WR 22

OPORTUNIDADES PARA OTIMIZAÇÃO DE

PERFORMANCE NO VAREJO E NA DISTRIBUIÇÃO
DO SETOR FARMACÊUTICO

Cesar Bentim
Diretor Relacionamento com Parceiros Estratégicos
Maio de 2022, Base Mar-22
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

1
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

2
 Histórico dos Principais Indicadores da Economia Brasileira

%Var. Produto interno bruto (PIB) a preços de Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)* - FGV:****
mercado: variação real anual – IBGE*
7,53 23,1%
3,97 4,60 17,8%
3,00 14,7%
1,92 1,32 1,78 1,41 11,3% 10,5%
0,50 PIB 5,1% 7,8% 5,5% 3,7% 7,2% 7,5% 7,3%

-3,55 -3,28 -4,06 -0,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taxa de Desemprego % - Máximas por Período – IBGE***

IPCA Anual – IBGE*
10,67 10,06
12,13 13,70 13,10 12,70 14,60 14,70 14,10
Meta
12,00 11,10 11,20
5,91 6,50 5,84 5,91 6,41 6,29 7,90 8,00 9,00
COPOM 7,20
2,95 3,75 4,31 4,52 Máx 5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Abr 22
Acm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2º Trim 4º Trim 1 tri 22
12m 21 21

Câmbio Médio BRL p/ USD base jan. – BCB*

+29,4% Taxa Selic – Reuniões COPOM – Máximas por Período BCB*
10 p.p
5,24 5,41 5,10
14,25 14,25 13,75
3,39 3,45 3,20 3,68 3,94 10,75 12,50 11,00 10,00 11,75 9,25
12,75
1,76 1,67 1,96 2,17 2,36 7,00 6,50
4,50 2,75
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trim1 Trim4 2022
21 21

Fontes: *IBGE e Banco Central do Brasil via IPEA DATA / ** Ministério da Fazenda – Série Histórica do Orçamento Federal / *** IBGE série trimestral /****Fundação Getúlio Vargas via IPEA Data
elaboração IQVIA 3
 Nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, vemos que atividades
que se recuperavam ao final de 2020 voltam a ter dificuldades de
crescimento, como Vestuário e Móveis.
Indicadores do Varejo
Volume de Vendas no Comércio Varejista - Pesquisa Mensal do Comercio IBGE,
Índice Mensal - Base Fixa 2014**
180
Índice de Confiança do Consumidor – FGV*
160
108
104 105 102 140
93 91
88
84 120
79 77 78 77
72 74
100

80

60

40

20
mar-22
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Trim1 21

Trim4 21

mar-22
0
jan-20 mar-20 mai-20 jul-20 set-20 nov-20 jan-21 mar-21 mai-21 jul-21 set-21 nov-21 jan-22

2.1. Hipermercados e supermercados 5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos,

de perfumaria e cosméticos
3. Tecidos, 10. Material de construção
vestuário e calçados
4. Móveis e eletrodomésticos Comércio Varejista (1)
Fontes: *FGV Índice de Confiança do Consumidor / ** IBGE série mensal PMC / elaboração IQVIA
4
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

5
A demanda de todos os produtos vendidos nas farmácias brasileiras
totalizaram 7,1 Bi de unidades e R$ 157,4 Bi no MAT Março 2022.
TOTAL VAREJO FARMACÊUTICO
Medicamentos 68% 7,1 Bi UN – 157,4 Bi R$

Medicamentos Rx 53% Não Medicamentos

32%
6% 4% 100%
7%
15%
15%
16%
32%
R$ CPP
5%

RX_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO MIP PEC PAC OTC NTR TOTAL

61% 39%
5% 6% 100%
8%
43% 20%
18%
21%
15% Unidades
7%

RX_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO MIP PEC PAC OTC NTR TOTAL

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 6
Comparativamente ao período do ano anterior, o mercado cresceu
mais em R$ CPP que em unidades.
Vendas no mercado Farmacêutico – R$ CPP e Unidades

Valores - R$ CPP MIP NAO MEDICAMENTO RX Unidades

+11,9% +7,1%
+6,2%
+12,4% 157,4 Bi 7,1 Bi
6,7 Bi
140,7 Bi 15% 6,3 Bi 18%
17%
125,2 Bi 14%
19%
16%
32%
32% 39%
39%
30% 37%

53%
54%
55% 45% 43%
45%

MAT MAR19 MAT MAR20 MAT MAR21 MATMAR19 MATMAR20 MATMAR21

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 7
A dinâmica de crescimento apresenta diferenças importantes entre os
diversos canais.
Vendas do mercado Farmacêutico por tipo de loja – R$ CPP
MIP NAO MEDICAMENTO RX
+13,1%
+7,7% +16,4%
68,9 Bi +23,2%
70 1,0 25 1,0
60,9 Bi 11% 20,5 Bi
60 56,6 Bi 20 17,6 Bi 17% 0,8

Febrafar
10% 0,8 14,3 Bi 16%
Abrafarma

12% 15 29% 0,6

50 38% 19% 27%
38% 0,6 10 22% 0,4
40 36%
5 59% 57% 54% 0,2
30 0,4 0 0,0
20 51%
52% 51% 0,2
10

Outras Assoc./Franq.
+14,4%
0 0,0 15 +23,1% 1,0
10,9 Bi 0,8
9,6 Bi
+6,3% 10 7,8 Bi 18% 0,6
+3,9% 16%
18% 25% 25%
19,6 Bi 23% 0,4
20 18,5 Bi 1,0 5
17,8 Bi 58% 57% 0,2
14% 59%
14%
Outras Redes

16% 0,8 0 0,0

15
38% 38% +9,7%
33% 0,6 +18,7%
10 37,5 Bi
0,4 40 34,2 Bi 1,0

Independentes
28,8 Bi 20% 0,8
30 18%
5 51% 49% 48% 20% 23%
0,2 24% 0,6
20 21%
0,4
0 0,0 10 58% 57%
MATMAR19 MATMAR20 MATMAR21 59% 0,2
0 0,0
MATMAR19 MATMAR20 MATMAR21

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 8
Quando observamos as diversas regiões, a cena competitiva se
mantém, com nuances particulares para cada uma delas.
Crescimento do Varejo Farmacêutico por Região – R$ CPP MAT Março 2022

Total Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes

26,2%
26,2%
Crescimento por Região BR (%)

18,1%

17,3%

16,6%
16,4%
16,4%

16,1%

16,0%

15,1%

14,5%
14,4%

14,2%

13,8%
13,6%
13,1%

12,7%
11,9%

11,8%

11,5%

11,4%
11,3%

11,0%

10,5%
10,4%

10,2%
9,7%
9,7%

9,6%
9,2%

8,3%
6,3%

5,0%
4,4%
2,7%

2,4%
BRASIL SUDESTE NORDESTE SUL CENTRO OESTE NORTE

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 9
Perto de 73% do Mercado Farmacêutico Brasileiro está concentrado
em 8 Estados, cada um apresenta um perfil de crescimento diferente.
Crescimento do mercado Farmacêutico – R$ CPP MAT Março 2022 UF Capital Interior
Acima das médias Abaixo das médias
SP 25,6% 33,2% 66,8%
CRESC MATMAR21 Acima da média em 2021 Acima da média em 2022 RJ 11,0% 48,6% 51,4%
35
MG 10,9% 19,3% 80,7%

Média Mercado Brasil 2021: 12,4%

RR
AM RS 7,0% 17,1% 82,9%
PR 6,0% 27,6% 72,4%
Crescimento MAT Março 2021 x MAT Março 2020

30
PA BA 4,7% 28,5% 71,5%
AP
AC SC 4,3% 11,9% 88,1%
GO 3,7% 35,3% 64,7%
25 MA
PE 3,6% 32,5% 67,5%

TO MT CE 3,2% 49,3% 50,7%

PA 2,5% 32,8% 67,2%
20 RO DF 2,0% 100,0%
AL PI
ES 2,0% 17,3% 82,7%
PE
MS MA 1,9% 32,2% 67,8%
CE BA MG
15 PB MT 1,6% 26,8% 73,2%
SE ES GO PB 1,6% 34,4% 65,6%
RN
RN 1,3% 42,0% 58,0%
PR SC
RJ MS 1,2% 42,5% 57,5%
10
DF
PI 1,2% 49,4% 50,6%
RS
SP AM 1,0% 82,6% 17,4%
AL 1,0% 54,5% 45,5%
5
SE 0,8% 53,5% 46,5%
RO 0,7% 33,7% 66,3%
Média Mercado Brasil 2022: 11,9%
TO 0,6% 40,4% 59,6%
0
AC 0,3% 62,0% 38,0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AP 0,2% 76,2% 23,8%
CRESC MATMAR22
Crescimento MAT Março 2022 x MAT Março 2021 RR 0,2% 87,3%
12,7%

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 10
Áreas da Farmácia – Conceito IQVIA desenvolvido em parceria com
indústria, varejo e entidades.
Brasil - MAT Março 2022 - R$ CPP
DERMOCOSMÉTICOS NUTRICOSMÉTICOS SAÚDE SEXUAL E SAÚDE
Men Care + Saúde
Vendas = R$ 4,5 Bi Sexual
Vendas = R$ 377 Mi MASCULINA
Δ% = -7,5% Δ% = +4,7% Vendas = R$ 881 Mn
Δ% = +12,2%
Vendas = R$ 1,4 Bi
Peso = 2,8% Peso = 0,2% Δ% = +8,0%
Peso = 2,2%
Peso = 0,9%

TRAT. DERMA HIGIENE, BELEZA, PERFUMARIA

PRESCRIÇÃO Vendas = R$ 2,1 Bi Vendas = R$ 15,7 Bi
Vendas = R$ 83,4 Bi Δ% = +8,6% Δ% = +11,3%
Δ% = +9,9% Peso = 1,4% Peso = 9,9%
Peso = 53,0%
OTC/MIP CUIDADO PACIENTE
Vendas = R$ 30,1 Bi Vendas = R$ 7,4 Bi
Δ% = +16,6% Δ% = +19,5%
RX Peso = 19,1% Peso = 4,7%

CUIDADO INFANTIL ALIMENTOS CONVENIÊNCIA

Vendas = R$ 9,4 Bi Vendas = R$ 1,3 Bi Vendas = R$ 1,9 Bi
Δ% = +19,8% Δ% = +19,7% Δ% = +24,7%
Peso = 6,0% Peso = 0,8% Peso = 1,2%

LAYOUT PDV ILUSTRATIVO

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 11

O segmento de medicamentos sob prescrição traz um cenário de
acirramento de competição entre os canais. Destaque para a
performance dos MIP´s.
Crescimento do Varejo Farmacêutico por tipo de produto – Medicamentos – R$ CPP

Total Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes

23,5% 23,6%
MAT Março/22 vs MAT Março/21
Crescimento do Canal (%)

18,0% 18,0% 17,6%

12,4% 15,3%
14,3% 13,9% 13,7%
13,3% 13,6% 13,5%
12,3% 12,4%
11,6%
10,6% 10,9% 10,9%
10,3% 10,0% 10,2%
9,0% 9,1%
7,3% 7,0%
5,8%
5,0%
3,8%
2,9%

TOTAL RX_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO MIP

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | - Mercado Varejo considerado não inclui delivery de distribuidores com foco em especialidades (hospitalar). 12
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

13
Conceito de Captação IQVIA – Pegar Rosangela

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IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 14

Neste ultimo período houve um aumento de quase 12% no volume de
prescrições captadas no país.
Total de prescrições captadas – MAT Março 2022

PRESCRIÇÕES CAPTADAS Redes Assoc. e Franquias Independentes

-11,9%
+28,1%
+11,7% 244 Mi
+10,0%
218 Mi 209 Mi

190 Mi

32 Mi

25 Mi

4 Mi 3 Mi

MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | 15

 Os medicamentos são o drive do volume prescritivo. Mas existem
direcionamentos para MIP’s e não medicamentos.
Portfólio em Prescrição do Varejo Farmacêutico
NAO MEDICAMENTO MIP RX_GENERICO RX_PROMOVIDO RX_TRADE

Brasil Redes Assc. Franq Independentes

219 Mi 244 Mi 190 Mi 209 Mi 25 Mi 32 Mi 4 Mi 3 Mi
100,0% 2,5% 2,4% 2,8% 2,8% 0,5%
0,5% 2,2% 3,0%
90,0% 4,1% 4,3% 4,7% 4,9% 0,2% 0,2% 1,6% 2,3%
80,0%
38,7% 39,3% 34,5% 34,8%
70,0%
66,7% 66,6% 62,5% 58,7%
60,0%

99,3%
92,3%

94,7%
50,0%

92,3%
40,0%
30,0% 50,3% 50,2% 53,6% 53,8%
20,0% 25,9% 27,8%
29,2% 29,2%
10,0%
7,7% 8,2%
0,0% 4,4% 3,7% 4,5% 3,7% 3,3% 3,5%
MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22
Cres.% Prescrições Captadas

10,3% 13,4% 33,2% 21,9%

MAT Mar (22 x 21)

16,5% 16,5% 15,9% 19,0%

13,4% 10,8% 27,9% -17,3%

11,5% 10,5% 28,1% -5,2%

-5,6% -9,3% 33,5% -6,8%

NÃO MEDICAMENTO = PEC= Personal Care; PAC= Patient Care; NTR= Nutricionais; OTC= Vitaminas, Suplementos, etc; MIP = MIP MARCA= Medicamento isento de prescrição com desconto <50%; MIP GENERICO= Medicamento isento de prescrição Genérico; MIP TRADE=
Medicamento isento de prescrição com desconto >50%; RX GENERICO= Medicamento tarjado Genérico; RX PROMOVIDO= Medicamento tarjado com desconto <50%; RX TRADE= Medicamento tarjado com desconto >50%

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | 16

 Nos principais rankings nacionais ligados a prescrição, temos
apontamentos interessantes.
Ranking top 20 em prescrições – MAT Março 2022
Crescimento Mercado
Top 20 Laboratórios Prescrições – MKT Top 20 Moléculas em Prescrição – MKT
2022x 2021
Top 20 Efeitos Desejados em Prescrição – MKT
Vendas Mercado
(MAT Março)
Prescrição MAT MAT Março 2022 Prescrição MAT Prescrição MAT
(Bi)
EUROFARMA 15,6 Mi LOSARTANA POTASSICA 10,7 Mi ANTIBIOTICO 6,3 Mi
ACHE 15,4 Mi AZITROMICINA 7,2 Mi ANTIHIPERTENSIVO 5,5 Mi
SANOFI 8,2 Mi METFORMINA CLORIDRATO 7,0 Mi HIPOGLUCEMIANTE 5,5 Mi
EMS PHARMA 7,5 Mi ESCITALOPRAM OXALATO 6,8 Mi ANSIOLITICO 5,2 Mi
BIOLAB-SANUS FARMA 7,1 Mi CLONAZEPAM 6,5 Mi ANALGESICO 4,9 Mi
MANTECORP FARMASA 5,4 Mi ZOLPIDEM HEMITARTARATO 6,2 Mi ANTIDEPRESSIVO 3,5 Mi
MERCK 5,1 Mi AMOXICILINA| CLAVULANICO ACIDO 5,0 Mi ALIVIO DOR 3,1 Mi
LIBBS 5,0 Mi SERTRALINA CLORIDRATO 4,4 Mi BRONCODILATADOR 2,4 Mi
GSK FARMA 4,8 Mi HIDROCLOROTIAZIDA 4,0 Mi SINTOMATICO 2,2 Mi
APSEN 4,3 Mi SINVASTATINA 3,9 Mi ANTICONVULSIVANTE 2,1 Mi
NOVARTIS 4,1 Mi ALPRAZOLAM 3,8 Mi ANALG/ANTINFLAM 2,1 Mi
FQM GRUPO 4,0 Mi AMOXICILINA 3,7 Mi ANTIBACTERIANO 1,9 Mi
SUPERA RX 3,7 Mi QUETIAPINA FUMARATO 3,7 Mi PROMOVER SONO 1,7 Mi
BIOPAS 3,4 Mi PREGABALIN 3,4 Mi ANTINFLAMATORIO 1,7 Mi
TORRENT 3,2 Mi CEFALEXINA 3,1 Mi CORTICOSTEROIDE 1,7 Mi
UNIAO QUIMICA F N 3,0 Mi VENLAFAXINA CLORIDRATO 3,1 Mi VITAMINICO 1,5 Mi
ABBOTT 2,6 Mi DESVENLAFAXINE 3,0 Mi ANTIBIOT/ANTINFLAM 1,5 Mi
CRISTALIA 2,2 Mi DULOXETINA 3,0 Mi ANTIALERGICO 1,4 Mi
VIATRIS 1,6 Mi ATENOLOL 2,9 Mi BACTERICIDA 1,3 Mi
SANDOZ DO BRASIL 1,5 Mi CODEINA| PARACETAMOL 2,8 Mi TERAPIA HORMONAL 1,3 Mi

17
IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | 17
 Quando comparamos as curvas de demanda e prescrição, há uma
conexão entre as mesmas.
Evolução de prescrição e demanda por principais Classes Terapêuticas Unidades Prescrições

SIST GENITUR/HORM/SEX APARELHO RESPIRATORIO SISTEMA NERVOSO

9 Mi 900 K 30 Mi 1.000 K 20 Mi 9 Mi
28 Mi
8 Mi 800 K 900 K 18 Mi 8 Mi
26 Mi
7 Mi 700 K 24 Mi 800 K 16 Mi 7 Mi

Prescrição

Prescrição
Prescrição

Unidades

Unidades
22 Mi
Unidades

700 K 14 Mi
6 Mi 600 K 20 Mi 6 Mi
18 Mi 600 K 12 Mi
5 Mi 500 K 16 Mi 5 Mi
500 K 10 Mi
4 Mi 400 K 14 Mi 4 Mi
12 Mi 400 K 8 Mi
3 Mi 300 K 10 Mi 3 Mi
300 K 6 Mi
8 Mi
2 Mi 200 K 6 Mi 200 K 4 Mi 2 Mi
1 Mi 100 K 4 Mi 1 Mi
100 K 2 Mi
2 Mi
0 Mi 0K 0 Mi 0K 0 Mi 0 Mi
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22 Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22 Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22

DERMATOLOGICOS SISTEMA CAIOVASCULAR AP DIGEST E METABOLISMO

18 Mi 900 K 13 Mi 3.500 K 40 Mi 2,4 Mi
12 Mi 2,2 Mi
16 Mi 800 K 35 Mi
11 Mi 3.000 K 2,0 Mi
14 Mi 700 K 10 Mi 30 Mi 1,8 Mi
2.500 K

Prescrição

Prescrição
Prescrição

Unidades

Unidades
9 Mi
Unidades

12 Mi 600 K 1,6 Mi
8 Mi 25 Mi
10 Mi 500 K 2.000 K 1,4 Mi
7 Mi
20 Mi 1,2 Mi
8 Mi 400 K 6 Mi
1.500 K 1,0 Mi
5 Mi 15 Mi
6 Mi 300 K 4 Mi 0,8 Mi
1.000 K
4 Mi 200 K 3 Mi 10 Mi 0,6 Mi
2 Mi 500 K 0,4 Mi
2 Mi 100 K 5 Mi
1 Mi 0,2 Mi
0 Mi 0K 0 Mi 0K 0 Mi 0,0 Mi
2020 202518 2030 2035 2040 2045 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22 Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22 Mar/20 Set/20 Jan/21 Jun/21 Nov/21 Mar/22

IQVIA - Avaliação de Mercado | Março 2022 | 18

 Vendas TRI OUT21 - UND
IQVIA - Avaliação de Mercado | Out 2021 19
IQVIA - Avaliação de Mercado | Out 2021 20
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

21
 O varejo digital está intimamente ligado ao acesso e uso da
internet pela população geral.

141Mi 99% 3:42

de pessoas acessam a internet acessa via Smartphone por dia em redes socais
Entre 2020 e 2021, o uso de internet nos O acesso via Desktop/Note já não é o Com a 2ª maior taxa de uso de redes
domicilios rurais aumentou de 53% para principal meio de acesso.* sociais no mundo, o tempo médio gasto
70%* pelo brasileiro é em média de 10:08 por
dia**

53% 26% 87mi

procuraram por serviços de saúde de consumidores
online Realizaram consultas médicas
Compraram on-line em 2021, 14% deles
Em 2021, de acordo com o Comitê Gestor 34% usaram aplicativos de rede privada
são novos shoppers***
da Internet, a maior proporção de quem para estas consultas*
81% dos usuários de Internet das classes
procura serviços de saúde é da classe A.*
28,7% dos usuários baixam apps de AB e 30% dos das classes DE compraram
health**** produtos e serviços pela Internet**
Fontes: *Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação | TIC DOMICÍLIOS 2020
** Agência Sortlist: https://www.sortlist.com/blog/your-digital-year/
*** Ebit WebShoppers 45
22
**** Hoot Suite – monitor
O varejo digital farma cresceu mais que o varejo digital total,
especialmente em prescrição.
Comparativo de Vendas Varejo Digital Farma e Total

Vendas Varejo Digital Total Brasil – em R$ Vendas Varejo Digital – em R$ CPP* -

painel IQVIA*

+51,3%
5,5 Bi

40,6% 64,2%
(2,2 Bi)
3,6 Bi

37,4% 7,1%
(0,4 Bi) 42,1%
(1,4 Bi)
7,5%
(0,3 Bi)
52,3%
(2,9 Bi) 43,7%
55,0%
(2,0 Bi)

2020 2021

Fonte Ebit WebShoppers 45. RX MIPS NÃO MEDICAMENTO

*CPP (Consumer Purchase Price) Var 21x20

IQVIA | Supplier Services Brasil | Varejo Farmacêutico Digital | Março 2022 | ** Painel Retail Digital Commmerce 23
 As restrições causadas pela pandemia influenciaram o aumento da
importância do canal Digital, com um efeito que não se reduziu até hoje.
% Penetração do Varejo Farmacêutico Brasileiro Digital sobre Varejo Total – R$ CPP

Volume de Vendas – Varejo Digital

1ª onda 4,9 3ª onda
5,0% 2ª onda 700,0 Mi
% Penetração Varejo Digital

% Varejo Digital 650,0 Mi

4,5% 4,1
MFT Varejo Digital 600,0 Mi
4,0% 3,8 3,8 550,0 Mi
3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6
3,5 3,5
3,3 500,0 Mi
3,5%
3,0 450,0 Mi
2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9
3,0% 2,8 2,7 2,8 400,0 Mi
350,0 Mi
2,5%
300,0 Mi
2,0% 1,8 1,8 250,0 Mi
1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5
1,4 1,4 1,4 1,4 200,0 Mi
1,5%
150,0 Mi
1,0% 100,0 Mi
mar-20

mar-21

mar-22
abr-19

abr-20

nov-20

abr-21

nov-21
mai-19

jul-19

nov-19

dez-19

mai-20

jul-20

dez-20

mai-21

jul-21

dez-21
jun-19

ago-19

set-19

jan-20

fev-20

jun-20

ago-20

set-20

jan-21

fev-21

jun-21

ago-21

set-21

jan-22

fev-22
out-19

out-20

out-21
Pandemia

Tipos de vendas em digital commerce farma

Nos último MAT a
penetração do
digital está em 3,8%
Aplicativos Clique e Retire Website Televendas
24
Sudeste e Sul representam 80% do Varejo Digital, porém vemos as regiões
Nordeste e Centro Oeste aumentando a presença no canal digital.
Distribuição do Varejo Digital e Penetração por Região – R$ CPP
Volume de Vendas – Varejo Digital Evolução da Penetração do Varejo Online por Região
Por Região em Bilhões – R$ CPP
SUDESTE NORDESTE NORTE
1,0 Bi 1,0 Bi 1,1 Bi 1,1 Bi 1,3 Bi 1,4 Bi 1,6 Bi 1,6 Bi
SUL CENTRO OESTE Digital
5,0% 4,8%
4,6% 4,5% 4,6%
4,4% 4,4%
4,5%
4,0%
66,6% 64,1% 62,0% 62,5% 63,0% 61,0% 59,1% 57,5% 4,0% 3,9%
3,8% 3,7% 3,7% 4,1%
3,6% 3,9%
3,5%
3,2% 3,2% 3,6%
3,0% 2,9%
3,0% 3,3% 3,2% 3,3%
3,0% 3,1% 3,0%
2,8%
20,8% 21,5% 2,5% 2,5% 2,7%
18,3%
20,1% 19,2% 17,8%
18,8%
17,0% 2,3%
2,0% 2,1% 2,2% 2,2%
2,1% 2,0% 2,1%
1,9%
1,5%
13,1% 14,1% 13,9% 14,5% 1,6% 1,5%
11,5% 12,2% 12,4% 1,4%
11,4%
1,0% 1,3% 1,2% 1,2%
1,2%
4,9% 1,1%
3,4% 4,2% 4,3% 4,3% 4,5% 4,6% 4,7%
0,8% 0,8%
1,6% 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 0,5% 0,8% 0,7%
Tri. Tri. Tri. Tri. Tri. Tri. Tri. Tri. Tri. Jun 20 Tri. Set 20 Tri. Dez 20 Tri. Mar 21 Tri. Jun 21 Tri. Set 21 Tri. Dez 21 Tri. Mar 22
Jun 20 Set 20 Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 Mar 22

IQVIA | Supplier Services Brasil | Varejo Farmacêutico Digital | Março 2022 | 25

No portfólio digital, se destacam as áreas da farmácia com maior valor
agregado e apelo de consumo.
Diferenças de portfólio entre o varejo – R$ CPP – MAT Mar. 2022 – R$ CPP
Autosserviço Prescrição

Autosserviço
74,0 Bi 3,5 Bi 83,4 Bi 2,5 Bi
1,8% 1,0% 1,9%
2,5%
A maior parte dos produtos vendidos no varejo digital 12,7% 16,2% 24,3%
29,9%
são produtos tipicamente adquiridos no autosserviço
9,9% 6,8%
das farmácias.
6,1%
15,9%

Prescrição 21,0%

41,8% do portfólio digital são medicamentos 0,5%

29,9%
61,0% 72,6%
prescritos, onde RX Promovido se destaca com maior
importância. 0,8%
40,7%

Alimentos e Bebidas Dermocosmeticos Saúde Sexual e

22,4%
Masculina
Conveniência Higiene Pessoal, Perfumaria Tratamentos Dermatológicos 9,1%
1,9% 3,2%
Cosméticos 2,9% 1,8% 3,1%
RX_GENERICO
Cuidado Bebê/Infantil Nutricosméticos VAREJO VAREJO VAREJO VAREJO
RX_PROMOVIDO
Cuidados ao Paciente OTC TOTAL DIGITAL TOTAL DIGITAL
RX_TRADE
IQVIA | Supplier Services Brasil | Varejo Farmacêutico Digital | Março 2022 | 26
 Dermocosméticos, Saúde Sexual e Masculina e Nutricosméticos tem mais
penetração no canal Digital.
Penetração da Área da Farmácia sobre o Varejo Total – MAT Mar. 2022 – R$ CPP
VENDA DIGITAL % Participação Varejo Digital x Total

12,4%
2.600 Mi 13

% Peso da Categoria Digital x Total

2.400 Mi 12
Mercado Digital em Milhões

2.200 Mi 11
2.000 Mi 10
8,3%
1.800 Mi 9
7,3%
1.600 Mi 6,7% 8
1.400 Mi 6,0% 7
1.200 Mi 5,1% 6
1.000 Mi 3,6% 5
3,2% 3,0% 3,0%
800 Mi 2,6% 2,5% 4
600 Mi 1,9% 3
400 Mi 1,0% 2
200 Mi 1
0 Mi 0
Alimentos Conveniência Cuidado Cuidados Dermocosmeticos Higiene Nutricosméticos OTC Saúde Tratamentos Prescrição RX RX RX
e Bebidas Bebê/Infantil ao Paciente Pessoal, Sexual e Dermatológicos GENERICO PROMOVIDO TRADE
Perfumaria e Saúde
Cosméticos Masculina

Autosserviço Prescrição

IQVIA | Supplier Services Brasil | Varejo Farmacêutico Digital | Março 2022 | 27

No varejo Digital, a maioria das categorias cresce em taxas maiores do que
o varejo Total, especialmente em categorias com maior valor agregado.
Crescimento Áreas da Farmácia e RXs – MAT MAT. 2022 x 21 – R$ CPP
Mercado Total Varejo Digital

TOTAL 11,9% 42,8%

Alimentos e Bebidas 19,7% 19,1%

Conveniência 24,7% 53,5%

Cuidado Bebê/Infantil 19,8% 64,4%

Cuidados ao Paciente 19,5% 46,6%

Autosserviço

Dermocosmeticos -7,5% 7,0%

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 11,1% 32,2%

Nutricosméticos 7,4% 38,9%

OTC 16,6% 33,6%

Saúde Sexual e Saúde Masculina 8,0% 21,7%

Tratamentos Dermatológicos 8,6% 46,4%

Prescrição 9,9% 60,1%

Prescrição

RX_GENERICO 7,3% 31,9%

RX_PROMOVIDO 10,9% 74,4%

RX_TRADE 12,3% 30,4%

IQVIA | Supplier Services Brasil | Varejo Farmacêutico Digital | Março 2022 | 28
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

29
Concentrando 60% das vendas no último ano, a distribuição
atinge cidades de todos os tamanhos
Demanda Varejo Farmacêutico vs Modelo de Atendimento
METROPOLE CIDADE MÉDIA
CIDADE GRANDE CIDADE PEQUENA
Demanda Varejo Farmacêutico Total – Reais PPP
Demanda Venda via Distribuição – Reais PPP
55,9 Bi 61,2 Bi 67,6 Bi 94,8 Bi 110,8 Bi MAT Março 22

26% 21%

62,4% 62,8% 62,4% 60,2% 59,4% 22%

(65,8 Bi)
Vendas via Distribuição
(34,9 Bi) (38,4 Bi) (42,2 Bi) (57,1 Bi) 30%

Demanda Venda Direta – Reais PPP

MAT Março 22
40,6% 6%
37,6% 37,2% 37,6% 39,8%
(45,0 Bi)
Vendas Diretas*
(21,0 Bi) (22,7 Bi) (25,4 Bi) (37,7 Bi)
29%
48%

2018 2019 2020 2021 MAT MAR22 18%

*Vendas Diretas= Vendas dos laboratório para CD´s de Rede + Venda de distribuidores não painel IQVIA para CD´s de Rede.
**R$ PPP Considera apenas produtos PMB

Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 31
O crescimento do mercado foi aproveitado por diferentes perfis
de distribuidores, porém os nacionais ganharam espaço
Desempenho no Mercado Distribuição por Tamanho de Distribuidor
# de Distribuidores
DISTRIBUIDORES LOCAIS
7%
DISTRIBUIDORES REGIONAIS (29)
27%
DISTRIBUIDORES NACIONAIS (105)
66%
(256)
Relevância em Reais PPP – MATMAR22 Relevância em Unidades – MATMAR22
Cresc. Cresc.
+15,2% +4,3%
22 vs 21 +8,9% 22 vs 21
65,8 Bi +3,4% 3,2 Bi
+23,6% 3,1 Bi
15,3% 17,0%
57,1 Bi 2,9 Bi 26,8%
(10,1 Bi) 2,8 Bi
+12,1% 27,2%
16,1% (0,9 Bi) 2,8%
26,0% 26,6% (0,8 Bi)
46,2 Bi (9,2 Bi) 23,0%
(15,1 Bi) 15,6% (0,7 Bi) (0,8 Bi)
41,2 Bi 14,4% 23,6%
13,6% (6,7 Bi) (13,5 Bi) 36,2%
(5,6 Bi) 23,6% 36,3% 3,9%
35,0% 34,9% (1,2 Bi)
23,4% (10,9 Bi) (1,1 Bi)
(9,6 Bi) (1,0 Bi) (1,0 Bi)

61,7% 14,5%
60,3% (40,6 Bi)
63,0% 62,0% (34,4 Bi)
(28,6 Bi) 39,0% 38,4% 36,4% 36,9% 5,7%
(26,0 Bi) (1,1 Bi) (1,2 Bi)
(1,1 Bi) (1,1 Bi)

MAT MAR 19 MAT MAR 20 MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 19 MAT MAR 20 MAT MAR 21 MAT MAR 22

OBS: Nacionais = Atende mais de 14 estados; Regionais: Atende entre 3 e 13 estados; Locais: Atende até 2 estados
Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 32
O reforço nos segmentos de Não medcamentos e Rx feito pelos
distribuidores regionais e nacionais impulsionou a participação
no ano
Portfólio Atacado Farmacêutico - MAT - R$ PPP - Brasil
OTC PAC PEC NTR MIP_MARCA MIP_GENERICO MIP_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO RX_TRADE

Brasil Locais Regionais Nacionais

57,1 Bi 65,8 Bi 9,2 Bi 10,1 Bi 13,5 Bi 15,2 Bi 34,4 Bi 40,5 Bi

5,1% 5,0% 6,5% 6,1% 5,7% 5,4% 4,4% 4,5%
5,0% 2,3% 2,3%
5,4%
7,9% 9,0% 8,5% 8,3%
11,2% 12,4%
9,8% 9,9% 2,3% 2,8%
11,6% 13,0%
2,9% 3,2% 11,6% 11,7% 12,8% 12,7%
10,6% 3,3%
10,7% 3,4%
4,5% 4,6% 8,2% 0,5% 0,7% 0,5% 0,8%
1,5% 1,7% 8,3%
3,0% 3,2% 5,8% 6,3% 2,7%
3,0% 6,2% 2,9%
3,6%
7,5% 6,8%
8,4%

13,4% 24,1%
44,3% 44,0% 13,4% 23,2% 59,5%
60,6%
68,1%
60,8%
51,2%
26,4% 46,8%
24,0%
22,0% 20,0%
13,5% 12,7%
10,1% 9,4% 8,4% 8,0% 6,6% 7,2%
4,3% 4,1% 1,1% 1,4%
MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22 MAT MAR 21 MAT MAR 22
PEC= Personal Care; PAC= Patient Care; NTR= Nutricionais; OTC= Vitaminas, Suplementos, etc; MIP MARCA= Medicamento isento de prescrição com desconto <50%; MIP GENERICO= Medicamento isento de prescrição Genérico; MIP TRADE= Medicamento isento de prescrição com
desconto >50%; RX GENERICO= Medicamento tarjado Genérico; RX PROMOVIDO= Medicamento tarjado com desconto <50%; RX TRADE= Medicamento tarjado com desconto >50%

Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 34
Agenda
+ Cenário Macroeconômico

+ Dinâmica do Varejo no Brasil

+ Prescrição IQVIA e a questão da ruptura

+ Mercado Digital

+ Distribuição Retail

+ Distribuição Non-retail

35
Mercado de Vacinas
O mercado de vacinas vem crescndo em uma velocidade maior
que o mercado total nos últimos anos
Comparativo das Vendas do mercado de Vacinas x Total
Vacinas Outros
Vendas no mercado Retail – em R$CPP* Vendas no mercado NonRetail – em R$HPP*

+11,9%
+43,6%
+12,4% 157,4 Bi
0,0% 69,0 Bi
140,7 Bi 75,1%
(0,1 Bi)
0,0%
125,2 Bi 28,8%
0,0%
(0,0 Bi) +12,8% (19,9 Bi)
253,8%
(0,0 Bi) 48,0 Bi
42,6 Bi 11,7%
11,8% 10,4% (5,6 Bi)
100,0% (4,4 Bi)
100,0% (157,4 Bi) 15,8%
100,0% (140,7 Bi)
(125,2 Bi) 71,2%
88,3% (49,1 Bi)
89,6%
(42,4 Bi)
(38,2 Bi)

MATMAR MATMAR MATMAR MATMAR MATMAR MATMAR

2020 2022 2022 2020 2022 2022
*São considerados os subcanais: Clínicas, Hospitais Privados, Hospitais Públicos, Governo, Licitação,
Delivery Especialidade e Planos de Saúde
*São considerados os subcanais: Farmácias de Rede, Associação/Franquia e Independentes

*CPP (Consumer Purchase Price) Var 22x21

IQVIA | Supplier Services Brasil | Mercado de Vacinas| Março 2022 | *HPP (Hospital Purchase Price) 37
O mercado de vacinas cresce acima 3 dígitos, totalmente influenciado pela
compra governamental das vacinas para a prenvenção de COVID 19
Mercado de Vacinas Retail e NonRetail – R$ HPP

Participação por tipo de vacina por do modelo de pagador

Volume de Vendas – Mercado de MAT MAR22
Vacinas – R$ HPP Crescimento
22x21

253,8% VACINAS COVID19 100% 16,2 Bi 1.040%

5,7 Bi 19,9 Bi VACINAS MENINGOCOCICAS 40% 60% 1,0 Bi -58%
5,1%
14,9% VACINA CONTRA A GRIPE 29% 71% 0,7 Bi 156%
(1,0 Bi)
(0,8 Bi) VACINAS PNEUMOCOCICAS 29% 71% 0,4 Bi 12%
VAC PAPILOMAVIRUS HUMANO 27% 73% 0,3 Bi 12%
OUTRAS VACINAS VIRAIS 3% 97% 0,3 Bi -9%
VACINAS TETRAVALENTE VIRAL 2% 98% 0,3 Bi 34%
94,9%
85,1% (18,9 Bi) ASS.C/VACINA A/TETANICA 28% 72% 0,3 Bi 299%
(4,8 Bi)
VACINAS VARICELA 14% 86% 0,2 Bi -21%
VACINAS ROTAVIRUS 25% 75% 0,2 Bi 24%
VACINAS HEPATITE 28% 72% 0,1 Bi 193%
OUTRAS VACINAS BACTERIANAS 99% 1% 0,0 Bi 51%
MATMAR MATMAR
2021 2022
Privado Público

IQVIA | Supplier Services Brasil | Mercado de Vacinas| Março 2022 | 38

Quando é considerado apenas as vendas do canal privado, apenas os
subcanais Clínicas e Farmácias crescem acima do mercado
Mercado de Vacinas Retail e NonRetail – R$ HPP

Volume de Vendas – Mercado de Vacinas privado

Volume de Vendas – Mercado de por subcanal – R$ HPP
Vacinas por subcanal – R$ HPP Cresc.
MAT MAR 22 vs
+20,2%
MAT MAR21
974,3 Mi
19.9 Bi 1,8% 4,1% 11,0%
(17,2 Mi) 5,7% (39,8 Mi)
88,7%
1,9%
810,4 Mi (55,1 Mi)

(15,5 Mi)
2,6% -2,1%
6,9% (21,1 Mi)
(56,3 Mi)

18,9 Bi 88,5%
20,2%
(862,2 Mi)
88,5%
(717,6 Mi)

974 Mi

862,2 Mi
17,2 Mi 39,8 Mi 55,1 Mi
MATMAR MATMAR
Planos Farmácia Hospital Clinicas Inst. Mercado 2021 2022
de Saúde Privado Públicas de
Vacinas
Planos de Saúde Farmácia Hospital Privado Clinicas

IQVIA | Supplier Services Brasil | Mercado de Vacinas| Março 2022 | 39

O mercado institucional segue avançando, principalmente em valores,
tendo como principal alavanca a entrada da vacinas de Covid no
modelo de vendas direta
Demanda Institucional vs Modelo de Atendimento PÚBLICO PRIVADO
Vendas Diretas (Vac. Covid) Vendas Diretas* Vendas via Distribuição

Demanda Institucional Total Demanda Institucional Total

Unidades Reais Preço Praticado Demanda Venda Direta – Reais HPP**
MAT Março 22
+0,4% +43,6%
+26,6% %Cresc. +15,7% %Cresc. 10%
22x21 22x21
69Bi
673M
0,2% 36 B
(1M) 23,5%
(16Bi)
548M 531M 90%
527M 0,0% 48Bi
47,6% 3,0% 70,1%
(0M)
(320M) 28,3%
43Bi (1Bi) 29,0%
(20Bi)
56,3%
51,1% 47,1%
36Bi 41,4% Demanda Venda Distribuição – Reais HPP**
(280M) (250M)
(297M) 45,7% (20Bi) MAT Março 22
(19Bi)
45,8%
(16Bi) 16%
52,3% 47,5% 22,5%
48,9% 52,9% (351M) 54,3%
55,7% (33Bi) 33 B
43,7%
(268M) (281M) 25,0% 54,2% (27Bi)
(230M) (23Bi)
(19Bi)
84%

MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT

MAR19 MAR20 MAR21 MAR22 MAR19 MAR20 MAR21 MAR22
*Vendas Diretas= Vendas dos laboratórios diretamente para provedores ou pagadores
Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 40
 Sendo que o segmento de produto biossimilares decresce quando
comparado ao período anterior, enquanto genéricos e similares
crescem acima do mercado
Analise de portfólio – Non Retail – MAT Março 2022 x 2021 - R$ Praticado
BIOLÓGICO BIOSSIMILAR GENÉRICO SIMILAR REFERÊNCIA

Brasil Inst. Públicas Hospitais Privados Clínicas Delivery Especialidade Planos de Saúde
12,8% -0,4% 27,1% 19,3% 24,5% 42,1%
46,6 Bi 52,7 Bi Δ% 21,8 Bi 21,7 Bi Δ% 11,9 Bi 15,2 Bi Δ% 8,8 Bi 10,5 Bi Δ% 1,8 Bi 2,3 Bi Δ% 1,3 Bi 1,9 Bi Δ%

18,8% 19,5% 28,9%

29,4% 32,4%
36,0% 34,1% 34,9% 1,9% 32,9% 13,5% 36,2%
36,7% 10,6% 38,8%
18,4%
51,8% 51,4%
22,2% 21,7%
5,5% 21,5%
5,5% 27,2%
4,6% 36,5%
10,7% 14,0% -26,8% 13,4% 2,1% 1,5% -12,2% 4,8% 3,4%
13,4% -10,5% 19,0% 9,8% 74,2% 3,9%
12,9% 6,4% 24,6%
12,7% 5,8%
9,6%
7,8% 38,0% 11,0% 18,3% 26,7%
9,3% 9,8% 9,9% 20,7%
20,3% 21,8% 56,7%
13,6% 15,8% 36,7% 3,5% 4,1% 38,9%
30,7% 11,3% 14,5% 28,3%
11,7% 11,9% 21,5%
25,3% 46,6% 49,3%
44,2% 44,5%
50,3%
28,4% 28,0% 11,2% 26,4%
-3,3% 31,5% 30,0% 21,0%
25,6% 23,2% 22,7% 16,9%

MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
MAR21 MAR22 MAR21 MAR22 MAR21 MAR22 MAR21 MAR22 MAR21 MAR22 MAR21 MAR22
Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 41
Com grande relevância no mercado institucional, o desempenho de
Vacinas tiveram forte impacto nessa dinâmica
Demanda Institucional vs Modelo de Atendimento por Classe Terapêutica e Canal
Privado Público Vendas via Distribuição Crescimento das vendas via Distribuição
Reais Preço Praticado – MATMAR22 vs MATMAR21
160
Vacinas 5% 95% 19,9 Bi 4%
150 Vacinas
84% 16% 15,3 Bi Ampliação da distribuição
Oncologia 84% 140
Queda da distribuição
Imuno 40% 60% 6,7 Bi 35% 130
Manutenção da distribuição
120
Anti-infecciosos/Fungicos 69% 31% 3,7 Bi 74%
110
SNC 54% 46% 3,7 Bi 64% 100
Múculo/Esquelético 69% 31% 2,0 Bi 66% 90 Gin/Urologia

Público
Gastro 39% 61% 1,7 Bi 52% 80
70 Hormônios
Coagulação de Sangue 11% 89% 1,5 Bi 16%
60
Hormônios 55% 45% 1,4 Bi 75% 50 Múculo/Esquelético
40 Imuno
Trombose 70% 30% 1,3 Bi 77%
30 Nutrição SNC
CV 30% 70% 1,2 Bi 64% CV
20
Gastro
Soluções Hospitalares 75% 25% 1,0 Bi 63% 10 Oncologia
Trombose
Derma
Gin/Urologic 62% 38% 1,0 Bi 70% 0
HIV 1% 99% 0,9 Bi -10 Anti-infecciosos/Fungicos
1% Soluções Hospitalares
-20
Outros 59% 41% 7,8 Bi 67% -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Privado
*Vendas Diretas= Vendas dos laboratórios diretamente para provedores ou pagadores
Avaliação do Mercado Farma & Oportunidades | Supplier Services Brasil | Abril 2022 42
Tamanho da bolha: relevância para a distribuição em valores (MATMAR22)
WR 22
OPORTUNIDADES PARA OTIMIZAÇÃO DE
PERFORMANCE NO VAREJO E NA DISTRIBUIÇÃO
DO SETOR FARMACÊUTICO NO BRASIL

Cesar Bentim
Diretor Relacionamento com Parceiros Estratégicos
cesar.bentim@iqvia.com
Maio de 2022, Base Mar-22