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1º Trimestre de 2022
—
Webcast
6 de maio de 2022
Foto: Modec
1º óleo 30 de abril de 2022
2
Segurança como valor
—
TAR
Taxa de acidentados registráveis
por milhão de homens-hora
2,15
1,63
1,08 1,01
0,76
0,56 0,54 0,51
4
Relatório de Sustentabilidade 2021
—
Publicado em 13/04/2022, relata indicadores GRI, SASB e Ipieca*
sustentabilidade.petrobras.com.br 5
*GRI: Global Reporting Initiative; SASB: Sustainability Accounting Standards Board; IPIECA: associação global da indústria de óleo e gás para desempenho ambiental e social.
A Petrobras atua no reflorestamento
e conservação de florestas
—
25 milhões
Hectares de áreas protegidas fortalecidas 3% do
território brasileiro
+ 17 mil pessoas
Envolvidas em ações de geração de renda,
capacitação, educação ambiental
167 parcerias
com universidades, institutos de pesquisa, órgãos
ambientais
17,3 16,5
15,9* 15,7 15,3 41,7 40,2 39,7 39,2
38,4
** LMA = Limite Máximo Admissível • **O CWT (Complexity Weighted Tonne) de uma refinaria considera o potencial de emissão de CO2, em
7
equivalência à destilação, para cada unidade de processo
Emissões Absolutas
—
Emissões Operacionais Totais* Emissões Operacionais de O&G*
MM tCO2e MM tCO2e
REINJEÇÃO DE CO2
milhões de toneladas
8,7
7,0
4,6
2,5
9
Investindo nas pessoas
—
Melhores resultados permitem maior retorno para a sociedade
R$ 101 milhões
Doados para sociedade em resposta à Covid-19 e
situações de calamidade
R$ 138 milhões
Em patrocínios e convênios socioambientais, culturais,
esportivos e de negócios, ciência e tecnologia
R$ 220,8 milhões
Em programas e projetos de monitoramento dedicados à fauna
e praias nos processos de licenciamento
R$ 107,7 milhões
Em projetos de mitigação e compensação de impactos
socioeconômicos
R$ 300 milhões
Em iniciativa de doação de gás de cozinha (até 2022)
10
10
Nossa contribuição para a sociedade
—
57%1 da geração de caixa operacional retornou para a sociedade
R$ bilhões
Federal
22,9 21,3
Estadual
69,9 Municipal
Participação
0,4 Governamental
25,3
12
destaques
Financeiros
Rodrigo Araujo Alves
Diretor Financeiro e de Relacionamento
com Investidores
13
Principais destaques no 1T22
—
OPERACIONAL FINANCEIRO
1º óleo do
Descoberta Produção EBITDA Lucro
Alto do Cabo FPSO US$ 15,1 US$ 8,4
no Pré-Sal recorrente Líquido bilhões
Frio Central em Mero Guanabara: bilhões recorrente
30/04/22
Licença Construção
Prévia de 1º projeto de Recorde: 35 FCO US$ 10,3 Tributos R$ 69,9
Revitalização
de poço em bilhões Pagos bilhões
Marlim Marlim
dias
Recordes
Recorde
mensal de R$ 3,72 por
Refino de trimestral de
FCL US$ 7,9
Dividendos
Diesel S-10 produção e
bilhões
ação ordinária
trimestral nas Pré-sal 65% de
e preferencial
processamento
vendas
Acesso ao UTG
Fator de Finalizamos Abertura Guamaré e Div.Líquida /
utilização Dívida US$ 58,6 Alavancagem
março com do mercado contratos de
Bruta bilhões
LTM EBITDA
(FUT) 91% de gás compra de ~5MM 0,8x
m³/d
14
Ambiente externo
—
BRENT +27% +67%
US$/bbl
101,40 101,40
68,83 73,47 79,73 60,90
60,90
TAXA DE CÂMBIO
R$/US$ - Câmbio médio -7% -4%
5,47
5,58
5,47
5,30 5,23
5,23 5,23
15
Mesmo patamar de Brent, com performance superior
— Brent Produção Custo de Custo de DG&A*
US$/ bbl Óleo e Gás Extração - Brasil Refino* R$ bilhões
Mboed US$/boe R$ bilhões
-51%
-6% +10% -62%
14,15
1,22 -29%
108 101 4,1
2.796
2.532 1,9
491 553
6,97 1,4
12,93
1,75 Arren- 1,6
2.040 2.243 damen-
5,22 tos
Inflação do 1T14 ao 1T22: 60,9% (Brasil - IPCA) e 23,1% (US - CPI) • ¹ Juros pagos de financiamentos • DG&A= Despesas Gerais e Administrativas; • FCO = Fluxo de caixa Operacional * Em termos reais 16
Sólido EBITDA
—
US$ bilhões 35%
15,0 15,1
11,3 11,2
8,9 8,7
BRENT
(US$/bbl) 61 80 101
17
EBITDA por segmento de negócio
— EBITDA AJUSTADO
US$ bilhões
14,02 -X%
+20% -X%
+52%
10,99 3,12
2,24
0,93 1,12 -0,65 -0,31
18
Forte geração de caixa devido ao bom resultado dos negócios
—
Conciliação EBITDA x FCO x FCL x FCFE
US$ bilhão
-1,6
-1,4
-1,3 -0,3
15,0 1,8 0,1 -1,3
15,0 10,3 -2,4 7,9 -0,6 0,0
10,3 9,7 -1,3 0,8 7,4 7,4
7,9
EBITDA IR/CSLL Capital TCF Outros FCO Investim. FCL Desinves- Acordo FCL Financ. Juros Leasing Outros³ FCFE Dividendos Var.
1T22 de Petros 1T22 1T22 timentos Búzios após Líquidos² 1T22 Pagos Caixa
Giro¹ Desinv. acionistas 1T22
1T22 Petrobras
• FCO impactado principalmente por pagamento de IR/CSLL, variação de capital de giro (estoques) e pagamento de TCF Petros
• Investimentos: Bônus de Assinatura do Excedente da Cessão Onerosa de Atapu e Sépia (US$ 0,8 bilhão)
• Desinvestimentos: campo de Bacalhau (antigo Carcará), Polo Alagoas, Polo Carmópolis e Polo Potiguar
• Pré-pagamento: US$ 0,7 bilhão (Open Market Repurchase)
26,8
Dívida Bruta Dívida Líquida
Revolving 9,5
credit lines
8,2
87
76 7,6 6,9 7,2 5,5 4,5
Caixa 18,5 18,6
79 59 4,2 3,8 3,1 2,1 1,7
58,6 3,4 3,1 4,1 3,4 2,9
63
40,1 2022 2023 2024 2025 2026 2027
48 em
2019 2020 4T21 1T22 diante
• Prazo médio dos financiamentos de 13,22 anos
• Taxa média de financiamento de 6,2% a.a
Financiamento
Leasing
96%
8,6 8,4
5,6
4,3
0,2 0,2
1T21 4T21 1T22
1T22 x 4T21
• Maior lucro bruto
• Ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar
• Menores ganhos com alienação de ativos e com reversão de impairment
22
Distribuição dos resultados gerados
—
Compromisso com a distribuição dos resultados gerados e sustentabilidade financeira
destaques em
Exploração e
Produção
Fernando Borges
Diretor de Exploração e Produção
24
Acréscimo significativo de produção no Pré-sal (5%) e na produção
total (3%), no 1T22
—
PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS* PRODUÇÃO COMERCIAL PRODUÇÃO NO PRÉ-SAL
milhões boed milhões boed milhões boed
Óleo Gás
2,03
2,45 2,40 2,46
1,90 1,93
2,21 2,16 2,24
* Impacto Desinvestimentos + ACP Búzios no 1T22 (vs 1T21): -78 mil boed Representatividade na Produção Total 25
Aumento no 1T22 foi alcançado com a superação de recordes de
Produção no Pré-sal
— PRODUÇÃO MÉDIA PRODUÇÃO MÉDIA
RJ ÓLEO, LGN E GÁS ÓLEO, LGN E GÁS
Jan/22 1T22
2,06 2,03
MMboed MMboed
Bacia de
Campos
DESTAQUES
VENDA DE PARTICIPAÇÃO
Bacia de
FPSO Carioca (180 kbpd)
Campos Participação na Jazida Compartilhada: Petrobras (55,30%),
TotalEnergies (16,91%), Petronas (12,69%), QP Brasil (12,69%) e
Petrogal (2,41%)
ATAPU
30
destaques em
Desenvolvimento
da Produção
João Henrique Rittershaussen
Diretor de Desenvolvimento da Produção FPSO Guanabara
Campo de Mero
31
FPSO Guanabara inicia operação no campo de Mero
—
Unidade de produção mais complexa a
operar no Brasil
3X comprimento
entre produtores
258 Boeings 747 de um campo de
futebol e injetores
Primeira plataforma definitiva
do campo de Mero
32
Avançamos na implantação dos próximos FPSOs de Mero
—
Mero 2
Mero FR
Concluída a campanha Conversão do casco e Início da construção dos Mero 3
de içamento dos construção dos módulos módulos na China e
módulos em abr/22 em andamento Brasil HISEP®
Saída do Estaleiro HISEP ® – contratação
prevista para o 2S22 em andamento
33
Avançamos na implantação dos novos projetos de Búzios
—
Entrada em operação
Término içamento dos módulos Casco em fase avançada de Construção dos módulos da
em janeiro de 2022. Previsão construção P-78 e P-79 em andamento
de saída do estaleiro no 2S22
Início da campanha de poços Início da construção do casco
Pré-ancoragem da plataforma em abril de 2022 da P-78 em janeiro de 2022
iniciada em março de 2022
34
Seguimos com investimentos responsáveis para a expansão
da capacidade de Refino, Logística e Gás
—
US$ 6,1 US$ 1
REFINO bilhões
GÁS & ENERGIA bilhão
36
Vendas de derivados
—
VOLUME DE VENDAS NO BRASIL EXPORTAÇÕES
mbpd mbpd
1.848
1.667 1.700
-17%
790
732 716 261
226 28 217
27 5
342 463 402
226 214 199 199 233 212
56 61 37
311 320 346
• No 1T22, a participação do diesel S-10 nas vendas totais alcançou o recorde trimestral de 58%,
com recorde mensal de 59% atingido em fevereiro de 2022
• Impacto no 1T22 da saída integral da RLAM em 30 de novembro de 2021
37
Vendas de petróleo
—
EXPORTAÇÃO MERCADO INTERNO
mbpd mbpd
+23%
543
511 198
440
83
4% 2% 2% Caribe
3% 8% 11% • Seleção dos refinadores com maior
9% EUA
potencial de valorização da nossa
14% 23% 17% Am. Latina cesta de óleos de exportação
14%
• Constante mapeamento e
14% desenvolvimento de novos mercados
28% Europa
15% • Carteira de clientes robusta e
4% Ásia + Índia diversificada que torna possível
56% explorar as arbitragens a cada
momento, aumentando a geração de
38% 38% China
valor nas exportações de petróleo
39
Destaques DC&L
—
Iniciado o teste de frota de ônibus em Curitiba com Diesel R5 (5% de conteúdo
renovável), com duração prevista de 6 meses. A ação conta com a participação de
outras empresas do setor e faz parte do programa Biorefino 2030
Início dos testes de envio de Querosene de Aviação para Brasília por meio do
oleoduto a partir de Campinas, projeto que viabiliza uma alternativa confiável para
o atendimento dos clientes reduzindo a dependência do modal rodoviário
Transformação digital dos armazéns em fase de implantação dos projetos com foco
em mobilidade, redução de custos, monitoramento e melhoria do nível de serviço
41
Seguimos com elevado fator de
utilização do parque do refino
—
FATOR DE UTILIZAÇÃO
42
Foco na geração de produtos mais sustentáveis
e de maior valor
—
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DIESEL
mbpd mbpd RECORDE DE
PRODUÇÃO DE
1.821 1.910 732 DIESEL S10
717 684
1.726
732
Diesel 717 684 Diesel FEVEREIRO ∙ 2022
S10 359 395
384 RPBC (61,6 mbpd)
Gasolina 378 430
374
GLP 118 126 MARÇO ∙ 2022
112 Diesel REPLAN (102,4 mbpd)
OC 284 292 227 S500 320 288 255
Diesel
REVAP (44,2 mbpd)
Outros 325 330 329 Marítimo 38 49 45
1T21 4T21 1T22 1T21 4T21 1T22
113,1
110,4 110,8 108,8
63 66 65
59
39,7 39,1 38,1 37,9
2021 jan∙22 fev∙22 mar∙22 2021 jan∙22 fev∙22 mar∙22 2021 jan∙22 fev∙22 mar∙22
44
Evolução do Custo de Refino
—
CUSTO OPERACIONAL DO REFINO
R$/bbl 9,4
8,8 9,2
US$/bbl
1,6 1,7 1,8
R$
1,4 1,6
bilhão
1,4
45
Recuperação dos níveis dos reservatórios
e queda do despacho térmico reduzem
necessidade por GNL
—
DEMANDA DE GÁS NATURAL OFERTA DE GÁS NATURAL
milhões m3/dia milhões m3/dia
88 88
81 81
67 24 67
33 19
Térmico 30
GNL 10
19
20 20
Bolívia 20
N-Térmico 37 43 35
E&P 43 44
37
Refino 13 11 11
46
Desempenho no
1º Trimestre de 2022
—
www.petrobras.com.br/ri
Foto: Modec
1º óleo 30 de abril de 2022