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Panorama do Setor de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos

Resultados 2017
INSTITUCIONAL

A entidade e sua representação – resultados 2017


Algumas áreas de atuação
Entidade privada que representa a indústria brasileira
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
 Comércio Exterior
 Comunicação e Marketing
Com cerca de
 Desenvolvimento Setorial
400 associadas
 Estatísticas
representa 94%  Inovação e Tecnologia
do setor
 Inteligência de Mercado
 Internacionalização
Atua na defesa dos interesses do setor nas
diversas esferas públicas, apoia ações  Meio Ambiente
focadas no progresso da indústria por meio  Responsabilidade Social
do desenvolvimento de projetos e
programas que fomentam inovação,  Relações Institucionais
sustentabilidade, regulamentação,  Técnico-Regulatório
internacionalização e projeção setorial.
 Tributário

Panorama do Setor Fechamento 2017


Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Área Regulatória
Principais temas 2017

Atualizado 20-abr-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Área Tributária
Conquistas do setor em 2017

Apesar das dificuldades constantes, o Setor de HPPC, através de pleitos protocolados, audiências nas diversas
Secretarias de Fazenda e órgãos governamentais, obteve resultados importantes:

Convênio
ICMS Trabalho em parceria com a CNI, que resultou no ajuizamento de ADI contra o Convênio ICMS 52, tendo
obtido liminar suspendendo os efeitos do mesmo.
52/17

Redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária corresponda a 4% sobre o valor da
operação, nas operações com mercadorias integrantes da cesta básica amazonense. Dentre as quais,
AM destacam-se: a) papel higiênico de folha simples; b) sabonete em barra; e, c) creme dental (Decreto nº
37.788/2017);

Inclusão de sabonetes em barra (NCM 3401.19.00) nos itens da cesta básica do Estado e nas operações
CE internas e de importação que terá redução de base de cálculo em 61,11%;

1. Não incidência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a partir de 01/01/2017;


DF 2. Retirada dos produtos de HPPC da substituição tributária (Decreto nº 38.403/2017);

Redução nas operações internas e de importação, da alíquota de ICMS de cosméticos e perfumes,


classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307 (códigos 3303.00, 33.04, 33.05, 33.07 da NCM), excluídos os
MT códigos 3305.10.00, 3307.10.00 e 3307.20, bem como os protetores solares e as soluções para lentes de
contato ou para olhos artificiais, classificados, respectivamente, nos códigos 3304.99.90 e 3307.90.00, todos
da NCM, reduzindo de 35% para 25%;
Panorama do Setor Fechamento 2017

Área Tributária
Conquistas do setor em 2017

PE Redução da Base de Cálculo do ICMS nas saídas internas de produtos de HPPC – Decreto nº 44.768/2017;

PR Pleito por MVAs semelhantes às aplicadas no Estado de SP. Publicado pela Resolução Sefa nº 966/2017

RS Encaminhamento de definições para a categorização dos benefícios da Redução da Base de Cálculo do


ICMS nos produtos de HPPC, junto aos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, por força do Convênio ICMS
SP 190/2017.

SC Redução da alíquota modal de 17% para 12% entre contribuintes

1. Incluiu toalhas de cozinha no rol dos itens beneficiados pela redução da carga tributária (primavera
tributária);
SP 2. Pesquisa de Preços reduzida para definição de IVAs dos produtos de HPPC no Estado, contemplando
somente 10 produtos.

Resolução de incorreções que geravam insegurança jurídica:


• AP: Obtenção de Parecer Fiscal nº 78/2017, corrigindo as MVA’s de protetores solares e anti-solares;
• Confaz: Definição de CEST (Código Especificador da ST) para lenços umedecidos - Convênio ICMS 115/2017;
• Atuação junto ao ENCAT, visando obter definição segura quanto aos procedimentos para o preenchimento e
validação dos novos campos da NF-e, tais como “troco”, “GTIN”, “FECOP”, etc;
• PB: Definição de produtos de HPPC sujeitos ao regime de ICMS-ST;
• PR/SP: Correções de erros nas planilhas eletrônicas publicadas no Portal Nacional da ST;
Panorama do Setor Fechamento 2017

Comércio Exterior
Principais temas 2017

FACILITAÇÃO DE
ACESSO A MERCADOS PORTOS E AEROPORTOS
COMÉRCIO

Principais Acordos Internacionais Publicada RDC Nº 208/2018 Portal Único de Comércio Exterior
em negociação com a (intermediária), para simplificação  Módulo Exportação implantado e
participação da ABIHPEC: de procedimentos na importação em funcionamento.
 Mercosul-União Europeia  2º Semestre de 2018 –
(expectativa de anúncio do Publicação de Cartilha do implantação do Módulo
Acordo Político em 2018) Peticionamento de Importação em Importação)
 Brasil-México (ampliação do ACE 14.02.2018
Nº 53) Programa Brasileiro do Operador
Econômico Autorizado
Implantação das PAF’s Centrais em
01 de março de 2018 (PAF  em funcionamento e habilitação
Cosméticos/Saneantes) deve ser solicitada à Receita
Federal do Brasil

Ações contínuas com a Secretaria Certificado de Origem Digital “COD”


de Comércio Exterior e Anvisa
 vigente para emissão para a
(Gerência Geral de Portos, Argentina. Projeto Piloto com o
Aeroportos e Fronteiras), para Uruguai e previsão de início do
integração da Agência no Portal Projeto Piloto com Chile e
Único de Comércio Exterior (módulo Colômbia no 1º semestre de 2018.
importação)

Atualizado 20-abr-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Inovação e Tecnologia
Principais temas 2017

Busca estimular e promover a inovação na


indústria de HPPC, visando o aumento da
13.297 horas de capacitação e projetos competividade e o seu crescimento sustentável.

4.067 empresas/instituições participantes


7.960 pessoas participantes

114 eventos e treinamentos


Congresso de Inovação
Encontros Internacionais e
Rodadas Tecnológicas
Workshops
Cursos
Palestras 2017 – 3ª edição
Reuniões Técnicas
Seminários Voltado às indústrias de
ingredientes que têm
contribuído com o aumento da
competitividade da indústria
37 projetos de brasileira de HPPC.
Tecnologia, Gestão e Inovação

Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Responsabilidade Pós-Consumo
Principais resultados 2017

Desde 2006 com atividades voltadas


à destinação adequada de
embalagens pós-consumo,
proporcionando geração de
trabalho, melhoria de renda e
inclusão social. Resultados

Em comparação ao ano anterior, 2017 Fortalece 4.300 catadores


teve uma ampliaçãode 30% em cooperados

triagem e comercialização 129 cooperativas


de materiais recicláveis, atingindo envolvidas
em 8 estados
111 mil toneladas, movimentando 53 (2017)

milhões de reais com a venda destes Parceria

materiais.

Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Internacionalização
Principais resultados 2017

VALOR EXPORTADO

US$ 98,3 MILHÕES • Ações de promoção


em 2017 em 6 países

apoiados pelo projeto


EMPRESAS • 1 missão prospectiva

Ações e Eventos
95 PARTICIPANTES • 1 road show
em 2017
Empresas de: • 5 feiras internacionais
- Produtos acabados
- Insumos da cadeia produtiva
- Acessórios do segmento • 2 participações em
• Reuniões internacionais

TOTAL DE DESTINOS
• 1 Rodada de checagem
DE EXPORTAÇÃO

102 PAÍSES • 4 workshops


em 2017
Panorama do Setor Fechamento 2017
Projetos Especiais
Projetos coordenados pela área de Comunicação e Marketing da Principais temas 2017
ABIHPEC em prol da promoção da indústria brasileira e seus produtos, nos
pilares da saúde, bem-estar e contribuição econômica ao país.

Ação que foi criada, por demanda


do setor, para reconhecer a
Programa que tem se tornado indústria brasileira de higiene
referência para a cadeia produtiva, e pessoal, perfumaria e cosméticos, e
busca contribuir para a melhoria ganhando notoriedade a cada
contínua da prestação de serviço dos ano, tendo ampliado o número de
fornecedores junto aos seus clientes inscrições desde a primeira edição.

HPPC.

2017: 10ª edição 2017: 5ª edição

Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017
Projetos Especiais
Projetos coordenados pela área de Comunicação e Marketing da Principais temas 2017
ABIHPEC em prol da promoção da indústria brasileira e seus produtos, nos
pilares da saúde, bem-estar e contribuição econômica ao país.

Plataforma de conteúdo em
parceria com o Estadão

Disseminar o conhecimento do
 12 Palestrantes
conceito de essencialidade com  10 Veículos de Comunicação
os pilares da saúde e bem-estar,  150 participantes
e contribuição econômica.

Caderno especial Estadão:

Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017
Pesquisa de Percepção do Setor
Estudo qualitativo elaborado para a ABIHPEC, pela FSB Pesquisa
FEV|2017

A maioria dos entrevistados tem uma percepção positiva do setor,


ancorada no tripé bem-estar saúde e autoestima, mas também na
qualidade dos produtos e no desempenho econômico do setor.

Bem-estar é uma consequência da


95% dos entrevistados entendem sensação de higiene, e não da vaidade.
os produtos de HPPC como Para o consumidor, higiene é mais do

essenciais e indispensáveis
que beleza e cuidados cosméticos,
higiene é prevenção.
para os cuidados básicos
“Os benefícios intangíveis são os psicológicos.
com a saúde, bem-estar e O melhor benefício de se cuidar não é para os
outros, é para si. É autoestima.”
qualidade de vida (homem, 25 anos)

Atualizado 20-abr-2017
RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos


Panorama do Setor Fechamento 2017

Evolução do Mercado
FATURAMENTO EX-FACTORY
(líquido de impostos sobre vendas)

Principais influenciadores
 Participação crescente do
mulher brasileira no mercado de
trabalho.
 Aumento da expectativa de
vida.
 Lançamentos constantes de
produtos.
 Uma cultura cada vez mais
voltada ao cuidado com a
saúde e bem estar.
 A participação do homem no
consumo de produtos HPPC
vem se intensificando.
A indústria do segmento, que fornece itens essenciais à população, fechou o ano passado com
crescimento real de 2,75%, ex-factory (líquido de imposto sobre vendas), ainda sentindo o
forte impacto do peso tributário.

FONTE: PAINEL DE DADOS DE MERCADO ABIHPEC | 2017 Atualizado 02-mar-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Setor X Economia

VARIAÇÃO ANUAL (%)

O quadro compara a evolução do INDÚSTRIA SETOR


ANO PIB
Produto Interno Bruto (PIB), com o da GERAL DEFLACIONADO
indústria em geral e com os índices 2008 5,2 3,1 5,5
da indústria de produtos de Higiene
2009 -0,3 -7,4 9,6
pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
demonstrando que o setor 2010 7,5 10,5 10,5
apresentou até 2014 crescimento 2011 2,7 0,4 6,3
mais vigoroso que o restante da 2012 0,9 -2,5 8,8
Indústria.
2013 2,3 1,2 5,3

Embora em 2017 o setor tenha 2014 0,1 -1,2 7,0


apresentado crescimento acima da 2015 -3,8 -8,3 -9,3
economia, tal crescimento não foi
2016 -3,6 -6,6 -6,3
suficiente para neutralizar as perdas
do biênio (2016-2017), tampouco há 2017 1,0 0,2 2,8
esta expectativa para 2018. Médio Composto
1,1 -1,2 3,8
últimos 10 anos

FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Balança Comercial
TOTAL GERAL - BRASIL

Em 2017, a Balança
Comercial Brasileira registrou
um crescimento em relação
ao ano anterior, puxado
pelo aumento de preços das
commodities de
aproximadamente 10%
versus 2016, tendo as
exportações apresentado
crescimento expressivo de
17,5%, enquanto as
importações cresceram
apenas 9,6%.
% crescimento % crescimento médio
últimos 10 anos últimos 10 anos
EXPORTAÇÃO 10,1% 1,0%
IMPORTAÇÃO -12,7% -1,4%

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 20-abr-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Balança Comercial
TOTAL MANUFATURADOS

As exportações de produtos
manufaturados
apresentaram crescimento
pelo segundo ano
consecutivo, da ordem de
8,6%, apesar da valorização
do Real que reduz a
competitividade do produto
industrial brasileiro.

Já as importações, após três


anos de queda,
apresentaram crescimento
de 8,8% em relação à 2016,
demonstrando que o
aumento dos produtos
importados decorreu da
recuperação do consumo
interno, queda de juros,
redução da inflação e
valorização do real.

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 20-abr-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Balança Comercial
TOTAL SETOR
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

Em 2017, o déficit da balança


comercial do Setor de HPPC
apresentou aumento em razão
da valorização da moeda
nacional combinado com a
melhora do mercado interno.

Em relação ao ano anterior, a


exportação e a importação de
produtos registraram um
crescimento de 4,5% e 13,1%
respectivamente, com
destaque para as importações
de perfumaria que
apresentaram uma alta de
% crescimento % crescimento médio
últimos 10 anos últimos 10 anos
68,3% (US$ 44 milhões).
EXPORTAÇÃO -10,9% -1,1%
IMPORTAÇÃO 48,8% 4,1%

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 20-abr-2018


TOP 15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 Argentina 146,8 153,6 4,7% 23,8%


2 Colômbia 64,2 69,5 8,1% 10,8%

REPRESENTAM 88,8% DAS EXPORTAÇÕES


3 México 63,3 66,9 5,7% 10,4%
4 Chile 64,7 60,2 -6,9% 9,3%

Paraguai 50,2 49,9 -0,7% 7,7%

DO SETOR NO PERÍODO
5

6 Peru 39,4 45,8 16,4% 7,1%


7 Uruguai 26,6 29,2 9,8% 4,5%
8 Bolívia 25,1 26,8 6,8% 4,1%
9 Equador 10,1 18,0 78,7% 2,8%
10 Estados Unidos 18,7 14,3 -23,8% 2,2%
11 Portugal 8,6 12,8 48,9% 2,0%

178 países de 12

13
Venezuela

Cuba
11,1

4,2
7,8

6,7
-29,6%

57,8%
1,2%

1,0%

destino para 14 Angola 2,7 6,1 127,0% 0,9%

exportações
15 Costa Rica 6,1 5,8 -4,6% 0,9%

Outros 76,0 72,3 -4,9% 11,2%

TOTAL EXPORTAÇÕE 618 646 4,5% 100,0

Exportações
TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
Panorama do Setor Fechamento 2017

Atualizado 02-mar-2018 FONTE: MDIC/SECEX


TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 Argentina 147,0 118,4 -19,5% 15,7%


2 Estados Unidos 103,7 113,8 9,8% 15,1%
3 França 75,7 112,2 48,3% 14,9%
REPRESENTAM 89,0% DAS IMPORTAÇÕES

4 China 74,8 88,2 17,9% 11,7%


5 México 47,6 63,7 33,8% 8,5%
DO SETOR NO PERÍODO

6 Espanha 27,3 42,1 54,5% 5,6%


7 Alemanha 25,5 22,3 -12,3% 3,0%
8 Índia 11,4 20,6 80,2% 2,7%
9 Itália 12,6 18,1 44,0% 2,4%
10 Canadá 18,6 17,0 -8,3% 2,3%
11 Colômbia 10,7 13,6 27,1% 1,8%
12 Suíça 9,7 13,1 35,1% 1,7%
13

14
Reino Unido

Malásia
8,9

11,3
11,8

7,9
33,2%

-29,9%
1,6%

1,1% 76 países de
15 Chile

Outros
5,7

75,4
6,8

83,0
18,7%

10,2%
0,9%

11,0%
origem das
Total Importações 666 753 13,1% 100,0% importações
Importações
TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

Panorama do Setor Fechamento 2017

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018


AP
RR
1
0
NORTE 53
MA CE
CENTRO-OESTE 197 AM
18
PA
14
10 PI
72
RN
14
NORDESTE 295 11
PE 74
SUDESTE 1.643 AC
TO AL 9
BA
SUL 530 4 RO
10 MT
6
78
SE 11

BRASIL 2.718
DF
16
18
GO
154 MG
241
sendo que 15 são de grande MS ES
9 SP 42
porte, com faturamento 1.133
líquido de impostos acima dos PR
RJ
227
R$ 300 milhões, 224
representam 75% do SC
faturamento total do setor. 123
RS
183
dez-2017

Perfil Empresarial
EMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA EM 2017

Panorama do Setor Fechamento 2017

Atualizado 20-abr-2018 FONTE: ABIHPEC


Panorama do Setor Fechamento 2017

O Brasil no
Mundo
US$ BILHÕES
Panorama do Setor Fechamento 2017

FONTE: EUROMONITOR | 2017 Atualizado 20-abr-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

O Brasil na América Latina


REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2017 - HPPC

Mundo (fora Am
Latina): 85,9%

América
Latina:
14,1%

Brasil: América Latina


49,1% (outros países):
50,9%

FONTE: EUROMONITOR | 2017 Atualizado 20-abr-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Evolução do Mercado Consumidor Brasileiro


VALORES EM R$ MILHÕES

FONTE: EUROMONITOR | 2017 Atualizado 20-abr-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Investimentos
CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA

MARCA 2º setor industrial


ATIVOS que mais investe em
P&D inovação

R$ BILHÕES
1º setor industrial
que mais investe em
comunicação
(estando atrás somente do
comércio e serviços ao
consumidor
Fonte: Ibope DEZ-2017

FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

Oportunidade de Trabalho

Após 2 anos consecutivos registrando queda


nos empregos diretos, no ano de 2017 o setor
volta a apresentar crescimento de 1,9%.

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000) e


%
%
Crescimento
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Crescimento
Médio
10 anos
10 anos

INDÚSTRIA 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 120,5 23,4 2,1

FRANQUIA 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 221,0 64,3 5,1

CONSULTORA VENDA
2.691,0 2.893,6 3.444,8 3.791,5 3.897,7 4.053,6 4.053,6 4.140,0 4.140,0 3.991,0 65,2 5,2
DIRETA

SALÕES DE BELEZA 815,2 867,1 913,1 1.022,7 1.145,4 1.205,0 1.205,0 1.280,0 1.300,0 1.333,3 72,2 5,6

TOTAL 3.749,7 4.013,8 4.629,3 5.109,2 5.354,0 5.580,2 5.585,3 5.756,4 5.772,9 5.665,8 65,5 5,2

FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE Atualizado 02-mar-2018


Panorama do Setor Fechamento 2017

Mapa dos Tributos

Desde de 2015, o setor de HPPC vem


sendo impactado por uma série de
medidas tributárias que, aliadas ao
cenário político econômico
desfavorável, tem prejudicado os
resultados da indústria.

O risco de medidas consecutivas e


indiscriminadas (IPI e ICMS), a pretexto
do aumento de recursos aos cofres
públicos, vem derrubando as vendas do
setor e, por conseguinte, reduzindo as
curvas de arrecadação, num efeito
contrário ao pretendido pelos
governantes.

O setor foi penalizado com aumento de


ICMS em 23 Estados e o Distrito Federal,
conforme mapa, além do forte impacto
provocado pelo deslocamento do IPI da
indústria para a distribuidora.

Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor Fechamento 2017

6 Estados
Alíquota ICMS
UF
De - Para
Tributos 12 Estados AM 17% - 18%*
Alíquota ICMS AC 17% - 25%
UF FECOP Majoração
De - Para
alíquota de 25% - 29%
BA + 2% AP
17% - 18%* ICMS 17% - 18%*
CE + 2% 17% - 18%* DF 17% - 18%*
MA + 2% 17% - 18%* ES 17% - 25%
MG + 2% 12% - 25% 17% - 18%*
Majoração PE
MS + 2% 17% - 20% 17% - 25%
alíquota de
* Alíquota modal
ICMS PB + 2% 17% - 18%
+
PR + 2% 12% - 25%
FECOP 5 Estados
RN + 2% 17% - 18%*
UF FECOP
RO + 2% 17% - 17,5%*
AL +1% | 2%
RS + 2% 17% - 18%*
+ GO +2%
17% - 25%
SE + 2% FECOP
17% - 18%* MT +2%
TO + 2% 17% - 18%* PI +1%
RJ +2%
* Alíquota modal

Atualizado 02-mar-2018
www.abihpec.org.br

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