#Primeirospassos

para agências

Guia da
conta teste
Guias dos módulos

1. Projetos 6. Financeiro

2. Jobs 7. Conversas

3. Propostas 8. Cadastros

4. Produção 9. Relatórios

5. Mídia 10. Agenda

 Sumário

Dashboard Inicial
Essa é a tela principal do Operand, a famosa Dashboard. Por meio dela, é possível
ver as principais informações e atualizações dos processos. Durante o guia, vamos
percorrer os principais pontos para você organizar o seu fluxo de trabalho.

Dica: apague os
dados modelos
apenas quando você
sentir confiança para
usar o Operand
 Sumário

Módulos Operand

Os módulos do Operand ficam agrupados

no menu superior.

Os módulos se assemelham aos setores e

processos da sua agência.

Dentro do Operand existem 10 módulos:

Projetos, Jobs, Propostas, Produção, Mídia
Financeiro, Conversas, Cadastros
Relatórios e Agenda.

Dica: é possível
personalizar a
visualização dos
módulos para cada
usuário, saiba mais.
 Sumário

Módulo
de Projetos
Mas antes… O que é um
Projeto, job ou tarefa
dentro do Operand?
Na prática
É essencial entender a hierarquia dos Projeto: campanha de natal C&A
processos para evitar furos na gestão.
Jobs e tarefas:
Projetos: é o agrupamento de jobs que Projeto
serão realizados para a campanha Job 1: Folder A2
solicitada. Pode ser entendida como a
Tarefas:
organização macro da campanha ou projeto 1. criar copy Jobs
mais complexo 2. fazer o layout
3. fechar o arquivo
Jobs: são as etapas menores do projeto ou 4. aprovar com o cliente Tarefas
campanha. Podem ser vistos como etapas
ou peças a serem executadas. Job 2: E-mail Marketing

Tarefas:
Tarefas: são as atividades que serão feitas 1. criar copy
para finalizar o job. As tarefas ficam dentro 2. fazer o layout
dos jobs. 3. criar HTML
4. disparar para a base
 Sumário
#MódulodeProjetos

Criando o
primeiro Projeto
Clique em projetos na aba superior.

Agora você está acessando todos os

projetos que estão em pauta na sua agência.

Nessa tela você poderá adicionar, buscar e

realizar filtros de: clientes, situação do
projeto, responsável, envolvidos e outros
filtros disponíveis.

Para criar um novo projeto clique em

adicionar para iniciar a criação.
 Sumário
#MódulodeProjetos

Criando o
primeiro Projeto
Nessa etapa você irá nomear o seu projeto,
definir o cliente e inserir o briefing do
projeto.

Você também poderá definir no ícone de

olho, se esse projeto será exibido apenas
para os envolvidos ou se todos poderão
visualizar. Após as configurações iniciais,
basta salvar o projeto.

Não existem limites de projetos para serem

criados no sistema. As edições do projeto
são atualizadas em tempo real.

Nota: o Operand segue

uma hierarquia de
projetos, jobs, tarefas e
tudo é atrelado ao cliente

Sumário
 Sumário
#MódulodeProjetos

Configurando o
primeiro Projeto
Com o seu primeiro projeto criado, é hora
de configurar prazos, incluir os envolvidos, e
definir o budget (se houver).
1 2 3 4 5

1. Prazo desejado: é o prazo que você deseja

finalizar o projeto

2. Prazo estimado: é a data mais tardia do job

que você configurou

3. Tempo: dividido entre realizado e estimado,

um é a soma de todos os apontamentos do
timesheet e o outro é a soma do tempo previsto
para a execução respectivamente.

4. Budget: é a estimativa do custo para o projeto

completo
Nota: se você não
5. Custo: é a soma do Valor/Hora de cada convidou nenhum
colaborador, multiplicado pela quantidade de colaborador para o teste,
horas apontadas nos documentos deste projeto. saiba como adicionar
aqui.
Sumário
 Sumário
#MódulodeProjetos

Configurando
os ativos do
primeiro Projeto
Dentro do projeto é possível adicionar os
ativos de jobs, propostas, produção, mídia,
além de receitas e despesas.

Todos os ativos lançados ficarão agrupados

para consultar e editar sempre que for
necessário.

Vale lembrar que dentro do Operand,

o projeto segue uma hierarquia de
projetos > jobs > tarefas.
 Sumário

Módulo
de Jobs
 Sumário
#MódulodeJobs

Criando o
primeiro Job
Clique em Jobs no menu superior.

Por padrão, irão aparecer todos os jobs e

tarefas que você é o responsável. Para
mudar a visualização, basta ir em filtros
escolher o que você quer que apareça.

Você também pode navegar pelas pautas

para ter outros tipos de visualização dos
jobs e/ou tarefas.

Você pode ver mais detalhes dos tipos de

pautas disponíveis nesse artigo da nossa
central de ajuda.
 Sumário
#MódulodeJobs

Criando o
primeiro Job
Clique em adicionar para começar a criação
do job. A estrutura é muito parecida com a
criação de um projeto.

Nessa tela, você irá colocar o título do seu

job, o cliente e o projeto que esse job
estará atrelado.

Além disso, informações como responsável

pelo job, prazo e briefing também devem
ser inseridos.

Com as configurações feitas, basta salvar!

Nota: Você pode criar um

job através do menu ou
no próprio projeto, como
explicamos
anteriormente.
 Sumário
#MódulodeJobs

Criando as
tarefas do Job
Essa é a tela onde ficam centralizadas
todas as tarefas do job. Assim como o
briefing, envolvidos, comentários, anexos,
apontamentos e prazos.

Use as datas para definir quando a tarefa

deve ser executada. Nos comentários,
mencione com @ + nome do usuário para
marcar pessoas.

No ícone de relógio, você pode configurar

o prazo estimado para finalizar e os
apontamentos para registrar o tempo
real gasto nas atividades.

Nota: para entender

mais sobre o Timesheet,
leia esse artigo.
 Sumário

Módulo
de Proposta
 Sumário
#MódulodePropostas

Criando
Propostas
Assim como os jobs, você pode criar uma
proposta por dentro do projeto ou através
do menu propostas.

Preencha as informações iniciais para ser

redirecionado para as configurações macro.

O módulo de proposta é onde você vai

centralizar os itens da proposta, encargos,
custos externos e acompanhar o status.

Nota 1: em cadastros, é possível selecionar

o valor das peças já cadastradas por você
para facilitar o preenchimento

Nota 2: é possível lançar itens na

pauta de jobs através da tela de propostas
 Sumário
#MódulodePropostas

Configurando
as Propostas
Essa é a tela em que você vai montar a
proposta para ter um feedback rápido do
real valor da proposta para o cliente.

Você também pode configurar o status da

proposta para você e quem tiver acesso
acompanhar.

Após preencher todos os detalhes das

peças, encargos, custos externos, modo de
pagamento e ter a proposta aprovada, basta
enviar para o financeiro. Não é possível
editar a proposta após enviar.*

Nota 1: você pode exportar a proposta em

PDF para apresentar para o seu cliente. Se
tiver itens que você prefere ocultar, basta
personalizar o PDF.

Nota 2: para ver os detalhes completos

desse módulo, acesse o artigo.
 Sumário

Módulo
de Produção
 Sumário
#MódulodeProdução

Módulo
de Produção
Clique no menu superior em produção para
acessar o módulo de produção. Essa tela é
o local em que todas as produções ficarão
agrupadas. Você também pode aplicar os
filtros de clientes, situação e outros.

Esse módulo serve para gerenciar as

negociações feitas com fornecedores sobre
os materiais, aqui chamamos de Pedido de
produção (ou PP).

Clique em adicionar para realizar as

configurações padrões de título, cliente
e projeto.

Nota: você pode criar

uma produção dentro
do projeto também
 Sumário
#MódulodeProdução

Módulo
de Produção
Agora você está na tela de produção e
vamos adicionar os itens que serão
produzidos.

Esse módulo é dividido em duas partes,

cotação/estimativa de custo e pedido de
produção. Vamos iniciar pela cotação.

Clique em adicionar item para colocar o

que será produzido. Preencha as
informações básicas como o nome do item,
descrição e quantidade da produção.

Salve para continuar as configurações

de fornecedores, preço, prazo e outros.

Nota: as produções
também possuem status,
utilize para acompanhar.
 Sumário
#MódulodeProdução

Módulo
de Produção
Com o material adicionado, você também
poderá adicionar a % da comissão e dos
honorários se quiser.

% da Comissão: é uma parte do valor da

produção que ficará com a sua empresa.

% de Honorário: é o valor que sua empresa

irá receber do cliente por realizar essa ponte
entre o cliente e o fornecedor.

Agora vamos adicionar os fornecedores

cotados para a produção.

Nota 1: fornecedores podem ser

cadastrados no módulo de cadastro

Nota 2: se quiser entender melhor sobre

honorários e comissões, clique aqui.
 Sumário
#MódulodeProdução

Módulo
de Produção
Clique em adicionar fornecedor para
selecionar as empresas que você realizou a
cotação dos materiais.

Após selecionar e salvar, vamos configurar o

valor unitário e valor total dos fornecedores.
O cálculo é feito por valor unitário, mas
caso o valor total seja menor, basta clicar
e editar.

Com as cotações feitas, basta solicitar a

aprovação para o cliente. Para aprovar é
fácil, basta clicar no círculo.

Nota 1: exporte a estimativa de custo para

a aprovação do cliente.

Nota 2: você também poderá inativar

fornecedores para que eles não apareçam
na exportação.
 Sumário
#MódulodeProdução

Módulo
de Produção
Com os itens aprovados, é hora de ir para o
pedido de produção.

Aqui você irá configurar as instruções de

faturamento, data de vencimento, aplicar
descontos e editar o faturamento.

O cálculo é feito automaticamente, então

você pode configurar qualquer valor de
desconto.

Para mudar a forma de pagamento do seu

cliente e/ou incluir parcelas, clique em editar
faturamento.

Com tudo configurado, basta enviar

para o financeiro.

Nota: veja mais sobre esse

módulo aqui.
 Sumário

Módulo
de Mídia
 Sumário
#MódulodeMídia

Módulo
de Mídia
Acesse o módulo clicando em “mídia” no
menu superior. Agora você está no módulo
de mídia.

Esse módulo serve para comprar espaço de

mídia, programar inserções e acompanhar
veiculações em andamento.

Clique em adicionar para realizar

as configurações padrão + tipo de mídia e
veículo e salve. Assim como os outros
módulos, também é possível lançar através
dos projetos.

Nota: você pode aplicar

filtros para facilitar a
busca.
 Sumário
#MódulodeMídia

Módulo
de Mídia
Agora, vamos iniciar as configurações
macro. Aqui, você irá configurar o target,
prazo, peças, grade, praça e período de
veiculação e contato do veículo se houver.
1
1. Peças: os tipos de peças que você irá
veicular. Pode ser adicionada mais de uma.

2. Grade: é a estrutura de como a

veiculação deve acontecer: o local, o 2 3
período, a frequência, em qual programa

3. Praça: o local/região onde a veiculação

vai acontecer

Nota: Lembre de marcar

“✅” para as informações
salvarem ao preencher
 Sumário
#MódulodeMídia

Módulo
de Mídia
Para adicionar uma peça, basta clicar em
adicionar peça e nomear.

Para configurar a grade, clique em adicionar

peça à grade, selecione a peça em questão,
adicione a posição, formato, tipo, início e fim
da veiculação.

Siga adicionando o total de inserções, o tipo

de custo (CPM, CPC), o valor unitário,
descontos e o valor total (se for diferente do
cálculo automático)

Se tiver comissões e honorários, também

podem ser adicionados.

Nota: atualize o status para

um acompanhamento mais
visual
 Sumário
#MódulodeMídia

Módulo
de Mídia
Por fim, veja o resumo e inclua as
instruções de faturamento.

Para fazer os ajustes como forma de

pagamento e condições, clique em editar
faturamento.

Você poderá exportar tanto para

o cliente como para o veículo. Use os
filtros da exportação para gerar o PDF
somente com o necessário.

Nota: veja os detalhes

completos aqui na central
de ajuda
 Sumário

Módulo
Financeiro
 Sumário
#MóduloFinanceiro

Módulo
Financeiro
Acesse o módulo através do menu superior.
Esse módulo é separado por lançamentos e
contas.

Vamos começar pelos lançamentos.

Todos os lançamentos dos clientes (como
os que fizemos em propostas), receitas e
despesas ficam listados nessa tela.

É possível acompanhar o saldo previsto

calculado no fim de forma automática.

Você também pode ver o resumo

financeiro clicando no ícone “📈”.

Nota: os filtros desse

módulo são mais completos,
utilize para maior controle
 Sumário
#MóduloFinanceiro

Módulo
Financeiro
Começando pela parte superior desse
módulo, vamos entender o que pode ser
adicionado em despesas e receitas.

Despesas: é toda ação que a sua agência

terá que custear, como salário, luz,
assinaturas, limpeza, transporte e etc.

É possível configurar condições, período

que o valor será pago e a categoria.

No final do cadastro da despesa,

é possível ver o valor acumulado do
período configurado.

Nota: utilize os status para

ver o que está quitado,
agendado ou em aberto
 Sumário
#MóduloFinanceiro

Módulo
Financeiro
Começando pela parte superior desse
módulo, vamos entender o que pode ser
adicionado em despesas e receitas.

Receitas: é todo o retorno do trabalho da

agência.

Além do que já é lançado para o financeiro,

você pode cadastrar categorias como Fee
mensal, jobs avulsos, comissões ou criar
uma nova categoria.

Da mesma forma que as despesas,

aparecerá um resumo do valor e a
condição configurada.

Nota: você poderá editar os

lançamentos caso preencha
errado
 Sumário
#MóduloFinanceiro

Módulo
Financeiro
Acompanhe o resumo do balanço financeiro
para ter uma maior previsibilidade da saúde
financeira da agência.

Vamos para 2ª parte desse módulo,

a parte de contas.

Nota: veja outras dicas

sobre lançamentos aqui.
 Sumário
#MóduloFinanceiro

Módulo
Financeiro
Clicando no menu superior em financeiro >
contas, você chegará no que chamamos de
espelho das contas bancárias.

Clicando “adicionar conta”, você consegue

adicionar o seu banco. É possível cadastrar
mais de uma conta. Preencha os dados de
agência e conta.

Após o preenchimento básico, clique em

editar no ícone ao lado de adicionar conta,
clique no lápis para editar o banco e
adicione o saldo existente na conta.

Você pode simular transferências bancárias

para ter o espelhamento mais fiel das
contas. A simulação não substitui as
transferências reais.
 Sumário

Módulo de
Conversas
 Sumário
#MóduloConversas

Módulo
Conversas
Esse módulo foi pensado para deixar todos
da agência na mesma página. Ele é usado
principalmente para criar comunicados e
envolver pessoas.

Exemplos:
Opiniões sobre projetos
Convite para eventos
Comunicados internos

Para criar, é fácil. Acesse “conversas” no

menu superior, clique em adicionar,
preencha o título, selecione os envolvidos.

Agora, basta contar para todos.

 Sumário

Módulo de
Cadastros
 Sumário
#MódulodeCadastros

Módulo de
Cadastros
Acesse o módulo de cadastros no menu
superior. Esse módulo é onde você vai
poder concentrar todos os ativos da
agência.

Você pode cadastrar:

Clientes, veículos, fornecedores, prestadores
de serviços e colaboradores

Cada tipo de cadastro terá uma

particularidade específica, mas para todos, a
criação inicia em “adicionar”.

Nota: você pode excluir,

editar e adicionar novos
cadastros sem limites
 Sumário
#MódulodeCadastros

Módulo de
Cadastros
Para ajudar no preenchimento, vamos
exemplificar cada tipo de cadastro:

Clientes: nome, e-mail, endereço, comissão

honorários, dados bancários e contato são
informações-base.

Veículos: nome, e-mail, endereço, praça, tipo de

mídia, rede, dados bancários e contato são
informações-base.

Fornecedores: nome, e-mail, endereço, contato e

dados bancários são informações-base. Também é
possível avaliar atendimento, entrega, preço e
atendimento.

Prestadores de serviços: nome, e-mail, endereço,

comissão honorários, dados bancários e contato
são informações-base.

Colaboradores: nome, e-mail, endereço, praça,

tipo de mídia, rede, dados bancários, forma de
contratação e contato são informações-base
 Sumário

Módulo de
relatórios
 Sumário
#MódulodeRelatórios

Módulo de
Relatórios
Acesse o módulo de relatórios no menu
superior, essa é a tela dos relatórios.

É possível gerar relatórios de todos os

módulos do sistema.

Hoje existem mais de 100 tipos de relatórios

que podem ser gerados.

Apontamentos, receita, refação são apenas

alguns dos tipos.

Por ter muitas possibilidades, aqui você pode

testar e acessar os artigos da central de ajuda
para ver quais tipos de relatório fazem mais
sentido para você.
 Sumário

Módulo de
agenda
 Sumário
#MódulodeRelatórios

Módulo
de Agenda
Acesse o módulo de agenda no menu
superior no ícone de “🗓”

Parecido com um Google calendar, aqui você

pode registrar os tipos de eventos.

Reunião com cliente? Dia de visita? Datas

importantes? Seja qual for o compromisso,
basta clicar em adicionar para marcar na sua
agenda.

Nota: saiba mais sobre esse

módulo aqui
 Sumário

Está com outros tipos

de dúvidas?
Acesse a central de ajuda!

Não achou resposta para sua dúvida? Entre

em contato com a nossa equipe, estamos
disponíveis para ajudar e/ou trocar uma
ideia! 😉