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Captulo 1: Configuraes do seu Sistema ...................................................................5
1.1
1.2
1.3
Entendendo os menus........................................................................................................................... 5
Cadastrando as informaes da sua empresa ...................................................................... 6
Habilitando a emisso de uma nota fiscal................................................................................ 8
Painel de Gesto..................................................................................................................................... 51
Relatrios .................................................................................................................................................... 52
1)
2)
3)
4)
5)
6)
na barra de
Um dos objetivos do sistema MarketUP oferecer uma interface fcil e intuitiva para os
seus usurios e por isso as barras dos Mdulos do Sistema (1) e a de Atalhos (6) te
acompanharo em todas as telas.
Com a barra dos Mdulos do Sistema (1) voc poder navegar diretamente nos mdulos
que desejar, podendo ser eles: o mdulo de Aes Rpidas, o de Produto, Vendas, PDV,
Faturamento, Compras, Estoque, Financeiro, Relatrios e RH, que sero explicados um a
um posteriormente neste manual.
A barra de Atalhos (6) estar sempre no canto superior direito do seu sistema e lhe permite
a qualquer momento ir para: a FAQ para consultar ou nos enviar suas dvidas; acessar o
menu de Configuraes
para fazer alteraes de padres do sistema; e Sair para
encerrar de maneira segura a sesso do seu sistema.
Na rea de Aes Rpidas e Alertas sobre o Sistema (3), alm de encontrar atalhos
rpidos para algumas aes como Cadastro de Produto, Movimentao de Estoque,
Oramentos e Pedidos de Vendas e Pagamentos e Recebimentos de Contas, o sistema ir
mostrar tambm alguns avisos sobre a situao da sua empresa para auxili-lo na sua
gesto diria. Sero exibidos avisos sobre itens com estoque baixo, pedidos de compras a
receber, pedidos de venda que ainda no foram faturados, valor total de vendas dirias e
mensais, dinheiro disponvel em caixa, alm dos totais de pagamentos e recebimentos que
devem ser realizados no dia.
No lado direito do painel de Aes Rpidas estar a Barra de Configurao do sistema
(5), que serve para voc acessar e configurar os padres do seu sistema, como por
exemplo: os Dados Cadastrais de sua empresa, a sua prpria Loja Virtual, Habilitar e
Configurar todas as suas Frentes de Caixas (PDVs), Cadastrar Novos Usurios e
Configurar todas as Permisses no Sistema, Habilitar a Emisso de NF-e e NFC-e e
Configurar a Emisso de Boleto Bancrio Simples. Todas estas funes sero explicadas
nas prximas pginas deste manual. Lembre-se que voc pode acessar esta parte de
Configuraes do Sistema (5) a qualquer momento clicando no cone
da barra de
Atalhos (6).
Por fim, o sistema MarketUP tambm disponibiliza o acompanhamento do Status da Frente
de Caixa (PDV) (5) configurado na mquina em que voc est usando, possibilitando saber
se ele est Ativo, Aberto, Fechado ou Desabilitado. Se voc no usa o PDV na sua
empresa, esta informao pode ser ignorada.
Pronto! Agora voc j conhece todas as funcionalidades de sua tela inicial. . Os prximos
captulos deste manual iro te ajudar a operar o seu sistema, acompanhando as principais
funes do seu dia-a-dia.
Configure e Habilite a sua Loja Virtual de maneira rpida e fcil. Veja o captulo 8
para mais informaes.
Em PDV voc poder cadastrar e habilitar as frentes -de-caixas (P DVs) que voc
deseja operar na sua empresa, configurar a impressora no-fi scal para a emisso de
cupons de vendas, criar bot es de atalho para produtos, grupos de produtos e
categorias no seu P DV, alm de relacionar quais as formas de pagamento voc
utiliza no seu PDV. Veja o captulo 4 para mais informaes.
Atravs do menu Usurios, voc poder cadastrar novos usurios para o seu
sistema, alm de atribuir funes de venda e perfis de acesso. Configure e c ontrole o
acesso dos usurios do seu sistema, fazendo isso via mdulos do Sistema e/ou por
perfil do usurio (ex.: Administrador, Vendedor, etc.). Veja o captulo 9 para mais
informaes.
Se voc quiser emitir suas notas fiscais eletrnicas diretamente pelo MarketUP, use
este menu para configurar a emisso da NF-e. Lembre-se que voc precisa de pelo
menos uma certificao digital A1 ou A3.
Passos do cadastro:
1) Informe a sua razo social e o nome fantasia;
2) Voc pode informar o CNPJ, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, telefone e email da sua empresa Estes dados sero usados para a sua identificao nos
documentos gerados (ex.: oramentos) pelo sistema, comunicao com a
MarketUP e emisso da nota fiscal caso queira emitir. Lembre-se que voc no
obrigado a preencher estes dados, porm a responsabilidade sobre a veracidade
dos dados sua.
3) Carregue a logomarca da sua empresa. Para isto clique em Publique sua Logo e
faa o upload da imagem. Esta imagem aparecer em documentos como pedidos
e oramentos;
configuraes;
, Fiscal
1)
2)
3)
4)
Na aba CERTIFICADO, habilite a emisso de NF-e (1) para configurar o sistema e realizar
a emisso das suas NF-e.
Para emitir uma nota fiscal, obrigatrio que voc possua um Certificado digital, do tipo
A1 ou A3. Caso voc no tenha, recomendamos que voc entre em contato com o seu
contador. Para carregar o seu certificado digital A1 (2), utilize o campo indicado. Se o
certificado for A3, coloque o pen drive no computador no momento do envio da NF, a partir
do pedido de vendas.
Defina o regime da sua empresa (3), assim como a configurao para impresso da nota.
Por ltimo, se voc for emitir a sua nota fiscal usando um certificado digital A3, verifique se
todos o status do MarketUP Desktop (4) est vlido. Para configurar corretamente o
MarketUP Desktop, veja o captulo 10.3 Configurando o MarketUP Desktop.
1)
2)
Emitir NF-e;
Inutilizao de NF-e;
Na aba NF-E, habilite os campos de acordo com as suas necessidades: Se voc ir emitir
NF-e (1) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu contador se necessrio
informar nos campos algum dado complementar para emisso da prxima nota fiscal
eletrnica.
Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (2), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, estas informaes independem do MarketUP e voc o nico responsvel,
portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
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Para poder realizar uma venda, uma compra, controlar o seu estoque e o seu financeiro,
necessrio que voc cadastre os seus Produtos e/ou Servios.
Para cadastrar um
Produtos/Servios.
produto,
Acesse
aba
Produtos
e selecione
menu
Este menu mostrar todos os produtos que voc cadastrou no sistema. Para adicionar um
novo, clique em Adicionar Novo.
Voc ser encaminhado ao formulrio de cadastro de produtos com os seguintes campos:
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12
arquivo: o nome do arquivo no pode conter espao e seu tamanho no poder ultrapassar
10MB.
Aviso: Aps cadastrar e movimentar estoque de um produto, no ser mais possvel excluir
este registro. Voc poder apenas inativar o item do sistema. Clique no status do produto e
altere para inativo. Ao ser inativado, ele no aparecer mais na busca de produtos para
emisso de pedidos, vendas no PDV ou loja virtual. Para reativ-lo, basta alterar novamente
o status para ativo.
Composio (5): Habilite este campo se o item que voc registrou um item
composto e junto com ele devem ser movimentados o estoque dos insumos dele.
Exemplos de itens compostos: um Kit com trs produtos ou ainda o prato de um
restaurante (composto por arroz, feijo, carne e batata, por exemplo). Ao habilitar
este campo, voc dever informar quais os insumos e quantidades necessrias para
compor este item.
Fragmentao (6): Habilite este campo se o item que voc registrou fragmentado
em unidades menores. Por exemplo, uma Caixa de Cerveja so 24 unidades de
cerveja; Uma caixa de ovos contm 12 unidades de ovos, etc.
Estoque (7): Habilite este campo se o item que voc registrou movimenta estoque.
Ao habilitar, voc poder informar qual o estoque mnimo para este produto e a
quantidade j disponvel em estoque deste item para incio das vendas.
Fiscal (8): Se voc for emitir nota fiscal do produto, obrigatrio cadastrar o NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) para gerar a NF-e ou NFS-e. O NCM
um cdigo de oito dgitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a
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Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus produtos para importao.
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Basta preencher as linhas da planilha com as informaes de cada produto que voc deseja
importar.
Ateno: Os campos Cdigo de Barras, Descrio, Preo de Custo, Preo de Venda e
Quantidade so de preenchimento obrigatrio.
Aps ter preenchido e conferido todos os dados da sua planilha, volte na aba Catlogo e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio a planilha est localizada e clique em
Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa
FAQ .
Dica: Aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante a importao.
Havendo erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente
a planilha.
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Nessa lista estar todo o histrico de produes realizadas no seu sistema. Para adicionar
uma nova Produo, vamos clicar em ADICIONAR NOVO
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1)
2)
3)
4)
Para comear a sua produo, informe qual o Estoque de Origem e o Estoque Destino
(1) dos produtos. Se quiser, tambm pode adicionar uma Observao (1) para identificar a
produo.
Depois, informe quais sero os Itens encaminhados para produo (2) e clique em
Adicionar. Depois de adicionar todos os itens para produo, veja quais sero os Insumos
Utilizados (3). Verifique tambm se a quantidade de insumos utililizados suficiente de
acordo com o seu Estoque Atual (4). Depois de informar todos os dados, clique em
PRODUZIR para adicionar produtos compostos ao seu estoque e dar baixa nos insumos!
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18
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4) Contatos
5) Endereos;
6) Dados Bancrios;
Voc pode tambm adicionar algumas informaes complementares como os Contatos
(4), Endereos (5) e Dados Bancrios (6). Com exceo dos Endereos que sero
utilizados para gerar os Oramentos e Pedidos de Venda, os outros campos so utilizados
para o seu controle interno. Voc pode escolher entre preench-los ou no. Sempre que os
preencher, voc ter que salv-los individualmente atravs do boto salvar.
Aps preencher todo o cadastro de clientes, basta clicar em SALVAR para registrar o seu
cliente.
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Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salvar no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus clientes para importao.
Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um cliente pode ser ou
pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disto, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a preencher os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina CLIENTES e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador a planilha est salva
e clique em Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte a nossa FAQ
Dica: Aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante a importao.
Havendo erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente
a planilha.
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4) Endereos
5) Dados Bancrios;
6) Documentos Adicionais;
Assim como o cadastro de clientes, existem alguns campos complementares para voc
utilizar para seu controle interno. Voc pode preencher os Contatos (3), Endereos (4),
Dados Bancrios (5) e Documentos Adicionais (6) (Suframa, IE, IM e CNAE) deste
fornecedor.
Aps preencher todo o cadastro de fornecedores, basta clicar em SALVAR para registr-lo.
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Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus fornecedores para importao.
Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um fornecedor pode ser
ou pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disto, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a preencher os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina
FORNECEDORES e clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador
a planilha est salva e clique em Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte a nossa FAQ
Dica: Aps importar a planilha, veja se houve algum erro durante a importao. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente.
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1)
2)
3)
4)
Nome do cliente;
Endereo de entrega;
Endereo de faturamento;
Data de entrega e vendedor.
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Para criar um pedido de venda, vamos comear informando o nome do cliente (1). Se o
cliente j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir aparecer. Do
contrrio, basta preencher os dados do cliente e clicar em Salvar que o cliente ser
cadastrado automaticamente.
Aps identificar o cliente, selecione o endereo de entrega (2) - onde a mercadoria ser
entregue - e o endereo de faturamento (3) - endereo para onde ser enviada a
cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (4) do pedido. Repare que a data
de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu no cadastro da
empresa (captulo 1).
Voc pode alterar o prazo do pedido no cone
e selecionar uma nova data. Voc pode
tambm atribuir a venda a um vendedor (4) e comission-lo pelo venda. Para definir o valor
total da comisso, basta acessar o menu FUNCIONRIOS (consulte o captulo 9 para mais
informaes).
Aps preencher os dados do cliente, vamos completar o nosso pedido de venda:
5)
6)
7)
8)
Itens do pedido;
Frete;
Forma de pagamento;
Emisso de NF-e.
Para incluir itens no seu pedido, digite o cdigo de barras ou o nome dos produtos/servios
no campo de busca e depois clique em incluir (5). Voc poder alterar a quantidade e
aplicar desconto nos itens ao clicar no cone . Para excluir um item do pedido, clique no
boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um valor de frete (6)
ao clicar diretamente no campo. Na sequncia, escolha a forma de pagamento (7)
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Ao salvar o seu pedido, um novo boto aparecer, o FATURAR. Utilize este boto quando
o seu cliente tiver feito o pagamento do pedido, pois ao clicar no boto FATURAR, as
parcelas do pedido sero lanadas no seu financeiro em CONTAS A RECEBER.
No fim do pedido, se voc desejar emitir a Nota Fiscal, habilite o campo (8) e siga as
orientaes para a emisso. Voc poder consultar o captulo 1 para configurar a emisso
de NF-e e/ou NFS-e.
Aps Faturar o seu pedido, surgir o boto ENTREGAR.
O boto ENTREGAR indica que os itens do pedido j esto disponveis para entrega. Voc
poder movimentar o estoque atravs deste boto (prximo captulo deste manual) ou a
partir do menu movimentao de estoque.
Dica: Voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no entregou a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Venda em Aberto.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
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1) Dados Gerais
2) Estoque de Origem
3) Itens da movimentao
Confira os Dados Gerais (1) da movimentao, como Data da Movimentao, Tipo e
Pedido de Venda relacionado movimentao. Aps isso, selecione qual foi o Estoque de
Origem (2) e a quantidade dos itens da movimentao (3). Depois, basta clicar em
SALVAR para efetuar a movimentao de estoque.
Dica: Por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com a
quantidade total dos itens vendidos no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca
ou devoluo, recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
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1) Buscador;
2) Contas a receber;
3) Receber parcela.
Na lista aparecero todas as suas contas a receber (2). Localize a(s) parcela(s) do(s)
pedido(s) que voc deseja receber e clique no boto RECEBER SELECIONADOS (3).
Voc pode utilizar o buscador (1) ou os filtros avanados para facilitar a sua busca.
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1) Habilitar PDV
2) Habilitar impressora
Clique no boto Habilitar PDV (1), escolha um nome para a sua frente de caixa e clique em
Salvar. Voc pode ter quantos PDVs desejar, desde que cada mquina tenha apenas um
PDV.
Ateno: No existe a possibilidade da abertura de dois PDVs em uma nica mquina ou
um nico PDV em duas mquinas.
Se voc for emitir cupom no fiscal, voc pode habilitar a sua impressora (2) no fiscal e
selecionar o seu modelo de impressora no fiscal dentre as que voc j tem instalada no
seu estabelecimento.
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Veja abaixo o exemplo de um cupom no fiscal completo que voc poder imprimir para a
sua empresa.
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1) Boto Abrir
Clique no boto ABRIR (1) para iniciar operaes do PDV e voc ser encaminhado tela
de abertura de caixa.
2)
3)
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Se voc j possui algum dinheiro em caixa antes de abrir o PDV, selecione dinheiro (2) e
preencha com o valor correspondente (2). Para cancelar o valor informado, clique no
boto cancelar
PDV.
Voc ser encaminhado para a tela CAIXA ABERTO. Clique no boto INICIAR CUPOM
para comear uma venda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Buscador de produtos;
Descrio do cupom de vendas
Categorias de Boto.
Botes de Atalho
Receber
Identificador
Para realizar uma venda no PDV, basta incluir o cdigo de barras no buscador de
produtos (1) - atravs de um leitor de cdigo de barras ou digitando manualmente o cdigo
ou o nome do produto.
Caso voc tenha algum boto de atalho (4) j configurado com algum produto, basta
selecion-lo. Voc pode alterar a quantidade de produtos que deseja inserir atravs dos
botes
e , ao lado do campo de busca. Os botes de atalho so configurados atravs
do menu CONFIGURAES -> PDV -> BOTES e/ou atravs do cadastro de
PRODUTOS.
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Depois de inserir todos os produtos no cupom de venda, clique no boto RECEBER (5).
Dica: Voc pode clicar no Identificador (6) para poder atribuir um cliente e um vendedor ao
Cupom de Venda.
Ao clicar em Receber, voc ser direcionado para a tela de pagamento do cupom.
7) Formas de Pagamento
8) Fechar Cupom
9) Operaes de Caixa
Para finalizar a venda, selecione a Forma de Pagamento (7) escolhida pelo cliente e
preencha com o valor dado por ele. Depois, clique no boto RECEBER (5) novamente. Se
no houver troco, basta clicar em Fechar Cupom (8) que a venda ser finalizada.
Dica: No menu inferior do PDV voc tem sua disposio algumas outras Operaes de
Caixa (9):
Catlogo: Consulte todos os itens disponveis para venda.
Cupom: A sua venda atual.
Reforo: operao caracterizada pela entrada de dinheiro no caixa.
Sangria: Operao de retirada de dinheiro do caixa
Fechamento: Contagem e encerramento de todas as atividades do caixa.
ERP: Atalho para retornar ao sistema (A sua venda continuar ativa).
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Sincronizar: Atualizao do PDV para captar toda e qualquer operao que tenha sido
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Ao acessar o menu PDV -> Cupom voc ter todos os detalhes dos cupons emitidos no
PDV. Tenha controle do valor, do operador que registrou a venda, da data que a venda foi
realizada e dos itens vendidos em cada cupom. Ao clicar em um registro voc acessar
todas as informaes vinculadas aquela venda.
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1) Nome do Fornecedor;
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2) Endereo de entrega;
3) Endereo de Faturamento;
4) Data da entrega.
Para criar um pedido de compra, vamos comear informando o nome do fornecedor (1).
Se o fornecedor j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir
aparecer. Do contrrio, basta clicar em Salvar que o fornecedor ser cadastrado
automaticamente.
Aps identific-lo, selecione o endereo de entrega (2), que o endereo do seu estoque
que receber a mercadoria comprada, e o endereo de faturamento (3), o endereo para
onde ir a cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega(4) do pedido de compra.
Repare que a data de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu
no cadastro da empresa. Voc pode alterar o prazo do pedido, para isso clique no cone
e selecione uma nova data. Aps preencher os dados do fornecedor, vamos completar o
nosso pedido de venda:
5) Itens do pedido de compra;
6) Frete;
7) Forma de pagamento;
Para incluir itens no seu pedido (5), digite o cdigo de barras ou o nome dos
produtos/servios no campo de busca e depois clique em incluir. Voc poder alterar a
quantidade e aplicar desconto nos itens ao clicar no cone
Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto Salvar. Ao salvar o seu pedido, um
novo boto aparecer, o FATURAR. Ao clicar no boto FATURAR, as parcelas do pedido
de compra sero lanadas no seu financeiro automaticamente em CONTAS A PAGAR para
que voc possa realizar todo o acompanhamento financeiro.
Aps Faturar o seu pedido (8), um novo boto aparecer, o boto de RECEBER (9).
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O boto RECEBER (9) indica que os itens do pedido de compra j podem ser recebidos no
estoque. Voc poder movimentar o estoque atravs deste boto ou a partir do menu
movimentao de estoque.
Dica: Voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no recebeu a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Compra em Aberto.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
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41
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1) Data da pesquisa;
2) Saldo inicial do perodo;
3) Grupo de Receitas;
4) Grupo de Despesas;
5) Saldo final do perodo
A partir do Fluxo de Caixa voc poder ter detalhes de toda a parte financeira da sua
empresa. Para selecionar o perodo em que deseja analisar os dados, basta digitar o
intervalo de datas (1) e clicar no boto OK. Voc ter acesso a todos os lanamentos
financeiros da sua empresa.
Na coluna da direita, voc ter os resultados consolidados do perodo selecionado, a partir
do saldo inicial do perodo (2). Nas outras colunas, voc tem a viso de todos os
resultados por dia. Se voc quiser, voc pode clicar no cone de zoom (-) para ter a viso
do resultado consolidado por ms. esquerda do fluxo de caixa, voc possui toda a soma
das receitas (3) organizadas por plano de contas.
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Logo abaixo est o grupo de despesas (4), tambm agrupado pelo plano de contas. Por
ltimo, na ltima linha est o Saldo final do dia e na lateral inferior direita da tela voc
poder conferir o saldo final do perodo (5).
Ao acessar um dos menus, voc ver a lista de todas as contas que tem para pagar ou
receber. Como os recebimentos e pagamentos funcionam de forma similar (com a diferena
que um receita e o outro despesa), neste manual iremos criar uma conta a pagar para
mostrar como o processo feito no sistema.
44
45
Depois de adicionar todas as parcelas referentes conta gerencial, basta clicar no boto
SALVAR.
Ao acessar novamente a lista de Contas a Pagar, as parcelas j aparecero na lista com os
respectivos valores e datas de vencimento. Para pag-las, basta selecionar as contas e
clicar em pagar selecionados, como apresentado anteriormente.
Dica: Para Contas a Receber o procedimento exatamente o mesmo!
46
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1) Conta Master;
2) Nome da Conta Gerencial;
No campo Conta Master (1) selecione qual Conta Master a sua Conta Gerencial ir
pertencer, Receita ou Despesa. Em seguida, inclua o Nome da Conta Gerencial (2) desta
nova conta, por exemplo, gua e por ltimo, selecione se a sua os lanamentos gerenciais
feitos nesta conta entraro como crdito ou dbito no seu fluxo de caixa.
Depois do preenchimento de todas as informaes referentes conta gerencial, basta clicar
no boto SALVAR.
1) Nome da Conta
2) Dados Bancrios
Para adicionar uma nova conta bancria, basta escolher o Nome da Conta (1) e depois
preencher os Dados Bancrios (2) como nmero do banco, agncia e conta.
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Aps criar uma conta bancria, acesse o menu FINANCEIRO -> MOVIMENTAO DE
CAIXA e clique no boto IMPORTAR
do arquivo .OFX.
Selecione o arquivo .OFX no seu computador e em seguida ir aparecer uma janela como
esta:
1) Movimentaes Financeiras
2) Aes
Nesta janela voc ter toda a relao de movimentaes financeiras (1) referentes aquele
arquivo *.OFX.
Voc pode realizar diferentes aes (2) com as movimentaes financeiras:
49
Depois de realizada a importao *.OFX, basta consultar o seu Fluxo de Caixa para verificar
o resultado!
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
50
e clique em MAIS
O painel de Gesto foi feito para que voc possa visualizar todas as principais informaes
gerenciais da sua empresa de forma consolidada.
No painel de gesto esto trs sesses:
3) Vendas
4) Financeiro
5) Compras e Estoque
Na sesso de Vendas (1) so mostrados indicadores como: Totais de Vendas no dia e no
Ms; Histrico de Faturamento total; Nmero de Vendas no dia e no Ms; Produtos mais
vendidos.
Na parte Financeira (2) esto: Resultado do dia e do Ms Resultado a diferena entre
receitas e despesas ; Histrico do Resultado; Posio de Caixa; Pagamentos e
Recebimentos dirios e mensais.
Por ltimo, o Estoque (3) contm: Valor total em compras feitas no ms; Nmero de
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Pedidos e valor total de compras que ainda no deram entrada no Estoque; Nmero de
Produtos abaixo do estoque mnimo; Produtos crticos que precisam ser repostos.
7.2 Relatrios
Alm do Painel de Gesto, o sistema disponibiliza diversos relatrios especficos caso voc
queira saber um pouco mais sobre determinada rea da sua empresa. Dentre os relatrios
esto:
1) Contas a Pagar
2) Contas a Receber
3) Lucratividade por Produto
4) Carteira de Clientes
5) Lista de Preos
6) Produtos por Cliente
7) Curva ABC de Produtos Vendidos
8) Curva ABC de Produtos em Estoque
9) Vendas por Vendedor
10) Vendas por tipo de Pagamento
11) Curva ABC de Clientes
12) Vendas Totais
13) Aniversrio de Clientes
14) Localizao e Status
15) Kardex
16) Itens com Estoque Baixo
Ao todo, so dezesseis relatrios, agrupados pelo assunto: Vendas, Financeiro, Produto e
Estoque.
52
53
54
Loja Virtual.
1) Domnio Gratuito;
2) Informaes da sua empresa
O MarketUP oferece um domnio gratuito (1) padro para a sua primeira loja. O domnio
padro composto desta maneira: http://sua_empresa.shopping.marketup.com. Caso
voc tenha um domnio prprio (ex: http://www.sua_empresa.com.br) voc pode alter-lo
normalmente - explicaremos mais abaixo.
Preencha as informaes da sua empresa (2) de acordo com o formulrio: Para as redes
sociais, no necessrio colocar o endereo completo (Ex: Ao invs de
facebook.com/sua_empresa, preencha apenas com sua_empresa); Depois, coloque o
telefone e o e-mail de contato de sua loja virtual. Por ltimo, o endereo exibido aquele
que foi selecionado como padro da loja virtual, como foi explicado no Captulo 1.
Ateno: Voc s conseguir acessar a sua loja assim que a ela estiver ATIVADA.
55
q
3) Paleta de Cores;
4) Imagem de Cabealho;
Voc poder personalizar a aparncia da sua loja virtual selecionando um conjunto de cores
na Paleta de Cores (3). No lado esquerdo ser exibida uma pequena prvia de como ficar
a sua loja virtual.
Alm disso, voc pode escolher uma Image m de cabealho (4) para deixar o seu site com
a cara da sua empresa. Basta habilitar a Imagem de Cabealho e selecionar a imagem que
voc deseja.
5) Quem somos;
6) Onde comprar;
7) Poltica de entrega;
8) Disposies Legais.
Seguindo na criao da sua loja virtual, voc ter que preencher os campos com as
informaes necessrias para apresentar sua empresa. Recomendamos que voc complete
todos os dados, pois isto trar mais segurana e credibilidade ao cliente quando ele acess ar
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a sua loja. Preencha os campos Quem somos (5), com informaes referentes sua
empresa, um pouco da histria, das atividades, etc.; Em Onde comprar (6), informe o
endereo da sua loja fsica para que o cliente possa adquirir os seus produtos ou sentir
confiana em saber que sua loja existe de fato. Em Poltica de entrega (7), informe sobre
seus prazos, formas de envio dos produtos da sua loja virtual e as disposies legais (8),
com os termos e condies da sua loja. Alm disso, ao clicar no cone, voc poder
preencher as informaes relativas Poltica de Troca, Termos de Uso e Poltica de
Privacidade da sua loja.
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onde esto vindo os seus clientes, etc. O Google Analytics uma ferramenta gratuita de
acompanhamento e anlise de pginas web. Para realizar o seu cadastro, basta acessar a
http://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/.
Caso voc j possua cadastro no e-Bit, selo de avaliao e satisfao dos consumidores,
voc pode habilitar a Integrao com o Selo e-Bit (12). Dessa forma, voc certificar a
existncia e a qualidade da sua loja, garantindo maior transparncia e segurana para seu
cliente. Para mais informaes acesse http://www.ebit.com.br.
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1) Escolher destaque
2) Adicionar destaques
Para adicionar um produto em destaque na sua loja virtual, basta escolher o espao de
destaque (1). Sempre que desejar, voc pode adicionar mais espaos atravs do boto
adicionar destaques (2). Ao escolher o espao de destaque, ir aparecer a seguinte
janela:
3) Busca de Produto
4) Lista de Produtos encontrados
5) Salvar
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Basta realizar a busca do produto (3) que voc queira colocar como destaque, selecionlo na lista de produtos encontrados (4) e clicar no boto salvar (5)! Pronto! O seu produto
j est em destaque na sua loja virtual.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Aps configurar os aspectos visuais do produto, indique o preo (5) com o qual o produto
ser vendido na loja virtual. Se quiser demonstrar que o produto teve desconto, voc pode
preencher tanto o De quanto o Por.
Preencha as dimenses da embalagem (6), Altura, largura, peso e profundidade.
Ateno: Preencha corretamente as dimenses porque elas so a base para o clculo
automtico do frete dos seus clientes.
Depois, as informaes do produto (7), como descrio, garantia, itens inclusos e
especificaes. Tente incluir o mximo de informaes que voc conseguir, para que o
cliente possa tirar todas as dvidas antes de comprar.
Por ltimo, voc pode deixar um produto em evidncia na pgina principal ao habilitar o
boto destaque (8), com a possibilidade de adicionar uma imagem especial ao produto em
destaque.
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Esta a pgina inicial da sua loja virtual. Os links na parte superior da sua loja virtual so
as informaes sobre a empresa (1) que voc cadastrou nas configuraes da loja virtual.
O buscador (2) possibilita encontrar qualquer produto disponvel para venda. Basta inserir
o nome do produto e clicar no cone
para encontr-lo.
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-> SEGURANA.
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voc poder ver qual permisso cada usurio possui sobre aquela
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Quando a janela de permisso abrir, voc poder editar todas as permisses do sistema.
Os cones representam as seguintes funes do sistema:
- Visualizar
- Adicionar
- Editar
- Excluir
Ateno: Quando um cone est cinza significa que o usurio no possui acesso quela
funo.
Alm de configurar cada acesso, se voc quiser criar um novo perfil especfico, basta dar
um nome para este novo perfil e clicar em ADICIONAR GRUPO, configurando
manualmente todo o acesso ao sistema.
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70
Para adicionar uma nova natureza de operao, acesse o menu FATURAMENTO > NATUREZA DE OPERAO e acesse ADICIONAR NOVO.
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Preencha apenas os campos de acordo com o que voc deseja alterar a alquota. Voc ter
alquotas customizadas por Estado do Destinatrio, CFOP, Tipo de Item, Cdigo NCM e
Produto especfico. Alm disso, voc pode estabelecer uma data de validade para a
alterao da alquota. Feitas as alteraes, basta clicar no boto SALVAR.
Ateno: Consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa! Voc responsvel por todas as
alteraes fiscais que far em seu sistema.
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Clique no link Clique aqui para fazer o download do .NET Framework 4. Ao rodar o
instalador, se voc j possuir o .NET Framework 4 instalado, aparecer a seguinte
mensagem:
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Caso voc no tenha instalado o .NET Framework 4, basta concordar com os termos de
uso e licena e depois clicar no boto INSTALAR.
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Caso voc j tenha o MarketUP Desktop instalado e ele estiver desatualizado, aparecer
um aviso e voc precisar realizar o download da verso mais recente.
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Sempre que voc der um duplo-clique no cone da barra, o seu navegador ir abrir com a
pgina do seu sistema.
Emitindo uma Nota Fiscal atravs do MarketUP Desktop
Para que voc consiga emitir a sua nota fiscal pelo certificado A3, antes de emitir a NF-e
pelo sistema, necessrio desmarcar o campo EMITIR USANDO CERTIFICADO A1.
Aps desmarcar, clique em EMITIR e aguarde o MarketUP Desktop abrir.
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Assim que a transmisso for feita, voc ser redirecionado para o seu sistema. Confira o
nmero do seu protocolo.
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