BRASIL

11
Brasil
Descripción General
Brasil: Evolucion de la Oferta Total Primaria (326 MMTEP)
2019 Sur y Centro America Total 688 MMTOE (5%)
(Mundo: 14.054 MMTOE)

13
 Oferta Primaria 2010 2019 (326 MMTEP)

TABELA 1.2.a
PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA 10³ tep
FONTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019
NÃO RENOVÁVEL 134.277 140.533 140.573 139.997 153.920 165.795 172.540 179.478 178.405 192.643 59%
PETRÓLEO 106.559 108.976 107.258 104.762 116.705 126.127 130.373 135.907 134.067 144.303 44%
GÁS NATURAL 22.771 23.888 25.574 27.969 31.661 34.871 37.610 39.810 40.560 44.398 14%
CARVÃO VAPOR 2.104 2.134 2.517 3.298 3.059 2.459 2.636 1.931 1.930 2.162 1%
CARVÃO METALÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
URÂNIO (U3O8) 1.767 4.209 3.881 2.375 681 512 0 0 0 0 0%
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS 1.075 1.326 1.343 1.592 1.814 1.826 1.921 1.831 1.848 1.780 1%
RENOVÁVEL 118.831 115.901 116.462 118.215 118.788 120.579 122.256 123.546 129.669 133.530 41%
ENERGIA HIDRÁULICA 34.683 36.837 35.719 33.625 32.116 30.938 32.758 31.898 33.452 34.217 10%
LENHA 25.997 25.997 25.683 24.580 24.936 24.900 23.095 24.423 25.511 25.725 8%
PRODUTOS DA CANA 48.852 43.270 45.117 49.304 49.273 50.424 50.658 49.725 50.895 52.861 16%
EÓLICA 187 233 434 566 1.050 1.860 2.880 3.644 4.169 4.815 1%
SOLAR 0 0 0 0 1 5 7 72 298 572 0%
OUTRAS RENOVÁVEIS 9.112 9.566 9.508 10.139 11.412 12.453 12.857 13.784 15.345 15.339 5%
TOTAL 253.108 256.434 257.035 258.211 272.707 286.375 294.796 303.024 308.074 326.173 100%

14
 Oferta Interna Primaria 2019 (294 MMTOE)

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

PETRÓLEO E DERIVADOS GÁS NATURAL CARVÃO MINERAL E COQUE URÂNIO (U3O8)

OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS HIDRÁULICA 1 LENHA E CARVÃO VEGETAL DERIVADOS DA CANA
EÓLICA SOLAR OUTRAS RENOVÁVEIS

15
 CONSUMO ENERGÉTICO BRASIL 2019
294 MMTEP- MTOE

SOLAR; 0,2 OUTRAS

EÓLICA; 1,6 RENOVÁVEIS; 5,2

DERIVADOS DA CANA;
18,0

PETRÓLEO E
DERIVADOS; 34,4

LENHA E CARVÃO
VEGETAL; 8,7

GÁS NATURAL
HIDRÁULICA 1; 12,4 ; 12,2
CARVÃO MINERAL E
OUTRAS NÃO
COQUE; 5,3
RENOVÁVEIS; 1 URÂNIO (U3O8)
; 1,4
PETRÓLEO E DERIVADOS GÁS NATURAL CARVÃO MINERAL E COQUE URÂNIO (U3O8)
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS HIDRÁULICA 1 LENHA E CARVÃO VEGETAL DERIVADOS DA CANA
EÓLICA SOLAR OUTRAS RENOVÁVEIS

16
Brasil
Gas Natural Reservas
Brasil
Gas Natural Producción
 Balance de Gas Natural

93,71
19,85
0
25,94

133

52

22
 EVOLUCIÓN RESERVAS PROBADAS/PRODUCCIÓN
GAS NATURAL EN BRASIL (al 31/12 de cada año)

500 50
450 45
400 40

350 35
300 30

250 25
200 20

150 15
100 10
50 5
0 0

RESERVAS PRODUCCION AÑOS

La Producción creció sostenidamente, aumentando con mayor impetu a partir del

2008
2 hasta la actualidad. Las reservas caen partir del 2018 y actualmente están
3
estables
 Brasil

Infraestructura
- Antecedentes
Brasil
Gas Natural Balance Oferta-Demanda
 BRASIL:PRODUCCION GAS NATURAL -
(2015/16/17/18/19/20 96/104/110/111/122/127 MMm3/d)

Balance Gas
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Natural
(millones de
m3/dia)
Producto nacional 96,24 103,80 109,86 111,94 122,43 127,45 133,77
OFERTA NACIONAL 52,15 52,40 60,46 55,09 56,53 50,51 51,71
OFERTA IMPORTADA 50,43 32,13 29,37 29,03 26,95 26,26 45,97
NORTE
OFERTA TOTAL 102,58 84,54 89,83 84,12 83,48 76,77 97,67
15,3 MMm3/d

NORDESTE
12,7 MMm3/d

CENTRO OESTE
Importación de Bolivia
32,8/28/24/22/19/18 MMm3/d SUDESTE
94MMm3/d

GNL Río de
PRE Trinidad y Nigeria
SAL 5/0.6/0/1.6/0/2,6

SUR
Fuente: ANP/MME
0 MMm3/d
 Brasil- Gas Natural – Importaciones (MMm3/d)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Importación - Bolivia Regasificación de GNL

32
 0
20
40
60
80
120

100
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13

OFERTA NACIONAL
dic-13

Importación - Argentina
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
feb-16
abr-16

Consumo de gasoducto, desequilibrio, pérdidas y ajustes

33
jun-16
ago-16
oct-16
dic-16
feb-17
abr-17
jun-17
ago-17
oct-17
dic-17
feb-18
abr-18
jun-18
ago-18
Brasil - Balance Oferta Demanda (MMm3/d)

oct-18
dic-18
DEMANDA TOTAL
Importación - Bolivia

feb-19
Regasificación de GNL

abr-19
jun-19
ago-19
oct-19
dic-19
feb-20
abr-20
jun-20
ago-20
oct-20
dic-20
feb-21
abr-21
jun-21
Brasil – Balance de Oferta y Demanda de Gas Natural (MMm3/d)

ago-21
oct-21
dic-21
 Brasil Gas Natural - Demanda por Sector (MMm3/d)

120

100

80

60

40

20

Industrial Generación eléctrica

Automotriz Residencial
Comercial Cogeneración
Otros Consumo de gasoducto, desequilibrio, pérdidas y ajustes

34
 BRASIL – BALANCE DE GAS NATURAL
OFERTA - DEMANDA

Balance Gas Natural

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(millones de m3/dia)
Producto nacional 62,85 65,96 70,58 77,19 87,38 96,24 103,80 109,86 111,94 122,43 127,45 133,77
OFERTA NACIONAL 30,97 36,51 42,87 48,57 52,17 52,15 52,40 60,46 55,09 56,53 50,51 51,71
OFERTA IMPORTADA 34,57 28,48 36,04 46,47 52,93 50,43 32,13 29,37 29,03 26,95 26,26 45,97
OFERTA TOTAL 65,54 64,99 78,91 95,05 105,10 102,58 84,54 89,83 84,12 83,48 76,77 97,67
Consumo - GASBOL 0,89 0,93 0,93 1,17 1,22 1,19 1,09 0,79 0,63 0,52 0,41 0,41
Consumo en otros gasoductos,
2,99 2,51 2,95 2,54 4,61 2,75 3,18 3,48 4,64 4,98 4,28 3,82
desequilibrio, pérdidas y ajustes
Consumo de gasoducto, desequilibrio,
3,87 3,44 3,88 3,70 5,83 3,94 4,28 4,27 5,27 5,50 4,69 4,22
pérdidas y ajustes
Industrial 35,36 41,03 42,00 41,81 42,98 43,61 40,82 40,77 39,75 36,97 36,05 40,31
Automotriz 5,50 5,40 5,32 5,13 4,96 4,82 4,96 5,40 6,06 6,26 5,15 5,92
Residencial 0,79 0,87 0,92 1,00 0,97 0,97 1,11 1,18 1,26 1,27 1,38 1,43
Comercial 0,63 0,68 0,72 0,75 0,77 0,79 0,83 0,78 0,84 0,91 0,67 0,78
Generación eléctrica 15,79 10,39 23,03 40,08 46,84 45,90 29,59 34,25 27,69 29,04 26,08 42,91
Cogeneración 2,91 3,01 2,92 2,46 2,57 2,50 2,37 2,65 2,84 2,65 2,17 2,35
Otros 0,69 0,17 0,11 0,1 0,17 0,04 0,58 0,53 0,40 0,88 0,58 0,02
DEMANDA TOTAL 61,67 61,55 75,03 91,35 99,26 98,63 80,26 85,56 78,85 77,98 72,08 93,71
BRASIL - Demanda de Distribuidoras
(MMm3/d)

Distco+Ref+Term otros
2019 Total = 64 +5+5 = 78
2018 Total = 64+11+4=79
2017 Total = 66+13+7 =86
2016 Total = 61+14+5 =80
2015 Total = 78+14+7=99
BR
B
R
64% 2014 Total = 73
15 2013Total = 67

16

36
Brasil
Sector Electrico – Demanda de Combustibles
Flujo de Energia Electrica (TWh)

38
 Potencia Instalada Brasil – 2021 (191.000 MW)

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solar Eólica Nuclear

Carbón Térmica GD Petróleo y Otros
Biomasa Gas Hidroeléctrica

39
 Brasil Generación Eléctrica (600 TWh)

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
1972

1982

2003

2013
1970
1971

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2014
2015
2016
2017
2018
2019
HIDRÁULICA GÁS NATURAL CARVÃO VAPOR ÓLEO DIESEL
ÓLEO COMBUSTÍVEL GÁS DE COQUERIA OUTRAS SECUNDÁRIAS OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS
URÂNIO CONTIDO NO UO2 LENHA BAGAÇO DE CANA LIXÍVIA
BIODIESEL OUTRAS RENOVÁVEIS EÓLICA SOLAR
40
Localización de las Centrales Térmicas a GN – 2019
Potencia : 13.000 MW (aprox 50 MMm3/d – 2019=>29 MMm3/d

4600 MW

J e su s Soares Pereira
Al to Do Rodrigues

T ermoc abo
Dias d’Ávila

Termo Norte II R ómulo Almeida

C otagem

C elpav IV
Suzano

C T E II
E uzebio R oc ha C ampos
Petroflex Solvay
Brahma

8000 MW

41
 BRASIL
Precios de Gas Natural
Precio Petrobras para las Distribuidoras

43
Precio Petrobras para Distribuidoras Gas+Transporte (u$d/MMBTU)

44
Brasil. Precio Gas sin Transporte (U$D/MMBTU)

45
Brasil: Precio Final por Sector (u$d/MMBTU)

46
Precio a Consumidor Final

47
Comparacion del Precio de Gas Industrial y el FO

48
Precio GLP y GN Residencial

49
Precio de GN frente a GLP Enero 2022 (Tasa de cambio 4,83 R/u$d)

41 u$d/MMBTU

50
Precio GO y GN Industria

51
 BRASIL– RESUMEN Y CONCLUSIONES

➢ Oferta:
• Relación R/P moderada. Los descubrimientos de reservorios de Petroleo y GN en las Cuencas
de ES, Campos y Santos (Pre-sal) permiten inferir la existencia de un potencial importante de
produccion Petrolera.
• Igualmente ha diversificado su suministro. (Barcos Regasificadores Cap. Max Pecem (22,65
MMm3/d), y Guanabara (20 MMm3/d), Bahia (14,16 MMm3/d)
➢ Demanda:
• El principal consumo es a nivel industrial, donde el sector Petrobras presenta una fuerte
incidencia.
• El sector residencial es pequeño en consumo.
• El Sector de Generación tiene una potencia instalada de centrales a GN de 13.000 MW, o sea un
consumo potencial de 50 MMm3/d,
• El GNC tiene una potencialidad alta de crecimiento (75% de la demanda actual es sólo en San
Pablo y Río – 1.6 MM vehículos a GNC, 30 MM automóviles- 50 MMvehículos)-

52
Brasil – Crudo y Refinados

53
 Brasil. Reservas de Petroleo (2019 - 2,2 BCM- 12.700 MMbbl)

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

54
 Brasil – Reservas (MMBbl) por Unidad de la Federacion.
Reservas P1 – Mundo 1.729 Bbbl
16,2 Bbbls (2014) – 12,9, (2015) – 12,6 (2016) – 12,7 (2017)- 13,43 (2018)- 12,7 (2019)

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rio de Janeiro3 Espírito Santo Amazonas Bahia

Alagoas Ceará Maranhão Paraná5
Rio Grande do Norte Santa Catarina6 São Paulo4 Sergipe

55
 -800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.800
3.000

-1.200
2.600

-1.000
197 0
1 1
97
1 2
97
1 3
97
1 4
97
1 5
97
1 6
97
1 7
97
1 8
97
1 9
97
1 0
98
1 1
98
1 2
98
1 3
98
1 4
98
1 5
98
1 6
98
1 7
98
1 8
98
1 9
98

Producción
1 0
99
1 1
99
1 2
99
1 3
99
1 4

56
99
1 5
99
1 6
Importación
99
1 7
99
1 8
99
1 9
99
2 0
00
2 1
00
2 2
Exportación

00
2 3
00
2 4
00
2 5
00
2 6
00
Mundo 34500 MMbbl 94,7 MMbpd – 2,8% Mundo

2 7
00
2 8
00
2 9
00
2 0
01
2 1
01
2 2
01
2 3
01
2 4
01
Produccion de Crudo (979 MMbbl = 2,79 MMbpd-161 MMm3)

2 5
01
2 6
01
2 7
201 8
01
201 9
 Exportaciones – Importaciones – Producción (MMBPD)

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(500)

(1.000)

Exportación Producción-Expor Importacion

57
 Brasil (2019) MMBPD

Crudo Exportación
3.000 1.400
2.791

2.500
1.200

2.000

1.000
1.500

800
1.000

500
600
172
0
Producción Importación Ex portaci ón 400

-500

200
-1.000

-
-1.500 -1.228 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

58
 Market Share de Crudo por Empresa Concesionaria (2019)

80,0%
74,1%
70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%
12,6%
10,0%
3,4% 2,5% 1,4% 2,8%
1,3% 0,9%
0,0%

Petrobras Shell Brasil Petrogal Brasil Repsol Sinopec

Equinor Energy Equinor Brasil Sinochem Petróleo Total E&P do Brasil

59
 Precios Medios de Crudo

Precio Crudo Brasil - WTI (U$d/MMBTU)

110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
-10,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-20,0
-30,0
WTI-RJ Rio de Janeiro WTI

60
 Precios Importacion Exportacion WTI Brent

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Imp Preço médio (US$/b) Exp Preço médio (US$/b) Brent WTI

61
Movimientos Impo-Expo 2018

62
 Brasil Capacidad de Refinacion 2,410 MMBpd –Mundo 100 MMBpd

Início de Capacidade
Refinaria Município (UF)
operação Nominal (barril/dia)
Reman - Refinaria Isaac Sabbá AM Manaus (AM) 1956 45.916 45.916 2%
Dax Oil - Dax Oil Refino S.A. BA Camaçari (BA) 2008 2.095
FASF - Refinaria Landulpho Alves Fábrica de Asfalto2 BA Madre de Deus (BA) 1950 3.774
Rlam - Refinaria Landulpho Alves BA São Francisco do Conde (BA) 1950 377.388 383.256 16%
Lubnor - Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste CE Fortaleza (CE) 1966 10.378 10.378 0%
Regap - Refinaria Gabriel Passos MG Betim (MG) 1968 166.051 166.051 7%
Rnest - Refinaria Abreu e Lima1 PE Ipojuca (PE) 2014 115.009 115.009 5%
Repar - Refinaria Presidente Getúlio Vargas PR Araucária (PR) 1977 213.854
Six3 PR São Mateus do Sul (PR) 2007 - 213.854 9%
Reduc - Refinaria Duque de Caxias RJ Duque de Caxias (RJ) 1961 251.592
Manguinhos - Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. RJ Rio de Janeiro (RJ) 1954 10.001 261.593 11%
RPCC - Refinaria Potiguar Clara Camarão RN Guamaré (RN) 2000 44.658 44.658 2%
Refap - Refinaria Alberto Pasqualini S.A. RS Canoas (RS) 1968 220.143
Riograndense - Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. RS Rio Grande (RS) 1937 17.014 237.157 10%
RPBC - Refinaria Presidente Bernardes SP Cubatão (SP) 1955 179.184
Univen - Univen Refinaria de Petróleo Ltda. SP Itupeva (SP) 2007 5.158
Recap - Refinaria de Capuava SP Mauá (SP) 1954 62.898
Replan - Refinaria de Paulínia SP Paulínia (SP) 1972 433.996
Revap - Refinaria Henrique Lage SP São José dos Campos (SP) 1980 251.592 932.828 39%
2.410.700

63
Procedencia del Crudo Procesado en Refinerias
2019 1,75 MMBPD

Petróleo Petróleo
Outras Total
Refineria Origem Origem
cargas² general
Importado¹ Nacional¹
Dax Oil (BA) 3 - 1.780 1.783
Lubnor (CE) 342 - 6.761 7.103
Manguinhos 629 8.084 2.148 10.861
Recap (SP) 12 2.505 47.209 49.726
Reduc (RJ) 3.295 71.624 117.273 192.192
Refap (RS) 5.267 20.854 117.559 143.681
Regap (MG) 7.217 3.983 127.504 138.704
Reman (AM) 3.703 - 27.885 31.587
Repar (PR) 574 13.716 154.327 168.618
Replan (SP) 4.024 25.944 300.175 330.143
Revap (SP) 2.384 10.115 174.395 186.893
Riograndens 66 15.394 - 15.460
Rlam (BA) 19.747 4.674 201.533 225.955
Rnest (PE) 10.531 6.957 65.762 83.251
RPBC (SP) 231 2.553 130.473 133.257
RPCC (RN) - - 31.678 31.678
Univen (SP) - - - -
Total genera 58.025 186.403 1.506.463 1.750.891
3,3% 10,6% 86,0%
64
Refinerias y
Unidades de
Procesamiento

65
 Import-Export Dependencia Externa

800 15%
12%
10%
700
7%
5%
600
1% 0%
-1%
500 -3%
-5%

400 -9% -10%

300 -15% -15%

-20% -20%
200
-25%
-28%
100 -29% -30%

0 -35%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção de petróleo (a) (1) Importação líquida de derivados (c)
Importação líquida de petróleo (b) (2) Dependência externa (e)=(d)-(a)

69
FIN

109