Treinamento a Distncia Workmotor .............................................................................................................. 1 Participe do Treinamento! .............................................................................................................................. 2 Introduo Como navegar pelo Workmotor? ...............................................................................................

. 3 Caractersticas Principais do WorkMotor: ....................................................................................................... 4 Menu Tabelas ................................................................................................................................................. 5 1. 2. 3. 4. Bancos e Caixas: .................................................................................................................................. 5 Contas Repetitivas: .............................................................................................................................. 6 Funcionrios:....................................................................................................................................... 7 Notas Fiscais........................................................................................................................................ 8 4.1 5. Classificao Fiscal ....................................................................................................................... 8

Plano de Contas .................................................................................................................................. 9 5.2 5.3 Grupo de Contas: ......................................................................................................................... 9 Contas: ...................................................................................................................................... 10

6.

Produtos/Matrias Primas ................................................................................................................. 11 6.2 6.3 6.4 6.5 Famlias de Produtos:................................................................................................................. 11 Marcas e Montadoras: ............................................................................................................... 12 Garantias: .................................................................................................................................. 13 Revises: ................................................................................................................................... 14

7.

Servios ............................................................................................................................................. 15 7.2 7.3 Tipos de Servios ....................................................................................................................... 15 Servios: .................................................................................................................................... 16

8. 9. 10. 11.

Tabela de Propriedades: .................................................................................................................... 17 Tipos de Abordagem: ........................................................................................................................ 18 Tipos de Ordem de Servio: ........................................................................................................... 19 Vendas .......................................................................................................................................... 20 Condies de Pagamento ........................................................................................................... 20 Formas de Pagamento: .............................................................................................................. 21

11.2 11.3

Menu Estoque .............................................................................................................................................. 22 1. 2. Produtos/Matrias Primas: ................................................................................................................ 22 Movimentao de Estoque ................................................................................................................ 24 2.2 2.3 3. 4. Implantao de Estoque: ........................................................................................................... 24 Movimentao de Estoque: ....................................................................................................... 25

Consulta de Produtos: ....................................................................................................................... 26 Devoluo: ........................................................................................................................................ 27

Menu Vendas................................................................................................................................................ 28 1

1. 2. 3.

Faturamento Agrupado: .................................................................................................................... 28 Clientes e Fornecedores: ................................................................................................................... 29 Vendas .............................................................................................................................................. 30 3.1 3.2 3.3 3.4 Oramento e Vendas: ................................................................................................................ 30 Querido Carro: ........................................................................................................................... 36 P.D.V: ........................................................................................................................................ 38 Envio de Oramento Por E-mail: ................................................................................................ 39

Menu Faturamento ....................................................................................................................................... 40 4. 5. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ...................................................................................................... 40 Links teis Nota Fiscal Eletrnica ....................................................................................................... 41 5.1 Erros Freqentes Nfe: ................................................................................................................ 41

Menu Compras ............................................................................................................................................. 42 1. 2. Entradas ............................................................................................................................................ 42 Faturamento Agrupado - Compras .................................................................................................... 46

Menu Financeiro ........................................................................................................................................... 47 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Movimentao de Caixa/Banco: ........................................................................................................ 47 Pagamento de Vales .......................................................................................................................... 49 Previso de Despesas ........................................................................................................................ 50 Consulta Cheques .............................................................................................................................. 51 Devoluo de Cheques ...................................................................................................................... 52 Baixa de Cheques .................................................................................... Erro! Indicador no definido. Contas a Pagar/Receber .......................................................................... Erro! Indicador no definido. 7.2 7.3 8. 9. 10. Baixa Rpida de Contas a Receber.............................................................................................. 54 Baixa Rpida de Contas a Pagar.................................................................................................. 54

Contas a Pagar .................................................................................................................................. 56 Contas a Receber............................................................................................................................... 58 Taxas de Carto ............................................................................................................................. 60

Menu Relatrios ........................................................................................................................................... 61 1. 1.1 2. Produtos/Estoque ............................................................................................................................. 61 Histrico de Produtos .................................................................................................................... 61 Relatrios de Estoque ................................................................................................................ 61 Anlise de Estoque ........................................................................................................................ 61 Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos ........................................................................... 61 Vendas/O.S ....................................................................................................................................... 61 Faturamento por Perodo .............................................................................................................. 61 Previso de Retorno ...................................................................................................................... 62 2

 2.1 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7.

Oramentos/Vendas por Perodo ................................................................................................... 62 Ranking de Vendas/ABC................................................................................................................. 62 Relatrios de Vendas ................................................................................................................. 62 Vendas/Ordens de Servios - Passagens......................................................................................... 62 Vendas Por Famlia/Tipo de Servios .............................................................................................. 63 Comisses ......................................................................................................................................... 63 Funcionrios / Representantes ...................................................................................................... 63 Apontamentos Produtos/Ttulos ................................................................................................. 63 Apontamentos Servios/Ttulos .................................................................................................. 63 Faturamento ..................................................................................................................................... 64 Notas Fiscais / Fatura..................................................................................................................... 64 Compras ............................................................................................................................................ 64 Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos .......................................................................... 64 Financeiro / Caixa .............................................................................................................................. 64 Anlise de Resultado ..................................................................................................................... 64 Movimentao de Caixa/Banco ..................................................................................................... 65 Previso de Despesas .................................................................................................................... 65 Vales Emitidos ............................................................................................................................... 65 Relatrios de Caixa .................................................................................................................... 65 Fechamento de Caixa .................................................................................................................... 65 Fluxo de Caixa................................................................................................................................ 66 Relatrios Financeiros ................................................................................................................ 66 Contas a Pagar ............................................................................................................................... 66 Contas a Receber ........................................................................................................................... 66 Relacionamento com Clientes (CRM) ................................................................................................. 66

Menu Utilitrios............................................................................................................................................ 67 1. 2. Reorganizao de Arquivos................................................................................................................ 67 Rotinas .............................................................................................................................................. 68 2.1 3. 4. 5. Acesso de Usurios .................................................................................................................... 68

Altera Informaes de Produtos ........................................................................................................ 69 Troca Cdigo ..................................................................................................................................... 70 Backup .............................................................................................................................................. 71

Este treinamento est na Internet Completo para voc!

Treinamento a Distncia Workmotor

Como Funciona?
Acesse o link [Link] e clique no curso WorkMotor Voc precisar de um login e uma senha, que estamos fornecendo abaixo:

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Pronto! Agora s comear a ver os vdeos.

muito importante que voc veja os vdeos ANTES de fazer o treinamento com os nossos tcnicos. Voc poder ASSISTIR o treinamento e TESTAR seus conhecimentos! Isso o ajudar a comear a usar o sistema mais rpido!

Participe do Treinamento!

Em caso de dvidas, no se contenha,

Pergunte.

Use o nosso suporte!

Temos atendimento on-line por meio de chat das 09:00 as 17:00hs. Acesse o nosso site [Link] e clique no cone.

Se voc quiser falar conosco pelo telefone ligue para (19) 3294-2006, das 09:00 as 17:00hs.

Introduo Como navegar pelo Workmotor? Teclas de Funes Observe na tela principal que existem informaes sobre as teclas
de funes que sero usadas em todo programa: Tecla <F3> Data Atual Em todos os campos do tipo Data a tecla <F3> insere a data do computador automaticamente no campo. Essa tecla ser muito usada na tela de Oramento e Ordem de Servio no campo data de aprovao. Tecla <F4> Pesquisa Tabelas Quando o foco do mouse estiver nos campos de cdigo a tecla <F4> abre uma lista de todos os cadastros que existem no cadastro referente ao cdigo indicado. Exemplo: teclar <F4> sobre um campo de cdigo de produto abre a lista de todos os produtos cadastrados com campos para localizar o item.

Tecla <F5> Atualizar/Pesquisar Utilizada sempre depois da tecla <F4>. Nas listas de pesquisa existem campos referentes ao cadastro para serem usados na procura do item. Quando alguma informao digitada nos campos da lista de seleo, somente aps o uso da tecla <F5> a pesquisa atualizada de acordo com o que foi colocado na lista de pesquisa. Exemplo: Faa esse exemplo no seu WorkMotor! Clique no boto <Consulta Peas> na tela principal do seu sistema. Digite no campo descrio <AMORT> e aperte a tecla <F5>. Observe que a pesquisa s trouxe produtos com a descrio AMORT.

<TAB> Utilize essa tecla para percorrer entre os campos em TODAS as telas do sistema. No utilize o <ENTER> . Esse boto confirmar as operaes.

<ESC> Para sair/abandonar qualquer tela do sistema , inclusive para sair do programa quando estiver na tela principal, utilize essa tecla.

Veja o vdeo do nosso treinamento a respeito dessas teclas: HTTP://[Link]/Treinamento/[Link]

Caractersticas Principais do WorkMotor:

Botes Padres de Cadastros Nas telas onde se fazem cadastros de novos

dados existem Botes Padres que tem a mesma funcionalidade em todos os cadastros do sistema.

Boto para abrir a Lista de Seleo / Pesquisa Boto para Acessar o ltimo Registro Boto para Avanar um Registro Boto para Voltar um Registro Boto para Acessar o primeiro Registro

Como fazer um novo cadastro COM o Boto <Novo> Em cadastros onde o

cdigo principal gerado automaticamente pelo sistema, o boto Use ele para gerar o cdigo. (Novo Cadastro) existe .

Botes de Aes Na maioria das telas de cadastros os seguintes Botes so

encontrados.

Ajuda sobre o cadastro

Fecha a Tela

Elimina o Registro que est na Tela Confirma Novo registro/ltima Alterao

Veja o vdeo do nosso treinamento a respeito destes itens: HTTP://[Link]/Treinamento/[Link]

4

Menu Tabelas 1. Bancos e Caixas:

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu Tabelas >> Bancos/Caixas.

Cadastrar os caixas da empresa (fsicos) e os bancos que a empresa tem conta corrente. Essas informaes sero usadas no contas a receber, contas a pagar e nas movimentaes financeiras do sistema, sendo fundamental para controlar fluxo e fechamento de caixa.

Campos Obrigatrios: Cdigo Banco, Nome do Banco, Tipo e N Banco caso o tipo seja
banco.

Como fazer um novo cadastro?

Digite o comeo do nome do banco ou do caixa ( usando nmeros ou letras) e tecle TAB Informe o nome do caixa ou banco, par identific-lo. Escolha o tipo: banco ou caixa de acordo com o que est sendo cadastrado Se o tipo for banco, informe o numero do banco. Por exemplo: Banco do Brasil = 001-9 Informe o nmero da agencia Informe o nmero da conta corrente Informe o telefone da agencia Informe o nome do gerente Coloque o endereo da agencia Informe o CEP Cadastre o limite de crdito para o banco em questo. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/[Link]
5

2. Contas Repetitivas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Contas Repetitivas Objetivo: Cadastrar os contratos de contas que so pagas todos os meses ou que so pagas por
um perodo determinado. Por exemplo: Consrcio, Impostos, Emprstimos, etc.

Campos Obrigatrios: Cdigo Contrato, Data Inicial, Data Final, Tipo Contrato, Descrio,
fornecedor/cliente, R$ Parcela Atual, Banco, Plano de Contas e Tipo de Documento.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a data inicial de vencimento da conta. Informe a data final de vencimento. Informe se o Tipo de Contrato um dbito ou um Crdito. Digite a descrio que identifica a conta que est sendo cadastrada. Digite o cdigo do fornecedor ou tecle F4 para pesquisar. Informe o valor de parcela da conta. Digite o valor da parcela atual (referente ao ms de vencimento) ou deixe igual ao valor da parcela. Informe o banco/caixa ou o valor ser creditado ou debitado. Escolha o Plano de Contas com F4 Essa informao define se o valor vai creditar ou debitar no caixa/banco. Escolha o Tipo de Documento que ser emitido para cobrar/pagar a conta. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/ContaRepetitiva/[Link]
6

3. Funcionrios:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Funcionrios. Objetivo:

Cadastrar todos os funcionrios da empresa, inclusive indicando % de comisso para os funcionrios que tem essa funo. Essas informaes so usadas na tela de vendas, compras, movimentaes de estoque e rotinas de acesso com senha.

Campos Obrigatrios: Cdigo do Funcionrio, Nome Funcionrio, Apelido e Funo. Como fazer um novo cadastro?
Digite o comeo do nome do funcionrio ( usando nmeros ou letras) e tecle TAB Informe o nome do funcionrio. Digite o apelido do funcionrio. Informe a sua funo dentro da empresa. Informe os outros dados que forem necessrios. Por exemplo: endereo, telefone e etc. Informe a senha de acesso com at 6 dgitos para limitar o acesso a reas restritas do sistema. Informe o % de comisso de produtos e servios, caso o funcionrio seja comissionado. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

[Link]
7

4. Notas Fiscais
4.1 Classificao Fiscal

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Notas Fiscais >> Classificao Fiscal

Objetivo: Cadastrar as classificaes fiscais dos produtos para serem utilizadas nas notas
fiscais de sada. Informao utilizada no cadastro de produtos e no envio de Nota Fiscal Eletrnica.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Descrio da Classificao Fiscal.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio da classificao fiscal. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/Notas/[Link]
8

5. Plano de Contas
5.2 Grupo de Contas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Grupos.

Objetivo: Cadastrar os grupos de contas que compe o financeiro da empresa. Essa informao
usada no cadastro de plano de contas e nos relatrios financeiros.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome do grupo que identificar o mesmo. Por exemplo: Despesas Tributrias Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/PContas/[Link]
9

5.3 Contas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Contas. Objetivo: Cadastro de todas as contas que representam dbitos ou crditos para a empresa.
Essa informao usada na tela de contas a receber, contas a pagar, movimentaes e relatrios financeiros. de extrema importncia para o sistema, porque de acordo com o campo Dbito que o sistema identifica se a conta um dbito ou um crdito.

Campos Obrigatrios: Cdigo da Conta, Nome Conta, Grupo de Contas, Debito, Tipo e
considerar informaes nos relatrios financeiros.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da conta, que identificar a mesma. Dica: use o sinal de (-) para contas do tipo dbito e um sinal de (+) para as contas do tipo crdito. Por exemplo: Telefone (-), Vendas de Peas (+) e etc. Selecione o grupo de contas para a conta em questo. Conta contbil deve ser preenchida somente se houver sistema contbil integrado. Informe: Debito = SIM se a conta for um dbito (-) e Debito = NO se a conta for um crdito (+). Escolha o tipo: Fixo = contas mensais ou Variveis = contas que no so mensais. Defina se a conta em questo vai aparecer nos relatrios financeiros. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/PContas/[Link]

10

6. Produtos/Matrias Primas
6.2 Famlias de Produtos:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Famlias. Objetivo: Cadastro de todos os grupos de peas que a empresa controla estoque. Esta
informao muito importante para o controle de estoque e obrigatria no cadastro de produtos. Estas informaes so usadas em todo o estoque do sistema incluindo relatrios, alteraes de preos e consulta de peas.

Campos Obrigatrios: Cdigo da famlia, nome da famlia, garantia e reviso. Como fazer um novo cadastro?
Informe os primeiros 5 dgitos do cdigo da famlia (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: AMORT, PNEUS, FILTR e etc. Caso exista uma seo onde a famlia est ligada, escolha a seo. Informe o nome da famlia, de forma que ela seja identificada. Digite a margem referencial para essa famlia. Se esse campo for preenchido, o sistema ir sugerir a margem quando um novo produto desta famlia for cadastrado. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal [Link] para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal [Link] para os seus clientes. Caso a famlia tenha uma comisso fixa, indique isso no campo Comisso. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre as famlias sempre de forma detalhada, pois isso o ajudar a controlar o estoque com mais facilidade.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/[Link]
11

6.3 Marcas e Montadoras:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas>> Marcas.

Objetivo: Cadastrar as marcas dos produtos que a empresa vai controlar estoque. As
montadoras dos veculos atendidos na ordem de servio j esto cadastrados no sistema. Essa informao usada no cadastro de produtos, nas alteraes de preos e na consulta de peas.

Campos Obrigatrios: Cdigo da Marca, Marca e o tipo da Marca (que para produtos ser
sempre = Produtos).

Como fazer um novo cadastro?

Informe os 5 primeiros dgitos da marca e tecle TAB. Por exemplo: COFAP, BOSCH e etc. Digite o nome da marca para identific-la. Escolha o tipo de Marca = produto. O campo repositrio deve ser informado caso exista uma pasta com o mesmo cdigo da marca dentro da pasta de instalao do sistema, para guardar as fotos das peas daquele fabricante. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/[Link]
12

6.4 Garantias:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Tipos de

Garantias.

Objetivo: Cadastrar as garantias das peas e dos servios, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas. tambm com essa informao que o site [Link] informa o seu cliente a respeito do vencimento da garantia.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Garantia e um dos controles de vencimento, KM ou N Dias.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da garantia, para identific-la. Informe o N de Dias para o sistema calcular a data de vencimento da garantia. Caso a garantia seja por KM tambm, informe a KM para o sistema calcular a KM de vencimento. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/[Link]

13

6.5 Revises:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Tipos de

Reviso.

Objetivo: Cadastrar as revises dos servios e das peas, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Reviso.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da reviso, para identific-la. Informe o N de Dias para o sistema calcular a data de vencimento da reviso. Informe a KM para reviso Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/[Link]

14

7. Servios
7.2 Tipos de Servios

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Tipos de Servios.

Objetivo: Cadastrar os tipos de servios que a empresa executa nos veculos. Este cadastro
muito importante para organizar os servios da empresa. As informaes so usadas no cadastro de servios e nos relatrios de vendas.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Descrio do tipo de servio.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio do tipo de servio, para identific-lo. Informe o valor da hora deste tipo de servio. O sistema usar esta informao, caso seja cadastrada, para calcular o valor final do servio em funo do numero de horas. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/Servicos/[Link]

15

7.3 Servios:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Servios. Objetivo: Cadastro de todos os servios que a empresa comercializa. Cada servio precisa
obrigatoriamente estar ligado a um tipo de servio. Este cadastro muito usado na tela de vendas, apontamentos de mecnicos e nos relatrios de vendas. importante definir informaes como a hora prevista, valor e reviso para ter um controle de produtividade para cada servio.

Campos Obrigatrios: Cdigo do servio, descrio e tipo de servio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio do servio, que ser apresentada para o cliente no momento da venda. Escolha o tipo de servio do qual o servio faz parte. Por exemplo: Tipo de Servio FREIO para o
servio Troca de Pastilha de Freio.

Informe o valor da hora do servio cadastrado. Por exemplo: para 1 hora e 30 minutos informe 1,5. Informe o valor do servio caso o sistema no o calcule automaticamente. Defina se o servio ser comissionado ou no. Caso o percentual de comisso seja definido por servio, informe o % de comisso calculada. Defina o percentual de desconto limite que o sistema permitir ser aplicado sobre o valor do servio.
Por exemplo: 10% sobre 45,00 representa um desconto mximo de 4,50 sobre o servio na venda. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal [Link] para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal [Link] para os seus clientes. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre os servios sempre de forma detalhada,
pois isso o ajudar a apurar os resultados dos servios com mais facilidade.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/Menutabelas/Servicos/[Link]
16

8. Tabela de Propriedades:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tabela de Propriedades.

Objetivo: Cadastrar campos adicionais nas telas de: cadastro de produtos e cadastro de
clientes/fornecedores. Campos so utilizados para guardar informaes.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Digite o nome da propriedade que identificar a informao cadastrada. Indique em qual cadastro essa propriedade ser utilizada. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/[Link]
17

9. Tipos de Abordagem:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tipos de Abordagem.

Objetivo: Cadastrar as abordagens/propagandas que levam o cliente a conhecer a empresa.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?

Informe o cdigo do tipo de abordagem com 3 nmeros ou 3 letras. Informe a descrio da abordagem. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/[Link]
18

10.

Tipos de Ordem de Servio:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tipos de Ordem de Servio.

Objetivo: Cadastro dos diferentes tipos de oramentos e vendas que a empresa executa. Esse
cadastro est disponvel na tela de Oramentos/O.S. >> Boto F5 Dados da OS e est vinculado a vrios relatrios de vendas. Permite apurar separadamente os resultados de vendas da empresa, conforme definido.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?

Informe o cdigo do tipo da O.S com 2 nmeros ou 2 letras. OBS: A letra O reservada para o sistema, no a utilize. Informe a descrio do tipo de venda, para identific-lo. Classifique o Status deste tipo de ordem de servio. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/MenuTabeas/[Link]
19

11.

Vendas
11.2 Condies de Pagamento

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Condio de Pagamento. Objetivo: Cadastro das condies de pagamento usadas em vendas para os clientes e em
compras pelos fornecedores. Esta informao essencial para o controle financeiro da empresa. O sistema utiliza esse cadastro no fechamento das vendas, compras e na impresso dos oramentos e ordens de servio.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio da condio de pagamento, e numero de dias par

diviso de parcelas.

Como fazer um novo cadastro?

Informe um cdigo de 3 dgitos (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: 1+2, AV, 2X, 3X e etc. Informe a descrio da condio de pagamento, para identific-la. Informe a taxa de financiamento sobre o valor total da venda ou compra. Escolha se a condio de pagamento ser listada no oramento como sugesto de pagamento. Informe um valor mnimo para uso da condio de pagamento para o sistema emitir mensagem de alerta. A informao de tempo fora deve ser utilizada para que o primeiro vencimento ignore o tempo fora selecionado, ou a semana ou a quinzena ou o ms. Clique no boto Confirmar para acessar o grid de Dias e definir o parcelamento dos valores. Ateno: Essa informao de dias indispensvel para que o sistema calcule a data de vencimento das parcelas. Informe cada parcela em uma linha. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/Vendas/[Link]
20

11.3 Formas de Pagamento:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Formas de Pagamento. Objetivo: Cadastro das formas de pagamento que a empresa oferece para os clientes e usa
para pagar os fornecedores. Este cadastro muito importante para o controle financeiro da empresa. As informaes deste cadastro so usadas no contas a receber, contas a pagar, movimentao de caixa/bancos e nos relatrios financeiros.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio da forma de pagamento, opo Dinheiro, opo

Baixa Automtica, opo Utilizado pelo TEF e opo Chama Cadastro de Cheque.

Como fazer um novo cadastro?

Informe os primeiros 3 dgitos do cdigo da forma de pagamento (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: DIN, CHP, VIS e etc. Informe a descrio da forma de pagamento, para identific-la. Somente se a forma de pagamento for DINHEIRO, defina a opo Dinheiro = SIM. Isso vai impedir que essa forma de pagamento seja usada para ttulos com vencimentos futuros. Caso a forma de pagamento for do tipo Cheque, escolha SIM para a opo Chama cadastro de Cheque Escolha sim para a opo Utilizado pelo TEF somente se a forma de pagamento for carto e se a sua impressa utilizar impressora fiscal com TEF vinculado. Caso a forma de pagamento for do tipo Carto, digite a Taxa cobrada pela operadora do carto. Indique se a Taxa cobrada em Percentual (%) ou Real (R$). Defina se quando a forma de pagamento for usada em um ttulo, o mesmo ficar em aberto ou ser baixado automaticamente pelo sistema. Por exemplo: Carto baixa automtica= SIM e Cheque Pr-datado baixa automtica = NO. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuTabelas/Vendas/[Link]
21

Menu Estoque 1. Produtos/Matrias Primas:

Como Acessar? Acesse o Menu Estoque >> Produtos/Matrias-Primas. Objetivo: Cadastro das peas que a empresa compra e vende. Essa informao essencial para o
controle de estoque e para as principais operaes do sistema. Esse cadastro usado nas vendas, compras, movimentaes de estoque e nos relatrios de estoque, vendas e compras.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio, Famlia, Preo de Compra, Preo de Venda e todos os
controles com opo de escolha.

Como fazer um novo cadastro? 1 Parte campos mais importantes:

Informe o cdigo do produto com at 19 caracteres. Informe a descrio do produto para identific-lo nas operaes. Cadastre a unidade de medida que o produto comercializado. Por exemplo: P, Jogo, Kit, e etc. Escolha a famlia a qual o produto pertence com a tecla F4. Esta informao obrigatria. Escolha o fabricante do produto em questo. Use a tecla F4 para consultar as marcas cadastradas. Informe o cdigo de referncia de fbrica do produto com at 19 caracteres. Informe a localizao do produto no estoque. Escolha a garantia do produto caso ela seja diferente da garantia da famlia. Informe o preo de compra do produto. Cadastre a margem de contribuio do produto que ser usada para calcular o preo de venda. O preo de venda calculado automaticamente em funo do preo de compra + margens inseridas.
Se quiser mudar o preo de venda, digite-o por cima do preo sugerido.

Escolha a opo Permite Desconto se o produto puder ser vendido com um preo menor que o
inserido no cadastro.

Defina o percentual de desconto limite que poder ser dado para o produto na venda. Tecle TAB para acessar a parte 2 do cadastro de produtos. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/[Link]
22

Como fazer um novo cadastro? 2 Parte campos mais importantes:

Escolha a classificao fiscal do produto com a tecla F4. Informe a Situao Tributria (ST) do produto caso sua empresa seja do Regime Normal. Informe o CSOSN do produto caso sua empresa seja do Simples Nacional. Informe o cdigo de similaridade para o produto. DICA: use o mesmo cdigo para todos os produtos similares, como uma CHAVE. Informe o Status da pea na curva ABC. Defina a quantidade mnima em estoque para o produto. O sistema usar essa informao para te avisar quanto a novas compras. Defina a quantidade mxima em estoque para o produto. Informe o prazo de entrega do fornecedor para esse produto. Por padro, todos os produtos do cadastro tm a funo Controla Estoque = SIM. Somente uma pea genrica ficar com esse controle = N. Por exemplo: cdigo 999 Use o campo informaes complementares para informar a aplicao da pea (nomes dos veculos onde a pea pode ser aplicada). Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro. Ateno: nesse momento o sistema pode recalcular a margem ou o preo de venda em funo do que foi colocado na parte 1 do cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/[Link]
23

2. Movimentao de Estoque
2.2 Implantao de Estoque:

Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Implantao de
Estoque.

Objetivo: Acrescentar itens no estoque e/ou fazer mudana de preos e margens dos produtos. Campos Obrigatrios: Cdigo, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Escolha o funcionrio responsvel pela implantao. Informe o nmero de identificao interna da empresa. Digite o histrico da movimentao da implantao de estoque. Tecle Enter Informe o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que ser adicionada no estoque. Para alterar os preos cadastrados do produto, informe o preo de compra novo. Informe a margem de contribuio, para alterar a margem. O preo de venda ser calculado. Clique no boto Confirmar para finalizar a implantao.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/Moviment/[Link]

24

2.3 Movimentao de Estoque:

Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Movimentao
de Estoque.

Objetivo: Ajuste de estoque, acrescentando ou retirando itens do estoque. Campos Obrigatrios: Cdigo, Data, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Clique no boto Adicionar Produto ou use as teclas ALT+A. Digite o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que est sendo movimentada. O valor unitrio permanece o mesmo do cadastro. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Escolha o tipo de movimentao que est sendo realizada. Clique no boto Confirmar. Aperte o boto Confirmar para finalizar a movimentao.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/Moviment/[Link]

25

3. Consulta de Produtos:

Como Acessar?

Acesse Menu Estoque >> Consulta de Produtos Ou Acesse o boto Consulta Peas na tela Principal.

Objetivo: Consultar as peas utilizando as informaes cadastradas atravs dos filtros

disponveis.

Campos Obrigatrios: Para a pesquisa ser satisfatria o ideal que se utilize pelo menos
um dos filtros disponveis.

Como fazer uma nova consulta?

Pesquisa pelo cdigo principal do sistema. Pesquisa pela Descrio da pea: a pesquisa feita com parte do nome da pea ou com o nome completo. Pesquisa pelas Informaes Complementares: informe o nome do veculo para filtrar a pesquisa. Cdigo de Converso: Pesquisa das peas que possuem cdigo(s) de converso indicados no cadastro, na tabela F9-Converso. Ref. Fabricante: Pesquisa pelo cdigo de referncia de fbrica. Similaridade: Para pesquisar todas as peas pelo cdigo similar cadastrado. Cdigo Famlia: Pesquisa todas as peas de uma determinada famlia, pelo cdigo. Nome da Famlia: Pesquisa todas as peas de uma determinada famlia, pelo nome. DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos. Tecla de Atalho: CTRL+E

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/[Link]
26

4. Devoluo:

Como Acessar? Acesse o Menu estoque >> Devoluo Objetivo: Devoluo de itens atravs de uma venda. As informaes das vendas so a base
para a devoluo dos itens.

Campos Obrigatrios: Cd. Devoluo, Funcionrio, N Venda, Tipo de Movimentao. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Digite o nmero da venda a ser devolvida. Selecione o tipo de movimentao. Clique no boto ADD ITENS VENDA Aperte a tecla TAB at o campo Qtd. a Devolver Informe a quantidade que est sendo devolvida. Clique no boto Confirmar. Selecione uma das opes para finalizar a devoluo. Assista ao vdeo para finalizar a devoluo conforme a opo escolhida.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuEstoque/[Link]
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Menu Vendas 1. Faturamento Agrupado:

Como Acessar? Acesse o Menu Vendas >> Faturamento Agrupado.

Objetivo: Selecionar vrias vendas do mesmo cliente para gerar um fechamento nico no contas
a receber, diminuindo assim o volume de ttulos por cliente.

Como fazer a operao?

Informe o cdigo do cliente ou tecle F4 para consultar o cdigo. O sistema vai carregar todas as vendas do cliente. Se quiser agrupar vendas de um perodo determinado, preencha a data inicial e final e tecle F5. Selecione as vendas que sero agrupadas na coluna O.K.. Se quiser selecionar todas as vendas, use a tecla F10. Clique no boto Agrupar. O sistema vai abrir a tela de condio de pagamento. Prossiga com o fechamento das vendas (veja o processo na parte 3 do treinamento de vendas).

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/[Link] 28

2. Clientes e Fornecedores:

Como Acessar? Acesse o boto Clientes e Fornecedores na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Cadastro dos clientes e fornecedores da empresa. Esta informao usada na parte
de vendas, compras, financeira e movimentaes de estoque.

Campos Obrigatrios: Cdigo, razo social, nome fantasia, tipo de empresa, atividade,
CPF/CNPJ e todos os controles com opo de escolha.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a razo social do cliente ou do fornecedor. Se o nome fantasia for diferente da razo social, informe o nome fantasia. Informe o tipo de empresa que est sendo cadastrada. Ateno: esse campo que diferencia os clientes dos fornecedores. Escolha a atividade (profisso) do cliente ou (ramo de atividade) do fornecedor. Use a tecla F12 para cadastrar uma atividade nova, caso ela no esteja inserida no sistema. Informe o CPF/CNJ do cliente ou fornecedor. Informe o RG/IE do cliente ou fornecedor. Digite a data de nascimento do cliente para o controle de aniversariantes. Digite o CEP do endereo. Informe o endereo do cliente ou do fornecedor que composto pelos campos: numero, complemento, bairro, cidade e UF. Tecle TAB aps cada campo. Informe o DDD e o numero de telefone principal do cliente ou fornecedor. Digite um e-mail de contato do cliente ou do fornecedor. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/[Link]

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3. Vendas
3.1 Oramento e Vendas:

Como Acessar? Acesse o boto Oramentos/O.S. na tela principal do Workmotor.

Objetivo: Lanar os oramentos e ordens de servio, fazer o fechamento das vendas para
controlar o contas a receber, imprimir cupom fiscal ou gerar nota fiscal.

Como fazer a operao? 1 parte: Receber o veculo e o cliente.

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Voc pode usar a tecla de atalho CTRL+I para acessar este boto nesta tela. Escolha o atendente da O.S. na lista Informe a placa do veiculo e clique no boto confirmar para o sistema abrir a tela com os dados do veculo. O sistema vai abrir a tela abaixo, para voc poder completar os dados do veculo:

30

Tecle TAB para continuar a digitar os dados do veculo. Informe o chassi do veculo. Na tela de veculos, informe parte do nome do veculo e tecle F5 Pesquisar. Escolha o veculo na lista e tecle ENTER para confirmar o veiculo. Informe o ano de fabricao e modelo do veculo. Informe a KM atual do veculo. Informe a cor predominante do veiculo. Escolha o tipo de combustvel do veculo. Escolha o combustvel que usado no veculo. Informe o tipo de venda que est sendo realizado. Digite observaes importantes para o cliente, defeitos apontados pelo cliente ou avarias no veculo. Clique no boto Confirmar para retornar a tela de oramento.

Identifique o Cliente:
Digite parte do nome do cliente no campo Cliente e tecle TAB para o sistema pesquisar. Na lista de clientes cadastrados, coloque o foco do mouse na linha do nome do cliente e tecle ENTER para cadastr-lo no Oramento. Caso o cliente no esteja cadastrado, o sistema mostrar uma lista vazia. Tecle ESC para o sistema perguntar: Deseja incluir novo cliente?. o Escolha SIM para o sistema abrir a tela de cadastro de clientes e faa o procedimento de cadastro descrito nesta apostila, no item 18. Clique no boto Confirmar para gravar a primeira parte do oramento. O status da tela de venda dever ser:

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

Vendas Auto Peas Parte 1:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]
Vendas Centro Automotivo Parte 1:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]
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Como fazer a operao? 2 parte: Lanar as peas e servios.

Tecle TAB para a coluna It. Na coluna de cdigo do produto, tecle F4 para consultar a pea ou digite o cdigo e tecle TAB para carregar a pea na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe o nome da pea ou parte do nome (no precisa ser completo) no campo Descrio. Por exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc. Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementar. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:

7. 8.

32

 Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida. Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o produto. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o produto tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o produto neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema BAIXA O ESTOQUE do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na venda.

Para lanar os servios:

Tecle TAB para a coluna It. Tecle TAB para a coluna de cdigo de produto. Na coluna de cdigo do servio, tecle F4 para consultar o servio ou digite o cdigo e tecle TAB para carregar o mesmo na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe parte do nome do servio no campo Servio. Tecle F5 para pesquisar. Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do servio. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida.

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 Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o servio. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o servio tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o servio neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. DICA: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final do oramento, use o boto F2 APROVAR ITENS.
o

O status da tela de venda dever ser:

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

Vendas Auto Peas Parte 2:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]
Vendas Centro Automotivo Parte 2:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]

Como fazer a operao 3 parte: Fazer o fechamento da venda (condio de pagamento, recebimento e boletos)
Clique no boto F8 Cond. Pagto. Clique 1 VEZ na condio de pagamento que ser usada para dividir o valor da venda em parcelas. Tecle F9 ou clique no boto F9 Fechamento para gerar as parcelas no contas a receber, conforme indicado na tela abaixo:

Aps usar o F9, o sistema vai abrir uma tela com os vencimentos e valores de cada parcela. Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser.

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 Escolha o tipo de documento que ser usado para comprovar que o pagamento do cliente, por exemplo: Ordem de Servio ou Recibo, ou para cobrar o cliente, por exemplo: Boleto ou Duplicata. Escolha a forma de pagamento que o cliente usou para pagar a parcela. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a receber. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm. O status da tela de venda dever ser: .

Agora voc pode imprimir a Ordem de Servio para o cliente com as parcelas do fechamento da venda: Clique no boto F10 e escolha a opo Pedido/O.S. Visualize a venda no vdeo ou envie para a impressora.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

Vendas Auto Peas Parte 3 Fechamento:

HTTP://[Link]/Treinamento/Menuvendas/Vendas/[Link]
Vendas Centro Automotivo Parte 3 Fechamento:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]

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3.2 Querido Carro:

Agora o WorkMotor vai enviar essa venda para o portal [Link]. Por ele o seu cliente poder verificar o histrico do veculo e as revises e voc tambm poder divulgar os servios de sua empresa e responder oramentos on-line. Os passos para ver o histrico no [Link] so bem simples: Acesse o site [Link] Informe a placa do veculo e o cdigo de acesso Veja as manutenes e revises feitas no veculo.

Assista ao vdeo: [Link]/[Link] e [Link]/[Link] E ganhe 2 brindes gratuitos! Veja como fcil acessar o histrico dos veculos!

1) Acesse o site [Link]

2) Digite a Placa e o Cdigo de Acesso

36

37

3.3 P.D.V:

Como Acessar? Acesse o boto P.D.V na tela principal do Workmotor. Objetivo: Realizar venda rpida e fazer o fechamento para lanar informaes no contas a receber.
Imprimir cupons fiscais e/ou gerar notas fiscais.

Como fazer a operao?

Informe se possui impressora fiscal no terminal de venda. Tecle TAB para pesquisar ou digitar o cdigo do produto. Digite o cdigo do produto e aperte a tecla TAB ou aperte a tecla F4 para Pesquisar. Com F4 a tela de consulta peas ir abrir. Informe a quantidade vendida. Confira o preo de venda do produto. Aperte a tecla ENTER ou clique no boto <ENTER>p/Confirmar. Clique no boto F11 Fechar/Nova Venda Clique no boto F8 Cond. Pagto. Clique 1 Vez na Condio de Pagamento que ser usada para dividir o valor da venda em parcelas. Tecle F9 ou clique no boto F9-Fechamento para gerar as parcelas no contas a receber. Aps usar o F9, o sistema vai abrir uma tela com os vencimentos e valores de cada parcela. Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser. Escolha o tipo de documento que ser usado para comprovar que o pagamento do cliente, por exemplo: Ordem de Servio ou Recibo, ou para cobrar o cliente, por exemplo: Boleto ou Duplicata. Escolha a forma de pagamento que o cliente usou para pagar a parcela. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a receber.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]
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3.4 Envio de Oramento Por E-mail:

Como Acessar? Acesse os oramentos ou vendas j efetuadas. Objetivo: Enviar oramentos ou vendas via e-mail para o cliente. Como fazer a operao?
Acesse o Menu Utilitrios >> Configurao do Sistema Preencha os campos: o E-mail. o Servidor de Mensagens Recebidas (POP3). o Senha do Servidor de E-mail. o Selecione a opo Autenticao conforme seu provedor. o Servidor de Mensagens Enviadas (SMTP). o Nome da Conta do Servidor de Email. o Senha do Servidor de Email. Ateno: Caso no saiba preencher as informaes conforme o servidor de e-mail, v at pgina de ajuda do seu provedor! Clique na aba >> Preferncias/Padres 2 V at a 3 linha >> 1 coluna: Habilita Envio de e-mail? Selecione SIM. Clique no boto Confirmar. Reinicie o sistema. Acesse o boto Oramentos/O.S na tela principal. Selecione a venda que deseja enviar via e-mail. Clique no boto F-10 de Impresso Selecione o Impresso que deseja enviar. Clique no boto F6-Email Digite observaes no campo Texto, caso necessrio e clique no boto ENVIAR.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuVendas/Vendas/[Link]
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Menu Faturamento 4. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica

Como Acessar? Acesse o boto Notas Fiscais na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Emitir as notas fiscais de sada para vendas, devoluo ou simples remessa das vendas
realizadas e cancelar notas fiscais emitidas.

Como fazer a operao?

Tecle TAB para o campo N NF. O sistema ir gerar o numero automaticamente. Escolha a natureza de operao na lista. Essa informao vem do cadastro do Menu Tabelas >>
Notas Fiscais >> Naturezas de Operao. Tecle TAB para a data de emisso. Ela preenchida automaticamente pelo sistema. Digite o numero da venda que ser gerada a Nota Fiscal. Voc pode usar o F4 para consultar as vendas e preencher esse campo. Tecle TAB para o cdigo e nome do cliente. Ele preenchido automaticamente a partir da venda. Tecle TAB para os campos de desconto. Ele preenchido automaticamente a partir da venda. Escolha o frete por conta e tecle TAB. Informe uma observao e a sria da Nota Fiscal e tecle Enter. O sistema vai carregar os produtos APROVADOS para a nota fiscal automaticamente. Ateno: produtos que no foram aprovados NO sero carregados para a tela de nota fiscal. Clique no boto ENVIAR NF-e, e aguarde a mensagem de retorno do site. Se o retorno for Nota fiscal Autorizada clique no boto F10 Impresso para impresso do DANFE.

DICAS:
Use o boto F8 Dados Adicionais para lanar transportadora, valor de frete e outras despesas. Use o boto F9 Cancela NF para cancelar uma nota fiscal emitida. Se o retorno for diferente de Nota Fiscal Autorizada, assista aos vdeos de Erros Freqentes.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/Nfe_Pecas/Nfe_Pecas.htm
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5. Links teis Nota Fiscal Eletrnica

Configuraes para Envio de Nfe: HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/Configuracoes_EnvioNFe.pdf Emisso e Envio de Nfe Peas e Servios (Integrados):
HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/Nfe_PecasServicos/Nfe_PecasServicos.htm

5.1 Erros Freqentes Nfe:

Erro certificado Digital:

HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/Erro_001_CertificadoDigital/Erro_001_Certifica [Link]

Erro NCM Invlida: HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/NCMInvalido/[Link] Erro CSOSN Invlida: HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/CSOSNInvalida/[Link] Erro ST Invlida: HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/ErroST/[Link] Tabela de ICMS Automtica: HTTP://[Link]/Treinamento/NFE/Tabela_Icms/Tabela_Icms.htm

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Menu Compras 1. Entradas

Como Acessar? Acesse o boto Compras na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Lanar as compras recebidas com nota fiscal, creditar o estoque de produtos e gerar o contas
a pagar a partir da nota fiscal.

Como fazer a operao? 1 Parte: Lanar a nota fiscal de entrada:

Clique no boto Novo para o sistema gerar o numero seqencial da compra. Informe o numero da nota fiscal do fornecedor. Escolha a natureza de operao na lista. Essa informao vem do cadastro do Menu Tabelas >>
Notas Fiscais >> Naturezas de Operao.

Tecle TAB e informe o nmero de Srie da nota. Tecle TAB para a data de emisso. Ela preenchida automaticamente pelo sistema. Digite o nome do fornecedor ou tecle TAB at o campo Cdigo para pesquisar o fornecedor com o F4. Escolha a condio de pagamento informada pelo fornecedor para fechar o pagamento da nota fiscal.
Se ela no estiver cadastrada, voc pode teclar F9 para acessar o cadastro de condio de pagamento. Escolha o funcionrio que est lanando a NF. Escolha o modelo da NF. Informe o valor do imposto de ICMS lanado na nota fiscal pelo fornecedor. Informe o valor do imposto de substituio tributria informado pelo fornecedor. Esse imposto poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do desconto total da nota. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do frete da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor das outras despesas da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos.

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 Informe o valor total da nota fiscal que ser pago para o fornecedor. Tecle ENTER para confirmar o cabealho da nota fiscal. Tecle TAB para o numero do item. Ele seqenciado automaticamente pelo sistema. Tecle TAB para a coluna It. Na coluna de cdigo do produto, tecle F4 para consultar a pea ou digite o cdigo e tecle TAB para
carregar a pea na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe o nome da pea ou parte do nome ( no precisa ser completo) no campo Descrio. Por
exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc.

Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementares. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:

Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de compras. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade comprada. Se houver calculo de IPI na nota fiscal, informe a alquota de IPI para o sistema calcular o valor do IPI 43

 Informe a margem do produto. Informe o preo de compra do produto. As colunas Desc. Um. E Total Item so calculadas automaticamente pelo sistema. Informe a alquota de ICMS do produto. Se voc quiser creditar o estoque do produto neste momento, tecle TAB at o campo Entrega em.
o Tecle F3 sobre a data de entrega o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema CREDITA a quantidade no estoque do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na compra. Ao clicar no boto Fechar o sistema ir verificar os preos de compra e venda do cadastro com ltimos preos lanados na compra, conforme indicado na tela abaixo :

Clique em SIM para alterar os preos de compra e venda. O sistema ir abrir a tela abaixo:

Selecione os produtos na ultima coluna da tela. Clique no boto Confirmar para alterar os preos de compra e venda no cadastro de peas.

DICAS: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final da compra, use o boto F2 APROVAR ITENS. Para ratear o valor do imposto de substituio tributria, o desconto, o frete e as outras despesas
entre os itens da nota, use o boto F12 RATEAR R$ ITENS. Ateno: faa esse rateio somente depois de lanar TODOS os produtos na nota fiscal.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuCompras/Entradas/[Link]
44

Como fazer a operao? 2 parte: Fazer o fechamento da compra (condio de pagamento, pagamento e boletos)
Clique no boto F11 Fechamento Verifique a condio de pagamento que est lanada na nota fiscal e tecle TAB para o sistema gerar
as parcelas.

Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser. Escolha o Banco/Caixa de onde o valor da parcela ser debitado. Escolha o Plano de Contas que identifica o pagamento do valor. Escolha o tipo de documento que ser usado para pagar o fornecedor, por exemplo: Boleto ou
Duplicata.

Voc pode lanar a forma de pagamento caso o ttulo j for pago ao fornecedor. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a pagar. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm, conforme indicado na tela abaixo:

O status da tela de compras aps o fechamento dever ser

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuCompras/Entradas/[Link]

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2. Faturamento Agrupado - Compras

Como Acessar? Acesse o Menu Compras >> Faturamento Agrupado.

Objetivo: Selecionar vrias compras do mesmo fornecedor para gerar um fechamento nico no
contas a pagar, diminuindo assim o volume de ttulos por fornecedor.

Como fazer a operao?

Informe o cdigo do fornecedor ou tecle F4 para consultar o cdigo. O sistema vai carregar todas as compras daquele fornecedor. Se quiser agrupar compras de um perodo determinado, preencha a data inicial e final e tecle F5. Selecione as compras que sero agrupadas na coluna O.K.. Se quiser selecionar todas as compras, use a tecla F10. Clique no boto Agrupar. O sistema vai abrir a tela de condio de pagamento. Prossiga com o fechamento das compras (veja o processo na parte 2 do treinamento de compras).

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuCompras/[Link]

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Menu Financeiro 1. Movimentao de Caixa/Banco:

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Movimentao de Caixa/Banco.

Objetivo: Lanar contas de crdito ou dbito no caixa ou nos bancos da empresa que no
necessitam de cliente ou fornecedor. Usado para lanar contas que aparecem durante o dia. Por exemplo: contas de copias de documentos, entregas de motoboy, compra de materiais de escritrio (papel sulfite, canetas e etc). Essa tela tambm a nica que faz transferncias entre o caixa e os bancos da empresa

Como fazer a operao?

Clique no boto Novo para o sistema gerar o nmero da movimentao automaticamente. Informe o caixa ou o banco de onde o valor ser debitado ou creditado. Caso a transao de pagamento ou recebimento seja via banco, voc pode informar o nmero do documento bancrio gerado. Tecle TAB para a data de lanamento. Ela informada automaticamente pelo sistema. Caso a conta j esteja paga ou recebida, tecle F3 para informar a data de baixa. Escolha o plano de conta que identifica a conta. Ateno: esse campo que define se o valor lanado vai sair ou entrar do caixa/banco. Verifique se o plano de contas do tipo crdito ou dbito se tiver alguma dvida. (Veja o item 5 do Menu tabelas). Informe o valor da conta e tecle TAB. Caso a conta NO seja uma transferncia de valores entre os caixas e bancos da empresa, escolha NO para esse campo. No caso de operaes de transferncias, escolha SIM, conforme indicado na tela abaixo:

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 Escolha SIM para confirmar a transferncia para o caixa. O sistema vai abrir uma tela chamada Transferncia. Escolha o banco para onde o valor ser transferido. Ele obrigatoriamente precisa ser diferente do banco da primeira tela. Escolha o plano de contas que identifica a transferncia. Ateno: se o plano de contas da primeira tela for dbito, o plano de contas da segunda dela (de transferncia) precisa ser crdito, e vice-versa. Veja na tela abaixo o lanamento de transferncia.

Veja acima que o plano de contas da primeira tela diferente da tela de transferncia.

Ateno:
No possvel alterar o banco, a data de baixa e o valor do ttulo aps a baixa da movimentao, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]

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2. Pagamento de Vales

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu financeiro >> Pagamento de Vale

Lanar as sadas/entradas de vales para funcionrios e imprimir o vale.

Como fazer a operao?

Clique no boto Novo para o sistema gerar o nmero da movimentao automaticamente. Informe o caixa ou o banco de onde o valor ser debitado ou creditado. Caso a transao de pagamento ou recebimento seja via banco, voc pode informar o nmero do documento bancrio gerado. Tecle TAB para a data de lanamento. Ela informada automaticamente pelo sistema. Caso a conta j esteja paga ou recebida, tecle F3 para informar a data de baixa. Informe o cdigo do funcionrio ou tecle F4 para localiz-lo. Informe o valor da conta e tecle TAB. Escolha o plano de conta que identifica a conta. Ateno: esse campo que define se o valor lanado vai sair ou entrar do caixa/banco. Verifique se o plano de contas do tipo crdito ou dbito se tiver alguma dvida. (Veja o item 5 do Menu Tabelas). Digite uma observao para o vale, se necessrio. Clique no boto Confirmar para finalizar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]

49

3. Previso de Despesas

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Previso de Despesas.

Objetivo: Cadastrar e controlar as despesas que esto previstas para os prximos meses.

Como fazer a operao?

Informe o Ms/Ano que deseja cadastrar as despesas e tecle TAB. Digite o cdigo da conta ou tecle F4 para localiz-lo. Digite o valor previsto para essa conta. Defina um valor limite para essa conta. Ateno: ao definir um valor limite possvel bloquear para que no seja possvel lanar no contas a pagar um valor maior que o previsto. Informe o percentual (%) de aviso. Utilizado para que o sistema avise o quanto j foi gasto dessa conta, mostrando quando atingiu em percentual (%). Clique no boto Confirmar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]
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4. Consulta Cheques

Como Acessar?

Acesse o Menu Financeiro >> Consulta Cheques.

Objetivo: Consultar em quais ttulos esto os cheques que foram cadastrados no sistema, e qual
a situao atual dos mesmos.

Como fazer a operao?

Informe o nmero do cheque que deseja pesquisar ou use qualquer outro filtro disponvel na tela para encontrar o cheque. Clique no boto F5-Atualizar para pesquisar o nmero do cheque. Selecione o cheque desejado na lista. Verifique em qual tela o cheque est cadastrado. Clique duas vezes sobre o cheque desejado e a tela onde o mesmo foi cadastrado abrir.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]
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5. Devoluo de Cheques

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Devoluo de Cheques.

Objetivo: Consultar os cheques cadastrados e efetuar a devoluo dos mesmos. Como fazer a operao?
Digite o nmero do cheque que deseja devolver. Clique no boto F5-Atualizar. Selecione o cheque a ser devolvido clicando na caixa de seleo. Clique no boto F6-Devoluo para registrar a operao.

DICA: Se o(s) cheque(s) j estiver (em) baixado (s), o valor e as datas de pagamento dos ttulos sero apagados pelo sistema e o(s) ttulo(s) voltaro a ficar em aberto.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]
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6. Baixa de Cheques

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Baixa de Cheques.

Objetivo: Efetuar a baixa dos cheques compensados.

Como fazer a operao?

Digite o nmero do cheque a ser baixado. Clique no boto F5-Atualizar. Selecione o cheque desejado clicando na caixa de seleo. Clique no boto F6-Baixa. Escolha o caixa/banco onde o cheque foi compensado e tecle TAB. Tecle F3 para preencher a data de baixa. Digite uma observao para o ttulo, se necessrio. Clique no boto F6-Baixar Cheques. Ao acessar o ttulo no contas a receber ou pagar o mesmo j estar pago e com as informaes que foram preenchidas na tela de baixa de cheques.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/[Link]
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7. Contas a Pagar/Receber
7.2 Baixa Rpida de Contas a Receber

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Receber.

Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a receber por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e final para o sistema pesquisar a informao no contas a receber. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna [Link] o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.

DICA: Leia com ateno as informaes na parte debaixo da tela.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/BxRapida_Ctrecebe.htm

54

7.3 Baixa Rpida de Contas a Pagar

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Pagar.

Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a pagar por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e tecle TAB. Informe o vencimento final para o sistema pesquisar a informao no contas a pagar. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna [Link] o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.

DICA: Leia com ateno as informaes na parte debaixo da tela.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/BxRapida_CtPagar.htm

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8. Contas a Pagar

Como Acessar? Acesse o boto Contas a Pagar na tela principal do WorkMotor. Objetivo:
Verificar ttulos a pagar gerados a partir das compras ou gerados manualmente, realizar baixas de ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a pagar do sistema.

Como fazer a operao localizar o ttulo e efetuar uma baixa:

Clique no boto Selecionar da tela de contas a pagar. O sistema vai listar todos os ttulos que esto cadastrados no contas a pagar, conforme indicado na
tela abaixo:

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 Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o cdigo do fornecedor, o vencimento, os ttulos abertos ou vencidos. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar. O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a pagar ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente. Para localizar um ttulo pelo nmero da nota fiscal de entrada, use o boto F6 Notas.

Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.

Caso voc pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:

Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que voc ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/[Link] 57

9. Contas a Receber

Como Acessar? Acesse o boto Contas a Receber na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Verificar ttulos a receber gerados a partir das vendas ou gerados manualmente, realizar baixas de
ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a receber do sistema.

Como fazer a operao localizar o ttulo e efetuar uma baixa:

Clique no boto Selecionar da tela de contas a receber. O sistema vai listar todos os ttulos que esto cadastrados no contas a receber, conforme indicado na
tela abaixo:

Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o numero da venda ou o comeo do nome do cliente. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar.

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 O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a receber ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente.

Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu Tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.

Caso o cliente pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:

Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que o cliente ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/[Link]

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10.

Taxas de Carto

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Taxas de Carto.

Gerar um ttulo no contas a pagar, com o valor referente a taxa cobrada pelas operadoras dos cartes.

Como fazer a operao?

Digita a data inicial. Digite a data final, referente ao perodo que deseja gerar as taxas. Informe de qual carto deseja gerar as taxas. Clique no boto F5-Filtrar. Selecione os ttulos que aparecero. Os mesmos foram pagos com o carto selecionado. Clique no boto Gerar Conta. Digite o cdigo da Operadora do Carto ou tecle F4 para pesquisar. Digite a data de vencimento do ttulo que ser gerado. Informe qual o banco ser debitado o valor. Selecione o tipo de documento que ser utilizado para pagamento da taxa. Escolha o plano de contas para esse tipo de movimentao. Clique no boto Confirmar. Acessando a tela do contas a pagar o ttulo referente a taxa de carto foi gerado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/[Link]

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Menu Relatrios 1. Produtos/Estoque

Histrico de Produtos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Histrico de Produtos. Objetivo:
Mostrar o estoque em uma data retroativa. Mostrar movimentaes de venda, compra e estoque com valores praticados e quantidade movimentada.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/Historico_Produtos.pdf

1.1 Relatrios de Estoque Anlise de Estoque Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Anlise de Estoque.

Objetivo: Controlar as movimentaes do estoque, tais como: quantidade de itens no estoque, valores
unitrios de compra e venda, mdia de venda mensal, ponto de ressuprimento de estoque, status dos produtos, custo unitrio e total de estoque.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/RelatEstoq/[Link]

Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos.

Objetivo: Mostrar todos os produtos que esto cadastrados no Workmotor com as principais informaes
do cadastro do produto.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/RelatEstoq/[Link]

2. Vendas/O.S
Faturamento por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Faturamento por Perodo. Objetivo: Resumir as vendas divididas por dia, mostrando a venda de peas e servios por data
da emisso de venda ou de fechamento com resumo.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/Faturamento_Periodo.pdf 61

 Previso de Retorno Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Previso de Retorno. Objetivo: Mostrar todos os retornos programados para o cliente baseado na reviso cadastrada
para o produto/servio adquirido pelo cliente ou pela previso de retorno lanada na O.S.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/[Link]

Oramentos/Vendas por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Oramentos/Vendas por
Perodo.

Objetivo: Mostrar as vendas e oramentos realizados informando o custo dos produtos nas
vendas (CMV), o valor e o percentual (%) de lucro ganho com as vendas.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/[Link]

Ranking de Vendas/ABC Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Ranking de Vendas/ABC. Objetivo: Mostrar as marcas, produtos, famlias, mais vendas e os clientes que mais compraram
na empresa, com uma curva ABC.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/[Link]

2.1 Relatrios de Vendas Vendas/Ordens de Servios - Passagens Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas/Ordens de Servios Passagens

Objetivo: Mostrar todas as vendas realizadas para um

determinado cliente ou carro, informando o ticket medido de cada veculo e o nmero de passagens X nmero de clientes.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/RelatVend/[Link]

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 Vendas Por Famlia/Tipo de Servios Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas Por Famlia/Tipo de Servios.

Objetivo: Mostrar todas as somatrias tanto de produtos referente famlia e de servios, com
totalizadores.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/RelatVend/[Link]

3. Comisses
Funcionrios / Representantes Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Funcionrios /
Representantes.

Objetivo: Listar todas as comisses que foram geradas por meio das vendas para os
funcionrios (vendedores) e representantes da empresa.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/[Link]

Apontamentos Produtos/Ttulos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Apontamentos
Produtos/Ttulos.

Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre produtos, atravs da
tela de apontamentos da venda.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/[Link]

Apontamentos Servios/Ttulos

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Apontamentos

Servios/Ttulos.

Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre servios, atravs da
tela de apontamentos da venda.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/[Link]

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4. Faturamento
Notas Fiscais / Fatura

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Faturamento >> Notas Fiscais / Fatura. Objetivo: Visualizar todos os histricos de Notas Fiscais de Sada e Entrada cadastradas no
sistema, inclusive com os itens cadastrados em cada nota fiscal.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/Faturamento/[Link]

5. Compras
Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Compras >> Listagem de Compras por
Fornecedor / Produtos.

Objetivo: Mostrar todos os produtos lanados no menu Compras, ordenando o relatrio pelo
fornecedor ou pelos produtos.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/Compras/[Link]

6. Financeiro / Caixa
Anlise de Resultado Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >> Anlise de Resultado. Objetivo: Mapear todas as despesas e custos da empresa dividida por grupos e por plano de
contas, por data de baixa ou por data de emisso.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/[Link]

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 Movimentao de Caixa/Banco Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Caixa/Banco. Movimentao de

Objetivo: Mostrar as transferncias de valores (do caixa para o banco, banco para caixa) e
sangria/suprimento de caixa realizado no perodo especificado pela empresa.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/[Link]

Previso de Despesas Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Despesas. Previso de

Objetivo: Mostras as previses de despesas lanadas e o percentual(%) de gastos no perodo

de acordo com as despesas pagas.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/[Link]

Vales Emitidos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Vales Emitidos.

Objetivo: Mostrar todos os vales de funcionrios lanados no pagamento de vale, sendo que a
informao dividida por funcionrios com vales lanados dentro do perodo.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/[Link]

6.1 Relatrios de Caixa Fechamento de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fechamento de Caixa Relatrios de Caixa

Objetivo: Mostrar todas as sadas (-) e entradas (+) da empresa dividindo essas movimentaes
por Forma de Pagamento (dinheiro, cheque, carto e etc) e por banco/caixa.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatCx/[Link] 65

 Fluxo de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fluxo de Caixa Relatrios de Caixa

Objetivo: Mostrar todas as movimentaes financeiras realizadas no caixa ou banco escolhido. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatCx/[Link]

6.2 Relatrios Financeiros Contas a Pagar Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Pagar. Relatrios

Objetivo: Mostrar todos os ttulos de contas a pagar, em um determinado perodo por emisso,
pagamento ou por fornecedores.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatFinan/[Link]

Contas a Receber Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Receber. Relatrios

Objetivo: Listar todas as contas lanadas no contas a receber. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatFinan/[Link]

7. Relacionamento com Clientes (CRM)

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Relacionamento com Clientes(CRM) Objetivo: Mdulo exclusivo de relacionamento com clientes que j tiverem algum tipo de contato
com a empresa.

Veja a explicao desse relatrio:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuRelatorios/[Link]

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Menu Utilitrios 1. Reorganizao de Arquivos

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Reorganizao de Arquivos.

Objetivo: Rotina a ser feita diariamente no servidor do programa. Elimina arquivos

desnecessrios que no so mais utilizados, deixa o sistema mais rpido para trabalhar e evita possveis erros.

Como fazer a operao?

Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Reorganizao de Arquivos. Aguarde o processo terminar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuUtilitarios/[Link]

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2. Rotinas
2.1 Acesso de Usurios

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Rotinas >> Acesso de Usurios. Objetivo: Indicar os funcionrios que podem acessar determinadas telas no sistema e com que
permisso podem acessar: incluso, alterao ou excluso.

Campos Obrigatrios: Todos. Como fazer um novo cadastro?

Este cadastro no tem cdigo. Para iniciar, clique no boto Selecionar para buscar o nome da tela que deseja controlar o acesso. Digite parte do nome da tela que deseja procurar, no campo descrio. Por exemplo: se deseja controlar a parte de vendas, digite VEND e clique no boto F5 atualizar. Clique em cima do nome da rotina e tecle ENTER para acessar a tela que ser controlada. Tecle ENTER novamente para acessar o grid de funcionrios que tero acesso restrito a tela. Use a tecla F4 para escolher o funcionrio que ser inserido no cadastro. Tecle TAB para acessar os controles de incluso, alterao e excluso. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro ou mudar de linha para inserir outro funcionrio. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuUtilitarios/Rotinas/[Link]
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3. Altera Informaes de Produtos

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Altera Informaes de Produtos.

Objetivo: Alterar dados dos produtos como: reviso, garantia, estoque mnimo, estoque mximo,
classificao fiscal, situao tributria e CSOSN por marca ou famlia.

Como fazer a operao?

Digite o cdigo da famlia ou tecle F4 para pesquisar. Caso queira alterar as informaes de todos os produtos por marca independente da famlia, deixe a famlia em branco. Digite o cdigo da marca ou tecle F4 para pesquisar. Caso queira alterar as informaes de todos os produtos por marca independente da famlia, deixe a marca em branco. Clique na caixa de seleo para efetuar as alteraes. Por exemplo: garantia ou reviso e localize a garantia ou reviso j cadastrada. Selecione outros filtros que deseja alterar, ex: estoque mnimo ou mximo. Clique no boto Confirmar para efetuar as alteraes.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuUtilitarios/[Link]

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4. Troca Cdigo

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Troca Cdigo

Objetivo: Efetuar a troca do cdigo da famlia, do produto ou da marca.

Como fazer a operao?

Clique na caixa de seleo o que deseja alterar: cdigo da famlia, marca ou do produto. Digite o cdigo atual. Digite o Novo cdigo. Clique no boto Confirmar.

DICA: Este processo altera os cdigos em todo o sistema, se preferir faa um backup antes de continuar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuUtilitarios/[Link]

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5. Backup

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Backup (ltima opo).

Objetivo: Rotina diria obrigatria que salva uma cpia dos arquivos do sistema em um
[Link], em uma unidade ou pasta definida pelo usurio. Essa rotina essencial para recuperar os arquivos de dados do sistema caso ocorra algum problema com o servidor do programa. Essa operao de responsabilidade do dono da empresa. Ateno: no deixe de fazer o backup nenhum dia. O sistema avisa sempre que voc fecha o WorkMotor sobre a rotina de Backup.

Como fazer a operao?

Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Backup. Escolha a pasta ou unidade onde o arquivo de backup ser gerado , nos botes [...]. Selecione a pasta ou unidade no boto Select. Confirme a pasta ou unidade que foi selecionada. Essa pasta ou unidade pode ser mudada posteriormente. Clique no boto Confirmar para iniciar o processo de backup. Aguarde o processo terminar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:

HTTP://[Link]/Treinamento/MenuUtilitarios/[Link]

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