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Treinamento a Distncia Workmotor .............................................................................................................. 1 Participe do Treinamento! .............................................................................................................................. 2 Introduo Como navegar pelo Workmotor? ...............................................................................................

. 3 Caractersticas Principais do WorkMotor: ....................................................................................................... 4 Menu Tabelas ................................................................................................................................................. 5 1. 2. 3. 4. Bancos e Caixas: .................................................................................................................................. 5 Contas Repetitivas: .............................................................................................................................. 6 Funcionrios:....................................................................................................................................... 7 Notas Fiscais........................................................................................................................................ 8 4.1 5. Classificao Fiscal ....................................................................................................................... 8

Plano de Contas .................................................................................................................................. 9 5.2 5.3 Grupo de Contas: ......................................................................................................................... 9 Contas: ...................................................................................................................................... 10

6.

Produtos/Matrias Primas ................................................................................................................. 11 6.2 6.3 6.4 6.5 Famlias de Produtos:................................................................................................................. 11 Marcas e Montadoras: ............................................................................................................... 12 Garantias: .................................................................................................................................. 13 Revises: ................................................................................................................................... 14

7.

Servios ............................................................................................................................................. 15 7.2 7.3 Tipos de Servios ....................................................................................................................... 15 Servios: .................................................................................................................................... 16

8. 9. 10. 11.

Tabela de Propriedades: .................................................................................................................... 17 Tipos de Abordagem: ........................................................................................................................ 18 Tipos de Ordem de Servio: ........................................................................................................... 19 Vendas .......................................................................................................................................... 20 Condies de Pagamento ........................................................................................................... 20 Formas de Pagamento: .............................................................................................................. 21

11.2 11.3

Menu Estoque .............................................................................................................................................. 22 1. 2. Produtos/Matrias Primas: ................................................................................................................ 22 Movimentao de Estoque ................................................................................................................ 24 2.2 2.3 3. 4. Implantao de Estoque: ........................................................................................................... 24 Movimentao de Estoque: ....................................................................................................... 25

Consulta de Produtos: ....................................................................................................................... 26 Devoluo: ........................................................................................................................................ 27

Menu Vendas................................................................................................................................................ 28 1

1. 2. 3.

Faturamento Agrupado: .................................................................................................................... 28 Clientes e Fornecedores: ................................................................................................................... 29 Vendas .............................................................................................................................................. 30 3.1 3.2 3.3 3.4 Oramento e Vendas: ................................................................................................................ 30 Querido Carro: ........................................................................................................................... 36 P.D.V: ........................................................................................................................................ 38 Envio de Oramento Por E-mail: ................................................................................................ 39

Menu Faturamento ....................................................................................................................................... 40 4. 5. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ...................................................................................................... 40 Links teis Nota Fiscal Eletrnica ....................................................................................................... 41 5.1 Erros Freqentes Nfe: ................................................................................................................ 41

Menu Compras ............................................................................................................................................. 42 1. 2. Entradas ............................................................................................................................................ 42 Faturamento Agrupado - Compras .................................................................................................... 46

Menu Financeiro ........................................................................................................................................... 47 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Movimentao de Caixa/Banco: ........................................................................................................ 47 Pagamento de Vales .......................................................................................................................... 49 Previso de Despesas ........................................................................................................................ 50 Consulta Cheques .............................................................................................................................. 51 Devoluo de Cheques ...................................................................................................................... 52 Baixa de Cheques .................................................................................... Erro! Indicador no definido. Contas a Pagar/Receber .......................................................................... Erro! Indicador no definido. 7.2 7.3 8. 9. 10. Baixa Rpida de Contas a Receber.............................................................................................. 54 Baixa Rpida de Contas a Pagar.................................................................................................. 54

Contas a Pagar .................................................................................................................................. 56 Contas a Receber............................................................................................................................... 58 Taxas de Carto ............................................................................................................................. 60

Menu Relatrios ........................................................................................................................................... 61 1. 1.1 2. Produtos/Estoque ............................................................................................................................. 61 Histrico de Produtos .................................................................................................................... 61 Relatrios de Estoque ................................................................................................................ 61 Anlise de Estoque ........................................................................................................................ 61 Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos ........................................................................... 61 Vendas/O.S ....................................................................................................................................... 61 Faturamento por Perodo .............................................................................................................. 61 Previso de Retorno ...................................................................................................................... 62 2

2.1 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7.

Oramentos/Vendas por Perodo ................................................................................................... 62 Ranking de Vendas/ABC................................................................................................................. 62 Relatrios de Vendas ................................................................................................................. 62 Vendas/Ordens de Servios - Passagens......................................................................................... 62 Vendas Por Famlia/Tipo de Servios .............................................................................................. 63 Comisses ......................................................................................................................................... 63 Funcionrios / Representantes ...................................................................................................... 63 Apontamentos Produtos/Ttulos ................................................................................................. 63 Apontamentos Servios/Ttulos .................................................................................................. 63 Faturamento ..................................................................................................................................... 64 Notas Fiscais / Fatura..................................................................................................................... 64 Compras ............................................................................................................................................ 64 Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos .......................................................................... 64 Financeiro / Caixa .............................................................................................................................. 64 Anlise de Resultado ..................................................................................................................... 64 Movimentao de Caixa/Banco ..................................................................................................... 65 Previso de Despesas .................................................................................................................... 65 Vales Emitidos ............................................................................................................................... 65 Relatrios de Caixa .................................................................................................................... 65 Fechamento de Caixa .................................................................................................................... 65 Fluxo de Caixa................................................................................................................................ 66 Relatrios Financeiros ................................................................................................................ 66 Contas a Pagar ............................................................................................................................... 66 Contas a Receber ........................................................................................................................... 66 Relacionamento com Clientes (CRM) ................................................................................................. 66

Menu Utilitrios............................................................................................................................................ 67 1. 2. Reorganizao de Arquivos................................................................................................................ 67 Rotinas .............................................................................................................................................. 68 2.1 3. 4. 5. Acesso de Usurios .................................................................................................................... 68

Altera Informaes de Produtos ........................................................................................................ 69 Troca Cdigo ..................................................................................................................................... 70 Backup .............................................................................................................................................. 71

Este treinamento est na Internet Completo para voc!

Treinamento a Distncia Workmotor

Como Funciona?
Acesse o link http://suporte.queridocarro.com/moodle/ e clique no curso WorkMotor Voc precisar de um login e uma senha, que estamos fornecendo abaixo:

SEU LOGIN: ____ . ______ . ______ / ________ - ___ SUA SENHA:

Pronto! Agora s comear a ver os vdeos.

muito importante que voc veja os vdeos ANTES de fazer o treinamento com os nossos tcnicos. Voc poder ASSISTIR o treinamento e TESTAR seus conhecimentos! Isso o ajudar a comear a usar o sistema mais rpido!

Participe do Treinamento!

Em caso de dvidas, no se contenha,

Pergunte.

Use o nosso suporte!


Temos atendimento on-line por meio de chat das 09:00 as 17:00hs. Acesse o nosso site www.workmotor.com e clique no cone.

Se voc quiser falar conosco pelo telefone ligue para (19) 3294-2006, das 09:00 as 17:00hs.

Introduo Como navegar pelo Workmotor? Teclas de Funes Observe na tela principal que existem informaes sobre as teclas
de funes que sero usadas em todo programa: Tecla <F3> Data Atual Em todos os campos do tipo Data a tecla <F3> insere a data do computador automaticamente no campo. Essa tecla ser muito usada na tela de Oramento e Ordem de Servio no campo data de aprovao. Tecla <F4> Pesquisa Tabelas Quando o foco do mouse estiver nos campos de cdigo a tecla <F4> abre uma lista de todos os cadastros que existem no cadastro referente ao cdigo indicado. Exemplo: teclar <F4> sobre um campo de cdigo de produto abre a lista de todos os produtos cadastrados com campos para localizar o item.

Tecla <F5> Atualizar/Pesquisar Utilizada sempre depois da tecla <F4>. Nas listas de pesquisa existem campos referentes ao cadastro para serem usados na procura do item. Quando alguma informao digitada nos campos da lista de seleo, somente aps o uso da tecla <F5> a pesquisa atualizada de acordo com o que foi colocado na lista de pesquisa. Exemplo: Faa esse exemplo no seu WorkMotor! Clique no boto <Consulta Peas> na tela principal do seu sistema. Digite no campo descrio <AMORT> e aperte a tecla <F5>. Observe que a pesquisa s trouxe produtos com a descrio AMORT.

<TAB> Utilize essa tecla para percorrer entre os campos em TODAS as telas do sistema. No utilize o <ENTER> . Esse boto confirmar as operaes.

<ESC> Para sair/abandonar qualquer tela do sistema , inclusive para sair do programa quando estiver na tela principal, utilize essa tecla.

Veja o vdeo do nosso treinamento a respeito dessas teclas: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/Introducao.htm

Caractersticas Principais do WorkMotor:

Botes Padres de Cadastros Nas telas onde se fazem cadastros de novos


dados existem Botes Padres que tem a mesma funcionalidade em todos os cadastros do sistema.

Boto para abrir a Lista de Seleo / Pesquisa Boto para Acessar o ltimo Registro Boto para Avanar um Registro Boto para Voltar um Registro Boto para Acessar o primeiro Registro

Como fazer um novo cadastro COM o Boto <Novo> Em cadastros onde o


cdigo principal gerado automaticamente pelo sistema, o boto Use ele para gerar o cdigo. (Novo Cadastro) existe .

Botes de Aes Na maioria das telas de cadastros os seguintes Botes so


encontrados.

Ajuda sobre o cadastro

Fecha a Tela

Elimina o Registro que est na Tela Confirma Novo registro/ltima Alterao

Veja o vdeo do nosso treinamento a respeito destes itens: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/Introducao.htm


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Menu Tabelas 1. Bancos e Caixas:

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu Tabelas >> Bancos/Caixas.

Cadastrar os caixas da empresa (fsicos) e os bancos que a empresa tem conta corrente. Essas informaes sero usadas no contas a receber, contas a pagar e nas movimentaes financeiras do sistema, sendo fundamental para controlar fluxo e fechamento de caixa.

Campos Obrigatrios: Cdigo Banco, Nome do Banco, Tipo e N Banco caso o tipo seja
banco.

Como fazer um novo cadastro?


Digite o comeo do nome do banco ou do caixa ( usando nmeros ou letras) e tecle TAB Informe o nome do caixa ou banco, par identific-lo. Escolha o tipo: banco ou caixa de acordo com o que est sendo cadastrado Se o tipo for banco, informe o numero do banco. Por exemplo: Banco do Brasil = 001-9 Informe o nmero da agencia Informe o nmero da conta corrente Informe o telefone da agencia Informe o nome do gerente Coloque o endereo da agencia Informe o CEP Cadastre o limite de crdito para o banco em questo. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Banco.htm
5

2. Contas Repetitivas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Contas Repetitivas Objetivo: Cadastrar os contratos de contas que so pagas todos os meses ou que so pagas por
um perodo determinado. Por exemplo: Consrcio, Impostos, Emprstimos, etc.

Campos Obrigatrios: Cdigo Contrato, Data Inicial, Data Final, Tipo Contrato, Descrio,
fornecedor/cliente, R$ Parcela Atual, Banco, Plano de Contas e Tipo de Documento.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a data inicial de vencimento da conta. Informe a data final de vencimento. Informe se o Tipo de Contrato um dbito ou um Crdito. Digite a descrio que identifica a conta que est sendo cadastrada. Digite o cdigo do fornecedor ou tecle F4 para pesquisar. Informe o valor de parcela da conta. Digite o valor da parcela atual (referente ao ms de vencimento) ou deixe igual ao valor da parcela. Informe o banco/caixa ou o valor ser creditado ou debitado. Escolha o Plano de Contas com F4 Essa informao define se o valor vai creditar ou debitar no caixa/banco. Escolha o Tipo de Documento que ser emitido para cobrar/pagar a conta. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/ContaRepetitiva/ContaRepetitiva.htm
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3. Funcionrios:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Funcionrios. Objetivo:


Cadastrar todos os funcionrios da empresa, inclusive indicando % de comisso para os funcionrios que tem essa funo. Essas informaes so usadas na tela de vendas, compras, movimentaes de estoque e rotinas de acesso com senha.

Campos Obrigatrios: Cdigo do Funcionrio, Nome Funcionrio, Apelido e Funo. Como fazer um novo cadastro?
Digite o comeo do nome do funcionrio ( usando nmeros ou letras) e tecle TAB Informe o nome do funcionrio. Digite o apelido do funcionrio. Informe a sua funo dentro da empresa. Informe os outros dados que forem necessrios. Por exemplo: endereo, telefone e etc. Informe a senha de acesso com at 6 dgitos para limitar o acesso a reas restritas do sistema. Informe o % de comisso de produtos e servios, caso o funcionrio seja comissionado. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


http://www.workmotor.com/treinamento/MenuTabelas/funcionario.htm
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4. Notas Fiscais
4.1 Classificao Fiscal

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Notas Fiscais >> Classificao Fiscal

Objetivo: Cadastrar as classificaes fiscais dos produtos para serem utilizadas nas notas
fiscais de sada. Informao utilizada no cadastro de produtos e no envio de Nota Fiscal Eletrnica.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Descrio da Classificao Fiscal.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio da classificao fiscal. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Notas/ClassificaFiscal.htm
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5. Plano de Contas
5.2 Grupo de Contas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Grupos.

Objetivo: Cadastrar os grupos de contas que compe o financeiro da empresa. Essa informao
usada no cadastro de plano de contas e nos relatrios financeiros.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome do grupo que identificar o mesmo. Por exemplo: Despesas Tributrias Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/PContas/Grupos.htm
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5.3 Contas:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Contas. Objetivo: Cadastro de todas as contas que representam dbitos ou crditos para a empresa.
Essa informao usada na tela de contas a receber, contas a pagar, movimentaes e relatrios financeiros. de extrema importncia para o sistema, porque de acordo com o campo Dbito que o sistema identifica se a conta um dbito ou um crdito.

Campos Obrigatrios: Cdigo da Conta, Nome Conta, Grupo de Contas, Debito, Tipo e
considerar informaes nos relatrios financeiros.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da conta, que identificar a mesma. Dica: use o sinal de (-) para contas do tipo dbito e um sinal de (+) para as contas do tipo crdito. Por exemplo: Telefone (-), Vendas de Peas (+) e etc. Selecione o grupo de contas para a conta em questo. Conta contbil deve ser preenchida somente se houver sistema contbil integrado. Informe: Debito = SIM se a conta for um dbito (-) e Debito = NO se a conta for um crdito (+). Escolha o tipo: Fixo = contas mensais ou Variveis = contas que no so mensais. Defina se a conta em questo vai aparecer nos relatrios financeiros. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/PContas/Contas.htm

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6. Produtos/Matrias Primas
6.2 Famlias de Produtos:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Famlias. Objetivo: Cadastro de todos os grupos de peas que a empresa controla estoque. Esta
informao muito importante para o controle de estoque e obrigatria no cadastro de produtos. Estas informaes so usadas em todo o estoque do sistema incluindo relatrios, alteraes de preos e consulta de peas.

Campos Obrigatrios: Cdigo da famlia, nome da famlia, garantia e reviso. Como fazer um novo cadastro?
Informe os primeiros 5 dgitos do cdigo da famlia (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: AMORT, PNEUS, FILTR e etc. Caso exista uma seo onde a famlia est ligada, escolha a seo. Informe o nome da famlia, de forma que ela seja identificada. Digite a margem referencial para essa famlia. Se esse campo for preenchido, o sistema ir sugerir a margem quando um novo produto desta famlia for cadastrado. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Caso a famlia tenha uma comisso fixa, indique isso no campo Comisso. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre as famlias sempre de forma detalhada, pois isso o ajudar a controlar o estoque com mais facilidade.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/Familias.htm
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6.3 Marcas e Montadoras:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas>> Marcas.

Objetivo: Cadastrar as marcas dos produtos que a empresa vai controlar estoque. As
montadoras dos veculos atendidos na ordem de servio j esto cadastrados no sistema. Essa informao usada no cadastro de produtos, nas alteraes de preos e na consulta de peas.

Campos Obrigatrios: Cdigo da Marca, Marca e o tipo da Marca (que para produtos ser
sempre = Produtos).

Como fazer um novo cadastro?


Informe os 5 primeiros dgitos da marca e tecle TAB. Por exemplo: COFAP, BOSCH e etc. Digite o nome da marca para identific-la. Escolha o tipo de Marca = produto. O campo repositrio deve ser informado caso exista uma pasta com o mesmo cdigo da marca dentro da pasta de instalao do sistema, para guardar as fotos das peas daquele fabricante. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/Marcas.htm
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6.4 Garantias:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Tipos de


Garantias.

Objetivo: Cadastrar as garantias das peas e dos servios, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas. tambm com essa informao que o site QueridoCarro.com informa o seu cliente a respeito do vencimento da garantia.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Garantia e um dos controles de vencimento, KM ou N Dias.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da garantia, para identific-la. Informe o N de Dias para o sistema calcular a data de vencimento da garantia. Caso a garantia seja por KM tambm, informe a KM para o sistema calcular a KM de vencimento. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/Garantias.htm

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6.5 Revises:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Tipos de


Reviso.

Objetivo: Cadastrar as revises dos servios e das peas, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Reviso.

Como fazer um novo cadastro?

Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da reviso, para identific-la. Informe o N de Dias para o sistema calcular a data de vencimento da reviso. Informe a KM para reviso Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/ProdMat/Revisoes.htm

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7. Servios
7.2 Tipos de Servios

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Tipos de Servios.

Objetivo: Cadastrar os tipos de servios que a empresa executa nos veculos. Este cadastro
muito importante para organizar os servios da empresa. As informaes so usadas no cadastro de servios e nos relatrios de vendas.

Campos Obrigatrios: Cdigo e Descrio do tipo de servio.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio do tipo de servio, para identific-lo. Informe o valor da hora deste tipo de servio. O sistema usar esta informao, caso seja cadastrada, para calcular o valor final do servio em funo do numero de horas. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Servicos/TipoServicos.htm

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7.3 Servios:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Servios. Objetivo: Cadastro de todos os servios que a empresa comercializa. Cada servio precisa
obrigatoriamente estar ligado a um tipo de servio. Este cadastro muito usado na tela de vendas, apontamentos de mecnicos e nos relatrios de vendas. importante definir informaes como a hora prevista, valor e reviso para ter um controle de produtividade para cada servio.

Campos Obrigatrios: Cdigo do servio, descrio e tipo de servio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio do servio, que ser apresentada para o cliente no momento da venda. Escolha o tipo de servio do qual o servio faz parte. Por exemplo: Tipo de Servio FREIO para o
servio Troca de Pastilha de Freio.

Informe o valor da hora do servio cadastrado. Por exemplo: para 1 hora e 30 minutos informe 1,5. Informe o valor do servio caso o sistema no o calcule automaticamente. Defina se o servio ser comissionado ou no. Caso o percentual de comisso seja definido por servio, informe o % de comisso calculada. Defina o percentual de desconto limite que o sistema permitir ser aplicado sobre o valor do servio.
Por exemplo: 10% sobre 45,00 representa um desconto mximo de 4,50 sobre o servio na venda. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre os servios sempre de forma detalhada,
pois isso o ajudar a apurar os resultados dos servios com mais facilidade.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/Menutabelas/Servicos/Servicos.htm
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8. Tabela de Propriedades:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tabela de Propriedades.

Objetivo: Cadastrar campos adicionais nas telas de: cadastro de produtos e cadastro de
clientes/fornecedores. Campos so utilizados para guardar informaes.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Digite o nome da propriedade que identificar a informao cadastrada. Indique em qual cadastro essa propriedade ser utilizada. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Propriedades.htm
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9. Tipos de Abordagem:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tipos de Abordagem.

Objetivo: Cadastrar as abordagens/propagandas que levam o cliente a conhecer a empresa.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?


Informe o cdigo do tipo de abordagem com 3 nmeros ou 3 letras. Informe a descrio da abordagem. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Abordagem.htm
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10.

Tipos de Ordem de Servio:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Tipos de Ordem de Servio.

Objetivo: Cadastro dos diferentes tipos de oramentos e vendas que a empresa executa. Esse
cadastro est disponvel na tela de Oramentos/O.S. >> Boto F5 Dados da OS e est vinculado a vrios relatrios de vendas. Permite apurar separadamente os resultados de vendas da empresa, conforme definido.

Campos Obrigatrios: Todos.

Como fazer um novo cadastro?


Informe o cdigo do tipo da O.S com 2 nmeros ou 2 letras. OBS: A letra O reservada para o sistema, no a utilize. Informe a descrio do tipo de venda, para identific-lo. Classifique o Status deste tipo de ordem de servio. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/MenuTabeas/Tpos.htm
19

11.

Vendas
11.2 Condies de Pagamento

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Condio de Pagamento. Objetivo: Cadastro das condies de pagamento usadas em vendas para os clientes e em
compras pelos fornecedores. Esta informao essencial para o controle financeiro da empresa. O sistema utiliza esse cadastro no fechamento das vendas, compras e na impresso dos oramentos e ordens de servio.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio da condio de pagamento, e numero de dias par


diviso de parcelas.

Como fazer um novo cadastro?


Informe um cdigo de 3 dgitos (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: 1+2, AV, 2X, 3X e etc. Informe a descrio da condio de pagamento, para identific-la. Informe a taxa de financiamento sobre o valor total da venda ou compra. Escolha se a condio de pagamento ser listada no oramento como sugesto de pagamento. Informe um valor mnimo para uso da condio de pagamento para o sistema emitir mensagem de alerta. A informao de tempo fora deve ser utilizada para que o primeiro vencimento ignore o tempo fora selecionado, ou a semana ou a quinzena ou o ms. Clique no boto Confirmar para acessar o grid de Dias e definir o parcelamento dos valores. Ateno: Essa informao de dias indispensvel para que o sistema calcule a data de vencimento das parcelas. Informe cada parcela em uma linha. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Vendas/CondPgto.htm
20

11.3 Formas de Pagamento:

Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Formas de Pagamento. Objetivo: Cadastro das formas de pagamento que a empresa oferece para os clientes e usa
para pagar os fornecedores. Este cadastro muito importante para o controle financeiro da empresa. As informaes deste cadastro so usadas no contas a receber, contas a pagar, movimentao de caixa/bancos e nos relatrios financeiros.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio da forma de pagamento, opo Dinheiro, opo


Baixa Automtica, opo Utilizado pelo TEF e opo Chama Cadastro de Cheque.

Como fazer um novo cadastro?


Informe os primeiros 3 dgitos do cdigo da forma de pagamento (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: DIN, CHP, VIS e etc. Informe a descrio da forma de pagamento, para identific-la. Somente se a forma de pagamento for DINHEIRO, defina a opo Dinheiro = SIM. Isso vai impedir que essa forma de pagamento seja usada para ttulos com vencimentos futuros. Caso a forma de pagamento for do tipo Cheque, escolha SIM para a opo Chama cadastro de Cheque Escolha sim para a opo Utilizado pelo TEF somente se a forma de pagamento for carto e se a sua impressa utilizar impressora fiscal com TEF vinculado. Caso a forma de pagamento for do tipo Carto, digite a Taxa cobrada pela operadora do carto. Indique se a Taxa cobrada em Percentual (%) ou Real (R$). Defina se quando a forma de pagamento for usada em um ttulo, o mesmo ficar em aberto ou ser baixado automaticamente pelo sistema. Por exemplo: Carto baixa automtica= SIM e Cheque Pr-datado baixa automtica = NO. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuTabelas/Vendas/FormaPgto.htm
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Menu Estoque 1. Produtos/Matrias Primas:

Como Acessar? Acesse o Menu Estoque >> Produtos/Matrias-Primas. Objetivo: Cadastro das peas que a empresa compra e vende. Essa informao essencial para o
controle de estoque e para as principais operaes do sistema. Esse cadastro usado nas vendas, compras, movimentaes de estoque e nos relatrios de estoque, vendas e compras.

Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio, Famlia, Preo de Compra, Preo de Venda e todos os
controles com opo de escolha.

Como fazer um novo cadastro? 1 Parte campos mais importantes:


Informe o cdigo do produto com at 19 caracteres. Informe a descrio do produto para identific-lo nas operaes. Cadastre a unidade de medida que o produto comercializado. Por exemplo: P, Jogo, Kit, e etc. Escolha a famlia a qual o produto pertence com a tecla F4. Esta informao obrigatria. Escolha o fabricante do produto em questo. Use a tecla F4 para consultar as marcas cadastradas. Informe o cdigo de referncia de fbrica do produto com at 19 caracteres. Informe a localizao do produto no estoque. Escolha a garantia do produto caso ela seja diferente da garantia da famlia. Informe o preo de compra do produto. Cadastre a margem de contribuio do produto que ser usada para calcular o preo de venda. O preo de venda calculado automaticamente em funo do preo de compra + margens inseridas.
Se quiser mudar o preo de venda, digite-o por cima do preo sugerido.

Escolha a opo Permite Desconto se o produto puder ser vendido com um preo menor que o
inserido no cadastro.

Defina o percentual de desconto limite que poder ser dado para o produto na venda. Tecle TAB para acessar a parte 2 do cadastro de produtos. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/Pecas1.htm
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Como fazer um novo cadastro? 2 Parte campos mais importantes:


Escolha a classificao fiscal do produto com a tecla F4. Informe a Situao Tributria (ST) do produto caso sua empresa seja do Regime Normal. Informe o CSOSN do produto caso sua empresa seja do Simples Nacional. Informe o cdigo de similaridade para o produto. DICA: use o mesmo cdigo para todos os produtos similares, como uma CHAVE. Informe o Status da pea na curva ABC. Defina a quantidade mnima em estoque para o produto. O sistema usar essa informao para te avisar quanto a novas compras. Defina a quantidade mxima em estoque para o produto. Informe o prazo de entrega do fornecedor para esse produto. Por padro, todos os produtos do cadastro tm a funo Controla Estoque = SIM. Somente uma pea genrica ficar com esse controle = N. Por exemplo: cdigo 999 Use o campo informaes complementares para informar a aplicao da pea (nomes dos veculos onde a pea pode ser aplicada). Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro. Ateno: nesse momento o sistema pode recalcular a margem ou o preo de venda em funo do que foi colocado na parte 1 do cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/Pecas2.htm
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2. Movimentao de Estoque
2.2 Implantao de Estoque:

Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Implantao de
Estoque.

Objetivo: Acrescentar itens no estoque e/ou fazer mudana de preos e margens dos produtos. Campos Obrigatrios: Cdigo, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Escolha o funcionrio responsvel pela implantao. Informe o nmero de identificao interna da empresa. Digite o histrico da movimentao da implantao de estoque. Tecle Enter Informe o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que ser adicionada no estoque. Para alterar os preos cadastrados do produto, informe o preo de compra novo. Informe a margem de contribuio, para alterar a margem. O preo de venda ser calculado. Clique no boto Confirmar para finalizar a implantao.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/Moviment/ImplantacaoEstoque.htm

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2.3 Movimentao de Estoque:

Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Movimentao
de Estoque.

Objetivo: Ajuste de estoque, acrescentando ou retirando itens do estoque. Campos Obrigatrios: Cdigo, Data, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Clique no boto Adicionar Produto ou use as teclas ALT+A. Digite o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que est sendo movimentada. O valor unitrio permanece o mesmo do cadastro. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Escolha o tipo de movimentao que est sendo realizada. Clique no boto Confirmar. Aperte o boto Confirmar para finalizar a movimentao.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/Moviment/MovimentacaoEstoque.htm

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3. Consulta de Produtos:

Como Acessar?

Acesse Menu Estoque >> Consulta de Produtos Ou Acesse o boto Consulta Peas na tela Principal.

Objetivo: Consultar as peas utilizando as informaes cadastradas atravs dos filtros


disponveis.

Campos Obrigatrios: Para a pesquisa ser satisfatria o ideal que se utilize pelo menos
um dos filtros disponveis.

Como fazer uma nova consulta?


Pesquisa pelo cdigo principal do sistema. Pesquisa pela Descrio da pea: a pesquisa feita com parte do nome da pea ou com o nome completo. Pesquisa pelas Informaes Complementares: informe o nome do veculo para filtrar a pesquisa. Cdigo de Converso: Pesquisa das peas que possuem cdigo(s) de converso indicados no cadastro, na tabela F9-Converso. Ref. Fabricante: Pesquisa pelo cdigo de referncia de fbrica. Similaridade: Para pesquisar todas as peas pelo cdigo similar cadastrado. Cdigo Famlia: Pesquisa todas as peas de uma determinada famlia, pelo cdigo. Nome da Famlia: Pesquisa todas as peas de uma determinada famlia, pelo nome. DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos. Tecla de Atalho: CTRL+E

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/ConsultaPecas.htm
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4. Devoluo:

Como Acessar? Acesse o Menu estoque >> Devoluo Objetivo: Devoluo de itens atravs de uma venda. As informaes das vendas so a base
para a devoluo dos itens.

Campos Obrigatrios: Cd. Devoluo, Funcionrio, N Venda, Tipo de Movimentao. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Digite o nmero da venda a ser devolvida. Selecione o tipo de movimentao. Clique no boto ADD ITENS VENDA Aperte a tecla TAB at o campo Qtd. a Devolver Informe a quantidade que est sendo devolvida. Clique no boto Confirmar. Selecione uma das opes para finalizar a devoluo. Assista ao vdeo para finalizar a devoluo conforme a opo escolhida.

DICA: Utilize sempre a tecle TAB para passar pelos campos.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuEstoque/Devolucao.htm
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Menu Vendas 1. Faturamento Agrupado:

Como Acessar? Acesse o Menu Vendas >> Faturamento Agrupado.

Objetivo: Selecionar vrias vendas do mesmo cliente para gerar um fechamento nico no contas
a receber, diminuindo assim o volume de ttulos por cliente.

Como fazer a operao?


Informe o cdigo do cliente ou tecle F4 para consultar o cdigo. O sistema vai carregar todas as vendas do cliente. Se quiser agrupar vendas de um perodo determinado, preencha a data inicial e final e tecle F5. Selecione as vendas que sero agrupadas na coluna O.K.. Se quiser selecionar todas as vendas, use a tecla F10. Clique no boto Agrupar. O sistema vai abrir a tela de condio de pagamento. Prossiga com o fechamento das vendas (veja o processo na parte 3 do treinamento de vendas).

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/FaturamentoAgrupado.htm 28

2. Clientes e Fornecedores:

Como Acessar? Acesse o boto Clientes e Fornecedores na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Cadastro dos clientes e fornecedores da empresa. Esta informao usada na parte
de vendas, compras, financeira e movimentaes de estoque.

Campos Obrigatrios: Cdigo, razo social, nome fantasia, tipo de empresa, atividade,
CPF/CNPJ e todos os controles com opo de escolha.

Como fazer um novo cadastro?


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a razo social do cliente ou do fornecedor. Se o nome fantasia for diferente da razo social, informe o nome fantasia. Informe o tipo de empresa que est sendo cadastrada. Ateno: esse campo que diferencia os clientes dos fornecedores. Escolha a atividade (profisso) do cliente ou (ramo de atividade) do fornecedor. Use a tecla F12 para cadastrar uma atividade nova, caso ela no esteja inserida no sistema. Informe o CPF/CNJ do cliente ou fornecedor. Informe o RG/IE do cliente ou fornecedor. Digite a data de nascimento do cliente para o controle de aniversariantes. Digite o CEP do endereo. Informe o endereo do cliente ou do fornecedor que composto pelos campos: numero, complemento, bairro, cidade e UF. Tecle TAB aps cada campo. Informe o DDD e o numero de telefone principal do cliente ou fornecedor. Digite um e-mail de contato do cliente ou do fornecedor. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.

DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/ClienteFornecedor.htm

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3. Vendas
3.1 Oramento e Vendas:

Como Acessar? Acesse o boto Oramentos/O.S. na tela principal do Workmotor.

Objetivo: Lanar os oramentos e ordens de servio, fazer o fechamento das vendas para
controlar o contas a receber, imprimir cupom fiscal ou gerar nota fiscal.

Como fazer a operao? 1 parte: Receber o veculo e o cliente.


Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Voc pode usar a tecla de atalho CTRL+I para acessar este boto nesta tela. Escolha o atendente da O.S. na lista Informe a placa do veiculo e clique no boto confirmar para o sistema abrir a tela com os dados do veculo. O sistema vai abrir a tela abaixo, para voc poder completar os dados do veculo:

30

Tecle TAB para continuar a digitar os dados do veculo. Informe o chassi do veculo. Na tela de veculos, informe parte do nome do veculo e tecle F5 Pesquisar. Escolha o veculo na lista e tecle ENTER para confirmar o veiculo. Informe o ano de fabricao e modelo do veculo. Informe a KM atual do veculo. Informe a cor predominante do veiculo. Escolha o tipo de combustvel do veculo. Escolha o combustvel que usado no veculo. Informe o tipo de venda que est sendo realizado. Digite observaes importantes para o cliente, defeitos apontados pelo cliente ou avarias no veculo. Clique no boto Confirmar para retornar a tela de oramento.

Identifique o Cliente:
Digite parte do nome do cliente no campo Cliente e tecle TAB para o sistema pesquisar. Na lista de clientes cadastrados, coloque o foco do mouse na linha do nome do cliente e tecle ENTER para cadastr-lo no Oramento. Caso o cliente no esteja cadastrado, o sistema mostrar uma lista vazia. Tecle ESC para o sistema perguntar: Deseja incluir novo cliente?. o Escolha SIM para o sistema abrir a tela de cadastro de clientes e faa o procedimento de cadastro descrito nesta apostila, no item 18. Clique no boto Confirmar para gravar a primeira parte do oramento. O status da tela de venda dever ser:

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


Vendas Auto Peas Parte 1:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasAuto1.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 1:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro1.htm
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Como fazer a operao? 2 parte: Lanar as peas e servios.


Tecle TAB para a coluna It. Na coluna de cdigo do produto, tecle F4 para consultar a pea ou digite o cdigo e tecle TAB para carregar a pea na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe o nome da pea ou parte do nome (no precisa ser completo) no campo Descrio. Por exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc. Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementar. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:

7. 8.

32

Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida. Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o produto. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o produto tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o produto neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema BAIXA O ESTOQUE do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na venda.

Para lanar os servios:


Tecle TAB para a coluna It. Tecle TAB para a coluna de cdigo de produto. Na coluna de cdigo do servio, tecle F4 para consultar o servio ou digite o cdigo e tecle TAB para carregar o mesmo na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe parte do nome do servio no campo Servio. Tecle F5 para pesquisar. Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do servio. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida.

33

Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o servio. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o servio tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o servio neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. DICA: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final do oramento, use o boto F2 APROVAR ITENS.
o

O status da tela de venda dever ser:

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


Vendas Auto Peas Parte 2:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasAuto2.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 2:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro2.htm

Como fazer a operao 3 parte: Fazer o fechamento da venda (condio de pagamento, recebimento e boletos)
Clique no boto F8 Cond. Pagto. Clique 1 VEZ na condio de pagamento que ser usada para dividir o valor da venda em parcelas. Tecle F9 ou clique no boto F9 Fechamento para gerar as parcelas no contas a receber, conforme indicado na tela abaixo:

Aps usar o F9, o sistema vai abrir uma tela com os vencimentos e valores de cada parcela. Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser.

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Escolha o tipo de documento que ser usado para comprovar que o pagamento do cliente, por exemplo: Ordem de Servio ou Recibo, ou para cobrar o cliente, por exemplo: Boleto ou Duplicata. Escolha a forma de pagamento que o cliente usou para pagar a parcela. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a receber. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm. O status da tela de venda dever ser: .

Agora voc pode imprimir a Ordem de Servio para o cliente com as parcelas do fechamento da venda: Clique no boto F10 e escolha a opo Pedido/O.S. Visualize a venda no vdeo ou envie para a impressora.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


Vendas Auto Peas Parte 3 Fechamento:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/Menuvendas/Vendas/VendasAuto3.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 3 Fechamento:

HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro3.htm

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3.2 Querido Carro:

Agora o WorkMotor vai enviar essa venda para o portal QueridoCarro.com. Por ele o seu cliente poder verificar o histrico do veculo e as revises e voc tambm poder divulgar os servios de sua empresa e responder oramentos on-line. Os passos para ver o histrico no QueridoCarro.com so bem simples: Acesse o site www.queridocarro.com Informe a placa do veculo e o cdigo de acesso Veja as manutenes e revises feitas no veculo.

Assista ao vdeo: www.queridocarro.com/comofunciona.php e www.queridocarro.com/paraqueserve.php E ganhe 2 brindes gratuitos! Veja como fcil acessar o histrico dos veculos!

1) Acesse o site WWW.queridocarro.com

2) Digite a Placa e o Cdigo de Acesso

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3.3 P.D.V:

Como Acessar? Acesse o boto P.D.V na tela principal do Workmotor. Objetivo: Realizar venda rpida e fazer o fechamento para lanar informaes no contas a receber.
Imprimir cupons fiscais e/ou gerar notas fiscais.

Como fazer a operao?


Informe se possui impressora fiscal no terminal de venda. Tecle TAB para pesquisar ou digitar o cdigo do produto. Digite o cdigo do produto e aperte a tecla TAB ou aperte a tecla F4 para Pesquisar. Com F4 a tela de consulta peas ir abrir. Informe a quantidade vendida. Confira o preo de venda do produto. Aperte a tecla ENTER ou clique no boto <ENTER>p/Confirmar. Clique no boto F11 Fechar/Nova Venda Clique no boto F8 Cond. Pagto. Clique 1 Vez na Condio de Pagamento que ser usada para dividir o valor da venda em parcelas. Tecle F9 ou clique no boto F9-Fechamento para gerar as parcelas no contas a receber. Aps usar o F9, o sistema vai abrir uma tela com os vencimentos e valores de cada parcela. Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser. Escolha o tipo de documento que ser usado para comprovar que o pagamento do cliente, por exemplo: Ordem de Servio ou Recibo, ou para cobrar o cliente, por exemplo: Boleto ou Duplicata. Escolha a forma de pagamento que o cliente usou para pagar a parcela. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a receber.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/PDV.htm
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3.4 Envio de Oramento Por E-mail:

Como Acessar? Acesse os oramentos ou vendas j efetuadas. Objetivo: Enviar oramentos ou vendas via e-mail para o cliente. Como fazer a operao?
Acesse o Menu Utilitrios >> Configurao do Sistema Preencha os campos: o E-mail. o Servidor de Mensagens Recebidas (POP3). o Senha do Servidor de E-mail. o Selecione a opo Autenticao conforme seu provedor. o Servidor de Mensagens Enviadas (SMTP). o Nome da Conta do Servidor de Email. o Senha do Servidor de Email. Ateno: Caso no saiba preencher as informaes conforme o servidor de e-mail, v at pgina de ajuda do seu provedor! Clique na aba >> Preferncias/Padres 2 V at a 3 linha >> 1 coluna: Habilita Envio de e-mail? Selecione SIM. Clique no boto Confirmar. Reinicie o sistema. Acesse o boto Oramentos/O.S na tela principal. Selecione a venda que deseja enviar via e-mail. Clique no boto F-10 de Impresso Selecione o Impresso que deseja enviar. Clique no boto F6-Email Digite observaes no campo Texto, caso necessrio e clique no boto ENVIAR.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/E-mail.htm
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Menu Faturamento 4. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica

Como Acessar? Acesse o boto Notas Fiscais na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Emitir as notas fiscais de sada para vendas, devoluo ou simples remessa das vendas
realizadas e cancelar notas fiscais emitidas.

Como fazer a operao?


Tecle TAB para o campo N NF. O sistema ir gerar o numero automaticamente. Escolha a natureza de operao na lista. Essa informao vem do cadastro do Menu Tabelas >>
Notas Fiscais >> Naturezas de Operao. Tecle TAB para a data de emisso. Ela preenchida automaticamente pelo sistema. Digite o numero da venda que ser gerada a Nota Fiscal. Voc pode usar o F4 para consultar as vendas e preencher esse campo. Tecle TAB para o cdigo e nome do cliente. Ele preenchido automaticamente a partir da venda. Tecle TAB para os campos de desconto. Ele preenchido automaticamente a partir da venda. Escolha o frete por conta e tecle TAB. Informe uma observao e a sria da Nota Fiscal e tecle Enter. O sistema vai carregar os produtos APROVADOS para a nota fiscal automaticamente. Ateno: produtos que no foram aprovados NO sero carregados para a tela de nota fiscal. Clique no boto ENVIAR NF-e, e aguarde a mensagem de retorno do site. Se o retorno for Nota fiscal Autorizada clique no boto F10 Impresso para impresso do DANFE.

DICAS:
Use o boto F8 Dados Adicionais para lanar transportadora, valor de frete e outras despesas. Use o boto F9 Cancela NF para cancelar uma nota fiscal emitida. Se o retorno for diferente de Nota Fiscal Autorizada, assista aos vdeos de Erros Freqentes.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Nfe_Pecas/Nfe_Pecas.htm
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5. Links teis Nota Fiscal Eletrnica


Configuraes para Envio de Nfe: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Configuracoes_EnvioNFe.pdf Emisso e Envio de Nfe Peas e Servios (Integrados):
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Nfe_PecasServicos/Nfe_PecasServicos.htm

5.1 Erros Freqentes Nfe:

Erro certificado Digital:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Erro_001_CertificadoDigital/Erro_001_Certifica doDigital.htm

Erro NCM Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/NCMInvalido/NCMInvalido.htm Erro CSOSN Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/CSOSNInvalida/CSOSNInvalida.htm Erro ST Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/ErroST/ErroST.htm Tabela de ICMS Automtica: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Tabela_Icms/Tabela_Icms.htm

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Menu Compras 1. Entradas

Como Acessar? Acesse o boto Compras na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Lanar as compras recebidas com nota fiscal, creditar o estoque de produtos e gerar o contas
a pagar a partir da nota fiscal.

Como fazer a operao? 1 Parte: Lanar a nota fiscal de entrada:


Clique no boto Novo para o sistema gerar o numero seqencial da compra. Informe o numero da nota fiscal do fornecedor. Escolha a natureza de operao na lista. Essa informao vem do cadastro do Menu Tabelas >>
Notas Fiscais >> Naturezas de Operao.

Tecle TAB e informe o nmero de Srie da nota. Tecle TAB para a data de emisso. Ela preenchida automaticamente pelo sistema. Digite o nome do fornecedor ou tecle TAB at o campo Cdigo para pesquisar o fornecedor com o F4. Escolha a condio de pagamento informada pelo fornecedor para fechar o pagamento da nota fiscal.
Se ela no estiver cadastrada, voc pode teclar F9 para acessar o cadastro de condio de pagamento. Escolha o funcionrio que est lanando a NF. Escolha o modelo da NF. Informe o valor do imposto de ICMS lanado na nota fiscal pelo fornecedor. Informe o valor do imposto de substituio tributria informado pelo fornecedor. Esse imposto poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do desconto total da nota. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do frete da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor das outras despesas da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos.

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Informe o valor total da nota fiscal que ser pago para o fornecedor. Tecle ENTER para confirmar o cabealho da nota fiscal. Tecle TAB para o numero do item. Ele seqenciado automaticamente pelo sistema. Tecle TAB para a coluna It. Na coluna de cdigo do produto, tecle F4 para consultar a pea ou digite o cdigo e tecle TAB para
carregar a pea na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:

Informe o nome da pea ou parte do nome ( no precisa ser completo) no campo Descrio. Por
exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc.

Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementares. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:

Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de compras. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade comprada. Se houver calculo de IPI na nota fiscal, informe a alquota de IPI para o sistema calcular o valor do IPI 43

Informe a margem do produto. Informe o preo de compra do produto. As colunas Desc. Um. E Total Item so calculadas automaticamente pelo sistema. Informe a alquota de ICMS do produto. Se voc quiser creditar o estoque do produto neste momento, tecle TAB at o campo Entrega em.
o Tecle F3 sobre a data de entrega o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema CREDITA a quantidade no estoque do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na compra. Ao clicar no boto Fechar o sistema ir verificar os preos de compra e venda do cadastro com ltimos preos lanados na compra, conforme indicado na tela abaixo :

Clique em SIM para alterar os preos de compra e venda. O sistema ir abrir a tela abaixo:

Selecione os produtos na ultima coluna da tela. Clique no boto Confirmar para alterar os preos de compra e venda no cadastro de peas.

DICAS: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final da compra, use o boto F2 APROVAR ITENS. Para ratear o valor do imposto de substituio tributria, o desconto, o frete e as outras despesas
entre os itens da nota, use o boto F12 RATEAR R$ ITENS. Ateno: faa esse rateio somente depois de lanar TODOS os produtos na nota fiscal.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuCompras/Entradas/Compras.htm
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Como fazer a operao? 2 parte: Fazer o fechamento da compra (condio de pagamento, pagamento e boletos)
Clique no boto F11 Fechamento Verifique a condio de pagamento que est lanada na nota fiscal e tecle TAB para o sistema gerar
as parcelas.

Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser. Escolha o Banco/Caixa de onde o valor da parcela ser debitado. Escolha o Plano de Contas que identifica o pagamento do valor. Escolha o tipo de documento que ser usado para pagar o fornecedor, por exemplo: Boleto ou
Duplicata.

Voc pode lanar a forma de pagamento caso o ttulo j for pago ao fornecedor. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a pagar. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm, conforme indicado na tela abaixo:

O status da tela de compras aps o fechamento dever ser

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuCompras/Entradas/FecCompras.htm

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2. Faturamento Agrupado - Compras

Como Acessar? Acesse o Menu Compras >> Faturamento Agrupado.

Objetivo: Selecionar vrias compras do mesmo fornecedor para gerar um fechamento nico no
contas a pagar, diminuindo assim o volume de ttulos por fornecedor.

Como fazer a operao?


Informe o cdigo do fornecedor ou tecle F4 para consultar o cdigo. O sistema vai carregar todas as compras daquele fornecedor. Se quiser agrupar compras de um perodo determinado, preencha a data inicial e final e tecle F5. Selecione as compras que sero agrupadas na coluna O.K.. Se quiser selecionar todas as compras, use a tecla F10. Clique no boto Agrupar. O sistema vai abrir a tela de condio de pagamento. Prossiga com o fechamento das compras (veja o processo na parte 2 do treinamento de compras).

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuCompras/AgrupCompras.htm

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Menu Financeiro 1. Movimentao de Caixa/Banco:

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Movimentao de Caixa/Banco.

Objetivo: Lanar contas de crdito ou dbito no caixa ou nos bancos da empresa que no
necessitam de cliente ou fornecedor. Usado para lanar contas que aparecem durante o dia. Por exemplo: contas de copias de documentos, entregas de motoboy, compra de materiais de escritrio (papel sulfite, canetas e etc). Essa tela tambm a nica que faz transferncias entre o caixa e os bancos da empresa

Como fazer a operao?


Clique no boto Novo para o sistema gerar o nmero da movimentao automaticamente. Informe o caixa ou o banco de onde o valor ser debitado ou creditado. Caso a transao de pagamento ou recebimento seja via banco, voc pode informar o nmero do documento bancrio gerado. Tecle TAB para a data de lanamento. Ela informada automaticamente pelo sistema. Caso a conta j esteja paga ou recebida, tecle F3 para informar a data de baixa. Escolha o plano de conta que identifica a conta. Ateno: esse campo que define se o valor lanado vai sair ou entrar do caixa/banco. Verifique se o plano de contas do tipo crdito ou dbito se tiver alguma dvida. (Veja o item 5 do Menu tabelas). Informe o valor da conta e tecle TAB. Caso a conta NO seja uma transferncia de valores entre os caixas e bancos da empresa, escolha NO para esse campo. No caso de operaes de transferncias, escolha SIM, conforme indicado na tela abaixo:

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Escolha SIM para confirmar a transferncia para o caixa. O sistema vai abrir uma tela chamada Transferncia. Escolha o banco para onde o valor ser transferido. Ele obrigatoriamente precisa ser diferente do banco da primeira tela. Escolha o plano de contas que identifica a transferncia. Ateno: se o plano de contas da primeira tela for dbito, o plano de contas da segunda dela (de transferncia) precisa ser crdito, e vice-versa. Veja na tela abaixo o lanamento de transferncia.

Veja acima que o plano de contas da primeira tela diferente da tela de transferncia.

Ateno:
No possvel alterar o banco, a data de baixa e o valor do ttulo aps a baixa da movimentao, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/MovCxBanco.htm

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2. Pagamento de Vales

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu financeiro >> Pagamento de Vale

Lanar as sadas/entradas de vales para funcionrios e imprimir o vale.

Como fazer a operao?


Clique no boto Novo para o sistema gerar o nmero da movimentao automaticamente. Informe o caixa ou o banco de onde o valor ser debitado ou creditado. Caso a transao de pagamento ou recebimento seja via banco, voc pode informar o nmero do documento bancrio gerado. Tecle TAB para a data de lanamento. Ela informada automaticamente pelo sistema. Caso a conta j esteja paga ou recebida, tecle F3 para informar a data de baixa. Informe o cdigo do funcionrio ou tecle F4 para localiz-lo. Informe o valor da conta e tecle TAB. Escolha o plano de conta que identifica a conta. Ateno: esse campo que define se o valor lanado vai sair ou entrar do caixa/banco. Verifique se o plano de contas do tipo crdito ou dbito se tiver alguma dvida. (Veja o item 5 do Menu Tabelas). Digite uma observao para o vale, se necessrio. Clique no boto Confirmar para finalizar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/ValeFunc.htm

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3. Previso de Despesas

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Previso de Despesas.

Objetivo: Cadastrar e controlar as despesas que esto previstas para os prximos meses.

Como fazer a operao?


Informe o Ms/Ano que deseja cadastrar as despesas e tecle TAB. Digite o cdigo da conta ou tecle F4 para localiz-lo. Digite o valor previsto para essa conta. Defina um valor limite para essa conta. Ateno: ao definir um valor limite possvel bloquear para que no seja possvel lanar no contas a pagar um valor maior que o previsto. Informe o percentual (%) de aviso. Utilizado para que o sistema avise o quanto j foi gasto dessa conta, mostrando quando atingiu em percentual (%). Clique no boto Confirmar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/PrevDesp.htm
50

4. Consulta Cheques

Como Acessar?

Acesse o Menu Financeiro >> Consulta Cheques.

Objetivo: Consultar em quais ttulos esto os cheques que foram cadastrados no sistema, e qual
a situao atual dos mesmos.

Como fazer a operao?


Informe o nmero do cheque que deseja pesquisar ou use qualquer outro filtro disponvel na tela para encontrar o cheque. Clique no boto F5-Atualizar para pesquisar o nmero do cheque. Selecione o cheque desejado na lista. Verifique em qual tela o cheque est cadastrado. Clique duas vezes sobre o cheque desejado e a tela onde o mesmo foi cadastrado abrir.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/ConsultCheques.htm
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5. Devoluo de Cheques

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Devoluo de Cheques.

Objetivo: Consultar os cheques cadastrados e efetuar a devoluo dos mesmos. Como fazer a operao?
Digite o nmero do cheque que deseja devolver. Clique no boto F5-Atualizar. Selecione o cheque a ser devolvido clicando na caixa de seleo. Clique no boto F6-Devoluo para registrar a operao.

DICA: Se o(s) cheque(s) j estiver (em) baixado (s), o valor e as datas de pagamento dos ttulos sero apagados pelo sistema e o(s) ttulo(s) voltaro a ficar em aberto.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/DevCheque.htm
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6. Baixa de Cheques

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Baixa de Cheques.

Objetivo: Efetuar a baixa dos cheques compensados.

Como fazer a operao?


Digite o nmero do cheque a ser baixado. Clique no boto F5-Atualizar. Selecione o cheque desejado clicando na caixa de seleo. Clique no boto F6-Baixa. Escolha o caixa/banco onde o cheque foi compensado e tecle TAB. Tecle F3 para preencher a data de baixa. Digite uma observao para o ttulo, se necessrio. Clique no boto F6-Baixar Cheques. Ao acessar o ttulo no contas a receber ou pagar o mesmo j estar pago e com as informaes que foram preenchidas na tela de baixa de cheques.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/BxaCheque.htm
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7. Contas a Pagar/Receber
7.2 Baixa Rpida de Contas a Receber

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Receber.

Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a receber por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e final para o sistema pesquisar a informao no contas a receber. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna cd.banco o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.

DICA: Leia com ateno as informaes na parte debaixo da tela.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/BxRapida_Ctrecebe.htm

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7.3 Baixa Rpida de Contas a Pagar

Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Pagar.

Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a pagar por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e tecle TAB. Informe o vencimento final para o sistema pesquisar a informao no contas a pagar. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna cd.banco o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.

DICA: Leia com ateno as informaes na parte debaixo da tela.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/BxRapida_CtPagar.htm

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8. Contas a Pagar

Como Acessar? Acesse o boto Contas a Pagar na tela principal do WorkMotor. Objetivo:
Verificar ttulos a pagar gerados a partir das compras ou gerados manualmente, realizar baixas de ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a pagar do sistema.

Como fazer a operao localizar o ttulo e efetuar uma baixa:


Clique no boto Selecionar da tela de contas a pagar. O sistema vai listar todos os ttulos que esto cadastrados no contas a pagar, conforme indicado na
tela abaixo:

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Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o cdigo do fornecedor, o vencimento, os ttulos abertos ou vencidos. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar. O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a pagar ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente. Para localizar um ttulo pelo nmero da nota fiscal de entrada, use o boto F6 Notas.

Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.

Caso voc pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:

Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que voc ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/CtPagar.htm 57

9. Contas a Receber

Como Acessar? Acesse o boto Contas a Receber na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Verificar ttulos a receber gerados a partir das vendas ou gerados manualmente, realizar baixas de
ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a receber do sistema.

Como fazer a operao localizar o ttulo e efetuar uma baixa:


Clique no boto Selecionar da tela de contas a receber. O sistema vai listar todos os ttulos que esto cadastrados no contas a receber, conforme indicado na
tela abaixo:

Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o numero da venda ou o comeo do nome do cliente. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar.

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O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a receber ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente.

Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu Tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.

Caso o cliente pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:

Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que o cliente ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/CtRecebe.htm

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10.

Taxas de Carto

Como Acessar? Objetivo:

Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Taxas de Carto.

Gerar um ttulo no contas a pagar, com o valor referente a taxa cobrada pelas operadoras dos cartes.

Como fazer a operao?


Digita a data inicial. Digite a data final, referente ao perodo que deseja gerar as taxas. Informe de qual carto deseja gerar as taxas. Clique no boto F5-Filtrar. Selecione os ttulos que aparecero. Os mesmos foram pagos com o carto selecionado. Clique no boto Gerar Conta. Digite o cdigo da Operadora do Carto ou tecle F4 para pesquisar. Digite a data de vencimento do ttulo que ser gerado. Informe qual o banco ser debitado o valor. Selecione o tipo de documento que ser utilizado para pagamento da taxa. Escolha o plano de contas para esse tipo de movimentao. Clique no boto Confirmar. Acessando a tela do contas a pagar o ttulo referente a taxa de carto foi gerado.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuFinanceiro/CtPCtR/TaxaCartao.htm

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Menu Relatrios 1. Produtos/Estoque


Histrico de Produtos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Histrico de Produtos. Objetivo:
Mostrar o estoque em uma data retroativa. Mostrar movimentaes de venda, compra e estoque com valores praticados e quantidade movimentada.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/Historico_Produtos.pdf

1.1 Relatrios de Estoque Anlise de Estoque Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Anlise de Estoque.

Objetivo: Controlar as movimentaes do estoque, tais como: quantidade de itens no estoque, valores
unitrios de compra e venda, mdia de venda mensal, ponto de ressuprimento de estoque, status dos produtos, custo unitrio e total de estoque.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/RelatEstoq/AnaliseEstoq.pdf

Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos.

Objetivo: Mostrar todos os produtos que esto cadastrados no Workmotor com as principais informaes
do cadastro do produto.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/ProdEstoq/RelatEstoq/QtdPrecosProd.pdf

2. Vendas/O.S
Faturamento por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Faturamento por Perodo. Objetivo: Resumir as vendas divididas por dia, mostrando a venda de peas e servios por data
da emisso de venda ou de fechamento com resumo.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/Faturamento_Periodo.pdf 61

Previso de Retorno Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Previso de Retorno. Objetivo: Mostrar todos os retornos programados para o cliente baseado na reviso cadastrada
para o produto/servio adquirido pelo cliente ou pela previso de retorno lanada na O.S.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/PrevisaoRetorno.pdf

Oramentos/Vendas por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Oramentos/Vendas por
Perodo.

Objetivo: Mostrar as vendas e oramentos realizados informando o custo dos produtos nas
vendas (CMV), o valor e o percentual (%) de lucro ganho com as vendas.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/OrcVendPeriodo.pdf

Ranking de Vendas/ABC Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Ranking de Vendas/ABC. Objetivo: Mostrar as marcas, produtos, famlias, mais vendas e os clientes que mais compraram
na empresa, com uma curva ABC.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/RankingVendas.pdf

2.1 Relatrios de Vendas Vendas/Ordens de Servios - Passagens Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas/Ordens de Servios Passagens

Objetivo: Mostrar todas as vendas realizadas para um

determinado cliente ou carro, informando o ticket medido de cada veculo e o nmero de passagens X nmero de clientes.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/RelatVend/OrdServPassa.pdf

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Vendas Por Famlia/Tipo de Servios Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas Por Famlia/Tipo de Servios.

Objetivo: Mostrar todas as somatrias tanto de produtos referente famlia e de servios, com
totalizadores.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/VendasOS/RelatVend/FamTpServ.pdf

3. Comisses
Funcionrios / Representantes Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Funcionrios /
Representantes.

Objetivo: Listar todas as comisses que foram geradas por meio das vendas para os
funcionrios (vendedores) e representantes da empresa.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/ListagemComissao.pdf

Apontamentos Produtos/Ttulos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Apontamentos
Produtos/Ttulos.

Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre produtos, atravs da
tela de apontamentos da venda.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/ApontProdutos.pdf

Apontamentos Servios/Ttulos

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Apontamentos


Servios/Ttulos.

Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre servios, atravs da
tela de apontamentos da venda.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/Comissoes/ApontServicos.pdf

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4. Faturamento
Notas Fiscais / Fatura

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Faturamento >> Notas Fiscais / Fatura. Objetivo: Visualizar todos os histricos de Notas Fiscais de Sada e Entrada cadastradas no
sistema, inclusive com os itens cadastrados em cada nota fiscal.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/Faturamento/NFFaturas.pdf

5. Compras
Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos

Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Compras >> Listagem de Compras por
Fornecedor / Produtos.

Objetivo: Mostrar todos os produtos lanados no menu Compras, ordenando o relatrio pelo
fornecedor ou pelos produtos.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/Compras/ListaFornProd.pdf

6. Financeiro / Caixa
Anlise de Resultado Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >> Anlise de Resultado. Objetivo: Mapear todas as despesas e custos da empresa dividida por grupos e por plano de
contas, por data de baixa ou por data de emisso.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/AnaliseResult.pdf

64

Movimentao de Caixa/Banco Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Caixa/Banco. Movimentao de

Objetivo: Mostrar as transferncias de valores (do caixa para o banco, banco para caixa) e
sangria/suprimento de caixa realizado no perodo especificado pela empresa.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/MovCxBanco.pdf

Previso de Despesas Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Despesas. Previso de

Objetivo: Mostras as previses de despesas lanadas e o percentual(%) de gastos no perodo


de acordo com as despesas pagas.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/PrevDesp.pdf

Vales Emitidos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Vales Emitidos.

Objetivo: Mostrar todos os vales de funcionrios lanados no pagamento de vale, sendo que a
informao dividida por funcionrios com vales lanados dentro do perodo.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/ValesEmit.pdf

6.1 Relatrios de Caixa Fechamento de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fechamento de Caixa Relatrios de Caixa

Objetivo: Mostrar todas as sadas (-) e entradas (+) da empresa dividindo essas movimentaes
por Forma de Pagamento (dinheiro, cheque, carto e etc) e por banco/caixa.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatCx/FecCx.pdf 65

Fluxo de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fluxo de Caixa Relatrios de Caixa

Objetivo: Mostrar todas as movimentaes financeiras realizadas no caixa ou banco escolhido. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatCx/FluxoCx.pdf

6.2 Relatrios Financeiros Contas a Pagar Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Pagar. Relatrios

Objetivo: Mostrar todos os ttulos de contas a pagar, em um determinado perodo por emisso,
pagamento ou por fornecedores.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatFinan/CtPagar.pdf

Contas a Receber Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Receber. Relatrios

Objetivo: Listar todas as contas lanadas no contas a receber. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatFinan/CtRecebe.pdf

7. Relacionamento com Clientes (CRM)


Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Relacionamento com Clientes(CRM) Objetivo: Mdulo exclusivo de relacionamento com clientes que j tiverem algum tipo de contato
com a empresa.

Veja a explicao desse relatrio:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/CRM.pdf

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Menu Utilitrios 1. Reorganizao de Arquivos

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Reorganizao de Arquivos.

Objetivo: Rotina a ser feita diariamente no servidor do programa. Elimina arquivos


desnecessrios que no so mais utilizados, deixa o sistema mais rpido para trabalhar e evita possveis erros.

Como fazer a operao?

Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Reorganizao de Arquivos. Aguarde o processo terminar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuUtilitarios/Reorganizacao.htm

67

2. Rotinas
2.1 Acesso de Usurios

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Rotinas >> Acesso de Usurios. Objetivo: Indicar os funcionrios que podem acessar determinadas telas no sistema e com que
permisso podem acessar: incluso, alterao ou excluso.

Campos Obrigatrios: Todos. Como fazer um novo cadastro?


Este cadastro no tem cdigo. Para iniciar, clique no boto Selecionar para buscar o nome da tela que deseja controlar o acesso. Digite parte do nome da tela que deseja procurar, no campo descrio. Por exemplo: se deseja controlar a parte de vendas, digite VEND e clique no boto F5 atualizar. Clique em cima do nome da rotina e tecle ENTER para acessar a tela que ser controlada. Tecle ENTER novamente para acessar o grid de funcionrios que tero acesso restrito a tela. Use a tecla F4 para escolher o funcionrio que ser inserido no cadastro. Tecle TAB para acessar os controles de incluso, alterao e excluso. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro ou mudar de linha para inserir outro funcionrio. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuUtilitarios/Rotinas/Rotinas.htm
68

3. Altera Informaes de Produtos

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Altera Informaes de Produtos.

Objetivo: Alterar dados dos produtos como: reviso, garantia, estoque mnimo, estoque mximo,
classificao fiscal, situao tributria e CSOSN por marca ou famlia.

Como fazer a operao?


Digite o cdigo da famlia ou tecle F4 para pesquisar. Caso queira alterar as informaes de todos os produtos por marca independente da famlia, deixe a famlia em branco. Digite o cdigo da marca ou tecle F4 para pesquisar. Caso queira alterar as informaes de todos os produtos por marca independente da famlia, deixe a marca em branco. Clique na caixa de seleo para efetuar as alteraes. Por exemplo: garantia ou reviso e localize a garantia ou reviso j cadastrada. Selecione outros filtros que deseja alterar, ex: estoque mnimo ou mximo. Clique no boto Confirmar para efetuar as alteraes.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuUtilitarios/AlteraInfProd.htm

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4. Troca Cdigo

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Troca Cdigo

Objetivo: Efetuar a troca do cdigo da famlia, do produto ou da marca.

Como fazer a operao?


Clique na caixa de seleo o que deseja alterar: cdigo da famlia, marca ou do produto. Digite o cdigo atual. Digite o Novo cdigo. Clique no boto Confirmar.

DICA: Este processo altera os cdigos em todo o sistema, se preferir faa um backup antes de continuar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre esse cadastro:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuUtilitarios/TrocaCodigo.htm

70

5. Backup

Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Backup (ltima opo).

Objetivo: Rotina diria obrigatria que salva uma cpia dos arquivos do sistema em um
arquivo.ZIP, em uma unidade ou pasta definida pelo usurio. Essa rotina essencial para recuperar os arquivos de dados do sistema caso ocorra algum problema com o servidor do programa. Essa operao de responsabilidade do dono da empresa. Ateno: no deixe de fazer o backup nenhum dia. O sistema avisa sempre que voc fecha o WorkMotor sobre a rotina de Backup.

Como fazer a operao?

Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Backup. Escolha a pasta ou unidade onde o arquivo de backup ser gerado , nos botes [...]. Selecione a pasta ou unidade no boto Select. Confirme a pasta ou unidade que foi selecionada. Essa pasta ou unidade pode ser mudada posteriormente. Clique no boto Confirmar para iniciar o processo de backup. Aguarde o processo terminar.

Veja o vdeo do nosso treinamento sobre essa operao:


HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuUtilitarios/Backup.htm

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