A histria, desde a expulso de Jones at a transformao completa de Napoleo em humano
durou aproximadamente 6 anos. Na Granja do Solar, situada perto da cidade de Willingdon
(Inglaterra), viviam bichos, que como dono tinham o Sr. Jones. O Velho Major (porco) teve um sonho, sobre uma revoluo em que os bichos seriam autosuficientes, sendo todos iguais. Era o princpio do Animalismo. O Major morreu, mas mesmo assim os animais colocaram em prtica a ideia do lder, fazendo a Revoluo dos Bichos. Depois da Revoluo, a Granja passou a se chamar Granja dos Bichos, e quem a administrava era Bola-de-Neve (porco). Bola-de-Neve seguia os princpios do Animalismo, e mesmo sendo superior (em quesitos de inteligncia e cultura) em relao aos outros animais, sempre se considerou igual a todos, no tendo privilgios devido sua condio. Bola-de-Neve tinha um assistente, Napoleo (porco), que na nsia pelo poder, traiu o amigo, assumindo a administrao da Granja. Napoleo mostrou-se competente e justo no comeo, mas depois passou a desrespeitar os SETE MANDAMENTOS, os quais firmavam as ideias animalistas. Depois de aproximadamente 5 anos, Napoleo j ocupava a casa do Sr. Jones, bebia lcool, vestia as roupas do ex-dono, andava somente sobre duas pernas e convivia com seres humanos, enfim agia em benefcio prprio, instalando um regime ditatorial, dominando e hostilizando os demais animais, considerados seres inferiores e sem direitos. Por essa poca, j no era possvel distinguir, quando reunidos mesa, o porco tirano e os homens com quem se confraternizava. Napoleo conseguiu sair vitorioso graas ajuda de Garganta, porco servil e obediente e que, atravs de bons argumentos, convencia os animais de que tudo o que acontecia era para o bem deles.