CRM - Guia Referencia - Sincronismo Exchange X Protheus

CRM TOTVS
Guia de Referncia para Sincronizao

Exchange x Protheus
ase!ine "aneiro de #$%$
Respons&'eis(
TDI Sistemas
)pro'adores(
AR
Re'iso( %*$
CRM TOTVS| Guia de
referncia sincronizao Ec!an"e #rot!eus
Conte+do
S$ntese%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &
Sincronismo da A"enda%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% '
En(io de con(ite)reunio%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *
Sincronismo da Tarefa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +
,oto sincronizao%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -.
Im/ortante%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -0
TDI 1 Tecno2o"ia3 Desen(o2(imento e Infra4Estrutura TOTVS
CRM 1 Guia de referncia /ara uso da sincronizao Ec!an"e
#rot!eus
0
CRM TOTVS| Guia de
S,ntese
Este "uia de referncia contem/2a a no(a funciona2idade do CRM TOTVS 56
sincronizao entre o Ec!an"e #rot!eus%
Atra(7s dessa no(a funciona2idade ser8 /oss$(e2 sincronizar 9inte"rar: toda
a"enda ou tarefa inc2u$da no CRM /ara o Ec!an"e% ;o Ec!an"e ser8
/oss$(e2 rea2izar manuteno na a"enda ou tarefa e de/ois sincronizar
no(amente com a do CRM% A/enas no 7 /oss$(e2 inc2uir uma a"enda ou
tarefa no Ec!an"e e atra(7s do sincronismo inc2uir e2a no CRM%
;este re2ease3 a<ordaremos os se"uintes t=/icos>
Passo % 4 Sincronismo de a"enda?
Passa # 1 En(io de con(ite)reunio?
Passo - 4 Sincronismo da tarefa?
Passo . 1 ,oto sincronizao?
A<aio3 (oc encontra uma seo deta2!ada de cada um destes itens%
#rot!eus
&
CRM TOTVS| Guia de
Sincronis/o da )genda
Aps a manuteno (incluso, alterao ou excluso) e confirmao de uma agenda (figura
01) ser exibida uma nova interface (figura 02) para ue se!a informado usurio, sen"a e e#
mail do usurio, atrav$s dessas informa%es o sistema fa& o sincronismo com o 'xc"ange(
'xiste tamb$m nessa nova tela uma opo c"amada )lembrar login durante a sesso*,
marcando esta opo o usurio no precisa ficar informado para toda manuteno de agenda
os seus dados usados no 'xc"ange( +s dados apenas sero solicitados novamente uando o
usurio sair e entrar no sistema(
,igura 01 - .anuteno da agenda (incluso, alterao ou excluso)/
,igura 02 - 0incronismo com 'xc"ange - ser apresentada a nova interface aps a
confirmao (boto +1)/
#rot!eus
'
CRM TOTVS| Guia de

2aso o usurio no dese!a reali&ar o sincronismo basta pressionar o boto cancelar na tela
acima( 3ressionando o boto +1 o sistema reali&a o sincronismo e incluir as agendas no
'xc"ange figura 04(
,igura 04 - 5ela do 'xc"ange contendo as agenda ue foram sincroni&adas/
#rot!eus
@
CRM TOTVS| Guia de
En'io de con'ite0reunio
3ara ue se!a enviado um convite6reunio $ necessrio incluir uma agenda para a entidade
(cliente ou prospect) figura 01, mudar o conte7do do campo )A8'9:A6;'<9=* para
;'<9=>+, figura 02 e preenc"er o campo e#mail participante com os e#mails dese!ados e
informar o local da reunio no campo local figura 04(
,igura 01/ incluindo uma agenda para convite6reunio/
,igura 02/ alterando o campo de agenda para reunio
#rot!eus
*
CRM TOTVS| Guia de
Ai"ura .&> /reenc!imento dos cam/os de e4mai2 de /artici/ante e 2oca2 da
reunio>
Ai"ura .'> a/=s a conBrmao ser8 en(iado o con(ite /ara todos os
en(o2(idos>
#rot!eus
C
CRM TOTVS| Guia de
Sincronis/o da Tarefa
Aps a manuteno (incluso, alterao ou excluso) e confirmao de uma tarefa (figura 01
e 02) ser exibida uma nova interface para digitao dos dados do usurio, mesma tela
apresentada no sincronismo da agenda( Alguns campos na tarefa so tratados para saber
se determinada tarefa foi conclu?da ou teve o seu status alterado figura 04(
,igura 01/ incluindo uma tarefa
#rot!eus
+
CRM TOTVS| Guia de
,igura 02/ aps a confirmao da tarefa $ apresentada tela para sincronismo
Ai"ura .&> cam/os Due tratam o in$cio e o Bm de uma tarefa%
#rot!eus
E
CRM TOTVS| Guia de
Ai"ura .'> Tarefa sincronizada no Ec!an"e
#rot!eus
-.
CRM TOTVS| Guia de
oto sincronizao
Ser8 !a<i2itado na FORGAREA o <oto de sincronismo com o Ec!an"e
9B"ura .-:3 atra(7s desse no(o <oto ser8 /oss$(e2 fazer o sincronismo de
todas as a"enda e tarefas inc2u$das no CRM% A/=s o usu8rio se2ecionar esta
o/o ser8 a/resentado uma te2a 9B"ura .0: onde ser8 /oss$(e2 informar o
/er$odo 9data de ) data ate: usado no sincronismo3 tam<7m 7 /oss$(e2
esco2!er a"enda ou tarefa /ara o sincronismo ou tudo%
Ai"ura .-> no(o <oto !a<i2itado
#rot!eus
--
CRM TOTVS| Guia de
Ai"ura .0> te2a de sincronismo
#rot!eus
-0
CRM TOTVS| Guia de
1/portante
#ara o correto funcionamento do sincronismo entre o Ec!an"e #rot!eus3
de(emos se"uir a2"umas re"ras>
-% Toda a"enda ou tarefa de(e ser inc2u$da no CRM e no no Ec!an"e3 o
/onto inicia2 do sincronismo 7 o CRM%
0% #ara "arantir a inte"rao da a"enda ou tarefa sem/re faa a
inte"rao a/=s a inc2uso de uma a"enda ou tarefa ou ento usem o
<oto de sincronizao eistente na FORGAREA% Dessa forma
"arantimos Due todos os dados foram sincronizados%
&% Caso a2"uma a"enda ou tarefa ten!am sido a2teradas no Ec!an"e
9a2terada data3 inicio)Bm ou ec2u$da:3 ser8 necess8rio usar o <oto
de sincronizao eistente na FORGAREA3 dessa forma as a2teraHes
feitas diretamente no Ec!an"e sero sincronizadas com o CRM%
De(e ser feito dessa forma3 /ois o CRM faz o sincronismo autom8tico
com o Ec!an"e3 I8 / Ec!an"e no3 com isso se a2"uma a"enda ou
tarefa ten!a sido a2terada no Ec!an"e a a2terao ainda no foi feita
no CRM%
#rot!eus
-&

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