Estudo Estrategico de Geracao Distribuida 2021 Mercado Fotovoltaico 2o Semestre

2º Semestre - 2021 Brasil
Estudo Estratégico
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico
Fevereiro/2022
GL Soluções em Energia;
vf
Foto: Isamu Mitsueda
Do Mercado para o Mercado
Elaboramos todo ano o Estudo Estratégico de Geração Distribuída. O objetivo deste estudo é mostrar a realidade do
mercado, de forma que seja um guia para auxiliar na estratégia de todas as empresas do setor.
Para isto, contamos com a colaboração de milhares de integradores, que dedicam seu tempo para responder nosso
questionário; de distribuidores que dedicam seu tempo para nos darem referência de preços de seus kits; de todas as
empresas de maneira geral (fabricantes, prestadores de serviços) que dedicam seu tempo para compartilhar nosso
questionário e incentivar o engajamento de suas bases, além de nos passarem referências e compartilharem conosco
seu conhecimento; e dos patrocinadores, que fazem com que a execução deste trabalho seja possível.
Este é um estudo feito pelo mercado para o mercado. O nosso papel é apenas coletar, concentrar e validar as
informações que toda a cadeia nos fornece com a melhor das intenções, uma vez que todos temos o mesmo objetivo,
que é ajudar o mercado a crescer numa direção saudável.
Nosso muito obrigado a todos!

Equipe Greener
1. O volume de módulos FV demandados pelo mercado brasileiro em 2021 para
atender a geração solar (GD + GC) ultrapassou os 9,7 GW. Um crescimento
superior a 100% em relação a 2020.
2. Forte aceleração do volume de módulos no 4TRI, indicando otimismo do

Destaques
mercado para 2022.
do Estudo
3. Este volume (9,7GW) representou participação de 5,6% da demanda mundial
de módulos FV em 2021, que foi de 172,6 GW*. Um importante crescimento
considerando que em 2017 essa participação representava 0,9%.
4. Financiamento solar continua avançando, apoiando 57% das vendas

efetuadas, sendo importante alavanca para crescimento do setor.
5. Preços dos sistemas FV tem elevação média de 8% em 2021 apesar da

significativa alta dos custos dos equipamentos. Expressiva entrada de novos
players e alta competitividade foram fatores que atenuaram a elevação dos
preços ao consumidor final.
6. Apesar da alta dos preços, a elevação das tarifa de energia em 2021 e as

mudanças nas regras de GD (Lei 14.300/2022) contribuem para forte interesse
do consumidor final.
*Fonte: PV Infolink, 2022.
ESTUDO DO MERCADO FOTOVOLTAICO GD
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Índice
00. Apresentação dos Patrocinadores
01. Cadeia de Valor
02. Cadeia de Suprimentos
03. Top of Mind
04. Empreendimentos GD
05. Integradores
06. Preços
07. Perfil do Consumidor Final
08. Armazenamento
09. Contexto Regulatório
10. Conclusões
Apresentação
PATROCINADORES
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
Patrocinadores
Patrocinadores
ESTRUTURAS
Patrocinadores
ESTRUTURAS
Patrocinadores
AGENTES FINANCIADORES
Patrocinadores
SERVIÇOS
Patrocinadores
CAPÍTULO 1
Cadeia de Valor
Cadeia de Valor
Geração Distribuída
A cadeia de valor abrange as atividades realizadas por um conjunto de empresas e organizações a fim de entregar um
sistema fotovoltaico ao consumidor, considerando os estágios de fabricação, distribuição, integração, aquisição do
sistema FV e desativação do sistema ao final da vida útil. Para cada estágio, existem players diretamente relacionados à
execução das atividades, além de players que atuam de forma indireta no setor.
A compreensão da dinâmica da cadeia de valor é fundamental para que os diferentes players disponham de
informações que auxiliem em seus processos gerenciais e estratégicos, como a precificação, visando ampliar sua
participação no mercado e difundir a GD.
Cadeia de Valor
Estágio Fabricação Distribuição Integração Consumo Desativação
Fabricantes -
Distribuidores -
atuação Direta
Integradores -
Players com
Concessionária -
Consumidor Final -
Agentes Reguladores -
Governo -
Instituições de P&D -
Indiretos
Players
Instituições Financeiras -
Outros Serviços -
Fabricação de componentes do sistema fotovoltaico
Módulos Fotovoltaicos
Estrutura de custo O módulos FV representam em torno de

38% do preço final de um sistema FV,
4% sendo um importante componente a ser
8% Silício analisado para a precificação de mercado.
Vidro especial Como o principal insumo do módulo é o

18% fotovoltaico silício metálico (matéria-prima para o
Polímeros polissilício), representando 60% da
estrutura de custos dos insumos, sua
60%
Alumínio variação de preço impacta diretamente no
10% preço dos módulos FV.
Cobre
Inversores
Estrutura de custo
2%
1% Os semicondutores e componentes
eletrônicos representam a maior
5% Componentes parcela de custo dos inversores
semicondutores fotovoltaicos. No último ano, esses
14% Componentes componentes experienciaram um
eletrônicos
aumento de demanda em virtude do
Componentes
processo de digitalização que foi
48% passivos
acelerado pela pandemia. Esse
Interconexão
cenário culminou em problemas de
abastecimento global desses
Estrutura física
componentes e consequentes
30% elevações de preços e fretes,
Gerenciamento
térmico podendo influenciar no custo dos
inversores.
Estruturas de fixação, Dispositivos de instalação, Medidores bidirecionais
As estruturas de fixação são compostas basicamente por alumínio ou aço para garantir
a flexibilidade do material e vida útil mais longa. Embora o alumínio seja produzido no
Brasil, sua composição de preço é baseada em cotações de dólar e da Bolsa de Metais de
Londres (London Metal Exchange - LME), podendo impactar diretamente no custo final
das estruturas.
Os dispositivos de instalação englobam cabeamento, proteção do sistema,

dispositivos de conversão, além de insumos como cobre, alumínio, polímeros e aço.
Impacto da valorização das commodities
Evolução do Alumínio Evolução do Cobre

3000 10500
2800 10000
9500
US$/tonelada
US$/tonelada
2600
9000
2400
8500
2200
8000
2000 7500
1800 7000
O preço do alumínio tem registrado alta devido à produção O cobre, desde 2020, apresenta valorização, impulsionada
limitada, alta demanda e golpe de Estado na Guiné (segundo por limitações no fornecimento pelas principais
maior produtor mundial de bauxita, necessária para produtoras da América do Sul e pela demanda crescente.
produção do alumínio). Essa elevação de preços impacta A alta do cobre impacta diretamente nos segmentos
diretamente o setor FV, pois a produção de estruturas e produtivos de cabos e outros componentes fotovoltaicos,
outros componentes é altamente dependente desse metal. pois é uma das principais matérias-primas.
Impacto da valorização das commodities
Evolução do Aço O preço do aço apresentou forte aumento

em 2021 devido à oferta reduzida. O motivo
6000 foi a interrupção da produção global de aço
5800 em 2020 como forma de antecipação a um
5600 período de recessão que poderia ocorrer em
5400 função dos bloqueios pela pandemia de
CNY/tonelada
5200
coronavírus. No entanto, a demanda por aço
5000
aumentou e superou as expectativas das
4800
siderúrgicas, ocasionando redução da oferta
4600
e escassez de minério de ferro (matéria-
4400
prima do aço). Esse cenário acarretou o
4200
aumento do custo de fabricação de
4000
estruturas de fixação, especialmente para
as usinas fotovoltaicas de solo.
Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/steel
Impacto da valorização do polissilício no preço do módulo FV
Evolução do Preço do Polissilício

38
Dificuldades enfrentadas pelos
34 fabricantes de polissilício devido às
restrições de produção na China geram
30 desequilíbrio entre oferta e demanda por
US$32/Kg
módulos, elevando o preço do polissilício.
26
US$/kg
22 Aumento superior a 200% no custo do

polissilício em 2021.
18
US$12/Kg A variação de preço deste insumo
14
impacta diretamento o preço dos
10 módulos FV.
ago/21
jan/21
fev/21
jun/21
jul/21
set/21
mar/21
mai/21
nov/21
dez/21
abr/21
out/21
Fonte: https://www.bernreuter.com/polysilicon/price-trend/
Módulos fotovoltaicos
Evolução do Preço FOB
Evolução do Preço do Módulo FV

Aumento médio de 26% no preço FOB do
0,25 US$0,24/Wp
módulo Mono PERC. O preço do módulo
0,24 fotovoltaico vem apresentando aumento
Preço FOB (US$/Wp)
especialmente em função do preço de

0,23
polissilício, sua principal matéria-prima.
0,22
O Frete Internacional foi um fator que
0,21
contribui fortemente para elevação dos
0,20 custo dos produto do Brasil. A Aplicação
US$0,19/Wp de EX Tarifário ( isenção de imposto de
0,19
importação) foi um forte elemento para
0,18 atenuar os custo do módulo FV no
mercado brasileiro.
Mono Perc
Custos de importação e nacionalização posto Brasil
135,0
8,1
18,7
0,3 13,7
16 16,3 16,3
NCM: 8541.40.32
Ex-tarifário até 31/12/2021
Custo para
Compra de 10 containers nacionalização de
Frete Brasil – China à módulos FV é de
18,7% do Valor CIF
USD15 mil por container 100 100 100
de 40 ft em nov/2021
Custos rodoviários, trading

Clique aqui para e armazenamento
acessar estrutura de
custos dos inversores.
Valor FOB Frete Seguro Valor CIF II IPI PIS/COFINS ICMS Outros Valor
internacional nacionalizado
Alíquotas 16% 0,3% 0% 0% 11,75% 0% 11,75%

7% 11,75%
35%
7%
Frete Internacional
7
16% 7
0,30 O frete internacional representava
cerca de 3% do preço CIF. Ao longo de
0,25 2021, esse valor chegou a 16% em
3%
decorrência da falta de containers,
0,20
congestionamentos em portos e
medidas de isolamento em decorrência
0,15
da pandemia.
0,10
Além do frete, há também impacto da
0,05 constante valorização do dólar no
preço do módulo para o Brasil.
0,00
Módulo Frete
CAPÍTULO 2
Cadeia de Suprimentos
Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada
Total 2019: 4,09 GW Total 2020: 4,77 GW 2021: 9,75 GW
3.108
2.556 Volume de módulos

2.322 de 2021 superou em
104% o volume de
1.718 1.769
1.583 2020.
1.338
1.105
980
870
749
515
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Módulos Fotovoltaicos – Tecnologias
7% 6% 3% Os módulos de tecnologia mono

14% 14%
22% 14% PERC continuam aumentando
9% participação no mercado,
31% alcançando 66% no 4o tri*.
41% 20% 66%
61%
41% *Dados até novembro de 2021.
57% 52%
34% 32%
40%
33%
32% 30%
22% 24% 22% 25%
4% 4%
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Poli Perc Poli Std Mono Perc Mono Std
TOP 10 – Módulos Fotovoltaicos
Volumes importados [MWp] - 2021
Trina 1.490
Canadian 1.277
LONGi 1.196
Entre as 73 marcas
Risen 1.024
presentes no mercado em
Jinko 865 2021*, as top 10 marcas em
DAH Solar 362
volume foram responsáveis
por 81% do total importado.
BYD 348
*Dados até novembro de 2021.
JA Solar 286
Intelbras 139
Znshine 131

Inversores fotovoltaicos – Volume importado [MW]
Total 2019: 3,48 GW Total 2020: 4,95 GW 2021: 8,99 GW*

Os inversores apresen-
2.512 taram expressivo cres-
2.341
cimento no volume
2.039 2.092
recebido até novembro
de 2021, com um
1.510 1.453
1.284 1.243
aumento de 130% em
relação ao mesmo
889 967
período do ano anterior
514 564 (nov/2020).
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021

Inversores Fotovoltaicos – Porte
Ao longo de 2021* os
36% inversores de maior porte se
44% 42% 45%
49% 52% 49% 53% destacaram com média de 50%
do volume total importado da
tecnologia string. Os inversores
22% de menor potência tem se
41% 24%
32% 24% 19% 22% 17% mantido estável.
36% Não são considerados

27% 29% 30% 29% 31%
24% 23% inversores tipo skid ou central.

1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Potência < 10 kW Potência >= 10 a <50 kW Potência >= 50 kW
Fonte: Receita Federal, 2021

TOP 10 – Inversores Fotovoltaicos
Até 9,9 kW - 2021 (MW)
Growatt 636
Deye 310
Sofar 204
Sungrow 184 Entre as 42 marcas presentes

no mercado nesta categoria
Solis 170
de inversores, as top 10
WEG 137 marcas em volume foram
BelEnergy
responsáveis por 76% do
100
volume total*.
Renovigi 99
APSystems 98
Hoymiles 68

Entre 10,0 kW e 49,9 kW - 2021 (MW)
Growatt 310
WEG 230
Entre as 31 marcas presentes
Sungrow 199 no mercado nesta categoria
Fronius 157 de inversores, as top 10
marcas em volume foram
Solis 148
responsáveis por 76% do
Deye 102 total importado*.
Sofar 82 *Dados até novembro de 2021.
Huawei 63
Canadian 57
Renovigi 54

Acima de 50 kW - 2021 (MW)
Sungrow 1.576
Entre as 28 marcas presentes no
Huawei 1.203 mercado nesta categoria de
inversores, as top 10 marcas em
WEG 511
volume foram responsáveis por
Growatt 214 90% do total importado*. Parte dos
Sofar 137 inversores string foram
direcionados à Geração
Solis 124 Centralizada.
Deye 83
Não foram considerados
Renovigi 70 inversores tipo skid ou central.
Canadian 65
Goodwe 64

CAPÍTULO 3
Top of Mind
Empresas de DISTRIBUIÇÃO MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 distribuidores de kits fotovoltaicos que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três distribuidores de equipamentos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Este dado não indica Market Share e nem preferência ou confiabilidade da marca. Indica quais foram as marcas mais lembradas pelos integradores
participantes que tiveram as respostas validadas.
Empresas de MÓDULOS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de módulos fotovoltaicos que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de módulos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de INVERSORES MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de inversores que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de inversores e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de ESTRUTURAS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de estruturas que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de três marcas de estruturas de fixação e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de ELEMENTOS DE PROTEÇÃO MAIS lembradas na visão do
Integrador - Cite até 3 marcas de estruturas que você se lembra:
Os participantes indicaram o nome de até três marcas de estruturas de fixação e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
CAPÍTULO 4
Empreendimentos GD
Número de instalações fotovoltaicas
Conectadas à rede e unidades consumidoras recebedoras de crédito (milhares)
1.012,5
O país atinge 803,9 mil instalações fotovoltaicas, um

crescimento de 100% em relação a dezembro de 2020,
509,0
acompanhado de um incremento de 98,9% de UCS
recebedoras de crédito.
803,9
230,4
401,8
72,6 181,9
Em milhares
9,7 26,3
2,1 58,2
8,5 22,4
0,1 0,4 1,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
UCs recebedoras de crédito Instalações FV
Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

Volume acumulado conectado à rede [MW]
O ano de 2021 representou

crescimento de 51,8% em
capacidade instalada em
relação ao ano de 2020.
Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022)

Volume conectado à rede por mês [MW]
Total 2021: 3,9 GW

Total 2020: 2,6 GW Média mensal 2021: 325 MW
Média mensal 2020: 237 MW
Total 2019: 1,5 GW
Média mensal 2019: 133 MW
jan-19 jul-19 jan-20 jul-20 jan-21 jul-21

Classe de Consumo em 2021
Número Acumulado de Instalações
Classe de consumo residencial
Comercial continua sendo a mais
13% representativa em termos de
número de instalações FV
Industrial conectadas à rede.
2%
Total: Rural
803.893 8%
Instalações
Residencial
77%
Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022)

Volume adicionado por classe de consumo
6% 10% A classe residencial ampliou
12% 15% 14%
14% sua participação no volume
29%
6% 40% de sistemas FV adicionados
4% 46% 39% 35%
39%
em 2021, representando 52%
5% 38%
do total. A classe comercial
52%
86% 23% 13%
continuou apresentando
6% 7% 11%
4% 5% 8% queda.
9%
13%
74%
6% A tarifa elevada e o trabalho
42% 42% 42% 42% 40% 37%
trabalho remoto contribuiram
34%
27% para maior adoção de GD nas
9% residencias, aliados à queda
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nas atividades comerciais no
período de pandemia.
Comercial Pública Industrial Residencial Rural

Volume adicionado por estado em 2021 [MW]
1
7
• Os 5 estados que mais receberam
investimento em energia solar em 2021
representam 54% do mercado GD no
30 133 109
115 147 país.
64
93
135
15 36
60
46 TOP 5 Estados
279 130 22
Valor
26 Capacidade
UF adicionado Investimento
193 (MW)
609 (MW)
111 71 MG 1.506 609 R$ 3,77 bilhões
564
145 SP 1.140 564 R$ 3,49 bilhões
75
Valor adicionado em 2021 RS 1.040 465
216 R$ 2.87 bilhões
465 MT 619 279 R$ 1.73 bilhões
SC 474 216 R$ 1.34 bilhões

CAPÍTULO 6
Integradores
A PESQUISA
Introdução
A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 3.767 empresas

Integradoras no período de 14 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022.
A pesquisa contou com uma amostra de empresas de todo o país, de todos os
portes e idades, obtendo assim uma ampla diversidade do mercado de
integração fotovoltaica.
A PESQUISA
Início das atividades das empresas que responderam ao questionário
2017 2018 2019 2020 2021

ou antes
21% 12% 19% 16% 32%
Validação de dados
3.767 2.744
Respostas Respostas
coletadas validadas
Aproveitamento 73%
A PESQUISA
População estimada de empresas
A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento

de dados da pesquisa realizada pela Greener com informações repassadas
pelas Entidades e Empresas do Setor.
21.200 Integradores fotovoltaicos ativos*
*Empresas que efetivamente realizaram negócio em 2021. Esta é uma estimativa conservadora da Greener,
portanto, o número real de mercado pode ser superior
Localização da sede das empresas que participaram
Capacidade Instalada de sistemas FV por região
Norte
Capacidade Inst. 6%
Sedes 6%
Nordeste
Capacidade Inst. 27%
Sedes 25%
Centro-Oeste
Capacidade Inst. 9%
Sedes 10% Sudeste
Sedes 46%
Sul
Sedes 14%
Volume de venda das empresas em 2021
O volume de até 50kWp continua liderando, com 31% das empresas faturandodo
até esse montante no ano.
31%
Em torno de 80% das
26% empresas que não efetua-
ram vendas iniciaram suas
atividades recentemente
(2020/2021).
16%
10% 10%
6%
1% 1%
Até 50 kWp De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 kWp a 1 De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 Não efetuei
kWp kWp MWp MWp venda este ano
Porte mais comercializado pela empresa
45% 45%
A participação das empresas com foco em
instalações residenciais aumentou de 53 para 58%.
Redução da participação de empresas com foco em
comerciais de maior porte.
2020 21%
2021 16% 17%
12% 12%
8%
6%
4% 3% 3%
2%
0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
Até 1,99 De 2 a 3,99 De 4 a 7,99 De 8 a 11,99 De 12 a De 30 a De 50 a De 75 a De 150 a De 300 a De 500 a Acima de 1

kWp kWp kWp kWp 29,99 kWp 49,99 kWp 74,99 kWp 149,99 kWp 299,99 kWp 499,99 kWp 999,99 kWp MWp
Residencial Small Commercial Grande Porte

Quantos orçamentos foram elaborados em 2021?
70,5%
Foi percebida uma diferença significativa entre os players com
mais tempo de atuação e os novos entrantes.
As empresas que iniciaram em 2021 apresentam uma média* de

95 orçamentos (8 por mês).
37,6%
Já as empresas com mais de um ano de atuação têm média* de
557 orçamentos (46 por mês).
19,2% Empresas que iniciaram antes de 2021

Empresas que iniciaram em 2021
12,0% 11,3%
8,3% 8,1%
4,1% 5,7% 5,8%
3,9%
1,7% 1,2% 2,4% 0,6% 1,6% 0,1% 1,6% 0,3% 1,1% 0,1% 1,9% 0,5% 0,6%
Nenhum Abaixo de 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 600 601 a 700 701 a 800 801 a 900 901 a 1000 Acima de
100 1000
* Para o cálculo da média de orçamentos, não foram consideradas as respostas com nenhum orçamento em 2021.
Quantos sistemas FV foram vendidos em 2021?
Assim como no caso dos orçamentos, foram separados os

players com mais tempo de atuação dos novos entrantes.
As empresas que iniciaram em 2021 apresentam uma média de

47,2% 11 vendas (1 por mês), com taxa de conversão de 11,1%.
Até 2020
2021 Já as empresas com mais de um ano de atuação têm média de
52 vendas (4 por mês), com taxa de conversão de 9,6%.
23,8%
17,9%
15,8% 15,0%
13,4% 13,1% 12,3%
8,0% 6,3%
4,9% 3,9%
2,7% 2,9% 2,9%
1,4% 0,4% 1,0% 2,3% 0,1% 1,5% 0,3% 2,6% 0,3%
Nenhuma Abaixo de 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 Acima de

10 100
Valores relativos a quem fez pelo menos 1 orçamento em 2021.
A taxa de conversão geral foi de 9,7%.
Modelo de Faturamento
Qual(is) o(s) modelo(s) de faturamento mais utilizado(s) pela empresa em 2021?
O questionário permitia selecionar mais de uma resposta.
Um total de 78% das empresas utilizam modelo

52% de faturamento direto do distribuidor para o
consumidor final, em especial o modelo em que o
distribuidor fica encarregado dos equipamentos e
o integrador do serviço, ambos faturando
diretamente ao consumidor final.
26%
20%
2%
Distribuidor faturando direto ao Distribuidor faturando direto ao Integrador faturando direto ao Outros
consumidor final (equipamento + consumidor final (equipamentos); e consumidor final (equipamentos +
serviço) com repasse de comissão integrador faturando ao cliente final serviço)
para o integrador referente a venda e (serviços)
a prestação de serviço
Financiamento Solar
Das vendas concluídas em 2021 por meio de financiamento bancário, quais bancos/linhas
foram utilizados pela sua empresa?
43%
40 instituições financeiras
foram citadas em 2021, um 36%
importante avanço em relação
às 11 citadas em 2016. Acesse aqui a lista
24% 23% completa dos bancos.
22% 20%
57% das vendas efetuadas em
2021 pelos entrevistados 14%
10%
foram realizadas via
7%
financiamento bancário.
Aumento da oferta de
soluções específicas para o
mercado solar.
Esses dados são relacionados à pulverização dos agentes financiadores, e não à participação de mercado. Representam o
percentual de empresas que teve pelo menos um financiamento realizado por um determinado banco.
Uma mesma empresa poder ter concluído diferentes vendas com diferentes bancos/linhas.
Quais canais geraram mais venda em 2021
Os canais que mais geram vendas para os integradores continuam

sendo aqueles ligados à indicação de clientes satisfeitos.
63%
54% As redes sociais vêm ganhando relevância, estando entre os canais

de vendas mais representativos para 18% das empresas em 2021,
comparado a 12% em 2020. Este aumento vem acompanhado de
38%
uma queda nas visitas comerciais e anúncios online.
21%
18%
12%
9%
4% 2% 2% 2%
2%
Indicação de clientes Visitas comerciais Redes Sociais Anúncios online (Google Anúncios em mídias Outros
satisfeitos (Facebook, Instagram, Ads) impressas (jornais,
Linkedin, sites, etc.) revistas, etc.)
2020 2021
O questionário permitia até duas respostar por participante.
Interessados em sistemas de armazenamento com baterias
Apesar de o mercado ainda se mostrar incipiente,

mais da metade teve ao menos 1 interessado em
51% sistemas de armazenamento, e 24% tiveram 6
ou mais interessados.
As empresas das regiões Centro Oeste e Norte

foram a que mais tiveram interessados, em
25% comparação às demais regiões do país.
13%
11%
Não houve nenhum Sim, até 5 interessados Sim, de 6 a 10 Sim, mais de 10

interessado interessados interessados
Clientes do mercado livre interessados em energia solar
36% dos integradores FV indicaram que

64%
tiveram ao menos um consumidor do
mercado livre interessado em energia solar
em 2021.
Do total de empresas que tiveram

interessados, 43% são da região Sudeste, e
28%
em seguida o Nordeste com 24%.
3% 5%
Não houve nenhum Sim, até 5 interessados Sim, de 6 a 10 Sim, mais de 10

interessado interessados interessados
Total de colaboradoras mulheres que trabalham na empresa
E sua área de atuação
Um total de 21% dos funcionários

são mulheres. Esta proporção se
79% manteve desde 2020, apesar de a
Mulheres
Homens
quantidade total de colaboradores ter
aumentado.
21%
6% dos respondentes declararam
não ter nenhuma colaboradora
26%
Administrativo / mulher em 2021.
Financeiro / RH 79
7%
Comercial % Ademais, as empresas integradoras
5%
Projetos/Engenharia
tem em média 1 colaboradora.
5%
Marketing
Gestão 2%
55%
Montagem / Instalação
Qual área da sua empresa possui o maior número de mulheres?
55%
53% A maioria das empresas possuem mulheres
atuando na área Administrativa, Financeira e
Recursos Humanos, correspondendo à 55%
da atuação feminina.
9% destas funcionárias ocupam cargos

técnicos. Em 2021, mais mulheres passaram
26% a ocupar cargos comerciais, passando de
20% 20% em 2020 para 26% em 2021.
12%
7% 7%
5% 5,1% 4,7%
2,4% 2%
Administrativo / Comercial Projetos / Marketing Gestão Montagem /

Financeiro / RH Engenharia Instalação
2020 2021
Nível de otimismo para 2022 em relação a 2021
Em relação à expectativa de vendas
2020 2021 92% dos integradores está

otimista com relação ao
71% volume de negócios para 2022.
Um aumento de 7% em
expectativas positivas em
50%
comparação à 2020.
35% O incremento das notas 3 e 4

deram lugar a um cenário mais
21%
otimista com relação a vendas
13%
em 2022.
6%
1% 2% 1%
0%
1 2 3 4 5
Muito Muito otimista
Pessimista
Expectativa de venda para 2022
Forte otimismo para 2022 em
relação aos volumes realizados em
42% 2021.
31% 1 em cada 5 integradores com

expectativa de faturar mais de 5
26%
milhões de reais em 2022.
18%
16% 15%
13%
10% 10%
7%
6%
4%
1% 2% 1%
Até 50 kWp De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 a 1 De 1 a 5 MWp De 5 a 10 Acima de 10 Não efetuou
kWp kWp MWp MWp MWp vendas
Vendas Realizadas 2021 Expectativa Venda 2022

CAPÍTULO 6
PREÇOS
Preços sistemas FV
Os preços para o cliente final em janeiro de 2022 apresentaram incremento médio de 8% em
relação à janeiro de 2021. Observa-se que foram os preços mais altos registrados pela
pesquisa Greener nos últimos 2 anos.
R$/Wp
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jan/20 6,06 4,84 4,30 4,11 3,67 3,62 3,42 3,87 3,32 3,64 3,30 3,68 3,28 3,62 3,28 3,60 3,08 3,37 3,08 3,40
jun/20 5,97 4,76 4,27 4,11 3,78 3,70 3,62 4,04 3,56 3,94 3,47 3,85 3,50 3,91 3,49 3,86 3,39 3,72 3,34 3,74
jan/21 6,19 4,96 4,42 4,29 4,00 3,88 3,79 4,23 3,64 4,07 3,57 4,02 3,60 4,03 3,56 3,97 3,37 3,72 3,46 3,81
jun/21 6,17 4,88 4,38 4,21 3,97 3,89 3,81 4,27 3,64 4,06 3,59 4,08 3,73 4,16 3,64 4,09 3,47 3,83 3,59 3,95
jan/22 6,35 5,16 4,66 4,52 4,31 4,10 4,09 4,57 3,89 4,34 3,86 4,40 3,87 4,31 3,89 4,35 3,96 4,25 3,83 4,18
Preços sistemas FV
Microinversores x Inversor String
Entre em nosso site para

entender o comportamento de
preços dos sistemas com
R$/Wp
microinversores. Clique aqui.
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp

Inversor String 6,15 4,94 4,45 4,33 4,15
Microinversor 6,55Disponível exclusivamente
5,38 em nosso site. Clique
4,87 4,71para conferir.
4,47
Variação 6% 9% 9% 9% 8%
Preços referentes à pesquisa realizada em janeiro/22.

Preços sistemas FV
Estutura Fixa x Tracker
No geral as usinas solo com

tracker apresentam incremento
de 6 a 8% no preço final em
R$/Wp
relação às instalações ao solo

com estruturas fixas.
As usinas solo com estutura

fixa apresentam elevação de 9
a 12% sobre as instalações no
telhado.
1 MWp 3 MWp 5 MWp
Telhado 3,89 3,96 3,83
Solo Estrutura Fixa 4,35 4,25 4,18
Solo Tracker 4,69 4,59 4,43
Preços referentes à pesquisa realizada em janeiro/22.

Preços dos kits fotovoltaicos
Os preços médios dos kits apresentaram elevação média de 14% em relação à janeiro de 2021. O
aumento dos custos dos módulos no período foi fator importante, sendo parte dele atenuada pelo Ex-
R$4,50
Tarifário e parte absorvida pelo distribuidor.
R$4,00
R$3,50
R$3,00
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jan/20 R$3,29 R$2,88 R$2,74 R$2,70 R$2,33 R$2,24 R$2,23 R$2,17 R$2,09 R$2,09 R$2,06 R$2,05
jun/20 R$3,70 R$3,12 R$2,97 R$2,89 R$2,53 R$2,49 R$2,42 R$2,28 R$2,25 R$2,28 R$2,25 R$2,24
jun/21 R$3,60 R$3,22 R$3,12 R$2,94 R$2,77 R$2,66 R$2,69 R$2,67 R$2,65 R$2,70 R$2,67 R$2,73
Preços de serviços de integração
A parcela de serviços de integração das instalações reduziu em média 9% em relação à janeiro de
R$3,00 2021. Mesmo com elevação dos custos dos kits, houve absorçao por parte do integrador. O
repasse ao consumidor final foi compensado pela expressiva entrada de novos players no setor e
R$2,50 alta concorrência.
R$2,00
R$/Wp
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$-
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jan/20 R$2,77 R$1,96 R$1,56 R$1,41 R$1,34 R$1,38 R$1,19 R$1,14 R$1,22 R$1,19 R$1,22
jun/20 R$2,27 R$1,65 R$1,30 R$1,21 R$1,24 R$1,21 R$1,20 R$1,28 R$1,23 R$1,22 R$1,24
jan/21 R$2,34 R$1,66 R$1,26 R$1,08 R$1,24 R$1,16 R$1,19 R$1,11 R$1,03 R$1,03 R$1,01
jun/21 R$2,56 R$1,66 R$1,26 R$1,28 R$1,19 R$1,23 R$1,12 R$0,98 R$0,95 R$1,03 R$0,97
jan/22 R$2,45 R$1,63 R$1,09 R$1,03 R$1,10 R$1,02 R$0,82 R$0,81 R$1,03 R$0,77 R$0,94
Evolução dos preços de sistemas FV
Sistema residencial (4 kWp)
Apesar da elevação dos preços em 2021, o sistema FV residencial acumula

uma redução de 33% nos últimos 5 anos.
R$8,77
R$7,74
3,65 R$6,52
R$5,83 R$5,76
R$3,58 R$5,23 R$5,00 R$4,96 R$5,16
R$4,84 R$4,76 R$4,88
R$/Wp
R$3,33 R$2,21 R$2,27

R$2,06 R$1,66 R$1,63
R$1,89 R$1,96 R$1,65 R$1,66
5,12
R$4,16 R$3,62
R$3,19 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$3,12 R$3,30 R$3,22 R$3,53
R$2,88
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21 jun/21 jan/22
Preço médio do kit Preço médio de integração

Preços de sistemas fotovoltaicos por região
Sistema residencial (4 kWp)
Preço Médio por Macrorregião

5,25
Preço Médio
Região 5,21
(R$/Wp)
Nordeste 5,21
5,21
Sudeste 5,11
5,11
Centro-Oeste 5,21
Norte 5,25 5,14
Sul 5,14
Sistema comercial (50 kWp)
Apesar da elevação dos preços em 2021, o sistema FV comercial acumula

R$7,00
R$6,06
2,75
R$4,80
R$4,39 R$4,41
R$3,13 R$4,05 R$3,88 R$3,89 R$4,10
R$3,66 R$3,62 R$3,70
R$/Wp
R$2,33 R$1,79 R$1,57 R$1,02

R$1,56 R$1,21 R$1,16 R$1,23
R$1,19 R$1,38
4,25
R$2,93 R$2,84 R$2,72 R$2,66 R$3,08
R$2,47 R$2,60 R$2,49 R$2,47 R$2,24 R$2,49

Preços de sistemas fotovoltaicos por região
Sistema comercial (50 kWp)
Preço Médio 4,44

Região
(R$/Wp) 4,06
Nordeste 4,06
4,22
Sudeste 4,06
Centro-Oeste 4,22 4,06
Norte 4,44
4,05
Sul 4,05
Sistema industrial (1 MWp)
Apesar da elevação dos preços em 2021, o sistema FV residencial acumula

5,88
R$5,15
R$1,53 R$4,14 R$4,00 R$3,78 R$3,89

R$3,62 R$3,49 R$3,56 R$3,64
R$3,26 R$3,28
R$0,94
R$/Wp
R$1,86 R$1,50 R$1,01 R$0,97

R$1,28 R$1,01
R$1,13 R$1,24
R$1,22
R$3,62
R$2,77 R$2,67 R$2,95
R$2,28 R$2,50 R$2,34 R$2,25 R$2,55
R$2,13 R$2,06

Preços de sistemas fotovoltaicos
Sistema industrial (1 MWp)

4,08
Preço Médio
Região 3,80
(R$/Wp)
Nordeste 3,80
4,03
Sudeste 3,82
3,82
Centro-Oeste 4,03
Norte 4,08 4,11
Sul 4,11
Payback médio por Estado
Residencial (em anos)
O valor dos sistemas

4,1
residenciais foi de R$ 5,16/Wp
4,3
(dados médios conforme
3,9
pesquisa GD 2° sem. 2021 para 3,9
sistemas de 4 kWp). O cálculo 4,3
leva em consideração a
produtividade do local, o custo
médio dos sistemas, a tarifa 4,6
das concessionárias, um PR*
3,8
de 75% e índice de
simultaneidade de 30%. 5,8
*PR = Performance Ratio

Comercial – Baixa Tensão (em anos)
O valor dos sistemas

comerciais foi de R$ 4,10/Wp 3,5
(dados médios conforme 3,6
3,3
pesquisa GD 2° sem. 2021 para 3,3
sistemas de 50 kWp). O cálculo 3,6
leva em consideração a
produtividade do local, o custo
médio dos sistemas, a tarifa 4,0
das concessionárias, um PR de
3,3
75% e índice de simultaneidade
de 70%. 5.1

Comercial – Média Tensão (em anos)
O valor dos sistemas industriais

foi de R$ 3,86/Wp (dados 7,5
médios conforme pesquisa GD 7,6
5,9
2° sem. 2021 para sistemas de 6,9
300 kWp). O cálculo leva em 8,6
consideração a produtividade
do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das 6,7
concessionárias, um PR de 75%
5,6
e índice de simultaneidade de
50%.
7,4

CAPÍTULO 7
Consumidor Final
Introdução
Assim como na última edição, a Greener acompanhou o mercado de Geração Distribuída

também sob a esfera do consumidor final de Pessoa Jurídica (PJ).
A pesquisa contou com a participação de mais de 1000 consumidores PJ que têm sistemas
fotovoltaicos instalados na geração distribuída de todas as macrorregiões do Brasil e de
diversos setores.
A Greener agradece a todos que colaboraram com a pesquisa!

Localização dos consumidores
Norte
3%
Nordeste
14%
Centro-Oeste
15%
Sudeste
37%
Sul
31%
Perfil do local da instalação
Na data de conexão, o sistema foi instalado em imóvel próprio ou alugado?
No telhado ou no solo?
5% Alugado
4% Solo
2% Não soube
responder
93% Imóvel
Próprio 96% Telhado
Próprio Alugado Não soube responder Telhado Solo

Segmento de atuação da empresa consumidora
Outros
12%
Segmento de varejo lidera com 41% dos
consumidores PJ. Destaque para
Indústria Varejo
15% supermercados, 29%, e postos de
41%
combustível com 11%.
Já no segmento de serviços, o setor de

alojamento (hotéis etc.) acumula 17% dos
sistemas instalados, seguidos pelos
serviços de saúde com 12%.
Serviços
32%
Porte das empresas consumidoras que instalaram sistemas
fotovoltaicos
MEI Grande
As micro e pequenas empresas Não 3% 3%
lideram o uso de energia solar Identificado
fotovoltaica, em termos de 8%
unidades instaladas. Somadas,
representam 73% dos Média
13%
consumidores entrevistados que
possuem sistemas fotovoltaicos
Pequena
conectados à rede. 55%
Micro
18%
Porte: tamanho da empresa por faixa de faturamento.

Número de colaboradores das empresas consumidoras
69% 69% das empresas que têm

investimento em energia solar
possuem até 9 colaboradores.
22%
5%
3%
1%
Até 9 colaboradores De 10 a 49 De 50 a 199 200 colaboradores ou Não identificado

colaboradores colaboradores mais
Data de abertura das empresas consumidoras
57% das empresas

consumidoras iniciaram
suas atividades a partir 30%
do ano 2000.
27% 11%
25%
35%
25%
12%
5%
29%
1% 2010 a 2012 2013 a 2015
2016 a 2018 2019 a 2021
1960 a 1969 1970 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 2000 a 2009 2010 a 2021
Quando os consumidores entrevistados instalaram o
sistema fotovoltaico?
88% dos consumidores

41% entrevistados tiveram o
sistema fotovoltaico
31% instalado a partir de
2019.
16%
8%
2% 2%
Até 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quais foram os fatores que mais contribuiram para a
escolha do integrador/fornecedor?
56% Confiança continua sendo um fator primordial para a
escolha da empresa integradora, somando
credibilidade da empresa e indicações.
Indicação
33% Atendimento diferenciado empatou com a qualidade

dos equipamentos, o que indica que o consumidor
está prezando cada vez mais por esse quesito.
Credibilidade 13% 13%

8% 7%
2%
Confiança Melhor preço Serviço e Qualidade dos Localização Oferta direta Não soube
tratativa equipamentos próxima informar/Não
diferenciados se aplica
Percentuais somam mais do que 100% pois era possível escolher mais de 1 alternativa.
Qual o nível de satisfação com seu sistema fotovoltaico?
93% dos consumidores entrevistados estão

Muito
satisfeito 63% satisfeitos com o sistema FV, enquanto 6% não se
consideram satisfeitos. Entre os motivos de
insatisfação, destaca-se a falta de alinhamento
Satisfeito 30%
entre a entrega e a expectativa de retorno
financeiro gerada no orçamento.
Pouco
satisfeito 4%
97% dos consumidores recomendam o
Insatisfeit investimento em sistema fotovoltaico a um amigo,
o 2%
com ressalvas sobre o valor do investimento
Ainda não (considerado elevado) e enfatizando que deve ser
conseguiu 2% escolhida uma empresa com bom suporte para
avaliar
todo o processo.
Como você avalia o pós-venda de seu integrador?
91% dos consumidores entrevis-

Excelente 61%
tados estão satisfeitos com o pós-
venda. 9% consideram-no regular
Bom 30% ou ruim. Os principais motivos de
insatisfação foram:
Regular 4% Demora no atendimento
Dificuldade de contato com a
Ruim 5% empresa prestadora
Percentuais relativos ao total de consumidores pj que já utilizaram serviços de pós-venda.

Você teve algum problema com seu sistema?
Os problemas mais comuns foram discriminados no gráfico de barras,
conforme descrição da lista abaixo:
P1: Mal funcionamento do inversor Não
P2: Queima de inversores 83%

P3: Problema com disjuntor
P4: Geração abaixo do prometido
P5: Problemas de infiltração no telhado Sim 25%
P6: Problemas de fiação
17%
P7: Problemas com placas solares
P8: Problema de projeto
14%
P9: Problemas com o sistema de monitoramento
13%
10% 9%
P10: Problema com app ou rede de comunicação
6% 6%
P11: Queima de transformador 5% 5% 4%
3% 2% 2%
P12: Defeito de fábrica do inversor 1% 1% 1%
P13: Problemas na estrutura de fixação do sistema
P14: Defeito de fábrica dos equipamentos
P15: Defeito de fábrica do módulo solar Percentuais do gráfico de colunas somam mais do que 100% pois era possível escolher mais de 1 alternativa.
Recomendação da empresa integradora pelo cliente
Com relação à empresa que vendeu e instalou o sistema de energia solar, você os
recomendaria a um amigo?
Principais motivos para não recomendar:
Não Falta de suporte e assistência da empresa

7% que vendeu
Não cumprimento do prazo de instalação
do sistema
Falta de clareza e comunicação da
Sim
empresa
93% Geração abaixo do prometido

Avaliação do pós-venda nos casos com problemas no
sistema fotovoltaico
17% dos consumidores entrevistados não
ficaram satisfeitos com o pós-venda, sendo a
Excelente 39%
reclamação principal a demora (ou até
mesmo a total ausência) do atendimento.
Bom 36%
Por outro lado, 71% consideram-no bom ou
excelente, mesmo tendo problemas com o
Regular 8% sistema. Dentro desse universo de 71%, 87%
recomendaria a empresa a um amigo,
Ruim 17% reforçando o papel de um bom atendimento
ainda que haja problemas com o sistema.
Percentuais relativos ao total de consumidores pj que já utilizaram serviços de pós-venda

Avaliação do pós-venda nos casos sem problemas no sistema
fotovoltaico, mas que não recomendariam o integrador
Excelente 4% Metade dos consumidores

entrevistados que se enquadram
nesse cenário classificaram o
Bom 21% pós-venda como ruim, sendo a
reclamação principal a ausência
Regular 25% de suporte e/ou assistência. Fica
clara a correlação de um bom pós-
venda com a indicação para novos
Ruim 50% negócios por parte dos clientes.
Percentuais relativos ao total de consumidores pj que já utilizaram serviços de pós-venda

Qual foi o meio de pagamento utilizado, em função do ano de
conexão do sistema?
0% 2% 1% 0% 1%
5% O financiamento continua expressivo
19% 10% 20% 21% 18% como forma de pagamento entre os
23%
5% consumidores entrevistados.
4% 3% 6%
13% 5%
Casos de pagamento à vista
25% 45%
diminuíram com o passar dos anos,
48% 53% 56% 54%
dando espaço justamente para o
financiamento bancário.
44%
35% Na categoria “Outros”, o mais citado foi
23% 22% 19% 21%
consórcio, havendo também casos de
2016 2017 2018 2019 2020 2021
doação e premiação por sorteio.
À vista Financiado Parcelado Não respondeu Outros

Porte das Instalações Fotovoltaicas
55% dos consumidores

55%
entrevistados têm sis-
temas na faixa de potência
entre 10 kWp e 49,9 kWp,
sendo majoritariamente na
modalidade de Geração na
26%
Própria UC.
16%
2% 1%
Até 9,9 kW Entre 10 e 49,9 kW Entre 50 e 99,9 kW Entre 100 e 199,9 Entre 200 e 999,9
kW kW
Geração na própria UC Autoconsumo remoto Geração compartilhada Condomínios

CAPÍTULO 9
Armazenamento
O PAPEL DO ARMAZENAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
Geração Transmissão Distribuição Consumo

Sistemas de armazenamento Nas linhas de transmissão e distribuição podem Para o consumidor individual trazem uma
de grande porte prestam oferecer: série de importantes vantagens:
serviços importantes para a • Maior eficiência nas redes: em vez de construir • Gerir consumo e demanda contratada;
geração de energia tais como: novas linhas ou novas subestações para atender • Servir como backup de energia;
• Facilitam o despacho de picos temporários de consumo ou de geração, • Potencializar os benefícios da geração
grandes usinas renováveis operadores poderão usar armazenamento em distribuída;
(solares, eólicas). Absorvem, pontos estratégicos da rede; • Prestar serviços ancilares (remunerados)
picos de geração e os • Permitem a melhora da qualidade de suprimento à rede;
transferem para momentos de energia elétrica. Absorver flutuações de Desta forma, transformam o consumidor em
de alta carga; tensão, ou de frequência, contribuindo assim a ‘prossumidor’ proporcionando um
• Junto com sistemas uma redução de quedas de energia (serviços importante aumento de sua autonomia
fotovoltaicos substituem ancilares). energética.
geradores Diesel em
sistemas off-grid.
Sistemas de armazenamento em ‘frente do medidor’ Sistemas ‘atrás do medidor’
Fonte: https://www.greener.com.br/estudo/estudo-estrategico-do-mercado-de-armazenamento-de-energia-no-brasil-2021/
PRINCIPAIS APLICAÇÕES NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Baterias tem sido usados em pequenos sistemas isolados há muitos anos. Trabalhando com
baterias de chumbo-ácido, é a aplicação mais antiga no Brasil. Programas de universalização de
energia elétrica como o Mais Luz para a Amazônia impulsionarão esse mercado.
Aplicações Híbridas – Solar + Diesel + Baterias – ganham competitividade, reduzindo custos e as

Off-Grid emissões de CO2. Comunidades isoladas e consumidores rurais já aplicam estas soluções como
por exemplo em pivôs de irrigação.
No âmbito da chamada de P&D estratégico da ANEEL 21/2016 foi realizado um projeto de micro-
rede com bateria na ilha de Fernando de Noronha, que poderá servir de referência para outros
sistemas isolados no Norte do pais.
Projetos de armazenamento ‘on-grid’ atrás do medidor no Brasil são um fenômeno recente. Apesar
Atrás do medidor
disso, em 2020 já vemos importantes cases de projetos comerciais sendo viabilizados.
Projetos em frente do medidor, capazes de prestar serviços para rede elétrica representam a última
Em frente ao fronteira no desenvolvimento do setor de armazenamento no Brasil. Neste momento há alguns
medidor projetos de P&D oriundos da chamada estratégica 21/2016. Projetos comerciais em frente do
medidor exigirão uma adequação do marco regulatório.
ARMAZENAMENTO ATRÁS DO MEDIDOR
Aplicações possíveis no Brasil
Baixa Tensão (Grupo B) • Nem todas as aplicações podem

Média e Alta Tensão ser utilizadas por todos os tipos
Aplicação
(Grupo A) Tarifa Tarifa Tarifa de consumidores. Ressalta-se,
Convencional Branca Binômia
porém, que um sistema pode
prestar mais de um serviço ao
Backup
mesmo tempo, ampliando seu
Redução do Pico
retorno financeiro. A Tabela ao
de Demanda lado apresenta, por grupo tarifário,
algumas aplicações que podem
Gestão do horário ser utilizadas a fim de beneficiar o
de Consumo
consumidor.
GD sem injeção
na rede
• Somente se a componente volumétrica for horária
ESTUDO DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO
Aponte a
câmera do
seu celular
para acessar
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CAPÍTULO 9
Contexto Regulatório
Aprovação do Marco Legal da MMGD
Recebeu
Apresentação do Aprovação no Aprovação no Sanção Presidencial e
tratamento de
PL 5.829/2019 Plenário Senado Federal aprovação da Lei 14.300
urgência
1 2 3 4 5
05/11/2019 08/12/2020 18/08/2021 16/12/2021 06/01/2022
Senado aprova PL com PL foi aprovado,

emendas, tendo que voltar à instituindo o Marco
17/12/2021 Legal da GD por meio
Câmara dos Deputados para
nova deliberação. da Lei 14.300/2022
Análise na Comissão
de Minas e Energia
Câmara dos Deputados

Aplicação das novas regras da Lei
Após o período de transição, a partir de 2029, as novas regras tarifárias serão definidas conforme diretriz
do CNPE e valoração dos benefícios da GD de acordo com regulamentação da ANEEL.
Início da Fim direito adquirido

Início da
Publicação Início da Regra aplicação das e início da aplicação
aplicação das
da Lei de Transição novas regras das novas regras
novas regras
06/11/2022 12 meses da 2029 2031 2045

publicação da lei Para os projetos já
Para projetos Para as unidades que existentes antes da
apresentados após o protocolarem solicitação publicação da Lei e para
18º mês de de acesso entre o 13° e o aqueles que protocolarem
6 meses Até 18 meses
publicação da Lei. 18° mês a partir da antes do início da regra de
para CNPE para ANEEL
publicação da Lei transição
estabelecer estabelecer
diretrizes. cálculos da
valoração dos
benefícios
Regra de transição do Marco Legal
A transição para a nova regra dependerá de dois fatores principais:
MONITOR GREENER Um ambiente
MARCO LEGAL DA GD para ajudar o
Acompanhe com um olhar analítico as setor a se
mudanças propostas para o mercado:
situar nesse
Comparação das Propostas processo.
Análise Greener
Contextos e Etapas
Perguntas e Respostas
Acessar Monitor >>
Atualizado: Aprovado na sanção presencial, instituindo a Lei 14.300/22

ANÁLISE DO MARCO LEGAL DA GD
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CAPÍTULO 10
Conclusões
1. Os preços dos sistemas FV tiveram elevação média de 8% em 2021.
A restrição da cadeia produtiva mundial, somada à disparada dos
preços do frete e à valorização do dólar, impactaram diretamente os
custos dos módulos FV em 2021. Em contrapartida, a expressiva Insights e
entrada de novos players e a alta competitividade do mercado foram
fatores que atenuaram o aumento dos preços ao consumidor final. conclusões
2. Apesar da elevação dos preços, os sistemas FV continuam atrativos
ao consumidor, sendo a alta tarifa de eletricidade drive impulsionador
dos projetos FV em todo o país. A aprovação do Marco Legal da
MMGD e a perspectiva de elevação média de 21,21% das tarifas para
2022 contribuem para o otimismo do setor ao longo dos próximos
meses.
3. A classe residencial se destaca no avanço da GD, representando 54%

do volume adicionado em 2021, ao passo que a classe comercial foi
responsável por 27%. A permanência do trabalho remoto, a energia
elétrica mais cara e o maior acesso ao financiamento podem ser
fatores decisivos na escolha da GD pelos consumidores residenciais
nos próximos meses.
4. Para o segmento comercial, a questão da confiança foi fator
fundamental na escolha da empresa integradora, mostrando que a
credibilidade e a indicação de clientes satisfeitos são indicadores
importantes para a geração de negócios. Na sequência, o preço
também se mostrou fator decisivo para o consumidor comercial. Insights e
5. O impacto das restrições da cadeia produtiva mundial de módulos FV
na elevação dos custos de equipamentos pode se estender ao longo
conclusões
da primeira metade de 2022. O equilíbrio entre demanda e oferta de
materiais e equipamentos a nível mundial, somado à variação do
dólar, serão fatores chave para o comportamento de preços.
6. Mudanças de ordem fiscal, trazem incertezas quanto aos custos

tributários de módulos e inversores a partir do segundo trimestre,
sendo importante ponto de atenção para a cadeia.
7. O Marco Legal da MMGD, instituído pela Lei 14.300/22, traz

importantes aprimoramentos para o setor, levando maior
estabilidade e previsibilidade ao mercado. A mudança dos critérios
de compensação para os empreendimentos que solicitarem conexão
à rede a partir de 2023 deverá acelerar o volume de
empreendimentos FV em 2022, em especial os modelos de geração
remota.
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mercado por meio de workshops.
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Dinâmica do mercado para Distribuidores
Marco Legal e a atratividade com as novas regras
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Grandes Usinas Solares 2021 Mercado de Armazenamento de Análise do Marco Legal da Geração
Mercado Livre e Leilões Energia Brasil 2021 Distribuída | Lei 14.300/2022
Confira o panorama do Mercado Estudo aprofundado do Mercado de Confira as principais mudanças, os
Fotovoltaico nos ambientes Livre e Armazenamento de Energia brasileiro. impactos na rentabilidade para clientes
Regulados de energia. Principais players, Suas oportunidades, desafios, Residenciais e Comerciais, a transição
consumidores finais, PPA’s, potências, prospecções, realidade, retorno das Regras e as oportunidades para a GD
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Distribuidores
O Grupo A.Dias Ar Condicionado possui 52 anos de tradição Amara-e tem como missão promover a transição energética
a partir da eletrificação, descarbonização e eficiência
e é um dos líderes do seu segmento. Agora com a A.Dias
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Solar é também um distribuidor de equipamentos
de materiais, serviços e logística. No Brasil há 23 anos,
fotovoltaicos, para isso, dispõe de uma equipe de vendas e
possui centros de distribuição no Nordeste e Sudeste,
pós-vendas especializada, e oferece todo suporte aos equipe técnica e de suporte com mais de 10 anos de
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Distribuidores
A BelEnergy é uma das maiores importadoras do mercado

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fotovoltaico nacional e atua na distribuição das melhores
solar fotovoltaica das marcas mais conceituadas do
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mercado, nacionais e internacionais, para todo o Brasil,
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Distribuidores
Há 30 anos no mercado, a ELSYS conta com 30 mil pontos

Empresa brasileira com mais de 70 anos de história,
de venda em todo o Brasil para oferecer soluções em TV,
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Distribuidores
A Fotus Energia Solar está entre as maiores distribuidoras

Qualidade e Segurança na Distribuição de Sistemas
de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Atende Fotovoltaicos. A empresa possui em seu portfólio somente
integradores com projetos de pequeno, médio e grande as melhores e mais conceituadas marcas a nível mundial.
porte. A Fotus pertence ao Grupo Litoral, um grupo sólido contato@l8energy.com
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distribuição. Conta com uma infraestrutura de 35.000 m² e Acessar Site >>
está localizada em Vila Velha, ES.
contato@fotusenergia.com.br
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Distribuidores
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Distribuição no Brasil, a Leveros possui 43 anos de mercado pioneirismo e competência tecnológica, desenvolvendo
soluções para a Geração Distribuída como um todo.

e entrega mais de 24 mil volumes/mês
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comercial.solar@leveros.com.br
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Distribuidores
A Serrana Solar, no mercado a 15 anos e certificada

A Renovigi é uma empresa brasileira que investe forte em
ISO9001:2015, atua no Setor Fotovoltaico com soluções
uma inovação transformadora. Nasceu em 2012, focada
completas, juntamente com uma ampla variedade de Kits
em desenvolver e oferecer ao mercado soluções que
On Grid, Off Grid, Driver Bomba Solar e Carregador Veicular
agregam a inovação e a sustentabilidade. Atuam como WallBox, distribuídos com frete gratuito para todo o Brasil,
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Distribuidores
A WDC Networks tornou-se líder no mercado de tecnologia,

A Sou Energy está entre as seis maiores distribuidoras de
estruturando uma rede de canais de venda em todo o Brasil
equipamentos fotovoltaicos do país e é a maior do
Com mais de 18 anos de experiência, a WDC trouxe a sua
Norte/Nordeste, com mais de 6.500 revendedores ativos
expertise para o mercado de energia solar, tornando-se uma
em todo o Brasil. das maiores e mais sólidas empresas do segmento.
sol@souenergy.com.br. solar@wdcnet.com.br
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Distribuidores
Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de
equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no
setor de bens de capital, com soluções para diversos
setores. Presente em mais de 135 países, a WEG se destaca
pelo desenvolvimento constante de soluções inovadoras
para atender as grandes tendências voltadas a eficiência
energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.
automacao@weg.net
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MÓDULOS
A Intelbras está presente há mais de 45 anos em todo o
Líder global em baterias e veículos elétricos. Fabricante de Brasil com produtos certificados e de qualidade garantida.
Em 2019, trouxe ao mercado soluções completas e

módulos solares no Brasil (Poli/Mono-PERC) com FINAME
inovadores para geração de energia elétrica limpa e
para geração distribuída.
renovável. A Intelbras Solar oferece soluções fotovoltaicas
vendas@byd.com On Grid e Off Grid para as mais diversas aplicações, de
residências a pequenas e grandes empresas e o melhor:

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atendimento.revendasolar@intelbras.com.br
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mundiais de módulos fv no ranking Bloomberg, 11% market mais de 25 anos de experiência e mais de 77GW vendidos
share global no segmento, tem como diferenciais : - em todo mundo, possuímos mais de 888 patentes em
investimentos maciços em P&D sendo detentora de +800 produtos. Oferece soluções para todos os Mercados.
patentes no segmento, - fabricação própria de seus
joao.ferrer@trinasolar.com
próprios wafers, células e módulos resultando em produtos
de altíssima qualidade e geração de energia, e por fim Acessar Site >>

enorme capacidade produtiva de +40GW/ano
brazil@jasolar.com
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INVERSORES
Inversores Fotovoltaicos
Fundada Em 1990, A Ningbo Deye é uma das 3 Maiores A FoxESS ocupa posição de liderança global no
Empresas do Mundo que Fabricam Inversores de Energia desenvolvimento de inversores e soluções para
Solar, Reconhecida Mundialmente como Líder na armazenamento de energia. Projetados por alguns dos
Fabricação e Venda de Inversores Híbridos Residenciais, se maiores especialistas mundiais em baterias e inversores,
dedica ao Desenvolvimento de Inversores Híbridos, String e nossos produtos são inovadores, oferecendo aos nossos
Micro Inversores. clientes os mais avançados recursos atualmente
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Fundada em 2010, Growatt é líder global em soluções

A tradição da GE (Licensed Partner) ingressou no mundo da inteligentes de energia, sendo a fabricante nº.1 no mundo
energia inteligente. Através de conhecimento avançado e em inversores solares residenciais, de acordo com IHS
experiência em pesquisa, desenvolvimento e criação de Markit. A empresa também está no top 5 global em
inversores e soluções de armazenamento de última inversores string de three-phase para projetos comerciais e
geração, integramos os melhores componentes industriais. No fim de 2020, Growatt exportou 2,6 milhões
tecnológicos em soluções solares cuidadosamente de inversores para mais de 100 países
elaboradas que moldam o presente para fornecer o futuro.
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A HYPONTECH está levando o mundo adiante com um Fundada em 1993, Shenzhen KSTAR Ciência e Tecnologia
portfólio eficiente de strings fotovoltaicos e inversores de Co., Ltd. é uma marca líder em eletrônica de potência e
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de energia. Nossos produtos são entregues em todo o Fotovoltaicos e Sistemas ESS de Armazenamento de
mundo, contribuindo com o meio ambiente em mais de 50 Energia.
países em 6 continentes. roy@kstar.com

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Criada em 2010, a SolaX Power produz hoje alguns dos
Oferecemos o melhor custo-benefício para soluções de
inversores solares mais eficientes do mercado, permitindo
inversores on-grid e híbridos para o mercado de GD, bem
que seus clientes aproveitem ainda mais da energia limpa e
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gratuita disponível pelo Sol, garantindo que seus produtos
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continuem sendo a solução líder de mercado.
de assistência técnica e reparos no Brasil, visando oferecer
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para geração e transmissão de energia elétrica. Nosso foco painéis fotovoltaicos em alumínio. As estruturas para
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segurança dos seus equipamentos, além da especial especialmente para o mercado brasileiro como o
atenção dedicada aos seus processos de galvanização e de Ecoground, inovadora estrutura de fixação de solo para
ensaios de resistência e carregamento, que seguem às usinas fotovoltaicas.
mais exigentes normas nacionais e internacionais. fotovoltaico@ibrap.com.br

marketing@brametal.com.br
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especializada na produção de cabos para aplicações em
energia e telecomunicações. A empresa está entre as
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desde 1929. Tornou-se uma empresa de capital aberto no
ano de 2007.
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Estudo Estrategico de Geracao Distribuida 2021 Mercado Fotovoltaico 2o Semestre

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Estudo Estrategico de Geracao Distribuida 2021 Mercado Fotovoltaico 2o Semestre

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2º Semestre - 2021 Brasil

Nosso muito obrigado a todos!

2. Forte aceleração do volume de módulos no 4TRI, indicando otimismo do

4. Financiamento solar continua avançando, apoiando 57% das vendas

5. Preços dos sistemas FV tem elevação média de 8% em 2021 apesar da

6. Apesar da alta dos preços, a elevação das tarifa de energia em 2021 e as

Estágio Fabricação Distribuição Integração Consumo Desativação

Estrutura de custo O módulos FV representam em torno de

Vidro especial Como o principal insumo do módulo é o

Os dispositivos de instalação englobam cabeamento, proteção do sistema,

Evolução do Alumínio Evolução do Cobre

Evolução do Aço O preço do aço apresentou forte aumento

Evolução do Preço do Polissilício

22 Aumento superior a 200% no custo do

Evolução do Preço do Módulo FV

especialmente em função do preço de

Custos rodoviários, trading

Alíquotas 16% 0,3% 0% 0% 11,75% 0% 11,75%

Total 2019: 4,09 GW Total 2020: 4,77 GW 2021: 9,75 GW

2.556 Volume de módulos

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

7% 6% 3% Os módulos de tecnologia mono

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Total 2019: 3,48 GW Total 2020: 4,95 GW 2021: 8,99 GW*

*Dados até novembro de 2021.

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

36% Não são considerados

*Dados até novembro de 2021.

Fonte: Receita Federal, 2021

Sungrow 184 Entre as 42 marcas presentes

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Sofar 82 *Dados até novembro de 2021.

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

O país atinge 803,9 mil instalações fotovoltaicas, um

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

O ano de 2021 representou

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022)

Total 2021: 3,9 GW

jan-19 jul-19 jan-20 jul-20 jan-21 jul-21

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022)

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 3.767 empresas

2017 2018 2019 2020 2021

21% 12% 19% 16% 32%

A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento

21.200 Integradores fotovoltaicos ativos*

Até 1,99 De 2 a 3,99 De 4 a 7,99 De 8 a 11,99 De 12 a De 30 a De 50 a De 75 a De 150 a De 300 a De 500 a Acima de 1

Residencial Small Commercial Grande Porte

As empresas que iniciaram em 2021 apresentam uma média* de

19,2% Empresas que iniciaram antes de 2021

Assim como no caso dos orçamentos, foram separados os

As empresas que iniciaram em 2021 apresentam uma média de

Nenhuma Abaixo de 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 Acima de

Um total de 78% das empresas utilizam modelo

Os canais que mais geram vendas para os integradores continuam

54% As redes sociais vêm ganhando relevância, estando entre os canais

Apesar de o mercado ainda se mostrar incipiente,

As empresas das regiões Centro Oeste e Norte

Não houve nenhum Sim, até 5 interessados Sim, de 6 a 10 Sim, mais de 10