Case – Hypera - Dipirona

João Pedro Ganzarolli Lopes

1 . Mercado de Dipirona apresenta aumento em valor e volume nos últimos
anos
Mercado de Dipirona - Valor - Últimos 4 anos
R$311,547,
R$ 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$280,087, R$291,025, 053.61

779.80 445.16
R$ 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$238,684,
246.78
+30,5
R$ 2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Crescimento Valor
%
R$ 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$ 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$ -

2019 2020 2021 2022

Mercado de Dipirona - Doses - Últimos 4 anos

2,274,335,4
2 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,099,709,0 40.00
1,724,169,3 00.00 +61,2
2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

1,411,184,6 00.00
% Crescimento Volume
1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
00.00

1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

2019 2020 2021 2022

 Neo química tem o maior crescimento em valor e doses entre todas as
marcas
Crescimento de Neo Química: +257,8% Evolução dos competidores - Valor - Últimos 4 anos Crescimento de Concorrente 1:
+109,5%
Crescimento de Concorrente 2:
Crescimento de Concorrente 4: +156,7%
+81,0%
R $ 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$172,331,52
R $ 1 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$152,307,93 8.81
R $ 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

7.57 R$115,260,33
R $ 1 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$104,739,43 R$105,023,33
R $ 1 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$100,627,58 0.25
R$85,126,697
R $ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

7.13
R$69,361,862 R$78,764,744
0.90
R$72,013,812 6.04
R$67,979,370
R $ 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$58,022,651
R$55,011,760 R$63,565,056
R$62,161,892 .87 .69
R$51,012,483
R$48,158,355 .34 .70
R $ 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

.93 .84
.43
R$33,008,289 R$37,676,250 .71
.97
.65
R$26,478,994
R $ 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

.54 .64
.64
R $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

R$ -
.69
2019 2020 2021 2022

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

50%
Crescimento de Neo Química: Evolução dos competidores - Doses - Últimos 4 anos Crescimento de Concorrente 1:
+225%
Crescimento de Concorrente 4: +109,6%
7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 30 % +37,5%
Crescimento
+33,6%
de Concorrente 2:
6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
599,379,100.00 556,370,130.00
5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

467,736,120.00
465,306,140.00 80%
529,381,080.00
431,066,660.00
521,529,490.00
485,284,060.00
451,331,560.00
379,353,310.00
373,462,200.00 383,154,290.00
4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

363,235,370.00 364,206,920.00
273,846,230.00
3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

259,820,200.00
171,202,250.00
2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

153,073,890.00 156,727,870.00
1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
123,931,470.00

2019 2020 2021 2022

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

2. Neo Química é líder de mercado, ganhando share em valor e volume em relação ao último
trimestre Market Share - Dipirona (Valor)
1 2 0 .0 %

1 0 0 .0 %

8 0 .0 %
31.7% 33.2% +1,5p.p

13.1% -1,4p.p
6 0 .0 %
11.7%
+0,6p.p
15.0% 15.6%
4 0 .0 %

-2,8p.p
20.1% 17.3%
2 0 .0 %
+2,0p.p
20.1% 22.1%
0 .0 %

2022 3T 2022 4T

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

Share Volume - Dipirona

100%

90%

25.0% 25.9% +0,8p.p

80%

70%

12.2% 11.2% -1,0p.p

+1,1p.p
60%

50%
18.0% 19.1%
40%

-3,4p.p
30%
22.9% 19.5%
20%

+2,4p.p
10%
21.8% 24.3%
0%

2022 3T 2022 4T

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

 3. Neo Química sofre perda de share nas regiões Norte, SP e Sul. Em Norte e SP, Concorrentes 1 e 3 apresentam cres

Market Share - Regiões - 2022 3T

100%

90%

33.3% 25.5% 31.0% 32.4% 25.6%

80%
38.8%
18.2% 8.9%
7.9%
70%

9.8% 12.9% 15.5%

12.1%
60%

18.4% 19.3% 13.5%

19.3%
50%

10.6%
25.7%
40%

15.6% 23.6% 17.3%

30%

21.3% 21.6%
20%

10% 22.9% 15.6% 18.1% 17.0% 23.9% 24.3%

0%

Centro - Oeste Nordeste Norte SP Sudeste (s/SP) Sul

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

Market Share - Regiões - 2022 4T

Desempenho Neo Química:100%
+2,5p.p +4,5p.p -4,7p.p -0,9p.p +2,2p.p -0,2p.p
30.0% 26.3% 25.4%
90%

80% 35.8% 37.9% 34.6%

70% 4.4% 8.6%
5.8% 18.2% 23.4% +4,1p.p 11.8% 15.6%
10.1%
60%

50%

19.5% 13.9% +3,3p.p 14.3%

16.6%
27.8%
40%

15.0% 23.5% 13.3%

30%

18.2% 17.7%
+4,3p.p +3,4p.p
20%

23.9% 22.4% 20.4% 26.0% 22.6%

10%

17.0%
0%

Centro - Oeste Nordeste Norte SP Sudeste (s/SP) Sul

CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 NEO QUIMICA

4. Concorrentes que tiveram aumento de share possuem preço
menor em relação a Neo Química na região.
NORTE
MARCAS Preço/Dose 2022 3T Preço/Dose 2022 4T Price Index (vs Neo Quimica)
CONCORRENTE 1 R$ 0,21 R$ 0,21 55%
CONCORRENTE 3 R$ 0,22 R$ 0,23 59%
NEO QUIMICA R$ 0,45 R$ 0,38 100%

SP
MARCAS Preço/Dose 2022 3T Preço/Dose 2022 4T Price Index (vs Neo Quimica)
CONCORRENTE 1 R$ 0,22 R$ 0,22 80%
CONCORRENTE 3 R$ 0,19 R$ 0,18 66%
NEO QUIMICA R$ 0,25 R$ 0,28 100%

• Price Index de Neo Química vs os concorrentes é elevado em ambas as regiões, principalmente a

Norte;
• Por ser uma categoria de pouca diferenciação, o consumidor pode ser mais sensível a preço;
4. Concorrentes que tiveram aumento de share, tiveram crescimento no
volume do último trimestre.
NORTE
MARCAS Volume (Dose) - 2022 3T Volume (Dose) 2022 4T Var (%)
CONCORRENTE 1 4.132.030,00 5.025.310,00 21,6%
CONCORRENTE 2 5.175.360,00 5.154.120,00 -0,4%
CONCORRENTE 3 4.198.250,00 4.885.420,00 16,4%
CONCORRENTE 4 1.489.510,00 828.330,00 -44,4%
NEO QUIMICA 3.304.720,00 3.259.600,00 -1,4%

SP
MARCAS Volume (Dose) - 2022 3T Volume (Dose) 2022 4T Var (%)
CONCORRENTE 1 24.333.850,00 30.219.480,00 24,2%
CONCORRENTE 2 32.626.580,00 27.088.430,00 -17,0%
CONCORRENTE 3 17.655.970,00 24.846.650,00 40,7%
CONCORRENTE 4 14.515.230,00 12.574.360,00 -13,4%
NEO QUIMICA 50.128.780,00 44.885.560,00 -10,5%

• Queda em volume de Neo Química impactou na perda de share no último trimestre;

• Concorrentes 1 e 3 tiveram aumento em volume nas regiões, assim, ganhando share de Neo Química;
OBRIGADO!