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CADASTRO DE CLIENTES
GGE - Gerência de Governança Empresas
DNE - Diretoria de Negócios Empresas

09/2021
GGE GOVERNANÇA EMPRESAS

Objetivo

● Demonstrar através do tela a tela como realizar o cadastro de cliente

Pessoa Jurídica.
GGE INICIANDO O CADASTRO

Clicar em Clientes, na
setinha em Cliente depois
Cadastro de Pessoa
Jurídica.
GGE CADASTRANDO

Preencha o CNPJ, as demais

informações como Razão Social
entre outras são carregadas do
Serasa Experian. Caso não
busque as informações,
preencha manualmente conforme
o cartão de CNPJ da Receita
Federal.
Desça a barra de rolagem.

Caso haja algum tipo de

convênio, selecione aqui. Se
não deixe em branco.
GGE CADASTRANDO

Caso o cliente não possua

Inscrição Municipal
selecione Sim, Característica
como Outros e Tipo Cliente
como Pessoa Jurídica.
GGE CADASTRANDO

Na aba Relacionamento
preencha as informações de
E-mail preferencialmente o
e-mail financeiro ou principal
da empresa.
GGE CADASTRANDO

Na mesma aba de
Relacionamento caso não
carregue seu nome, faça a
pesquisa no campo Consultor e
selecione o mesmo.
Fique atento a sua Posição
também.
GGE CADASTRANDO

Caso seja um Finder (venda

por indicação), na aba de
Perfil marque o flag do
mesmo.
GGE CADASTRO DE CONTATO

Todo cadastro deve ter ao menos um

contato principal cadastrado, vá para
aba Contato clique em Novo e depois
preencha as informações que são
obrigatórias. Depois clique em
Adicionar.
GGE DETERMINANTES

Na aba de Determinante, faça

o preenchimento das
informações conforme
Segmento do cliente.
Dica: Número de filiais sempre
deve ser 1(um).
GGE FINALIZANDO

Após preencher as
informações clique em
Salvar.
 Alex Vasques
vasques@algartelecom.com.br
Núcleo de Eficiência de Vendas
Coordenação Administrativa de Vendas | GGE