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Joana Martins é uma profissional da área de educação, atua como professora universitária em uma
universidade federal. Recentemente recebeu uma herança no valor de R$ 700.000,00. Por não ter
formação e nem experiência na área financeira, Joana procurou um profissional especialista na área
financeira, a fim de lhe assessorar na aplicação do montante recebido na herança.
Joana já possui um imóvel no qual ela reside, por esse motivo, não possui a intenção de adquirir
outro imóvel, não possui intenção também de abrir um negócio próprio, pois pretende dedicar-se
plenamente à área acadêmica a qual já atua.
Joana solicitou que o consultor montasse um portfólio de aplicações financeiras com investimentos
diversificados, ou seja, não canalizar todos os recursos para apenas uma direção, outra solicitação
de Joana é que o portfólio gerasse para ela, a rentabilidade necessária para fazer o rendimento
crescer e liquidez, para que ela sempre tenha recurso disponível para uma circunstância
inesperada.
1. Utilize um quadro baseado neste logo abaixo, para explicar os investimentos que fazem parte do
portfólio
Tipo de
Investimento
Nível de
(descreva de forma Nível de Liquidez Nível de Risco
rentabilidade
breve o
investimento)
Investimento 1
Investimento 2
Investimento 3
3. Construa uma breve parecer final, comprovando que o portfólio construído atende as
necessidades de Joana Martins.