Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Azul - Aumento de Capital e Recompra de Ações
Azul - Aumento de Capital e Recompra de Ações
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29
NIRE 35.300.361.130
(c) o plano de recompra de até 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) ações
preferenciais emitidas pela Companhia para manutenção em tesouraria e posterior
cumprimento das obrigações constantes dos Planos de Outorga de Ações Restritas da
Companhia;
1
(d) a autorização para que a Companhia e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
(“ALAB”) outorguem garantias de aval em todas as notas promissórias subscritas pela Azul
Investments LLP (“Azul LLP”), regidas pelas leis do Brasil, em caráter irrevogável e irretratável, na
qualidade de coobrigadas e devedoras solidárias pelo fiel, pontual e integral pagamento e
cumprimento das obrigações decorrentes das referidas notas promissórias, a serem emitidas
para cada desembolso a ser feito pelo Citibank (conforme definido abaixo), para a Azul LLP, no
âmbito do Contrato de Crédito objeto do Item (e) da Ordem do Dia (“Garantias”), conforme abaixo
disposto;
(e) a aprovação para a celebração, pela Companhia, pela Azul LLP, pela ALAB e pelo
Citibank, NA (“Citibank”), do Contrato de Crédito regido pelas Leis de Nova Iorque, por meio do
qual o Citibank concordou em disponibilizar para a Azul LLP uma linha de crédito garantida pela
Companhia e pela ALAB, conforme disposto no Item (d) da Ordem do Dia, no valor total de até
USD 209.288.858 (duzentos e nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta
e oito Dólares dos Estados Unidos da América) (“Contrato de Crédito”), que serão
disponibilizados pela Azul LLP para a ALAB, a título de mútuo, para financiar até 75% do valor
total do Contrato de Revisão TrueChoiceTM, Número 1-1053748, datado de 16 de setembro de
2022 ("Contrato de Serviços"), firmado entre a ALAB, a GE Engine Services, LLC e a GE Celma
Ltda., para a manutenção, reparo e revisão dos motores da ALAB;
(f) a aprovação para a celebração, pela Azul LLP e pela ALAB, do Contrato de Mútuo
(Intercompany), regido pelas leis do Brasil, por meio do qual a Azul LLP disponibilizará, para a
ALAB, uma linha de crédito no valor de até USD 209.288.858 (duzentos e nove milhões, duzentos
e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito Dólares dos Estados Unidos da América), para
financiar até 75% do valor total do Contrato de Serviços, para a manutenção, reparo e revisão dos
motores da ALAB (“Contrato de Mútuo Intercompany”); e
2
B. Em decorrência dos exercícios de opções de compra de ações da Companhia e
observado o limite do seu capital social autorizado, aprovar o aumento do capital social da
Companhia, mediante a emissão de uma quantidade total de 3.000 (três mil) ações preferenciais,
sendo: (b.1) 2.000 (duas mil) ações preferenciais ao preço de emissão de R$ 3,42 (três Reais e
quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro SOP;
e (b.2) 1.000 (um mil) ações preferenciais ao preço de emissão de R$ 11,07 (onze Reais e sete
centavos) por ação, fixado de acordo com o Sexto Programa do Segundo SOP, ambos conforme
boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia. Tais novas ações preferenciais
participam, a partir de sua emissão, em igualdade de condições, de todos os benefícios, inclusive
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia.
Em virtude da deliberação acima, o capital social da Companhia é aumentado, para que passe
do atual montante de R$ 2.315.609.982,68 (dois bilhões, trezentos e quinze milhões, seiscentos
e nove mil, novecentos e oitenta e dois Reais e sessenta e oito centavos), para
R$ 2.315.627.892,68 (dois bilhões, trezentos e quinze milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
oitocentos e noventa e dois Reais e sessenta e oito centavos), havendo, assim, um aumento de
capital no montante de R$ 17.910,00 (dezessete mil, novecentos e dez Reais). O capital social da
Companhia está dividido em 1.264.715.854 (um bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões,
setecentas e quinze mil, oitocentas e cinquenta e quatro) ações, todas nominativas e sem valor
nominal, sendo: (i) 928.965.058 (novecentos e vinte e oito milhões, novecentas e sessenta e
cinco mil, e cinquenta e oito) ações ordinárias; e (ii) 335.750.796 (trezentos e trinta e cinco
milhões, setecentas e cinquenta mil, setecentas e noventa e seis) ações preferenciais. O
Conselho de Administração deverá, oportunamente, submeter à Assembleia Geral da
Companhia a proposta de alteração do artigo 5º, caput do Estatuto Social, de forma a refletir o
novo capital social.
C. Aprovar o plano de recompra de até 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) ações
preferenciais de emissão da Companhia, conforme o artigo 19, inciso XXVI do Estatuto Social da
Companhia, a fim de mantê-las em tesouraria para posterior atendimento de parcela das
obrigações da Companhia no âmbito do seu primeiro Plano de Outorga de Ações Restritas, seu
segundo Plano de Outorga de Ações Restritas, conforme aplicável, bem como em eventuais
outros planos de remuneração de longo prazo da Companhia aprovados em Assembleia Geral.
E. Aprovar a celebração, pela Companhia, pela Azul LLP, pela ALAB e pelo Citibank, do
Contrato de Crédito.
F. Aprovar a celebração pela Azul LLP e pela ALAB do Contrato de Mútuo Intercompany.
3
G. Aprovar a autorização para (g.1) a Diretoria da Companhia definir todos os termos e
condições do Contrato de Crédito e do Contrato de Mútuo Intercompany; (g.2) as Diretorias da
Companhia, da ALAB e da Azul LLP e/ou por meio de procuradores devidamente indicados pelas
mesmas, celebrarem todos os contratos e documentos relevantes que se fizerem necessários no
âmbito do Contrato de Crédito e/ou do Contrato de Mútuo Intercompany, assim como todos os
demais documentos necessários para os propósitos de tais documentos, incluindo, mas sem se
limitar aos pedidos de desembolso; e (g.3) as Diretorias da Companhia, da ALAB e da Azul LLP,
para indicar Alexandre Wagner Malfitani, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº
15.128.472, com inscrição no CPF/MF sob nº 131.854.718-06; Raphael Linares Felippe, casado,
portador da Cédula de Identidade (RG) nº 35.194.893-4, com inscrição no CPF/MF sob o nº
230.671.648-06; e/ou Thais Vieira Haberli, casada, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº
32.823.390-0, com inscrição no CPF/MF sob nº 325.691.848-45, na qualidade de procuradores,
para representar a Companhia, a ALAB e a Azul LLP na celebração do Contrato de Crédito, do
Contrato de Mútuo Intercompany e dos outros contratos e documentos indicados nos Itens (g.2)
e (g.3) acima.
6. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: David Gary Neeleman –
Presidente; e Raphael Linares Felippe – Secretário. Membros do Conselho de Administração
presentes: David Gary Neeleman, Sergio Eraldo de Salles Pinto, Carolyn Luther Trabuco, Daniella
Marques Consentino, Michael Paul Lazarus, Décio Luiz Chieppe, Renan Chieppe, José Mario
Caprioli dos Santos, Gilberto de Almeida Peralta, Patrick Wayne Quayle, Peter Allan Otto
Seligmann e Renata Faber Rocha Ribeiro.
_______________________________
Raphael Linares Felippe
Secretário