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Tema A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
Autor Rui Paulo Almas Data Lisboa, 25 de Junho de 2012
A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
Populao (2011)
- Os PECO (10 pases) tm 102 milhes de habitantes e representam 20,3% da populao da EU27. - Pases mais populosos da regio: Polnia e Romnia, seguidos da Rep. Checa e da Hungria - Um segundo grupo de pases: Bulgria e Eslovquia - Terceiro grupo de pases: Eslovnia e Pases Blticos (6,8 milhes de habitantes)
Pas
UE27 PECO Polnia Romnia Repblica Checa Hungria Bulgria Eslovquia Litunia Letnia Eslovnia Estnia Portugal Alemanha
Populao (2011)
502 476 606 101 937 160 (20,3% Total) 38 200 037 21 413 815 10 532 770 9 985 722 7 504 868 5 435273 3 244 601 2 229 641 2 050 189 1 340 194 10 636 979 81 751 602
5
Pas
Posio 1
EUA
China
e China as maiores economias mundiais -Alemanha, a maior economia da UE27 -Polnia a maior economia dos PECO, 22 economia mundial e duas vezes maior que a economia portuguesa. - A seguir Polnia, seguem-se a Rep. Checa, Romnia e Hungria.
7 298 147
513 821 215 265 189 776
2
22 46 50
Hungria
Eslovquia Bulgria Eslovnia Litunia Letnia Estnia Portugal Alemanha
140 303
96 089 53 514 49 588 42 718 28 252 22 225 238 880 3 577 031
57
63 73 75 81 91 101 43 4
6
Economic
Outlook
Pas UE27 Zona Euro Eslovnia Rep. Checa Eslovquia Estnia Hungria Polnia Litunia Letnia Romnia Bulgria Portugal Luxemburgo
Estnia
Hungria Polnia Letnia
8,0
7,9 7,5 5,9
8,1
7,6 7,1 5,9
Litunia
Romnia Bulgria Portugal Blgica
6,0
4,1 2,5 11,5 35,6
5,5
N.D. 3,5 12,1 39,3
8
Pas UE27 PECO Polnia (8) Rep. Checa (11) Hungria (14)
Eslovquia (15)
Romnia (18) Eslovnia (19) Litunia (21)
14,7
11,0 6,2 5,1
1,3
1,0 0,5 0,5
Bulgria (22)
Estnia (24) Letnia (25) Portugal (17) Alemanha (1)
4,6
3,0 2,4 11,4 275,3
0,4
0,3 0,2 1,0 24,4
Pas
JAN/MAR 2012
% Total
UE27 PECO
Polnia (8) Rep. Checa (11) Hungria (12) Eslovquia (16) Romnia (18) Eslovnia (20) Litunia (21) Bulgria (22) Estnia (24) Letnia (25) Portugal (15)
1 140,7 134,4
37,7 27,5 18,5 13,9 12,7 6,3 5,9 5,7 3,3 2,9 14,1
100 11,8
3,3 2,4 1,6 1,2 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 1,2
Alemanha (1)
230,4
20,2
10
Rep. Checa
Bulgria Hungria Eslovquia
43 719
39 490 30 284 15 866
14,4
13,1 10,0 5,2
Estnia
Litunia Letnia Eslovnia
12 499
7 706 6 396 4 945
4,1
2,6 2,1 1,6
Portugal
Reino Unido
27 710
737 119
11
A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
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Exp. Imp.
300000
250000 200000 150000 100000 50000 0
-Os principais parceiros comercias de Portugal so a Polnia, Rep. Checa, Romnia e Hungria. -O principal cliente de Portugal a Polnia. As vendas nacionais atingiram 408,8 milhes de euros e representaram 39,8% do total das vendas aos PECOS.
-O principal fornecedor de Portugal a Polnia. As compras nacionais alcanaram 368, 7 milhes de euros e constituram 28,1% do total das compras efectuadas aos PECO.
- Os Pases Blticos tm posies pouco relevantes como clientes e fornecedores de Portugal.
Fonte: Aicep Portugal Global Unidade: Milhares de Euros
13
600000
500000
400000
-- Regista-se alguma sustentabilidade do IDP nos PECO, tendo este atingido , em 2010, cerca de 567, 4 milhes de Euros , o valor mais alto dos ltimos 7 anos.
-No esto aqui contemplados os investimentos realizados por empresas portugueses, atravs das suas participadas existentes em outros pases (Holanda, Espanha, Alemanha, centros financeiros offshore).
100000
0
Fonte: Banco de Portugal (Fevereiro 2012) Unidade: Milhares de Euros
14
1600000 1400000
IDPE
600000
400000 200000 0 Bulgria Eslovquia Eslovnia Estnia Hungria Letnia Litunia Polnia Rep. Checa Romnia
15
140
120 100 80 60 40 20 0 Bulgria Eslovquia Estnia Eslovnia Hungria Litunia Letnia Polnia Rep. Checa Romnia
N Empresas
- Presenas multimercado (MillenniumBCP, Mota Engil, Banif Mais, Martifer, Grupo Amorim, entre outras).
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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
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- Iniciativa dinamizada pela Delegao da AICEP em Varsvia, em 2007, sob a coordenao de Rui Paulo Almas.
- Inqurito realizado a 54 empresas polacas com capitais portugueses. - Apresentao de uma seleco de dados recolhidos no Barmetro sobre as caractersticas da presena empresarial portuguesa no principal mercado para as empresas nacionais nos PECO.
18
16,1% 74,2%
9,7% Investimento de raiz (greenfield) Aquisio de empresa (brownfield) Outra situao
19
38,7%
9,7%
48,4%
3,2%
1 importncia
TOTAL
Dimenso e potencial do mercado polaco Procura de novos mercados/diversificao de mercados Insuficiente dimenso do mercado portugus Localizao geogrfica do mercado polaco Necessidade de aumentar vendas Ambiente poltico-econmico Qualificao da mo de obra polaca
(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados como sendo de 1 importncia por mais de 10% das empresas.
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep, Portugal Global, Varsvia, 2007 21
TOTAL Debilidades ao nvel da administrao pblica Dificuldades de comunicao relacionadas com a lngua Desconhecimento das caractersticas do mercado Precariedade de algumas infra-estruturas Dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados Inexistncia de imagem de Portugal, enquanto produtor de bens e servios Dificuldades com a seleco e contratao de mo de obra local Conquistar clientes Falta de mo de obra especializada 64,5 64,5 35,5 35,5 29,0 25,8 25,8 22,6 19,4
19,4
16,1
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 22
(valores em %)
TOTAL
58,1
32,3 32,3 32,3 32,3 25,8 25,8 25,8 25,8 19,4 16,1
12,9
12,9 12,9
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 23
PASES QUE FAZEM MAIOR CONCORRNCIA AOS INTERESSES EMPRESARIAIS PORTUGUESES (1)
(valores em %)
TOTAL
Reino Unido
ustria
25,8
22,6
(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 24
O INVESTIMENTO POLACO CONSTITUI UMA PLATAFORMA DE EXPORTAO OU PRESTAO DE SERVIOS PARA OUTROS MERCADOS?
Plataforma?
Sim
No No sabe
Pases? (1)
(valores em %)
Ucrnia
n=31 empresas
Bulgria
Letnia
(1) So apresentados os 10 pases mais relevantes
36,0
36,0
n=26 empresas
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 25
Forte envolvimento institucional do Governo e de instituies portuguesas Dinamizao de aces promocionais no mercado Realizao de encontros entre empresrios portugueses Acompanhamento personalizado das empresas Elaborao de materiais informativos sobre o mercado polaco Organizao de seminrios/workshops de informao sobre o mercado polaco em Portugal Convite a importadores/jornalistas e lderes de opinio polacos para visitarem Portugal
29,0 25,8
Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007
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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
4. Notas Finais
27
1. 2. 3.
Quais as razes que levam actualmente as empresas portuguesas a apostarem nos PECO? PECO - Mercados de exportao ou mercados preferenciais para a realizao de operaes de investimento estrangeiro ? Que papel desempenhado por alguns drivers (Jernimo Martins, MillenniumBCP, Mota Engil, EDP, Martifer, entre outros) na alavancagem da internacionalizao das empresas portuguesas para os PECO? Captao de IDE Portugal concorrente dos PECO? Qual o lugar que poder ocupar Portugal, enquanto mercado-alvo para internacionalizao de empresas dos PECOS, e nomeadamente de firmas polacas, hngaras, checas, entre outras?
4. 5.
28
7.
29