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Estrutura e Tendencias PDF
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Resumo
O presente estudo visa mostrar uma viso geral da indstria mundial
e brasileira do alumnio na dcada de 2000. Descrevem-se o processo
produtivo e a organizao industrial do setor, a demanda por tipo de produto, a evoluo dos estoques e os preos praticados no mercado mundial
de alumnio primrio. No mbito da indstria brasileira, destaca-se a
diferenciao da carga tributria que incide sobre as cadeias produtivas
referentes s regies Norte e Sudeste e a reciclagem como um fator
importante no aumento da competitividade e na obteno de benefcios
ambientais. Apresentam-se a evoluo dos investimentos mundiais da
indstria nos ltimos 30 anos e a perspectiva dos projetos de produo
*
44
Introduo
O alumnio o terceiro elemento mais encontrado na crosta terrestre e o mais abundante entre os elementos metlicos. Suas propriedades, como leveza, alta condutividade eltrica, grande resistncia
corroso e baixo ponto de fuso, permitem que seja utilizado de
forma extensiva para a produo de diversos itens, tais como ligas
metlicas, laminados e extrudados.
Considerando a quantidade e o valor do metal empregado, o uso do
alumnio excede o de qualquer outro metal, exceto o do ferro. um material
importante em mltiplas atividades econmicas, como no tratamento de
gua e nas indstrias metalrgica, aeronutica, farmacutica e alimentar.
Sua obteno na forma metlica segue um processo que se inicia,
usualmente, na minerao da bauxita, seguida do seu beneciamento.
A bauxita beneciada segue para a renaria, onde passa por tratamento
qumico para a extrao das impurezas, dando origem a um produto intermedirio denominado alumina. A etapa nal consiste em transformar a
alumina em alumnio primrio, na forma metlica, por meio da eletrlise.
A bauxita , geralmente, encontrada de forma abundante em locais
de clima tropical a subtropical. Conforme j mencionado, do seu beneciamento obtm-se a alumina (xido de alumnio), que a base para a
produo do alumnio eletroltico (alumnio primrio).1 Como regra geral, necessita-se de pouco mais de 5 kg de bauxita para produzir 1 kg de
alumnio, conforme mostra o balano de massa esquemtico na Figura 1.
Atualmente, as reservas mundiais de bauxita totalizam cerca de
27,1 bilhes de toneladas [USGS (2010)]. O Brasil conta com cerca
de 7% desse total. Vale ressaltar que cerca de 95% de toda a bauxita
lavrada no mundo usada para a produo de alumina pelo processo
Bayer, que descrito no Anexo, juntamente com o detalhamento tcnico dos processos de produo de alumnio primrio e informaes
geolgicas relevantes ao estudo.
1
Alumnio primrio aquele obtido aps o processamento da bauxita e da alumina, por meio de
uma srie de processos qumicos; alumnio secundrio todo metal resultante da reciclagem da
sucata de alumnio.
45
Insumos Bsicos
Produtos acabados
Com base no alumnio primrio, possvel distinguir trs linhas
de processamento:
46
Usa-se a extruso tambm na produo de os, que so, em seguida, encordoados para a confeco de cabos, utilizados, principalmente, em linhas
de transmisso de energia eltrica.
Laminao
Produo
Bauxita
A Austrlia, o Brasil, a China e a ndia so os maiores produtores mundiais de bauxita [USGS (2010)]. A Guin e a Jamaica, apesar de possurem
signicativas reservas, no tm grande volume de produo. A Alcoa e
a Rio Tinto Alcan so as principais produtoras de bauxita do mercado.
Alumina
Na produo de alumina, os quatro pases citados anteriormente esto, novamente, entre os maiores produtores. O mercado de alumina
composto de poucas empresas que, juntas, representam mais de 50% do
mercado mundial. So elas: Alcoa, UC Rusal, Rio Tinto Alcan, Chalco,
Hydro, China Power Inv. Corp. e BHP Billiton.
Alumnio
47
Insumos Bsicos
3.347
2.709
1.836
2.707
671
1.318
Rssia
Canad
Austrlia
EUA
ndia
Brasil
519
707
285
268
269
308
653
605
Bahrein
frica do Sul
Islndia
Moambique
Argentina
Tadjiquisto
Alemanha
Om
Venezuela
601
661
319
272
409
286
738
532
1.192
560
1.381
799
2.703
1.857
2.792
3.478
5.450
2003
1.096
Noruega
536
4.300
China
EAU (Dubai)
2002
Pas
624
668
358
272
549
271
866
532
1.320
683
1.460
861
2.516
1.890
2.590
3.590
6.670
2004
615
648
380
271
555
272
846
751
1.370
722
1.500
942
2.481
1.900
2.890
3.650
7.800
2005
610
516
414
273
564
320
931
872
1.330
861
1.610
1.110
2.284
1.930
3.050
3.720
9.360
2006
610
551
419
271
564
398
914
865
1.360
890
1.660
1.220
2.554
1.960
3.080
3.960
12.600
2007
604
51
611
399
395
534
771
810
866
1.383
899
1.661
1.275
2.659
1.978
3.124
4.191
13.694
2008
559
351
291
359
412
541
808
805
846
1.135
953
1.536
1.476
1.727
1.940
3.032
3.815
13.642
2009
364
365
395
402
416
551
806
808
861
1.105
1.340
1.544
1.593
1.724
1.935
2.965
3.948
17.305
2010(e)
Tabela 1 | Produo anual de alumnio primrio de alguns produtores importantes, entre 2002 e 2010(e). (em mil t)
-6,15
N.A.
-6,09
3,39
5,60
9,43
13,88
1,68
6,53
0,10
12,14
2,00
11,41
-5,48
0,66
1,14
2,09
C.A.G.R.
(%)
19,01
Fonte: CRU.
49
Insumos Bsicos
Vale ressaltar ainda que a indstria do alumnio uma grande consumidora de energia. No Brasil, mais de 6% da energia eltrica gerada
consumida somente por essa indstria. Assim, a energia um fator
decisivo na competio das empresas, representando cerca de 29% do
custo de produo, como se verica no Grco 1. No Brasil, a mdia
de 35%.
50
Fonte: CRU.
Fonte: Abal.
Fonte: CRU.
Insumos Bsicos
alumnio primrio
51
52
Fonte: CRU.
Uma das lderes mundiais da produo de alumnio, a Alcoa detentora de todo o processo de produo: da extrao da bauxita at a
produo do metal. A empresa destaca-se tambm por seu compromisso
com o desenvolvimento sustentvel, tendo sido nomeada, pela quinta vez
6
7
53
Insumos Bsicos
54
A Chalco (Aluminium Corporation of China Limited), empresa subsidiria da Chinalco, tem como atividades a minerao de bauxita, o reno de
alumina e a fundio de alumnio. a maior produtora de alumina e alumnio primrio da China e a segunda maior produtora de alumina do mundo.
Em 2010, a produo do primeiro semestre de alumina somou 4,93
milhes de toneladas, representando um aumento de 54,1% em relao ao
correspondente perodo do ano anterior, enquanto a produo de alumnio
primrio atingiu 1,93 milho de toneladas, signicando um aumento de
20,0% em relao ao perodo equivalente de 2009.
Hydro 9
55
Nos primeiros nove meses de 2010, sua receita bruta subiu 10,5%
em relao ao perodo correspondente de 2009. A receita bruta do setor
de alumnio primrio respondeu por 39,1% do total da receita do ano.
Outro setor de grande relevncia na gerao de receita foi o de produtos
de alumnio, com cerca de 57% do total, representando uma elevao
de 18,6%. Os investimentos totais da companhia tiveram uma reduo de
25,2%, sendo que os de alumnio primrio reduziram-se 26,6%.
BHP Billiton 10
A australiana BHP Billiton um grupo de minerao com grande diversicao em suas exploraes. Atua no mercado de minrio de ferro,
petrleo, carvo mineral, cobre, mangans, nquel, prata, zinco e alumnio.
A empresa a stima maior produtora de alumnio primrio do mundo.
Em 2010, sua produo foi de 1,242 milho de toneladas, representando
um aumento de 6,5% em relao a 2009, enquanto a produo de alumina
atingiu 3,841 milhes de toneladas, signicando uma reduo de 12,6%
em relao ao ano anterior.
A BHP Billiton operadora e/ou acionista dos empreendimentos a seguir.
Na produo de bauxita:
No reno de alumina:
9
10
Insumos Bsicos
56
CBA
Comportamento do mercado
Consumo mundial
O consumo de bauxita e de alumina, matrias-primas do alumnio, est
diretamente relacionado produo do metal. O comrcio realiza-se com
as grandes produtoras de alumnio por meio de contratos de longo prazo,
assegurando o fornecimento do material e os preos.
O consumo do alumnio destinado produo de uma vasta gama de
produtos. Est presente em diversas plantas industriais, como insumo bsico
ou na composio de mquinas e equipamentos. O aquecimento econmico
mundial gera, por conseguinte, uma elevao no consumo do metal em suas
diferentes formas e segmentos.
Nos ltimos anos, a elevao no consumo de alumnio tem sido
motivada pelo crescente consumo chins. Em 2000, a demanda chinesa
respondia por 12,9% do consumo mundial. Em 2010, essa porcentagem passou
a 41,3%, tornando a China o pas que obteve maior elevao em seu consumo.
A Tabela 2 e o Grco 5 mostram os principais consumidores mundiais de
alumnio primrio em ordem decrescente: China, Estados Unidos, Japo,
Alemanha, ndia e Coreia do Sul.
Tabela 2 | Consumo real de alumnio primrio, entre 2000 e 2010 (em mil t)
Pas
2000
China
3.238
EUA
6.348
Japo
2.364
Alemanha
1.531
ndia
590
Coreia do Sul
n.d.
Brasil
522
Rssia
568
Turquia
n.d.
Total mundial
n.d.
Fonte: CRU
n.d. - no disponvel.
2006
2008
2010
8.752
6.172
2.480
1.976
1.106
1.148
773
850
433
34.498
12.602
5.148
2.319
1.929
1.239
937
931
1.001
575
37.406
16.755
4.186
2.155
1.837
1.609
1.251
995
855
662
40.542
Participao
em 2010 (%)
41,3
10,3
5,3
4,5
4,0
3,1
2,5
2,1
1,6
100,0
57
Insumos Bsicos
58
Fonte: CRU.
Fonte: CRU.
59
Insumos Bsicos
60
23,3
4,2
31,5
5,9
34,1
0,9
30,3
32,3
30,5
21,0
20,6
4,4
30,9
6,9
34,5
1,1
29,7
34,2
43,4
17,6
21,0
4,7
30,8
7,8
34,2
1,2
30,8
33,2
53,0
25,7
21,7
5,2
29,9
10,5
31,9
1,3
31,3
32,9
45,5
25,4
23,1
5,9
28,5
10,5
29,1
n.d.
26,8
n.d.
44,6
24,2
Fonte: Abal.
Preos
A cotao diria do alumnio primrio (padronizado em 99,7% de pureza)
no London Metal Exchange (LME) teve incio em 1978. Desde ento, o
metal assumiu o carter de commodity e, portanto, apresenta grande oscilao
de preos, de acordo com a conjuntura econmica mundial.
Internacionalmente, usual a utilizao da frmula LME + Prmio
para a precicao do produto, embora o prmio a ser considerado no seja
idntico para todas as empresas. Os valores dos contratos so negociados
de acordo com cada empresa e consumidor.
61
Insumos Bsicos
62
Fonte: CRU.
63
Insumos Bsicos
64
IAI e a LME
Fonte: CRU.
65
2008
64.368
16,6
1,0
4,4
2,5
2,9
1.661
1.127
5,9
2009
61.667
13,3
0,8
3,9
1,2
2,6
1.535
1.008
5,3
4.798
1.025
3.773
3.216
656
2.560
Fonte: Abal.
Insumos Bsicos
66
Alumnio
67
Insumos Bsicos
Total
Valesul
Fonte: Abal.
Aratu (BA)
50,3
Novelis
240,1
Alumnio (SP)
CBA
1.211,4
32,6
56,6
370,9
So Lus (MA)
Alumar
91,7
Alcoa
1.132,0
79,9
47,6
44,5
230,4
325,1
69,7
1.267,8
42,3
52,5
49,5
248,8
370,5
88,1
1.329,0
43,0
56,3
50,2
313,8
334,9
94,9
1.457,8
95,3
57,8
51,0
345,3
377,2
90,7
1.497,6
94,0
57,0
50,6
370,4
380,8
95,3
1.604,5
95,8
58,5
51,4
404,9
437,9
96,1
Tabela 8 | Produo brasileira de alumnio primrio, segundo a usina, entre 2000 e 2009 (em mil t)
Produtor
Localizao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Albras
Barcarena (PA)
369,2
334,8
416,1
435,9
440,5
449,5
459,9
1.654,8
93,7
58,6
48,4
450,9
447,8
96,4
2007
459,0
1.661,1
85,7
58,7
40,5
465,7
454,0
97,2
2008
459,3
1.534,9
10,2
52,1
48,2
471,3
434,0
65,3
2009
453,8
138,2
13,71
Fundidos e forjados
Usos destrutivos
Outros
Total
Participao (%)
Fonte: Abal.
112,6
0,3
21,54
217,2
148,6
29,1
5,2
Construo
Transporte
civil
25,3
34,3
Extrudados
Folhas
Chapas
Produto
10,24
103,3
1,1
88,3
6,5
1,1
Indstria
eltrica
6,3
10,21
102,9
7,4
31,3
5,4
Bens de
consumo
58,8
30,75
310,1
2,4
61,6
246,1
Embalagens
Segmento
4,58
46,2
11,5
17,7
1,7
Mquinas e
equipamento
15,3
8,96
90,3
15,6
31,6
25,9
1,2
10,5
0,5
5,0
Outros
100,00
1.008,3
18,0
31,6
25,9
169,8
88,3
207,7
75,8
391,2
Total
100,00
1,79
3,13
2,57
16,84
8,76
20,60
7,52
Participao
(%)
38,80
Insumos Bsicos
Tabela 9 | Consumo de alumnio segundo o tipo de produto e o segmento industrial, em 2009 (em mil t)
69
70
Regio Norte
Regio Sudeste
71
Insumos Bsicos
72
73
Insumos Bsicos
Fonte: Abal.
Fonte: Abal.
74
2005
2006
2007
2008
2009
Chapas e lminas
Folhas
Extrudados
Fios e cabos condutores
Fundidos e forjados
P
Usos destrutivos
Outros
Total
Fonte: Abal.
310,3
70,7
128,4
85,1
149,3
39,8
37,7
11,3
832,6
319,9
72,3
162,3
86,8
157,6
44,1
36,9
12,9
892,8
374,1
77,8
197,7
74,7
167,7
48,1
40,3
13,8
994,2
415,0
78,8
230,5
100,5
198,6
46,4
40,2
17,0
1.127,0
391,2
75,8
207,7
88,3
169,8
25,9
31,6
18,0
1.008,3
% Var.
09/08
-5,73
-3,81
-9,89
-12,14
-14,50
-44,18
-21,39
5,88
-10,53
Fonte: Abal.
75
Insumos Bsicos
76
Fonte: Abal.
77
Insumos Bsicos
78
Fonte: BNDES.
79
Insumos Bsicos
80
Tendncias e concluses
Conforme se pode inferir pelo exposto, a prxima onda de investimentos dever ser basicamente direcionada para pases com fontes de
energia altamente competitivas. O Oriente Mdio, com elevada oferta de
gs natural e a inteno de expandir sua atividade produtiva para alm
do petrleo, e a Rssia, que tem elevado potencial de gerao de energia
hidreltrica e uma posio geogrca privilegiada para atender os principais mercados importadores, devero ser as principais opes para a
ampliao da capacidade de produo de alumnio.
A tarifa mdia de energia para projetos greenfield (ex-China e ndia)
estimada em US$ 24,8/MWh. Porm, importante observar que essa
mdia inuenciada por dois projetos no muito signicativos um no
Laos e outro no Azerbaijo , que tm custos de energia muito acima da
mdia, US$ 42,2/MWh e US$ 51,4/MWh, respectivamente. Sem contar
esses dois projetos e o do Ir (que visa atender o mercado interno), a mdia
dos projetos que podem ser considerados, baseados na lgica de utilizao
de vantagens comparativas para atender o mercado internacional, tem uma
tarifa energtica de US$ 18,6/MWh.
Embora seja difcil estipular o valor exato de uma tarifa competitiva
sem conhecer os demais custos vinculados ao projeto, pode-se observar
que a Rssia, que exibe um custo mdio de energia de US$ 21,1/MWh,
em seus projetos greenfield, tende a ser a grande fornecedora mundial de
alumnio, podendo-se usar essa tarifa como balizadora para a anlise da
competitividade de investimentos greenfield em alumnio.
Hoje, a capacidade instalada de produo de alumnio primrio no Brasil
de 1.690 mil toneladas/ano, e a capacidade instalada de produtos transformados de 1.607 mil toneladas/ano. Conforme analisado no subitem que
trata do consumo no Brasil, a restrio de oferta de transformados pode se
dar entre 2015 e 2016, e a de alumnio primrio, entre 2016 e 2017.
A deciso empresarial brasileira do investimento em alumnio primrio depende de uma anlise estratgica que dever considerar no apenas
o fornecimento de energia e o seu custo, mas tambm a atratividade e a
viabilidade de aquisio de alumnio no mercado externo. Relativamente
energia, quanto menor o seu custo, mais atrativo se torna o empreendimento.
Na hiptese de que no seja vivel a implantao de novos projetos para atender ao aumento esperado da demanda por alumnio, nos
prximos anos, a deciso empresarial pode considerar a implantao
da produo de alumnio em pases com vantagens comparativas ou a
opo de importao desse insumo. Cabe lembrar que o pas conta com
oferta abundante de bauxita e alumina, com possibilidade, portanto, de
grande expanso da produo upstream.
Destaca-se, ainda, a indstria de transformados, segmento de maior
valor agregado e maior gerao de emprego e renda na cadeia do alumnio,
como foi mencionado, e que dever revelar grande crescimento da demanda nos prximos anos, proporcionando oportunidades de investimento.
Conforme j enfatizado, o tempo decorrente entre a concepo e o
start-up de uma unidade de produo de alumnio de 2,5 a 3 anos.
Logo, a deciso do investimento em unidades para a produo de alumnio primrio deveria ocorrer entre 2013 e 2014, para que no houvesse
restrio de oferta desse insumo no Brasil, a partir de 2016 ou 2017.
No caso dos investimentos em transformados, esse tempo menor, e
o investimento mais elstico, podendo a deciso de investir estar mais
correlacionada s variaes das demandas, diminuindo o seu risco.
Anexo
Reservas de bauxita/produo de alumnio
Bauxita
81
Insumos Bsicos
82
209,2
36,1
289,3
29,8
16,8
35,6
398,0
33,5
71,6
50,5
107,1
50,0
3,6
51,2
71,6
50,5
2,3
51,1
56,1
1,9
51,1
1,5
1.640,7
135,9
1.776,3
58,8
46,8
-
0,6
1.050,6
73,7
1.124,1
45,7
45,4
-
0,1
610,0
29,8
636,8
53,1
44,6
-
1,4
2.011,7
144,7
2.156,3
59,4
46,4
-
Maranho
Rio de Janeiro
So Paulo
Subtotal
Bauxita refratria
Total
Fonte: DNPM.
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Insumos Bsicos
Guiana, com 2,6%; e Grcia, com 2,2%. Esses pases somam 94,5% das
reservas mundiais do minrio.
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Fonte: Abal.
c) Eletrlise
A eletrlise um processo de separao dos elementos qumicos de um
composto, pelo uso da corrente eltrica. De modo resumido, procede-se
primeiro decomposio (ionizao ou dissociao) do composto em ons
(ctions e nions). Aps essa dissociao, com a passagem de uma corrente
contnua atravs desses ons, so obtidos os elementos qumicos desejados.
O processo de eletrlise da alumina (Al2O3) uma reao de oxirreduo,
ou seja, de retirada do oxignio do composto.
No processo de eletrlise, a alumina depositada em cubas para o incio da separao eletroltica do alumnio primrio. As cubas eletrolticas
recebem, na parte inferior, o sistema catdico, composto de blocos gratizados, barras catdicas, refratrios, pasta de socagem e blocos laterais, e,
na parte superior, o conjunto andico, composto de pasta andica e pontas
andicas verticais. A separao feita em uma soluo de uoreto duplo
de alumnio e sdio (criolita), a 950 C. O alumnio recolhido pelos
ctodos, no fundo da cuba, com grau de pureza de 99,8%.
Na produo do alumnio lquido, necessrio que ocorram, nas cubas,
a quebra de crostas e a alimentao dos fornos. Essas aes so realizadas
pelos veculos quebra-crostas e alimentadores de alumina, para assegurar
que o teor de alumina no banho que sob controle.
A m de que ocorra a retirada do metal lquido, a cada perodo de 24
ou 48 horas necessrio o uso do cadinho, que uma grande panela suspensa em uma empilhadeira. introduzido o bico do cadinho na crosta do
85
Insumos Bsicos
86
forno, que rompida at atingir o nvel do metal. Este , ento, retirado por
suco. O cadinho transportado em caminhes at o setor de fundio,
no qual o metal vertido e transferido para a fundio.
A Figura 2 mostra um desenho esquemtico de uma cuba eletroltica
e a Tabela 3 expe as quantidades de insumos para a produo de uma
tonelada de alumnio primrio.
Figura 2 | Desenho esquemtico de uma cuba eletroltica
Fonte: Abal.
possvel diferenciar duas rotas tecnolgicas utilizadas para a produo de alumnio primrio, com base nos tipos de nodos: (i) o modelo
de Sderberg, que utiliza um nodo contnuo consumido no processo;
e (ii) o modelo Pre-Bake, que utiliza nodos mltiplos, substitudos
medida que vo se desgastando.
Basicamente, necessita-se de pouco mais de 5 t de bauxita para
produzir 2 t e, a partir deste montante, produzir 1 t de alumnio pelo
processo de reduo.
Referncias
ABAL ASSOCIAO BRASILEIRA
So Paulo: 2010.
DO
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Insumos Bsicos
Na etapa de fundio, o alumnio, no estado lquido, tem sua temperatura reduzida, sendo depositado em fornos de espera. nessa fase do
processo que outros materiais de liga podem ser adicionados, de acordo
com a nalidade que ser dada liga de alumnio.
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