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COMPRAS. LOGAR COMO AMBIENTE =

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- Cadastro automatico de fornecedores via SEFAZ.
- Cadastro de produtos SKU010 (Código dos produtos está seguindo algum padrão?)
- Cadastro de produtos SKU010 (detalhes: cor, marca, ou vai na solicitação/pedido).
- Tipos de condições de pagamentos utilizadas.
- Fator de conversão (Multiplicador Cx/Un , Divisor Un/Caixa).
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{MATA0--} -> Cadastros - Atualizações - Cadastros - Produtos.

{MATA0--} -> Cadastro de Fornecedores x Produtos/Grupos de produtos.
{MATA095} -> Atualizações - Administração de compras - Aprovadores (Controle de
alçadas).
{MATA087} -> Atualizações - Administração de compras - Compradores (Pedido sem
solicitação S/N).
{COMA001} -> Atualizações - Administração de compras - Entrega por terceiros
(Entrega feita por fornecedor diferente do pedido. Parâmetro: MVFOURPCNF).
{MATA114} -> Atualizações - Administração de compras - Grupos de aprovação.
{COMA210} -> Atualizações - Administração de compras - Perfil de aprovação (Limites
de aprovação de pedidos).
{MATA297} -> Atualizações - Solicitar cotar - Sugestão de Compras (Quantidades).
{COMA010} -> Atualizações - Administração de compras - Tabela de preços
(ProdutosxFaixa de preços).
{COMA020} -> Atualizações - Administração de compras - Tolerancia de Recebimento
(Regra de tolerância Qtdade e Valor em caso de divergência entre nfe x pedido)
{???????} -> Atualizações - Contratos - Aglutinação de Aes (Junta as autorizações
de entrega).
{???????} -> Atualizações - Contratos - Autorização de entrega (Cadastro
autorizações de entrega).
{ TA456} -> Atualizações - Contratos - Autorização de entrega prevista(Cadastro
autorizações de entrega).
{???????} -> Atualizações - Central de compras - Matriz de abastecimento (Estoque
MatrizXfilial).
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Produtos x Fornecedor.
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Tipos de Entrada e Saída (TES).
{FATA340} -> Atualizações - Cadastros - Banco do conhecimento (Upload de imagens).
{FATA340} -> Atualizações - Cadastros - Banco do conhecimento (Parte2).
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Central de compras - Central de Compras
(Estoque MatrizXfilial).
{MATA030} -> Atualizações - Cadastros - Clientes
{MATA180} -> Atualizações - Cadastros - Complemento do produto (Dados adicionais)
{TMKA070} -> Atualizações - Cadastros - Contatos
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Entrada Saída Inteligente (TES - Gatilhos)
{MATA540} -> Atualizações - Cadastros - Exceções fiscais (Tabela de tributação)
{MATA070} -> Atualizações - Cadastros - Bancos
{MATA065} -> Atualizações - Cadastros - Grupo X Fornecedor
{MATA995} -> Atualizações - Cadastros - Impostos Variáveis
{MATA019} -> Atualizações - Cadastros - Indicador mod.2 (Vários produtos por
documento / Compartiha produto entre diversas filiais).
{MATA018} -> Atualizações - Cadastros - Indicador Produtos (Tabela SBZ , Tabela
exclusiva por filial).
{CTBA080} -> Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados (Regras contábeis-
Advpl).
{AGRA045} -> Atualizações - Cadastros - Locais de estoque (Tem opção de permissões
caso parâmetro = MVRESTARM: opções 1,2 ou 3).
{MATA160} -> Atualizações - Cadastros - Analisa cotações.
{MATA130} -> Atualizações - Solicitar/cotar - Gerar cotações (Envia para cotação).
{MATA104} -> Atualizações - Cadastros - Motivo de retorno (Notas de
saídas/Devoluções/Toca/Cancelamento/Extorno/Desconto).
{MATA116} -> Atualizações - Movimentos - Nt. Conhec. Frete (Gerar título do CTE a
partir das NFS, Do Tipo = FOB Não incluso no preço).
{???????} -> Atualizações - Movimentos - Aviso de Recebimento de Carga (Incluir -
Informar docto e dados do veículo, dados/itens da NF).
{???????} -> Atualizações - Movimentos - Baixa do CQ - Liberar - Rejeitar
(Seleciona, clica em Liberar/Rejeitar, no grid informe 1-Liberar, informe a qtde
liberada, no grid seta para baixo informe 2-Rejeitar e informe a qtdade rejeitada).
{???????} -> Atualizações - Movimentos - Pre-nota de entrada (Estorna class. fiscal
de doctos de entrada, seleciona docto - outras ações - estornar classificação -
Confirma, vai para o status pre-nota sendo possível classificar em docto de
entrada).
{???????} -> Atualizações - Movimentos - Documento de entrada "Classificar"
(Seleciona docto de entrada - Classificar, Informa Tipo da entrada - Salvar).
{???????} -> Atualizações - Movimentos - Documento de entrada "Inclusão" (Incluir -
Seleciona filial - Informa tipo da nota - preencher dados da NFE - Outras Ações -
Pedido de compra - informar os TES - Salvar ).
{MATR???} -> Relatórios - Cadastros - Produtos (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR070} -> Relatórios - Cadastros - Bancos (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR020} -> Relatórios - Cadastros - Clientes (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR181} -> Relatórios - Cadastros - Complemento do Produto (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR035} -> Relatórios - Cadastros - Condição de Pagamento (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR959} -> Relatórios - Cadastros - Exceções Fiscais (Outras ações - Parâmetros
- Imprimir)
{MATR040} -> Relatórios - Cadastros - Ficha Cadastral (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR030} -> Relatórios - Cadastros - Fornecedores (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR036} -> Relatórios - Cadastros - Grupo de Produtos (Outras ações - Parâmetros
- Imprimir)
{MATR195} -> Relatórios - Cadastros - Grupo X Fornecedor (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR086} -> Relatórios - Cadastros - Grupos de Compras (Outras ações - Parâmetros
- Imprimir)
{MATR018} -> Relatórios - Cadastros - Indicador de Produto (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR190} -> Relatórios - Cadastros - Produtos X Fornecedor (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR010} -> Relatórios - Cadastros - Produtos (Outras ações - Parâmetros -
Imprimir)
{MATR081} -> Relatórios - Cadastros - Tipos de Entrada e Saída (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR200} -> Relatórios - Pedidos - Divergência entre solicitações e pedidos
(Outras ações - Parâmetros - Imprimir)
{MATR440} -> Relatórios - Pedidos - Itens em ponto de pedido "cfe minímo config"
(Outras ações - Parâmetros - Imprimir)
{MATR110A} -> Relatórios - Pedidos - Pedido de compra mod. 2 (Informar Parâmetros -
Ok)
{MATR110} -> Relatórios - Pedidos - Pedido de compra ou Autorizações de
entrega(Informar Parâmetros -Ok)
{MATR120} -> Relatórios - Pedidos - Pedido de compra em aberto (Informar
Parâmetros -Ok)
{MATR441} -> Relatórios - Contratos - Autorização de Entrega por Contrato (Outras
ações - Parâmetros - Imprimir)
{MATR125} -> Relatórios - Contratos - Contrato de Parceria(Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Contratos - Mapa de Contratos (Parâmetros - Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Contratos - Relação de Contratos (Parâmetros - Imprimir)
{MATR170} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Boletim de Entrada da Fatura
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR080} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Relação de Notas Fiscais
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR090} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Itens das Notas Fiscais
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR180} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Notas Fiscais de Devolução
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR715} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Transferência entre Filiais
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR103} -> Relatórios - Documentos de Entrada - Transferência para Filiais
(Parâmetros - Imprimir)
{MATR130} -> Relatórios - Específicos - Divergência de PC X NF (Informar Parâmetros
-Ok -Imprimir)
{MATR175} -> Relatórios - Específicos - Liberação de Controle Qualidade (Informar
Parâmetros -Ok -Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Cotações em Aberto (Informar Parâmetros
-Ok -Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Relação de Solicitações de Compra
(Informar Parâmetros -Ok -Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Solicitações de Compra (Informar
Parâmetros -Ok -Imprimir)
{MATR150} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Cotações (Informar Parâmetros -Ok -
Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Cotações em Aberto (Informar Parâmetros
-Ok -Imprimir)
{MATR???} -> Relatórios - Solicitar/cotar - Analise de Cotações (Informar
Parâmetros -Ok -Imprimir)
{MATA235} -> Atualizações - Pedidos- Eliminar resíduos "Cancel.Saldos" (Informar
parâmetros - Ok - Imprimir)
{MATA123} -> Atualizações - Importações - Purchase Order (Ordem de compra - COMEX).
{MATA113} -> Atualizações - Importações - Solicitação de Importação (COMEX).
{MATA085} -> Atualizações - Administração de compras - Solicitantes (Por usuário ou
grupo de usuários).
{MATA014} -> Atualizações - Cadastros - Permissões (Por usuário no cadastro de
produtos incluir/excluir/alterar).
{QIEA030} -> Atualizações - Cadastros - Unidades de Medida.
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Grupos de produtos.
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Produtos.
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Condição de pagamento.
{???????} -> Atualizações - Cadastros - Moedas.
{MATA111} -> Atualizações - Solicitar/cotar - Portal Marketplace (Envia
solicitações de compra ao marketplace).
{???????} -> Atualizações - Solicitar/cotar - Solicitação de Compras (Manual).
{MATA094} -> Atualizações - Liberações - Liberação de documentos(Somente com
alçadas).
{MATA125} -> Atualizações - Contratos - Contrato de Parceria (Parceria de compra
para não precisar inserir várias solicitações).
{???????} -> Atualizações - Contratos - Gerar Ae por contrato (Autorização de
entrega).
{MATA128} -> Atualizações - Contratos - Mat.Fornecimento (Informa produto -> Data
início/términio contrato -> fornecedores e % de participação - Confirmar).
{???????} -> Miscelanea - Ajuste - Custo de entrada (Atualiza custo dos produtos
(Em caso de alteração de TES por exemplo) - Informar Parametros - Confirmar Acerto
do custo de entrada).
{MATA295} -> Miscelanea - Gerar Demanda (Gera demanda baseada na Curva ABC -
Informar Parametros - Confirmar geração da demanda).
{CTBANFE} -> Miscelanea - Ajuste - Lançamentos contábeis de documentos de entrada
(Realiza o lançamento de documentos contábeis offline na contabilidade - Informar
Parametros - Confirmar geração da demanda).
{CTBANFE} -> Miscelanea - Ajuste - Limpeza mensal (Realiza a limpeza no compras -
Efetuar logoff de todos do sistema - Informar Parametros - Confirmar - Será feito a
limpeza e backup automático da base).
{COLXCFG} -> Miscelanea - Totvs Colaboração - Monitor (Informar parâmetros -> Lista
documentos recebidos, NFE, CTE).
{WFC002} -> Miscelanea - Workflow - Processos por usuário (Consulta de workflow dos
processos existentes por usuário, assim respondendo os processos em aberto).
{WFC001} -> Miscelanea - Workflow - Rastreabilidade (Informa a rotina ex: Pedido de
compra, seleciona o processo(Pedido), vai exibir detalhes do processo e histórico).
{??????} -> Miscelanea - Ajustes - Refaz Acumulados (Refaz saldo de pedidos,
solicitações e Ordens de produção -> fazer logoff de todos os usuários ao executar
a rotina).
{??????} -> Miscelanea - Ajustes - Refaz Poder de Terceiros (Baseado nas TES com
campo marcado "Poder de terceiros" cfe movtos E/S - preencher parâmetros -OK).

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GESTÃO DE LICITAÇÕES. LOGAR COMO AMBIENTE = 87

{???????} -> Administração de Licitações - Permissões (Autorizar usuários/grupo de

usuários - informar permissões/etapas - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Órgão (Cadastro de Órgãos Públicos que
participaram da ata de registro de preço - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Checklist (Cadastro de Checklist
(Protheus já cria mas pode inserir cfe necessidade.) - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Regras para licitação (Amarração do
checklist criado - Seleciona sua regra alterar - Aba etapa seleciona uma etapa -
Aba checklist seta para baixo - Clique duplo e seleciona o novo checklist -
Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Fornecedores Habilitados (Informar Satus
= Habilitado - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - ModalidadexParagrafo (Informar
Lei/Artigo/Descrição/Parágrafo/Modalidade - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Participantes (Cadastrar pré-
fornecedores que não fazem parte do cadastro de fornecedores, porém participarão do
Edital, se vencer Edital o sistema cadastra como fornecedor - Confirmar).
{???????} -> Administração de Licitações - Regras para Licitação (5 Fluxos padrão -
Incluir e informar a Lei - Outras Ações -> Carregar Etapas - Confirmar).

{???????} -> Relatórios - Licitações - Posição do Edital (Mostra em que etapa estão
os editais - Outras Ações -> Parâmetros informar filtros -> Ok -> Imprimir).
{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital (Incluir por lote - Inserir nr.
processo - Data de abertura/hora - Prazo/Vigenc - Objeto - Nr do lote - Produtos -
marcar checklists - Confirmar).
{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital "Realizar Compras - Ata de Registro
de preço" (Visualizar um edital - Campo Registro de preço = Sim - Código do órgão -
Aba Órgãos participantes "cod.orgão/qtde licitada"
Edital deve estar em Adjudicação conforme abaixo - Em Outras ações/Andamento
confirmar e preencher os dados da ata e confirmar, vai mudar a etapa para Ata de
Registro de preços cfe a regra cadastrada -Em Outras ações/Andamento
confirmar novamente e a etapa vai mudar para Assinatura da Ata de Registro cfe
regra, clicar em confirmar para finalizar o andamento dessa tarefa. Seguir o
processo abaixo de registro de preço.

[[Realizar compra concorrência]]

{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital (Incluir por lote ou item -
Preencher dados Cod.Process "Cod.Edital" - preencher demais dados Regra, etc, -
Confirmar - Gerar pedido de compra). Próximo passo abaixo:
{???????} -> Atualizações - Pedidos - Pedidos de compras (Visualizar respectivo
pedido).

[[Realizar compras - Consumo de ata de registro de preço]]

{???????} -> Atualizações - Licitações - Registro de preços (Selecionar Edital
"verde" - Clicar Manutenção da ata, preencher dados - Confirmar). Realizar consumo
(Clicar em Outras ações/Manutenção do Saldo - Marcar Flag consumir na aba Reserva
-
Confirmar será gerado o pedido de compra e fica o saldo descontado no edital em
questão podendo ser visto em Visualizar).

[[Realizar compras - Dispensa por licitação]]

{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital (Incluir por lote ou item, informar
codigo do edital no campo cod. processo, no campo nr. do processo informar nr. do
processo de compras, informar data/hora inclusão, modalidade, prazo, tipo de
modalidade(dispensa),
objeto, Entrega imediata informar Não = contrato ou Sim = Pedido de compra, lote,
justificativa, produtos ou outras ações/solicitações, confirmar. Outras
ações/Andamento - Elaboração, verificar checklists, confirmar. Outras
ações/Andamento, checklists, confirmar.
Outras ações/Andamento, checklists, publicação data/canal, elaboração data receb.
propostas, confirmar. Outras ações/Andamento, Licitantes tipo licitante selecionar
fornecedores valor unitário data entrega cond. pagamento checklists confirmar.
Outras ações/Andamento (Habilitação), checklists confirmar, Outras ações/Andamento
(Julgamento) checklists, composição do lote/preço unitário confirmar, Outras
ações/Andamento (Homologação) checklists confirmar. Outras ações/Andamento
checklists confirmar gera pedido.
Visualizar Outras ações/tracker rastrear verificar nr pedido. Por item mesmo
processo.

[[Realizar compra inegibilidade]]

{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital (Incluir por lote ou item, informar
codigo do edital no campo cod. processo, campo regra inegibilidade, informar
data/hora abertura, modalidade inegibilidade, tipo de prazo, objeto, aba produtos,
Outras ações/solicitações marcar salvar, Artigos informar, Comissão de licitação
informar usuários, Email, Produtos/Licitante cod. fornecedor, valor, data entrega,
cond. pagamento, Elaboração entrega imediata = Não (Contrato) Sim (Pedido)
confirmar, Publicar sim.
Outras ações/Andamento (Elaboração) checklists, Confirmar. Outras ações/Andamento
(Analise do Edital) checklists, Confirmar.Outras ações/Andamento (Publicação do
Edital) checklists, na aba Publicação informar Dt. Public./Canal Publ, Aba
Elaboração informar os
campos Data/Hora receb. proposta, Confirmar. Outras ações/Andamento (Habilitação)
checklists, Confirmar, Outras ações/Andamento (Julgamento) checklists, Confirmar,
Outras ações/Andamento (Homologação) checklists, Confirmar,
Outras ações/Andamento (Adjudicação) checklists, Gerar contrato = sim, informar
Tipo de Contrato, Unidade de Vigência, Vigência, Condição de pagamento, Confirmar.

[[Cadastro de regras, checklists, órgãos]]

{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Regras para licitação
(Incluir nova regra, lei, Outras Ações/Carregar etapas, configurar etapas, fluxos,
checklists, confirmar.
{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Checklist (Cadastro de
checklists)
{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Órgãos
{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Participantes
{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Fornecedores habilitados

{???????} -> Atualizações - Licitações - Registro de preços (Outras ações/Publicar

- informar Data de publicação/Canal de publicação, salvar).

{???????} -> Atualizações - Licitações - Analise de mercado - por lote (Gerar

Edital).
{???????} -> Atualizações - Licitações - Analise de mercado - por item (Gerar
Edital).

{???????} -> Atualizações - Licitações - Edital

(
1. Outras ações/Andamento - (Aba Publicação - preencher campo Data
Publicação/Canal de Publicação, marcar checks aba checklist, preencher a Data de
Recebimento/Hora Rec - Confirmar).
2. Outras ações/Andamento - (Abertura dos envelopes - Informar
fornecedor(es) já busca da analise de mercado - Confirmar).
3. Outras ações/Andamento - (Habilitação - verifica se há checklists -
Confirmar).
4. Outras ações/Andamento - (Julgamento da proposta - selecionar
fornecedor ganhador com o botão Acima, marcar checks aba checklist - Confirmar).
5. Outras ações/Andamento - (Homologação - aba checklist marcar check
da aba checklists - Confirmar).
6. Outras ações/Andamento - (Adjudicação - gera pedido ou contrato -
Campo Entrega Imediata = Não = Gera Contrato - marcar checklists - Confirmar).

{???????} -> Atualizações - Solicitações - Solitações de Compra (Tipo da

Solicitação = Licitação -> Salvar).

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FATURAMENTO. LOGAR COMO AMBIENTE = ??

{MATA050} -> Cadastros - Atualizações - Cadastros - Transportadoras.

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LIVROS FISCAIS LOGAR COMO AMBIENTE = 09

{??????} -> Atualizações - Cadastros - Fornecedores.

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CONTABILIDADE GERAL LOGAR COMO AMBIENTE = ??

{CTBR310} -> Relatórios - Comparativos - Cl.Vlr X Item X 6mes (Outras ações -

Parâmetros - Imprimir)
{CTBR295} -> Relatórios - Comparativos - Saldos X Períodos (Outras ações -
Parâmetros - Imprimir)

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GESTÃO DE LICITAÇÕES. LOGAR COMO AMBIENTE = 87 GESTÃO DE LICITAÇÕES

{???????} -> Atualizações - Administração de licitação - Regras para licitações.