
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 53Z

Determinação do esquema
UU r1• Tab.condiçóe
r 2. Seqüência acesso 1
1. Chente material
Material 1 2. Material Preço
Cliente/material 1 Desconto a cliente
Material
3TlpodecondIçao
L. Preço ........
Preço
4. Esquema de cálculo
Esquema
.--. ....
1
2. Desconto material Standard
1 Gratuito
5. D eterminação do proced ifllefltO'
SOrg Cnl.distrib. Div. SDoc. Cliente

0001 01 01 A 1 Standard
Agora é necessário atualizar a determinação do esquema de cálculo, que é

determinado com base nos seguintes fatores:
• A área de vendas
• O campo Esquema do cliente no mestre de clientes
• O campo Esquema de documentos, atribuído ao tipo do documento de
vendas
1.?" 54 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Resumo da lição
4')qa6ttet
at
zi
z)
ttf!Y
k
1L at
ItJ

Lição: Personalização de componentes da

Esta lição fornece uma síntese da forma como se implementam estratégias de
preços.
Implementar opções do Custornizing para determinação do preço
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos à determinação do
preço. Como um membro da equipe do projeto, você recebeu a tarefa de examinar
as opções de configuração da determinação do preço para oferecer soluções às
necessidades de sua empresa.
Personalização de componentes da determinação do

preço
Como vimos, as opções para determinação do preço no Customizing estão restritas
ao catálogo de campos permitidos para tabelas de condições. Se uma situação
específica exigir uma exceção a essa regra, será possível usar o procedimento
independente de release para adicionar campos a esse catálogo de campos
permitidos.
Configuração da determinação
Ordem
do preço
--
Catálogo de
1. Tabela 2. Sluencia
-
COFflpOS -- -. iiCSSO
3. Tipo
LU1iI dO
4,E
cálculo
Figura 29: Anexar novos campos para a determinação do preço

TSCM62 Lição: Personalização de componentes da determinação do preço
A informação necessária para anexar novos campos de determinação do preço

está disponível na documentação do IMG. Vá para Vendas e distribuição -
Modificação do sistema—* Criar novos campos (usando a técnica de condição)
• Para resolver determinados problemas, você precisa compor e ligar

criativamente todos os componentes da determinação do preço Você pode
caracterizar elementos individuais concisamente, como segue:
- Tabela de condições - define campos-chave dos registros de condição
- Seqüência de acesso - contém a hierarquia para o acesso a registros
de condições
- Tipo de condição representa as propriedades das condições de
- Esquema de cálculo - define o modo pelo quais os tipos de condição
são vinculados
Determinação do procedimento - seleciona o esquema de cálculo
correto
O cumprimento de determinados requisitos de determinação do preço pode exigir
um ou mais componentes da determinação do preço. A compreensão da finalidade
e das capacidades de cada componente e das relações entre componentes da
determinação do preço é muito importante para o cumprimento dos requisitos de
Os seguintes elementos podem ser necessários para a implementação de

cenários complexos:
- Adição de campos novos para a determinação do preço - cria novos
campos para atender às necessidades do cliente
- Requisitos - define dependências e melhora a performance
- Fórmulas - permite expandir os limites da configuração standard
É possível anexar novos campos ao catálogo de campos de determinação do preço.
Isso permite a você utilizar o novo campo para definir tabelas de condições.
As rotinas e fórmulas de requisitos fornecem um método para modificação da
lógica de determinação do preço standard para atender às necessidades específicas
ao usuário.
A SAP fornece ferramentas para a criação destes elementos de preços. Estas
ferramentas são acessadas por meio do IMG.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 57 E,?"


Exercício 7: Determinação do esquema de

cálculo
• Verificar todos os campos utilizados para determinar o esquema de cálculo
• Compreender a tabela para determinar o esquema de cálculo no IMG
A sua empresa utiliza vários esquemas de cálculo, dependendo da combinação
de cliente, tipo de ordem e unidades organizacionais. Você precisa verificar se o
esquema de cálculo apropriado é utilizado em todos os casos.
Tarefa:
Como membro da equipe de projeto, você precisa garantir que o esquema de
cálculo correto está sendo utilizado em todos os casos. Você precisa acessar todos
os dados relevantes utilizados neste processo e utilizar o IMG para ver as tabelas
de determinação do esquema de cálculo.
1. Na tabela do exercício 1-1-3, observe o valor do campo Esquema do cliente
que se encontra nos dados da área de vendas do registro mestre do cliente
T-L67A##.
2. Na tabela do exercício 1-1-3, utilize o IMG para ver o valor do campo
Esquema de documentos para o tipo de documento TT.
3. Que esquema de cálculo o sistema determina se você criar uma ordem
standard para os seguintes valores?

CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Esquema de documentos
Esquema do cliente
Esquema de cálculo para a ordem

Solução 7: Determinação do esquema de

cálculo
Tarefa:
Como membro da equipe de projeto, você precisa garantir que o esquema de
cálculo correto está sendo utilizado em todos os casos. Você precisa acessar todos
os dados relevantes utilizados neste processo e utilizar o IMG para ver as tabelas
de determinação do esquema de cálculo.
1. Na tabela do exercício 1-1-3, observe o valor do campo Esquema do cliente
que se encontra nos dados da área de vendas do registro mestre do cliente
T-L67A##.
a) Para procurar o esquema do cliente, selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre - Parceiro de
negócios -* Cliente - Exibir -* Vendas e distribuição.
Entre o número de cliente na área de vendas.
Clique em Avançar.
Selecione Dados da área de vendas.
O campo Esquema do cliente encontra-se na ficha Vendas e tem um
valor de 1.
2. Na tabela do exercício 1-1-3, utilize o IMG para ver o valor do campo
Esquema de documentos para o tipo de documento TT.
a) Para procurar o esquema de documentos, selecione:
IMG referência SAP -* Vendas e distribuição -* Funções básicas
Determinação do preço - Controle da determinação do preço
Definir e atribuir esquemas de cálculo.
Selecione os tipos Atribuir esquemas de documentos a ordem.
Utilize o botão Posição para procurar o tipo de documento OR.
O campo do esquema de documentos (DoPr) tem um valor de A.
3. Que esquema de cálculo o sistema determina se você criar uma ordem
standard para os seguintes valores?

CanalDistr 10
SetorAtiv, 00
E7' 60 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Esquema de documentos
Esquema do cliente
Esquema de cálculo para a ordem 4 tJ44ç,4
a) Determinação do esquema de cálculo:

CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Esquema de documentos A
Esquema do cliente
Esquema de cálculo para a ordem RVAAO 1
IMG referência SAP - Vendas e distribuição -* Funções básicas -

Determinação do preço -* Controle da determinação do preço
Selecione Definir determinação do esquema de cálculo.
dique em Posição e entre os dados apropriados utilizando os valores
da tabela acima.
O esquema de cálculo RVAAO1 é determinado.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 61 E2"


Exercício 8: Controles em elementos de

preço
Verifique os diversos campos de controle em cada elemento da técnica de
condições na determinação do preço
Para atender às demandas da sua empresa quanto à determinação do preço, você
precisa identificar e utilizar os campos de controle em cada elemento de preço.
Tarefa:
Você pode ver os diversos campos de controle em um esquema de cálculo, tipo de
condição e uma seqüência de acesso, para saber que controle é possível neste nível.
1. Como você pode controlar se uma condição é determinada durante a
determinação automática de preço ou se ela é entrada manualmente? /
2. Como você pode configurar um tipo de condição de modo que ele não possa
ser processado manualmente no documento?
3. Como você pode configurar um tipo de condição durante o Customizing, de
modo que somente seja possível entrar registros de condição de desconto e
não registros que dão origem a sobretaxas?
J,,t
4. Que seqüência de acesso está atribuída ao tipo de condição PRO0?
5. Que tabelas de condições são utilizadas pela seqüência de acesso PR02?
6. Qual é a diferença entre o segundo e o terceiro acesso na seqüência de
acesso PR02?
(LWLL'J
PLtV-
()O Wo6 &JÍ%J ..P AL'

_x k
- çi,\
^N
Solução 8: Controles em elementos de

preço
Tarefa:
Você pode ver os diversos campos de controle em um esquema de cálculo, tipo de
condição e uma seqüência de acesso, para saber que controle é possível neste nível.
1 Como você pode controlar se uma condição é determinada durante a
determinação automática de preço ou se ela é entrada manualmente?
a) No Customizing, ao definir o esquema de cálculo, você pode marcar
um tipo de condição como somente manual (Man). Como resultado, a
condição não é automaticamente determinada durante a determinação
do preço e somente pode ser entrada manualmente.
IMG referência SAP -* Vendas e distribuição - Funções básicas -*
Determinação do preço - Controle da determinação do preço
Selecione Atualizar esquemas de cálculo.
Selecione o esquema de cálculo padrão RVAAO1 e o nó Dados de
controle na estrutura de diálogo.
2 Como você pode configurar um tipo de condição de modo que ele não possa
ser processado manualmente no documento?
a) Durante o Customizing, você pode indicar se um tipo de condição pode
ser processado manualmente nos campos Modificações possíveis.
Se o campo Entradas manuais for definido como D, o tipo de condição
não poderá ser processado manualmente no documento de vendas.
IMG referência SAP -* Vendas e distribuição -* Funções básicas
Determinação do preço -* Controle da determinação do preço -
Definir tipos de condição.
Selecione o tipo de condição K007 e dique no botão Detalhes para
ver o campo.
3. Como você pode configurar um tipo de condição durante o Customizing, de
modo que somente seja possível entrar registros de condição de desconto e
não registros que dão origem a sobretaxas?
a) No Customizing dos tipos de condições, você pode entrar X no campo
Mais/menos para indicar que somente seja possível criar descontos
com este tipo de condição.

4. Que seqüência de acesso está atribuída ao tipo de condição PROO?

a) Na tela detalhada do tipo de condição PROO, a seqüência de acesso
PR02 está atribuída ao tipo de condição PROO.
5. Que tabelas de condições são utilizadas pela seqüência de acesso PR02?
a) A seqüência de acesso PR02 utiliza as tabelas de condições 305, 306 e
304.
IMG referência SAP - Vendas e distribuição - Funções básicas
Determinação do preço - controle da determinação do preço
- Definir seqüências de acesso.
Selecione Atualizar seqüências de acesso.
Selecione PR02 e o nó Acessos na estrutura de diálogo.
6. Qual é a diferença entre o segundo e o terceiro acesso na seqüência de
acesso PR02?
a) Os campos de documento para os dois acessos são diferentes.
No acesso 20, a moeda do documento WAERK é o campo de origem
para o acesso e, no acesso 30, a moeda do documento é a moeda interna
HWAER.
Além disso, o acesso 30 somente é realizado se existir um documento
de moeda estrangeira. Este requisito (3) melhora a performance por
meio da eliminação de acessos desnecessários.
Selecione o acesso 20 e dique duas vezes no nó Campos para ver os
campos do documento. Repita este processo para o acesso 30.
16-02-2012 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 65-T12'


Exercício 9: Exercício abrangente de

No final deste exercício. deverá estar apto a:
Estruturar e ligar todos os elementos de preço em um modelo funcional de
Após você ter explorado cada um dos elementos da técnica de condição de
determinação de preços, você utilizará estes elementos para criar um modelo
funcional de determinação do preço que inclui um novo tipo de condição de frete.
Tarefa:
A sua equipe de projeto deve criar e testar uma estratégia de preço completa para a
empresa. Você precisa criar todos os elementos de preço necessários e garantir
que eles funcionam corretamente em conjunto. Você deve concluir este exercício
antes de experimentar os exercícios em capítulos posteriores.
Revisão rápida de termos: Descreva e dê um exemplo dos seguintes
termos, com suas próprias palavras e sem utilizar uma das definições escritas.
Se você estiver trabalhando com um parceiro, explique-lhe estes termos.
Tabela de condições:
Seqüência de acesso:
o
Tipo de condição:
Esquema de cálculo:
Registros de condição:
2. A fase de design: Você irá criar uma estratégia de preços do início ao fim.
A sua administração pediu a você que implemente um novo custo de frete
que somente será aplicável a determinados clientes.
3. Tabela de condições: Crie e grave uma nova tabela de condições
denominada 7##. Esta tabela pode ser criada com referência à tabela de
condições criada anteriormente pelo instrutor e deve incluir os campos
organização de vendas, Incoterms e país de destino. Inclua o seu número de
grupo no nome da nova tabela de condições.
4. Gerar a tabela. Se for exibida uma advertência informando que já existe
uma tabela com os mesmos campo, dique no botão Enter para avançar.
Utilize o pacote ZOO I, quando solicitado pelo sistema, e grave a tabela.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 67 "

5. Seqüência de acesso: Crie e grave uma nova seqüência de acesso, ZA##,

que inclua sua nova tabela de condições 7##.
Atenção:
• É possível que a sequência de acesso ZA##já exista para o seu
número de grupo ##. Se necessário, selecione outro número
que não esteja em uso na sua classe (por exemplo, 21 em vez
de 01)
• Ao criar a seqüência de acesso, vá para o nível Campos para
gerá-la corretamente. Se você não realizar esta etapa, o sistema
emite uma mensagem de erro, 301 campos em falta para
seqüência de acesso, durante a análise de preço.
6. Tipo de condição: Crie e grave um novo tipo de condição ZF##, copiando

o tipo de condição KFOO. Entre uma descrição que inclua o seu número de
grupo. Modifique a seqüência de acesso para ZA##.
7. Esquema de cálculo: Crie e grave um novo esquema de cálculo
denominado Z##PRC, copiando o esquema de cálculo RVAAOI já existente
8. Anexe o seu novo tipo de condição ZF## ao seu novo esquema de cálculo
Z##PRC, substituindo o tipo de condição KFOO por ZF##. Grave o esquema
de cálculo.
9. Crie uma nova chave de esquema do cliente para seu grupo: Na tabela
abaixo, localize sua chave de esquema do cliente e crie uma entrada para ela
na tabela de configuração do Esquema do cliente:
Número de grupo Valor EsqCliente (esquema do

cliente)
01 A
02 B
03 C
04 D
05 A
06 F
07 G
08 H
09 1
10 J
11 K

12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
10. Determinação do esquema de cálculo: Modifique a determinação do

esquema de cálculo no customizing, de forma a selecionar automaticamente
seu novo esquema de cálculo. E necessário efetuar uma entrada nova para a
sua área de vendas (1000/10/00), para a chave A do documento de esquema
de documentos e a chave do esquema do cliente do grupo que você criou
na última etapa (ver tabela acima).
11. Modificação do seu cliente para utilizar o novo esquema de cálculo:
Para o cliente T-L67A##, modifique a chave de esquema do cliente para a
chave que você criou anteriormente para seu grupo.
12. Registros de condição: Crie e grave um registro de condição de frete
utilizando o tipo de condição ZF## para organização de vendas 1000,
incoterms EXW e país de destino DE. O montante deve ser 10 EUR por Kg.
13. Teste: Crie uma ordem standard a partir do pedido de cliente mostrado
mais abaixo.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATI## 10
Se a tela de condições do item não mostrar o tipo de condição ZF## com os
valores corretos, analise o problema utilizando o botão Análise.

Solução 9: Exercício abrangente de

Tarefa:
A sua equipe de projeto deve criar e testar uma estratégia de preço completa para a
empresa. Você precisa criar todos os elementos de preço necessários e garantir
que eles funcionam corretamente em conjunto. Você deve concluir este exercício
antes de experimentar os exercícios em capítulos posteriores.
1. Revisão rápida de termos: Descreva e dê um exemplo dos seguintes
termos, com suas próprias palavras e sem utilizar uma das definições escritas.
Se você estiver trabalhando com um parceiro, explique-lhe estes termos.
Tabela de condições:
Seqüência de acesso:
Tipo de condição:
Esquema de cálculo:
Registros de condição:
a) Tabela de condições: A definição da chave do registro de condições.
Seqüência de acesso: Urna estratégia de pesquisa para localizar o
registro de condições apropriado.
Tipos de condições: Um cálculo ou urna fórmula para calcular um
() componente da determinação do preço.
Esquema de cálculo: Urna lista sequencial de tipos de condição e
-,fr subtotais .
isfrs de condição: Os dados utilizados pelos tipos de condição
para calcular o preço.
2 A fase de design: Você irá criar uma estratégia de preços do início ao fim.
A sua administração pediu a você que implemente um novo custo de frete
que somente será aplicável a determinados clientes.
a) /3
OeL
4.

3. Tabela de condições: Crie e grave uma nova tabela de condições

denominada 7##. Esta tabela pode ser criada com referência à tabela de
condições criada anteriormente pelo instrutor e deve incluir os campos
organização de vendas, Incoterms e país de destino. Inclua o seu número de
grupo no nome da nova tabela de condições.
a) Para criar a tabela de condições 7##,
selecione IMG referência SAP - Vendas e distribuição -* Funções
básicas - Determinação do preço -' Controle da determinação do
preço -* Definir tabelas de condições.
Selecione Criar tabelas de condições.
Entre 7## no campo Tabela e o número da tabela de condições criada
pelo instrutor, no campo Copiar de condição.
Selecione Período de validade:
Selecione Propor/atualizar texto e entre uma descrição incluindo o seu
número de grupo no campo apropriado.
Certifique-se de que os campos Organização de vendas, Incoterins e
País de destino estão selecionados.
4. Gerar a tabela. Se for exibida uma advertência informando que já existe
uma tabela com os mesmos campo, dique no botão Enter para avançar.
Utilize o pacote ZOO 1, quando solicitado pelo sistema, e grave a tabela.
a) Clique no botão Gerar.
5. Seqüência de acesso: Crie e grave uma nova seqüência de acesso, ZA##,
que inclua sua nova tabela de condições 7##.

Atenção:
• É possível que a sequência de acesso ZA##já exista para o seu
número de grupo ##. Se necessário, selecione outro número
que não esteja em uso na sua classe (por exemplo, 21 em vez
de 01)
• Ao criar a seqüência de acesso, vá para o nível campos para
gerá-la corretamente. Se você não realizar esta etapa, o sistema
emite urna mensagem de erro, 301 campos em falta para
seqüência de acesso, durante a análise de preço.
a) Para criar a seqüência de acesso ZA##,

selecione IMG referência SAP - Vendas e distribuição - Funções
básicas - Determinação do preço -+ Controle da determinação do
preço -* Definir seqüências de acesso.
Selecione Atualizar seqüências de acesso.
dique no botão Entradas novas.
Entre a seqüência de acesso ZA## e um nome para ela. Pressione Enter
Selecione a sua sequência de acesso e o nó Acessos na estrutura de
diálogo.
dique no botão Entradas novas.
Entre o número de acesso 10 e a tabela 7##. Selecione Inserir.
Selecione o seu acesso e o nó Campos na estrutura de diálogo.
Dica: Se for exibida uma advertência informando que não foi

P realizada uma atribuição de campos, dique no botão Enier
para avançar.
Grave as suas entradas.

TSCM62 Lição: Personalízação de componentes da determinação do preço
6. Tipo de condição: Crie e grave um novo tipo de condição ZF##, copiando

o tipo de condição KFOO. Entre urna descrição que inclua o seu número de
grupo. Modifique a seqüência de acesso para ZA##.
a) Para criar o tipo de condição ZF##,
selecione IMG referência SAP — Vendas e distribuição - Funções
básicas — Determinação do preço — Controle da determinação do
preço — Definir tipos de condição.
Selecione o tipo de condição KFOO e dique no botão Copiar como.
Na tela seguinte, modifique o tipo de condição para ZF##, a descrição
para Grupo ## Frete e a seqüência de acesso para ZA##.
Clique no botão Entrar para copiar o novo tipo de condição.
Grave o novo tipo de condição.
7. Esquema de cálculo: Crie e grave um novo esquema de cálculo
denominado Z##PRC, copiando o esquema de cálculo RVAAO1 já existente.
a) Para criar o esquema de cálculo Z##PRC,
selecione IMG referência SAP —* Vendas e distribuição --> Funções
básicas —+ Determinação do preço —* Controle da determinação do
preço —* Definir e atribuir esquemas de cálculo.
Selecione o esquema de cálculo RVAAO 1 e dique no botão Copiar
como.
Na tela seguinte, modifique o tipo de esquema de cálculo para Z##PRC
e a descrição para Grupo ## Esquema de cálculo.
Clique no botão Entrar.
Na tela seguinte, dique no botão Copiar como.

8. Anexe o seu novo tipo de condição ZF## ao seu novo esquema de cálculo
Z##PRC, substituindo o tipo de condição KFOO por ZF##. Grave o esquema
de cálculo.
a) Para inserir o tipo de condição ZF## no esquema de cálculo Z##PRC,
selecione IMG referência SAP - Vendas e distribuição -* Funções
básicas - Determinação do preço - Controle da determinação do
preço -* Definir e atribuir esquemas de cálculo.
Selecione o esquema de cálculo Z##PRC e o nó Dados de controle na
estrutura de diálogo.
Coloque o ponteiro na linha KFOO e substitua KFOO por ZF##.
Grave o seu esquema de cálculo.
9. Crie uma nova chave de esquema do cliente para seu grupo: Na tabela
abaixo, localize sua chave de esquema do cliente e crie uma entrada para ela
na tabela de configuração do Esquema do cliente:
Número de grupo Valor EsqCliente (esquema do

cliente)
01 A
02 B
03 C
04 D
05 A
06 F
07 G
08 H
09 1
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
b 7 74 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

18 R
19 S
20 1
a) Para criar chaves de esquema do cliente,

selecione IMG refrrência SAP —+ Vendas e distribuição — Funções
básicas — Determinação do preço — controle da determinação do
preço — Definir e atribuir esquemas de cálculo.
Selecione Definir esquemas dc) cliente.
Clique no botão Entradas novas.
Na tela seguinte, entre a sua chave do esquema do cliente e uma
descrição GRUPO ## ESQCLIENTE.
10. Determinação do esquema de cálculo: Modifique a determinação do
esquema de cálculo no customizing, de forma a selecionar automaticamente
seu novo esquema de cálculo. E necessário efetuar uma entrada nova para a
sua área de vendas (1000/10/00), para a chave A do documento de esquema
de documentos e a chave do esquema do cliente do ruo que você criou
na ultima etapa (ver tabela acima).. -
a) Para determinar o esquema de cálculo, -
selecione IMG referência SAP —+ Vendas e distribuição — Funções
básicas —* Determinação do preço —* Controle da determinação do
preço — Definir e atribuir esquemas de cálculo.
Selecione Definir determinação do esquema de cálculo.
Na tela seguinte, entre os valores aprpriados e Z##PRC no campo
Esquema de cálculo. Entre PROO no campo Tipo de condição.

11. Modificação do seu cliente para utilizar o novo esquema de cálculo:

Para o cliente T-L67A##, modifique a chave de esquema do cliente para a
chave que você criou anteriormente para seu grupo.
a) Para modificar o cliente para utilizar o novo esquema de cálculo,
selecione
Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre - Parceiro de
negócios -* Cliente -* Modificar - Vendas e distribuição.
Insira o número de cliente e a área de vendas (1000/10/00).
dique no botão Avançar.
Modifique o campo Esquema do cliente para o valor que você criou
anteriormente.
12. Registros de condição: Crie e grave um registro de condição de frete
utilizando o tipo de condição ZF## para organização de vendas 1000,
incoterms EXW e país de destino DE. O montante deve ser 10 EUR por Kg.
a) Para criar registros de condição, selecione
Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre - Condições
Selecione o tipo de condição ZF##.
Entre os valores apropriados e grave o registro de condição.
13. Teste: Crie uma ordem standard a partir do pedido de cliente mostrado
mais abaixo.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATI## 10
Se a tela de condições do item não mostrar o tipo de condição ZF## com os
valores corretos, analise o problema utilizando o botão Análise.
a) Se a tela de condições do item não mostrar o tipo de condição ZF##
com os valores corretos, analise o problema utilizando o botão Análise

Resumo da lição
Implementar opções do Customizing para determinação do preço

Resumo do ca pítulo TSCM62
Resumo do capítulo
• Implementar opções do Customizing para determinação do preço

1. Uma contém chaves utilizadas para

criar registros de condição dependentes.
2. Uma sequência de acesso só consiste em uma tabela de condições.

Indique se esta afirmação é veradeira ouIlsa.
u Verdadeiro
u Falso
3. As de necessidades e as fornecem um
método para a modificação da lógica standard de determinação do preço,
para responder às necessidades do usuário.
4. É possível anexar novos campos ao catálogo de campos de determinação

do preço.
Indique se esta afirmação é veradeira oujàlsa.
u Verdadeiro
n Falso

Respostas
1 Urna tabela de condições contém chaves utilizadas para criar registros de

condição dependentes.
Resposta: tabela de condições
2 Urna sequência de acesso só consiste em uma tabela de condições.
Resposta: Falso
Uma seqüência de acesso consiste em uma ou mais tabelas de condições.
3. As rotinas de necessidades e as fórmulas fornecem um método para a

modificação da lógica standard de determinação do preço, para responder
às necessidades do usuário.
Resposta: rotinas, fórmulas
4. É possível anexar novos campos ao catálogo de campos de determinação

do preço.
É possível anexar novos campos ao catálogo de campos de determinação
do preço. Isso permite a você utilizar o novo campo para definir tabelas
de condições.
1" 80 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Trabalhar com registros de condição
Este capítulo explica como se trabalha com registros de condição. Ele fornece
uma síntese de listas de condições e descreve a criação, modificação e cópia de
registros de condição. Ele também descreve como se cria listas de preços líquidos
e como se utiliza o processo de liberação para registros de condição.
Atualizar condições utilizando listas de condições

• Criar, modificar e copiar registros de condição
• Criar listas de preços líquidos
• Utilizar um índice de condições para procurar registros de condição
• Utilizar o processo de liberação para registros de condição
Lição: Listas de condições e atualização.....................................82
Exercício 10: Atualização de condições utilizando listas de
condições. . ......... . ............ . ............................................ 95
Exercício 11: Criação de registros de condição com referência .....101
Exercício 12: Modificação em massa para condições.................103
Exercício 13: Cópia de registros de condição ..........................105
Exercício 14: Listas de condições........................................107

Capítulo 3: Trabalhar com registros de condição TSCM62
Lição: Listas de condições e atualização

Esta lição fornece uma síntese de listas de condições. Ela descreve a atualização
de condições utilizando listas de condições e a criação, modificação e cópia de
registros de condição. Ele também descreve como se cria listas de preços líquidos
e como se utiliza o processo de liberação para registros de condição.
• Atualizar condições utilizando listas de condições
de sua empresa na área de determinação do preço. Além de todos os outros
dados mestre, os registros de condição dos departamentos também devem ser
atualizados. Estas tarefas incluem a modificação de preços, cópia de registros de
condição e criação de listas de condições e listas de preços líquidos.

TSCM62 Lição: Listas de condições e atualização
Listas de condições
Lista Processar Ir para Sistema Ajuda

Organização vendas .. 0001 Norte da Alemanha
Canal de distribuição .01 Rei visita vendas
Cliente
Tipo cond. Material LlonL Cap. por UM Valido ate

Cliente A
PROO Mat1 10 $ 1 pc 0111011998
K005 Mat2 20- $ 1 kg 0111511998
PROO Mat3 15 $ 1 PC 0111511998
Cliente B
PROO Mat.1 9 $ 1 un 0111011998
Figura 30: Listas de condições - Preços específicos ao cliente
Para fornecer uma síntese dos registros de condição existentes, você pode gerar
uma lista de condições para análise. Você pode fazer as seguintes perguntas:
Que acordos de preços específicos de cliente são realizados em um
determinado período?
Que registros de condição Incoterms estão armazenados no sistema?
Que listas de preços foram criadas com preços de escala?
Você faz as configurações no Customizing para determinar como as listas devem
ser estruturadas e quais registros de condição devem ser avaliados.

Todas as tabelas Campos das tabelas
EMO Material Moeda

Cliente/material lncoterms
Setor de atividade/cliente
lncoterms Material
Grupo clientes/mercadorias Organização de vendas
Sei
Tabela par a
"Cliente' Campos nas listas de condições
Cliente/material Organização Cabeç.página

Canal de distribuição
Setor de atividade/cliente 1 CI`ie, n`te Cabeç.grupo
Tipo de condição
1 Grupo clientes/mercadoriasj Setot de atividade
Material Itens
Grupo de matei tais
Figura 31: Listas de condições - Tabelas
Ao criar um novo programa para listas de condições, você decide primeiro em que
visões quer analisar os registros de condição. Para isso, você precisa selecionar
campos específicos para as tabelas de condições existentes.
Dependendo dos campos selecionados, o sistema gera uma lista de tabelas que
contém pelo menos um dos campos selecionados. Na lista de tabelas, você pode
selecionar tabelas específicas que serão exibidas no relatório.
O layout da lista é indicado pelo posicionamento e ordenamento dos campos, que
aparecem nas tabelas selecionadas em uma das três seções do relatório:
• Cabeçalho da página - ocorre uma quebra de página quando um valor se
modifica.
• Titulo de grupo - é gerado um novo título de linha para cada tabela analisada.
• Itens - são proporcionadas informações detalhadas de registro.

TSCM62 Lição: Listas de condições e atualiza
Atualização de registros de condição
Condições
v0 Criar
Criar com modelo
,0 Modftcar 1
° Exibir
--Selecionar com tipo de Atualização de
condição condição "antiga"
Figura 32: Atualização das condições via Listas de condições (1)
A atualização das condições possui duas interfaces de atualização.

A nova interface permite atualização em massa das condições com base em
características (como o cliente, por exemplo).
Isto significa que agora é possível atualizar registros de condição em todos os tipos
de condições e tabelas de condições. E possível, por exemplo, exibir e atualizar
preços de materiais, descontos e sobretaxas para um cliente, em uma únic.a etapa.
Também é possível chamar a transação de atualização anterior das condições
escolhendo Selecionar com tipo de condição. Isto significa que, por meio desta
interface, somente é possível atualizar registros de condição do tipo selecionado.

íiAtuaIizar condição Chamar lista de cnn çes

Preços como ffltr0 ^
Pomateia1
,° Lista de preços
v0 Preços individuais
íIDescontosISobretaxas
iiffFrete
IImpostos Os dados selecionados são
Condições exibidos em uma tela de
si ntese
Figura 33: Atualização das condições via Listas de condições (2)
A função mais recente de atualização das condições pode ser configurada com
menus de área.
O menu de área standard para atualização das condições tem o nome técnico
CONDAV.
Para adicionar um menu de área específico ao usuário, selecione Ambiente—+
Menu de área de atribuição.
Esses menus de área específicos ao usuário podem ser criados por meio
da transação SE43, por exemplo, copiando o menu do usuário COND_AV e
modificando-o para atender a necessidades específicas.
b.17' 86 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Licão: Listas de condicões e atualiza
Criação de novos intervalos de validade com "Criar

com referência"
Cliente: Cl
Material: Ml
Criar com modelo
PROO: $20
(Indicar registros de origem)
Período de validade:
2004 2008
Indicar novo
período de validade
da taxa, outros dados
Cliente: Cl
Material: Ml
Gravar
PROO: $25 (registros novos criados)
Período de validade:
2004 2008
Figura 34: Criação de registros de condição com referência
É possível criar novos registros de condição com referência a registros de condição

existentes.
Durante o processo, é possível modificar o montante, o período de validade e os
dados adicionais de vendas, nos registros recentemente criados.
Esta função fornece um método eficiente de atualização simultânea de registros
de condição.
Atualização em massa de registros de condição
Cliente Cl
Material:
x Ml $500
x M2 $400
Modificar 10%
no preço
Modificar documento para Ml

Cliente CI
Valor antigo: 500 Novo valor: SSÕ
Material:
$550 _Fí -^d:ificar documento para M2
_
M2 $ 440 Valor antigo 400 Novo valor 440
Figura 35: Modificação de registros de condição
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 87 EV

É possível atualizar manualmente registros de condição individuais.

A função de modificação de preço permite a você atualizar simultaneamente
múltiplos registros de condição.
Os documentos de modificação são utilizados para revisar e monitorar as
modificações feitas nos registros de condição.
Cliente Cl
Material: Ml
PROO: $20
Modificar - Cópia
Selecionar regra de cópia

Programa de seleção: Clientes alvo C2 a C4
Cliente: C2 Cliente: C3 Cliente: C4

Material: Ml Material: Ml Material: Ml
PROO: $20 PROO: $20 PROO: $20
Figura 36: Cópia de registros de condição
É possível criar múltiplos registros de condição copiando um registro de condição

existente.
Ao copiar um registro de condição, você pode selecionar entre um conjunto de
regras de cópia. Se, por exemplo, você estiver copiando um registro de condição
de preço específico de cliente, o sistema standard fornece as seguintes opções:
• Criar as condições de destino em um intervalo indicado de números de
cliente.
• Criar as condições de destino em um intervalo indicado de números de
material.
As regras para cópia são atualizadas no Customizing e você pode criar suas
próprias regras.

TSCM62 Licão: Listas de condições e atua
Textos descritivos em registros de condição
• Podem ser atualizados para registros de condição.

Podem ser atualizados paia acordos.
Promoção de vendas
- Ação de promoção
Estipulações de bônus
É possível atualizar textos descritivos nos registros de condição para determinação
do preço e contratos (bônus, ações de promoção e promoções).
Eles fornecem informações sobre:
• Criação de registros de condição
• Aprovações
• Não Validade
Se necessário, é possível copiar para os documentos os textos descritivos da
estipulação do bônus. Por exemplo, um texto descritivo pode ser copiado para a
solicitação de nota de crédito, para pagamentos de bônus e, depois, para a nota de
crédito de bônus.
Contudo, o Customizing de controle de texto não oferece a possibilidade de copiar
os textos descritivos dos registros de condição nos documentos.
O texto não é copiado quando você cria registros de condição com referência.

Capitulo 3: Trabalhar com registros de condição TSCM62
Listas de preços líquidos
UQ + '•;i, +
+ PD Zaxaca o preco
Tipo de ordem
Material Denominação Preço liq. Moeda Imposto
1401 Lrnp.trontaI 6000 S 6.00

1402 Lanttrser 3000 $ 300
1403 SunFun 1500003 $ 1,50000
1404 CrossFun 7 00003 $ 70000
Figura 37: Listas de preços líquidos
A lista de preços líquidos oferece a opção de criar informações de preços para um

cliente sobre uma quantidade selecionada de materiais.
Os preços líquidos são determinados por meio da simulação de um documento de
faturamento.
A lista é exibida utilizando o SAP List Viewer. Por esse motivo, é fácil criar
variantes de exibição específicas de cliente. Todos os campos na tabela VBRP
estão disponíveis para esse fim.

TSCM62 Licão: Listas de condicões e atualizacão
Índices de condições
IMG Tipo de condição PROO

Determinação cio preço
Atualizar índice de condições: X
- Ativar indice de condições
-- +
ionar reciistros de condição com índice
Cliente
' Organização de vendas
Canal Dist.
Setor Ativ.
Válido em
ki Figura 38: Índices de condições
É possível criar e utilizar índices de condição para pesquisar registros de condição

I--
r ^^ criados para uma variedade de tipos e tabelas de condições.
Por exemplo, você pode ver todos os registros de condição que se aplicam a um
determinado cliente ou produto.
A função de ativação exibe uma lista de todos os índices de condições disponíveis
e indica quais estão ativos. O sistema somente pode utilizar um índice de
condições quando ele está ativo.
Para que você possa utilizar os índices fornecidos na versão standard, deve ativar
primeiro os índices de vendas no Customizing.
, Y Se você criar seus próprios índices, o sistema ativará automaticamente cada índice
r 3 que você gerar. Além disso, você deve indicar um requisito de atualização para
cada índice de condições.
Para cada tipo de condição, é possível configurar se o sistema deve ou não
atualizar os índices quando você lança os registros de condição do tipo de
condição correspondente.
T- 140 1o49
J1L±iI
1602-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 91 7'
Processo de liberação
IMG
Tabela de condi
304 material com status de liberação
[t.. com status de liberação

^ : ••
e
Canal de distribuição 10 4*
•t
4
Material com status da sole

Material Status TextQ Status proc. ontante
Ml
Figura 39: Processo de liberação para condições
Você pode permitir a utilização de um processo de liberação quando uma tabela

de condições é criada, marcando o campo de seleção Com status de liberação.
Isso anexa automaticamente os seguintes campos à tabela de condições:
• KFRST: Status de liberação como último campo-chave
• KBSTAT: Status de processamento como um campo da parte de dados
variáveis (campo não chave)
O status de liberação é predefinido. Os seguintes status estão atualmente
definidos:
• Liberado
• Bloqueado
• Liberado para simulação de preço (lista de preços líquidos)
• Liberado para planejamento e simulação de preço (planejamento em CO-PA)
O status de liberação é definido indiretamente por meio da definição de um status
de processamento no Customizing para determinação do preço e atribuição de
um status de liberação ao status de processamento.
O Evento de Transação Comercial (BTE) 00503303 Atualizar condições:
transferências está disponível para definir a lógica de processamento individual
do status de processamento.

Tipo de cálculo

Cliente
L4711
Cliente/material
Material Texto Tipo cálculo 1 Montante
Ml Disco rígido O 249 $ / PC
M2 Disco rigi JoA 10 %
O tipo de cálculo pode agora ser

selecionado ao criar um registro
de seleção pela primeira vez
Figura 40: Tipo de cálculo modificável
O tipo de cálculo para um tipo de condição é definido no Customizing. Este

tipo de cálculo determina a forma como se calculam os preços ou descontos e
sobretaxas para uma condição.
Ao criar novos registros de condição, você pode selecionar um tipo de cálculo
diferente do definido no Customizing.
Novo recurso no SAP ERP 6.0, pacote de ampliação 4

A partir do SAP ERP 6.0, pacote de ampliação 4 (SAP APPL 604), é possível usar
os Processos de vendas simplificados na função comercial Vendas e distribuição
02 (LOG SD SIMP 02) para ativar funções adicionais de processamento de
ordens no sistema ER-P.
Isso inclui a edição de elementos de preços predefinidos no table control de
síntese de itens.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 93,"

É possível editar com frequência elementos de preço de um tipo de documento

(como preços e descontos) diretamente na síntese de itens para RFQs, cotações e
ordens do cliente. Isso o libera de uma possível etapa extra na ficha de registro
Condições
Habilitado após a ativação da função comercial LOGSDSIMP02.

• As configurações no Guia de implementação (IMG -> Vendas e
distribuição-> Funções básicas -> Determinação do preço-> Elementos
de preço predefinidos) possibilitam aos empregados consultar elementos
de preço predefinidos no table control de síntese de itens frequentemente
processado para um tipo de documento.
Além disso, é possível definir quais dados serão exibidos para um elemento
de preço predefinido, como montante da condição, moeda da condição,
unidade de preço e condição do preço. Se os representantes de vendas
tiverem sempre de inserir determinada condição de desconto manualmente
nas cotações, por exemplo, você pode usar, em vez disso, um elemento de
preço predefinido.

Exercício 10: Atualização de condições

utilizando listas de condições
Ajustar a atualização das condições para adaptá-la às necessidades de
usuários individuais por meio de listas de condições com menus de área
configuráveis
Para simplificar a atualização das condições para determinados grupos de clientes,
proporcione, aos seus colegas envolvidos, um menu de área que lhes permita
atualizar de uma só vez todas as condições para os clientes selecionados "com o
toque em um botão".
Tarefa:
O menu de área predefinido para atualização das condições por meio de listas de
condições é o menu de área COND_AV. Você anexará os seus próprios nós à
síntese em árvore no nível do usuário deste menu de área.
Determine primeiro que lista de condições está atribuída às Condições -
Por nó de cliente no menu de área CONDAV.
() Dica: Você pode atualizar menus de área selecionando:

Ferramentas - ABAP Workbench -> Desenvolvimento -+ Outras
ferramentas -* Menus de área.
2. Crie uma variante com o nome" Cliente ##" para o relatório encontrado e
entre os seguintes dados de seleção na respectiva tela de seleção:

CanalDistr 10
Número do cliente T-1-67A## e T-L6713##
() Dica: Você pode criar variantes no Sistema de relatórios.

(Sistema - Serviços —*iftindrihrtóri-
Continzw na próxima página
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 95 EJ17'

3 Crie o seu próprio menu de área com o nome ZZCOND ## e com a descrição
Grupo de clientes ##.
Insira um nó Meus clientes ao qual você atribuirá a variante criada na etapa 2
para a lista de condições na etapa 1.
Grave o seu menu de área como um objeto local.
4 Atribua o menu de área ZZCOND## que você acabou de criar ao seu
usuário ScM6204.
Dica: Você pode atribuir o menu de área atualizando as condições

e selecionando
Ambiente -+ Atribuição de menu de área.
Nota: Um menu de área recentemente atribuído somente ficará
efetivo quando você voltar à síntese em árvore do SAP Easy Access
e chamar novamente a atualização das condições.
5. O menu de área standard para atualização das condições já não é exibido.

Para disponibilizar este menu e o seu próprio menu de área, você precisa
atribuir também o menu de área COND A V ao seu usuário SCM6204#.
f) Dica: Se você estiver atribuindo vários menus de área, pode utilizar

o campo Número para controlar a ordem de exibição.

Solução 10: Atualização de condições

utilizando listas de condições
Tarefa:
O menu de área predefinido para atualização das condições por meio de listas de
condições é o menu de área COND_AV. Você anexará os seus próprios nós à
síntese em árvore no nível do usuário deste menu de área.
Determine primeiro que lista de condições está atribuída às Condições -,
Por nó de cliente no menu de área CONDAV.
() Dica: Você pode atualizar menus de área selecionando:

Ferramentas - ABAP Workbench - Desenvolvimento - Outras
a) Listas de condições atribuídas: /1SDBF12L/RV14AK28

Ferramentas -* ABAP Workbench - Desenvolvimento - Outras
Entre COND_AV no campo Menu de área.
dique no botão Exibir menu de área.
Marque o nó Condições - Por cliente.
Selecione Sistema - Status.
O nome da lista de condições encontra-se no campo Programa.
2. Crie uma variante com o nome" Cliente ##" para o relatório encontrado e
entre os seguintes dados de seleção na respectiva tela de seleção:
ri


CanalDistr 10
Número do cliente T-L67A## e T-L6713##
Dica: Você pode criar variantes no Sistema de relatórios.

(Sistema -+ Serviços -* Sistema de relatórios)
a) Criação de variantes:
Sistema - Serviços -* Sistema de relatórios.
No campo Programa, entre: /1 SDBF 1 2L/RV 14AK28
Selecione Ir para - Variantes.
No campo Variantes, entre: Clientes .
Selecione Criar.
Insira os dados de seleção. Nota: utilize a Seleção múltipla para inserir
os dois números de cliente.
Selecione o botão Atributos.
Insira "Variante EM ##" no campo Significado.
Selecione Gravar.
3 Crie o seu próprio menu de área com o nome ZZCOND ## e com a descrição
Grupo de clientes ##.
Insira um nó Meus clientes ao qual você atribuirá a variante criada na etapa 2
para a lista de condições na etapa 1.
vè1 m)*d. 1> g

Grave o seu menu de área como um objeto local.

a) Criação de menus de área:
Ferramentas — ABAP Workbench — Desenvolvimento — Outras
ferramentas —* Mentis de área.
No campo Menu de área, entre: ZZCOND##.
Selecione Criar menu de área.
Entre a descrição: Grupo de clientes ##.
Selecione o nó Grupo de clientes .
Selecione:
Processar — Inserir Entrada de menu — Inserir como sub-nó.
Selecione Anexar relatório.
No campo Relatório, entre: /1 SDBF 12L/RV14AK28.
No campo Variante, selecione: Clientes ##.
Grave a sua entrada como um objeto local.
4. Atribua o menu de área ZZÇ0ND_## que você acabou de criar ao seu
f-- Ç6i
usuário_2
() Dica: Você pode atribuir o menu de área atualizando as condições

e selecionando
Ambiente — Atribuição de menti de área.
Nota: Um menu de área recentemente atribuído somente ficará
efetivo quando você voltar à síntese em árvore do SAP Easy Access
e chamar novamente a atualização das condições.
a) Atribuição de menus de área:

Logística —* Vendas e distribuição —+ Dados mestre —* Condições
Modificar.
Selecione: Ambiente — Atribuição de menu de área.
Entre seu menu de área: ZZCOND##
Grave a sua entrada. Grave a sua entrada. Encerre a transação e,
depois, insira de novo a transação de modificação para visualizar o seu
menu de área.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 99 Ey"

5. O menu de área standard para atualização das condições já não é exibido.

Para disponibilizar este menu e o seu próprio menu de área, você precisa
atribuir também o menu de área CONDAVao seu usuário SCM6204#.
( Dica: Se você estiver atribuindo vários menus de área, pode utilizar

o campo Número para controlar a ordem de exibição.
a) Atribuição de menus de área standard adicionais:

- Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre - Condições -*
Modificar.
Selecione: Ambiente -* Atribuição de menu de área.
Insira: CONDAV
Grave a sua entrada. Grave a sua entrada. Encerre a transação e,
depois, insira de novo a transação de modificação para visualizar o seu
menu de área e menu de área padrão.

Exercício 11: Criação de registros de

condição com referência
Criar novos registros de condição para novos períodos de validade com base
nos registros de condição existentes
Em muitos casos, grupos inteiros de preços perdem a validade após algum tempo,
de onde resulta a necessidade de criar novos registros para substitui-los. Você
aprenderá a criar novos registros de condição com datas de validade no futuro que
podem ser utilizadas automaticamente no início do período de validade.
Tarefa:
Ao preparar-se para uma nova estratégia de preço, que entrará em vigor no
próximo ano, você criará uma nova condição para determinação de preços, com
base em registros existentes.
Crie uma nova condição para determinação de preços com referência aos
registros de condição de preço dos materiais T-AT2## e T-AT3#. Modifique
o período de validade dos registros novos para 1 ano, com início em janeiro
do próximo ano.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 101 EZ

Ca pítulo 3: Trabalhar com reaistros de condicão TSCM62
Solução 11: Criação de registros de

condição com referência
Tarefa:
Ao preparar-se para uma nova estratégia de preço, que entrará em vigor no
próximo ano, você criará uma nova condição para determinação de preços, com
base em registros existentes.
Crie uma nova condição para determinação de preços com referência aos
registros de condição de preço dos materiais T-AT2## e T-AT3##. Modifique
o período de validade dos registros novos para 1 ano, com início em janeiro
do próximo ano.
a) Criação de registros de condição com referência:
Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre - Condições -*
Criar com modelo -* Preços -* Preço do material.
Entre os valores apropriados para as condições de referência,
selecionando o botão Seleção múltipla.
Dique no botão Copiar na parte inferior da tela popup e depois dique
em Executar.
Selecione os registros de condição.
Selecione Modificar validade.
Modifique o período de validade para que comece em janeiro, com
uma duração de 1 ano.
Selecione Copiar data.
Grave os novos registros de condição.
Z 102 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Exercício 12: Modificação em massa para

condições
Modificar simultaneamente vários registros de condição
A modificação simultânea de vários montantes de condição é uma forma prática e
eficiente de gerir registros de condição. Você estará testando esta função durante a
implementação da determinação do preço.
Tarefa:
Utilizando a função de modificação do preço, você pode implementar um aumento
de preço para os novos registros de condição criados anteriormente.
1. Selecione os registros de condição criados anteriormente e aumente o preço
em 5%. Grave os registros modificados.
2. Exiba os documentos modificados correspondentes.

Solução 12: Modificação em massa para

condições
Tarefa:
Utilizando a função de modificação do preço, você pode implementar um aumento
de preço para os novos registros de condição criados anteriormente.
1. Selecione os registros de condição criados anteriormente e aumente o preço
em 5%. Grave os registros modificados.
a) Para aumentar o preço em 5%, selecione
Logística —* Vendas e distribuição -> Dados mestre —> Condições -
Modificar —* Preços — Preço do material.
Entre os valores apropriados para selecionar o material 2 e o material 3.
Certifique-se de que a data no campo Válido em se enquadra no período
de validade durante o qual você quer executar o aumento de preço.
Selecione Executar.
Selecione os registros de condição.
Selecione Modificar montante.
Entre 5 no campo Porcentagem e selecione Copiar.
Na tela Log para modificação de preço, selecione Voltar, para voltar
para a tela anterior e gravar os registros modificados.
2. Exiba os documentos modificados correspondentes.
a) Para exibir os documentos modificados, selecione
Logística —* Vendas e distribuição —* Dados mestre —* Condições —*
Modificar —* Preços —* Preço do material.
Entre os valores apropriados para selecionar o material 2 e o material 3
Selecione Executar.
Selecione os registros exibidos e selecione
Ambiente —* Modificações - Por registro de condições.
A exibição mostra o autor do registro de condição e a data de criação.
Você pode utilizar as colunas Valor antigo e Valor novo para ver os
valores anterior e posterior.

Exercício 13: Cópia de registros de

condição
Praticar a cópia de um registro de condição para outro com valores chave
diferentes
Ocasionalmente, você pode precisar criar vários registros de condição utilizando
um registro como fonte. Isto poupa tempo e ajuda a eliminar erros.
Tarefa:
Agora, você copiará um dos seus registros de condição utilizando duas estratégias
diferentes.
1. Copie a condição de registro específica de cliente do cliente T-L67A## e do
material T-AT1##, para um novo registro do cliente T-1-6713## e do material
T-AT1##. Grave o registro de condição.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 105 b'I7

Solução 13: Cópia de registros de

condição
Tarefa:
Agora, você copiará um dos seus registros de condição utilizando duas estratégias
diferentes.
Copie a condição de registro especifica de cliente do cliente T-1-67A## e do
material T-AT 1 ##, para um novo registro do cliente T-L67B## e do material
T-ATI##. Grave o registro de condição.
a) Para copiar os registros de condição. selecione
Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre Condições
Modificar - Preços -* Preços individuais.
Entre os dados apropriados para selecionar a combinação de chaves do
Cliente T-L67A## e do Material T-AT1##. Selecione Executar.
Selecione a linha da condição e Selecionar regra.
Selecione regra 1 e Avançar.
Na tela seguinte, entre o cliente T-L67B## como cliente de destino.
Eliminar marcação Exibir lista na parte inferior da tela de seleção.
Selecione Executar.
Grave os registros de condição.
E)" 106 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Listas de condições e atualiza
Exercício 14: Listas de condições

Utilizar listas de condições para produzir uma lista de registros de condição
específicos
A possibilidade de gerir um grande número de registros de condição, como
normalmente acontece em uma empresa, exige ferramentas de fácil utilização
para a elaboração de relatórios. As listas de condições fornecidas no sistema R/3
da SAP abrangem a maioria das necessidades de relatórios. Além disso, é fácil
desenvolver mais relatórios adaptados às suas necessidades.
Tarefa:
Você utilizará uma lista de condições standard para obter experiência com esta
função de elaboração de relatórios. Além disso, você pode criar a sua própria lista
de condições adaptada às suas necessidades específicas.
Utilizando a função de lista de condições, crie uma lista de todos preços
específicos de cliente válidos atualmente para o cliente T-L67A## (utilize o
relatório de lista 16).
2. Crie a sua própria lista de condições, com o grupo "Grupo ## Lista de
relatórios". A tabela seguinte contém a denominação breve do seu relatório
de lista:
Número de grupo Relatório de lista

01 Cl
02 C2
03 C3
04 C4
05 C5
06 C6
07 C7
08 C8
09 C9
10 CO

11 Dl
12 D2
13 D3
14 D4
15 D5
16 D6
17 D7
18 D8
19 D9
20 DO
Seu relatório deve listar os registros de condições que contêm os campos

Cliente e Material. Selecione pelo menos as tabelas 005 e 305 para serem
exibidas no seu relatório. Coloque os campos e selecione opções de
formatação conforme você desejar.
3. Execute o seu relatório para o cliente T-L67A##.

Solução 14: Listas de condições

Tarefa:
Você utilizará urna lista de condições standard para obter experiência com esta
função de elaboração de relatórios. Além disso, você pode criar a sua própria lista
de condições adaptada às suas necessidades específicas.
1. Utilizando a função de lista de condições, crie urna lista de todos preços
específicos de cliente válidos atualmente para o cliente T-L67A## (utilize o
- relatório de lista 16).
a) Execução de listas de condições:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre - Condições
- Lista -+ Lista de condições.
Entre 16 no campo Lista de condições e selecione Executar.
Indique o seu cliente. Deixe todos os outros campos em branco.
Selecione Executar.
2. Crie a sua própria lista de condições, com o grupo "Grupo ## Lista de
relatórios". A tabela seguinte contém a denominação breve do seu relatório
de lista:
Número de grupo Relatório de lista

01 Cl
02 C2
03 C3
04 C4
05 C5
06 C6
07 C7
08 C8
09 C9
10 CO
11 Dl
12 D2
13 D3
14 D4

15 D5
16 D6
17 D7
18 D8
19 D9
.
20 DO
Seu relatório deve listar os registros de condições que contêm os campos

Cliente e Material. Selecione pelo menos as tabelas 005 e 305 para serem
exibidas no seu relatório. Coloque os campos e selecione opções de
formatação conforme você desejar.
a) Criação da sua própria lista de condições:
IMG reJèrência SAP - Vendas e distribuição -* Funções básicas
- Determinação do preço Atualizar lista de condições -* Criar
lista de condições.
Entre a descrição breve e o título da sua lista de condições e selecione
Enter.
Selecione os campos Cliente (KUNNR) e Material (MATNR).
Selecione Tabelas selecionadas que contém todos os campos
selecionados (E)
Selecione as tabelas 005 e 305 da lista.
Selecione Avançar para estrutura da lista.
Utilize a coluna Posicionamento para colocar cada campo no Cabeçalho
da página, Cabeçalho do grupo ou Nível de item do relatório. Utilize o
campo Ordenar para ordenar cada grupo de campos como você quiser.
Utilize o campo Texto para indicar se, além da chave, a descrição do
item deve ser mostrada.
Em Valores propostos para a tela de seleção, selecione as opções
adicionais que você quer incluir.
Quando tenninar, grave a sua definição de relatório.
O nome gerado para a lista de condições é /1SDBF12L/RV14AKxx.

TSCM62 o: Listas de condicões e atua
3. Execute o seu relatório para o cliente T-L67A##.

a) Execução de listas de condições:
Logística - Vendas e distribuição -* Dados mestre -+ Condições
-+ Lista -+ Lista de condições.
Se for necessário, insira o código do relatório de lista no campo Lista
de condições. Selecione Executar.
Indique o cliente: T-L67A##. Deixe todos os outros campos em branco.
Selecione Executar.

Capítulo 3: Trabalhar com re g istros de co TSCM62
Resumo da lição

TSCM62 Resumo do caDítulo
Resumo do capítulo

Resumo do caoítulo TSCM62
E1,Y' 114 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

0 Teste os seus conhecimentos
O status de liberação é definido indiretamente por meio da definição de

um processo de liberação, no Customizing, para determinação do preço e
atribuição de um status de release ao processo de liberação.
Indique se esta afirmação é veradeira ou falsa.
E Verdadeiro
E Falso

Respostas
1. O status de liberação é definido indiretamente por meio da definição de

um processo de liberação, no Customizing, para determinação do preço e
atribuição de um status de release ao processo de liberação.
Resposta: Falso
O status de liberação é definido indiretamentepor meio da definição de um
status de processamento, no Customizing, para determinação do preço e
atribuição de um status de release ao status de processamento.

Funções especiais

Este capítulo é uma síntese das funções especiais. Ele descreve a utilização de
condições de grupos e de condições adicionais. Ele também explica corno se
comparam tipos de condições. Além disso, ele explica os acessos à hierarquia e as
técnicas de determinação de dados no acesso.
• Utilizar condições de grupo para realizar a determinação do preço de vários

itens em uma ordem
• Comparar tipos de condições com vários métodos e resultados
• Definir condições para máximos de valor, quantidade ou número de ordens
• Descrever como e quando se deve utilizar condições adicionais
• Compreender que as técnicas de determinação de dados no acesso foram
desenvolvidas para realizar a estratégia de determinação do preço livro de
preços.
Lição: Funções especiais de determinação do preço ..... . ................ 118
Exercício 15: Utilização criativa de atributos de tipo de condição.. .125
Exercício 16: Grupos de exclusão .......................................131
Exercício 17: Atualizar condições - rastrear valores acumulados.. .135
Lição: Determinação de dados no acesso ..................................141
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 117 b.1"

Capítulo 4: Funções especiais TSCM62
Lição: Funções especiais de determinação do preço

Esta lição descreve a utilização de condições de grupo para a execução da
determinação do preço para vários itens de urna ordem. Ela também explica como
se pode comparar tipos de condições e corno se utiliza a atualização de condições.
Além disso, a lição explica como e quando se deve utilizar condições adicionais.
itens em uma ordem
soluções para os requisitos da sua empresa relativos à determinação do preço.
Além dos elementos básicos de preços, você precisa utilizar funções especiais que
permitem o mapeamento de dependências entre tipos de condições ou grupos de
tipos de condições e a atualização de valores acumulados em registros de condição
selecionados.

TSCM62 Lição: Funções especiais de determinação do preço
Condições de grupo
1MG
J]
F çJ_
Ordem
- r-
- Item 10 Ml 60 kg K029 20-

Item 20 M2 70 kg K029 20-
Figura 41: Condições de grupo
No Customizing, você pode definir um tipo de condição como sendo uma condição
de grupo. O valor base da condição, como o peso, é calculado como a soma dos
itens individuais em um grupo.
/ \
5 -
lo
v
Ordem
Item 10 Ml 3 unid. K005 45-

Item 20 M2 7 unid. K005 140-
Figura 42: Condições de grupo com chaves variadas
Para condições de grupo com chaves variadas, as quantidades dos itens são
acumuladas para fins de determinação de ponto de escala, mas o montante de cada
item é calculado com base no respectivo registro de condição individual.
Controle: entrada para tipo de condição
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 119 ?V'

ítulo 4: Funções es peciais TSCM62
Condição de grupo: X
Unidade de medida para acumulação, por exemplo, unidades
Rotina CondGrp.: 1, 2 ou 3 (veja a explicação abaixo)
1. Documento completo:
A fórmula 'l' adiciona as quantidades/valores de todos os itens de
documento no documento de vendas, que têm o mesmo tipo de condição que
a condição de grupo a ser processada atualmente.
2. Para todos os tipos de condição:
A fórmula '2' adiciona as quantidades/valores de todos os itens de documento
no documento de vendas, independentemente dos tipos de condição que
foram aplicados.
3. Grupo de mercadorias:
A fórmula '3' adiciona quantidades/valores de todos os itens de documento
no documento de vendas que tem o mesmo grupo de preços de materiais
(campo KONDM) que o item do documento de vendas atual.
Condições de exclusão
Esquema de cálculo
Código de exclusão
o Etapa Tipo de condição Necessidade de condições
1 1 PROO - Preço 2
2 1 K007 - Desconto 2 X
Registro condições PROO Executar somente se Definir

o código eflminação
condestiver em branco
Exclusão condições X
-.4Ordem
Preço
Figura 43: Condições de exclusão
É possível ligar condições a requisitos no esquema de cálculo.

Um requisito pode avaliar o código de exclusão da condição e ignorar a condição.
se estiver definido.

O código de exclusão de condições pode ser definido no tipo de condição ou

no registro de condição.
Você pode criar os seus próprios códigos de exclusão e testar a existência do
código nas rotinas de requisitos.
Comparação de tipos de condições
Esquema de cálculo RVAAOI

IMO
Grupo exclusao Tipo coridiçao
- AOl KAGO Dec promocional

KA05 Clientemateual
Ordem
A02 KFOI Frete
L
KF02 Transp.urgente
Item 10 Material Ml 1 unidade
3PR00 $ 1001unidade $ 100
KA00 20-% $ 20
3KA05 10-% $ 10
$ 11unidade $ 1
desativado!
KF02 $2/unidade $ 2
$ 81/unid.
Figura 44: Determinação do melhor preço pela exclusão da condição
Os tipos de condições a serem comparados são primeiro colocados em um grupo

de exclusão.
Durante a determinação do preço, as condições que resultam no melhor preço
(menores encargos ou melhor desconto) são selecionadas nesse grupo. Todas
as outras condições estão desativadas.

Existem vários métodos de comparação que podem ser usados:

• A: Todas as condições encontradas no primeiro grupo de exclusão são
comparadas e é selecionada a condição com o melhor preço. Todas as outras
condições estão desativadas.
• B: Todos os registros de condição encontrados para um tipo de condição
são comparados e a condição com o melhor preço é selecionada. Todas as
outras condições são desativadas. Este método pode ser utilizado com o
tipo de condição PROO.
• C: O total de registros de condições encontrado no primeiro grupo de
exclusão é comparado ao total de registros de condições encontrado no
segundo grupo de exclusão. O grupo que deu origem ao melhor preço é
selecionado. As condições dos outros grupos são desativadas.
• D: Se um registro de condições for determinado para os tipos de condição do
primeiro grupo de exclusão, todos os registros de condições para o segundo
grupo de exclusão serão desativados.
• E: Semelhante ao método B, com a exceção de o pior preço (custo mais
elevado ou desconto mais baixo) ser selecionado.
• F Semelhante ao método C, com a exceção de o grupo com o pior preço
global ser selecionado. As condições do outro grupo são desativadas.
• L: Semelhante ao método A, com a exceção de que o pior preço (encargo
mais alto ou desconto mais baixo) é selecionado.
Atualização de condição
JMG
E
E
Figura 45: Atualização de condições - Rastreamento de valores acumulados
T 122 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

É possível acumular valores em registros de condição e testá-los em relação a

limites. Desta forma, você pode definir um valor máximo de condição, um valor
base da condição ou números de ordens para uma condição.
Esses valores acumulados no registro de condição podem ser exibidos.
Condições adicionais
Tipo de condição: PROO preço

Organização de vendas: 1000
Canal de distribuição: 01
Cliente: Cl
Material: Ml
Período:
1997 2001
4LI
PROO preço
Ordem
$100
KAOO Desconto 1 PROO Preço

Condições 10-% KAOO Desconto 1
adicionais
RAO O Desconto RAOO Desconto 2
Figura 46: Condições adicionais
As condições adicionais não possuem as suas próprias seqüências de acesso. Elas

são atualizadas e agrupadas no registro de condição subjacente.
Você define o conjunto de condições adicionais no Customizing para o tipo de
condição principal atribuindo um esquema de cálculo diferente que lista as
condições adicionais desejadas.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 123 b"


Exercício 15: Utilização criativa de

atributos de tipo de condição
Resolver problemas de determinação do preço combinando diversos atributos
de tipo de condição
É possível cumprir determinados requisitos de determinação do preço por meio da
combinação de algumas definições de configuração standard. Será apresentado um
novo cenário de determinação do preço para a sua empresa. Você deve analisar e
resolver os problemas neste cenário de determinação do preço.
Tarefa:
A sua empresa assinou um acordo com uma nova transportadora, a Walldorf
Parcel. Ela será a sua transportadora selecionada para ordens com peso igual ou
inferior a 30 kg. Todas as ordem que excedam os 30 kg continuarão tendo o
respectivo frete calculado por meio do tipo de condição ZF##. A determinação
correta do frete deve ocorrer automaticamente.
Isso exige modificações no modelo de determinação do preço que você construiu
nos exercícios anteriores.
Configure um novo tipo de condição ZW## para calcular o frete para a
WalldorfParcel. Você pode utilizar ZA## como sequência de acesso a este
tipo de condição. Além disso, você precisa somar o peso bruto de todos os
itens da ordem e processar a seguinte escala no tipo de condição:
de O kg 8 EUR
0.5 kg 10 EUR
kg 12 EUR
2 kg 14 EUR
5 kg 16 EUR
10 kg 20 EUR
20 kg 30 EUR
até um peso máximo de 30 kg.

Capitulo 4: Funções especiais TSCM62
2. Anexe o novo tipo de condição ao seu novo esquema de cálculo Z##PRC,

exatamente antes do tipo de condição ZF## (frete).
3. Crie um registro de condição para o tipo de condição ZF## para a sua
organização de vendas, Incoterms EXW e país de destino DE. Utilize os
valores de escala mostrados anteriormente. Grave o registro de condição.
4. Para testar a nova condição, entre uma ordem com base no pedido do cliente
mostrado abaixo. Verifique a determinação do preço de cabeçalho e de item
para certificar-se de que ZW## é corretamente calculada. Neste momento,
ir
VN
você deve ver as condições ZW## e ZF## na ordem. Grave a ordem.
fD Dica: Leve em conta que, atualmente dependendo dos seus

esquemas o teste ainda pode estar correto, se os dois tipos de
condição ZW## e ZF## estiverem efetivos.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 2
i-'*,IIII1
í
.AÂA (
(/\JJr .'
&4& '8 1»
4) 4' (
EIV 126 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Solução 15: Utilização criativa de atributos

de tipo de condição
Tarefa:
A sua empresa assinou um acordo com uma nova transportadora, a Walldorf
Parcel. Ela será a sua transportadora selecionada para ordens com peso igual ou
inferior a 30 kg. Todas as ordem que excedam os 30 kg continuarão tendo o
respectivo frete calculado por meio do tipo de condição ZF##. A determinação
correta do frete deve ocorrer automaticamente.
Isso exige modificações no modelo de determinação do preço que você construiu
nos exercícios anteriores.
Configure um novo tipo de condição ZW## para calcular frete para a
WalldorfParcel. Você pode utilizar ZA## como sequência de acesso a este
tipo de condição. Além . disso, você precisa somar o peso bruto de todos os
itens da ordem e processar a seguinte escala no tipo de condição:
de O kg 8 EUR
0.5 kg 10 EUR
1 kg 12 EUR
2 kg 14 EUR
5 kg 16 EUR
10 kg 20 EUR
20 kg 30 EUR

até um peso máximo de 30 kg.

a) Tipo de condição ZW##:
IMG referência SAP — Vendas e distribuição —* Funções básicas
Determinação do preço —+ Controle da determinação do preço —
.–Dfinir tipos do condição—
Selecione Aivali:ar tipos de condiçõs.
Selecione o tipo de condição KFOO e dique no botão Copiar como.
Na tela seguinte, modifique o tipo de condição para ZW##, e a
descrição para Grupo ## Pacote. Certifique-se de que a seqüência de
acesso do tipo de condição seja ZA##.
Para utilizar corretamente os valores na escala, o Tipo de cálculo deve
ser definido como 8, Montante fixo.
Como você estará anexando o peso bruto de todos os itens, o tipo de
condição deve ser definido como uma condição de grupo com a Base
de cálculo D, Peso bruto.
Para testar o peso máximo de 30 kg, o registro de condição deve ter
uma linha final na seção de escala de:
Desde 30.001 kg O EUR.
Para permitir este tipo de escala, que primeiro é crescente e depois é
decrescente, modifique o campo Verificar valor em tipo de condição
ZW## para espaço em branco (os montantes de escala não são
verificados).
Selecione Inserir e, depois, Gravar para criar o novo tipo de condição
2 Anexe o novo tipo de condição ao seu novo esquema de cálculo Z##PRC,
exatamente antes do tipo de condição ZF## (frete).
a) No seu esquema de cálculo Z##PRC, cliqúe no botão Entradas novas
para inserir uma linha nova. Selecione os valores Etapa e Contador
que colocarão a nova linha imediatamente antes do tipo de condição
ZF##. Entre os mesmos valores para os requisitos e outros campos que
você encontre para o tipo de condição ZF##.
Continua na próxima pagina

3. Crie um registro de condição para o tipo de condição ZF## para a sua

organização de vendas, lncoterms EXW e país de destino DE. Utilize os
valores de escala mostrados anteriormente. Grave o registro de condição.
a) Para criar registros de condição, selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre ---> condições -
Seleção via tipo de condição --> cria,:
Selecione o tipo de condição ZW##.
4. Para testar a nova condição, entre uma ordem com base no pedido do cliente
mostrado abaixo. Verifique a determinação do preço de cabeçalho e de item
para certificar-se de que ZW## é corretamente calculada. Neste momento,
você deve ver as condições ZW## e ZF## na ordem. Grave a ordem.
Dica: Leve em conta que, atualmente - dependendo dos seus

é esquemas - o teste ainda pode estar correto, se os dois tipos de
condição ZW## e ZF## estiverem efetivos.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1##2
T-AT3## 1

Ca p ítulo 4: Fu es iais TSCM62

Exercício 16: Grupos de exclusão

Utilizar a exclusão de condições para grupos de condições
Os grupos de exclusão permitem a você comparar os resultados de cálculos de
determinação do preço e tomar as medidas apropriadas de determinação do preço.
Você testará a utilização de grupos de exclusão para a nova estratégia de preço
de frete.
Tarefa:
Somente uma das duas condições possíveis de frete devem ser utilizadas em uma
ordem. Uma forma de conseguir isso é utilizar grupos de exclusão.
No IMG, crie e grave dois novos grupos de exclusão, Zl## e Z2##.
2. Atribua o tipo de condição ZW## ao grupo de exclusões Zl##. Atribua o
tipo de condição ZF## ao grupo de exclusões Z2##.
3. Atribua esses grupos de exclusão ao esquema de cálculo Z##PRC. Utilize um
tipo de comparação que irá desativar o grupo Z2##, caso o tipo de condição
do grupo Z 1 ## seja encontrado.
4. Teste a sua nova estratégia de preço de frete criando uma ordem com base
no pedido do cliente mostrado abaixo. Varie as quantidades para testar as
condições ZW## e ZF##.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 2
T-AT3## 1
Dica: Você pode simplificar o teste verificando se a tela de condição

dos dados de cabeçalho está funcionando corretamente.
5. Ao invés de grupos de exclusão, que métodos alternativos poderiam ter sido

utilizados nesta condição para a mesma finalidade?
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 131 Ey"

Solução 16: Grupos de exclusão

Tarefa:
Somente uma das duas condições possíveis de frete devem ser utilizadas em uma
ordem. Urna forma de conseguir isso é utilizar grupos de exclusão.
El No IMG, crie e grave dois novos grupos de exclusão, Zl## e Z2##.
a) Para criar grupos de exclusão, selecione:
IMG refrência SAP --> Vendas e distribuição - Funções básicas -
Determinação do preço --> Exclusão de condições -> Exclusão de
condições para tipos e registros de condição.
Selecione Definir grupos de exclusão de condições.
dique em Entradas novas para anexar os grupos de exclusão Z1##
e Z2##.
2 Atribua o tipo de condição ZW## ao grupo de exclusões Zl##. Atribua o
tipo de condição ZF## ao grupo de exclusões Z2##.
a) Para atribuir tipos de condições aos grupos de exclusão, selecione:
IMG refrrência SAP -* Vendas e distribuição -+ Funções básicas -
Determinação do preço -* Exclusão de condições -* Exclusão de
Selecione Atribuir tipos de condições aos grupos de exclusão.
dique em Entradas novas para anexar atribuições do tipo de condição
ZW## ao grupo de exclusão Z1## e o tipo de condição ZF## ao grupo
de exclusão Z2##.

Atribua esses grupos de exclusão ao esquema de cálculo Z##PRC. Utilize um

tipo de comparação que irá desativar o grupo Z2##, caso o tipo de condição
do grupo Z1## seja encontrado.
a) Para atribuir grupos de exclusão ao esquema de cálculo, selecione:
IMG referência SAP ---> Vendas e distribuição —* Funções básicas —*
Determinação do preço —* Exclusão de condições —* Exclusão de
Selecione Atualizar exclusão de condições para esquemas de cálculo.
Selecione o seu esquema de cálculo Z##PRC e dique duas vezes no nó
Exclusão na Estrutura de árvore.
Clique em Entradas novas para anexar as entradas necessárias. Utilize
um número sequencial 10, um procedimento de exclusão de condições
D, um grupo de exclusão 1 com o valor Zl## e um grupo de exclusão 2
com o valor Z2##.
Teste a sua nova estratégia de preço de frete criando uma ordem com base
no pedido do cliente mostrado abaixo. Varie as quantidades para testar as
condições ZW## e ZF##.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 2
T-AT3## 1
Dica: Você pode simplificar o teste verificando se a tela de condição

dos dados de cabeçalho está funcionando corretamente.
a) Resultado do teste:
Se o peso de todos os itens for igual ou inferior a 30 kg, ZW## deve ser
a condição ativa. Quando o peso combinado dos dois itens exceder 30
kg, ZF## deve ser uma condição de frete ativa.
Para que a função de teste funcione corretamente, o tipo de condição
ZF## também deve estar marcado como uma condição de grupo.

5. Ao invés de grupos de exclusão, que métodos alternativos poderiam ter sido

utilizados nesta condição para a mesma finalidade?
a) Procedimentos alternativos:
O registro de condição para ZF## poderia utilizar uma escala cujo
início fosse 30,001 kg.
Da mesma forma, um novo código de exclusão poderia ter sido criado
e utilizado nas condições ZW## e ZF##. Seria necessário criar um
novo requisito de esquema de cálculo para a verificação da existência
deste novo código de exclusão.

Exercício 17: Atualizar condições -

rastrear valores acumulados
Verificar se as condições acumuladas processam corretamente as situações
especiais de determinação do preço
Algumas das suas condições de preço somente se aplicam à primeira ordem ou a
uma quantidade específica de material. Com a função de atualização de condições
para registros de condição acumulados, você testará esta função.
Tarefa:
O marketing implementou um novo desconto cliente/material que somente se
aplica à primeira ordem.
1.
Dica: Certifique-se de que o instrutor ativou a função atualização

de condições para o tipo de condição K005 antes de você iniciar
o exercício.
Crie um registro de desconto cliente/material K005 para o cliente
T-L67B## e para o material T-AT2##, bem como um montante de
100 EUR quando ele comprar à sua organização de vendas 1000
e canal de distribuição 10. Utilize os padrões para o período de
validade.
2. Modifique o registro de condição K005 para que somente seja válido para a
próxima ordem. Grave as modificações.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie duas ordens standard.
Não crie a segunda ordem com referência à primeira. Entre cada ordem
separadamente. Grave cada uma das ordens.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
N° do pedido: ##-5-3a
Material Quantidade

T-AT2## 10
() Dica: Ao criar a ordem seguinte, não opte por Criar com retèrência
à primeira ordem, porque a segunda herdará" as condições.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
N° do pedido: ##-5-3b
Material Quantidade
T-AT2## 10
4. O desconto concedido a cliente K005 é utilizado na segunda ordem?

5. No IMG, que configuração é necessária no tipo de condição para permitir
que o sistema retenha montantes acumulados? Utilize o tipo de condição
K005 para determinar a sua resposta.
6. Modifique o seu registro de condição para o tipo de condição K005 de modo
que somente esteja ativo para as 15 primeiras unidades do material 2.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
N° do pedido: #-5-3-7
Material Quantidade
T-AT2## 15
8 Examine a deterrriinação do preço e determine a quantas unidades foi
aplicado o desconto K005. Porquê?

Solução 17: Atualizar condições - rastrear

valores acumulados
Tarefa:
O marketing implementou um novo desconto cliente/material que somente se
aplica à primeira ordem.
1.
Dica: Certifique-se de que o instrutor ativou a função atualização

de condições para o tipo de condição K005 antes de você iniciar
o exercício.
Crie um registro de desconto cliente/material K005 para o cliente
T-L67B## e para o material T-AT2##, bem como um montante de
100 EUR quando ele comprar à sua organização de vendas 1000
e canal de distribuição 10. Utilize os padrões para o período de
validade.
a) Criação de um registro de condição:

Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre -+ Condições
Criar - Deduções/suplementos - Por cliente/material.
Selecione o tipo de condição K005.
2. Modifique o registro de condição K005 para que somente seja válido para a
próxima ordem. Grave as modificações.
a) Modificação de um registro de condição:
Logística -± Vendas e distribuição -.Dados mestre - Condições -
Modificar - Deduções/suplementos - Por cliente/material.
Selecione Executar.
Entre o valor 1 no campo Número de ordens.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie duas ordens standard.
Não crie a segunda ordem com referência à primeira. Entre cada ordem
separadamente. Grave cada uma das ordens.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##

N° do pedido: ##-5-3a
Material Quantidade
T-AT2## 10
( Dica: Ao criar a ordem seguinte, não opte por Criar com refèréncia
à primeira ordem, porque a segunda "herdará' as condições.
TELEFAX
Cliente: T-L6713##
N° do pedido: ##-5-3b
Material Quantidade
T-AT2## 10
a)
4 O desconto concedido a cliente K005 é utilizado na segunda ordem?
a) A segunda ordem não inclui o desconto K005 porque ele somente era
válido para uma ordem.
5. No IMG, que configuração é necessária no tipo de condição para permitir
que o sistema retenha montantes acumulados? Utilize o tipo de condição
K005 para determinar a sua resposta.
a) O código Atualização de condições deve ser definido.
6. Modifique o seu registro de condição para o tipo de condição K005 de modo
que somente esteja ativo para as 15 primeiras unidades do material 2.
a) Modificação de um registro de condição:
Logística -± Vendas e distribuição - Dados mestre -* Condições
Modificar - Deduções/suplementos - Por cliente/material.
Selecione Executar.
Insira o valor 15 no campo ValBaseMáxCond e anule o campo Número
de ordens.
standard.
TELEFAX

Cliente: T-L67B##
N° do pedido: #-5-3-7
Material Quantidade
T-AT2## 15
a)
Examine a determinação do preço e determine a quantas unidades foi
aplicado o desconto K005. Porquê?
a) Somente uma quantidade de 5 recebeu o desconto K005, porque o
registro de condição já tinha um valor acumulado de 10 unidades da
primeira ordem na etapa do exercício 3.

Resumo da lição
itens em uma ordem

TSCM62 Lição: Determinação de dados no acesso
Lição: Determinação de dados no acesso

esta lição explica as técnicas de determinação de dados no acesso.
Compreender que as técnicas de determinação de dados no acesso foram
desenvolvidas para realizar a estratégia de detenïiinação do preço livro de
preços.
de sua empresa na área de determinação do preço. Além dos elementos básicos
de preços, você precisa utilizar funções especiais que permitem o mapeamento
de dependências entre tipos de condições ou grupos de tipos de condições e a
atualização de valores acumulados em registros de condição selecionados. Estas
funções especiais permitem a você expandir o pool de opções de solução na
configuração da determinação do preço.
Determinação de dados no acesso

O gráfico abaixo mostra as novas técnicas para obter informações de preço
adicionais que não estão contidas no documento de vendas durante a etapa de
O campo de tipo de acesso no nível de campo da sequência de acesso configura
essas funções.
B Campo de chave a ser determinado no acesso
C Campo de dados da tabela de condições
Essas técnicas são usadas no exemplo, Livro de preços, determinado pelos
projetos implementados no setor de pneus.

Para a determinação do preço, você pode determinar e utilizar dados

que não estão contidos no documento
Isso pode ser realizado em duas etapas:
• Etapa 1: Determinação de dados
• Etapa 2: Utilização de dados
Documento Deter minaç áo

do preço Dados mestre
Det r rina. o
de dado
Utilização de dados
Figura 47: Determinação de dados no acesso
Apresentaremos agora resumidamente as funções básicas, para vinculá-las ao

total das opções de preço disponíveis.
Dica: Para um exame detalhado de um projeto específico, consulte

as informações do livro de preços na documentação ERP online, em
http://help.sap.com .
As duas etapas utilizadas para determinar e usar os dados no acesso diferem na

forma pela qual coletam os dados, o que significa que é necessário distinguir entre
três procedimentos de determinação de dados, como:
• Determinação de dados com a estrutura da comunicação KOMPAZD
• Determinação de dados com rotinas (condição 202, fórmula 202 de cálculo
de valor base)
• Determinação de dados para ações de promoção (classe de condição H)

TSCM62 Determinacão de dados no acesso
Figura 48: Determinação de dados no acesso - Livro de preços
O termo livro de preços refere-se a uma estratégia de determinação do preço.

O esquema de cálculo RVAA02 é fornecido com o sistema standard da SAP como
um exemplo disso.
Aqui, o objetivo é definir determinados preços para um grupo de clientes.
Também devem ser definidos acordos especiais para estes preços,
dependendo do material.
No entanto, isso se baseia em um livro de preços, cujos preços são definidos
independentemente do cliente.

Pode ser conseguida utilizando um processo de determinação de dados em

duas etapas, como mostrado:
• Etapa 1: Determina-se um número de ação de promoção (tipo de condição
PBU), dependendo do grupo de clientes.
• Etapa 2: Utilizando o grupo de materiais como base, são determinados
acordos especiais, que levam em conta:
Data da fixação do preço
Quantidade da escala
Lista de preços do item
(tipo de condição PBUD).
Os acordos especiais determinados são utilizados no tipo de condição PBBS.
Como resultado, os preços básicos são lidos.
Com base nestes preços, o preço bruto é calculado no tipo de condição
PBUP, utilizando o valor percentual do tipo de condição PBUD.
V 144 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Determinação de dados no acesso
Resumo da lição
Compreender que as técnicas de determinação de dados no acesso foram
preços.
LI

Resumo do capítulo
itens em uma ordem
• Compreender que as técnicas de determinação de dados no acesso foram
preços.

1. Para condições de grupo com chaves variadas, as quantidades dos itens são
acumuladas para fins de determinação de ponto de escala, mas o montante de
cada item é obtido com base no respectivo tipo de condição individual.
Indique se esta afirmação é veradeira oufitisa.
• Verdadeiro
• Falso
2. Quando os valores são acumulados em registros de condição, você pode

definir um valor mínimo de condição.
Indique se esta afirmação é veradeira ouflulsa.
• Verdadeiro
• Falso
3. Não é possível agrupar várias condições em um procedimento de condição

adicional.
Indique se esta afirmação é veradeira oujalsa.
ii Verdadeiro
n Falso
4. Que métodos de comparação podem ser utilizados para tipos de condições?
5. O termo livro de preços refere-se a uma estratégia de
Preencha os espaços vazios para completar ajrase.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 147h 7'

Respostas
1. Para condições de grupo com chaves variadas, as quantidades dos itens são
cada item é obtido com base no respectivo tipo de condição individual.
Resposta: Falso
Para condições de grupo com chaves variadas, as quantidades dos itens são
cada item é obtido com base no respectivo registro de condição individual.
2 Quando os valores são acumulados em registros de condição, você pode

definir um valor mínimo de condição.
Resposta: Falso
Quando os valores são acumulados em registros de condição, você pode
definir um valor máximo de condição, um valor base da condição ou números
de ordens para uma condição.
3 Não é possível agrupar várias condições em um procedimento de condição

adicional.
Resposta: Falso
É possível agrupar várias condições em um procedimento de condição
adicional.
EI7' 148 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

4. Que métodos de comparação podem ser utilizados para tipos de condições?
Resposta: Os vários métodos de comparação que podem ser utilizados para

tipos de condições são:
• A: Todas as condições encontradas no primeiro grupo de exclusão são
comparadas e é selecionada a condição com o melhor preço. Todas as
outras condições estão desativadas.
• B: Todos os registros de condição encontrados para um tipo de condição
são comparados e a condição com o melhor preço é selecionada. Todas
as outras estão desativadas. Este método pode ser utilizado com o tipo
de condição PROO, por exemplo.
• C: O total de registros de condições encontrado no primeiro grupo de
exclusão é comparado ao total de registros de condições encontrado no
segundo grupo de exclusão. O grupo que der origem ao melhor preço é
selecionado. As condições do outro grupo são desativadas.
• D: Se um registro de condição for determinado para os tipos de
condição do primeiro grupo de exclusão, todos os registros de
condições do segundo grupo serão desativados.
• E: Semelhante ao método B, com a exceção de que o pior preço
(encargo mais alto ou desconto mais baixo) é selecionado.
• F Semelhante ao método C, com a exceção de que o grupo com o
pior preço global é selecionado. As condições do outro grupo são
desativadas.
5. O termo livro de preços refere-se a uma estratégia de determinação do preço.
Resposta: determinação do preço


Tipos de condições

Este capítulo explica os tipos especiais de condições. Além disso, ele descreve
alguns tipos de condições estatísticas.
• Criar manualmente valores de ordens e preços líquidos

• Definir um preço mínimo para um material ou um valor mínimo para uma
ordem
• Definir escalas de intervalos para condições
• Utilizar hierarquias de clientes para acordos sobre preços
• Descrever o efeito de fórmulas de condições
• Arredondar montantes finais
• Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
• Descrever como se utilizam os preços previstos transferidos por meio de EDI
Lição: Tipos especiais de condições .........................................152
Exercício 18: Configuração do tipo de condição selecionado........163
Lição: Tipos de condições estatísticas .............. . ........................ 175

Capítulo 5: Tipos de condições TSCM62
Lição: Tipos especiais de condições

Esta lição descreve alguns tipos de condições standard e explica a utilização dos
diversos tipos especiais de condições, corno valor de ordem manual e desconto de
hierarquia de clientes.
• Definir um preço mínimo para um material ou um valor mínimo para urna
ordem
O sistema da SAP é fornecido com muitos tipos de condições que podem ser
utilizados imediatamente. Você deve observar a configuração destes tipos de
condições para poder beneficiar da experiência quando elaborar os seus próprios
tipos de condições.

TSCM62 Lição: Tipos especiais de condições
Determinação manual do preço
desativado!
* desativado!
Li
Figura 49: Valor de ordem manual HMOO
O tipo de condição de cabeçalho HMOO permite a entrada manual do valor da

ordem. O novo valor da ordem é distribuído proporcionalmente pelos itens,
levando em conta o valor líquido do item anterior. Os impostos são determinados
novamente para cada item.
PROO
desativado!
K007 Desconto cliente
Figura 50: Preço líquido PNOO
A condição PNOO do sistema standard permite a você indicar manualmente o

preço líquido de um item. As condições originais estão desativadas.

Capitulo 5: Tipos de condi TSCM62
Valor de preço mínimo
Figura 51: Valores mínimos de ordem AMIW e AMIZ
Você pode criar um valor mínimo para cada ordem utilizando o tipo de condição
AMIW. Se o valor no cabeçalho da ordem for inferior ao valor mínimo da
ordem durante a determinação do preço, o sistema utiliza automaticamente o
mínimo como valor líquido da ordem. O valor mínimo da ordem é uma condição
estatística.
O tipo de condição AMIW é uma condição de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor.
A fórmula de cálculo 13 é atribuída ao tipo de condição AMIZ no esquema de
cálculo. Esta fórmula calcula a sobretaxa do valor mínimo subtraindo o valor
líquido do item ao valor mínimo da ordem, AMIW.

Jsj
F)í
MIN 60
Figura 52: Preço mínimo PMIN
Você pode criar um preço mínimo para um material utilizando o tipo de condição
PMIN. Se o preço mínimo não for atingido durante a determinação do preço, o
sistema determina a diferença por meio do tipo de condição PMIN.
Determinação do preço para escala
Figura 53: Preço de intervalo PR02
Você pode atualizar registros de condição com escalas de intervalos, se o tipo de

condição estiver definido com o tipo de escala D, no Customizing. As escalas de
intervalos não podem ser utilizadas para condições de grupo.

Ca pítulo 5: Ti pos de co TSCM62
Determinação do preço em hierarquia de clientes
Numero de no
k^p Sede
único
8000
Sul Nerio
8200 8100
Cliente
2742
Cenfral Nordeste
8120 8110
Cliente 2743 Cliente 2744
Figura 54: Hierarquia de clientes
As hierarquias de clientes estão disponíveis no Gerenciamento da ordem do

cliente, para que você possa criar hierarquias flexíveis, capazes de refletir a
estrutura de organizações de clientes. Por exemplo, se a sua base de clientes
incluir associações de compras multiníveis, cooperativas ou cadeias de comércio
varejista, você poderá criar hierarquias para refletir a estrutura destes grupos.
Utilize hierarquias de clientes durante o processamento e faturamento da ordem
para determinar o preço e executar estatísticas.
Uma hierarquia de clientes é composta por vários nós.
Para criar uma hierarquia de clientes:
1. Crie registros mestre para cada nó.
2. Atribua os nós uns aos outros.
3. Atribua os registros mestre de cliente aos nós relevantes.
As hierarquias de clientes são válidas durante um determinado período. Também é
possível deslocar nós de hierarquia. Se você deslocar um nó, o sistema reatribui
automaticamente todos os nós e registros mestre de cliente relacionados.
•7 156 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Caminho hierarquia
Emissor da ardem: 2743
Dados
organizacionais Sede No Nível de hierarquia Funções
8000 cliente pa;cero
8000 liei superior ID
1000 10 00 8100 Segundo nivel 1C
Determ.preço X 8120 Terceiro nível 18
2741 Quarto nível AG
Sul Norte
8200 8100
1000 10 00 1000 10 00
Deterrn.preço Determ.preço X
Cliente 2742
Central
8120 8110
1000 10 00 1000 10 00
Determ.preço o.. Determ.preço X
Chente 2743 Cliente 2744
Figura 55: Caminho de hierarquia
Com hierarquias de clientes, você pode atribuir acordos sobre preços ou

estipulações de bônus a um nível de nó mais elevado. O acordo e a estipulação
serão válidos para clientes em todos os níveis subordinados deste nó. Você pode
criar registros de condição para determinação de preços para cada nó indicado
como relevante para a determinação do preço. Se um ou mais nós do caminho da
hierarquia de uma ordem contiver informações de determinação de preços, o
sistema leva esses nós em conta automaticamente, durante a determinação do
preço, de acordo com a seqüência de acesso subjacente.
A hierarquia de clientes indicada acima representa a associação de compras
multinivel Milier. A sede, Miller Head, é o nó mais elevado definido na hierarquia.
Os escritórios regionais do sul, norte, centro e noroeste também são defihidos
como nós. E realizada um acordo sobre preços com a associação de compras
Miller para uma determinada linha de produtos. Você oferece um desconto válido
para todas as regiões e escritórios da associação de compras. Além disso, você
concede uma dedução promocional para a zona norte. Você cria os registros de
condição apropriados para a sede Miller e para os nós do norte. Você recebe
uma ordem do cliente 2742 e concede um desconto válido para várias regiões.
Quando você recebe ordens de clientes, 2743 e 2744, o sistema utiliza os dados
de determinação do preço arquivados para Miller Norte e concede a dedução
promocional exclusiva.

Figura 56: Desconto de hierarquia HIOl
O cliente 2743 pertence ao escritório Milier do norte. Como resultado, foi

atribuído um desconto de 8%.
No sistema standard, a seqüência de acesso é definida no Customizing para que o
desconto se inicie no nível mais baixo da hierarquia.
Descontos e sobretaxas
(»çjjr
(ij
111 rjJ JA jí: i
2
j Jj j r fJ . j j )5 , I
Figura 57: Desconto de palete KPOO

O desconto de palete concede ao cliente um desconto somente para unidades de

medida inteiras, como um palete completo. Isso é controlado no esquema de
cálculo pela fórmula básica 22, que somente leva em conta o número de paletes
completos.
Jj JJjJjj
2
• :i !L i 1
Figura 58: Sobretaxa de palete incompleto KPOI
Neste caso, o cliente paga uma sobretaxa relativa a um palete incompleto. Isso é
controlado no esquema de cálculo pela fórmula básica 24, que testa a quantidade
para uma quantidade parcial.
E1
jzp
Figura 59: Desconto de palete misto KP02

O desconto de palete misto acumula as quantidades dos itens individuais e calcula

o desconto somente para os paletes completos. Isto é controlado pelo tipo de
condição KP02 (condição de grupo = X, unidade de medida = PAL) e pelo registro
de condição correspondente.
dj-j 2U
í) ÍJ
jj
Figura 60: Sobretaxa para paletes mistos incompletos KP03
A sobretaxa de palete misto acumula as quantidades dos itens individuais e calcula

a sobretaxa sobre qualquer fração da quantidade total. Isto é controlado pelo tipo
de condição KP03 (condição de grupo = X, unidade de medida = PAL e fórmula
da escala 23), que calcula a proporção da quantidade total.
Diferença de arredondamento
Figura 61: Diferença de arredondamento DIFF

Você pode atualizar uma unidade de arredondamento na tabela TOO] R

(SAP NetWeaver - Configurações gerais -* Moedas -* Definir regras de
arredondamento para moedas) para cada empresa e moeda. Se o montante final
no cabeçalho da ordem for diferente da unidade de arredondamento, o sistema
arredondará o montante para cima ou para baixo, conforme tenha sido indicado.
A condição DIFF determina o montante da diferença. O tipo de condição DIFF é
uma condição de grupo distribuída pelos diferentes itens de acordo corri o valor.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 161 bI7'

Capitulo 5: Tipos de condições TSCM62

Exercício 18: Configuração do tipo de

condição selecionado
• Testar vários cálculos que podem ser realizados utilizando os tipos especiais
de condições
• Examinar que configurações do Customizing permitem as ações de cada tipo
especial de condição
O SAP ERP fornece tipos especiais de condição que permitem um vasto leque
de variações de cálculo. Você analisará as necessidades especiais da sua empresa
para determinar se algum destes tipos de condições será útil.
Tarefa 1:
Você testará a capacidade do pessoal responsável pela entrada de ordens para
indicar o valor líquido total da ordem e ver o efeito correspondente nos itens
da ordem.
standard. .,
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT1## 1
T-AT2## 1
2. Você estabeleceu um acordo com o cliente, segundo o qual o valor líquido

total desta ordem será 400 EUR. Utilizando uma condição de cabeçalho,
entre estes dados na ordem, utilizando o tipo de condição HMOO.
3 Ative as modificações determinação do preço no cabeçalho.
4 Revise o tipo de condição HMOO para cada item. O que aconteceu ao
montante do cabeçalho do HMOO?
Con/in ua na próxima página

Capítulo 5: Ti pos de cond TSCM62
Tarefa 2:
A sua empresa também precisa que a pessoa que entra a ordem tenha a
possibilidade de substituir o preço líquido de qualquer item. Você testará esta
função do sistema.
1. Em um caso excepcional, você combina com o seu cliente um preço líquido
ocasional de 200 EUR por unidade do material T-ATI##. Com base no
pedido do cliente mostrado abaixo, crie urna ordem do cliente standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT1## 10
2 Entre manualmente o preço líquido de item de 200 EUR com o tipo de

o
condição PNOO.
3. O que acontece durante a determinação do preço?
Tarefa 3: ' J
Para alguns materiais, existe um Iiririite mínimo de preço que é definido
independente dos descontos aplicáveis. Você criará este tipo de condição para um
dos seus materiais e depois testará o tipo de condição com uma ordem.
1. Você quer que o material T-AT1## não seja vendido por menos que um preço
líquido de 300 EUR durante os próximos três meses. Com esta informação,
crie e grave um registro de condição de preço mínimo para este material com
o tipo de condição PMIN.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##

material Quantidade
T-AT1## 10
1 O que acontece durante a determinação do preço do item?

5. Elimine o registro de condição PMIN que você criou.
Tarefa 4:
Você explorará o comportamento de escalas do intervalo criando um registro de
condição de preço especial e depois testará a respectiva utilização em uma ordem.
1. Crie e grave o registro de condição de preço PR02 com uma escala do
intervalo para o cliente T-L67A## e para o material T-AT2##.
Utilize o período de validade proposto.
até 10 unidades 300 EUR

20 unidades 290 EUR
• standard. 7) :i /1
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT2## 25
3. Que preço bruto e valor são definidos na determinação automática do preço?


5. Que configurações são necessárias para a utilização de escalas de intervalos

para o tipo de condição no Customizing? Verifique estas configurações para
o tipo de condição PR02.
Tarefa 5:
E importante para a sua empresa que você consiga negociar a determinação do
preço em vários níveis da organização dos seus maiores clientes. Você testará a
determinação do preço de hierarquia de clientes atribuindo um dos seus clientes a
uma hierarquia existente, criando o registro de condição necessário e visualizando
o respectivo efeito na determinação do preço para ordens do cliente.
1. Atribua o seu cliente T-1-67A## á hierarquia de clientes TOPCO Buying
Group, no setor de atividade da Europa ocidental, nó 6222.
2. É alcançado um acordo com a região européia de TOPCO relativo a um
desconto global para o material A-AT2##. Crie um registro de condição de
desconto H102 Hierarquia/Material para o nó 6220 da hierarquia de clientes
e para o material T-AT2## com um montante de 50 EUR.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT2## 1
4 Examine a determinação do preço do item para jerceber ser o desconto H102

foi levado em conta.
5 Grave a ordem e registre o número do documento.

Solução 18: Configuração do tipo de

condição selecionado
Tarefa 1:
Você testará a capacidade do pessoal responsável pela entrada de ordens para
indicar o valor líquido total da ordem e ver o efeito correspondente nos itens
da ordem.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT1## 1
T-AT2## 1
2. Você estabeleceu um acordo com o cliente, segundo o qual o valor líquido
total desta ordem será 400 EUR. Utilizando uma condição de cabeçalho,
entre estes dados na ordem, utilizando o tipo de condição HMOO.
a) Para entrar dados na ordem, dique no botão Exibir detalhes do
cabeçalho do documento no canto superior direito da tela.
Selecione a ficha de registro Condições.
Clique no botão Inserir linha.
Entre o tipo de condição e o montante.
3. Ative as modificações determinação do preço no cabeçalho.
a) Ative o HMOO selecionando Ativar: novo esquema de documentos. Os
preços originais são desativados e a condição HMOO toma-se ativa.
4. Revise o tipo de condição HMOO para cada item. O que aconteceu ao
montante do cabeçalho do HMOO?
a) O valor líquido total da ordem é dividido pelos itens de acordo com
o respectivo valor proporcional.

é
1
Tarefa 2:
A sua empresa também precisa que a pessoa que entra a ordem tenha a
possibilidade de substituir o preço liquido de qualquer item. Você testará esta
função do sistema.
1. Em um caso excepcional, você combina com o seu cliente um preço líquido
ocasional de 200 EUR por unidade do material T-ATI##. Com base no
pedido do cliente mostrado abaixo, crie unia ordem do cliente standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT1## 10
a) Insira os dados da tabela acima

2. Entre manualmente o preço líquido de item de 200 EUR com o tipo de
condição PNOO.
a) Na tela Síntese, selecione Condições do item.
Na tela Dados do item, selecione Inserir linha.
Insira os dados PNOO. Selecione Inserir.
3. O que acontece durante a determinação do preço?
a) Todas as condições originais na tela de condições tornam-se inativas,
até à ordem PNOO. Você pode identificar esta modificação por meio
das cores da exibição ou na tela detalhada de cada condição (campo
inativo = Y).
.
.
1

o
Tarefa 3:
Para alguns materiais, existe um limite mínimo de preço que é definido
independente dos descontos aplicáveis. Você criará este tipo de condição para um
dos seus materiais e depois testará o tipo de condição com urna ordem.
Você quer que o material T-AT1## não seja vendido por menos que um preço
líquido de 300 EUR durante os próximos três meses. Com esta informação,
crie e grave um registro de condição de preço mínimo para este material com
o tipo de condição PMIN.
a) Para criar um registro de condição de preço mínimo:
Selecione Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre -
Condições -> Seleção via tipo de condição -* Criar.
Selecione o tipo de condição PMIN.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-ATI## 10
a) Insira os dados para criar a ordem do cliente. Vá para a visão Dados

do item e selecione a ficha Condições.
3. O que acontece durante a determinação do preço do item?
a) Se o valor líquido determinado para o item for inferior ao preço
mínimo, o sistema calculará o valor de condição de preço mínimo
PMIN como a diferença entre o preço mínimo e o montante bruto, após
a subtração do montante de desconto, caso exista. O valor líquido por
unidade do item corresponderá ao preço mínimo por unidade.

5. Elimine o registro de condição PMIN que você criou.

a) Para eliminar um registro de condição:
Selecione Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre -
Condições - Seleção via tipo de condição - Modificar.
Entre o tipo de condição PMIN e selecione Enter.
Entre os valores apropriados para o seu registro de condição e selecione
Executar.
Selecione o registro de condição.
Selecione Eliminar linha. Selecione Gravar.
Tarefa 4:
Você explorará o comportamento de escalas do intervalo criando um registro de
condição de preço especial e depois testará a respectiva utilização em uma ordem.
1. Crie e grave o registro de condição de preço PR02 com uma escala do
intervalo para o cliente T-L67A## e para o material T-AT2##.
Utilize o período de validade proposto.
até 10 unidades 300 EUR

20 unidades 290 EUR
a) Para criar preços com uma escala do intervalo:

Selecione Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre -±
Condições -* Seleção via tipo de condição - criar.
Selecione o tipo de condição PR02.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condição e Escalas
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##

material Quantidade
T-AT2## 25
a) Insira os dados acima para criar a ordem do cliente.

3. Que preço bruto e valor são definidos na determinação automática do preço?
a) Bruto: 292 EUR por unidade = 7300 EUR
5. Que configurações são necessárias para a utilização de escalas de intervalos
para o tipo de condição no Customizing? Verifique estas configurações para
o tipo de condição PR02.
a) Deve ser utilizado o tipo de escala D (escala de intervalo
escalonado-até).
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 171 EZ

Tarefa 5:
É importante para a sua empresa que você consiga negociar a determinação do
preço em vários níveis da organização dos seus maiores clientes. Você testará a
determinação do preço de hierarquia de clientes atribuindo um dos seus clientes a
urna hierarquia existente, criando o registro de condição necessário e visualizando
o respectivo efeito na determinação do preço para ordens do cliente.
1. Atribua o seu cliente T-1-67A## à hierarquia de clientes TOPCO Buying
Group, no setor de atividade da Europa ocidental, nó 6222.
a) Logística - Vendas e distribuição -* Dados mestre - Parceiro de
negócios - Hierarquia de clientes -+ Processar.
Insira: Hierarquia de clientes tipo A.
e: Cliente 6200
Selecione Executar.
Selecione Expandir tudo.
Selecione o nó de hierarquia 6222 TOPCO Europa ocidental.
Selecione Criar atribuição.
Entre os dados indicados abaixo.
Grupo de campos "Cliente" Entrada de dados

Cliente T-L67A##
CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Selecione Transtè rir. O cliente T-L67A## está agora atribuído ao setor

de atividade "Europa ocidental" de TOPCO.
Grave a atribuição.
2. É alcançado um acordo com a região européia de TOPCO relativo a um
desconto global para o material A-AT2##. Crie um registro de condição de
desconto H102 Hierarquia/Material para o nó 6220 da hierarquia de clientes
e para o material T-AT2## com um montante de 50 EUR.
a) Logística -+ Vendas e distribuição - Dados mestre -> Condições
Crie o registro de condição dos dados acima.
standard.
I?7 172 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT2## 1
a) Crie a ordem do cliente, utilizando os dados na tabela acima

4. Examine a determinação do preço do item para perceber ser o desconto H102
foi levado em conta.
a) O desconto H102 Hierarquia/Material criado para o nó 6220 é utilizado
pelo cliente T-L67A##, que está atribuído a um nó inferior dessa
hierarquia.

Resumo da lição
ordem

TSCM62 Lição: Tipos de condições estatísticas
Lição: Tipos de condições estatísticas

Esta lição descreve corno se determinam estatisticamente montantes de custos e de
descontos, na determinação do preço. Ela também explica como se utilizam os
preços previstos transferidos por meio de EDI.
Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
Descrever como se utilizam os preços previstos transferidos por meio de EDI
do preço. Corno membro da equipe de projeto, você foi incumbido da tarefa de
Ao processar um esquema de cálculo, é muitas vezes necessário determinar
valores e torná-los disponíveis no esquema, para diversas finalidades. Contudo,
estes valores não devem modificar o valor líquido do item. Isso pode conseguir-se
marcando um tipo de condição corno estatístico. Por exemplo, o custo do mestre
de material e o montante máximo de desconto são determinados como condições
estatísticas no documento de vendas.

Tipos de condições estatísticas
(0
Estatística
( !tegoria de cond.J
Segmento de
avaliação de
matr 3
Figura 62: Custo VPRS
Na versão standard, o tipo de condição VPRS é utilizado para obter o custo

standard do material. O esquema de cálculo utiliza este tipo de condição como um
valor estatístico.
Com a categoria da condição G. o VPRS acessa o segmento de avaliação do
mestre de materiais, encontrando o custo standard ou o custo médio móvel, como
indicado no mestre de materiais.
A categoria da condição S acessa sempre o custo standard, enquanto a categoria
da condição T acessa sempre o custo médio móvel.
A margem de lucro é calculada com a fónTiula 11 no esquema de cálculo. Esta
fórmula subtrai o custo ao valor líquido.

TSCM62 os de condicões estatísticas
4^^
U
Estatística
1
Categoría de cond.E
Tabela T052
30 dias
Figura 63: Desconto SKTO
No sistema standard, o tipo de condição SKTO é utilizado para obter a taxa de

desconto. O esquema de cálculo utiliza este tipo de condição como um valor
estatístico.
A tabela T052 é acessada por meio da categoria E e um montante é calculado com
base no primeiro percentual das condições de pagamento do item.
Estatística
Categoria de c ond.J
Gravar
iDcc recebido
Permitir preço solicitado 'elo cliente
Figura 64: Preços previstos pelo cliente - EDIl e EDI2
16-02-2012 - - © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 177

Você pode entrar manualmente na ordem o preço previsto pelo cliente ou obter o
preço no IDoc recebido, em um ambiente EDI.
Você pode utilizar o tipo de condição EDI 1 para comparar o preço líquido de cada
item. Você pode utilizar o tipo de condição EDI2 para comparar o valor global do
item, que se obtém multiplicando o preço líquido pela quantidade.
A fórmula de cálculo 9 é atribuída ao tipo de condição EDIl no esquema de
cálculo. Esta fórmula testa a existência de um desvio máximo de 0,05 unidades
de moeda.
A fórmula de cálculo 8 é atribuída ao tipo de condição EDI2 no esquema de
cálculo. Esta fónnula testa a existência de um desvio máximo de uma unidade
de moeda.
Se o preço previsto pelo cliente se desviar do preço ou valor determinado
automaticamente por mais do que a diferença máxima permitida, o sistema
considera esta ordem como incompleta quando ela é gravada.
Você pode processar listas de ordens com diferenças nos preços, permitindo ao
sistema utilizar ou corrigir o preço que ele determinou.

TSCM62 Lição: Tipos de condições estatísticas
Resumo da lição
Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
Descrever como se utilizam os preços previstos transferidos por meio de EDI

Resumo do capítulo TSCM62
Resumo do capítulo
ordem
• Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
• Descrever como se utilizam os preços previstos transferidos por meio de EDI
t 180 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

/
1. Qual das seguintes opções é uma condição de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor?
Selecione a(s) resposta(s) correta(s).
n A PNOO
n B AMIW
n C PMJN
D AMIZ
2. Você pode atualizar registros de condição com

se o tipo de condição estiver
definido com o tipo de escala D, no Customizing.
3. Com você pode atribuir

acordos sobre preços ou estipulações de bônus a um nível de nó mais elevado.
4. Qual é a função do tipo de condição KP02 de desconto de palete misto?
5. Se o montante final na ordem for diferente da unidade de arredondamento, o

sistema arredondará o montante para cima ou para baixo, conforme tenha
sido especificado.
Indique se esta afirmação é veraa'eira ou falsa.
• Verdadeiro
• Falso
6. Qual é a utilidade da categoria da condição G?

7. Descreva a utilização das fórmulas de cálculo 8 e 9.

Respostas
Qual das seguintes opções é uma condição de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor?
Resposta: B
O tipo de condição AMIW é urna condição de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor.
2. Você pode atualizar registros de condição com escalas de intervalos, se o tipo

de condição estiver definido com o tipo de escala D, no Customizing.
Resposta: escalas de intervalos
3. Com hierarquias de clientes, você pode atribuir acordos sobre preços ou

estipulações de bônus a um nível de nó mais elevado.
Resposta: hierarquias de clientes
4. Qual é a função do tipo de condição KP02 de desconto de palete misto?
Resposta: O desconto de palete misto acumula as quantidades dos itens

individuais e depois calcula o desconto somente para os paletes completos.
Isto é controlado pelo tipo de condição KP02 e pelo registro de condição
correspondente.
5. Se o montante final na ordem for diferente da unidade de arredondamento, o

sistema arredondará o montante para cima ou para baixo, conforme tenha
sido especificado.
Se o montante final no cabeçalho da ordem for diferente da unidade de
arredondamento, o sistema arredondará o montante para cima ou para baixo,
conforme tenha sido indicado.
6. Qual é a utilidade da categoria da condição G?
Resposta: Com a categoria da condição G, o VPRS acessa o segmento de

avaliação do mestre de materiais, encontrando o custo standard ou o custo
médio móvel, como indicado no mestre de materiais.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 183 b1"

.
7. Descreva a utilização das fórmulas de cálculo 8 e 9.
Resposta: A fórmula de cálculo 9 é atribuída ao tipo de condição EDIl no

esquema de cálculo. Esta fórmula testa a existência de um desvio máximo
de 0,05 unidades de moeda.
A fórmula de cálculo 8 é atribuída ao tipo de condição EDI2 no esquema
de cálculo. Esta fórmula testa a existência de um desvio máximo de uma
unidade de moeda.

Impostos, acordos sobre preços e
bônus

Este capítulo explica o cálculo de imposto em Vendas e distribuição (SD). Ele
também explica como se administra ações de promoção e promoções de vendas
por meio de acordos. Além disso, o capítulo descreve o processamento de bônus,
a criação de estipulações de bônus e a liquidação do bônus.
E
M 1

• Descrever os critérios levados em conta para a determinação de impostos
• Descrever a forma como os impostos são determinados para cada item da
ordem
• Utilizar acordos para implementar e analisar projetos de marketing
• Descrever todo o procedimento do processamento de bônus
• Criar estipulações do bônus
• Efetuar liquidações do bônus
• Localizar o processamento de bônus no Customizing
Lição: Impostos .................................................................186
Lição: Acordos sobre preços ..................................................192
Exercício 19: Promoções de vendas e ações de promoção..........197
Lição: Introdução ao processamento de bônus ............................203
Exercício 20: Criação de estipulações do bônus.......................215
Exercício 21: Processamento de estipulações de bônus .............219
Exercício 22: Liquidação de bônus ......................................225
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 185'

CaDítulo 6: 1 acordos sobre e bônus TSCM62
Lição: Impostos

Esta lição descreve os critérios a serem considerados para a determinação de
impostos. Ela aborda os fatores que afetam a determinação de impostos. Além
disso, a lição descreve a forma corno os impostos são determinados para cada
item da ordem.
ordem
Os impostos devem ser determinados automaticamente na determinação do preço
na sua empresa. As categorias de imposto válidas e as regras de deterniinação-de
impostos devem ser definidas para todos os países em que você negocia.

TSCM62 Lição: Impostos
Critérios para a determinação de impostos
Pais de origem (país do centro fornecedor)
País do destino
(pais do recebedor da mercadoria)
reentes
Classificação fiscal do cliente:
(para negócios dentro da UE com base no número
de identificação fiscal STCEG)
Mestre nits.
Classificação fiscal do material

(acesso com país de origem)
Figura 65: Critérios para a determinação de impostos
Você pode atribuir uma regra, um espaço em branco. A ou B no nível da

organização de vendas para determinar o número de identificação do IVA na
ordem e no documento de faturarnento (a determinação da classificação fiscal
está ligada a isso).
Para o status EM BRANCO, as regras de prioridade standard são as seguintes:
1. Se o PY (pagador) tiver um ID do IVA e um SP (emissor da ordem)
diferente:
O n° de identificação fiscal e a classificação fiscal são obtidos no PY
(pagador) (o SH (recebedor de mercadoria) não será relevante). O n°
de identificação fiscal é determinado de acordo com o país de destino
do imposto.
2. Se a regra 1 não se aplicar:
- Se o SH (recebedor de mercadoria) tiver um ID do IVA ou o SP
(emissor da ordem) não tiver ID do IVA, o n° de identificação fiscal e a
classificação fiscal serão obtidos no SH (recebedor de mercadoria).
3. Se a regra 2 não se aplicar:
- O n° de identificação fiscal e a classificação fiscal são transferidos do
emissor da ordem.
Com o status A, o número de identificação fiscal e a classificação fiscal são
transferidos do emissor da ordem. O n° de identificação fiscal é transferido de
acordo com o país de destino do imposto.

Capítulo 6: Impostos, acordos sobre preços e bônus TSCM62
Com o status B. os dados são transferidos do pagador, tal como na regra A.
Classif.fiscal
Tributável
Isento imp.
Documento
Emissor ordem: Ki
Mestre de IVA: 10% 10.00
Receb.rnercad.: C2 IVA: 5/ 0.50
clientes
Item 10
Ml 100.00
IVA 10% 10.00
Item 20
Mestre de ......,.
matenas M2 10.00
IVA 5% 0.50
Tximp.total 10% Item 30

Tx.imp.parcial 5% M3 300.00
Isento imp. 0% IVAO% 000
Classif.fiscal
Figura 66: Classificação fiscal
O sistema determina uma taxa de imposto no documento da ordem/de faturamento,

com base em três critérios:
• Transação comercial - nacional ou exportação/importação
• Sujeição a imposto do emissor da ordem
• Sujeição a imposto do material

TSCM62 Lição: Im
Determinação de impostos
Esquema de cálculo
Preço PROO
Imp. valor agreg. IVA
Tipo condição: IVA

Seq.acesso: IVA
Sequência acesso IVA Condição
1.País/país fornecido Export.

2. País/lD do cliente/ID do material Trans.nacional
3. Pais/país fornecidooflD do cliente/ID do material Exportação
Registros condição p/tipo condição IVA 1
Reg.válido não encontrado Código

Alemanha/tx.imp.totalltx.imp.total 10%
França/tx.imp.totalltx.imp.total XY Contabilidade
Figura 67: Esquemas de cálculo para imposto
É possível calcular impostos em Vendas e distribuição por meio de técnicas de

condições normais.
O tipo de condição para imposto é entrado no esquema de cálculo.
A seqüência de acesso é utilizada para procurar o registro de condição apropriado
para a situação atual.
Esquema de cálculo SD
Preço PROO 1
Imposto UTXJ
Código de imposto
Domicílio fiscal Montantes de impostos
Montante tributável Esq. cálc. inip. central
(atribuído ao pais US)
ou ou
im 1 TAXUSiX
Impostos calculados
externamente via RFÇ
Figura 68: Interfaces de imposto (exemplo - EUA)

Você deve decidir quando é necessário calcular impostos. O esquema de impostos

é atribuído nas predefinições básicas da Contabilidade financeira, de acordo
com o país. Nos Estados Unidos, existem as seguintes opções:
• TAXUS (os impostos são calculados em Vendas e distribuição)
• TAXUSJ (os impostos são calculados no esquema de impostos central por
meio do valor do domicílio fiscal arquivado nos dados mestre do recebedor
da mercadoria)
• TAXUSX (os impostos são calculados por meio de um RFC e de um
esquema de impostos central)
Para cálculos de domicílio fiscal e de imposto de terceiros, após a determinação
do esquema, o esquema de cálculo correspondente em SI) utiliza os tipos de
condições apropriados. Por exemplo, se o esquema de impostos atribuído ao
país for TAXUSJ, o esquema de cálculo RVAJUS utiliza os tipos de condições
UTXJ, JRI, JR2, JR3 e JR4. Se o esquema de impostos central for TAXUSX, o
esquema de cálculo RVAXUS utiliza os tipos de condições UTXJ, XRI, )(R2,
XR3, XR4, XR5 e XR6.
O tipo de condição UTXJ inicia o cálculo de imposto. JR1-4 e XR1-6 são tipos
de condições que recebem a lista expandida jurisdicional dos montantes de
IMPOSTO indicados pelo esquema de impostos central.

I!i[ Licão: Imoostos
(. í1\ Resumo da lição

ordem
LJA
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 191 w.r

Lição: Acordos sobre preços

Esta lição descreve a utilização de acordos para analisar projetos de rnarketing.
Ela também explica corno se utiliza os diversos tipos de acordos, como promoções
de vendas e ações de promoção.
Os programas de marketing são utilizados na sua empresa para, por exemplo,
definir condições especiais para determinados períodos, para produtos individuais
ou grupos de produtos. Para analisar posteriormente estas condições especiais, o
sistema fornece diversos tipos de acordos, como promoções de vendas e ações de
promoção, dentro dos quais é possível criar estes registros de condição.

TSCM62 Lição: Acordos sobre preços
Promoção de vendas e ação de promoção
Promoção
Penado de validade
Jan. Fev, Mar. Abr. Maio
Ação de promoção Ação de promoção

Período de validade Período de validade
,jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jan Fev. Mar. Abç. Maio
4
Período de Período de Período de

validade validade validade
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio. Jan. Fev. Mar. Abr. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio
Figura 69: Período de validade
Você pode definir uma promoção de vendas ou um plano geral de marketing para
uma linha de produtos, para um determinado período. Você pode depois ligar esta
promoção de vendas a ações de promoção específicas que, por sua vez, serão
ligadas a registros de condição especiais utilizados para determinação do preço ou
deduções promocionais.
P;rioç.i; de vendas
Promoções
de. verao
Ação de promoção Ação de promoção

Linha do Linha do
produtos 1 produtos 2
Material Ml Material M2 Material M3

Desconto 5- % Desconto 7- °, Desconto 1-
Figura 70: Ação de promoção: Exemplo

Este exemplo representa uma promoção de vendas de verão, que contém várias
ações de promoção para várias linhas de produtos. Os registros de condição para
descontos estão ligados às ações de promoção correspondentes.
Fatura Sistema de Informação de

Vendas e Distribuição
C1
MI $10
KAOO $1
Registro de condições KAOO Avaliação
dM1 10-% Prcmoção vendas 36 100$

Promoção vendas. 36 Ação promoção 37: 60 $
Ação promoção: 37 Ação promoção 38 20 $
Ação piomoçao 39: 20$
Figura 71: Ações de promoção e promoções de vendas no documento de

faturamento
Os campos dos números de ação de promoção e de promoção de vendas são

exibidos na tela detalhada do item de faturamento. O Sistema de infonnaçào de
vendas e distribuição pode ser utilizado para capturar e elaborar relatórios sobre
estatísticas relativas às ações de promoção e promoções de vendas, com uma
estrutura da informação definida pelo usuário.
Ação promoção: Status. A
Ml $2-!unid.
M2 $ 41 unid.
M3 $4-/unid.
Valores possíveis:
• _liberado
• A = bloqueado
• B = liberado para simulação de preço
• C = liberado para simulação de preço e planejamento
Figura 72: Status de liberação para ações de promoção
O status de liberação de uma ação de promoção controla onde você pode

encontrar os registros de condição para um acordo de vendas. Se, por exemplo, a
atividade tiver o status B, os relatórios de atividades são incluídos na simulação

TSCM62 Lição: Acordos sobre
da determinação de preços (lista de preços líquidos), mas não são utilizados

nos documentos atuais. Se a atividade tiver o status C, os registros de condição
também são levados em conta durante o planejamento no módulo CO-PA.


TSCM62 Licão: Acordos sobre
Exercício 19: Promoções de vendas e

ações de promoção
Criar promoções de vendas e ações de promoção
Ligar registros de condição a acordos
Exibir informações de acordo no documento de faturamento
O seu departamento de vendas precisa elaborar relatórios sobre informação de
preços. Como resultado, a sua equipe de implementação precisa verificar a função
de acordo de promoção de vendas e ação de promoção, para ver se ela cumpre o
requisito.
Tarefa 1:
Você foi incumbido da tarefa de testar a capacidade das promoções de vendas e
das ações de promoção para garantirem o fluxo das informações necessárias da
ordem para a fatura, para fins de elaboração de relatórios.
1. Crie e grave uma promoção de vendas, incluindo o seu número de grupo na
descrição. Entre uma descrição que inclua o seu número de grupo.
2. Crie uma ação de promoção com referência à sua promoção de vendas.
As ordens do cliente concedidas pelo seu cliente utilizando esta ação de
promoção, terão condições de pagamento especiais de 20 dias a 2%, 30 dias
líquido.
3. A sua ação de promoção é específica de determinados clientes. O cliente
T-L67B## receberá um desconto adicional de 5% para toda a ação de
promoção. Crie e grave um registro de condição K007 para a sua ação de
promoção.
Tarefa 2:
Para fins de elaboração de relatórios, a administração precisa ligar faturas de
cliente a uma determinada combinação de promoção de vendas/ação de promoção.
Você deve testar a capacidade do sistema de cumprir este requisito.
standard:

TELEFAX
Cliente: T-L67B##
Material Quantidade
T-AT2## 10
2 Veja a determinação do preço do item. O desconto de ação de promoção foi

utilizado na ordem?
4. Crie uma remessa para a ordem, efetue o picking da quantidade necessária e
depois lance a saída de mercadorias. Utilize o local de expedição 1200 e uma
data de seleção de 10 dias a partir de hoje. Selecione o sistema de depósito
012 da ordem de transferência. Observe o número do documento.
kI Crie uma fatura para a guia de remessa.
Veja os detalhes do item na fatura e procure o número da promoção de
vendas e o número da ação de promoção.
7 Grave a fatura e registre o número do documento.

Solução 19: Promoções de vendas e

ações de promoção
Tarefa 1:
Você foi incumbido da tarefa de testar a capacidade das promoções de vendas e
das ações de promoção para garantirem o fluxo das informações necessárias da
ordem para a fatura, para fins de elaboração de relatórios.
Crie e grave urna promoção de vendas, incluindo o seu número de grupo na
descrição. Entre urna descrição que inclua o seu número de grupo.
a) Para criar uma promoção de vendas, selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre --> Estipulações
-* Promoção de vendas -* Criar.
Selecione o tipo de promoção de vendas 0030.
2. Crie uma ação de promoção com referência à sua promoção de vendas.
As ordens do cliente concedidas pelo seu cliente utilizando esta ação de
promoção, terão condições de pagamento especiais de 20 dias a 2%, 30 dias
líquido.
a) Para criar uma ação de promoção, selecione:
Número de ação de promoção:
Logística - Vendas e distribuição -* Dados mestre - Estipulações
- Ação de promoção -+ Criar.
Selecione o tipo de ação de promoção 0020.
Selecione Promoção de vendas de reJèrência.
Entre o seu número de promoção de vendas e selecione Copiar.
Entre uma descrição e condições de pagamento (Z1303).
Grave a ação de promoção e registro o número do acordo.
1602-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 199

3. A sua ação de promoção é específica de determinados clientes. O cliente

T-L67B## receberá um desconto adicional de 5% para toda a ação de
promoção. Crie e grave um registro de condição K007 para a sua ação de
promoção.
a) Para modificar um registro de condição para urna ação de promoção,
selecione:
Logística - Vendas e distribuição ---> Dados mestre - Estipulações
-* Ação de promoção -* Modifica,
Entre o seu número de ação de promoção e selecione Enier.
Selecione Condições.
Selecione K007 Desconto de cliente e dique no botão Selecionar.
Tarefa 2:
Para fins de elaboração de relatórios, a administração precisa ligar faturas de
cliente a uma determinada combinação de promoção de vendas/ação de promoção.
Você deve testar a capacidade do sistema de cumprir este requisito.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
Material Quantidade
T-AT2## 10
a)
2. Veja a determinação do preço do item. O desconto de ação de promoção foi
utilizado na ordem?
a) A determinação do preço calcula automaticamente um desconto de
cliente (K007) de 5% com base na ação de promoção.
3 Grave a ordem e registre o número do documento.

4. Crie uma remessa para a ordem, efetue o picking da quantidade necessária e

depois lance a saída de mercadorias. Utilize o local de expedição 1200 e urna
data de seleção de 10 dias a partir de hoje. Selecione o sistema de depósito
012 da ordem de transferência. Observe o número do documento.
a) Para criar uma ordem de entrega, utilizar urna ordem de transporte
para efetuar o picking da quantidade necessária e depois lançar a saída
de mercadorias, selecione:
Logística - Vendas e distribuição -+ Expedição e transporte
Entrega - Criar - Documento individual - Com refrrência a
ordem do cliente.
Para efetuar o picking da quantidade necessária diretamente no
documento de remessa, selecione:
Funções subseqüentes -> Criar ordem de transporte.
Se for necessário, insira o número do depósito 012.
No campo Aceitar quantidade depicking, insira/selecione o código 2
(inclua as quantidades de picking na remessa e registre a SM)
Selecione Inserir.
5. Crie uma fatura para a guia de remessa.
a) Para criar um documento de faturarnento, selecione:
Logística - Vendas e distribuição - Faturamento - Documento
defaturamento - Criar.
Verifique o seu número de documento de remessa e dique no botão
Executar.
6. Veja os detalhes do item na fatura e procure o número da promoção de
vendas e o número da ação de promoção.
a) Selecione a partida individual e dique no botão Exibir detalhes do item.
Os números da promoção de vendas e da ação de promoção são
exibidos na visão Dados do item, na ficha Detalhes do itein.
7. Grave a fatura e registre o número do documento.

Resumo da lição
Utilizar acordos para implementar e analisar projetos de marketing

TSCM62 Lição: Introdução ao processamento de bônus
Lição: Introdução ao processamento de bônus

Esta lição descreve o procedimento do processamento de bônus. Ela também
explica como se criam estipulações do bônus e como se efetuam liquidações do
bônus.
Um bônus é um desconto que é concedido posteriormente a um beneficiário do
bônus com base em um volume de vendas pré-definido em um determinado
período. As estipulações do bônus são criadas para a determinação de valores
necessários para uma liquidação do bônus no período de validade da estipulação
do bônus.

Criar estipulações do bônus
© Os seguintes tipos de estipulação de bônus foram definidos na versão standard do

sistema R13 da SAP Os tipos de condições relacionados também são listados
fw$ nJ
0001 Cliente/material BOOl
(bônus percentual)
Cliente/grupo de bônus BOOl
(bônus percentual)
0002 Cliente/material B002
(bônus absoluto)
0003 Cliente B003
(bônus percentual)
0004 Hierarquia de clientes B004
(bônus percentual)
Hierarquia de clientes/material B005
(bônus percentual)
0005 Independente do faturamento B006
Figura 73: Tipos de estipulações de bônus
É possível definir tantos níveis de bônus quanto necessário, assim como qualquer
outra condição de determinação do preço.
O sistema standard fornece os seguintes tipos de estipulações de bônus:
• Bônus de material
• Bônus de cliente
• Bônus de hierarquia de cliente
• Bônus de grupo de mercadorias
• Independente do faturamento
f) Dica: O componente Processamento de bônus ampliado é uma extensão

do Processamento de bônus SAP ERP. Você pode usar o Processamento
de bônus ampliado para processar transações comerciais que ocorrem
freqüentemente e são típicas do setor de bens de consumo (por exemplo,
o setor industrial de bebidas). Isso inclui vendas indiretas, uma prática
freqüente no setor industrial de bebidas.
No componente "Processamento de bônus ampliado", o sistema pode
modelar e liquidar bônus para cada artigo especifico. O sistema aloca os
níveis de bônus definidos aos artigos individuais e fornece um amplo
conjunto de análises no SAP CO-PA.

Atenção: Restrições: Certifique-se de usar o componente "Processamento

L de bônus ampliado" ou o componente Processamento de bônus SAP
ERP. Para usar o componente "Processamento de bônus ampliado", é
necessário ativar o processamento de bônus ampliado no Customizing
para faturamento (por exemplo, ativar a estrutura de informação S469).
fjj rj 5
'iJ r
Figura 74: Criação de estipulações do bônus (1)
A estipulação de bônus é criada com um tipo específico de estipulação de

bônus. As características de cada tipo de estipulação de bônus são definidas no
Customizing.
'
Figura 75: Criação de estipulações do bônus (2)
Os registros de condição são ligados à estipulação de bônus por meio da indicação

do montante do bônus e do montante de provisão.
Na estipulação de bônus, você pode indicar:
Os tipos de condições utilizados com este tipo de estipulação de bônus
Uma proposta de período de validade
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 205 II"

Processamento de bônus
Estipulação de bônus Início do processo

de liquidação
Cliente 1
de 10000 1-%
Vendas acumuladas
12000
Nota crédito
solicitação
120
DocFat.1 DocFat.2 DocFat.3
3000 3000 6000
Figura 76: Processamento de bônus
Os bônus são diferentes de outros descontos porque se baseiam no faturamento

gerado pelo cliente em um período indicado e porque são pagos posteriormente.
Os detalhes do bônus são definidos em uma estipulação do bônus.
Um processo de liquidação cria automaticamente a solicitação de nota de crédito
pretendida. Quando se processam documentos de faturamento relevantes para
bônus, é possível determinar e lançar automaticamente as provisões. Se for
necessário, você pode utilizar a nota de crédito de bônus para estornar estas
provisões.
MI., WW~"
X Bônus ativo
íl)if :1Fç:11
Figura 77: Pré-requisitos para processamento de bônus

Para funcionar corretamente, o processamento de bônus deve estar ativado para:

• A organização de vendas
• O mestre de pagadores
• O tipo de documento de faturamento
Para melhorar a performance, você deve desativar o processamento de bônus,
caso ele não seja necessário.
Figura 78: Processamento de bônus (1)
O processamento de bônus inicia-se com a criação de um documento de

faturamento relevante para bônus.
Os bônus válidos são determinados pelo esquema de cálculo, utilizando o subtotal

da "base do bônus".
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 207 W. '

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preços e bônus TSCM62
____IflJJtEJH
'jry
Jsj j -
_JJ
Cada tipo de condição de bônus tem urna seqüência de acesso atribuída.
Delimitação
-3%
O sistema utiliza a seqüência de acesso para procurar registros de condição de

bônus válidos. Se forem encontrados registros de condição válidos, a taxa de
provisão será lida.
O requisito 24 do esquema de cálculo reforça a idéia de que as condições para
bônus somente são utilizadas em documentos de faturamento.
O requisito 25 do esquema de cálculo reforça a idéia de que as condições para
bônus somente são utilizadas em documentos de faturamento relevantes para
bônus.
EI7 208 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

O montante da provisão é calculado utilizando a base do bônus.
83: Processamento de bônus (6)
O sistema lança uma provisão para a contabilidade financeira assim que um

documento de faturamento relevante para bônus é liberado para a contabilidade.
Ao mesmo tempo, o sistema atualiza a base do bônus e o montante da provisão na
tela de faturamento da estipulação de bônus.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 209 W.

Liquidação de bônus
Status
o
ou em branco
'
Figura 84: Criação de liquidações de bônus (1)
O sistema utiliza os montantes acumulados na estipulação de bônus para criar urna

liquidação do bônus. O status A refere-se a uma estipulação do bônus em aberto.
Status
Jir
..Jrç )J,Ç r-;j _.r ou em branco
Criar liquidação
)L
o
Figura 85: Criação de liquidações de bônus (2)

TSCM62 Licão: Introducão ao Drocessamento de bônus
O sistema gera uma solicitação de nota de crédito de bônus para o montante do

pagamento de bônus indicado.
Status
JJ ou em branco
Criar liquidação
-]rr
/ Figura 86: Criação de liquidações de bônus (3)
Você pode exibir o volume de vendas e expandi-lo na estipulação do bônus.

Você pode efetuar urna liquidação final para a estipulação do bônus das seguintes
maneiras:
Manualmente
• Automaticamente
• Em background (programas batch: RV15COO1 e RV15COO2)
As provisões são estornadas no momento em que a estipulação de bônus é
liquidada por uma nota de crédito.

Liquidação parcial
Figura 87: Liquidação parcial de bônus
E possível limitar as liquidações parciais de bônus para cada tipo de estipulação

de bônus da seguinte maneira:
• Até o montante acumulado da provisão
• Até o montante do pagamento calculado para a data atual
• Ilimitado
As acumulações são canceladas automaticamente quando uma nota de crédito é
criada, contanto que o tipo de acordo de bônus esteja definido adequadamente
no Customizing.
ME Material para
Ji bônus 01
Figura 88: Material para liquidação (1)
Você pode ter um bônus que não se refira a um material específico, mas a um
grupo de materiais ou a um cliente. Nesse caso, é necessário fazer referência a um
material para liquidação a fim de fornecer informações no nível do material.
Atualize o material de bônus no mestre de materiais nas visões Vendas e
Contabilidade.
EI.7' 212 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

* Material para
bônus 01
* J
Liquidação
it
JJJ f
i
Figura 89: Material para liquidação (2)
Ao criar uma nota de crédito, o material para liquidação é a fonte dos dados mestre
e
de material mais importantes, por exemplo, a determinação de contas.
Estipulações retroativas de bônus
Figura 90: Estipulações retroativas de bônus (1)
As estipulações retroativas de bônus permitem a você levar em conta documentos

de faturamento criados antes da criação da estipulação de bônus.

A base do bônus para os documentos de faturamento criados anteriormente é

acumulada e registradas na estipulação de bônus.
O montante da provisão não é atualizado automaticamente para os documentos de
faturamento criados anteriormente. Esse montante deve ser inserido manualmente
Os documentos de faturamento relevantes para bônus posteriores à criação da

estipulação de bônus atualizam automaticamente os campos da base do bônus e
da provisão.

Exercício 20: Criação de estipulações do

bônus
Criar estipulações do bônus e registros de condição de bônus
Os bônus são oferecidos aos clientes para se promover as vendas e aumentar a
lealdade do cliente. Você deve explorar a função de bônus para garantir que ela
atende às suas necessidades.
Tarefa 1:
Para utilizar a funcionalidade de bônus do sistema, é necessário definir alguns
parâmetros. Você precisa certificar-se de que estes parâmetros estão corretamente
definidos no sistema.
Verifique se o processamento de bônus está ativo para o cliente T-1-67B##,
tipo de faturamento F2, e sua organização de vendas. Ative-o, se necessário.
Tarefa 2:
Com o processamento de bônus ativo, crie estipulações de bônus e registros
de condições de bônus para recompensar um dos seus clientes por comprar
determinado material.
Crie uma estipulação de bônus de material para o beneficiário do bônus,
o cliente T-L67B##.
2. Entre as condições para bônus na sua estipulação de bônus. Você estará
oferecendo ao cliente T-L67B## um bônus para o material comprado
T-AT3## utilizando a seguinte escala:
de 1 Unidade 20 EUR
20 Unidade 30 EUR
Utilize 20 EUR como montante de provisão.

3 Grave a estipulação de bônus e registre o número do documento.

Solução 20: Criação de estipulações do

bônus
Tarefa 1:
Para utilizar a funcionalidade de bônus do sistema, é necessário definir alguns
parâmetros. Você precisa certificar-se de que estes parâmetros estão corretamente
definidos no sistema.
Verifique se o processamento de bônus está ativo para o cliente T-1-6713##.
tipo de faturamento F2, e sua organização de vendas. Ative-o, se necessário.
a) Verifique se o campo Bônus está selecionado na ficha Documento de
faturamento.
Selecione Logística —* Vendas e distribuição —+ Dados mestre -^
Parceiro de negócios —* Cliente —* Exibir --> Vendas e distribuição
Insira o número de cliente e a área de vendas (1000/10/00).
dique em Continuar.
Selecione dados da Área de vendas.
Para verificar o tipo de faturamento no Customizing, selecione
IMG de referência SAP --> Vendas e distribuição —± Faturainento
— Processamento de bônus —* Ativar processamento de bônus —*
Selecionar documentos de fatura mento para o processamento de
bônus.
O campo Relevante para bônus deve estar marcado para o tipo de
documento F2.
Para verificar a organização de vendas no Customizing, selecione
IMG de refrrência SAP --> Vendas e distribuição —+ Faturamento
Processamento de bônus —* Ativar processamento de bônus — Ativar
processamento de bônus para organizações de venda.
O campo Processamento de bônus ativo deve estar assinalado para a
organização de vendas 1000.

Tarefa 2:
Com o processamento de bônus ativo, crie estipulações de bônus e registros
de condições de bônus para recompensar um dos seus clientes por comprar
determinado material.
1. Crie uma estipulação de bônus de material para o beneficiário do bônus,
o cliente T-1-6713##.
a) Para criar uma estipulação de bônus de material, selecione:
Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre - Estipulações
- Estipulações de bônus -* Criar
Selecione o tipo de estipulação 0002, bônus de material.
Insira os dados relevantes.
2. Entre as condições para bônus na sua estipulação de bônus. Você estará
oferecendo ao cliente T-1-6713## um bônus para o material comprado
T-AT3## utilizando a seguinte escala:
• de 1 Unidade 20 EUR
20 Unidade 30 EUR
Utilize 20 EUR como montante de provisão.

a) Entre condições para bônus
Entre os valores indicados.
Selecione a linha da condição e Escalas.
Entre os valores da escala.
3. Grave a estipulação de bônus e registre o número do documento.
a) Número da estipulação de bônus:


Exercício 21: Processamento de

estipulações de bônus
Testar o cálculo e a atualização de provisões
Para que os bônus funcionem corretamente, os valores do faturamento devem ser
acumulados com exatidão na estipulação de bônus. Você testará a atualização
destes montantes de provisão.
Tarefa:
Você testará a sua funcionalidade de estipulação de bônus criando ordens para o
material em questão, a expedição e depois o faturamento das ordens.
1. Crie duas ordens separadas com base nos pedidos do cliente mostrados
abaixo.
FAX
Cliente: T-L67B##
Número do pedido: ##-10-3a
Material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
FAX
Cliente: T-L67B##
Número do pedido: ##-10-3b
material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
2. Grave as duas ordens e registre os números dos documentos.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 219 W."

3. Crie entregas separadas para as ordens. Utilize o local de expedição 1200

e urna data de seleção de 10 dias a partir de hoje. Efetue o picking das
quantidades necessárias para as duas remessas e depois lance uma saída de
mercadorias. Anote os números do documento.
4. Crie e grave separadamente um documento de faturamento para cada entrega
Anote os números do documento.
5. Exiba a estipulação de bônus. Veja a tela de dados de pagamento e registre
as acumulações, os pagamentos de bônus e o montante máximo a pagar.
Dica: Se você receber a mensagem: "O volume de vendas da

estipulação xy não está atualizado."
Selecione Logística -+ Vendas e distribuição - Faturamento -
Bônus -* Atualizar documentos defaturamento para executar o
relatório SDBONTO6 para o pagador T-L6713##.
6 Quando foram as provisões e o volume de vendas atualizados na estipulação

de bônus?

Solução 21: Processamento de

estipulações de bônus
Tarefa:
Você testará a sua funcionalidade de estipulação de bônus criando ordens para o
material em questão, a expedição e depois o faturamento das ordens.
Crie duas ordens separadas com base nos pedidos do cliente mostrados
abaixo.
FAX
Cliente: T-L67B##
Número do pedido: ##-10-3a
Material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
FAX
Cliente: T-L67B##
Número do pedido: ##-10-3b
material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
a)
2. Grave as duas ordens e registre os números dos documentos.
a) Números dos documentos:

3. Crie entregas separadas para as ordens. Utilize o local de expedição 1200

e uma data de seleção de 10 dias a partir de hoje. Efetue o picking das
quantidades necessárias para as duas remessas e depois lance uma saída de
mercadorias. Anote os números do documento.
a) Crie a entrega, efetue o picking e registre a saída de mercadorias.
Logística -* Vendas e distribuição -* Expedição e transporte -
Entrega - Criar -* Documento individual - Com referência à
ordem do cliente
Para efetuar o picking da quantidade necessária diretamente na guia de
remessa, selecione:
Funções subsequentes -+ Criar ordem de transporte
Se for necessário, insira o número do depósito 012.
No campo Aceitar quantidade de picking, insira/selecione o código 2
(inclua as quantidades de picking na remessa e registre a SM)
Selecione Inserir.
4 Crie e grave separadamente um documento de faturamento para cada entrega.
Anote os números do documento.
a) Crie um documento de faturamento:
Logística -* Vendas e distribuição - Faturamento -* Documento
de faturamento - Criar
Insira seu número da remessa e selecione Executar.
Grave o documento de faturamento e registre o respectivo número. (O
documento contábil é automaticamente criado ao mesmo tempo).
Repita este processo para o segundo documento de remessa.

5. Exiba a estipulação de bônus. Veja a tela de dados de pagamento e registre

as acumulações, os pagamentos de bônus e o montante máximo a pagar.
J) Dica: Se você receber a mensagem: "O volume de vendas da

estipulação xy não está atualizado."
Selecione Logística - Vendas e distribuição - Fatiiramento
Bônus Atualizar documentos defaturamento para executar o
relatório SDBONTO6 para o pagador T-L67B##.
a) Provisões: 120 EUR

Pagamentos de bônus: O EUR
Montante máximo a pagar: 120 EUR
Logística -+ Vendas e distribuição - Dados mestre -* Estipulações
- Estipulações de bônus - Exibir
Entre o número da estipulação e selecione Enier.
Selecione a linha da condição.
Selecione Ir para -+ Dados de pagamento.
6. Quando foram as provisões e o volume de vendas atualizados na estipulação
de bônus?
a) As provisões e o volume de vendas são atualizados quando se cria a
contabilização do faturamento (criando o documento contábil a partir
do faturamento).
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 223 b.7'


Exercício 22: Liquidação de bônus

Testar o cálculo de montantes de bônus e a liquidação da estipulação de bônus
Normalmente, quando os bônus são baseados em cálculos de custos na estipulação
de bônus, o pagamento ao beneficiário do bônus pode ser feito de acordo corri um
plano de pagamento. Você precisa testar esta função.
Tarefa:
Você testará a função de liquidação de bônus liquidando a sua estipulação de
bônus com uma nota de crédito de pagamento parcial. Você também verá diversas
telas na estipulação de bônus para garantir que a transação de liquidação foi
corretamente registrada.
1. Execute uma liquidação parcial manual para a estipulação de bônus. Crie
uma solicitação de nota de crédito para EUR 80 (não é necessário modificar
o status da estipulação de bônus para uma liquidação parcial).
2. Grave o documento. A documento de solicitação de nota de crédito é gerado
automaticamente.
3. Procure e registre o número da solicitação de nota de crédito criado com
base na estipulação.
4. Libere o bloqueio do documento de faturamento na solicitação de nota de
crédito e grave as suas modificações.
5. Crie e grave a nota de crédito com base na solicitação de nota de crédito.
6. O que aconteceu com o montante da provisão na estipulação do bônus?
7. Chame as telas expandidas 1) Faturamento, 2) Documentos do bônus e 3)
Pagamento do bônus e revise as informações.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 225 W. "

Solução 22: Liquidação de bônus

Tarefa:
Você testará a função de liquidação de bônus liquidando a sua estipulação de
bônus com uma nota de crédito de pagamento parcial. Você também verá diversas
telas na estipulação de bônus para garantir que a transação de liquidação foi
corretamente registrada.
Execute urna liquidação parcial manual para a estipulação de bônus. Crie
uma solicitação de nota de crédito para EUR 80 (não é necessário modificar
o status da estipulação de bônus para uma liquidação parcial).
a) Para executar liquidações parciais manuais, selecione:
Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre - Estipulações
- Estipulações de bônus -> Modificar
Insira o número da estipulação e selecione Entrar.
Selecione Criar pagaFnento manual do bônus ou pressione S.hifl+F12.
Entre o montante a ser pago.
Grave a estipulação de bônus.
2. Grave o documento. A documento de solicitação de nota de crédito é gerado
automaticamente.
3. Procure e registre o número da solicitação de nota de crédito criado com
base na estipulação.
a) Para ver documentos de liquidação, selecione:
Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre -+ Estipulações
-* Estipulações de bônus -+ Exibir
Selecione Pagamentos do bônus -* Documentos do bônus
Selecione Liquidação parcial.
Clique em Selecionar.
Visualize o número da solicitação de nota de crédito.

4. Libere o bloqueio do documento de faturamento na solicitação de nota de

crédito e grave as suas modificações.
a) Para remover o bloqueio do documento de faturamento, selecione:
Logística -* Vendas e distribuição -* Vendas -* Ordem - Modificar
Entre o número da solicitação de nota de crédito e pressione Enter.
Selecione a ficha Síntese de itens.
Libere o bloqueio do documento de faturamento selecionando a linha
em branco nas entradas e grave o documento.
5. Crie e grave a nota de crédito com base na solicitação de nota de crédito.
a) Para criar uma nota de crédito de bônus, selecione:
Logística -+ Vendas e distribuição -* Faturamento -+ Documento
de faturamento -+ Criar
Entre o número da solicitação de nota de crédito e selecione Executar.
Grave o documento de nota de crédito.
6. O que aconteceu com o montante da provisão na estipulação do bônus?
a) As acumulações são canceladas assim que a estipulação de bônus é
liquidada em uma nota de crédito.
Selecione Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre -
Estipulações -> Estipulações de bônus -+ Exibir
Selecione a linha da condição.
Na tela Síntese bônus de material (B002), selecione li-para --> Dados
de pagamento
Provisões: 120 EUR

Provisões estornadas: 80 EUR
Pagamentos de bônus: 80 EUR
Montante máximo apagar: 40 EUR

7. Chame as telas expandidas 1) Faturamento, 2) Documentos do bônus e 3)

Pagamento do bônus e revise as infonnações.
a) Para verificar os dados:
1. Selecione Pagamentos do bônus— Faturainento
2. Selecione Pagamentos do bônus - Documentos do bônus
3. Selecione Pagamentos do bônus -* Espec/icação do item

Resumo da lição
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 229 2"

Resumo do caDítulo TSCM62
Resumo do capítulo
ordem
• Localizar o processamento de bônus no Custornizing

1. Debata os fatores que desempenham uma função na determinação de taxas

de imposto.
2. O esquema de impostos é atribuído nas predefinições da Contabilidade

financeira, de acordo com o país.
Indique se esta afirmação é veradeira outizisa.
n Verdadeiro
n Falso
3. O status de liberação de uma ação de promoção controla onde você pode

encontrar os registros de condição para um acordo de vendas.
Indique se esta afirmação é veradeira ouJlsa.
Verdadeiro
ü Falso
4. Quais são os pré-requisitos para o processamento de bônus?
5. O refere-se a uma estipulação do bônus em aberto.

6. As acumulações são canceladas automaticamente quando uma nota de

crédito é criada, contanto que o tipo de acordo de bônus esteja definido
adequadamente no Customizing.
Indique se esta afirmação é veradeira oujálsa.
• Verdadeiro
• Falso

Respostas
1. Debata os fatores que desempenham uma função na determinação de taxas
de imposto.
Resposta: Os seguintes fatores desempenham unia função na determinação

de taxas de imposto:
• Transação comercial - nacional ou exportação/importação
• Sujeição a imposto do emissor da ordem
• Sujeição a imposto do material
2. O esquema de impostos é atribuído nas predefinições da Contabilidade

financeira, de acordo com o país.
O esquema de impostos é atribuído nas predefinições da Contabilidade
financeira, de acordo com o país. Por exemplo, para os Estados Unidos,
as opções são TAXUS e TAXUSJ.
3 O status de liberação de urna ação de promoção controla onde você pode

encontrar os registros de condição para um acordo de vendas.
O status de liberação de uma ação de promoção controla onde você pode
encontrar os registros de condição para um acordo de vendas. Se, por
exemplo, a ação de promoção tiver o status B, os registros de condição são
incluídos na simulação da determinação de preços, mas não são utilizados
nos documentos atuais.
4 Quais são os pré-requisitos para o processamento de bônus?
Resposta: Para funcionar corretamente, o processamento de bônus deve

estar ativado para:
• A organização de vendas
• O mestre de pagadores
• O tipo de documento de faturamento
Para melhorar a performance, você deve desativar o processamento de
bônus, caso ele não seja necessário.

O status A refere-se a uma estipulação do bônus em aberto.
Resposta: status A
As acumulações são canceladas automaticamente quando uma nota de

As acumulações são canceladas automaticamente quando uma nota de


Visão geral de faturamento
Visão geral do capitulo

Este capítulo apresenta uma visão geral do faturamento no âmbito da cadeia de
processos de Vendas e distribuição (SD).
o No final deste capitulo, você deverá estar apto a:
• Aplicar a funcionalidade de faturamento em Vendas e distribuição

• Descrever a integração do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
• Explicar a transferência de dados de Vendas e distribuição para a
Contabilidade financeira
• Descrever a estrutura de um documento de faturamento
• Acessar as diferentes informações contidas no documento de faturamento
Lição: Síntese do curso........................................................236
Lição: Integração do documento de faturamento na cadeia de processos
deSD.............................................................................238
Exercício 23: Telas e informações de documentos de faturamento .243
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 235,"

Capitulo 7: Visão geral de faturamento TSCM62
Lição: Síntese do curso

Esta lição proporciona uma síntese dos objetivos, do conteúdo e da estrutura do
curso SCM6I5.
Depois que a sociedade recebeu ordens de clientes e fez o fornecimento, você quer
faturar os serviços prestados aos clientes.
Contas a receber, receitas, deduções e impostos resultantes são automaticamente
lançados como contas relevantes na Contabilidade financeira.
Prefácio
ME Capítulo 1 Síntese do curso Capítulo 8 Tipos de liquidação
Capítulo 2 Introdução Capitulo 9 Transações comerciais

especiais
Capítulo 3 Síntese do faturamento
Capítulo 10 Determinação de contas
Capítulo 4 Controlling do processo
de faturamento
Capítulo 11 Interface SD/Fl
Capítulo 5 Tipos de documento de
faturamento especiais Capítulo 12 Sumário
Capitulo 6 Fluxo de dados no

faturamento
Capítulo 7 Criar documentos de
faturamento
Anexo
Figura 93: Matérias do curso
EIZ 236 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Síntese cio curso
Resumo da lição
Aplicar a funcionalidade de faturamento em Vendas e distribuição
Configurar o sistema para satisfazer as necessidades específicas de

Capítulo 7: Visão geral de faturamento TSCM62
Lição: Integração do documento de faturamento na

cadeia de processos de SD

Esta lição proporciona uma síntese de documentos de faturamento. Explica a
estrutura de documentos de faturamento e a recuperação das informações neles
contidas. São esses os conhecimentos básicos necessários para o processo de
faturamento.
mo
M Objetivos da lição
de SD
IM

TSCM62 Lição: Integração do documento de faturamento na cadeia de processos de SD
Integração do documento de faturamento na cadeia

de processos de SD
!Í1s
-±JÍi
• Ordens de cálculo e fornecimentos
• Atualização do fluxo de documentos
• Criação de documentos na Contabilidade
financeira
• Atualização do status do faturamento
• Atualização do sistema info SD
• Atualização da conta de crédito
• Transmissão de dados para Demonstração
de resultados
Figura 94: Integração do documento de faturamento na cadeia de processos

de SD
O documento de faturamento representa a função final na cadeia de processos do

SD.
O documento de faturamento tem efeitos diferentes em várias áreas do sistema.
Uma parte importante do faturarnento é a interface para a Contabilidade financeira.
Permite que os documentos sejam criados automaticamente na Contabilidade
financeira e no Controlling quando você cria o documento de faturamento.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 239 b1,"

o 7: Visão geral de faturamento TSCM62
Estrutura do documento de faturamento
1 UM Cabeçalho Éffl
Item
Item 2
Item
Figura 95: Estrutura do documento de faturamento
Todos os documentos de faturamento possuem a mesma estrutura. São compostos

por cabeçalho e itens em número variado.
O cabeçalho contém os dados gerais válidos para o documento de faturamento
inteiro. Isso inclui:
• Número de cliente do pagador
• Data do faturamento
• Valor líquido do documento de faturamento inteiro
Os itens contêm os dados relevantes para cada item individual. Isso inclui:
• Número do material
• Quantidade do faturamento
• Valor líquido dos itens individuais

TSCM62 Lição: Integração do documento de faturamento na cadeia de processos de SI)
Cabeçalho Sínteses Item
Detalhes
CondicÉos
Parceiros
Itens do documento Textos
Condiçoes de faturament
Dados comercio ext.
MensaQem
Contabilidade
1 Fluxo de documento
financeira
Dados do Dedido
Configuração
Prog rÀaturarnento
Figura 96: Telas no documento de faturamento
Os dados no documento de faturamento podem ser exibidos em telas diferentes.

Essas telas são divididas como a seguir:
Telas de síntese:
- Sínteses com cabeçalho e dados do item
Telas de detalhe:
- Telas no nível do cabeçalho com dados gerais
- Telas no nível do cabeçalho com dados específicos dos itens
A interface gráfica de usuário dos programas para o processamento de documentos
de faturamento foi melhorada do ponto de vista ergonômico. As fichas de registro
no cabeçalho e em nível de item e o uso de tabelas flexíveis são parte importante
destas melhorias.
Você pode ir diretamente para a ficha de registro desejada, selecionando li-para
na tela de síntese e alternar, dessa forma, entre as telas de síntese, de cabeçalho e
de item.


Exercício 23: Telas e informações de

documentos de faturamento
Localizar as diversas informações contidas em documentos de faturarnento
Acessar um documento contábil gerado automaticamente
Você é um representante de vendas da empresa e deve proporcionar ao chefe do seu
departamento informações relacionadas com uma fatura gerada automaticamente
para um determinado cliente.
Tarefa 1:
O chefe do departamento precisa de informações específicas sobre o documento
de faturamento de ordem padrão (TT) com o número de pedido ##L0615-A3.
Esta ordem já foi entrada no sistema.
Determine o número da fatura utilizando o fluxo de documentos da ordem.
2. Que remessa serviu de referência para criar este documento de faturamento

(ajuda: verifique o item do documento de faturamento)?
3. Verifique o status do lançamento do documento de faturamento (ajuda:

verifique o cabeçalho do documento de faturamento).
4. Quais são as condições de pagamento estipuladas junto ao cliente?
5. Qual é o preço do material no primeiro item?
6. A que setor de atividade pertence o material no primeiro item?

Ca pítulo 7: Visão qeral de faturamento TSCM62
Tarefa 2:
O seu superior também está interessado por informações do documento contábil.
1. Descreva como acessar o documento contábil diretamente a partir do
documento de faturamento.
2. Examine o status de processamento global no fluxo de documentos. Qual é

o status observado aqui e por quê?

Solução 23: Telas e informações de

Tarefa 1:
O chefe do departamento precisa de informações específicas sobre o documento
de faturamento de ordem padrão (TT) com o número de pedido ##L0615-A1
Esta ordem já foi entrada no sistema.
Determine o número da fatura utilizando o fluxo de documentos da ordem.
a) Logística —* Vendas e distribuição --> Venda — Ordem —* Exibir

Selecione a Ajuda F4 (informações sobre possíveis valores de entrada)
na ordem e utilize ajuda para pesquisa: documento de vendas por
n° do pedido de cliente, para selecionar a ordem mediante o número
do pedido.
Selecione o documento correspondente e vá para o fluxo de documentos
selecionando Ambiente —* Exibir fluxo de documentos.
Coloque o cursor no documento de faturamento e selecione Exibir
documento.
Que remessa serviu de referência para criar este documento de faturamento
(ajuda: verifique o item do documento de faturamento)?
a) Marque um item e selecione Ir para —> Item —+ Detalhe do item, ficha

de registro Detalhe do item, área da tela Dados do documento de
faturamento, campo Documento de rejèrência (Doc.ref).
Verifique o status do lançamento do documento de faturamento (ajuda:
verifique o cabeçalho do documento de faturamento).
a) Selecione Ir para — Cabeçalho —* Detalhe Cabeçalho, ficha de registro

Cabeçalho (DetlhCabeç): área da tela Dados contábeis, campo Status
do lançamento: DOCUMENTO DE LANÇAMENTO CRIADO.
4. Quais são as condições de pagamento estipuladas junto ao cliente?
a) Ir para — Cabeçalho — Detalhe Cabeçalho, ficha de registro

Cabeçalho (Dela JhCabeç): área da tela Dados do preço, campo
Condições pgto.
Qual é o preço do material no primeiro item?
c
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 245 bIZ

a) Marque o primeiro item e selecione li-para -* Item - Condições do

item, ficha de registro Condições, preço: EUR 1680,00.
6. A que setor de atividade pertence o material no primeiro item?
a) Marque o primeiro item e selecione Ir para --> Item - Detalhe do item.

ficha de registro Detalhe do item. área da tela Dados do documento de
Jii/ziramento, campo Setor de atividade: 07 (=Alta tecnologia).
Tarefa 2:
O seu superior também está interessado por informações do documento contábil
1. Descreva como acessar o documento contábil diretamente a partir do
a) No documento de faturamento, selecione Ir para -* Síntese da

contabilidade e selecione o Documento contábil.
2. Examine o status de processamento global no fluxo de documentos. Qual é
o status observado aqui e por quê?
a) Volte para o documento de faturamento e selecione Ambiente - Exibir

fluxo de documentos:
Status global de processamento do documento de faturamento:
CONCLUIDO
O status global de processamento do documento de faturamento é
concluído, porque o documento contábil já foi criado.
Você também pode verificar esta situação na síntese do status. Se
selecionar a síntese do status, o sistema exibe a mensagem: Status do
lançamento: Com lançamento RF . Isso significa que os dados foram
transferidos para a Contabilidade financeira.
Status global de processamento do documento contábil: NÃO
COMPENSADO
O status global de processamento do documento contábil é Não
compensado, porque não foi criada urna entrada de pagamento para
essa conta a receber.

Resumo da lição
Descrever a integração do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
Explicar a transferência de dados de Vendas e distribuição para a
Descrever a estrutura de um documento de faturarnento
Acessar as diferentes informações contidas no documento de faturamento

Resumo do capítulo
Um Você agora deve estar apto a:
faturarnento da sua empresa
de SD

Visão geral de faturamento - Unidades
organizacionais

O capítulo 'Visão geral de faturamento - Unidades organizacionais" apresenta as
unidades organizacionais relevantes para o faturamento relativamente ao SAP ERP.
Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribuição

e na Contabilidade financeira
Explicar a atribuição destas unidades organizacionais umas às outras
Lição: Trabalhar com unidades organizacionais no customizing ... . ..... 250
lu

Capítulo 8: Visão geral de faturamento - Unidades organizacionais TSCM62
Lição: Trabalhar com unidades organizacionais no

custom izing
Esta lição aborda as unidades organizacionais relevantes para o faturamento e a
contabilidade.
• Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribuição
• Explicar a atribuição destas unidades organizacionais umas às outras
A equipe do projeto precisa fazer várias mudanças no Customizing para
representar modificações específicas da sociedade.
A primeira etapa é examinar as unidades organizacionais necessárias em Vendas e
distribuição e na Contabilidade financeira.
Depois, você pode determinar a configuração do Custornizing para definições
e atribuições.
Customizing - como proceder
Figura 97: Customizing - como proceder
Na primeira etapa, definir sua própria estrutura organizacional nas visões de

dados relevantes.
Na etapa seguinte, você atribui as várias unidades organizacionais umas às outras
Configurar sua estrutura organizacional cuidadosa e consistentemente,
certificando-se de considerar todas as áreas da sociedade.

TSCM62 o: Trabalhar com unidades oraanizacionais no customizi
Tentar configurar sua estrutura organizacional com a maior eficiência possível.

Isto irá evitar trabalho adicional, por exemplo, durante a atualização dos dados
mestre. Você possui várias opções de análise.
Atribuir unidades organizacionais
(0
Mandante
Empresa 1 Empresa 2
Centro 1Centro 2 Centro 3 Centro 5 Centro 4
Org.compras Org.com pras

1 2 Organização de vendas 3
Figura 98: Atribuição de organizações de vendas e centros
A empresa representa uma sociedade independente no sentido legal, na qual um

grupo inteiro de contas pode ser definido para fins de relatório externo.
As organizações de vendas e os centros só podem ser atribuídos a uma única
empresa.
Para cada organização de vendas, o sistema determina os centros permitidos com
base no canal de distribuição, para que uma organização de vendas possa vender
as mercadorias de mais de um centro. Um centro pode ser atribuído a várias
organizações de vendas. Todas essas organizações de vendas podem vender a
partir deste centro.
Na ordem do cliente, o sistema cria automaticamente um centro fornecedor com
base em uma regra de prioridade.
Uma organização de vendas também pode vender produtos fornecidos por um
centro que está atribuído a uma empresa diferente (processamento de vendas
interempresarial).

Capítulo 8: Visão qeral de faturamento - Unidades oraanizacionais TSCM62
Ao fazer com que o centro dependa do canal de distribuição, é possível diferenciar

ainda mais os centros dentro de uma organização de vendas a partir de uma visão
de vendas. O canal de distribuição Vendas diretas, por exemplo, pode ser pennitido
para determinados centros em uma organização de vendas, mas não para outros.
Plano de contas Plano de contas

Mandante
Divisão Divisão Divisão 1 Divisão 1
Divisão Divisão
Divisão- 2
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Figura 99: Organização em Contabilidade financeira
Cada empresa no sistema utiliza contas do Razão de exatamente um plano de

contas. As contas do Razão dentro de um plano de contas são unívocas. E possível
nomear o plano de contas para satisfazer suas necessidades específicas.
Na Contabilidade financeira, as transações comerciais são criadas, gravadas,
processadas e lançadas no nível da empresa. E possível criar várias empresas
para cada mandante, a fim de executar a contabilidade para várias sociedades
independentes. Sempre deve existir pelo menos uma empresa.
Uma vez que urna atribuição exclusiva é feita entre a organização de vendas e a
empresa, esta é determinada automaticamente quando você insere a organização
de vendas relevante na ordem do cliente.
A divisão representa uma unidade organizacional para a qual é possível executar
um relatório interno. Uma empresa pode ser dividida em múltiplas divisões. Uma
divisão também pode ser compartilhada por várias empresas. Por isso, as divisões
devem ter a mesma descrição em todas as empresas.
A definição de urna divisão é opcional. A divisão pode ser utilizada para preparar
balanços e demonstrações de resultados não apenas para empresas, mas também
para outras áreas internas, por exemplo, relacionadas com o setor de atividade.
b T 252 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Trabalhar com unidades oraanizacionais no customizi
A divisão relevante é determinada para cada item da ordem, conforme as regras

definidas.

Capitulo 8: Visão geral de faturamento - Unidades organizacionais TSCM62
Resumo da lição
• Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribuição
• Explicar a atribuição destas unidades organizacionais umas às outras

TSCM62 Resumo do capítulo
Resumo do capítulo
(
Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribuição
Explicar a atribuição destas unidades organizacionais umas às outras


Como você efetua as configurações do customizing para criar novas unidades

organizacionais no sistema?
2. É possível atribuir urna organização de vendas a mais de urna empresa?
É possível definir divisões para mais de uma empresa?
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 2576~.

Respostas
1. Como você efetua as configurações do customizing para criar novas unidades
organizacionais no sistema?
Resposta: Existem duas etapas:

• Primeiro, você define a nova unidade organizacional.
• A seguir, você efetua as atribuições relevantes para a unidade
organizacional.
2. E possível atribuir uma organização de vendas a mais de uma empresa?
Resposta: Não
Urna organização de vendas é sempre atribuída a apenas urna empresa.
3. É possível definir divisões para mais de uma empresa?
Resposta: Sim
As divisões são utilizadas para a elaboração de relatórios internos e são
opcionais. Uma divisão também pode ser compartilhada por várias empresas.

Controle do processo de faturamento

Neste capítulo você conhecerá o customizing básico de transações comerciais
do documento de faturamento.
a Descrever diferentes transações comerciais no contexto de faturamento e
tipos de documento de faturamento
Demonstrar a importância da categoria de item no âmbito do faturamento
Lição: Controles do tipo de documento de faturamento .................... 260
Exercício 24: Controles do tipo de documento de faturamento ......267

Capitulo 9: Controle do processo de faturamento TSCM62
Lição: Controles do tipo de documento de faturamento

O tipo de documento de faturamento mapeia diferentes processos empresariais.
Nesta lição, você irá conhecer os instrumentos de controle mais importantes,
utilizando o tipo de documento de faturamento como um exemplo. Você também
aprenderá sobre a interação entre a categoria do item e o faturamento.
u
Q Objetivos da lição
• Descrever diferentes transações comerciais no contexto de faturamento e
• Demonstrar a importância da categoria de item no âmbito do faturamento
Em sua sociedade, algumas transações são faturadas com referência a uma ordem,
enquanto outras são faturadas com referência a um fornecimento.
Você também quer definir um tipo de documento de faturamento em separado para
representar suas vendas em feiras, para o qual os números são retirados de um
intervalo consecutivo de numeração especial. Esse novo tipo de documento de
faturamento deve ser o standard ao faturar ordens de feiras.

TSCM62 Lição: Controles do tipo de documento de faturamento
Controles do tipo de documento de faturamento
^
kW,
k
Figura 100: Tipos de documento de faturamento
O tipo de documento de faturamento controla todo o documento de faturamento.

Os tipos de documento de faturamento são utilizados para cobrir toda a faixa de
transações contábeis durante o processamento de faturamento.
Segue-se uma lista de tipos de documento de faturamento no sistema da SAP:
F2 Fatura
F8 Fatura pró forma
G2 Nota de crédito
L2 Nota débito
RE Devoluções
SI Fatura de cancelamento
T2 Nota de crédito de cancelamento
LR Lista de faturas
LG Lista de notas de crédito
RE Faturamento interno (fatura)
IG Faturamento interno (nota de crédito)
CS Venda à vista
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 261h. 7'

Capítulo 9: Controle do processo de faturamento TSCM62
Figura 101: Controles do tipo de documento de faturamento
Você pode criar novos tipos de documento de faturamento ou redefinir tipos

existentes no sistema standard para satisfazer as necessidades da instalação da
empresa;
Muitos parâmetros de controle no tipo de documento de faturamento influenciam
outros processamentos na Contabilidade financeira (bloqueio de lançamento,
determinação de contas).
Utilizando novos campos no tipo de documento de faturamento, você pode mapear
características especiais da interface de Vendas e distribuição/Contabilidade
financeira, tais como o tipo de documento, lançamento negativo, filial/sede e notas
de crédito com data efetiva (ver o capítulo características especiais da inierfiice
de Vendas e distribuição/Contabilidade financeira).
Você também pode utilizar o relatório SDCHECKVOFA para verificar a precisão
e a consistência de várias configurações no âmbito de tipos de documento de
faturamento.
J) Dica: Este relatório não executa uma verificação completa de todas

as configurações. Você pode encontrar as respectivas informações na
documentação de relatório relevante.

TSCM62 o: Controles do tiDo de documento de faturamento
A importância da categoria do item no âmbito do

faturamento
Ordem standard
(Tipo de documento
de vendas: TT)
Mat. Qtd. Preço Cat.itom
4711 10 unid. 10 USD ÍTN
Tipo doc.vendas: TT
Categoria do tem: TAN
Tipo de faturamento
Relevancia para relativo à remessa:Ej
o faturamento: A Tipo de faturamento
relativo à ordem: Fi
* A: Relativos à remessa
B: Relativos à ordem
Figura 102: Proposta do tipo de documento de faturamento

E
No customizing para a categoria do item, é possível determinar se o faturamento

deve ser efetuado com referência a uma remessa ou a uma ordem.
O sistema propõe um tipo de faturamento relevante a partir do tipo de documento
de venda subjacente.
Exemplo:
Por exemplo, no faturamento relacionado à remessa, uma ordem standard
(tipo de ordem TT) é faturada mediante o tipo de documento de faturamento
F2.
Você pode modificar o valor proposto durante a criação de documentos de
faturamento, entrando o tipo de documento de faturamento necessário nos dados
predefinidos:
1]
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 263b'

Ordem Saída Fatura

remessa
Saída Fatura
remessa
Ordem Fatura
Item 10 /be pedido
temessa
Figura 103: Faturas com base em fornecimento
É possível fazer referência a um pedido ou a um fornecimento durante a criação

de uma fatura.
Para garantir que as mercadorias já foram expedidas antes da criação da fatura,
crie uma fatura relacionada a uma remessa.
Exemplo:
Fornecer um carpete
É possível utilizar uma fatura para fazer referência a um pedido e a um
fornecimento simultaneamente.
Exemplo:
Você pode criar uma fatura para mercadorias (o carpete) e serviços (colocar
o carpete), desde que os requisitos correspondentes para combinar os dois
sejam preenchidos (veja o capítulo Tipos de liquidação).

Ordem Fatura
Ordem Fatura
Item 10 relac.à ordem
Item 20 relac.à remessa

Entre9a
Figura 104: Faturas com base em pedido
Para faturar um cliente pelos serviços prestados, normalmente, é criada uma fatura
com referência à ordem do cliente, dado que, habitualmente, as remessas não são
criadas para serviços, tais como a colocação de carpete.
Exemplo:
Colocar um carpete
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 265 7


Exercício 24: Controles do tipo de

documento de faturamento
• Definir o inter-relacionamento entre as categorias de item e o faturamento
• Configurar e organizar um novo tipo de documento de faturarnento
Você está prestes a criar o documento de faturarnento de urna remessa concluída.
Você também precisa configurar um novo tipo de documento de faturamento
para faturar as ordens de feira na sua empresa. Esse novo tipo de documento de
faturamento deve ser o standard ao faturar ordens de feiras.
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos da ordem com o número de pedido ##L0615-Al.
Anote o número do fornecimento.
Crie uma fatura para este fornecimento.
2. Exiba a fatura. Qual é o tipo de documento de faturamento?
3. Que tipo de documento é a ordem do cliente que iniciou este processo?
4. Volte para o documento de faturamento, determine a categoria de item
determinada para os itens e anote como os itens dessa natureza devem ser
faturados.
5. Procure esses aspectos no Customizing e anote o relacionamento entre eles.
Tarefa 2:
Agora configure uma fatura do tipo 'fatura de feira", que já existe, com os
seguintes dados:
Abra o tipo de documento de faturamento de feiras ZF## fornecido para
você no sistema.
2. Os números atribuídos às faturas de feiras devem estar entre 70000000
e74999999.
3. O novo tipo de documento de faturamento de feira de negócios deverá ser o
padrão quando as ordens da feira com o tipo de documento de vendas ZA##
forem faturadas (os itens relacionados à ordem e à remessa são incluídos no
faturamento). Atribua este modelo ao Customizing.

Agora, verifique suas configurações de customizing enviando sua ordem

de feira de negócios a um processo de vendas completo: ordem de feira##
(ZA##), cliente T-S66A## e material T-ASA## (5 unidades), número do
pedido: Lo61 5-ZF##.
(Informações adicionais: Para criar uma remessa, selecione o local de
expedição: 1200 e crie a ordem de transporte em Funções subsequentes
Criar ordem de transporte com o número de depósito: 012, Processo: em
hackgrouncl; Aceitar a quantidade de picking: 2)
Dica: O sistema deve utilizar automaticamente seu tipo de ordem

de feira Documento de faturamento de feira## (ZF##) e sua fatura
deve começar com 7000....

TSCM62 o: Controles do tipo de documento de faturamento
Solução 24: Controles do tipo de

documento de faturamento
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos da ordem com o número de pedido ##L0615-A1.
Anote o número do fornecimento.
1. Crie uma fatura para este fornecimento.
a) Logística -* Vendas e distribuição - Faturamenio Documento
de jaltiramento - Criar:
Entre o número da remessa como documento a ser faturado e selecione
Executar. Grave o documento.
2. Exiba a fatura. Qual é o tipo de documento de faturarnento?
a) Logística -> Vendas e distribuição - Faturamento - Documento
dejáturamento -* Exibir
Barra do título Número dafiitura, Tipo de documento defaturamento
F2
3. Que tipo de documento é a ordem do cliente que iniciou este processo?
a) Selecione Ambiente -* Exibir fluxo de documentos e exiba o documento
da ordem.
Selecione Ir para -* Cabeçalho - Venda, ficha de registro Vendas,
campo Tipo de ordem:
Ordem standard (TT)
4. Volte para o documento de faturamento, determine a categoria de item
determinada para os itens e anote como os itens dessa natureza devem ser
faturados.
a) Marque um item e selecione Exibir detalhes do item, campo Ctg.
Item: TAN
No sistema standard, a categoria de item TAN é utilizada para estocar
itens de material. São faturados com referência ao fornecimento.

itulo 9: Controle do processo de faturamento TSCM62
5. Procure esses aspectos no Customizing e anote o relacionamento entre eles.

a) Ferramentas -+ Cuslomizing . IMG - Processamento de projeto.
selecione Exibir JMG de refèrência SÁP:
Vendas e distribuição - Vendas - Documentos de vendas - 11c111
de documento de vendas - Definir categorias de item, selecione
categoria do item TAN, tela detalhada para TAN, área da tela para
Dados comerciais, campo Relev.Doc.Fatinio. A (= Documento de
faturamenio criado a partir de uma rein essa)
Vendas e distribuição - Vendas .' Documentos de vendas -
Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de documento de
vendas, selecione Tipo de doc. de vendas TT, tela detalhada para TT,
área da tela Faturamenio -* campo Tipo fai. bas. remessa F2
Tarefa 2:
Agora configure uma fatura do tipo "fatura de feira", que já existe, com os
seguintes dados:
1. Abra o tipo de documento de faturamento de feiras ZF## fornecido para
você no sistema.
a) Chame o tipo de documento de faturamento de feira ZF##.
Customizing:
Vendas e distribuição -+ Faturamento - Documentos de
flituramento -* Definir tipo de documento defaturamento
Selecione a tela detalhada para o tipo de documento de
faturamento ZF##.
b,17' 270 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Controles do ti po de documento de faturamento
2. Os números atribuídos às faturas de feiras devem estar entre 70000000

e74999999.
a) Atribuir números a faturas de feira (intervalo de numeração 70000000
e 74999999).
Cuslomizing:
Vendas e distribuição ---> Faturainenio - Documentos de
faturamnento - Definir intervalos de numeração para does.
/ti,ran1ento - selecione Exibir Subintervalos:
O Intervalo 15 utiliza o intervalo de numeração especificado.
• Atribua o intervalo 15 ao seu tipo de documento defaturamnenio
de jira ZF##.
• Vendas e distribuição --> Faturamento - Documento de
fluturamento Definir tipo de documento de fin'uramento
Selecione a tela detalhada do Tipo de documento defáluramnento
ZF##, campo: Interv. Num. Interna: 15
3. O novo tipo de documento de faturarnento de feira de negócios deverá ser o
padrão quando as ordens da feira com o tipo de documento de vendas ZA##
forem faturadas (os itens relacionados à ordem e à remessa são incluídos no
faturamento). Atribua este modelo ao Customizing.
Agora, verifique suas configurações de customizing enviando sua ordem
de feira de negócios a um processo de vendas completo: ordem de feira#1
(ZA##), cliente T-S66A## e material T-ASA## (5 unidades), número do
pedido: Lo6 1 5-ZF##.
(Informações adicionais: Para criar uma remessa, selecione o local de
expedição: 1200 e crie a ordem de transporte em Funções subsequentes -'
Criar ordem de transporte com o número de depósito: 012, Processo: em
background; Aceitar a quantidade de picking: 2)
Dica: O sistema deve utilizar automaticamente seu tipo de ordem

de feira Documento de faturamento de feira## (ZF##) e sua fatura
deve começar com 7000....
a) O tipo de documento de faturamento de feira deve ser o standard

quando forem faturadas as ordens de feira com o tipo de documento de
vendas ZA##. Atribua este modelo ao Customizing.

Capítulo 9: Controle do processo de faturamento
Custoin izing:
• Vendas e distribuição -* Venda ,' Documentos de vendas
~~+ Cabeçalho de documento de vendas -* Definir tipos de
doc. vendas.'
• Tela detalhada para o tipo de documento de vendas ZA##:
• Entre seu tipo de documento de ./âniraniento de feira ZF ## como
standard na área de tela Documento de Faturamento, nos campos
Tipo de documento de Játuramento relacionado à remessa e Tipo
de documento defaturamnento relacionado à ordem.
Aplicação:
• Logística -+ Vendas e distribuição -* Venda -* Ordem -+ Criar:
Tipo de ordem: ZA## (ordem do cliente dejéira##)
• Expedição e transporte - Entrega -* Criar -* Documento
individual -* Com retúrência a ordem do cliente
Local de expedição.' 1200
Data de seleção: Hoje + 10 dias
Na aplicação Fornecimento criar: Síntese, selecione Funções
subsequentes -* Criar ordem de transporte
Selecione Confirmar para gravar o fornecimento.
Número de depósito: 012
Processo: em background
Aceitar qtd. picking: 2 (a SM (saída de mercadorias) é registrada
imediatamente)
Logística -* Vendas e distribuição - Faturam ento
Documento de jàturamento - Criar:
• O tipo de documento defaturaniento ZF## deve ser selecionado
automaticamente e o documento de faturam ento deve começar
com 7000...

TSCM62 Controles do tiDo de documento de faturamento
Resumo da lição
Descrever diferentes transações comerciais no contexto de faturarnento e
Demonstrar a importância da categoria de item no âmbito do faturamento

Resumo do capítulo
• Descrever diferentes transações comerciais no contexto de faturamento e
• Demonstrar a importância da categoria de item no âmbito do faturarnento

Tipos de documento de faturamento
especiais
O capítulo anterior debate os aspectos básicos do controle do documento de
faturamento. Este capítulo apresenta alguns dos tipos de faturamento para
transações comerciais especiais. Tanto a aplicação como o customizing são
examinados aqui.
MI;
Explicar o fluxo do processo e os métodos de controle para várias transações

comerciais no âmbito do contexto de faturamento
comerciais no âmbito do contexto de faturamento.
Lição: Tipos de documento de faturamento no processamento de
reclamações.....................................................................276
Exercício 25: Tipos de documento de faturamento para o
processamento de reclamações .......................... . ............... 283
Lição: Transações comerciais especiais - fatura pro forma e venda à
vista.. . ................................ . ....... . ............ .................. 287
Exercício 26: Transações comerciais especiais - Fatura pro forma e
vendaà vista ................................................................291
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 275 íw 7'

Pp-
Capítulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais TSCM62
Lição: Tipos de documento de faturamento no

processamento de reclamações

Diversos processos empresariais e tipos de documento de faturamento estão
disponíveis para serem usados no processamento de reclamações. Eles são
abordados nesta lição.
• Ocasionalmente, um de seus clientes reclama sobre a mercadoria recebida.
Naturalmente, você dá ao cliente uma nota de crédito.
• Em casos excepcionais, é necessário o cancelamento de faturas devido
a entradas incorretas.
Ordem Saída
emessa
L- Fatura Conta de cliente
-
F—ioo
Preços
1
R&det:t Cancelam. . - ia de cliente

de p itO
100
FFatua Conta de cliente
80
Figura 105: Cancelamento

TSCM62 Lição: Tipos de documento de faturamento no processamento de reclamações
Para estornar um documento de faturarnento, é necessário criar um documento

de estorno. O sistema copia dados do documento de referência para o estorno e
compensa a entrada em Contabilidade.
O documento de referência do documento de faturarnento (por exemplo, a remessa
para a fatura cancelada) pode agora ser faturado novamente.
As notas de crédito podem ser estornadas com o tipo de documento de faturamento
S2 no sistema standard.
Não é necessário efetuar urna entrada no controle de cópias para os estornos. Os
parâmetros que serão modificados (por exemplo, número de atribuição e número
de referência) são armazenados para cada tipo de documento de faturarnento
diretamente na área Estorno da tela.
Você também dispõe da opção de cancelar itens individuais em um documento de
faturamento.
Quando você marcar cancelamento, você ramifica para uma tela de síntese
que contém o documento de faturamento original e o cancelamento. Antes da
atualização, você pode comparar os dois documentos para evitar quaisquer
discrepâncias durante o estorno.
Durante a atualização, o sistema também tenta concluir o documento de
faturarnento e o documento de faturamento de cancelamento, desde que a
transferência de dados para a Contabilidade financeira ainda não tenha sido
executada. Desta forma, todo o processo permanece em Vendas e distribuição e os
dados não precisam ser enviados para a Contabilidade financeira.
-LL
ÍI1 Fabrica produtos químicos
Ordem Saída Documento ..-

remessa faturamento -
Solicitação L- 'Jota credito

nota de crédito
Liberar -
Solicitação L- Nota débito

nota de débito
Liberar
Figura 106: Notas de crédito e de débito

Você pode criar notas de crédito e de débito com referência a solicitações de nota
de crédito ou de débito (documentos de vendas) ou, se a sua empresa não exigir
um processo de liberação em caso de reclamações, com referência direta a um
Você pode criar solicitações de nota de crédito ou de débito:
• Sem referência a uma transação comercial anterior
• Com referência a uma ordem
• Com referência a um documento de faturamento.
No Customizing, é possível controlar se o sistema deve definir automaticamente
um bloqueio de faturamento para uma solicitação de nota de crédito ou de débito.
O empregado responsável pode:
• Liberar a solicitação de nota de crédito ou de débito após revisão. É possível
decidir o montante ou a quantidade a ser creditada ou debitada.
• Recusar itens na solicitação de nota de crédito ou de débito e entrar um
motivo de recusa.
CE5
Solicitação de nota de crédito Nota de crédito
Item Material Qtd Motivo recusa Item Valor

10 Ml 100 10 EURI00000
20 M2 200 10 20 EUR 0.00
1
Figura 107: Liberação ou recusa de solicitações de notade crédito
É possível liberar uma solicitação de nota de crédito ou devolução ao remover o

bloqueio de faturamento.
Se a reclamação ainda não tiver sido justificada, é possível entrar um motivo de
recusa para cada item.
O valor desses itens não será copiado para o documento de faturamento.
A utilização do motivo de recusa permite controlar se o item:
• É copiado para a nota de crédito com um valor zero (veja acima)
• Realmente aparece na nota de crédito
As solicitações de nota de débito são processadas exatamente da mesma forma.
b-: 1V 278 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

.
Sr.r
Valor: EUR 1.000

xl Bloqueio
faturamento
Recusar?
solicitação Librr?
de noti de Processar?
crédito Sra. Smith
Valor: EUR 20.000

Bloqueio
fatu rarnento :1
.
Figura 108: Workflow para solicitações de nota de crédito
As solicitações de nota de crédito são geralmente bloqueadas para faturamento

(ou seja, crédito) durante a criação até que o empregado responsável libere esse
bloqueio.
Dentro de sua sociedade, é possível definir o ponto em que a verificação é
executada e o empregado responsável, dependendo do valor da solicitação de
nota de crédito.
Se o valor da solicitação de nota de crédito estiver abaixo de determinado limite
mínimo, o sistema poderá liberá-lo automaticamente.
O workfiow dentro da estrutura de processamento da nota de crédito garante
que o empregado responsável seja determinado e informado automaticamente
(dependendo do valor envolvido) quando uma solicitação de nota de crédito for
criada.
O empregado responsável pode recusar, liberar ou processar a solicitação de nota
de crédito.

Docuniento de Correção de ftura

faturarnento soIicitaçãi Nota de crédito
N°4711
03C ITEM
1:
Nota créd. 4711 10 I1 Item faturamento 1
Item 10
No'd. 4711 20
Nota débito 4711 Item faturamentoj

Item 20
Nobito 4711
Figura 109: Fluxo do processo de correção de faturas
A solicitação de correção da fatura representa uma combinação das solicitações

de nota de crédito e de débito.
Por um lado, o crédito é garantido por completo para o item do documento
de faturamento incorreto, ao mesmo tempo em que é debitado (criado
automaticamente como um item de nota de débito). A diferença criada representa
o montante completo final a ser creditado.
A solicitação de correção da fatura deve ser criada com referência ao documento
de faturarnento correspondente (sem referência ao pedido ou à solicitação).
Durante a criação de uma solicitação de correção da fatura, os itens são
automaticamente duplicados (isso significa que, para cada item no documento de
faturamento, é criado um segundo item). As categorias de item resultantes devem
ter valores opostos +/-
Primeiro, todos os itens de nota de crédito são listados, seguidos por todos os itens
de nota de débito. A referência ao documento de faturamento correspondente é
criada quando você define o documento e o item antecedentes.
O item de nota de crédito não pode ser modificado. No entanto, o item de nota de
débito correspondente pode ser atualizado de acordo com as novas características
(por exemplo, nova determinação de preços, modificação da quantidade).
É possível eliminar as notas de crédito e de débito em pares (os pares de itens não
modificados podem, dessa forma, ser eliminados de uma só vez).

Documento de Crreçao de fatura

faturamento solicitação
Disquete
- 1 D Item nota crédito disquetes
10 unid a EUR 3 EUR 30
10 unid. EUR3J
Item nota débito disquetes
*unid.a EUR 3 EJ -30
8 EUR -24
Valor líquido EUR 6
Figura 110: Diferença de quantidade
A diferença de quantidade é utilizada quando uma reclamação de cliente é

processada devido a determinado montante de mercadorias danificadas ou abaixo
do standard.
O sistema corrige a quantidade a ser faturada através do item de nota de débito.
Se surgirem outros pares de itens do documento de faturamento relevante, e se
estes não tiverem sido modificados, estes pares podem ser eliminados em uma
única etapa, utilizando a função Eliminar itens não modificados.
Documento de Solicitação de
correção de fatura
o Item nota crédito disquetes

10unid.a EUR3 EUR3O
Disquete
10 unid. EUR 30
nx Item nota débito disquetes
10 unid.a EURX EUR -3t
EUR2 EUR-20
Valor líquido EUR 10
Figura 111: Diferença de preço
A diferença de preço é utilizada quando uma reclamação de cliente é processada

pela determinação de preços incorreta de mercadorias.
Uma correção dos elementos de preço deve ser executada na nota de débito.

• Ordem Saída
remessa
Li
Devolução L-
1iT; 1
DevoluçõesL- Nota de
fornecimento crédito
Figura 112: Devoluções
Você cria uma devolução para as mercadorias devolvidas por um cliente

insatisfeito.
As devoluções são processadas exatamente da mesma forma que as solicitações
de nota de crédito.
Dica: A nota de crédito é faturada com referência ao pedido, ou seja,

P refere-se ao documento de solicitação de devolução, e não ao recebimento
de devoluções.

Exercício 25: Tipos de documento de

faturamento para o processamento de
reclamações
Executar o fluxo do processo de correção de faturas como urna forma de
processamento de reclamações
Seu cliente T-S66A## registra uma reclamação sobre o preço muito alto do
primeiro item da fatura com o número do pedido ##L0615-A4. Como você não
levou em consideração o acordo especial que existe com este cliente, concorda com
a reclamação. O montante da nota de crédito deve ser calculado automaticamente.
Tarefa:
1. Determine o número da fatura usando o fluxo de documentos da ordem com

o número de pedido ##L0615-A4.
2. Crie uma solicitação de correção de fatura com uma referência a esta fatura.
3. Como resultado, quantos itens foram criados e por quê?
4. Reduza o preço do primeiro iten2 de nota de débito em 10 EUR por unidade.
5. Elimine os itens que não foram modificados e entre um motivo da ordem.
6. Crie uma nota de crédito para a solicitação de correção de fatura.
7. Que característica no controle de cópia para solicitações de correção de
faturas permite que itens de nota de crédito e débito apareçam no documento?
Verifique essas opções no Customizing.

Solução 25: Tipos de documento de

faturamento para o processamento de
reclamações
Tarefa:
fl Determine o número da fatura usando o fluxo de documentos da ordem com

o número de pedido ##L0615-A4.
a) Logística -+ Vendas e dis!rihuiçào - Venda -* Ordem - Exibir.
Chame as entradas possíveis (F4) do campo Ordem Ajuda para
pesquisa: Documento de vendas por n° do pedido do cliente e insira
o número do pedido ##L0615-A4, Ambiente - Exibir fluxo de
documentos.
2 Crie uma solicitação de correção de fatura com uma referência a esta fatura.
a) Logística -* Vendas e distribuição -+ Venda -+ Ordem -± Criar:
Selecione o tipo de ordem Requis. Correção yat.. Entre o número
de documento de faturamento determinado anteriormente como
documento de referência e selecione Transferir.
3 Como resultado, quantos itens foram criados e por quê?
a) A solicitação de correção de fatura contém seis itens. São criadas uma
nota de crédito e uma nota de débito na solicitação de correção de fatura
para cada um dos três itens contidos no documento de faturamento de
referência.
4 Reduza o preço do primeiro item de nota de débito em 10 EUR por unidade
a) Selecione o item da nota de débito do primeiro item no documento de
faturamento (número de iteni 40) e vá para a tela de condições item:
Modifique o preço por unidade para 1,670 EUR.
=> Valor correto a ser creditado após a modificação: 100 EUR (veja o
campo: líquido na tela condições do cabeçalho)
5 Elimine os itens que não foram modificados e entre um motivo da ordem.
a) Selecionar o botão Eliminar item não modificados.
Na ficha de registro Vendas, selecione um motivo da ordem (100 -
Diferença de preço: preço alto demais)...

Crie uma nota de crédito para a solicitação de correção de fatura.

a) Primeiro, você deve eliminar o bloqueio do documento defaturamento
na solicitação de correção de fatura, selecionando:
Logística - Vendas e distribuição -+ Vendas -+ Ordem -+ Modificar.
Na ficha de regi stro:Sínt ese de itens, anule o bloqueio do documento de
faturamento, selecionando a entrada do campo em branco no campo
BloqDocFatmto., e grave as suas modificações.
Logística -> Vendas e distribuição -* Faturamento Documento de
fóturaniento -* Criar: Se for necessário, insira o número da solicitação
de correção de fatura como documento a ser faturado. Selecione
Executar e, em seguida, Gravar.
Que característica no controle de cópia para solicitações de correção de
faturas permite que itens de nota de crédito e débito apareçam no documento?
Verifique essas opções no Customizing.
a) Customizing: Vendas e distribuição - Venda -+ Atualizar controle
de cópia para docs. vendas - Controle de cópia: doc.faturamnento
- doc. vendas
Utilize o botão Posicionar para selecionar RK como Tipo doc. Venda e
F2 como Tp Doe Fat, dique em Item na área da estrutura de diálogo,
selecione Categoria do item TAN, selecione Detalhes:
=> Você pode encontrar outra proposta de categoria de item e outro tipo
de determinação de preço para procedimentos de correção de fatura no
controle de cópia. Estas entradas formam a base para os itens de nota
de débito que são criados na solicitação de correção de fatura.

Resumo da lição

TSCM62 Lição: Transações comerciais especiais - fatura pro forma e venda à vista
Lição: Transações comerciais especiais - fatura pro

forma e venda à vista

Em geral, é necessário apresentar um documento de faturamento à alfândega.
Para isso, há um tipo especial de documento de faturamento, a fatura pro forma,
disponível em Vendas e distribuição.
Existe um tipo de documento de faturarnento separado, venda à vista, para vendas
e
diretas ou vendas à vista a clientes.
Você deve saber criar faturas pro forma para transações de comércio exterior.
Você também realiza vendas de balcão, o que quer dizer que os clientes pagam
imediatamente e levam a mercadoria.
Figura 113: Faturas pro forma

Os tipos de documento de faturamento para faturas pro forma ficam disponíveis

para transações de exportação.
É possível criar faturas pro forma com referência a pedidos ou fornecimentos.
Você não precisa lançar a saída de mercadorias antes de criar uma fatura pro forma
relacionada à remessa.
É possível criar quantas faturas pro forma você desejar, já que o status de
faturarnento no documento de referência não é atualizado.
Os dados de faturas pro forma não são transferidos para a Contabilidade.
Dica: No controle de cópia, o campo Quantidade/valor pos./neg. não está

t disponível para entrada, para evitar que uma fatura pro forma atualize a
quantidade que já foi faturada no documento de referência.
(o
P1
For uip nt. ao 0í7 Dc 9100 0071
Tipo OS
J- OC1i Típ .i CS T v . flFt: OS
Emíssor r ~'em. Cl Rec .ç oi rrrErrcad C1 jjJ. Cl
Item Mat. Qtd. Item Mat. Qtd. Item Mat. Qtd.

10 Ml 20 unici. 10 Ml 20 und. 10 Ml 20 unid.
20 M4 10 unid. 20 M4 10 untd. 20 M4 10 unid.
Fatura
C da Criada
auto iriatcar write procs -or :nto staudo cl
Figura 114: Venda à vista
No caso de vendas à vista, o pagamento é efetuado quando as mercadorias são

pedidas. A fatura também é impressa nesse momento. O sistema da SAP oferece
uma transação de venda à vista para transações comerciais desse tipo.
As vendas à vista apresentam as seguintes características:
• O pedido e o fornecimento são criados em uma etapa, apesar de você receber
um documento para cada um deles.
• A saída de mercadorias é lançada posteriormente como uma transação
separada, para que o cliente não precise esperar.

O tipo de pedido CS é utilizado para vendas à vista. Possui seu próprio tipo de
saída RD03, que permite imprimir uma fatura (entrada) a partir do pedido.
O documento de faturarnento real pode ser criado posteriormente, após o
lançamento da saída de mercadorias. Para isto, utilize o tipo de documento de
faturamento CS. O tipo CS está configurado corno a seguir:
• Faturarnento relacionado à ordem
• Sem determinação de mensagens, pois esta já foi efetuada na ordem
• Sem nova determinação do preço, dado que o preço não deve ser diferente da
fatura impressa
• O lançamento na Contabilidade financeira é efetuado em uma conta de
compensação em efetivo, não no cliente
• O tipo de documento de faturamento SV é utilizado para cancelamentos
em vendas à vista
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 289 br"


Exercício 26: Transações comerciais

especiais - Fatura pro forma e venda à
vista
Demonstrar o processo de vendas de balcão utilizando o tipo de documento
de faturamento de venda á vista.
O cliente T-S66A## compra urna tela (número do material: T-ASD##), leva
consigo e paga a fatura.
Tarefa:
Processe a venda citada anteriormente através do tipo de documento de
faturamento de venda à vista.
1. Crie uma ordem com o tipo de ordem EP. A venda à vista ocorre na
organização de vendas 1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade
00. O cliente T-S66A## encomenda uma unidade do material T-ASA## sob
o número de pedido ##L0615-EP.
2. Qual é a mensagem exibida pelo sistema após a gravação da ordem?
3. Exiba a saída da sua fatura do cliente na tela.
4. Existe mais uma etapa necessária para criar a fatura real no sistema. Qual é
essa etapa?
5. Execute essa etapa assim como as etapas necessárias anteriores (lançamento
de saída de mercadorias) e verifique os resultados no fluxo de documentos.

Solução 26: Transações comerciais

especiais - Fatura pro forma e venda à
vista
Tarefa:
Processe a venda citada anteriormente através do tipo de documento de
faturarnento de venda à vista.
Crie uma ordem com o tipo de ordem EP. A venda à vista ocorre na
00. O cliente T-S66A## encomenda uma unidade do material T-ASA## sob
o número de pedido ##L061 5-EP.
a) Logística - Vendas e distribuição -* Venda - Ordem -* Criar:
Selecione o tipo de ordem Venda à vista.
2. Qual é a mensagem exibida pelo sistema após a gravação da ordem?
a) " Venda à vista ... Foi gravado '/bi gerado o jbrnecimento ...)
Um fornecimento foi criado simultaneamente à ordem.
3. Exiba a saída da sua fatura do cliente na tela.
a) Logística - Vendas e distribuição - Venda --> Ordem - Exibir,
entre o número da ordem do documento de venda à vista que você
acabou de criar.
Selecione Documento de vendas -+ Emitir mensagem para. O sistema
mostra uma caixa de diálogo com uma mensagem: Tipo de mensagem
RD03, flutitra de venda à vista. Selecione Visualizar impressão para
exibir o documento.
4 Existe mais uma etapa necessária para criar a fatura real no sistema. Qual é
essa etapa?
a) Crie a fatura utilizando a transação Criar documento de faturamento.
b1" 292 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Execute essa etapa assim como as etapas necessárias anteriores (lançamento

de saída de mercadorias) e verifique os resultados no fluxo de documentos.
a) Logística - Vendas e distribuição - Expedição e transporte -
Registro saída de mercadorias —* Entrega documento individual
Entrega: Inserir número do documento.
Selecione: Registrar SM.
Logística — Vendas e distribuição Faturaiiienio — Documento
de /úluramento — Criar
No Faturamento, entrar o número de ordem como documento.
Selecione Executar e, em seguida, Gravar.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 293 bII?2'

Capitulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais TSCM62
Resumo da lição
E?' 294 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Resumo do capítulo

Resumo do TSCM62

Fluxo de dados

Corno o faturamento é a função final no processo de vendas, você deve especificar
os documentos precedentes que podem ser faturados e de que forma. Este capítulo
contém detalhes sobre esta questão básica. Ele também fornece informações sobre
as opções disponíveis na aplicação para a monitorização do processo empresarial
(fluxo de documentos).
(0 Objetivos do capítulo
Indicar os documentos que podem formar a base do documento de

faturarnento
• Descrever como a cadeia de processos é representada no fluxo de documentos
• Demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de faturamento
• Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturamento
possa ser executado
• Descrever os diferentes parâmetros de controle no âmbito da arquitetura
do controle de cópia
Lição: Fluxo de dados e controle de cópia ..................................298
Exercício 27: Fluxo de dados e controle de cópia .....................305

Capítulo 11: Fluxo de dados TSCM62
Lição: Fluxo de dados e controle de cópia

As necessidades de faturarnento variam de processo empresarial para processo
empresarial. Por exemplo, existem necessidades diferentes relativamente às
circunstâncias que permitem o faturamento, à quantidade a serfaturada e ao modo
de determinação do preço de venda. Dado que os documentos de faturamento de
feira no curso apresentam necessidades diferentes, este capítulo irá mostrar as
opções no âmbito do fluxo de dados.
(40 Objetivos da lição

• Indicar os documentos que podem formar a base do documento de
faturamento
possa ser executado
Sua equipe de vendas necessita de um modo rápido e fácil de obter informações
sobre a cadeia de processos e sobre o status de documentos individuais.
Ao faturar transações de feiras, você quer copiar os preços da ordem, visto que o
frete deve ser redeterminado.

TSCM62 Lição: Fluxo de dados e controle de cópia
Vendas Expedição FaLuramento Contabilidade

3ou 1 Entrega Faiuic 1Li
Ordem Fatura 100.-
Solicitação _____________________ Nota crédito Iio

nota de credito * r-1 -- f 1
Fatura
Fatura de 100,-
cancelamento
Figura 115: Processo de faturamento
Cada documento de faturamento requer um documento de referência (exceção:

faturamento de transações externas). Podem ser:
• Documento de vendas
• Entrega
• Documento de faturamento
No faturamento explícito, é preciso entrar o número do documento de referência

como a transação a ser faturada.
Documento de faturamento Documento de referência
Fatura Doc.v4nda ou fornecimento

Nota de crédito Solicnota crédito/DocFat.
Nota de débito Solic.nota debito/DocFat.
Nota de crédito de devolução Documento de devolução
Nota de crédito Solicitação correção de fatura
Fatura pró-forma Doc.vendas ou fornecimento
Fatura de estorno Documento de faturamento
Nota de crédito de cancelamento Nota de crédito
Lista de faturas Documentos de faturamento
Transação externa DocFat. Transação externa
Faturamento interno Remessa
Nota de credito de bónus Solicitação de bónus
Figura 116: Documento de referência
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados.

Na criação de um documento de faturamento, é preciso sempre ter uma referência

a um documento existente.
Os dados serão copiados do documento de referência para o documento de
faturamento.
Para faturamento baseado em fornecimento, a quantidade a ser faturada, por
exemplo, pode ser copiada do fornecimento; os preços, no entanto, são copiados
da ordem subjacente.
O documento de referência é exibido como a origem no nível do cabeçalho da
tabela de controle de cópia.
Exemplo. Fatu!:7ento relativo à .rnessa Por exemplo:

Pagador
Número c i tem
D..71fr acJ0 p!EÇ'
----------------iTxos
Ordem Entrega Fatura -

Li
Por exemplo:
Recebedor da no. aciona
Q,,nt,dadn
Textos Fluxo documento
- - FRu c1 jados
Figura 117: Fluxo de dados
É possível influenciar o fluxo de dados dos documentos de referência para os

documentos de faturamento. Isso é feito utilizando:
Tipos de documento de faturamento (por exemplo, para textos, parceiros)
Controle de cópia. As opções de controle são as seguintes:
No nível de cabeçalho:
Dados comércio ext.
Número atribuição
Número de referência
- Atribuição de número do item
Em nível de item
Quantidade
Determinação do preço

TSCM62 o: Fluxo de dados e controle de
Também é possível utilizar as rotinas de transferência de dados para influenciar o

fluxo de dados para atender às necessidades individuais do usuário. Por exemplo,
as condições de pagamento podem ser copiadas a partir do mestre de cliente, em
vez de a partir do documento antecedente de vendas.
Q9 Destino Origem
Tipo faturamento Tiro de remessa
Cabeçalho F2 LF
Destino Origern Origem

Tipo faturamento Tipo remessa Categoiattem
Figura 118: Controle de cópia
O administrador do sistema pode definir como os dados são transferidos no

processo de faturamento na tabela de controle de cópia. Os controles são
determinados para:
• O cabeçalho (destino: tipo de faturamento, origem: tipo de documento de
vendas)
• O item (destino: tipo de faturarnento, origem: tipo de documento de vendas,
categoria de item)
Os controles seguintes encontram-se em nível de cabeçalho:
• Documento de referência: Que documentos podem ser utilizados como
referência para o faturamento?
• Determinação de dados de comércio exterior, números de alocação, números
de referência e números de item
Os controles seguintes encontram-se em nível de item:
• Quantidade de faturamento: Que quantidade deve ser faturada - a quantidade
da ordem ou a da remessa?
• Determinação de preços e taxa de câmbio
• Por exemplo, a determinação de preços deve ser executada novamente ou os
preços da ordem devem ser copiados, e com que taxa de câmbio?
• Atualização de quantidade e valor no documento de referência
• De onde as condições do documento de faturamento podem ser retiradas (por
exemplo, copiar os custos de frete do documento de frete)?

Capítulo II: Fluxo de dados TSCM62
Status de faturmento?
Bloqueio de faluramento?
Saída de merczdorias?
Documento de Conclusão? Documento de
vendas faturamentc
Material: 4711 Status de faturamento? Material: 4711

Bloqueio de faluramento?
Quantidade: 10 Quantidade: 10
Figura 119: Condições para efetuar cópia
Você pode determinar as solicitações para faturar um documento de vendas em

Solicitações no Controle de cópias.
É possível determinar condição para efetuar cópia para:
O cabeçalho
O item
Com os requisitos do controle de cópias, você pode, por exemplo, determinar se a

entrada de mercadorias precisa ser registrada antes da execução do faturamento.
É possível definir suas próprias solicitações utilizando a transação VOFM.
Documento de faturamento Quantidade do faturamento
Quantidade da ordem menos

Baseado em uma ordem quantidade já faturada
(ex.: ordem standard) Quantidade já fornecida
menos quantidade já faturada
Baseado em uma solicitação de Quantidade da ordem menos

nota de crédito quantidade já faturada
Baseado em um fornecimento Quantidade já fornecida

(ex.: tipos de faturamento FI e F2) menos quantidade já faturada
Fatura pró-forma F5 Quantidade da ordem
Fatura pró-forma F8 Quantidade do fornecimento
Figura 120: Quantidade do faturamento

TSCM62 Licão: Fluxo de dados e controle de
O faturamento refere-se às quantidades do fornecimento e da ordem. Também é

possível considerar as quantidades já faturadas (dependendo da área em que o tipo
de faturamento relevante é utilizado). Os exemplos acima foram definidos na
versão standard.
Desta forma, é possível, por exemplo, criar um documento de faturamento
relacionado a uma ordem para quantidades já fornecidas.
1.Preço XXXI 1 Item 10 120 unid.

XXX1 Preço EUR 99
2.Desconto 1 XXX2 XXX2 Desconto - 1
3.Desconto 2 XXX3 XXX3 Desconto 2%
L_. Tipo de condição: XXXI
Seqüência acesso: XXXI
Seqüência de acesso: XXXI
1.Cliente/material
3.Material
Registros p/tipo condição XXXI
Não existem registros válidos EtJR 100 de 1 u
EUR99 de 100 und
Existe registro válido EUR98 de 200 uriid
Figura 121: Síntese de determinação do preço
O sistema determina um esquema de cálculo baseado nas informações do

documento (esquema de determinação de documento com base no tipo de
transação, esquema de determinação de cliente com base no mestre de cliente).
Tipos individuais de condições são gravados neste esquema de cálculo de preços
em urna seqüência correspondente. Esses tipos de condições definem os diferentes
elementos na determinação de preços, como preços, descontos especiais e
adicionais de frete.
É gravada uma seqüência de acesso para cada tipo de condição. Isto define a
estratégia de pesquisa que o sistema utiliza quando pesquisa registros de condições
válidos.
Para cada acesso, os campos-chave são preenchidos com os dados dos documentos
para que o sistema possa pesquisar registros de condições disponíveis no file
de condições.
Esses registros de condições podem ser criados com a utilização de escalas.
Ao determinar um registro de condição válido e adequado, a escala é lida com o
número de unidades ou o valor a partir do item e do preço/desconto correspondente
definido no documento.

O procedimento descrito acima é executado para cada um dos tipos de condição

contidos no esquema de cálculo de preços.
Preço: Mat. Ml Preço: Mat. Ml rDesconto

>e 1 uwd. 10,00 De 1 uid11] De
10 unid. 9,50 lOuncl.1050 5000 1%
20 unid. 9.00 20 uwd10,00 10000 2
Hora
Janeiro Março4 Fatura A
Ml l0unid.
. 10 9,50
Ordem _________________ Desconto manual
Entrega Fatura B
Ml 20uffld
20x 5,00 Ml Ml 10 unid.
Desconto manual 10 X 10,50
Desconto 2 %
Fatura C
Ml l0unid.
10 10,50
Desconto 2 %
Desconto manual
Fatura DIGIH
MI l0unid.
l0x9,00
Desconto manual
Figura 122: Determinação do preço no documento de faturamento
No faturamento, os seguintes tipos de determinação de preços possíveis podem ser

definidos para os itens a seguir:
A: Os elementos da determinação de preços são copiados do documento de
referência e atualizados de acordo com a escala.
B: A determinação de preços é executada novamente.
C: Os elementos da determinação manual de preços são copiados, a determinação
de preços é executada novamente para os outros.
D: Os elementos da determinação de preços são copiados do documento de
referência sem serem modificados.
G: Os elementos da determinação de preços são copiados do documento de
referência sem serem modificados. As condições de imposto são determinadas
novamente.
H: Os elementos da determinação de preços são copiados do documento de
referência sem serem modificados. O frete é determinado novamente.
O administrador do sistema pode atribuir um tipo de determinação de preços ou
definir tipos novos para cada combinação de tipo de documento de faturamento e
categoria de item.
O administrador do sistema também pode definir a forma como a taxa é
determinada.

it*1M* o: Fluxo de dados e controle de
Exercício 27: Fluxo de dados e controle

de cópia
• Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturarnento
possa ser executado
Normalmente, você fatura suas ordens mediante o tipo de documento de
faturamento F2 Fatura, que obtém os preços, sobretaxas e descontos diretamente
da ordem. Entretanto, segundo uma estipulação relativa a cliente, deve ser aplicada
uma determinação de preços totalmente nova quando a ordem for faturada.
Além disso, quando as ordens de feiras forem faturadas, você deseja certificar-se
de que os preços dessas ordens sejam transferidos e os custos de frete sejam
recalculados.
Tarefa 1:
Fature um fornecimento criado anteriormente.
1 Fature a remessa da ordem com o número do pedido ##L0615-A5 (ajuda:
selecione Executar, no grave agora.)
Que tipo de documento de faturamento é utilizado?
2 Qual é o preço definido para o artigo (preço de material sem desconto)?
Neste caso em particular, você deseja faturar com o tipo de faturamento Fi.
O que você deve fazer? Execute as etapas necessárias.
4 Qual é o preço do material agora? Grave a fatura.
Continua na piiina página

Tarefa 2:
As condições de frete devem ser novamente determinadas quando as ordens do
tipo "ordens de feira" forem faturadas.
Primeiramente, crie uma ordem de feira (tipo de ordem ZA##) na
organização de vendas 1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade 00
para o cliente T-S661)## e uma unidade do material T-ASA##. O número do
pedido é ##L0615-ZA20. Anote o preço final que foi calculado.
Crie a remessa, utilizando o Local de expedição 1200, e efetue o picking e o
registro para a saída de mercadorias em uma etapa, em Funções subsequentes
-* Criar ordem de transporte com o número do depósito: 012, Primeiro
plano/Background: Background; Aceitar quantidade de picking: 2.
2. Para a categoria do item TAN do tipo de remessa LF defina que, de acordo
com o seu tipo de documento de faturamento de feira ZF##, os preços devem
ser transferidos da ordem, mas os custos de frete devem ser calculados de
novo.
3 Anote os Incoterms (partes 1 e 2) no mestre de clientes para o cliente
T-S66D##.
4. Crie um registro de condição de frete (tipo de condição KFOO) nas partes 1 e
2 dos Incoterms para o cliente T-S661)## (10 EIJR por kg).
(Caminho: Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre - Condições
-* Seleção via tipo de condição - Criar. Tipo de condição: KFOO, escolha
a combinação de chaves: Incoterms, partes 1+2)
5 Analise o resultado da opção acima ao faturar o fornecimento de feiras.
Qual é o preço final atribuído?

TSCM62 Lição: Fluxo de dados e controle de cópia
Solução 27: Fluxo de dados e controle de

cópia
Tarefa 1:
Fature um fornecimento criado anteriormente.
1. Fature a remessa da ordem com o número do pedido ##L0615-A5 (ajuda:
selecione Executar, não grave agora.)
Que tipo de documento de faturarnento é utilizado?
a) Logística - Vendas e distribuição - Faturamento - Documento

deJituramento - Criar:
Entre a remessa a ser faturada e selecione Executar.
=> Ela será faturada utilizando o tipo de documento de faturamento
Fatura (F2).
2. Qual é o preço definido para o artigo (preço de material sem desconto)?
a) Marque o item e selecione Condições.

=> Preço PROO: 1.680.-
b) Volte para o menu Easy Access, NÃO GRAVE.
3. Neste caso em particular, você deseja faturar com o tipo de faturarnento F 1.
O que você deve fazer? Execute as etapas necessárias.
a) Vá para a 1a tela Criar documento de faturamento; na área da tela
Dados predefinidos, no campo TpDocFat, insiraFatura (FI).
4. Qual é o preço do material agora? Grave a fatura.
a) Preço PROO: 1.700.-
Tarefa 2:
As condições de frete devem ser novamente determinadas quando as ordens do
tipo "ordens de feira" forem faturadas.
Primeiramente, crie uma ordem de feira (tipo de ordem ZA##) na
organização de vendas 1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade 00
para o cliente T-S66D## e uma unidade do material T-ASA##. O número do
pedido é ##L0615-ZA20. Anote o preço final que foi calculado.
Continua na pi• w página

lo 11: Fluxo de dados TSCM62
Crie a remessa, utilizando o Local de expedição 1200, e efetue o picking e o

registro para a saída de mercadorias em uma etapa, em Funções subsequentes
- Criar ordem de transporte com o número do depósito: 012, Primeiro
plano/Background: Background; Aceitar quantidade de picking: 2.
a) Logística - Vendas e distribuição - Venda -* Ordem - Criar:
Tipo de ordem: ZA (Feira#-Ordenz do cliente)
Expedição e transporte - Entrega - Criar -* Documento individual
- Com refrência a ordem do cliente
Local de expedição. 1200
Data de seleção: Data de hoje + 10 dias
Na aplicação Fornecimento criar: Síntese, selecione Funções
subsequentes -* criar ordem de transporte.
Selecione Confirmar para gravar o fornecimento.
N°do depósito: 012
Processo:: em background
imediatamente)
2. Para a categoria do item TAN do tipo de remessa LF defina que, de acordo
com o seu tipo de documento de faturamento de feira ZF##, os preços devem
ser transferidos da ordem, mas os custos de frete devem ser calculados de
novo.
a) Custo;nizing:
Vendas e distribuição - Faturamento -* Documentos de/áturamento
-* Atualizar controle de cópia para docs. de/áturamenio -* Controle
de cópia: documento de remessa -* documento de,faturamento.
Alterne para o modo de modificação, selecione Exibir -* Modificar.
Utilize o botão Posicionar para selecionar o Tp. Doe Fat.ZF## , Tipo
de remessa LF. Itein -* Tela detalhada para TAN:
Selecione a linha.
Selecione 11cm na Estrutura de diálogo.
Selecione Categoria do 11cm TAN da tabela.
Selecione Detalhes.
Insira 'H' no Tp. Determin. preço.
Selecione Gravar.

TSCM62 Fluxo de dados e controle de cóDia
3. Anote os Incoterms (partes 1 e 2) no mestre de clientes para o cliente

T-S66D##.
a) Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre -* Parceiro de
negócios - Cliente - Exibir - Total
Cliente: T-S66D## -área de vendas (1000/10/00) - Confirmar entrada.
Marque Dados da área de vendas - ficha de registro: Doc. de
fiiiuramento
Incoterrns: C'FR, Incoterrns parte 2: ## (= seu número de grupo).
4. Crie um registro de condição de frete (tipo de condição KFOO) nas partes 1 e
2 dos Incoterms para o cliente T-S6613## (10 EUR por kg).
(Caminho: Logística - Vendas e distribuição - Dados mestre - Condições
Seleção via tipo de condição - Criar. Tipo de condição: KFOO, escolha
a combinação de chaves: Incoterms, partes 1+2)
a) Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre ---> Condições -
Seleção via tipo de condição - Criar
Tipo de condição: KFOO. Selecione a combinação de chaves Incoterms
partes 1+2.
Entre os dados a seguir:
Incoterrns: CFR, Incoterms 2: ## seu námnero de grupo), Mont.: 10;
Unid.: EUR. por:], UM:KG.
Selecione Enter e depois Gravar.
5. Analise o resultado da opção acima ao faturar o fornecimento de feiras.
Qual é o preço final atribuído?
a) Logística -+ Vendas e distribuição - Faturamento - Documento
defaturamento -* Criar
As modificações no controle de cópia originaram um aumento do
adicional de frete para 10 EUR por KG (tipo de condição KFOO).
O tipo de documento de faturamento ZF## é utilizado para o
faturamento de ordens de feiras com o tipo de ordem ZA## porque
você já definiu esse tipo de documento de faturamento de feiras como
standard, em um exercício anterior.

11: Fluxo de dados TSCM62
Resumo da lição
faturamento
possa ser executado
• Descrever os diferentes parâmetros de controle no âmbito da arquitetu

TSCM62 Resumo do caoítulo
Resumo do capítulo
faturamento
• Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturarnento
possa ser executado


Criar documentos de faturamento

Nos capítulos anteriores do curso, os documentos de faturamento sempre foram
criados explicitamente, ou seja, o documento a ser faturado (ordem ou entrega)
era inserido manualmente e faturado. No entanto, esta não é a prática empresarial
estabelecida no âmbito do faturamento. Normalmente, o faturamento é executado
utilizando faturamentos coletivos ou transações de faturamento em background
(batch).
^45 No final deste capítulo, você deverá estar apto a:
• Explicar as diferentes opções para criar documentos de faturamento

• Explicar a importância da lista de documentos de faturamento para criar
documentos de faturarnento em faturamentos coletivos
• Demonstrar a opção para exibir a criação de faturas em datas específicas
• Descrever como cancelar um faturamento coletivo
Lição: Opções para criar documentos de faturamento ....................314
Exercício 28: Opções para criar documentos de faturamento .......321

Capítulo 12: Criar documentos de faturamento TSCM62
Lição: Opções para criar documentos de faturamento

Esta lição explica as opções disponíveis para criar documentos de faturamento em
Vendas e distribuição. Que opções são proporcionadas pela lista de documentos
de faturamento e pelo faturamento em background (lote)? Como você pode criar
documentos de faturamento para alguns clientes apenas para datas específicas?
documentos de faturamento em faturamentos coletivos
As faturas para seus clientes são normalmente criadas uma vez por dia.
É possível faturar as transações do mês relevantes para o faturamento no fim
do mês, se o cliente solicitar.
Iii!
Figura 123: Faturamento por solicitação

TSCM62 Lição: Opções para criar documentos de faturamento
Você pode definir explicitamente as transações que devem ser faturadas mediante
a entrada manual dos números de documento (número de ordem ou número de
nota de remessa, dependendo se você quer executar o faturamento relacionado à
ordem ou à remessa).
Se um documento de faturamento não puder ser criado devido a um bloqueio de
faturarnento, por exemplo, o sistema emitirá um Iog de erros.
Você também pode selecionar itens individuais ou quantidades parciais de itens
para serem faturados ao mesmo tempo que remessas ou ordens. Para isso, tem de
selecionar a função Seleção de itens no faturarnento.
( Dica: No faturarnento relacionado à remessa, você apenas pode modificar

as quantidades de item para as categorias de item com a relevância para o
faturamento K.
Data Emissor Doc. Data Emissor Doc

da ordem da ordm
12 de maio Cl 12 de maio Cl 1
12 de maio Cl 2 Fatura
14 de maio C2 3 12 de maio Cl 2 Fatura
15 de maio Cl 4
17 de maio Cl 5 15 de maio Cl 4
S _
-;---
Emissor da
ordem: Cl Lou
Até: 15 de maio
Figura 124: Processamento de listas de documentos de faturamento
Normalmente, transações não são faturadas individualmente. E mais provável que

você execute faturamentos coletivos periódicos (por exemplo, por lançamento de
saída de mercadorias).
Se você está trabalhando na lista de documentos de faturamento, entre os critérios
de seleção (como, por exemplo, emissor da ordem, data de faturamento e país de
destino). O sistema utiliza os critérios de seleção como base para a combinação de
transações a serem faturadas.
Ao fazer a seleção, também é possível decidir se a lista de documentos de
faturamentos a fazer deve conter somente documentos que sejam relacionados à
ordem, ao fornecimentos ou a ambos.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 315"

A imagem acima exibe um caso em que a criação de documentos de faturamento

se restringe aos documentos fornecidos ao emissor da ordem Cl antes de 15
de maio. Baseado nesta seleção, o sistema seleciona a lista de trabalho e cria
documentos de faturamento ao processar a lista de documentos de faturamento.
Agora, você tem as seguintes opções de faturamento:
Documentos de faturamento individuais: É criado um documento de
faturamento individual para todos os documentos marcados na lista de
documentos de faturarnento. Nenhuma combinação é efetuada. Você vai
para a transação VFO 1 para cada documento selecionado
Documentos de faturamento coletivos Todos os documentos marcados na
lista de documentos de faturamento são faturados. O sistema tenta combinar
esses documentos o máximo possível. O processamento dos documentos
selecionados é executado em background. Após o processamento dos
documentos, você volta à lista de documentos de faturamento. Aqui, é
indicado por meio de ícones se um documento foi ou não faturado com êxito.
Documentos de faturamento coletivos/online O sistema vai para a função
Criar documentos de faturamento (transação VF01). Os documentos são
1
combinados o máximo possível de acordo com os critérios habituais.
Gravar Tal como para o faturamento coletivo, o sistema tenta combinar
todos os documentos selecionados. Contudo, você não volta para a lista de
1
documentos de faturamento. Em vez disso, o sistema vai para a exibição de
log. Depois de você sair da exibição de log, o sistema também sai da exibição
da lista de documentos de faturamento. Depois de gravar, você pode exibir o
log de modo a determinar que documentos de faturamento foram criados a
partir de uma lista de documentos de faturamento e se ocorreram erros.
É possível processar a lista de documentos de faturamento a fazer no modo de
simulação. O sistema exibe os documentos de faturamento sem gravá-los. As
transações que contiverem erros são indicadas com o status de processamento
correspondente.
Outros dados de seleção (número de documento de vendas, canal de distribuição,
setor de atividade e local de expedição) e novos modos de processamento estão
disponíveis durante o processamento da lista de documentos de faturamento. A
informação fornecida pelo log de erros também foi ampliada.

1
.
Datas das faturas
Ii. .
Transação faturada
k
Remessa 1
Remessa 1 15 de maio
12 de maio Remessa 1 15 maio Fatura
__ Remessa 2 1 15 de maio
Remessa 2 15 de maio
Remessa 2 15 maio
15 de maio
Remessa 3
17 de maio
b Remessa 3 31 maio
Processamento coletivo
Remessa 4
20 de maio
b Remessa 4 31 maio
Figura 125: Criação de faturas em datas específicas

M
É possível processar faturas periodicamente. Todos os fornecimentos a fazer para

faturamento em uma determinada data podem ser combinados em uma fatura
coletiva.
Para isto, é preciso primeiro:
• Atualizar as datas de faturamento individuais no calendário de fábrica
utilizando regras especiais.
• Entrar o calendário de fábrica no registro mestre de cliente do pagador
(Datas dofaturarnento na tela de faturamento)
Na criação de um documento, o sistema copia a próxima data de fatura do
calendário de fábrica para o documento adequado como a data de faturarnento.
Dica: O calendário é válido para vários mandantes.

ítulo 12: Criar documentos de faturamento TSCM62
Quarta-tesa, 10b
Lista cumentos
faturamentoafazer DocFt.
F.Log
L
Orqanizaça de vendas 1000 /
Inicarjob de background na - z ZZZ•••
Segunda-feira, 2h
Segunda-feira. 2h
Figura 126: Faturamento em background
Você pode decidir criar faturas utilizando um job em background, porque isto é
prático e eficaz. E possível executar o job em background automaticamente dos
seguintes modos:
Periodicamente (por exemplo, todas as segundas-feiras às 2h00)
Em um momento específico (por exemplo, 19 de junho às 20h00)
O sistema pode dividir a lista de documentos de faturamento a fazer em vários jobs
de background e iniciá-los simultaneamente. Desta forma, aproveita-se melhor a
capacidade do hardware, operando mais de um processador.
Se não for necessário um Iog ou uma lista detalhada, a SAP recomenda que você
não selecione estas opções na tela de seleção. Isto aumentará a performance
consideravelmente.

u Lista de documentos de
- aturamento a fazer P ocmto cola tt li) 1000000633
- Documento
coletivo de i 9000203 900O204
08109 Alta tecnologia 80005199 . faturamento
ltem 1 tem 1
08109 Alta tecnologia 80005202 tem 2
08109 Afta tecnologia 80005234 Item 3
11109 Afta tecnologia 80005255
faturamerito a fazer
Estornar tudo
Data :
Log de processamento coletivo
08109 Alta tecnologia 80005199
08109 Alta tecnologia 80005202 N° do grupo Doo e d. ata Tatmto
08109 Alta tecnologia 80005234 000000633 90005203 08109
1000000633 90005204 11109
11109 Alta tecnologia 80005255
Figura 127: Estorno de faturamento coletivo
Você pode cancelar um faturamento coletivo.

Esse procedimento estorna todos os documentos de faturamento executados
coletivamente. Os documentos de faturamento cancelados são combinados sob
um número de processamento coletivo, no tipo de processamento coletivo S, e
podem ser exibidos selecionando Documento defaturamento - Log.
A seguir, pode faturar novamente os documentos precedentes ao documento de
faturamento cancelado.
Apenas usuários com a autorização correta podem cancelar operações coletivas.
Dica: Para cancelar um faturamento coletivo, selecione:

4p
Faturamenio - Sistema de informação —* Documento de jturamenio —
Log de processamento coletivo. Selecione Documentos e Estornar iodos.

lo 12: Criar documentos de faturamento TSCM62
0rdem y7
Departamento de
Hospital 1 $óftwae XYZ faturarneito
Hospital 2
5
Figura 128: Interface geral de faturamento
Utilizando a interface geral de faturamento, você pode faturar documentos externos

no sistema da SAP (ou seja, ordens e remessas criadas fora do sistema da SAP).
Para isto, é preciso primeiro:
• Preparar os dados em um arquivo seqüencial de formato especificado.
• Especificar um número mínimo de campos obrigatórios para serem
preenchidos com os registros de dados
• Especificar os campos obrigatórios restantes para o faturamento mediante os
registros de dados do arquivo seqüencial ou por meio do sistema (campos
opcionais).
Exemplos:
• Campos obrigatórios: Mestre de cliente, organização de vendas,
• Campos opcionais: Mestre de materiais, componentes de preço,
Números de referência externos podem ser entrados na interface (tais como
números de remessa externos ou números de ordem externos).
Você pode encontrar informações detalhadas sobre a utilização e a estrutura da
interface geral de faturamento no capítulo Inierface geral de/áturamento da
ajuda online.

TSCM62 ODcões para criar documentos de faturamento
Exercício 28: Opções para criar

Executar o processo de faturamento no processamento coletivo
Descrever a criação de documentos de faturamento para datas específicas
Para filtrar os documentos que serão faturados no processo de faturarnento,
geralmente sua sociedade utiliza o processamento coletivo definido por critérios
de seleção, em vez de processar cada fatura individualmente.
Para alguns clientes, você concordou em guardar todas as faturas do mês e
enviá-las no fim do mês.
Tarefa 1:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66B##. O
faturamento é referente à remessa (data de faturamento a partir do início do mês
anterior).
Qual é a data de faturamento definida para os três fornecimentos na lista de
documentos de faturamento a fazer?
2. Crie os documentos de faturamento para esta lista.
3. Atribua o(s) número(s) dos documentos de faturamento que você criou.
Tarefa 2:
Agora, você deseja criar documentos de faturamento para o final do mês, para o
cliente T-S66B##.
1. Modifique os dados mestre do cliente T-S66B## de modo que todas as
faturas seguintes sejam criadas no fim de cada mês.
2. O cliente T-S66B## agora solicita 2 unidades do material T-ASB##. Crie a
ordem standard relevante. O número do pedido é ##L0615-MR.
3. Crie a remessa para esta ordem e também execute o picking e o registro de
saída de mercadorias.
4. Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S6613##.
E faturado relativamente à remessa (ajuda: Data do faturamento do início
do mês ao último dia). Qual é a data definida para o fornecimento que você
acabou de criar?

Solução 28: Opções para criar

Tarefa 1:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66B##. O
faturamento é referente à remessa (data de faturarnento a partir do início do mês
anterior).
Qual é a data de faturamento definida para os três fornecimentos na lista de
documentos de faturamento a fazer?
a) Logística -* Vendas e distribuição - Faturainento - Documento de
faturamenlo - Processar lista de documentos defáturamento afazer
Data do faturamento desde: Início do mês ateia! até: Data atual
Emissor da ordem: T-S66B##
Marque o campo Relativo à remessa.
Selecione Exibir lis. docs. faturamento afazer.
=> A data do faturamento é igual à do primeiro dia do curso.
•1 Crie os documentos de faturamento para esta lista.
a) Na tela de exibição da lista de documentos de faturamento, selecione
Gravar.
3 Atribua o(s) número(s) dos documentos de faturamento que você criou.
a) Marque a execução de faturamento que você criou e selecione
Documentos para exibir os documentos de faturarnento individuais.
Tarefa 2:
Agora, você deseja criar documentos de faturamento para o final do mês, para o
cliente T-S6613##.
1. Modifique os dados mestre do cliente T-S66B## de modo que todas as
faturas seguintes sejam criadas no fim de cada mês.
a) Logística -> Vendas e distribuição -* Dados mestre -* Parceiro de
negócios - Cliente -* Modificai- - Total
Cliente T-S66B## e área de vendas (1000/10/00). Confirme suas
entradas.
Selecione Dados da área de vendas. Selecione a ficha Doc.
Faturainento. No campo Dts. Faturarnento, insira o calendário AM
para a liquidação mensal. Selecione Gravar.

2. O cliente T-S6613## agora solicita 2 unidades do material T-ASB##. Crie a

ordem standard relevante. O número do pedido é ##L0615-MR.
a) Logística —* Vendas e distribuição — Venda —' Ordem —4 Criar: Tipo
de ordem: ordem standard
3. Crie a remessa para esta ordem e também execute o picking e o registro de
saída de mercadorias.
a) Expedição e transporte — Entrega — Criar — Documento individual
— Com re/i?rência a ordem do cliente.
Local de expedição: 1200
Em Fornecimento criar: Síntese, selecione Funções subsequentes —
Criar ordem de transporte..
Selecione Sim para gravar a entrega.
Número de depósito: 012
Processo: em background
imediatamente)
4. Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S6613##.
E faturado relativamente à remessa (ajuda: Data do faturamento do início
do mês ao último dia). Qual é a data definida para o fornecimento que você
acabou de criar?
a) Logística — Vendas e distribuição —* Faturamento — Documento de
frituramento Processar lista de documentos defaturamento atózer
Dta. doc. faturamento de: início do mês até: fim do mês
Emissor da ordem: Cliente T-S66B##
Selecione o campo Relativo à remessa.
=> A data de faturamento é definida no final do mês.

lo 12: Criar documentos de faturamento TSCM62
Resumo da lição
Miam

Resumo do capítulo
• Descrever corno cancelar um faturamento coletivo

Resumo do caDítulo TSCM62

Tipos de liquidação

Os capítulos anteriores não explicaram porque é que vários documentos de
referência podem ser combinados em uma fatura ou porque que é que vários
documentos de faturamento podem ser criados a partir de um documento de
referência. Este capítulo apresenta a lógica programada e as opções para ajustar
necessidades específicas da empresa.
Este capítulo também apresenta a lista de faturas, que é um tipo especial de
liquidação.
• Explicar os diferentes tipos de liquidação

• Indicar os motivos para utilizar uma partição de fatura
Efetuar as configurações necessárias para utilizar listas de faturas
Lição: Combinação de faturas e partição de fatura ........................328
Exercício 29: Combinação de faturas e partição de fatura ...........331
Exercício 30: Combinação de faturas e partição de fatura ...........335
Lição: Lista de faturas .................. . ............................ . ... . ..... .339

Capítulo 13: Tipos de liquidação TSCM62
Lição: Combinação de faturas e partição de fatura

Esta lição explica as opções proporcionadas pelos diferentes tipos de liquidação
que são utilizados para o faturarnento em Vendas e distribuição. A lição aborda as
faturas coletivas e os motivos para executar uma partição automática de fatura.
• Indicar os motivos para utilizar uma partição de fatura
Um de seus clientes gostaria de receber todas as transações a serem faturadas em
uma única fatura. Outro cliente solicita que você mande uma fatura em separado
para cada transação a ser faturada.
Ordem L Entrega 1.
Entrega À.
Fatura
Ordem Entrega
Ordem
ILI Entrega kt..

Figura 129: Documento de faturamento coletivo
Por norma, o sistema tenta combinar todas as transações compatíveis em um

documento de faturamento único.
No sistema da SAP, você pode incluir os itens relacionados à ordem e os itens
relacionados à remessa no mesmo documento de faturamento.

TSCM62 Lição: Combinação de faturas e partição de fatura
Ordem Entrega Fatura

Emissor ordem: C1 L- Pagador :C1
Condições pgto.: Z1301 Condições pgto.: ZBOI
Item Mat. Qtd. / tem Mat. Qtd.
10 Ml 10 unid. 10 Ml 10 unid.
/
1
Recebedor da
mercadoria: Cl
Item Mat. Qtd.
10 Ml 10 unid.
20 M2 20 unid.
Emissor ordem: Cl L- \ Pagador: Cl 1-
Condições pgto.: Z1302 \ Condições pgto.: Z1302
Item Mat. Qtd Item Mat. Qtd.
10 M2 20 unid. 10 M2 20unid.
Figura 130: Partição automática de fatura
Se os parceiros de cabeçalho ou dados nos campos de cabeçalho não são

indênticos, o sistema automaticamente executa uma partição de fatura.
Todos os parceiros do cabeçalho e campos do cabeçalho no documento de
faturamento podem causar uma partição de fatura.
Exemplo:
As condições de pagamento nas duas ordens são diferentes (ver acima).
Pagador. Cl
/ tem Mat. Grp.mat.

10 Ml 01
Emtssor ordem: Cl L.- Recebedor da

mercadoria: L1
Item Mat. Grp.mat.
Ml Item Mat. Grp.mat.
10 01
10 Ml 01
20 M2 02
20 M2 02
Pagador: Cl L
Item Mat. Grp.mat.

10 M2 02
Figura 131: Partição de fatura dependente de item
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 329 bh:7

O administrador do sistema também pode definir necessidades de partição

adicionais no Customizing para Controle de cópias, a fim de evitar que o sistema
combine documentos de vendas em um documento de faturamento.
• Exemplo: Separação baseada em grupo de materiais ou centro de lucro
O campo VBRK-ZUKRI é utilizado no cabeçalho do documento de faturamento
para gravar esses critérios de partição adicionais.
Os campos que causam uma partição são exibidos na análise de partição.
Figura 132: Faturas individuais
Você pode configurar o sistema da SAP para criar um documento de faturarnento

para cada documento de vendas.
Para tanto, selecione a rotina de transferência de dados 3 no Customizing para
Controle de cópias (o número do documento de referência é definido no campo
VBRK-ZUKRT).

Exercício 29: Combinação de faturas e

partição de fatura
Explicar os critérios que conduzem a urna combinação de faturas
Você deseja integrar ordens relacionadas e remessas em um documento de
faturamento em sua empresa. Essa prática pode reduzir consideravelmente a
quantidade de faturas criadas.
Tarefa:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66C##.

E faturado com relação ao fornecimento. Entre o tipo de documento de
faturamento Fatura 'F1) na ficha de registro Dados predefinidos. Selecione-o
com uma data de faturarnento desde o início do mês atua].
2. Execute o processo de faturamento na simulação (NÃO grave).
3. Quantas faturas foram criadas e por quê?
4. De onde são gerados a atribuição de números de itens e os respectivos
incrementos?
5. NÃO grave. Volte para a lista de documentos de faturamento a fazer e anote
o número do segundo fornecimento.

Solução 29: Combinação de faturas e

Tarefa:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66C##.

E faturado com relação ao fornecimento. Entre o tipo de documento de
faturamento Fatura (FI) na ficha de registro Dados predefinidos. Selecione-o
com uma data de faturamento desde o início do mês atual.
a) Logística - Vendas e distribuição - Faturainenio - Documento de
Játuramento - Processar lista de documentos de tiituramento a fázer:
Restrinja a seleção
Dta. doc. faturamento de:Jnício do Inês até: hoje
Na ficha de registro Dds. predef: Selecione Fatura (Fi) nos dados
predefinidos do tipo de documento de faturamento.
Emissor da ordem: T-S66C##
Selecione: Relativo à remessa
Selecione Exibir lis. docs. fáturamenio afazer.
2 Execute o processo de faturarnento na simulação (NÃO grave).
a) Selecione Simulação.
Quantas faturas foram criadas e por quê?
a) Foi criada uma fatura com quatro itens, porque os dados de cabeçalho
resultantes no documento de faturamento são idênticos para as duas
remessas e, por conseguinte, podem ser combinados.
4. De onde são gerados a atribuição de números de itens e os respectivos
incrementos?
a) Cusiomizing:
Vendas e distribuição - Faturamenio -* Documentos defaturamento
Definir tipo de documento defaturamento
Tela detalhada para o tipo de documento de faturamento utilizado Tipo
de documento defaturamento El Fatura:
campo Incremento n° de item
=> Dado que aqui não é entrado qualquer valor, é utilizado o incremento
332 0 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

NÃO grave. Volte para a lista de documentos de faturamento a fazer e anote

o número do segundo fornecimento.


TSCM62 Licão: Combinacão de faturas e Darticão de fatura
Exercício 30: Combinação de faturas e

• Descrever os critérios que acionam uma partição de fatura
• Criar um único documento de faturamento por fornecimento
As vezes, é necessário modificar manualmente as condições de pagamento
contidas na ordem, dependendo da estipulação junto ao cliente. Você deseja
analisar os efeitos que modificações dessa natureza surtem sobre o faturamento.
No faturamento de feiras, você também deseja assegurar a criação de um
documento de faturamento individual para cada fornecimento.
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos para o fornecimento citado na atividade anterior.
1. Na ordem, modifique as condições de pagamento correspondentes a esta
remessa para ZB02 (número do pedido: ##L0615-A10).
2. Exiba novamente a lista de documentos de faturamento para o cliente
T-S66C##. (Data do faturamento: desde o início do mês atual). Entre o
tipo de documento de faturamento Fatura (EI) na ficha de registro Dados
predefinidos. Execute o processo de faturamento na simulação. Quantas
faturas foram criadas? Quais são os critérios de partição?
3. Grave as faturas.
Tarefa 2:
Para faturamento de feiras (tipo de faturamento ZF##), você deseja assegurar a
criação de um documento de faturamento individual para cada fornecimento.
1. Como fazer isso? Realize essa etapa no customizing (ajuda: tipo de remessa
LF. tipo de documento de faturarnento ZF## e categoria de item TAN).
16-02-2012 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 335 W. '

Solução 30: Combinação de faturas e

Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos para o fornecimento citado na atividade anterior.
1. Na ordem, modifique as condições de pagamento correspondentes a esta
remessa para ZB02 (número do pedido: ##L0615-A10).
a) Logística - Vendas e distribuição -* Venda -* Ordem -* Modificar
Modifique as condições de pagamento para ZB02 e grave a ordem.
2. Exiba novamente a lista de documentos de faturamento para o cliente
T-S66C##. (Data do faturamento: desde o início do mês atual). Entre o
tipo de documento de faturamento Fatura (El) na ficha de registro Dados
predefinidos. Execute o processo de faturamento na simulação. Quantas
faturas foram criadas? Quais são os critérios de partição?
a) Logística -+ Vendas e distribuição -* Faturamento -* Documento de
faturamento -+ Processar lista de documentos de játziramento afazer
Dados predefinidos: Tipo de documento defáturamento Fatura (El)
Emissor da ordem: T-S66c##
Selecione: Relativo à remessa
Selecione Exibir lis, docs. fatitramento afazer.
Selecione Simulação.
Seriam criados dois documentos de faturamento.
Marque os dois documentos de faturamento e selecione Ambiente -*
Análise da partição.
' Devido às diferentes condições de pagamento nas ordens, você não
os poderá combinar em um único documento de faturamento.
3. Grave as faturas.

Tarefa 2:
Para faturamento de feiras (tipo de faturamento ZF##), você deseja assegurar a
criação de um documento de faturamento individual para cada fornecimento.
Como fazer isso? Realize essa etapa no customizing (ajuda: tipo de remessa
LF, tipo de documento de faturamento ZF## e categoria de item TAN).
a) O número do documento de referência deve ser copiado para o
cabeçalho do documento de faturamento para permitir uma partição
de fatura para diferentes números de fornecimento. Isto pode ser
efetuado entrando o número do documento de referência no campo
VBRK-ZUKRI.
Customiing:
Vendas e distribuição -* Faturamento -* Documentos de/àturamento
- Atualizar controle de cópia para docs. Faturamento - Controle de
cópia. nota de remessa -* documento defaturan1enio - Da Origeni
LFpara o destino ZF## -* Item -> Tela detalhada para TAN:
No campo Dados VBRK/VBRP, entre rotina 3 (= jótura individual).

Resumo da lição
Indicar os motivos para utilizar uma partição de fatura

TSCM62 Lista de faturas
Lição: Lista de faturas

Esta lição explica detalhadamenle o tipo de liquidação especial Lista de faturas.
As listas de faturas são utilizadas principalmente por associações de compras,
quando a sede liquida os documentos de faturarnento de todas as lojas. A sede não
recebe as faturas individuais de todas as lojas, mas urna lista de faturas relativa a
datas específicas. E um documento de faturamento que lista as faturas individuais
de todas as lojas.
E-
lqio
Cada membro de uma associação de compras deve receber uma fatura. A sede,
que é responsável pela liquidação de faturas, quer receber todas as faturas em
uma lista de faturas.
Cliente 1
Pagadorl
EUR 1.000
Lista de faturas
DocFat.1 EUR 1.000
DocFat.2 EUR 1.000
Cliente 2 DocFat.3 EUR 1.000
PaqaJo 1 EUR 3.000
Dei
EUR 1-000 credere EUR -30
MOR
Cliente
Pa g k 1
EUR 1.000
Figura 133: Lista de faturas

As listas de faturas contêm diversos documentos de faturamento (faturas, notas de

crédito e de débito) e podem ser enviadas a um pagador em dias específicos ou
intervalos determinados.
O administrador do sistema precisa atualizar os seguintes dados no Customizing
para Vendas e distribuição:
V^ZAI G Se um dei credere foi acordado, atualize os tipos de condição RLOO (de]
credere) e MW 15.
Cada tipo de faturamento que será incluído em uma lista de faturas deve ser
atribuído a um tipo de lista de faturas. A versão standard da SAP inclui
dois tipos de lista de faturas: LR para faturas e notas de débito, LG para
notas de crédito
Também é necessário atualizar os seguintes dados mestre:
øi G Defina um calendário de fábrica que indique quando as listas de faturas

devem ser criadas. Entre este calendário de fábrica no registro mestre de
cliente pagador (tela Faturamento, campo Prog./ista de faturas).
J(À' O Atualize os registros de condições para o tipo de condição RLOO para o
pagador.
\J\j 3 9 Crie registros de condições para mensagens para os tipos de condição LROO
e RDO1.
(Você pode utilizar a tecnologia de comunicação para decidir se os
documentos de faturamento devem ser enviados ao cliente quando a fatura é
criada ou se não devem ser enviados até que a lista de faturas esteja criada).
É possível cancelar listas de faturas. Em caso de dei credere, um documento de
cancelamento correspondente é criado para FI.

TSCM62 Lição: Lista de faturas
Resumo da lição
j2L ( ÓD

Resumo do TSCM62
Resumo do capítulo
• Indicar os motivos para utilizar urna partição de fatura
• Efetuar as configurações necessárias para utilizar listas de faturas

Transações especiais

Em cenários de serviços e atualização, por exemplo, muitas vezes você quer
inserir várias datas de liquidação para o faturamento de um item da ordem. Ao
lidar com ordens de grandes volumes e longos períodos, você também pode
querer faturar montantes parciais em datas específicas. Essas necessidades podem
ser mapeadas com programas de faturamento. Este capítulo também focaliza o
processamento de adiantamentos em vendas e distribuição.
^CtO1 No final deste capítulo, você deverá estar apto a:
Executar um processo empresarial com faturamento periódico e faturamento

parcial
Descrever o processo para o processamento de adiantamentos em Vendas e
distribuição e na Contabilidade financeira
Descrever o processo de pagamentos a prestações
Lição: Programas de faturamento - faturamento periódico e faturamento
parcial .............................................................................344
Exercício 31: Programas de faturamento - Faturamento periódico e
faturamento parcial .........................................................351
Lição: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuição . . . .355
Exercício 32: Processamento de adiantamentos em Vendas e
distribuição ..................................................................363
Lição: Pagamentos a prestações ......... . ................................... 368
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 343W.

b"
Capítulo 14: Transações especiais TSCM62
Lição: Programas de faturamento - faturamento

periódico e faturamento parcial

Esta lição explica as diferenças fundamentais entre os programas de faturaniento
periódico e os programas de faturarnento parcial. Sendo assim, as configurações
do customizing para estes programas de faturamento serão mostradas.
parcial
Alguns clientes alugaram um produto, por exemplo, um computador. Você
concordou que o cliente será automaticamente faturado pelo preço combinado
do aluguel a cada mês.
Sua empresa recebeu um contrato para um grande projeto, por parte de outro
cliente. Para este projeto devem ser faturados montantes parciais individuais.
Tipos de programas de
faturamento
Figura 134: Programa de faturamento
No processamento de uma ordem, em vez de gravar uma única data de

faturamento, é possível gravar um programa de faturamento detalhado com várias
datas de faturamento no documento de vendas em nível de item.
Você também pode definir um programa de faturamento no nível de cabeçalho,
que se torna válido para todos os itens a ele atribuídos. Esses programas de
faturamento de cabeçalho são atribuídos aos tipos de documentos de vendas.

TSCM62 Lição: Programas de faturamento - faturamento periódico e faturamento parcial
O faturamento periódico é utilizado com freqüência em contratos de serviço e de

locação, para faturar o montante total periodicamente, em datas determinadas.
O faturamento parcial é utilizado com freqüência na construção da instalação
para distribuir o montante total por diversas datas dentro de um programa de
faturamento.
De acordo com a transação comercial em processamento, o sistema propõe um dos
dois tipos de programa de faturamento automaticamente.
Item 10 Copiadora EUR 100

Dados de contrato
Dados de instalação
30 de abril Fim do contrato
Período: Horizonte
Horizonte: 4 períodos.
Data faturamento Fm do mês
Data faturamentoDenominaçao Valor Status faturamento

30 de abril Contrato locação EUR 100 C
3ldemaio EUR100
30dejunho EURIOO
Sldejulho EUR100
31 de agosto EUR 100
Figura 135: Cálculo periódico da fatura
O faturamento periódico pode ser utilizado, por exemplo, para transações

envolvendo contratos de locação.
Os dados do documento contratual gravados no sistema podem ser utilizados
como base para criar o programa de faturamento.
As datas de início e fim definem a duração do programa de faturamento. Se
possível, elas são obtidas dos dados do documento contratual. E possível optar por
não definir uma data de fim (se a duração for ilimitada). Nesse caso, novas datas
podem ser ampliadas até o horizonte (o horizonte define o número de períodos de
liquidação que estão definidos no programa de faturamento).
Você pode criar novas datas diretamente no programa de faturamento ou por meio
do relatório RVFPLAO 1. Você deve programar o relatório para ser executado em
intervalos regulares, dado que novas datas não são compiladas automaticamente
quando períodos de liquidação individuais são faturados.

É possível utilizar as datas de faturarnento para determinar quando o faturamento

é efetuado e com que freqüência, por exemplo, no primeiro ou no último dia
de cada mês.
Progr.faturamento Bloqueio DocFat. Status Tipo fatrnto.

1. 10 de abril 10 EUR 10000 ..:
a rnncUSao do contrato .
2. 10 de mac 60; EUR 60,000
na rn-naern wq
3. 10 d€ junho 20 EUR 20 000
na compra
4. 10 de julho 10 EUR 10.000
fatura ínuai
Figura 136: Faturamento parcial
Durante o faturamento parcial, o valor total a faturar é distribuído pelas datas

individuais de acordo com determinadas regras.
E possível entrar quantas datas forem necessárias por programa de faturamento.
As datas do programa de faturamento podem ser bloqueadas para faturamento.
As modificações que ocorrerem (montantes, por exemplo) após a criação de alguns
documentos de faturamento parcial são distribuídas pelas datas do programa de
faturamento restantes. O montante residual a ser faturado retroativamente para os
documentos de faturamento já criados é incluído na fatura final.
O sistema cria uma entrada no índice de faturamento para cada data de
faturamento. Isso significa que haverá uma entrada no índice de faturamento
para esse faturamento parcial na data especificada. Nesse caso, o faturamento é
efetuado como referente à ordem.
Quando um documento de faturamento é criado, o sistema atualiza o status das
datas do programa de faturamento.
As datas já faturadas não poderão mais ser modificadas no programa de
faturamento.
É possível exibir os documentos de faturamento existentes utilizando o fluxo de
documentos.

Ordem cliente 4711
Progr.taturamento
D a ta do Denominação . Valor Bloqueio arial STtus

fatwornento - DocFa. tatmto.
10 -ir- janeiro Contrata io EUR 10.000 X c
01 de maio Montagem 30 EJR 30.000
01 de junho Inicio 30 EUR 30.000
01 de julho Autorização 20 EUF 20.000 x x
Ci de agosto Fatura rmai 10 SUR 10.000
Projeto Rede/Ações
ri
Parcial Planejado Real
L LI
ÕÕ r.1ç,nIctu 01 maio 5 março
Inicio 01 junho
L • Autotização 01 julho
Figura 137: Programa de faturamento vinculado ao faturamento parcial
Um exemplo típico de faturamento parcial é o faturamento de projetos de

construção da instalação. Tais projetos geralmente incluem uma série de marcos
que representam a conclusão de várias etapas de um projeto.
No sistema da SAP, os marcos são arquivados em uma rede, juntamente com
os dados de projeto planejados e reais. Os marcos são atribuídos às datas do
programa de faturamento e bloqueados para faturamento até que o marco seja
confirmado como concluído.
Em um programa de faturamento parcial, é possível controlar se uma data de
faturamento:
É uma data fixa
Precisa ser atualizada com a data real do marco
Será atualizada com a data real do marco, se a produção for concluída antes
da data de faturamento planejada
-. 16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 347 bT

Item 10 Turbina
PROO ELJR 100 000

400 10 EUR 10.000
FROO * 10 kg EUR 500
vUo hc udo EUR 9;1500
Figura 138: Regra de faturamento: Determinação do valor do faturamento
Uma regra de faturamento pode ser criada para cada data do programa de
faturamento. Essa regra determina como o valor que será faturado em uma data
específica é definido.
Isso permite definir, por exemplo, se deve ser faturado um montante fixo ou um
percentual do montante total.
O sistema também pode determinar se o montante que será faturado conta
como uma fatura final para a qual as datas ainda por faturar também devem ser
consideradas.
Na determinação do preço, são criados registros de condições para tipos de
condições especiais, para os quais podem ser definidos preços mensais (por
exemplo, custos de locação). Isso permite que o valor seja faturado mês a mês.

Atribuição de um
programa faturimnto: MO
ao nível do cabeçalho
ao nível doitem fil
Procedimento para definir programas de faturamento
Proposta de data kM
Figura 139: Customizing para programas de faturamento
O tipo de programa de faturamento é determinado a partir da categoria de item

do documento eda relevância para faturamento (relevância pifaturamento
ordem - programa de
faturamento).
pp As designações de data representam a descrição do texto para as datas de
faturamento correspondentes do programa de faturamento, por exemplo, 003
para a conclusão de contrato, 005 para a montagem. Não possuem importância
para fins de controle.
As categorias de data definidas possuem uma função de controle em nível de
data de faturamento. Por exemplo, elas determinam qual regra de faturamento é
utilizada para liquidar a data, se a data de faturamento é uma data fixa e se existe
um bloqueio de faturamento para essa data.
No programa de faturamento, as regras de data são necessárias para definir as
datas de inicio e de fim, bem como para determinar as datas de faturamento
correspondentes (por exemplo, dois dias antes do fim do mês).
O fundamento de toda regra para determinação de data é uma data de base à qual
um período definido é incluído.
A diferenciação entre faturamento periódico e faturamento parcial com os
parâmetros de controle relevantes é feita através do tipo de programa de
faturamento.
A proposta de data é utilizada exclusivamente para o faturamento parcial. Ela
determina a seqüência das datas utilizadas como referência para a determinação de
datas durante o processamento da ordem.

Im

Exercício 31: Programas de faturamento

- Faturamento periódico e faturamento
parcial
Explicar como utilizar os programas de faturamento periódico e configurar
opções para eles
Alguns clientes completaram contratos de manutenção para computadores com
sua sociedade. Você cobra destes clientes um montante combinado a cada mês.
Vi"1
Tarefa:
Crie um contrato de manutenção para o cliente T-S66E##.
Utilize o tipo de contrato Serviço e manutenção (NA) na área de vendas,
00. (Dica: Logística --> Vendas e distribuição - Venda --> Contrato -
Criar) Esse serviço é fornecido para o material T-ZS2# (número do pedido:
##L0615-PF).
000,-) •99JS
2. Vá para as datas do programa de faturarnento. Determine a regra de cálculo
para o registro de condição de determinação de preços relevante, dentro de
um período de liqüidação.
3. Fature o primeiro período de liquidação (a data de faturamento deve ser
ti o (4
definida para o último dia do mês).
4. Exiba a ordem de serviço que você criou. Qual é o status de faturamento do
primeiro período de liquidação agora?
5. Os itens do faturamento periódico e do faturamento parcial são organizados
segundo determinado critério. Indique este critério.
6. Qual valor determina o método de controle no nível do período de
liquidação? Que parâmetros de controle estão definidos aqui? Verifique
essas opções no Customizing.
- je(Jc
'\oaçax: .. &
tkc*-A.os
-
16-02-2012 - © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 351 b'

Solução 31: Programas de faturamento

- Faturamento periódico e faturamento
parcial
Tarefa:
Crie um contrato de manutenção para o cliente T-S66E##.
Utilize o tipo de contrato Serviço e manutenção (NA) na área de vendas,
00. (Dica: Logística - Vendas e distribuição - Venda - Contraio -
Criar) Esse serviço é fornecido para o material T-ZS2## (número do pedido
##L0615-PF).
a) Logística -+ Vendas e distribuição -* Venda -* Contrato -* Criar
Tipo de contrato Serviço e manutenção (NA)
2. Vá para as datas do programa de faturamento. Determine a regra de cálculo
para o registro de condição de determinação de preços relevante, dentro de
um período de liqüidação.
a) Selecione o item e escolha Planj. fái.
Marque um período de liquidação e selecione Condições.
O preço do serviço a ser fornecido é determinado mediante o tipo
de condição PPSV.
Marque o tipo de condição PPSV e vá para a Detalhes cond..
Tipo de cálculo M (= dependente da quantidade - preço mensal).
Grave o documento.
3. Fature o primeiro período de liquidação (a data de faturamento deve ser
definida para o último dia do mês).
a) Logística - Vendas e distribuição -* Faturamento -> Documento de
Játuramento -* Processar lista de documentos defrituramento afizer:
Dta. doc. faturamento até: Fim do mês
Emissor da ordem: T-566E##
Campo: Selecione o campo Relativo à ordem.
Selecione Exibir lis, does. faturamento afazer.
Gravar

4. Exiba a ordem de serviço que você criou. Qual é o status de faturamento do

primeiro período de liquidação agora?
a) Logística - Vendas e distribuição -* Venda - Contraio - Exibir
Marque o item e vá para Detalhes Planej. fat.
=' O status do primeiro período de liquidação está definido corno C (=
Processado completamente)
Os itens do faturarnento periódico e do faturarnento parcial são organizados
segundo determinado critério. Indique este critério.
a) A categoria de item determina se o item está atribuído a um programa
de faturamento periódico ou parcial.
Por exemplo, o tipo de programa de faturamento 02 (= faturamento
periódico) é atribuído à categoria Item de contrato de manutenção
(WVN). Por outro lado, o tipo de programa de faturamento 01 (=
faturamento parcial) á atribuído à categoria de item Faturamento parcial
(TAO).
Qual valor determina o método de controle no nível do período de
liquidação? Que parâmetros de controle estão definidos aqui? Verifique
essas opções no Customizing.
a) A categoria de data é o critério relevante de controle no nível de
período de liquidação. Neste nível, é possível definir os parâmetros de
controle, tais como a regra de faturamento, a utilização do bloqueio de
faturamento e o tipo de documento de faturamento standard.
Custoni izing.
Vendas e distribuição -* Faturanienio - Programa de faturam enlo
Definir e atribuir categoria de data -* Atualização categoria de
data para programa defaturainento
Marque a entrada para o tipo de programa de faturainenio 02 e a
categoria de data 01 e consulte os parâmetros de controle definidos
aqui.

Resumo da lição
parcial

TSCM62 Processamento de adiantamentos em Vendas e distribui
Lição: Processamento de adiantamentos em Vendas

e distribuição
Esta lição aborda mais detalhadamente a integração do processamento de
adiantamentos entre Vendas e distribuição e Contabilidade financeira. Para o
processamento de adiantamentos, o sistema acessa as funções do programa de
faturamento em Vendas e distribuição, e as funções são aprimoradas com outras
funções desenvolvidas especificamente para o processamento de adiantamentos.
A integração com a Contabilidade financeira é particularmente útil nessa área.
Alguns fatores devem ser considerados na Contabilidade financeira para fins de
lançamento. Tais fatores são descritos neste capítulo, Junto com as características
especiais de Vendas e Distribuição.
Sua sociedade recebeu um contrato para um projeto maior. É devido um
pagamento adiantado por esse projeto. Montantes individuais parciais também
devem ser faturados no decorrer do projeto.

Vendas e Ustrihtiio (.Oi1LblIdC

• financeira
MIM-
Solicitação de
adiantamento
Entrada de pagamento
__- Solicitação adiantamento
Liquidar adiantamento
contra crédito
Figura 140: Processamento de adiantamentos em Vendas e

distribuiçãolContabilidade financeira
Geralmente, os adiantamentos são acordados com o cliente no caso de construção

da instalação ou bens de capital.
Os adiantamentos já são criados na ordem do cliente.
Na data de vencimento correspondente, uma solicitação de adiantamento
(documento de faturamento em Vendas e distribuição) é enviada ao cliente.
A solicitação de adiantamento em Vendas e distribuição é lançada automaticamente
na Contabilidade financeira (FI) como urna solicitação de adiantamento (lançada
como partida-memo). O item tem um código do Razão Especial F, que assegura
que o lançamento é estatístico. O lançamento é efetuado para urna conta de
conciliação divergente, que permite diferenciar as solicitações de adiantamento
de outros créditos.
Ao lançar uma entrada de pagamento a um adiantamento, ele é atribuído à
solicitação de adiantamento. O montante adiantado também é atribuído à ordem
do cliente. O item possui o código do Razão Especial A.
No processamento de faturas parciais/finais, os adiantamentos prestados são
transferidos como adiantamentos a liquidar. Na contabilidade financeira, os
adiantamentos são deduzidos da conta de conciliação especial e entrados na conta
de conciliação standard. Em seguida, os adiantamentos a compensar aparecem
como itens pendentes para o cliente e reduzem o total de contas a receber.
bZ 356 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Processamento de adiantamentos em Vendas e distrib
Figura 141: Estipulações de adiantamentos na ordem do cliente
O processamento de adiantamentos é executado com a função do programa de

faturamento.
Uma ou mais estipulações de adiantamentos podem ser gravadas como uma data
em um programa de faturamento.
O valor do adiantamento acordado pode ser entrado como um montante fixo ou
como um percentual do valor do item.
O controle é feito através da regra de faturamento:
Regra de faturamento 4 Adiantamento para faturamento parcial em
porcentagem
Regra de faturamento 5 Adiantamento para faturamento parcial baseado
em valor
A estipulação de adiantamento pode ser atribuída diretamente a um item ou pode
ser definida como válida para todos os itens da ordem.
Dica: O tipo de condição especial AZWR é utilizado para itens de

P adiantamento em documentos de vendas, em vez do tipo de condição
habitual PROO. A categoria de condição e e a regra de cálculo B (montante
fixo) são atribuídas ao tipo de condição AZWR. Quando o tipo de
condição AZWR for determinado, todos os outros tipos de condição serão
desativados.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 357 b7

Vendas e distribuição Contabilidade financeira
Figura 142: Solicitação de adiantamento
Quando a data de faturamento (no programa de faturamento) do adiantamento é

alcançada, o sistema cria uma fatura de adiantamento e a envia ao cliente. O
tipo de documento de faturamento FAZ é utilizado para criar a solicitação de
adiantamento.
A solicitação de adiantamento pode ser criada como a seguir:
• Automaticamente, mediante o processamento da lista de documentos de
faturamento em uma execução coletiva, ou
• Explicitamente, mediante a especificação do número de ordem, por meio da
transação Criar documento de flituramenio.
Os impostos são definidos e exibidos automaticamente quando a solicitação de
adiantamento é criada.
A solicitação de adiantamento na Contabilidade financeira é criada
automaticamente com base na solicitação de adiantamento em Vendas e
distribuição.
Você pode visualizar as solicitações de adiantamento criadas em Vendas e
distribuição e na Contabilidade financeira por meio do fluxo de documentos na
ordem do cliente.
b7 358 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuição
Entrada de pagamento para ad ia ninen &o
Cliente EUP. 3.000
Sol ic tiCao de adiantamento

into
Cliente EUR 3.000
Incluir adiantamento
OP: adiantamento
Cliente EU 3.000
Figura 143: Entrada de pagamento para adiantamento
Quando uma solicitação de adiantamento é liquidada, o código do Razão Especial

A exibe a entrada do pagamento na Contabilidade financeira como adiantamento
por lançamento. Você pode marcar uma entrada de pagamento nas solicitações
abertas e selecionar Criar adiantamento para a atribuir a um processo.
Nas partidas em aberto da contabilidade de clientes, é possível visualizar os
adiantamentos usando o código especial do Razão (GLI) A.
Correspondentemente, a solicitação de adiantamento é definida como
"compensada" no fluxo de documentos da ordem do cliente.

11,
EME
Vendas e d .uição Contabilidade
financeira
Conta de conciliação 140000
Fatura parcial EUR Adiantamento

12.000 a ser definido
EUR 3.000
Adiantamento Adiantamento
a ser definido efetuado
EUR 3.000 EUR 3.000
Figura 144: Fatura parcial - liquidação completa
Para faturas finais e parciais, os adiantamentos prestados são transferidos para os

documentos de faturamento como adiantamentos a liquidar.
Quando a fatura está sendo impressa, o montante adiantado a compensar é exibido
e pode ser deduzido dos créditos. Em outras palavras, a compensação é efetuada
automaticamente durante a impressão da fatura.
vencias e clistnbwção Contabilidade

Financeira
r1
«
Conta de conciliarão14000
Fat.parcial EUR 12.000 Adiantamento

/ aser definido
MM / EURI.200
Adiantamento Adiantamento
a ser definido efetuado
EUR 1.200 EUR 3.000
Figura 145: Fatura parcial - liquidação proporcional

Durante o faturamento parcial, é possível modificar o montante do adiantamento a

ser compensado (alterando o montante para o tipo de condição AZWR na tela de
determinação de preços para o item).
Nesse caso, o montante máximo para compensação é o montante recebido como
adiantamento menos os adiantamentos já compensados.
Durante o faturarnento final, todos os adiantamentos não compensados são levados
em conta.


TSCM62 Licão: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribu
Exercício 32: Processamento de

adiantamentos em Vendas e distribuição
Explicar o processo de adiantamento que ocorre entre Vendas e distribuição
e Contabilidade financeira
Normalmente, sua empresa solicita um adiantamento quando vende um
equipamento mais complexo. O adiantamento do cliente deve constar dos futuros
documentos de faturamento.
Tarefa:
Crie uma ordem standard (TT) para o cliente T-S66F## (organização de vendas
1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade 00). Este cliente encomenda um
elevador (número do material: T-FS2##). O número do pedido é ##L0615-AZ.
Vá para o programa de faturarnento, examine o valor do adiantamento
e quando deve ser pago. Observe também as datas de faturamento e o
montante a ser faturado em cada data.
2. Crie uma fatura para a solicitação de adiantamento (ajuda: utilize uma data
de seleção posterior à data de vencimento do adiantamento, mas anterior à
data da primeira fatura parcial). Que documento de faturamento é utilizado?
3. O cliente pagou o adiantamento que foi faturado. Lance o pagamento.

Caminho: Contabilidade —+ Contabilidade financeira - Clientes —'
Lançamento -> Adiantamento ,' Adiantamento
Utilize o código do Razão Especial A e a conta bancária 113100.
Selecione Solicitações para atribuir o adiantamento à fatura de adiantamento
mais acima.
4. Agora, execute o processo de faturamento parcial para o primeiro período
de liquidação (ajuda: primeiro, remova o bloqueio do documento de
faturamento para a data de liquidação correspondente, definida no programa
de faturamento. Ao criar o documento de faturamento, selecione uma
16-02-2012 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 363 7'

data posterior ao primeiro período mas anterior ao segundo período de

faturamento parcial). O montante total do adiantamento pago deve ser
calculado na fatura.
5. Como fazer com que o adiantamento seja liquidado parcialmente na primeira
fatura parcial?
6. Verifique o fluxo de documentos dessa ordem.

'1OO96?'-
Solução 32: Processamento de

adiantamentos em Vendas e distribuição
Tarefa:
Crie uma ordem standard (TT) para o cliente T-S66F## (organização de vendas
1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade 00). Este cliente encomenda um
elevador (número do material: T-FS2##). O número do pedido é ##L0615-AZ.
1. Vá para o programa de faturamento, examine o valor do adiantamento
e quando deve ser pago. Observe também as datas de faturamento e o
montante a ser faturado em cada data.
0V
a) Marque o item e selecione Ir para - fiem -> Programa defaturamento.

2. Crie uma fatura para a solicitação de adiantamento (ajuda: utilize uma data
de seleção posterior à data de vencimento do adiantamento, mas anterior à
data da primeira fatura parcial). Que documento de faturamento é utilizado?
a) Logística — Vendas e distribuição — Faturainenio - Documento

dejáturainento — Criar
Insira o número de ordem acima e selecione Dt.Faturamento para
restringir as datas, conforme descrito acima.
=> O tipo de documento de faturarnento FAZ é utilizado para faturar a
solicitação de adiantamento.
b) Selecione Executar e, em seguida, Gravar.
o O cliente pagou o adiantamento que foi faturado. Lance o pagamento.
Caminho: Contabilidade - Contabilidade financeira —+ Clientes —
Lançamento —* Adiantamento —+ Adiantamento
Utilize o código do Razão Especial e a conta bancária 113100.

Selecione Solicitações para atribuir o adiantamento à fatura de adiantamento

mais acima.
a) Data do documento: Data atual
Conta: T-S66F##
Código RzE: .1
Conta: 113100
Montante: montante do adiantamento + J4
Selecione Solicitações.
Marque a solicitação de adiantamento na lista e selecione Criar
adiantamentos.
b) Selecione Gravar.
4. Agora, execute o processo de faturamento parcial para o primeiro período
de liquidação (ajuda: primeiro, remova o bloqueio do documento de
faturamento para a data de liquidação correspondente, definida no programa
de faturamento. Ao criar o documento de faturamento, selecione uma
data posterior ao primeiro período mas anterior ao segundo período de
faturamento parcial). O montante total do adiantamento pago deve ser
calculado na fatura.
a) Veja a tarefa 2 para o esquema.
=> No documento de faturamento aparecem dois itens: O montante
do primeiro documento de faturamento parcial e os adiantamentos
efetuados pelo cliente que ainda devem ser liquidados
5. Como fazer com que o adiantamento seja liquidado parcialmente na primeira
fatura parcial?
a) O tipo de condição AZWR é utilizado especialmente para o

processamento de adiantamentos. Para executar somente a liquidação
parcial, selecione o item do adiantamento a ser liquidado no documento
de faturamento, ramifique para a tela de determinação de preços e
modifique o valor do tipo de condição AZWR.
6. Verifique o fluxo de documentos dessa ordem.
a) Verifique o fluxo de documentos dessa ordem.

Resumo da lição

Lição: Pagamentos a prestações

Os pagamentos a prestações são utilizadas para definir a entrada de pagamento
para uma fatura. Dessa forma, no processamento de pagamentos a prestações,
uma fatura é emitida com o montante total da ordem. A fatura também especifica
a porcentagem do montante a ser paga e a respectiva data. Na contabilidade são
criadas automaticamente várias linhas de lançamento de contas a receber para
esta finalidade.
Um cliente faz um pedido de mercadorias. Após a entrega das mercadorias,
o cliente é faturado. O documento contábil é criado automaticamente na
Contabilidade financeira.
Seus representantes de vendas estão interessados nos vários tipos de informação
no documento de faturamento. Estas informações podem ser encontradas em
diferentes telas e visões.
J) Documento de
faturamento 4713 Documento contábil
Empresa: 1000
1000
Valor: EUR 300
Cliente
Condições pgto.: ROOl - -
1 1 prestação: EUR 100 i a prest. EUR 100
2a prestação: EUR 100 28 prest. EUR 100
3 prestação: EUR 100 31 prest. EUR 100
Receitas
EUR 300
Fatura 4713
Montante total EUR 300

V prest.: Venc.a 1 maio EUR 100
2a prest.: Venc.a 1 maio EUR 100
31 prest.: Venc.a 1julho EUR 100
Figura 146: Plano de pagamento em prestações

TSCM62 Lição: Pagamentos a prestações
Um plano de pagamento em prestações permite ao cliente efetuar o pagamento

em prestações. Apenas um documento de faturamento é criado para todos os
pagamentos de prestações. A fatura impressa é criada com base nesse documento
de faturamento e inclui a lista das datas de pagamento individual e os montantes
exatos.
Cada pagamento a prestações cria um lançamento de item do documento de contas
a receber na Contabilidade financeira.
Você deve definir as condições de pagamento a prazo no Customizing.
Em condição de pagamento a prazo, você deve definir o número e o valor da
prestação em percentuais e as condições de pagamento para cada prestação.
Quando uma fatura com condições de pagamentos de prestações é lançada, o
sistema gera o número apropriado de lançamentos no documento contábil com
base nessas especificações.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 369 ?"

Resumo da lição

Resumo do capítulo
LI: Você agora deve estar apto a:
Executar um processo empresarial com faturamento periódico e faturarnento
parcial
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 371 E1."


Como se implementa um plano de pagamento em prestações?
O que é "controlado" pelo plano de pagamento em prestações? Qual é a

diferença entre um programa de faturamento e um plano de pagamento em
prestações?
1602-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 373 b7

Teste os seus conhecimentos TM62
Respostas
Ç^ 1. Como se implementa um plano de pagamento em prestações?
Resposta: Um plano de pagamento em prestações é configurado mediante

as condições de pagamento na Contabilidade financeira. As respectivas
condições de pagamento para pagamentos a prestações são utilizadas em
Vendas e distribuição (condições de pagamento a prestações).
2. O que é controlado" pelo plano de pagamento em prestações? Qual é a

diferença entre um programa de faturarnento e um plano de pagamento em
prestações?
Resposta: Um plano de pagamento em prestações controla ou estipula as

datas de entrada de pagamento. Um programa de faturamento controla ou
estipula as datas de faturamento.

Determinação de contas
Durante este curso, nós retomaremos várias vezes para os documentos contábeis
que você criou. No entanto, você ainda não aprendeu como as contas (lançadas)
são determinadas. Neste capítulo, você conhecerá as áreas e o processo de
determinação de contas.
A lição 2 apresenta as opções para a classificação contábil da divisão de receitas
de vendas.
Descrever as áreas diferentes nas quais a determinação de contas é utilizada

Descrever o processo de determinação de contas
Explicar a utilização e a determinação de divisões
Lição: Processo e áreas de determinação de contas......................376
Exercício 33: Processo e áreas de determinação de contas... ...... 381
Lição: Classificação contábil de divisões ....................................388

Capítulo 15: Determinação de contas TSCM62
Lição: Processo e áreas de determinação de contas

Esta lição mostra detalhadamente diversas áreas em que ocorre a determinação
de contas. O processo de determinação de contas é descrito com base na
determinação de contas de receitas.
• Descrever as áreas diferentes nas quais a determinação de contas é utilizada
• Descrever o processo de determinação de contas
Você quer que as receitas, reduções de receitas e impostos sejam automaticamente
lançados nas contas relevantes na Contabilidade financeira, sempre que seja criado
um documento de faturamento.
0, Contas do Razão
Receita vendas
Reduções de receita
Contas do Razão
Compensação Determinação Contas do Razão
rn efetivo de conta Cartões de pagamento
Contas de
conciliação
Figura 147: Uso da determinação de contas
Você precisa determinar as contas que serão lançadas em várias áreas diferentes:
As contas do Razão para lançar receita de vendas, reduções de receitas e IVA
devem ser determinadas automaticamente quando os dados forem transferidos do
documento contábil para FI.
Ao processar vendas à vista, é preciso definir uma conta do Razão no documento
para compensação em efetivo (sem lançamento de débito).

TSCM62 Lição: Processo e áreas de determinação de contas
Além disso, o sistema pode determinar uma conta de conciliação que é diferente
da conta entrada no registro mestre de pagador.
Ao usar cartões de pagamento, também será preciso lançar contas do Razão
divergentes.
Documento de tatu ramento
Plano de contas Empresa

/
/ . Organização de vendas Atribuição
Critérios
no i1
Grp.atrib.conta cliente - Registro mestre pagador
: sistema
standard Grp.atrib.conta material Registro mestre material
4 Chave de conta Esquema de cálculo

Preço EUR 100 ERL
Desconto EUR 10 ERS
Conta 1
_ Chave de conta
ERL = Receita de vendas
ERS = Redução vendas
Figura 148: Critérios de classificação contábil no faturamento
As contas de receitas de vendas são criadas em FI, a fim de receber determinadas

análises e efetuar a conciliação com a Demonstração de resultados.
Por este motivo, é possível definir critérios diferentes para determinação de contas
no caso de contas relevantes. Os seguintes critérios são decididos no sistema
standard:
• Plano de contas
• Organização de vendas
• Grupo de classificações contábeis para pagador
(Permite dividir clientes em grupos diferentes, como, por exemplo, clientes
nacionais e estrangeiros.)
Grupo de classificações contábeis para material
(Permite dividir materiais em grupos diferentes, como, por exemplo, serviços
e mercadorias varejistas.)
• Chave de conta
(As chaves de conta são atribuídas a tipos de condição nos procedimentos de
determinação de preços, de modo que as condições, tais como as condições
de frete, possam ser lançadas em contas de receitas de frete especiais.)

Você deve assegurar que as configurações definidas para a determinação de contas

correspondem às configurações em FI e CO.
Proc. determ i nação conta DocFat.
r--Determ.conta KOFIOO Item 10 10 unid. -j Redução

de receita
Tipo de condição: KOF! Preço EUR1000.
Desconto 10% EUR 100 100
Sequência acesso KOFI
Seqüência acesso: KOFI
1. Organização de vendas Cliente Material Chave
grupo contas grupo contas conta
2. Organização de vendas Cliente Chave
grupo contas conta
3. Organização de vendas Material Chave
grupo contas conta
4. Organização de vendas Chave conta
5. Organização de vendas
Registros p/tipo condição KOFI

i Conta
Não existem registros válidos
Existe registro válido K Redução de receita
Figura 149: Determinação de contas de receitas
A determinação de conta é feita usando-se a técnica de condições.

Dependendo do tipo de documento de faturamento, é atribuído um esquema de
determinação de contas para contas do Razão.
Este esquema de determinação contém um ou mais tipos de condição ao qual
é atribuído urna seqüência de acesso.
Essa seqüência de acesso é composta de acessos individuais sob a forma de
tabelas de condição.
As tabelas de condições contêm os campos e combinações de campos dos quais
depende a determinação de contas de receitas.
Os campos-chave são preenchidos com dados do documento, de modo que o
sistema possa pesquisar uma determinada conta do Razão para a combinação
relevante.

Se um acesso determinar uma conta do Razão, esta será definida no documento

contábil e a pesquisa será encerrada.
() Dica: A conta para o lançamento do IVA não é determinada na

determinação de contas de Vendas e distribuição. A atribuição relevante
está arquivada no customizing da Contabilidade financeira.
(Caminho: Contabilidade financeira -* Configurações contabilidade
financeira - IVA - Lan çainenlo -* Definir contas de impostos).


TSCM62 Licão: Processo e áreas de determinacão de contas
Exercício 33: Processo e áreas de

determinação de contas
Descrever os critérios para a determinação de contas
Executar o procedimento de determinação de contas
Você quer melhorar a determinação de contas na sua empresa para os acordos na
Contabilidade financeira. Alguns clientes são sociedades filiadas. A partir de
então, você deseja que a receita de vendas procedente desses clientes seja lançada
em uma conta especial de receita de vendas de sociedades filiadas. Crie um novo
grupo de classificação contábil de clientes para diferenciar os clientes comuns dos
clientes de sociedades filiadas.
Tarefa 1:
O cliente T-S66B## é uma das suas empresas afiliadas. A receita de vendas
recebida desse cliente deve ser lançada na conta 802000 a partir de então.
No customizing, defina um novo grupo de classificações contábeis. Defina o
grupo 80±## (exemplo para o grupo 13: insira 80+1 31 = 93) com a descrição:
Grupo de receitas ##.
2. Modifique o grupo de classificação contábil do cliente T-S66B## no registro
mestre de cliente para 80+##, para gerar a diferenciação necessária.
Tarefa 2:
Exiba o documento contábil para o documento de faturamento que vocêjá criou
no capítulo Criação de documentos defaturamento, ou seja, o documento de
faturamento para a ordem standard com o número de pedido ##L0615-MR.
Em que conta foram lançadas as receitas de venda até agora?
Tarefa 3:
A partir de então, a receita de vendas procedente de sociedades filiadas deve ser
lançada na conta 802000.
1. Primeiro, verifique que chave de conta está atribuída ao tipo de condição
PROO no esquema de cálculo RVAAO 1, que está utilizando. Anote.

2. Quando ocorre a seguinte combinação - organização de vendas 1000, grupo

de classificação contábil de cliente 80+##, grupo de classificações contábeis
de material 01 e a chave de conta descrita acima - o lançamento deve ser
efetuado na conta 802000. Em que tabela de condições você precisa efetuar
uma entrada?
Dica: Até agora, a classificação contábil do Razão tem sido

efetuada mediante os campos-chave previamente definidos durante
a determinação de contas (organização de vendas, grupos de
classificações contábeis de cliente, grupos de classificação contábil
de material, chave de conta).
3. Faça isso no Customizing.
rna Observação: aplicação V, tipo de condição KOFI e plano de contas

INT.
4. Consulte o resultado do seu trabalho criando e faturando uma ordem

standard (TT) para o cliente T-S66B##, material T-ASA## (1 unidade) e
número do pedido ##L0615-KO. Efetue todas as etapas necessárias (criar
entrega, lançar picking e saída de mercadorias). Analise o lançamento na
Contabilidade financeira consultando o documento contábil.

Solução 33: Processo e áreas de

determi naçãc de contas
Tarefa 1:
O cliente T-S6613## é uma das suas empresas afiliadas. A receita de vendas
recebida desse cliente deve ser lançada na conta 802000 a partir de então.
No custornizing. defina um novo grupo de classificações contábeis. Defina o
grupo 80--# (exemplo para o grupo 13: insira 80+13 = 93) com a descrição:
Grupo de receitas ##.
a) Customizing:
Vendas e distribuição - Funções básicas — Classificação
contábil/Cálculo de custos — Determinação de contas de receitas
- Verificar dados mestre relevantes para classificação contábil
Clientes: grupo de classificações contábeis
Entre grupo de classificações contábeis 80+## como entrada nova.
Descrição: Grupo de receitas #.
Exemplo para o grupo 13
Entrada: cliente do grupo de classificações contábeis: 93 (80+13),
Descrição: Grupo de receitas 13
2. Modifique o grupo de classificação contábil do cliente T-S6613## no registro
mestre de cliente para 80+##, para gerar a diferenciação necessária. -
a) Logística —* Vendas e distribuição —* Dados mestre —* Parceiro de
negócios —* Cliente — Modificar — Total
Cliente T-S66B## (Área de vendas: 1000/10/00). Confirme sua entrada.
Selecione a visão Dados da área de vendas: selecione a ficha Doc.
frituramento.
Insira o seu grupo de classificações contábeis criado recentemente no
campo Grp. Classzf Cont..
Selecione Gravar.
Tarefa 2:
Exiba o documento contábil para o documento de faturamento que você já criou
no capítulo Criação de documentos de faturamento, ou seja, o documento de
faturamento para a ordem standard com o número de pedido ##L0615-MR.
Em que conta foram lançadas as receitas de venda até agora?

a) Logística —+ Vendas e distribuição - Faturamento —* Documento de

faturamento - Exibir, selecione Contabilidade e, depois, o documento
contábil.
=> Até agora, todas as receitas de vendas foram lançadas na conta
802000.
Tarefa 3:
A partir de então, a receita de vendas procedente de sociedades filiadas deve ser
lançada na conta 802000.
1. Primeiro, verifique que chave de conta está atribuída ao tipo de condição
PROO no esquema de cálculo RVAAO 1, que está utilizando. Anote.
a) Customizing:
Vendas e distribuição - Funções Básicas — Class. contábil/cálculo
de custos —* Determinação da conta de receita — Definir e atribuir
chaves da conta - Atribuir chaves da conta
Clique no esquema de cálculo standard Esquema RVAAOI.
=> O tipo de condição PROO está atribuído à chave de conta ERL.
2. Quando ocorre a seguinte combinação — organização de vendas 1000, grupo
de classificação contábil de cliente 80+##, grupo de classificações contábeis
de material 01 e a chave de conta descrita acima — o lançamento deve ser
efetuado na conta 802000. Em que tabela de condições você precisa efetuar
uma entrada?
J9 Dica: Até agora, a classificação contábil do Razão tem sido

efetuada mediante os campos-chave previamente definidos durante
a determinação de contas (organização de vendas, grupos de
classificações contábeis de cliente, grupos de classificação contábil
de material, chave de conta).
bIZ 384 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Licão: Processo e áreas de determinação de contas
a) Customizing:
Vendas e distribuição - Funções básicas - Class. contábil/cálculo
de custos -* Determinação da conta de receita - D efinir sequências
de acesso e tipos de determinação de contas -* Atualizar sequências
de acesso para a determinação de conta
Exiba os acessos para a sequência de acesso KOFI e para os campos
chave selecionados.
É necessário atualizar esta entrada para a tabela de condições 001.
que contém os campos-chave para organizações de vendas, grupos de
classificações contábeis do cliente e material e chaves de conta
3 Faça isso no Customizing.
Observação: aplicação V tipo de condição KOFI e plano de contas

INT.
a) Customizing:
Vendas e distribuição -* Funções básicas -> Classificação
contábil/calculo de custos -* Determinação de contas de receitas
Atribuir contas do Razão:
Selecione a tabela 001 e efetue uma nova entrada:
Aplicação: V
Tipo de condição: KOFJ
Plano de contas: INT
Grupo de classificações contábeis de 80+##
cliente:
Grupo de classificações contábeis de 01
material:
Chave de conta: ERL
Conta do Razão: 802000
e

15: Determinação de contas TSCM62
4. Consulte o resultado do seu trabalho criando e faturando uma ordem

standard (TT) para o cliente T-S66B##, material T-ASA## (1 unidade) e
número do pedido ##L0615-KO. Efetue todas as etapas necessárias (criar
entrega, lançar picking e saída de mercadorias). Analise o lançamento na
Contabilidade financeira consultando o documento contábil.
a) Agora, as receitas de vendas devem ser lançadas na conta 802000. No
documento de faturamento, você pode encontrar informações mais
detalhadas sobre a determinação de contas, selecionando Ambiente -+
Análise de classificação contábil -* Contas de receitas.

TSCM62 Processo e áreas de determinacão de contas
Resumo da lição
o

Lição: Classificação contábil de divisões

Esta lição aborda o processo de classificação contábil de divisões.
Você pode definir divisões por setor de atividade, por exemplo, para criar
"balanços internos" ou para fins de elaboração de relatórios internos. Isto é
executado na Contabilidade financeira. As divisões determinadas podem ser
visualizadas no documento contábil. A determinação é executada por item da
ordem em Vendas e distribuição, de acordo com regras específicas.
(i) Objetivos da lição

o Explicar a utilização e a determinação de divisões
Para os propósitos do sistema de relatórios específico da sua sociedade, as divisões
são definidas, por exemplo, por setores de atividade de venda individuais.
/ Divisão Divisão \
Divisão Divisão
Conta de receitas
Divisão 1 EUR 100
Divisão 2 EUR 400
Divisão 3 EUR 50
Divisão 4 EUR 500
Figura 150: Divisões
Uma empresa representa uma unidade que efetua balanço. São criados neste nível
o balanço patrimonial e o cálculo de lucros e perdas requeridos pela lei.
E1" 388 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Classificação contábil de divisões
É possível usar divisões para divulgar informações financeiras em várias empresas,

referentes a campos significativos de atividade (por exemplo, relacionado com
o setor).
Os balanços patrimoniais da divisão e os cálculos de lucros e perdas podem ser
usados em relatórios internos.
As contas do Razão podem ser lançadas pela divisão.
A divisão não possui atribuição fixa no Custornizing; esta é determinada por item
de ordem, de acordo com determinadas regras.
L C3 Documento de vendas Documento FI

Área de vendas Item 10 Divisão 7000
(Organização vendas,
canal dist., setor) item 20 Divisão
J
Regra?
Área de vendas Cen. Item Div.

Org.vend. Cnl.distrib. Set.ativ. Set.ativ.
RI 1000 10 01 7000
R2 fi000 10 021 1000 07 8000
R3 [i000 10 03 1000 :Ejfl 9000
Figura 151: Determinação da divisão
Você pode definir as regras que deseja usar para determinar a divisão de cada
área de vendas.
Há três regras disponíveis (esta quantidade não pode ser ampliada):
• Atribuição de divisão por centro e setor de atividade do item
• Atribuição de divisão por área de vendas
• Atribuição de divisão por organização de vendas, canal de distribuição
e setor de atividade do item
Esse procedimento pode gerar a determinação de diferentes divisões para
diversos itens dentro da mesma ordem. Quando isto ocorre, o sistema irá criar
automaticamente diversas linhas de lançamento de contas a receber para as
divisões relevantes.

Resumo da lição

e
Resumo do caDítulo
Resumo do capítulo
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 391 b-V

Resumo do
E" 392 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Quem ou que área define as divisões?
2. Será necessário definir divisões?
Quantas regras existem para a determinação de divisões?

Teste os seus conhecimentos iíW[
Respostas
1. Quem ou que área define as divisões?
Resposta: As divisões são definidas na Contabilidade financeira.
2. Será necessário definir divisões?
Resposta: Não. A utilização de divisões é opcional. Não é exigida por lei.
3. Quantas regras existem para a determinação de divisões?
Resposta: Existem três regras.
W." 394 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Interface SD/FI

O capítulo anterior abordou um aspecto muito importante da integração para a
contabilidade sob a forma de determinação automática de contas. Este capítulo
aborda outras características especiais da interface entre Vendas e distribuição
e Contabilidade financeira, que foi desenvolvida para diversas finalidades. O
respectivo controle é executado em várias unidades gerenciais, por exemplo, no
controle de cópia ou diretamente no tipo de documento de faturamento.
• Explicar como se impede o sistema de gerir documentos contábeis

automaticamente
• Descrever os diferentes campos para transferir dados de Vendas e distribuição
para a Contabilidade financeira (por exemplo, para compensação)
• Explicar a transferência de parceiros de Vendas e distribuição, relativamente
à relação entre a sede e as filiais
• Descrever como os lançamentos negativos, o tipo de documento e notas de
crédito com data valor afetam o tipo de faturamento
Lição: Campos de interface SD/Fl selecionados ...........................396
Exercício 34: Campos de interface SDIFI selecionados ..............405

Capítulo 16: Interface SDJFI TSCM62
Lição: Campos de interface SD/Fl selecionados

Esta lição aborda os campos selecionados na interface entre Vendas e distribuição
e Contabilidade financeira. Fala da opção disponível para impedir uma criação
automática de documentos contábeis e descreve vários campos para a transferência
de dados de Vendas e distribuição para a Contabilidade financeira.
automaticamente
Você quer executar uma verificação adicional da fatura antes da transferência de
dados para a Contabilidade financeira.
Você também deverá transferir informações específicas de Contabilidade
financeira relacionadas com a atribuição e diferenciação de transações no âmbito
da Contabilidade.
2M1 Documento de Doc.contábil

faturamento
Org.vendas: 1000 Empresa: 1000

Canal distribuição: 10
Setor de atividade: 00 Cliente
EUR 100
Receitas
Valor: EUR 100 EUR 100
Figura 152: Ligação com a Contabilidade financeira

TSCM62 CamDos de interface SD/Fl selecionados
O sistema envia dados de faturamento em faturas e notas de crédito/débito para a

Contabilidade financeira e as lança nas contas corretas.
Os seguintes dados podem ser alterados antes da criação de um documento
contábil:
• Data do faturamento
• Determinação do preço
• Determinação de contas
• Dados de determinação de saída.
Após a liberação do documento de faturamento para as contas, somente os dados
de saída podem ser alterados.
Documento de
faturamento Contabilidade -
:-
Documento de
faturamento
Bloqueio de
lançamento Contabilidade
Librar ...-
Figura 153: Bloqueio lançamento
Geralmente, o sistema transfere automaticamente os dados referentes à

contabilidade para a Contabilidade financeira.
No entanto, você pode preferir que os dados não sejam transferidos
automaticamente para certos tipos de documento de faturamento. Nesse caso,
é possível definir um bloqueio de lançamento para o tipo de documento de
faturamento em questão.
Em seguida, o sistema gerará os documentos contábeis somente após a liberação
dos documentos de faturamento.

CaDítulo 16: Interface SD/FI TSCM62
Isto permite a você gerar os documentos de faturamento de Vendas e distribuição e,

em seguida, imprimir e transferir os documentos para a Contabilidade financeira.
Desta maneira, você pode melhorar a performance do sistema.
Dica: O sistema gera todos os documentos contábeis ou nenhum. Isto

significa que, se o bloqueio de lançamento estiver ativo ou se houver
algum erro durante a determinação de contas, o sistema não criará
documentos CO. Os documentos contábeis não serão criados até que você
tenha desativado o bloqueio ou corrigido o erro.
Ordem do cliente
Número da ordem do cliente 1

Número do pedido
Entrega
Numero da remessa
N- do recebimento externo
1
Dccunnto contábil (Fli
Documento de fatutarnento N úmero de referência
'J- do documento taturamento
Item de cliente
JUiiieio de atr ibuição .
Número de referência Numero de atribuição
Figura 154: Números de referência e de atribuição
Você pode preencher automaticamente os campos Número de referência e Número

de alocação no documento contábil com números dos documentos SD.
O número de referência encontra-se no cabeçalho do documento contábil e é
\ usado na compensação.
número de atribuição encontra-se no item de cliente e é usado para ordenar
números de linhas.
p2
- £ ¼9 m (Lk &C
m c&D À z (\ . dui
L.

TSCM62 Lição: Campos de interface SD/Fl selecionados
No Customizing, para fins de controle de cópia no faturarnento, você pode definir

os números que serão copiados como números de referência ou de atribuição:
• A - Número do pedido
• B - Número da ordem do cliente
• C - Número do fornecimento
• D - Número externo do fornecimento
• E - Número do documento de faturarnento
• F - Número externo do fornecimento, se disponível; caso contrário, número
do fornecimento.
Antes da lista de faturas

(9^
Após a lista de faturas
Figura 155: Números de referências em listas de faturas
Primeiro, você deve criar documentos de faturamento e lançá-los na Contabilidade

financeira, antes de combiná-los em uma lista de faturas. O número que foi
gravado como número de referência no controle de cópia é transferido para a
Quando a lista de faturas é criada, o número de referência da lista de faturas
sobrescreve os números de referência dos documentos de faturamento individuais.
Esse procedimento permite que sejam lançadas entradas de pagamentos com o
número da lista de faturas.

Capítulo 16: Interface SD/FI TSCM62
..'
Contabilidade fnanc•?Ira
- (Tipodoc.DR)
7
Tipo doc.DG)
/
Tipo doc.NN
/
Figura 156: Tipos de documentos referentes a transações
Você pode usar a informação de tipo de documento para diferenciar os documentos

na Contabilidade financeira. Isso é gravado no cabeçalho do documento.
Até agora, o sistema atribula a todos os documentos de Vendas e distribuição o
tipo de documento RV da Contabilidade financeira.
Você pode executar avaliações diferenciadas na Contabilidade financeira e
controlar atribuições de números diferenciadas, utilizando o campo Tipo de
documento no âmbito da configuração do tipo de documento de faturamento.
Isso permite que você transfira o tipo de documento para cada tipo diferente de
faturamento.
Se não houver nenhuma informação neste campo, o sistema continuará
transferindo o tipo de documento RV para a Contabilidade financeira através da
interface FI/CO.
E1." 400 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Lição: Campos de interface SD/FI selecionados
Campo sede!
- KUNNR: Pagador Documento Pa1 da abota
filial FILKD Emissor ordem contabilidade PadD
m branco financeira
Campo sedeí Documento Partidas aberto

filial KUNNR: Emissor ordem contabilidade Emiss da
financeira orcem
Campo sede,' Documento 1 Parldm aberto

filial • KUNNR: Pagador contabilidade Pagader
k
financeira
Figura 157: Sede e filiais
Ao atualizar os dados mestre, você pode representar a relação entre sede e filiais.
Você pode representar esta relação com as funções de parceiro em Vendas e
distribuição ou com o campo Sede no segmento de contabilidade do registro
mestre de cliente.
Até agora, era preciso atualizar o segmento de contabilidade por completo para
esta função, para os dois clientes. Caso existam dados contábeis da filial em falta,
o sistema poderá criar documentos de faturamento para a filial, mas não poderá
transferi-los para a Contabilidade financeira.
As funções de parceiro em Vendas e distribuição variam muito de acordo com as
necessidades do cliente. Por exemplo, o emissor da ordem também pode funcionar
como recebedor da mercadoria.
No entanto, os clientes perguntavam se seria possível não ter de atualizar o
segmento de contabilidade se a filial da empresa atuasse como emissora da ordem
e, portanto, meramente como cliente de Vendas e distribuição.
Você pode utilizar o campo Sede/filial no tipo de faturamento para controlar que
funções de parceiro no documento de faturamento devem ser transferidas para
a Contabilidade financeira. Logo, as características deste campo decidem se o
emissor da ordem ou o pagador devem ser entrados no campo KUNNR (número
do cliente) no cabeçalho do documento de faturamento.
Se você deixar este campo em branco, o sistema irá ignorar qualquer relação
arquivada no campo Sede da Contabilidade financeira. Para todas as outras
configurações, a relação arquivada na Contabilidade financeira tem prioridade
sobre a relação descrita pelas funções de parceiro em Vendas e distribuição.

Capítulo 16: Interface SDIFI TSCM62
-- - Conta de cliente
Dcfat. EUR 10.000
Nota crédito]
Cancelar - EUR 10.000
Campô Ir tu fl yativO
Total O Total O
Figura 158: Lançamentos negativos
No sistema standard da SAP, cancelamentos e notas de crédito são lançados na

conta no lado oposto ao dos lançamentos de contas a receber do cliente.
Na linha de totais da conta, as "vendas" foram registradas nos dois lados da conta.
O total é maior que zero, mas nada foi vendido.
Os clientes solicitaram que as notas de crédito e os estornos pudessem ser lançados
no mesmo lado como contas a receber. Isto permite que a conta tenha saldo zero.
A linha de totais e o saldo da conta também podem ser zero, em outras palavras,
não ocorre nenhuma venda.
Se desejar proceder desta forma, você terá de ativar o campo Lançamentos
negativos para os tipos de documento de faturamento de notas de crédito e
cancelamentos.
O sistema transfere esta informação para a Contabilidade financeira através da
interface FI-CO.
Esta configuração só modifica a exibição de partidas em aberto. Não tem efeito
nos processos da Contabilidade financeira.
Observe que o lançamento negativo somente ocorre na Contabilidade financeira se
for permitido pela empresa. (Isto é controlado na tabela 001.)

TSCM62 Licão: CamDos de interface SD/FI selecionados
F2
Data do
faturamento
20 de maio
Período Período 8
1 __
G2 G2
Data do Data do
faturamento faturament&
de rnao 25 de junho
Data atua' Data atual

25 de junho
Figura 159: Notas de crédito com data efetiva
Anteriormente, na criação de solicitações de notas de crédito com referência a um

documento de faturamento, as datas de faturamento (por exemplo, a data base do
prazo de pagamento) dos dois documentos de faturamento eram diferentes. Esse
procedimento impossibilitava a conciliação entre contas a receber e contas a pagar.
O período para a data base do prazo de pagamento do documento de faturamento
pode ser utilizado como base para definir a data efetiva da nota de crédito.
O controle do processamento da definição da data efetiva de nota de crédito
é executado mediante o campo Nota de crédito com data efetiva nos tipos de
Se este indicador estiver em branco, o procedimento continuará como sempre, ou
seja, a nota de crédito estará pronta imediatamente na data de faturamento. A
data base do prazo de pagamento será igual à data de faturamento na nota de
crédito. As contas a pagar serão conciliadas na próxima execução de programa de
pagamento na Contabilidade financeira.
Se o campo Nota de crédito com data efetiva estiver marcado no tipo de
documento de faturamento Nota de crédito, o documento de faturamento de
referência não será conciliado, e se a data base do prazo de pagamento para o
documento de faturamento originário for posterior à data de faturamento da nota
de crédito, a data base do prazo de pagamento do documento de faturamento
originário será entrado no campo de data efetiva (VALDT) da nota de crédito.
Porém, se a data base do prazo de pagamento for anterior à data de faturamento
atual da nota de crédito, a data de faturamento não será copiada.

o 16: Interface SD/FI TSCM62

TSCM62 Licão: Camoos de interface SD/FI selecionados
Exercício 34: Campos de interface SD/Fl

selecionados
• Explicar os efeitos da configuração de um bloqueio de lançamento.
• Descrever a importância (e as respectivas opções de confi( Y uração) dos
campos utilizados para transferir dados de Vendas e distribuição para a
As condições de pagamento nos documentos de faturamento de feira criados devem
ser verificadas antes do envio dos documentos para a Contabilidade financeira.
Sendo assim, deve certificar-se de que os documentos de faturamento de feira são
liberados individualmente, em vez de serem transferidos automaticamente para a
Tarefa 1:
Os documentos de faturamento do tipo "faturamento de feira" não devem ser
enviados para a Contabilidade financeira imediatamente depois de serem criados.
1. Defina os parâmetros para o tipo de faturamento de feiras ZF## necessários
para alcançar o resultado desejado.
2. Efetue um teste aos resultados, configurando um novo processo de Vendas e
distribuição no sistema, para processar transações de feira, ordens de feira##
(tipo de ordem ZA##) (cliente: T-566A##, material:T-ASA## (1 unidade),
número do pedido: ##L0615-BS). Que mensagem aparece quando você
grava o documento de faturamento?
3. Após verificar as condições de pagamento, que etapa deve ser executada
para criar os documentos contábeis?
Existem duas formas de executar essa etapa. Cite as duas opções.
4. Execute, agora, esta etapa mediante um dos dois procedimentos listados
acima, para criar os documentos contábeis.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 405 ín 7'

Capítulo 16: Interface SD/Fl TSCM62
Tarefa 2:
Na primeira etapa, verifique quais são os números de Vendas e distribuição que
já foram definidos no documento contábil durante o faturamento das respectivas
ordens do tipo "ordem de feira'.
1. Exiba um documento contábil para um documento de faturamento de feiras
já criado. Qual dos dois números é transferido e em que nível se encontram?
2. Quais são os números de Vendas e distribuição utilizados para preencher
estes campos?
3. Onde é definida essa opção no Customizing? Vá até lá.
Tarefa 3:
Futuramente, você quer transferir outras informações durante o processamento de
ordens do tipo "ordem de feira".
1. Configure o sistema de forma que ele transfira os números da ordem do
cliente ao faturar ordens de feira referentes a remessas com objetivos de
compensação.
2. Utilize a opção para ordenar itens individuais pelo número do documento de
faturamento em Vendas e distribuição.
3. Verifique suas configurações criando uma transação de feira completa com
faturamento (ordem de feira ##. (tipo de ordem ZA##). cliente: T-S66A##,
material:T-ASA## (1 unidade), número do pedido: ##L0615-Ref). Vá para
o documento contábil para procurar as informações relevantes.
6 Atenção: O bloqueio contábil para a ordem de feira ainda está ativo

TSCM62 Lição: CamDos de interface SD/Fl selecionados
Solução 34: Campos de interface SDIFI

selecionados
Tarefa 1:
Os documentos de faturamento do tipo "faturamento de feira" não devem ser
enviados para a Contabilidade financeira imediatamente depois de serem criados.
Defina os parâmetros para o tipo de faturamento de feiras ZF## necessários
para alcançar o resultado desejado.
a) Customizing: Vendas e distribuição - Faturainento - Documentos
deJàturamento - Definir tipo de documento defaturamento
Selecione seu tipo de documento de faturamento de feira ZF## e
defina o bloqueio de lançamento (campo: Blq.contabilidade).
2. Efetue um teste aos resultados, configurando um novo processo de Vendas e
distribuição no sistema, para processar transações de feira, ordens de feira##
(tipo de ordem ZA##) (cliente: T-S66A##, material:T-ASA## (1 unidade),
número do pedido: ##L0615-BS). Que mensagem aparece quando você
grava o documento de faturamento?
a) Gravado doc. (número defaturamento) (não foi criado documento
contábil).
3 Após verificar as condições de pagamento, que etapa deve ser executada
para criar os documentos contábeis?
Existem duas formas de executar essa etapa. Cite as duas opções.
a) Você pode chamar o documento de faturamento explicitamente no
modo de modificação e iniciar a transferência para a Contabilidade
financeira clicando em Liberação contábil.
b) O outro modo é transferir documentos de faturamento bloqueados
coletivamente.
4 Execute, agora, esta etapa mediante um dos dois procedimentos listados
acima, para criar os documentos contábeis.
a) Transferir documentos de faturamento bloqueados coletivamente:
Logística -* Vendas e distribuição - Faturamento -* Documento de
Játuramento - Faturas bloqueadas

Entrada feita por: (seu ID de usuário)
Incompleto por: Bloqueio da contabilidade

ítulo 16: Interface SD/FI 1Ií'IM*
> O documento de faturamento criado mais acima deve aparecer na

lista.
=> Selecione o documento de faturarnento e escolha Liberação
contábil.
Tarefa 2:
Na primeira etapa, verifique quais são os números de Vendas e distribuição que
já foram definidos no documento contábil durante o faturamento das respectivas
Exiba um documento contábil para um documento de faturamento de feiras
já criado. Qual dos dois números é transferido e em que nível se encontram?
a) O número de referência e o número de atribuição são transferidos para
a Contabilidade financeira. O número de referência é encontrado no
nível do cabeçalho e utilizado durante a compensação. O número de
atribuição é gravado no nível do item e utilizado para ordenar partidas
individuais.
2. Quais são os números de Vendas e distribuição utilizados para preencher
estes campos?
a)
Referência: Preenchido com o número do

pedido
Atribuição: Preenchido com o número da
remessa (com dique duplo na
linha de lançamento de cliente)
3. Onde é definida essa opção no Customizing? Vá até lá.

a) Customizing:
Vendas e distribuição -* Faturam ento --->Documentos defaturainenio
- Atualizar controle de cópia para does faturamenio - Controle de
cópia: nota de remessa -* doe faturamento --> De origem LF para
destino ZF##:
Nível de cabeçalho — Campos: N° refrrência e N° atribuição

TSCM62 Lição: Campos de interface SD/FI selecionados
Tarefa 3:
Futuramente, você quer transferir outras informações durante o processamento de
Configure o sistema de forma que ele transfira os números da ordem do
cliente ao faturar ordens de feira referentes a remessas com objetivos de
compensação.
a) No campo N° de referência no controle de cópia, entre B (= n° ordem
do cliente).
2. Utilize a opção para ordenar itens individuais pelo número do documento de
faturamento em Vendas e distribuição.
a) No campo N° de atribuição, insira E (= n° da fatura atual) no controle
de cópia.
3. Verifique suas configurações criando uma transação de feira completa com
faturamento (ordem de feira ##, (tipo de ordem ZA##), cliente: T-S66A##,
material:T-ASA## (1 unidade), número do pedido: ##L0615-Ref). Vá para
o documento contábil para procurar as informações relevantes.
Atenção: O bloqueio contábil para a ordem de feira ainda está ativo.
a) O campo Referência deve conter agora o número de ordem e o campo

Atribuição deve conter o número de documento de faturamento.
4 Atenção: O bloqueio contábil para a ordem de feira ainda

está ativo.

16: Interface SDIFI TSCM62
Resumo da lição
automaticamente

1^^ Resumo do capítulo

automaticamente


Controle de cópia

Este capítulo aborda a forma de efetuar as configurações do controle de cópia para
satisfazer necessidades especiais. Para tal, você terá de criar, por exemplo, uma
rotina de transferência de dados específica de cliente.
modificar o controle de cópia para satisfazer necessidades especiais
Lição: Controle de cópia .......................................................414
Exercício 35: Documento de vendas - Cabeçalho .....................423
Exercício 36: Documento de vendas - Item ............................431

Capítulo 17: Controle de TSCM62
Lição: Controle de cópia
Os processos empresariais em SD são refletidos pelo fluxo de documentos no
sistema.
Você pode utilizar o controle de cópia para definir as necessidades e opções
durante a transferência de dados de um documento de referência para o respectivo
documento subsequente.
Quando você cria requisitos específicos do cliente, pode usar o controle de cópia
atribuído para determinar quais funções estarão disponíveis.
Um processo empresarial consiste em etapas de processo individuais que são
gravadas como documentos. Os dados são copiados do documento precedente
para o documento subsequente do processo. Esta cadeia de processos é entrada no
fluxo de documentos.
Fluxo de documentos como um mapa do processo

O fluxo de documentos é atualizado no nível do cabeçalho do documento por
padrão. Se o código "Atualizar fluxo de documentos" estiver definido no controle
de cópia, o fluxo de documentos será atualizado também para itens individuais.
É possível navegar do fluxo de documento para a tela de exibição dos documentos
relevantes.
Você também pode exibir dados adicionais sobre o status de um documento listado
no fluxo de documentos.

TSCM62 Lição: Controle de cópia
Cotação ,.. Ordem Remessa Fatura
Devois. 1 Remessa Nota crédito

p/devoluções
Fluxo de documentos para uma ordem
Cotação Ordem
• Remessa
• . Fatura
Devoluções
• .. Recebimento de devoluções
• . Nota de crédito para devoluções
Figura 160: Fluxo de documentos
Tarefas e processos do controle de cópia

As tabelas de controle de cópia são um elemento importante no customizing do
sistema da SAP.
Essas tabelas controlam muitas das funções que são executadas quando você
cria um documento que referencia um documento precedente.
Antes de copiar os dados, o sistema pode verificar se determinados requisitos estão
preenchidos. Exemplos desses requisitos:
• O documento de referência e o documento copiado têm o mesmo emissor da
ordem?
• O item sendo copiado foi rejeitado?
• O item sendo copiado já foi citado?
• O período de validade do documento de referência já venceu?
Você pode controlar os dados a serem copiados durante a referência, tais como
dados de cabeçalho, dados de parceiro ou condições.
A função "Criar com referência" está disponível na tela de entrada inicial e durante
a entrada de documento, para permitir, por exemplo, que agrupe várias cotações
de um único cliente em uma única ordem do cliente.
16 .02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 415 EZ

Capítulo 17: Controle de cópia TSCM62
DOCtCS
fontee
1
alvo F(,ltflns de
Necessídades
de copia 'tor ido ti Ir - - a -a
1e -:1ius
Controle de copia
DocFdt
Controle Controle de cópia Atualizar
determinação Fornecimentos fluxo d'
de preço documentos?
Controle de copia
Documento de
vendas
Atiislitar Trinstori,
oranti,i dncilor. Influenciar divisões da
o siatus do rer-re
dnripnto
Figura 161: Controle de cópia - Síntese
Existem tabelas do controle de cópia separadas para documentos de vendas,

remessas e documentos de faturamento.
Existem tabelas de controle para todos os níveis do documento de vendas.
Exemplo:
Existem três níveis de controle de cópia para documentos de vendas:
Cabeçalho
Item
Divisão de remessa
Requisitos atendidos
Avaliar Executar fot i nas de
necessidade de cópia 0 transferencia dados p/
para cabeçalho cabeçalho documento
Requisitos atendidos -
Avaliar Executar r inAs de
necessidades & cópia [I transferência de dados
paia item parr item dor-mento
Requisitos atendidos
Avaliar Executar rot na de
necessidade de cópia ti nfeien ia de dados
para divisão de remessa pfdívisão & reniassa
Figura 162: Condições para efetuar cópia

TSCM62 Lição: Controle de
Antes de os dados serem copiados do documento de referência para o documento

de destino, é necessário que determinados requisitos estejam preenchidos.
Esses requisitos estão contidos em rotinas ABAP e atribuídos nas tabelas de
controle de cópia com seu número de ID.
Também é possível usar a transação VOFM para criar rotinas especificas ao
cliente.
Você pode encontrar a transação VOFM no Guia de implementação, no seguinte
caminho:
Vendas e distribuição Modificações do sistema --> Rotinas - Definir condições
para ej'étuar cópia
As rotinas de transferência de dados especificadas não são executadas até que os
requisitos de cópia sejam atendidos.
Controle de cópia no nível do cabeçalho
Ttpo doc.vendas destino Tipo doc.vendasorlgern

TT - Ordem standardl SA - cotação Entrar origem/destino
determina qual o tipo
de documento que pode
ser copiado e para onde
1 3AK 051 Cabeçalho geral -

ropia
'BKD 101 Cabeç.dados comerciais -- 1
Copia só permitida
BPA 001 Cabeç.parceiro para o mesmo
emissor da ordem
Rotinaspara controlar
os campos transferidos
no procedimento de cópia - copiar numero do item
E necessário que os
- Rete en.ia completa <"- dados sejam totalmente
copiados para o
documento de destino
Figura 163: Controle de cópia - nível do cabeçalho
No controle de cópia, no nível de cabeçalho, você define os tipos de documento de

origem que podem ser copiados e os respectivos tipos de documento de destino.
O sistema não permite a você criar um documento de vendas que referencia
outro documento de vendas, se os tipos relevantes de documento de vendas não
estiverem contidos no controle de cópia.

A tela de detalhes de um par "Tipo de documento de destino/tipo de documento de

origem" selecionado contém:
• Condições para efetuar cópia
• Rotinas de transferência de dados
• O acordo sobre se os números de item são copiados para o documento de
destino ou não
• O acordo de "Referência completa" (ou seja, o sistema só copia o documento
de origem inteiro para o documento de destino, e emite mensagens de
sistema posteriormente, se alguém tentar modificar a quantidade da ordem
ou eliminar um item)
Controle de cópia no nível do item
Tipo doe.vendas destino Tipo doe vendas oiig .m

TT - Ordem standard SA - cotação TDdas : configurações
- . ie,iidir, .Ciii
Ctgredentdaitern 'Ieaoradjtem
'GeJ It
VBAP 051 Item geral ef e '01 Motivo , e d teta

cópia
B<L 101 Dados item com.comp.
V8A 001 Item parceiro relaçao
regra de
Otd.0Jvr poe /i
- conclusa Oiianttdade p a
FPL; 251 Condições cat.itern Tipo oet mi preço A
rè -- J
Modo copia ccntr.valor -
Programa de .OiOt Ci k. it
faturamento
da rotina de
transferência Confounçao
de dados
Rsa..ionar struti. ar inercCdorias
Figura 164: Controle de cópia - Nível do item
No controle de cópia, os controles do nível de item são definidos para cada

categoria de item para cada par "Tipo de documento de destino/tipo de documento
de origem".
A tela de detalhes de uma categoria de item contém:
ri Condições para efetuar cópia
Rotinas de transferência de dados

e possui as seguintes entradas importantes:

• Quantidade/valor pos./neg.:
Controla como a quantidade concluída no item do documento de origem é
afetada pela ação de cópia.
• Quantidade de cópia:
Determina a quantidade que é copiada para o documento de destino
(por exemplo, em branco = melhor quantidade possível = quantidade
pendente da ordem para tipo de documento de vendas SP).
• Tipo de determinação de preço:
Especifique a forma como os dados de determinação de preço devem ser
processados durante a cópia.
Atualizar fluxo de documentos:
Especifica se o sistema atualizará o fluxo de documentos quando um
documento for copiado
Conexão entre controle de cópia e determinação de

categorias de item
As regras de determinação de categorias de itens também são aplicáveis quando
você cria documentos de vendas com referência. O sistema só pode localizar
uma categoria de item.
Tipp doc.vends origem

TT - Ordem standard SA - cotação
Categoi ta da item
TANN tem grátis 0GNN - Item grátis
O 051 item ComLp tetm 301 Motivo p re d tem

r
tem com.comp.
IMG Sem categoria de item standard: Procurar TAN!

Item doc.vendas e distrib.
Tipo Sri rirpcsttt Uso tAtoMv Stand. j Manual
t Atribuir TT NORM TAN TANN
L categorias itens
Figura 165: Influência da determinação de categorias de item

Se uma categoria de item tiver sido definida manualmente no documento de

origem, você terá de preencher o campo "Categoria de item padrão" para que
ao "substituir" a determinação da categoria do item, a categoria correspondente
seja ativada no documento de destino.
Influência da regra de conclusão da categoria de item
=w,
Emissor ordem: Ki Emissor ordem: K1 E 'u >r ordem: K
Item Material Montante Item Material Montante Item al Montan
10 Ml 4 10 Ml 3 II 9
Stitus: Totalmente rf, Status Parcialmente
Categoria item: AFN Categoria item: AGN
Regra conclusão: A Regra conclusão: B

(O item está concluído (O item está concluído
pela primeira referência) com referência à
quantidade completa)
Figura 166: Atualizar o status de referência
É possível controlar quando um item do documento de referência está completo:

Um item estará concluído assim que for referenciado.
No exemplo acima, a solicitação de cotação tem a referência completa,
mesmo no caso de apenas uma quantidade parcial ter sido copiada para a
cotação.
o Um item só está concluído quando a quantidade completa foi copiada para
um documento subsequente.
O item da cotação possui apenas uma referência parcial no exemplo acima,
Isso significa que é possível entrar várias ordens deste item, até que a
quantidade esteja totalmente utilizada.
Você pode efetuar estas configurações no customizing durante o controle
de categorias de item.
Se um item for rejeitado, receberá o status "sem referência/concluído' no
documento de referência.

TSCM62 Controle de
Introdução ao cenário de demonstração e exercícios

Na área de processamento da cotação, novas necessidades são formadas no
departamento do usuário e é necessário acessar o controle de cópia.
Novos requisitos do departamento que gostaríamos de converter

usando controle de copia
r
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Cotação Cotação Amostra

Cotaçao
flRotina transf. flRequisitos de flNenhuma

dados com - copia devem conclusão
campos permitir parceiros por criação
adicionais diferentes com
referência
Ordem Ordem Cotaãl
Figura 167: Conversão de novos requisitos em controle de cópia
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 421 b?7


Exercício 35: Documento de vendas -

Cabeçalho
definir as suas próprias necessidades no nível do cabeçalho quando copia "de
documento de vendas para documento de vendas".
Na sua empresa, você cria frequentemente uma cotação para um determinado
cliente, mas a ordem de cliente real dessa cotação se refere a um emissor da ordem
com número de cliente diferente.
Verifique seu sistema da SAP e, se necessário, configure-o de modo a permitir a
criação de ordens com referência a uma cotação para outros clientes. Se o cliente
for o mesmo na cotação e na ordem do cliente, o sistema deve copiar para a ordem
do cliente os dados do pedido contidos na cotação.
Tarefa 1:
Primeiro, teste a criação de ordens com referência a uma cotação.
1 Crie uma cotação do tipo "SA" baseada na seguinte solicitação de cotação.
A cotação deve ser válida até o final do mês seguinte.
Solicitação de cotação por fax

Cliente: T-S5OA##
Comprador: Sr. Miller
N° da solicitação de cotação:
Material: T-AS3##
Quantidade: lo
(Motocicleta 1200 cm3)
2 Entre um preço líquido (PNOO) de EUR 12.000 por unidade e o nome do

empregado que respondeu à solicitação de cotação nos dados do pedido.
3 Grave a cotação e anote o seu número.

4 A filial do cliente coloca uma ordem com referência à cotação de atividade

1-LI.
Tente criar uma ordem do tipo ZA## relacionada a essa cotação.
FAX
Cliente: T-S5OB##
N° da solicitação de cotação ##-1-1.4
Válido até Fim do mês atual
Material: T-AS3##
Quantidade: 6
5 Qual a resposta do sistema?
Tarefa 2:
Configure o tipo de ordem ZA## no controle de cópia, para permitir a criação de
ordens relacionadas a cotações de clientes distintos, e para que os dados do pedido
também sejam copiados da cotação para a ordem.
1. Nos controles de cópia do tipo de documento de vendas SA para ZA##,
atribua a condição para efetuar cópia 002 ao tipo de ordem ZA##.
2. Atribua a rotina de transferência de dados 951 (criada pelo instrutor) ao tipo
de ordem. Isso significa que o sistema também copia os dados do pedido.
3. Agora, teste a nova configuração do tipo de ordem ZA##, ao repetir a
atividade 1-4.
4. Grave a ordem e anote o número da ordem.
5 Consulte a cotação que você criou anteriormente. Verifique o status nos

dados do cabeçalho e anote o status de referência.
O Cliente T-S50A## também coloca uma ordem com referência à cotação da

atividade 1-1.1 (número do pedido ##-I-l).
FAX
Cliente: T-S5OA##
N° da solicitação de cotação

FAX
Material: T-AS3##
Quantidade: 4
Crie a ordem e examine os dados do pedido.

Grave a ordem e anote o número da ordem.
Consulte a cotação que você criou anteriormente. Verifique o status nos

dados do cabeçalho e anote o status global.

Solução 35: Documento de vendas -

Cabeçalho
Tarefa 1:
Primeiro, teste a criação de ordens com referência a uma cotação.
1. Crie uma cotação do tipo "SA" baseada na seguinte solicitação de cotação.
A cotação deve ser válida até o final do mês seguinte.

Cliente: T-S5OA##
Comprador: Sr. Milier
N° da solicitação de cotação: ##-1-1.1
Material: T-AS3##
Quantidade: lo
(Motocicleta 1200 cm3)
a) Crie ordem:
Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição -* Venda -> Cotação -* Criar
Selecione o tipo de cotação "SA" e entre seus dados.
2 Entre um preço líquido (PNOO) de EUR 12.000 por unidade e o nome do
empregado que respondeu à solicitação de cotação nos dados do pedido.
a) Caminho de menu:
Selecione o item e, depois, Condições do item.
Selecione Inserir linha na parte inferior da tela.
Depois de entrar os dados correspondentes, selecione "Enter" para
ativar a condição.
Retorne à tela principal.
Selecione o botão Exibir detalhes do cabeçalho do documento na parte
superior direita da tela.
Selecione a ficha de registro Dados da ordem.
Insira o nome do comprador no campo Nome.

TSCM62 Controle de cóDia
3. Grave a cotação e anote o seu número.
a)
4. A filial do cliente coloca uma ordem com referência à cotação de atividade
1-1.1.
Tente criar uma ordem do tipo ZA## relacionada a essa cotação.
FAX
Cliente: T-S5OB##
N° da solicitação de cotação
Válido até Fim do mês atual
Material: T-AS3##
Quantidade: 6
a) Crie ordem:
Caminho de menu:
Logística -^ Vendas e distribuição -* Venda -* Ordem - Criar
Selecione o tipo de ordem ZA## e entre os dados da área de vendas.
Entre o Cliente 2 com o número T-S5OB## como emissor da ordem no
cabeçalho da ordem.
Selecione: Documento de vendas - Criar com refrência.
Selecione a ficha de registro Cotação.
Entre o número da cotação ou procure a cotação por meio do número
do pedido ##-l-l.l
5 Qual a resposta do sistema?
a) O sistema gera a seguinte mensagem de erro: Os emissores da ordem

são diferentes.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 427 W."

Tarefa 2:
Configure o tipo de ordem ZA## no controle de cópia, para permitir a criação de
ordens relacionadas a cotações de clientes distintos, e para que os dados do pedido
também sejam copiados da cotação para a ordem.
1. Nos controles de cópia do tipo de documento de vendas SA para ZA##,
atribua a condição para efetuar cópia 002 ao tipo de ordem ZA##.
a) Defina a condição para efetuar cópia 002:
Caminho de menu:
Ferramentas - Cusloinizing -* IMG Processamento de projeto -
IMG rejéréncia SAP -* Vendas e distribuição - Venda -* Atualizar
controle de cópia para docs. vendas
Selecione Controle de cópia: doc. vendas - doc.vendas.
Selecione: Visão de tabela -* Exibir -> Modificar
Selecione destino: ZA##, origem: SA
Selecione Detalhe (lupa).
Entre rotina 2 no campo Condições para efetuar cópia.
2. Atribua a rotina de transferência de dados 951 (criada pelo instrutor) ao tipo
de ordem. Isso significa que o sistema também copia os dados do pedido.
a) Defina a rotina de transferência de dados 951:
Caminho de menu:
Veja a solução de 2-1
Entre a rotina 951 no campo VBAK.

TSCM62 Controle de
3. Agora, teste a nova configuração do tipo de ordem ZA##, ao repetir a

'atividade 1-4.
a) Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição -* Venda -* Ordem - Criar
Entre o Cliente 2 com o número T-S5OB## corno emissor da ordem no
Selecione: Documento de vendas - Criar com re/rência
do pedido ##-l-1.1
Selecione Seleção de itens.
Reduza a quantidade ao valor necessário e selecione Copiar.
4. Grave a ordem e anote o número da ordem.
a)
5. Consulte a cotação que você criou anteriormente. Verifique o status nos
dados do cabeçalho e anote o status de referência.
a) Status da referência: parcialmente referenciado

Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição -* Venda -+ Colação - Exibir
Selecione Exibir detalhes do cabeçalho do documento.
Selecione a ficha de registro Status.
6. O Cliente T-S50A## também coloca uma ordem com referência à cotação da
atividade 1-1.1 (número do pedido ##-l-l).
FAX
Cliente: T-S5OA##
N° da solicitação de cotação ##-1-2.6
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 429b'

Capítulo 17: Controle de TSCM62
FAX

Material: T-AS3##
Quantidade: 4
a)
7 Crie a ordem e examine os dados do pedido.
a) O nome do encarregado de compras foi extraído da cotação.
8 Grave a ordem e anote o número da ordem.
a)
9. Consulte a cotação que você criou anteriormente. Verifique o status nos
dados do cabeçalho e anote o status global.
a) Status global: concluído.

Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição -* Venda - Cotação -* Exibir

TSCM62 Controle de cóoia
Exercício 36: Documento de vendas - Item

No final deste exercício. deverá estar apto a:
Definir as suas próprias necessidades no nível do item, quando copia "de
documento de vendas para documento de vendas".
O departamento de marketing solicitou um tipo de documento de vendas com
"cotação de exemplo" para promoções especiais, que poderá ser utilizado pelos
escritórios de vendas individuais como modelo para a criação de cotações para
clientes selecionados. Isso irá tomar mais eficiente o processo de criação de
cotações.
Tarefa 1:
Crie um novo tipo de documento de vendas "Grupo de cotações de exemplo ##",
para ser utilizado como modelo na criação de cotações.
1. Crie o tipo de cotação ZQ## copiando o tipo ZAG.
2. Entre o modelo de cotação ZQ## na área de vendas 1000.12.00 para o
seguinte material.
Modelo de cotação
Cliente: OTC-650
N° do pedido: Modelo de cotação ##
Válido até: Fim do mês seguinte
Data desejada de remessa Valor proposto
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
Dedução promocional: 30% (KAOO)
Grave o modelo de cotação e anote o número da cotação.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 431 E)?"

Tarefa 2:
O cliente 1 pertence a um grupo de clientes selecionado, que deve receber uma
cotação especial com base na cotação de exemplo.
1. Crie uma cotação com tipo SA com referência à cotação de exemplo criada
na atividade 1-3.
Cotação
Cliente: T-S5OA##
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
2. Na tela da determinação de condições, verifique se a dedução promocional

foi copiada corretamente da cotação de exemplo.
Grave a cotação e anote o seu número.
3. Consulte a cotação de exemplo que você criou anteriormente. Verifique

o status nos dados do cabeçalho e observe o status global e o status de
referência.
Tarefa 3:
Como último teste, tente criar uma ordem com referência à cotação de
exemplo. Isso é possível?

TSCM62 Controle de
Solução 36: Documento de vendas - Item

Tarefa 1:
Crie um novo tipo de documento de vendas "Grupo de cotações de exemplo ##",
para ser utilizado como modelo na criação de cotações.
1. Crie o tipo de cotação ZQ## copiando o tipo ZAG.
a) Caminho de menu.
Ferramentas -* Customizing - Executar projeto -> Exibir IMG de
re/i'réncia SAP - Vendas e distribuição -* Venda -* Documentos
de vendas - Cabeçalho de documento de vendas - Definir tipos de
documento de vendas.
Coloque o cursor no tipo de documento de venda ZAG.
Marque a entrada em tabela.
Selecione Copiar como.
Sobregrave ZAG com ZQ## no campo Tipo de documento de vendas.
Responda à consulta do sistema "A entrada também é relevante para
o controle de cópia" com SIM.
2. Entre o modelo de cotação ZQ## na área de vendas 1000,12,00 para o
seguinte material. -
Modelo de cotação
Cliente: OTC-650
Válido até: Fim do mês seguinte
Data desejada de remessa Valor proposto

Material: T-AS3##
Quantidade: 1
Dedução promocional: 30% (KAOO)
a) Crie uma cotação de exemplo:

Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição - Venda - cotação - Criai-
Selecione o tipo de cotação "ZQ##" e entre os dados.
Dedução proinocional:
Selecione o item e, depois, Condições do iteni.
Selecione Inserir linha na parte inferior da tela.
Selecione o tipo de condição K0O e entre 30 no campo de montante.
3. Grave o modelo de cotação e anote o número da cotação.
a)
Tarefa 2:
O cliente 1 pertence a um grupo de clientes selecionado, que deve receber uma
cotação especial com base na cotação de exemplo.
1. Crie urna cotação com tipo SA com referência à cotação de exemplo criada
na atividade 1-3.
Cotação
Cliente: T-S5OA##
EI,Y 434 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012


Material: T-AS3##
Quantidade: 1
a) Crie documentos com referência:

Caminho de menu:
Logística —+ Vendas e distribuição — Venda — Cotação — Criar
Selecione o tipo de cotação SA e entre os dados da área de vendas.
Entre o Cliente 1 com o número T-S50A## como emissor da ordem no
Selecione: Documento de vendas — Criar com reJréncia
Entre o número da cotação de exemplo ou procure esse número por
meio do número do pedido "cotação de exemplo ##".
Selecione Copiar.
2 Na tela da determinação de condições, verifique se a dedução promocional
foi copiada corretamente da cotação de exemplo.
Grave a cotação e anote o seu número.
a)
3. Consulte a cotação de exemplo que você criou anteriormente. Verifique
o status nos dados do cabeçalho e observe o status global e o status de
referência.
a)
Status global: Pendente

Status da referência: Não referenciado
Caminho de menu:

Tarefa 3:
El Como último teste, tente criar uma ordem com referência à cotação de
exemplo. Isso é possível?
a) Copiar o documento de vendas ZQ## para TT não é suportado (dado

que o controle de cópia não contém uma entrada "destino TT - origem
ZQ##").
E/ 436 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Controle de
Resumo da lição
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 4376~'

Resumo do capítulo
Um Você agora deve estar apto a:
fl

e
Controle de texto

Este capítulo descreve as opções de controle de texto. Os participantes também
verão como são utilizados os user exits para responder às necessidades que não é
possível satisfazer com as configurações standard do Customizing para tabelas.
• Identificar as origens de texto em Vendas e distribuição

• Descrever os critérios que influenciam no modo de especificação dos textos
• Definir e atribuir tipos de texto no Customizing
• Processar textos manualmente no documento de vendas
Lição: Controle de texto .............. . ....................... . .... . ............ 440
Exercício 37: Textos no processo de Vendas e distribuição..........453
Exercício 38: Configurar o controle de texto............................457
Exercício 39: Referenciar e copiar textos ...............................465

Capítulo 18: Controle de texto TSCM62
Lição: Controle de texto

Esta lição descreve os princípios básicos do controle de texto em Vendas e
distribuição. E colocada urna ênfase especial na determinação de texto em
documentos de vendas.
EM, No final desta lição, você deverá estar apto a:
• Definir e atribuir tipos de texto no Custornizing
Os textos são arquivados no sistema da SAP com um link para diferentes objetos
Durante a entrada da ordem, o sistema utiliza uma lógica configurável para acessar
os textos gravados e copiá-los no documento. Também é possível processar os
textos manualmente ou adicionar novos textos.
Você poderá precisar de novos tipos de texto para implementar as necessidades
específicas de clientes. Estes novos tipos de texto também devem ser ligados ao
processamento de documentos.

Controle de texto
Origem dos textos
\^0 Textos centrais
Textos Textos de Te x tos d

contabi l -finan ce ira vendas e distiib pessoas contato
- Texto de
pedido Texto de vendas
Textos d
cliente-mateia
Tex t os cabeçalho
rumente
Tetos crsr i tem
Figura 168: Textos
Os textos são arquivados em vários objetos em documentos no sistema da SAP,

como no registro mestre de cliente, no registro mestre de material, no 'rifo
cliente-material e em todos os documentos.
O registro mestre de cliente contém os textos centrais, textos específicos para a
Contabilidade e Vendas e Distribuição, assim como textos de pessoas de contato.
E possível definir tipos de texto diferentes para cada uma dessas áreas.
Exemplo de tipos de texto específicos de vendas:
nota de vendas, nota de marketing, especificação de expedição, etc.
O registro mestre de material contém um texto de pedido e um texto de SD.
Os documentos contêm textos nos níveis de cabeçalho e de item.
É possível digitar texto em vários idiomas.

lo 18: Controle de texto TSCM62
Documento de Documento de
vendas 1 vendas 2
Textos de SD Textos cabeçalho Textos cabeçalho
Texto interno Texto interno Texto interno

Texto vendas Texto vendas Texto de vendas
Texto remessa Texto remessa
Textos de item Textos de item
Texto de SD Texto de SD Texto de SD
Figura 169: Textos em processos empresariais
É possível gravar textos em dados mestre e copiá-los dos dados mestre em

documentos de SD.
Os textos também podem ser copiados de um documento de referência para outro
documento de vendas de distribuição,
por exemplo, de uma cotação para uma ordem ou de uma ordem para um
documento de remessa.
Os textos podem ser copiados em um idioma específico.
Você pode determinar as condições sob as quais os textos devem ser copiados,
por exemplo, se o texto deve ser copiado do registro mestre de cliente ou de um
documento precedente.
Também é possível copiar um texto standard em um documento de vendas (por
exemplo, Cartões de Natal).

TSCM62 Lição: Controle de texto
Configuração do controle de texto
Proceddeterm i nação texto atribuiçã

Tipo doc.vendas TA Esquema 01
Tipo doc.vendas KM Esquema 04
Criar
Documento vendas (TT)
Cabeçalho doc vendas Procediexto (cabeç.doc.vendas) 01
Tipo texto 0001 Txt.cabeç.formulário
Item docvendas e distrib.
Tipo texto 0002 Nota cabeçalho 1
Sequência de acesso 1
ocumentoII: Sem texto disponível
1.)Texto 0001 documento referência
2.) Texto de mestre de clientes
letOôt
Figura 170: Síntese de controle de texto (documentos de vendas)
O controle de texto é utilizado para determinar os textos automaticamente quando

você cria um objeto de texto.
É possível definir esquemas distintos de determinação de texto para cada objeto
texto (por exemplo, o cabeçalho do documento de vendas ou os textos centrais
para um cliente).
Os esquemas de textos contêm todos os tipos de texto de um objeto de texto, que
podem ser atualizados.
É necessário atribuir cada característica em um objeto de texto a um dos esquemas
definidos. Isso significa que quando você cria um registro mestre de cliente, o
sistema usa o esquema de determinação de texto atribuído ao grupo de contas do
cliente. Ou, na entrada de ordens do cliente, o esquema de textos é atribuído ao
e
cabeçalho do documento de vendas que, por sua vez, foi atribuído ao tipo de
documento de vendas.
Você pode definir uma sequência de acesso para cada tipo de texto no esquema de
textos para documentos. Essa sequência contém a estratégia de pesquisa aplicada
pelo sistema para procurar o texto necessário.
Você também pode definir controles específicos para cada tipo de texto, como, por
exemplo, a inclusão de um tipo de texto no log de dados incompletos.

Selecionar Objet ido texto

Criar
tipo de texto CUent€ T tos centrai
P seca de ce,ntato
• S&D
Atualizar
bife Chente raatia
Condicees pídeterm, Acordos

de pre 0S ( ndiços
ID texto Descrição
Documento vendas • Cabeçdho
0001 Nota de venda externa eem
0002 Instruções de expedição
0003 Seleção para expedição Rem,essa Cabeçalho
0004 Notas de mar keting
DocFa Cabeçalho
Rara
Contnt Textos gerais
Tronsperbe Cabeçalho
Figura 171: Controle de texto (1) - tipo de texto
Para um objeto texto específico, é criado um tipo de texto.

O sistema da SAP oferece um grande número de tipos de texto. Adicionalmente a
estes tipos de texto, você pode criar tipos de texto específicos de cliente.
Criar seqüência}
de acesso j
N° Objeto texto ID Parceiro Origem de idioma Neces.

Todos Parceiro Idioma Org.vendas
1 VBBK 0001 x
2 KNVV 0001 AG AG
3 KNVV 0001 AG X
1. Texto 1 de documento antei ior, se o documento anteriof

est i disponível-, 3u.lquei idioma
2. 1...te de ec3lsti o mestre de emissor da ordem, desde
que disponível no idir,na de ernissor da otdem
3 Texto do registro fleSfle dv emissor da urdem te
tdtciw da oiqahi7a,3r do viiçlas
Figura 172: Controle de texto (2) - sequência de acesso
Uma sequência de acesso consiste em etapas individuais de acesso. Você utiliza a

sequência de acesso para determinar a estratégia de pesquisa utilizada pelo sistema
para procurar um texto automaticamente.

TSCM62 Licão: Controle de texto
Todas as etapas de acesso contêm um objeto de texto especificado como origem

de texto para o acesso.
Você também pode especificar condições para cada etapa de acesso, para restringir
a pesquisa a:
• Funções de parceiro específicas
• Idiomas específicos
• Quaisquer outras condições que você mesmo possa definir
Se você definir uma nova sequência de acesso ou modificar as já existentes,
necessita de gerar as etapas de acesso para ativar a nova sequência de acesso ou
as modificações.
Objetos de texto permitidos

KNAI Textos centrais do cliente
/ KNMT Texto para info de material do cliente
7 KNVK Textos da pessoa de contato, vendas
N° Objeto de KNVV Textos do cliente, vendas
texto / KONA Textos de acordos
MATERIAL Textos de material, compras/armazenamento
1 VBB UM MVKE Textos de material, vendas
2 KNVV 000l TEXT Textos SAPscript standard
VBBK Textos de cabeçalho de vendas
3 KNVV 000l VBBP Textos de item de vendas
VBKA Textos de suporte de vendas
WBHI Item de contrato comercial
WBHK Cabeçalho de contrato comercial
WBRK Textos de cabeçalho de documento da agência
WBRP Textos de item de documento da agência
Figura 173: Controle de texto (3) - objetos texto permitidos
Todas as etapas de acesso contêm um objeto de texto especificado como origem

de texto para o acesso.
Os objetos de texto que podem ser utilizados no módulo SI) são especificados nos
valores permitidos mostrados acima.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 445V

Criar
esquema textost
Objeto texto pertence
kja Dcumento
k
EE
Seq
ID Descuçao ID Decrtção Ret Obng Acesso
0001 Nota de venda externa 0001 T xto cabeç formul J 1
0002 Instruções de expedição 0002 Nota de cabeçalho 1 LJ D 2
0003 Seleção para expedição 0003 Nota de cabeçalho 2 O 3
0004 Notas de rnarkehng 0004 Nota de cabeçalho 3 O O 4
0005 Conconente 0005 Ntade cabeçalho 4 :i O 5
0006 Análise de potencial 0010 T xto anexo formu LJ O
Figura 174: Controle de texto (4) - esquema de determinação de texto
Os tipos de texto são incluídos em um esquema de determinação de texto. Os

esquemas de textos contêm todos os tipos de texto de um objeto de texto, que
podem ser atualizados.
Os atributos do esquema de determinação de texto variam em função dos objetos
texto de documento ou de cliente.
E possível definir se o texto deve ser copiado ou citado.
Para os esquemas de determinação de texto de documentos, também é possível
definir se:
• Um texto deve ser obrigatório (log de dados incompletos)
• O texto deve ser determinado automaticamente
• Se o texto deve ser exibido em uma janela de texto (popup) durante sua
transferência para o documento.

TSCM62 Controle de texto
Criar /
atribuição Objeto texto pertence a?
esquema textos
IFF3 LJDPmen1
Tipo docvendas Esquema textos
OU Ordem standard 01 Cabeçalho

Grupo de contas Esquema textos docvendas
0001 SP 01 Textos cliente Categoria de item Esquema textos

0002 SH 01 Textos cliente
TAN Item normal 01 Item de

doc.vendas
Figura 175: Controle de texto (5) - atribuição de esquemas
A seguir, cada característica de um objeto de texto deve ser atribuída a um dos

esquemas de textos definidos.
Isso significa que quando você cria um registro mestre de cliente, o sistema usa o
esquema de determinação de texto atribuído ao grupo de contas do cliente.
Durante a entrada de ordem, o sistema atribui o esquema pertencente ao tipo
de documento de vendas ao cabeçalho do documento de vendas e o esquema
pertencente à categoria do item aos itens do documento.
Análise da determinação de textos
M
IMO
Tipo texto 0001 T d vendas mat. SeqÉiêncila acesso 0021

- . Tipo texto 0002 Nata de item Sequen: a acesso 0022
-- Tipo texto 0006 Nota produção Sequncia acesso não

disponível
Figura 176: Controle de texto (6) - análise
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 447 7

Capítulo 18: Controle de texto
Você pode utilizar uma função de análise para o controle de texto nas telas de
atualização de documentos de vendas (na criação e na modificação).
Caminho de menu:
Ir para -+ Cabeçalho (ou Item) -+ Textos
Selecione Log
Da função de análise, você pode ir diretamente para o Guia de implementação para
configurar o controle de texto.
Referência e cópia
Esquema textos
Citar texto 1
Doc.vendas
Remessa
Resultado
Texto 1: "Texto de Coprt Texto 1: "Texto de

procedimento
vendas" vendas
Referencia
pata texto
modelo
Figura 177: Usar textos como referência
Para cada tipo de texto em um esquema de textos, você pode definir se o texto
adotado é copiado (duplicado) ou referenciado do documento de origem (modelo).
A utilização de um texto como referência tem as seguintes consequências:
• Enquanto o texto do documento de vendas 2 fizer referência ao texto do
documento de vendas 1, não será possível modificá-lo.
• Se o texto do documento de vendas 1 for modificado, o texto do documento
de vendas 2 também o será.
• Se o texto do documento de vendas 2 for modificado, será copiado
automaticamente. As modificações efetuadas no texto do documento de
vendas 1 não mais afetarão o texto do documento de vendas 2.

Proc.det.text
Doc.vendas CopE' [XO

Remessa
Resultado
,r 4 f.j••
Texto 2: 'Texto de Copiar Texto 2: 'Texto de

vendas procedimento vendas'
Figura 178: Copiar textos
Para cada tipo de texto em um esquema de textos, você pode definir se o texto
adotado é copiado (duplicado) ou referenciado do documento de origem (modelo).
Copiar o texto traz as seguintes consequências:
É possível modificar o texto duplicado no documento.
Se o texto for modificado no documento de vendas 1, não afetará o
documento de vendas 2.
Copiar textos requer mais memória do que referenciar textos de um documento de
origem. Sendo assim, você somente deve copiar um texto, caso a cópia seja urna
necessidade funcional.
Determinação do documento precedente durante

controle de texto e faturamento
Durante o faturamento, somente uma origem pode ser referenciada como um
documento precedente com os objetos de texto VBBK (textos de cabeçalho de
vendas e distribuição) e VBBP (textos de item de vendas e distribuição).
Essa origem de texto pode ser selecionada na configuração de tipo de faturamento.

Caoítulo 18: Controle de texto I.i'IM
Ordem Documento de
faturamento
Cabeçalho VBBJÇ Cabeçalho
Item VBBP - Item
Item VBBP - - Item
Entrega
Cabeçalho VBBK
Item VBBP
Item VBBP
Figura 179: Origem de texto "Documento precedente" no documento de

faturamento
Se "Fornecimento de texto" for desativado, os textos correspondentes serão

obtidos da ordem.
Se "Fornecimento de texto" for ativado, os textos correspondentes serão obtidos
da entrega.
Conversão de requisitos não configuráveis usando

rotinas de transferência de dados específicas ao
cliente
As rotinas de transferência de dados para textos também são criados mediante a
transação VOFM.

TSCM62 Li Controle de texto
* FORM DATEN_KOPIEREN_91
* Use material n° FTVCOM-MATRN para ler um texto standard

* específico.
* Isto é um exemplo para o curso SCM650
form daten_kopieren_91
referenz-tdid = SDVD
referenz-tdobject = 'TEXT
referenz-tdname = ZMAT:
referenz-tdname+5 = FTVCOM-MATNR O módulo de texto que se segue
é lido para o material 1400-300:
endform. Nome: 1ZMAT:1400-300
ID: SDVD
Figura 180: Rotina de transferência de dados específica de cliente para

textos.
Neste caso, o espaço de nomes para rotinas específicas de cliente (chave de 2

dígitos) fica entre 50 e 99.
Você pode encontrar as descrições das estruturas de dados disponíveis nas rotinas
de exemplo 1 e 2 que são fornecidas como standard.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 451 V

o 18: Controle de texto TSCM62
Novos requisitos do departamento que queremos (em parte)

implementar usando controle de texto (Outra parte da
implementação afeta o controle de mensagens.)
1.) Texto de cabeçalho da 2.) Texto especial adicional
cotação impresso somente de etiqueta para
na confirmação da processamento de
cotação. remessas
CotaçãoOrdem
4 Entrega
Texto de Texto de
cabeçalho
f1 cabeçalho
r Texto de_JL0
r J
ConfirmaçãoConfirmação Etiqueta
t da cotação t da ordem de material
Texto de - \ \ Texto de
cabeçalho - item
Figura 181: Conversão de requisitos em controle de texto

TSCM62 Lícão: Controle de texto
Exercício 37: Textos no processo de

Vendas e distribuição
Identificar as origens de texto em Vendas e distribuição
Um empregado de um escritório de vendas criou uma ordem e imprimiu a
confirmação da ordem. Aqui, o empregado encontra um texto adicional sobre o
material que não entrou no sistema. Ele pergunta ao administrador do sistema, por
que o texto apareceu no documento.
Tarefa:
1. Procure a ordem em questão, com o número de pedido "##-1-2.6".

2. Exiba o documento e analise a origem do texto de SI) do material do item da
ordem.
3. De onde procede o texto de SI) do material (chave do objeto)?
4. Exiba o texto de SI) contido no mestre de materiais para o material T AS3##.
- 16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 453 E7'

Solução 37: Textos no processo de

Vendas e distribuição
Tarefa:
El Procure a ordem em questão, com o número de pedido "##- 1-2.6".

a) Procure a ordem:
Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição - Venda --> Ordem - Exibir
Selecione a ajuda para pesquisa "A: documentos de vendas por número
de pedido de cliente".
Entre o número do pedido no campo: ##-1-2.6
2. Exiba o documento e analise a origem do texto de SD do material do item da
ordem.
a) Exiba o log de determinação de texto na ordem:
Caminho de menu:
Selecione a ordem a ser exibida.
Selecione o item 10 da ordem
Selecione Exibir detalhes do item.
Selecione a ficha de registro Texto.
Selecione Exibir log.
3 De onde procede o texto de SI) do material (chave do objeto)?
a) O texto SD do material foi obtido do objeto VBBP, ID 0001 (textos de

item do documento precedente, texto de SD do material).

TSCM62 o: Controle de texto
4. Exiba o texto de SD contido no mestre de materiais para o material T AS3#l&

a) Exiba o texto de SD do mestre de materiais.
Caminho de menu:
Logística —* Vendas e distribuição —* Dados mestre — Produtos —
Material — Produtos comercializáveis — Exibir
Selecione a visão texto de SD.
Entre os níveis organizacionais:

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 455 W. "


Exercício 38: Configurar o controle de

texto
Definir e atribuir tipos de texto no Custornizing de Vendas e Distribuição
Os empregados do Serviço ao cliente gostariam de entrar um texto especifico
de cabeçalho de cotação nas cotações. Seu trabalho é definir um tipo de texto
relevante no sistema da SAP.
LI
Tarefa 1:
Crie um novo esquema de textos para o documento de vendas "Grupo de

textos de cabeçalho ##" com o ID (50 ± ##), por exemplo: para ## = 01 -
51), copiando o esquema de textos 01.
2. Adicione o tipo de texto Y001, criado na demonstração anterior pelo
instrutor, ao novo esquema de textos.
3 Primeiro, crie sua própria sequência de acesso 90## para o tipo de texto
Y00 1. O texto do cabeçalho da cotação deve ser copiado do documento de
referência no idiomas correto.
4. Agora, adicione o tipo de texto Y001 ao seu esquema de textos (50 ##), e
atribua a sequência de acesso 90## ao tipo de texto.
1
5 Atribua o novo esquema de textos para o cabeçalho do documento de vendas
ao tipo de documento ZA## (atribuição anterior: esquema de determinação
01).
Tarefa 2:
Teste o funcionamento da nova atribuição.
1. Crie uma cotação do tipo SA para a seguinte solicitação de cotação (por
parte do cliente):

Cliente: T-S5OB##
comprador: Sr. Smith
16-02-2012 0 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 457 W.y

o

Válido até: Fim do próximo mês
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
2. Crie um novo texto de cabeçalho de cotação, por exemplo, "Enquanto

durarem os estoques. Todas as ordens sujeitas à venda anterior".
3. Crie uma ordem com o tipo de ordem do cliente ZA## relacionada à cotação
acima (número do pedido: ##-2-4,3).
4. Verifique se o texto do cabeçalho da cotação foi copiado na ordem.
Se necessário, use a função de análise da determinação de texto para corrigir
quaisquer problemas.
5. Conclua a ordem acima, entrando um texto de item adicional para "etiquetas"
com o seguinte conteúdo:
"Guardar para Smith's Motorcycle Center"
6. Grave a ordem e anote o número do documento.
b17 458 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Solução 38: Configurar o controle de texto

Tarefa 1:
Crie um novo esquema de textos para o documento de vendas "Grupo de

textos de cabeçalho ##" com o ID (50 ± ##), por exemplo: para ## = 01 -+
51). copiando o esquema de textos 01.
a) Crie um novo esquema de textos:
Caminho de menu:
Exibir IMG referência SÃ? - Vendas e distribuição - Funções
básicas - Controle de texto -> D efinir e atribuir esquemas de textos
Selecione: Documento de vendas/cabeçalho
Selecione Modificar
Na Estrutura de diálogo, selecione o nó Esquema de textos.
Marque a entrada para o esquema de textos com a chave 01
Selecione Copiar como
Na tela seguinte, sobregrave a chave 01 com suas próprias chaves de
procedimento de determinação (50 + #) e modifique a descrição para
"Texto de cabeçalho - Grupo ##"
Selecione Enter
Na caixa de diálogo seguinte, selecione Copiar tudo
2. Adicione o tipo de texto Y001, criado na demonstração anterior pelo
instrutor, ao novo esquema de textos.
a) Caminho de menu:
Exibir IMG referência SÃ? - Vendas e distribuição -* Funções
básicas -* Controle de texto -* Definir e atribuir esquemas de textos
Selecione Modificar

3. Primeiro, crie sua própria sequência de acesso 90## para o tipo de texto
YOO 1. O texto do cabeçalho da cotação deve ser copiado do documento de
referência no idiomas correto.
a) Crie a sequência de acesso 9011#:
Caminho de menu.
Na Estrutura de diálogo, selecione o nó Sequências de acesso.
Selecione Entradas novas.
Adicione a entrada 90##.
Marque a entrada e selecione o nó Sequências de acesso para IDs de
texto na síntese em árvore.
Insira:
N° sequencial 10
Objeto do texto: VBBK
ID Y001
Todos os idiomas verificado
Necessidade: 1 (cabeçalho do documento de
referência)
Grave a sequência de acesso.

4 Agora, adicione o tipo de texto YOOl ao seu esquema de textos (50 + ##), e
atribua a sequência de acesso 90## ao tipo de texto.
a) Inclua o tipo de texto YOOl em seu esquema de determinação de texto:
Caminho de menu:
Na Estrutura de diálogo, selecione o nó Esquema de textos.
Marque a entrada para o esquema de textos com a suas chave (50 + ##)
Na estrutura de diálogo, selecione o nó IDs de texto no esquema de
textos.
Entre o tipo de texto VOO!.
Atribua sua sequência de acesso 90## ao tipo de texto Y001.
Grave o esquema de textos.

5. Atribua o novo esquema de textos para o cabeçalho do documento de vendas

ao tipo de documento ZA## (atribuição anterior: esquema de determinação
01).
a) Atribua o novo esquema de textos para o cabeçalho do documento de
vendas ao tipo de documento ZA##:
Caminho de menu:
Exibir IMG re/èrência SAP — Vendas e distribuição - Funções
básicas -* Controle de texto - Definir e atribuir esquemas de textos
Selecione Modificar
Na Estrutura de diálogo, selecione o nó Atribuição de esque,na de textos
Coloque o cursor no tipo de documento ZA## e atribua seu esquema
de textos (50 + ##) a ele.
1 Grave a atribuição do esquema de texto.
Tarefa 2:
Teste o funcionamento da nova atribuição.
parte do cliente):

Cliente: T-S5OB##
comprador: Sr. Smith
Válido até: Fim, do próximo mês
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
a) Criar cotação:
Caminho de menu:
Logística —* Vendas e distribuição - Venda --> Cotação -* Criar
Selecione o tipo de cotação "SA" e entre os dados da área de vendas.

18: Controle de texto TSCM62
2. Crie um novo texto de cabeçalho de cotação, por exemplo, "Enquanto

durarem os estoques. Todas as ordens sujeitas à venda anterior".
a) Caminho de menu:
Vá até o final da lista de tipos de texto de cabeçalho disponíveis.
Selecione o tipo de texto para o cabeçalho do formulário.
Entre o texto e grave o documento.
3. Crie uma ordem com o tipo de ordem do cliente ZA## relacionada à cotação
acima (número do pedido: ##-2-4,3).
a) Crie uma ordem relacionada à cotação:
Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição -* Venda - Ordem -+ Criar
Selecione Criar com refórência.
do pedido ##-2-4,1
Selecione Copiar.
4. Verifique se o texto do cabeçalho da cotação foi copiado na ordem.
Se necessário, use a função de análise da determinação de texto para corrigir
quaisquer problemas.
a) Verifique se o texto do cabeçalho da cotação foi copiado na ordem.
Caminho de menti:
5 Conclua a ordem acima, entrando um texto de item adicional para "etiquetas"
com o seguinte conteúdo:
E.1" 462 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

"Guardar para Smith's Motorcycle Center"

a) Crie um texto de item adicional:
Selecione o item 10 da ordem
Selecione Exibir detalhes do 1/e/li.
Selecione a ficha de registro Textos.
Selecione o texto de etiqueta.
Insira "Manter para Srnith's Motorcycle Center"
6. Grave a ordem e anote o número do documento.
a)

b.2" 464 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Exercício 39: Referenciar e copiar textos

Utilizar o processamento manual de texto em documentos de vendas e
distribuição
Você quer que o sistema procure automaticamente o maior número possível de
textos no documento de vendas.
Entretanto, algumas vezes, é necessário processar um texto manualmente em
um documento.
Tarefa 1:
1. Crie um módulo de texto com:
Nome do texto: Z ##
ID do texto: SDVD
Idioma: Idioma do curso
Para obter informações atualizadas, leia o relatório de testes na última

edição de "Motorcycle Today".
Tarefa 2:

parte do cliente):

Cliente: T-S5OB##
Comprador: Sr. Smith
N° da solicitação de cotação:


Material: T-AS3##
Quantidade: 1
2 No final do texto de SD do material, entre o módulo de texto criado acima.

3 Exiba a confirmação da cotação na tela.
4 Grave a cotação e anote o número do documento.

Solução 39: Referenciar e copiar textos

Tarefa 1:
1. Crie um módulo de texto com:
Nome do texto: z ##
ID do texto: SDVD
Para obter informações atualizadas, leia o relatório de testes na última

edição de "Motorcycle Today".
a) Crie o módulo de texto:

caminho de menu:
Ferramentas - Impressão de formulário -* SAPscrip! -+ Texto
standard
Entre o nome do texto do seu grupo
Selecione Criar.
Entre o texto e grave o módulo de texto.
Tarefa 2:

parte do cliente):

Cliente: T-S5OB##
Comprador: Sr. Smith
N° da solicitação de cotação: ##-3-2

CaDítulo 18: Controle de texto TSCM62

Material: T-AS3##
Quantidade: 1
a) Crie essa ordem:

Caminho de menu:
Logística -+ Vendas e distribuição -* Venda -* Cotação - Criar
2 No final do texto de SI) do material, entre o módulo de texto criado acima.
a) Adicione o módulo de texto:
Caminho de menu:
Selecione o item 10 da ordem.
Selecione Exibir detalhes do 11cm.
Selecione o tipo de texto "Texto de SI) de materiais".
Selecione Detalhe.
Posicione o cursor no final do texto, em uma linha vazia.
Selecione: Inserir -+ Texto -* Standard
(Você também pode acessar esta função selecionando o botão Standard.)
Insira o seu nome de texto: Z##, ID do texto: SDVD e defina o código
"Expandir imediatamente".
Selecione Avançar.
Grave o texto.
3 Exiba a confirmação da cotação na tela.
a) Caminho de menu:
Selecione Visualização de mensagem do cabeçalho.
4 Grave a cotação e anote o número do documento.
a)

Resumo da lição

Resumo do capítulo

Mensagem

Este capítulo descreve as opções de controle de mensagens. O capítulo continua
explicando corno é possível processar mensagens impressas com SAPscript, para
que os participantes tenham uma ideia do esforço necessário para ampliações.
• Descrever o objetivo dos tipos de mensagens

• Preparar vários meios de transmissão para emitir ou imprimir mensagem
• Selecionar as horas de envio para a emissão de mensagens
• Ajustar a determinação de mensagens para responder às necessidades
específicas de cliente -
• Explicar o processamento dos tipos de mensagem no sistema da SAP
• Avaliar o grau de dificuldade relativamente ao ajuste do layout existente para
tipos de mensagem, para satisfazer suas necessidades
• Citar as etapas necessárias para integrar tipos de mensagens específicos do
cliente
• Listar os documentos de vendas para os quais estão disponíveis formulários
baseados em PDF
• Especificar quais funções empresariais devem estar ativadas para que os
formulários possam ser usados
Lição: Determinação de mensagens .............. . .... ... ... . ............... 472
Exercício 40: Configurar a determinação de mensagens.............479
Lição: Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript) ............485
Exercício 41: Modificação de layout para tipos de mensagem.......493
Exercício 42: Processar tipos de mensagem próprios.. .... . ......... 497
Lição: Formulários baseados em PDF no processo de vendas ..........504
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 471 E.7'

Capítulo 19: Mensagem TSCM62
Lição: Determinação de mensagens

Esta lição descreve os princípios básicos do controle de mensagens em Vendas e
distribuição. E colocada uma ênfase especial na técnica de condições utilizada.
específicas de cliente
O recurso de mensagem no sistema SAP é para fins de comunicação
(principalmente com o cliente).
Você pode definir requisitos individuais (técnica de condições) para determinar se
uma mensagem deve ser gerada, quem será o destinatário e o meio de transmissão
a ser utilizado.
As informações que interferem na determinação de mensagens são gravadas como
dados mestre, na forma de registros de condições.

TSCM62 Lição: Determinação de mensagens
No ta •&
Confirmação
l.
O F
LDL ç-., -
SAOO
BAií ED)
Docum--rjto de
faitirmento
Confirmação Documento de Fatura de
da cotação remessa venda à vista
ANOO RDO3
Documento d
Programa C000310
-rr-: -s pro,çrnte,
rrpoo-.. .--..
KRINIL
Figura 182: Tipos de mensagem em SD
Mensagem é um meio de comunicação para o intercâmbio de informações entre

parceiros e sistema.
É possível transmitir mensagem para diferentes documentos de vendas, como
cotações, ordens, fornecimentos ou faturas.
Você pode tomar a determinação de mensagens dependente de diversos critérios.
Para isso, utiliza-se a técnica de condições.
É diferenciado entre mensagem de cabeçalho e mensagem de item.
A mensagem do cabeçalho emite o documento inteiro enquanto a mensagem do
item serve para emitir cada item individual contido no documento.

o 19: Mensaaem
Mensagem
Meio de transmissão
Impressora Telex Transmissão SAPoffice EDI

Fax externa
Figura 183: Meio de transmissão
O meio de transmissão determina como a mensagem será emitida. Por exemplo,

você pode acordar com o cliente que uma confirmação da ordem será enviada por
EDI ou que será efetuada uma notificação antecipada pela Internet.
O processamento de mensagens (ou seja, o envio das informações) é controlado
pelo programa de processamento relevante. E possível atribuir a cada tipo de
mensagem e meio de transmissão um programa com os conjuntos de layout
relevantes.
somente para meio de transmissão 5

"transmissão externa"
Estratégia de comunicação
Figura 184: Estratégia de comunicação

Urna estratégia de comunicação representa uma seqüência de tipos de

comunicação.
É possível utilizar a estratégia de comunicação para transmissão externa.
A estratégia pesquisa a seqüência de determinados tipos de comunicação
até encontrar os dados de comunicação do endereço necessário (obtido na
Administração de endereços central).
Defina a estratégia de comunicação utilizada nos dados adicionais do registro
de condições de mensagem.
Transação Criar
de impressão ordem
Imediatamente
Solicitaçãc (Hora: 4)
:
explicita
(Hora: 3)
Panejamsnto
Figura 185: Momento da saída
Você pode determinar quando uma mensagem deve ser emitida.

Estão disponíveis as seguintes datas/horas:
• A mensagem a ser enviada é selecionada por um programa standard
(RSNASTOO) que está definido para uma execução em intervalos regulares.
Você pode decidir se uma mensagem deve ser selecionada na próxima
execução do programa (data hora de transmissão 1) ou em urna data/hora
especificada pelo usuário (data hora de transmissão 2).
• Existe um programa de seleção especial para diferentes documentos de
vendas (por exemplo, documentos de remessa e de faturamento). Você utiliza
este programa para processar mensagens online ou em background (data hora
de transmissão 3). Você pode programar um background para assegurar um
processamento regular (como para data/hora 1).
• A mensagem é emitida automaticamente logo que seja lançado um
documento (data/hora de transmissão 4).
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 475 E'1.7'

BAOO Confirmação ordem

_J Ordem do cliente (1 MAIL Mau
Orgvendas: 1000
Canal distrib.: 12
Setor ativ.: 00 Tipo de mensagem: BAOO
Cliente: Cl
Cabeçalho do docurneni Sequência de acesso: 0001
de vendes
Mensagem: equencia de acesso: 0001
BAOO Confirmação ordem
1. Org.vendas/Cni dístrib./Setor ativ./Clnt.
Registros condições para BAOO
Pai ceiro Nenhum registro disponível

Meio
1-lora 1000 Cl
Figura 186: Visão geral da determinação de mensagens
A mensagem é determinada por meio da técnica de condições (tal como a

determinação do preço e o esquema de textos).
Um registro de condições de um tipo de mensagem possui os requisitos do tipo
de mensagem em questão. Se for possível atender a esses requisitos, o sistema
sugerirá um tipo de mensagem específico.
Defina o meio de transmissão, o tempo e a função de parceiro no registro de
condições.
A mensagem é enviada para o parceiro que atende à função de parceiro no objeto
subjacente (por exemplo, a ordem do cliente). Também é possível criar uma
mensagem que não depende de qualquer parceiro (por exemplo, etiquetas).
Você pode utilizar a função de análise na tela de mensagens nos documentos de
vendas, para verificar a determinação de mensagens e ver por que uma mensagem
específica foi proposta ou por que não foi determinada.

rCriar
seqüência
T Especial
de acesso H
rfTab.condições
Número Denominação Exclusivo
1 6 Org.vendas/Cnl.distrib./Setor ativ./Clnt,
2 1 Org vendas/Número de cliente
3 7 Tipo de ordem
t Há algum regetrode condição disponível

para a área de vendasichente 7
2. Há algum registro de condição disponível
para a organzaço de endasIchent"2
3. Há algum regstro do condição dispor ível
par o tipo de ordem`?
Figura 187: Determinação de mensagens - sequências de acesso
A seqüência de acesso é uma estratégia de pesquisa utilizada pelo sistema da SAP

para procurar os registros de condições para mensagens válidos.
Cada etapa de acesso contém o nome de uma tabela de condições com os campos
chave para os registros de condições para mensagens.
A regra que rege a seqüência na qual o sistema procura por estados, procura esta,
que deve "partir do específico para o geral".
Para criar uma nova seqüência de acesso, copie uma seqüência semelhante já
existente e efetue as modificações necessárias para a cópia.
Se você definir seqüências de acesso próprias, as chaves devem começar por
Y ou Z, porque esses espaços de nomes foram reservados pela SAP no sistema
standard para essa finalidade.

Análise de condicões nara ens.cem: cuer.e Y
?
Tipo de mensagem Nota
BAOO Confirmação da ordem 541 Mensagem encontrada

BAOO Confirmação da ordem 569 Número de fax encontrado
BAOI Confirmação ordem EDI 540 Mensagem não encontrada
ESYM Avisos e info 502 Mensagem ignorada
KRML Procmto.notas crédito 502 Mensagem ignorada
MAIL Saída interna 540 Mensagem não encontrada
RDO3 Fatura de venda à vista 540 Mensagem não encontrada
ZAAB Arquivar conf.ordem 540 Mensagem não encontrada
ZWWW Mali ordem Internet 540 Mensagem não encontrada
Figura 188: Determinação de mensagens - análise
Você pode utilizar a função de Análise para a determinação de mensagens nas telas
de documento de vendas (com as funções de criar ou modificar).
Caminho de menu:
Extras - Mensagem - Cabeçalho ('ou item) - Processar
Selecione Ir para -* Análise da determinação

Exercício 40: Configurar a determinação

de mensagens
Ajustar a determinação de mensagens para responder às necessidades
específicas
Geralmente, a sua empresa imprime as confinações de ordens.
Hoje em dia, os clientes frequentemente desejam ser informados por fax.
Na determinação do meio de transmissão para esses clientes, o sistema deve
selecionar automaticamente o aparelho de fax
Tarefa 1:
1. Descubra qual é o esquema de mensagens atribuído ao cabeçalho de

documento de vendas para o seu tipo de ordem ZA##.
Tarefa 2:
O cliente T-S50A## deseja enviar a confirmação de ordem por fax.
1. Verifique as configurações para a determinação de mensagens, para ver se
o sistema da SAP permite a você arquivar esta solicitação de cliente nos
dados mestre.
2. Quais são as combinações chave que podem ser utilizadas para fazer com
que a determinação de mensagens para o tipo de mensagem BAOO fique
dependente do momento atual?
1.)
2.)
3.)

ítulo 19: Mensagem TSCM62
3. Crie um registro de condições de mensagem para o cliente T-S50A## com o

tipo de mensagem BAOO para:
0V: 1000
Meio de Fax
transmissão:
Data/Hora: Enviar com a própria transação da aplicação
Tarefa 3:
1. Crie uma ordem do tipo ZA## para o seguinte pedido do cliente T-S50A##.
FAX
Cliente: T - S 5 OA# #
Material: T-AS1##
Quantidade: lo
2. Verifique se a determinação de mensagens obteve o resultado almejado.

Se necessário, use a função de análise da determinação de mensagens para
esclarecer quaisquer problemas.
3. Qual foi o problema encontrado pela análise da determinação?
4. Cancele a entrada de ordens.
Tarefa 4:
1. Entre o número de fax 123456789 para o cliente 1 no registro mestre de

cliente.
2. Repita a Tarefa 3 acima.
EIZ 480 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

L4
TSCM62 Licão: Determinacão de mensauens
Solução 40: Configurar a determinação de

mensagens
Tarefa 1:
Descubra qual é o esquema de mensagens atribuído ao cabeçalho de

documento de vendas para o seu tipo de ordem ZA##.
a) O esquema de mensagens VI 0000 está atribuído ao tipo de ordem ZA#.

Caminho de menu:
Exibir IMG re,férência SAP —* Vendas e distribuição --> Funções
básicas — Controle de mensagens —* Determinação de mensagens —*
Determinação de mensagem via técnica de condições —* Atualizar
determinação de mensagens para docs. vendas —+ Atribuir esquemas de
mensagens — Alocar cabeçalho do documento de vendas
Localize a entrada ZA##.
Tarefa 2:
O cliente T-S50A## deseja enviar a confirmação de ordem por fax.
Verifique as configurações para a determinação de mensagens, para ver se
o sistema da SAP permite a você arquivar esta solicitação de cliente nos
dados mestre.
a) Caminho de menu:
Exibir IMG referência SAP —* Vendas e distribuição — Funções
básicas --> Controle de mensagens — Determinação de mensagens —
Determinação de mensagem via técnica de condições --> Atualizar
determinação de mensagens para does. vendas — Atualizar tipos de
mensagem
Marque o tipo de mensagem BAOO e selecione Detalhes.
ZOOl é entrado como a sequência de acesso. Volte para a síntese em
árvore para o controle de mensagens.
Selecione: — Atualizar sequências de acesso
Selecione a sequência de acesso ZOOl e escolha a estrutura de diálogo
Acessos.

2. Quais são as combinações chave que podem ser utilizadas para fazer com
quea determinação de mensagens para o tipo de mensagem BAOO fique
dependente do momento atual?
1.) Organização de vendas/canal de distribuição/setor de atividade/cliente
2.) Organização de vendas/cliente
3.) Tipo de ordem / Organização de vendas / Emissor da ordem
a)
3. Crie um registro de condições de mensagem para o cliente T-S50A## com o
tipo de mensagem BAOO para:
0V: III
Meio de Fax
transmissão:
Data/Hora: Enviar com a própria transação da aplicação
a) Criar um registro de condições para mensagens para o tipo de

mensagem BAOO:
Caminho de menu.
Logística -> Vendas e distribuição --> Dados mestre -* Mensagens -
Documento de vendas - Criar
Selecione BAOO no campo "Tipo de mensagem"
Selecione a combinação de chaves Organização de vendas/Número
do cliente
Entre os dados.
Tarefa 3:
1. Crie uma ordem do tipo ZA## para o seguinte pedido do cliente T-S50A##
FAX
Cliente: T—S5OA##
N° do pedido:

Data desejada de remessa Dentro de urna semana

Material: T-AS1##
Quantidade: lo
a) Criar urna ordem pertencente ao tipo ZA##:

E Caminho de mcmi:
Logística - Vendas e distribuição --> Venda -* Ordem - Criar
2. Verifique se a determinação de mensagens obteve o resultado almejado.
Se necessário, use a função de análise da determinação de mensagens para
esclarecer quaisquer problemas.
a) Caminho de menu:
Selecione Extras - Mensagem - Cabeçalho -+ Processar
Selecione Ir para -+ Análise da determinação
3 Qual foi o problema encontrado pela análise da determinação?
a) Não foi possível determinar um número de fax para o parceiro

T-S5OA##.
4. Cancele a entrada de ordens.

a)
Tarefa 4:
Entre o número de fax 123456789 para o cliente 1 no registro mestre de

cliente.
a) Entre o número de fax no registro mestre de cliente:
Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição -* Dados mestre - Parceiro de
negócios -* Cliente -* Modificar - Vendas e distribuição
Entre os dados do cliente e da área de vendas.
Selecione a ficha de registro Endereço.
Entre dados no campo "Fax".
2 Repita a Tarefa 3 acima.
a)

CaDítulo 19: M TSCM62
Resumo da lição

TSCM62 Lição: Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
Lição: Processamento de mensagens (exemplo:

SAPscript)
• Visão geral da lição
Esta lição descreve os princípios básicos do processamento de mensagens
impressas com SAPscript.
cliente
Modificar os tipos de mensagem para satisfazer as necessidades específicas de
cliente é uma parte importante de muitos projetos de implementação.
Estes ajustes abrangem a disponibilização de campos adicionais, logotipos e
códigos de barras, assim como a exibição de textos adicionais de cabeçalho e
de item.
Além disso, talvez seja necessário adicionar novos tipos de mensagem específicos
de cliente.

ítulo 19: TSCM62
Suprir e preparar dados
Banco de dado
/L7
Documento 47
Impressoja Telex Mail EDI

/ Teletexto Externo
/ Fax Interno (SAP-MAIL)
Figura 189: Suprir e preparar dados
A estrutura e os dados nos documentos que são processados online são arquivados
no banco de dados.
Para transmitir mensagens, o sistema obtém os dados do banco de dados e
prepara-os para o meio de transmissão necessário.
Contém
Ldos
Banco de dado
Po
pro e chamadas
- JllF L (A
M
- Document-.
Define o
Iayout
Figura 190: Imprimir dados
Na impressão de documentos, o sistema obtém e prepara os dados em duas etapas

separadas.
Os controles de impressão são definidos no formulário do SAPscript,
independentemente do programa de impressão.

A partir de então, a mensagem é transmitida para uma impressora ou outro

dispositivo de saída.
Contém
BncG de dad L dados
4[hL z. Pi-ograma de
processamento chamadas
RVADORÜ1
Ordem
Pormuano
EM -
o
Define o
tayout
Figura 191: Exemplo: Mensagem BAOO (confirmação da ordem)
t Estão disponíveis várias estruturas de comunicação para a impressão de

documentos:
• VBDKA (visão de cabeçalho de documento para solicitação de cotação,
cotação e ordem)
• VBDPA (visão de item de documento para solicitação de cotação, cotação e
ordem)
• VBDKL (visão de cabeçalho de documento para nota de remessa)
• VBDPL (visão de item de documento para nota de remessa)
• VBDKR (visão de cabeçalho de documento para documento de faturarnento)
VBDPR (visão de item de documento para documento de faturamento)
© 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 487b"

Ajuste do sistema - Novos campos para impressão

de documentos
HH
O programa de processamento
reconhece o campo
Ordem -
O campo pode ser integrado
no formulário, no formato 4711
existente.
IM>
APscrip facilitado1 EM Ex Works
(SAP hop)
Figura 192: Novos campos para imprimir documentos: Caso 1
É possível processar diretamente no formulário com o SAPscript as modificações

simples que não necessitam de lógica de preparação nem de novos campos na
estrutura de comunicação.
Uma modificação de formulário será "pura", se os seguintes pré-requisitos
estiverem preenchidos:
• O campo existe na estrutura de comunicação
• O campo NÃO existe no formulário
• É possível integrar o campo no formulário, em um formato existente
E7 488 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

O campo não foi reconhecido

no programa de processamento
Portanto, tem primeiro de ser

incluída e preenchida a
estrutura de comunicação
Docurnentd
Fornulra
Figura 193: Novos campos para imprimir documentos: Caso 2
Os novos campos para imprimir documentos são copiados para os seguintes

INCLUDES (estruturas integradas nas estruturas de comunicação).
• Dados do cabeçalho de documentos de ordem em VBDKAZ (contidos em
VBDKA)
• Dados de item de documentos de ordem em VBDPAZ (contidos em VBDPA)
• Dados do cabeçalho de documentos de remessa em VBDKLZ (contidos
em VBDKL)
• Dados de item de documentos de remessa em VBDPLZ (contidos em
VBDPL)
• Dados do cabeçalho de documentos de faturamento em VBDKRZ (contidos
em VBDKR)
• Dados de item de documentos de faturamento em VBDPRZ (contidos em
VBDPR)
Agora é possível processar o novo campo no formulário, como no Caso 1.
Ocasionalmente, talvez o sistema precise acessar o programa de processamento
(por exemplo, se for necessário ler dados adicionais).

Integrar um novo tipo de mensagem
Banco de,
Programa de
processamento
E (ABAP/4)
<
_j!^
o
Formulário o
(SAPscript) o
o
Figura 194: Integração de um novo tipo de mensagem
Geralmente, os novos tipos de mensagem baseiam-se em tipos de documentos

existentes
Isto significa que se você precisar criar dados de documento, poderá copiar a
maioria deles de uma estrutura de comunicação já existente.
O trabalho realmente começa com a gravação do programa de processamento e
a respectiva definição de formulário.
Nesse momento, você precisará de um programador de ABAP e de alguém que
conheça o SAPscript.

/
Ji1J\ Programa de
processamento,
1 498 o
Formulário
Remessa 8123 ZZ_MAT_LABEL
Item 10
Item 20
Figura 195: Exemplo: Etiqueta de material de cliente ZMAT
É necessário escrever um programa de processamento para obter os dados de

transmissão e controlar a saída de formulário. A este programa deve ser atribuído
um nome da área do nome do cliente (por exemplo, ZZL0650), baseado nas
estruturas de comunicação especificas VBDKL (visão de cabeçalho de documento
para nota de remessa) e VBDPL (visão de item de documento para nota de
remessa).
O programa de processamento, juntamente com o formulário SAPscript relevante
em que foi programado o layout necessário (denominado, por exemplo,
ZZ_MAT_LABEL), é atribuído ao tipo de mensagem ZMAT no customizing.
Você deve adicionar o tipo de mensagem ZMAT ao esquema de mensagens para
remessas, para que o sistema o inclua durante a determinação de mensagens.

Capítulo 19: Mensa TSCM62
Implementamos os requisitos do departamento em parte usando o

controle de texto Agora precisamos executar as etapas relevantes
no controle de mensagens.
1.) Texto de cabeçaiho da 2.) Texto especial adicional
cotação impresso somente de etiqueta para
na confirmação da processamento de
cotação. remessas
41 1
Confirmaç Confirmação Entrega
Texto de Texto de
cabeçalho cabeçalho
fexto de Texto de j
" L
Confirmação \J Confirmação Etiqueta

da cotação da cotação de material
\.) Texto de' Texto de
'cabeçalho tem
Figura 196: Conversão de requisitos em controle de mensagens

Exercício 41: Modificação de Iayout para

tipos de mensagem
• Compreender o processamento dos tipos de mensagem no sistema da SAP
Durante o projeto de implementação, você efetuou algumas pequenas modificações
solicitadas pelo departamento de Serviços ao cliente, relativas ao layout dos
formulários de cotação e de confirmação de ordens:
As condições de remessa (Incotenns), juntamente como a descrição, devem ser
impressos nos documentos de vendas.
Além disso, na criação de cotações, o texto do cabeçalho da cotação somente
deve ser impresso no documento de confirmação. Quando for criada uma ordem
do cliente relacionada a essa cotação, esse texto da cotação não deve constar da
confirmação da ordem.
Seu trabalho é assegurar o funcionamento dessas modificações.
Tarefa 1:
Procure a cotação com o número de pedido ##-2-4.1 e exiba a edição para

impressão da cotação na tela.
2. O texto do cabeçalho da cotação foi emitido?
3. Foi emitida a descrição dos Incoterms?
Tarefa 2:
Utilize o fluxo de documentos para procurar a ordem criada com referência a

essa cotação e exiba a edição para impressão da ordem na tela.
2. O texto do cabeçalho da cotação foi emitido na confirmação da ordem?
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 4936 1,"

Solução 41: Modificação de layout para

tipos de mensagem
Tarefa 1:
II Procure a cotação com o número de pedido ##-2-4.1 e exiba a edição para

impressão da cotação na tela.
a) Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição - Venda - Colação - Exibir
Selecione a ajuda para pesquisa "Documentos de vendas de acordo
com o número do pedido".
Entre ##-2-4.1 no campo do número do pedido.
Selecione o documento correto na lista de ocorrências.
Selecione: Documento de vendas -* Enviar mensagem para
Selecione Visualizar impressão.
2 O texto do cabeçalho da cotação foi emitido?
a) Sim, o texto do cabeçalho da cotação foi emitido.

3 Foi emitida a descrição dos Incoterms?
a) Sim, foi emitida a descrição dos Incoterms.
Tarefa 2:
1 Utilize o fluxo de documentos para procurar a ordem criada com referência a

essa cotação e exiba a edição para impressão da ordem na tela.
a) Caminho de menu.
Logística - Vendas e distribuição - Venda - Colação - Exibir
Selecione Exibir fluxo de documentos.
Marque o número da ordem.
Selecione Exibir documento.
Selecione Visualização de mensagem do cabeçalho.

2. O texto do cabeçalho da cotação foi emitido na confirmação da ordem?
a) Não, o texto do cabeçalho da cotação não foi mais emitido.


Exercício 42: Processar tipos de

mensagem próprios
Citar as etapas necessárias para integrar tipos de mensagens específicos do
cliente
Para otimizar o processamento de Vendas e distribuição na sua empresa, você
criou uma etiqueta de material especial (tipo de mensagem ZMAT) no sistema da
SAP. A utilização desse novo tipo de texto de item "Texto de etiqueta adicional",
saído na etiqueta do material, deve tornar mais fácil para o cliente (varejista) a
identificação das mercadorias entregues e a atribuição dessas mercadorias aos
clientes finais corretos.
Tarefa 1:
Seus colegas do departamento de programação informaram você que a
programação do tipo de mensagem ZMAT foi concluída e está pronta para o teste.
1. Verifique se o tipo de mensagem ZMAT foi configurado corretamente no
Customizing.
2. Que esquema de mensagens contém ZMAT (ZMAT deve ser uma mensagem
de item para remessas)?
3. Qual é a sequência de acesso atribuída ao tipo de mensagem?
4. Que programa de processamento e formulário foram atribuídos?
Tarefa 2:
Modifique as configurações para que também possa utilizar o tipo de mensagem
ZMAT no local de expedição ZO#, sem quaisquer problemas.
1. Atualize os parâmetros de impressão do local de expedição ZO##.
Local de expedição: ZO##

Dispositivo de saída: LPO1
Sufixo 1: ZMAT
Sufixo2: ETIQ-MAT

2. Crie um registro de condições para mensagens para seus clientes T-S50A##

e TS5013## para o tipo de mensagem ZMAT:
0V: 1000
Meio de transmissão: Impressão da mensagem
Data/Hora: Enviar imediatamente
Tarefa 3:
1. Procure a ordem com o número de pedido ##-2-4.3 e crie uma entrega para
essa ordem.
2. Na tela de saída do item, verifique se o sistema procura e define o tipo
de mensagem ZMAT. Use a análise da determinação para esclarecer os
problemas.
3. Se a determinação de mensagens estiver correta, grave o fornecimento.
4. Imprima a etiqueta.
5. Consulte a mensagem gerada no spool.

Solução 42: Processar tipos de mensagem

próprios
Tarefa 1:
Seus colegas do departamento de programação informaram você que a
programação do tipo de mensagem ZMAT foi concluída e está pronta para o teste.
1. Verifique se o tipo de mensagem ZMAT foi configurado corretamente no
Custornizing.
a) Caminho de menu (geral):
Exibir JMG ret'rência SAP —* Logi,stics Execution — Expedição -
Bases — Controle de mensagens —* Determinação de mensagens —
Atualizar determinação de mensagens para entregas
2. Que esquema de mensagens contém ZMAT (ZMAT deve ser uma mensagem
de item para remessas)?
a) O tipo de mensagem ZMAT foi incluído no esquema V20001.
Caminho de menu (cont.):
Atualizar esquema de mensagens
Selecione a entrada V20001 e, depois, o nó Dados de controle na
Estrutura de diálogo.
3. Qual é a sequência de acesso atribuída ao tipo de mensagem?
a) A sequência de acesso 0003 está atribuída ao tipo de mensagem ZMAT.
Caminho de menu (cont.):
—* Atualizar tipos de mensagem
Marque a entrada ZMAT.
Selecione Detalhe.
4. Que programa de processamento e formulário foram atribuídos?
a) Para o meio 1: Programa ZZL0650, formulário ZZ_MAT_LABEL
Caminho de menu ('cont.):
—* Atualizar tipos de mensagem
Marque a entrada ZMAT e selecione Rotinas de processamento na
síntese em árvore.

CaDítulo 19: TSCM62
Tarefa 2:
Modifique as configurações para que também possa utilizar o tipo de mensagem
ZMAT no local de expedição Z0#, sem quaisquer problemas.
1. Atualize os parâmetros de impressão do local de expedição Z0##.
Local de expedição: z0##

Dispositivo de saída: LPO!
Sufixo!: ZMAT
Sufixo2: ETIQ-MAT
a) Caminho de menu:
Exibir IMG referência SAP -* Logistics Execution -* Expedição -*
Bases -* Controle de mensagens - Determinação de mensagens -^
Atualizar determinação de mensagens para entregas
Selecione Expedição.
Selecione ZMAT.
Entre e grave seus dados.
2. Crie um registro de condições para mensagens para seus clientes T-S50A##
e TS5013## para o tipo de mensagem ZMAT:
0V: 1000
Meio de transmissão: Impressão da mensagem
Data/Hora: Enviar imediatamente
a) Caminho de menu:
Logística -* Vendas e distribuição - Dados mestre - Mensagem ->
Expedição -* Criar
Selecione ZMAT no campo "Tipo de mensagem"
Selecione a combinação de chaves Organização de vendas/Cliente
Entre os dados.

Tarefa 3:
Procure a ordem com o número de pedido ##-2-4 . 3) e crie uma entrega para
essa ordem.
a) Caminho de inenu.
Logística - Vencias e distribuição - Venda -* Ordem - Exibir
Selecione a ajuda para pesquisa A: documentos de vendas por número
de pedido de cliente".
Entre ##-2-4.3 no campo do número do pedido.
Selecione o documento correto na lista de ocorrências.
Logística - Vendas e distribuição - Expedição e transporte -
Entrega -* Criar - Documento individual - Com refêrência a ordem
do cliente
Modifique a data de seleção para o final da semana seguinte.
2. Na tela de saída do item, verifique se o sistema procura e define o tipo
de mensagem ZMAT. Use a análise da determinação para esclarecer os
problemas.
a) Caminho de menu:
Selecione o item 10 do fornecimento.
Selecione: Extras - Mensagem de remessa -* fiem
Selecione li-para - Análise da determinação
3. Se a determinação de mensagens estiver correta, grave o fornecimento.
a)

4. Imprima a etiqueta.
a) Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição - Expedição e transporte -*
Comunicação/impressão -* Mensagens de entrega
Na tela de seleção, entre:
Tipo de mensagem: ZMPIT
Local de expedição zo##
Remessa: Remessa da última atividade
Selecione Executar.
Selecione a lista de itens de remessa.
Selecione Processar.
5 Consulte a mensagem gerada no spool.
a) Caminho de menu:
Sistema - Serviços - Controle de mensagens
Selecione Executar.
Selecione a ordem de spool relevante.
Selecione Exibir conteúdo.

Resumo da lição
o
Explicar o processamento dos tipos de mensagem no sistema da SAP
Avaliar o grau de dificuldade relativamente ao ajuste do layout existente para
Citar as etapas necessárias para integrar tipos de mensagens específicos do
cliente
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 503 Et

Capitulo 19: Mensagem TSCM62
Lição: Formulários baseados em PDF no processo de

vendas

Esta lição contém informações sobre formulários baseados em PDF (PDF =
Portable Document Format) no processo de vendas. Esses formulários estão
disponíveis a partir do pacote de ampliação 2 do SAP ERP 6.0.
baseados em PDF
No Form Builder, os formulários baseados em PDF são definidos para processo
de vendas. Esses formulários são usados pelo representante de vendas interno
da função de portal para resumo de vendas de aplicação Web, por exemplo.
Esses formulários baseados em PDF podem substituir os formulários SAPscript
usados até agora.
Pré-requisitos
Os seguintes pré-requisitos técnicos devem ser atendidos:
• Pacote de ampliação 2 do SAP ERP 6.0
• A função empresarial SD01 deve estar ativa (transação SFW5)
Que formulários estão disponíveis?

• Confirmação da ordem (SDSDOCFORMO1)
• Fatura/documento de faturamento (SD INVO ICE FORMO 1)
• Lista de faturas (SD BIL LIST FORMOl)
• Contato com o cliente (SDCASFORMO1)
• Formulário de saída para resumo de vendas (SD CFS_FORMO 1)
• Exemplo de mala direta para contato com o cliente
(SDCASMAILFORMO 1)

TSCM62 Lição: Formulários baseados em PDF no processo de vendas
Exemplo de aplicação: Confirmação da ordem

Os formulários baseados em PDF são definidos no Form Builder, menu SAP Easv
Access -> Ferramentas -> Impressão de formulários -> Formulários interativos
(transação SFP)
Esses formulários podem substituir os formulários SAPscript usados até agora. O
cliente pode utilizar esses formulários para configurar seus próprios formulários.
Oder cMnnrnaton -
- LI
II
WIthn 4IaysOOO cahIsc:>v
Baseado
em
Figura 197: Confirmação da ordem: SAPscript e PDF
Os formulários são atribuídos ao tipo de mensagem. assim como todos os outros.

Para a confirmação da ordem SD_SDOC FORMO 1, o programa de processamento
relevante é SD SDOCPRINTO 1.

Capítulo 19: Men TSCM62
Resumo da lição
baseados em PDF
Informações adicionais
• www.service.sap.com/adobe
• Documentação na ajuda onhine da SAP: Pesquisar "SAP Interactive Fornis
by Adobe" -> Formulários de impressão baseados em PDF

Resumo do capítulo
• Ajustar a deteniiinaçào de mensagens para respondér às necessidades
cliente
baseados em PDF

508 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. - - - 16-02-2012

Modificações do sistema
Este capítulo explica as técnicas que penTnitern que você ajuste a interface do SAP
ERP às necessidades específicas de sua empresa.
• definir grupos de contas para atualizar registros mestre de cliente

• adaptar as telas que utilizam o elemento de exibição "table controF' para
responder às suas necessidades específicas
criar variantes de transação
. Conteúdo do capítulo
Lição: Técnicas para evitar modificações no sistema .....................510
Exercício 43: Grupos de contas/registro mestre de cliente para seleção
decampos ... . ............................................................... 517
Exercício 44: Table control e variantes de transação ..... . .... . ....... 523

Capítulo 20: Modificações do sistema TSCM62
Lição: Técnicas para evitar modificações no sistema

Esta lição apresenta vários conceitos que podem ser utilizados para adaptar a
interface de usuário às necessidades do usuário final sem modificações no sistema.
• adaptar as telas que utilizam o elemento de exibição "table control" para
• criar variantes de transação
Um fator importante para o sucesso de um projeto de implementação é a
possibilidade de modificar a interface de transações em tela, para satisfazer às
necessidades de diferentes transações comerciais e grupos de usuários.
Você pode efetuar essas modificações no componente de aplicação SD, nos dados
mestre de cliente.
Além disso, você pode ajustar as transações individuais utilizando variantes de
transação, e os usuários também podem definir as próprias visões para exibir
um grande número de tabelas.
Controle do mestre de clientes por meio de grupos

de contas
'is
Dados de vendas
Figura 198: Mestre de clientes

TSCM62 Lição: Técnicas para evitar modificações no sistema
Os dados de vendas são os dados básicos para Vendas e distribuição e Expedição.

Os dados da empresa são os dados básicos da Contabilidade financeira.
Os dados gerais são atribuídos diretamente aos mandantes. A partir de então, esses
dados são válidos para as diversas empresas e para as diferentes áreas de vendas.
O número do cliente utilizado em Vendas e distribuição é idêntico ao número
do cliente utilizado na Contabilidade.
Criar emissor da ordem
Cliente KI
GRUPO CONTAS 0001
Canal distribuição 10
Setor de atividade 00 Seleção de campos
1 Atribuição de números
Grupo de contas ON
Conta ocasional' Sim/não
0001 Emissor da ordem

0002 Recebedor da mercadoria
0003 Pagador
0004 Recebedor da fatura
Figura 199: Mestre de clientes - grupos de contas
Um grupo de contas é uma classificação no âmbito dos registros mestre de cliente.

Um grupo de contas define:
• As entradas obrigatórias ou opcionais no registro mestre (seleção de campos)
• O intervalo de numeração do número de contas de cliente
• Se o número é atribuído pelo usuário ou pelo sistema
(atribuição externa ou interna de números)
• Se a conta é uma conta ocasional (conto pro diverse)
• O esquema de determinação de mensagens utilizado
Você pode adicionar seus próprios grupos de contas aos grupos predefinidos no
sistema standard da SAP.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 511 bV

Dados no registro mestre de cliente

Endereço
Comunicação
Dados gerais
Controle
Transações de pagamento
Dados da empresa
---. Vendas
Expedição
Dados de vendas e distribuição Documento de fatuiamento
Parce i ro usado
Documentos
Ocultar Obrigatório Opcional Exibir

Grupo de vendas
Grupo de estatísticas
Grupo de clientes
Área de vendas
Esquema de cálculo E
Proposta de produto E
Figura 200: Mestre de clientes - selecionar campos para grupos de dados
Você pode encontrar os dados gerais e os dados específicos de vendas e

distribuição e da empresa no registro mestre de cliente.
Você pode utilizar a seleção de campos para cada grupo de campos, para definir
se as entradas são opcionais ou obrigatórias. Todos os campos não obrigatórios
podem ser ocultados.
Vendas Vendas r Vendas" Vendas 1)
Distribuição Expedição
DocFat. DocFat. DocFat.
Parceiro usado
Documentos Documentos Documentos Documentos
Controle de autorização
Informações fiscais
Figura 201: Mestre de clientes - seleção de campos para grupos de contas

TSCM62 Técnicas cara evitar modificações no sistema
No sistema standard da SAP, existem grupos de contas que já estão configuradas

para as diferentes funções de parceiro, tais como;
• Emissor da ordem
• Recebedor da mercadoria
• Pagador
• Recebedor da fatura
Estão selecionados campos específicos para cada um desses grupos de contas. A
seleção de campos depende das funções existentes dentro da função de parceiro
necessária.
U3
Figura 202: Mestre de clientes - influências adicionais sobrea seleção de

campos
Além do grupo de contas, as transações para criar, modificar e exibir um registro

mestre de cliente também influenciam na seleção de campos.
Existem transações que podem ser utilizadas
• na perspectiva de vendas e distribuição
• na perspectiva de contabilidade
• central izadamente para as duas perspectivas
• para processar um registro mestre de cliente.
No sistema standard da SAP, você pode atualizar dados bancários, por exemplo,
por meio da contabilidade ou da transação central.

Grupo de
Tran-
'
s a,
ão ^
ntasI Oculta
r_
Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar 1 Prioridade
Ocultar Exibir Exibir Etbir 2 Priorulde
Ocultar brigatõf ic L'q. •io
Ocultar Exibir Obdgaro Opctonal 4. Prorldade
Figura 203: Ligar regras para seleção de campos
As informações de status do campo relativamente aos dois fatores de influência

(grupo de contas e transação) são combinadas em pares. O status com a prioridade
mais alta é sempre selecionado primeiro.
Personalização com Table Controis
Ordem standard L 67253 Valor liquido USD

Emissor da ordem Ci 920,00
i1rI,
Receb mercadoria Si
5 t Lm En Ido urento d ao M ^^ti vo c.& -
Data de remessa pretendida

Área d
L tem 1 MaterJrcrade ordem uorvf

10 Ml 10 Unid
1 II
Figura 204: Table Control
O "table control" é um elemento de exibição que permite a você configurar a visão

de tabela para satisfazer as necessidades específicas de clientes. Esse recurso é útil
principalmente se a tabela contiver muitos campos.

Todos os usuários podem definir a sua própria visão dos dados para facilitar ainda
mais o trabalho:
• Modificando a sequência de colunas
• Modificando a largura das colunas (inclusive, torná-las invisíveis)
• Gravando as opções como uma variante de exibição
• Tornando a própria variante de exibição uma configuração standard
Um administrador também pode tornar campos individuais invisíveis no sistema
inteiro.
• (Objeto de autorização: S ADMI FCD na classe de autorização
Administração básica.)
Variantes de transação
Figura 205: Variantes de transação / variantes de tela / GuiXT
É possível simplificar os processos de transação com variantes de tela. Estas

podem:
• Entram valores propostos nos campos
• Ocultar e modificar a disponibilidade para entrada dos campos
• Ocultam telas inteiras
Ocultar e comprimir telas, tal como ocultar campos, facilita o trabalho com o
sistema da SAP e proporciona uma melhor síntese.
Uma variante de transação consiste em variantes de tela.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 515, Z

lo 20: Modificações do sistema TSCM62
Uma variante de transação é atribuída a uma única transação. Cada transação

pode ter várias variantes.
As variantes de transação só são permitidas para transações de diálogo.
Se você utiliza batch input (ou registro de batch input), o sistema NÃO considera
os valores nas variantes de transação.
A ferramenta adicional Gu1XT permite um design flexível das telas individuais. O
GuiXT utiliza uma linguagem de scripts para os scripts executados no front end.
Você encontrará mais informações sobre a home page dos fabricantes de GuiXT
em http://www.synactive.com .
Chamar uma variante de transação por meio do tipo

de documento de faturamento
Normalmente, uma variante de transação é chamada mediante urna transação de
variante que, por exemplo, pode ser incorporada em uma função de usuário.
Os tipos de documento de vendas proporcionam a opção adicional de atribuir
a variante de transação no customizing do tipo de documento de vendas. As
dependências surgem como resultado desta característica especial. Estão ilustradas
no seguinte gráfico.
• 1. Usar o tipo de documento de vendas -

atribuindo uma variante de transação no campo "Variante"
• 2. Usar uma TRANSAÇÃO DE VARIANTE -

como descrito na nota 332930, é necessário atribuir a entrada
NO_VARIANT no campo "Variante" para o tipo de documento que
você chamou
Figura 206: Chamar transações de variantes para VAOI

Exercício 43: Grupos de contas/registro

mestre de cliente para seleção de campos
definir grupos de contas para atualizar registros mestre de cliente.
descrever os fatores de influência mais importantes para a seleção de campos
ao atualizar os dados mestre do cliente
Para garantir que a entrada de ordens decorre o mais facilmente possível, sem
consultas do sistema quanto a dados mestre de cliente incompletos, sua empresa
decidiu ser obrigatório entrar lncoterrns nos dados comerciais de um registro
mestre de cliente.
Tarefa 1:
Você deseja atualizar seu sistema de modo que a entrada de Incoterms nos dados
comerciais seja obrigatória durante a atualização de dados mestre de cliente. Além
disso, o sistema deverá criar automaticamente um número sequencial de cliente
quando você criar um novo registro mestre de cliente. Defina um novo grupo de
contas com essas características.
Defina um novo grupo de contas, ao copiar o grupo de contas 0001 já
existente.
Chave: Z##
Descrição: L0650-## Clientes
2. Na tela Detalhes, atribua um intervalo de numeração ao novo grupo de contas,

para permitir a emissão automática dos números, conforme a necessidade.
3. Ramifique da tela Detalhes do grupo de contas para o status de campo dos
dados de vendas.
4. Use a lista de subgrupos para procurar o grupo de contém os lncoterms.
Selecione o subgrupo correto e defina os Incoterms como entrada obrigatória.
Tarefa 2:
1. Os clientes com o grupo de contas Z## devem poder copiar o

• emissor da ordem
• recebedor
• recebedor da fatura
• pagador
funções do parceiro.
Efetue as atribuições relevantes no Customizing de Vendas e Distribuição.
Tarefa 3:
Crie um novo registro mestre de cliente na visão de vendas com o novo grupo
de contas Z##.
1. Crie um novo registro mestre de cliente na visão de vendas com o novo
grupo de contas Z##.

Setor de atividade: 00
Grupo de contas: Z##
2. Agora, tente entrar um número de cliente. O sistema permite fazer isso?
3 Selecione os seguintes dados:
Termo de pesquisa: LO650-##

País: Alemanha
Zona de transporte: D000020000
Condição de expedição 01
Classificação fiscal:
4 Agora, tente sair da tela de dados de faturamento sem entrar os Incoterms. O

sistema permite fazer isso?
5 Selecione os Incoterms FH, grave o registro mestre de cliente e anote o

número de cliente.

Solução 43: Grupos de contas/registro

mestre de cliente para seleção de campos
Tarefa 1:
Você deseja atualizar seu sistema de modo que a entrada de Incoterms nos dados
comerciais seja obrigatória durante a atualização de dados mestre de cliente. Além
disso. o sistema deverá criar automaticamente um número sequencial de cliente
quando você criar um novo registro mestre de cliente. Defina um novo grupo de
contas com essas características.
Defina um novo grupo de contas, ao copiar o grupo de contas 0001 já
existente.
Chave: Z##
Descrição: L0650-## Clientes
a) Caminho de menu:
Exibir IMG referência SAP —* Logística geral —+ Parceiro de negócios
— Clientes — Controle —* Definir grupos de contas e seleção de
campos clientes
Selecione a entrada do grupo de contas 0001.
Selecione ('opiar como.
Entre a chave Z## e uma descrição.
2. Na tela Detalhes, atribua um intervalo de numeração ao novo grupo de contas,
para permitir a emissão automática dos números, conforme a necessidade.
a) Caminho de menu:
Selecione a entrada do novo grupo de contas Z##.
Selecione Detalhe.
Selecione o intervalo de numeração 02.
3. Ramifique da tela Detalhes do grupo de contas para o status de campo dos
dados de vendas.
a) Caminho de menti:
Coloque o cursor no campo "Dados de venda" na seção "Status do
campo" da tela.
Selecione Expandir status do campo.
4. Use a lista de subgrupos para procurar o grupo de contém os Incoterms.

Selecione o subgrupo correto e defina os Incoterms corno entrada obrigatória.

a) Defina os Incoterms como entrada obrigatória.
Caminho de menu:
Selecione Lista de suhgrupos.
Resultado: os Incoterrns encontram-se em "Faturamento", na seção
Grupo de seleção da tela. inserir/Continuar.
dique duas vezes em Faturamento na seção Grupo de seleção da tela.
Selecione "Entrada obrigatória" para o campo "Incoterrns".
Tarefa 2:
Os clientes com o grupo de contas Z## devem poder copiar o

• emissor da ordem
• recebedor
• recebedor da fatura
• pagador
funções do parceiro.
Efetue as atribuições relevantes no Customizing de Vendas e Distribuição.
a) Atribua as funções de parceiro permitidas ao grupo de contas Z##:
Caminho de menu:
Exibir IMG reft'rência SAP --> Vendas e distribuição --> Funções
básicas - Determinação de parceiro --+ Definir determinação do
parceiro
Selecione: Definir a determinação de parceiros para o mestre de
clientes
Selecione: Grupos de contas - Atribuição de funções.
Atribua seu grupo de contas Z## às quatro funções (SP, BP, PY, SH)
selecionando as entradas existentes para o grupo de contas 001 e usando
a função Copiar como.
Grave as atribuições.
520 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. MaIMOIM

1
Tarefa 3:
Crie um novo registro mestre de cliente na visão de vendas com o novo grupo
de contas Z##.
1. Crie um novo registro mestre de cliente na visão de vendas com o novo
grupo de contas Z##.

Setor de atividade: 00
Grupo de contas: Z##
a) Crie o registro mestre de cliente:

Caminho de menu.
Logística - Vendas e distribuição -> Dados mestre - Parceiro de
negócios -* Cliente - Criar - Vendas e distribuição
Selecione o novo grupo de contas Z## e entre sua área de vendas.
Entre seus dados na ficha de registro de endereço.
Preencha os campos obrigatórios e grave o registro mestre.
2. Agora, tente entrar um número de cliente. O sistema permite fazer isso?
a) Não, porque os números são emitidos internamente para o grupo de

contas Z##.
3. Selecione os seguintes dados:
Termo de pesquisa: L0650-##

Pais: Alemanha
Zona de transporte: D000020000
Condição de expedição: 01
Classificação fiscal:
a)
4. Agora, tente sair da tela de dados de faturarnento sem entrar os Incoterms. O
sistema permite fazer isso?

a) Não, uma vez que os Incoterms estão definidos como entradas

obrigatórias.
5 Selecione os Incoterms FH, grave o registro mestre de cliente e anote o
número de cliente.
a)

Exercício 44: Table control e variantes de

transação
• adaptar as telas que utilizam o elemento de exibição Table Control" para
responder às necessidades específicas do usuário.
Como as tarefas diárias variam de pessoa para pessoa, os usuários muitas vezes
preferem configurar as transações em tela de acordo com as suas necessidades
individuais. Você deseja conhecer mais detalhes sobre essa opção, para explicá-la
aos usuários da sociedade.
Tarefa 1:
1. Crie uma ordem do tipo TT para o seguinte pedido.
Cliente: Termo de pesquisa: Lo650-##

N° do pedido: ##-l-2
Data desejada de Imediatamente
remessa:
Material: T-AS1##
Quantidade: lo
Material: T-AS2##
Quantidade: lo
7 Utilize o table control para reduzir a largura da coluna "Quantidade da

ordem" na tela de síntese.
3 Modifique a seqüência de colunas, posicionando o campo "Valor líquido"
depois do campo "Descrição".
4 Grave as modificações como uma variante de exibição com o nome
L0650-##.
5 Defina a variante de exibição L0650-## como configuração standard.

ri

Tarefa 2:
1 Crie uma variante de transação com o nome "ZL0650 ##' para a transação
VAO 1 (Criar ordem).
2 Crie o código de transação ZL0650_## para as suas variantes de transação.
3 Inclua a transação no menu Favoritos.

II
Solução 44: Table control e variantes de

transação
Tarefa 1:
II Crie urna ordem do tipo TT para o seguinte pedido.
Cliente: Termo de pesquisa: Lo650-##

N° do pedido: ##- 1-2
Data desejada de Imediatamente
remessa:
Material: T-AS1##
Quantidade: lo
Material: T-AS2##
Quantidade: lo
a) Crie uma ordem pertencente ao tipo TT:

Caminho de menu:
Logística - Vendas e distribuição - Venda - Ordem -* Criar
Selecione tipo de ordem "TT" e entre seus dados.
2 Utilize o table control para reduzir a largura da coluna "Quantidade da
ordem" na tela de síntese.
a) Caminho de menu:
Posicione o cursor na linha divisória entre os campos "Quantidade
da ordem" e "E1Ex".
e Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste a linha para a
esquerda.
3 Modifique a seqüência de colunas, posicionando o campo "Valor líquido"
depois do campo "Descrição".
a) raminho de menu:
Coloque o cursor no título da coluna do campo "Valor líquido".
Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste o campo para a
direita do campo "Descrição".

4. Grave as modificações como uma variante de exibição com o nome

L0650-##.
a) Caminho de menu.
Coloque o cursor no símbolo do canto superior direito do table control
Clique no símbolo. É exibida uma caixa de diálogo.
Entre o nome da variante de exibição.
Selecione Criar.
Selecione Copiar.
5. Defina a variante de exibição L0650-## como configuração standard.
a) Caminho de menu:
Coloque o cursor no símbolo do canto superior direito do table control
dique no símbolo. É exibida uma caixa de diálogo.
Marque sua variante de exibição como a variante standard.
Selecione Copiar.
Tarefa 2:
1. Crie uma variante de transação com o nome "ZL0650 ##" para a transação
VA01 (Criar ordem).
a) Crie a variante de transação:
Caminho de menti:
Exibir IMG referência SAP -* SAP NetWeaver - Configurações gerais
Características de exibição de campos - Configurar campos para
transações de aplicação
Entre a transação VA01 e a variante ZL0650_##.
Execute a transação das primeiras telas e crie uma variante de tela para
as telas individuais.
Grave e teste as entradas.

TSCM62 Técnicas para evitar modificacões no sistema
2. Crie o código de transação ZL0650_## para as suas variantes de transação.

a) Crie o código de transação:
Caminho de menu:
Exibir JMG de referência SAP -* SAP NetWeaver -* Configurações
gerais -* Características de exibição de campos - Configurar campos
para transações de aplicação
Entre a transação VAOI e a variante ZL0650_##.
Selecione: Ir para -* Criar transações de variantes
Entre o nome de transação ZL0650##.

Selecione Avançar.
3. Inclua a transação no menu Favoritos.
a) Caminho de menu:
Favoritos -* Incluir transação
'1

Resumo da lição
• adaptar as telas que utilizam o elemento de exibição "table control" para

TSCM62 Resumo do caítuIo
Resumo do capítulo
definir grupos de contas para atualizar registros mestre de cliente
adaptar as telas que utilizam o elemento de exibição "table control" para
criar variantes de transação

Resumo do curso TSCM62
Resumo do curso
e!:. Você agora deve estar apto a:
• Descrever os elementos da técnica de condição para determinação de preços

e as relações entre eles
• Converter suas necessidades de determinação do preço na estratégia de
preços necessária
• Efetuar as configurações de Customizing necessárias à implementação da
sua estratégia de preço
• Descrever a forma corno o faturarnento se integra na cadeia de processos de
Vendas e distribuição e como os dados são transferidos para a Contabilidade
financeira
• Efetuar as configurações do Customizing para as necessidades de faturamento
específicas da sua empresa
• Efetuar configurações do custornizing válidas para todas as áreas funcionais
para controle de cópia, controle de texto, controle de mensagens e adaptação
das funções de interface de usuário

Seção do anexo 1 "Determinação do preço no
Gerenciamento da ordem do cliente" Modelo
de dados e exercício opcional
o 0---1
Índice:
• Estruturas da tabela
• Dados IDES
• Exercício opcional de eliminação de erros
Figura 207: Anexo
Standard da SAP Clientes
AO01 A002 A003 A501 A502
KONH
KONP
KONM KONW
Figura 208: Estrutura de tabela: Condições na determinação de preços

Anexo 1: Seção do anexo 1 "Determinação do preço no Gerenciamento da
ordem do cliente" Modelo de dados e exercício opcional TSCM62
As tabelas acima contêm as seguintes informações:

• Annn: Tabela de condições
• KONH: Cabeçalho da condição
• KONA: Estipulação (somente corri bônus)
• KONP: Item de condição
• KONM: Escala de quantidades
• KONW: Escala de valores
• Nota:
As tabelas KONM e KONW nunca estão disponíveis simultaneamente.
Figura 209: Estrutura da tabela: Documento de vendas:
VBUK: Documento de vendas: Status do cabeçalho e dados administrativos

VBAK: Documento de vendas: Dados do cabeçalho
VBKD: Documento de vendas: Dados comerciais
VBUP: Documento de vendas: Status do item
VBAP: Documento de vendas: Dados do item
VBEP: Documento de vendas: Data de divisão da remessa
VBPA: Documento de vendas: Parceiro
SADR: Endereço
VBFA: Fluxo de documentos de vendas
KON\T: Condições
b" 532 0 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Anexo 1: Seção do anexo 1 "Determinação do preço no Gerenciamento da
ordem do cliente" Modelo de dados e exercício opcional
NAST: Mensagens
STXH: Textos: Cabeçalho
STXL: Textos: Linha
VBUV: Log de dados incompletos
VBRK:
EIKP VBPA NAST STXH
VBRP SADR SUL
EI P0
VBFA KONV
Figura 210: Estrutura da tabela: Documento de faturamento
VBUK: Status do cabeçalho e dados administrativos

VBRK: Documento de faturamento: Dados do cabeçalho
VBRP: Documento de faturamento: Dados do item
VBPA: Documento de vendas: Parceiro
SADR: Endereço
VBFA: Fluxo de documentos de vendas
KONV: Condições
NAST: Mensagens
STXH: Textos: Cabeçalho
STXL: Textos: Linha
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 533 W.y

Estes dados podem ser utilizados para concluir os exercícios no sistema IDES
(release 3.1)
Dados mestre do cliente:

[Cliente IDES Nome Organização de vendas!
numero Canal de d stribuição/
i
^
de cliente Setor de atividade

1 1360 Amadeus Software Solutions 1000 10 00
2 2130 CompuTechAG 1 1000/10100
Dados mestre de material:
Figura 211: Dados mestre no IDES para SCM620 Determinação do preço
Figura 212: Exercício opcional de eliminação de erros
Exercício: Eliminação de erros de determinação do preço

Duração do exercício: 30 minutos
Objetivos do exercício
Após a conclusão deste exercício, você será capaz de:
• Analisar e corrigir problemas no Customizing de determinação do preço.
Exemplo de empresa
Ocasionalmente, podem surgir problemas com a configuração da determinação
do preço. Você praticará a utilização das ferramentas de análise disponíveis no
sistema da SAP para detectar e resolver diversos problemas.
Tarefa

ordem do cliente" Modelo de dados e exercício opcional
Corno membro da equipe de projeto, o seu gerente de projeto pede a você que
elimine alguns problemas no Customizing, relativos à determinação do preço, que
surgiram recentemente após a criação de urna ordem standard. Você recebeu um
conjunto de dados para utilizar em testes e é necessário levar em conta alguns
requisitos para resolver os problemas.
1. Realize o teste criando uma ordem standard com base no pedido do cliente
mostrado abaixo:
FAX
Cliente: T-L67A##
Número do pedido: ##-11
Data desejada de remessa: Em uma semana
Quantidade de material
T-AT3## 100
O teste terá êxito se forem cumpridos os seguintes requisitos:
A ordem deve utilizar o esquema de cálculo apropriado, Z##PRC.
O preço do material deve ser determinado por um registro de condição PROO
com um montante válido.
O desconto ZF## deve aparecer na partida individual com um montante
válido.
Repita a primeira etapa até que os requisitos da segunda etapa sejam
cumpridos. Não confie no botão Nova deterininaçào do preço para ver
o efeito das modificações que você fizer nas tabelas de configuração da
determinação do preço. Ao invés disso, comece no menu Vendas e entre
novamente a ordem todas as vezes.
Esta é a única forma de garantir que todas as suas melhorias são levadas
em conta.
Solução 23: Eliminação de erros de determinação do preço
Tarefa
Corno membro da equipe de projeto, o seu gerente de projeto pede a você que
elimine alguns problemas no Customizing, relativos à determinação do preço, que
surgiram recentemente após a criação de uma ordem standard. Você recebeu um
conjunto de dados para utilizar em testes e é necessário levar em conta alguns
requisitos para resolver os problemas.
1. Realize o teste criando uma ordem standard com base no pedido do cliente
mostrado abaixo:
FAX

Cliente: T-L67A##
Número do pedido: ##-11
Data desejada de remessa: Em uma semana
Quantidade de material
T-AT3## 100
O teste terá êxito se forem cumpridos os seguintes requisitos:
A ordem deve utilizar o esquema de cálculo apropriado, Z##PRC.
O preço do material deve ser determinado por um registro de condição PRO()
com um montante válido.
O desconto ZF## deve aparecer na partida individual com um montante
válido.
Repita a primeira etapa até que os requisitos da segunda etapa sejam
cumpridos. Não confie no botão Nova determinação do preço para ver
o efeito das modificações que você fizer nas tabelas de configuração da
determinação do preço. Ao invés disso, comece no menu Vendas e entre
novamente a ordem todas as vezes.
Esta é a única forma de garantir que todas as suas melhorias são levadas
em conta.
a)
Atenção: Você somente deve ver as soluções após ter

tentado resolver os problemas utilizando as ferramentas à sua
disposição.
Seu instrutor efetuou modificações nas tabelas do customizing da

determinação do preço do seu grupo, gerando diversos sintomas.
Abaixo, há uma lista de todos os sintomas que podem ser observados e
suas causas.
Sintoma: O esquema de cálculo Z##PRC não é utilizado para
determinar o preço da ordem.
Causa: Na tabela de determinação do esquema de cálculo, o esquema
selecionado para a utilização do tipo de ordem TT, da área de vendas
1000 lO 00 e do cliente T-L67A## foi modificado para RVAAO 1. O
valor correto é o esquema de cálculo Z##PRC.
Sintoma: O registro de condição PROO não aparece na tela de condição
de item.

ordem do cliente" Modelo de dados e exercício oDcional
Causa: No esquema de cálculo Z##PRC, na linha PROO, o requisito

foi mudado de 2 para 11. Como o item do documento não preenche o
requisito 11, a condição é ignorada. O valor correto para o campo de
requisito é 2.
Sintoma: A condição ZF# aparece na ordem, porém sem taxa. A
análise de condição para determinação de preços lista urna mensagem
para ZF##: "Condição não foi encontrada (sem registro de condição)".
Causa: No tipo de condição ZF##, o campo Seqüência de acesso está
em branco. O valor correto para o campo Seqüência de acesso é ZA##.
Sintoma: Quando o valor correto (ZA##) for inserido no campo
Seqüência de acesso do tipo de condição ZF##, o sistema responderá
com uma mensagem: "E: Não foi atribuída uma seqüência de acesso
para a condição do cabeçalho."
Causa: O tipo de condição ZF## está marcado como urna condição de
cabeçalho. Isto é um erro. Deveria estar marcado como uma condição
do item.
Sintoma: Na tela detalhada de determinação do preço do item, PROO
e ZF## são exibidos com montantes, mas o montante PROO não está
sendo utilizado como preço. Além disso, o montante ZF## está sendo
utilizado.
Causa: O tipo de condição ZF## tem um valor de B (preços) no campo
Classe de condição. Isto faz com que ele seja utilizado como um preço,
substituindo o registro PROO, visto que ZF## ocorre em urna etapa
posterior no esquema de cálculo. O valor correto para o campo Classe
de condição deveria ser A (descontos/sobretaxa).
Atividades subseqüentes recomendadas
• Repita os exercícios, usando os dados IDES ou seus próprios dados
• Ler a documentação online.
• Ler a documentação do Guia de implementação.
• Ler as informações de release.

ordem do cliente" Modelo de dados e exercício oDcional TSCM62
EI7' 538 © 2012 SAP AO. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Dados do exercício
Dados usados nos exercícios

Para cada grupo existente no sistema, foram criados dados para os exercícios
que se seguem.
Substitua: Com:
## Seu número de grupo (01,02.......19,
20)
Tipo de dados Dados no sistema de treinamento

Setor de atividade 00
Centro 1200
Local de expedição 1200
Número de depósito 012
Cliente 1 T-L67A##
Cliente 2 T-L6713##
Material 1 T-ATI##
Material 2 T-AT2##
Material 3 T-AT3##

Anexo 2: Dados do exercício TSCM62

Notas importantes da SAP sobre a deter-
minação do preços
# 886773 FAQ: Técnica de condições gerais

# 876617 FAQ: Condições de cabeçalho/tela condição de
cabeçalho
# 844141 FAQ: Condições acumuladas
# 834174 Como são determinadas as bases de condições
"relacionadas a valor"?
# 836243 Nota de consultoria: Como a exclusão de condições
funciona no sistema R13 da SAP
# 363212 Modo de operação de "análise de preço"
# 854978 Como funcionam os valores da base da escala acumulada
# 900089 Determinação do preço: Etapas de processamento
FORM XKOMVBEWERTEN
# 912145 Determinação do preço: Significado do tipo de cálculo
# 886532 Determinação do preço: Exibição e arredondamento de

números
# 201830 Cálculo do preço líquido de um item
# 930537 Escalas de intervalos: Funções e restrições
# 156230 Requisitos: O que é permitido, o que não é?

Anexo 3: Notas importantes da SAP sobre a determinação do preços TSCM62

Informação técnica adicional para a seção
2 "Faturamento"
Favoritos
F.iIrçxc
p ra e çrtnianto ao fato arfierto
• preteosanionto de listas de documentos do fatwrl-nto
Criar 000rtmentO do tatoratnento
Modificar dci ardente de raturatrr nto
Listar d050rtreirten de taturarnento
exibir ducoetonio dat .turarrmrtto
Farurameoto retroativo
Mensagem de documentos de tatutaencntn
Earbrt documentos de fatutameirto do arquivo
Configurar data de Fato areento
Modificar e tenro para ealcrcle em LI
Libertar 000roetentos pata taturamente

Lrbvrtar ordens pala taiuraeronto
Documentos de vendas bloqueados para faturarnri ci
Figura 213: Funções para o faturamento em Vendas e distribuição
Uma função é um grupo de transações logicamente relacionadas. Estas transações

representam a abrangência funcional normalmente necessária para o trabalho do
usuário.
Os Grupos de atividades (funções de usuário) são configurados utilizando o
Gerador de perfil, para permitir aos usuários do sistema da SAP trabalharem com
menus específicos de usuário e específicos de centro de trabalho.
Os grupos de atividades também são utilizados para atribuir autorizações aos
usuários, para as atividades contidas nos menus. Desde o release 4.6, o sistema
standard contém grupos de atividades predefinidos (funções de usuário) para todas
as áreas de aplicação.

Anexo 4: Informação técnica adicional cara a secão 2 "Faturamento" TSCM62
No exemplo acima, você pode ver a função SAP_LO_SD_BILLING_PRO-

CESSING com as transações que foram atribuídas a essa função. Esta função é
incluída no sistema standard.
Ela agrupa todas as funções disponíveis para o faturamento no Processamento
de vendas. A função abrange a criação e a modificação de documentos de
faturamento, a liberação de documentos de faturamento bloqueados, funções para
listar documentos de faturamento, mensagens de documentos de faturarnento e
faturamento retroativo.
• SAPLOSDBILLINGPROCESSING
Processamento de fatura nento online
• SAP LO SD BILLING DISPLAY

Exibir documentos de faturamento
SAPLOSDBILLJNG BATCH
Processar fatura mento per batch
• SAPLOSDBLOCKEDBILLINGDOC
Libertar documentos de fturamento bloqueados
Figura 214: Funções standard para o faturamento em Vendas e distribuição
Esta transparência mostra uma síntese das funções disponíveis para o faturamento
em Vendas e distribuição, no sistema standard.
Cada função contém as transações principais para efetuar o processo descrito.
Caminhos de menu mais usados neste curso
Tarefa Caminho de menu
Dados mestre Exibir emissor da ordem Logística - Vendas e

distribuição -* Dados
mestre - Parceiro de
negócios -' Cliente
Exibir -* Total
Exibir material Logística -* Vendas e
distribuição -* Dados
mestre -> Produtos
- Material - Outros
materiais -* Exibir

TSCM62 Anexo 4: Informação técnica adicional para a seção 2 "Faturamento"

Exibir registros de Logística - Vendas e
condições (preços, distribuição Dados
sobretaxas e descontos) mestre - Condições
- Exibir --> Preços,
sobretaxas e descontos,
frete, impostos
ou
Logística -* ndas e
dixtribuicão -* Dados
mestre -* Condições
Seleção via tipo de
condição
Processamento da Criar/modificar/exibir Logística - Vendas

ordem do cliente ordem e distribuição -+
Venda - Ordem -*
Criar/modificar/exibir
Contratos básicos Criar/modificar/exibir Logística -* Vendas

contrato e distribuição -
Venda -+ Contrato -*
Processamento de Criar/modificar/exibir Logística -+ Vendas

entregas e expedição entrega e distribuição -
Expedição e transporte
- Entrega -
Criar ordem de Logística - Vendas
transferência e distribuição -*
-* Picking - Criar
ordem de transporte -
Documento individual
Lançamento de saída de Logística -* Vendas
mercadorias e distribuição -
- Registro saída de
mercadoria -+ Entrega
documento individual

Anexo 4: Informação técnica adicional para a seção 2 "Faturamento" TSCM62

Processamento Criar/modificar/exibir Logística - Vendas
de documento de documento de e distribuição -*
faturamento faturamento Faturainento
Documento de
jturamento -
Estornar documento de Logística -+ Vendas
faturamento e distribuição
Faturamento
Documento de
faturainenio - Estornar
Processar listas Logística -* Vendas
de documentos de e distribuição -
faturamento Faluramento -*
Documento de
faturam ento -+
Processar lista
de documentos de
faturamento afazer
Faturamento em Logística -* Vendas
background e distribuição -+
Faturamento
Documento de
faturainento -
Processamento em
background
Exibir lista de Logística - Vendas
documentos de e distribuição -*
faturamento criados Faturamento -*
Sistema de informação
- Documento de
faturamento -*
Lista documentos de
faturamento
Exibir lista de Logística -* Vendas
documentos de e distribuição -+
faturamento bloqueados Faturamento
Documentos de
faturamento -
Documentos de
faturam ento bloqueados


Exibir documentos Logística -* Vendas
contábeis e distribuição -
Faturainento -^
Documento de
fu1uiramnento - Exibir -
Botão. Contabilidade
Criar/Modificar/ exibir Logística - Vendas
lista de faturas e distribuição -*
Faturamento -
Lista de /iituras -
Processar lista de Logística -+ Vendas
trabalho para listas e distribuição ->
de faturas Faturamento - Lista
defiuturas - Processar
lista de trabalho para
listas de faturas
Contabilidade Exibir partidas Logística - Vendas

individuais do cliente e distribuição
Faluranuento
- Ambiente -*
Contabilidade de clientes
ou
Contabilidade -
- Clientes -* Conta -*
Exibir/modificar item do
documento
Entrada de pagamento Contabilidade -+
para solicitação de Contabilidade financeira
adiantamento -* Clientes -+
Lançamento -
Adiantamento -
Adiantamento

Customizing Tarefa Caminho de menu
Primeira tela Ferramentas -*

Custoinizing -* JMG
- Executar projeto -*
Exibir IMG de re/erencia
SAP
Unidades Definição de unidades Estrutura do

organizacionais organizacionais em SI) e empreendimento
FI - Definição -
Coniab ilidade/inanceira
ou Vendas e distribuição
Atribuição de unidades Estrutura do
organizacionais em SI) e empreendimento
FI - Atribuição -
Contabilidade /inanceira
ou Vendas e distribuição
Vendas Definição de tipos de Vendas e distribuição -- >

documentos de vendas Venda -* Documentos
de vendas -* Cabeçalho
do documento de vendas
-* Definir tipos de -
doc. vendas
Definir categorias de Vendas e distribuição -
item Venda -* Documentos
de vendas - Item do
documento de vendas
Definir categorias de
item
Controle de cópia para ftndas e distribuição
documentos de venda - Venda -* Atualizar
controle de cópia para
does, vendas
Faturamento Definição de tipos Vendas e distribuição

de documento de -* Faturamento
faturamento - Documentos de
faturainento -* Definir
tipo de documento de
.tóturamento

TSCM62 Anexo 4: Info técnica adicional cara a secão 2 "Faturamento"

Definição de intervalos Vendas e distribuição
de numeração para - Faturamento
documentos de Documentos de
faturam ento Jaluramenio -4 Definir
inieri'alos de numeração
para docs.fãturamento
Controle de cópia 1 ndas e distribuição
para documentos de F'aiuramncnto
faturamento Documento de
fiitziranzenio - Ãtuali:ar
controle de cópia para
docs./iituramenio
Configuração de Vendas e distribuição
programas de - Faturamento
faturamento Programa de
Játuramen lo.....
Funções básicas de SI) Configuração de Vendas e distribuição

determinação de preços Funções básicas
- Determinação do
preço -# Controle da
Configuração de Vendas e distribuição
determinação de contas -* Funções básicas
- Classificação
contábil/cálculo de
custos - Determinação
de contas de receitas
Contabilidade Definição de condições Contabilidade financeira

financeira de pagamento - Contas a receber
e Contas a pagar -
Transações contábeis -
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 549 y


Faturas emitidas/Notas
de crédito -> Atualizar
condições de pagamento
Controlling Ativação de Controlling -
demonstração de Demonstração de
resultados resultados --> Fluxos
de valores no real -
Ativar demonstração de
resultados
Atribuição de campos de Controlling -+
valores e quantidades Demonstração de
resultados -> Fluxos
de valores no real -+
Transferir documentos
de flituramnento -
Atribuir campos de
valor/quantidade
FPLA
VBFA KONV
FPLT
Figura 215: Estrutura da tabela: Doc. de faturamento

VBUK
VBRK
PA NAST STXH
SADR STXL
VBFA KONV
Figura 216: Estrutura de tabela: Listas de faturas

Anexo 4: Informacão técnica adicional para a secão 2 "Faturamento" TSCM62

«
Princípios básicos de contabilidade
Índice:
• Contabilidade em partidas dobradas
• Conta do balanço
• Conta de resultados
• Exemplo para Vendas e distribuição
• Exemplo para Administração de materiais
Denominação de contas
Débito 1 Crédito
Cada transação comercial é lançada, pelo menos, em duas contas

diferentes
Lançamentos no débito s4--more aparecem à esquerda do um ba anc

• Lançamentos em crédito sempre aparecem a direita de um balanço
Total de lançamentos no ie-t total ic lançamentos em crédito
Figura 217: Contabilidade em partidas dobradas
O princípio básico da contabilidade em partidas dobradas é que toda transação

comercial é lançada ao menos em duas contas diferentes e, portanto, é lançada no
mínimo duas vezes. No caso mais simples, apenas estão envolvidas duas contas.
O mais importante a lembrar nesse contexto é débito para crédito.
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 553 bI7

Anexo 5: Princí p ios básicos de contabilidade TSCM62
Significa que você deve lançar uma transação em débito em uma conta, mas em
crédito em outra.
Princípio básico:
O total de lançamentos de débitos é sempre o mesmo que o total de lançamentos
em crédito, independentemente do número de contas afetadas.
Contas de propriedade
• são lançados no lado

4 são lançados no lado
• Exemplos: Ação, fundos, líquidos, instituto bancário,
contas a receber
Contas de capital e cliente

• Exemplos: Contas a pagar
Figura 218: Tipos de conta - Conta do balanço
As transações comerciais são lançadas em contas (faturas em páginas duplas que

registram os movimentos dos montantes).
Em um sistema de contabilidade em partidas dobradas, é possível separaras contas
em tipos diferentes de contas básicas, que são divididas em duas contas parciais:
• Contas do balanço (contas de receitas e contas de capital/dívida) onde são
lançados estoques e respectivas alterações.
• Contas de resultados (contas de despesas/custo e contas de receitas/vendas)
onde são lançadas atividades de lucro.
A seguinte equação básica se aplica à estrutura de todas as contas:
Saldo inicial + Entrada - Saída = Saldo final
Contudo, as contas básicas acima se diferenciam em termos do lado em que são
lançados o saldo inicial, a entrada, a saída e o saldo final.
W. r 554 © 2012 SAR AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

TSCM62 Anexo 5: PrincíDvos básicos de contabilidade
Conta de rendimentos
• sao lançados no lado

+ são lançadosno lado
+ Exemplo: Receita cc vendas
Conta de despesas
• .JO lançados IO lado

4 :oO l;'.dOS no Lido
• Exemplo: Cu sto de materiais, diferença de preço
Figura 219: Tipos de conta - Contas de resultado
rdem do cliente. 10 unidades a $12 por unidade

aida de mercadorias. 10 unidades entregues preço standard
$10 por unidade
atura: 10 unidades a $12 por unidade
ntrada em caixa: $120
Figura 220: Exemplo para Vendas e distribuição

Anexo 5: Princí pios básicos de contabilidade TSCM62
UtWzaco de material Estoque

Saída de (Despesas) (Afl
mercadorias:
o
Contas a receber Raceita vendas

Fatura: (Ativos) Rendimentos)
120 120
Contas a receber Banco

Entrada em (Ativos) (Ativos)
caixa:
120 120
Figura 221: Exemplo de Vendas e distribuição: Lançamentos
No exemplo de uma transação comercial de Vendas e distribuição, um documento

contábil é criado na altura da saída de mercadorias e/ou criação de fatura.
No momento da saída de mercadorias, estas deixam o depósito fisicamente. IsI
resulta em lançamentos relativos a estoque e valor. Isso significa que o estoqn
diminui e os materiais utilizados aumentam. Portanto, o lançamento é denomit
"materiais usados para estoque".
No faturamento, as contas a receber são acumuladas pelo cliente e os créditos
são lançados em receitas de vendas (registro de lançamento: contas a receber
para receitas de vendas).
Se a entrada de pagamento for efetuada na Contabilidade financeira, as contas a
receber serão reduzidas novamente e a entrada do montante será lançada em uma
conta bancária (registro de lançamento: banco para contas a receber.)
O lançamento do IVA liquidado foi ignorado para os propósitos deste exemplo
simplificado.

TSCM62 Anexo 5: PrincíDios básicos de contabilidade
Fornecedor
• Pedido: 10 unidades a $10 por unidade

+ Entrada de mercadorias: 10 unidades recebidas, preço standard
$10 por unidade
+ Fatura. 10 unidades a $10 por unidade
+ Pagamento: $100
Figura 222: Exemplo para Administração de materiais
Estoque Conta de crn ensao

- -,' Entrada EMEF
mercadorias:
100 100
Fornecedores Conta de compensação

Fatura: Contas a paqaO EM EF -
100 100
Fornecedores Banco
Pagamento: rAtrvsr
100 100
Figura 223: Exemplo MM; Lançamentos
No exemplo de uma transação comercial em MM, ocorre um movimento de

entrada no estoque no momento da entrada de mercadorias. O lançamento da
compensação é feito contra uma entrada de mercadoria/entrada de fatura em uma
conta transitória (conta transitória estoque para EM/EF).
Se forem utilizados preços standard para a avaliação, poderá ser necessário lançar
o montante de diferença entre compras e custos de avaliação em uma conta de
diferenças de preço.
Na criação de fatura, a conta EM/EF é creditada e as contas a pagar acumuladas
pelo fornecedor relevante (conta transitória EM/EF para fornecedores).

Anexo 5: Princí pios básicos de contabilidade TSCM62
As contas a pagar são conciliadas na execução de programa de pagamento e uni

débito é lançado na conta bancária (contas a pagar para banco).
Neste exemplo simples, nós ignoramos o lançamento do imposto diferido.

Interface entre Vendas e distribuição e Demonstração
de resultados (CO-PA)
Ordem Entrega Documento Relatório de

faturamento resultado
PROO = 1000
Receita 1000
K007= -100 Desconto 150
K005-50
e dlstribuicao Cori rothrlg
Figura 224: Interface SD/CO-PA: Diagrama da visão geral dos cursos
16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 559 W.y

Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuição e Demonstração de resultados
TSCM62
Cálculo da contribuição Setor ativ. 01 Bombas

marginal 071200x Região 77 Sudeste
Índices Reais
. Quantidade de vendas 2000 unidades
Dados de Receitas EUR 400.000

Vendas e Frete de saída EUR 2.500
distribuição ' Embalagem de saídaEUR 400
Receita bruta EUR 402.900
Desconto a clientes EUR 10.000
Desconto quantidade EUR 6.000
Outras reduções receita EUR 15.000
, Receita liquida EUR 371.900
Receita variável EUR 150.000
Contribuição marginal 1 EU 221 ffiO
Figura 225: Relatório de resultado em CO-PA
CO-PA = Demonstração de resultados e faz parte do Controlling.

Um relatório de resultado identifica o lucro para um determinado segmento &
mercado durante um certo período de tempo.
Dados como a quantidade de vendas, a receita, custos de frete e embalagem,
descontos e outras reduções de receita são transferidos de Vendas e distribuição.
Ou seja, Vendas e distribuição envia os dados para a demonstração de resultados.
Após a dedução de vários custos, a demonstração calcula diferentes tipos de
resultados, como, por exemplo, a contribuição marginal.
Empresa Mercada
Índices de vendas
Receita, descontos...
Segmento
d e mercado
Descrição:
Cliente, produto,
Transações
comerciais SD
canal de distribuição, Demonstração resultados
setor de atividade,. CO-PA 1
Figura 226: Objetivo da demonstração de resultados
s
1
1
TSCM62 Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuição e Demonstração de resultados (CO-PA)
Toda sociedade precisa demonstrar seus lucros.

Para uma demonstração completa, é necessário descrever e avaliar transações
comerciais sob uma perspectiva orientada ao mercado.
A demonstração de resultados permite a você implementar diferentes análises,
dado que examina a rentabilidade de mercados parciais ou segmentos de mercado
individuais.
Você pode definir os segmentos de mercado que correspondem às suas
necessidades. Esses segmentos são identificados por características, tais como
cliente, produto, setor de atividade, organização de vendas ou canal de distribuição.
O sistema determina índices de vendas importantes para cada segmento, e os
utiliza para calcular o lucro.
Utilizando as telas no Sistema de informação (pesquisa), você pode analisar dados
e gerar listas e relatórios.
As avaliações e análises podem ser a base para decisões futuras em diversas áreas
na sociedade.
(0 rs
- Orientada a mercado
MW
-* Orientada
Área(s) contabilidade custos
a custos
Empresa(s) Orientada a balanço

patrimonial
Organizacao(oEsj vendas Orientada a vendas

MAU
Figura 227: Unidades organizacionais em CO
O Controlling utiliza unidades organizacionais para suas avaliações.

O primeiro nível é a área de resultado. Representa o lado de marketing da
sociedade e descreve o mercado de modo uniforme em uma área de resultado.
A área de resultado pode ser subdividida em diferentes mercados parciais
segmentos de mercado.
Uma área de resultado inclui uma ou mais áreas de contabilidade de custos.
A área de contabilidade de custos é um elemento organizacional baseado em
custos, utilizado para representar um sistema fechado para fins de contabilidade
de custos.

TSCM62
A área de contabilidade de custos inclui uma ou mais empresas.

Ao transferir dados de Vendas e distribuição para CO, o sistema encontra a área de
resultado relevante ao seguir a sequência de atribuição: Organização de vendas -
Empresa -* Arca de contabilidade de custos - Arca de resultado.
Exemplo: A organização de vendas 'Sul da Alemanha' está atribuída à empresa
'Alemanha'. Esta, por sua vez, está atribuída à área de contabilidade de custos
"Europa", que pertence à área de resultado "Europa". Dessa forma, o mercado
"Europa" está subdividido em segmentos de mercado separados.
Área de resultado
o
o. Objeto de resultado
o o
Setor de atividade e
>
Motos
Figura 228: Objetos de resultado
As avaliações são efetuadas mediante a comparação de custos e receitas, e ocorrer

no âmbito de uma área de resultado no nível de objetos de resultado. Um lucro é
calculado para cada objeto de resultado.
Objetos de resultado são mercados parciais / segmentos de mercado na área de
resultado identificados univocamente com características de classificação.
O exemplo acima mostra o perfil para "motos, região sudeste, canal de
distribuição: comércio varejista". Isso significa que o lucro é calculado para a
venda de motocicletas no varejo na região sudeste.

1
a
e
Baseado custo Baseado conta
Os dados são transferidos Os dados são transferidos

quando são criados quando são lançados para
4' Imediato
4' Simultaneamente a FI
4' Dados atuais
4' Corresponde a EI
4' Transferência para campos
de valor e quantidade Transferência no nível de
conta
Figura 229: Procedimento de demonstração de resultado
Existem dois procedimentos para a demonstração de resultados: baseado em

cálculo de custos e baseado em contas.
Os dois procedimentos podem ser usados em paralelo. No entanto, antes do
relatório de pesquisa, você precisa optar por baseado em custo ou baseado em
conta.
Ordem
Entrega
Saída de
mercadorias
Documento de
faturamento
Figura 230: Tempos de transferência de dados

TSCM62
Baseado custo Baseado conta
Itens
linha Ordem
Documentos
contábeis
Entrega
Saída de Itens
mercadorias - linha
Itens
linha
Documento de
faturamento
- ifi -::
Figura 231: Tempos de transferência de dados
O processamento de ordens é o ponto central das atividades de Vendas e

distribuição e contém três etapas principais:
Entrada de ordem, fornecimento com saída de mercadorias e faturament.
Na demonstração de resultados baseada em cálculo de custos, os dados são
transferidos para
CO-PA, logo que urna ordem seja entrada. O sistema gera uma partida individual
com um documento de análise de resultados para cada item de ordem do cliente.
Do mesmo modo, os dados de faturamento também são transferidos online. O
sistema gera uma partida individual para cada item do documento de faturamento.
Na demonstração de resultados baseada em contas, os dados são transferidos para
CO-PA durante o lançamento na Contabilidade financeira, a partir de Vendas e
distribuição. Isso significa que, quando os documentos contábeis são gerados
durante a saída de mercadorias e durante o faturamento, o sistema cria partidas
individuais em CO-PA. Os dados são transferidos para a base de avaliação de
contabilidade. Os dados não são transferidos durante a entrada de uma ordem,
dado que, nesta fase, não há lançamentos no FI.

Objeto de resultado: .E
-- - Motos
Características e va'ores índices
Conceitos de análise: Dimensões de avaliação:

o que está sendo avaliado? o que deve ser determinado?
Baseado em custe: Baseado em canta.

Campos valbr Contas do Razão
SD SD: FI
Documento de Documento de Doc.conta bil
vendas vendas
Figura 232: Características e índices
O CO-PA calcula o lucro para um determinado objeto de resultado transferindo os

dados de Vendas e distribuição.
O objeto de resultado é definido por determinadas características e valores de
característica, que determinam o que deve ser avaliado.
Exemplo: É efetuada uma avaliação por objeto de resultado "motos,
comércio varejista, região sudeste".
Estes valores da característica podem ser livremente definidos. São tirados
do cabeçalho ou do item do documento de vendas.
A avaliação real de objetos de resultado é efetuada mediante a utilização de
índices (dimensões de avaliação).
Na demonstração de resultados baseada em cálculo de custo, os índices são
campos de valor e quantidade como preço, quantidade, desconto e peso.
Esses dados resultam de documentos de Vendas e distribuição.
Nos objetos de resultado baseados em contas, a avaliação é feita em
agrupamentos de contas. Os dados são obtidos dos documentos contábeis
relevantes na Contabilidade financeira.

(CO-PA) TSCM62
Doc. 1
vendas Dados de cabeçalho e item Características
Cliente CI Cliente Cl
fProduto Transferir Produto P1
Represent. Rl Represent. RI
Orgcompras 1000 Org.compras 1000
Derivar
11
Área vendas SA50I
Caracte-
SBU
risticas
Campos quant. e valor
Preço EUR 900 Atribuição Receita EUR 900

Desc.cliente EUR 20 Red.receita EUR 20
Quantidade 5 unid. Quantidade 5 unid.
Peso 15 kg Peso 15 kg
Figura 233: Transferência de dados de Vendas e distribuição para CO-PA
Diferentes tipos de dados são arquivados no nível do cabeçalho e do item no

documento de Vendas e distribuição.
Alguns desses dados podem ser usados como características, tais como: cliente,
organização de vendas, canal de distribuição ou setor de atividade.
Outras características que não estão contidas no documento também podem ser
derivadas destes dados, como, por exemplo, as unidades estratégicas de negócios.
Outros dados no documento de Vendas e distribuição são atribuídos aos campos
de quantidade e valor. Por exemplo, o preço é atribuído ao campo de valor
"Receita", os descontos são atribuídos ao campo de valor "Reduções de receita" e
a quantidade de vendas é atribuída ao campo de quantidade "Quantidade".

A
Ação de promoção, 194 Impostos, 189-190
Acordo sobre preços, 4 índices de condições, 91
atualização das condições, 6,
85-86
L
Liquidação de bônus, 210
B Liquidações parciais de bônus,
Bônus, 206 212
listas de condições, 83-84
c
listas de preços líquidos, 90
cabeçalho do documento, 25 livro de preços, 143
Categoria da condição, 176
Condição, 153 N
condições, 120 Nós de hierarquia, 156
condições adicionais, 123 nova determinação do preço,
condições de grupo, 119 27
D P
Desconto de palete, 159-160 Preço líquido, 153
determinação de dados, 142, Preço mínimo, 155
144 Processamento de bônus, 207
determinação do processo de liberação. 92
procedimento, 54, 57 Processo de liquidação, 206
DIFF, 161 Promoção de vendas, 193-194
E R
Escalas de intervalos, 155 registros de condição, 2, 4, 49,
esquema de cálculo, 18 87-89, 123
Esquema de cálculo, 176-177 Regra, 187
esquemas de cálculo, 53, 57
s
Estipulações de bônus, 205
Estipulações retroativas de sequências de acesso, 20,
bônus, 213 50-51, 57
F T
Fórmula de cálculo, 154, 178 tabelas de condições, 20, 49,
57
H Taxa de imposto, 188
Hierarquia de clientes, Tipo de condição, 5, 154, 178
156-157 tipo de determinação do preço,
27

Índice TSCM62
tipos de cálculo, 93 v
tipos de condições, 52, 57, Valor da ordem, 153
121 Valor mínimo, 154
Tipos de estipulações de
bônus, 204

A SAP AG empenhou-se ao máximo na preparação deste curso para assegurar
um conteúdo completo e adequado. Se você tiver alguma correção ou sugestão
a fazer para que o mesmo seja melhorado, inclua estas no espaço apropriado da
avaliação do curso.

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t1TO
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- SAG - VM 1 80111 Suíte 260 SAP Argentina S.A.
Ditmar-41opp-Allêe 16 Phone: +1-303-222-2300 Scottsdale, AZ 85251 (Buenos Aires)
69190 Waldorf - Germany Fax: +1-303-222-2301 Phone: +1-480-308-2500 Torre Alem Plaza
Phone: +49/6227/7-47474 Fax: +1-480-609-4022 Av. L.N. Alem 855 - Piso 9°
Fax: +4916227/7-57575 SAP America, Inc.- C1001AAD 1
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SAP USA One Towne Square - Suite One Stamford Plaza, llth Fax: + 54 (11) 4891-3001
1550 Floor
SAP America, Inc. - .. Southfleld, MI 48076 263 Tre%er Boulevard SAP Brasil S.A. (São
Newton Square Phone: +1-248-304-1000 Stamford, CT 06901 Paulo)
3999 West Chester Pike Fax: +1-248-304-1001 Phone: +1- 203-964-3100 Av. das Nações Unidas, n°
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Phone: +1-610-661-1000 SAP America, Inc. - andar
Houston SAP Public Services Inc. Vila Almeida - SP, SP
SAP Global Marketing 10111 Richmond Avenue - - Washington D.C. CEP 04795-100
Inc. - New York Suite 600 Ronald Reagan Building - Te!: (55 11) 5503-2400
95 Morton Street - Sujte Houston, TX 77042 International Trade Center 5505-5757
200 Phone: +1-713-917-5200 1300 Pennsylvania Ave., Fax: (55 11) 5503-2317
New York, NY 10014 Fax: +1-713-917-5201 N.W. - Suíte 600
Phone: +1-212-653-9600 Washington, DC 20004 SAP Agencia en Chile
fax: +1-212-653-9840 SAP America, Inc. - Phone: +1-202-312-3500 (Santiago)
mime Fax: +1-202-312-3501 Av. El Boque Sur 130, piso
SAP Amenca, Inc. - 18101 Von Karman Ave. - 11
Atlanta Suíte 900 SAP CANADA Edificio Consorcio
1001 Summlt Boulévard - Irvine, CA 92612 Las Condes, Santiago
Suite 2100 Phone: +1-949-622-2200 SAP Canada Inc. - T +56-2 /440 3500
Atlanta, GA 30319 Fax: + 1-949-622-2201 Calgary F +56-2 /440 3500
Phone: +1-404-943-2900 400-3rdAvenue, S.W.
Fax: +1-404-943-2950 SAP America, Inc. - Suite61, Calterrp Tower SAP Andina y dei Çarlbe
Minneapolis algary4 Alberta TP 4H2 C.A. - Colombia (Bogotá
SAPAmerica, Inc. - 7760 France Avenue South Phone: -1-403-295222, D.C.)
Believue - Suíte 1100 toIl-free 1-800-663-6199 Calle 114 # 9-45, Torre B,
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Phone: +1-425-943-6920 Toronto Fax: +57/1/600-3001
Fax: +1-425-943-6801 SAP Anierica, Inc. - 4120 Yonge Street, Suíte
Morristown 600 SAP México S.A. de C.V.
SAP America,;Inc. - 89 Headquarters Plaza Toronto, Ontario M2P 2B8 - Mexico City
Boston North Tower, 3rd Floor - Phone: +1-416-229-0574, Prol. Paseo de Ia Reforma #
3VandeGraaffPrive. >Suite3O6 toll-free 1-800-263-1337 600 Piso 2
.. Fax: +1-416-229-0575 Co!. Peuia Blanca Sta. Fe
- Phone: +1-781- . C.P. 01210 México b.F.
•. SAP Canada Inc. - Phone: 00 - 52- 55'5257
k I4óntreal 7500
anca nc SAP America, Inc. 380, St-Antoine Ouest, From USA: 011- 52- 55
Chicago Paio Alto Bureau 2000 5257 7500
3010 Highland Parkway - 3410 Hillview Ave. Montreal, Québec F12Y 3X7 Fax: +52155/5257-7501
Suite 900 Paio Alto, CA 94304 Phone: +1-514-350-7300,
Downers Grove, IL 60515 Phone: + 1-650-849-4000 toIl-free 1-800-748-2733 SAP México S.A. de C.V.
Phone: +1-630-395-2700 Fax: +1-650-849-4200 Fax: +1-514-350-7500 - Monteney
Fax: +1-630-395-2701 Edificio BBV i
SAP Amenca, Inc. - St.
SAP America, Inc. - Louis
Cincinnati Two City Place Dfive - Suíte
312 Wainut Street - Suíte 200
1600 St. Louis, MO 63141
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Phone: +1-513-762-7630 Fax: +1-314-812-2505 toll-free 1-888-290-7271 From USA: 011- 52- 81
Fax: +1-513-762-7602 Fax: +1-613-364-2501 8152 1700
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SAP America, Inc. - 111 Sinclair Road SAP Canada Inc. -
Cleveland Bristol, PA 19007 Training Centre SAP Andina y deiCaribe
6100 Oak Tree BIvd. - Suite Phone: +1-215-785-4321 2 Bloor Street East, Suite C.A., - Venezuela
Fax: +1-215-7135-5329 1600 (Caracas)
Toronto, Ontario M4W 1A8 Av. Principal de Ia
Phone: +1-21-986-270 Governance, Risk, & Phone: +1-416-929-9746, Casteliana
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.... ... . 600
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1
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Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contém

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Incluem

Texto de exemplo Enfatiza palavras ou frases no texto, em títulos de

TEXTO DE Nomes de elementos no sistema. Incluem nomes

Texto de exemplo Saída em tela. Inclui nomes de files e diretórios e

Texto de Entrada exata do usuário. São palavras e caracteres

<Texto de Entrada variável do usuário. Colchetes indicam que

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Para maiores informações, dicas ou background

Observações e maiores explicações sobre o tópico

Indica que o item está incluído na apresentação do

W. iv © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Capítulo 1: Técnica de condições na determinação do preço .. 1

Capítulo 2: Configuração da determinação do preço ...........47

Capítulo 3: Trabalhar com registros de condição................81

Capítulo 4: Funções especiais.......................................117

Capítulo 5: Tipos de condições .....................................151

Capítulo 6: Impostos, acordos sobre preços e bônus .........185

Capítulo 7: Visão geral de faturamento............................235

Capítulo 8: Visão geral de faturamento - Unidades

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. V

Capítulo 9: Controle do processo de faturamento..............259

Capítulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais. 275

Capítulo 11: Fluxo de dados .........................................297

Capítulo 12: Criar documentos de faturamento .................313

Capítulo 13: Tipos de liquidação....................................327

Capítulo 14: Transações especiais .................................343

Capítulo 15: Determinação de contas..............................375

Capítulo 16: Interface SD/Fl ..........................................395

Capítulo 18: Controle de texto.......................................439

Capítulo 19: Mensagem ...............................................471

V i© 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Capítulo 20: Modificações do sistema.............................509

Anexo 1: Seção do anexo 1 "Determinação do preço no

Anexo 2: Dados do exercício ......................................539

- Anexo 3: Notas importantes da SAP sobre a determinação do

Anexo 4: Informação técnica adicional para a seção 2

Anexo 5: Princípios básicos de contabilidade ................553

Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuição e Demonstração

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. VIÍ w.r

17' VIH © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Este curso apresenta primeiro uma síntese da configuração do sistema para a

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. IX

• Definir as configurações do sistema necessárias para determinação do preço

• Descrever os elementos da técnica de condição para determinação de preços

7' X © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Explicar como se utilizam condições na determinação do preço

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 1

Lição: Fundamentos da determinação do preço

Dados mestre da condição

2 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

• Lista de preços e Cliente ock lncoterms. e Pais de

Figura 1: Exemplos de grupos de condição importantes

Entretanto, as condições podem ser definidas em qualquer nível da chave.

Estrutura dos registros de condição

16-02-2012 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 3 b7'

Tipo de condições KAOO Desconto promocional

Nível em que Organização vendas 1000

$1000 1- i $1000 2-%

Figura 2: Estrutura dos registros de condição

" 4 © 2012 SAP AG. Todos os direitos reservados. 16-02-2012

Tipos de condição: exemplos