Manual Canal Empresas - Dez23

Canal
Empresas
Manual para importação de Beneficiários.
Dez/2023
Bem-Vindo ao Canal Empresas
Portal de Importação de Dados de Beneficiários
A importação de dados é a ponte que conecta os beneficiários aos

especialistas. Portanto, é um processo crucial para acesso aos programas
da Optum. Somos uma multinacional de tecnologia e saúde com foco em
bem-estar e, pelos nossos valores, porte e natureza do nosso negócio, a
manutenção de dados de forma protegida e eficiente é uma questão
essencial para executar processos. Por isso, para realizar essa atividade,
você tem acesso à plataforma Canal Empresas. Com ela é possível
importar dados, consultá-los e editá-los com facilidade.
Através deste manual, você terá o passo a passo detalhado com todas as
informações necessárias para realizar importações automatizadas com
segurança. Em caso de dúvidas ou dificuldades, vamos ajudá-lo: entre em
contato pelo e-mail carga.lss@optum.com.br
© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 2

Índice
Clique na Opção Desejada Solicitação de Acesso......................................... 4
Primeiros Passos Definição de Senha............................................. 6
Login.................................................................... 10
Modelo Padrão.....................................................13
Carregamento de Dados..................................... 21
Importação
Correção de Dados Durante a Importação.......... 26
Verificação Final.................................................. 32
Página Inicial....................................................... 34
Consulta e Alteração de Beneficiários................. 36

Navegação
Histórico de Cargas............................................. 46
Logout.................................................................. 48

Primeiros Passos
Solicitação de Acesso

Primeiros Passos
Solicitação de Acesso à Plataforma
Para começar, solicite à Optum acesso ao Canal Empresas.
Essa solicitação deve ser realizada individualmente por cada usuário da sua companhia que utilizará a plataforma.
Caso já tenha acesso à plataforma, mesmo que seja para versão antiga, não é necessário solicitar acesso novamente, podendo
utilizar o mesmo login e senha definidos anteriormente.
• Envie um e-mail para: carga.lss@optum.com.br . É preciso que o gestor do contrato com a Optum seja copiado ao e-mail.
• O assunto do e-mail deve ser: “Solicitação de acesso” + < nome do solicitante >
Por exemplo: “Solicitação de acesso JOSÉ DA SILVA E SOUZA”
• No corpo do e-mail, é preciso fornecer as seguintes informações do solicitante:

✓ Nome (ex: José da Silva e Souza);
✓ E-mail corporativo (ex: josedasilva@empresa.com.br);
✓ Celular (DDD + XXXXXXXXX)
✓ CPF (ex. 123.456.789-00);
✓ Razão Social e CNPJ da(s) empresa(s) que o usuário representa:
(Ex: MANIA DE DOCES LTDA -12.345.678/0001-00; MANIA DE DOCES VEGANOS LTDA - 87.654.321/0001-99).
• Aguarde o retorno da Optum. Em breve, você receberá um e-mail para criar uma senha (mais detalhes na página 7);
• Logo em seguida, você receberá outro e-mail com um link de acesso à plataforma (mais detalhes na página 8). A partir desse
momento, você já poderá iniciar a importação de dados no Canal Empresas.

Primeiros Passos
Definição de Senha

Primeiros Passos
Você receberá uma mensagem enviada

por carga.lss@optum.com.br com o
título “Definição de Senha” e orientações
para viabilizar o seu acesso.
Clique no link do e-mail.

Primeiros Passos
Ao clicar no link do e-mail “Definição
de Senha” você será direcionado à
página que possibilitará a realização
dessa atividade.
Preencha com a senha que você

deseja.
A senha deve conter ao menos:

• Dez caracteres;
• Um número;
• Uma letra minúscula;
• Uma letra maiúscula;
• Um caractere especial.

Primeiros Passos
Ao salvar a nova senha,

clique em “OK” para seguir
para a próxima etapa.

Primeiros Passos
Login

Primeiros Passos
Login
Você será direcionado para página de login.
Quando for utilizar novamente a plataforma

no futuro, basta acessar:
https://webapp-canalempresa-fe-prd.azurewebsites.net/login
Para fazer login, preencher seu CPF ou

e-mail cadastrado na plataforma, inserir
a senha que criou e clicar em “Entrar”.
Caso tenha esquecido a senha, clicar em

“Alterar Senha”. Nesse caso, você repetirá
o processo Definição de Senha.

Primeiros Passos
Login
Após efetuar o login, será solicitado

um Token. Você deverá informar
como quer receber esse código:
por e-mail ou SMS.
Após um minuto, esse token expira

e, caso não tenha inserido, é
necessário solicitá-lo novamente.
Depois dessa etapa, você será

direcionado para página inicial.

Importação
Modelo Padrão

Importação
Modelo Padrão
Clique no rodapé da
Página Inicial do Canal
Empresas para obter o
arquivo modelo.

Importação
Modelo Padrão
Para garantir a importação correta dos dados, é imprescindível utilizar o modelo de arquivo fornecido pela Optum, seguindo
todas as orientações da seção “Importação – Modelo Padrão” deste manual. O correto preenchimento do layout garante mais
agilidade no atendimento aos usuários e mais precisão dos dados informados nos relatórios estatísticos mensais.
• A primeira linha do arquivo deve ser sempre o cabeçalho e não deve ter alterações. Os dados dos beneficiários devem ser preenchidos a partir
da linha 2.
• As informações devem ser sequenciais, sem linhas em branco entre elas. A primeira ocorrência de linha em branco será processada como
final da listagem.
• Cada linha deve conter apenas um beneficiário/usuário do programa.
• Linhas com os titulares devem vir antes das linhas que representam os dependentes.
• Colunas marcadas em amarelo são obrigatórias.
• As colunas C (CPF_TITULAR) e D (PARENTESCO) se tornarão obrigatórias quando o beneficiário informado for um dependente.
• Utilize apenas letras maiúsculas.
• Não utilize acentos.
• Não utilize abreviaturas.
• Mantenha um padrão de preenchimento, evitando duplicidade de informação, principalmente nos campos que permitem quebra de relatório
(localidade, unidade e nível).

Importação
Modelo Padrão
Como preencher cada coluna?
Coluna A: ID Coluna D: PARENTESCO

Campo Obrigatório. ID da empresa no Life Support. Para informar o grau de parentesco, no caso de dependentes, copiar e colocar
umas das opções abaixo, mantendo o texto exatamente igual a uma delas:
Coluna B: TIPO
Campo Obrigatório para informar tipo de beneficiário. Para ASCENDENTE
preenchê-lo, copiar e colocar umas das opções abaixo, CONJUGE / COMPANHEIRO(A)
mantendo o texto exatamente igual a uma delas: DESCENDENTE
ENTEADO(A)
TITULAR EX-CONJUGE DIV. C/ PENSAO
DEPENDENTE FILHO(A)
COMUNIDADE IRMAO/IRMA
TERCEIRO MENOR SOB DEPENDENCIA
MENOR SOB GUARDA
Coluna C: CPF_TITULAR MENOR SOB TUTELA
Esse campo deve conter 11 dígitos. Utilizar apenas dados OUTROS
alfanuméricos. PAI/MAE
SOBRINHO(A)
O preenchimento é obrigatório quando o beneficiário for SOGRO(A)
dependente.
Esse campo é obrigatório quando o beneficiário for dependente.

Importação
Modelo Padrão
Coluna E: CPF Coluna I: ESTADO_CIVIL

Campo Obrigatório. Deve conter 11 dígitos. Utilizar apenas Para informar o estado civil, copiar e colocar umas das opções abaixo,
dados alfanuméricos. mantendo o texto exatamente igual a uma delas:
DIVORCIADO(A)
Coluna F: NOME VIUVO(A)
Campo Obrigatório. Utilizar apenas dados alfanuméricos. CASADO(A)
SOLTEIRO(A)
Coluna G:DATA_NASCIMENTO Coluna J: LOCAL_TRABALHO

Campo Obrigatório. Preencher de acordo com padrão Utilizar dados alfanuméricos para preenchimento. Esse campo deve conter
DD/MM/YYYY uma dessas três opções: CNPJ; Código da Empresa ou Nome da
Empresa.
Coluna H: GENERO Coluna K: UNIDADE

Campo Obrigatório. Para preenchê-lo, copiar e colocar Utilizar dados alfanuméricos para preenchimento. Esse campo deve conter
umas das opções abaixo, mantendo o texto exatamente uma dessas três opções: CNPJ; Código da Empresa ou Nome da
igual a uma delas: Empresa.
MASCULINO Coluna L: CNPJ_FATURAMENTO

FEMININO Campo Obrigatório. Deve ser preenchido apenas com números.

Importação
Modelo Padrão
Coluna M: DATA_ADMISSAO Coluna S: TELEFONE_RESIDENCIAL

Preencher este campo de acordo com padrão DD/MM/YYYY Utilizar apenas números para preenchimento: DD e Telefone. Ou seja, 10 ou
11 dígitos.
Coluna N: ENDERECO
Utilizar dados alfanuméricos para preenchimento. Coluna T: TELEFONE_COMERCIAL
Utilizar apenas números para preenchimento: DD e Telefone. Ou seja, 10 ou
Coluna O: BAIRRO 11 dígitos.
Utilizar dados alfanuméricos para preenchimento.
Coluna U: TELEFONE_CELULAR
Coluna P: CEP Utilizar apenas números para preenchimento: DD e Telefone. Ou seja, 10 ou
Utilizar apenas números para preenchimento. 11 dígitos.
Coluna Q: ESTADO Coluna V: EMAIL_1

Preencher apenas com a sigla do estado, ou seja, dois dígitos. Inserir o endereço de e-mail completo, com letras maiúsculas, mantendo
padrão de caixa alta, assim como nas demais colunas.
Coluna R: CIDADE
Sem acento e sem abreviação. Coluna W: EMAIL_2
Inserir o endereço de e-mail completo, com letras maiúsculas, mantendo
padrão de caixa alta, assim como nas demais colunas.

Importação
Modelo Padrão
Exemplo:

Importação
Modelo Padrão
Revise o arquivo para verificar se há dados repetidos. Caso ocorra repetição, a chave
principal será o CPF. Ou seja, é possível repetir um nome (homônimo), por exemplo, mas
não é possível repetir um CPF. Em caso de repetição, será considera a última linha como
verdadeira. Caso a mesma pessoa esteja com o status de titular e dependente, será
considerada titular.
Ao gerar o arquivo de carga, dê preferência para salvá-lo no formato “CSV”, obtido a partir
da planilha Excel (.csv). Também é possível que o arquivo seja salvo nas extensões .xlsx e
.txt, com os dados sempre separados por ponto e vírgula ( ; ).
Ao finalizar o preenchimento do modelo, clique em

“Importar Beneficiários” no menu lateral.

Importação
Carregamento de Dados

Importação
Caso o usuário do Canal

Empresas tenha mais de
um CNPJ para administrar,
após entrar na página
“Importar Beneficiários”, é
necessário escolher para
qual empresa deseja
realizar essa ação.

Importação
Na página “Importar
Beneficiários”, selecione
o serviço para o qual
será realizada a
importação de dados.
Caso ainda não tenha

baixado o modelo na Página
inicial, clique no botão
“Baixar Modelo” e insira seus
dados no padrão obrigatório. Selecione o arquivo
modelo preenchido e
clique em “Validar base”.

Importação
Posteriormente, surgirá um pop-
up para escolha do tipo de
carga:
Full – substitui a base atual

(recomendada). ATENÇÃO: É
importante certificar-se que a
base de dados está correta, pois,
nesse modelo, a base anterior é
completamente excluída. Ou seja,
os atendimentos ficarão
disponíveis apenas para os
beneficiários que estiverem na
nova base.
Incremental – acrescenta à base

os novos dados, inserindo extras
sem repetir os que já estavam Para empresas que tiverem limitador de importação, só poderá ser realizada a importação full.
importados. Portanto, somente essa opção será visualizada.

Importação
A importação será finalizada quando a barra de progresso indicar 100%. Esse processo pode levar algumas horas, dependendo do
tamanho da base de dados. Porém, não é necessário aguardar no Canal Empresas. É permitido sair da plataforma. Você receberá um
e-mail notificando quando a importação estiver finalizada.

Importação
Correção de Dados
Durante a Importação

Importação
Correção de Dados Durante a Importação
Você receberá um e-mail
informando que o
processo de validação foi
finalizado.
Após reingressar na
plataforma, o sistema
irá sinalizar caso tenha
alguma divergência.
Para interromper o processo, Para visualizar os dados que

clique em “Cancelar Validação” estão com erro e ajustá-los,
e insira um novo arquivo. clique em “Corrigir”.
Para empresas com limite de importação, caso o número de beneficiários exceda o acordado com a Optum, o processo será
automaticamente interrompido, um pop-up irá notificar que há alguma inconsistência e será necessário inserir uma nova base.
Verifique com seu consultor de relacionamento o seu limite, caso o seu modelo de contração tenha essa restrição.

Importação
Ao clicar em “Corrigir” você

será direcionado para um tela
que exibirá apenas os dados
que apresentam
inconsistência.

Importação
Ao clicar em editar , você

visualizará todos os dados do
beneficiário. Edite os campos
sinalizados em vermelho,
clique em “Salvar” e “OK”.

Importação
Caso o número de linhas seja

muito alto para ser editado
manualmente, clique em “Baixar
linhas inválidas”. Assim, você
fará download de um arquivo
Excel que mostrará todos os erros
na última coluna.
Cancele a validação, ajuste seus

dados no arquivo modelo (onde
estão todos os dados) e inicie o
processo de importação
novamente.

Importação
Só é possível finalizar a importação da base de dados
após editar ou excluir as divergências apresentadas. Ao
clicar em continuar sem corrigir, o sistema exigirá a
correção. A medida que corrigir os erros ou excluir o
beneficiário, as linhas serão automaticamente excluídas da
seção “Corrigir erros na base”.
Quando não houver mais linhas

nessa seção, é possível
prosseguir clicando em
“Continuar a Importação”.

Importação
Verificação Final

Importação
Verificação Final
Ao final da importação, verifique se o número de
linhas do arquivo utilizado é igual ao número total
de beneficiários cadastrados no Canal Empresa.
Assim, é possível se certificar que a planilha estava
correta e que todos os dados foram importados com
sucesso. Caso haja divergência, é preciso averiguar
se há alguma irregularidade como, por exemplo,
CPFs duplicados ou linhas incompletas.
Lembrete: Caso o arquivo utilizado para

importação tenha dados repetidos, a chave principal
será o CPF. Ou seja, é possível repetir um nome
(homônimo), por exemplo, mas não é possível
repetir um CPF. Em caso de repetição, será
considera a última linha como verdadeira. Caso a
mesma pessoa esteja com o status de titular e
dependente, será considerada titular.
Após importar os dados, desfrute dos benefícios dessa plataforma, navegando em outras
áreas que permitem o controle e administração dos dados importados.

Navegação
Página Inicial

Navegação
Página Inicial 1 No menu lateral é possível
consultar cadastros, importar
novos beneficiários, visualizar
históricos de carga, efetuar logout
e retornar a página inicial.
1
Na área central há um cartão virtual

2 para fácil visualização dos dados
2 de contrato, serviços adquiridos,
número beneficiários, etc.
3
Caso o usuário administre mais

3 de um CNPJ, haverá um cartão
para cada contrato.
4
No rodapé é possível fazer o

4 download deste manual e baixar
o modelo de arquivo para
importação dos dados.

Navegação
Consulta e Alteração de
Beneficiários

Navegação
Consulta e Alteração de Beneficiários
Na seção “Beneficiários” é possível
visualizar todos os cadastros, adicionar
beneficiários e fazer alterações
individualizadas, quando necessário.

Navegação
Caso o usuário do Canal

Empresas tenha mais de um
CNPJ para administrar, após
entrar na seção
“Beneficiários”, é necessário
escolher para qual empresa
deseja realizar consulta ou
alterações.

Navegação
Ao clicar em “Cadastrar
Titular”, será aberta uma
janela para inserir
manualmente um novo
beneficiário.

Navegação
O ícone lápis ao final

da linha é utilizado para
editar um beneficiário
já cadastrado.

Navegação
O ícone beneficiário azul

com sinal de adição tem
a função de adicionar um
dependente.

Navegação
O ícone beneficiário
vermelho com sinal de
subtração leva à sua
exclusão.
Ao inativar um colaborador,
seus dependentes também
são automaticamente
excluídos. Ao excluir um
dependente, o titular
permanece inalterado.

Navegação
Para os dependentes
não aparece a opção
de incluir beneficiário.

Navegação
Importação de
Beneficiários

Navegação
Importação de Beneficiários
Caso deseje importar beneficiários

novamente, reinicie o processo.
Clique aqui e reveja como

realizar uma nova importação

Navegação
Histórico de Cargas

Navegação
Histórico de Cargas
Na página “Histórico de Carga” é possível visualizar todas as importações realizadas, data, quem efetuou, serviço ao qual se destina, tipo de importação
(full ou incremental), nome da empresa, quantidade de linhas (CPFs), número de titulares e dependentes e nome do arquivo utilizado para importação.
O filtro no menu superior permite pesquisar empresa (se vinculada ao e-mail do usuário), serviço, período e e-mail de quem efetuou a importação.

Navegação
Logout

Navegação
Logout
O Canal Empresas foi projetado para trazer segurança e praticidade.
Esperamos que tenha tido um experiência diferenciada ao entrar em contato

com essa ferramenta, com a equipe da Optum e com os materiais de
utilização.
Para efetuar o logout do Canal Empresas, basta clicar em “Sair”.

Optum is a registered trademark of Optum, Inc. in the U.S. and other jurisdictions. All other brand or product names
are the property of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services,
Optum reserves the © right
2023toOptum, Inc. Todos os
change specifications direitos
without priorreservados Imagens
notice. Optum ilustrativas.
is an equal opportunity employer.
© 2023 Optum, Inc. All rights reserved.

Manual Canal Empresas - Dez23

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Canal Empresas - Dez23

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Canal

A importação de dados é a ponte que conecta os beneficiários aos

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 2

Primeiros Passos Definição de Senha............................................. 6

Consulta e Alteração de Beneficiários................. 36

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 3

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 4

• No corpo do e-mail, é preciso fornecer as seguintes informações do solicitante:

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 5

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 6

Você receberá uma mensagem enviada

Clique no link do e-mail.

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 7

Preencha com a senha que você

A senha deve conter ao menos:

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 8

Ao salvar a nova senha,

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 9

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 10

Quando for utilizar novamente a plataforma

Para fazer login, preencher seu CPF ou

Caso tenha esquecido a senha, clicar em

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 11

Após efetuar o login, será solicitado

Após um minuto, esse token expira

Depois dessa etapa, você será

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 12

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 13

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 14

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 15

Coluna A: ID Coluna D: PARENTESCO

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 16

Coluna E: CPF Coluna I: ESTADO_CIVIL

Coluna G:DATA_NASCIMENTO Coluna J: LOCAL_TRABALHO

Coluna H: GENERO Coluna K: UNIDADE

MASCULINO Coluna L: CNPJ_FATURAMENTO

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 17

Coluna M: DATA_ADMISSAO Coluna S: TELEFONE_RESIDENCIAL

Coluna Q: ESTADO Coluna V: EMAIL_1

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 18

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 19

Ao finalizar o preenchimento do modelo, clique em

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 20

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 21

Caso o usuário do Canal

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 22

Caso ainda não tenha

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 23

Full – substitui a base atual

Incremental – acrescenta à base

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 24

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 25

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 26

Para interromper o processo, Para visualizar os dados que

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 27

Ao clicar em “Corrigir” você

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 28

Ao clicar em editar , você

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 29

Caso o número de linhas seja

Cancele a validação, ajuste seus

© 2023 Optum, Inc. All rights reserved. 30

Quando não houver mais linhas