CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45 NIRE: 35300188349 Companhia Aberta
AVISO DIREITO DE SUBSCRIO DE SOBRAS DAS DEBNTURES DA 7 EMISSO
A KLABIN S.A. (Companhia), dando continuidade s informaes divulgadas no Aviso aos
Acionistas de 22 de abril de 2014, no mbito da 7 emisso privada de debntures simples da Companhia, com garantia fidejussria, que ser realizada em 2 (duas) sries, conjugadas com bnus de subscrio, no valor total de R$799.992.000,00 (setecentos e noventa e nove milhes, novecentos e noventa e dois mil reais) (Debntures e Emisso, respectivamente), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foram subscritas 18.600.356 (dezoito milhes, seiscentas mil, trezentas e cinquenta e seis) Debntures, ou seja, 9.300.178 Debntures da 1 Srie e 9.300.178 Debntures da 2 Srie, durante o prazo de exerccio do direito de preferncia concedido aos acionistas da Companhia na subscrio das Debntures (Direito de Preferncia), iniciado no dia 24 de abril de 2014 e encerrado no dia 23 de maio de 2014 (Prazo de Preferncia). As Debntures no subscritas no Prazo de Preferncia correspondem a 36.894.644 (trinta e seis milhes, oitocentas e noventa e quatro mil, seiscentas e quarenta e quatro) Debntures, ou seja, 18.447.322 Debntures da 1 Srie e 18.447.322 Debntures da 2 Srie (Sobras), resultando num fator de 1,98714513618 Sobras de Debntures por cada Debnture subscrita no mbito do Direito de Preferncia, que corresponde diviso entre o total de Sobras e o total de Debntures subscritas no Prazo de Preferncia por subscritores que tenham manifestado interesse na subscrio das Sobras. Os titulares do Direito de Preferncia, acionistas ou cessionrios de tal direito, que subscreveram Debntures durante o Prazo de Preferncia e manifestaram, no boletim de subscrio, o interesse por Sobras, podero exercer o direito de subscrev-las, no perodo de 28 de maio de 2014 (inclusive) at 06 de junho de 2014 (inclusive) s 16:00 horas, exceto para aqueles cujos direitos de subscrio estejam custodiados junto BM&FBOVESPA, cujo prazo se encerra no dia 05 de junho de 2014 (inclusive), s 20:00 horas (Prazo de Sobras).
Ao exercer o direito subscrio de Sobras, o subscritor dever indicar, no respectivo boletim, a
quantidade mxima de Sobras que se dispe subscrever, at a totalidade das Sobras existentes, procedendo-se ento apurao e, se for o caso, rateio das Sobras entre os subscritores que tiverem exercido tal direito, na forma do pargrafo stimo, alnea b, artigo 171 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Rateio nico de Sobras). No mbito do Rateio nico de Sobras, (i) caso o total de Debntures objeto da subscrio de Sobras seja igual ou inferior ao montante de Sobras disponveis, sero integralmente atendidos todos os subscritores interessados; e (ii) caso o total de Debntures objeto de interesse na subscrio de Sobras exceda ao montante de Sobras disponveis, o nmero de Debntures que caber a cada subscritor ser fixado por meio da multiplicao do nmero total de Sobras pela porcentagem ou fator calculado mediante a diviso entre o nmero de Debntures subscritas pelo respectivo subscritor durante o Prazo de Preferncia pelo nmero total de Debntures subscritas durante o Prazo de Preferncia por todos os subscritores que tenham efetivamente subscrito Sobras no mbito do Rateio nico de Sobras. Uma vez apurado o Rateio nico de Sobras, a Companhia comunicar o resultado da subscrio das Sobras e, consequentemente, da Emisso como um todo. Informaes Adicionais: Mais informaes podem ser obtidas no Departamento de Relaes com Investidores da Companhia, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 3, 4 e 5 andares, Itaim Bibi, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo ou no site da Companhia (http://klabin.com.br/ri).
So Paulo, 27 de maio de 2014.
Klabin S.A. Antonio Sergio Alfano Diretor de Relaes com Investidores