RANKING ABAD

NIELSEN 2016
BASE 2015

Abril, 2016
O RANKING EM NÚMEROS
RANKING ABAD NIELSEN 2016
DADOS GERAIS DO ESTUDO
O NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

PARTICIPANTES POR REGIÃO
O NORDESTE CONTINUA COMO A REGIÃO COM O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES

99
81
84
87
193

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

PARTICIPANTES POR ESTADO
MT CONFIRMA A LIDERANÇA COMO SENDO O ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE
RESPONDENTES, ADICIONANDO 3 NOVAS EMPRESAS

56

41
39
35
32 31
29
27
25 24
23
21
19 18 18
17
15
11 11 10
9
7 7 6
5 5
3

PA
PI
PR

PB
PE
BA

AP

AM
AC

GO
SC

AL

SP
MT

CE

SE

MG

MA

TO
RJ

DF

ES

RR

RN

MS
RS

RO
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
IMPORTÂNCIA DOS ESTADOS
ESTADOS DO SUDESTE CONCENTRAM 37% DO FATURAMENTO DO SETOR

13.9%
12.6%

10.6%

6.5% 6.5%

4.6% 4.6%
4.3% 4.2%
3.7% 3.6% 3.6%
2.7% 2.5% 2.5%
2.3% 2.3% 2.2%
1.7%
1.3% 1.1%
0.8% 0.7%
0.4% 0.3% 0.3%
0.1%
PA
PR

BA
PE

PB

PI

AM
GO
SP

AL

AP
AC
SC

CE

SE

TO
MG

MA

DF

ES
MT

MS
RJ

RS

RO
RN

RR
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
ANÁLISE DO SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2016
O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL

Mercado de Consumo (bi R$) 431.3

409.5
379.4
344.1
317.6
286.4
252.7
226
198.5
159.4 171.2 180.5
144.1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2016 (base 2015)

EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA
Faturamento nominal segue crescendo, mas dado real apresenta retração de 6,8%

Variação Atacado
Nominal: +3,1%
218.4
211.8
Real: -6,8% 197,3
178.5
164.5
151.2
132.0
120.8
105.8
89.7 95.9
79.3
66.5
54.8 50,6
45.4

46.1 49.8 52.4 53.1 53.3 53.4 52.2 52.8 51.8 51.9 52.0 51.7
39.3 41.2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões)
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
 DADOS GERAIS DO SETOR
ATACADISTA DISTRIBUIDOR
NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015
FATURAMENTO TOTAL* (R$ Bilhões) 218,4
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MERCEARIL* 50,6%
PONTOS DE VENDAS ATENDIDOS* 1.070.214
ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m2) 13.880.931
FUNCIONÁRIOS 355.195
VENDEDORES DIRETOS 53.459
REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS 59.618
FROTAPRÓPRIA 48.906

* Fonte Nielsen
** Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2016

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

NÚMEROS GERAIS DO RANKING

NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015

FATURAMENTO TOTAL (R$ Bilhões) 74,3

ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m2) 4.722.313

FUNCIONÁRIOS 120.838

VENDEDORES DIRETOS 18.187

REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS 20.282

FROTA PRÓPRIA 16.638

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO (%)
Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa

Regiões Centro-
Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul
Quartis Oeste

25% 2,6 10,4 17,7 9,2 0,8 11,6

25,1% a 50% 7,9 8,1 0,6 3,6 -1,1 0,8
50,1% a 75% 4,9 9,6 2,4 7,6 8,2 7,4
75,1% a 100% 7,6 11,2 5,8 12,3 9,8 8,3
TOTAL 5,7 9,8 6,3 7,9 3,7 6,8

As empresas que fazem 25% do faturamento do total Brasil cresceram 2,6%.

Faturamento no Brasil de R$74 bilhões. Cada quartil representa R$18,5bi.

1º quartil: Empresas com faturamento de R$7,7 até R$2,7bi
2º quartil: Empresas com faturamento de R$1,4bi até R$660milhões
3º quartil: Empresas com faturamento de R$640milhões até R$166milhões
4º quartil: Empresas com faturamento de R$163milhões até R$400mil
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO
RANKING – TOP 10
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO
RANKING – TOP 20
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO
RANKING – TOP 30
TOP 10 POR REGIÃO - NORTE

Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%)

1 MERCANTIL NOVA ERA AM 704.351.616 810.380.351 15,1%
2 DISTRIBUIDORA COIMBRA RO 637.993.289 671.155.185 5,2%
3 COLINA DISTRIBUIDORA PA 442.534.851 492.588.028 11,3%
4 DISMELO PA 404.734.582 425.402.048 5,1%
5 BELEMZAO PA 316.838.765 340.036.233 7,3%
6 DI FELICIA AM 236.445.875 227.960.651 -3,6%
7 CASA SANTA LTDA PA 142.205.560 157.747.240 10,9%
8 OKAJIMA DISTRIBUIDORA PA 116.694.236 157.497.368 35,0%
9 BIG AMIGÃO AM 145.282.182 156.480.350 7,7%
10 ECOACRE AC 96.255.042 110.235.751 14,5%
TOP 10 POR REGIÃO - NORDESTE

Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%)

1 GRUPO MATEUS MA 2.239.563.096 2.745.834.754 22,6%
2 ATACADÃO RIO DO PEIXE PB 925.222.760 1.109.387.413 19,9%
3 ATAKADAO ATAKAREJO BA 698.171.818 900.149.664 28,9%
4 MULTI DISTRIBUIDORA PE 747.597.153 670.240.959 -10,3%
5 MUNDO DOS CEREAIS MA 828.752.241 620.251.102 -25,2%
6 NORDECE PB 589.858.552 601.720.320 2,0%
7 COMPARE DISTRIBUIDORA PE 531.709.668 552.145.766 3,8%
8 DAG - J.SLEIMAN & CIA LTDA CE 489.358.506 541.877.767 10,7%
9 COMERCIAL CARVALHO PI 470.674.256 517.741.681 10,0%
10 FRIBAL FRANCHISING MA 420.420.480 505.260.510 20,2%
TOP 10 POR REGIÃO – CENTRO-OESTE

Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%)

1 JC DISTRIBUIÇÃO GO 1.144.720.715 1.206.356.056 5,4%
2 PERBONI DF 750.000.000 862.108.347 14,9%
3 REAL DISTRIBUIDORA GO 687.260.424 724.660.965 5,4%
4 CONDOR ATACADISTA DF 303.658.373 304.012.061 0,1%
5 BASE ATACADO DF 227.281.462 214.592.930 -5,6%
6 NORTE SUL REAL MT 188.293.821 214.158.857 13,7%
7 DISDAL DISTRIBUIDORA DF 182.194.382 188.809.929 3,6%
8 NOVA AMAZONAS DF 143.653.566 180.775.866 25,8%
9 GARRA ATACADO DF 145.261.835 142.535.262 -1,9%
10 JAVALI DISTRIBUIDORA MS 134.665.000 138.057.353 2,5%
TOP 10 POR REGIÃO – SUDESTE

Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%)

1 MAKRO ATACADISTA S.A. SP 7.688.261.146 7.747.897.308 0,8%
2 MARTINS MG 4.702.771.155 4.519.302.217 -3,9%
3 PROFARMA RJ 3.659.151.000 3.750.350.000 2,5%
4 APOIO MINEIRO/ DECMINAS MG 1.295.444.532 1.430.005.132 10,4%
5 GRUPO VILA NOVA MG 926.078.843 1.042.195.431 12,5%
6 ZAMBONI RJ 1.007.893.955 946.261.024 -6,1%
7 UNILIDER DISTRIBUIDORA ES 758.921.195 850.096.718 12,0%
8 BARTOFIL MG 778.811.425 840.336.220 7,9%
9 ATACADO BATE FORTE SP 724.551.715 804.188.153 11,0%
10 MARALOG DISTRIBUIÇÃO SP 686.140.149 755.574.421 10,1%
TOP 10 POR REGIÃO – SUL

Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%)

1 DESTRO MACROATACADO PR 1.264.314.556 1.435.094.212 13,5%
2 GRUPO PEGORARO/DEYCON SC 953.464.181 1.039.768.264 9,1%
3 CANTU ALIMENTOS PR 930.934.000 855.858.325 -8,1%
4 GRUPO DIMED RS 818.900.682 715.086.543 -12,7%
5 GUIBON FOODS PR 544.322.833 660.197.074 21,3%
6 OESA SC 523.588.476 609.995.989 16,5%
7 TRIUNFANTE PR 485.640.000 492.365.000 1,4%
8 ONIZ DISTRIBUIDORA RS 360.613.244 406.482.197 12,7%
9 UNIDASUL RS 319.100.899 339.980.720 6,5%
10 MUFFATÃO SC 295.000.000 302.000.000 2,4%
 MAIS REPRESENTATIVOS
Funcionários Representantes
Quem tem mais Quem tem mais RCAs
EMPRESA FUNCIONÁRIOS EMPRESA RCAs

1 MAKRO 9.402 1 MARTINS 3.822

2 GRUPO MATEUS 7.470 2 GRUPO MATEUS 1.100
3 COMERCIAL CARVALHO 5.962 3 BARTOFIL DISTRIBUIDORA 1.061
4 MARTINS 4.623 4 ATACADO BATE FORTE 720
5 APOIO MINEIRO/DECMINAS 3.463 5 ZAMBONI 553
6 PROFARMA 2.576 6 JC DISTRIBUIÇÃO 534
7 GUIBON FOODS 2.346 7 DESTRO MACROATACADO 533
8 NORDECE 2.019 8 APOIO MINEIRO/ DECMINAS 516
9 TONIN 1.877 9 MARALOG DISTRIBUIÇÃO 493
10 ATACADÃO RIO DO PEIXE 1.841 10 TRIUNFANTE 448

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

MAIS REPRESENTATIVOS
Vendedores Frota Própria
Quem tem mais Quem investiu em veículos
EMPRESA VENDEDORES EMPRESA VEÍCULOS

1 GRUPO PEGORARO/DEYCON 563 1 MARTINS 949

2 ATACADÃO RIO DO PEIXE 536 2 MULTI DISTRIBUIDORA 557
3 EXTRAFRUTI 504 3 DESTRO MACROATACADO 369
4 NORDECE 411 4 DISTRIBUIDORA COIMBRA 368
5 ONIZ DISTRIBUIDORA 379 5 COMPARE DISTRIBUIDORA 333
6 COMPARE DISTRIBUIDORA 375 6 COMERCIAL CARVALHO 330
7 MARTINS 371 7 JC DISTRIBUIÇÃO 318
8 MULTI DISTRIBUIDORA 371 8 PERBONI 315
9 DISTRIBUIDORA COIMBRA 368 9 GRUPO MATEUS 285
10 FRIBAL FRANCHISING 330 10 NORDECE 208

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES
EM 2015
Multiplica-se o percentual do faturamento da modalidade pelo faturamento total da empresa

1.4

4.1 19.3
43.3

31.9

Distribuidor Atacado com entrega

Atacado balcão Atacado de AS
Operador de vendas

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

LINHAS DE PRODUTO
100% 2.3%
4.8% 7.2% 8.6%
2.9% 1.1%
90% 1.4%
3.0% 5.9% 6.7%
4.0%
80% 9.3% 4.1%

70% 11.0%
20.3%
17.2% 67.7% 6.9%
60%
11.9%
50% 16.9% 19.6%
7.5%
40%
9.6%
30%
6.0% 2.2%
20% 40.0% 5.5% 40.3%
5.6%
10% 24.6%
13.5%
0%
Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS
Alimentos Bebidas Limpeza Doméstica Higiene Pessoal
Saúde Bazar/ Eletro Materiais de construção Produtos p/ animais
Perecíveis Frescos Produtos automotivos Outros
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
IMPORTÂNCIA DOS CANAIS NO
FATURAMENTO
100%
10.8 13.8 9.4
90% 2.7 7.3
80%
3.9 5.4 36.7
5.3 3.1 11.5
70% 6.8 2.5
5.3 22.6
60%
22.4 8.3
3.3 2.8
50%
27.7 2.2
12.6
40% 14.3
30% 29.5 14.5
20%
34.3 34.2
10% 23.4
16.9
0%
Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS
Varejo alimentar independente Supermercados pequenos e médios
Supermercados Grandes Bares, Lanchonetes e Padarias
Drogarias Lojas de conveniência
Restaurante coletivos e comerciais Hotel
Lojas de material de construção Outros

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

EXPECTATIVAS DO
SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2016
EXPECTATIVAS FATURAMENTO P/ 2016
(mesmas empresas)
Apesar de queda, patamar de otimismo ainda é alto

8.8 7.5
10.4 20.3

85.8 72.2

2015 2016
Crescimento Estabilidade Queda
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
EXPECTATIVAS VOLUME P/ 2016
(mesmas empresas)
Apesar de abaixo do crescimento de faturamento, a expectativa
de crescimento de volume também é positiva para 2016
4.8 10.5
15.3
27.2

79.8
62.3

2015 2016
Crescimento Estabilidade Queda
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
EXPECTATIVAS RENTABILIDADE P/ 2016
(mesmas empresas)
Expectativa de crescimento cai entre as empresas respondentes

7.1 14.1
31.6
33.6

61.3 52.3

2015 2016
Crescimento Estabilidade Queda

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
EXPECTATIVAS Nº DE FORNECEDORES
P/ 2016 - (mesmas empresas)
A maioria das empresas respondentes pretende manter o
numero de fornecedores
8.7 10.0

55.0 58.1

36.4 31.9

Distribuidor Atacado com entrega

Crescimento Estabilidade Queda
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016
393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
EXPECTATIVAS AUMENTO DA BASE DE
CLIENTES P/ 2016 - (mesmas empresas)
Empresas ainda esperam aumentar a base de clientes neste ano
2.5 4.9
24.9
30.3

72.5 64.8

2015 2016
Crescimento Estabilidade Queda

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
INVESTIMENTOS DO
SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2016
INVESTIMENTOS (mesmas empresas)
EMPRESAS ESPERAM POR MAIS ESTABILIDADE NOS INVESTIMENTOS PARA 2016

ARMAZENAGEM FROTA PRÓPRIA

2.6 6.2 7.0 10.8
45.9 51.3 50.6
58.0

51.5 42.5 42.4 31.2

2015 2016 2015 2016

EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS SISTEMA DE INFORMAÇÃO

6.7 7.3
39.2 46.0
52.2 58.8

59.8 51.4
41.1 33.9

2015 2016 2015 2016

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
INVESTIMENTOS (mesmas empresas)
TECNOLOGIA DA GESTÃO É O PRINCIPAL INVESTIMENTO PARA 2016
TECNOLOGIA DE GESTÃO E-COMMERCE

13.3 12.1
32.9 41.8
61.4 65.0
66.1 55.4
25.3 22.9
2015 2016 2015 2016

NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO TELEMARKETING

8.2 5.7 8.2 6.3

50.1 53.1 52.1 55.3

41.6 41.1 39.7 38.4

2015 2016 2015 2016

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings
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