RV XP

02 Jul.

CAFÉ
COM A MESA

Abertura (06:30 BRT)

EUA Europa Ásia

S&P 500 (fut) Nasdaq (fut) FTSE 100 Euro Stoxx 50 Shangai Nikkei HSI Index
4.311 USD 14.568 USD 7.061 EUR 4.073 EUR 3.518 CNY 28.733 JPY 28.252 HKG
0,01% 0,13% 0,14% 0,22% - 1,95% 0,27% - 2,00%

Fechamento (01.07)
EUA Europa

S&P 500 Nasdaq Dow Jones VIX FTSE 100 Stoxx 600
4.319 USD 14.522 USD 34.633 USD 15,48 USD 7.125 EUR 455,64 EUR
0,52% 0,13% 0,38% - 2,21% 1,25% 0,62%

Brasil Futuros & Commodities

Ibovespa Small Caps INDQ21 DOLQ21 BGIN21 CCMN21
125.666 BRL 3.113 BRL 126.080 BRL 5.064,500 BRL 315,20 BRL/@ 91,20 BRL/saca
- 0,90% - 0,98% - 0,72% 1,57% 0,01% 2,29%

BTC + Procuradas XP
BRDT3, LEVE3, BBDC4, ABEV3, BIDI11,
KISU11

Futuros | Ajustes BTC + Alugadas do IBOV

(% free float)
Índice (Q21) | 126.283 venc: 18/08/2021
Dólar (Q21) | 5.043,202 venc: 02/08/2021

Agenda | 02.07

Internacional
Ontem o S&P fechou em alta mais uma vez, para não perdemos a conta já estamos no sexto dia
consecutivo de alta. Com dados econômicos sólidos que sustentaram os ganhos nas bolsas de
NY. Com isso o S&P inicia o semestre com mais um recorde histórico,. Por outro lado, Nasdaq
fechou praticamente de lado refletindo a volatilidade nos juros longos dos Treasuries, que
pesam sobre as ações de tecnologia.

Ontem também tivemos os números de pedidos de seguro desemprego que bateram novas
mínimas no período da pandemia ao cair mais do que o esperado pelos analistas na semana
passada. Com indicadores positivos do mercado de trabalho, o mercado fica à espera dos dados
de payroll de junho que será divulgado hoje, o dado é o mais aguardado da semana e pode jogar
mais gasolina na visão positiva com relação a economia Americana.

A expectativa é de que a economia Americana tenha gerado ao redor de 800mil vagas no mês
passado, acelerando a criação de postos ante maio. Este indicador deve ajudar o mercado a
calibrar as apostas sobre quando o Fed poderá iniciar a retirada de estímulos e a alta de juros no
país.

Na Europa as ações operam de forma mista nesta manhã, oscilando entre leves altas e baixas,
por lá tivemos a divulgação do PPI da zona do euro (Índice de preços ao produtor) de maio, o
número veio em linha com as estimativas dos analistas subindo 9,6% e aliviou um pouco a
apreensão com uma inflação acima das expectativas.

Já na Asia as bolsas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, um dia após o

presidente chinês, Xi Jinping, fazer forte discurso contra a interferência externa e à espera dos
últimos números do mercado de trabalho dos EUA. O Xangai Composto recuou 1,95%, e o menos
abrangente Shenzhen Composto teve queda semelhante, de 1,86%, enquanto em Hong Kong, o
Hang Seng caiu 1,80%.

Do lado as comodities destaque para o petróleo, o contrato futuro do petróleo se mantêm em

leve baixa nessa manhã, após ter reagido ontem ao longo do dia a um suposto acordo da OPEP+
para aumentar a produção de petróleo no segundo semestre em 400 mil barris diários, ante
expectativa de 500 mil. Mas não houve total entendimento entre os países e as conversas
continuam hoje e, possivelmente avancem ao final de semana. No centro um conflito estão os
Emirados Árabes de um lado, que querem produzir mais, e Rússia e Arábia Saudita do outro.
Caso o cartel não consiga oficializar o aumento de capacidade, ficariam mantidas as cotas
atuais de produção, pressionando a oferta e o preço.

Destaque Local
No destaque local de ontem ruídos políticos e reforma tributária continuaram pesando sobre o
mercado, outro fator é a crise hídrica que já começou silenciosamente a afetar algumas
empresas, do setor industrial, energia e comodities. Com isso o Ibovespa operou em queda
praticamente o dia todo mesmo com dados fortes do CAGED e otimismo em NY. O sentimento
negativo também pesa sobre o câmbio, que segue depreciando, a moeda de referência o dólar
fechou cotado a R$5,06.

A continuidade das investigações sobre a compra de vacinas na CPI da COVID, além do pedido de
impeachment do Bolsonaro na Câmara contribuem para uma perspectiva mais negativa sobre a
política brasileira. Ainda, a declaração de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de que o
superpedido não pode ser banalizado, eleva percepção de mal estar entre os poderes do governo.
Do lado positivo, o CAGED reportou criação de 280 mil postos de trabalho em maio, bem acima do
esperado pelo mercado (XPe: 160 mil). Em 2021, saldo líquido atinge 1,2 milhão de vagas enquanto
no mesmo período do ano passado, a destruição líquida foi de 1,14 milhões. Guedes se manifesta
de forma otimista com a recuperação da economia após os dados de mercado de trabalho
mostrarem recuperação em todos os estados e setores.

A agenda local desta sexta feira segue fraca, destaque para o IBGE que publica a pesquisa
industrial mensal de maio.

Empresas
BRDT3 - A BR Distribuidora teve o bookbuilding de seu follow finalizado, com a oferta sendo
precificsda em R$26,00 e sem a aplicação de rateio, ou seja, as solicitações dos investidores de
varejo foram atendidas em sua totalidade. Já no lado institucional a demanda forte sustentou a
alta expressiva das ações ontem.

JSLG3 - A JSL apresentou ontem uma proposta de combinação de negócios com a Tegma. A
proposta seria para consolidar as ações da Tegma na JSL, com uma compra aproximadamente
R$ 1 bilhão de reais e a entrega de 49.422 milhões de novas ações emitidas pela empresa. A
combinação resultaria em um aumento de 86% da receita bruta da JSL e 105% de aumento no
EBITDA, porém ainda precisa ser aprovada pelas assembleias de ambas as companhias e pelo
CADE.

RAIL3 - A Rumo, braço logístico do grupo Cosan, avalia unir suas operações portuárias com a
Santos Brasil (STBP3). Segundo notícia do Valor econômico, as negociações seriam para fazer
um joint venture das operações portuárias, porém ao ser procurada, a Rumo disse que não
existe esse tipo de negociação com a Santos Brasil, que soltou um fato relevante dizendo que
"Inexiste documento vinculante sobre eventual operação".

LINX3 - A LINX anunciou ontem que os três fundadores da companhia renunciaram aos cargos
nos conselho de administração

DASA3 - A Dasa fechou ontem a compra da rede de clínicas oncológicas AMO, por R$ 750
milhões. O objetivo da aquisição é aumentar a rede de saúde na Bahia, onde fica a sede da
AMO, e conseguir integrar os serviços médicos, conseguindo integrar toda a rede de segurados
que passam pela companhia.

SOMA3 - Foi aprovado pelo Cade a combinação de negócios do grupo Soma e da Hering. O
negócio havia sido anunciado no final de Abril, envolvendo cerca de R$5 bilhões.
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