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22 de Setembro de 2022 – 8am

Índices Futuros USA

S&P 500 S&P500 VIX

3.795 USD 27,88 USD

+0,15% -1,13%

Nasdaq Dow Jones

11.649 USD 30.255 USD

+0,09% +0,24%

Índices Futuros eur

EuroStoxx50 FTSE100

3.468 USD 7.230 USD

-0,57% -0,23%

DAX IBEX35

12.712 USD 7.832 USD

-0,56% -0,42%

Índices Futuros ASIA

TOPIX N ikkei225
1.896 USD 26.985 USD

-0,24% -0,17%

HangSeng C hina H-Shares

18.154 USD 6.198 USD

-0,10% -1,24%

S&P /ASX200 KOSPI200

6.682 USD 301,45 USD

-0,75% -1,15%

COMODITIES

Meta is Petr óleo

OU O R R
B ENT

1.676 USD 90,14 USD

+0,06% +0,27%

R
P ATA WTI
19,587 USD 83,19 USD

+0,56% +0,34%

fx futures

DXY EU R
110,675 USD 0,9929 USD

+0,31% -0,43%

GBP JPY

1,1328 USD 0,70100 USD

-0,37% +0,34%

AUD C F H
0,6641 USD 1,0286 USD

-0,98% -1,76%

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Resultados
USD - Costco (COST)
USD - FactSet Research (FDS)

USD - Accenture (ACN)

USD - Darden Restaurants (DRI)

C alendário Econômico
EUR - Relatório Mensal do BCE - 05:00

GBP - Decisão da Taxa de Juros (Set) - 08:00

GBP - Atas da Reunião do MPC - 08:00

USD - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego - 09:30

USD - Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego - 09:30

Highlights do Overnight

Os futuros de ações dos EUA oscilaram quando a decisão dura do Federal

Reserve deu lugar ao otimismo de que uma recessão agirá como um
disjuntor para ações agressivas. O iene subiu depois que o Japão se
moveu para sustentá-lo e os bancos centrais globais elevaram seus
próprios custos de empréstimos.

Os contratos no S&P 500 oscilaram entre perdas e ganhos depois que a

queda do índice de referência na quarta-feira o levou mais de 20% abaixo
do recorde de janeiro. O Stoxx Europe 600 caiu 0,8% após perdas de Wall
Street para Hong Kong após a terceira alta consecutiva de 75 pontos-base
do Fed na quarta-feira.

O iene subiu depois que a primeira intervenção do Japão desde 1998

reforçou a queda de 20% da moeda em relação ao dólar este ano. Em
contraste com o Fed, o Banco do Japão manteve firmemente sua política
de taxas de juros no fundo do poço na quinta-feira, empurrando o iene
para baixo em relação à moeda americana.

O Fed deu seu sinal mais claro até agora de que está disposto a tolerar
uma recessão como a compensação necessária para recuperar o controle
da inflação, com autoridades sinalizando mais 1,25 ponto percentual de
aperto antes do final do ano.

Os traders também estão se preparando para que o Banco da Inglaterra

entregue sua sétima alta consecutiva na taxa de juros ainda hoje, depois
de enfrentar grandes movimentos de bancos centrais na Suíça e na
Noruega, correndo para lidar com a inflação fora de controle.

O Banco Nacional Suíço se igualou ao Fed ao aumentar as taxas de juros

em 75 pontos-base para trazer os custos dos empréstimos acima de zero
pela primeira vez em quase oito anos. O banco central da Noruega, um
dos primeiros do mundo rico a começar a aumentar as taxas em
setembro passado, elevou sua taxa de juros em meio ponto e sinalizou
que seu aperto pode estar chegando ao fim.

O sentimento sofreu um impacto adicional com a escalada da guerra da

Rússia com a Ucrânia e as tensões entre Pequim e Taiwan.

Via Bloomberg

O que acontece no mundo

Bolsas mundiais digerem linha mais dura do Fed; Ásia e Europa caem e NY
sobe

Esta quinta-feira começa (22) começa com os mercados globais ainda

digerindo a alta de 75 pontos base definida ontem pelo comitê de política
monetária americano (Fomc, na sigla em inglês) e pelo tom do
comunicado da autoridade monetária. A confirmação de que as taxas dos
Fed Funda permanecerão mais alta por mais tempo tem exigido
readequação das estratégias.

Os futuros de Nova York sobem nesta manhã, após o duro recado do

presidente do Fed, Jerome Powell. Há uma expectativa sobre o
desaquecimento da economia e os dados econômicos dos próximos
meses vão apontar se a estratégia terá resultado. Hoje, saem os dados mais
recentes sobre pedidos de auxílio-desemprego semanais.

As bolsas asiáticas reagiram mal à alta de juros nos Estados Unidos,

especialmente por conta da valorização do dólar consequente da política
mais agressiva da autoridade monetária.

O Japão, por exemplo fez uma não-usual intervenção no mercado de

câmbio para vender dólares por ienes para conter as recentes quedas
acentuadas da moeda local.

Os ativos de risco asiáticos, especialmente as empresas orientadas para a

exportação, devem permanecer sob pressão pelo menos até o final deste
ano. Para o JP Morgan, isso deve manter também o aperto da política
monetária na maioria dos bancos centrais asiáticos – com exceção da
China e do Japão.

Nesta quinta-feira, o BoJ (banco central local) decidiu manter a taxa de

juros inalterada, em linha com as expectativas.

Na Europa, o dia começa com os índices estáveis e sem uma tendência

clara. A expectativa é de que os bancos centrais do continente continuem
a subir os juros até que os índices locais de inflação possam se estabilizar.
Suíça e Noruega subiram suas taxas e espera-se o mesmo hoje para o
Banco da Inglaterra (BoE)

O BoE tem uma escolha difícil porque precisa se mostrar vigilante com a
inflação, mas tem de observar os efeitos do novo pacote de subsídios que o
governo praticou para amenizar o custo da energia. Os analistas estão
divididos sobre a expectativa de um aumento nas taxas de juros de 50 ou
75 pontos-base.

Enquanto aguarda decisões de política monetária, no mercado de

commodities também segue volátil, com tendência de alta. Ainda que a
valorização do dólar possa pressionar a cotação para baixo, pesam mais no
momento os riscos de um choque de oferta, pela escalada recente da
guerra na Ucrânia.

Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com

vencimento em janeiro de 2023, teve forte alta de 3,24% hoje, para US$
101,45. O mercado avalia como positiva a força da demanda chinesa para os
próximos meses, o que pode impulsionar as compras de aço.

No Brasil, o mercado também vai digerir as decisões da “super quarta”, em

especial o comunicado do Copom após decidir manter a taxa Selic em
13,75%. O colegiado do BC passou a mensagem que o ciclo de alta pode ser
retomado se as expectativas de inflação se mostrarem resilientes.

Na política, o Brasil entra na reta final da disputa eleitoral. O Datafolha

divulga nesta quinta-feira uma nova rodada da pesquisa de intenção de
voto para presidente. Na última pesquisa, realizada no dia 15, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 45% das intenções de voto
ante 33% de Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) tinha 8% e Simone Tebet
(MDB), 5%.

Via Infomoney

O que acontece no Brasil

O Copom interrompeu o ciclo de alta de juros e manteve a taxa Selic em

13,75% ao ano, em linha com o esperado pelo mercado. A decisão, porém,
não foi unânime, o que não ocorria desde 2016, com dois votos
dissidentes por uma alta residual da Selic. A agenda está esvaziada de
indicadores econômicos, com apenas oferta do Tesouro de LTNs e NTN-Fs
e divulgação pelo Ministério da Fazenda de relatório de receitas e
despesas, a partir das 14h30.

O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,52%, aos 111.936 pontos,

seguindo parte das perdas em NY, mas com valorização das ações de
varejo, como Magazine Luiza (+6,50%). O Dólar subiu 0,4%, a R$ 5,171.

No corporativo, a Embraer assinou acordo com empresa portuguesa GMV

para desenvolvimento tecnológico. A Movida comprou a portuguesa
Drive on Holidays O IRB teve prejuízo de R$ 58,9 milhões em julho e
acumula, no ano, perdas de R$ 351,7 milhões. A Raízen fechou, com a
Shell, a compra de derivados de petróleo no valor de R$ 143 milhões. O
presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto de lei que
obriga operadoras de planos de saúde a arcar com tratamentos e
procedimentos fora do rol da ANS.

BTG Pactual Digital

Sentimento para o Índice Futuro

NEUTRO / LEVEMENTE BAIXISTA