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Aprovao de movimentos atravs do work flow - Linha RM - TDN

Aprovao de movimentos atravs do work flow

FAQ: Aprovao de movimentos atravs do work flow

Produto: RM Ambiente: Unspecified Verso: 11.20

Avaliao

Descrio: A integrao entre o TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento e o TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente consiste em criar um fluxo de trabalho para aprovao de movimentos. No momento que o movimento criado, um atendimento inserido no TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente, e at que o mesmo seja concludo ou cancelado, o movimento no estar liberado para faturamento, por exemplo.

Soluo

Desenvolvimento / Procedimento TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente 1. Criar Tipo de Atendimento via Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Incluir - Servio associado ao Tipo de Atendimento: Selecionando o servio Servios de Movimentos ser possvel configurar mais tarde a opo de, quando o atendimento concluir o fluxo de trabalho, o movimento ser faturado ou cancelado automaticamente. 2. Atravs do Anexo Etapas do Tipo de Atendimento criado, criar as Etapas (atividades que devem ser realizadas para que seja concludo o fluxo de trabalho que originou a abertura do atendimento): Observaes: - importante que na primeira etapa, que o campo Primeira etapa de um possvel fluxo esteja marcado, pois, caso contrrio, o sistema no saber em qual etapa dever iniciar o fluxo. - O Tipo de repasse da etapa define qual ser a forma que o repasse da etapa seguir. possvel escolher um atendente especfico, um Grupo de Atendentes selecionado previamente, por frmula (que poder encaminhar os atendimentos sempre para um atendente especfico ou um grupo) ou manter com o atendente atual. 3. Atravs do Anexo Fluxo de Etapas do Tipo de Atendimento criado, criar os fluxos que definiro para qual etapa o atendimento seguir: Observaes: - Na aba Aes visveis possvel configurar para que na ltima etapa do atendimento, o sistema fature ou cancele o movimento automaticamente. 4. Criar um Grupo de Atendimento e vincular ao Tipo de Atendimento recm criado atravs do Anexo Tipo de Atendimento do Grupo de Atendimento localizado em Cadastros |Atendimentos| Grupos de Atendimentos: TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento 5. Acessar Opes | Parmetros | RMNucleus | escolher um Tipo de Movimento | Etapa Work Flow | do TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento e parametrizar o movimento desejado com a integrao. Observaes: - Coligada do Atendimento: possvel selecionar uma Coligada diferente da qual o movimento ser gerado para ser aprovado no TOTVS Gesto de Relacionamento com o cliente. Neste caso o movimento poder ser gerado na coligada 1, e o atendimento aprovado na coligada 2, por exemplo. - Os demais campos apenas definem qual Tipo de Atendimento ser utilizado para a aprovao do movimento. 6. Incluir um movimento que gere um atendimento para aprovao por Work Flow: Observaes:

tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=EE882885DE8497A49F8E6BA5B606A715?pageId=4813523

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Aprovao de movimentos atravs do work flow - Linha RM - TDN

- Voc ir perceber que o movimento fica bloqueado para alteraes enquanto o status no for Concludo Confirmado ou Cancelado atravs da mensagem na viso do movimento: Movimento em work flow para aprovao. - Assim que o movimento criado, este j gera um atendimento na primeira etapa do Tipo de Atendimento selecionado na parametrizao. Na aba Acompanhamento | Solicitao possvel ver os dados do movimento que gerou o atendimento:

7. Assim que o movimento Concludo confirmado ou Cancelado ele fica disponvel para alteraes, porm somente usurios supervisores ou o usurio que aprovou o atendimento tero permisso para alterar os dados. Caso o usurio no se enquadre nessas condies na tela do movimento estar a mensagem: Movimento aprovado por outro usurio.

Observaes

Link para o TOTVS Connect: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/12/como-fazer-aprovacao-de-movimentos.html

tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=EE882885DE8497A49F8E6BA5B606A715?pageId=4813523

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