GUIA para criação

de perfis de acessos
secundários - Bancos

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Atenção!
Nosso objetivo com esse guia foi
reunir os tutoriais dos bancos
mais utilizados hoje pelo
mercado.

Alterações podem ocorrer sem

prévio aviso por parte das
instituições bancárias, portanto
recomendamos que sempre
consulte o gerente da conta
para validar as informações.
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O que precisa ser liberado no perfil de

acesso da empresa de BPO Financeiro

Extrato de Comprovantes Inclusão de Exclusão de

conta de Extrato de Fatura cartão Pagamentos e Agendamento Agendamento Visualização
corrente aplicação de crédito Transferências Bancário Bancário DDA
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Lista de Bancos homologados

pela nossa empresa de BPO
Financeiro
Como não são todos os bancos que permitem acesso secundário ou geram os extratos no formato que a
nossa empresa de BPO Financeiro precisa, instituímos uma lista de bancos para trabalharmos. Caso o
cliente possua conta em outro banco recomendamos abrir conta em um dos bancos homologados abaixo.

Inter Cora Itaú Bradesco Banco do Caixa

Brasil Econômica

Santander Sicoob BS2 Sicred

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Conta Cora
A conta Cora é uma conta digital sem a incidência de
taxas para empresas.

Permite a geração de boletos e transferências

gratuitas e tem a possibilidade de criar acesso
secundário para empresa de BPO Financeiro.

Veja como criar esse acesso no tutorial abaixo.

Veja o Tutorial
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Banco Inter

Chegou a hora de você Chegou a hora de efetuar a

cadastrar o usuário de acesso. liberação no aparelho celular.
Veja abaixo o tutorial.
Para isso veja o tutorial
abaixo.

Tutorial 1 Tutorial 2
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Banco
Veja o vídeo tutorial para realizar a liberação
do usuário secundário para o banco Santander.

Santander Para isso basta clicar no botão abaixo e será

redirecionado.

Lembrando que será necessário liberar a ID

Santander no aparelho celular com o gerente
da conta corrente bancária do seu cliente.

Assista o vídeo
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Banco do
Brasil
Veja o vídeo tutorial para realizar o Após a assinatura da procuração pelos
cadastro de perfil na conta corrente sócios será necessário o
bancária. comparecimento do operador em uma
agência do Banco do Brasil para
Esse é o primeiro passo para liberação cadastro de senha e ativação do
do acesso. acesso.

Assista o vídeo 1
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Banco
Bradesco
Veja o vídeo tutorial para realizar o cadastro do
acesso secundário no Banco Bradesco.

Ele compreende 3 passos e devem ser

executados conforme a sequencia apresentada
no documento em anexo.

Clique no botão abaixo para abrir o tutorial

Veja o Tutorial
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Caixa Econômica Federal

A liberação do acesso secundário da Caixa

Econômica Federal ocorre através do
cadastro da procuração eletrônica pelo seu
cliente dentro do internet banking dele.

No tutorial abaixo terá todas as instruções.

Veja o Tutorial
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Banco Itaú

Para cadastrar o novo operador dentro do

banco Itaú serão necessários alguns
procedimentos.

No tutorial abaixo você encontra os passos

detalhados para isso.

Veja o Tutorial
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Sicoob
O primeiro passo será instalar o Sicoobnet O segundo passo é criar o usuário e
Empresarial que permitirá a criação dos realizar as habilitações necessárias para
acessos bancários. liberação do acesso secundário.

No tutorial abaixo você terá as orientações Necessário liberação pelo gerente da conta.
para realizar essa instalação. Após realizar os procedimentos informe o
cliente.
Clique no botão abaixo para ver o tutorial.
Veja no botão abaixo o tutorial.

Veja o Tutorial 1 Veja o Tutorial 2

Por se tratar de cooperativa de crédito pode ocorrer a exigência de procedimentos diferentes na agência do seu cliente.
Consulte o gerente da conta do seu cliente no caso de dúvidas.
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Banco Para cadastrar o novo operador dentro do

banco Sicred siga os passos descritos no

SICRED tutorial anexo no botão abaixo.

Por se tratar de cooperativa de crédito

pode ocorrer a exigência de procedimentos
diferentes na agência do seu cliente.

Consulte o gerente da conta do seu cliente

no caso de dúvidas.

Veja o Tutorial
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Como criar perfil de acesso

Banco secundário:
Na conta pessoa jurídica BS2, você pode

BS2
cadastrar mais de um usuário para
acesso à conta.
O usuário master deve realizar o
cadastro de um usuário secundário na
O BS2 possui integração com o sistema plataforma, acesse:
ContaAzul e por isso muitos clientes de
BPO Financeiro acabam se tornando Sua a plataforma → Faça login → Gestão
de usuários.
correntistas desse banco digital.
Esta opção permite cadastrar e
A criação do perfil de acesso secundário é configurar as permissões de um novo
usuário.
bem simples, basta seguir as orientações
ao lado. E após esse cadastro, o usuário
secundário receberá um convite por e-
mail, para acesso á plataforma.