Descrição dos

minutos da aula
Módulo 3 - Aula ao Vivo 1
Minutagem

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MCN1 - Módulo 3 - Aula Ao Vivo 1

Minutagem:

00:05 - Recados gerais. Como virar um analista fundamentalista. Conteúdo do

módulo.
O que olhar no mercado dentro da análise fundamentalista. Screening. Indicadores
fundamentalistas. Planilhas no final do módulo para mercado brasileiro e
americano.
6:32 - Americanas, fraude. Risco específico e risco de mercado. Empresas de
auditoria independente. Acionistas não vão recuperar o investimento? IRBR, OGX.
Grandes fraudes.
11:50 - Setores. Americanas, TAESA. Varejo em geral.
16:26 - Notas explicativas.
17:52 - Repassada nas aulas. Livros. Análise bottom up e top-down. WEGE. PETR.
21:10 - Ciclos econômicos. Ciclo da taxa de juros, como ganhar quando ela cai e
quando sobe. Setores resilientes - bancos, elétricas, seguradoras e saneamento.
Ciclo da taxa de juros.
24:43 - Avanço tecnológico e pressão do consumo refletido na inflação. Questões
macroeconômicas, gangorra da taxa de juros x estímulo à inflação. Selic x Bolsa de
valores. Juros futuro. Fluxo de caixa descontados.
26:42 - Análise top-down, importância. Análise bottom up. Smallcaps. Importância
da macroeconomia aqui e na bolsa americana. Prêmio de risco.
29:24 - Tempo futuro, 5 a 10 anos.

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30:54 - Análise quantitativa x qualitativa. WEGE. Gráfico bolsa x SELIC.
32:04 - IPCA x SELIC.
34:00 - Grupo BDM Lite e grupo do BTG no telegram. SELIC. Taxa de juros
americana. https://t.me/bomdiamercado https://t.me/BTG_Pactual
39:40 - Relação entre Juros e Inflação. Oferta x demanda. Exemplo com mercado
imobiliário - setor.
43:28 - Portabilidade de financiamento. FIIs.
43:59 - Risco país.
48:40 - PIB. Governo. Pirâmide Etária e gastos do governo. Importância da
independência financeira. Balança comercial. Dívida externa.
51:03 - Commodities, ciclo do petróleo como exemplo. Ciclo proteínas animais.
Separar a carteira por setores.
55:03 - Peso dos ciclos na sua carteira.
57:27 - Previdência pública.
57:55 - Gráfico do minério de ferro. Gráfico do preço do trigo.
1:00:20 - Carteria mais resiliente - setores: bancos, seguradoras, saneamento e
elétricas. Como tornar lucrativo.
1:01:56 - Investing.com - para olhar diversos tipos de comodities.
1:02:58 - Empresas seguradoras não são influenciadas pela Selic?
1:05:02 - Setores - Educação.
1:07:45 - Setores - Transmissão elétrica.
1:08:20 - Setores - Vantagens e desvantagens de cada setor. Petróleo. Setores B3 -
download (excel com a classificação setorial de todas as empresas.
1:15:25 - Setores - Materiais básicos. Setores cíclicos e não cíclicos.
1:19:55 - Exportadoras e importadoras de commodities. Setores - Bens Industriais
1:22:20 - Como saber dentro do setor de energia qual produz, qual transporta, etc?
Como usar o Google para encontrar Site de RI de uma empresa. Site de RI,
Formulário de referência de uma empresa. Como conhecer uma empresa a fundo.
1:28:10 - Precisa de análise fundamentalista para fazer trade?
1:30:25 - Risco regulatório. Setores - consumo não cíclico.
1:37:05 - Setores - Consumo cíclico. Varejo. Existem empresas que têm ciclos
inversos? Podem ser utilizadas na diversificação?
1:40:25 - Casar os ciclos da taxa de juros para balancear carteira, como exemplo.
Exemplo de setores queridos do BARSI (setores não cíclicos).

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1:43:30 - Setores - Saúde.
1:45:55 - Setores - Tecnologia da Informação. Telecomunicações.
1:49:50 - Setores -Telecomunicações.
1:52:40 - Setores - Utilidade pública. Elétricas.
1:59:15 - Setores - Financeiro.
2:03:16 - Setores - Outros
2:05:50 - BDR´s. Modal. Agro (cíclico).
2:07:07 - Demonstrações financeiras. Site de RI das empresas. Balanço patrimonial.
Ativos. Passivos. Patrimônio Líquido. Ativos circulantes e não circulantes. Passivos
circulantes e não circulantes.
2:09:40 - DRE. Análise vertical e horizontal. Horizontal = no tempo. Confrontar valores
de um item no tempo, por exemplo. Vertical = exemplos.
2:21:49 - Fluxo de Caixa.
2:26:25 - DMLP e notas explicativas.
2:27:45 - Acompanhar histórico ao longo dos anos - a importância. Abrindo um
resultado como exemplo. Santander, informe de resultados e demonstrações
financeiras de 02/02/2023. Notas explicativas, exemplo. Interpretando os resultados.
2:57:40 - Dicas e recados finais.

Dica da Renata Veloso CNPI: Quem deseja estudar mais contabilidade pode começar
pelos livros do prof. Assaf Neto e também pelo Manual de Contabilidade Societária, da
Fipecafi

Classificação Setorial B3:

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/
acoes/consultas/classificacao-setorial/

Aula extra para pesquisa - Marcação a mercado e trade em renda fixa:

https://www.youtube.com/watch?v=FgFtc_fpvYY

Resultados do Banco Santander

https://www.santander.com.br/ri/resultados
https://cms.santander.com.br/sites/WRI/documentos/url-dfs-
brgaap-4T22/23-02-02_050034_dfs%20brgaap%204t22.pdf

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Links de referência:

Seguem os links dos bônus do curso e da Autem:

Link de abertura de conta na Autem:

https://www.btgpactualdigital.com/cadastro?assessor=591156

Perguntas sobre a Autem devem ser direcionadas ao grupo:

@aberturadecontaautem (só funciona em horário comercial)

Bônus curso AAI: https://ead.professorlucassilva.com.br/order/587802/

checkout?course=19953&coupon=ProfMira
- São 3 meses de acesso a partir do cadastro
- Pode fazer após o MCN1

Bônus ClubeFii: fazer o cadastro no site e aguardar o email.

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Bônus Dica de Hoje: https://mepoupe.dicadehoje7.com/

Bônus Nelógica: 45 dias de acesso às plataformas ProfitChart e Vector:

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