Greener 2023

2023 | Brasil
Estudo Estratégico de
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico
Fevereiro/2023
1
v2
Do Mercado para o Mercado
Elaboramos todo ano o Estudo Estratégico de Geração Distribuída. O objetivo deste estudo é mostrar a realidade do
mercado, de forma que seja um guia para auxiliar na estratégia de todas as empresas do setor.
Para isto, contamos com a colaboração de milhares de integradores, que dedicam seu tempo para responder nosso
questionário; de distribuidores que dedicam seu tempo para nos darem referência de preços de seus kits; de todas as
empresas de maneira geral (fabricantes, prestadores de serviços) que dedicam seu tempo para compartilhar nosso
questionário e incentivar o engajamento de suas bases, além de nos passarem referências e compartilharem conosco
seu conhecimento; e dos patrocinadores, que fazem com que a execução deste trabalho seja possível.
Este é um estudo feito pelo mercado para o mercado. O nosso papel é apenas coletar, concentrar e validar as
informações que toda a cadeia nos fornece com a melhor das intenções, uma vez que todos temos o mesmo objetivo,
que é ajudar o mercado a crescer numa direção saudável.
Nosso muito obrigado a todos!

Equipe Greener2
1. O volume de módulos FV demandados pelo mercado brasileiro em 2022 para
atender a geração solar ultrapassou os 17 GW, viabilizando investimentos
superiores a R$ 64 bilhões tanto para geração distribuída quanto grandes
usinas. Um crescimento de 73% em relação a 2021 (10,3 GW). Destaques
do Estudo
2. Crescimento do mercado solar apesar da queda na participação do
financiamento de sistemas FV, apoiando 22% das vendas efetuadas frente a
57% em 2021, reflexo da alta da taxa de juros no país.
3. As mudanças das regras de geração distribuída que entraram em vigência em

janeiro de 2023 trazem leve queda na atratividade dos sistemas FV
residenciais e comerciais. Apesar disso, geração solar própria continua sendo
investimento rentável e vantajoso ao consumidor final.
4. Preços dos sistemas FV tem queda média de 12% em 2022. Diminuição dos
custos dos módulos e elevado nível de estoque de equipamentos no atacado
3
3
foram fatores que contribuíram para queda dos preços ao consumidor final.
Termos de uso
A replicação e compartilhamento de dados e qualquer

! informação contida neste material está permitida desde que a
fonte seja adequadamente citada conforme o seguinte formato:
(Greener, 2023; Acesse em greener.com.br)
4
5
5
6
6
Apresentação
PATROCINADORES 7
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
8
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
9
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
10
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
11
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
12
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
13
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
14
Patrocinadores
15
Patrocinadores
16
ESTRUTURAS
Patrocinadores
17
CABOS E BATERIAS
Patrocinadores
18
SERVIÇOS
Patrocinadores
19
20
Índice
Glossário
01. Cadeia de Valor
02. Cadeia de Suprimentos
03. As Mais Lembradas
04. Empreendimentos GD
05. Integradores
06. Distribuidores
07. Preços
08. Contexto Regulatório
09. Conclusões
21
Glossário: Geração Distribuída
GD Geração Distribuída
MMGD Micro e Mini Geração Distribuída
Microgeração Distribuída Sistema menor ou igual a 75 kW
Minigeração Distribuída Sistema maior que 75 kW e menor ou igual a 3 MW para Usinas solares não despacháveis
FV Fotovoltaico
Potência adicionada Montante de potência adicionada em um período específico
Potência acumulada Montante de potência acumulado ao longo do tempo.
MW Megawatt
kW Quilowatt
UC Unidade Consumidora
22
Glossário: Geração Distribuída
Com relação à Unidades Consumidoras, vale diferenciar:
São as unidades que instalaram um sistema solar fotovoltaico, e portanto geram

Unidades
energia. Os créditos gerados por esta unidade podem ser consumidos nesta unidade
Geradoras
e/ou em outras unidades recebedoras de crédito.
Unidades Todas as unidades que são beneficiadas pelo crédito gerado através do SCEE
Consumidoras
(Sistema de compensação de Energia Elétrica) , independentemente de ter o sistema
recebedoras de
crédito instalado localmente ou remotamente.
23
Glossário: Classe e Modalidades de Compensação
Existem cinco Classes de Consumo com subcategorias. Estas classes dependem do tipo do
empreendimento, e foram criadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As classes são
Classes de as seguintes:
consumo
Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Público (Iluminação Pública, Poder Público, Serviço
Público)*
Existem quatro Modalidades de Compensação, que são enquadradas de acordo com o modelo de
negócio do empreendimento. Desta forma, as modalidades são:
Modalidade de Autoconsumo Local ou Geração junto à carga

Compensação Autoconsumo remoto
Geração compartilhada
Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC)
24
*A ANEEL classifica estas classes de maneira separada. Porém, este estudo uniu estas três classes e identificou-as como “Público”
CAPÍTULO 1
Cadeia de Valor
25
Cadeia de Valor
Geração Distribuída
A cadeia de valor abrange as atividades realizadas por um conjunto de empresas e organizações a fim de
entregar um sistema fotovoltaico ao consumidor, considerando os estágios de fabricação, distribuição,
integração, aquisição do sistema FV e desativação do sistema ao final da vida útil. Para cada estágio,
existem players diretamente relacionados à execução das atividades, além de players que atuam de forma
indireta no setor.
A compreensão da dinâmica da cadeia de valor é fundamental para que os diferentes players disponham de
informações que auxiliem em seus processos gerenciais e estratégicos, como a precificação, visando
ampliar sua participação no mercado e difundir a GD.
26
Fabricação de componentes do sistema fotovoltaico
Módulos Fotovoltaicos
Estrutura de custo do módulo O módulos FV representam em torno de 38%

à 50% do preço final de um sistema FV, sendo
4%
um importante componente a ser analisado
8% Silício
para a precificação de mercado.
Vidro especial
fotovoltaico
18% Como o principal insumo do módulo é o silício
Polímeros
MÓDULO metálico (matéria-prima para o polisilício),
representando 60% da estrutura de custos
60% Alumínio
dos insumos, sua variação de preço impacta
10%
Cobre diretamente no preço dos módulos FV.
27
Fonte: Greener, 2023.
Inversores
Estrutura de custo do inversor

Os semicondutores e componentes
1%
2%
eletrônicos representam a maior parcela de
5% custo dos inversores fotovoltaicos.
Componentes
semicondutores
14%
Componentes eletrônicos Em 2022, esses componentes ainda
experienciaram problemas de abastecimento
Componentes passivos
48%
INVERSOR global devido à restrição de oferta gerada
Interconexão
pela pandemia. A expectativa é que em 2023
Estrutura física esse cenário comece a melhorar devido à

30% entrada em operação de algumas fábricas
Gerenciamento térmico
para suprir parte da demanda.
Fonte: Greener, 2023. 28

Impacto da valorização do polissilício no preço do módulo FV
De Janeiro a Agosto de 2022, o preço do

Evolução do Preço do Polissilício polissilício manteve a tendência de alta,
40
valorizando cerca de 26%.
37 US$39/kg Entre Novembro e Dezembro de 2022, o preço

34 do polissilício teve queda de 53%, chegando ao
valor de U$17/kg no início de 2023. A entrada
31
US$32/kg em operação de novas fábricas de polissilício
US$30/kg
28 em 2022 tem elevado a capacidade produtiva do
insumo, expandindo a oferta e influenciando a
U$/kg
25 US$28/kg
queda do preço.
22
19
As cotações da Commodity apresentaram,
US$17/kg contudo, uma elevação em fevereiro depois da
16
US$11/kg forte queda no 4 Trimestre de 2022. Apesar do
13
inicio de forte volatilidade, diferentes
especialistas apontam tendência de preços de
10
módulos em média, inferiores a 2022.
jan-21 jul-21 jan-22 jul-22 jan-23
29
Fonte: https://www.bernreuter.com/polysilicon/price-trend/
Estruturas de fixação, Dispositivos de instalação, Medidores bidirecionais
As estruturas de fixação são compostas basicamente por alumínio ou

aço para garantir a flexibilidade do material e vida útil mais longa.
Embora o alumínio seja produzido no Brasil, sua composição de preço
é baseada em cotações de dólar e da Bolsa de Metais de Londres
(London Metal Exchange - LME), podendo impactar diretamente no
custo final das estruturas.
Os dispositivos de instalação englobam cabeamento, proteção do

sistema, dispositivos de conversão, além de insumos como cobre,
alumínio, polímeros e aço.
30
Impacto da valorização das commodities
Evolução do Preço do Aço

Após uma sequência de quedas, o
6000
preço do aço voltou a subir a partir de
novembro, porém em janeiro de 2023
5500
permaneceu abaixo de janeiro de
2022. A alta ocorreu especialmente
5000
CNY 5083/ton devido a uma maior demanda por
CNY/tonelada
4500
insumos industriais das principais
CNY 4606/ton
CNY 4019/ton economias do mundo.
4000
CNY 4193/ton
CNY 3994/ton O preço do aço impacta o custo de
3500 fabricação de estruturas de fixação,
*CNY: Yuan Chinês especialmente para as usinas

3000
jan/21 jul/21 jan/22 jul/22 jan/23
fotovoltaicas de solo.
31
Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/steel
Módulos fotovoltaicos
Custos de importação e nacionalização nos postos do Brasil
120,85
7
0,3 11,7 18,7
18,75
11,75
1,8 2,1 2,1

O frete internacional
apresentou uma
Custo para nacionalização
redução de 85% em de módulos FV é de 18,7%
janeiro de 2023 do Valor CIF
comparado a janeiro de
2022, impactando 100 100 100 100 100
positivamente os
custos de importação Custos rodoviários, trading
e armazenamento
Frete Brasil – China à
USD1,5 mil por container FOB Frete Seguro CIF II IPI PIS/COFINS ICMS Outros Valor
Nacionalizado
de 40 ft em jan/2023
Alíquotas 1,8% 0,3% 0% 0% 11,75% 0% 11,75%

7% 11,75%
20,85%
35%
7%
32
Módulos fotovoltaicos
Custos no Brasil (R$/Wp) 5,5
5,3
5,1
4,2
3,7
3,2 1,79
Custo do módulo no Brasil
15%
apresentou queda ao longo
1,39 1,43
1,27
11% de 2022, com redução de
1,21 15%
22%
2%
20% de janeiro de 2023
22% 15%
2% 0,96 comparado a janeiro de
2% 3%
15% 2022.
3%
74%
76%
82% Além da diminuição do preço
76% 82%
82% FOB do módulo, a
desvalorização do dólar e do
frete contribuíram para
jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 jan/22 jan/23 queda dos custos.
Módulo Frete + Seguro Nacionalização ------ Dólar em R$
Total
33
CAPÍTULO 2
Cadeia de Suprimentos
34
Metodologia Greener
Após a Receita Federal descontinuar o Sistema Único de Comércio Exterior (SISCOMEX) com os
dados desagregados de importação do Brasil, a Greener tem adotado a seguinte metodologia para
obter os volumes importados de módulos fotovoltaicos por marca:
Coleta de volumes mensais faturados por meio de diferentes parceiros de dados
Tratamento dos dados e inteligência de mercado para mapear os exportadores e segregar por marca
Coleta dos preços médios mensais dos módulos (U$$/Wp) com os principais fabricantes
Estima-se o volume médio mensal importado por marca/fabricante
Análise de sensibilidade
Validação dos volumes finais com as respectivas marcas
35
Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada
2022: 17,8 GW
2020: 4,8 GW 2021: 10,4 GW

5.090
4.900
4.700 Crescimento de 71%
em relação a 2021.
3.736 3.800
O volume importado em
2.556 2022 indica
2.322
investimentos
1.769
1.583
1.338 superiores a R$ 64
870 980 bilhões para GD e para
usinas solares FV de
grande porte.
1 Tri 20202 Tri 20203 Tri 20204 Tri 20201 Tri 20212 Tri 20213 Tri 20214 Tri 20211 Tri 20222 Tri 20223 Tri 20224 Tri 2022
36
TOP 10 – Módulos Fotovoltaicos
Volumes importados [MWp] - 2022
Jinko 3.065
Canadian 2.340
Longi 1.830
Trina 1.802
Risen 1.480 Dentre as 71 marcas que forneceram
JA Solar 1.101
módulos para o Brasil, as 10 com maior
volume foram responsáveis por 81% do
Sunova 952
total importado.
DAH Solar 644
Chint/Astronergy 567
Bel Energy 498
37
CAPÍTULO 3
As Mais Lembradas 38
Empresas de DISTRIBUIÇÃO MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 distribuidores de kits fotovoltaicos que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três distribuidores de equipamentos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Este dado não indica Market Share e nem preferência ou confiabilidade da marca. Indica quais foram as marcas mais lembradas pelos integradores 39
participantes que tiveram as respostas validadas.
Empresas de MÓDULOS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de módulos fotovoltaicos que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de módulos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de INVERSORES MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de inversores que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de inversores e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de ESTRUTURAS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de estruturas que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de estruturas de fixação e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de ELEMENTOS DE PROTEÇÃO MAIS lembradas na visão do
Integrador - Cite até 3 marcas de elementos de proteção que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de até três marcas de elementos de proteção e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
CAPÍTULO 4
Empreendimentos GD
44
Número acumulado de sistemas fotovoltaicos
Conectados à rede e unidades consumidoras recebedoras de crédito (milhares)
2.070
Em 2022, a quantidade de instalações FV cresceu 84,9% em relação a

2021, alcançando 1,6 milhão de instalações no país.
1.103
82% das UCs recebedoras de créditos são do modelo de geração na

própria UC, enquanto 17% são autoconsumo remoto.
520
1.601
866
231
26 73
2 10 408
0 0 22 58
2 8 182
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
UCs recebedoras de crédito Instalações FV
45
Fonte: Aneel, 2023 (relatório extraído em 17/01/2023)
Volume adicionado e acumulado conectado à rede [GW]
7,1 16,6
10%
13,4%
A potência adicionada em 2022 representa cerca de 43% do

total de potência acumulada desde 2012 em GD no Brasil. 90%
A potência acumulada em 2022 aumentou em 75% em

4,5
relação a 2021. 13%
87% 86,6%
2,8
21%
79%
1,5
0,4 84%
46
Volume acumulado por Classe de Consumo
Número Acumulado de Potência (MW) e Instalações (em milhares)
7%
15%
A representatividade da classe
Residencial na potência
acumulada passou de 43% em
Total:
16.6
2021, para 49% em 2022.
MW
29% 49%
Residencial
8%
Comercial 11% Cerca de 90% do número
Rural acumulado de instalações
Industrial pertencem a PF (Pessoa Física) e
Total:
Poder Público 1.601 os 10% restantes a PJ (Pessoa
Instalações Jurídica).
79%
47
Participação por Classe de Consumo [%]
6%
10% 12%
13%
15% 15% 15% Em 2022, a classe Residencial se
27% manteve crescendo, representando
6%
40%
46% mais da metade da potência
40% 35%
5% 39%
37%
adicionada do ano. A consolidação
50% do trabalho remoto e a elevação
56%
23%
13% das tarifas de energia contribuem
6% 7% 11%
3% 4%
2%
9% 9% para este avanço.
12%
74%
6%
Em contrapartida, as classes
5%
43% 42% 42% 42% 39% 38% Comercial e Industrial seguiram
34%
27%
22% apresentando queda.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comercial Poder Público Industrial Residencial Rural
48
Porte médio dos sistemas fotovoltaicos adicionados [kW]
Microgeração
As linhas pontilhadas representam as tendências de cada classe. O porte médio apresentou um padrão de
crescimento em todas as categorias ao longo dos anos.
26,7
24,7 25,3
23,9 24,5
21,2 21,7
19,6 20,9 20,3 20,3
19,2 18,0
17,5
16,3 15,7
13,2 14,9 14,7
12,6 13,2 12,9
11,3 11,5
7,3 6,5
3,8
6,8 6,3 6,3 6,6
5,4
4,7
3,7 4,0 3,8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Comercial Industrial Residencial Rural 49
Potência adicionada por Estado [MW]
Volume total adicionado entre Janeiro e Dezembro de 2022
TOP 10 Estados 2022

Potência Investimento
UF
Adicionada (MW) (R$ Bilhões)
SP 1074 4,8
240 171
88 MG 839 3,8
121
255
87 RS 806 3,6
36
63 PR 746 3,4
A região Sudeste
MT 352 1,6
segue liderando,
199 BH 323 1,5
investindo mais de 10
282
SC 294 1,3
bilhões e assumindo
RJ 282 1,3
294 34% de toda a potência
adicionada no Brasil GO 273 1,2
em 2022. PE 255 1,1
Conheça as regiões mais atrativas em Greendex - Mapa de Atratividade. Teste agora <<
50
Fonte: Aneel, 2023 (relatório extraído em 17/01/2023).
Teste agora <<
51
CAPÍTULO 5
Integradores
52
A PESQUISA
Introdução
A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 4.938 empresas Integradoras

no período de 28 de Novembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023. A pesquisa contou com
uma amostra de empresas de todo o país, de diferentes portes e tempo de atuação,
obtendo assim uma ampla diversidade do mercado de integração fotovoltaica.
A pesquisa contou com a colaboração de empresas em uma parceria de dados, trazendo

mais assertividade nos indicadores de maneira a auxiliar o mercado com parâmetros
realistas e fidedignos. Conheça nossos apoiadores aqui.
53
A PESQUISA
Início das atividades das empresas que responderam ao questionário
2017 2018 2019 2020 2021 2022

ou antes
21% 10% 16% 15% 19% 19%

Validação de dados
4.938 3.475
Respostas Respostas
coletadas validadas
Aproveitamento 70%
54
A PESQUISA
População estimada de empresas
A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento de

dados da pesquisa realizada pela Greener com informações repassadas pelas
Entidades e Empresas do Setor.
31.510
Integradores
fotovoltaicos ativos*
*Empresas que efetivamente realizaram negócio em 2022. Esta é uma estimativa conservadora da Greener,
portanto, o número real de mercado pode ser superior 55
Percentual das empresas por região
Norte 6%
Nordeste 22%
Centro-Oeste 9%
Sudeste 49%
Sul 14%
56
Perfil das Empresas
Porte e Regime Tributário
O porte da empresa é um critério
técnico que classifica as empresas de
acordo com seu tamanho, faturamento
Porte da Empresa Regime Tributário ou número de colaboradores.
Empresas de
Empresa de
grande porte
Lucro
Lucro Real Das empresas respondentes, 94% são
1% Empresas de 7%
Pequeno Porte
(EPP) médio porte Presumido de menor porte. Enquanto empresas
5% 7%
12% de médio e grande porte representam
Não sei
informar
apenas 6%.
10%
O porte da empresa também influencia

Microempreendedor a escolha do regime tributário,
Individual (MEI)
32% considerando sua movimentação
Microempresa (ME)
50%
Simples financeira e complexidade.
Nacional
76%
57
Volume de venda das empresas em 2022 [kWp]
Houve um aumento no percentual de empresas nas faixas superiores de faturamento (acima de 50 kWp)
em 2022 em relação à 2021 e queda no número de empresas que não efetuaram vendas, indicando um
mercado mais aquecido.
31% 74% das empresas que não

29% efetuaram vendas começaram
25% 26% suas atividades nos últimos anos
(2020-2022), sendo que 44%
delas iniciaram em 2022.
18%
16%
2021
2022
10% 11% 10%
7%
6% 6%
1% 2% 1%
1%
Até 50 kWp De 50 a 100 kWp De 100 a 500 kWp De 500 kWp a 1 MWp De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 MWp Não efetuei venda
este ano
58
Financiamento Solar
Das vendas concluídas, quantas foram por meio de financiamento bancário?
Percentual de vendas Fator que mais impactou o

O financiamento bancário registrou concluídas por financiamento financiamento
queda em 2022, apoiando 22% das

57%
vendas efetuadas em comparação a Aumento dos critérios e regras para aprovação de
crédito
57% no ano anterior.
32%
A alta taxa de juros foi o fator que

mais impactou a queda do 68%
financiamento. 22%
Elevação da taxa de juros
Outro fator citado foi o cenário de

incertezas regulatórias e políticas.
2021 2022 59
Financiamento Solar
Sua empresa flexibilizou as condições de pagamento aos clientes? Como?
Como alternativa ao financiamento

Sim, criando fundo próprio para
10% bancário, 78% das empresas apontaram
financiamento
ter flexibilizado suas condições de
pagamento.
Não houve flexibilização, continuou o
23%
mesmo.
68% oferecereram um maior desconto
em pagamentos à vista ou aumentaram
Sim, aumentando número de parcelas
27%
o número de parcelas.
para os clientes
Sim, fornecendo maior desconto para

41%
pagamentos à vista
60
O questionário permitia até duas respostas por participante. Fonte: Greener, 2023.
Financiamento Solar
Das vendas financiadas em 2022, quais bancos/linhas foram utilizados?
Acesse aqui a lista

completa dos bancos.
A ampliação da oferta de
soluções para o mercado
solar continua, chegando à
21%
58 instituições financeiras
17%
citadas em 2022, frente às
12% 11% 11% 10%
8%
6%
40 em 2021, indicando
4%
aumento de 45%.
BV Banco do Brasil Santander Sicredi Sicoob Solfácil Bradesco Caixa Econômica Outros
Federal

Esses dados são relacionados à pulverização dos agentes financiadores, e não à participação de mercado.
Representam o percentual de empresas que teve pelo menos um financiamento realizado por um determinado banco.
61
Uma mesma empresa poder ter concluído diferentes vendas com diferentes bancos/linhas. Fonte: Greener, 2023.
Quais canais geraram mais venda em 2022
A indicação de clientes satisfeitos continuou sendo o canal que mais gerou vendas em 2022.
70%
Nos últimos 2 anos as redes sociais ganharam destaque enquanto as visitas comerciais
registraram queda. A alta digitalização no período da pandemia levou a uma presença digital
54% 55%
mais marcada e que se manteve mesmo após o fim do isolamento.
22% 21% 22%

18% 17%
5% 4% 4%
2% 1% 2% 1% 2% 1%
0%
Indicação de clientes Visitas comerciais Redes Sociais (Facebook, Anúncios online (Google Ads) Anúncios em mídias Outros
satisfeitos Instagram, Linkedin, sites, etc.) impressas (jornais, revistas,
etc.)
62
O questionário permitia até duas respostas por participante. 2020 2021 2022 Fonte: Greener, 2023.
Número de colaboradores das empresas
6à9
84% 20%
A maior parte das empresas integradoras contam
com até 9 colaboradores. Esta proporção vem
crescendo e registrou um aumento em 15% em
1à5
80% relação a 2021.
A média de colaboradores se manteve estável em 7

por empresa.
Menos de 2% das empresas contam com mais de 50

colaboradores em suas empresas.
15%
1% 0,2%
Até 9 colaboradores De 10 a 49 colaboradores De 50 a 199 colaboradores 200 colaboradores ou mais

Fonte: Greener, 2023. 63
Presença feminina no mercado de integração
Média Geral*
Depois de dois anos de estabilidade, em

79%
2022 a representatividade de
colaboradoras mulheres subiu de 21 para
24% nas empresas.
79%
21%
79% 76%
6% dos respondentes declararam não ter

nenhuma colaboradora mulher em 2022.
.
21% 21% 24%
2020 2021 2022

Mulheres Homens
64
*Percentual de colaboradoras considerando a média geral das respostas de todas as empresas. Fonte: Greener, 2023.
Percentual de colaboradoras das empresas
Quantos por cento dos colaboradores da empresa são mulheres?
43% das empresas respondentes informaram que as mulheres

representam até 10% do quadro de colaboradores.
Empresas com maior igualdade de gênero, onde possuam mais do que

51% de colaboradoras mulheres representam 4,4% das empresas.
43%
16%
15%
13%
9%
1%
3% 0,4%
0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-70% 71-90% 91-100%
65
Qual área da sua empresa possui o maior número de mulheres?
A área administrativa/Financeira/RH continua como a principal área com

55% maior número de mulheres reportadas pelas empresas.
53%
48%
As áreas com cargos técnicos foram citadas por 8% das empresas em
2022, e vem apresentando queda nos últimos anos, passando de 15% em
2020 para 9% em 2021.
30%
2020
26%
2021
Cargos Técnicos
2022 20%
11% 12%
7% 7% 7%
5% 5% 5%
3% 3%
2% 1%
Administrativo Comercial Gestão Marketing Montagem/Instalação Projetos/Engenharia

/Financeiro / RH
66
Investimento em treinamento e capacitação de colaboradores?
Em Reais (R$)
92% das empresas integradoras investiram até R$

10.000 na capacitação de seus colaboradores em
60% 2022.
Das 100 empresas que mais venderam em 2022,

50% investiram acima de R$ 50 mil em treinamento
para seus colaboradores.
18%
14%
5%
2% 1%
Até R$1.000 De R$ 1.000 à 5.000 De R$ 5.000 à 10.000 De R$ 10.000 à 20.000 De R$ 20.000 à 50.000 Acima de R$ 50.000
67
Principais desafios enfrentados pela empresa em 2022
Desafios de ordem bancária se

destacaram em 2022, representando
41%, como a alta taxa de juros e a
dificuldade na aprovação de crédito.
Com o fluxo de novas empresas

integradoras no mercado, a alta
concorrência foi destacada como o 2º
maior desafio do ano.
Compreender as mudanças e impactos

da regulação ainda tem sido um
gargalo para o mercado.
68
O questionário permitia até três respostas por participante. Fonte: Greener, 2023.
Principais desafios enfrentados com as distribuidoras de
energia
Prazos e recusas indevidas na etapa de solicitação de

Os dois principais desafios são
parecer de acesso 33%
relacionados aos prazos das distribuidoras
de energia, representando 57% das
Prazos e demandas indevidas na etapa de vistoria 24% dificuldades sinalizadas pelas
integradoras.
Dificuldade em contatar a distribuidora/ouvidoria 22%

Com as mudanças regulatórias da Lei
14.300, as distribuidoras receberam um
Contabilização errônea dos créditos 13% grande volume de Solicitações de Acesso
de empreendedores para garantir o
benefício do direito adquirido antes das
Cobrança em duplicidade do custo de disponibilidade 7%
mudanças da lei entrarem em vigor.
69
O questionário permitia até duas respostar por participante. Fonte: Greener, 2023.
Outros segmentos de atuação além da solar FV
A empresa efetuou venda deste(s) outro(s) serviço(s) em 2022?
Comercialização mercado livre 3% 66% das empresas atuam com

outro segmento além do solar FV,
Cursos/capacitação 4%
sendo os principais: serviços de
Não
Climatização 6%
16% automação e eficiência energética,
representando 50%.
Aquecimento 6%
Sim
84%
Circuito fechado de televisão (CFTV) 8%
Destas empresas que prestam
outros serviços, 84% efetuaram
Mobilidade elétrica 8%
alguma venda destes serviços em
Eficiência Energética
2022
14%
Automação (residencial, comercial, industrial) 17% O Mercado Livre pode ser uma
oportunidade de atuação nos
Não atua em outro segmento 33%
próximos anos.
70
O questionário permitia até duas respostar por participante. Fonte: Greener, 2023.
Expectativa de venda para 2023
Em 2022, 50% dos integradores realizaram vendas acima de 100 kWp, o
41%
equivalente a 12 sistemas FV de 8kWp, faturamento superior a R$ 400
mil.
29% Para 2023, a expectativa para 60% dos integradores é de que as

25%
empresas vendam acima de 100 kWp.
21%
18% 18%
11% 11%
7% 7% 6%
2% 1% 1% 1%
Até 50 kWp De 50 a 100 kWp De 100 a 500 kWp De 500 a 1 MWp De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 MWp Não efetuou vendas
Vendas realizadas em 2022 Expectativa de venda para 2023

71
Qual país você gostaria de saber mais sobre o mercado de GD?
32%
26%
Argentina Colombia
Luxemburgo Chile
Israel Canadá
Irlanda Austrália
India Venezuela
Espanha Paraguai
14% Coreia do Sul América Latina
11%
10%
3%
2%
1% 1%
Estados Unidos Alemanha Portugal China Outros Japão Itália Reino Unido França 72
Case Internacional: Califórina, EUA
Matriz Elétrica
Os Estados Unidos possuem a segunda maior
capacidade instalada solar do mundo
7 depois
38%
Gás Natural da China, atingindo 135 GW em 2022.
50%
Carvão
22%
A Califórnia é o estado líder em energia solar
Nuclear nos Estados Unidos, representando 28% de
toda capacidade instalada do país, totalizando
9%
Eólica
8% 38 GW em 2022.
Hidrelétrica
6%
100 100 100
No ranking nacional, a fonte solar na matriz
Solar PV
17% 135 38 elétrica está na 7ª posição, enquanto na
1% geração do estado da Califórnia é a 2ª maior
Biomassa GW GW
3%
fonte, ficando atrás somente do gás natural.
1%
Petróleo
0% EUA Califórnia
Geotérmica
0% Nos EUA, a tomada de decisão é mais
0%
decentralizada, e cada estado tem suas
Outros
0% políticas individuais para o setor energético.
73
Fonte: California Energy Commission (2023) e SEIA (2023)
Case Internacional: Califórnia, EUA
Capacidade Instalada (MW) e Instalações (em milhares)
1,6% 7
2%
1,6%
Similar ao cenário brasileiro, a Califórnia tem
4% como principal classe a residencial, devido
aos diversos incentivos do governo estadual.
21%
Total: Total: A política “net-metering” (NEM) permite ao
12.492 1.462 consumidor vender o excedente de energia
MW Instalações
100 gerada. 100
71%
O payback médio dos EUA é de 8-9 anos,
98% enquanto na Califórnia é de 5-7 anos.
Residencial Comercial Educacional Militar Sem Fins Lucrativos Outros Governamental Industrial
74
Fonte: California Energy Commission (2023) e SEIA (2023)
CAPÍTULO 6
Distribuidores
75
A PESQUISA
Introdução
A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 31 empresas distribuidoras

de equipamentos fotovoltaicos (kits*) no período de 10 de janeiro de 2023 a 15 de fevereiro
de 2023 que representam aproximadamente 60% do volume comercializado em
2022 no mercado de distribuição.
Início das atividades das distribuidoras entrevistadas
2016 2017 2019 2020

ou antes
29% 7% 39% 25%
76
76
*Kit é compostos por: Módulos FV + Inversor + Sistema de Montagem + Sistema de Cabeamento + Sistema de Proteção
Distribuidores em Números no Ano de 2022
R$16,3 bi Faturamento total das distribuidoras entrevistadas.
6,4 GWp Volume total faturado pelas distribuidoras entrevistadas.
3.059 Total de colaboradores dedicados à solar nestas empresas.
50.068 Total de integradores ativos* das distribuidoras entrevistadas.

(não representa o total de integradores no mercado pois há dupla contagem)
5,3 anos Média de anos de atuação das distribuidoras entrevistadas.
77
*Integradores que efetuaram ao menos uma compra em 2022
Faturamento com Kits em 2022
% empresas distribuidoras
Até R$20 milhões 10% Faturamento total das distribuidoras

entrevistadas foi de R$16,3 bilhões
Entre R$21 milhões e R$100 milhões 24% em 2022.
As distribuidoras que faturaram

Entre R$101 milhões e R$500 milhões 41%
acima de 1 bilhão (10%) representam
58% do faturamento total das
Entre R$501 e R$1 bilhão 14%
empresas entrevistadas.
Acima de R$1 bilhão 10%
78
Volume Faturado em 2022
% empresas
Até 20 MWp 29%

Volume total faturado pelas
distribuidoras em 2022 foi de 6,4 GWp.
De 21 a 100 MWp 32%
7% das distribuidoras venderam acima

De 101 a 500 MWp 32%
de 1 GWp em 2022 e representaram
52% do total faturado pelas
De 501 a 999 MWp 0%
entrevistadas no período.
Acima de 1 GWp 7%
79
Portes dos Kits Faturados
Dos kits faturados, qual a representatividade dos portes?
Acima de 75kW
17%
O porte residencial representa a maior

parte dos kits faturados pelas
distribuidoras em 2022.
11kW até 75kW
22%
Até 10 kW
61%
80
Importação x Faturamento
Como você considera o seu nível de estoque atual?
Importação* x Faturado (GWp)

O volume recebido de módulos em
6,8 2022 foi 6% superior ao volume
6,4 Nível de Estoque Jan/2023
faturado no ano, podendo indicar
aumento de estoque.
Alto
18%
A maior parte das empresas, 57%,
Médio Baixo
57% 25% indica nível médio de estoque em
janeiro de 2023. 18% estão com
nível alto.
2022
Volume importado Volume vendido
81
*Volume recebido de módulos importados em 2022.
A empresa fornece os serviços abaixo como pós-venda?
Garantia, Assistência Técnica, Devolução, Pesquisa de Satisfação
100% Garantia é fornecida por todas

90% as respondentes.
79%
66% Pesquisas de satisfação ainda

não são disponibilizadas por
66% das distribuidoras.
A média do prazo de entrega

dos distribuidores é 11 dias.
Garantia Assistência técnica Devolução Pesquisa de Satisfação do cliente
82
O questionário permitia escolher mais de uma resposta por participante.
Financiamento Solar
Com quais linhas de financiamento sua empresa trabalhou em 2022 para vendas de kits?
Outros 17%
Bradesco 2%
Acesse aqui a lista

BNB (Banco do Nordeste
Brasileiro)
4% completa dos bancos.
Sicoob 4%
Sicredi 4% Nota: Esses dados são relacionados

à pulverização dos agentes
Banco do Brasil 6% financiadores, e não à participação
de mercado. Representam o
Solfácil
percentual de empresas que teve
9%
pelo menos um financiamento
realizado por um determinado banco.
Santander 16%
Uma mesma empresa poder ter
concluído diferentes vendas com
BV 22% diferentes bancos/linhas.
83
Quais canais são utilizados para realizar os processos no pós-venda?
A empresa tem um espaço para o integrador avaliar o produto/serviço após a compra?
Ainda não, mas

estamos no processo
Chatbot 6% de implementar
14%
Sim
47% WhatsApp, telefone e e-mail
Site 6%
representam 70% dos canais
Não utilizados nos processos de pós
Reclame aqui 6% 39%
venda.
Plataforma digital 12%

53% dos distribuidores ainda
não tem um espaço voltado ao
E-mail 22%
cliente para avaliar o serviço ou
produto após a compra.
WhatsApp 24%
Telefone 24%
84
O questionário permitia escolher mais de uma resposta por participante.
Quais são os 3 itens prioritários de investimento para 2023?
Distribuidores de kits
Com a aceleração da digitalização do setor, o maior foco das distribuidoras para 2022-2023 tem sido voltado à
investir em plataformas digitais.
Em 2022, respondentes apontaram investir, em média, de 3% do seu faturamento na capacitação da equipe.
21%
20%
18% 18%
15% 15%
14%
13%
12%
10% 10% 9%
8% 8%
6%
Desenvolvimento de Novos produtos Infraestrutura Aumentar a minha Comercial Marketing Eventos de Capacitação de
plataformas digitais equipe Promoção de equipe
Fabricantes
2021 2022 85
Expectativa de venda para 2023
Volume de vendas em MW dos distribuidores de kits
As distribuidoras que venderam volume menor, até 50 MWp, no ano em 2022 tem
expectativa de redução de vendas para 2023.
48%
Já as empresas que venderam volumes maiores em 2022, acima de 100 MWp, tem
expectativa de faturarem mais em 2023.
37%
30%
24%
15%
12% 11%
7% 8% 8%
De 1 a 20 MWp De 21 a 50 MWp De 51 a 75 MWp De 75 a 100 MWp Acima de 100 MWp
Volume de Vendas (MWp) em 2022 Expectativa de venda para 2023 86

CAPÍTULO 7
Preços
87
Relação de Preços
Preço dos Kits + Preço de serviços = Preço do Sistema
No estudo, o preço médio do sistema fotovoltaico por

porte é obtido por meio da média de preços fornecidos
por milhares de integradores que respondem a Pesquisa Preço do Kit*
GD realizadas semestralmente pela Greener.
Fotovoltaico
O preço médio dos kits é obtido por meio do
mapeamento de preços e pesquisa com os distribuidores. Preço do
Sistema FV = +
O preço médio de serviço de integração é a diferença
entre o preço do sistema FV e o preço do kit, e Preço de
representa a prestação de serviço do integrador.
serviço de
*Kit é compostos por: Módulos FV + Inversor + Sistema de integração
Montagem + Sistema de Cabeamento + Sistema de Proteção
88
Fonte: Greener, 2023. A relação da figura é puramente ilustrativa, não possuindo caráter proporcional entre as parcelas.
Preços sistemas FV
Em média, os preços para o cliente final em 2022 apresentaram queda de 12% em relação à 2021.
Sistemas FV residenciais e small commercial tiveram variação média de -13,6%, enquanto os
sistemas FV de maior porte caíram em média 7,2%.
R$/Wp
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jan/21 6,19 4,96 4,42 4,29 4,00 3,88 3,79 4,23 3,64 4,07 3,57 4,02 3,60 4,03 3,56 3,97 3,37 3,72 3,46 3,81
jun/21 6,17 4,88 4,38 4,21 3,97 3,89 3,81 4,27 3,64 4,06 3,59 4,08 3,73 4,16 3,64 4,09 3,47 3,83 3,59 3,95
jan/22 6,35 5,16 4,66 4,52 4,31 4,10 4,09 4,57 3,89 4,34 3,86 4,40 3,87 4,31 3,89 4,35 3,96 4,25 3,83 4,18
jun/22 5,99 4,88 4,35 4,16 3,93 3,88 4,00 4,45 3,69 4,07 3,63 4,14 3,74 4,13 3,82 4,27 3,86 4,15 3,68 3,98
jan/23 5,42 4,39 3,92 3,67 3,36 3,73 3,84 4,38 3,54 3,85 3,47 4,00 3,56 4,04 3,71 4,17 3,58 4,10 3,65 3,93
89
Preços dos kits fotovoltaicos
Os preços médios dos kits em janeiro de 2023 apresentaram redução média de 21% em relação à janeiro de 2022.
Além da redução dos custos dos kits, a queda dos preços no varejo foi potencializada pela baixa demanda por
R$4,50
sistemas fotovoltaicos no inicio de 2023, por uma combinação de mudanças nas regras de GD e redução do
R$4,00 financiamento nas vendas.
R$3,50
R$3,00
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jan/21 R$3,85 R$3,30 R$3,16 R$3,21 R$2,76 R$2,72 R$2,60 R$2,54 R$2,54 R$2,57 R$2,55 R$2,54
jun/21 R$3,60 R$3,22 R$3,12 R$2,94 R$2,77 R$2,66 R$2,69 R$2,67 R$2,65 R$2,70 R$2,67 R$2,73
jun/22 R$3,55 R$3,21 R$3,03 R$2,96 R$2,80 R$2,84 R$2,78 R$2,54 R$2,58 R$2,56 R$2,56 R$2,55
90
Evolução dos preços de sistemas FV
Sistema residencial (4 kWp) em reais
Sistema FV residencial acumula uma redução de 50% desde 2016.

Em janeiro de 2023 houve queda de 15% nos preços ao consumidor final, em relação ao
mesmo período de 2022.
R$8,77
R$7,74
3,65 R$6,52
R$5,83 R$5,76
3,58
R$5,23 R$5,00 R$5,16
R$4,84 R$4,76 R$4,96 R$4,88 R$4,88
R$/Wp
3,33 2,21 2,27

R$4,39
2,06 1,66 1,63
1,89 1,96 1,65 1,66 1,67
1,55
5,12
4,16
3,19 3,62 3,49 3,17 3,30 3,22 3,53 3,21
3,11 2,88 3,12 2,84
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21 jun/21 jan/22 jun/22 jan/23
Preço médio do kit Preço médio de integração 92

Evolução dos preços de sistemas FV
Sistema comercial (50 kWp)
Sistema FV comercial acumula uma redução de 46% desde 2016.

Queda de 10% no preço dos sistemas FVs comerciais em janeiro de 2023 em relação a
R$7,00 janeiro de 2022.
R$6,06
2,75
R$4,80
R$4,39 R$4,41
3,13 R$4,05 R$4,10
R$3,70 R$3,88 R$3,89 R$3,88 R$3,73
R$3,66 R$3,62
R$/Wp
2,33 1,79 1,57 1,02

1,56 1,16 1,23 1,04
1,19 1,21 1,19
1,38
4,25
2,93 2,84 3,08 2,84
2,47 2,60 2,49 2,47 2,49 2,72 2,66 2,54
2,24
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21 jun/21 jan/22 jun/22 jan/23
Preço médio do kit Preço médio de integração 93

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.
Teste agora <<
94
Payback Médio por Estado (em anos)
Residencial (4kWp) – Baixa Tensão
O valor dos sistemas comerciais foi

de R$ 4,39/Wp. O cálculo do
payback leva em consideração a
4,3 4,9
4,8 5,4 produtividade do local, a tarifa das
4,1 4,5 concessionárias (incluindo o custo
4,9
4,3 de disponibilidade), um PR de 75% e
4,8 4,8 5,8
4,9
fator de simultaneidade de 30%.
5,3 5,8 Por conta do baixo fator de

4,8
5,1 simultaneidade, vê-se que o
payback tem um aumento de 8
meses, em média.
*PR = Performance Ratio
95
Faça suas próprias analises utilizando a Calculadora GD de Greendex. Teste agora <<
Comercial (50kWp) – Baixa Tensão

3,2
3,3
3,1 3,3
3,4
de disponibilidade), um PR de 75% e
3,8
3,3 3,4
fator de simultaneidade de 70%.
3,8 3,9 Por conta do alto fator de

3,2
3,3 simultaneidade, vê-se que o
payback tem um aumento apenas
marginal de 2 meses, em média.
96
Industrial (300kWp) – Média Tensão

3,8
4,2
3,9 4,3
4,5 de disponibilidade), um PR de 75% e
4,0 5,2
4,1 fator de simultaneidade de 50%.
4,7 4,9 Por conta do fator de

4,1
4,3 simultaneidade nem tão alto e nem
tão baixo, vê-se que o payback tem
um aumento moderado de 5 meses,
em média.
97
Teste agora <<
98
CAPÍTULO 8
Contexto Regulatório
99
Contexto
A Resolução Normativa Nº 482, de 17 de abril de 2012 (REN 482/2012) regulamentou o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica (SCEE) através da MMGD.
Entre 2018 e 2019, por meio de consultas públicas envolvendo diferentes segmentos da sociedade, ocorreram diversos
debates sobre a proposta apresentada pela Aneel para a revisão da REN 482/2012.
Como resultado, identificou-se a necessidade de assegurar ao mercado de MMGD o seu estabelecimento via lei federal,
ou seja, pela criação de um Marco Legal para a MMGD no Brasil, por meio do Projeto de Lei 5.829/2019.
Em paralelo, a Aneel seguiu com seus trabalhos internos para a revisão da REN 482/2012 e publicou, no final de março
de 2021, uma minuta da nova resolução normativa que alteraria a atual REN 482/2012.
Aneel:
Congresso Nacional:
Minuta da nova
Marco Legal da
resolução normativa
MMGD no Brasil
que altera atual REN
PL 5.829/2019
482/2012
100
Contexto
No dia 18/08/2021, o PL 5.829/2019 avançou no

Congresso Nacional passando pela aprovação na
Câmara dos Deputados com 476 votos favoráveis
e 3 votos contrários.
O PL 5.829/2019 foi aprovado pelo Senado

Federal, no dia 16/12/2021, com 15 emendas,
sendo 2 delas acatadas pela Câmera, que aprovou
o Relatório Final no dia seguinte.
No dia 05 de janeiro de 2022 o Presidente da

República sancionou o Projeto de Lei n° 5.829/2019
que institui o Marco Legal da Microgeração e
Minigeração Distribuída por meio da Lei
14.300/2022. A lei foi criada no dia 06 de janeiro de
2022 e publicada no Diário Oficial no dia 07 de
janeiro de 2022.
101
Aplicação das Novas Regras da Lei
Após o período de transição, a partir de 2029, as novas regras tarifárias serão definidas conforme diretriz
do CNPE e valoração dos benefícios da GD de acordo com regulamentação da ANEEL.
Início da Fim direito adquirido

Início da
Publicação Início da Regra aplicação das e início da aplicação
aplicação das
da Lei de Transição novas regras das novas regras
novas regras
Estamos aqui! 2029 2031 2045

07/01/2022
12 meses da Para os projetos já
Para projetos Para as unidades que existentes antes da
publicação da lei
apresentados após o protocolarem solicitação publicação da Lei e para
18º mês de publicação de acesso entre o 13° e o aqueles que protocolarem
6 meses Até 18 meses para
da Lei. 18° mês a partir da antes do início da regra
para CNPE ANEEL estabelecer
publicação da Lei de transição
estabelecer cálculos da
diretrizes. valoração dos
benefícios
102
Últimas Atualizações Regulatórias
Início da Fim direito adquirido

Início da
Publicação Início da Regra aplicação das e início da aplicação
aplicação das
da Lei de Transição novas regras das novas regras
novas regras
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07/01/2022
12 meses da Para os projetos já
Para projetos Para as unidades que existentes antes da
publicação da lei
apresentados após o protocolarem solicitação publicação da Lei e para
18º mês de publicação de acesso entre o 13° e o aqueles que protocolarem
6 meses Até 18 meses para
da Lei. 18° mês a partir da antes do início da regra
para CNPE ANEEL estabelecer
publicação da Lei de transição
estabelecer cálculos da
diretrizes. valoração dos
benefícios
103
Últimas Atualizações Regulatórias
Publicação Início da Regra

da Lei de Transição
Estamos aqui!
12 meses da publicação da lei
07/01/2022 07/01/2023 10/02/2023

REN 1.059/2023
Regulamentação
23/jun/22 27/out/22 da Lei 14.300
Consulta Pública 129 Consulta Pública 50
MME
6 meses Até 18 meses

Set/22 01/nov/22
para CNPE para ANEEL
NT 41/2022 PL 2703 estabelecer
estabelecer
Proposta de Prorrogar por mais 6 cálculos da
diretrizes.
regulamentação meses o prazo valoração dos
da ANEEL ANEEL (está no Senado) benefícios
Memorando
Regras autoaplicáveis 104
Comparação da Lei 14.300/2022 com a REN 482/2012
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
Microgeração Distribuída: menor ou igual a 75 kW

Microgeração Distribuída: menor ou igual a 75 kW
Minigeração Distribuída: maior que 75 kW e menor
Potência Instalada
Minigeração Distribuída: maior que 75 kW e menor ou igual a 5MW para as fontes despacháveis* e
ou igual a 5 MW menor ou igual a 3MW para as fontes não
despacháveis**.
* Fontes despacháveis: hidrelétricas (incluindo aquelas a fio d'água que possuam viabilidade de controle variável de sua
geração de energia); cogeração qualificada; biomassa; biogás; e fontes de geração fotovoltaica com baterias cujos
montantes de energia despachada aos consumidores finais apresentam capacidade de modulação de geração através do
armazenamento de energia em baterias, em quantidade de, pelo menos, 20% da capacidade de geração mensal da central
geradora que podem ser despachados através de um controlador local ou remoto.
** Fontes não despacháveis: solar fotovoltaica sem armazenamento, e demais fontes não listadas acima. Ou seja, para
essas fontes, a Lei propõe uma diminuição do limite de potência instalada para minigeração para 3 MW. Por esse
motivo, pode provocar uma redução do mercado potencial e escalabilidade da Mini GD para estas fontes.
105
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
• GD II: Compensação considerando todas as

componentes menos a TUSD Fio B de maneira gradativa,
iniciando em 15% no ano de 2023 até 90% em 2028
Valor da Compensação considerando todas as
compensação componentes da tarifa de eletricidade* • GD III: Na modalidade de autoconsumo remoto com
potência maior que 500 kW ou geração compartilhada**,
compensação considerando todas as componentes
menos: a TUSD Fio B, 40% da TUSD Fio A, TFSEE, P&D.
*Aqui estamos falando de tarifas sem impostos, porém devemos lembrar que os impostos aplicados às tarifas de
eletricidade provocam diferenças financeiras na compensação.
**Geração compartilhada em que um único titular detenha mais de 25% da participação do excedente de energia
elétrica.
106
Valor da Energia Compensada
A nova regra reduz o valor da energia elétrica

REN 482/2012 Lei 14.300/2022
compensada. Em média, considerando as 58
principais distribuidoras e tarifas Grupo B –
Injeta 1kWh = 1 R$* Injeta 1kWh = 1 R$*
Convencional, na Lei 14.300 a compensação sofre
uma redução gradual média de 31% (representa TUSD
Fio B) e redução média de 36% (representa TUSD Fio
B, 40% da TUSD Fio A, e TUSD P&D e TE P&D),
Compensa 1 R$ Compensa < 1 R$
dependendo das características da modalidade de
Depende da modalidade de
compensação.
compensação e do peso da
componente tarifária TUSD Fio B
na tarifa da concessionária.
*Valores são fictícios e sem considerar impostos, com finalidade meramente ilustrativa. 107
Peso da TUSD Fio B na tarifa de eletricidade
Para este estudo, foram selecionadas as
Peso da TUSD Fio B na Tarifa de Eletricidade
Grupo B Convencional – sem impostos – 2022
distribuidoras com maior potência
instalada de Mini e Micro GD da fonte solar
Celesc 20,6% fotovoltaica, cobrindo todas as regiões do
Light 20,8% país.
Copel 25,2%
Elektro 28,3% Tendo em vista a alta variabilidade nos
CPFL Paulista 29,4% valores das componentes tarifárias em
Cemig 35,6% cada região, reforça-se a necessidade de
RGE 35,9% análises caso a caso, considerando o perfil
Enel CE 38,7%
do consumidor, modalidade de
EMT 43,2%
compensação, potência instalada da usina,
Coelba 44,2%
impostos e tarifas de cada área de
Equatorial PA 48,4%
concessão.
% TUSD Fio B
Entenda o peso da Tusd Fio B nas tarifas da sua região e faça suas próprias analises considerando os diferentes cenários.
108
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Teste agora <<
109
Custo de Disponibilidade
É uma taxa mínima que remunera as concessionárias de distribuição de energia pela
disponibilidade da rede elétrica aos consumidores de baixa tensão (BT), de acordo com o tipo
de ligação da UC (monofásico, bifásico e trifásico). Dessa forma, o custo de disponibilidade é o
valor em moeda corrente equivalente a:
30 kWh 50 kWh 100 kWh

Monofásico Bifásico Trifásico
Se um consumidor, por exemplo, não consumiu energia num determinado mês, ou consumiu
energia abaixo do valor de referência do custo de disponibilidade, ele deve pagar esse valor
mínimo em sua conta de energia elétrica.
110
(REN 1000/2021, artigo 291)
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
O custo de disponibilidade continua com os valores mínimos de referência 30, 50 ou 100

Para o Grupo B, o
kWh, com a seguinte regra de aplicação.
custo de
disponibilidade
Para projetos com direito adquirido (GD I):
representa o mínimo
• Se o consumo medido for maior do que o valor de referência, a compensação
que o consumidor
ocorre somente até o valor de referência, que é cobrado na conta.
deve pagar na conta
• Se o consumo medido for menor do que o valor de referência, o consumidor paga o
de luz, com os
custo de disponibilidade.
seguintes valores de
Custo de referência:
Para projetos na regra de transição (GD II):
disponibilidade
Ligação Monofásica:
• Se a compensação do Fio B for maior que o valor de referência, é pago o valor
30 kWh
referente ao Fio B.
• Se a compensação do Fio B for menor que o valor de referência, é pago o valor de
Ligação Bifásica:
referência.
50 kWh
Exceção: o valor mínimo faturável aplicável aos microgeradores de até 1,2 kW com
Ligação Trifásica:
compensação no mesmo local da geração deve ter uma redução de até 50% em relação
100 kWh
ao valor mínimo faturável aplicável aos demais consumidores equivalentes.
*Consumo medido é o consumo total no medidor ao final do mês antes da aplicação da compensação na conta de luz.
111
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
Para usinas geradoras de Mini GD remotas pertencente

ao Grupo A, a tarifa de referência para faturamento da
demanda contratada (MUSD) passa a ser a TUSDgeração
(TUSDg):
Para consumidores do Grupo A com Mini GD, a
tarifa de referência para faturamento da demanda
contratada é a TUSDdemanda (TUSDd): Demanda contratada (kW) x TUSDg (R$/kW)
Demanda contratada
Para usinas de micro e mini GD pertencentes ao Grupo B,
Demanda contratada (kW) x TUSDd* (R$/kW) em que não há demanda contratada, a TUSDg será
aplicada na parcela excedente da injeção de energia. Ou
seja, quando a diferença entre a energia elétrica injetada e
*TUSDdemanda (TUSDd): Tarifa de Uso do Sistema de a energia consumida por UC for positiva*.
Distribuição aplicada à Demanda Contratada
Injeção - Consumo (kW) x TUSDg (R$/kW)
ATENÇÃO: A cobrança somente pode ser realizada nas Ucs em que o sistema de medição seja capaz de apurar as demandas requerida e de
injeção”. Ou seja, só poderá ser cobrada se o medidor instalado na UC tiver a capacidade de medir as demandas em kW de consumo e injeção.
112
Qual poderia ser diferença entre a TUSDdemanda e a TUSDg?
Comparação TUSDd vs. TUSDg A diferença entre a TUSDd e a TUSDg, dependendo da
Horária Verde A4 - sem impostos - RS/kW - 2022 concessionária local, pode chegar a uma redução de até 78%.
Equatorial PA 39,20
26,96
Concessionária Redução
Coelba 37,53
17,18
Equatorial PA 31%
RGE 32,31 Cemig (MG) 43%
8,82
29,13
Enel CE 47%
EMT 14,52 Energisa MT 50%
Enel CE 12,31
23,43 Coelba (BA) 54%
Copel (PR) 63%
Enel GO 22,94
11,21 Enel GO 51%
Light 21,86 RGE (RS) 73%
6,59
CPFL Paulista (SP) 72%
Copel 17,58
6,47 Celesc (SC) 78%
Cemig 16,54 Light (RJ) 70%
9,45
Celesc 15,64
3,46 Para este estudo, foram selecionadas as distribuidoras com
CPFL… 15,50 maior potência instalada de MMGD da fonte solar fotovoltaica,
4,27
cobrindo todas as regiões do país.
TUSDdemanda TUSDg
113
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
Exigência da Garantia de Fiel Cumprimento na emissão do parecer de acesso para

projetos acima de 500 kW:
2,5% do valor do investimento para centrais com potência instalada superior a

500 kW e inferior a 1.000 kW;
5% do valor do investimento para centrais com potência instalada maior ou
Garantia de Fiel igual a 1.000 kW
N/A
Cumprimento
Projetos isentos da obrigação: MMGD compartilhada por meio de consórcio ou
cooperativa; e MMGD enquadradas na modalidade de múltiplas unidades
consumidoras (EMUCs).
A Lei traz modalidades para execução da garantia*.
Os excedentes de energia das unidades geradoras atendidas por permissionárias

Permissionárias N/A de energia elétrica podem ser alocados nas concessionárias de distribuição de
energia elétrica onde a permissionária se encontra localizada.
*O consumidor pode optar, exclusivamente, por uma das seguintes modalidades para execução da garantia: caução em dinheiro; títulos da dívida
pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central, ou
fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país, sendo que neste caso, a distribuidora deve
indicar, no mínimo, quatro bancos ou instituições financeiras a serem escolhidas pelo minigerador. 114
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
Orçamento de
Permitida a transferência
Conexão e Transferência de titularidade do orçamento de conexão ou do controle
de titularidade do parecer
transferência de societário permitida após a solicitação de vistoria do ponto de conexão.
de acesso.
titularidade
Unidades consumidoras com geração local até 112,5 kVA podem optar por
Faturamento faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão (Grupo B).
N/A
como B Optante
Não incluem as unidades consumidores com geração remota.
A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica

poderá contratar serviços ancilares (por meio de chamada pública) junto à
microgeradores e minigeradores distribuídos, através de fontes
Contratação de
N/A despacháveis ou não, para beneficiar suas redes ou microrredes de
serviços ancilares
distribuição, mediante remuneração destes serviços conforme regulação da
ANEEL. Os critérios e quesitos mais específicos sobre a contratação não
foram estabelecidos, e serão regulamentados pela ANEEL.
115
Item REN 482/2012 Lei 14.300/2022
Usinas Solares Usina solar flutuante com Mais de uma usina solar flutuante de geração distribuída com até 5 MWp no
Flutuantes* limite de 5 MW por mesmo reservatório/município.
município e reservatório
Projetos de MMGD serão considerados projetos de infraestrutura de

geração de energia elétrica, podendo ser elegíveis ao Regime Especial de
MMGD como Incentivos para Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI); investimentos
Projetos de N/A por meio de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-
Infraestrutura* IE); e debêntures incentivadas por meio de sociedade de propósito
específico, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e de cotas de
emissão de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC).
Os artigos que tratam destes dois tópicos haviam sofrido veto presidencial, porém o Congresso Nacional, por meio de um acordo de
líderes, derrubou os 2 vetos, reinserindo os dois dispositivos na Lei 14.300.
116
Regra de transição do Marco Legal
A transição para a nova regra dependerá de dois fatores principais:
117
Regra de Transição: pagamento gradual da TUSD Fio B
O consumidor que solicitar acesso após a entrada em vigência da regra e se enquadrar nas modalidades
de compensação listadas à direita, entram na regra de transição, em que:
Geração junto à carga

Aplica-se a nova regra do custo de disponibilidade
Geração compartilhada
Aplica-se a nova regra para faturamento da demanda contratada de usina, sendo a EMUC
TUSDg a partir da data da revisão tarifária da distribuidora. Autoconsumo remoto limitado
até 500 kW de potência
Compensação: pagamento parcial e gradativo da componente TUSD Fio B pelo período
instalada
de 6 anos até completar o pagamento de 90%.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
15% 30% 45% 60% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Período de transição: aumento As regras de compensação a partir de 2029 vão depender de um estudo a
gradativo do percentual das ser realizado pela Aneel, e não necessariamente se manterão na cobrança
componentes tarifárias relativas à de 100% do Fio B.
TUSD Fio B. 118
Quais os reflexos no mercado?
Como explicar para o cliente o que está acontecendo? Como a

INTEGRADOR viabilidade dos meus projetos poderá ser impactada? Como me
preparar para a mudança de regra?
Vale a pena investir em GD agora? Quais as mudanças que podem

CONSUMIDOR ocorrer no meu payback?
Como a demanda do mercado de GD deverá se comportar?

DISTRIBUIDOR DE Nas novas regras qual peso do custo dos equipamentos na
EQUIPAMENTOS competitividade do projeto?
O meu produto ou a minha tecnologia se torna mais ou menos

FABRICANTE competitiva nas novas regras? Quais oportunidades é possível
extrair para me destacar?
Meu retorno do investimento nos projetos atuais está

INVESTIDOR garantido? Quais projetos serão mais ou menos atrativos?
119
120
CAPÍTULO 9
Conclusões
121
1. Os preços dos sistemas FV tiveram queda média de 12% em 2022. O aumento
da capacidade produtiva global de polissilício para suprir parte da demanda de
módulos, somada à forte queda dos preços do frete impactaram diretamente os
custos dos módulos FV em 2022. Além disso, o estoque alto de equipamentos
Insights e
no atacado também contribuiu para a queda dos preços ao consumidor final. conclusões
2. Por outro lado, a elevada taxa de juros durante o ano de 2022 provocou forte
queda da participação do financiamento nas vendas de sistemas FV. Frente a
este cenário, as empresas integradoras buscaram flexibilizar as condições de
pagamento por meio de maior desconto em pagamentos à vista ou estendendo
o número de parcelas.
3. Houve aceleração do volume de empreendimentos FV em 2022 apesar da

elevação do custo do capital, tendo como principal fator impulsionador a
mudança dos critérios de compensação (pagamento da TUSD Fio B) para os
empreendimentos que solicitassem conexão à rede a partir de 2023.
122
4. Além da alta dos juros, integradores apontaram que a elevada concorrência do
mercado foi um dos principais desafios de 2022. O mercado de integração solar
hoje conta com uma média de 31.510 integradores ativos, acréscimo de
aproximadamente 10,3 mil integradores nos últimos 12 meses.
Insights e
conclusões
5. Embora o início da regra de transição estabeleça o pagamento gradual da TUSD
Fio B, remunerando a rede, os sistemas FV continuam atrativos ao consumidor
final dado o baixo impacto no retorno do investimento para sistemas de geração
local, que representam 81% da potência instalada. Para empreendimentos de
geração remota, o impacto na atratividade é maior.
6. A classe residencial continua se destacando no avanço da GD, representando

56% do volume adicionado em 2022, ao passo que a classe comercial foi
responsável por 22%.
123
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DISTRIBUIDORES 124
Distribuidores
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renovável. Comprometidos em fornecer produtos e serviços
Carregadores Veiculares. De acordo com o último relatório
confiáveis nos setores de soluções inteligentes de energia
da IHS, a Kstar ficou em 5o lugar no mercado global de UPS
residencial e comercial, centrais elétricas portáteis e setores
e entre as top 10 de inversores. A KSTAR tem mais de 3.000
de automação industrial a SAJ obteve mais de 250 patentes
funcionários (mais de 600 engenheiros P&D), 18 filiais no
Os seus produtos são bem-vindos em mais de 80 países e
exterior, atendendo a mais de 100 países em todo o mundo.
regiões com equipes profissionais de marketing.
thomas@kstar.com brasil@saj-electric.com

140
A SolaX Power foi criada em 2012 e seus produtos que

A SOFAR é líder global de soluções fotovoltaicas e de
incluem inversores fotovoltaicos on-grid, inversores
armazenamento, contando com um portfólio abrangente de
híbridos, baterias de armazenamento, sistemas de
inversores fotovoltaicos de até 255 kW, híbridos de 3 kW a
gerenciamento para armazenamento de energia
20 kW e armazenamento. Presente no Brasil desde 2017, a
fotovoltaica e muito mais. A SolaX oferece a linha de
SOFAR já possui mais de 3GW comercializados no país,
produtos mais diversificada do mundo e possui a mais
chegando a 3º lugar no Ranking da Greener em inversores
ampla cobertura de aplicações, garantindo a posição de
monofásicos. Em 2023 a SOFAR inaugura seu escritório no
líder global na área de sistemas inteligentes de
Brasil, com equipe de suporte técnico, vendas e marketing.
armazenamento de energia fotovoltaica.
service.br@sofarsolar.com
contato@solaxpower.com

141
Fundada em 2005, Solis (Código de valores mobiliários:
300763.SZ) é um dos maiores e mais antigos fabricantes
de inversores solares. Nossa comprovada bancabilidade
atraiu o apoio de instituições financeiras líderes mundiais,
garantindo sólidos retornos de investimento a longo prazo,
à medida que trabalhamos com nossos stakeholders para
acelerar a jornada do mundo em direção a um futuro mais
sustentável.
sales@ginlong.com
Acessar Site >>

142
Patrocinadores
ESTRUTURAS 143
Estruturas de Montagem
Fundada no Brasil em 1975 na cidade de Criciúma, A Romagnole Produtos Elétricos S.A. é uma das maiores
em Santa Catarina, pelo o engenheiro Ayrton Egídio de fabricantes de produtos elétricos do Brasil. Atuando neste
Mattos Brandão, a Brametal, inicialmente criada para
mercado desde 1962, a empresa oferece uma vasta linha
atender ao Mercado de construçāo civil. Atualmente a
de transformadores de distribuição, industriais e de força,
empresa é considerada a maior fábrica das Américas para a
cabines de entrada, medição, transformação,
fabricaçāo de estruturas metálicas para geraçāo e
transmissāo de energia elétrica e telecomunicações, com seccionamento e proteção, ferragens eletrotécnicas,
uma capacidade fabril de 200.000 toneladas/ano. estruturas para usinas solares, Smart Grid, postes e demais
contato@brametal.com.br artefatos de concreto utilizados em redes elétricas.
marketing@romagnole.com.br
144
Estruturas de Montagem
Solar Group é a marca líder de estruturas de montagem em
telhados no setor fotovoltaico. Para oferecer a mais alta
qualidade, nossos produtos são feitos de alumínio 6063-T5
e aço inoxidável. Nossos produtos são desenvolvidos
especificamente para as características das coberturas e
lajes brasileiras e passam por rigorosos testes para garantir
qualidade e segurança aos nossos clientes.
contato@solargroup.com.br
Acessar Site >>

145
Patrocinadores
CABOS E BATERIAS 146

Cabos e Baterias
CLAMPER - Empresa 100% brasileira, inovadora, Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. é um
empreendimento de alta tecnologia e lider mundial,
especializada em soluções para proteção de equipamentos
subsidiário do Grupo Sunwoda (SZ300207). Com a
e sistemas contra raios e surtos elétricos. Sua orientação é
integração e tecnologia aplicada de baterias de lítio para
direcionada à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de
armazenamento de energia, Sunwoda Energia se dedica a
Dispositivos de Proteção contra Surtos, líder nacional no
soluções em armazenamento, network energy e smart
segmento, ultrapassou 40 milhões de dispositivos vendidos energy para fins residenciais, comerciais e industriais.
em mais de 22 países. info@sunwoda.com
fotovoltaico@clamper.com.br
147
Patrocinadores
SERVIÇOS 148
Serviços
A Intersolar South America – maior evento solar da América
Latina – será realizada no Expo Center Norte de São Paulo
de 29 a 31 de agosto de 2023, enfocando os ramos de
fotovoltaicos, produção FV e tecnologias termossolares.
Simultaneamente, no congresso da Intersolar South
America, especialistas renomados esclarecerão os
assuntos atuais do setor.
info@intersolar.net.br
Acessar Site >>
149
150
greener.com.br
contato@greener.com.br
151

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2023 | Brasil

Nosso muito obrigado a todos!

3. As mudanças das regras de geração distribuída que entraram em vigência em

A replicação e compartilhamento de dados e qualquer

(Greener, 2023; Acesse em greener.com.br)

MMGD Micro e Mini Geração Distribuída

Microgeração Distribuída Sistema menor ou igual a 75 kW

Potência adicionada Montante de potência adicionada em um período específico

Potência acumulada Montante de potência acumulado ao longo do tempo.

São as unidades que instalaram um sistema solar fotovoltaico, e portanto geram

Modalidade de Autoconsumo Local ou Geração junto à carga

Estrutura de custo do módulo O módulos FV representam em torno de 38%

Estrutura de custo do inversor

Estrutura física esse cenário comece a melhorar devido à

Fonte: Greener, 2023. 28

De Janeiro a Agosto de 2022, o preço do

37 US$39/kg Entre Novembro e Dezembro de 2022, o preço

As estruturas de fixação são compostas basicamente por alumínio ou

Os dispositivos de instalação englobam cabeamento, proteção do

Evolução do Preço do Aço

*CNY: Yuan Chinês especialmente para as usinas

1,8 2,1 2,1

Alíquotas 1,8% 0,3% 0% 0% 11,75% 0% 11,75%

Coleta de volumes mensais faturados por meio de diferentes parceiros de dados

Estima-se o volume médio mensal importado por marca/fabricante

Validação dos volumes finais com as respectivas marcas

2020: 4,8 GW 2021: 10,4 GW

Risen 1.480 Dentre as 71 marcas que forneceram

Bel Energy 498

Em 2022, a quantidade de instalações FV cresceu 84,9% em relação a

82% das UCs recebedoras de créditos são do modelo de geração na

UCs recebedoras de crédito Instalações FV

A potência adicionada em 2022 representa cerca de 43% do

A potência acumulada em 2022 aumentou em 75% em

Comercial Poder Público Industrial Residencial Rural

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOP 10 Estados 2022

em 2022. PE 255 1,1

A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 4.938 empresas Integradoras

A pesquisa contou com a colaboração de empresas em uma parceria de dados, trazendo

2017 2018 2019 2020 2021 2022

21% 10% 16% 15% 19% 19%

A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento de

O porte da empresa também influencia

31% 74% das empresas que não

Percentual de vendas Fator que mais impactou o

queda em 2022, apoiando 22% das

57% no ano anterior.

A alta taxa de juros foi o fator que

Elevação da taxa de juros

Outro fator citado foi o cenário de

Como alternativa ao financiamento

Sim, fornecendo maior desconto para

Acesse aqui a lista

Fonte: Greener, 2023.

22% 21% 22%

A média de colaboradores se manteve estável em 7

Menos de 2% das empresas contam com mais de 50

Até 9 colaboradores De 10 a 49 colaboradores De 50 a 199 colaboradores 200 colaboradores ou mais

Depois de dois anos de estabilidade, em

6% dos respondentes declararam não ter

2020 2021 2022

43% das empresas respondentes informaram que as mulheres

Empresas com maior igualdade de gênero, onde possuam mais do que