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Bra s il e do m un do

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Variável da XP Inc.

12 J U L / 2 0 2 3
 Destaques fechamento MESA DE RV
XP Inc Renda Variável

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Destaques de Mercado
Gráfico do dia
Bolsas internacionais encerram o dia em forte alta, refletindo a desaceleração
do CPI americano, com apetite por risco renovado nos mercados. No cenário
macro, as atenções voltaram para a divulgação do CPI de junho ao apontar
O CPI dos Estados Unidos subiu 0,2% em junho ante
arrefecimento mais intenso do que o esperado, com o índice cheio em alta 3,0% maio, segundo dados com ajustes sazonais
em junho e o núcleo com avanço de 4,8%, ambos na comparação anual, abaixo
das expectativas de alta de 3,1% e de 5,0%, respectivamente. O arrefecimento
publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. Os
mantém a elevação de juros em julho como cenário mais provável, contudo, dados corroboram para a percepção de que o Fed
aumenta as exigências para nova alta em setembro. Dado cenário as bolsas
internacionais chegaram ao fim do pregão em alta, com destaque para a alta do deve elevar os juros em julho.
setor bancário, após o teste de estresse do BoE apontar solidez do sistema
bancário no Reino Unido, mesmo após turbulências nos Estados Unidos e na
Europa em março.

Em dia marcado por vencimento de opções sobre o Ibovespa, o índice devolveu

parte do animo visto pela manhã, e encerrou o dia em alta de 0,09% aos
117.666 pontos. O Ibovespa operou em alta desde a abertura das negociações
depois do relatório de inflação dos EUA indicar uma desaceleração maior que a
esperada do CPI e dos dados positivos do setor de serviços no Brasil,
apontando recuperação acima do esperado em maio, puxado principalmente
por Transportes. Do lado político, o mercado ainda monitora o debate sobre a
reforma tributária e o arcabouço fiscal, cujos textos ainda precisam de
aprovação do Senado. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que
a alíquota do IVA dependerá da manutenção de exceções na reforma tributária
no Senado. Segundo Haddad, exceções e redução de evasão definirão alíquota
para reforma tributária neutra. Nas ações, destaque positivo para a alta de JBS
refletindo o noticiário de planos de listagem nos Estados Unidos visando a
ampliação da sua capacidade.

Dados diários

ÍNDICES FUTUROS
Performance
Performance (US$) Último Preço Prévia Ajuste 1 dia YTD 12m
Último Preço 1 dia YTD 12m Ibovespa 118.800,0 118.897 -0,1% 1,3% 6,6%
Dólar 4.840,0 4.835,8 -0,8% -7,2% -11,4%
Ibovespa 117.666 0,09% 17,39% 35,00% Euro 5.398,0 0,5% -3,0% -1,7%
MSCI EM 995 1,33% 4,03% 2,85% Boi Gordo 180,3 -0,8% 11,5% 18,4%
Milho 55,5 0,2% -37,9% -37,0%
China 61 1,20% -6,01% -13,68% Café 181,5 -0,4% -16,4% -28,5%
Soja NA NA NA NA
Dow Jones 34.347 0,25% 3,62% 10,86%
MSCI World 680 0,81% 12,40% 14,15% JUROS
Variação (%)
S&P 500 4.472 0,74% 16,48% 17,11% Último Preço 1 dia YTD 12m
Nasdaq 15.307 1,24% 39,92% 30,33% BRASIL
DI 24 12,86 0,08 bps -4,17 bps -6,17 bps
Mexbol 53.937 -0,37% 28,43% 39,70% DI 28 10,35 0,31 bps -18,01 bps -20,24 bps
Colcap 1.162 1,27% 6,25% -3,34% DI 33 10,70 0,16 bps -15,15 bps -18,57 bps

Ipsa 6.078 1,38% 21,13% 49,98% EUA

2 anos 4,75 -2,55 bps 7,29 bps 55,73 bps
Europa 459 1,51% 12,21% 21,94%
5 anos 4,08 -3,59 bps 1,82 bps 35,10 bps
Londres 7.416 1,83% 6,99% 12,39% 10 anos 3,86 -2,74 bps -0,35 bps 30,07 bps

MESA XP | Renda Variável

[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
 Dados diários MESA DE RV
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Ibovespa: performance e volume Performance das bolsas globais (1 dia%)

Londres 1,8%
140.000 3.000
Europa 1,5%
130.000
2.500 Chile 1,4%
120.000
2.000
EM 1,3%
110.000
Colombia 1,3%
100.000 1.500
Nasdaq 1,2%
90.000 China
1.000 1,2%
80.000 MSCI World 0,8%
500
70.000 S&P 0,7%
60.000 0 Dow Jones 0,3%
jul-18 jul-19 jul-20 jul-21 jul-22 jul-23
Brasil 0,1%
Mexico -0,4%
Volume Ibovespa

Maiores altas e baixas do Ibov ( 1 dia %) Performance dos setores do Ibov (1 dia %)

JBSS3 9,0%
B3SA3 2,3% Energia 0,9%
PRIO3 2,1%
GGBR4 2,1% IT 0,7%
MRFG3 2,0%
RAIL3 1,9% Industrial 0,3%
GOAU4 1,4%
CSNA3 1,4% Utilidade Pública 0,3%
CYRE3 1,3%
MRVE3 1,2% Consumo Básico 0,0%
COGN3 -2,2% Consumo Discricionário -0,1%
HAPV3 -2,5%
MGLU3 -2,6%
Financeiro -0,3%
DXCO3 -2,9%
SOMA3 -2,9%
VIIA3 -3,0% Saúde -0,3%
PETZ3 -3,4%
AZUL4 -4,3% Imobiliário -0,7%
CASH3 -4,4%
PCAR3 -5,8% Materiais -0,7%

-7,0% -2,0% 3,0% 8,0% 13,0% Comunicação -1,1%

MESA XP | Renda Variável

[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
 Dados diários MESA DE RV
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Performance das bolsas globais (YTD) Desempenho dos papéis do Ibov (YTD)

IRBR3 106,5%
Nasdaq 39,9% YDUQ3 94,0%
MRVE3 73,2%
Mexico 28,4% AZUL4 68,7%
CYRE3 58,5%
Chile 21,1% UGPA3 52,8%
COGN3 49,5%
Brasil 17,4% GOLL4 48,5%
EZTC3 47,0%
S&P 16,5% ALSO3 46,2%

MSCI World 12,4% RRRP3 -14,9%

VIIA3 -18,3%
Europa 12,2% CRFB3 -22,4%
VALE3 -24,6%
Londres 7,0% BRAP4 -24,6%
BEEF3 -24,8%

Colombia 6,3% CVCB3 -29,0%

ASAI3 -31,7%

EM 4,0% CASH3
-39,6%
ALPA4
-41,2%

Curva de juros - Brasil P/L do Ibovespa vs. média de 5 anos

15,00 23,00

14,00 21,00

13,00 19,00

17,00
12,00
15,00
11,00
13,00
10,00
11,00
9,00
9,00
8,00
7,00
7,00
5,00
9M

27M
6M

54M
3M

45M

66M

14Y
11Y
1Y

3Y

8Y
2W

jul-18 jul-19 jul-20 jul-21 jul-22 jul-23

Última 1 mês atrás 6 meses atrás IBOV Média (5 anos)

MESA XP | Renda Variável

[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
 Setor em Foco: Brasil MESA DE RV
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ATIVO PREÇO % 1 DIA % YTD ATIVO PREÇO % 1 DIA % YTD ATIVO PREÇO % 1 DIA % YTD
ALIMENTOS AÉREAS MATERIAIS
ABEV3 14,63 0,4% 1,2% AZUL4 18,57 -4,3% 68,7% BRAP4 22,31 0,5% -24,6%
BEEF3 9,78 -0,3% -24,8% EMBR3 17,98 -1,4% 23,8% CMIN3 4,12 0,0% 1,0%
BRFS3 9,70 -0,4% 16,7% GOLL4 10,90 -1,4% 48,5% CSNA3 12,39 1,4% -13,7%
JBSS3 17,24 9,0% -14,5% DXCO3 8,02 -2,9% 14,9%
MRFG3 7,40 2,0% -13,2% BENS DE CAPITAL GGBR4 26,36 2,1% -3,8%
SLCE3 40,77 0,0% -4,4% CCRO3 13,69 1,0% 26,5% GOAU4 12,47 1,4% -2,5%
ECOR3 6,40 2,9% 43,8% KLBN11 21,52 -1,0% 6,7%
VAREJO RAIL3 22,22 1,9% 21,7% SUZB3 44,05 0,3% -8,4%
ARZZ3 80,75 0,6% 3,8% STBP3 10,19 0,9% 31,6% USIM5 7,35 0,1% 2,7%
ALPA4 8,86 -0,8% -41,2% MOVI3 10,93 0,5% 43,7% VALE3 66,58 0,7% -24,6%
AMAR3 0,85 -3,4% -32,0% RENT3 69,47 1,1% 32,1%
LREN3 18,86 -1,5% -9,3% WEGE3 35,95 0,3% -6,4% ÓLEO E GÁS
NTCO3 16,35 -0,5% 40,1% CSAN3 18,97 0,9% 11,8%
PETZ3 7,08 -3,4% 9,3% TELECOM BRKM5 26,18 0,4% 10,2%
SOMA3 11,54 -2,9% 10,5% TIMS3 13,99 0,3% 13,1% ENEV3 12,20 -0,1% 2,2%
CVCB3 3,19 -1,8% -29,0% VIVT3 41,18 0,3% 7,7% PETR3 32,77 -0,3% 16,9%
PETR4 29,15 0,1% 19,1%
E-COMMERCE FINANCEIRO PRIO3 40,70 2,1% 11,7%
AMER3 1,14 0,0% -88,2% B3SA3 13,93 2,3% 7,9% RRRP3 32,03 -1,2% -14,9%
MGLU3 3,06 -2,6% 8,8% BBAS3 48,34 -1,6% 36,9% UGPA3 19,23 0,2% 52,8%
VIIA3 1,96 -3,0% -18,3% BBDC3 14,29 -0,6% 6,1% VBBR3 17,84 -0,8% 13,8%
BBDC4 16,30 -0,9% 6,6%
SHOPPINGS BBSE3 31,10 -1,2% -8,8% ELÉTRICAS E SANEAMENTO
ALSO3 24,99 -0,5% 46,2% INBR32 15,89 -1,2% 42,1% AURE3 14,26 0,4% -2,9%
IGTI11 22,26 -0,4% 19,8% BPAC11 31,43 0,5% 32,0% CMIG4 12,50 -0,1% 12,1%
MULT3 27,38 0,0% 25,0% BPAN4 9,49 -0,8% 55,0% CPFE3 35,60 -0,8% 6,3%
CIEL3 4,57 -1,1% -13,7% CPLE6 8,09 -0,6% 1,6%
IRBR3 53,27 -0,5% 106,5% EGIE3 44,28 0,5% 17,5%
IMOBILIÁRIO ITSA4 9,60 0,0% 12,8% ELET3 38,73 -1,3% -9,2%
CYRE3 20,44 1,3% 58,5% ITUB4 28,44 -0,6% 13,1% ELET6 43,42 -1,2% -0,8%
EZTC3 19,74 0,4% 47,0% PSSA3 29,15 0,4% 26,4% ENBR3 23,68 0,2% 14,1%
MRVE3 13,00 1,2% 73,2% SANB11 29,14 -1,2% 3,4% ENGI11 49,99 -0,6% 12,4%
EQTL3 32,84 0,3% 22,1%
TECH LIGT3 8,58 2,1% 85,3%
CASH3 7,13 -4,4% -39,6% SBSP3 55,00 0,1% -3,7%
LWSA3 7,91 -2,1% 12,7% SAÚDE TAEE11 36,48 -0,7% 4,5%
POSI3 8,50 -2,1% -9,5% FLRY3 15,85 -1,9% 5,7%
TOTS3 29,68 -0,2% 7,2% HAPV3 4,45 -2,5% -14,6% EDUCAÇÃO
HYPE3 44,78 0,7% -0,3% COGN3 3,17 -2,2% 49,5%
SUPERMERCADOS QUAL3 4,59 -1,5% -21,8% YDUQ3 19,89 -0,8% 94,0%
ASAI3 13,43 -1,0% -31,7% RADL3 28,17 0,6% 24,2%
CRFB3 11,47 -0,1% -22,4% RDOR3 31,33 0,6% 6,6%
PCAR3 22,69 -5,8% 29,4%

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