E Book Mercado RDC 327 Farmacias Close Up

Licenciado para - Thiago Cruz - 31658303806 - Protegido por Eduzz.
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Licenciado para - Thiago Cruz - 31658303806 - Protegido por Eduzz.com
Informativo
Quem somos
Cannabis & Saúde
O Portal Cannabis & Saúde é um site de jornalismo com
notícias, informação e educação sobre a Medicina
Canabinoide. Nosso objetivo é oferecer informações
confiáveis, atuais e de qualidade para todas as pessoas que
procuram conhecimento e tratamento. Também conectamos
profissionais habilitados à prescrição de Cannabis para fins
medicinais com pacientes. E assim promovemos o acesso do
paciente ao médico, ou dentista, por meio de uma
plataforma exclusiva de agendamentos de consultas.
Close-up
A Close-Up International nasceu em 1968 em meio a um
contexto muito criativo, de mudanças intensas e profundas.
O surgimento da empresa parte de uma ideia original: ser a
Primeira auditoria de prescrições para o mercado
farmacêutico mundial. Assim que surgiu a nossa empresa,
liderada por um prestigiado grupo de profissionais das áreas
da saúde, química e farmácia; se tornando uma empresa
pioneira no desenvolvimento e aplicação de novas técnicas
de análise e pesquisa.
Overview
Este é o primeiro volume de uma série de materiais que estão sendo produzidos em
parceria exclusiva entre o Portal Cannabis & Saúde e a Close-up do Brasil e tem por
objetivo oferecer informações de inteligência e estratégia de negócios para a
indústria farmacêutica e de consumo, referente ao mercado medicinal de produtos
de Cannabis no Brasil, regulamentado pela Anvisa, sob a RDC de número 327 de
2019.
Comunicado importante
Este material é um infoproduto elaborado pelo Portal Cannabis & Saúde e pela Close-up,
proprietário dos direitos autorais conforme rege a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1.998.
Ao ser baixado o material é criptografado, para identificar quem foi que fez o download, o
que permite o rastreamento do compartilhamento com outras pessoas. Não são permitidas
cópias, uso parcial de texto, dados ou imagem, bem como, compartilhamento e distribuição
deste material, por qualquer forma ou meio que não seja via download pelo Portal Cannabis
& Saúde. Incluindo fotocópia, gravação ou outros métodos eletrônicos e mecânicos, sem a
prévia e devida autorização do Portal Cannabis & Saúde. A não observância é passível de
multa conforme garante a lei dos Direitos Autorais.
Palavras da Redação
Caras e caros leitores,
Embora este e-book fale sobre dados farmacêuticos do mercado da

Cannabis, peço licença para falar sobre a passagem de uma obra que muito
me agrada. É do filme "Alice no País das Maravilhas", baseado na obra de
Lewis Carroll. Trago aqui especificamente a cena em que a indecisa Alice
pergunta ao Gato de Cheshire para onde ir. E o Gato responde: "Se você não
sabe para onde ir, qualquer caminho serve". É através desta passagem que
trago à tona a importância de setores do mercado conhecerem o atual
panorama das prescrições de médicos e vendas de produtos à base de
Cannabis, nas farmácias do Brasil.
Para que o país possa tomar decisões sobre a planta, e investimentos

maiores aconteçam, é imprescindível sabermos onde queremos chegar. Para
dar o primeiro passo, precisamos entender o atual mercado da Cannabis no
Brasil e compreender os hábitos de prescrições de médicos e médicas e das
vendas, com dados confiáveis.
Por isso, o Cannabis & Saúde uniu esforços com a Close-Up para gerar este
material para contribuir com o acesso à informação da Cannabis medicinal
em nosso país pela ótica da RDC 327 da Anvisa. Sabemos que o caminho da
adoção da Cannabis como tratamento ainda é longo, pois grandes barreiras
precisam ser ultrapassadas, sejam pelo preconceito, falta de conhecimento,
alto custo do produto, necessidade de investimentos, regulamentação e por
poucos profissionais habilitados à prescrição. O nosso objetivo é subsidiar o
mercado com dados fidedignos e transparentes para que em um futuro não
tão distante, mais pacientes possam ter suas vidas transformadas com o
tratamento canabinoide, como vejo com as histórias reais que são contadas
diariamente em nosso site.
Temos um compromisso com nossos leitores e saber qual é o cenário atual,

ainda mais com a iminente possibilidade da adoção do tratamento
canabinoide pelo SUS a nível federal, com certeza, possibilita vislumbrar um
caminho, que com este material e dados estratégicos irão ajudar na hora de
construir um mapa positivo. Vamos em frente e espero que gostem deste
relatório.
Um abraço,
Andréa Farias
Diretora do Portal Cannabis & Saúde
Palavras da Close-up
Prezadas e prezados leitores,
Nosso objetivo é conhecer as tendências do mercado e buscar respostas

criativas e confiáveis às necessidades de nossos clientes, e para isso a
Close-Up International vem investindo a cada ano em tecnologias e recursos
que proporcionem a leitura, interpretação e recomendações estratégicas
alinhadas às necessidades dos seus clientes e parceiros da indústria, varejo
e distribuição.
Somos uma empresa de produtos e serviços para a indústria farmacêutica

que se dedica ao desenvolvimento e comercialização de auditorias, relatórios
dos mercados de prescrição e vendas de medicamentos, soluções de
tecnologia e serviços de consultoria. Desde 1968 criamos os primeiros livros
e relatórios estatísticos do mercado de prescrição em todo o mundo.
Com a mais alta tecnologia a empresa se dedica à análise e investigação de

novas técnicas para o desenvolvimento de indicadores e KPIs (Key
Performance Indicator) sobre oportunidade de negócio, criando valor e
orientando as suas atividades de promoção e informação aos profissionais de
saúde sobre os medicamentos.
Hoje a Close-up International conta com mais de 650 clientes dentre os seus
serviços de dados, tecnologia e consultoria, e com presença em mais de 20
países com o portfólio mais completo para às indústrias farmacêuticas e de
consumo que atuam no canal farma, atendendo todas as jornadas
estratégicas das etapas de Pré-lançamento, Lançamento, Crescimento e
Maturidade dos produtos, nas verticais da promoção médica, trade e
mercado institucional, contando com mais de 800 profissionais em todo
mundo.
Ao longo dos últimos anos a companhia vem se destacando pelo potencial de

leitura ágil e conexão às necessidades estratégicas dos seus parceiros,
provendo um ecossistema de gestão de produto, preço, canais, promoção,
público alvo, processos e evidencias de negócio conectadas no modelo de
real world evidence, onde através da interpretação de grandes volumes de
dados sob diversas variáveis específicas de cada negócio, é possível obter
leituras integradas e ágeis que proporcionam uma rápida leitura das
oportunidades e tomada de decisão mais assertiva.
Com isso a companhia atua estrategicamente no fomento das relações entre

todas as cadeias da indústria farmacêutica, sendo referência em
relacionamento com todos os seus clientes e parceiros, e continuamente
avaliada com altos níveis de satisfação dos stakehoderds na prestação dos
seus serviços, além do investimento contínuo na capacitação dos seus
recursos humanos, de modo a cada vez mais se consolidar como um parceiro
estratégico na indústria farmacêutica.
Conteúdo
P.09 Linha do tempo
P.11 Dados de prescrição
P.18 Dados de vendas
P.24 Conclusão
P.28 Contatos
Linha do
Tempo
2013 Fato Gerador

01
Resolução CFM 2113/2014 aprova o uso do canabidiol em

crianças e adolescentes para epilepsias refratárias.
02
1ª RDC da Anvisa e 1ª Importação
2014
Resolução Anvisa RDC 38 – aprova o regulamento para os programas
de acesso expandido, uso compassivo e fornecimento de medicamento
pós-estudo. A família Fischer consegue na justiça a 1ª autorização para
importar produtos à base de Cannabis.
03
Cannabis não é mais proibida
2015 Na RDC 3, a Anvisa retira o CBD da lista de substâncias
proibidas, que passou a ser considerada como substância
controlada. Na RDC 17, a Anvisa autoriza a importação de
produtos à base de Cannabis, por pessoa física, exigindo
receita e laudo médico.
04
Habeas-Corpus para auto-cultivo
Justiça concedeu permissão de plantio e extração para 3 famílias
brasileiras via habeas corpus. Desde então, temos no Brasil 95 cultivos 2016
autorizados, com crescimento significativo nos últimos anos. Sendo 2
associações de pacientes em destaque: ABRACE e Apepi.
05
Registrado o 1º Produto de Cannabis
2017 Mevatyl, primeiro remédio a base de CBD e THC, é aprovado para a
comercialização no país. Fabricado pela GW Pharma Limited, do
Reino Unido (comprada recentemente pela Jazz Pharmaceuticals)
e distribuído nacionalmente pela Ipsen. Passou a ser vendido nas
farmácias à partir de 2018.
06
Venda em farmácias
A Anvisa, pela RDC 327, regulamenta a Autorização Sanitária para a
fabricação, e os outros requisitos para a comercialização de produtos
2019
de Cannabis nas farmácias, no entanto, veta o cultivo da planta em
território nacional.
A Prati-Donaduzzi se torna a 1ª empresa a conseguir o registro na 07
Anvisa. Novo processo de importação e 1º
produto brasileiro nas farmácias
Com a RDC 335, a Anvisa define novos processos e simplifica
2020 importação de produtos de Cannabis, retira a necessidade do

laudo médico, prazo de validade é de 2 anos e reduz tempo de
aprovação. Canabidiol da Prati-Donaduzzi é o 1º produto brasileiro
autorizado para venda nas principais farmácias do país,
condicionada à apresentação de receituário tipo B (azul) de
numeração controlada.
08
Anvisa agiliza o prazo de autorização da
importação e entrada na Nunature 2021
Na RDC 570, a Anvisa simplifica os procedimentos e agiliza ainda
mais a importação de produtos de Cannabis com aprovação imediata,
por meio de uma lista de produtos pré-aprovados. Nunature passa a
ser a 2ª empresa a vender produtos nas farmácias brasileiras. Prati- 09
Donaduzzi lança novos produtos.
Inclusão de Dentistas e novos players no
canal de farmácias
2022 RDC 660 da Anvisa revoga as RDC's 335 e 570, define novos
procedimentos para importação. Posteriormente inclui no sistema
de autorização de importação, o campo de CRO de identificação de
dentistas. CFM restringe o uso 2324/2022 e na sequência suspende
a regulamentação em função das inúmeras críticas recebidas do
mercado, de médicos e de pacientes. Biolab, Green Care, Mantecorp
e Zion passam a vender produtos nas farmácias. Prati-Donaduzzi
lança novos produtos.
Prescrição
Dados de
Dados de Prescrição
Número de Médicos Prescritores - Evolução Anual

+146% Até Dez/21 apenas 6,3 mil
18.000 médicos prescreviam CBD
15.487
no canal farmácia. Após 1
15.000
ano (Dez/22) o número já é
12.000 de 15,4 mil, ou seja, um
9.000 aumento de +146% no
6.292
número de médicos
6.000
prescritores de CBD.
3.000 Demonstrando a adoção da
0 classe médica a este tipo de
MAT MAT tratamento.
12/2021 12/2022
Número de Prescrições - Evolução Anual

Seguindo esta mesma lógica de comparação, porém avaliando agora o volume
prescritivo de CBD nas farmácias, observa-se um aumento de +488% de
receitas geradas no canal. Ou seja, a percapta (percapta = receita/nº médicos
prescritores) que até Dez/21 estava em 3,75, em Dez/22 passou para quase 9,0.
Um aumento expressivo no volume de prescrições capturadas.
+488%
Percapta Anual 138.631
140.000
23.583 120.000
prescrições Percapta
Dez/21
3,75 100.000
6.292
médicos 80.000
60.000
23.583
138.631 40.000
prescrições Percapta 20.000
Dez/22
15.487 8,95 0
médicos MAT MAT
12/2021 12/2022
Close Up Targeting (Audit) - MAT 12/22 - Dados de Prescrição Médica no Canal Farmácia

Os médicos que já +146%
prescreviam o produto em 18.000

15.487
2021 e que mantiveram a 15.000
prescrição em 2022 foi de
12.000
14,8%, ou seja 2.293
9.000 6.292
médicos, do universo total
de médicos prescritores: 6.000
15.487. 3.000 2.293

0
Novos Prescritos/Ano
MAT MAT
Prescritores de 2021 12/2021 12/2022
Número de Prescrições dos 2.293 médicos que

iniciaram a prescrição em 2021 e mantiveram em
2022
+372% Estes mesmos médicos
aumentaram a percapta (entre
80.000
72.982 2021 e 2022) de 6,7 prescrições
70.000 para 31,8, ou seja, um aumento
60.000
significante do uso da terapia em
mais pacientes.
50.000
40.000 Dez/21 Dez/22

Médicos 2,293 2,293
30.000 Percapta 6,7 31,8
15.452
20.000
10.000 14,8% do volume de médicos

0
prescritores do ano de 2022 já
MAT MAT eram prescritores em 2021.
12/2021 12/2022

Ou seja, os resultados acima revelam que, em 2022 apenas ~15% do volume
de médicos prescritores, já eram prescritores do mercado no ano anterior,
os demais 85% são médicos novos prescritores. Ainda assim, este grupo de
15% cresceu muito sua percapta. A percapta dos novos médicos,
prescritores a partir de 2022, é de 5,0.
Número de Prescrições dos médicos

que iniciaram a Px em 2022
70.000
65.649
85,2% do volume de
médicos prescritores do 60.000
ANO de 2022 são novos 50.000

médicos prescritores.
40.000
30.000
Dez/21 Dez/22 20.000

Médicos 0 13.194
10.000
Percapta 0 5,0
0
0
MAT MAT
12/2021 12/2022

+488%
138.631
O saldo de médicos
65.649
72.982
perdidos e o potencial que
eles possuíam, de 2021
23.583 -8.131
para 2022, foi positivo,
MAT PXS PX PX MAT
versus os médicos
12/2021 MANTIDAS NOVAS PERDIDAS 12/2022
mantidos e adquiridos
Mantidos Novos Perdidos
para a categoria.
Médicos 2.293 13.194 3.999
Percapta 31,8 5,0 2,0
Especialidades Médicas que mais prescrevem

Dentre todas as especialidades médicas prescritoras de CBD: Neurologistas
(NEU): 33%, Psiquiatras (PSQ): 26%, Geriatras (GER): 8%, Pediatras (PED):
7%, Clínicos Gerais (CLG): 5%, Ortopedistas (ORT): 3% Essencialmente,
estas especialidades representam mais de 80% da importância do volume
prescritivo deste mercado.
% Importância das Especialidades – Volume Prescritivo
NEU PSQ GER PED CLG ORT OUTRAS
33 26 8 7 5 3 17
% Importância das Especialidades – Número de Médicos Prescritores

CBD
PSQ NEU CLG PED CRD GOB GER ORT GEN OUTRAS
20 15 11 10 6 6 5 4 3 19
Legenda:
PSQ - Psiquiatra | NEU - Neurologista | CLG - Clínico Geral | PED - Pediatra | CRD - Cardiologista |
GOB ? - GER - Geriatra| ORT - Ortopedista | GEN - Generalista
Percapta Principais Especialidades

Quando analisamos a percapta gerada por cada especialidade, também
podemos incluir nesta lista os médicos Reumatologistas (7,2 de percapta)
versus uma percapta média dos médicos do mercado de 6,69. Obviamente
as principais especialidades geram uma percapta bem superior.
15 14,2
10,9
10
8,7
7,2
4,9 6,7
5
5,4
3,0 3,3
0
NEU PSQ GER PED CLG ORT OUTRAS RMT MÉDIA
Especialidades - Evolução de Prescrição 21 vs 22

Quando olhamos a evolução de prescrição 21 vs 22 dessas principais
especialidades, a média de crescimento delas é de ~539%, ou seja,
bastante acelerada.
800 798,1
613,7
600
574,1
539
517,9
487,8
371,3
200
359,5
0
NEU PSQ GER PED CLG ORT MÉDIA
% Importância dos estados com relação ao volume

prescritivo de CBD Outros
19.8%
SP
32.1%
Dentre os estados do país com
GO
maior importância no volume de 3.7%
médicos prescritores e volume de MG

4.5%
prescrição, temos a seguinte BA
ordem. 4.6%
DF
6.6% RJ
11.2%
PR
Outros 7.4% RS
17.7% 10%
SP
36% Importante mencionar que em SC e PE,
SC apesar do volume de prescrição não estar
3.6% dentre os estados que fazem 80% do
BA
4%
volume, do ponto de vista de quantidade
DF
de médicos prescritores, eles também se
4.6% tornam estados relevantes e, em
MG conjunto com os UF´s acima, se tornam
5.4% parte do grupo que reúne 80% do volume
PR RJ
10.3%
de médicos prescritores do mercado de
6.3% RS
8.8%
CBD.
Estados que representam 80% das prescrições

Crescimento
Estados Percapta
21 vs 22
Olhando mais no detalhe os SP 6,0 306,4%
principais estados, temos RJ 7,2 690,1%
resultados de percapta e RS 7,6 451,6%
evolução prescritiva, bastante PR 7,9 350,5%
acelerada em todos eles, DF 9,6 475,0%
conforme tabela ao lado. BA 7,8 2683,5%

MG 5,6 594,2%
GO 9,0 1397,7%
Média Brasil 6,7 487,8%
Dados de
Vendas
Dados de Vendas
Mercado de CBD nos últimos 5 anos em Vendas

(R$ Desconto)
O crescimento de vendas nas farmácias é acelerado, com CAGR
(Compound Annual Growth) de 342,3%.
Desde a entrada do 1º produto no mercado até o momento, a receita

deste mercado cresceu exponencialmente:
2019 quase 2x maior que em 2018;

2020 mais de 16x maior que em 2019;
2021 quase 5x maior que em 2020;
2022 quase 3x maior que em 2021.
+156,1%
80.000.000
R$ 77.008.596
60.000.000
3%
2,
34
+
+375,6%
40.000.000
R$ 30.065.779
+1.519,3%
20.000.000 +94%
R$ 6.321.680
R$ 390.388
R$ 201.217
0
2018 2019 2020 2021 2022
Retail Market – Close Up – MAT 12/22 (Dados de Vendas R$ Desconto no Canal Farmácia)
Dados de Vendas
Linha do tempo dos lançamentos de produtos de

CBD nas farmácias
ANO
2018
IPSEN inicia a venda do Metavyl no
mercado brasileiro. produto que no
exterior é chamado de Sativex
ANO
Apenas a IPSEN com a marca Metavyl
no mercado. Sendo até hoje o 1º e único
produto de Cannabis registrado no 2019
Brasil.
ANO
Entrada da Prati-Donaduzzi no
mercado, com o produto de 2020
Canabidiol P.D P.D 200mg/ml SL-OR
FR X 30ml + SER
Entrada da Nunature Labs com as marcas: ANO
2021
Canabidiol 17.18mg/ml SL-OR FR X 30ml
Canabidiol 34,36mg/ml SL-OR FR X 30ml
E, lançamento de mais SKUs da Prati-Donaduzzi:
Canabidiol P.D P.D 20mg/ml SL-OR FR X 30ml
Canabidiol P.D P.D 50mg/ml SL-OR FR X 30ml
Ano com diversos lançamentos para venda de produtos nas farmácias: ANO
2022
Biolab Cannabis Promediol BS 200 mg/ml SL-OR FR x 10 ml
Green Care: Extrato de Cannabis Sativa Gre Gre 160,32 mg GT-OR FR x
10ml e Extrato de Cannabis Sativa Gre Gre 79,14 mg GT-OR FR x 30ml
Mantecorp Farmasa: Extrato de Cannabis Sativa MQF 79,14 mg GT-OR
FR x 30ml
Prati Donaduzzi: Canabidiol P.D.PD SER - VP 200 mg/ml SL-OR FR 30
ml
Zion Medpharma: Canabidiol Zion 200 mg/ml SL-OR FR x 10 ml
Dados de Vendas
Mercado de CBD nos últimos 5 anos em Vendas

(R$ Desconto)
Prati-Donaduzzi continua sendo a líder deste mercado com mais de 89% de
participação no último MAT e Nunature está na 2ª posição, porém com
menos de 6% deste mercado.
+156,1%
80.000.000
R$ 77.008.596
60.000.000
3%
2,
34
+
+375,6%
89,1%
40.000.000
R$ 30.065.779
+1.519,3%
+94%
20.000.000 0,30%
0,46%
98,2% 0,74%
R$ 6.321.680 1,17%
R$ 390.388 2,57%
R$ 201.217
100% 5,6%
100% 5,3% 94,7% 1,5% 0,3%
0
2018 2019 2020 2021 2022
Prati Donaduzzi Nunature Labs Green Care Zion Medpharma
Beaufour Ipsen Mantecorp Farmasa Biolab
Dados de Vendas
Share de Mercado de CBD

Subcanais - Evolução das vendas
Importância - vendas
Farmácias/Drogarias 21 vs 22
Prati-Donaduzzi
continua sendo a líder PRATI-DONADUZZI 89,14% 132%
deste mercado com NUNATURE LABS 5,63% 4366%
mais de 89% de
GREEN CARE 2,57% 0%
participação no último
BIOLAB 1,17% 0%
MAT e Nunature está
na 2ª posição, porém MANTECORP FARMASA 0,74% 0%
com menos de 6% BEAUFOUR IPSEN 0,46% -20%

deste mercado.
ZION MEDPHARMA 0,30% 0%
Média Brasil 100% 156%
Vendas por tipo de subcanal

Do ponto de vista de subcanal farmacêutico de vendas, hoje quase de 80% das
vendas ainda estão nas grandes redes e independentes, como podemos ver
abaixo com seus respectivos crescimentos.
Subcanais - Importância - Evolução das vendas

Farmácias/Drogarias vendas 21 vs 22
Grandes Redes 61,37% 147%
Independentes 16,10% 157%
Associativistas 9,20% 142%
Digital 6,40% 415%
Pequenas Redes 2,84% 236%
Médias Redes 2,25% 82%
Conveniadas 1,84% 126%
Total Geral 100% 156%
Dados de Vendas
Vendas por estado

Do ponto de vista de concentração de venda, os UF's mais relevantes seguem
conforme abaixo:
UF's que fazem 80% das Importância - Evolução das vendas

vendas vendas 21 vs 22
SP 32,2% 141%
RJ 11,4% 177%
PR 8,0% 104%
RS 7,9% 105%
MG 7,3% 192%
SC 4,3% 171%
BA 4,0% 159%
DF 3,9% 121%
GO 3,6% 254%
Outros UF's 17,35% 325%
Conclusão
Conclusão
Desde 2014, quando a Anvisa emitiu sua primeira resolução em relação à
Cannabis, não houve um ano em que os números ficaram estagnados. Como
vimos ao longo deste relatório, os números em relação à prescrição de
Cannabis vêm aumentando.
Já há uma sensação coletiva de que os números de tratamentos com

Cannabis em 2022 saltaram de maneira rápida. E que os benefícios que a
planta pode trazer à vida de milhares de pessoas estão cada vez mais claros
à sociedade.
Mas agora, com dados exclusivos e com credibilidade, é possível confirmar

a crescente em diferentes aspectos nas vendas de Cannabis
exclusivamente nas farmácias do Brasil.
O Mercado de CBD é uma das grandes apostas do Canal Farmacêutico da

atualidade. Ao longo desta série pudemos notar diversos números que
comprovam esta tese.
Números bem expressivos são vistos no mercado de CBD

e muitos deles nos trazem a percepção de que é um
mercado que irá se solidificar ano após ano
Há uma grande aceitação da classe médica com relação ao CBD e isso se
comprova quando vemos que a quantidade de médicos prescritores deste
mercado aumentar 3 vezes de 2021 para 2022.
Também tivemos um aumento expressivo na percapta prescritiva, onde

inclusive os números nos mostram que os médicos que prescreveram esta
categoria mantiveram as prescrições no ano seguinte e ampliaram o
potencial de prescrição enormemente (alta adesão).
Um dos números que sustenta esse comentário seria a percapta dos médicos
prescritores do mercado em 2021 e que mantiveram as prescrições em 2022
que saiu de 8 para 31. Hoje, eles são os maiores geradores de prescrição do
mercado, apesar de que os médicos novos (entrantes em 2022) já terem uma
percapta de 5.
Todo este sucesso do canal farmácia pode estar ligado a uma possível
migração de pacientes que já utilizavam o produto CBD em algum outro canal
de venda (importação, por exemplo), ou até mesmo, pela vinda de novos
pacientes ao tratamento que já entraram na terapia através do canal
farmácia (talvez por uma maior facilidade de acesso).
Conclusão
Outro fator que comprova esta alta adesão da classe médica é o número
“net” de médicos e prescrições que aumentaram ou reduziram ao longo do
tempo. Percebemos que mais médicos/prescrições aparecem para o mercado
de CBD, do que médicos/prescrições que não aparecem no mercado, no
período atual. Isso nos revela que o mercado vem se estabelecendo de forma
consistente na farmácia.
Hoje o CBD é um mercado que concentra mais de 50% das

prescrições em médicos neurologistas e psiquiatras, mas se
olharmos pelo volume de médicos, vemos várias outras
especialidades médicas já aderindo ao mercado de CBD.
Por esta razão é tão importante um trabalho correto de dimensionamento de

equipes nas indústrias. Conhecer quais são os médicos potenciais e a
localização deles é fundamental para uma boa estratégia de entrada dos
players, neste mercado.
O mercado já acontece em âmbito nacional, porém SP e RJ são os estados

que concentram mais de 50% do mercado prescritivo. Apesar disto, existem
outros Estados com uma alta percapta, bons exemplos são os estados de DF,
GO e RS, onde a percapta supera muito a percapta média do Brasil. Por conta
desta amplitude nacional é imprescindível uma boa execução de trabalho de
deployment para alocar recursos em regiões estratégicas para o mercado,
buscando maximizar os investimentos nas equipes de visitação médica e
garantindo uma boa cobertura das áreas mais relevantes do país, onde este
mercado prospera de maneira vertiginosa.
Os crescimentos deste mercado são surpreendentes, não

somente do ponto de vista de prescrição, mas também, vemos um
crescimento agressivo na venda das marcas. O mercado vem
crescendo de forma acelerada desde 2020 com evoluções
surpreendentes, dentro do Canal Farmácia.
A dinâmica dos players é bastante intensa e a cada momento vemos novas

empresas iniciando neste mercado e/ou com intenção de investimento. Este
interesse não acontece apenas em empresas que hoje trabalham apenas com
produtos ligados à cannabis sativa, mas também empresas que ainda não
atuam neste mercado, mas já são bastante consolidadas no canal farmácia
como um todo. A entrada de empresas com portfólio mais amplo, também
como concorrentes do Canabidiol, poderá trazer novas dinâmicas de
negociação com o varejo, incluindo o Canabidiol num mix de produtos mais
amplos, dentro da ação comercial da indústria com o varejo.
Conclusão
A concorrência é de fato bastante grande entre os players e o ranking entre
eles tende a sofrer alterações frequentes, à medida que novos players
chegam como concorrentes neste mercado. Um exemplo disto é o Canabidiol
lançado pela Ipsen (Mevatyl), que mesmo tendo sido o 1º do mercado neste
canal, hoje, o líder é o Canabidiol da Prati Donaduzzi, que iniciou o trabalho
neste mercado apenas 2 anos depois da IPSEN.
Ao todo, temos no momento 7 empresas disputando o market share do

Canabidiol no Canal Farmácia, mas temos outras dezenas de empresas
trabalhando para entrarem neste mercado, tão crescente e que ainda possui
um amplo espaço para desenvolvimento, não somente no canal farmácia, mas
em outros canais (exemplo: vendas públicas).
Por esta razão é imprescindível um acompanhamento da dinâmica de Market

Share neste mercado, garantindo um bom mapeamento da ação
concorrencial, não somente no âmbito Brasil, mas níveis geográficos
menores (como bairro, por exemplo) e até mesmo lojas com maior potencial
de venda deste mercado e que, eventualmente, já possuem uma base ampla
de clientes de CBD adquirindo seus produtos.
O maior canal de vendas de CBD no canal farmácia, hoje,

são as grandes redes que concentram mais de 60% do
volume de venda
Assim como nas prescrições, SP e RJ são os estados que concentram maior
venda deste mercado.
O mercado de CBD é uma crescente e o canal farmácia é

um canal bastante relevante e desenvolvido para auxiliar
indústrias e pacientes a estreitarem o acesso do
tratamento para quem precisa.
Hoje o canal farmácia é um mercado muito sólido e que conta com uma rede
de apoio ao paciente bastante ampla, desde à conveniência de existirem
mais de 90 mil farmácias espalhadas pelo Brasil, até ao fato de contar com a
possibilidade de oferta de orientação através dos profissionais que
trabalham nas lojas e com o apoio dos programas de pacientes dos
fabricantes.
Esses atributos são perfeitos para garantir que mercados como o de CBD,
que ainda são novos e estão sendo conhecidos pelos pacientes, tenham ainda
mais sucesso e continuem crescendo em ritmo acelerado com apoio e
assistência ao paciente.
Contatos
Nossos
+55 11 96344-6334
https://www.cannabisesaude.com.br/agende-a-
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Christian Becker
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Embora este e-book fale sobre dados farmacêuticos do mercado da

Para que o país possa tomar decisões sobre a planta, e investimentos

Temos um compromisso com nossos leitores e saber qual é o cenário atual,

Nosso objetivo é conhecer as tendências do mercado e buscar respostas

Somos uma empresa de produtos e serviços para a indústria farmacêutica

Com a mais alta tecnologia a empresa se dedica à análise e investigação de

Ao longo dos últimos anos a companhia vem se destacando pelo potencial de

Com isso a companhia atua estrategicamente no fomento das relações entre

P.11 Dados de prescrição

P.18 Dados de vendas

2013 Fato Gerador

Resolução CFM 2113/2014 aprova o uso do canabidiol em

2020 importação de produtos de Cannabis, retira a necessidade do

Número de Médicos Prescritores - Evolução Anual

Número de Prescrições - Evolução Anual

Número de Médicos Prescritores - Evolução Anual

prescreviam o produto em 18.000

15.487. 3.000 2.293

Número de Prescrições dos 2.293 médicos que

40.000 Dez/21 Dez/22

10.000 14,8% do volume de médicos

Número de Médicos Prescritores - Evolução Anual

Número de Prescrições dos médicos

ANO de 2022 são novos 50.000

Dez/21 Dez/22 20.000

Número de Médicos Prescritores - Evolução Anual

Percapta 31,8 5,0 2,0

Especialidades Médicas que mais prescrevem

% Importância das Especialidades – Volume Prescritivo

NEU PSQ GER PED CLG ORT OUTRAS

% Importância das Especialidades – Número de Médicos Prescritores

Percapta Principais Especialidades

Especialidades - Evolução de Prescrição 21 vs 22

% Importância dos estados com relação ao volume

médicos prescritores e volume de MG

Estados que representam 80% das prescrições

acelerada em todos eles, DF 9,6 475,0%

conforme tabela ao lado. BA 7,8 2683,5%

Média Brasil 6,7 487,8%

Mercado de CBD nos últimos 5 anos em Vendas

Desde a entrada do 1º produto no mercado até o momento, a receita

2019 quase 2x maior que em 2018;

Linha do tempo dos lançamentos de produtos de

Entrada da Nunature Labs com as marcas: ANO

Mercado de CBD nos últimos 5 anos em Vendas

Prati Donaduzzi Nunature Labs Green Care Zion Medpharma

Beaufour Ipsen Mantecorp Farmasa Biolab

Share de Mercado de CBD

deste mercado com NUNATURE LABS 5,63% 4366%

com menos de 6% BEAUFOUR IPSEN 0,46% -20%

Média Brasil 100% 156%

Vendas por tipo de subcanal

Subcanais - Importância - Evolução das vendas

Grandes Redes 61,37% 147%

Independentes 16,10% 157%

Associativistas 9,20% 142%

Digital 6,40% 415%

Pequenas Redes 2,84% 236%

Médias Redes 2,25% 82%

Conveniadas 1,84% 126%

Total Geral 100% 156%

Vendas por estado