NielsenIQ - Copa Do Mundo e BF 2022

Copa do Mundo
e fim de ano 2022
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Agenda
1. Economia
Perspectivas atuais
Comparação entre Copas
2. Sazonalidades de fim de ano

O que esperar com Black Friday, Natal e Ano novo
3. Copa do Mundo
O que pode mudar com a Copa no final do ano
Lições do Mundial de 2018
Cenário 2022
2
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Projeções de inflação e PIB melhoram durante o ano
Porém ações de contenção de inflação atual impactam projeções no longo prazo
Projeção para fechamento do PIB e IPCA 2022
IPCA PIB
16° alta na projeção de
9.0 inflação para 2023 3.5
8.0
8.3 8.5 3.0
7.0
7.4 7.5 2.5
6.0
7.0
6.5
5.0 2.0 2.0
5.5 5.4 1.8
5.1 1.8
4.0 1.5
1.4
3.0 3.8
1.0
2.0 0.8
1.0 0.5 0.5 0.4
0.5
0.3 0.3
0.0 0.0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 2023 2024
Programas de distribuição de Balanço das contas públicas

Renda (Auxilio Brasil), política de e eleições trazem
preço de combustíveis e pessimismo para inflação,
aceleração do setor de Serviços e estagnação do PIB vem
agropecuária fazem perspectivas pela taxa de juros elevada e
de inflação diminuir e PIB subir. cenário externo desfavorável.
Fonte: BCB (Relatório Focus)
3
Confiança do consumidor
avança no curto prazo
“Existe uma visão mais favorável sobre o ambiente econômico
no curto prazo, que pode estar sendo influenciado pela
melhora do mercado de trabalho e desaceleração da inflação.
Isso contribui para o aumento do ímpeto de compras, que
ocorre de forma mais intensa para as classes de renda mais
altas. Embora o cenário político ainda pode gerar turbulências
nesse cenário nos próximos meses.”, afirma Viviane Seda
Bittencourt, Coordenadora das Sondagens.
Índice de Confiança do Consumidor +4,1 p.p.
83.6
81.8
79 79.5
78.6
77.0
76.3
75.3 74.9 75.5 75.5
74.8
74.1
Dec-21
Jan-22
Sep-21
Oct- 21
Feb-22
Apr-22
Jul -22
Mar-22
Aug-21
Aug-22
May-22
Jun-22
Nov-21
Fonte: FGV
4
Auxílio Brasil traz perspectivas positivas
"Para os próximos meses, o pagamento do pacote “O anúncio do aumento no Auxílio Brasil sofreu grande
de benefícios deve aumentar o consumo nos lares. escrutínio sobre seu impacto nas contas públicas do país. Mas
nós vamos analisar o outro lado da medida, que vai injetar
A ABRAS estima que cerca de 50 a 60% dos
cerca de R$ 41 bilhões na economia, com o aumento do
valores liberados pelo governo devem ser
pagamento de R$ 400 para R$ 600 mensais às famílias
destinados à cesta de consumo.“
atendidas. Esse fluxo adicional aponta para um potencial
https://www.abras.com.br/clipping/economia/111812/o-que-o-varejo-
espera-deste-segundo-semestre-com-5g-copa-e-auxilio-brasil aumento do consumo, especialmente, na baixa renda”
https://exame.com/exame-in/especialistas-os-impactos-dos-auxilios-de-governo-
para-o-consumo-e-as-empresas-no-brasil/
“Levantamento realizado pela Associação de “O impacto do Auxílio Brasil pode passar de 30%
Supermercados do Estado de Rio de Janeiro do Produto Interno Bruto (PIB) nos municípios .
(Asserj) mostra que os beneficiários do Auxílio Entre as 100 cidades com maior impacto do
Brasil pretendem voltar a comprar carne (80%) benefício nas economias municipais, 96 estão no
e leite e derivados (57%) com o aumento do Nordeste, 3 no Norte e 1 no Sudeste.”
benefício para R$ 600,00” https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/29/impacto-do-auxilio-
brasil-chega-a-34percent-do-pib-dos-municipios.ghtml
https://www.savarejo.com.br/detalhe/reportagens/beneficiario-do-auxilio-
brasil-quer-voltar-a-comprar-carne-e-
leite#:~:text=Entre%20os%20benefici%C3%A1rios%20dos%20aux%C3%ADli
os,4%25%20at%C3%A9%20R%24%20100.
6
Expectativa é tempo mais seco, maior espaçamento entre chuvas
e um possível retorno do horário de verão
Risco de La Niña no início do verão exigirá Primavera com La Niña: entenda os impactos
atenção dos produtores no Brasil
“De acordo com o Inmet, a “provável atuação do La Niña até o La Niña pode persistir pelo terceiro verão consecutivo. Se isso
início do verão (dezembro) pode impactar nas fases finais acontecer, esta será apenas a terceira ocorrência deste tipo nos
das culturas de inverno e segunda safra, além do início da registros históricos da NOAA
safra de verão no Brasil”.” “No Sul do Brasil, as chuvas devem reduzir em relação os
últimos meses e há previsão para estiagem durante a próxima
https://www.moneyreport.com.br/brasil/risco-de-la-nina-no-inicio- do-verao-exigira- atencao-dos- produtor es/
primavera;
Na metade Norte do País, os eventos chuvosos devem ser
Site britânico diz que Brasil reavalia horário mais intensos e há risco maior para períodos de invernada em
algumas áreas no início do verão;
de verão; ministério não nega “Agora, segundo a Na área Central do Brasil, o La Niña provoca um risco maior
publicação, haveria avaliações internas no Ministério de Minas para irregularidade do retorno das chuvas no início da
e Energia sobre trazê-lo de volta como ferramenta para primavera.
auxiliar o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O
entendimento de estudos preliminares seria de que o horário
de verão ajudaria a atender a demanda de 2022 do Sistema
Interligado Nacional, reduzindo a possibilidade de apagões. https://www.terra.com.br/noticias/mundo/primavera-com-la-nina-entenda-os-impactos-no-
brasil,5a13dd35b9b4d48a7a628ba06a7eab62x e053y 2d.html
As informações são atribuídas pela Argus Media a “uma fonte
do governo”
https://www.gazetadopovo.c om.br/ec onomia/breves/site-britanico-diz-que-br asil-reavalia-horario-de-verao-
ministerio-nao-nega/
Fonte: Radar Econômico | R7.com | Abrasel

7
Copa traz cenário otimista para o segundo semestre
Mas mesmo em conjuntura favorável, há grandes desafios para consumo
O Efeito atípico da Copa do Mundo na Torcer para a seleção ficou mais caro;
economia brasileira entenda a inflação da Copa
“O impacto econômico será diferente do normal, não apenas “A maior alta foi a das carnes, que subiram 76,7% desde
será em uma época do ano de maior comércio, mas 2018, ano da Copa na Rússia. É, aliás, a maior das registradas
também de menor produção. Com os possíveis feriados entre os períodos de quatro anos a cada competição. De
advindos da Copa, a produção do país desaceleraria mais que 2006 a 2010, foi de 62%; de 2010 a 2014, de 46,2%; e até 2018,
o habitual, enquanto o contrário seria verdade para o de 29,5%. Para a felicidade de grande parte dos entusiastas
comércio. Além disso, os feriados devem beneficiar muito o da seleção, a cerveja não foi dos itens que mais sofreram
setor de turismo” com a inflação, já que a alta foi de 17,3%”
https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/o-efeito- atipico- da-copa-do-mundo-na-ec onomia- https://noticias.r7.com/economia/fotos /torcer-para-a-sel ecao-ficou-mais-caro-entenda-a-infl acao-da-
brasileira/#:~:text=%E2%80%9CO%20impac to% 20econ%C3% B4mico% 20s er%C3% A1% 20diferente,seria copa-22082022#/foto/2
%20verdade%20par a%20o% 20c om%C3% A9rcio.
Bares e restaurantes devem criar 100 mil vagas de emprego no 2º semestre

“Mais gente empregada, as restrições felizmente acabaram. A inflação dos alimentos começou a refluir em junho. A gente começo u
a recuperar um pouquinho as margens. Vem aí o Auxílio Brasil de R$ 600 que impacta muito para o pequeno empresário do nosso
setor, aquele da base da pirâmide. Acho que as notícias são positivas. E a Copa do Mundo, que sempre traz aquele astral melho r,
mais gente na rua, o setor sempre se movimenta bastante na Copa do Mundo”, declarou Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, à
CNN.
https://www.cnnbrasil.com.br/business /bares-e-restaurantes-devem-criar-100-mil-vagas-de- emprego-no-2o-sem estre-diz-ass ociacao/
Fonte: Radar Econômico | R7.com | Abrasel
8
Perspectivas de um cenário complexo em 2018, se torna realidade
na Copa de 2022
Copa 2018 Copa 2022

Com indicadores econômicos agravados e poder de compra
reduzido
Copa 2014 Copa 2018 Copa 2022
Selic (%) 11,0 6,5 12,75

+68,2% +29,7%
Taxa de Câmbio (R$) 2,20 3,70 4,80
Inflação (%) 6,5 4,4 12,0
Desemprego (%) 6,9 12,6 14,2
PIB (%) 0,5 1,8 1,7*
+31,8% +27,0%
Salário Mínimo (R$) 724 954 1.212
Combustível (R$) 2,98 +40,9% 4,20 +31,0% 5,50
+27,4% +68,9%
Cesta Básica (R$) 303 386 652
Fonte: DIESSE e BCB – Dados até Jul'22
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. * Projeção segundo estudo do FMI
Índice
300
100
150
200
250
50
Jan'12
Mar'12
Mai'12
Jul'12
Set'12
Nov'12
Jan'13
Mar'13
Fonte: DIESSE e BCB – Dados até Jul'22

Mai'13

Jul'13
Set'13
Nov'13
Índice Cesta Básica

Jan'14
Mar'14
Mai'14
Jul'14
Set'14
Nov'14
Jan'15
Mar'15
Mai'15
Jul'15
Set'15
Nov'15
Jan'16
Mar'16
Mai'16
Jul'16
Índice Salário Mínimo

Set'16
Nov'16
Jan'17
Mar'17
Mai'17
Jul'17
Set'17
Nov'17
Inflação
Jan'18
Mar'18
Mai'18
Jul'18
Set'18
Nov'18
Jan'19
Mar'19
Mai'19
Jul'19
Set'19
Nov'19
Jan'20
Mar'20
Mai'20
Jul'20
Set'20
Nov'20
Jan'21
Mar'21
mínimo e os repasses de preço da cesta básica brasileira
Mai'21
Jul'21
Set'21
Nov'21
Jan'22
Mar'22
Mai'22
Diferença IP Cesta Básica x IP Salário Mínimo
Jul'22
0
2
4
6
8
14
10
12
Aumentando assim a diferença entre o poder aquisitivo do salário
Inflação
Sazonalidades
de Fim de ano
17
Total Store | Ebit
Black Friday tem maior destaque no canal Online do que no Off

No Offline, o protagonismo fica com Dia das Mães e Natal
Faturamento e Índice de Sazonalidade | AS+C&C+Farma (offline) Vendas Valor (em R$ Mi) Índice de Sazonalidade
121 118
116
1 4.0 140
113 115 111

109 108 108 105
103
96
1 2.0 120
94
87
Black Friday
1 0.0 100
Did dos namorados

Did dos namorados
Dia das mães
Dia das mães

8.0 80
Dia dos pais
Dia dos pais

Carnaval
Carnaval
Carnaval
Black Friday
Páscoa
Páscoa
Ano Novo
6.0 60
Natal
4. 0 40
2.0 20
- 0
ECOMMERCE
Black Friday Natal Ano Novo
■ Faturamento: R$84,1 Bilhões (+3,9%) ■ Faturamento: R$20,3 Bilhões (+28%) ■ Faturamento: R$18,8 Bilhões (+28%)
■ Pedido: 12,8 Milhões (+1,4%) ■ Pedido: 4,6 Milhões (+34%) ■ Pedido: 4,3 Milhões (+32%)
■ Ticket Médio: R$655,10 (+2,4) ■ Ticket Médio: R$437,10 (-4,4) ■ Ticket Médio: R$440,28 (-3,1)
■ Sazonalidade: 311 ■ Sazonalidade: 75 ■ Sazonalidade: 70
Fonte: NielsenIQ Total Store | Vendas em Valor | AS+C&C+Farma
Total Store | Ebit
No Ecommerce, Black cresce triplo dígito versus média do ano

No Offline, C&C e Farma são destaques nas sazonalidades vesus ano anterior
VAR% VALOR BLACK VAR% VALOR NATAL VAR% VALOR ANO NOVO
10.9 10.2 3.5

FARMA
8.5 14.5 23.1
12.8 17.8 2.8

C& C
1.9 18.4 12.3
29.5 20.9 4.9

AS SUPE R PE Q
-7.7 1.8 -0.4
17.7 29.0 17.9

AS SUPE R GD E
-2.1 4.9 2.6
23.0 24.2 9.4

AS H IPE R
-9.4 -4.0 -5.8
210.7 -25.1 -30.4

E CO MME RCE
3.9 28.3 28.4
ANO NOVO VS MÉ DIA ANO NOVO'21 VS 20

BF'21 VS MÉDIA ANO BF'21 VS 20 NATAL'21 VS MÉ DIA NATAL'21 VS 20
Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | Brasil | Semana BF 21: 22 a 28/N ov de 2021 | Natal’21: 20 a 26/Dez e Ano Novo’21: 27/Dez a 02/Jan
Total Store
C&C tem espaço para crescer em todas as regiões nos períodos

Super Grande é maior destaque no fim de ano junto com Super Pequeno
HIGH LIGHTS BLACK HIGH LIGHTS NATAL HIGH LIGHTS ANO NOVO
Gde RJ, MG+ES+Int RJ e Sul Super Grande, é maior Super Grande é o canal com
são as únicas regiões onde destaque em quase todas maior importância, com
C&C ainda é menos as regiões com excessão de destaque no SUL e INT SP
relevante na Black GDE RJ e MG+ES+Int RJ
Com gap de importância C&C, tem em média 4% de

Exceto no Centro Oeste,
em todas regiões vs média gap em importância entre
C&C apresenta gap de
do ano C&C ainda tem regiões, sendo GDE RJ
importância no período
espaço para crecser maior delas (8%)
Exceto na Gde SP, Super Farma, tem 5% a mais de Super Pequeno tem
Pequeno tem maior relevância que média do destaque acima do Hiper
importância na Black do ano na GDE SP em CO e NE
que na média do ano
Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | Imp% sazonal vs Média 2021 | Bra sil | Semana BF 21: 22 a 28/Nov de 2021 | Natal’21: 20 a 26/Dez e Ano Novo’21: 27/Dez a 02/Jan
21
Total Store
Canais buscam atrair o consumidor via promoção

Com destaque para Farma e C&C que promocionam acima da média ano nas datas
Importância de TPR no Total Store | AS | C&C | Farma
47.3
42.2 42.2
33.7
30.8 31.0 31.5 30.7 30.6 30.6 31.2 31.2 31.2
29.9 29.6 29.8 29.0 29.8 29.4 29.1
27.6 28.4 27.6
26.3 26.9
24.7 25.0
FY 2021 YTD'22 21/nov/21 28/nov/21 05/dez/21 12/dez/21 19/dez/21 26/dez/21 02/jan/22
Black Friday Natal Ano Novo
AUTOSSERVIÇO CASH AND CARRY FARMA
Fonte: NielsenIQ Total Store | Vendas em Valor | AS; C&C e Frama | Brasil | Fim de ano 2021
22
Canais apresentam categorias distintas para contribuição de
crescimento e Alimentos e Bebidas já é 4º para BF no Ecommerce
Autosserviço Cash and Carry Farma Cadeia Ecommerce
Whisky cresce 27% Ranking Top 10 Sabonetes é 2º Alimentos e Bebidas,

em volume e tem se categorias é categoria de maior cresce 90,2% em
destacado na Black composto por 7 relevância, cresce volume na Black
Friday versus média categorias básicas na +1,7% em volume vs Friday.
ano Black Friday BF’20 e vende 60%
mais que média ano Telefonia e
Categorias da Cesta Cervejas, categoria Eletrodomésticos
Perecíveis são mais importante no Medicamento são representam quase
destaque no canal Natal, vende 61% destaque no Natal, 50% da receita total
em épocas Natalinas mais vs média ano cresce 23% e vende TOP 10 categorias no
18% acima da média Natal.
No Ano Novo Carnes Café em pó é ano em volume
Cong. Açougue destaque em vendas Alimentos e Bebidas,
cresce 43% em no Ano Novo, maior Fraldas é 7% menos cresce 145% no Ano
volume e vende 29% em 2x que o segundo relevante no Ano Novo, e apesar de ser
acima da média ano colocado Papel Novo e vende 8% 15% mais importante
Higienico menos que média que média ano,
ano vende menos
Fonte: NielsenIQ Total Store | Categorias com maior contribuição para crescimento em valor | Highlights em Volume | Canais: A S; C&C; Farma e Ecommerce | Black Friday (semana 48 vs Ano Anterior)
23
“Como fica o fim de ano
com a Copa do Mundo?”
27
27
Categorias de Fim de Ano e Copa do Mundo apresentam sinergia
Porém Copa no final do ano pode alterar dinâmica de algumas categorias
Efeito Copa e efeito fim de ano
135
127 129
105 104 101 99 106 103 98 104 103 103 102 102 105 106 110 106 101
106 103
109
101
95 95 98 95 99
90
Energético
Água Mineral
Refrigerante
Chocolate
Leite em Pó
Pós-Shampoo
Cerveja
Prot. Solar
Linguiça
Whisky
Suco Pronto
Salgadinho
Sorvete
Óleo+Azeite
Cachaça
Índice Copa Índice fim de ano
Fonte: NielsenIQ Retail Index | Total Brasil + C&C | Total categorias | Vendas valor | Índice Copa do Mundo = importância da categoria em JJA 18 / importância da categoria em JJA 17 | Índice fim de ano = importância
da categoria em NDJ 21-22 vs. ano móvel até NDJ
Cenário Copa do Mundo 2018
5,3%
Foi o crescimento em valor da Cesta Copa
durante a Copa de 2018 (jun/jul 18 vs jun/jul 17)
C&C
Foi o canal que mais contribui para o
crescimento da Cesta, seguido do Bar Image placeholder
Consumidores mais engajados

Dentro do lar, consumidores aumentam a
frequência de compra das categorias e levam
mais por ocasião
Lares Jovens e de NSE Alto

Ganham importância no período
32
Fonte: ©Retail Index /Consumer
2021 Nielsen
Nielsen Homescan
Consumer –AllRights
LLC.All
LLC. Jun/Jul
Rights 18 vs Jun/Jul 17
Reserved.
Reserved.
Mesmo com cenário macro adverso, Cesta Copa apresentou
avanço em 2018
CRESCIMENTO DO PERÍODO DURANTE A COPA (Jun/Jul 18 vs. Jun/Jul 17)
Imp. Copa Índice

2018 Copa Categoria Variação Volume Variação Valor
Cerveja 16,5% 105
Refrigerante 8,5% 98
Ind De Carne 4,3% 102
Chocolate 2,0% 101
Cachaça 1,9% 104 Cesta Nielsen +1,8% +2,7%
Salgadinho 1,7% 103
Suco Pronto 1,1% 102
Pão 1,1% 98
Água Mineral 1,0% 101
Sorvete 0,8% 106
Vodka 0,7% 95
Whisky 0,6% 101 Cesta Copa +3,4% +5,3%
Conhaque 0,5% 108
Bebidas Energéticas 0,4% 109
Batata Congelada 0,3% 126
Água De Coco 0,2% 109
Isotônicos 0,1% 108
Farofa 0,1% 103
Rum 0,1% 102
Carnes Congeladas 0,0% 118
CESTA COPA 42% 102
Fonte: Retail Index – Jun/Jul 18 vs Jun/Jul 17
E mesmo com jogos pela manhã, Bebidas e Churrasco foram as
categorias que mais contribuíram para crescimento da cesta
Categoria Contribuição em Valor (%) Variação Importância

CESTA COPA 5.3%
CERVEJA 2.8% 7,6% 38,3
IND. CARNE 0.4% 4,4% 10,2
CACHAÇA 0.3% 6,9% 4,4
SALGADINHO 0.3% 6,2% 4,1
REFRIGERANTE 0.2% 1,0% 19,7
CHOCOLATE 0.2% 4,2% 4,8
SORVETE 0.2% 9,1%
1,9
CARNE CONGELA DA 0.2% 7,6%
2,1
BATATA CONGELADA 0.2% 29,0%
0,6
SUCO PRONTO 0.1% 5,0%
2,7
CONHAQUE 0.1% 11,2%
1,1
BEB IDAS ENERGÉTICA S 0.1% 11,6%
0,9
ÁGUA MINERAL 0.1% 3,6%
2,3
WHIS KY 0.1%
3,3%
ÁGUA DE COCO 0.0%
1,5
12,5%
ISOTÔNICOS 0.0% 0,4
11,2%
PÃO 0.0% 0,3
0,5%
FAROFA 0.0% 2,5
5,4%
RUM 0.0% 0,2
4,2%
VODKA 0.0% 0,2
-2,2%
Fonte: Retail Index – Jun/Jul 18 vs Jun/Jul 17 1,6
Bar e C&C impulsionaram as categorias destaque na Copa de 2018
Supermercado também foi um driver relevante para Alimentos
Contribuição dos canais para o crescimento das categorias durante a Copa 2018
Cash&Carry Hipermercado Supermercado Vizinhança Bar Tradicional
14 .0%
12.0%
0.9%
10 .0%
2.5%
8.0% 1.2% 1.5%
1.7% 2.1% 0.6% 1.5%
6.0% 2.8%
2.7% 0.5% 1.2%
1.0%
1.4% 0.3%
4.0% 0.6% 2.0% 1.9% 2.5% 3.7%
0.3% 0.8% 4.5%
0.9% 0.1%
0.5% 1.3% 4.6%
2.0% 0.9%
2.9% 3.4%
2.0% 2.6%
1.8% 0.7% 1.4%
0.0% 0.4%
-0.6% -1.2%
-1.1%
-2.0%
-4.0%
Cesta Copa Cerveja Cachaça Energético Chocolate Salgadinho Linguiça Sorvete
Fonte: NielsenIQ Retail Index | Total Brasil + C&C por canal | Total categorias com maiores índices de sazonalidade na Copa do Mundo 2018 | Ve ndas valor | JJA 2018 vs. 2017
Cases 2018
36 36
CASE: Cervejas na Copa’18
Consumo de Cervejas se destaca, principalmente, no C&C e no On

Premise
Importância Canais | T. Brasil | Cervejas Var (%) Volume – Cervejas
9.5 10.9 CASH CARRY 10.0%
14.0 15.3
AS CADEIA
7.9%
20.7 20.7
AS INDEPENDENTE
4.7 4.4
MERCEARIA
51.1 53.3
ON PREMISE
JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN 2018 vs 2017 JUl 2018 vs 2017
Fonte: NielsenIQ Retail Index| T CERVEJAS| T. BRASIL + NORTE ON + OFF + C&C 37

Patrocinadores são responsáveis por quase metade do

crescimento da Categoria
Contribuição Volume Como eles se destacaram

nesse período?
2.7
• Priorização de Embalagem;
1.5
8.9
• Excelência em Execução;
• Promoções Assertivas.
Cerveja Patrocinador 1 Patrocinador 2

Patrocinadores focaram em priorizar embalagens com destaque a

LT. 473 ML
Priorização de
Embalagem
Importância em Volume
T. Cervejas Sem Patrocinadores Patrocinador 1 Patrocinador 2

2.0 2.1
6.7 6.8 3.2 4.4
13.0 10.8
10.4 10.9 11.7
12.8
9.8
14.0 12.1 13.9
+4,2pp
38.0 40.5
20.2 Index: 110 vs +2,5pp
12.1 13.4
+0,5pp 2018 17.7
3.0
24.5 25.9 19.5 11.3
20.2 +8,3pp
23.6 Index: 119 vs
2018 20.9
28.9 33.2
26.8 28.6
19.3
15.6
JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18
V600 LT 350 LT 473 LITRÃO LN 330 LT 269 V600 LT 350 LITRÃO LT 473 V300 LT 269 LT 550 V600 LT 350 LT 473 LN 330 LT 269

Focando em aumentar distribuição com esses SKUs
Excelência em
Execução
Distribuição Numérica
Patrocinador 1 LT. 473 ML Patrocinador 2 LT. 473 ML
60
55
50 51
48
44
40
34 35
30
26 27
20
18 19
15
11 13
10
8
5 6
2 3 2
0 0
-10
JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18
T B RA SIL CASH CARRY ON PREMISE AS INDEPENDENTE AS CADE IA

Promoções foram impulsionadas durante esse período
Promoções
Assertivas
Importância (%) TPR| Volume
Cash&Carry AS
T. Cervejas Patrocinador 1 LT 473 Patrocinador 2 LT 473 T. Cervejas Patrocinador 1 LT 473 Patrocinador 2 LT 473
50 72
47
39 37 52
43 47
30 40
34
JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18
Fonte: NielsenIQ Scantrack| T CERVEJAS| T. BRASIL AS + C&C 41

Além de cervejas, linguiças e churrasco
foram destaques nas pesquisas
Buscas no Youtube:
Aumento das buscas nos jogos que
ocorreram nos finais de semana
51% Nas Buscas

relacionadas a linguiça
47% Como fazer

picanha
35% Buscas
relacionadas a feijoada
Think with Google l Copa do Mundo

42
CASE: Indust. Carne na Copa’18
Industrializados de carne cresceu, principalmente, em Junho’18,

com destaque para o C&C que ganhou importância entre os canais
Imp.(%) Volume – Indust. De Carne Var (%) Volume – Industrializ. De Carne
Fonte: NielsenIQ Retail Index | T Industrializados de Carne | T. BRASIL AS + C&C 43

Linguiças puxa o crescimento de Industrializados, sendo o

responsável pelo crescimento das vendas na Copa do Mundo 2018
Var (%) Volume – Segmentos Contribuição (%) para o crescimento
Fonte: NielsenIQ Retail Index| T Industrializados de Carne | T. BRASIL AS + C&C 44

Linguiça ganhou força no C&C durante a copa de 2018, com preço

por KG 21% mais barato que a média dos canais
(%)IMP. Valor Canais – Linguiças na copa’18 Competitividade média (P/ KG)
Fonte: NielsenIQ Retail Index| T Industrializados de Carne | T. BRASIL AS + C&C 45

“Qual vai ser o cenário das
categorias na Copa 2022?”
47
47
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61% dos brasileiros estão animados para a Copa 2022
71%
Pretendem assistir aos jogos
47% 54% somente na Televisão
dos brasileiros dos brasileiros
animados para copa animados para copa
são mulheres são homens
18%
Entre 18 a 24
anos 13% Entr e1 8a24ano
s
7%
Televisão + outro Dispositivo

Entre 25 a 34
anos 38% Entr e25a34anos
21%
Entre 35 a 49
anos 29% Entr e35a49anos
36%
Entre 50 a 64
11%
16% 25%
Outros
Entr e50a64anos
anos
Fonte: NIQ Ebit

*26% pretendem atualizar sua TV para Copa
Mais de 56% dos consumidores pretendem fazer compras para
Copa em loja física
Onde os consumidores planejam fazer
suas compras para Copa Das pessoas planejam comprar em app*
Somente Lojas Físicas 56% 42%

Lojas físicas e APP de Somente Ifood
Delivery
11%
12%
Lojas físicas, Supermercados
online e APP de Delivery
9%
Em Lojas físicas e
5%
Rappi e IFood
Supermercados online
Supermercados online 5%
7%
APP de Delivery 5% Zé delivery
Supermercados online e APP

de delivery
2%
38%
Outros 8% Outros
Fonte: NIQ Ebit | *não inclui exclusivamente em APP

49
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Após Cervejas, Drinks prontos é a bebida alcoólica que mais possui
intensão de consumo
Onde pretendem assistir aos jogos Planejam consumir na hora dos jogos
61%
Salgadinhos 53%
Cerveja 44%
Churrasco 44%
Amendoim 38%
Batata frita 37%
Refrigerante 36%
Água 36%
Sucos 32%
Chocolate 23%
Café 17%
Energético 9%
9% 9% 9% Drinks Prontos 8%
5% 4%
Gin 7%
4%
Whisky 7%
Chá 7%
Casa Casa e Casa e Trabalho Trabalho Bares/Retaurantes Casa, Trabalho e Outros
Bares/Retaurantes Bares/Retaurantes Vodka 6%
Fonte: NIQ Ebit Cachaça 6%
Drinks Prontos é a grande tendência mundial de bebidas
alcoólicas
Fonte :Veja/ The Spirits Business/ Drinks Digest/ CNN

A categoria chegou no maior patamar histórico em 2022
Inovação de produto é o forte driver
Faturamento
18 0,0 00 .0 0
18%
Crescimento da categoria vs Mov’21
16 0,0 00 .0 0
14 0, 00 0.0 0
120 ,0 00 .00
10 0, 00 0.0 0
Lançamentos
8 0,0 0 0.0 0 É o grande driver da categoria
6 0,0 00 .0 0
4 0, 00 0.0 0
20 ,0 00 .00
- Bar e C&C
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ São as fortes contribuições para
2020 2021 2022 o crescimento
Fonte: NielsenIQ Retail Index | T. MISTURAS ALCOOLICAS – T. BRASIL +M.NORTE ON + OFF + C&C
Datas Sazonais trazem grande avanço da categoria, o que pode
ser oportunidade com a Copa do Mundo
Index Volume – Datas Sazonais - Scantrack

2000 250%
1800 224%
1600 197% 200%
1400
1200 150%
1000 128%
108% 112%
800 99% 100%
92%
600 80%
400 50%
200
0 0%
PRÉ BF 2021 BF 2021 NATAL 2021 ANO NOVO 2022 CARNAVAL 2022 SEXTA SANTA 2022 PÁSCOA 2022 CORPUS CHRISTI
2022
VENDAS (in 000 LT) INDEX VENDAS
Fonte: NielsenIQ Scantrack | T. BRASIL AS + C&C | T. MISTURAS ALCOOLICAS

“Como ficaria o caminho
até o troféu?”
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1º do Grupo
Brasil X Sérvia Brasil X Suiça Brasil X Camarões
Fase de Grupos
Oitavas de final
1º Grupo G
X 2º Grupo H
Quartas de final
Semi final
Final
Caminho até o troféu >>>

Datas para jogos do Brasil já estão definidas
Brasil X Sérvia Brasil X Suiça Brasil X Camarões
24/11 Quinta Feira 28/11 Segunda Feira 02/12 Sexta Feira

16h 13h 16h
- Estreia do Brasil - Almoço - Pós trabalho
- Dia de Happy - Dia útil - Início do Final de
Hour - Trabalho na parte da semana
- Pós trabalho tarde/no dia - Sextou
- Pré Black Friday seguinte - 1 semana da
- Pós Black Friday Black Friday:
compra
programada
Reunir os
Barzinho:
Não amigos em casa:
Cerveja +
Alcoólicos Alcoólicos +
Snacks
Petiscos

Mata-mata apresenta um caminho difícil para o Brasil
Brasil X Uruguai
2º Grupo H
Segundo confronto mais
> Brasil X Alemanha
Vencedor do confronto
1º Grupo E x 2º Grupo F >
provável: Portugal
05/12 Segunda 16h 09/12 Sexta 12h

- Início final de semana
- Dia útil
- Expectativa pós 7x1
- Pós expediente
- Economia na carne na Black Friday
Semi-final: Final:
Brasil X Argentina > Brasil X França
18/12 Domingo 12h
13/12 Terça 16h - Brasil não chega em uma final
- Dia útil desde 2002, quando foi Penta
- Pós expediente - 20 anos do Penta
- Maior rival do Brasil - 1 semana antes do natal
- 15 jogos BRxFR, 7 vitórias Brasil
Barzinho pós Demanda reprimida pelo

trabalho: Hexa:
Cerveja/Não Alcoólicos (mixologia+cerveja)
Alcoólicos + Churrasco
O que esperar do Final de Ano com a Copa do Mundo?
 Incerteza Política e Econômica: Recuperação econômica enfrenta cenário de incertezas diante

da alta de juros e inflação com eleições ampliando ainda mais esse cenário.
 Copa do Mundo com Black Friday: Algumas categorias tendem a ter aumento no consumo
durante o período, com principal destaque de Cerveja, Ind. Carne, Cachaça e Salgadinho. Com
isso, planejamento das marcas deve primordial. Entre os canais destaques, C&C, para
abastecimento com promoções alavancando os produtos e Bar como destaque de
movimentação. Compras online também podem se beneficiar durante os meses.
 Entusiasmo do Brasileiro: Brasileiro está animado para a Copa do Mundo e grande parte
pretende assistir os jogos de casa. Entre alguns produtos que os brasileiros pretendem consumir
os mais citados foram: Salgadinho, Cerveja, Amendoim e Batata Frita.

Como se planejar e como a NielsenIQ pode te ajudar?
Priorize as lojas mais vendedoras da categoria: lojas que sejam conhecidas e executem bem as categorias foco tendem
a ser priorizadas na compra, com o consumidor sabendo que irá encontrar os produtos. Lembre-se que o foco do
momento é a comemoração!
Entenda o sortimento ideal por canal e região: os tipos de produtos foco podem sim variar entre regiões e canais: qual
marca, sabor, segmento (entre outras características) o consumidor vai escolher tem relação com preferências e
disponibilidades em loja. Planeje seu sortimento de forma efetiva!
Gerencie o espaço em gôndola: além de planejar o que precisa estar disponível, não se pode esquecer de como ofertar
esses produtos na loja, para que o impacto no momento da procura seja maior. Esteja bem posicionado!
Invista em promoções assertivas: outro fator relevante para o shopper é cativar a sua atenção com ações promocionais.
Tanto no tema quanto no momento de divulga-las, este ponto pode ser decisivo. Promocione corretamente!
Tenha uma execução mais eficiente no PDV: todos os pontos anteriores não levam a um resultado efetivo se não
acompanhados de boa execução. Entenda a dinâmica do evento e adeque sua execução!
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Ficou com dúvidas? Fale com seu atendimento!
#BailaViniJr
Obrigada (o)!
Alessandro Bezerra Carolina Salgado Fernando Correa Gilmar Tavares Giulia Bortoleto
Julia Magalhães Marina Mello Mateus Goes Nicolas Schelesky
60

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Copa do Mundo

e fim de ano 2022

Comparação entre Copas

2. Sazonalidades de fim de ano

Lições do Mundial de 2018

Projeção para fechamento do PIB e IPCA 2022

Programas de distribuição de Balanço das contas públicas

Índice de Confiança do Consumidor +4,1 p.p.

Fonte: Radar Econômico | R7.com | Abrasel

Bares e restaurantes devem criar 100 mil vagas de emprego no 2º semestre

Copa 2018 Copa 2022

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Selic (%) 11,0 6,5 12,75

Fonte: DIESSE e BCB – Dados até Jul'22

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Índice Cesta Básica

Índice Salário Mínimo

Black Friday tem maior destaque no canal Online do que no Off

113 115 111

Did dos namorados

Dia das mães

Dia dos pais

Dia dos pais

No Ecommerce, Black cresce triplo dígito versus média do ano

10.9 10.2 3.5

12.8 17.8 2.8

29.5 20.9 4.9

17.7 29.0 17.9

23.0 24.2 9.4

210.7 -25.1 -30.4

ANO NOVO VS MÉ DIA ANO NOVO'21 VS 20

C&C tem espaço para crescer em todas as regiões nos períodos

Com gap de importância C&C, tem em média 4% de

Canais buscam atrair o consumidor via promoção

Importância de TPR no Total Store | AS | C&C | Farma

FY 2021 YTD'22 21/nov/21 28/nov/21 05/dez/21 12/dez/21 19/dez/21 26/dez/21 02/jan/22

Black Friday Natal Ano Novo

AUTOSSERVIÇO CASH AND CARRY FARMA

Whisky cresce 27% Ranking Top 10 Sabonetes é 2º Alimentos e Bebidas,

Efeito Copa e efeito fim de ano

Índice Copa Índice fim de ano

Consumidores mais engajados

Lares Jovens e de NSE Alto

Imp. Copa Índice

Categoria Contribuição em Valor (%) Variação Importância

Cash&Carry Hipermercado Supermercado Vizinhança Bar Tradicional

Consumo de Cervejas se destaca, principalmente, no C&C e no On

Importância Canais | T. Brasil | Cervejas Var (%) Volume – Cervejas

9.5 10.9 CASH CARRY 10.0%

JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN 2018 vs 2017 JUl 2018 vs 2017

Fonte: NielsenIQ Retail Index| T CERVEJAS| T. BRASIL + NORTE ON + OFF + C&C 37

Patrocinadores são responsáveis por quase metade do

Contribuição Volume Como eles se destacaram

Cerveja Patrocinador 1 Patrocinador 2

Patrocinadores focaram em priorizar embalagens com destaque a

T. Cervejas Sem Patrocinadores Patrocinador 1 Patrocinador 2

JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18

Fonte: NielsenIQ Retail Index| T CERVEJAS| T. BRASIL + NORTE ON + OFF + C&C 39

Focando em aumentar distribuição com esses SKUs

T B RA SIL CASH CARRY ON PREMISE AS INDEPENDENTE AS CADE IA

Fonte: NielsenIQ Retail Index| T CERVEJAS| T. BRASIL + NORTE ON + OFF + C&C 40

Promoções foram impulsionadas durante esse período

JUN/JUL 17 JUN/JUL 18 JUN/JUL 17 JUN/JUL 18

Fonte: NielsenIQ Scantrack| T CERVEJAS| T. BRASIL AS + C&C 41