Apostila OFICINA - Versão 609

SUVAklO
INTRODUO ........................................................................................................ 5
Principais Controles ..................................................................................................... 5
CONFIGURAES................................................................................................... 9
Parmetros ....................................................................................................................... 9
Tabelas ........................................................................................................................... 12
Dicionrio de Dados ........................................................................................ 13
Fluxo do Segmento Veculos........................................................................................... 14
ROTEIRO DE IMPLANTAO.................................................................................... 16
CADASTROS ...................................................................................................... 17
Cadastros Gerais .............................................................................................................. 18
Frmulas......................................................................................................................... 18
Marcas............................................................................................................................ 22
Mapas de Resultado ....................................................................................................... 24
Clientes .......................................................................................................................... 29
Fornecedores .................................................................................................................. 44
Motivos de Operao ...................................................................................................... 54
Formas de Pagamento da Entrada .................................................................................. 56
Tipos Ent./Sada ............................................................................................................. 60
Tipo Movimentao ......................................................................................................... 75
Dados da Concessionria na Montadora ......................................................................... 79
Cadastros Contbeis ......................................................................................................... 81
Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 81
Centro de Custo .............................................................................................................. 86
Cadastros Financeiros ...................................................................................................... 88
Bancos ........................................................................................................................... 88
Planos de Venda ............................................................................................................. 92
Condio de Pagamento ................................................................................................. 96
Moedas ......................................................................................................................... 103
Projetando Moedas .................................................................................................. 105
Tabela de IOC ............................................................................................................... 107
ndices Aplicados .......................................................................................................... 109
Cadastros Peas ............................................................................................................. 112
Unidades de Medida ...................................................................................................... 112
Armazm de Peas ....................................................................................................... 114
Grupos de Peas .......................................................................................................... 120
Produtos (Peas/Itens) ................................................................................................. 124
Complemento de Produtos (Pea) ................................................................................. 150
CAI Classificao Analtica do Item (Pea) ................................................................. 157
Motivos para Ocorrncia com Pea............................................................................... 159
Grupos de Desconto ..................................................................................................... 161
Aplicao da Pea ........................................................................................................ 165
Produto (Pea) x Fornecedor ........................................................................................ 167
Kits de Peas ............................................................................................................... 170
Cadastros Veculos ......................................................................................................... 172
Cores ............................................................................................................................ 172
Categoria do Veculo ..................................................................................................... 175
Espcie de Veculo ....................................................................................................... 176
Tipos de Veculo............................................................................................................ 177
Carrocerias ................................................................................................................... 179
Segmento dos Modelos de Veculo ............................................................................... 181
Modelos de Veculo ....................................................................................................... 183
Veculos ........................................................................................................................ 191
Cadastros Oficina ........................................................................................................... 199
Dados de Veculos para Oficina..................................................................................... 199
Funes ........................................................................................................................ 202
Equipe Tcnica ............................................................................................................. 204
Histrico Salarial ........................................................................................................... 208
Motoristas ..................................................................................................................... 210
Perodos de Trabalho .................................................................................................... 212
Custo Administrativo da Oficina..................................................................................... 215
Coeficiente de Encargos Sociais ................................................................................... 217
Sees da Oficina......................................................................................................... 219
Boxes da Oficina........................................................................................................... 220
Prismas ........................................................................................................................ 221
Grupos de Servio......................................................................................................... 223
Tipos de Servio / Sees da Oficina ............................................................................ 225
Tipo de Operao .......................................................................................................... 229
Tabela de Servios ........................................................................................................ 231
Tipos de Tempo ............................................................................................................. 236
Ferramentas.................................................................................................................. 247
Tabela de Revises ....................................................................................................... 249
Planos de Reviso ........................................................................................................ 254
Categoria de Contrato/Acordo de Manuteno .............................................................. 256
Faixas de Quilometragem ............................................................................................. 258
Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 261
Cadastros Gesto ........................................................................................................... 263
Parmetro Marca .......................................................................................................... 263
Parmetros de Comisso.............................................................................................. 280
Parmetro Descontos ................................................................................................... 287
MOVIMENTAES.............................................................................................. 295
Oficinas .......................................................................................................................... 296
Abertura de OS - Ordem de Servio .............................................................................. 296
Requisio de Servio / Apontamento ........................................................................... 300
Requisio de Peas .................................................................................................... 308
Oramento de Peas .................................................................................................... 313
Importao de Oramentos ........................................................................................... 331
Liberao de OS ........................................................................................................... 333
Pr-Fechamento de Ordens de Servio ......................................................................... 335
Fechamento de OS....................................................................................................... 337
Cancelamento de OS .................................................................................................... 344
Libera / Transfere Box ................................................................................................... 348
Libera / Transfere Prismas ............................................................................................ 350
Campanha / Pendncia Tcnica .................................................................................... 351
Produtivos ....................................................................................................................... 354
Apontamento Eletrnico ................................................................................................ 354
Escala de Produtivos .................................................................................................... 357
Ausncia de Produtivo................................................................................................... 359
Frota ............................................................................................................................... 361
Quilometragem Rodada................................................................................................. 361
Pecas ............................................................................................................................. 363
Oramento/Venda ......................................................................................................... 363
Cancelamento de Venda ............................................................................................... 385
Registro de Ocorrncias................................................................................................ 387
Substituio Manual de Peas ...................................................................................... 391
Movimentao Interna ................................................................................................... 394
Tipos de Requisies ............................................................................................... 394
Requisies Manuais para Ordens de Produo ...................................................... 394
Requisies Manuais para Consumo ....................................................................... 395
Devoluo de Materiais ............................................................................................ 396
Gerao de Demanda ................................................................................................... 402
Sugesto de Compras................................................................................................... 409
Distribuio do Item ...................................................................................................... 415
Financeiro ....................................................................................................................... 417
Clientes Peridicos ....................................................................................................... 417
Gerencial ........................................................................................................................ 420
Liberao de Venda....................................................................................................... 420
Ordem de Servio ......................................................................................................... 422
Mapa da Oficina ............................................................................................................ 425
CONSULTAS ..................................................................................................... 428
Notas Fiscais................................................................................................................ 429
Posio de Clientes ...................................................................................................... 431
Movimentao de Peas (Kardex) ................................................................................. 436
Armazns/Filiais ........................................................................................................... 439
Analise do Produto........................................................................................................ 440
Ordem de Servio ......................................................................................................... 441
Mapa da Oficina ............................................................................................................ 444
Movimento do Produtivo ................................................................................................ 447
RELATRIOS .................................................................................................... 452
Cpias ............................................................................................................................ 453
Cpia - Ordem de Servio ............................................................................................. 453
Cpia - Relao de Peas............................................................................................. 454
Notas Fiscais................................................................................................................ 455
Cpia - Bloqueto Bancrio............................................................................................. 457
Cpia - Contrato de CDCI .............................................................................................. 459
Tabelas ........................................................................................................................... 460
Revises ....................................................................................................................... 460
Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 462
Atendimento Oficina ...................................................................................................... 463
Operacionais ................................................................................................................... 465
Comisso de Venda ...................................................................................................... 465
Relao de OSs............................................................................................................ 467
Ficha Curricular do Veiculo............................................................................................ 470
Demonstrativo de Atendimento Interno .......................................................................... 472
Anlise do Produtivo ..................................................................................................... 474
Saldos em Estoque....................................................................................................... 477
Posio de Estoques .................................................................................................... 480
Releo de Notas Fiscais ............................................................................................. 483
Notas ............................................................................................................................ 486
Fat. por Vendedor ......................................................................................................... 489
Anlise de Estoques ..................................................................................................... 491
Entradas e Sadas ........................................................................................................ 494
Conf. do Inventrio......................................................................................................... 496
Itens p/ Inventrio .......................................................................................................... 498
Etiquetas ...................................................................................................................... 500
MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5
lN1kODUO
O Segmento OFICINA do Modulo de Gesto de Concessionrias do sistema
Advanced Protheus tem a finalidade de atender toda a rotina do departamento
de ps-venda de uma Concessionria de Veculos ou mesmo uma oficina
mecnica.
Este segmento engloba, por montadora/fornecedor, todas as funcionalidades
de atendimento oficina, com grande facilidade para apontamentos de servio
(manual e eletronicamente), oramentos, aplicao de peas e fechamento de
OS, tambm possui toda a tratativa de garantia, e ainda o controle de frotas
por parte do gestor, sendo concessionrio de veculos ou no. Possibilita a
interao com catlogos eletrnicos das montadoras, facilitando a identifica-
o dos componentes solicitados pelos clientes e o seu imediato atendimento.
Outra facilidade admitir registro de ocorrncias por ocasio do fato, sem
abandono do ambiente de trabalho, para que sejam consideradas em futuras
aes de compra. Possui uma forte ferramenta de EDI para o tratamento de
negcios junto s montadoras/fornecedores. Totalmente flexvel para cria-
o de formas de pagamento, caso seja necessrio.
Principais Controles
As seguintes funes esto disponveis para o atendimento acima:
Ps-Venda - Oficina
Manuteno de Tabelas de Tempo, com tempo de tabela da fbrica e
um outro a escolha do usurio, manual ou eletronicamente.
Manuteno de Agrupamento de Servios, Peas e Ferramentas (revi-
ses)
Manuteno de Planos de Reviso
Monitoramento das Revises por veculo
Campanha / Pendncia / Assunto Tcnico (Recall)
Abertura Manual & Eletrnica de OS
Diversos Tipos de Tempo/Pagadores em uma mesma OS
Importao de Oramentos existentes com pecas e servios
Controle de Produtivos x Aplicao de Peas
Consulta de Produtivos (Carto Dirio de Trabalho / Conta Corrente /
Peas Requisitadas)
Requisio e Controle de Servios
Requisio de Peas integrada ao Catlogo Eletrnico (CD da Monta-
dora)
Criao de Oramentos integrado ao Catlogo Eletrnico (CD da
Montadora)
Controle de Retorno de Servios
Controle de Habilidades dos Produtivos
Apontamento Manual de Mo-de-Obra
Apontamento Eletrnico de Mo-de-Obra
Apontamento Manual de Ausncia dos Produtivos
Estatsticas de Tempos dos Produtivos
Acompanhamento da Situao da Oficina (Produtivos/Boxes)
Liberao de OS pelo tipo de tempo
Fechamento de OS pelo tipo de tempo
Individual: para um pagador especfico em uma OS
Agrupado: reunindo de diversas OSs, um mesmo pagador.
Quilmetro: faturando a quilometragem de cada veculo envolvido
em contrato/acordo de manuteno em veculos de terceiros
Liberao eletrnica de Vendas/Fechamento
Avaliao de Resultado (peas / servios / OS), antes e depois da venda
Flexibilidade no parcelamento dos valores do pagamento da entrada
Venda por CDCI Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia
Escalas de Trabalho Empresa 7 dias / 24:00 horas
Registro de Venda Perdida com identificao de motivos que podero
ser considerados ou no na sugesto de compras
Reserva de peas para venda
Bloqueio de peas defeituosas
Solicitao de Compra
Apurao do custo dos servios (direto e indireto)
Comisso de Vendas em vrios nveis
Consulta automtica de peas Originais x Paralelas (relacionadas)
Ficha Curricular do Veculo
Demonstrativos de Atendimento Interno
Relatrios especficos para cada Fornecedor/Montadora
Monitoramento de descontos por:
Classificao ABC/XYZ
Grupo de peas
Setor do veculo Cdigo Analtico do Item (CAI)
Margem de Resultado da Pea
Tipo de Servio
Contrato/Acordo de Manuteno em Frota de Terceiros tendo como
base as funcionalidades do mdulo oficina, ainda possibilita:
Estatstica da durabilidade dos conjuntos/pecas por grau de severidade
em que o veculo est operando
Demonstrao de custos Preventivos e Corretivos agrupados por
categoria
Apurao do custo por quilmetro rodado
Faturamento automtico por faixa de quilometragem
Garantia das Montadoras
Tipos de Garantia
Cadastro de Defeitos por Fornecedor/Marca
Garantia Volkswagen
Garantia Solicitada
Garantia Cupom de Reviso
Controle Manual e Eletrnico de Retorno de Garantia
Possibilidade de Retransmisso de Dados
Emisso automtica de NF para as Peas a serem remetidas para a
montadora
Controle de Dbitos / Crditos realizados pela montadora
Relatrios da posio de Garantia
Garantia Scania
Controle de Nmeros de Relatrio de Reclamao
Garantia Solicitada
Controle Manual e Eletrnico de Retorno de Garantia
Possibilidade de Retransmisso de Dados
Emisso automtica de NF para as Peas a serem remetidas para a
montadora
Excluso de Garantia
Controle de Dbitos / Crditos realizados pela montadora
Relatrio de RR Excludo
Relatrios da posio de Garantia
Controle Estratgico de Vendas (CEV) apoio equipe de vendas
(este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Veculos)
Integrao com Principais Fornecedores (EDI)
(este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Principal)
Auto-Peas
(este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Auto-Peas)
CONllGUkALS
Antes de iniciar o processo de implantao alimentando as bases de dados
cadastrais e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o
Mdulo Controle de Oficina devem ser verificados no Mdulo Configurador
e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de
acordo com as suas necessidades.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas de Parmetros.
Um Parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes
resultados.
O Mdulo de Controle de Oficina utiliza vrios Parmetros, sendo que alguns
deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso esses sejam alterados,
o novo contedo passara a valer para todos os outros Mdulos envolvidos no
sistema.
o r t e m r a P y 3 h o i r c s e D o d e t n o C
T A F E R R A _ V M ? a d n e v e d o d i d e p o n l a t o t r o l a v a d n o d e r r A S
A X C O C B _ V M
o t n e m a g a p m o c s a d n e v a r a p o d a z i l i t u r e s e u q o c n a B
o a t n e s e r p a a r t n o c
C O L Q L B _ V M o d a e u q o l B o d a f i r a x o m l A a r a p o a z i l a c o L
E T I Q L B _ V M . o d a e u q o l b o d a f i r a x o m l a o d o g i d C ) o d a f i r a x o m l A . o N (
C E P X B _ V M ? a c i t m o t u a s a c e p e d a d n e v e d s o l u t t a x i a B N
R E S X B _ V M ? a c i t m o t u a s o l u c e v e d a d n e v e d s o l u t t a x i a B N
C N E V F O C _ V M
a r a p a d a r e d i s n o c r e s a s a i d e d e d a d i t n a u q a e m r o f n I
o a r u p a e d o d o r e p e S N I F O C o d o t n e m i h l o c e r
1 , 5 1
T L A A I D _ V M
Q d i t n a u o n r a t n o p a a r i t i m r e p a m e t s i s o e u q s a i d e d e d a
. o d a s s a p
5
Q L B V R D _ V M . a n a r b o c e d o t e u q o l b o d o s s e r p m i e d e v i r D V R D . T L U A F E D
C D C V R D _ V M . I C D C e d o t a r t n o c o d o s s e r p m i e d e v i r D V R D . T L U A F E D
I F N V R D _ V M . l a c s i f a t o n a d o s s e r p m i e d e v i r D V R D . T L U A F E D
E S O V R D _ V M . ) r a c i f i c e p s E ( o i v r e s e d m e d r o a d o s s e r p m i e d e v i r D V R D . T L U A F E D
N S O V R D _ V M ) m u m o C ( o i v r e s e d m e d r o a d o s s e r p m i e d e v i r D . V R D . T L U A F E D
P L R V R D _ V M . s a e p e d o a l e r a d o s s e r p m i e d e v i r D V R D . T L U A F E D
A D A R T N E _ V M
e u q o t s e o n a d a r t n e e d a n r e t n i o a t n e m i v o m e d o p i T
. ) S E T (
1
M C I T S E _ V M
e a l g i S a r a m r o f n I . o d a t s e a d a c e d S M C I e d a t o u q l A
S M C I e d o l u c l c a r a p , a t o u q l a a a d i u g e s m e
r a t n e m e l p m o c
A C E P L M F _ V M . s a e p a r a p o r d a p a l u m r F ) a l u m r o F . o N (
T S E T E R F _ V M o d a t s E a d a c e d S M C I e d s a n r e t n i s a t o u q l a e n i f e D
O R P B A H _ V M . a v i t u d o r p e d a d i l i b a h a s u a i r n o i s s e c n o c a e s a c i d n I S
C N E V M C I _ V M
o t n e m a g a p a r a p s i e t s a i d e d e d a d i t n a u q a r a m r o f n I
. o l u c l c o n o d a z i l i t u r e s a , o a r u p a e d o d o r e p e S M C I
1 , 3
T F M D N I _ V M
a d e o m o m o c a s e r p m e a l e p a d a s u a d e o m a d o r e m N
. e t r o f
3
C N E V I P I _ V M
a r a p a d a r e d i s n o c r e s a s a i d e d e d a d i t n a u q a r a m r o f n I
. o a r u p a e d o d o r e p e I P I o d o t n e m i h l o c e r
2 , 1
C N E V S S I _ V M
a r a p a d a r e d i s n o c r e s a s a i d e d e d a d i t n a u q a r a m r o f n I
. o a r u p a e d o d o r e p e S S I o d o t n e m i h l o c e r
1 , 0 1
E R C M I L _ V M
a d o t n e m o m o n o d a c i f i r e v r e s a r a p o t i d r C e d e t i m i L
o i v r e s e d m e d r o a d a r u t r e b a
" 0 0 . 1 "
Z I L A C O L _ V M
e d e l o r t n o c o r a z i l i t u r i a i r n o i s s e c n o c a e s a c i d n I
e u q o t s E e d o t s e g a u s a r a p o a z i l a c o l
N
E T R O N _ V M
e u q e t s e d r o N / e t r o N o a s e t n e c n e t r e p s o d a t s E e d a l e b a T
o d n a c i l p a s i a u d a t s e r e t n i s e a r e p o m o c m a h l a b a r t
% 7 e d S M C I e d s a t o u q l a
C N E V S I P _ V M
a r a p a d a r e d i s n o c r e s a s a i d e d e d a d i t n a u q a e m r o f n I
. o a r u p a e d o d o r e p e S I P o d o t n e m i h l o c e r
1 , 5 1
Q L B R O P _ V M . a n a r b o c e d o t e u q o l b o d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
C D C R O P _ V M . I C D C e d o t a r t n o c o d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
I F N R O P _ V M . l a c s i f a t o n a d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
o r t e m r a P o i r c s e D o d e t n o C
E S O R O P _ V M . ) r a c i f i c e p s E ( o i v r e s e d m e d r o a d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
N S O R O P _ V M . ) m u m o C ( o i v r e s e d m e d r o a d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
P L R R O P _ V M . s a e p e d o a l e r a d o s s e r p m i e d a t r o P 1 T P L
E T I S E R _ V M . o d a v r e s e r o d a f i r a x o m l a o d o g i d C ) o d a f i r a x o m l A . o N (
C O L S E R _ V M o d a v r e s e R o d a f i r a x o m l A a r a p o a z i l a c o L
A D I A S _ V M . e u q o t s e o d a d a s a n r e t n i o a t n e m i v o M 1 0 5
E D R O B U S _ V M . m e d r o b u s a d o s s e r p m i a r a p a d a s e d a t r o p a a c i d n I 1 T P L
X O B P M E T _ V M . s o d n u g e s m e x o b o d o a c i f i r e v e d o p m e T 0 5
E R P M E T _ V M
o a c i d n i e u q o p m e t e d a l e b a t a n o i v r e s e d o g i d C
. o a r a p e r p e d o p m e t
5 - 0 0 1 0 5 2 0 0
N I F O C X T _ V M . S N I F O C o d o l u c l c a r a p a x a T 2
S I P X T _ V M . S I P o d o l u c l c a r a p a x a T 5 6 . 0
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite
a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir,
alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informa-
es que um campo pode conter e, para que tais tabelas sejam acessadas nos
respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja
posicionado sobre o campo desejado e que seja pressionada a tecla [F3].
bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado direito
do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram
cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la.
As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Controle de Oficinas so as seguintes:
VD Departamento da Ordem de Servio Interna
O Oficina
R Reviso
P Pecas
V Veculos Novos
U Veculos Usados
C Para a Oficina
A Administrao
VF Departamento da Ordem de Servio Garantia
R Reviso
(branco) Garantia (Pecas/Reviso)
TA Tipos de Ausncia
0 Remunerada
1 No Remunerada
2 Frias
3 Treinamento
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema
sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao
modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento
obrigatrio (ver Dicionrio de Dados no Manual Configurador).
A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no
sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma
de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo Usado;
2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel,
visando agilizar o processo de digitao e consulta;
3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a
serem inseridos.
Fluxo do Segmento Veculos
O Mdulo Controle de Oficinas trabalha integrado com todos os outros
mdulos do Advanced Protheus, recebendo e enviando informaes, atua-
lizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade
dos dados.
Estes fluxogramas foram desenhados, destacando a operacionalidade e os
pontos de integrao de cada negcio que o segmento atende, mostrando
inclusive, a possibilidade de serem utilizados separadamente.
Observe como acontece a integrao com o restante dos mdulos:
kO1LlkO DL lVllAN1AO
A MICROSIGA, com sua experincia em desenvolvimento e implantao de
sistemas, indica sua melhor forma de implantao deste segmento.
Para se obter sucesso com o Advanced Protheus, h uma seqncia de
insero de dados e procedimento das movimentaes a ser seguida. Devido
a flexibilidade do sistema, no necessrio que os cadastramentos sejam
feitos em ordem seqencial, podero sim ser atualizados simultaneamente.
Como sugesto, alm dos parmetros j mencionados anteriormente, iniciar
a implantao definindo e cadastrando os dados do conjunto de opes
constante no menu deste segmento sob o ttulo de cadastros bsicos,
obedecendo a seqncia abaixo:
- Operacionais
- Fornecedores / Montadora
- Vendedor / Produtivo
- Peas
- Veculos
- Oficina
- Frota
- Garantia
- Transmisso / Recepo
- C E V
- Financeiro
- Contbil
Na medida da necessidade, atualizar os dados do conjunto de tabelas do
cadastro que constam do menu e que est segmentado em gerais, peas,
oficina e CEV.
Isto feito, o sistema estar apto a ser utilizado, preparado para realizar a
movimentao que se fizer necessria.
CADAS1kOS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida,
o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes
cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,
basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma
caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus,
consulte o Manual de "Primeiros Passos".
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujo
ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no
forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas
definies e formas de preenchimento.
O Mdulo Controle de Oficinas, requer uma srie de informaes bsicas,
fundamentais, alocadas em cadastros, para o seu funcionamento especfico.
Entende-se que para a operacionalizao deste segmento, os Parmetros gerais
descritos anteriormente j estejam devidamente alimentados.
Estes cadastros bsicos, assim denominados, esto agrupados da seguinte
forma:
- Gerais
- Contbil
- Financeiro
- Peas
- Veculos
- Oficina
- Gesto
Agora ser descrita detalhadamente, cada uma das opes dos grupos
mencionados, como segue:
Cadastros Gerais
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema,
utilize frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma
mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as
letras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como
resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string)
escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
sintaxe AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
1. Indicao de um campo de outro arquivo;
Frmula:
SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de
Ttulos a Receber.
2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica);
Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informa-
es que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-
rada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas:
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de
um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde
frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado cam-
po;
Frmulas:
PREO DE VENDA =
IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1-
>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas
As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao.
Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo
cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta
11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102
+ cdigo do cliente.
I I F ( S UB S ( S E 1 - > E 1 _ C L I E NT E , 1 , 1 ) = 1 , 1 1 1 0 1 + S E 1 -
>E1_CLIENTE,11102+SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes AdvPl para validar
os dados digitados. Consulte o captulo 5 Base de Dados para maiores
informaes.
Para incluir frmulas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros
Gerais + Frmulas;
O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro.
Grp Frmula
Informe o grupo de interesse a que pertence a frmula.
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Grupos
Informe os grupos de itens validos para esta frmula.
Exemplo: SCG, SCN, SCO.
Frmula
Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes
AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco
da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar
a incluso da Frmula.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Genricos. A consulta pode ser impressa.
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Marcas
Neste cadastro devem ser includas todas as Marcas, que a concessionria ir
atender. Marcas para o sistema esta diretamente relacionada bandeira da
concesso. Como j mencionado anteriormente, o sistema admite a gesto
de n marcas/bandeiras ao mesmo tempo numa nica base.
Para incluir marcas:
Gerais + Marcas;
O sistema apresenta a tela browse com as marcas j cadastradas.
seguir:
Marca
Informe uma sigla para identificao da Marca.
Exemplo: MARCA: VW
Descrio
Informe a descrio da Marca.
Exemplo: MARCA: Volkswagen
Mapas de Resultado
Neste cadastramento, acontece a reunio de parmetros e frmulas que
possibilitaro a anlise e demonstrao de resultado das operaes mercantis
disponveis no Mdulo Gesto de Concessionria que ocorrem, basicamente,
em quatro pontos do sistema, a saber: Venda de Peas, Simulao/Venda de
Veculos, Venda de Peas/Servios e Liberao de Vendas. A avaliao
acontece em momentos definidos pelo sistema, onde interpretando os
parmetros aqui cadastrados, possvel analisar os diversos aspectos da
avaliao, em formato vertical, que culmina com a apresentao do resultado
monetrio final da operao.
Esta avaliao pode ser criada pelo usurio, desde que o mesmo tenha algum
conhecimento de linguagem de programao Protheus e das bases de dados,
viabilizando demonstraes diversas daquela que fornecido pelo pacote
bsico do sistema.
Alm de possibilitar a apresentao dos vrios valores que compe a
avaliao da venda, esta ferramenta tambm possibilita configurar faixas de
resultado, com suas respectivas cores, que so tambm apresentadas na
avaliao. Essas faixas vo indicar o percentual ideal / mdio / ruim da
operao. Desta forma, pode-se, alm de ver os valores envolvidos no
resultado, saber em que situao o resultado se encontra atravs da apresen-
tao de cores dos resultados, escolhidas a critrio do usurio.
Para incluir mapas de resultado:
Gerais + Mapas de Resultado;
O sistema apresenta a tela browse com os mapas de resultados j
cadastradas.
seguir:
Cdigo do Mapa
Informe qual o cdigo do mapa de avaliao.
Exemplo: COD MAPA: 001
Descrio do Mapa
Informe qual a descrio do mapa de avaliao.
Exemplo: DESCRICAO: RESULTADO DE VECULOS PADRO
Cor da Faixa Ruim
Informe qual cor que identificar a faixa do resultado ruim.
Exemplo: COR FX RUIM: 6 - Marrom
Cor da Faixa Mdia
Informe qual cor que identificar a faixa do resultado mdio.
Exemplo: COR FX MEDIA: 2 - Azul
Cor da Faixa Ideal
Informe qual cor que identificar a faixa do resultado ideal.
Exemplo: COR FX IDEAL: 5 Vermelho
Tipo de Avaliao
Informe qual o tipo de Avaliao que o Mapa se prope a dar, sendo 1-
Veculo 2-Pea 3-Servio 4-Ordem de Servio
Exemplo: TIPO AVALIAC: 1 Veiculo
Tipo de Faturamento
Informe qual o Tipo de Faturamento de Veiculo que estar sendo
considerado, como: 0-Veculo Novo, 1-Veculo Usado e 2-Faturamento
Direto. Informe todos os tipos a serem considerados na avaliao deste
tpico.
Exemplo: TIPO FATURAM: 012
Classificao da Avaliao
Informe qual a classificao da avaliao. Esta codificao numrica
se destina ordenar e organizar as contas de resultado, bem como a sua
apresentao.
Exemplo: CLASSIF AVAL: 100000
Descrio da Avaliao
Informe qual a descrio desta conta de avaliao a ser apresentada
ao usurio final.
Exemplo: DESCR AVALIA: FATURAMENTO TOTAL
Analtica / Sinttica
Informe se est conta de avaliao analtica ou sinttica. As contas
sintticas totalizam um grupo de outras contas, as analticas. As Analticas
por sua vez extraem valores do sistema atravs das formulas.
Exemplo: ANALIT/SINTET: 0 Sinttica
Conta Sinttica Totalizadora
Informe qual a classificao da Conta Sinttica Totalizadora de um
grupo de Contas Analticas.
Exemplo: CTA TOTALIZ: 100000
Para os casos em que a conta sinttica no possuir contas analticas,
coloque no campo da conta totalizadora o prprio cdigo da conta/Classif
Avaliao.
Cdigo da Frmula
Informe qual a frmula, ou expresso, que ser utilizada para a
obteno do valor a ser apresentado em Moeda Corrente.
Exemplo: 000025 Valor da Venda Normal de Veculos
Cdigo da Frmula para Moeda Forte (MF)
Informe qual a frmula, ou expresso, que ser utilizada para a
obteno do valor a ser apresentado em Moeda Forte.
Exemplo: 000149 Valor da Venda Normal de Veculos MF
Ativo ?
Informe se esta linha do Mapa de Avaliao est ativa.
Exemplo: ATIVO S/N: 1 Sim
Sinal da Formula
Informe um dos seguintes sinais:
+ (mais)
- (menos)
= (igual)
Estes sinais so tratados pelo sistema com o seguinte conceito:
Quando Conta Sinttica:
( + ) adiciona o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa
( - ) subtrai o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa
( = ) no afeta outras Contas do Mapa
Conta Analtica:
( + ) adiciona o Valor desta Conta na Conta Totalizadora aqui
cadastrada.
( - ) subtrai o Valor desta Conta da Conta Totalizadora aqui cadastrada.
Exemplo: SINAL: +
Limite da Faixa Ruim
Informe qual o limite superior, em percentual, que estaria indicando um
resultado ruim para esta conta.
Exemplo: LIM FX RUIM: 3,00
(neste caso estaramos considerando o intervalo: 0 <= ruim < 3,00)
Limite da Faixa Mdia
Informe qual o limite superior, em percentual, que estaria indicando um
resultado mdio para esta conta.
Exemplo: LIM FX MDIA: 8,00
(neste caso estaramos considerando o intervalo: 3,00 <= mdio < 8,00
Conseqentemente estaramos considerando como ideal: ideal >= 8,00)
Funo Adicional
Informe qual o nome da Funo que ser acionada em caso de duplo click
na linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o contedo de um
outro arquivo relacionado.
Exemplo: FUNC ADIC: FG_RECV010()
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel,
possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e contro-
ladas pelo sistema.
O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para infor-
mao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma
pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de
todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos
obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Clientes, siga as orientaes a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros -
Gerais + Clientes;
O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm,
para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros se-
qenciais.
Loja
Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo
cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas.
Exemplo: CDIGO 00001 LOJA 01
NOME Cliente Padro (Matriz)
CDIGO 00001 LOJA02
NOME Cliente Padro (Filial Nordeste)
CDIGO 00001 LOJA99
NOME Cliente Padro (Filial Argentina)
Nome
Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome
completo, quando pessoa fsica.
N. Fantasia
Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao.
Fsica/Jurid.
Selecione F caso o cliente seja pessoa fsica ou J caso seja pessoa
jurdica.
Tipo
Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente em
relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo
Configurador, podemos encontrar estas opes:
L PRODUTOR RURAL
F CONSUMIDOR FINAL
R REVENDEDOR
S ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE
X EXPORTAO
Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax
Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente.
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para
consultar a tabela de Unidades Federativas.
Contato
Informe o nome da pessoa de contato no cliente.
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal
Informe as informaes cadastrais do cliente quanto a seu registro,
enquanto pessoa fsica ou jurdica.
E-Mail/Home-Page
Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se
houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm.
Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes adminis-
trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio
a seguir:
Natureza
Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme
cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] dispo-
nvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
End. Cobrana/End. Entrega/End. Recebto.
Estes campos definem os endereos de cobrana, de entrega e de
recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instala-
es. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir
(veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maio-
res detalhes).
Vendedor
Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao
cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores.
% Comisso
Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada
para este cliente.
C. Contbil
Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo
somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o
Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Contas Contbeis.
Banco 1..5
Informe os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] dispo-
nvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Com-
pra/lt. Compra
Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo
com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao
cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das
negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio
Cliente.
Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Nro. Pagtos.
Este campo apresenta o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente.
Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimen-
taes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Saldo Ttulo
Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto,
sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimen-
taes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Atrasados
Este campo informa o saldo das duplicatas do cliente que estejam em
atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e
movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Vlr. Acumul.
Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo
sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No
pode ser alterado manualmente.
Tt. Protest.
Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados
deste cliente.
lt. Protesto
Informe a data do ltimo protesto de ttulo para este cliente.
Cheques Dev.
Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo,
devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques
que o cliente tenha como devolvidos.
Dt. Dev. Cheq.
Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que
tenha sido devolvido.
Maior Atraso/Maior Dupl.
Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes
e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior
atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do
cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente.
Sld. Moed. For.
Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No
pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, confor-
me ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo
Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique
na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais,
onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo de Atividade
Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Pode-
se considerar o cdigo de imposto de renda.
End. Entrega
Este campo define o endereo de entrega do cliente, que pode diferir do
endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando
este(s) endereo(s) no diferir. Veja manual do Mdulo Configurador, no
tpico Gatilhos para maiores detalhes.
Tipo Frete
Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravs
da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se cif ou F.O.B..
SUFRAMA
Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus.
Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de
desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado
no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo.
ISS no Preo
Selecione neste campo a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre
as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo
quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em
branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.
Aliq. IRRF
Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
Desc. p/ Sufr.
Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando
o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de
cortina, a opo Sim, o sistema efetuar o desconto na base de clculo de
ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Grp. Clientes
Informe o grupo de tributao para tratamento de exceo fiscal.
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca
de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS?
Selecione neste campo a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre
os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Calc. COFINS?
Informe a opo Sim se o imposto de COFINS ser calculado no ttulo,
ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calc. CSLL?
Informe a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada pelos ttulos
deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calc. PIS?
Informe a opo Sim se a o PIS ser gerado pelos ttulos deste cliente,
ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Cd. Municpio
Este campo identifica o cdigo na qual a Unidade Federativa identfica o
municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Ven-
das";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de
vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio
Informe a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado
por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas,
basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Confi-
gurador.
Transp.
Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Cond. Pagto.
Informe a condio de pagamento padro para o cliente. Desta forma,
quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra rotina do
sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste
campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
Desconto
Informe o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da
gerao do ttulo.
Prioridade
Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de
atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com
critrio prprio.
Risco
Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema
possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados.
Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de
listagem de cortina:
RISCO A Aprovao total de crdito
RISCO B Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata
RISCO C Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata
RISCO D Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata
RISCO E Crdito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados
no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e
MV_RISCOD.
Lim. Crdito
Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela
movimentao financeira do cliente.
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo.
Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cre.
Informe a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre
observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Tecla [F3]
disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Classe Cred.
Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes de avaliao
de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou C, adotando
assim um critrio prprio de avaliao.
Lim. Cred. Secundrio
Informe o limite de crdito secundrio para este cliente. Este conceito se
aplica quando o usurio quiser controlar o limite de crdito diferenciado
para alguns ttulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Exemplo: Definindo-se que o limite de crdito primrio de um
cliente seja de R$ 1.000,00 e o secundrio de R$ 500,00, caso o cliente esteja
devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu crdito
no ser aprovado, porque o limite de crdito secundrio foi ultrapassado.
Moeda do LC
Informe a moeda do controle do limite de crdito para o cliente. Cadas-
trando 0 (zero), ser utilizada a moeda cadastrada no parmetro
MV_MCUSTO.
1a. Compra
Este campo prenechido automaticamente pelo sistema, e informa a data
da 1a. compra efetuada pelo cliente.
ltima Compra
Informe a data da ltima compra efetuada pelo cliente.
Form. Visitas
Selecione a frmula de clculo que efetua a previso para a prxima visita
ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que no seja fim-de-
semana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de Frmulas.
Freq. Visitas
Este campo informativo e indica o intervalo de dias para a visita do
vendedor ao cliente.
lt. Visita
Este campo informativo e indica a data da ltima visita do vendedor ao
cliente.
Tempo Visita
Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas
e minutos (HH:MM).
Classif. Vend.
Selecione neste campo a classificao do cliente, segundo critrios de
curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C.
Mensagem
Informe a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente.
Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.
Sld. Ped. Lib.
Este campo apresenta o saldo residual dos ttulos j liberados pelo
faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente,
restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo
sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No
pode ser alterado pelo usurio.
Saldo Pedido
Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem
faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes
e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Tabela Preo
Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos
defin-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo.
Agrega Liberados
Selecione neste campo a opo Sim para que o fator de juno de
pedidos para a gerao da nota fiscal, ou seja, uma nica nota fiscal
emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos
distintos, seja ativado, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Tipo Perodo
Selecione o tipo do perodo para fechamento de duplicatas.
Utiliza B2B
Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (co-
mrcio Eletrnico atravs da Internet).
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto
Ok para confirmar a incluso do cliente.
Fornecedores
Os fornecedores so parte importante de todo o processamento do Mdulo
Controle de Oficinas, j que se referem ao controle de Contas a Pagar.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para
informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de
uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de
todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos
obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir:
Gerais + Fornecedores;
O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm,
para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros se-
qenciais.
Loja
Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas
respectivas filiais.
Razo Social
Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa
jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica.
N. Fantasia
Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao.
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadas-
trais do fornecedor.
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para
consultar a tabela de Unidades Federativas.
Tipo
Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado
dentro das opes a seguir:
J Jurdica
F Fsica
E Exportador
C.N.P.J./C.P.F.
Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros,
enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Cd. Pas
Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3]
disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI.
DDD
Informe o cdiogo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade.
Telefone/FAX
Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornece-
dor.
Ins. Estad./Ins. Municip.
Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal corresponden-
tes ao fornecedor.
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page
do fornecedor, se houver.
Telex
Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor.
Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta
Adm. Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes adminis-
trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descri-
o a seguir:
Banco
Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Cd. Agncia
Informe neste campo o cdigo da agncia bancria correspondente ao
banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos.
Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo
ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no
cadastro de Bancos.
Cta. Corrente
Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor
possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco
tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido
automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preen-
chido no Cadastro de Bancos.
Exemplo: Cta. Corrente 12.556-9
Natureza
Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme
cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] dispon-
vel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Exemplo: Banco 341
Cond. Pagto.
Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor.
Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor
em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que
estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Paga-
mento.
Exemplo: Cond. Pagto. 01 (a vista)
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.
Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo
Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executa-
das no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados
manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consul-
tado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor.
Sld. Moed. For.
Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte.
No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema,
conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo
Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Conta Contbil
Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao
fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o
Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o
cadastro de Contas Contbeis.
Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,
clique na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais,
onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc.
Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que
pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs
da caixa de listagem de cortina:
J Jurdico
F Pessoa Fsica
L Familiar
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca
de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS?
Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar
INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo
Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Grp. Tribut.
Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta
Compras;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinen-
tes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os
campos conforme descrio a seguir:
Transp.
Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o
fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transpor-
tadoras.
Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata)
Risco
Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao
automtica do pedido.
1 compra/lt Compra
Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo
Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executa-
das no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados
manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consul-
tado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor.
Utiliza B2B?
Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado
ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologa-
dos Microsiga, ou No, caso contrrio.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio
eletrnico.
Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta
"Outros";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes
referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos
conforme descrio a seguir:
Prioridade
Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de
pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitin-
do-se assim um critrio prprio de controle de prioridades.
Exemplo: Prioridade 1
Represent.
Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.
Pas Origem
Informe o pas de origem do fornecedor.
Ident. Prod.
Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de
identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento
(pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou
ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identifica-
o do produto.
8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto
Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Motivos de Operao
O cadastro de Motivos de Operao presta-se a registrar e padronizar
possveis motivos das aes operacionais, como Cancelamento de OS,
Devolues, Estornos e outras. Quando, por exemplo, ocorre uma ao de
Cancelamento de OS, poderemos escolher para documentar esta ao, um
motivo bem definido e aqui cadastrado, facilitando e padronizando a
documentao destes fatos, a medida que vo surgindo.
Para incluir um novo motivo de operao:
Gerais + Motivos Operao;
O sistema apresenta uma tela browse com os motivos de operao j
cadastrados.
seguir:
Tipo do Assunto
Informe qual o cdigo do Tipo do Assunto, agrupador do assunto dos
motivos a serem cadastrados, conforme tabela VM do SX5 j apresentada
anteriormente.
Exemplo: TIPO ASSUNTO: 000008
Cdigo do Motivo
Informe com ate 6 dgitos, o cdigo do Motivo deste assunto.
Exemplo: CDIGO MOTIVO: 000001
Descrio do Motivo
Informe a descrio desejada do motivo deste assunto.
Exemplo: DESCR.MOTIVO: FALTA INCLUIR SERVIO.
Formas de Pagamento da Entrada
Neste cadastro parametrizamos Formas de Pagamentos do Valor da Entrada
que sero utilizadas no momento da negociao no Mdulo Gesto de
Concessionria.
Com ele, a Entrada de valores ser flexibilizada, permitindo ao cliente fazer
este pagamento com diversos instrumentos diferentes, tais como: cheque
pessoal, cheque de terceiros, ouro, carto de crdito, carro usado e qualquer
outra forma que o usurio desejar, podendo cada caso ter um formato prprio.
Este cadastro possibilita registrar dados particulares de cada segmento de
pagamento que ser realizado. Por exemplo, quando se recebe um cheque,
ser desejvel anotar o banco, a c/c, o nmero do cheque etc...; para o caso
de carto de crdito, ser desejvel anotar o nmero do carto de crdito,
o nome da administradora, a validade do carto etc ...; para os carros usados,
pode-se desejar anotar o ano, marca, modelo, cor etc.
Tudo isso ser possvel atravs da configurao destes parmetros. No
momento do lanamento dos valores da entrada, o sistema saber quais
campos devero ser guardados para quais formas de pagamento separada-
mente, possibilitando inclusive, em consultas posteriores, visualizar como
foi negociada a entrada.
Observao: Para facilitar a utilizao por parte do usurio na criao e
formatao dessas informaes, o sistema automaticamente cria alguns
campos que sero sempre apresentados para o usurio independente da
forma de pagamento. Esses campos so de utilizao genrica. So eles:
Quantidade Parcelas: Se o valor aqui digitado for diferente de 1 significa
que este segmento da parcela ser dividido no nmero de parcelas
informado neste campo;
Intervalo: qual ser o intervalo entre as parcelas;
Dias 1
a
. Parcela: quantos dias se deseja esperar para o vencimento da
primeira parcela do segmento da entrada;
Numero do Documento: numero do documento de pagamento;
Valor do Documento: valor do pagamento.
Para incluir formas de pagamento:
Gerais + Forma Pagto Entrada;
O sistema apresenta uma tela browse com as Formas de Pagamento j
cadastradas.
seguir:
Tipo do Pagamento da Entrada
Informa-se aqui uma sigla para identificao do tipo/forma de paga-
mento.
Exemplo: TIPO PAGTO: CC
Descrio
Informa-se aqui a descrio do tipo/forma de pagamento da Entrada.
Exemplo: DESCRIO: Carto de Crdito
Seqncia
Informa-se aqui a seqncia que ser apresentada os campos do tipo de
pagamento na tela.
Exemplo: SEQNCIA: 01
Campo
Informa-se aqui o nome do campo que se deseja guardar a informao.
Exemplo: CAMPO: NROCCD
Tipo do Campo
Informa-se aqui qual ser o tipo do campo, podendo ser caracter,
numrico, data, ou lgico.
Exemplo: TIPO DO CAMPO: Caracter
Tamanho
Informa-se qual ser o tamanho do campo.
Exemplo: TAMANHO: 16
Decimais
Informa-se qual ser a quantidade de casas decimais para este campo.
Exemplo: DECIMAIS: 0
Descrio
Informa-se aqui a descrio do campo que est sendo includo. Esta
descrio ir ser apresentada na tela quando o usurio estiver digitando
o movimento desta entrada.
Exemplo: DESCRIO: No. Carto Credito
Picture
Informa-se aqui a picture/mascara que ser utilizada para tratamento
deste campo.
Exemplo: PICTURE: @R 9999/9999/9999/9999
Validao
Informa-se aqui a expresso que ser utilizada para a validao da
informao digitada.
Exemplo: VALIDAO: !Empty(NROCCD)
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos
impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de
baixa de estoque, duplicatas e outros.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar :
CDIGOS O QUE REPRESENTAM
000 a 500 Entradas
501 a 999 Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica
o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal):
1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio.
2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
3 - Entrada de material de origem externa ao pas.
5 - Sada de material para comprador dentro do Estado.
6 - Sada de material para comprador fora do Estado.
7 - Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material:
11 - Compras/Vendas para industrializao.
12 - Compras/Vendas para comercializao.
13 - Industrializao efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao.
22 - Transferncia para comercializao.
23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica.
24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios.
25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar
pelo estabelecimento depositante.
26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que
no devam transitar pelo estabelecimento depositante.
ENTRADAS
31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes
de servios.
32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros.
33 - Anulao de valores relativos prestao de servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
SADAS
31 - Devolues de compras para industrializao.
32 - Devolues de compras para comercializao.
33 - Anulao de valores relativos a servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
ENTRADAS
41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio.
42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo indus-
trial.
43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para
entradas.
44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
SADAS
44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural.
45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte.
51 - Compra de servios telefnicos para distribuio.
52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial.
53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio.
54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios.
55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica.
ENTRADAS
61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial.
63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio.
64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefni-
cos.
65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica
sadas.
SADAS
61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Venda de servios de transporte para contribuinte.
63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte.
ENTRADAS
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrializao por encomenda.
94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por
encomenda.
95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
SADAS
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Sada de material para industrializao por encomenda.
94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por
encomenda.
95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de
consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de
24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios
Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio
de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios
Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercado-
rias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes,
energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua
tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos
incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo
Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so:
7%
Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e Centro-
Oeste
12%
servios de transportes;
arroz, feijo, po, sal, carnes, etc;
energia eltrica at 200 Kwh e a rural;
pedra e areia;
mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de
dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao;
refeies industriais;
nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran,
Rio de Janeiro e Minas Gerais;
nas operaes oriundas dos demais Estados.
13%
exportaes
18%
operaes normais dentro do Estado;
operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25%
armas;
fumo;
perfumes;
motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se
destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados
Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre
5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas
alcolicas.
O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e
tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente,
o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado
indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI,
mesmo que este no esteja destacado na nota.
Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de
Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na
digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota
devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a neces-
sidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas
operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de
ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um
produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado
aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser
recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser
agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para
consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes
de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se
destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS
complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N'
pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros),
o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS
solidrio.
No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar
a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de
ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no
campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no
campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entra-
da). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necess-
rios para os dois tipos de movimentao.
Para incluir TES:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros
Gerais" + "Tipos de Ent./Sada".
O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo
Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser:
000 a 500 Entrada
501 a 999 Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES".
Tipo do TES
Indique o tipo do movimento:
E Entrada
S Sada.
Cred. ICMS?
Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N"
(No) para no creditar.
Credita IPI?
Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No)
para no creditar.
Gera Dupl.?
Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No)
para no gerar.
Atu. Estoque
Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No)
para no atualizar.
Poder Terc.
Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros,
que pode ser:
R Remessa
D Devoluo
N No Controla
Atu. Pr. Compr.
Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize
o preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Tecn.?
Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atuali-
zado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Ativo?
Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na
entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio.
Crd. ICMS ST.?
Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o
sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos
Pasta Impostos
Calcula ICMS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular.
Calcula IPI?
Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular.
Cod. Fiscal
Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES.
Txt Padro
Digite uma breve descrio padro para o TES.
% Red. do ICMS
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do
ICMS, se houver.
% Red do IPI
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI,
utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver.
L. Fisc. ICMS
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo
de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N No
Z ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N No
Z ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No)
para no destacar.
IPI na base?
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir.
Calc. dif. ICM?
Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de
entrada ou "N" (No) para no calcular.
Calc. IPI. Fre?
Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N"
(No) para no calcular.
Calcula ISS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro
Fiscal, que podem ser:
T ISS tributado
I ISS isento
O Outros
N No Lanar
Nr. Livro
Informe o nmero do Livro Fiscal.
Mat. Consumo
Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso
positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio.
Frmula
Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na
coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor
Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao
total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid.
Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao
total da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio.
L. Fiscal CIAP
Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No)
caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores
informaes.
Desp. Ac. IPI
Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base
do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso
contrrio.
Form. Livro
Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos
Variveis.
IPI Bruto?
Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item,
caso contrrio, selecione Lquido.
Bs ICMS ST?
Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou
pelo valor bruto (incluindo desconto).
% Red. ICMS ST
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio.
% Red. do ISS?
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS.
Desp. Ac. ICMS
Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do
ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso
contrrio.
Sit. Trib. ICM
Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para
consulta a Tabela - Situao Tributria.
PIS/COFINS?
Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item
gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os
impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois
impostos.
Cred. PIS/COF.
Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido
de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito
ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja
direito de crdito nem dbito citados.
4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema
apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme
descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol.
Informe a TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela
- Tipos de Entrada e Sada.
Tipo Movim.
Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela
- Modelos de Venda.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo
Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Tipo Movimentao
O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que
identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio,
devoluo e produo). A importncia semelhante ao cadastro de TES, que
controla a movimentao externa dos produtos.
O tipo de movimentao define se deve ser atualizado empenho, custo,
transferncia de MOD e outros.
Os cdigos de 0 a 499 representam Entradas:
Tipo D Devoluo
Tipo P Produo
Os cdigos de 500 a 999 representam Sadas:
Tipo R Requisio
Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e represen-
tam, consecutivamente, entrada e sada automtica.
Para incluir um tipo de movimentao:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros
Gerais" + "Tipo Movimentao";
O sistema apresenta a tela browse com os tipos j cadastrados, se houver.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo TM
Informe o cdigo da movimentao, obedecendo a regra descrita anteri-
ormente
Tipo TM
Informe se o tipo de movimentao refere-se a "Produo", "Requisio"
ou "Devoluo.
Descrio
Descreva o tipo de movimentao cadastrado.
Aprop. Indir.?
Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto de
apropriao indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimenta-
o), ser apropriado diretamente Ordem de Produo, em substituio
apropriao do saldo do processo. Se preenchido com "No", trata
produtos com apropriao indireta atravs de saldo em processo.
Atu. Empenho?
Se preenchido com "Sim", indica que as movimentaes feitas com tal
TM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo
empenhado aquele resultante das necessidades de componentes decor-
rentes da abertura de uma Ordem de Produo. Para movimentaes de
devoluo de materiais ao Almoxarifado este campo no se aplica. "No",
caso contrrio.
Transf.MOD.?
Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUO e servem para
identificar se ao fazer as Requisies Automticas referentes aos compo-
nentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisies tambm
para os produtos que identificam Mo-de-obra Direta (aqueles cujo
cdigo iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (No), a mo-de-obra
empenhada no ser requisitada.
Valorizado?
Este campo aplica-se somente s requisies e devolues manuais e,
quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar o
custo do movimento digitado pelo usurio; se No, a valorizao ser
pelo custo mdio padro.
Envia p/CQ?
Se o campo TM tipo da movimentao for igual a "P" (Produo), o
sistema permite o envio das produes para o Controle de Qualidade.
Indique SIM neste campo para confirmar o envio das produes, caso
contrrio indique No.
Libera PV?
Caso a Ordem de Produo a ser executada, seja originada de um PV,
informe "Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento da
produo. Assim, o sistema avaliar a quantidade apontada at a quanti-
dade vendida, avaliando o crdito do cliente. Se "OK", o pedido est apto
a faturar. Se o cliente no possuir crdito, o pedido estar bloqueado, e a
quantidade produzida no ser reservada para o faturamento. "No" caso
contrrio.
O sistema no libera pedidos caso o produto seja produzido para
o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localizao Fsica.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentao, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentao, atravs da opo Consul-
tas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Dados da Concessionria na Montadora
Este cadastro possibilita guardar as informaes bsicas de todos os conces-
sionrios da rede, para utilizao do sistema em pontos estratgicos, como
por exemplo as solicitaes de garantias.
Para incluir identificao de conessionria na montadora:
Gerais + Dados Concessionar;
O sistema apresenta uma tela browse com as concessionrias j cadastra-
das.
seguir:
Marca
Informe a marca/bandeira atendida pela concessionria que se deseja
identificar na montadora.
Exemplo: MARCA: FT
Cdigo da Concessionria
Informe o cdigo da concessionria na montadora.
Exemplo: Cd. Conces: 004272
Nome Fantasia
Informe o nome fantasia da concessionria.
Exemplo: NOME FANTAS: Elmaz Veculos
Razo Social
Informe a razo social da concessionria.
Exemplo: RAZO SOCIAL: Elmaz Com. Pecas e Veculos Ltda.
Cidade
Informe a cidade da concessionria.
Exemplo: CIDADE: SO PAULO
Telefone
Informe o nmero do telefone da concessionria.
Exemplo: TELEFONE: 0__11 3721-5351
Fax
Informe o nmero do fax da concessionria.
Exemplo: FAX: 0__11 3721-5352
Cadastros Contbeis
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme
definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de
lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor.
Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo
de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe AdvPl para compor
estas informaes.
Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de
lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos
sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo Seqncia. Para cada
mdulo h uma relao de cdigos, referente s transaes daquele mdulo.
Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve
j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos
dos lanamentos faro referncia s contas devedoras X credoras.
Para incluir Lanamentos Padronizados:
Contbil + Lanamento Padro;
O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados.
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo do lanamento automtico padronizado.
A numerao dos lanamentos padronizados deve seguir o seguinte
critrio:
001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil
500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus
A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia
Informe neste campo as linhas da seqncia do lanamento padronizado,
que pode possuir at 99 linhas.
Descrio
Informe neste campo a descrio do lanamento padronizado.
Tipo
Selecione neste campo o tipo do lanamento, que pode variar entre:
D Dbito
C Crdito
X Partida Dobrada
- continuao de histrico
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Lanamento.
Cta Dbito
Selecione neste campo a conta contbil para dbito. Pode ser expressa em
sintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas
Contbeis.
Conta Crdit.
Selecione neste campo a conta contbil para crdito. Pode ser expressa em
sintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas
Contbeis.
Histrico
Informe neste campo a descrio do histrico do lanamento padroniza-
do, entre (aspas), para que o sistema no interprete a descrio frmula
ou funo, mas como expresso texto. Quando os lanamentos forem
aglutinados, deve-se utilizar o campo Histrico Aglutinado, que pode
ser expresso em sintaxe AdvPl.
Moedas
Informe neste campo para quais moedas (de 1 a 5) devero ser efetuados
lanamentos contbeis. O preenchimento do campo ser composto por
Sim ou No, conforme utilizao das moedas.
Exemplo: Moedas 12345
Utilizao SSSNS
Campo Preenchido: SSSNS
Val. Moedas 1...5
Informe nestes campos os respectivos valores das moedas para os
lanamentos contbeis, conforme selecionadas no campo anterior Mo-
edas. Pode ser expressa em sintaxe AdvPl.
Hist. Aglut.
Informe neste campo a descrio do histrico em um lote de lanamento
que estejam aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de
todas as linhas em um nico lanamento contbil.
C. Custo Deb.
Selecione neste campo o Centro de Custo a ser debitado no lanamento
automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe AdvPl; este
campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-
Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de
Custo Extra-Contbeis.
C. Custo Crd.
Selecione neste campo o Centro de Custo a ser creditado no lanamento
automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe AdvPl; este
campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-
Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de
Custo Extra-Contbeis.
Data Hist.
Informe neste campo a data de vencimento a ser apresentada pelo
lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema, ou ser
utilizada a data base do sistema, se mantido em branco, sendo que, ao
teclar [Enter], a data j estar preenchida no campo.
Origem
Informe neste campo a origem do lanamento contbil. Poder ser texto
ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo identificar de onde se
origina a informao para o Mdulo Contbil.
Inter Compan.
Selecione neste campo a opo Sim para gerar o lanamento contbil
intercompany, ou No, caso contrrio.
Item Dbito
Selecione neste campo o item a ser debitado no lanamento automtico.
Poder ser texto ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo
identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis.
Item Crdito
Selecione neste campo o item a ser debitado no lanamento automtico.
Poder ser texto ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo
identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis.
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para
confirmar a incluso do oramento.
Consultas
Para emitir um relatrio de Lanamentos Padronizados, este deve ser elabo-
rado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem
impressos devem ser selecionados.
Centro de Custo
Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nvel de
detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por
exemplo:
Conta: Despesa com luz
C. Custo: Departamento X
Departamento Y
O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em
ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados.
O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta
Contbil.
Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo.
No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da
Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta
realizado no momento do Lanamento Contbil.
Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA
(Atravs do Mdulo Configurador). Assim, alm de visualizar o cdigo
do Centro de Custo, ser possvel visualizar o nmero da conta.
No caso de Centro de Custo Extra-Contbil sero criados registros com
Conta + C.Custo, durante o lanamento contbil desde que:
Esta associao no exista neste cadastro.
O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S .
Para efeito de apurao de custos os Centros de Custos so classificados
como:
Produtivo Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.
Improdutivo Centro de Custo no relacionado diretamente ao processo
produtivo.
Para cadastrar Centro de Custo:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros- Contbil" + "Centros de
Custo".
O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos j cadastra-
dos.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cd. C Custo
Informe o cdigo do centro do custo.
Desc. C. Custo
Informe a descrio do Centro de Custo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SI3 - Centro de Custo, atravs da opo Consultas +
Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Cadastros Financeiros
Bancos
Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores.
Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja
do mesmo banco.
O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo
Financeiro. necessrio para controle do fluxo do caixa e suas disponibili-
dades, emisso de borders e baixas manuais e automticas dos ttulos.
Para incluir bancos, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + Bancos;
O sistema apresenta uma tela browse com os bancos j cadastrados.
seguir:
Cdigo
Geralmente deve ser informado o prprio cdigo do banco. Pode ser
alfanumrico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto nmeros.
Caso sua empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), este pode
ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio, predefinido.
Nro. Agncia/Nro. Conta
Informe os cdigos da agncia e nmero da conta do banco em cadastro.
Exemplo: NRO. AGNCIA 0060
NRO. CONTA 414159 (sem sinais grficos)
Nome Banco
Informe a razo social do banco.
Nome Red. Banco
Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nome
popular.
Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex
Todos esses campos correspondem a informaes cadastrais do banco.
Para o campo Estado, dispe-se de tecla [F3] para consultar a tabela
Unidades Federativas.
Contato
Este campo destinado a informar o nome da pessoa de contato na
agncia bancria, que normalmente o Gerente de Contas.
Dias de Reteno
Informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados
para compensao. A informao deste campo importante para a
composio da data de crdito dos valores recebidos.
Caixa Postal
Informe o cdigo da caixa postal do cliente para correspondncia.
Ret. p/ Descon.
Informe o nmero de dias que o banco retm o crdito quando da
operao de desconto de ttulos. A informao deste campo importante
para a composio da data de crdito dos valores recebidos pela cobrana
descontada ou caucionada descontada.
Saldo Atual
Este campo no poder ser alterado j que ser atualizado automatica-
mente, conforme as transaes estiverem sendo executadas. No momen-
to da implantao, o saldo atual do banco deve ser informado por outra
rotina (ver captulo Movimentaes Bancrias deste manual).
Tx. Cob. Simpl.
Informe o valor pago ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descon.
Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.
Na cobrana descontada e/ou caucionada descontada.
Conta Contb.
Informe o cdigo da conta contbil referente ao banco. Este campo deve
ser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o Mdulo
Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Contas
Contbeis.
Exemplo: CONTA CONTB. 111.000.111 (Banco Ita)
o nmero do banco no Plano de Contas.
Fluxo de Caixa
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a opo
Sim para que este banco seja exibido no fluxo de caixa, ou No, ou
campo em branco, caso contrrio.
Dias Cobran.
Informe o nmero de dias mnimo para que a cobrana seja disparada.
Lim. Crdito
Informe qual o valor limite para crdito bancrio. Este campo ser
verificado quando das operaes de emprstimos com o banco.
Fornecedor/Loja Fornec.
Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade
de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Fornecedores.
Cliente/Loja Cliente
Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de
controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumi-
dor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de
Clientes.
Pas do Banco
Informe o pas do banco de cobrana.
Nr. do Banco
Informe o nmero do Banco
Correntista
Informe o nome do correntista do banco.
confirmar a incluso do banco.
Planos de Venda
Atravs deste cadastro, so registrados os Planos de Venda (SEN) a serem
praticados nas vendas por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um ndice,
previamente cadastrado no Cadastro de ndices Aplicados.
Este cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente
integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos, onde h
tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Interve-
nincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir Planos de Venda, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + Planos de Venda;
O sistema apresenta a tela browse com os planos de venda j cadastrados.
seguir:
Cd. Plano
Informe neste campo o cdigo do Plano de Venda.
Pes. Fs./Jur.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de
pessoa a que se aplica o plano de venda, dentre as opes FIS para
Pessoa Fsica, ou JUR para Pessoa Jurdica.
Dat. Ini. Vig.
Informe neste campo a data inicial de vigncia do Plano de Vendas. Tecla
[F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a
datas.
Data Fim Vig.
Informe neste campo a data final de vigncia do Plano de Vendas
cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e
realizar consultas a datas.
Cd. IOC
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o cdigo
da Tabela de IOC vlido para este Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de Tabelas de IOC.
ndice IOC
Informe neste campo o valor do ndice aplicado ao IOC selecionado no
campo anterior ndice IOC onde deve-se informar os campos conforme
descrio a seguir:.
Cd. ndice
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o ndice
a ser aplicado neste Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de ndices Aplicados.
Ind. Aplic.
Informe neste campo o valor do ndice a ser aplicado no Plano de Vendas
cadastrado.
Dia Carncia
Informe neste campo os dias de carncia do Plano de Vendas cadastrado.
Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas
a datas.
Dia Rz. Venc.
Informe neste campo os dias de razo entre os vencimentos do Plano de
Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calend-
rio e realizar consultas a datas.
Qtde. Parcela
Informe neste campo a quantidade de parcelas vinculada ao Plano de
Vendas.
Plano Ativo?
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o Plano
de Vendas cadastrado est ativo, com a opo Sim, ou No ou
campo em branco, caso contrrio.
Coef. Parc.
Informe neste campo qual o coeficiente utilizado no clculo das parcelas.
Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar
eventuais clculos.
a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para emitir um relatrio de Planos de Venda, este deve ser elaborado atravs
da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos
devem ser selecionados.
Condio de Pagamento
A Condio de Pagamento caracterstica geral da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Para indicar uma condio de pagamento em
qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar:
Cdigo - Cdigo da Condio de Pagamento
Tipo - Tipo da Condio de Pagamento
Condio - Parmetros da Condio de Pagamento
Assim:
Tipo: 1
Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir
da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode
definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo: 30,60,90,120,150
Tipo: 2
Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os
vencimentos, regidos pela formula:
O campo condio deve determinar o multiplicador.
Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa:
21 dias para a primeira duplicata
4 duplicatas
7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para o
vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a
condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento,
ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a
prxima.
Tipo: 4
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padroni-
zados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para
representar a condio.
Onde D1:
1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Tipo: 5
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pela
seguinte frmula:
Exemplo: A condio 10,12,30 representa:
10 -dias para a primeira duplicata
12 -duplicatas
30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados
para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1:
1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Tipo: 7
Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de
um ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da
Nota pelo Nmero de Parcelas.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do
mesmo ser assumido.
Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira:
So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula;
Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas;
Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas (de Janeiro a Dezembro);
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia
do mesmo ser assumido.
Exemplo:
Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena
Data Base: 25/03/96
Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias dedeslocamento e os
percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Condio: [30,60,90],[25,35,40]
Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas.
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
Tipo: 9
Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores
ou percentuais.
Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o
smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de
Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto"
(arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra
informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considera-
dos em valor.
Para incluir uma condio de pagamento:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros -
Financ." + Condio Pagamento";
O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento j
cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo da condio de pagamento.
Tipo
Informe o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste
tpico.
ATENO: A condio de pagamento do tipo 9 no deve ser
utilizada em transaes realizadas no Mdulo Financeiro.
Cond. Pagto
Informe os parmetros da condio de pagamento conforme o tipo.
Exemplo: 00 vista
15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Descrio
Informe a descrio para identificar a condio de pagamento.
Exemplo: DESCRIO 30 e 60 dias
IPI (N/J/S)
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma
como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes:
N Normal IPI distribudos nas n parcelas.
J Junta IPI cobrado na primeira parcela.
S Separado IPI cobrado em um ttulo parte.
Dias da Cond.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma
como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes:
D data do dia
S fora semana
F fora ms
L fora o dia
Q fora quinzena
Z fora dezena
Desc.Financ.
Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a
condio de pagamento, se houver.
Dias p/ Desc.
Informe o nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver.
% Acresc.Fin.
Informe o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de
venda com esta condio de pagamento, se houver.
ICM Solid.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, como
deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes:
N Normal ICM cobrado em n parcelas.
J Junta ICM cobrado na 1 parcela
S Separa ICM cobrado em um ttulo parte
confirmar a incluso da condio de pagamento.
Consultas
Para verificar o cadastro de Condies de Pagamento, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SE4 - Condies de Pagamento, atravs da opo
Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradas todos
os dias, inclusive finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem destas taxas corretamente preenchidas.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP,
IGP etc.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configu-
rador, atravs dos parmetros MV_MOEDA1 a MV_MOEDA5, onde
devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados
nos parmetros MV_SIMB1 a MV_SIMB5 e o nmero de casas deci-
mais, atravs dos parmetros MV_CENT1 a MV_CENT5.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real
e 4 alternativas), porm a movimentao financeira pode controlar at 99
moedas. Para isto, o usurio deve cri-las no Mdulo Configurador incluindo
os parmetros MV_MOEDAnn, MV_SIMBnn e MV_CENTnn, onde
nn representa o nmero da nova moeda.
A taxa das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo Moe-
das do menu Atualizaes.
Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo
PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determi-
nado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (nmero de dias anteriores) realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de no
mnimo 2 valores anteriores.
INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
A projeo aconselhvel, para que se possa analisar o fluxo de caixa e
manter os saldos dos ttulos em dlar, UFIR, Marco Alemo ou Iene, por
exemplo.
Vale ressaltar que a variao da Moeda escolhida para converso
de valores no Mdulo Gesto de Concessionria, ira atuar para avaliar peas,
veculos e servios a Valor Presente. A identificao dessa Moeda a ser
utilizada feita no parmetro MV_INFMFT, indicando-se o nmero da
Moeda desejada que ser referenciada nos Mapas como sendo a Moeda Forte
de avaliao.
Para incluir taxas de moedas, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + Tabela de Moedas;
O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Data
Informe neste campo o dia da cotao da moeda. Boto calendrio
disponvel para consulta a datas.
Exemplo: DATA 01/01/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5
Informe neste campo os valores da cotao, respectivos aos dias, para as
moedas de 2, 3, 4 e 5.
Exemplo: TAXA MOEDA 2 1,28 TAXA MOEDA 3 4,4588
a incluso da moeda
Projetando Moedas
Uma forma prtica de se atualizar as taxas das moedas por determinado
perodo, efetuando suas projees.
Para realizar Projees de Moedas, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + Tabela de Moedas;
O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas.
2. Selecione a opo Projetar e preencha os campos, conforme descrio
a seguir.
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas;
4. Clique no boto da opo de Regresso Linear ou Inflao Projetada
para cada moeda;
5. Caso tenha sido selecionada a opo Projeo por Regresso, informe
o nmero de dias anteriores data base do sistema a serem considerados
para clculo da projeo;
6. Caso tenha sido selecionada a opo Inflao Projetada, informe a taxa
de inflao prevista para o perodo, dando um duplo clique do mouse
sobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao lado
direito da janela. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora
e realizar eventuais clculos;
7. Confira os dados e confirme.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a
mesma na janela browse e selecione a opo Alterar.
Consultas
Para emitir um relatrio de Moedas, este deve ser elaborado atravs da opo
de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser
selecionados.
Tabela de IOC
IOC o cadastro de Impostos sobre Operaes de Crdito (SEO), que deve
conter os ndices de IOC definidos pelo mercado, em suas respectivas datas
de vigncia.
Este cadastro de Tabela de IOC aplica-se exclusivamente
Para incluir ndices de IOC, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + Tabela de IOC;
O sistema apresenta a tela browse com ndices j cadastrados.
seguir:
Cd. IOC
Informe neste campo o cdigo do ndice de IOC a ser cadastrado
Data Ini. Vig.
Informe neste campo a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Tecla
datas.
Pes. Fs./Jur.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de
pessoa que realiza a aplicao, dentre as opes FIS para Pessoa Fsica,
ou JUR para Pessoa Jurdica.
Taxa Anual
Informe neste campo a taxa anual do ndice, analisada pelo mercado.
Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar
eventuais clculos.
Consultas
Para emitir um relatrio de Tabela de IOC, este deve ser elaborado atravs da
opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos
ndices Aplicados
Este cadastro deve conter os ndices a serem aplicados nos Planos de Venda
por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Este cadastro de ndices Aplicados aplica-se exclusivamente
Para incluir ndices Aplicados, siga as orientaes descritas a seguir:
Financ. + ndice Aplic Venda;
O sistema apresenta a tela browse com ndices j cadastrados.
seguir:
Cd. ndice
Informe neste campo o cdigo da tabela de ndice para aplicao de
Planos de Vendas.
Dat. Ini. Vig.
Informe neste campo a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Tecla
datas.
Taxa Anual
Informe neste campo o valor da taxa anual do ndice cadastrado. Tecla
[F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais
clculos.
Min. Dia. Perm.
Informe neste campo um nmero mnimo de dias de permanncia vlidos
para este ndice.
Max. Dia. Perm.
Informe neste campo um nmero mximo de dias de permanncia vlidos
para este ndice.
Max. Parcela
Informe neste campo um nmero mximo de parcelas permitido para a
aplicao deste ndice.
Pr/Ps Fix.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a fixao
do ndice, se 1 = Pr-Fixado ou 2 = Ps-Fixado.
Moeda
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, qual
moeda ser utilizada no clculo deste ndice, se 1 = Moeda 1, 2 =
Moeda 2, 3 = Moeda 3, 4 = Moeda 4 ou 5 = Moeda 5.
Ind. Ativo?
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o ndice
est ativo, com a opo Sim, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Indexador
Informe neste campo qual o indexador do ndice.
Consultas
Para emitir um relatrio de ndices Aplicados, este deve ser elaborado atravs
da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos
Cadastros Peas
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem
utilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus.
No cadastro possv el manter a descrio da unidade de medida em trs
idiomas distintos:
Portugus
Ingls
Espanhol
Para cadastrar as Unidades de Medida:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastro -
Peas" + "Unidades Medida".
Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j
cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
Un. Medida
Informe o cdigo da unidade de medida.
Desc. Resum.
Informe a descrio resumida da unidade de medida.
Descr. Portug.
Informe a descrio em portugus desta unidade.
Descr. Ingls
Se necessrio, informe a descrio em ingls desta unidade.
Descr. Espan.
Se necessrio, informe a descrio em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, atravs da opo Consul-
tas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Armazm de Peas
O Armazm de Peas ou Endereo trata da organizao dos produtos dentro
dos armazns, determinando o lugar exato onde o produto armazenado.
O endereamento fsico permite um controle de estoque mais detalhado, que
permite ao usurio saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denomi-
nao que queira, encontra-se seu produto.
Para que um determinado produto use o controle de
endereamento fsico, o parmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido
com S, e o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ) do Cadastro de
Produtos, tambm deve estar preenchido com S.
Para os Mdulos SIGAVEI, SIGAPEC e SIGAOFI, ainda se faz necessrio,
indicar para o produto/pea , qual o endereo da sua localizao. Isto se faz
na tabela de Complementos do Produto/Pea (SB5), campo Localizao
(SB5->B5_LOCALIZ).
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a
Distribuir e, a partir da rotina de Distrib. Produtos, os produtos sero
direcionados para os endereos desejados.
Os endereos devem ser previamente cadastrados afim de evitar erros de
digitao no momento da distribuio.
Caso o produto use este controle, o endereo fsico deve ser digitado em todas
as movimentaes internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Venda
e em Empenhos ele pode ser informado ou requisitado, automaticamente, de
acordo com a prioridade.
Para tanto so utilizados os arquivos de Cadastro de Endereos e de
"Saldos por Endereo".
O saldo por endereo tem controle de prioridades, que permite selecionar o
que deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereo).
Exemplo:
O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereo:
Endereo Prioridade Saldo
Prateleira 1 ZZZ 200
Prateleira 2 ZZZ 300
Prateleira 3 001 100
Se for includa uma Nota Fiscal de Venda de 160 peas e no for selecionada
nenhum endereo, o sistema retirar 100 peas do endereo PRATELEIRA
3 e 60 peas do endereo PRATELEIRA 1, de acordo com o ndice
anteriormente citado (Prioridade + Endereo).
Existem 5 programas que viabilizam a utilizao deste conceito:
Endereo - permite cadastrar os endereos fsicos para uso no controle de
estoque por endereo.
Distribuio Fsica de Produtos - nessa rotina que todas entradas de
materiais so direcionadas para os endereos fsicos digitados e o saldo
a distribuir baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando o
material disponvel para utilizao.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a distribuir
separado, para maior controle por parte dos usurios.
As localizaes devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitar
erros de digitao.
Prioridade de Endereamento - permite ao usurio selecionar uma
prioridade de consumo para cada endereo existente. Por exemplo, um
usurio quer que o material contido no endereo P2F1 seja consumido
por ltimo, j que este material ainda no foi devidamente testado.
O programa usa o campo prioridade como ndice, portanto ao digitar
ZZZ o usurio determinou que este endereo ficasse depois dos outros.
Saldo por Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque
dos produtos que utilizam controle de endereamento fsico, dividido por
endereo.
Lote X Emdereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos
produtos que utilizam controle de endereamento fsico, dividido por
endereo, lote e sub-lote, status do material (disponvel, bloqueado,
empenhado).
Esta consulta proporciona ao usurio uma viso mais detalhada de seu
estoque.
Para incluir um Endereo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro -
Peas + Endereos.
O sistema apresenta a tela browse com os endereos j cadastrados.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Armazm
Digite o cdigo do armazm a que pertence o endereo.
Endereo
Informe o cdigo do endereo.
Descrio
Descreva o endereo.
Capacidade
Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereo
cadastrado.Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e
realizar eventuais clculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada
em quantidade de um nico tipo de produto que ser ali armazenado;
desconsiderando-se unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade
Informe neste campo qual a prioridade default desta localizao.
Altura
Informe neste campo a altura da localidade para clculo de capacidade de
armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora
e realizar eventuais clculos.
Largura
Informe neste campo a largura da localidade para clculo de capacidade
de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculado-
ra e realizar eventuais clculos.
Comprimento
Informe neste campo o comprimento da localidade para clculo de
capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto
Calculadora e realizar eventuais clculos.
O sistema assume as medidas e calcula a rea de armazenagem
informadas considerando o endereo como um modelo cbico.
ndice Perda
Informe neste campo o ndice de perda de espao para este endereo
(percentual).
Exemplo: Espao utilizado para manuseio do material que no pode ser
utilizado para armazenagem.
Status
Selecione o estado fsico do endereo cadastrado entre as opes, D =
Desocupado, O = Ocupado, B = Bloqueado, ou [Branco] caso no
controle Status do endereo. Esta informao atualizada pelo sistema
conforme as movimetnaes efetuadas.
Conf. Cod. End.
Selecione qual configurao de cdigo de endereo determina o que cada
caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Configuraes de Cdigos de Endereos.
Cod. Produto
Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Produtos.
Hora Ult. Mov.
Informe a hora da ltima movimentao eferuada no endereo.
Grupos de Peas
Permite a manuteno das informaes dos Grupos de Peas existentes na
concessionria. Estes Grupos tm por finalidade a reunio das peas que
possuem um critrio comum de tratamento. Alm das funcionalidades que
sero explicadas logo a seguir, ressaltamos que o Grupo de Peas um
elemento bsico para a composio do cdigo da pea.
Para incluir um grupo de peas:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cad Bsicos -
Peas" + "Grupos de Peas".
O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de peas j cadastra-
das.
seguir:
Cdigo do Grupo da Pea / Descrio do Grupo
Informe o cdigo e a descrio do grupo da pea. Ideal seria se neste
cdigo, estivesse embutido o prefixo da marca e mais um ou dois
caracteres para indicar o tipo do grupo, conforme exemplo abaixo.
Exemplo: GRUPO: MBG Mercedes Bens Genunas
Picture Padro do Grupo da Pea (mascara de edio)
Informe qual ser a picture padro para o cdigo da pea (nmero de
fbrica), caso haja alguma picture em especial, ou seja, no momento da
digitao do grupo da pea, o sistema j identifica a necessidade de se
alterar em tempo de execuo a mscara de edio do campo seguinte,
que sempre ser o cdigo. Isto se aplica para as montadoras que possuem
mscaras bem definidas, cuja utilizao deste artifcio se torna um
importante recurso para o usurio. Esta picture poder ento, ser
informada por grupo de pea de cada montadora/fornecedor.
Exemplo: PICT PADRO: @R 999-!!!/9
Procedncia das Peas reunidas neste Grupo
Informe qual a procedncia das peas reunidas neste grupo, podendo
ser original e no original.
Exemplo: PROCEDNCIA: 1 Original
Marca
Informe qual o cdigo da marca referente a este grupo.
Exemplo: MARCA: FT - Fiat
Status das Peas reunidas neste Grupo
Informe qual o status das peas reunidas neste grupo, podendo ser
Novo, Remanufaturado, Reciclado. Como o prprio nome j diz, peas
novas so aquelas que nunca foram utilizadas; peas remanufaturadas
so aquelas que sofreram algum processo de recondicionamento e que
esto em condies de serem aplicadas novamente ou recolocadas no
mercado; e peas recicladas so peas que foram retiradas de veculos em
desmanche, mas que esto em condies normais de utilizao / comer-
cializao.
Exemplo: STATUS GRUPO: 1 Novo
Grupos Relacionados
Informe quais so os grupos relacionados este. Esta ferramenta
possibilita ao usurio reunir peas com um mesmo cdigo, que so
fornecidas por canais diferentes. Um exemplo claro disso so as peas
originais x paralelas. Geralmente o fornecedor o mesmo, bem como o
cdigo da pea, mas uma considerada pea original porque foi
fornecida com a embalagem da montadora, e a outra por ter sido
fornecida diretamente pelo real fabricante em sua embalagem original,
considerada paralela. No Sistema ambas podero ter o mesmo cdigo,
diferindo pelo Grupo da Pea. Com isto, no momento de uma consulta,
por exemplo, possvel visualizar o estoque das duas peas ao mesmo
tempo ao ser consultada qualquer uma delas.
Exemplo: GRUPO RELAC: MBR MBP MBO
Tipo de Grupo
Informe qual o tipo deste grupo.
Exemplo: TIPO GRUPO: 1 Peas
2 Lubrificantes
3 Acessrios etc...
Tamanho da Chave para o Cdigo Relacionado
Informe qual o tamanho da chave/cdigo comum que ser considerada
para o relacionamento (at onde o cdigo comum). Isto se aplica para
os casos em que o cdigo da uma pea original igual ao da pea paralela,
ou o usurio acrescenta alguma identificao no final do cdigo da pea
para indicar o fornecedor/procedncia/origem da pea. Com isto o
sistema para poder relacionar os dois itens, desprezaria a identificao
que colocada aps o ultimo caracter comum do cdigo, buscando as
pecas dentre os grupos relacionados. Acompanhe o exemplo a seguir:
Considere o cdigo das duas pecas SCG 0189352
SCP 0189352/P14
Desprezando assim o /P14 que foi adicionado ao segundo cdigo
(da pea Paralela) para identificar a sua procedncia, comparamos at o 7
o
.
caracter ambas, e os dois cdigos ficam iguais. Assim 07 e o tamanho
desejado da chave.
Exemplo: TM CHAVE REF: 07
Mark-Up
Informe qual o Coeficiente Multiplicador que se deseja utilizar para
reajustar os preos de venda das peas deste Grupo. Este parmetro
geralmente utilizado, para peas No Originais, uma vez que as Peas
Originais so reajustadas por integrao eletrnica, com arquivo impor-
tado da montadora atravs de EDI.
O Novo Preo de Venda a ser obtido a partir da aplicao deste
Coeficiente do Mark-up ser obtido com a seguinte formula:
NPV = Novo Preo de Venda
CUP = Custo Unitrio da Pea = ( Preo Pago ICMS + IPI )
(o custo obtido automaticamente por ocasio da compra)
CMK = Coeficiente do Mark-up informado
NPV = CUP * CMK
Exemplo: MARK-UP: 1,63000
Produtos (Peas/Itens)
Um produto no Advanced Protheus Mdulo qualquer item a ser controlado
pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno,
material de consumo, produtos intermedirios, produtos acabados, etc.
Na viso do Mdulo Controle de Oficinas, o cadastro de Produtos, na verdade
constitui-se no cadastro das Peas que estaro disponveis para a operao da
concessionria.
Ressalvamos que os Servios, devido a necessidade de integrao com os
mdulos fiscais, tambm so considerados Produtos. Neste caso, para
cada tipo de servio que a concessionria desejar utilizar, deve ser cadastrado
um Produto correspondente, para viabilizar tal integrao.
Para incluir um produto:
Peas" + "Peas".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Cdigo alfanumrico que identifica o produto.
Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo
do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado.
Exemplo:
Centro de Custo Setor de Embalagem 10030104
Cdigo do Produto Mo-de-obra MOD10030104
Descrio
Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para
facilitar o reconhecimento do produtos.
Tipo
Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de
processamento.
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o
processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados
produtos.
Exemplo:
BN - Beneficiamento
CG - Gastos Gerais
MO - Mo-de-obra
MP - Matria-Prima
PA - Produto Acabado
PI - Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na
tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade
O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas
unidades de medidas:
Unidade de Medida Padro
Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.
Segunda Unidade de Medida
Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de
medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado.
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas
Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas
Fator de Converso = 1000
Tipo de converso = Diviso - Multiplicao.
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o
valor na unidade padro.
Armazm Pad.
Informar o armazm padro para estocagem do material.
Grupo
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de
acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize
a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo
Configurador.
0001 Plstico
0002 Borracha
0003 Alumnio
0004 Eletrnicos
0005 Pneumticos
0006 Produtos Qumicos
PV Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro
Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais.
TS Padro
Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda.
Seg.Un.Medi.
Segunda unidade de medida.
Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Fator Conv.
Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de
medida.
Tipo de Conv.
Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de
medida:
M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo
fator de converso, convertendo desta forma o valor para a
segunda unidade de medida.
D Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de
converso, convertendo desta forma o valor para a segunda
unidade de medida.
Alternativo
Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso
na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita
um alternativo por produto.
Preo Venda
Informe o preo de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas
de preo no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto.
Custo Stand.
Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar
o clculo automtico.
Moeda C. Std.
Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard.
Ult. Preo
ltimo preo de compra do produto.
lt.Compra
Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir
dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Lquido
Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal.
Cta. Contbil
Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de
sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1
- Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os
Mdulos de Contabilidade.
Centro Custo
Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de
Compras/OP.
Item Conta
Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por
ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela
SID - Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os
Mdulos de Contabilidade.
Famlia
Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S",
caso contrrio digite "N".
Forn. Padro
Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Fornecedores.
Loja Padro
Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Lojas.
Base Estrut.
Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informa-
o na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm
no cadastro da estrutura.
Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema
assumir 1.
Apropriao
Apropriao pode ser:
D = Direta
I = Indireta
Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja,
caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser
requisitado.
Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e
controle de quantidade exata.
Exemplo: Tinta.
Fantasma
Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da
estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de
rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movi-
mentao
Dt. Referenc.
Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de
reposio.
Rastro
Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se
a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastrea-
bilidade.
Ult. Reviso
Data da ltima reviso da estrutura do produto.
Fora Estado
Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins
de clculo do custo standard (ICMS).
% Comisso
Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este
produto na venda balco.
Forn. Canal.
Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um
fornecedor.
Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo
inventrio aps a ltima data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1
Data de referncia do preo 1.
Cons. Inicial
Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio.
Cod. Barras
Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das
etiquetas do mesmo.
Cod. Form. Lot.
Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no
sistema.
Contr. Endere.
Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica
ou no.
Contrato
Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no.
Opc. Default
Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item
padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais
para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-
os por uma barra /.
Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informa-
o da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando
o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto
vrios grupos de opcionais.
Anuente
Informe Sim para indicar que o produto importado, necessitar de uma
prvia autorizao atravs de uma LI - Licena de Importao, ou No,
caso contrrio.
Exemplo: Armas de Fogo
Restrio
Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes,
(Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL
estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras
Informe o grupo de compradores padro para este produto.
Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema
assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado
neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur.
Informe a reviso atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estru-
turas" no captulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri.
Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de
medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida.
O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se
determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado
primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela
segunda unidade de medida.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 1 un. de medida - 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie
para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto
deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de
nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que
obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 2 un. de medida - 01 Pea
Classe Valor
Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de
dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para
consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na
integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Impostos;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-
se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS
Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado
da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio
do IPI.
Pos. IPI/NCM
Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do
Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomencla-
tura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final
do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do
IPI (DIPI).
Ex-NCM
Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla
[F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM.
Ex-NBM
Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a
tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda
pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi
mantido para a viabilizao de customizaes j existentes.
Alq. ISS
Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo
de ISS.
Cod. Serv. ISS
Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante
o municpio tributador.
Solid. Sada
Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada.
Imp.Z.Franca
Caso o produto seja importado, selecione S = Sim para indicar que no
ser aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , N = No ou
Branco, para indicar que o desconto ser aplicado.
Origem
Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e
nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal
Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI
na Nota Fiscal de venda.
Grupo Trib.
Cdigo do grupo de tributao. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela
de Grupos de Tributao.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S"se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social
(Funrural).
Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na
nota fiscal.
Calcula INSS
Selecione Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto
na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione No.
% Red. INSS
Informe o percentual de reduo do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de reduo do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contri-
buio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com
a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e
realizar eventuais clculos.
Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o
campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais
clculos.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo
Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3]
disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP;
O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de
MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos
Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote
econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econ-
mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser
adquiridos mltiplos do lote econmico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Ponto Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a
emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio
mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana.
Exemplo:
CM = consumo mdio
TR = tempo de reposio
ES = estoque de segurana
CM = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Segurana
Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo
entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento.
Form. Est. Seg.
Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando
preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana.
Form. Prazo
Frmula para definir o prazo de entrega.
Entrega
Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema,
qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do
recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP.
Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou
caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que
deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de
Entrega deve ser utilizado para prazos fixos.
O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua
falta o Prazo de Entrega tradicional.
A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de
entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de
entrega. Por exemplo:
Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos
por dia.
A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo
Frmula Prazo ser:
Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)
Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de
uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total
a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e
demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-in-
time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir.
Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca
da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo",
exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produo
no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando
capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da
demanda, com qualidade assegurada.
Lote Econm.
O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir
toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do
consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de
material.
Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela
frmula:
CM x P.A.
onde: CM = Consumo Mdio
P.A. = Periodicidade de Aquisio
Exemplo:
MATERIAL CONSUMO CLASSE PER ODO E L
G 0 5 A 1 0 5
H 0 4 0 4
I 0 3 B 2 0 6
J 5 3 0 7
K 0 6 C 3 0 8 1
L 5 5 5 6 1
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo
da quantidade por embalagem.
Pela Disponibilidade Financeira
O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade
financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo
preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta
subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo
a seguir.
MATERIAL E L LT. PREO TOTAL E L
G 0 5 6 2 0 0 3 1
H 0 4 0 2 0 0 8
I 0 6 0 1 0 0 6
J 0 7 8 0 6 5
K 0 8 1 2 0 6 3
L 5 6 1 2 0 3 3
s e t o L s o d l a t o T 0 5 9 3
a r i e c n a n i F e d a d i l i b i n o p s i D 0 6 1 3
a n e r e f i D % 0 2 u o 0 9 7
LE Ajustado = LE - 20%
MATERIAL E L E L AJUSTADO
G 0 5 0 4
H 0 4 2 3
I 0 6 8 4
J 0 7 6 5
K 0 8 1 4 4 1
L 5 6 1 2 3 1
Lote Mnimo
Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econnico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento
da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote
econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a
prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra
da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve consi-
derar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econnico.
O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N
o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo 1:
N = necessidade
LE = lote econmico
X = quantidade embalagem ou lote mnimo
TOL = tolerncia
m = mltiplo de X
LE = 500
X = 100
TOL = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas
500 N<=LE LE 500
520 N<=(LE+X) LE+X 500,100
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Exemplo 2:
Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
<=100 N<=X X 100
>100 e <=500 X<N<=LE LE 500,000
520 N<=(LE+X) LE+X 500,100
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Exemplo 3:
Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a
quantidade a ser gerada com o saldo restante.
Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
<=500 N<=LE LE 500
520 N<=(LE+X) LE+X 500,20
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N<=(LE+X) LE+X 500,100
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Tipo Dec. O.P.
Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e
tambm quando da requisio de material para a O.P.:
Tratamento Normal = N
Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A
Incrementa = I
Trunca as casas decimais = T
Entra MRP
Selecione SIM se o produto ser considerado no clculo do MRP, caso
contrrio selecione NO.
Prazo Validade
Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o
clculo da validade dos lotes.
Rt. Op. Padro
Informe o roteiro de operaes padro para este produto. Essa informao
ser utilizada, no Mdulo PCP, na rotina de processamento de carga
mquina. Tecla [F3] disponvel para consulta.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao
cadastro de produto, clicando na pasta C.Q..
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os
Nota Mnima
Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao
do Controle da Qualidade.
Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q.
Tipo de C. Q.
Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ,
seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras),
atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que
a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo
Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resulta-
do, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a Q; na entrada de materiais
sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever
ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega.
Produes C. Q.
Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para
que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.
Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de
produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade
do produto, clique na pasta Atendimento;
O sitema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto
Permite selecionar uma imagem para associao com o produto.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de
imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configura-
dor.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do
produto, clique na pasta Outros;
O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag.
Informe a quantidade por embalagem.
Fabricante
Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Data Substit.
Informe a data em que este produto foi substitudo.
MTBF em Hr.
Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas.
MTTR em Hr.
Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do
produto.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem).
Sub-Grupo
Informe o Sub-Grupo do produto.
Icms Pauta
Informe o valor unitrio do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icms
exclusivo para este produto, quando houver.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos
A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.
Para copiar os dados de um Produto:
1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o
produto a ser copiado.
2. Selecione a opo Copiar.
Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos
seus dados para cadastramento de um novo produto.
3. Clique no boto OK para confirmar.
Complemento de Produtos (Pea)
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um
produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados
sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser
armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de
qualidade e outros.
importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos
necessrio ter um produto cadastrado.
Para incluir complementos de produtos:
Peas" + "Complemento Pea".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto
Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no
sistema. Tecla [F3] disponvel.
Nome Cientif.
Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa
do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda.
Tem Certif.?
Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade
ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio.
Comprimento
Comprimento do produto, se houver.
Cod. Desenho
Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver.
Espessura
Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Estado Fsico
Selecione o estado fsico em que o material se encontra: slido, lquido ou
gasoso.
Largura
Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.
Qualidade
Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida
para DIPI.
UM DIPI
Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre
os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Vendas;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7
O preo de venda 2 definido no cadastro de produtos. Estes valores so
valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por
ocasio do pedido de venda.
Cliente
Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao
cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel.
Dt. Ref. Prc.2 a 7
Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao
complemento do produto, clicando na pasta Logstica.
Embalagem 1 e 2
Descrio da embalagem em dois estilos.
Qtd. Embalag1 e 2
Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens.
Compr. Armaze.
Informe o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para
o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro
MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.
Informe a largura do produto. Esta informao ser utilizada para o
clculo da capacidade de armazenamento.
Altur. Armaze.
Informe a altura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo
da capacidade de armazenamento.
Fator Armaze.
a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um
produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas;
ento "10" ser o nmero informado neste campo.
Empilhagem
Informe o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de
modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.
Rotaciona Pr
Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em
diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
4. Aps preenchidos os dados referentes a pasta Logstica, clique na pasta
Outros;
C.A.I.
Este campo informa o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos
Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao
qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica
de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme
literatura das montadoras.
Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula.
Tipo Unit.
Informe 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta
de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica
uma embalagem contendo mais de um produto.
Qtd. padro
Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo
quando esta automatizada.
Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto
acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1,
caso a linha de produao sinalize a cada dez produtos acaba-
dos, deve-se informar o valor 10.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve
fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs
da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser
impressa.
CAI Classificao Analtica do Item (Pea)
Permite a manuteno do CAI Classificao Analtica do Item (Pea). Estas
classificaes correspondem ao setor do veculo ao qual a pea faz parte.
Este agrupamento torna-se interessante quando se deseja reunir um determi-
nado grupo de peas de vrios modelos de veculos como, por exemplo,
peas de caixa de mudanas.
Este agrupamento tambm possibilita ao sistema utiliz-lo como critrio de
desconto, ou seja, se houver a necessidade de liquidar todas as peas da caixa
de mudana.
A criao dos cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da
entidade maior para a menor. Por exemplo: Motor, depois Cabeote, depois
Guia de Vlvula.
Para incluir um novo CAI:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros -
Peas" + "CAI".
O sistema apresenta uma tela browse com as CAIs j cadastradas.
seguir:
Marca
Informe qual a marca do veiculo relativa a classificao analtica de itens
(peas) que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-
se de que o sistema multi-marca.
Exemplo: MARCA: CT Citron
C.A.I. / Descrio.
Informe qual o CAI e descrio que se deseja cadastrar.
Exemplo: C.A.I.: 001000 Motor
001100 Cabeote
001110 Guias de Vlvula
Totalizador ?
Informe se este CAI um grupo, ou seja, subdividido em N outros CAIs
(trata-se de campo documentacional).
% Desconto
Informe qual o percentual mximo de desconto que poder ser admitido
para as peas que fazem parte deste CAI.
Exemplo: % DESCONTO: 10,00
Motivos para Ocorrncia com Pea
Permite a criao e manuteno dos Motivos das possveis ocorrncias com
pea. Esses Motivos so utilizados no registro da Venda Perdida, Requisio
de Compra ou Bloqueio / Reserva de Peas. A sua presena documentar
a razo da ocorrncia, bem como possibilitar a indicao para o sistema, de
qual procedimento dever ser tomado em cima desta ocorrncia, para os
casos de venda perdida.
Para os casos de Bloqueio de Peas com defeito, e Reserva de Peas para
comercializao, o sistema movimentar a pea de seu almoxarifado
padro para o almoxarifado de peas bloqueadas/reservadas.
Para incluir um tipo de pedido:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastro -
Peas" + "Motivo p/Ocor Pea".
O sistema apresenta uma tela browse com os Motivos j cadastrados.
seguir:
Indicador do Registro
Informe se o tipo desta ocorrncia.
Exemplo: IND REGISTRO: 0 Requisio de Compra
1 Venda Perdida
2 Bloqueio de Pea/Item
3 Reserva de Pea
Motivo / Descrio do Motivo
Informe um cdigo para o Motivo que se queira registrar e no campo
Descrio a sua descrio.
Exemplo: MOTIVO: 001 DESCRICAO: PREO ACIMA DO CON-
CORRENTE
Indicador do Motivo
Informe qual ser a ao que este registro poder disparar.
Exemplo: IND MOTIVO: 0 Compra Imediata
1 Considerar na demanda
2 No considerar na de-
manda
Grupos de Desconto
Permite a manuteno das informaes dos Grupos de Descontos de peas
estabelecidos por cada montadora/fornecedor. Estes parmetros so utiliza-
dos para a criao e alterao do preo da pea, segundo critrios de cada
Grupo. Define tambm as regras particulares de cada Grupo.
Para a incluso de grupo de desconto:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro -
Peas + Grupos de Desconto;
O sistema apresenta uma tela browse com os Grupos de Desconto j
cadastrados.
seguir:
Marca
Informe qual marca das peas deste grupo de desconto.
Exemplo: MARCA: SC - Scania
Cdigo do Grupo de Desconto
Informe qual o cdigo do grupo de desconto.
Exemplo: GRUPO DESCTO: 001
Descrio do Grupo de Desconto
Informe a descrio do grupo de desconto.
Exemplo: DESCRICAO: GRUPO DE DESCONTO 001
Formula para obteno do Preo Publico de Venda
Informe qual a Formula a ser utilizada para a obteno do Preo Publico
de Venda (B1_PRV1), caso tenha que ser calculado a partir de arquivo
recebido da montadora.
Criar previamente nas formulas de clculo uma formula com o algoritmo
fornecido pela montadora/fornecedor e depois cadastrar aqui o cdigo
dessa formula. importante, no cadastro de frmulas colocar no campo
documentao, as regras que foram utilizadas, para uma consulta futura.
O Preo Publico de Venda obtido estar disponvel sempre no campo
B1_PRV1.
Exemplo: VENDA: 000149 PREO PBLICO DA PEA
Formula para obteno do Preo de Garantia
Informe qual a frmula de clculo para se criar o preo de garantia da
pea. Geralmente um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor.
Deve-se criar uma frmula e cadastr-la aqui. Para efeitos de consulta,
importante, no cadastro de frmulas colocar no campo documentao, as
regras que foram utilizadas.
O Preo de Garantia obtido estar disponvel no campo B5_PRV2.
Exemplo: GARANTIA: 00050 PREO GARANTIA DA PEA
Formula para obteno do Preo de Reposio
Informe qual a frmula de clculo para se criar o preo de reposio da
pea. Geralmente um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor.
Deve-se criar uma frmula, e cadastr-la aqui. Para efeitos de consulta,
importante, no cadastro de frmulas colocar no campo documentao,
as regras que foram utilizadas.
O Preo de Reposio obtido estar disponvel no campo B5_PRV3.
Exemplo: VENDA: 00051 PREO REPOSIO DA PEA
ndice de Desconto do Grupo
Informe qual o ndice de desconto definido pela montadora para o
grupo, exemplificando com 3 %.
Exemplo: NDICE: 3.0000
Alquota de ICMS do Estado
Informe qual a alquota de ICMS do estado em que a concessionria se
encontra.
Exemplo: ALQ ICMS: 18,00
ndice para calculo do Preo Garantia
Informe qual o ndice utilizado para o clculo do Preo da Pea em
Garantia a partir do preo pblico, alimentando o B1_PRV2.
Este parmetro utilizado para Garantia Volkswagen Cami-
nhes, Scania Caminhes.
Exemplo: IND GARANTIA:79,00(corresponde a 79 % do Preo Publico)
Taxa de Despesa
Informe qual a taxa de despesa, utilizada para obteno do Preo da
Garantia Volkswagen Passeio.
Exemplo: TAXA DESPESA: 15,7000
Valor Mnimo p/ sofrer Atualizao de Preo
Informe qual o valor mnimo para sofrer atualizao de preo.
Exemplo: ALT VAL AC: 0,50
Fator de Regionalizao de Preo
Informe qual o Fator de Regionalizao de Preo a ser aplicado
juntamente com o Fator de Desconto (que em nvel do Grupo de
Desconto da pea constante no SB1) sobre o Preo Publico para a sua
correo.
Estes parmetros so de uso da Volkswagen Caminhes e Passeio.
Exemplo: F.REG.PRECO: 0,9400
DSH
Informe se as peas que esto reunidas neste grupo de desconto fazem
parte do projeto DSH (Projeto Direct Shipment).
Exemplo: DSH: 0 No
Este parmetro utilizado para a Volkswagen Caminhes e Passeio.
Aplicao da Pea
Este programa possibilita a manuteno da tabela de Aplicao de Peas. O
objetivo reunir as peas que so aplicadas um determinado modelo de
veculo. Alm disso, tambm permite realizar a reunio do servio com a
pea, que por sua vez tambm est vinculada ao modelo.
No momento, esta tabela apenas a ttulo de documento.
Para incluir uma nova aplicao de pea:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Aplicao da
Pea".
O sistema apresenta uma tela browse com as peas j cadastradas.
seguir:
Modelo do Veculo
Informa-se aqui qual o modelo que essa pea se destina.
Exemplo: MODELO: 1H19785 AUTOM.
PASSAG.GOLF GLX 2.0L
4P
Cdigo do Servio
Informa-se aqui qual o cdigo do servio que se deseja atrelar esta
pea.
Exemplo: COD.SERVICO: 00.0001 INSTALAO DA TAMPA
Produto (Pea) x Fornecedor
Este cadastro armazena a relao dos produtos com seus respectivos forne-
cedores, o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamen-
to firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Mdulo Estoque/
Custos na gerao das solicitaes de compras quando estas so enviadas aos
fornecedores dos produtos solicitados.
atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um
fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado.
Para efetuar a incluso da relao Produto X Fornecedor:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Peas x
Fornecedor".
O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos X
Fornecedores cadastrados.
seguir:
Fornecedor
Selecione o cdigo identificador do fornecedor padro do produto a ser
controlado pelo sistema.
Exemplo: Fornecedor 000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de fornecedor.
Loja
Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Ao selecionar o cdigo do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedo-
res (F3), este campo preenchido automaticamente.
Exemplo: Loja 01
Nome
Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo
preenchido automaticamente.
Exemplo: Nome F o r n e c e d o r
Padro.
Produto
Selecione o cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permi-
tir ao sistema emitir as cotaes.
Exemplo: Produto 00000000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produto.
Descrio
Descrio do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo
preenchido automaticamente.
Exemplo: Descrio Mouse
Cod. Prod. For.
Cdigo do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/
Fornecedor e listado no Pedido de Compra.
Contr. Lote
Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote um nmero que determina
qual a freqncia (em entradas) de inspeo do Controle de Qualidade do
Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O material
enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo
parmetro "MV_CQ").
Exemplo: Contr.. Lote 30 entradas
Nota
Nota de avaliao do produto deste fornecedor. utilizada na compara-
o com a nota mnima do cadastro de produtos, para verificar se o
produto ser enviado para o controle de qualidade ou no.
Cd. Prod. Cat.
Informe o cdigo que identifica o produto no catlogo do fornecedor.
Cd. Barras
Informe o cdigo de barras que identifica o produto para o fornecedor.
Consultas
Para verificar o SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, atravs da
opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser
impressa.
Kits de Peas
Este programa possibilita a manuteno dos kits de pea. Esses kits represen-
tam a reunio de vrias peas em um novo componente. Esses componentes
so entendidos pelo sistema como sendo uma nova pea, recebendo toda a
sua tratativa normal.
Nos itens do kit encontra-se o percentual de participao da pea em relao
ao custo total do kit. Este percentual utilizado para a desmontagem do kit.
Por ocasio dessa desmontagem e tendo somente o seu custo total, o sistema
atribui o custo de cada pea que o compe baseado nesse percentual aplicado
sobre o custo total do kit.
Para incluir um novo Kit:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Kits".
O sistema apresenta uma tela browse com os kits j cadastradas.
seguir:
Grupo / Cdigo / Descrio do Kit
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo. A descrio do kit ser
apresentada a partir do SB1 que necessariamente ter a pea cadastrada.
Exemplo: CDIGO: SCG 1952554 Kit de Reparo Caixa de Mudanas
SCG 1952602 Kit Eixo Intermedirio
Grupo / Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que compem o kit.
Exemplo: CDIGO:SCG 1395624 Cone do Sincronizado
SCG 0315060 Tubo
SCG 0315022 Anel
Quantidade da Pea
Informa-se aqui qual a quantidade de unidades da pea envolvida neste
kit.
Percentual de Participao da Pea
Informa-se aqui qual o percentual de participao do custo das N
unidades da pea dentro do kit. Este percentual utilizado quando da
desmontagem do kit, para atribuir o custo individual da pea a partir do
custo total do kit.
Exemplo: CDIGO: SCG 1395624 Cone Sincronizado 60 %
SCG 0315060 Tubo 20 %
SCG 0315022 Anel 20 %
Cadastros Veculos
Cores
Permite a manuteno das Cores de veculos possveis, reunidos por marca.
Neste cadastro indicam-se as cores e eventuais acrscimos devido ao seu tipo
(slida/metlica/perolizada). Alem disso, tambm possvel, atravs deste
cadastro, criar cores que so consideradas genricas. Isto conveniente
para facilitar encontrar para o visitante da concessionria, por exemplo, todos
os veculos da cor azul. provvel que o visitante no saiba os nomes
tcnicos de cada cor, facilitando assim a sua pesquisa.
Para a criao das cores genricas ou Grupo de Cores, deve-se teclar F3 no
campo grupo de cores, e realizar a incluso atravs da opo ali disponibilizada.
Para incluir uma nova cor:
Veculos + Cores;
O sistema apresenta uma tela browse com as cores j cadastradas.
seguir:
Marca
Informe qual a marca da tabela de cores que se deseja cadastrar. Esta
informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca.
Exemplo: MARCA: RN Renault
Cdigo / Descrio da Cor
Informe qual o cdigo e a descrio da cor.
Exemplo: CDIGO: AZ342 Azul Gurundi
000002 Vermelho Gyoia
Grupo da Cor (cor genrica)
Informe qual o grupo da cor, isto , a cor genrica bsica. Se a cor que
est sendo cadastrada no faz parte de nenhum grupo j existente, tecle
F3 e atravs da opo de incluso, criar um novo grupo.
Exemplo: CDIGO: 01 AZUL
02 VERDE
Tipo de Pintura
Informe qual o tipo pintura desta cor.
Exemplo: TIPO PINTURA: 0 Slida
1 Metlica
2 - Perolizada
Categoria do Veculo
Permite a manuteno das categorias do veculo. Essas categorias tm a
funo de documentar as categorias de aplicao do veculo.
Para incluir uma nova categoria de veculo:
Veculos + Categorias;
O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de veculos j
cadastrados.
seguir:
Cdigo / Descrio da Categoria
Informe qual o cdigo e descrio da categoria do veculo.
Exemplo: CDIGO: 01 Leve
02 Pesado
03 nibus
Espcie de Veculo
Permite a manuteno das espcies de veculos. Os exemplos mencionados
abaixo daro uma viso mais completa do contedo a ser informado neste
parmetro.
Para incluir uma nova espcie de veculo:
Veculos + Espcies;
O sistema apresenta uma tela browse com as espcies de veculos j
cadastradas.
seguir:
Cdigo / Descrio da Espcie.
Informe qual o cdigo e descrio da espcie do veculo.
Exemplo: CDIGO: P Passageiro
M Misto
C Carga
Tipos de Veculo
Permite a manuteno dos Tipos de Veculo. Os exemplos mencionados
abaixo daro uma viso mais completa do contedo a ser informado neste
parmetro.
Para incluir um novo tipo de veculo:
Veculos + Tipos de Veculo;
O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de veculos j
cadastrados.
seguir:
Cdigo / Descrio do Tipo de Veculo
Informe qual o cdigo e descrio do tipo de veculo.
Exemplo: CDIGO: VP Veculo de Passeio
MT Motocicleta
CM Cavalo Mecnico
TR Trator
Carrocerias
Permite a manuteno das Carrocerias que poderiam ser utilizadas nos
veculos. Para os casos de veculos de passeio, estas informaes no se
fazem necessrias. Os exemplos mencionados abaixo daro uma viso mais
completa do contedo a ser informado aqui.
Para incluir uma nova carroceria:
Veculos + Carrocerias;
O sistema apresenta uma tela browse com as carrocerias j cadastradas.
seguir:
Cdigo / Descrio do Tipo de Carroceria
Informe qual o cdigo e descrio do tipo de carroceria.
Exemplo: CDIGO: 01 Basculante
02 Ba
03 Canavieiro
SC Sem Carroceria
Segmento dos Modelos de Veculo
Permite a manuteno dos Segmentos dos Modelos de veculos para uma
determinada montadora. Esta segmentao nem sempre esta presente em
todas as Montadoras. Exemplificando, na VW existe sob o titulo de TMA
Tipo / Modelo / Acabamento e tem a finalidade de segmentar os tempos dos
servios aplicados aos Modelos.
Para incluir um novo segmento de modelo:
Veculos + Segmento do Modelo;
O sistema apresenta uma tela browse com os modelos j cadastrados.
seguir:
Marca
Informe qual a marca do segmento do modelo do veiculo que se deseja
cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema
multi-marca.
Exemplo: MARCA: VW Volkswagen
Cdigo / Descrio do Segmento do Modelo
Informe qual o cdigo / descrio do segmento do modelo do veculo.
O cdigo aqui informado deve ser o especfico do segmento do modelo
e sugerimos cadastrar o definido pela montadora, caso haja.
Exemplo: CDIGO: 2RD MWM
Modelos de Veculo
Permite a manuteno dos Modelos de veculos para uma determinada
montadora. Neste cadastro ocorre a reunio de outras tabelas do sistema que
devero estar pr-cadastradas para possibilitar o cadastramento do modelo.
Aqui tambm h a possibilidade de se criar grupos de modelos, ou modelos
de veculos que so genricos. Isto necessrio para facilitar os visitantes
de uma concessionria, por exemplo, a encontrar todos os veculos do
modelo UNO. provvel que o visitante no saiba os cdigos de cada
modelo, com isto sua pesquisa ser facilitada.
Para a criao dos modelos genricos ou grupo de modelos, deve-se teclar F3
no campo grupo de modelos, e realizar a incluso atravs da opo ali
disponibilizada.
Conforme apresentado na imagem, o cadastro de modelo de veculos agrupa
uma serie de outros parmetros correlatos, sendo eles: prazo de garantia do
modelo, opcionais de fbrica do modelo, preos do modelo e bnus de
fbrica. Estes parmetros sero apresentados mais minuciosamente quando
abordado o contedo de cada pasta.
Para incluir um novo modelo:
Veculos + Modelos;
O sistema apresenta uma tela browse com os modelos j cadastrados.
seguir:
Marca
Informe qual a marca do modelo do veiculo que se deseja cadastrar. Esta
Cdigo / Descrio do Modelo
Informe qual o cdigo / descrio do modelo do veculo. O cdigo aqui
informado deve ser o especfico do modelo. Sugerimos cadastrar o
definido pela montadora.
Exemplo: CDIGO: 1H19785 AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P
Cdigo da Segmentao do Modelo
Informe, caso haja, qual o cdigo da segmentao do Modelo do
veculo. Este cdigo aqui informado ter a finalidade de segmentar os
tempos dos servios deste modelo.
Exemplo: SEG.MODELO: 2RD
2TR
2RE
Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA.
Grupo do Modelo (modelo genrico)
Informe qual o cdigo do grupo do modelo do veculo. O cdigo aqui
informado o genrico do modelo.
Exemplo: CDIGO: 1H1 GOLF
Inicio / Final da Fabricao do Modelo
Informe qual a data que este modelo comeou/parou de ser fabricado.
Se o modelo ainda est em srie, deixe o campo da data final de fabricao
do modelo em branco.
Categoria / Tipo / Espcie do Veiculo
Informe aqui, os parmetros que qualificam o veiculo deste modelo,
conforme j exemplificado anteriormente.
Quantidade de Passageiros
Informe qual a quantidade de passageiros que este modelo pode
transportar.
Exemplo: PASSAGEIROS: 5
Valor de Reviso
Informe qual o valor de reviso deste modelo de veculo, sendo utilizado
apenas nas demonstraes de resultado do veculo.
Exemplo: VL REVISO: R$ 300,00
Dias de Vencimento da Proposta
Informe qual a quantidade de dias de validade da proposta de venda.
Esta quantidade ser considerada a partir da data da emisso da mesma.
Exemplo: DIA VENC PRP: 7
Abaixo desta tela temos ento, quatro pastas que tratam dos parmetros
agrupados para o modelo do veculo. Comearemos a apresentao pela
pasta de Garantia do Modelo.
Este grupo de parmetros permite ao sistema flexibilizar as condies de
garantias diferenciadas, no que diz respeito ao intervalo de tempo. As
montadoras podem, para condies promocionais de venda, aumentar ou
diminuir os prazos concedidos de garantia. No sistema, isso pode ser
configurado por modelo de veculo, definindo qual ser o intervalo de
validade aplicvel.
Data da Garantia
Informe a data em que este parmetro de perodo de garantia passa a
vigorar. Para o sistema, ele estar em vigor at que um novo parmetro
seja informado, determinando o final da sua validade.
Perodo da Garantia
Informe o perodo de tempo que este modelo ter garantia. Este nmero
deve ser informado em dias.
Exemplo: 360 dias que corresponder a 1 ano
Km
Informe a quantidade de quilmetros limite que este modelo ter garantia.
Este nmero deve ser informado em dias.
Se qualquer uma das duas condies forem atingidas, a garantia
perde sua validade.
Nesta pasta podero ser cadastrados opcionais para este modelo do
veculo que sero considerados como padro para o sistema, ou seja,
todos estes modelos devero conter os opcionais/acessrios que aqui
estiverem cadastrados. Os campos so:
Grupo do Item/Pea
Informe qual o grupo da pea que ser agregada como acessrio/
opcional ao modelo.
Cdigo do Item/Pea
Informe qual o cdigo da pea que ser agregada como acessrio/
opcional ao modelo.
Quantidade
Informe qual o cdigo da pea que ser agregada como acessrio/
opcional ao modelo.
Data do Preo
Informe qual a data que este parmetro de preo passa a vigorar. Para
o sistema ele ir estar em vigor at o momento que um novo parmetro
seja informado, determinando o final de validade deste parmetro.
Valor do Custo
Informe qual o valor do custo do veculo para ser utilizados em
simulaes de veculos que no fizerem parte do estoque. Para os
veculos em estoque, o sistema ir utilizar o custo da entrada conforme
interpretao da frmula ou dos dados da montadora, ou frmula espe-
cfica de acordo com o modelo do veculos.
Valor de Venda
Informe qual o valor de venda deste modelo de veculo.
Vl Acr. Perol.
Informe qual o valor de acrscimo que se deseja agregar ao veculo
quando sua pintura for perolisada.
Vl Acr. Metalica
Informe qual o valor de acrscimo que se deseja agregar ao veculo
quando sua pintura for metlica.
Data do Bnus
Informe qual a data que este parmetro de bnus de fbrica passa a
vigorar. Para o sistema ele ir estar em vigor at o momento que um novo
parmetro seja informado, determinando o final de validade deste
parmetro.
Valor do Bnus
Informe qual o valor do bnus de fbrica para este modelo de veculo.
Este valor utilizado para abatimento do valor do veculo em tempo de
simulao/proposta/venda de veculos.
Veculos
Este programa possibilita a manuteno do Cadastro de Veculos, vendidos
ou atendidos pela concessionria. O objetivo documentar, ao mximo, as
suas caractersticas tcnicas. Para um melhor entendimento, anlise os
campos envolvidos com seus respectivos detalhamentos.
Para incluir um novo veculo:
Veculos + Veculos;
O sistema apresenta uma tela browse com os veculos j cadastradas.
seguir:
Chassi
Informa-se aqui qual o nmero do chassi do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: CHASSI: 9BWZZZTR3259414
Marca
Informa-se aqui qual a marca do modelo do veculo que se deseja
cadastrar.
Modelo do Veculo
Informa-se aqui qual o modelo do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: MODELO:1H19785 AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P
Complemento do Modelo do Veculo
Informam-se aqui os dados complementares ao modelo deste veculo.
Ano de Fabricao / Ano do Modelo do Veculo
Informa-se aqui qual o ano da fabricao e ano do modelo do veculo
que se deseja cadastrar.
Exemplo: ANO FABR/MOD: 1999/2000
Carroceria
Informa-se aqui qual a carroceria do veculo que se deseja cadastrar.
Tratando-se de veculo de passeio, onde no h preocupao com a
carroceria, criar uma carroceria com cdigo 00 e denominao No se
Aplica, e atribui-se aos veculos de passeio o cdigo 00.
Exemplo: CARROCERIA: 00 No se Aplica
Cor
Informa-se aqui qual a cor predominante deste veculo. As cores esto
cadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estas
opes para o usurio.
Exemplo: COR 01 Branca
Cor da Faixa
Informa-se aqui qual a cor da faixa do veculo, caso haja. As cores esto
cadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estas
opes para o usurio.
Exemplo: COR FAIXA: 01 - Verde
Combustvel
Informa-se aqui qual o combustvel do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: COMBUSTVEL: 0 Gasolina
1 lcool
2 Diesel
3 Gs Natural
9 Sem Combustvel
Procedncia
Informa-se aqui qual a procedncia do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: PROCEDNCIA: 1 Nacional
2 Importado
Origem
Informa-se aqui qual a origem do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: ORIGEM: 0 Fbrica
1 Concessionria
2 - Outros
Estado
Informa-se aqui o estado de conservao do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: ESTADO: 0 Novo
1 Usado
Indicador de Clculo
Informa-se aqui qual o indicador de clculo do veculo que se deseja
cadastrar. Esta informao esta prevista para futuramente ter tratamento
interno do sistema sendo, neste momento, documentacional.
Exemplo: IND CALCULO: 0 Nacional Novo
1 Nacional Usado
2 Importado Novo
3 Importado Usado
5 Encomendado
Cdigo da Concessionria
Informa-se aqui qual o cdigo da concessionria, junto a montadora,
que vendeu o veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: CD FAB COM: 004272
Situao
Aqui apresentada a situao do veculo automaticamente, de acordo
com suas movimentaes.
Exemplo: SITUAO: 0 Estoque
1 Vendido
2 Em Trnsito
3 de Remessa
4 Consignado
Tipo de Diferencial
Informa-se aqui qual o tipo de diferencial do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: DIFERENCIAL: RB660+R660
Nmero de Diferencial
Informa-se aqui qual o nmero do diferencial do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: NRO DIFERENC: 6701234
Relao do Diferencial
Informa-se aqui qual a relao do diferencial do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: REL DIFERENC: 3.081
RENAVAM
Informa-se aqui qual o nmero do RENAVAM do veculo que se deseja
cadastrar.
Capacidade Mxima
Informa-se aqui qual a capacidade mxima de trao do veculo que se
deseja cadastrar.
Exemplo: CAPACID MAX: 66.000
Peso Bruto
Informa-se aqui qual o peso bruto do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: PESO BRUTO KG: 45.000
Quantidade de Cilindros
Informa-se aqui qual a quantidade de cilindros do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: QTD CILINDRO: 6
Cilindradas
Informa-se aqui qual cilindrada do motor do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: CILINDRADAS: 11.700
Quantidade de Eixos
Informa-se aqui qual quantidade de eixos do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: QTD EIXOS: 3
Distncia entre Eixos
Informa-se aqui qual a distncia entre os eixos (em mm) do veculo que
se deseja cadastrar.
Exemplo: DISTANC.EIXOS: 5.500
Cmbio
Informa-se aqui qual o tipo de cmbio do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: CMBIO: GRS900
Nmero do Cmbio
Informa-se aqui qual o nmero do cmbio do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: NRO CMBIO: 2706050
Tipo de Motor
Informa-se aqui qual o tipo de motor do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: TIPO MOTOR: DSC1205 420HP
Nmero do Motor
Informa-se aqui qual o nmero do motor do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: NRO MOTOR: 1360650
Srie do Motor
Informa-se aqui qual a srie do motor do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: SRIE: 323989
Potncia do Motor
Informa-se aqui qual a potncia do motor veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: POTENC MOTOR: 360
Tipo de Cabine
Informa-se aqui qual o tipo de cabine do veculo que se deseja cadastrar.
Exemplo: TIPO CABINE: CR14
Nmero do Lote
Informa-se aqui qual o nmero do lote do veculo que se deseja cadastrar
(informao aplicada a linha Citroen).
Exemplo: NRO LOTE: 123
Imagem
Informa-se aqui qual o nome do arquivo que possui a imagem do
veculo.
Cdigo da Frota
Informa-se aqui qual o cdigo da frota do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: CDIGO FROTA: 809-6
Quilometragem do Veculo
Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo do veculo que se
deseja cadastrar.
Exemplo: KM VEICULO: 37423
Nmero da Placa
Informa-se aqui qual nmero da placa do veculo que se deseja
cadastrar.
Exemplo: NRO PLACA: CSW-2981
Data do Vencimento do Seguro / IPVA
Informa-se aqui qual a data do vencimento do seguro/IPVA do veculo
que se deseja cadastrar.
Valor Sugerido
Informa-se aqui qual o valor sugerido da venda do veculo. Utilizado
na negociao do veculo, na integrao fiscal.
Exemplo: VL SUGER VDA: 17.000,00
Juros de Estoque
O Sistema alimenta automaticamente este campo de acordo com o juros
de estoque calculado do veiculo, em funo do seu tempo de permann-
cia.
Baixa Estoque quando Uso Interno ?
Informa-se aqui se quando o veculo estiver em uso interno, deve ser
baixado do estoque.
Exemplo: BX ESTQ UINT: 0 No
Proprietrio Anterior / Loja
Informa-se aqui qual era o proprietrio anterior / loja deste veculo.
Exemplo: PROPR ANTER: 008321 Rogrio de Pdua Arruda
Proprietrio Atual / Loja
Informa-se aqui qual o proprietrio atual / loja deste veculo.
Exemplo: PROPR ANTER: 019325 Helena Augusta Ferraz
Local Padro
Informa-se aqui qual local padro (almoxarifado) do veculo, enquanto
em estoque.
Exemplo: LOCAL PADRO: 58 Estoque de Veculos
Cadastros Oficina
Dados de Veculos para Oficina
Este programa possibilita a manuteno do cadastro de veculos com dados
que interessam ao atendimento oficina. Para realizar este cadastramento, faz-
se necessrio, primeiramente cadastrar o veculo.
Analisando-os mais profundamente, teremos uma melhor viso de suas
funcionalidades.
Oficina + Veculos Oficina;
O sistema apresenta uma tela browse com os veculos j cadastradas.
seguir:
Chassi Interno
Informa-se aqui qual o chassi interno do veculo. Neste campo est
disponvel a opo F3, que apresentar todos os veculos que fazem parte
do cadastro geral (VV1). O cdigo de identificao do veculo,
denominado chassi interno, um nmero seqencial que o prprio
sistema cria, no momento do cadastramento, individualizando-o dos
demais. Este campo a chave principal da tabela.
Exemplo: CHASSI INTER: 000348
Tipo de Operao
Informa-se aqui qual o tipo de operao deste veculo. O sistema aqui
oferece, na tecla F3, os tipos de operao possveis. Esses tipos so
fornecidos na literatura da montadora.
Exemplo: TIPO OPERAC: 001 Passeio
002 Taxi
Grau de Severidade
Informa-se aqui qual o grau de severidade de aplicao que o veculo
est sendo utilizado. Esta indicao especialmente necessria para o
controle de frotas.
Exemplo: GRAU SEVERID: 1 Super Leve
2 Leve
3 Normal
4 Pesado
5 Super Pesado
Data da Venda do Veculo
Informa-se aqui qual a data da venda do veculo. Para algumas
montadoras esta data utilizada para comear a contar o tempo de
garantia.
Data da Primeira Reviso
Informa-se aqui qual a data da primeira reviso ou data da reviso de
entrega do veculo. Para algumas montadoras esta data utilizada para
comear a contar o tempo de garantia.
Cdigo do Plano de Reviso
Informa-se aqui qual o plano de reviso para este veculo. Este
parmetro fundamental para o controle de frotas e muito desejvel para
os veculos em geral. A partir da sua existncia, o sistema ter condies
de informar a posio que o veculo est dentro do plano, atravs da sua
quilometragem atual. Para as frotas isto crucial, e para os veculos em
geral pode ajudar e alertar o consultor tcnico fazer revises que possam
no ter sido realizadas.
Exemplo: COD PLANO: 001 Plano Bsico da Montadora
Acordo / Contrato ?
Informa-se aqui se este veculo faz parte do controle do acordo/contrato
de manuteno. Esta indicao sinaliza quais so os veculos que fazem
parte do controle de frotas.
Exemplo: ACORDO/CONTR: 0 Veiculo no faz parte do acordo/
contrato
Categoria de Acordo / Contrato
Informa-se aqui qual a categoria de acordo/contrato que este veculo faz
parte. Por este parmetro, agrupam-se os veculos de um controle de frota
por rea/situao de interesse.
Exemplo: CATEG ACORDO: 001 Veculos Novos
002 Veculos Semi-novos
003 Veculos Usados
Quilometragem Inicial
Informa-se aqui a quilometragem que estava registrada no hodmetro
quando o veculo foi admitido para o acordo/contrato de manuteno.
Exemplo: KIL INICIAL: 52.987
Data Entrada/Sada
Informa-se aqui qual a data da entrada e da sada do veculo do controle
de frotas.
Funes
A opo Funes do menu Atualizar permite a manuteno das funes.
Ao ser selecionada a opo de incluso, deve-se informar os seguintes
campos:
Para a incluso de funes:
Oficina + Funes;
O sistema apresenta uma tela browse com as Funes j cadastrados.
seguir:
Funo
Digite o cdigo da funo.
Descrio
Digite o nome da funo. Ser utilizado para identificao nominal da
funo.
C.B.O.
Digite o cdigo correspondente funo no Cdigo Brasileiro de
Ocupaes. Uma vez cadastrado ser automaticamente assumido no
Cadastro de Funcionrios quando digitada a funo.
Salrio
Informe o valor do salrio da funo em moeda corrente. Uma vez
cadastrado, ser automaticamente assumido no cadastramento do funci-
onrio para o qual se informe a funo.
Mo-de-Obra
Digite S para indicar que a mo-de-obra direta e "N" para indicar se
indireta.
Equipe Tcnica
Permite a manuteno das informaes dos Tcnicos que esto envolvidos
na concessionria. Existe a necessidade de se cadastrar primeiro os parmetros
de comisso, para depois ser possvel cadastrar o tcnico corretamente. Isto
porque o tcnico comissionado e ele ser linkado, neste momento, com
os parmetros de comisso.
Para a incluso de equipe tcnica:
Oficina + Equipe Tcnica;
O sistema apresenta uma tela browse com os membros da Equipe Tcnica
j cadastrada.
seguir:
Tcnico / Nome do Tcnico
Informe o cdigo e o nome do tcnico. O cdigo aqui informado pode
obedecer a qualquer critrio; como sugesto, deveria ser utilizado o
mesmo cdigo da matrcula do funcionrio na empresa (chapa).
Exemplo: TCNICO: 00523 LUCIANO LUIZ CIDRO
Funo
Informe a funo do tcnico. Para o Mdulo Gesto de Concessionria
este campo documentacional.
Exemplo: FUNO: 0005 Mecnico A
Centro de Custo
Informa-se o centro de custo ao qual este tcnico pertence.
Exemplo: CENTRO CUSTO: 01000 Mecnica
Emite Nota Fiscal ?
Informe se este funcionrio pode emitir nota fiscal.
Exemplo: EMITE NF: 0 No
Produtivo
Informe se o tcnico Produtivo. Isto para o sistema significa dizer que
ele far parte do quadro de funcionrios que realizaro apontamento de
mo-de-obra, tanto manual como eletronicamente. Este parmetro
tambm possibilitar ao sistema saber a quantidade de horas disponveis
para serem vendidas, cruzando esta informao com a escala de trabalho
do produtivo. A partir desta informao tambm ser possvel com que
estatsticas de desempenho, em relao aos tempos possam ser realiza-
das para o tcnico.
Exemplo: PRODUTIVO: 1 Sim
Libera OS
Informe se este funcionrio pode liberar por ter sido concludo, o servio
de um tipo de tempo da OS em andamento. Esta liberao, que ser mais
amplamente abordada posteriormente, significa o encerramento das
atividades de reparo e substituio de peas para aquele tipo de tempo,
estando o mesmo pronto para ser fechado, ou seja, faturado para o
cliente. Geralmente, quem realiza esta tarefa o lder ou gerente da
oficina, fazendo uma conferncia do trabalho realizado e at mesmo
testando o veculo quando a ocasio exigir.
Exemplo: LIBERA OS: 0 No
Funcionrio Requisita Peas
Informe se este funcionrio pode requisitar peas no estoque, ou seja,
tanto os boqueteiros como os produtivos que iro aplicar as peas.
Exemplo: FUNC REQ PEC: 1 Sim
Data da Admisso
Informe a data de admisso do tcnico. A finalidade poder filtrar em
relatrios, os admitidos no perodo, para que estatsticas em relao aos
tempos no sejam apresentadas incorretamente.
Exemplo: DT ADMISSO: 12/12/00
Data da Demisso
Informe a data de demisso do tcnico. A finalidade poder filtrar em
relatrios, os demitidos no perodo, para que estatsticas em relao aos
tempos no sejam apresentadas incorretamente.
Exemplo: DT DEMISSO: 13/12/00
Cdigo do Vendedor
Informe o cdigo do vendedor que estar cadastrado nos parmetros de
comisso linkando o tcnico ao vendedor, para efeitos de comissionamento.
Exemplo: COD VENDEDOR: 00005 Luciano Luiz Cidro
Cdigo do Usurio
Informe o cdigo do Usurio do Siga para o sistema poder atribu-lo
automaticamente aos processos por ele executados.
Exemplo: CD USUARIO: 000500
Controla Trabalho
Informe se ser exigido que o produtivo esteja apontado na ordem de
servio, com a hora aberta, para poder realizar requisio de peas. Caso
contrrio no far esta checagem.
Histrico Salarial
Permite a manuteno dos valores correspondentes ao Histrico Salarial da
equipe de produtivos da concessionria. Tem como finalidade permitir o
calculo do valor do custo da Mo de Obra do servio prestado, no momento
do fechamento da ordem de servio, para efeito de avaliao.
Para a incluso de um histrico salarial:
Oficina + Histrico Salarial;
O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores/produtivos
cadastrados e admite a escolha de um deles para introduo do histrico
salarial.
seguir:
Data da Alterao Salarial
Informe a data da alterao salarial do produtivo, possibilitando assim o
histrico ficar registrado e o sistema tratar a em vigor na data da
necessidade.
Exemplo: DT ALTERACAO: 12/10/00
Valor do Salrio
Informe o valor do salrio do produtivo.
Exemplo: VALOR: 350,00
Motoristas
Este programa possibilita a manuteno do cadastro de motoristas. Estes
dados so importantes para motoristas de frotas. No vital para aplicao
de veculos de passeio.
Oficina + Motoristas;
O sistema apresenta uma tela browse com os motoristas j cadastradas.
seguir:
Data de Nascimento
Informa-se aqui qual a data de nascimento do motorista.
Autnomo ?
Informa-se se o motorista autnomo, ou se ele funcionrio de alguma
empresa cliente da concessionria.
Exemplo: 1 Autnomo
Dados Cadastrais
Informam-se se os dados cadastrais do motorista. Estes dados podem ser
utilizados para o envio de material publicitrio, por exemplo.
Exemplo: MOTORISTA: Emerson Pagliuso
ENDEREO: Rua Osvaldo Cruz 55
CIDADE MOT: JOS BONIFCIO
ESTADO: SP
CEP MOTORIST: 15200-000
TEL MOTORIST: (17) 267-1187
TIPO DOCTO: RG
NRO DOCTO: 6.625.991
Perodos de Trabalho
Permite a manuteno dos perodos de trabalho possveis para os produtivos.
Estes parmetros so utilizados para a montagem das escalas de trabalho dos
produtivos, alem de fazer parte do controle de produo de cada um deles.
Baseado na quantidade total de horas de cada perodo, o sistema sabe qual
a quantidade de horas disponveis para cada produtivo e tambm, da
concessionria. Alm disso, o sistema desconta, no clculo do tempo
trabalhado/parado, os intervalos de refeio e descanso que podem estar
contidos no perodo de trabalho apontado na escala do produtivo.
Para a incluir um novo perodo de trabalho:
Oficina + Perodos;
O sistema apresenta uma tela browse com os perodos j cadastrados.
seguir:
Perodo
Informe um cdigo para identificao do perodo.
Exemplo: CDIGO 000001
Incio do Perodo
Informe qual a hora em que o perodo de trabalho se inicia. A hora aqui
informada deve ser hora normal (sexagesimal), nunca em hora
centesimal; o sistema realiza a converso.
Exemplo: INIC PERODO: 07:45
Incio do Intervalo do 1

Descanso
Informe qual a hora em que o primeiro perodo de descanso se inicia.
A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal;
o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal
intervalo, s deixar este campo em branco.
Exemplo: INIC INTERV 1: 09:00
Final do Intervalo do 1
Descanso
Informe qual a hora em que o primeiro perodo de descanso se encerra.
Exemplo: FIM INTERV 1: 09:15
Inicio do Horrio de Refeio
Informe qual a hora em que o perodo de refeio se inicia. A hora aqui
informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema
realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo,
s deixar este campo em branco.
Exemplo: INIC REFEIC: 11:30
Final do Horrio de Refeio
Informe qual a hora em que o perodo de refeio se encerra. A hora
aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o
sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal
Exemplo: FIM REFEIC: 13:00
Incio do Intervalo do 2
Descanso
Informe qual a hora em que o segundo perodo de descanso se inicia.
Exemplo: INIC INTERV 2: 15:00
Final do Intervalo do 2
Descanso
Informe qual a hora em que o segundo perodo de descanso se encerra.
Exemplo: FIM INTERV 2: 15:15
Final do Perodo
Informe qual a hora em que o perodo de trabalho se encerra. A hora
aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o
sistema realiza a converso.
Exemplo: FIM PERODO: 07:45
Custo Administrativo da Oficina
Permite a manuteno do valor total do Custo Administrativo da Oficina
(custo indireto) para ser considerado no clculo do custo do servio. Este
custo corresponde ao somatrio de todos os custos dos elementos adminis-
trativos que so necessrios para movimentar a oficina, como o caso do
seu escritrio. Esse valor devera ser acrescido dos encargos sociais ao ser
informado.
Futuramente, haver desmembramento deste custo para melhor visualizao.
Para incluir custos administrativos de oficina:
Oficina + Custo Adm Oficina;
O sistema apresenta uma tela browse com os custos j cadastrados.
seguir:
Data do Custo Administrativo Oficina
Informe a data em que os custos foram parametrizados. Se eventualmente
a empresa desejar num determinado momento mudar estes valores, o
sistema poder guardar o histrico das parametrizaes.
Exemplo: DT CUSTO ADM: 12/12/00
Valor do Custo Administrativo da Oficina
Informe o valor total do custo que se deseja considerar, incluindo os
encargos sociais.
Exemplo: VL CUSTO ADM: 12.539,20
Coeficiente de Encargos Sociais
Permite a manuteno do Coeficiente de Encargos Sociais para os integrantes
da equipe tcnica. Este Coeficiente diz respeito ao percentual de acrscimo,
que deve ser considerado no clculo do custo do servio. Para um funcio-
nrio que recebe R$ 1.000,00, a empresa desembolsa, em encargos sociais,
um percentual adicional que o sistema levar em considerao no custo.
Para incluir um coeficiente de encargo social:
Oficina + Coef Encar Sociais;
O sistema apresenta uma tela browse com os coeficientes de encargos
sociais j cadastrados.
seguir:
Data dos Encargos
Informe a data em que os encargos foram parametrizados. Se eventual-
mente a empresa desejar num determinado momento mudar esse coefi-
ciente, o sistema poder guardar o histrico das parametrizaes.
Exemplo: DT ENCARGOS: 12/12/00
Coeficiente de Encargos Sociais
Informe o coeficiente obtido a partir do percentual de encargos sociais,
dividido por 100. Exemplificando 65 % 0,65
Exemplo: ENCARGOS: 0.65
Sees da Oficina
Permite a manuteno das Sees da Oficina. Tais Sees subdividem, a rea
tcnica da oficina, em reas de interesse, conforme ser apresentado nos
exemplos abaixo. Essas sees, dentre outras coisas, possibilitam a visualizao
da situao dos boxes no momento da consulta, agrupados por seo.
Para incluir sees da oficina:
Oficina + Sees;
O sistema apresenta uma tela browse com as sees j cadastradas.
seguir:
Cdigo e Descrio da Seo
Informe o cdigo da seo, e sua respectiva descrio.
Exemplo: SEC OFICINA: 001 Mecnica
Boxes da Oficina
Permite a manuteno dos Boxes da Oficina. Tais Boxes correspondem s
reas disponveis para atendimento dos veculos que sero reparados /
revisados. Eles esto agrupados nas reas de interesse para atendimento
(sees).
Para incluir boxes da oficina:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cad Bsicos
- Oficina + Box;
O sistema apresenta uma tela browse com os Boxes j cadastradas.
seguir:
Nmero do Box e Seo Pertencente
Informe o nmero do Box e sua respectiva seo.
Exemplo: BOX: 001 / 001 Mecnica
Prismas
Esta opo possibilita o cadastramento dos prismas para serem utilizados nas
ordens de servio. A aplicao dos mesmos poder ocorrer de acordo com
a necessidade da oficina das seguintes formas:
Por Ordem de Servio, ou seja, a atribuio de um prima genrico que
ir representar a ordem de servio;
Por Tipo de Tempo, ou seja, a atribuio de um prisma para todos os
servios de um determinado tipo de tempo;
Por Tipo de Servio, ou seja, a atribuio de um prisma para todos os
servios de um determinado tipo de servio;
Por Servio/Tarefa, ou seja, a atribuio de um prisma para um determi-
nado servio ou tarefa.
Assim, ser possvel uma visualizao do estgio de cada um dos prismas, e
a viso obtida depender apenas da forma em que o mesmo for aplicado.
Para incluir um prisma, siga as orientaes descritas a seguir:
Oficina + Prisma
O sistema apresenta uma tela browse contendo os prismas j cadastrados
no sistema.
2. Selecione Incluir, e preencha os campos conforme apresentados a seguir:
Cor do Prisma
Informe qual a cor agrupadora de prismas que se deseja cadastrar. Por
este cdigo, possvel reunir uma determinada famlia de prismas com
uma seqncia numrica.
Prisma
Informe qual o nmero identificador do prisma.
Descrio
Informe qual a descrio do prisma, caso haja necessidade de uma
identificao especial.
Grupos de Servio
Permite a manuteno dos grupos de servio. Estes grupos so fornecidos
pelas montadoras nas tabelas de servio ou temprio de reparo, ou tambm
podem ser criados pelo concessionrio, conforme a aplicao exigir.
Para incluir um novo grupo de servio:
Oficina + Grupo de Servio;
O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de servio j
cadastrados.
seguir:
Marca
Informa-se aqui qual a marca dos grupos de servio que se deseja
cadastrar. Esta informao fundamental, considerando-se de que o
sistema multi-marca.
Exemplo: MARCA: CT - Citroen
Cdigo e Descrio do Grupo
Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio do grupo de servio.
Geralmente segue-se um padro de nomenclatura da montadora.
Exemplo: CD GRUPO/DESCRICAO: 00 Motores
01 Suspenso
02 Caixa de Mudanas
Tipos de Servio / Sees da Oficina
Permite a manuteno das informaes dos Tipos de Servio. Estes parmetros
constituem uma subdiviso do tipo de tempo, que auxiliar na definio
dos valores envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicando
qual ser a tabela de tempo ser utilizada para o servio que esta apontado.
Estes parmetros so absolutamente fundamentais para a operacionalizao
do sistema. Nesta opo tambm h a reunio das Sees de Servio/Oficina
que podem ser relacionadas/requisitadas para este tipo de servio, evitando
assim que num servio de mecnica seja executado um tipo de servio de
terceiro, por exemplo. A explicao de suas utilidades se torna mais fcil
quando analisarmos os campo, como segue.
Para incluir tipos de servio/sees da oficina:
Oficina + Tipo Servio/Seo;
O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de servio j cadastra-
dos.
seguir:
Cdigo do Tipo de Servio / Descrio
Informe o cdigo e a descrio do tipo de servio.
Exemplo: TIPO SERVIO: MEC Mecnica
Tipo de Cobrana
Informe qual ser o tipo de cobrana utilizado para este tipo de servio,
podendo ser:
Por Mo-de-Obra Gratuita (no cobra nada do cliente/cortesia).
Por Mo-de-Obra (calcula o valor do servio, baseado em uma das
tabelas possveis, e no momento do fechamento no permite ao
usurio alterar o valor do servio).
Servio de Terceiro (realizado fora da concessionria, com integrao
automtica e imediata dos dados na NF do fornecedor relativo ao
servio prestado para o Mdulo Financeiro).
Valor Livre c/base na Tabela (calcula o valor do servio, baseado em
uma das tabelas possveis, e no momento do fechamento, permite ao
usurio alterar o valor do servio).
Retorno de Servio (documenta os retornos de servio).
Km Socorro (no momento da requisio de servios, permite ao
usurio lanar a quantidade de quilmetros que foram rodados para
prestar o socorro para posterior cobrana no momento do fechamento
da OS).
Exemplo: TIPO COBRANC: 1 Por Mo-de-Obra
Tempo para Clculo
Informe qual ser a tabela de tempo a ser utilizada para o clculo do valor
do servio. As opes so:
Tabela da Fbrica (como o nome j diz o temprio oferecido pela
montadora)
Tabela da Concessionria ( uma tabela que o prprio concessionrio
pode criar e utilizar de forma paralela)
Tempo Trabalhado (que o somatrio do tempo que o produtivo
gastou para realizar o reparo)
Tempo Informado (o sistema permitir ao usurio, no momento da
requisio, informar um Tempo Padro para aquele servio naquela
OS, sendo que da em diante, para aquele servio, naquela OS, a
informao do usurio ser considerada como tempo padro).
Exemplo: TEMPO P/CALC: 1 Fbrica
Preo do Quilmetro
Informe qual o preo do quilmetro rodado para a realizao do socorro.
Este valor, multiplicado pelo quilmetros rodados, resultar no valor a ser
cobrado do cliente pelo servio de socorro.
Exemplo: PREO DO KM: 0,60
% Mximo de Desconto
Informe qual o percentual mximo de desconto para este tipo de servio.
Ser utilizado como parmetro no momento do fechamento, para verifi-
car se o desconto que o usurio est tentando aplicar com o que foi
permitido conceder; em caso de desconto maior que o permitido, o
sistema poder gerar uma liberao de venda, que ser apresentada
posteriormente.
Exemplo: % MAX DESCTO: 10,00
Agrupador de Tipo de Servio
Este campo, como o nome j diz, um agrupador que possibilitar
posteriormente a extrao de informaes reunidas pelo mesmo.
Exemplo: AGR TIPO SERV: 6 Posto
Tipo de Hora
Informe o tipo da hora, se externo, interno, oficina ou espera.
Exemplo: TIPO DE HORA: 1 Externo
Grupo do Item e Cdigo do Item
Para a gerao de Pedidos e Notas Fiscais, se faz necessrio ter os servios
cadastrados na tabela de produtos (peas). Estes campos correspondem
ao Grupo do Item e o Cdigo do Item cadastrados no SB1 que indicaro
o Servio. A reunio para integrao acontece entre Tipo de Servio x
Cdigo do Item.
Exemplo: GRUPO ITEM: SRVC
CDIGO ITEM: MEC
Comisso sobre Servio de Terceiro
Informe se paga a comisso para o consultor quando for executado
servio de terceiro.
Exemplo: COM SRV TERC: N No
Seo da Oficina
Informe qual a seo onde pode ser utilizado este tipo de servio,
evitando assim que um tipo de servio de pintura seja executado numa
seo de lavagem/lubrificao.
Exemplo: SEC OFICINA: 001 - Mecnica
Tipo de Operao
Permite a manuteno da tabela de tipos de operao do veiculo. Esta tabela
tem a misso de indicar qual a aplicao ou operao em que o veculo ser
utilizado. Geralmente as montadoras oferecem esta discriminao em sua
literatura. A aplicao deste parmetro tem uma necessidade maior para os
veculos comerciais. Nos casos de concessionrios de veculos de passeio
que no desejam tal visualizao, apenas crie um tipo de operao que possa
ser aplicado para todos os veculos conforme exemplo que ser apresentado
abaixo.
Para incluir um tipo de operao:
Oficina + Tipo de Operao;
O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de operao j
cadastrados.
seguir:
Marca
Informa-se aqui qual a marca dos tipos de operao que se deseja
cadastrar. Esta informao fundamental, considerando-se de que o
Exemplo: MARCA: PG PEUGEOT
Cdigo / Descrio da Operao
Informa-se aqui o cdigo e a descrio da operao
Exemplo: CDIGO/DESCRICAO: 001 Passeio
002 Longas Distncias
003 Fora de Estrada
004 Curtas Distncias
005 Construo Civil
006 Distribuio
Tabela de Servios
Permite a manuteno da Tabela de Servios. Estes grupos so fornecidos
pelas montadoras nas tabelas de servio ou temprio de reparo, ou tambm
podem ser criados pelo concessionrio, conforme a aplicao exigir.
Para incluir um novo servio:
Oficina + Tabela de Servios;
O sistema apresenta uma tela browse com os servios j cadastrados.
seguir:
Marca
Informa-se aqui qual a marca do servio que se deseja cadastrar. Esta
Exemplo: MARCA: GM General Motors
Cdigo do Grupo
Informa-se aqui qual o cdigo do grupo do qual se deseja realizar a
incluso de um servio.
Exemplo: CD GRUPO: 00 Motores
01 Suspenso
02 Caixa de Mudanas
Servio / Descrio
Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio do servio que se deseja
realizar a incluso. Este cdigo deve ser o cdigo da montadora para a
tarefa que se deseja cadastrar, exceto se o concessionrio estiver criando
um servio que lhe necessrio, no previsto em tabela.
Exemplo: SERVIO: 0001-8357 Trocar junta de cabeote
Abreviado
Informa-se aqui qual a descrio abreviada do servio, especialmente
til para consultas e relatrios. Ela comporta uma descrio com at 20
caracteres.
Exemplo: ABREVIADO: TC Junta Cabeote
Detalhado
Informa-se aqui qual a descrio detalhada do servio. Este campo se
prope a dar uma idia precisa e detalhada do que dever ser realizado
pelo produtivo ao cumprir a tarefa. Este campo impresso na sub-ordem
de servio, documento que utilizado pelo produtivo para realizar o
apontamento eletrnico da tarefa.
Tempo de Fbrica/Montadora
Informa-se aqui qual o tempo padro de fbrica/montadora ou tempo de
lista para a execuo desta tarefa. Esta tabela, alm de possuir esta
informao, tambm possibilita guardar o tempo especfico desta tarefa
para um determinado modelo, como ser apresentado posteriormente. O
tempo aqui informado deve sempre ser centesimal.
Exemplo: TMPO FABRICA: 1:75
( o que equivale a 1 hora e 45 min )
Tempo de Concessionria
Informa-se aqui qual o tempo de concessionria para a execuo desta
tarefa. Isto possibilita a concessionria, criar uma tabela de servios
paralela, e nortear sua oficina atravs dela; seria uma segunda tabela de
tempo. Esta tabela, alm de possuir esta informao, para a tabela paralela
da concessionria, tambm possibilita guardar o tempo da concessionria
especfico desta tarefa para um determinado modelo, como ser
apresentado posteriormente. O tempo aqui informado deve sempre ser
centesimal.
Exemplo: TMPO CONCESS: 1:15
Quantidade de Produtivos
Informa-se aqui qual a quantidade mxima de produtivos que podero
estar executando esta tarefa ao mesmo tempo. AO MESMO TEMPO
significa dois produtivos estarem com o tempo aberto nesta tarefa no
mesmo instante. O default deste parmetro 1. Isto se aplica para os casos
em que se deseja bloquear o roubo de comisso por parte de produtivos
mal intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa seja
iniciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompida
por um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poder
se repetir n vezes.
Exemplo: QT PRODUTIVO: 1
Servio Ativo ?
Informa-se aqui se este servio est ativo na tabela. Isto permite a
descontinuao de um cdigo de servio, e a possibilidade mant-lo no
histrico, para as situaes em que ele foi utilizado.
Exemplo: SERV ATIVO: 1 Ativo
Modelo do Veculo
Informa-se aqui o modelo do veculo.
Exemplo: MOD VEICULO: T114 T114 4X6
Segmento do Modelo
Informa-se aqui o cdigo que segmenta o modelo do veculo (caso haja)
cujo tempo padro lhe ser especfico.
Exemplo: SEG MODELO: 2RD
2TR
2R3
Tempo Fbrica/Montadora
Informa-se aqui o tempo fbrica/montadora ou tempo de lista padro
especfico deste modelo que, por necessidade, diferente do tempo
padro genrico para este servio. Este tempo centesimal.
Exemplo: TMPO FABRICA: 1:30
Tempo Concessionria
Informa-se aqui o tempo concessionria ou paralelo especfico deste
modelo que, por necessidade, diferente do tempo padro concession-
ria genrico para este servio. Este tempo centesimal.
Exemplo: TMPO CONCESS: 1:00
Na barra de tarefas deste programa, aparece o boto que possibilita ao
usurio, incluir vrios modelos de veculos ao mesmo tempo, sem ter que
digit-los. Esta opo interessante, quando do cadastramento de um novo
cdigo, incluindo todos os modelos de uma s vez, tendo como tempo de
fbrica e concessionria, a sugesto do tempo genrico deste servio. A tela
que se segue, possibilita ao usurio incluir todos os modelos ou selecionar
aqueles que ele desejar incluir/alterar.
Tipos de Tempo
Tipos de Tempo so agrupadores de processos dentro de uma mesma ordem
de servio, e norteiam regras de negcio e faturamento. Alem de manter o
histrico do Valor da Hora praticada, amarra os Grupos de Peas envolvidos,
os Consultores aptos a realizar suas tarefas e os Tipos de Servio coerentes.
Estes parmetros so absolutamente fundamentais para a operacionalizao
do sistema.
Uma anlise de cada um dos elementos envolvidos neste tpico trar uma
compreenso ampla das possibilidades aqui encontradas.
Para a incluso de tipos de tempo:
Oficina + Tipo de Tempo;
O sistema apresenta uma tela browse com os Tipos de Tempo j
cadastrados.
seguir:
Tipo de Tempo e Descrio
Informe o cdigo (sigla) do Tipo de Tempo e sua descrio. Tradicional-
mente, algumas letras so utilizadas para determinar alguns processos
como, por exemplo, a letra G para designar o processo de Garantia.
Aqui no teremos a obrigatoriedade de utilizar siglas pr-definidas,
ficando livre a designao de qualquer processo e, com o conjunto de
parmetros existentes, ser possvel a utilizao de qualquer caracter para
um determinado Tipo de Tempo, inclusive podendo at mesmo mais de
um tipo de tempo para uma mesma finalidade. Um exemplo disso seria
o tempo pblico onde um poderia ser o preo cheio da hora, e no
outro Tipo de Tempo pblico, um preo promocional.
Exemplo: TIPO TEMPO: C Cliente
1 Publico Normal
P Publico Promocional
G Garantia
I Interno
S Seguro
K Quilmetro
M Manuteno de Frota
etc.
Requisita Peas ?
Informe se para este Tipo de Tempo, poder haver ou no, Requisio de
Peas.
Exemplo: RQ PECAS: 1 Sim
Requisita Seguro de Ptio
Informe se para este Tipo de Tempo, se haver cobrana de Seguro de
Ptio. Este parmetro no est gerando no momento nenhuma ao
automtica no sistema, podendo ser customizado pelo usurio, da
forma que lhe for mais conveniente; por exemplo, deve ou no aparecer
na ficha do veculo etc.
Exemplo: RQ SG PATIO: 1 Sim
Tipo de Tempo de Quilometragem ?
Informe se este Tipo de Tempo de controle de quilmetro.
O sistema engloba a funcionalidade de controle de frota. Quando isso
ocorre, o usurio (concessionria), presta servios gratuitos (com
custos internos) para os veculos de um frotista bem definido. Em
contrapartida aos servios gratuitos realizados nos veculos da frota,
num determinado perodo, o frotista paga ao concessionrio/prestador
de servio, um valor resultante da quantidade de kilmetros que o veculo
rodou, multiplicado por um valor de quilmetro acordado em contrato.
Se o tipo de tempo for de quilometragem, no momento do faturamento
dos kilmetros, o sistema far automaticamente o clculo, atualizando
todo o histrico do veculo, sendo desnecessrio para o usurio a abertura
da OS, requisio de servios e controle das faixas de quilometragem/
preo do quilmetro a ser cobrado em que o veculo possa estar.
Exemplo: TP TPO KLMT: 0 No
Cdigo do Almoxarifado
Informe qual o almoxarifado de destino da pea quando for requisi-
tada. O sistema movimentar internamente a pea do seu almoxarifado
padro para o almoxarifado aqui indicado, no momento da requisio de
peas. Isso possibilitar, ao usurio criar n almoxarifados e saber os
totais e quais as peas esto em cada um deles; como por exemplo, saber
todas as peas que esto em garantia.
Exemplo: COD ALMOXAR: 55 Garantia
TES
Informe qual o TES que ser utilizado no faturamento dos servios que
forem realizados na OS, e que tenham em comum este tipo de tempo.
Exemplo: TES: 550
Para o caso de Servio no utilizado o TES constante da Tabela de
Produtos (SB1), pois cada Tipo de Tempo pode exigir tratamento diferenci-
ado e , portanto, um TES diferente aqui informado.
Endereo
Informe qual o endereo da pea para o armazm de peas deste tipo de
tempo. Esta informao se faz necessria, para os casos em que a
concessionria/loja de peas deseje trabalhar com controle de armazns.
Este controle monitora as movimentaes e quantidades de peas de um
endereo especfico dentro de um determinado armazm.
Caso este controle no seja ativado pelo parmetro MV_LOCALIZ, o
sistema apenas controlar quantidades e movimentaes apenas entre
armazns. Se for adotado o controle de localizaes/armazns, esta
informao fundamental, para que no momento da requisio da pea
o sistema saiba para onde direcionar a movimentao, indo a mesma para
o armazm e endereo constantes neste cadastro de tipo de tempo.
Utilizar
Uma vez que o sistema possibilita ter vrios tipos de tempo/faturar p/
numa mesma ordem de servio, e o sistema exige que o faturar p/ seja
informado para cada requisio de peas e servio, torna-se necessrio,
para facilitar a utilizao da ferramenta, a presena deste parmetro que
tem a misso de sugerir automaticamente quem o faturar p/ deste
tipo de tempo. Sendo assim, o parmetro tem as seguintes possibilidades:
Proprietrio do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o
proprietrio do veculo que est gravado no cadastro de veculos
(VV1).
Fabricante do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o
cdigo do fabricante da Marca do veculo (especialmente til para os
casos de garantia).
Cliente Padro, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo
de um nico cliente para este tipo de tempo (especialmente til para
tipos de tempo interno ou at mesmo para eventuais convnios
realizados pela concessionria).
Exemplo: UTILIZAR: 0- Proprietrio do Veculo
Faturar para / Loja
Informe qual o cliente padro para faturamento deste tipo de tempo,
quando o parmetro Utilizar estiver setado como Cliente Padro. O
cliente aqui contido ser sugerido na Requisio de Servios e Peas.
Exemplo: FATURAR PARA: 000010 Sul Amrica Seguros S/A
Altera Cliente
Informe se, para este tipo de tempo, no momento da requisio de
servios e peas, ser possvel alterar o Faturar p/ que o sistema
automaticamente vai sugerir. Este parmetro pode ser til para no
permitir que o usurio altere o Faturar p/ sugerido (especialmente til
para os casos de garantia, onde geralmente no deve ser colocada outra
coisa seno o cdigo da montadora / fornecedor).
Exemplo: ALTERA CLIEN: 1 Sim
Departamento Interno
Informe se este tipo de tempo precisa colher a informao de qual
departamento se refere este atendimento, geralmente utilizado para os
tipos de tempo interno.
Exemplo: DEPT INTERNO: 0 No pede departamento em OS Interna
Departamento de Garantia
Informe se este tipo de tempo precisa da informao de departamento de
garantia.
Exemplo: DEPT GARANT: 0 - No pede em OS de Garantia
Situao do Tempo
Informe qual a situao deste tipo de tempo. Dentre as possveis temos:
Pblico, Interno, Garantia e Reviso. Dependendo da posio deste
parmetro, o sistema tomar diferentes decises. Um exemplo seria a
situao de garantia, onde uma vez informado isto no parmetro, o
sistema automaticamente tratar junto a montadora.
Exemplo: SIT TEMPO: 1 Pblico
Forma de Pagamento
Informe qual a forma de pagamento para este tipo de tempo. Isto se
aplica apenas para os casos de tipo de tempo interno, onde a nota fiscal
gerada para a concessionria, e pode-se padronizar este procedimento,
evitando que o usurio cometa erros na hora do fechamento da OS.
Exemplo: FORMA PAGTO: 001 Vista
Altera a Frmula do Valor do Preo da Peas
O Mdulo Gesto de Oficinas trabalha com repositrio de preos e
interpretao de frmulas para a obteno do valor do preo da pea,
conforme apresentado anteriormente. Sendo assim, nos parmetros do tipo
de tempo, existe a possibilidade de se parametrizar qual ser a frmula de
interpretao do repositrio de preos para as peas que forem utilizadas
nesta situao. Possibilitar tambm, a parametrizao da permisso, ou
no, de se alterar esta frmula no momento da requisio de peas.
Exemplo: FRMULA: 1 Altera a FRMULA DE PREO na req. de peas.
Frmula do Valor da Pea
Informe o cdigo da frmula para o clculo do valor da pea, que o
sistema ir oferecer no momento da requisio de peas, e que conforme
o parmetro anterior, poder ou no ser alterado.
Exemplo: VL FRMULA: 000058 Preo Pblico da Pea
Mapa de Avaliao da OS
Como j exposto anteriormente, o Mdulo Gesto de Concessionria
possibilita a demonstrao vertical de resultado das operaes mercantis
realizadas pelo mesmo. Sendo assim Informe o cdigo do mapa de
avaliao de resultado que analisar ao fechamento da OS/Tipo de Tempo
como um todo. Este parmetro ser sugerido no momento da avaliao.
Exemplo: MP AVAL OS: 005 Mapa de Avaliao da OS
Mapa de Avaliao da Peas
Semelhantemente ao mapa de avaliao da OS, aqui pode se parametrizar
qual ser o mapa de resultado que analisar apenas as peas aplicadas.
Exemplo: MP AVAL PEA: 006 Mapa de Avaliao das Peas
Mapa de Avaliao de Servios
Semelhantemente ao mapa de avaliao da OS, aqui pode se parametrizar
qual ser o mapa de resultado que analisar apenas os servios realizados.
Exemplo: MP AVAL SRVC: 007 Mapa de Avaliao dos Servios
Cdigo da Operao
O preenchimento deste campo somente ser necessrio para os casos em
que a situao do tipo de tempo for interno. Este cdigo de operao
utilizado para que no momento do fechamento de tipos de tempo interno,
o sistema possa automaticamente sugerir o TES inteligente no momento
da integrao fiscal/contbil.
Seguro
Informe se o tipo de tempo que est sendo parametrizado de franquia,
seguro ou normal. Este parmetro ir possibilitar ao sistema uma gerao
automtica de franquia para os casos de seguro.
Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema ir
exigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que ir indicar qual o
tipo de tempo que ser apontado como tipo de tempo de franquia.
Quando da requisio de servio para um tipo de tempo de seguro, o
sistema ir automaticamente criar um outro cdigo de servio com o tipo
de tempo de franquia para facilitar o lanamento da franquia.
Seguro
Informe se o tipo de tempo que est sendo parametrizado de franquia,
seguro ou normal. Este parmetro ir possibilitar ao sistema uma gerao
automtica de franquia para os casos de seguro.
Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema ir
exigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que ir indicar qual o
tipo de tempo que ser apontado como tipo de tempo de franquia para este
tipo de tempo de seguro. Quando da requisio de servio para um tipo
de tempo de seguro, o sistema ir automaticamente criar um outro cdigo
de servio com o tipo de tempo de franquia para facilitar o lanamento da
franquia.
As demais informaes necessrias ao tipo de tempo esto contidas nos
campos a seguir, cujo preenchimento ser exigido para os tipos de tempo
de franquia.
TP Franquia
Informe qual o tipo de tempo de franquia para este tipo de tempo de
seguro. Obviamente se faz necessrio o prvio cadastramento do mesmo
para sua disponibilidade neste momento.
Grupo do Servio
Informe qual o grupo do servio que o sistema ir utilizar para a
requisio automtica do servio correspondente a franquia.
Cdigo do Servio
Informe qual o cdigo do servio que o sistema ir utilizar para a
Seo
Informe qual a seo da oficina que o sistema ir utilizar para a
Valor da Hora (pasta Histrico)
Neste ponto, se o usurio desejar modificar o valor da hora, o sistema
automaticamente oferecer uma nova data e hora de alterao, e abrir o
campo de valor para que o usurio informe o novo valor da hora. O
sistema manter os valores passados e atualizar o valor da hora
vigente.
Exemplo: VL DA HORA: 42.50
Comisso p/ o Consultor Tcnico
Informe qual ser o grupo de consultores tcnicos que recebero a
comisso pelo fechamento deste Tipo de Tempo da OS, podendo ser o
consultor que abriu a OS, o consultor que fechou esta OS/Tipo de Tempo,
ambos (o da abertura e o do fechamento), ou nenhum deles.
Exemplo: COMIS P/CONS: 2 Consultor do Fechamento
Grupos de Itens/Peas (pasta Grupo de Pecas)
Informe quais sero os grupos de peas que podero ser utilizados para
este tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para bloquear a
utilizao de peas paralelas em OS de garantia.
Exemplo: GRUPO ITEM: SCG Peas Genunas SC
Consultor (pasta Consultor)
Informe quais sero os consultores que podero estar atuando com este
tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para bloquear a utilizao
do tipo de tempo Interno por qualquer consultor, perdendo-se assim o
controle dos custos.
Exemplo: CONSULTOR: 000003 YURI BENIS CHACON
Tipo de Servio (pasta Tipo de Servio)
Informe quais sero os tipos de servio que podero ser requisitados neste
tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para evitar que um servio
de mecnica, seja utilizado num tipo de tempo de Lavagem.
Exemplo: TP SERVIO: MEC Mecnica
Ferramentas
Permite a manuteno da tabela de ferramentas. As ferramentas que devero
ser aqui cadastradas, reunidas em grupos, so aquelas de uso especfico de
uma determinada tarefa (ferramentas especiais, por exemplo), e que no
fazem parte da caixa de ferramentas de uso comum do produtivo. Neste
momento, ainda no h no sistema, um controle da ferramentaria, podendo
ser implementado no futuro esta funcionalidade. Neste instante o cadastro
ser til para a composio das revises, que sero descritas posteriormente,
documentando para a reviso a utilizao de ferramentas especficas, em
orientao ao produtivo.
Para incluir uma ferramenta:
Oficina + Ferramentas;
O sistema apresenta uma tela browse com os assuntos j cadastrados.
seguir:
Cdigo do Grupo / Descrio
Informa-se aqui o cdigo do grupo e descrio do grupo de ferramentas.
Exemplo: GRUPO: 01 Motor
02 Cmbio
03 - Embreagens
Cdigo / Descrio da Ferramenta
Informa-se aqui o cdigo e a descrio da ferramenta.
Exemplo: CDIGO:526391 Extrator de cilindro
526392 Extrator da polia dianteira de distribuio
Quantidade
Informa-se aqui a quantidade de ferramentas existentes.
Exemplo: QTD FERRAMEN: 24
Descrio do Uso
Detalhar aqui como utiliza-la.
Exemplo: DESCRIC USO: Utilize a ferramenta para
extrao da tampa do blo-
co, exercendo no mximo
um esforo.
Tabela de Revises
Permite a manuteno da tabela de revises. As revises so agrupamentos
de peas, ferramentas especficas de uma tarefa, e servios. Esta opo
facilita o apontamento e requisies de servio, porque em um nico
cdigo, encontram-se englobados todos os elementos necessrios para sua
execuo. Os tempos de fbrica e de concessionria referentes a reviso, so
acumulados automaticamente pelo sistema, somando-se todos os tempos dos
servios individuais envolvidos na mesma. No momento em que se requisita
um servio de reviso, o sistema, ao emitir a sub-ordem, lista tambm, todos
os servios filhos para conhecimento do produtivo. As revises tambm
possuem descries detalhadas para ajudar e orientar o produtivo. Obvia-
mente, estas descries devem ser preenchidas para que o contedo possa ser
utilizado.
Para incluir uma nova reviso:
Oficina + Tabela de Revises;
O sistema apresenta uma tela browse com as revises j cadastrados.
seguir:
Marca
Informa-se aqui qual a marca da reviso que se deseja cadastrar. Esta
Modelo do Veculo
Informa-se aqui para qual modelo de veculo esta reviso se aplica.
Exemplo: MODELO: T114 T114 4X6
Segmento do Modelo do Veculo
Informa-se aqui para qual o segmento do modelo de veculo (caso haja)
esta reviso se aplica.
Exemplo: SEG.MODELO: 2TR
2RD
2RE
Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA.
Grupo de Servio
Informa-se aqui qual o cdigo do grupo de servio da qual se deseja
realizar a incluso da reviso.
Exemplo: CD GRUPO: 00 Motores
01 Suspenso
02 Caixas de Mudana
Cdigo do Servio Reviso / Descrio
Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio da reviso que se deseja
realizar a incluso. Observe que a Reviso tambm um servio e desta
forma tem tambm o seu cdigo.
Exemplo: SERVIO: R0015 Reviso 15.000 km
Abreviado
Informa-se aqui qual a descrio abreviada da reviso, especialmente
til para consultas e relatrios. Ela comporta uma descrio com at 20
posies.
Exemplo: ABREVIADO: RV 15.000 KM
Detalhado
Informa-se aqui qual a descrio detalhada da reviso. Este campo
destina-se para dar uma descrio detalhada do que dever ser realizado
pelo produtivo ao cumprir esta tarefa. Este campo impresso na sub-
ordem de servio, documento que utilizado pelo produtivo para realizar
o apontamento eletrnico da tarefa.
Quantidade de Produtivos
Informa-se aqui qual a quantidade mxima de produtivos que podero
estar executando esta tarefa ao mesmo tempo. AO MESMO TEMPO
significa dois produtivos estarem com o tempo aberto nesta tarefa no
mesmo instante. O default deste parmetro 1. Isto se aplica para os casos
em que se deseja bloquear o roubo de comisso por parte de produtivos
mal-intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa seja
iniciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompida
por um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poder
se repetir n vezes.
Exemplo: QT PRODUTIVO: 1
Servio Ativo ?
Informa-se aqui se esta reviso est ativa na tabela. Isto permite a
descontinuao de um cdigo de reviso, e a possibilidade mant-lo no
histrico, para as situaes em que ele foi utilizado.
Exemplo: SERV ATIVO: 1 Ativo
Cdigo da Ferramenta
Informa-se aqui as ferramentas especficas que sero necessrias para a
realizao dos servios que fazem parte desta reviso.
Exemplo: CDIGO:526391 Extrator de cilindro
526392 Extrator da polia dianteira de distribuio
Seqncia
Informa-se aqui a seqncia em que os servios devero ser executados.
Esta ser a ordem de apresentao dos servios na impresso do check-
list da reviso.
Cdigo do Servio
Informa-se aqui o cdigo do servio, j existente em tabela, que ser
agrupado nesta reviso, tornando-o assim um servio membro da
reviso. Caso seja aqui informado o cdigo de outra reviso, ou servio
agrupado, no momento da impresso do check-list, os itens desta reviso
membro, NO sero apresentados.
Exemplo: CDIGO:0001 8357 Trocar junta de cabeote
Ao informar o cdigo do servio membro da reviso, o sistema trar
automaticamente os seus tempos padres de fbrica e de concessionria, e
totalizar estes tempos nos tempo desta reviso, totais estes que se encontram
no rodap da tela.
Grupo, Cdigo e Quantidade de Peas.
Informa-se aqui o grupo, o cdigo e a quantidade das peas que sero
utilizadas para fazer esta reviso.
Exemplo: CDIGO:SCG 0183549 Junta de Cabeote 01
No momento em que o produtivo realizar o apontamento desta reviso, tanto
manual como eletrnico, o sistema perguntar se deseja que as peas aqui
mencionadas sejam requisitadas automaticamente. Nesta funcionalidade
esta prevista a possibilidade de se escolher todas as peas que fazem parte da
reviso ou apenas algumas. As peas que restarem podero ser requisitadas
posteriormente, quando do reinicio do trabalho de reviso. Isto se aplica
para os casos em que a reviso possua muitas peas agrupadas, e o produtivo
no necessite de todas as peas de uma nica vez.
Planos de Reviso
Permite a manuteno da tabela de planos de reviso. Com esta ferramenta,
possvel ao sistema nortear a seqncia das revises de um determinado
veculo, podendo mostrar, no momento em que se abra uma OS, quais so as
revises pendentes, quais as revises que devero ser realizadas e quais as j
realizadas. No cadastro de dados adicionais do veculo para oficina, pode
ser informado o plano de reviso do veculo, isto permitir ao sistema realizar
esse acompanhamento. Caso no seja informado, o sistema no far esta
verificao. A tabela de planos de reviso, tambm uma pea fundamental
para o controle de frotas, pois sem ele, o sistema no teria os elementos
bsicos para nortear as revises e custos dos veculos envolvidos.
Em outras palavras, o plano de reviso um agrupamento de revises
ordenadas cronologicamente.
Para incluir um novo plano de reviso:
Oficina + Planos de Reviso;
O sistema apresenta uma tela browse com os planos de reviso j
cadastrados.
seguir:
Marca
Informa-se aqui qual a marca do veiculo do plano de reviso que se
deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o
Cdigo / Descrio do Plano
Informa-se aqui qual o cdigo ou identificao e a descrio do plano
de reviso.
Exemplo: COD.PLANO: 001 Plano Bsico Mod T114
Modelo do Veculo
Informa-se aqui qual o modelo do veculo que este plano se aplica.
Exemplo: MODELO: 375 - Gol
Tipo de Operao
Informa-se aqui qual o tipo de operao que se enquadra o veiculo.
Exemplo: TIPO OPERAC: 001 Passeio
Ordem de Seqncia
Informa-se aqui qual a ordem de seqncia de execuo das revises.
Exemplo: ORDEM: 000001
Quilometragem
Informa-se aqui em que quilometragem esta reviso dever ser realizada.
Exemplo: KM: 15.000
Cdigo da Reviso
Informa-se aqui qual o cdigo da reviso que ser realizada nesta
quilometragem.
Exemplo: COD REVISO: RV 0015 Reviso dos 15.000 kms
Categoria de Contrato/Acordo de Manuteno
Permite a manuteno das categorias de contrato/acordo de manuteno de
frotas. Essas categorias servem para segmentar um conjunto de veculos
(frota), por grupos que sejam interessantes de serem analisados pelo adminis-
trador da frota, seja um gerente de servios de um concessionrio de veculos,
ou pelo empresrio que possua a frota. Esses agrupamentos tendem a reunir
os veculos que se encontram em condio semelhantes, exigindo basica-
mente os mesmos cuidados, tendo custos em uma mesma faixa, facilitando
a visualizao e acompanhamento desses custos, uma vez que por estarem
em condies semelhantes, os custos e procedimentos devero ser muito
parecidos. Esse o critrio sugerido; no entanto, o usurio est livre para criar
quantas categorias entender serem necessrias.
Para incluir uma nova categoria de acordo/contrato:
Oficina + Categ Contr/Acordo;
O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de acordo/
contrato j cadastrados.
seguir:
Cdigo do Cliente / Loja
Informa-se aqui qual o cdigo do cliente/loja do qual se deseja cadastrar
uma categoria de acordo/contrato de manuteno. Coloca-se aqui o
cdigo de cliente, proprietrio da frota.
Exemplo: COD CLIENTE: 000344 Rodovirio Cruz do Sul
004532 Coopertaxi Ltda
Cdigo / Descrio da Categoria
Informa-se aqui qual o cdigo e descrio desta categoria de acordo/
contrato de manuteno.
002 Veculos Semi Novos
003 Veculos Usados
004 Semi-Reboques
Faixas de Quilometragem
Permite a manuteno das faixas de quilometragem, que esto agrupadas por
cliente. Essas faixas de quilometragem so utilizadas pelo sistema para poder
calcular o valor ser cobrado do frotista, quando do encerramento de um
perodo de manuteno.
O acordo/contrato de manuteno se constitui de uma negociao bilateral,
onde o cliente frotista terceiriza para a concessionria a manuteno
parcial/total de seus veculos. Esta manuteno realizada pela concessionria
ser inteiramente gratuita para o cliente no que diz respeito ao custo das
peas e mo-de-obra mecnica (normalmente excluem-se problemas/re-
paros de funilaria e pintura). Pelos servios e peas aplicadas no veculo, o
concessionrio recebe um valor que deriva da quantidade de quilmetros que
o veculo do cliente efetivamente rodou no perodo, multiplicado pelo valor,
que consta em contrato firmado pelas partes, da faixa de quilometragem em
que o veculo se encontra. Ao firmarem esse contrato, o concessionrio
embute no preo do quilmetro que deseja cobrar, todos os custos e
resultados que desejar realizar. Para isso, necessrio um profundo conhe-
cimento do produto que estar sendo atendido, bem como dos custos de
manuteno de tais veculos.
Para incluir uma nova faixa de quilometragem:
Oficina + Faixa de Km;
O sistema apresenta uma tela browse com os clientes que possuem
veculos em acordo/contrato de manuteno j cadastrados.
seguir:
Categoria de Acordo/Contrato de Manuteno
Informa-se aqui qual a categoria de acordo/contrato de manuteno que
se deseja cadastrar uma nova faixa de quilometragem.
Marca
Informa-se aqui qual a marca dos veculos que esto nesta faixa.
Exemplo: MARCA: AG Agrale
Quilometragem da Faixa
Informa-se aqui qual a quilometragem limite superior desta faixa. Uma
vez ultrapassada esta faixa, o sistema automaticamente considera o
veculo na faixa seguinte.
Exemplo: KIL FAIXA: 50.000
Data de Validade
Informa-se aqui qual a data de validade desta faixa. Atualmente este
campo apenas documentacional. Poder ser utilizado futuramente para,
no momento que a data for ultrapassada, fazer com que o veculo mude
para a faixa de quilometragem seguinte.
Exemplo: DT VALIDADE: 31/12/00
Valor da Faixa
Informa-se aqui qual o valor do quilmetro rodado que se deseja cobrar,
dos veculos que esto nesta faixa.
Exemplo: VL FAIXA: 0.0735
Grupo / Cdigo / Tipo de Servio
Esses trs campos servem para possibilitar, no momento do fechamento
da OS, a requisio automtica do servio para constar na ficha de
segmento do veculo. Informa-se ento qual ser o grupo de servio, o
cdigo do servio, e o tipo de servio que devero constar no histrico.
interessante criar servios, cuja descrio facilitem a visualizao da
informao no momento de uma consulta ou relatrio.
Habilidades do Produtivo
Permite a manuteno das habilidades do produtivo. Essas habilidades so
os servios que o produtivo est capacitado a realizar. Se o produtivo no
estiver aqui cadastrado para uma determinada tarefa, na hora do apontamento
do produtivo, o sistema no permitir que o mesmo seja apontado na tarefa.
Alm disso, o sistema conta quantas vezes aquele produtivo j executou a
tarefa, para efeito estatstico e para poder ordenar, no momento da impresso
da sub-ordem, pela maior freqncia de execues da tarefa. Essa contagem
realizada no momento do fechamento da OS.
Para a incluir uma nova abilidade para um produtivo:
Oficina + Habilidade;
O sistema apresenta uma tela browse com os produtivos, e suas habilida-
des j cadastrados.
seguir:
Marca
Informe qual a Marca do Veiculo da tabela de servio que se deseja
cadastrar habilidade. Esta informao fundamental, tratando-se de que
o sistema multi-marca.
Exemplo: MARCA: RN Renault
Cdigo do Servio
Informe qual o cdigo do servio da marca definida anteriormente que
se deseja cadastrar habilidade.
Exemplo: SERVIO: 0001 8357 Trocar Junta de Cabeote
Na opo duplicar que aparece no menu, possvel duplicar as
habilidades de um produtivo para outro. Se o produtivo de destino j tiver
algumas habilidades cadastradas, o sistema apenas acrescenta aquelas habi-
lidades que lhe faltam.
Cadastros Gesto
Parmetro Marca
A tabela de Parmetros da Marca uma das principais fontes de desvio do
sistema para o tratamento e relacionamento com cada Montadora. Aqui so
informados vrios procedimentos e aes que sero tomadas pelo sistema em
relao montadora especificada. Para melhor compreend-los, apresenta-
mos agora o significado de cada campo desta tabela.
Para incluir os parmetros da montadora:
Gesto + Parmetro Marca;
O sistema apresenta uma tela browse com os Parmetros das Marcas j
cadastrados.
Pasta Dados Gerais
3. Clique na pasta Dados Gerais e preencha os campos conforme descri-
o a seguir:
CGC Montadora
Informe o CGC da Montadora. Pressione [F3] para selecionar.
Exemplo: CGC MONTADOR: 59.960.039/0001-01
Nome
Nome da montadora. Caso o campo "CGC Montadora" tenha sido
preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automticamente.
Marca
Informe a marca da Montadora. o campo de ligao entre os parmetros
da montadora e a tabela de marcas. Pressione [F3] para selecionar.
Exemplo: MARCA: GM
Clien/Montad/Loja
Cdigo da montadora no cadastro de cliente. Caso o campo "CGC
Montadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser
preenchido automticamente.
Forn/Montad/Loja Fornec
Cdigo da montadora no cadastro de fornecedor. Caso o campo "CGC
Montadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser
preenchido automticamente.
Tipo de Concessionria
Informe o tipo desta concessionria. Basicamente este parmetro
utilizado por montadoras que possuem diversos segmentos de veculos e
cujos tratamentos de tais segmentos diferem entre si.
Exemplo: TIPO CONCES: AUTOMVEL
Pasta Veculos
4. Aps preenchidos os dados gerais da montadora, clique na pasta Vecu-
los;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de
veculos, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Frmula do Valor de Seguro de Viagem
Informe qual a frmula para o clculo do seguro de viagem.
Exemplo: F. V SEG VIAG: 000020
Dia do Pagamento Seguro de Viagem
Informe qual o dia em que ser pago o Seguro de Viagem do veculo,
a partir da sua entrada no sistema.
Exemplo: DIA PGTO: 15
Nmero de Meses para Pagamento do Seguro de Viagem
Informe qual a quantidade de meses, somado ao ms da entrada do
veculo no sistema, para pagamento do Seguro de Viagem do veculo.
Exemplo: NR MS PGTO: 02
Frmula para Valor de Associao
Informe qual a frmula para o clculo do Valor de Associao.
Exemplo: F. V ASSOCIAC: 000021
Dia do Pagamento Associao
Informe qual o dia em que ser pago a Associao do veculo, a partir
da sua entrada no sistema.
Nmero de Meses para Pagamento da Associao
veculo no sistema, para pagamento da Associao do veculo.
Frmula do Valor do Frete para Venda Direta
Informe qual a frmula para o clculo do Valor de Frete para Faturamento
Direto.
Exemplo: F. V FRVDADIR: 000022
Dia do Pagamento do Frete da Venda Direta
Informe o dia do ms em que ser pago o Frete, nos casos de faturamento
direto, a partir do faturamento deste.
Nmero de Meses para Pagamento do Frete da Venda Direta
veculo no sistema, para pagamento do Frete, nos casos de faturamento
direto.
Frmula para Dados Adicionais da Venda Direta
Informe qual a frmula (Funo) para a montagem da tela de Dados
Adicionais quando da venda de veculo por Faturamento Direto. Essa tela
opcional.
Exemplo: F. D ADVDADIR: 000022
Gera Ttulo
Informe se a concessionria deseja gerar os ttulos para pagamento no
momento em que o cliente fechar a Proposta de Compra ou se gerar os
ttulos no momento da emisso da Nota Fiscal de Venda/Faturamento do
Veculo.
Exemplo: GERA TITULO: 0 na Proposta
Frmula Valor Mnimo de Venda
Informe a formula para determinar o Valor Mnimo para a Venda de
Veculos do Estoque.
Exemplo: F. VLMINVDA: 000030 Vl Mnimo Venda Veiculo VW
Dentro da UF
Informa-se se a Unidade da Federao em que a concessionria est
situada a mesma da montadora aqui indicada.
Exemplo: DENTRO DA UF: 1-SIM
Produto Faturamento Direto
Informe qual o cdigo do produto faturamento direto no cadastro (SB1).
Isto ira possibilitar a integrao fiscal do sistema.
Exemplo: PROD FAT DIR: VEI FAT.DIRETO
til Segmento
Informe se esta montadora desmembra seus modelos de veculos em
segmentos. Este parmetro tem como finalidade segmentar os modelos,
perodos de garantia, bnus, acessrios e os tempos dos servios a ele
aplicados.
F Custo Veiculo
Informe a frmula utilizada para realizar o clculo do custo do veculo no
momento da sua entrada. Este um campo genrico da montadora,
podendo-se ainda, atribuir-se um campo de frmula de clculo do custo
do veculo no cadastro de modelo, permitindo a criao de critrios de
clculos para cada modelo.
Quando o campo de frmula de calculo do custo do modelo, na tabela de
modelos, estiver vazio, ser levado em considerao o contedo deste
campo para a realizao do clculo.
Senha
Informe se a Senha para o Arquivo da Montadora, caso haja.
Exemplo: SENHA: 123456789
Estao
Informe a Estao da Concessionria na Montadora, caso haja.
Exemplo: ESTAO: LJE
Pedido Inicial
Informe o Nmero Inicial do Intervalo de Pedidos de Compra fornecido
pela montadora.
Exemplo: PED INICIAL: 003500
Pedido Final
Informe o Nmero Final do Intervalo de Pedidos de Compra fornecido
pela montadora.
Exemplo: PED FINAL: 005500
ltimo Pedido
o nmero do ltimo pedido de compra utilizado e enviado pelo sistema.
Exemplo: ULT. PEDIDO: 003527
Concessionria
Informe se o Cdigo da Concessionria ou Dealer Number da Concessi-
onria na montadora.
Exemplo: CONCESIONAR 004272
Grupo de Item/Pea Padro da Marca
Informe o Grupo de Item/Pea Padro para esta Marca. Este campo tem
a finalidade de poder, na hora da importao de dados da montadora,
saber em qual grupo de itens/peas aquela pea ser tratada.
Exemplo: GR.ITEM PAD: SCG
Almoxarifado Padro
Informe o cdigo do Almoxarifado (localizao fsica) em que a pea ser
colocada quando da sua entrada por compra.
Exemplo: ALMOX PADRO: 01 Disponvel
Grupo de Desconto Padro
Informe o Grupo de Desconto Padro para a pea a ser utilizado pelo
sistema no caso de incluso de uma nova pea a partir de EDI com a
montadora.
Exemplo: G DESC PAD: A
Conta Contbil
Informe o Cdigo da Conta Contbil para ser utilizado no caso de
cadastramento de um item novo.
Exemplo: CTA CONTAB: 00000321
TES Padro para Entrada
Informe o TES padro para a entrada de peas para ser utilizado no caso
de cadastramento de um item novo.
Exemplo: TES PAD ENT: 101
TES Padro para Sada
Informe o TES padro para sada de peas para ser utilizado no caso de
Exemplo: TES PAD SAI: 501
Centro de Custo
Informe o Centro de Custo da montadora para ser utilizado no caso de
Exemplo: Centro Custo:
Drive para Retorno
Informe o Drive em que sero gravados os arquivos de retorno da
montadora.
Exemplo: DRIVE P/RET: O:
Diretrio para Retorno
Informe o Diretrio em que sero gravados os arquivos de retorno da
montadora.
Exemplo: DIRET P/RET: \VW\RETORNO\
Posio Segmento Retorno
Informe a posio do cdigo do segmento na linha.
Exemplo: POS.SEG.RET.: 1
Tamanho Segmento Retorno
Informe o tamanho do segmento do arquivo de retorno.
Exemplo: TAM.SEG.RET: 3
Nome do Arquivo de Atualizao de Preos
Informe o nome do arquivo de preos da montadora para importao,
caso no seja padro, isto e, constante das definies dos Assuntos e
respectivos layouts de registro.
Exemplo: NOME AQ PREC: A3600340.DAT
Nome do Arquivo de Peas
Informe o nome do arquivo do cadastro de peas da montadora para
importao, caso no seja padro, isto e, constante das definies dos
Assuntos e respectivos layouts de registro.
Exemplo: NOME AQ CAD: GLASS
Categoria da Venda
Informam-se aqui as categorias de venda utilizadas na concessionria,
constantes no VV0_CATVEN, consecutivamente.
Esta informao e utilizada para atender a VW, fazendo correspon-
dncia entre as Categorias de Venda do sistema ( 1 carter ) com o campo a
seguir das Formas de Pagamento da Montadora ( 2 caracteres); desta forma,
a partir da Categoria de Venda utilizada na venda do veiculo, e possvel
informar a Montadora o cdigo correspondente da sua Forma de Pagamento.
Considere a situao: Categorias de Venda - 0 a prazo
1 a vista
2 contra apresentao
3 CDC
4 CDCI
5 Consorcio Outros
6 Consorcio Prprio
7 Leasing
8 VIP
9 Finame
Exemplo: CATEG VENDA: 0123456789
Tipo Pagamento a Montadora
Informam-se aqui a serie de tipos de pagamento da montadora, 2 dgitos
cada, consecutivamente e atendendo a correspondncia com as catego-
rias constantes no campo anterior. E aplicado a VW.
Considerando a tabela de Tipos Pagamento VW: 01 a Vista
02 Financiado
03 Leasing
04 Consorcio
Exemplo: TP PAG FAB: 02010202020404030402
Agente Financeiro do Sistema
Informam-se aqui os Cdigos dos Agentes Financeiros do Sistema.
Considerando a situao: 900 Banco VW
901 Prprio Concessionrio/Financiado
902 VW Leasing
903 CNVW
904 DISAL
905 Outros
906 Prprio Concessionrio/Consorcio
(constantes no SA6 Cadastro de Bancos)
Exemplo: AG FIN SIS: 900901902903904905906
Agente Financeiro Fbrica/Montadora
Informam-se aqui os Cdigos dos Agentes Financeiros da Montadora.
Considerando a Tabela de Agente Financeiro da VW, teremos:
Tipo Pagamento 02 - Financiado 01 Banco VW
02 Prprio Concessionrio
99 Outros
Tipo Pagamento 03 Leasing 01 VW Leasing
99 Outros
Tipo Pagamento 04 Consorcio 01 CNVW
02 DISAL
03 Prprio Concessionrio
99 Outros
Exemplo: AG FIN FAB: 01020101029903
Forma de Pagamento do Pedido
Informe a forma de pagamento do Pedido de Venda das Peas em
Garantia a ser remetida para a Montadora por defeitos constatados.
Exemplo: F.PGTO PEDID: 001
Forma de Pagamento da Nota Fiscal de Peas
Informe a forma de pagamento da Compra de Peas feita pela Concessi-
onria a Montadora, para efeito de registro no Sistema quando da Entrada
da NFiscal por Integrao.
Exemplo: F.PGTO NF PC: 001
Valor da Pea em Garantia
Informe se para esta montadora, no momento do envio da garantia, leva-
se em considerao o valor da pea atual ou o valor da pea no momento
da requisio na OS de garantia. Justifica-se a existncia deste parmetro
para os casos em que haja alterao de preos entre a data da requisio
da pea e o envio dos dados para a montadora.
Exemplo: VL PEC GARAN: 1-Valor Atual
Cdigo dos Tipos de Garantia com zeros
Informe se os Cdigos dos Tipos de Garantia so gravados no arquivo de
integrao com zeros a esquerda.
Exemplo: CD GA C/ZERO: 1-SIM
Garantia do Veculo
Informe se a garantia do veiculo ser contada a partir da data da venda ou
da data da primeira reviso.
Exemplo: GARANTIA: 1-A Partir da Dt da Venda
Quando Exportar Garantia
Informe qual ser o momento em que o sistema dever exportar os
dados da OS para a garantia. Este parmetro se justifica pela existncia
de montadoras que recebem os dados para anlise partindo da OS
fechada, e outras que primeiro analisam os dados, e depois autorizam o
fechamento da OS.
Exemplo: QDO EXP GAR: 2=Exporta no Fechamento da OS
Frmula para Exportao
Informe qual ser a frmula/funo que ser utilizada para realizar a
exportao dos dados da garantia.
Exemplo: FRM P/EXPOR: 000030
Prz Gar Ofic
Informe qual o perodo de garantia de peas vendidas pela oficina. Este
parmetro deve ser informado em nmero de dias
Exemplo: 180 - Significando que a garantia de 6 meses ou 180
dias
Km Pea
Informe qual a quilometragem de garantia das peas vendidas pela
oficina. Este parmetro deve ser informado em nmero de quilmetros.
Exemplo: 15000
O sistema ir desconsiderar a garantia da pea se qualquer um dos
dois prazos j estiver expirado.
Prz Gar Balc
Informe qual o perodo de garantia de peas vendidas pelo balco. Este
parmetro deve ser informado em nmero de dias
Exemplo: 180 - Significando que a garantia de 6 meses ou 180
dias
Diretrio do Executvel do Catlogo de Peas
Informe qual o drive, o diretrio e o nome do programa executvel do
catlogo de peas em CD da Montadora.
Exemplo: DIR CATO EXE: C:\SCANIA\SER4_01\S4_10.EXE
Diretrio dos Oramentos gerados
Informe qual o drive, o diretrio onde sero encontrados os Oramentos
gravados e o formato dos mesmos.
Exemplo: DIR CAT DADO: C:\SCANIA\SER4_01\LISTA*.TXT
Funo para tratamento do arquivo Oramento do Catalogo
Informe qual ser a frmula/funo que ser utilizada para interpretar
os dados do arquivo do Oramento gerado pelo catlogo de peas em CD.
Exemplo: FRMULA FAB: FG_OIC()
Posio Inicial do Cdigo da Pea
Informe qual a posio inicial do cdigo da pea no arquivo de texto
criado pelo catlogo de peas.
Exemplo: P INI CODPEC: 05
Tamanho do Cdigo da Pea
Informe qual o tamanho do cdigo da pea no arquivo de texto criado
pelo catlogo de peas.
Exemplo: TAM COD PEA: 10
Posio Inicial da Descrio da Pea
Informe qual a posio inicial da descrio da pea no arquivo de texto
criado pelo catlogo de peas.
Exemplo: P INI DESC: 21
Tamanho da Descrio da Pea
Informe qual o tamanho da descrio da pea no arquivo de texto criado
pelo catlogo de peas.
Exemplo: TAM DESC: 29
Posio Inicial da Quantidade Orada
Informe qual a posio inicial da quantidade orada da pea no arquivo
de texto criado pelo catlogo de peas.
Exemplo: P INI DA QTDDESC: 64
Tamanho da Quantidade Orada
Informe qual o tamanho da quantidade orada da pea no arquivo de
texto criado pelo catlogo de peas.
Exemplo: TAM QTD PECA: 06
Tipo de Tempo Interno
Informe qual o tipo de tempo interno para esta marca. Este parmetro
tem por objetivo poder separar o tempo interno por montadora, caso haja
interesse.
Exemplo: T TP INTERNO: I
Parmetros de Comisso
Permite o cadastramento dos Parmetros que sero utilizados para o clculo
e atribuio de comisso para cada um dos elementos envolvidos no processo
da venda, tanto direta (o prprio vendedor), como os indiretos (supervisores,
por exemplo). Aqui vale a dica de que o nmero do Vendedor poder ser
o mesmo nmero de chapa, ou de matrcula do funcionrio, facilitando a
integrao com o Mdulo GPE, Gesto de Pessoal.
O programa apresenta 3 pastas, que separam os Parmetros de Comisso
possveis, sendo peas / servios / veculos, cada um com suas caractersticas
prprias.
Para incluir um parmetro de comisso:
Gesto + Parmetro Comisso;
O sistema apresenta uma tela browse com os Parmetros de Comisso j
cadastrados.
seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com os cdigos de sua preferncia.
Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros
seqenciais.
Exemplo: CODIGO: 000001 Manoel Bispo dos Santos
Nome
Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando pessoa
fsica, ou razo social, em caso de pessoa jurdica.
Exemplo: NOME: Manoel Bispo dos Santos ME
Nome Reduzido
Informe neste campo o Apelido/Nome Fantasia do vendedor ou abrevi-
ao que o identifique mais facilmente.
Exemplo: NOME REDUZID: BISPO
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex
Informe nestes campos os dados correspondentes s informaes cadastrais
do vendedor.
Exemplo: ENDEREO: Rua Mxico, 528 - Apto. 48
BAIRRO: Jardim Amrica
MUNICPIO: So Paulo
ESTADO: SP
CEP: 05340-030
TELEFONE: 5068-5855
FAX: 5068-5856
TELEX: 55248
O campo Estado dispe da tecla [F3] para consultar a tabela de
Unidades Federativas.
Tipo
Informe se o vendedor Externo ou Interno.
Exemplo: TIPO: I - Interno
C.N.P.J. / C.P.F. / Inscrio Estadual / Inscrio Municipal.
Informe nestes campos as informaes cadastrais do vendedor, quanto a
seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.: 60.000.123/0001-54
INS. ESTADUAL: 123.456.789-88
INS. MUNICIPAL: 788.888.988
E-Mail / Home-Page
Informe nestes campos os endereos de e-mail e home-page do vendedor,
se houver.
Exemplo: E-MAIL:bispo@bispodosantos.com.br
HOME-PAGE: www.bispodosantos.com.br
Cdigo do Usurio
Informe neste campo o cdigo do vendedor como usurio do sistema,
para que as aes realizadas sejam registradas em seu nome, para
eventuais clculos de comisso, por exemplo. A Tecla [F3] esta dispo-
nvel para consultar o Cadastro de Usurios do sistema.
Exemplo: CD USURIO: BISPO
Regio
Este campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence.
Pode-se criar um critrio prprio de identificao. No entanto, para o
Mdulo Gesto de Concessionria este campo dever estar compatvel
com o cadastro de regio existente na ferramenta CEV (Controle Estrat-
gico da Fora de Venda).
Exemplo: REGIO: B23
Grupo de Itens/Peas
Informe aqui o grupo de itens/peas que se deseja parametrizar para
calculo de Comisso do vendedor.
Exemplo: GRUPO ITEM: VWG Pecas Genunas VW
Data da Comisso
Informe a data em que este percentual de comisso passou a vigorar. Com
isto, possvel manter o histrico de percentuais do vendedor para cada
Grupo de Pecas.
Exemplo: DT COMISS: 12/12/00
% de Comisso
Informe neste campo o percentual de comisso para este grupo de peas/
vendedor.
Exemplo: % COMISSO: 1.5
Superior 1 ... 5 / % Comisso Superior 1 ... 5
Informa-se nestes campos os superiores deste vendedor e qual ser o
percentual de comisso que eles eventualmente recebero quando o
vendedor realizar a venda. No h necessidade do preenchimento de
todos os campos, trata-se apenas de uma abrangncia que est sendo
disponibilizada pela ferramenta (5 nveis superiores ao principal).
Exemplo: SUPERIOR 1: 00050 Joo Foganholi
% COMISS...: 0,5
SUPERIOR 2: 00052 Drio Donizete de Sousa
% COMISS...: 0,5
SUPERIOR 3: 00053 Jos Maurcio Ferreira
% COMISS...: 0,3
Tipo de Tempo
Informe o tipo de tempo que se deseja parametrizar comisso para este
tcnico.
Exemplo: TIPO DE TEMPO: C - Cliente
Data da Comisso
isto, consegue-se guardar o histrico de percentuais do tcnico.
% de Comisso
Informe neste campo o percentual de comisso para este tipo de tempo/
tcnico.
Informa-se nestes campos os superiores deste tcnico e qual ser o
tcnico realizar a venda do servio/aplicao de mo-de-obra. No h
necessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas de
uma abrangncia que est sendo disponibilizada pela ferramenta.
% COMISS...: 0,5
% COMISS...: 0,5
% COMISS...: 0,3
Tipo de Venda de Veculos
Informe-se aqui o tipo de venda de veculos que se deseja parametrizar
comisso para este vendedor. Os possveis tipos de venda so: Veculos
Novos / Veculos Usados / Faturamento Direto / TODOS.
Exemplo: TIPO VENDA: 0 Veculos Novos
Data da Comisso
isto, consegue-se guardar o histrico de percentuais do vendedor.
% de Comisso
Informe neste campo o percentual de comisso para este tipo de venda de
veculo/ vendedor.
Informa-se nestes campos os superiores deste tcnico e qual ser o
tcnico realizar a venda do servio/aplicao de mo-de-obra. No h
necessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas de
uma abrangncia que est sendo disponibilizada pela ferramenta.
% COMISS...: 0,5
% COMISS...: 0,5
% COMISS...: 0,3
Parmetro Descontos
Permite a manuteno dos possveis percentuais mximos de descontos
atrelados a cada uma das possibilidades previstas pelo sistema, bem como
admite que seja eleita a ordem de prioridade que o programa ir levar em
considerao para o enquadramento do item que estiver sendo comercializado
a partir da.
possvel definir limites mximos de desconto para as seguintes situaes:
1. pela Promoo em nvel de Item
2. pelo CAI
3. pelo Grupo da Pea
4. pelo Grupo de Desconto da Fabrica
5. pelo ABC/XYZ do Giro / Custo Financeiro
6. pelo Modelo Genrico do Veiculo
Baseado nestes parmetros, o sistema ir monitorar a concesso de descontos
para os profissionais de venda, obedecendo a ordem aqui identificada como
de prioridade. A rotina do programa, aps enquadrar a Pea no desconto
permitido, caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao aqui
estabelecido, o sistema chamar a ateno do elemento de venda no momen-
to do oramento e bloquear a venda no instante do seu fechamento, exigindo
de funcionrio com nvel superior uma liberao.
Os critrios aqui estabelecidos so vlidos em nvel de Centro de Lucro
possibilitando, por exemplo, admitir descontos diferenciados para departa-
mentos distintos.
Para incluir um novo percentual de desconto:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros -
Gesto" + "Parmetros Desctos".
O sistema apresenta uma tela browse com os percentuais de descontos
possveis j cadastradas.
seguir:
Marca
Informe qual a marca do produto a serem cadastradas as formas de
desconto.
Exemplo: MARCA: SC Scania
Centro de Receita
Informe para qual Centro de Receita que se aplica o desconto.
Exemplo: CENTRO RECEI: 0001 - Televendas
Prioridade
Informe a ordem de prioridade a ser considerada das 6 formas previstas
de desconto, colocando a seqncia dos 6 dgitos que as representam, na
ordem que devero ser considerados.
Exemplo: PRIORIDADE: 142536
A interpretao da prioridade acima se faz da seguinte maneira - em
primeiro lugar valer a 1.Promoo, em seguida a 4.Grupo de Desconto,
em seguida 2.CAI, e assim por diante, sendo que o primeiro critrio e
perodo de validade em que se enquadre o item comercializado, ser o
eleito com seu respectivo percentual mximo.
Caso o usurio ao conceder desconto, ultrapasse esse percentual mximo,
o sistema informara no ato do oramento e bloquear a venda por ocasio
do fechamento, que poder ser liberada pelo seu responsvel superior.
Verifiquemos agora cada um dos seis critrios distintos de desconto, cada
qual com seus campos correspondentes. Para cada caso varias linhas com
desconto podero ser cadastradas, segmentando o desconto a ser aplica-
do para o critrio.
1. Promoo
O critrio Promoo exige a identificao do Cdigo da Pea e o
perodo em que a promoo ser vlida. Poder ser previamente
cadastrada e automaticamente ser levada em considerao quando a
data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada pea a
informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o
desconto mximo permitido, alm da quantidade de peas que deve-
ro ser consideradas na promoo e controladas pelo sistema. Outra
informao possvel a definio de um desconto especial para
compra em quantidade, conforme lote mnimo estabelecido.
Exemplo dos campos envolvidos:
GRUPO PEA: SCG
CDIGO PEA: 0000001
DATA INICIAL: 01/03/01
DATA FINAL: 31/03/01
% DESCONTO: 10,00
QUANTIDADE: 100
% DESCTO ESPECIAL: 12,00
LOTE MINIMO: 10
2. CAI
O critrio CAI exige a identificao do Cdigo do CAI envolvido e o
perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e
automaticamente ser levado em considerao quando a data da
venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada CAI a informa-
o % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto
mximo permitido.
CDIGO CAI: 000100
% DESCONTO: 15,00
3. Grupo de Pecas
O critrio Grupo de Peas exige a identificao do Cdigo do Grupo
da pea desejado e o perodo em que ser vlido. Poder ser previa-
mente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao
quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para
cada Grupo a informao % Desconto a ser praticado que nada mais
que o desconto mximo permitido.
GRUPO PECA: GMP
% DESCONTO: 20,00
4. Grupo de Desconto
O critrio Grupo de Desconto (definido pela montadora) exige a sua
identificao e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente
cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a
data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Grupo
de Desconto a informao % Desconto a ser praticado que nada mais
GRUPO DESCONTO: C
% DESCONTO: 18,00
5. Classificao ABC Giro x Financeiro
O critrio Classificao ABC Giro x Financeiro exige a sua identifi-
cao e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente
cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a
data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada
Classificao a informao % Desconto a ser praticado que nada mais
que o desconto mximo permitido. As classificaes possveis so:
AA, AB, AC. BA, BB, BC, CA, CB e CC onde o primeiro caracter
significa o Giro e o segundo o Custo. Cada um representado por A,B
e C significando respectivamente Alto, Mdio e Baixo.
GRUPO DESCONTO: AA (alto giro e alto custo)
% DESCONTO: 18,00
6. Modelo bsico do veiculo
O critrio Modelo bsico do veiculo cadastrado para cada marca exige
a sua identificao e o perodo em que ser vlido. Poder ser
previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considera-
o quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para
cada Modelo a informao % Desconto a ser praticado que nada mais
MODELO VEICULO: R114
% DESCONTO: 8,00
VOvlVLN1ALS
O Mdulo Controle de Oficinas, da Gesto de Concessionrias, tem como
objetivo orientar, parametrizar e controlar todas as funcionalidades de
atendimento de veculos (ps-venda), atravs de uma ferramenta gil e de
fcil utilizao. Apesar de ser parte integrante do Mdulo de Gesto de
Concessionria, suas funcionalidades capacitam-na para atender oficinas
mecnicas tambm.
Este mdulo encapsula todas as funcionalidades para atendimento oficina,
garantia da marca e controle de frotas de terceiro. No que diz respeito ao
atendimento oficina e garantia da marca, o sistema parametrizado para estar
entabulando relacionamento com a montadora do veculo atendido, segundo
as regras da mesma.
Como j mencionado anteriormente, o sistema possibilita a utilizao do
sistema de oficina como um controlador de frotas de terceiros. Isto
interessante para concessionrias ou oficinas que vierem a assumir tal
funcionalidade, permitindo o controle de planejamento de reviso e custos
envolvidos para cada quilmetro rodado. Este controle de frota faz da
empresa usuria do sistema, uma prestadora de servios, onde assume a
manuteno da frota, e recebe pelos servios prestados, um valor correspon-
dente ao total dos kilmetros rodados pelos veculos do cliente.
Atravs das movimentaes que doravante sero apresentadas, est
disponibilizado neste mdulo, o atendimento a clientes (venda e oramento
de peas e servios), compra eletrnica de peas com os principais fornece-
dores, sugesto de compras multi-critrio, movimentao interna e estoque
com vrios almoxarifados, venda perdida e demais controles pertinentes
essa necessidade.
Depois desta pequena introduo, apresentamos a seguir as operacionalidades
envolvidas, onde ser mais fcil ser abrangente nas descries das funciona-
lidades dotadas do mdulo.
Oficinas
Abertura de OS - Ordem de Servio
Esta opo possibilita a abertura da ordem de servio para o veculo que ser
atendido, dando o incio ao processo. A ordem de servio a entidade
agrupadora de todos os custos e clientes pagadores que estaro envolvidos
no atendimento.
A abertura da ordem de servio poder ser realizada manualmente, ou atravs
de um dispositivo eletrnico conectado ao terminal. O sistema, no momento
da abertura da OS, automaticamente traz preenchidos alguns campos como
o nmero da ordem de servio, a data e hora da abertura e o cdigo e nome
do consultor/recepcionista que est realizando a operao.
No final do processo de abertura da ordem de servio (recepo do veculo),
o sistema possui um ponto de entrada, onde o usurio poder emitir um
formulrio interno para acompanhamento e controle do veculo dentro da
concessionria.
Para um melhor entendimento das funcionalidades envolvidas, acompanhe
a descrio a seguir.
Para abrir uma ordem de servio:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos
- Oficina + Abertura OS.
O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de servio j abertas no
sistema.
2. Selecione a opo "Abrir OS" e preencha os campos conforme indicado.
Chave do Veculo
Este campo possibilita a identificao do veculo que ser atendido nesta
Ordem de Servio. A identificao poder ser feita por quatro informa-
es diferentes, com as quais o sistema realizar a busca dos dados do
veculo.
As quatro informaes possveis so:
Chassi Interno (nmero interno de batismo do veculo para o sistema)
Chassi do Veculo (nmero do chassi do veculo na documentao do
mesmo)
Frota (nmero do veculo na frota do cliente)
Placa do Veculo
Na tecla F3 deste campo, est disponvel o cadastro geral de veculos
(VV1), podendo-se aqui, realizar o cadastramento de um veculo, sem a
necessidade de sair desta opo. Alm disso, se o veculo estiver
constando no cadastro geral de veculos, mas nunca foi atendido pela
oficina, o sistema exigir automaticamente o cadastramento do mesmo
com os dados adicionais necessrios para a oficina, tambm permitindo
este cadastramento sem a necessidade de sair desta opo.
Se o veculo identificado tiver uma campanha / pendncia / assunto
tcnico em aberto, o sistema ir trazer uma tela para alertar o usurio sobre
o fato.
Motorista
Informa-se aqui o cdigo do motorista que est conduzindo o veculo.
Especialmente utilizado para frotistas.
Nmero do Box
Informa-se aqui em qual Box da oficina o veculo ser atendido. Na
consulta F3 deste campo o sistema mostrar apenas os Boxes que
estiverem na condio de disponibilidade para o uso.
Cor do Prisma
Informe qual a cor do prisma genrico que o veculo ser monitorado
pelo sistema, caso haja interesse em tal controle.
Prisma
Informe qual o cdigo do prisma genrico que o veculo ser monitorado
pelo sistema, caso haja interesse em tal controle.
Quilometragem do Veculo
Informa-se aqui a quilometragem do veculo no momento da abertura da
OS. Se no cadastro do veculo na oficina (dados adicionais da oficina)
estiver constando um plano de reviso para o veculo, o sistema apresen-
tar uma tela contendo as prximas revises que devero ser realizadas
por este veculo, as revises pendentes e as revises j realizadas.
Observaes
Informam-se aqui observaes que forem relevantes para o processo,
como a descrio do problema do veiculo relatada pelo cliente, por
exemplo.
Faturar para / Loja
Informa-se aqui o cliente e a loja que sero utilizados para pagamento no
tipo de tempo em que o cliente pagador for o proprietrio do veculo. Em
outras palavras, se o usurio informar um cdigo de cliente neste campo,
e se for requisitado um tipo de tempo onde o faturar para indicado nesse
tipo de tempo for o proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado
for diferente do proprietrio do veculo, fica valendo o contedo deste
campo como cliente para faturamento, para esse tipo de tempo.
Requisio de Servio / Apontamento
Possibilita a incluso de uma requisio de servio para a OS, sua alterao
e o apontamento manual do servio na OS. Neste momento so indicados
dois parmetros fundamentais para o processo:
Tipo de tempo
Tipo de servio
Como j apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentre
outras coisas, qual ser o cliente que estar sendo o responsvel financeiro
por este custo, e qual ser o processo de tratamento para servio/segmento da
OS (pblico / interno / garantia / reviso). No tipo de servio temos a
indicao de qual tabela de tempo ser utilizada para o servio requisitado (da
fbrica/ do concessionrio/ informado/ trabalhado).
Assim definidos, onde cada servio estar ligado a um tipo de tempo (que
indicar o cliente que dever realizar o pagamento) e o tipo de servio (que
indicar a tabela de tempo em que o servio ser faturado), o processo da OS
caminhara de maneira transparente junto a equipe de produo.
Os servios possveis de serem requisitados podem ser individualizados ou
agrupados (revises). Para os casos em que peas e servios estiverem
agrupados, o sistema controla a relao das peas do agrupamento e as
disponibiliza para os produtivos envolvidos medida que houver a necessi-
dade destes itens, realizando as movimentaes de estoque que se fizerem
necessrias.
Sobre o apontamento da mo-de-obra requisitada, alm da opo eletrnica
que ser apresentada posteriormente, h, nesta opo, a possibilidade de
apontamento manual do produtivo ao servio que ir realizar, desde que
esteja habilitado para tal tarefa. Para o apontamento de tarefas so conside-
rados os horrios da escala do produtivo e assim, o sistema automaticamente
realiza algumas divises no apontamento do servio quando o tempo de
trabalho vier a sobrepor os horrios da escala, criando tempo de trabalho em
horas extras, com a finalidade de se documentar no sistema o total de tempo
trabalhado fora do expediente normal. No h neste momento uma preocu-
pao de ser oferecida informao para o mdulo de folha de pagamento.
Para os casos em que os servios forem realizados por terceiros, o sistema
permite a gerao automtica do Contas a Pagar para o fornecedor do servio,
integrando com o mdulo financeiro.
Nesta opo, bem como na opo de requisio de peas, no momento da
requisio de um novo servio/pea na OS, o sistema realiza uma avaliao
do crdito do cliente para saber se admite a referida incluso.
Alm de possibilitar a incluso de servios na OS, pode-se realizar alteraes
ou transferncias de servios que foram requisitados para um tipo de
tempo, alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Quando
houver uma alterao de tipo de tempo, transferindo os servios para um
outro tipo de tempo, as peas envolvidas neste tipo de tempo tambm so
transferidas automaticamente. Tambm possvel realizar a alterao em
bloco do faturar para de um tipo de tempo. O crdito do cliente neste caso
tambm considerado para permitir ou no a transferncia destes valores,
onde se o limite de crdito no for suficiente para esta recepo, o sistema no
transfere nenhum dos itens envolvidos.
Para requisitar um servio para OS:
- Oficina + Req Servios/Apont.
O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de servio
que estiverem abertas no sistema.
2. Selecione a OS em que deseja requisitar o Servio e clique na opo
Requisitar. Observe que o sistema apresenta duas telas, uma contendo
dados da OS para consulta, e a outra uma tela browse onde as informaes
devero ser digitadas. Preencha os campos conforme indicado.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo para este servio, lembrando que
automaticamente com o tipo de tempo, vem a definio de quem ser o
cliente de faturamento para este servio. Nesta informao tambm est
configurado o valor da hora deste tipo de tempo, no que resultar o valor
do servio.
Faturar para / Loja
Se os parmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitir
alterao do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo de
Tempo anteriormente escolhido, sero sugeridos automaticamente os
possveis clientes:
(VV1)
casos de garantia)
realizados pela concessionria). Caso o usurio tenha informado um
cliente padro na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipo
de tempo onde o faturar para indicado neste tipo de tempo for o
proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado for diferente do
proprietrio do veculo, fica valendo o contedo do cliente padro
informado na abertura da OS para este caso.
Para um melhor entendimento, queira consultar o tpico Tipo de Servio
deste manual.
Grupo de Servio
Informa-se aqui o grupo de servio do qual se deseja executar um servio.
Cdigo do Servio
Informa-se aqui o cdigo do servio que se deseja executar. Refere-se ao
reparo a ser realizado.
Tipo de Servio
Informa-se aqui qual o tipo de servio que se deseja realizar. Esta
informao indica a tabela de tempo que ser utilizada para a cobrana
deste servio. Nele tambm est configurado o percentual de desconto
permitido ao usurio conceder no momento do fechamento, sem ter a
necessidade de pedir liberao de venda. Para um melhor entendimento,
consultar o tpico Tipo de Servio deste manual.
Tempo Padro
Baseado nos parmetros configurados no tipo de servio, o sistema
apresenta neste campo o tempo padro para este servio. Se no tipo de
servio estiver parametrizado o tempo informado, o sistema possibilitar
ao usurio a digitao de um tempo padro para este servio. Este
tempo informado ser considerado o tempo padro para este servio nesta
OS, toda vez em que ele for utilizado / consultado.
Quilmetro Rodado
Informa-se aqui qual a quilometragem rodada na realizao de um
socorro, por exemplo. Isto resultar num valor para ser cobrado do
cliente.
Seo da Oficina
Informa-se aqui qual a seo da oficina que este servio ser realizado.
Cor do Prisma
Informe qual a cor do prisma especfico deste tipo de tempo/tipo de
servio/cdigo do servio cujo veculo ser monitorado pelo sistema,
caso haja interesse em tal controle.
Prisma
Informe qual o nmero do prisma especfico deste tipo de tempo/tipo de
servio/cdigo do servio cujo veculo ser monitorado pelo sistema,
caso haja interesse em tal controle.
Emitir ?
Informa-se aqui se ser necessria a impresso da sub-ordem de servio,
com suas respectivas informaes. Esta sub-ordem possibilitar ao mec-
nico realizar o apontamento eletrnico do servio.
Fornecedor / Loja
Informa-se aqui qual o fornecedor e a loja do servio para os casos de
servio de terceiro. A necessidade de se informar este campo est
indicada no tipo de servio, quando for servio de terceiro.
Nmero do Documento / Tipo / Natureza
Informa-se aqui os dados do ttulo / NF emitida pelo fornecedor para
integrao automtica com o mdulo financeiro. A necessidade de se
informar este campo est indicada no tipo de servio, quando for servio
de terceiro.
Valor do Custo
Informa-se aqui qual o valor do custo do servio de terceiro que est
sendo lanado agora. Este ser o valor utilizado pelo sistema para atribuir
o valor ao ttulo que est sendo gerado no financeiro.
Valor de Venda
Informa-se aqui qual o valor que ser cobrado do cliente pelo conces-
sionrio. Este ser o valor utilizado pelo sistema para atribuir o valor do
servio no fechamento da OS.
Data do Pagamento
Informa-se aqui qual a data que o concessionrio dever pagar o
fornecedor do servio. Esta data corresponde a data de vencimento do
ttulo no contas a pagar.
Departamento de OS Interna
Informa-se aqui qual o departamento da concessionria que est sendo
atribudo o servio. Este campo somente ser exigido quando assim
estiver parametrizado no tipo de tempo.
Informa-se aqui qual o departamento de atribuio do servio. Este
campo somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo
de tempo.
Aps a insero de servios, pode-se desejar realizar o apontamento manual.
Alguns campos o sistema traz preenchido automaticamente pela requisio
de servio, somente sendo necessrio para o usurio indicar o produtivo e as
informaes para inicio e fim de servio.
3. Clique na pasta Apontamento Manual. Preencha os campos conforme
indicado.
Produtivo
Informa-se aqui qual o produtivo que ir realizar a tarefa. Na consulta
F3 deste campo, aparecero apenas aqueles que tem habilidade para a
realizao desta tarefa.
Data e Hora Inicial / Final
Informa-se aqui qual a data e hora inicial/final de execuo da tarefa. O
sistema critica a data e hora informada quando esta for menor do que a
data e hora de abertura da OS, tambm no ser permitido ao usurio a
digitao de uma data e hora futura. Para os casos em que haja necessi-
dade de incluso ou alterao de registros de servio cuja data e hora
menor do que a atual, possvel parametrizar a quantidade de dias, que
antecedem a data atual, em que o usurio poder realizar essas alteraes.
O parmetro o MV_DIAALT.
O sistema sempre verificar se este mecnico no est apontado em outro
servio naquele momento.
Hora Extra O sistema automaticamente indica aqui se este segmento de
trabalho do produtivo est dentro ou fora do seu perodo de trabalho normal.
Boto Duplicar Permite ao usurio duplicar o registro em que a barra
luminosa estiver posicionada. Isto para facilitar novos apontamentos de
segmentos de servios que j foram iniciados e encerrados.
Campos de Chave Ao lado do boto duplicar, o sistema apresenta uma
janela onde o usurio poder clicar e altera a ordem de apresentao dos
servios no browse abaixo.
Requisio de Peas
Possibilita a requisio, alterao e estorno de peas de uma OS. Neste
momento indicado o tipo de tempo em que essa pea ser aplicada. Como
j apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentre outras
coisas, qual ser o cliente que estar sendo o responsvel financeiro por este
custo, e qual ser o almoxarifado que a pea ser destinada ao ser movimen-
tada do estoque disponvel.
Na barra de ferramentas deste programa, alm dos botes que so apresen-
tados em todas as outras opes, temos botes especficos que sero agora
apresentados.
Boto para o Catlogo Eletrnico de Peas
Atravs deste boto, o usurio pode executar o catlogo de peas. Uma
vez acionado este boto o sistema apresenta uma tela perguntando a
operao que ser executada pelo usurio.
Boto para Campanha / Pendncia / Assunto Tcnico
Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa de manuteno
de campanha / pendncia / assunto tcnico, introduzindo informaes
que se fizerem necessrias.
Boto para Requisio de Compras
Atravs deste boto, pode-se realizar uma requisio, que ser conside-
rada na prxima rotina de pedido de compra. Um detalhamento maior
sobre os campos serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro
de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de Compras.
Boto para Peas de Oramento
Atravs deste boto, o usurio pode introduzir nesta seo de requisio,
as peas que foram importadas de oramentos ou de servios agrupados
(revises).
Abaixo da barra de ferramenta, o sistema exibe trs telas. A primeira possui
alguns dados do veculo e da OS para consulta. A segunda a tela em que o
usurio ir introduzir as informaes pertinentes a peas. A terceira a tela
de itens relacionados, onde uma vez informado o cdigo de pea que se
deseja requisitar, o sistema trar todos os itens que se relacionam com o
requisitado.
Para cada pea requisitada, o sistema ir perguntar o produtivo que a estar
aplicando, guardando este histrico.
Nesta opo, bem como na opo de requisio de servios, no momento da
incluso, o sistema realiza uma avaliao de crdito do cliente.
Alm de possibilitar a incluso de peas na OS, pode-se realizar alteraes ou
transferncias de peas que foram requisitados para um tipo de tempo,
alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Tambm
possvel realizar a alterao em bloco do faturar para de um tipo de tempo.
O crdito do cliente neste caso tambm considerado para permitir ou no
a transferncia destes valores, onde se o limite de crdito no for suficiente
para esta recepo, o sistema no transfere nenhum dos itens envolvidos.
Para requisitar uma pea:
- Oficina + Req Peas.
O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de servio
que estiverem abertas no sistema.
2. Selecione a OS em que deseja requisitar a pea e clique na opo
Requisitar. Observe que o sistema apresenta trs telas, uma contendo
dados da OS para consulta, outra uma tela browse onde as informaes
devero ser digitadas e a terceira a tela de itens relacionados. Preencha
os campos conforme indicado.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo para esta pea, lembrando que
juntamente com o tipo de tempo, vem a parametrizao de quem ser o
cliente de faturamento para esta pea.
Faturar para / Loja
Se os parmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitir
alterao do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo de
Tempo anteriormente escolhido, sero sugeridos automaticamente os
possveis clientes:
(VV1)
casos de garantia)
realizados pela concessionria). Caso o usurio tenha informado um
cliente padro na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipo
de tempo onde o faturar para indicado neste tipo de tempo for o
proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado for diferente do
proprietrio do veculo, fica valendo o contedo do cliente padro
informado na abertura da OS para este caso.
Grupo de Peas
Informa-se aqui qual o grupo de peas que se deseja requisitar a pea.
Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o cdigo da pea que se deseja requisitar. Isto feito,
o sistema ir atualizar o browse de itens relacionados que est na parte
inferior da tela. Se o usurio clicar sobre um item relacionado, o sistema
automaticamente far com que este item venha para a tela de digitao de
peas, e a pea que estava na tela de digitao de peas ir para a tela de
itens relacionados.
Quantidade
Informa-se aqui qual a quantidade que se deseja requisitar.
Produtivo
Informa-se aqui qual o produtivo que est requisitando a pea. Na
consulta F3 desta tela, so apresentados os produtivos que esto com o
tempo aberto nesta OS, ou produtivos cujo cadastro permitir a requisio
de peas sem que ele esteja aberto na OS.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula que ser utilizada para calcular o valor
da pea. Este cdigo vem sugerido pelo sistema de acordo com o que
estiver indicado no tipo de tempo, e poder ou no ser alterado dependen-
do do que estiver l indicado
Departamento de OS Interna
Informa-se aqui qual o departamento da concessionria que est sendo
atribuda a pea, como centro de custo. Este campo somente ser exigido
quando assim estiver parametrizado no tipo de tempo.
Informa-se aqui qual o departamento de atribuio da pea. Este campo
somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo de
tempo.
3. Aps a concluso do processo, o sistema emite no setor do estoque, um
pequeno relatrio, a ordem de busca. Esse documento tem a finalidade de
informar e documentar a sada da pea do estoque disponvel. A partir
desse documento ser possvel ao setor do estoque, separar e entregar ao
produtivo requisitante.
Oramento de Peas
A opo de venda de peas encapsula uma srie de funcionalidades que esto
diretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivo
maior a gerao de Oramentos e a Emisso da Nota Fiscal da Venda. Foram
aqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operaes para o usurio,
um nmero grande de opes, evitando assim uma navegao constante por
outras opes do sistema. As operacionalidades capitais desta opo so:
Consulta de peas multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com o
oramento)
Oramento de peas, para venda; e de servios para integrao com
ordens de servio
Consulta da demanda e freqncia da pea
Registro de venda perdida
Bloqueio de peas
Reserva de peas
Requisio de compra de peas
Integrao com catlogo eletrnico de peas (principais fornecedores)
Impresso de oramentos
Liberao de vendas
Avaliao de resultados
Negociao de prazos de pagamento
Parcelamento dos valores da entrada
Utilizao das condies de pagamento padro do sistema
Flexibilidade para a gerao de valores e datas de pagamentos dos ttulos
Venda por CDCI
Desta reunio, ento, nasce a ferramenta para a venda de peas, cujas
funcionalidades sero apresentadas a seguir, uma a uma.
Para realizar uma consulta/oramento/venda de peas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos
- Oficina + Oramentos;
O sistema apresenta uma tela contendo trs pastas principais: Consulta;
Oramento e Como Pagar.
2. Selecione a pasta Consulta.
Nesta tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde
vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho.
Apresentaremos cada um deles a seguir:
Boto para Incluso de Item no Oramento
Atravs deste boto, quando houver um oramento aberto, o sistema
inclui a pea que est sendo consultada nesta tela para o oramento. A
pea somente ser includa se a marca da pea for igual a marca do veculo
definida no oramento ou se for omitida a marca no oramento, admitindo
assim qualquer marca.
Boto para Consulta da Demanda e Freqncia do Item
Atravs deste boto, pode-se consultar a demanda e a freqncia da pea
que estiver sendo consultada nesta tela.
Boto para Registro de Venda Perdida
Atravs deste boto, pode-se registrar a perda de uma venda, bem como
o seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poder disparar ou
no uma ao.
As possibilidades seriam:
um simples registro histrico da venda perdida
ser considerada como demanda do ms para sugesto de compras
gerar compra imediata (emergncia)
Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontra-
se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Registro
de Venda Perdida.
Boto para Bloqueio de Peas
Atravs deste boto, pode-se movimentar o item para o almoxarifado de
peas bloqueadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas
defeituosas. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_BLQITE.
se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Bloqueio
de Peas.
Na verso atual do sistema, quando se desejar baixar esta pea do
almoxarifado de itens reservados, deve-se utilizar o programa padro de
movimentao interna para o almoxarifado que se deseja, e depois realizar
o movimento de sada.
Boto para Reserva de Peas
peas reservadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas
reservadas para uma venda especial. Este almoxarifado est indicado no
parmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos
serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias
deste manual, na opo Reserva de Peas.
rada na rotina de Fechamento de Pedido de Peas como Emergncia. Um
detalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se na
opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de
Compras.
Boto para Consulta de Substituio de Cdigos de Peas
Atravs deste boto, pode-se realizar uma consulta dos cdigos antigos
que essa pea j possuiu, possibilitando visualizar este histrico de
alteraes. Alm de se poder visualizar este histrico, tambm possvel
saber se a pea substituta desta, se encontra substituda tambm.
Boto Filtro de Peas
Atravs deste boto, pode-se realizar uma filtragem de peas atravs de
parmetros definidos pelo prprio usurio, e fazer com que o resultado do
filtro possa ser utilizado na consulta ou at mesmo em um oramento
aberto. Aps a figura, encontra-se a descrio e ajuda para preenchimen-
to dos campos.
Tabela de Campos
No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos perten-
centes a tabela de peas. Ali, o usurio pode escolher qual ser o campo
que ele deseja usar no filtro.
Exemplo: TABELA DE CAMPOS: DESCRIO
Tipo de Busca
Informa-se aqui qual o tipo de busca que o filtro dever utilizar para a
localizao das peas desejadas.
Exemplo: TIPO DE BUSCA: $
O smbolo == significa exatamente igual
O smbolo $ significa contido
O smbolo > significa maior que
O smbolo < significa menor que
O smbolo # significa diferente de
Contedo do Filtro
Informa-se aqui qual o contedo do filtro que se deseja pesquisar. Este
contedo deve ser informado entre aspas, para os casos de campo
alfanumrico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamos
buscar uma pea cuja descrio tenha a palavra BATERIA. Se faz
necessrio que o contedo do filtro seja igual ao que est no arquivo, caso
contrrio, o sistema no conseguir realizar a busca.
Exemplo: CONTEDO DO FILTRO: BATERIA
Operador Lgico
Informa-se aqui qual o operador lgico para continuar adicionando
novos contedos para este filtro. Depois de informar o operador lgico,
se o usurio desejar, poder informar um novo contedo de filtro para
aprofundar a pesquisa. Para isso, o usurio deve clicar de boto de Ok
que est ao lado do campo Operador Lgico. Da informe novamente o
smbolo de contido ($) e como contedo do filtro coloque KIT. Como
resultado, o sistema dever trazer todos as peas que tiverem os literais
BATERIA e KIT dentro de suas descries.
Exemplo: OPERADOR LGICO: .and.
O operador lgico .and. significa e, ou seja a pesquisa que est sendo
realizada deve atender uma situao e a outra. O operador lgico .or.
significa ou, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma
situao ou a outra.
Uma vez encerrada a parametrizao do filtro, clique no boto de Ok
na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trar uma tela
contendo todas as peas que preenchem os requisitos estabelecidos no
filtro acima definido.
Neste momento, o usurio pode escolher um ou mais peas do resultado da
pesquisa. Se o usurio escolher uma pea apenas, o sistema transportar a
pea selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usurio,
poder ser adicionada para o oramento que estiver aberto no momento. Se
o usurio escolher mais de uma pea, e se houver um oramento aberto no
momento, e se a marca do veculo que est aberto no momento for igual a
marca das peas selecionadas nesta tela, o sistema ento lanar as peas para
o oramento, com as quantidades zeradas.
Assim encerra-se a apresentao dos botes e suas funcionalidades que se
encontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agora
apresentar o contedo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimen-
to para obteno de informaes.
Grupo / Cdigo
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja visualizar
as informaes. Isto feito, o sistema apresentar os dados da pea, caso
grupo e cdigo da pea sejam vlidos. Em paralelo o sistema ir atualizar
o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela e a um
duplo click na linha do browse, ser a mesma assumida na tela principal.
Caso o usurio no saiba o grupo e o cdigo da pea, ele pode utilizar o
campo Pesquisar Descrio, conforme ser apresentado a seguir.
Pesquisar Descrio
Informa-se aqui a parte inicial de uma descrio de pea que no se sabe
o cdigo, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado,
todas as peas que na sua descrio, tenham a esquerda da sua descrio
o que foi informado no campo Pesquisar Descrio. Da o usurio escolhe
a pea desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>.
Isto feito, o sistema ir carregar os campos Grupo e Cdigo da pea com
o contedo desejado e tambm atualizando o browse de itens relaciona-
dos que est na parte inferior da tela.
Campos apresentados na janela desta pasta de consulta
Marca
Cdigo da marca da pea.
Cdigo do CAI
Cdigo do CAI desta pea. (CAI Cdigo Analtico do Item).
Classificao ABC
Apresenta a Classificao ABC Giro/Custo Financeira
Kit:
Se esta pea um kit de peas
Situao
Mostra a situao desta pea, ou seja, se ela foi substituda ou est em
situao normal (item substitudo aquele que teve o seu cdigo alterado
pelo fornecedor). O Sistema controla todo histrico de substituio das
peas.
Nova
o novo cdigo da pea.
Velha
o cdigo anterior da pea.
Preo de Venda
Apresenta-se aqui o preo de venda de peas. Clicando no boto ao lado,
o sistema ir apresentar os outros preos possveis, interpretando as
frmulas.
Estoque Disponvel
Apresenta-se aqui qual a quantidade que est no almoxarifado dispon-
vel. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar as quantidades
de peas nos almoxarifados desta e de outras filiais.
IPI (%)
Alquota de IPI da pea.
ltima Entrada
Data da ltima entrada da pea
ltima Compra
Data da ltima entrada por compra da pea
Custo Mdio
Custo mdio da pea (CMM).
Qtd Embal
Quantidade de peas por embalagem
Peso
Peso da unidade da pea
Gr Desconto
Grupo de desconto que esta pea faz parte
Tributao
Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peas
Itens Relacionados
So as peas que possuem o cdigo semelhante e que fazem parte de
grupos de peas diferentes. Uma vez informado um cdigo de pea
(Grupo/Cdigo do Item), o sistema consulta os grupos relacionados
cadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodap da tela,
todas as peas relacionadas com a quantidade e preo.
Para realizar um oramento, estando na tela de consulta de peas:
1. Clique na pasta Oramento.
O sistema apresenta uma tela perguntando se ir abrir um oramento
novo, ou um oramento j existente.
2. Selecione Novo Oramento e clique no boto de Ok desta tela.
Aps isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual ser o Tipo de
Movimentao deste oramento. A opo de venda normal ser utilizada
para os casos de venda genrica; j o outro tipo ser utilizado para outros tipos
de sada, onde o sistema ir se utilizar da tabela de TES por Origem.
5. Selecione Venda Normal e clique no boto de Ok desta tela.
Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, h uma barra de
ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de
botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir:
Boto para Abrir Oramento j gravado
Atravs deste boto, o usurio pode abrir um oramento j gravado e
realizar as modificaes que se fizerem necessrias.
Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa do catlogo de
peas da marca definida no oramento (caso a marca no seja informada,
o catlogo ficar inacessvel). Uma vez acionado este boto, o sistema
apresenta uma tela perguntando a operao que ser executada pelo
usurio.
Se for acionado o boto Nova, o sistema ir executar o programa de
catlogo de peas da mesma montadora da marca em questo. O usurio
deve selecionar as peas desejadas no catlogo e grav-las na opo de
oramento do prprio programa de catlogo. Isto feito, abandonar o catlogo
e o sistema enxergar os dados gravados pelo catlogo e o trar para a tela
a seguir.
Nesta tela temos o campo de grupo de peas, para que o usurio informe qual
ser o grupo que ser utilizado para importar no oramento. Alm disso,
temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivos
de texto gerados ate o momento pelo catlogo, e na inferior veremos as peas
que esto contidas no arquivo posicionado. A medida que o usurio movi-
mentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema ir mostrar as peas
contidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo,
possvel selecionar quais peas sero realmente importadas para o oramen-
to, clicando duas vezes sobre a desejada.
Boto para Recalculo do Oramento
Atravs deste boto, o usurio poder executar um recalculo do oramen-
to. Este recalculo se faz necessrio para corrigir preos de peas que
tiveram seus preos alterados depois que o oramento foi aberto, caso
haja interesse nessa alterao.
Boto para Impresso do Oramento
Atravs deste boto, o usurio poder imprimir o oramento de duas
formas: uma verso caracter e outra grfica, para os casos em que o crystal
reports esteja presente.
e Boto para Gravao e Sada do Oramento
Os prximos dois botes, so os tradicionais botes de gravao, gravan-
do o oramento que est na tela, e o boto de sada do oramento,
abortando eventuais inseres de dados.
6. Preencha os campos, conforme explicao abaixo:
Tipo de Oramento
Informa-se aqui qual tipo de oramento que se deseja realizar. Caso a
escolha seja por tipo de oramento de peas, o sistema no pedir o
preenchimento de alguns campos que so particulares para o oramento
de oficina e possibilitara a venda das peas aqui reunidas, com a
subsequente emisso de nota fiscal. Para o outro caso, o de oramento
oficina, o nmero de campos necessrios um pouco maior, alem disso,
o sistema abre a possibilidade de orar servios na sua respectiva tela.
No possvel realizar uma venda de oramento de oficina, e sim uma
importao dos itens envolvidos para uma ordem de servio j existente.
Faturar para / Loja
Informa-se aqui qual cdigo e a loja do cliente para o qual est sendo
realizado este oramento. Se o cliente no estiver cadastrado no sistema,
na tela do F3 deste campo possvel cadastr-lo, sem que haja necessi-
dade de sair desta opo. Depois de selecionado o cliente, o sistema
apresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualizao do usu-
rio.
Marca
Informa-se aqui qual a marca do veculo que se deseja realizar o
oramento, que tambm, tradicionalmente, a marca da bandeira da
concessionria, nos casos de revenda. A presena desta informao
impedir que venham a constar peas de outras marcas para aquele
veculo, alem de filtrar somente os grupos de peas desta marca nas
consultas F3 que esto disponibilizadas nos grupos de peas.
Data da Validade do Oramento
Informa-se aqui qual a data de validade deste oramento, sendo
oferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realizao do
oramento, caso no seja encontrado o parmetro MV_VALORC que
contem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo,
o sistema no mais exibir de imediato esse oramento na tela browse dos
oramentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado no
sistema. Sendo acionado o boto correspondente, todos os oramentos
ainda no faturados sero visveis. Um menu de opes esta disponvel
para as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dos
oramentos existentes. Futuramente poder ser desenvolvida uma rotina
de limpeza de uma serie de oramentos no mais desejados.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo que ser utilizado para parametrizar
o valor envolvido dos servios orados. No caso de importao de
servios para uma OS, o sistema utilizar este parmetro para a importa-
o. Ele utilizado apenas para oramento oficina.
Chave do Veculo
Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veculo que ter o
oramento de peas e servios. Aqui o usurio tem liberdade de utilizar
quatro informaes diferentes na localizao do veculo. O usurio
poder informar o nmero do chassi interno do veculo, o chassi do
veculo, o cdigo da frota e a placa. Qualquer um deles que for
informado, o sistema ir buscar o veculo. Uma vez identificado, o
sistema traz para a tela do usurio alguns campos que documentam o
veculo em questo. Utilizado apenas para oramento oficina.
Forma de Pagamento
Informa-se aqui qual a forma de pagamento ser considerada na venda.
Cdigo do Banco
Informa-se aqui qual o banco que dever ser utilizado na emisso do
boleto bancrio, necessrio nos casos de venda a prazo.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula de preo de peas que ser oferecida na
tela browse abaixo para todas as peas.
% Desconto de Peas
Informa-se aqui qual o percentual de desconto de peas para este
oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todas as peas.
% Desconto de Servios
Informa-se aqui qual o percentual de desconto de servios para este
oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todos os
servios. Utilizado para oramento de oficina.
Quilometragem
Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo no momento do
oramento. Campo documentacional, utilizado apenas para oramento
de oficina.
Centro de Receita
Informa-se aqui qual o centro de receita desta venda. Atravs dele,
poder ser totalizada a venda por departamento de receita.
Oramento Aceito
Informa-se aqui se este oramento j est aprovado e aceito pelo cliente.
Em caso positivo, as peas do oramento sero bloqueadas automatica-
mente, impedindo sua venda.
Observao
Informa-se aqui observaes que forem relevantes.
J na tela browse, dentro da pasta de oramento de peas temos:
Seqncia
Aqui o sistema sugere a seqncia desta pea no oramento, onde o
usurio poder realizar a alterao da seqncia sugerida. Especialmente
utilizado para oramento de seguradoras.
Grupo de Peas
Informa-se aqui qual o grupo de peas desejado. Sero filtrados na tecla
F3 os grupos de peas que no forem relacionados com a marca do
veculo, informado anteriormente.
Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o cdigo da pea desejada. Quando informado,
o sistema atualizar automaticamente o browse abaixo com os itens de
peas relacionados. Uma explicao sobre itens relacionados possvel
ser encontrada neste captulo, na parte de consulta das peas (tela anterior
a que estamos apresentando). Se o produto no tiver saldo em estoque,
o sistema avisa ao usurio, mas no bloqueia o prosseguimento do
processo. Isto porque um oramento poder ou no se efetivar numa
venda.
Quantidade Requisitada
Informa-se aqui qual a quantidade desta pea que se deseja orar. Neste
momento feita uma verificao da quantidade disponvel em estoque.
Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque,
o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da pea.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea que
dever ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a frmula que
foi registrada na tela acima, permitindo ao usurio uma outra que desejar.
Uma vez informada a frmula, o sistema tambm atualiza os valores de
totais que constam no rodap da tela.
% Desconto
Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, a partir
do qual o sistema calcular automaticamente o valor monetrio do
desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o
percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel
aplicar um percentual particular para esta pea. Se o desconto ultrapassar
o permitido, o sistema avisa o usurio, isto no caso de oramento. Para
os casos de venda de peas, quando ocorrer, o sistema perguntar ao
usurio se ele deseja gerar um pedido de liberao de venda no momento
em que for finalizada esta venda, caso contrrio o sistema no deixar que
a venda seja realizada.
Valor do Desconto
Informa-se aqui qual o valor do desconto, fazendo com que o sistema
calcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto
permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo
anterior.
TES
Informa-se aqui qual o TES para esta venda, onde sugerido o que
estiver cadastrado na tabela de peas.
Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado so
decorrentes das informaes colocadas pelo usurio para esta pea.
Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que est contida na
pasta de oramento de servios.
Seqncia
Grupo de Servio
Informa-se aqui qual o grupo de servio que ser utilizado para o
oramento. Aqui o sistema tambm filtra os grupos de servio de acordo
com a marca do veculo informado anteriormente.
Cdigo do Servio
Informa-se aqui qual o cdigo do servio que ser utilizado para o
oramento. Para os casos de servio agrupado, onde h reunio de peas,
o sistema j traz uma tela, onde o usurio poder escolher quais peas
devero ser includas no oramento.
Tipo de Servio
Informa-se aqui qual tipo de servio em que este ser executado. O tipo
de servio serve para agrupar os servios que recebero um mesmo
tratamento de parmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempo
que dever ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentar
os campos de tempo padro para execuo de servio, valor da hora e
valor do servio. Cabe aqui dizer que este parmetro est diretamente
ligado ao clculo do valor do servio que ser utilizado pelo oramento.
Uma explicao mais profunda sobre o tipo de servio encontrada no
manual de servios sob o tpico tipo de servio.
Quilmetro Rodado
Informa-se aqui qual a quilometragem rodada, para os casos de servio
de socorro, onde poder ser cobrado a quilometragem do guincho.
% Desconto
Informa-se aqui qual o percentual de desconto para este servio, depois
do que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto
apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual
de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um
percentual particular para este servio. Se o desconto ultrapassar o
permitido, o sistema avisa o usurio.
Valor do Desconto
Informa-se aqui qual o valor do desconto, depois do que o sistema
calcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto
anterior.
O campo Valor Total decorrente das informaes colocadas pelo usurio
para este servio. A medida que os valores so colocados, o sistema atualiza
os campos de totais que constam do rodap.
7. Para a concluso da venda, o usurio deve se dirigir para a pasta Como
Pagar. Uma apresentao das funcionalidades desta tela est registrada no
segmento geral do manual sob o ttulo de Como Pagar. A seguir apenas
apresentaremos os botes que se encontram nesta barra de ferramentas
explicando as suas funcionalidades.
As funcionalidades deste boto esto registradas no descritivo de Venda
Perdida que consta na apresentao da tela de consulta deste programa.
Boto para Avaliao de Resultados
Atravs deste boto, o usurio poder verificar o resultado desta operao
mercantil. Uma explicao abrangente da liberao de venda encontra-
se registrado no segmento geral deste manual sob o tpico Avaliao de
Resultado.
e Boto para Ok e Abandona
Acionando o boto Ok, o sistema encerrar a operao de venda
realizando todas as validaes para a venda e integrando o estoque, a
contabilidade, o fiscal e o financeiro. No boto "X", o usurio abandona
a operao, lanando o usurio para a tela de oramento novamente.
Importao de Oramentos
Esta opo possibilita a importao de oramentos gravados para ordens de
servio que estejam abertas. A importao somente ser possvel se os
parmetros financeiros do cliente assim o permitirem.
A operao desta opo bastante simples. Depois do usurio escolher qual
oramento a importar para a(s) OS(s), o sistema apresenta uma tela onde
possibilitada a escolha de quais OS(s) iro receber os dados. Tambm
facultado ao usurio escolher quais peas e servios ele deseja importar. Os
servios so requisitados automaticamente na OS, e as peas ficam relacio-
nadas numa tabela de espera para que, a medida em que forem necessrias,
possam ser escolhidas dessa relao e requisitadas efetivamente na OS.
Para importar um oramento:
- Oficina + Import Oramento.
O sistema apresenta uma tela contendo os oramentos vlidos j realiza-
dos no sistema.
2. Selecione o oramento desejado e clique na opo Importar. Agora
somente necessrio escolher a(s) OS(s) que recebero os dados,
marcando ou desmarcando as peas e servios desejados para cada OS.
3. Clique no boto , apresentado o processo de importao.
Liberao de OS
Esta opo possibilita a liberao para faturamento de tipos de tempo de uma
OS cujos reparos mecnicos e aplicaes de peas j tiverem sido encerrados
e liberados pela oficina. Para a realizao da liberao, o sistema ir criticar
uma srie de itens como peas que estavam designadas para a OS e no foram
utilizadas (fruto de servio agrupado ou importao de oramento), servios
que foram requisitados e no foram apontados etc.
Na tela do programa o sistema apresenta duas janelas, uma contendo
informaes sobre a ordem de servio e na outra, o sistema apresenta uma tela
browse contendo todos os tipos de tempos que esto envolvidos nesta OS,
bem como uma somatria de valores para visualizao e referncia do
usurio. Neste ponto o usurio deve escolher o tipo de tempo que ir
disponibilizar. O sistema ento realiza as consistncias necessrias, aps as
quais, libera o tipo de tempo da OS para o fechamento e emisso da nota
fiscal.
No momento da escolha do tipo de tempo a ser liberado, verificada se foi
dada a sada do veculo. Esta sada significa a liberao do Box para um outro
veculo. Se no foi, o sistema pergunta ao usurio se ele deseja registrar a
sada do veculo.
Alm da liberao de Box, esta opo tambm liberar os prismas utilizados
na Ordem de Servio, disponibilizando-os para uma nova aplicao.
Outra funcionalidade que esta opo possui e que deve ser apresentada a
exportao de dados de garantia (quando a montadora do veculo que est
sendo atendido pela OS exigir os dados antes da emisso da Nota Fiscal -
conforme parmetro de exportao na pasta garantia da tabela de parmetros
da montadora). Neste caso, o sistema ir interpretar os parmetros constantes
na tabela de parmetros da montadora, executando a frmula que estiver
cadastrada para a exportao das informaes.
A liberao da OS verifica os casos em que servios agrupados (revises) ou
importaes de oramentos geraram peas que no foram utilizadas nessa OS
e permite a sua excluso da tabela de espera.
Internamente o sistema mantm um histrico de qual foi o usurio que
realizou a liberao do tipo de tempo da ordem de servio.
Para liberar um tipo de tempo de uma OS:
- Oficina + Liberao OS.
O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de servio abertas no
sistema.
2. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo Liberar OS.
Agora somente necessrio escolher qual o tipo de tempo que se deseja
liberar. Uma vez criticado e verificado, pode-se ento confirmar a
liberao.
3. Clicando no boto , o sistema realiza a liberao.
Pr-Fechamento de Ordens de Servio
Esta opo possibilita a visualizao de todas as peas e servios envolvidos
na ordem de servio, para efeitos de negociao com o cliente. Alm de
permitir o pr-fechamento de um tipo de tempo de uma ordem de servio,
tambm permite a reunio de um mesmo tipo de tempo constante em vrias
ordens de servio. Esta reunio poder ser todas as OSs sendo apresentadas
individualmente no relatrio, ou condensadas num nico corpo. Alm desta
visualizao, possvel acrescentar texto ao relatrio, para a documentao
de condies acordadas entre as partes, com o fito de documentao. A
impresso deste relatrio trata-se de um ponto de entrada, cujo nome
PREFECTO.
Para realizar um pr-fechamento de ordem de servio, siga as orientaes
descritas a seguir:
- Oficina + Pr-Fecto OS
2. O sistema ento pergunta, se o usurio deseja realizar um pr-fechamento
individual ou agrupando vrias ordens de servio. Escolha INDIVIDU-
AL para uma visualizao das possibilidades.
O sistema apresenta uma tela browse com as ordens de servio que
possurem tipos de tempo ainda no fechados, passveis ento desta
visualizao.
3. Selecione a opo Pr-Fechar. Neste momento, o sistema apresenta
pastas contendo dados de peas e servio. Estas pastas possibilitam ao
usurio negociar os valores de peas e servios, valores estes sero
apresentados no relatrio de pr-fechamento.
Fechamento de OS
Esta opo possibilita o fechamento de segmentos de Tipo de Tempo de
Ordens de Servio, realizando todas as movimentaes de estoque necess-
rias, atualizando os histricos de oficina e integrando contabilidade, finan-
ceiro e fiscal.
O sistema oferece basicamente trs possibilidades de fechamento de ordens
de servio:
1. Fechamento Individual: permite o fechamento de um tipo de tempo de
uma ordem de servio.
2. Fechamento Agrupado: permite a reunio de um tipo de tempo aplicado
em vrias ordens de servio diferentes de um mesmo cliente, e que
resultaro numa nica nota fiscal para o cliente e relatrios especficos
individualizados como relao de peas aplicadas e formulrio especfico
de ordem de servio.
3. Fechamento de Quilometragem: realiza a abertura, requisio, liberao
e fechamento de ordens de servio, criada por este programa em tempo
de execuo, que correspondem as quilometragens informadas para os
veculos que se encontram em contrato / acordo de manuteno. Esse
controle ir respeitar as faixas de quilometragem do veculo, fazendo-o
passar automaticamente de uma faixa para outra, e cobrando do cliente
o valor correspondente de cada faixa.
A seguir, apresentaremos sob a forma de tpicos, alguns dos controles e
funcionalidades encapsulados por esta opo:
Como Pagar: Trata-se da tela de negociao de pagamentos com o cliente,
onde o sistema rene a possibilidade de se parcelar as entradas, negociar
a venda a prazo, ou realizar venda atravs da opo de CDCI.
Para maiores informaes a respeito destas funcionalidades, favor con-
sultar Manual Principal sob o tpico de como pagar para Como Pagar:
Trata-se da tela de negociao de pagamentos com o cliente, onde o
sistema rene a possibilidade de se parcelar as entradas, negociar a venda
a prazo, ou realizar venda atravs da opo de CDCI. Para maiores
informaes a respeito destas funcionalidades, veja as dissertaes
contidas na explanao da opo de venda de peas constantes deste
manual.
Conta Corrente do Produtivo: Trata-se de uma aglutinao de informa-
es do produtivo, ordenada por dia, onde vrios valores so registrados.
Garantia: Para as montadoras que coletarem os dados de garantia aps o
fechamento da nota fiscal, o sistema realiza a exportao para preparo e
envio montadora. A frmula utilizada para gerar os dados est
parametrizada na tabela de montadoras, e o parmetro de exportao
(pasta garantia) dever estar indicando que a operao deve ser realizada
no fechamento.
Avaliao de Resultado: Para esta opo h uma ligeira diferena entre a
avaliao de resultados apresentada pelas outras opes de venda (Peas
e Veculos). A diferena encontra-se no fato de que para fechamento de
ordens de servio, a avaliao de resultados desmembrada em avaliao
de peas, avaliao de servios e avaliao total da OS. A apresentao
ocorre em trs pastas, seguindo o modelo das j apresentadas.
Liberao de Venda: Trata-se de permitir vender peas e servios com
desconto alm daqueles permitidos pelos parmetros do sistema, onde
quando houver a necessidade, o usurio ir solicitar uma liberao de
venda para o seu gerente. Ao receber a solicitao de liberao, o gerente
ver os itens que esto em desacordo com os limites possveis, e tambm
poder visualizar a avaliao do resultado da venda que est no terminal
do solicitante. Caso haja concordncia, ir aprovar a venda alm do
desconto permitido, o que retornar para o solicitante uma liberao,
fazendo com que o processo seja desbloqueado.
Sada do Veculo: Se anteriormente a sada do veculo do Box no foi
realizada, no momento do fechamento o sistema permite esta possibilidade.
Custo do Servio: Para efeito de avaliao de resultado no momento e
depois da venda, o sistema realiza o clculo do custo do servio. Este
calculo dividido em custo direto do servio com os dados do produtivo
diretamente envolvido, e o custo indireto com os dados de custo da
administrao.
Custo Direto: utiliza-se do salrio do produtivo, acrescentado os
encargos sociais, e baseado no ndice de aproveitamento do funcion-
rio nos ltimos trinta dias (hora trabalhada / hora disponvel), apura-
se o custo direto do produtivo por minuto.
Custo Indireto: utiliza-se o custo administrativo da oficina, cujo valor
ser o desejado pelo usurio, podendo ou no considerar encargos
sociais, e baseado no ndice de aproveitamento da oficina nos ltimos
trinta dias (hora trabalhada / hora disponvel), apura-se o custo indireto
da oficina por minuto.
Contrato / Acordo de Manuteno: o sistema realiza a gravao de alguns
valores que interessam a esse controle, separando-os em preveno e
correo, e futuramente em predio tambm. Esses valores so registrados
apenas para veculos que fazem parte do contrato / Acordo de Manuten-
o.
Na finalizao do processo de fechamento da OS, obtemos os seguintes
relatrios a serem impressos:
Nota Fiscal (ponto de entrada NFPECSER)
Relao das Peas Aplicadas (ponto de entrada RELPECE)
Formulrio de Ordem de Servio (ponto de entrada IMPORD)
Bloqueto de pagamento (ponto de entrada BLQCOB)
Contrato de CDCI quando a condio de pagamento utilizada for esta
(ponto de entrada CONTCDCI).
Para executar um fechamento de OS:
- Oficina + Fechamento OS.
O sistema apresenta uma tela pergunte para que o usurio possa escolher
que tipo de fechamento ser realizado.
a) Fechamento Individual o sistema ir mostrar uma tela browse com
as ordens de servio que possuem tipos de tempo liberados para
fechamento.
b) Fechamento Agrupado o sistema ir mostrar uma tela pergunte para
que o usurio possa informar o cdigo do cliente / loja e o tipo de tempo
que deseja realizar o fechamento. Aps isso o sistema mostra uma tela
browse contendo as ordens de servio do cliente solicitado que
possuam os tipos de tempos liberados para faturamento.
c) Fechamento de Quilometragem o sistema ir mostrar uma tela
pergunte para que o usurio possa informar o cdigo do cliente / loja
e o tipo de tempo referente ao fechamento de quilometragem. Neste
ponto o sistema criticar o tipo de tempo informado recusando o tipo
de tempo que no for de quilometragem. Aps isso o sistema mostra
uma tela browse contendo a quilometragem informada, e ainda no
faturada, para cada veculo participante do Contrato / Acordo de
Manuteno.
2. Vamos exemplificar o fechamento individual, pois em suas funcionalida-
des, temos a representao do que ocorrer nos demais. Selecione a
ordem de servio desejada e clique na opo Fechar. O sistema apresen-
tar uma tela contendo quatro pastas, onde na primeira pasta o sistema
exibe dados da ordem de servio e um browse com os tipos de tempo
liberados para fechamento.
3. Selecione o tipo de tempo que se deseja realizar o fechamento. Neste
momento ento, o sistema levanta todas as peas e servios que foram
aplicados para este tipo de tempo.
Para negociar os valores envolvidos em peas, clique na pasta Negociar
Peas. Nesta tela, o sistema apresenta duas janelas browse onde o usurio
poder realizar os descontos desejados. Na primeira, o contedo uma
totalizao das peas aplicadas reunidas por grupo de peas. O que for
atribudo nesta janela, ser disseminado para a janela abaixo. A janela de
baixo, por sua vez, possui uma posio analtica de todas as peas aplicadas.
Se o usurio atribuir algum valor de desconto nessa janela, ter impacto na
janela sinttica acima. A mesma funcionalidade est presente na pasta de
Negociar Servios. A seguir analisaremos cada campo da tela.
Alguns campos apresentados nos dois browses so apenas informativos e
outros esto disponveis para receber informaes. So estes que iremos
apresentar agora:
% Desconto
Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, depois do
que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto
apresentado no campo seguinte. Se o desconto ultrapassar o permitido, o
sistema avisa o usurio. Quando isso ocorre, o sistema perguntar ao
em que for emitida a nota fiscal, caso contrrio o sistema no deixar que
a venda seja realizada. Dependendo da janela browse que o usurio se
encontrar, o sistema ir atualizar e ratear valores na outra janela browse.
Isto vale para a pasta de negociao de servios e peas.
Valor do Desconto
anterior. Dependendo da janela browse que o usurio se encontrar, o
sistema ir atualizar e ratear valores na outra janela browse. Isto vale para
a pasta de negociao de servios e peas.
Na janela browse de servio, localizada na parte inferior da pasta de
Negociar Servios, dentre outros campos j apresentados anteriormente, o
sistema exibe dois campos que merecem algumas consideraes especiais.
Tempo Cobrado: o tempo padro considerando os descontos conce-
didos ou acrscimos realizados. Em outras palavras, se um servio cujo
tempo de tabela seja 01:00, e o usurio concedeu 20% de desconto no
momento do fechamento, o tempo cobrado para este servio de 00:80.
Tempo Vendido: o tempo que de fato foi vendido, indicado pelo tipo
de servio aqui aplicado. Se no tipo de servio estiver indicado o uso da
tabela padro, ento neste campo estar gravado o tempo padro, se
estiver o tempo trabalhado, ento estar gravado o tempo trabalhado e
assim por diante.
Uma vez informados os descontos envolvidos, o usurio deve se dirigir para
a pasta Como Pagar. Uma explicao abrangente desta opo encontra-se no
Manual Principal sob o tpico Como Pagar. Uma vez finalizado o processo,
o usurio deve clicar no boto Ok, de onde o sistema realizar todas
operaes necessrias.
Cancelamento de OS
Esta opo possibilita o cancelamento de ordens de servio realizando
movimentaes de peas e servios dependendo do que o usurio estiver
indicando no menu de tipo de operaes desta opo. Na verdade, o sistema
oferece trs tipos de cancelamento, a saber:
Cancelamento de OS aberta: onde o sistema exigir que no haja nenhum
tipo de tempo requisitado para a mesma;
Cancelamento de OS liberada: o sistema realiza as movimentaes de
acordo com o tipo de operao escolhida pelo usurio. As possibilidades
so:
Mantm as peas / Mantm servios e produtivos: o sistema apenas
desfaz as anotaes de liberao da OS, permitindo novas incluses de
servios e peas, e nova disponibilidade.
Estorna peas / Mantm servios e produtivos: Retira as peas
aplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padro (disponvel),
mantendo os servios e produtivos apontados da forma em que
estavam no momento do fechamento.
Estorna peas / Estorna servios e produtivos: Retira as peas
tambm retira os servios e produtivos apontados na mesma.
Devolve peas p/OS / Estorna servios e produtivos: Coloca as peas
no estoque da OS (tabela de espera p/ aplicao) como se fosse um
oramento ou servio agrupado (reviso), para quando for requisitado
os servios novamente, elas apaream como sugesto de peas a
serem utilizadas. Os servios e produtivos apontados na mesma so
retirados.
Cancelamento de OS fechada: para os casos de tipo de tempo diferente de
quilometragem, realizam-se movimentaes de acordo com o tipo de
operao escolhida pelo usurio. As possibilidades so:
Devolve peas p/OS / Mantm servios e produtivos: Volta peas ao
almoxarifado do tipo de tempo, mantendo os servios e produtivos
apontados da forma em que estavam no momento do fechamento.
Cancela integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal.
Estorna peas / Mantm servios e produtivos: Retira as peas
mantendo os servios e produtivos apontados da forma em que
estavam no momento do fechamento. Cancela integraes de estoque,
financeira, contbil e fiscal.
Estorna peas / Estorna servios e produtivos: Retira as peas
tambm retira os servios e produtivos apontados na mesma. Cancela
integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal.
Devolve peas p/OS / Estorna servios e produtivos: Coloca as peas
no estoque da OS (tabela de espera p/ aplicao) como se fosse um
oramento ou servio agrupado (reviso), para quando for requisitado
os servios novamente, elas apaream como sugesto de peas a
serem utilizadas. Os servios e produtivos apontados na mesma so
retirados. Cancela as integraes de estoque, financeira, contbil e
fiscal.
Para os casos em que o tipo de tempo que est sendo cancelado for de
quilometragem, o sistema cancela os servios e a OS que o prprio
sistema criou, desfazendo as integraes financeiras, contbeis e fiscais
envolvidas. A quilometragem rodada que foi cancelada fica disponvel
para novo fechamento.
A tela apresentada por esta opo contm trs pastas, a primeira trata de
relacionar-se com o usurio, a fim de que o mesmo possa indicar o que dever
ser realizado. As duas restantes funcionam como uma pequena consulta dos
servios e peas envolvidos nos tipos de tempo desta OS.
Para um tipo de tempo em uma OS:
- Oficina + Cancelamento OS.
O sistema apresenta uma tela contendo todas as ordens de servio.
2. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo Cancelar. Agora
somente necessrio escolher qual o tipo de tempo que se deseja
cancelar.
3. Clicando no boto , o sistema realiza o cancelamento conforme
parametrizado pelo usurio, na fase anterior do sistema.
Na segunda pasta temos uma consulta dos servios envolvidos nos tipos de
tempo que foram aplicados nesta OS.
Na terceira pasta temos uma consulta das peas envolvidas nos tipos de
tempo que foram aplicados nesta OS.
Libera / Transfere Box
Esta opo possibilita a liberao e transferncia de um veculo de um Box
para outro. As funcionalidades oferecidas so:
Liberao do Box: consiste em registrar a desocupao de um Box,
registrando a data e hora da sada do veculo que ali se encontrava.
Mudana de Box: o sistema transfere o veculo do box indicado para o
box desejado.
Para liberar/transferir o veculo de um box:
- Oficina + Libera/Transf Box.
O sistema apresenta uma tela contendo todos os Box cadastrados.
2. Selecione o Box desejado para a liberao ou mudana.
3. Depois escolha a operao desejada conforme apresentado anteriormen-
te.
Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tipos
de tempo envolvidos para este atendimento.
4. Caso tenha sido escolhido a opo de mudana de box, informe qual ser
o novo nmero do box desejado.
Libera / Transfere Prismas
Esta opo possibilita a liberao e transferncia de um veculo de um prisma
para outro. As funcionalidades oferecidas so:
Liberao do Prisma: consiste em registrar a desocupao de um prisma.
Mudana de Prisma: o sistema transfere o veculo do prisma indicado para
o prisma desejado.
Para liberar/transferir o veculo de um prisma:
- Oficina + Lib/Transf Prisma
O sistema apresenta uma tela contendo todos os prismas ocupados.
2. Selecione o prisma desejado para a liberao ou mudana.
3. Depois escolha a operao desejada conforme apresentado anteriormente.
Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tipos
de tempo envolvidos para este atendimento.
4. Caso tenha sido escolhido a opo de mudana de prisma, informe qual
ser a nova cor e o novo nmero de prisma desejado.
Campanha / Pendncia Tcnica
Esta opo possibilita o registro de campanhas tcnicas para um chassi
especfico. Estas campanhas tradicionalmente se constituem em chamadas
dos clientes cujos veculos tiveram a constatao de defeito, por parte da
montadora. Essas unidades so chamadas para realizarem o reparo pela rede
de concessionrias.
Uma vez informado, o sistema passa a alertar o usurio da necessidade deste
atendimento especial, e no momento da liberao da OS, o sistema permite
a realizao da baixa destas pendncias, liberando o veculo.
Alm da campanha tcnica tambm conhecida como Recall, o sistema ainda
possibilita o registro de duas outras situaes: Pendncia Tcnica e Assunto
Tcnico. As pendncias tcnicas tm suas funcionalidades muito parecidas
a de campanha tcnica, onde o usurio poder registrar pendncias de
atendimentos, que por alguma razo no puderam ser realizados naquele
veculo, no momento do atendimento. O assunto tcnico, tambm tem suas
funcionalidades parecidas com a campanha e assunto tcnico, sendo mais um
meio de comunicao entre a equipe tcnica no tratamento junto ao cliente
(por exemplo o gerente de servio passa informaes para o consultor que ir
realizar o atendimento do veculo registrando no sistema essa orientao, que
ser consultada necessariamente no momento em que este veiculo estiver na
concessionria).
Para liberar/transferir um veculo de um box:
- Oficina + Campanha/Pendncia.
O sistema apresenta uma tela contendo todas as campanhas / pendncias
/ assuntos tcnicos j cadastrados.
2. Selecione incluir e siga as informaes abaixo:
Tipo de Pendncia
Informa-se aqui qual o tipo de pendncia que se deseja registrar. As
opes possveis so Campanha Tcnica / Pendncia Tcnica / Assunto
Tcnico.
Data da Campanha
Informa-se aqui qual a data de lanamento ou inicio da campanha.
Nmero da Campanha
Informa-se aqui qual o nmero da campanha fornecido pela montadora.
Campo documentacional apenas.
Data de Vencimento
Informa-se aqui qual a data de vencimento da campanha, caso haja.
Nome
Informa-se aqui nome da campanha, caso haja.
Marca
Informa-se aqui qual a marca deste registro.
Assunto
Trata-se de um campo memo onde pode ser registrado um texto contendo
informaes detalhadas sobre este registro.
Chassi
Informa-se aqui qual o chassi que dever ser registrado nesta campanha.
Neste campo o chassi informado deve ser o mesmo que o que estiver no
cadastro geral do veculo, possibilitando para o sistema a reunio dos dois
registros. Os campos que se seguem a este so alimentados automatica-
mente pelo sistema no momento do atendimento, guardando o seu
histrico.
Produtivos
A seguir abordamos as movimentaes relacionadas a Peas, como Ora-
mento/Venda de Peas, Cancelamento de Venda, Registro de Ocorrncias,
Apontamento Eletrnico
Permite o apontamento do produtivo nas tarefas requisitadas nas Ordens de
Servio, onde o prprio, atravs do teclado e/ou leitor de cdigo de barras,
poder iniciar e encerrar tarefas, requisitar peas, alm de oferecer a possi-
bilidade de liberar o tipo de tempo/OS que tiverem sido concludas.
No caso de requisio de peas, o sistema exigir o login do usurio
(informao de senha) para identificao desse usurio e realizar controles
internos no sistema. Alm disso, o sistema possibilita uma visualizao da
situao atual dos boxes e dos produtivos no instante da consulta. Essa
funcionalidade tambm chamada de Mapa da Oficina e tambm se encontra
no menu de consultas, possibilitando a visualizao da situao da oficina a
qualquer instante.
Na tela do apontamento eletrnico temos as seguintes informaes, a saber:
a) Produtivos: tela que apresenta dados do produtivo que est realizando o
apontamento;
b) Servios: tela que apresenta dados da ordem de servio, do cliente
pagador e da tarefa/servio que est sendo apontada;
c) Servios sem apontamento: tela browse que apresenta os servios que
ainda no foram iniciados por nenhum produtivo, facilitando a consulta
de tarefas que precisam ser executadas;
d) Campo Produtivo: presta-se a fornecer os produtivos cadastrados no
sistema, para facilitar a busca, por parte do usurio;
e) Campo Servio: presta-se a coletar o nmero de identificao do servio
para o apontamento do mesmo. O nmero aqui esperado o nmero que
consta no rodap da sub-ordem de servio, nmero este que tambm est
representado em cdigo de barras na referida sub-ordem;
f) Executa a opo de liberao de OS/Tipo de Tempo
g) Executa a opo de requisio de peas
h) Executa a opo de consulta ao mapa da oficina
i) Executa o cancelamento da tela atual
Vale ressaltar que se este programa ficar parado na tela, o sistema automati-
camente ficar apresentando a tela de mapa da oficina, que por sua vez ir
oferecer informaes da situao atual de cada um dos boxes, e dos
produtivos, ininterruptamente.
Para executar o apontamento eletrnico:
- Produtivos + Apontam Eletrnico.
Escala de Produtivos
Esta opo possibilita a elaborao de escalas de produtivos, fazendo com
que os mesmos possam flutuar entre um horrio e outro. Essas escalas devem
ser definidas previamente, para que no dia em que houver a mudana de
horrios, o sistema automaticamente atribua o novo perodo ao produtivo.
Essas escalas esto diretamente relacionadas ao tempo disponvel para ser
vendido, indicadores de desempenho e etc.
Esta funcionalidade faz com que a concessionria possa trabalhar 24 horas
por dia, controlando todos os seus produtivos e seus respectivos turnos de
trabalho.

Para incluir uma nova escala de produtivos:
- Produtivos + Escala Produtivos.
O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos j cadastra-
dos.
2. Selecione incluir, depois do que o sistema apresenta uma tela contendo
dados do produtivo, e uma outra tela para a informao do perodo de
trabalho do produtivo. Siga as informaes abaixo:
Data da Escala
Informa-se aqui qual a data em que este perodo de trabalho que est
sendo informado ir entrar em atividade para este produtivo.
Cdigo do Perodo
Informa-se aqui qual o cdigo do perodo de trabalho que o produtivo
ir estar trabalhando nesta data.
Ausncia de Produtivo
Esta opo possibilita o registro das ausncias dos produtivos, para efeito de
controle do sistema. Tambm possibilita a documentao das respectivas
ausncias.

Para incluir uma nova ausncia:
- Produtivos + Ausncia Produtivo.
O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos j cadastra-
dos.
2. Selecione incluir, e siga as informaes abaixo:
Data e Hora Inicial
Informa-se aqui qual a data e hora inicial da ausncia.
Data e Hora Final
Informa-se aqui qual a data e hora final da ausncia.
Tipo de Ausncia
Informa-se aqui qual o tipo de ausncia ocorrida com o produtivo. O
sistema aqui oferece na tecla F3 deste campo, uma tabela com os motivos
pr-cadastrados: Remunerada / No Remunerada / Treinamento / Frias.
Frota
Quilometragem Rodada
Permite a incluso, alterao e excluso de quilometragens realizadas por
veculos que fazem parte do controle de frota de veculos de terceiros. Uma
vez informadas as quilometragens, no momento do fechamento das mesmas,
o sistema ir apurar o valor a ser faturado por veculo.
Para incluir uma nova quilometragem rodada:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + "Movimentos -
Frota + "Km Rodada";
O sistema apresenta uma tela contendo todos os veculos que fazem parte
do controle de frotas.
2. Selecione incluir e siga as informaes abaixo:
Data / Quilometragem Rodada
Informa-se aqui qual a data e a quilometragem rodada por este veculo.
O campo de nmero da ordem de servio que aparece na frente deste, ser
gravado automaticamente pelo sistema.
Pecas
Oramento/Venda
A opo de venda de peas encapsula uma srie de funcionalidades que esto
diretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivo
maior a gerao de Oramentos e a Emisso da Nota Fiscal da Venda. Foram
aqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operaes para o usurio,
um nmero grande de opes, evitando assim uma navegao constante por
outras opes do sistema. As operacionalidades capitais desta opo so:
Consulta de peas multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com o
oramento)
Oramento de peas, para venda; e de servios para integrao com
ordens de servio
Consulta da demanda e freqncia da pea
Registro de venda perdida
Bloqueio de peas
Reserva de peas
Requisio de compra de peas
Integrao com catlogo eletrnico de peas (principais fornecedores)
Impresso de oramentos
Liberao de vendas
Avaliao de resultados
Negociao de prazos de pagamento
Parcelamento dos valores da entrada
Utilizao das condies de pagamento padro do sistema
Flexibilidade para a gerao de valores e datas de pagamentos dos ttulos
Venda por CDCI
Desta reunio, ento, nasce a ferramenta para a venda de peas, cujas
funcionalidades sero apresentadas a seguir, uma a uma.
Para realizar uma consulta/oramento/venda de peas:
- Peas + Oramento/Venda;
O sistema apresenta uma tela contendo trs pastas principais: Consulta;
Oramento e Como Pagar.
2. Selecione a pasta Consulta.
Nesta tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde
vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho.
Apresentaremos cada um deles a seguir:
Boto para Incluso de Item no Oramento
Atravs deste boto, quando houver um oramento aberto, o sistema
inclui a pea que est sendo consultada nesta tela para o oramento. A
pea somente ser includa se a marca da pea for igual a marca do veculo
definida no oramento ou se for omitida a marca no oramento, admitindo
assim qualquer marca.
Boto para Consulta da Demanda e Freqncia do Item
Atravs deste boto, pode-se consultar a demanda e a freqncia da pea
que estiver sendo consultada nesta tela.
Atravs deste boto, pode-se registrar a perda de uma venda, bem como
o seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poder disparar ou
no uma ao.
As possibilidades seriam:
um simples registro histrico da venda perdida
ser considerada como demanda do ms para sugesto de compras
gerar compra imediata (emergncia)
se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Registro
de Venda Perdida.
Boto para Bloqueio de Peas
peas bloqueadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas
defeituosas. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_BLQITE.
se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Bloqueio
de Peas.
Boto para Reserva de Peas
peas reservadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas
reservadas para uma venda especial. Este almoxarifado est indicado no
parmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos
serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias
deste manual, na opo Reserva de Peas.
rada na rotina de Fechamento de Pedido de Peas como Emergncia. Um
detalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se na
opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de
Compras.
Boto para Consulta de Substituio de Cdigos de Peas
Atravs deste boto, pode-se realizar uma consulta dos cdigos antigos
que essa pea j possuiu, possibilitando visualizar este histrico de
alteraes. Alm de se poder visualizar este histrico, tambm possvel
saber se a pea substituta desta, se encontra substituda tambm.
Boto Filtro de Peas
Atravs deste boto, pode-se realizar uma filtragem de peas atravs de
parmetros definidos pelo prprio usurio, e fazer com que o resultado do
filtro possa ser utilizado na consulta ou at mesmo em um oramento
aberto. Aps a figura, encontra-se a descrio e ajuda para preenchimen-
to dos campos.
Tabela de Campos
No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos perten-
centes a tabela de peas. Ali, o usurio pode escolher qual ser o campo
que ele deseja usar no filtro.
Exemplo: TABELA DE CAMPOS: DESCRIO
Tipo de Busca
Informa-se aqui qual o tipo de busca que o filtro dever utilizar para a
localizao das peas desejadas.
Exemplo: TIPO DE BUSCA: $
O smbolo == significa exatamente igual
O smbolo $ significa contido
O smbolo > significa maior que
O smbolo < significa menor que
O smbolo # significa diferente de
Contedo do Filtro
Informa-se aqui qual o contedo do filtro que se deseja pesquisar. Este
contedo deve ser informado entre aspas, para os casos de campo
alfanumrico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamos
buscar uma pea cuja descrio tenha a palavra BATERIA. Se faz
necessrio que o contedo do filtro seja igual ao que est no arquivo, caso
contrrio, o sistema no conseguir realizar a busca.
Exemplo: CONTEDO DO FILTRO: BATERIA
Operador Lgico
Informa-se aqui qual o operador lgico para continuar adicionando
novos contedos para este filtro. Depois de informar o operador lgico,
se o usurio desejar, poder informar um novo contedo de filtro para
aprofundar a pesquisa. Para isso, o usurio deve clicar de boto de Ok
que est ao lado do campo Operador Lgico. Da informe novamente o
smbolo de contido ($) e como contedo do filtro coloque KIT. Como
resultado, o sistema dever trazer todos as peas que tiverem os literais
BATERIA e KIT dentro de suas descries.
Exemplo: OPERADOR LGICO: .and.
O operador lgico .and. significa e, ou seja a pesquisa que est sendo
realizada deve atender uma situao e a outra. O operador lgico .or.
significa ou, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma
situao ou a outra.
Uma vez encerrada a parametrizao do filtro, clique no boto de Ok
na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trar uma tela
contendo todas as peas que preenchem os requisitos estabelecidos no
filtro acima definido.
Neste momento, o usurio pode escolher um ou mais peas do resultado da
pesquisa. Se o usurio escolher uma pea apenas, o sistema transportar a
pea selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usurio,
poder ser adicionada para o oramento que estiver aberto no momento. Se
o usurio escolher mais de uma pea, e se houver um oramento aberto no
momento, e se a marca do veculo que est aberto no momento for igual a
marca das peas selecionadas nesta tela, o sistema ento lanar as peas para
o oramento, com as quantidades zeradas.
Assim encerra-se a apresentao dos botes e suas funcionalidades que se
encontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agora
apresentar o contedo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimen-
to para obteno de informaes.
Grupo / Cdigo
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja visualizar
as informaes. Isto feito, o sistema apresentar os dados da pea, caso
grupo e cdigo da pea sejam vlidos. Em paralelo o sistema ir atualizar
o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela e a um
duplo click na linha do browse, ser a mesma assumida na tela principal.
Caso o usurio no saiba o grupo e o cdigo da pea, ele pode utilizar o
campo Pesquisar Descrio, conforme ser apresentado a seguir.
Pesquisar Descrio
Informa-se aqui a parte inicial de uma descrio de pea que no se sabe
o cdigo, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado,
todas as peas que na sua descrio, tenham a esquerda da sua descrio
o que foi informado no campo Pesquisar Descrio. Da o usurio escolhe
a pea desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>.
Isto feito, o sistema ir carregar os campos Grupo e Cdigo da pea com
o contedo desejado e tambm atualizando o browse de itens relaciona-
dos que est na parte inferior da tela.
Campos apresentados na janela desta pasta de consulta
Marca
Cdigo da marca da pea.
Cdigo do CAI
Cdigo do CAI desta pea. (CAI Cdigo Analtico do Item).
Classificao ABC
Apresenta a Classificao ABC Giro/Custo Financeira
Kit:
Se esta pea um kit de peas
Situao
Mostra a situao desta pea, ou seja, se ela foi substituda ou est em
situao normal (item substitudo aquele que teve o seu cdigo alterado
pelo fornecedor). O Sistema controla todo histrico de substituio das
peas.
Nova
o novo cdigo da pea.
Velha
o cdigo anterior da pea.
Preo de Venda
Apresenta-se aqui o preo de venda de peas. Clicando no boto ao lado,
o sistema ir apresentar os outros preos possveis, interpretando as
frmulas.
Estoque Disponvel
Apresenta-se aqui qual a quantidade que est no almoxarifado dispon-
vel. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar as quantidades
de peas nos almoxarifados desta e de outras filiais.
IPI (%)
Alquota de IPI da pea.
ltima Entrada
Data da ltima entrada da pea
ltima Compra
Data da ltima entrada por compra da pea
Custo Mdio
Custo mdio da pea (CMM).
Qtd Embal
Quantidade de peas por embalagem
Peso
Peso da unidade da pea
Gr Desconto
Grupo de desconto que esta pea faz parte
Tributao
Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peas
Itens Relacionados
So as peas que possuem o cdigo semelhante e que fazem parte de
grupos de peas diferentes. Uma vez informado um cdigo de pea
(Grupo/Cdigo do Item), o sistema consulta os grupos relacionados
cadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodap da tela,
todas as peas relacionadas com a quantidade e preo.
Para realizar um oramento, estando na tela de consulta de peas:
1. Clique na pasta Oramento.
O sistema apresenta uma tela perguntando se ir abrir um oramento
novo, ou um oramento j existente.
2. Selecione Novo Oramento e clique no boto de Ok desta tela.
Aps isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual ser o Tipo de
Movimentao deste oramento. A opo de venda normal ser utilizada
para os casos de venda genrica; j o outro tipo ser utilizado para outros tipos
de sada, onde o sistema ir se utilizar da tabela de TES por Origem.
5. Selecione Venda Normal e clique no boto de Ok desta tela.
Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, h uma barra de
ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de
botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir:
Boto para Abrir Oramento j gravado
Atravs deste boto, o usurio pode abrir um oramento j gravado e
realizar as modificaes que se fizerem necessrias.
Neste ponto, o sistema oferece uma ferramenta de filtro para facilitar a
consulta e utilizao de oramentos anteriormente criados. Os filtros
possveis so por data do oramento, nome do cliente, vendedor, tipo de
oramento.
Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa do catlogo de
peas da marca definida no oramento (caso a marca no seja informada,
o catlogo ficar inacessvel). Uma vez acionado este boto, o sistema
apresenta uma tela perguntando a operao que ser executada pelo
usurio.
Se for acionado o boto Nova, o sistema ir executar o programa de
catlogo de peas da mesma montadora da marca em questo. O usurio
deve selecionar as peas desejadas no catlogo e grav-las na opo de
oramento do prprio programa de catlogo. Isto feito, abandonar o catlogo
e o sistema enxergar os dados gravados pelo catlogo e o trar para a tela
a seguir.
Nesta tela temos o campo de grupo de peas, para que o usurio informe qual
ser o grupo que ser utilizado para importar no oramento. Alm disso,
temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivos
de texto gerados ate o momento pelo catlogo, e na inferior veremos as peas
que esto contidas no arquivo posicionado. A medida que o usurio movi-
mentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema ir mostrar as peas
contidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo,
possvel selecionar quais peas sero realmente importadas para o oramen-
to, clicando duas vezes sobre a desejada.
Boto para Reclculo do Oramento
Atravs deste boto, o usurio poder executar um reclculo do oramen-
to. Este reclculo se faz necessrio para corrigir preos de peas que
tiveram seus preos alterados depois que o oramento foi aberto, caso
haja interesse nessa alterao.
Boto para Impresso do Oramento
Atravs deste boto, o usurio poder imprimir o oramento de duas
formas: uma verso caracter e outra grfica, para os casos em que o crystal
reports esteja presente.
e Boto para Gravao e Sada do Oramento
Os prximos dois botes, so os tradicionais botes de gravao, gravan-
do o oramento que est na tela, e o boto de sada do oramento,
abortando eventuais inseres de dados.
6. Preencha os campos, conforme explicao abaixo:
Tipo de Oramento
Informa-se aqui qual tipo de oramento que se deseja realizar. Caso a
escolha seja por tipo de oramento de peas, o sistema no pedir o
preenchimento de alguns campos que so particulares para o oramento
de oficina e possibilitara a venda das peas aqui reunidas, com a
subsequente emisso de nota fiscal. Para o outro caso, o de oramento
oficina, o nmero de campos necessrios um pouco maior, alem disso,
o sistema abre a possibilidade de orar servios na sua respectiva tela.
No possvel realizar uma venda de oramento de oficina, e sim uma
importao dos itens envolvidos para uma ordem de servio j existente.
Faturar para / Loja
Informa-se aqui qual cdigo e a loja do cliente para o qual est sendo
realizado este oramento. Se o cliente no estiver cadastrado no sistema,
na tela do F3 deste campo possvel cadastr-lo, sem que haja necessi-
dade de sair desta opo. Depois de selecionado o cliente, o sistema
apresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualizao do usu-
rio.
Marca
Informa-se aqui qual a marca do veculo que se deseja realizar o
oramento, que tambm, tradicionalmente, a marca da bandeira da
concessionria, nos casos de revenda. A presena desta informao
impedir que venham a constar peas de outras marcas para aquele
veculo, alem de filtrar somente os grupos de peas desta marca nas
consultas F3 que esto disponibilizadas nos grupos de peas.
Data da Validade do Oramento
Informa-se aqui qual a data de validade deste oramento, sendo
oferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realizao do
oramento, caso no seja encontrado o parmetro MV_VALORC que
contem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo,
o sistema no mais exibir de imediato esse oramento na tela browse dos
oramentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado no
sistema. Sendo acionado o boto correspondente, todos os oramentos
ainda no faturados sero visveis. Um menu de opes esta disponvel
para as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dos
oramentos existentes. Futuramente poder ser desenvolvida uma rotina
de limpeza de uma serie de oramentos no mais desejados.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo que ser utilizado para parametrizar
o valor envolvido dos servios orados. No caso de importao de
servios para uma OS, o sistema utilizar este parmetro para a importa-
o. Ele utilizado apenas para oramento oficina.
Chave do Veculo
Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veculo que ter o
oramento de peas e servios. Aqui o usurio tem liberdade de utilizar
quatro informaes diferentes na localizao do veculo. O usurio
poder informar o nmero do chassi interno do veculo, o chassi do
veculo, o cdigo da frota e a placa. Qualquer um deles que for
informado, o sistema ir buscar o veculo. Uma vez identificado, o
sistema traz para a tela do usurio alguns campos que documentam o
veculo em questo. Utilizado apenas para oramento oficina.
Forma de Pagamento
Informa-se aqui qual a forma de pagamento ser considerada na venda.
Cdigo do Banco
Informa-se aqui qual o banco que dever ser utilizado na emisso do
boleto bancrio, necessrio nos casos de venda a prazo.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula de preo de peas que ser oferecida na
tela browse abaixo para todas as peas.
% Desconto de Peas
Informa-se aqui qual o percentual de desconto de peas para este
oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todas as peas.
% Desconto de Servios
Informa-se aqui qual o percentual de desconto de servios para este
oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todos os
servios. Utilizado para oramento de oficina.
Quilometragem
Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo no momento do
oramento. Campo documentacional, utilizado apenas para oramento
de oficina.
Centro de Receita
Informa-se aqui qual o centro de receita desta venda. Atravs dele,
poder ser totalizada a venda por departamento de receita.
Oramento Aceito
Informa-se aqui se este oramento j est aprovado e aceito pelo cliente.
Em caso positivo, as peas do oramento sero bloqueadas automatica-
mente, impedindo sua venda.
Observao
Informa-se aqui observaes que forem relevantes.
J na tela browse, dentro da pasta de oramento de peas temos:
Seqncia
Grupo de Peas
Informa-se aqui qual o grupo de peas desejado. Sero filtrados na tecla
F3 os grupos de peas que no forem relacionados com a marca do
veculo, informado anteriormente.
Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o cdigo da pea desejada. Quando informado,
o sistema atualizar automaticamente o browse abaixo com os itens de
peas relacionados. Uma explicao sobre itens relacionados possvel
ser encontrada neste captulo, na parte de consulta das peas (tela anterior
a que estamos apresentando). Se o produto no tiver saldo em estoque,
o sistema avisa ao usurio, mas no bloqueia o prosseguimento do
processo. Isto porque um oramento poder ou no se efetivar numa
venda.
Quantidade Requisitada
Informa-se aqui qual a quantidade desta pea que se deseja orar. Neste
momento feita uma verificao da quantidade disponvel em estoque.
Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque,
o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da pea.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea que
dever ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a frmula que
foi registrada na tela acima, permitindo ao usurio uma outra que desejar.
Uma vez informada a frmula, o sistema tambm atualiza os valores de
totais que constam no rodap da tela.
% Desconto
Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, a partir
do qual o sistema calcular automaticamente o valor monetrio do
desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o
percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel
aplicar um percentual particular para esta pea. Se o desconto ultrapassar
o permitido, o sistema avisa o usurio, isto no caso de oramento. Para
os casos de venda de peas, quando ocorrer, o sistema perguntar ao
em que for finalizada esta venda, caso contrrio o sistema no deixar que
a venda seja realizada.
Valor do Desconto
Informa-se aqui qual o valor do desconto, fazendo com que o sistema
calcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto
anterior.
TES
Informa-se aqui qual o TES para esta venda, onde sugerido o que
estiver cadastrado na tabela de peas.
Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado so
decorrentes das informaes colocadas pelo usurio para esta pea.
Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que est contida na
pasta de oramento de servios.
Seqncia
Grupo de Servio
Informa-se aqui qual o grupo de servio que ser utilizado para o
oramento. Aqui o sistema tambm filtra os grupos de servio de acordo
com a marca do veculo informado anteriormente.
Cdigo do Servio
Informa-se aqui qual o cdigo do servio que ser utilizado para o
oramento. Para os casos de servio agrupado, onde h reunio de peas,
o sistema j traz uma tela, onde o usurio poder escolher quais peas
devero ser includas no oramento.
Tipo de Servio
Informa-se aqui qual tipo de servio em que este ser executado. O tipo
de servio serve para agrupar os servios que recebero um mesmo
tratamento de parmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempo
que dever ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentar
os campos de tempo padro para execuo de servio, valor da hora e
valor do servio. Cabe aqui dizer que este parmetro est diretamente
ligado ao clculo do valor do servio que ser utilizado pelo oramento.
Uma explicao mais profunda sobre o tipo de servio encontrada no
manual de servios sob o tpico tipo de servio.
Quilmetro Rodado
Informa-se aqui qual a quilometragem rodada, para os casos de servio
de socorro, onde poder ser cobrado a quilometragem do guincho.
% Desconto
Informa-se aqui qual o percentual de desconto para este servio, depois
do que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto
apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual
de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um
percentual particular para este servio. Se o desconto ultrapassar o
permitido, o sistema avisa o usurio.
Valor do Desconto
anterior.
O campo Valor Total decorrente das informaes colocadas pelo usurio
para este servio. A medida que os valores so colocados, o sistema atualiza
os campos de totais que constam do rodap.
7. Para a concluso da venda, o usurio deve se dirigir para a pasta Como
Pagar.
Como Pagar
Esta tela genrica utilizada para que se possa negociar a condio de
pagamento junto ao cliente. Trata-se de negociao mais abrangente do que
aquela oferecida no modelo padro. Ela agrega alem das opes padro, mais
trs novas funcionalidades, muito teis ao usurio:
1. Tratamento parcelado da entrada, ou seja, o cliente poder ofertar uma
entrada cujos valores podero ser parcelados. Este valor poder ser de
qualquer espcie, que tenha sido acordada entre as partes, por exemplo:
dinheiro, carto de crdito, veculo usado, cheque pr-datado, etc. Para
que isto seja possvel, se faz necessrio o cadastramento prvio dos
parmetros de Forma de Pagamento da Entrada. Ai sero criados e
configurados os campos que vo ser exigidos para aquele tipo de
pagamento. Por exemplo, para documentar um recebimento com cheque
pr-datado conveniente registrar informaes diferentes das registradas
por ocasio do recebimento de um veculo usado, como entrada.
2. Financiamento, ou seja, para os casos em que o usurio no queira
utilizar a condio de pagamento padro, possvel realizar com grande
flexibilidade, a gerao de ttulos, sem que haja a necessidade de um
cadastramento prvio de tal condio.
3. CDCI (Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia), onde a empre-
sa est financiando vendas prazo para o cliente e recebendo estas
vendas vista dos agentes financeiros em que a negociao realizada,
agregando ao seu resultado o valor de spread, alem de ter a seu favor um
menor recolhimento de tributos, uma vez que a Nota Fiscal emitida
sobre o valor a vista.
Tipo de Pagamento
Informa-se aqui qual o tipo de pagamento. Aqui deve ser informada a
condio de Pagamento Padro. Para os casos em que a condio de
pagamento estiver configurada para uma condio Negociada, o sistema
habilitar o uso dos campos na tela de Financiamento que se encontra
logo abaixo da tela de tratamento da Entrada. Identifica-se uma condio
de pagamento Negociada quando o campo E4_TIPO for igual a A.
Banco
Informa-se aqui qual o banco para o qual devero ser impressos os
boletos bancrios, bem como a qual banco sero atribudos os ttulos no
contas a receber.
Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento dos pagamentos da
entrada, onde se apresentam as seguintes informaes:
Tipo de Entrada
Informa-se aqui qual o tipo de pagamento de entrada que ser utilizado
para o particionamento de valores. Depois de selecionado o tipo de
pagamento da entrada, o sistema automaticamente abre uma outra tela
onde ir ser requerido do usurio, informar os dados que foram configu-
rados para este tipo de pagamento, bem como suas respectivas valida-
es.
Exemplo: TIPO PAGTO: CH Cheque
CC Carto de Crdito
Data de Pagamento
Informa-se aqui qual a data em que a entrada ser efetivamente paga.
Por exemplo, o cliente negocia com o vendedor para seu cheque da
entrada seja apresentado somente no dia X.
Valor do Pagamento
Informa-se aqui qual o valor daquele segmento da entrada e tipo de
pagamento.
Documento
Depois da incluso de dados realizada pelo usurio, no momento em que
for inserido o tipo de pagamento, o sistema guarda algumas informaes
como nmero do documento, valor etc. Se este segmento da entrada for
parcelado, o sistema traz para o browse da entrada as parcelas j
calculadas daquilo que foi informado no momento do preenchimento dos
dados do tipo de pagamento. Caso haja necessidade de se alterar o
documento da parcela do segmento da entrada, pode-se aqui realizar esta
tarefa digitando o novo nmero do documento, aps o que, o sistema
apresenta uma tela com os dados daquele segmento que foi digitado, para
ser alterado.
Observaes
Informam-se aqui observaes sobre esta parcela da entrada que sejam
relevantes e convenientes.
Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento do financiamento.
Aqui se d a liberdade para o usurio realizar uma condio de pagamento
no prevista no cadastro de formas de pagamento, tornando esta tarefa
mais simples e flexvel.
Data Inicial
Informa-se qual a data inicial para a realizao dos pagamentos; isso
para os casos em que se deseja indicar um dia diferente do atual para
comear a contar os vencimentos das parcelas. Se esta data for deixada
em branco o sistema assumir a data atual.
Dias da Primeira Parcela
Informa-se aqui a quantidade de dias a serem considerados a partir da data
inicial.
Quantidade de Parcelas
Informa-se aqui qual a quantidade de parcelas que se deseja dividir o
financiamento.
Intervalo
Informa-se aqui qual ser o intervalo de dias entre as parcelas.
Depois disso, o usurio deve clicar no boto para que sejam
calculadas as parcelas e apresentadas no browse ao lado. Se houver
necessidade de se alterar uma data ou valor especial nas parcelas, basta
dar um duplo clique no browse e realizar a alterao, e em seguida, o
sistema recalcular automaticamente as demais, compatibilizando os
pagamentos. O boto desfaz o clculo das parcelas feito
anteriormente. Caso algum valor tenha sido lanado na entrada, o valor
que ser dividido nas parcelas considerara o abatimento do valor da
entrada no valor total da venda.
Para finalizar a apresentao desta tela, temos ainda os botes que se
encontram nesta barra de ferramentas. Verifique as suas funcionalidades.
As funcionalidades deste boto esto registradas no descritivo de Venda
Perdida que consta na apresentao da tela de consulta deste programa.
Boto para Avaliao de Resultados
Atravs deste boto, o usurio poder verificar o resultado desta operao
mercantil. Uma explicao abrangente da liberao de venda encontra-
se registrado no segmento geral deste manual sob o tpico Avaliao de
Resultado.
e Boto para Ok e Abandona
Acionando o boto Ok, o sistema encerrar a operao de venda
realizando todas as validaes para a venda e integrando o estoque, a
contabilidade, o fiscal e o financeiro. No boto "X", o usurio abandona
a operao, lanando o usurio para a tela de oramento novamente.
Cancelamento de Venda
Esta opo possibilita o cancelamento de uma nota fiscal de venda de peas,
desfazendo todas as movimentaes de estoque, financeira, contbil e fiscal.
Para realizar o cancelamento da venda de peas:
- Peas + Cancela Venda;
O sistema apresenta uma tela browse com as notas fiscais de venda de
peas j realizadas.
2. Selecione a nota que deseja cancelar.
3. O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas. A primeira tem os
dados da nota fiscal, cabealho e itens. Na barra de ferramentas desta tela
existe o boto de consulta de pedido, que quando acionado traz a tela
de consulta do pedido de venda desta nota fiscal.
Na outra janela o sistema apresenta uma tela com os dados da negociao de
pagamento realizada no momento da venda, apresentando as parcelas e os
valores negociados na entrada.
Uma vez acionado o boto Ok, o sistema dispara o procedimento de volta dos
dados de estoque, financeiro, contbil e fiscal.
Registro de Ocorrncias
Esta opo condensa diversas funcionalidades do sistema referente peas
em uma nica opo. As funcionalidades so:
Requisio de Compras (Unidade Parada / Emergncia)
Onde o usurio pode solicitar uma pea para compra atravs destas duas
possibilidades. Unidade Parada o tipo de compra de pea para um veculo
que se encontra parado na concessionria esperando por uma pea que no
tem em estoque. Emergncia uma compra de pea para atender um cliente
e que no consta em estoque. Neste ltimo caso, o valor de aquisio da pea
para o concessionrio geralmente mais caro, pelos custos de despacho
envolvidos , e pelo fato da montadora ver isso como uma forma de punir a
revenda que no est gerindo bem o seu estoque.
Venda Perdida
o registro das vendas que foram perdidas, ou no realizadas. Para este caso
o sistema dispe da possibilidade de se documentar, atravs de motivos, a
razo pelo qual uma determinada venda no foi realizada. Esses motivos
indicam se a perda da venda deve ou no ser considerada como demanda pela
sugesto de compra ou exigir ate uma ao de compra imediata. Um exemplo
prtico disso seria que uma determinada pea no pudesse ser vendida pela
sua falta em estoque. O motivo, aqui documentado, poder indicar a
necessidade de compra ou no desta pea.
Reserva de Peas
Permite movimentar uma pea do seu almoxarifado padro para o
almoxarifado indicado no parmetro MV_RESITE (almoxarifado de itens
reservados). Tradicionalmente esta opo utilizada para reservar a pea
para uma venda futura. Para realizar o retorno da pea do almoxarifado
reservado para o disponvel, se faz necessrio a utilizao da opo de
movimentao interna padro do sistema, que consta neste menu.
Bloqueio de Peas
Permite movimentar uma pea do seu almoxarifado padro para o
almoxarifado indicado no parmetro MV_BLQITE (almoxarifado de itens
bloqueados). Tradicionalmente esta opo utilizada para separar peas que
esto com defeito, cuja venda no pode ser efetuada. Para realizar o retorno
da pea do almoxarifado bloqueado para o disponvel, se faz necessrio a
utilizao da opo de movimentao interna padro do sistema, que consta
neste menu.
-
Para realizar um registro de ocorrncia:
- Peas + Registr Ocorrncia;
O sistema apresenta uma tela browse com os registros de ocorrncias j
realizados.
2. Selecione incluir e preencha os campos conforme apresentado.
Indicador do Registro
Informa-se aqui qual o tipo de ocorrncia que se deseja registrar. Os
tipos vlidos so aqueles j apresentados anteriormente.
Marca
Informa-se aqui qual a marca da pea que est sendo registrada
ocorrncia.
Origem da Requisio
Informa-se aqui qual a origem da requisio, podendo ser Balco ou
Oficina.
Forma de Pedido
Informa-se aqui qual o tipo ou forma de pedido.
Numero da OS
Informa-se aqui qual o nmero da OS que se destina a pea pedida,
conforme orientao da montadora.
Grupo e Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja registrar
ocorrncia.
Quantidade
Informa-se aqui qual a quantidade pedida para esta pea.
Pendncia
Informa-se aqui se este pedido deve permanecer pendente na montadora,
quando nela tambm no existir estoque esta uma condio que
prevista e definida pela montadora.
Frmula
Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea.
Motivo
Informa-se aqui o motivo desta ocorrncia. No caso da venda perdida
poder disparar aes automticas definidas nos parmetros pelo gerente.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo da Ordem de Servio para o qual
ser requisitada a pea em Unidade Parada.
Faturar Para / Loja
Informa-se aqui qual o cliente de pagamento para este tipo de tempo,
desta OS.
Cdigo / Loja
Informa-se aqui qual o cdigo e a loja do cliente. Este cdigo utilizado
para os pedidos de pea em emergncia onde se documenta.
Forma de Pagamento
Informa-se aqui qual a forma de pagamento que ser utilizada pelo
cliente para pagamento da pea. Esta condio utilizada para os pedidos
de pea em emergncia onde se documenta.
Contato
Informa-se aqui qual a pessoa de contato do Cliente.
Observaes
Informam-se aqui observaes a respeito deste registro, que sejam
necessrias.
Substituio Manual de Peas
Esta opo possibilita a substituio de cdigos descontinuados pelo forne-
cedor/montadora para um novo cdigo. Na opo manual, o usurio informa
o cdigo descontinuado da pea e o seu novo cdigo. A operao poder ser
realizada partindo de um cdigo para n outros, ocorrendo um
desmembramento de peas. Outra possibilidade de n cdigos para 1, alem
da relao de 1 para 1. Obviamente, os novos cdigos de peas devero j
estar cadastrados no sistema. Nos momentos estratgicos, o sistema permite
a consulta desse histrico de alteraes, sendo a mesma apresentada na
consulta existente na opo de venda de peas, na confeco do oramento
e na requisio de peas.
Uma vez substitudo o cdigo da pea, o sistema automaticamente realiza a
movimentao do estoque da pea velha para a nova pea para os casos de
substituio de 1 para 1 e de 1 para n. No caso de substituio de n para 1,
o usurio devera fazer ajuste manual, posteriormente. A movimentao
automtica e feita para itens, excetuando-se os casos onde a pea estiver
requisitada em Ordem de Servio aberta e as anteriormente vendidas. As
antigas utilizaes deste cdigo continuaro sendo apresentadas nos mo-
mentos que forem utilizadas, ou seja, uma nota fiscal que foi emitida antes da
alterao de algum dos cdigos nela envolvidos, apresentar o cdigo velho
da pea, o cdigo utilizado no momento da gerao da mesma.
O sistema ainda conta com uma opo automtica para a realizao destas
substituies, que estar sendo tratado neste mesmo manual sob o tpico
substituio automtica de peas.
Para incluir uma substituio de peas:
- Peas + Substituic Manual;
O sistema apresenta uma tela browse contendo as substituies de
cdigos de peas j realizadas.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme a explicao
abaixo:
Aps a seleo da opo incluir, o sistema traz a tela que possibilitar
a execuo da substituio. Na parte superior da tela o sistema traz um
nmero seqencial de documentao da alterao, bem como a data da
realizao.
Grupo e Cdigo da Pea
Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que est sendo
substituda.
Situao
Informa-se aqui qual a situao desta pea, ou seja informe SUBSTITU-
DO para a pea que est tendo o seu cdigo alterado. Para os casos em
que a pea informada for a pea substituta, ento informa-se SUBSTITU-
TA, depois do que o sistema pergunta qual a quantidade de peas
envolvidas como descrito abaixo.
Quantidade
Informa-se aqui qual a quantidade de peas substitutas que na substitui-
o correspondem a uma pea substituda. Em caso de desmembramento,
poder resultar em mais de uma pea.
Movimentao Interna
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de
materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos
atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada
documento criado.
A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade,
como "modelo 2", que permite lanar vrios itens num nico documento.
(veja o tpico "Internos (mod.2))".
Tipos de Requisies
As requisies so identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido
de uma numerao que define seu tipo, dentre eles:
0 manual (apropriao pelo real)
1 automtica (apropriao pelo real)
2 automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.)
3 manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo)
4 transferncia
5 automtica na N.F. de entrada direto para O.P.
6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integrao Mdulo de Exportao.
H dois tipos de requisies possveis:
Requisies normais (para consumo)
Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.
Requisies Manuais para Ordens de Produo
As requisies manuais para ordens de servio so efetuadas nos seguintes
casos:
a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel
gerar as requisies automticas.
a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as
requisies.
houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo
sistema, assim, digita-se uma requisio adicional.
Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva
o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual
a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a
baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada
na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o
consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Seus
valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser
considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do
parmetro MV_TPSALDO.
Requisies Manuais para Consumo
As requisies manuais para consumo so efetuadas nos seguintes casos:
Ajuste manual do saldo em estoque
Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem
de Produo
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o
consumo mdio e os custos (determinados pelo tipo da movimentao).
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser
considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do
parmetro MV_TPSALDO.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado,
procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo,
se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada tambm
quando feito o estorno de uma requisio.
Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos
para valorizao do produto fabricado.
As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido
de uma numerao que define o seu tipo:
0 manual (apropriao pelo real)
1 automtica (apropriao pelo real)
2 automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.)
3 manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo)
4 transferncia
5 automtica na N.F. de entrada direto para O.P.
6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integrao SIGAEIC Advanced
Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movimentos
- Peas" + "Movimento Interno";
O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j
cadastradas, manual ou automaticamente.
seguir:
TP Movimento
Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado
pelo sistema da seguinte forma:
Requisies > 500
Devoluo < ou = 500
Produo < ou = 500
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimenta-
o. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto seleci-
onado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de
medida ser informada automaticamente.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.
C. Contbil
Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado
o custo da movimentao.
Ord. Produo
Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao.
Almoxarifado
Informe o cdigo do almoxarifado em que se encontra o produto
solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via
tecla [F3], o almoxarifado padro ser exibido automaticamente.
Documento
Informe o nmero do documento da movimentao.
DT Emisso
Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere
a data base.
Grupo
Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo
"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automa-
ticamente.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com
"S".
Custo Moeda 2 a 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3",
"4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentao.
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o
produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido
automaticamente, conforme o cadastro.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de
medida, se houver.
Descr. Prod.
Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimen-
to, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqncia
Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecio-
nado para a movimentao.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do
sub-lote selecionado para a movimentao.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para
criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso
contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando seleci-
onados lote e sub-lote.
Localizao
Informe neste campo a localizao fsica onde encontra-se o produto.
Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o
movimento correspondente for de "Requisio".
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo
utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento
correspondente for de "Requisio".
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso,
necessrio utilizar a rotina de "Estorno.
Para efetuar o estorno de uma Movimentao:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movimentos
- Peas" + "Movimento Interno";
O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas,
manual ou automaticamente.
2. Selecione o movimento desejado e clique na opo "Estornar".
O sistema apresenta na tela a movimentao.
3. Confira os lanamentos e confirme.
Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Gerao de Demanda
Esta rotina gera a demanda do ms anterior, efetua a classificao ABC de
venda e de custo, classifica tipo de preo e grava a frmula do clculo da
demanda para cada produto, de acordo com as perguntas respondidas na
janela Parmetros.
Este processo deve ser executado todo inicio de ms, antes da gerao da
Sugesto de Compras.
Durante o processamento, atualizada a nova tabela Arquivo de Consumo
(SBL) em 7 processos internos. So eles:
Gerao e atualizao do SBL (Arquivo de Consumo) ms a ms
Acumulao de Entradas - SD1 (Arquivo de Itens das NFs de Entradas)
Acumulao de Sadas - SD2 (Arquivo de Itens das NFs de Sadas)
Acumulao de Requisies - SD3 (Arquivo de Requisies)
Classificao ABC de Venda
Classificao ABC de Custo (Standard)
Gravao da formula de demanda escolhida no ms para cada produto
As Frmulas/Critrios aplicados para clculo podem ser:
Estabilidade =
aConsumo[nAtual-1]
Mdias = Mdia dos ltimos perodos =
(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3])/3
Tendncia =
aCohsumo|hAfua1-1]+|aCohsumo|hAfua1-1]-aCohsumo|hAfua1-2])
Sazonalidade =
(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3])
aConsumo[Atual-13]*
______________________________________________________
(aConsumo[nAtual-13]+aConsumo[nAtual-14]+aConsumo[nAtual-15])
Exemplo Ilustrativo:
Clculo da previso de demanda para o ms 24 de uma pea com o seguinte
histrico:
l a u t A s m o 4 2 s M - a d n a m e D / s e s e M e d o c i r t s i H
s e s e M a d n a m e D s e s e M a d n a m e D
1 0 0 1 3 1 0 0 2
2 0 0 2 4 1 0 0 3
3 0 0 3 5 1 0 0 4
4 0 0 2 6 1 0 0 3
5 0 0 1 7 1 0 0 3
6 0 0 2 8 1 0 0 4
7 0 0 3 9 1 0 0 5
8 0 0 2 0 2 0 0 4
9 0 0 1 1 2 0 0 4
0 1 0 0 2 2 2 0 0 5
1 1 0 0 3 3 2 0 0 6
2 1 0 0 2 4 2 ?
Para elaborarmos a previso do ms 24, simulamos que os meses 21, 22, 23
no existiam e aplicamos as frmulas para prever a demanda destes perodo,
e identificar a frmula que apresenta a maior aderncia para esta situao.
Obs.: D = Demanda = aConsumo
Estabilidade
D21=D20+400 Erro = 0%
D22=D21+400 Erro = -20%
D23=D22+500 Erro = -16,70%
Erro acumulado da frmula = -36,7%
Mdia (ltimos trs meses)
D21=(D18+D19+D20)/3 = 433 Erro = 8,3%
D22=(D19+D20+D21)/3 = 433 Erro = -13,4%
D23=(D20+D21+D22)/3 = 433 Erro = -27,8%
Tendncia
D21 = D20+(D20-D19) = 300 Erro = -25%
D22 = D21+(D21-D20) = 400 Erro = -20%
D23 = D22+(D22-D21) = 600 Erro = 0%
Erro acumulado da frmula = - 45%
Sazonalidade
(D20+D19+D18)
D21 = D9 X = 186 Erro -53,5%
(D8+D7+D6)
(D21+D20+D19)
D22 = D10 X = 433 Erro -13,4%
(D9+D8+D7)
(D22+D21+D19)
D22 = D10 X = 780 Erro 30%
(D10+D9+D8)
Para concluir:
a l u m r F 1 2 3 4
o d a l u m u c A o r r E % 7 , 6 3 % 9 , 2 3 % 0 , 5 4 % 9 , 6 3
Como a frmula 2 apresentou o menor erro acumulado, seria adotada para
o clculo da previso de demanda do ms Futuro.
D24 = (D21+D22+D23)/3 = 500
Como Cadastrar Frmulas:
Variveis Disponveis
aConsumo:= Array contendo o acumulado do produto
nAtual := Varivel que indica o ms atual
Exemplo de um cadastro de Frmula:
Cdigo Descrio Frmula
001 Formula Teste (aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual- 2] )/2
O Arquivo de Demandas atual (SB3) dever, futuramente, ser
substitudo pelo novo Arquivo de Demandas (SBL) que permite um melhor
controle histrico da demanda do produto e, por conseqncia, maior recurso
para a administrao de Materiais.
Para gerar a demanda de produtos:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + "Movimentos -
Peas" + "Atualiz Demanda;
Ser apresentada a tela de parmetros onde deve-se configur-los confor-
me a descrio a seguir:
Ms p/ Avaliao
Informe a quantidade de meses para avaliao.
Estabilidade
Informe Sim para que o sistema considere estabilidade no clculo para
eleio das frmulas e No para que o sistema no considere.
Medias 3 Meses
Informe Sim para que o sistema considere medias de 3 meses no clculo
para eleio das frmulas e No, caso contrrio.eleio das formulas
Tendncia
Informe Sim para que o sistema considere a tendncia no clculo para
eleio das frmulas e No, caso contrrio.
Sazonalidade
Informe Sim para que o sistema considere a sazonalidade no clculo
para eleio das frmulas e No, caso contrrio.
Cdigos das Frmulas
Informe os cdigos das formulas cadastradas para clculo e eleio das
frmulas. Os cdigos devem ser separados por ponto e vrgula.
% Class. 'A' Venda
Informe a porcentagem para classificao de venda 'A' dos produtos.
% Class. 'B' Vendas
Informe a porcentagem para classificao de venda 'B' dos produtos.
% Class. 'A' Custo
Informe a porcentagem para classificao de custo 'A' dos produtos.
% Class. 'B' Custo
Informe a porcentagem para classificao de custo 'B' dos produtos.
Class. Custo Mdio de
Informe o valor mnimo para classificao do custo Standard.
Class. Custo Mdio Ate
Informe o valor mximo para classificao do custo Standar.
Considerar Movimento
Informe se devem ser consideradas as Vendas sem devoluo, Ven-
das com devoluo ou Ambas.
Tipo
Informe o conjunto de cdigos de tipos de produtos a serem processados.
Exceto
Informe o conjunto de cdigo de tipo produtos que no sero processados.
2. Aps preencher os parmetros, confira-os e confirme e o processamento
ser efetuado.
Sugesto de Compras
Esta rotina tem como objetivo sugerir a quantidade para compra de Produtos,
aps a Demanda do ms anterior j ter sido calculada. Suas opes so:
Gerar - gera a sugesto de compra conforme definio dos parmetros.
Gerar Solic. - gera uma solicitao de compras com os itens da sugesto,
permitindo a alterao da quantidade e o tipo de preo.
Cancelar Solic. - cancela a solicitao de compras associada a sugesto
posicionada.
S possvel cancelar a solicitao associada sugesto de compra,
se esta ainda estiver pendente.
Imprimir: - imprime a sugesto de compras posicionada.
Excluir - exclui a sugesto de compras posicionada.
Somente possvel excluir uma sugesto de compra que no tenha
gerado solicitao.
Para gravao da sugesto de compras foram criados os Arquivos Cabealho
da Sugesto de Compras - SFJ e Itens da Sugesto de Compras - SDF.
Para gerar a sugesto de compras:
- Peas + Gerao Sug Compra.
Ser apresentada a tela de parmetros onde deve-se configur-los confor-
me a descrio a seguir:
Dias p/ Sugesto
Informe a quantidade de dias para clculo da sugesto.
Classf. De Custo
Informe o Tipo da Classificao de custo para seleo dos produtos.
Tipo de Preo
Informe o Tipo de Preo para seleo dos produtos.
ABC Venda/Custo
Class. ABC de Venda/Custo
Ex.: AAABACBABBBCCACBCC
Sempre preencher c/ dois dgitos o primeiro ABC Venda e o
Segundo ABC Custo
Importado
Informe Sim para seleciona os produtos importados e No, caso
contrrio.
Grupo de
Informe o grupo inicial para seleo dos produtos.
Grupo At
Informe o grupo final para seleo dos produtos.
Produto de
Informe o produto inicial para seleo.
Produto At
Informe o produto final para seleo.
2. Confira os parmetros e confirme.
3. Clique no boto Incluir.
O sistema efetuar o processamento para gerar a Sugesto de Compras.
Com base na Sugesto de Compras gerada possvel efetiv-la, dando
origem assim, a uma Solicitao ou Pedido de Compras.
Para efetuar a efetivao da sugesto de compras:
1. Selecione a opo Efetivar.
Esta janela est subdividida em trs partes, apresentando em cada uma
delas campos contendo informaes relativas a Sugesto, ao Pedido/
Solicitao e Produto respectivamente.
Cdigo
Este campo apresenta o cdigo da Sugesto de Compras que ser
efetivada.
Referncia
Informe a data de referncia da Sugesto de Compras.
Dias Sugest.
Este campo apresenta a quantidade de dias que ser suprida com a
efetivao da Sugesto de Compras.
Tipo Preo
Este campo apresenta o tipo de preo.
Custo Unit.
Este campo apresenta o custo unitrio do produto de acordo com o que
foi informado nos parmetros.
Importado
Este campo informa se produtos importados sero considerados.
Grupo De/Grupo At
Este campo apresenta quais Grupos de Produtos foram considerados
Classific.
Este campo apresenta a classificao da sugesto.
Ger. Sol. Ped.
Informe se deve ser gerada uma Solicitao ou um Pedido de Compras.
Os campos a seguir devero ser preenchidos apenas se no campo
Ger.Sol.Ped foi informado Pedido de Compras.
Fornecedor
Selecione o cdigo do fornecedor para o qual ser feito o Pedido de
Compras.
Loja
Informe a loja do fornecedor.
Filial Entrega
Informe a filial onde deve ser feita a entrega.
Cond. Pagto.
Informe a condio de pagamento que ser utilizada no pedido.
Os campos abaixo relacionados apresentam dados de todos os produtos
para os quais foi gerada uma Sugesto de Compras.
Produto
Este campo apresenta o cdigo do produto.
Qtd Sugerida
Este campo apresenta a quantidade que foi sugerida ao gerar a Sugesto
de Compras.
Qtd. Infor.
Informe a quantidade que ser utilizada para efetuar o Pedido/Solicitao
de Compras.
Valor total
Este campo apresenta o valor total do Pedido.
Embalagem
Este campo apresenta a quantidade de embalagens do Pedido/Solicitao
de compras.
Os campos apresentados na parte inferior da tela, so campos informativos
e apresentam dados referentes ao produto, seu consumo e demanda.
Distribuio do Item
Para o sistema, o controle de quantidades e movimentaes de estoque pode
ser realizado de duas formas: 1-Em nvel de almoxarifado; 2-Em nvel de
localizao dentro de um almoxarifado. Para possibilitar o segundo controle,
na tabela de produtos, o campo de controle de localizao deve estar
indicando S. Com isto, quando uma nova compra realizada e lanada a
nota fiscal de entrada para o produto em questo, o sistema precisar
distribuir os itens comprados, tornando-os disponveis para a utilizao. Esta
opo tem a misso de realizar a rotina de distribuio das peas adquiridas
para a disponibilizao destas quantidades na localizao apontada no
produto, tarefa esta que realizada automaticamente, pegando todas as peas
que se encontram nesta situao e movimentando-as para as localizaes de
destino. Para que a operao seja realizada com sucesso, na tabela de
complemento dos produtos (SB5), a informao da localizao padro da
pea deve estar preenchida corretamente.
Para realizar a distribuio de peas, siga as orientaes descritas a
seguir:
- Peas + Distribuio Item
O sistema apresenta uma tela browse com as peas que so regidas pelo
controle de localizao e que tambm receberam lanamentos de notas
fiscais de entradas para as mesmas, cujas quantidades ainda no foram
distribudas.
2. Selecione a opo Distribuir para que o sistema realize o processo para
todos os itens que constam deste browse.
Financeiro
Clientes Peridicos
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provirios por ttulos
efetivos, de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de
vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente.
Esta rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias,
porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da
semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessiva-
mente fracionados.
Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio:
1. Atualizar os parmetros:
MV_TIPPER - informe o tipo do ttulo a ser gerado;
MV_NATPER - defina a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza
deve estar cadastrada.
2. Alterar o cadastro dos clientes peridicos:
Cond. Pagto. (A1_COD) - informe a condio de pagamento padro
para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.
Tipo de perodo (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que
devem ser aglutinados os ttulos do cliente:
02 = toda segunda-feira
03 = toda tera-feira
04 = toda quarta-feira
05 = toda quinta-feira
06 = toda sexta-feira
10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20
e 30)
15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30)
30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms,
independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).
Para efetuar a renegociao de ttulos:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ "Mov.
Financeiro+ Cliente Peridico.
Ser apresentada uma tela de parametrizao.
2. Configure a parametrizao, conforme orientaes a seguir:
Limite do Movimento?
Informe a data de referncia para seleo dos ttulos. Somente sero
selecionados os ttulos em aberto que estejam em carteira (situao = 0),
com vencimento at a data indicada neste parmetro, coincidindo tam-
bm o Tipo Perodo do cliente.
Exemplos:
Limite do Movimento 15/08/01 (Quarta-feira)
Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes
que possuem Tipo Perodo igual a 15ou 04.
Limite do Movimento 30/11/01 (Sexta-feira)
Sero selecionados os ttulos com movimento at esta data, de clientes
que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 06 (note que no sero
considerados os tipos de perodo 10 ou 15, pois se trata do ltimo dia
do ms).
Limite do movimento 30/07/01 (Segunda-feira)
que possuem Tipo Perodo igual a 10, 15 ou 02.
Limite do Movimento 31/05/01 (Quinta-feira)
que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 05.
Por segurana, sero selecionados tambm clientes com Tipo Perodo
igual a 10 ou 15, se esta rotina no tiver sido executada no dia anterior
(prevendo finais de semana ou feridos. Assim, no ser necessrio
aguardar o prximo dia 10 ou 15 para que a aglutinao dos ttulos seja
realizada).
Tipo do Ttulo
Selecione o tipo do ttulo ao qual ser efetuada a aglutinao. Caso este
campo seja deixado em branco, sero considerados apenas os ttulos do
tipo PR.
3. Confirme a parametrizao.
Os ttulos originais sero substitudos;
O vencimento das parcelas ser calculado a partir da data Limite do
Movimento e da condio de pagamento padro do cadastro do cliente.
Gerencial
A rotina a seguir permite gerenciar as movimentaes de Liberao de
Vendas.
Liberao de Venda
Esta opo trata de possibilitar a liberao das vendas cujos descontos que
esto sendo concedidos, encontram-se acima do limite mximo que foi
parametrizado. Enquanto o elemento de nvel superior no permitir a venda,
o sistema no deixar o vendedor prosseguir com a emisso da nota fiscal.
Nesta tela encontram-se dados que iro documentar as permisses concedi-
das, aonde o elemento que vier a liberar a venda poder inclusive escolher
quais itens podero ser liberados e quais no, obrigando o vendedor a
renegociar descontos no aprovados. Tudo isso acontece on-line, sem a
necessidade do vendedor passar qualquer informao extra sistema para o
seu superior.
Em futuras verses, dever ser implementada esta sinalizao para o superior
atravs de algum dispositivo, como um bip ou e-mail. Hoje a soluo
depende da consulta a essa opo por parte do superior, a fim de saber da
existncia de novos processos para liberao. No dia-a-dia, essas liberaes
no devem ser constantes, pois se o forem, pode se chegar a concluso que
a parametrizao de desconto permitido est errada.
Esta funcionalidade se aplica para as auto-peas, servios e veculos, sendo
que para servios existe uma particularidade considerar: o sistema no
executar a gravao dos dados do fechamento da OS para que o usurio,
posteriormente, possa reentrar na tela de fechamento com os valores j
combinados anteriormente, fazendo com que o usurio, quando for o caso,
tenha que esperar na tela a liberao do supervisor. Esta gravao no pode
ser realizada porque a OS pode ser fechada por um outro consultor/caixa, e
no intervalo de tempo entre pedido de liberao e liberao, outros usurio
poderiam acrescentar ou subtrair valores na OS.
Alm dos dados da negociao realizados entre cliente e vendedor, o sistema
possibilita ao supervisor, visualizar os dados de resultado que foram gerados
pelo programa de venda que est na mquina do vendedor, ou seja, o
supervisor ter a visualizao do mapa de resultado, com seus respectivos
valores em sua tela, o que o ajudar a tomar a deciso de liberar ou no o
desconto requisitado.
Para liberar pedidos de venda com descontos acima do permitido:
- Gerencial + Liberao de Venda;
O sistema apresenta uma tela browse com as liberaes de venda ainda
pendentes
2. Selecione a opo Liberar e visualize o motivo pelo qual o vendedor
est requerendo este desconto acima do permitido, clicando no boto
memo de observao de venda.
A seguir, no boto memo de observao da gerncia, o usurio pode
documentar o porque concorda ou discorda com tal solicitao. Na tela
apresentada a seguir, encontram-se os itens que so necessrios liberar e
todos j viro assinalados. Caso o supervisor no concorde com a liberao
de algum, s desmarc-lo. O vendedor ento saber qual item foi aprovado
e qual ter que ser renegociado com o cliente.
Ordem de Servio
Esta opo constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores,
servios e peas envolvidos na Ordem de Servio. Estas informaes so
apresentadas ao usurio, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS.
Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peas e
servios aplicados, bem como seus respectivos valores. Alm dos valores
envolvidos, o sistema tambm apresenta o status de cada tipo de tempo, cujo
status poder ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado.
A consulta se apresenta com uma tela contendo trs pastas, onde na primeira
so exibidos os dados genricos da ordem de servio, na segunda exibidos
os dados das peas aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta os
dados dos servios executados em cada tipo de tempo. Para se obter uma
viso analtica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peas como para
servios, basta clicar no boto analtico que se encontra nas pastas de peas
e servios, depois do que o sistema abre uma viso analtica de cada um dos
tipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usurio ter apenas a viso
analtica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempo
de interesse.
Para consultar a ordem de servio:
- Gerencial+ "Ordem de Servio";
O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
Mapa da Oficina
Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo perodo de
trabalho coincida com a hora da consulta. Alm de fornecer uma visualizao
agrupada por seo, o sistema apresenta a posio dos boxes separando-os
em trs status diferentes:
Verde - Ocupado e em atividade
Amarelo - Ocupado e parado
Vermelho - Vazio
O mesmo oferecido na visualizao dos produtivos, apresentando-os
tambm em trs status diferentes:
Verde - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela
Amarelo - Produtivo parado
Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado alm do
tempo tabela
A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira o
sistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usurio permane-
cer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dados
mais analticos dos boxes, dando uma viso do tempo de trabalho em relao
ao tempo padro do servio. Esta tela tambm exibida quando o usurio
clicar sobre o boto que corresponda ao nmero do Box que se deseja
visualizar.
- Gerencial + "Mapa da Oficina";
CONSUl1AS
O Controle de Lojas dispe de consultas genricas a todos os arquivos do
sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a
apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas,
relacionadas a seguir:
Genricos
Consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas
(consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes);
Clientes
Consulta a posio dos clientes cadastrados quanto a pedidos, ttulos e
faturamento;
Fornecedores
Consulta a posio dos fornecedores cadastrados quanto a pedidos,
ttulos e faturamento;
Notas Fiscais
A opo de consulta de nota fiscal, alm de apresentar os dados que lhe so
pertencentes, tambm possibilita ao usurio a emisso da cpia do documen-
to fiscal, anteriormente impresso, que por razes de extrema necessidade,
precisa ser reemitido.
Para consultar uma nota fiscal j emitida:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Gerais" + "Notas
Fiscais";
perguntado ao usurio se a nota fiscal que ele deseja visualizar de
peas, oficina, veculos ou todas. Depois desta escolha, o sistema
apresentar uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordo
com o escolhido. Se o usurio tiver escolhido a opo Todas, o sistema
no filtra as notas fiscais, deixando para o usurio realizar a procura por
conta prpria.
2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.
O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira so
exibidos os dados da nota fiscal
Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condio de pagamento
negociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada.
Na barra de ferramentas do programa ainda existe o boto que permite ao
usurio visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota.
Se o usurio clicar no boto Ok, o sistema interpreta o ponto de entrada
correspondente ao formulrio de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal e
imprime novamente o referido documento.
Posio de Clientes
A consulta da Posio de Clientes fornece ao usurio todas as informaes
relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos
e notas fiscais, ou seja, posio financeira e de faturamento.
Se o parmetro MV_VEICULO tiver como contedo a letra S, o sistema ir
apresentar um boto adicional na consulta. Este boto trar para o usurio as
ordens de servio que se encontram abertas, permitindo ao usurio visualizar
o seu contedo.
Para verificar a Posio de Clientes:
1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Gerais +
Psio Clientes;
O sistema apresenta a tela browse com a relao de clientes cadastrados.
2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12]
para realizar a parametrizao especfica da rotina;
Preencha-os conforme descrio a seguir.
Da Emisso?/At a Emisso?
Informe nestes parmetros um intervalo de datas de emisso dos ttulos
dos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] disponvel para
ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Do Vencimento?/At o Vencimento?
Informe nestes parmetros um intervalo de datas de vencimento dos
ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] dispon-
vel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Considera Provisr.?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que a consulta considere
os ttulos provisrios cadastrados sob o tipo PR, ou No caso
contrrio.
Do Prefixo?/At o Prefixo?
Informe nestes parmetros um intervalo de prefixos dos ttulos dos
clientes a serem considerados na consulta. Caso no seja informado, ou
seja, o preenchimento seja mantido em branco, a consulta no apresentar
os ttulos cadastrados com prefixo.
O sistema retorna a tela inicial de Consultas.
4. Selecione o cliente desejado e selecione a opo Consultar;
O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com
vrias informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone
Esta consulta apresenta os dados cadastrais do cliente, com nmero de
telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles
informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de
Consultas, somente por Cadastros.
Saldo Atual
Este campo informa o saldo do cliente, atualmente, com posio do
faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema,
mediante as movimentaes.
Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$
Estes campos informam a movimentao do cliente na empresa. Estes
campos so automaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocor-
rem as movimentaes.
Limite de Crdito
Este campo informa o limite de crdito do cliente, conforme cadastro. No
possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros.
Primeira Compra/ltima Compra
Estes campos informam as datas das compras dos clientes, conforme
ocorrem as movimentaes, sendo atualizados automaticamente.
Maior Atraso/Mdia de Atraso
Estes campos informam os nmeros de dias que o cliente costuma atrasar
nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos
ttulos pagos.
Grau de Risco
Este campo informa o grau de risco atribudo ao cliente no momento do
cadastro.
Cheques devolvidos
Este campo demonstra as movimentaes de cheques devolvidos, apre-
sentado dados sobre Quantidade e data de devoluo do ltimo cheque,
atravs do campo ltimo devolvido
Ttulos Protestados
Este campo demonstra as movimentaes de ttulos protestados, apresen-
tando dados sobre Quantidade e data de protesto do ltimo ttulo,
atravs do campo ltimo Protestado.
5. Selecione a opo Tt. Aberto para consultar a posio do cliente com
relao aos ttulos ainda em aberto.
O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que ainda
estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no
rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles.
6. Verifique os dados e confirme.
7. Selecione a opo Tt. Recebidos para consultar a posio do cliente
com relao aos ttulos j recebidos;
O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que j foram
baixados.
rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles.
9. Selecione a opo Pedidos para consultar a posio do cliente com
relao a pedidos realizados;
O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.
Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no
rodap da tela, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade
total de pedidos.
11. Selecione a opo Faturamento para consultar a posio do cliente com
relao ao faturamento;
O sistema apresenta uma tela que relaciona, se houver, as duplicatas
geradas, ou ttulos financeiros, gerados manualmente.
rodap da tela, o total de notas e a somatria delas.
Nesta forma de consulta, o tempo poupado considervel, haja visto a
rapidez da consulta, a no emisso de relatrios e segurana da informao.
Caso haja inconsistncia de alguma informao, antes de consul-
tar, execute a rotina de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, no menu
Miscelneas.
Movimentao de Peas (Kardex)
Este relatrio uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no
armazm. Antes dos computadores, todo o material movimentado no arma-
zm era controlado por meio de fichas, que continham as informaes
completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex.
O Mdulo Controle de Peas no desprezou esta ferramenta, apenas a
aperfeioou. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a
visualizao da movimentao dos produtos possvel.
atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente,
apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos,
saldos iniciais e finais.
Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode
consult-lo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos
ocorridos dia a dia, com cada produto.
Para realizar a consulta da Movimentao de Peas:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Gerais" + "Movi-
mentao Peas";
O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os
Data Inicial?/Data Final?
Informe um intervalo de datas das movimentaes.
Qual Armazm?
Informe qual armazm voc deseja consultar o Kardex.
Saldo item a item?
Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item.
"N" (No) para que o saldo seja apresentado apenas no trmino da
consulta.
Qual moeda?
Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2",
"3", "4" ou "5".
Imprime Localizao?
Informe Sim para que o sistema apresente no relatrio a localizao
fsica e o nmero de srie dos produtos.
Seqncia de Impresso?
Selecione Seq. Reclculo do Custo Mdio para que a seqncia de
impresso seja por clculo, ou Seq. Data de Digitao dos Movimentos
para que seja por digitao.
2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Consultar".
O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes:
a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como
cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade,
custo mdio e custo total).
b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no
perodo especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do
movimento, cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento,
localizao fsica, nmero de srie, identificao, quantidade, custo
mdio e custo total.
c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das
entradas e totais das sadas.
3. Verifique os dados e confirme para sair.
Armazns/Filiais
Esta consulta permite ao usurio visualizar as quantidades de estoque de uma
determinada pea em armazns e filiais diferentes, alem de apresentar alguns
de seus dados cadastrais.
Para consultar uma pea e saber suas quantidades em estoque:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Pecas" + "Armazem/
Filiais";
O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peas j cadas-
tradas.
2. Selecione "Consultar" e visualize os dados da nota fiscal.
Analise do Produto
Esta consulta permite ao usurio visualizar informaes a respeito de uma
determinada pea, como seus dados cadastrais e movimentaes, avaliando
tambm a integridade do Saldo em estoque baseada em saldo anterior e
movimentaes.
Para consultar a opo anlise do produto:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Pecas" + "Analise
do Produto";
O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peas j cadas-
tradas.
2. Selecione Consultar e visualize os dados da referida pea.
Ordem de Servio
Esta opo constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores,
servios e peas envolvidos na Ordem de Servio. Estas informaes so
apresentadas ao usurio, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS.
Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peas e
servios aplicados, bem como seus respectivos valores. Alm dos valores
envolvidos, o sistema tambm apresenta o status de cada tipo de tempo, cujo
status poder ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado.
A consulta se apresenta com uma tela contendo trs pastas, onde na primeira
so exibidos os dados genricos da ordem de servio, na segunda exibidos
os dados das peas aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta os
dados dos servios executados em cada tipo de tempo. Para se obter uma
viso analtica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peas como para
servios, basta clicar no boto analtico que se encontra nas pastas de peas
e servios, depois do que o sistema abre uma viso analtica de cada um dos
tipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usurio ter apenas a viso
analtica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempo
de interesse.
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Oficina" +
"Ordem de Servio";
Mapa da Oficina
Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo perodo de
trabalho coincida com a hora da consulta. Alm de fornecer uma visualizao
agrupada por seo, o sistema apresenta a posio dos boxes separando-os
em trs status diferentes:
Verde - Ocupado e em atividade
Amarelo - Ocupado e parado
Vermelho - Vazio
O mesmo oferecido na visualizao dos produtivos, apresentando-os
tambm em trs status diferentes:
Verde - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela
Amarelo - Produtivo parado
Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado alm do
tempo tabela
A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira o
sistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usurio permane-
cer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dados
mais analticos dos boxes, dando uma viso do tempo de trabalho em relao
ao tempo padro do servio. Esta tela tambm exibida quando o usurio
clicar sobre o boto que corresponda ao nmero do Box que se deseja
visualizar.
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Oficina" + "Mapa
da Oficina";
Movimento do Produtivo
Esta consulta demonstra diversos aspectos dos possveis movimentos do
produtivo, subdividindo-se em carto dirio de trabalho, conta corrente do
produtivo e peas requisitadas. Aps a informao do perodo que se deseja
visualizar, a consulta ser apresentada numa tela em formato de pastas com
os assuntos j mencionados.
Na primeira pasta o sistema apresenta os dados genricos do produtivo. Na
segunda pasta o sistema apresenta a consulta do carto dirio de trabalho,
destacando a possibilidade de se ver os movimentos do produtivo com ou
sem o tempo parado. Isto se d ao clicar o boto identificado como Tempo
Parado, no topo da janela. Na tela browse que est contida nesta pasta, exibe-
se cada tarefa ou segmento de tarefa realizada pelo produtivo dentro do
perodo estabelecido no incio da consulta. Nela esto contidos os seguintes
campos:
Nmero da OS
o nmero da ordem de servio em que o apontamento foi realizado, para
os casos de tempo parado e ausncia do produtivo, este campo ser
exibido em branco.
Tipo de Tempo
o tipo de tempo que foi apontado para esta tarefa.
Cd. Srv/Descr
o cdigo da tarefa realizada pelo produtivo.
Tipo de Servio
o tipo de servio que foi apontado para esta tarefa.
Tempo Padro
o tempo padro desta tarefa, de acordo com os parmetros apontados
pelo tipo de tempo e tabela de servios.
Tempo Trabalhado
o tempo que o produtivo levou para realizar esta tarefa ou segmento de
tarefa. Para os casos de tempo parado e ausncia, apresenta-se aqui a
quantidade de tempo que estes perodos levaram. Valores apresentados
e horas centesimais.
Tempo Cobrado
o tempo padro considerando os descontos concedidos ou acrscimos
realizados. Em outras palavras, se um servio cujo tempo de tabela
01:00, e o usurio concedeu 20% de desconto no momento do fechamen-
to, o tempo cobrado para este servio ser de 0:80. Isto se aplicar para
os servios que j tiverem sido faturados. Valores apresentados em horas
centesimais.
Tempo Vendido
o tempo que de fato foi vendido indicado pelo tipo de servio aplicado
no servio. Se no tipo de servio estiver indicado o uso da tabela padro,
ento neste campo estar gravado o tempo padro, se estiver o tempo
trabalhado, ento estar gravado o tempo trabalhado e assim por diante.
Valores apresentados em horas centesimais.
Data/Hora Inicial
a data e hora do inicio da tarefa que foi registrada no sistema.
Data/Hora Final
a data e hora do final da tarefa que foi registrada no sistema.
Alm desta tela browse, no rodap, encontram-se campos totalizadores
referentes s colunas acima descritas.
Na terceira pasta, so apresentados totais dirios de tempos e valores do
produtivo escolhido, baseado no perodo definido previamente. Os campos
de tempo vendido, cobrado e valores vendidos correspondem aos servios
que foram fechados para este produtivo no dia que est sendo consultado. Os
demais campos constituem-se em totais de tempos auto-explicativos. Alm
desta tela browse, no rodap, encontram-se campos totalizadores referentes
s colunas acima.
Na quarta pasta, so apresentadas todas as peas que o produtivo requisitou
durante esse perodo, bem como outros dados pertinentes a esta requisio.
Para consultar os movimentos do produtivo:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Produtivos" +
"Movto do Produtivo";
kLlA1klOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a
qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, po-
dendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de
abrangncia que deseja buscar.
Todos os relatrios do Mdulo Controle de Oficinas abrangem as movimen-
taes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los.
Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns
parmetros no Mdulo Configurador.
MV_COMP
Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o
sistema traz o contedo "15".
MV_DRIVER
Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo
"EPSON".
MV_NORM
Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema
traz o contedo "18".
MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao.
Vejamos uma a uma.
Cpias
Cpia - Ordem de Servio
Esta opo possibilita uma nova emisso da ordem de servio, quando
houver necessidade.
Para emisso de cpia da ordem de servio:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" + "Ordem
de Servio";
O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Servio, para
que o usurio realize a seleo de qual OS se deseja emitir cpia do
formulrio de OS e para qual formulrio.
Formulrio normal seria em formulrio branco, e o especfico seria em
formulrio pr-impresso, definido para esse fim. Aps o que, o sistema
apresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usurio clicar no boto
, ter a emisso da cpia da Ordem de Servio, segundo o formato previsto
no ponto de entrada IMPORD.
Cpia - Relao de Peas
Esta opo possibilita uma nova emisso da relao de peas, quando houver
necessidade.
Para emisso da cpia:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" +
"Relao de Peas";
O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Servio, para
que o usurio realize a seleo de qual OS se deseja emitir cpia da relao
de peas e para qual formulrio.
Formulrio normal seria em formulrio branco, e o especfico seria em
formulrio pr-impresso, definido para esse fim. Aps o que, o sistema
apresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usurio clicar no boto
, ter a emisso da cpia da relao de peas, segundo o formato previsto
no ponto de entrada RELPECE.
Notas Fiscais
Esta opo possibilita ao usurio a emisso da cpia do documento fiscal,
anteriormente impresso, que por razes de extrema necessidade, precisa ser
reemitido.
Para imprimir uma nota fiscal j emitida:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" +
"Notas Fiscais";
perguntado ao usurio se a nota fiscal que ele deseja visualizar de
peas, oficina, veculos ou todas. Depois desta escolha, o sistema
apresentar uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordo
com o escolhido. Se o usurio tiver escolhido a opo Todas, o sistema
no filtra as notas fiscais, deixando para o usurio realizar a procura por
conta prpria.
2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.
O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira so
exibidos os dados da nota fiscal
Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condio de pagamento
negociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada.
Na barra de ferramentas do programa ainda existe o boto que permite ao
usurio visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota.
Se o usurio clicar no boto Ok, o sistema interpreta o ponto de entrada
correspondente ao formulrio de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal e
imprime novamente o referido documento.
Cpia - Bloqueto Bancrio
Esta opo possibilita uma nova emisso de bloqueto bancrio, quando
houver necessidade.
Para emisso de cpia:
"Bloqueto Bancrio";
O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso
das cpias do bloqueto.
2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Nmero / Srie
Informa-se aqui qual o nmero e srie da nota fiscal para a emisso da
cpia do bloqueto.
Prefixo
Informa-se aqui qual o tipo de nota fiscal que se deseja emitir a cpia
do bloqueto.
Banco
Informa-se aqui para qual banco o bloqueto (boleto) dever ser emitido.
Isto servir de parmetro para o ponto de entrada BLQCOB saber qual
formato de bloqueto dever ser impresso.
Observao 1 / Observao 2 / Observao 3
Informam-se aqui observaes para serem impressas no corpo do bloqueto.
Cpia - Contrato de CDCI
Esta opo possibilita uma nova emisso de contratos de CDCI, quando
houver necessidade.
Para emisso de cpia:
"Contrato CDCI";
O sistema apresenta uma tela browse contendo os contratos de CDCI j
emitidos, para que o usurio realize a seleo.
Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo os dados do contrato, e
se o usurio clicar no boto , ter a emisso da cpia do contrato de CDCI,
segundo o formato previsto no ponto de entrada CONTCDCI.
Tabelas
Revises
Este relatrio possibilita a listagem dos servios agrupados, chamados de
reviso, possibilitando a sua emisso por marca, modelo de veculo e grupo
de servio.
Para emisso do relatrio de revises:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Tabelas" +
"Revises";
do relatrio.
Marca
Informa-se aqui qual a marca desejada para o relatrio.
Grupo de Servio
Informa-se aqui qual o grupo de servio desejado para o relatrio.
Modelo
Informa-se aqui qual o modelo especfico desejado para o relatrio.
Habilidades do Produtivo
Este relatrio possibilita a listagem das habilidades cadastradas para cada
produtivo, mostrando tambm a quantidade de vezes que o mesmo executou
cada tarefa/servio.
Para emisso do relatrio de habilidades do produtivo:
"Habilid Produtivos";
do relatrio.
Produtivo
Informa-se aqui qual o cdigo do produtivo desejado.
Atendimento Oficina
Este relatrio possibilita a listagem dos veculos que j foram atendidos na
oficina, filtrando pela marca, modelo e proprietrio do veculo.
Para emisso do relatrio de veculos oficina:
"Atendimento Oficina";
do relatrio.
Marca
Informa-se aqui qual a marca desejada para o relatrio.
Modelo
Informa-se aqui qual o modelo de veculo desejado para o relatrio.
Proprietrio
Informa-se aqui qual o cliente que se deseja para este relatrio.
Operacionais
Comisso de Venda
Esta opo possibilita a apurao de todos os valores envolvidos nas
operaes de vendas, para cada profissional envolvido na venda, tanto
vendedores como supervisores. Em outras palavras, o sistema apresentar o
valor de comisso dos envolvidos conforme estiver cadastrado no parmetro
de comisso.
Para emisso do relatrio de comisso:
"Comisso de Vendas";
do relatrio.
Data Inicial/Final
Informa-se aqui qual o intervalo desejado para a emisso do relatrio.
Centro de Custo Inicial/Final
Informa-se aqui qual o intervalo de centro de custo desejado para o
relatrio.
Funo Inicial/Final
Informa-se aqui qual o intervalo de funes desejado para o relatrio.
Funcionrio Inicial / Final
Informa-se aqui qual o intervalo de funcionrios desejado para o
relatrio.
Valores
Informa-se aqui qual a moeda que se deseja para o relatrio, acompa-
nhando a moeda corrente.
Tipo de Relatrio
Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde as opes so Analtico
(mostrando todos os nveis de detalhe, ou seja, at a comisso de cada
pea), Sinttico (mostrando at o nvel de total de comisso do dia),
Resumido (mostrando at o nvel de total do funcionrio).
Tipos de Venda
Informa-se aqui qual o tipo de venda para ser visualizada no relatrio,
onde as opes so Todos os tipos de vendas, somente Peas, somente
Servios, somente Veculos.
Relao de OSs
Esta opo possibilita a emisso de relatrio de ordens de servio, filtrando
e totalizando os dados da OS envolvidos de vrias formas diferentes. As
possveis vises que se podem obter deste relatrio encontram-se abaixo
apresentadas quando da definio dos parmetros.
Para emisso do relatrio de ordens de servio:
"Relao OSs";
do relatrio.
Tipo de Tempo
Informa-se aqui qual o tipo de tempo desejado para a emisso do
relatrio.
Status
Informa-se aqui qual o status do tipo de tempo desejado para o relatrio,
onde os possveis so Todos, somente Aberta, somente Liberada, somen-
te Fechada e somente Cancelada.
Tipo de Relatrio
Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so Analtico
(mostrando at o nvel das peas e servios aplicados em cada tipo de
tempo da OS), Sinttico (mostrando at o nvel de totais de cada tipo de
tempo da OS) e Resumido (mostrando somente o total da OS, alem de
apresentar um resumo de valores no final do relatrio)
Data a ser considerada
Informa-se aqui qual a data que dever ser considerada para a filtragem
de dados, onde as opes so Abertura, Liberao, Fechamento ou
Cancelamento.
Data Inicial/Final
Informa-se aqui qual a intervalo de datas que se deseja para o relatrio.
OS Inicial/Final
Informa-se aqui qual a intervalo de nmero de OS que se deseja para o
relatrio.
Cliente/Loja
Informa-se aqui qual o cliente/loja que se deseja para o relatrio.
Marca
Informa-se aqui qual a marca de veculo desejada para o relatrio.
Modelo
Identificao do Veculo
Informa-se aqui qual a identificao de veculo desejado para o
relatrio.
Consultor da Abertura/Fechamento
Informa-se aqui o cdigo do consultor da abertura ou fechamento para
filtro do relatrio, caso se deseje.
Ficha Curricular do Veiculo
Esta opo possibilita a emisso da ficha curricular, ou ficha de segmento do
veculo, apresentando todas as ocorrncias do mesmo, nas passagens para
reparo pela oficina.
Para emisso da ficha curricular:
"Ficha Curricular";
do relatrio.
Data Inicial/Final
Informa-se aqui qual o intervalo de tempo desejado para a emisso do
relatrio.
Cliente/Loja
Informa-se aqui qual o cliente/loja desejado para o relatrio.
Marca
Modelo
Identificao do Veculo
Informa-se aqui qual a identificao de veculo desejado para o
relatrio, podendo ser Numero do Chassi / Chassi Interno / Placa Veculo.
Mostra Valor das Peas
Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado o
valor das peas no relatrio.
Mostra Valor dos Servios
Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado o
valor dos servios no relatrio.
Demonstrativo de Atendimento Interno
Esta opo possibilita a apresentao dos servios realizados para os tipos de
tempo interno e os tipos de servio interno em tipos de tempo no interno.
Para emisso do demonstrativo de atendimento interno:
"Dem Atend Interno";
do relatrio.
Data Inicial/Final
relatrio.
Tipo de Relatrio
Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so Analtico
(mostrando at o nvel das peas e servios aplicados), Sinttico (mos-
trando at o nvel de totais de cada tipo de tempo da OS) e Resumido
(mostrando um resumo de valores no final do relatrio).
Cliente/Loja
Informa-se aqui qual o cliente/loja desejado para o relatrio.
Marca
Modelo
Anlise do Produtivo
Esta opo possibilita a apresentao dos valores em horas envolvidas com
cada produtivo bem como uma demonstrao de diversos ndices que dizem
respeito ao mesmo. As colunas do relatrio so numeradas, e abaixo
apresentamos uma descrio das mesmas.
1. Tempo Disponvel, de acordo com a escala do produtivo
2. Tempo Ausente
3. Tempo Efetivo = Tempo Disponvel - Tempo Ausente
4. Tempo Sem Aplicao ou Parado
5. Tempo Aplicado ou Trabalhado
6. Tempo Extra, ou Tempo Aplicado FORA da escala normal
7. Tempo Estourado, ou total do tempo de execuo fora da tabela
8. Tempo Padro
9. Tempo Cobrado, ou Tempo Padro com Acrscimos ou Descontos
10. Tempo que realmente foi Vendido
11. % Eficincia sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado / Tempo Efetivo) * 100
12. % Eficincia sobre Tempo Padro (Tempo Aplicado/Tempo Padro) * 100
13. % Eficincia sobre Tempo Padro ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/
Tempo Padro) * 100
14. % Eficincia sobre Tempo Cobrado (Tempo Aplicado/Tempo Cobrado) * 100
15. % Eficincia sobre Tempo Cobrado ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/
Tempo Cobrado) * 100
16. % Eficincia sobre Tempo Vendido (Tempo Aplicado/Tempo Vendido) * 100
17. % Eficincia sobre Tempo Vendido ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/
Tempo Vendido) * 100
18. % Produtividade sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado/Tempo Efetivo)
19. % Produtividade sobre Tempo Efetivo ((Tempo Aplicado + Tempo
Extra)/Tempo Efetivo)
20. % Produtividade (Tempo Cobrado/Tempo Padro) * 100
21. Horas Aplicadas e no Liberadas
22. Horas Aplicadas e Liberadas
Para emisso da anlise do produtivo:
"Anlise Produtivo";
do relatrio.
Tipo de Relatrio
Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so o
Analtico (mostrando at o nvel dos servios executados, como uma
listagem do carto dirio de trabalho), Sinttico (mostrando at o nvel de
totais de cada produtivo e seus respectivos ndices) e Resumido (mostran-
do os totais do relatrio com seus respectivos ndices).
Data Inicial/Final
relatrio.
Funcionrio
Informa-se aqui qual o cdigo do funcionrio produtivo que se deseja
visualizar a anlise. Se o campo ficar em branco, o sistema emite de todos
os produtivos.
Imprime Legenda
Informa-se aqui se o usurio deseja que o sistema apresente a legenda do
relatrio, conforme apresentado no inicio deste captulo.
Imprime Total
Informa-se aqui se o usurio deseja que o sistema apresente, no final do
relatrio, totais dos servios executados agrupados por tipos de servio.
Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, de
todos os produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque:
"Saldos em Estoque";
O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por?
Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio
sero aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa".
Filial de?/Filial At?
Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para
gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo
"Aglutina por?" for "Filial".
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados
para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro
campo Aglutina por? for Armazm.
Produto de?/Produto at?
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para
a gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at?
Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considera-
dos para a gerao do relatrio.
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para
Descrio de?/Descrio at?
Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao
do relatrio.
Lista itens zerados?
Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados.
"S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Lista somente negat.?
Informe se os saldos a serem considerados na gerao dos relatrios sero
somente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso
contrrio.
Descrio do Produto?
Informe Sim para que o relatrio apresente a descrio do produto, ou
No, caso contrrio.
4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Estoques
Neste relatrio obtemos a informao da posio do estoque, por almoxarifado, de
cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio dos Estoques:
"Posio Estoques";
Aglutina Por?
sero aglutinados por "Filial", "Armazm" ou "Empresa".
Filial de?/Filial At?
Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para
gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo
"Aglutina por?" for "Filial".
para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro
campo Aglutina por? for Armazm.
Tipo de?/Tipo at?
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao
do relatrio.
Lista quais itens?
Informe se o relatrio deve conter os itens com saldos "Positivos",
"Negativos" ou "Ambos".
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Qual moeda?
sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda",
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda"
Aglutina UM?
Informe se o relatrio totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim)
caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Lista itens zerados?
Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados.
"S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Releo de Notas Fiscais
Emisso da relao das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parame-
trizao do usurio.
Para emitir uma relao de notas fiscais geradas:
"Rel. N. Fiscais";
O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal?
Informe nestes parmetros um intervalo de nmeros de notas fiscais para
emisso do relatrio.
Data De?/Data At?
Informe nestes parmetros um intervalo de datas de emisso das notas
fiscais para emisso do relatrio.
Produto De?/Produto At?
Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de produto para
emisso do relatrio.
Da Srie?/At a Srie?
Informe nestes parmetros um intervalo de sries das notas fiscais
desejadas para emisso do relatrio.
Mscara do produto?
Informe neste parmetro a mscara do produto. Mantenha o campo
preenchido com "*".
Aglutina prod. Grade?
Informe "S" (Sim) para que o relatrio aglutine os produtos das notas
fiscais por grade. "N" (No), caso contrrio.
Do Grupo?/At o Grupo?
Informe nestes parmetros um intervalo de grupos de produtos a serem
impressos no relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Informe nestes parmetros um intervalo de tipos de produtos para
emisso do relatrio.
Utiliza Descrio?
Informe neste parmetro se a descrio a ser impressa no relatrio a
cadastrada no "Produto" ou no "Prod. X Cli.".
Qual Moeda?
Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda
1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Outras Moedas?
Selecione neste parmetro a opo Converter para que os valores em
outra moeda seja convertido, ou No Imprimir, para ignor-los na
emisso.
Notas
Este relatrio emite a relao das notas fiscais de entrada cadastradas no
sistema, conforme parametrizao do usurio
Para emitir o relatrio de relao de Notas:
"Relao das NFs";
Informe um intervalo de cdigos de produto para gerao do relatrio.
Data De?/Data At?
Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem
consideradas na gerao do relatrio.
Lista os Itens?
Selecione se a gerao do relatrios deve listar os itens da nota. "S" (Sim)
caso positivo, "N" (No) caso contrrio.
Grupo de?/Grupo at?
Selecione um intervalo de cdigos dos grupos de produtos a serem
considerados na gerao do relatrio.
Fornecedor de?/Fornecedor at?
Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados
na gerao do relatrio.
De Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal?
Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem
considerados na gerao do relatrio.
Da Srie?/At Srie?
Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a
serem consideradas na gerao do relatrio.
Do TES?/Ao TES?
Informe um intervalo de cdigos de TES atribudos s movimentaes,
a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda,
4a. moeda ou 5a. moeda.
Outras Moedas?
Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam
convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema
desconsidere estes valores na gerao do relatrio.
Fat. por Vendedor
Emisso de relatrio de faturamento por vendedor, conforme parametrizao
do usurio.
Para emitir um relatrio de faturamento por vendedor:
"Fat. Por Vendedor";
A Partir da Data?/At a Data?
Informe nestes parmetros um intervalo datas de emisso das notas fiscais
para emisso do relatrio.
Do Vendedor?/At o Vendedor?
Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de vendedores para
emisso do relatrio.
Lista por?
Informe neste parmetro se a ordem da lista por "Vendedor" ou por
"Ranking". Se o TES estiver com configurado com a pergunta "Gera
Duplicata" igual a "S" (Sim), no ser computado.
Qual a Moeda?
Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda
1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Inclui Devoluo?
Informe "S" (Sim) para que o relatrio considere as notas fiscais de
devoluo. "N" (No), caso contrrio.
TES Qto. Faturamento?
Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera
Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas".
TES Qto. Estoque?
Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera
Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas".
Anlise de Estoques
Este relatrio permite a visualizao dos estoques, item a item, com relao
a saldo, empenho, entradas previstas e classificao ABC, de acordo com a
parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Anlise de Estoques:
"Anlise Estoques";
Tipo de?/Tipo at?
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados
Lista?
Informe se na gerao do relatrio os itens listados a serem considerados
so aqueles "A Comprar" ou "Tudo".
Subtrai Empenho?
Informe se na gerao do relatrio, os saldos empenhados devem ser
subtrados do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Lst. s Prod. Obsol.?
Informe se na gerao do relatrio os produtos a serem considerados so
somente os considerados obsoletos (em obsolescncia). "S" (Sim) caso
positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Dt. Limite p/ Obsol.?
Caso a resposta do parmetro anterior, "Lst. s Prod. Obsol.?", tenha sido
"S" (Sim), informe uma data limite da obsolescncia do produto a ser
considerada na gerao do relatrio.
Cons. Armaz. Processo?
Informe se na gerao do relatrio, o Armazm Processo deve ser
considerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
(Armazm do produto em processo, definido no parmetro
MV_LOCPROC).
TES que Atua. Estoque?
Informe se na gerao do relatrio devem ser considerados os movimen-
tos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opes
"Considera" ou "Desconsidera" o TES.
Lista saldo zerado?
Informe se na gerao do relatrio, o saldo que estiver zerado deve ser
listado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Considera O.P.'s?
Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas
no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o
tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas.
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para
Consid. Residuos PV?
Informe Sim para que o sistema considere residuos do Pedido de Venda
na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou No, caso contrrio.
Entradas e Sadas
Este relatrio permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as
suas entradas e sadas. No relatrio, a coluna "Saldo Inicial" a soma das
outras colunas do relatrio, e no o saldo inicial cadastrado para cada item no
sistema, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Entradas e Sadas:
"Entradas e Sadas";
Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na
gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at?
Data de Emisso De?/Data de Emisso At?
Informe um intervalo de datas de emisso dos movimentos a serem
consideradas na gerao do relatrio.
Moeda?
sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda",
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao
"Fechamento" ou ao "Movimento.
Considera Saldo de MOD?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de mo-de-
obra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Conf. do Inventrio
Atravs deste relatrio possvel apresentar as quantidades em saldo e as
quantidades inventariadas, calculando assim a diferena entre elas, conforme
parametrizao do usurio..
Para emitir o relatrio de Conferncia dos Itens do Inventrio:
"Conf. do Inventrio ";
Produto Inicial?/Produto Final?
Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na
gerao do relatrio.
Data de Seleo?
Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a
data do ltimo inventrio realizado.
De Tipo?/At Tipo?
Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados
De Armazm?/At Armazm?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na
gerao do relatrio.
De Grupo?/At Grupo?
Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem conside-
rados na gerao do relatrio.
Qual moeda?
Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relat-
rio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a.
Moeda".
Imprime Lote/S. Lote?
Selecione Sim para que o sistema considere os campos de Lote e Sub-
Lote na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio.
Usar o Custo Mdio?
Selecione Atual para que o sistema apresente as diferenas em valor
baseado no custo atual, ou lt. Fechamento, para que se baseie no
ltimo fechamento realizado.
Itens p/ Inventrio
Este relatrio permite a emisso de um formulrio para facilitar o inventrio,
conforme parametrizaes do usurio.
Para emitir o relatrio de Itens para Inventrio:
"Itens P/Inventrio ";
Armazm De?/Armazm At?
Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na
gerao do relatrio.
Tipo De?/Tipo At?
Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados
Grupo de?/Grupo at?
Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem conside-
rados na gerao do relatrio.
Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados
Data Seleo De?/Data Seleo At?
Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a
data do ltimo inventrio realizado.
Impr. Lote/S Lote/NS?
Informe "S" (Sim) para que a impresso considere "lote, sub-lote e n de
srie". "N" (No) caso contrrio.
Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme
parametrizao do usurio.
Para emitir as Etiquetas:
"Etiquetas";
Armazm De?/Armazm At?
Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para contagem dos
materiais.
Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso das etiquetas.
Tipo de?/Tipo at?
Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem.
Grupo de?/Grupo at?
Informe o intervalo de grupos de produtos para emisso das etiquetas.
Informe um intervalo de descries para filtragem dos dados das etiquetas.
Prximo Nmero?
Informe um nmero de identificao para o inventrio. A partir do
primeiro nmero informado, os seguintes sero numerados seqencial-
mente.
Data Seleo de?/Data Seleo at?
Informe a data de seleo a ser considerada para a gerao do relatrio.
a data do ltimo inventrio realizado.
Qual Ordem de Col.?
Informe a ordem das colunas por produto, j que as etiquetas sero
impressas em trs colunas, por produto.
Endereo De?/Endereo At?
Informe o intervalo de endereos a ser considerado pelo sistema para
emisso das etiquetas.

Apostila OFICINA - Versão 609

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila OFICINA - Versão 609

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SUVAklO

Você também pode gostar