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presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal
vice - presidentes
Sergio Franklin Quintella, Francisco Oswaldo Neves Dornelles
e Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
diretor
Felipe Gonalves
superintendente administrativa
e responsabilidade social
Em nome da FGV Energia, agradecemos a todos aqueles que disponibilizaram seu tempo para a realizao
de conversas sobre o tema: Alberto Borges de Souza, Alessandro Arco Gardemann, Angela Oliveira da
Costa, Artur Yabe Milanez, Aurlio Cesar Nogueira Amaral, Bernardo Gradin, Carlos Eduardo Cavalcanti.
Carolina Grassi, Christian Michael Wahnfried, Cid Jorge Caldas, Cleber Lima Guarany, Daniel Furlan Amaral,
Donizete Tokarsky, Edson Orikassa, Elizabeth Farina, Erasmo Carlos Battistella, Fbio Venturelli,
Gonalo Amarante Guimares Pereira, Henry Joseph Junior, Ivan Coelho, Jackson da Silva Albuquerque,
Jaime Finguerut, Joo Roberto Rodrigues, Joaquim Eugnio Abel Seabra, Jos Mauro Ferreira Coelho,
Jos Velloso Dias, Cardoso, Leandro de Barros Silva, Luciano Rodrigues, Luis Henrique Guimares,
Luis Oriani, Lus Roberto Pogetti, Luiz Carlos Corra Carvalho, Luiz de Mendona, Luiz Guilherme Ribeiro,
Marcelo Melo Ramalho Moreira, Marcelo Weyland Barbosa Vieira, Marcos Clemente, Marlia Ieda da
Silveira Folegatti Matsuura, Marlon Arraes Jardim Leal, Martin Mitchell, Martinho Seiiti Ono, Miguel Ivan,
Lacerda de Oliveira, Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Nilton Monteiro, Otvio Cavalett, Plinio Mrio Nastari,
Rafael Barros Araujo, Rafael Vizeu Mancuso, Ricardo Abe, Ricardo Borges Gomide, Ruy Chammas, Sandro
Paes Barreto, Sergio Beltro e outros profissionais que tambm contriburam para a realizao deste projeto.
Aproveitamos tambm para expressar nossa gratido aos nossos colegas da FGV Energia. Em nossos
ambientes de trabalho, o debate e a colaborao so constantes, contribuindo para a realizao de
pesquisa e publicaes decorrentes que, esperamos, auxiliem no fortalecimento do setor energtico e
no desenvolvimento do nosso pas.
FERNANDA DELGADO
Pesquisadora FGV Energia
TAMAR ROITMAN
Pesquisadora FGV Energia
MILAS EVANGELISTA
Consultor FGV Energia
5
ndice 06
SUMRIO EXECUTIVO
09
INTRODUO
17
RENOVABIO
25
ETANOL
61
BIODIESEL
93
NOVOS BIOCOMBUSTVEIS
104
CONSIDERAES FINAIS
107
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
6
Sumrio Executivo
Introduo
Durante a 21o Conferncia das Partes (COP 21), em 2015, foi aprovado o Acordo de Paris, no qual um
dos objetivos manter o aquecimento global abaixo de 2oC, com esforos para limitar o aumento
da temperatura a 1,5oC, em relao aos nveis pr-industriais. O Acordo foi considerado um marco
nas discusses climticas, por ter conseguido a assinatura de 195 pases e a ratificao de 155,
quase 80% (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2017), sinalizando um forte
movimento global na busca por solues para os impactos ambientais causados pela ao an-
tropognica. Para alcanar os objetivos do Acordo, os pases participantes apresentaram os seus
compromissos para a reduo de emisses de gases de efeito estufa (GEE), na forma da chamada
Contribuio Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em ingls).
Nesse contexto de aumento das preocupaes eletricidade e calor (42%). No Brasil, a parcela
com as mudanas climticas globais, a reduo das emisses de CO2 pelo setor de transportes
das emisses de gases de efeito estufa pelo se- ainda maior (43%), visto na Figura 2, enquanto
tor de transportes vista como prioritria. O se- a eletricidade responde por 16% das emisses,
tor responsvel por aproximadamente 23% das devido ao uso intenso de hidroeletricidade e
emisses provenientes da combusto, conforme bioeletricidade (a partir de biomassa de cana-
mostra a Figura 1, atrs apenas da gerao de de-acar).
10
Outros
Servios 7%
3%
Residencial
6%
Eletricidade
e calor
42%
Indstria
19%
Transporte
23%
Outros
10%
Transporte
Eletricidade 43%
16%
Indstria
31%
Entre 160 NDCs, representando 187 pases, As estratgias de mitigao propostas incluem
que foram submetidas at agosto de 2016, 75% diversas aes, como mostra a Figura 3, das
identificaram explicitamente o setor de trans- quais os biocombustveis aparecem como a
portes como uma fonte de mitigao e mais segunda estratgia mais citada, a ser adotada,
de 63% das contribuies propem medidas principalmente por pases considerados de
especficas para o setor (Gota, S. et al., 2016). renda mdia1.
0 10 20 30 40 50 60
O Brasil, em sua NDC, assumiu o compromisso incluem alcanar uma participao estimada de
de reduzir as emisses totais de GEE do pas em 45% de energias renovveis na composio da
37%, em 2025, e fez a indicao de reduzir as matriz energtica em 2030 e, ainda, o aumento
emisses em 43%, em 2030, tendo o ano de 2005 da participao de bioenergia sustentvel na
como referncia. Os compromissos assumidos matriz energtica brasileira para aproximada-
1. De acordo com metodologia do Banco Mundial (2015), as economias so classificadas, em funo do valor de
Renda Nacional Bruta per capita, em: renda baixa, quando esse valor igual ou inferior a US$ 1.025; renda mdia,
quando o valor fica entre US$ 1.026 e US$ 12.475; e renda alta, quando esse valor est acima de US$ 12.476.
12
9,4
5,6
33,3
25,0 3,4
13,0 14,3 15,6 87,8
11,1 77,9
59,4
33,4 38,3 41,8
Publicao de
legislao que
estabelece as Publicao
Publicao especificaes de legislao
de Lei para a dos Querosenes que estabelece
Incio do 2 crise do Fim do Incio do regulao dos de Aviao a especificao
Prolcool petrleo Prolcool PNPB biocombustveis Alternativos do Biometano
O Brasil tem vantagens comparativas na pro- intenso para que os compromissos assumidos
duo agrcola e, portanto, na produo de no Acordo de Paris sejam alcanados.
energia a partir de biomassa, por possuir con-
dies climticas favorveis, alm de terras O principal desafio imposto pelas metas est
agricultveis disponveis em grande quantida- na necessidade de altos investimentos, confor-
de. Diferentemente de pases da Europa, por me documento-base elaborado por encomen-
exemplo, o Brasil no tem restries de rea da do Ministrio do Meio Ambiente (MMA,
agrcola, de forma que o plantio de culturas 2017), no qual mencionada a necessidade
com fins energticos no compete com a pro- de R$ 161 bilhes, entre 2020 e 2030, para mo-
duo de alimentos. A EPE (2016a), avaliou a dernizao e expanso da indstria sucroener-
rea potencial para expanso da fronteira agr- gtica. Tal indstria, no entanto, se encontra
cola no Brasil e chegou ao valor de 140 milhes em um momento delicado, com a produo
de hectares sem impedimentos legais, dos estagnada e alto ndice de endividamento de
quais grande parte j apresenta uso antrpico, suas empresas. O segmento de biodiesel, por
classificado como pecuria ou agropecuria. outro lado, apesar de atuar com alta capacida-
A ttulo de comparao, a rea total ocupada de ociosa, demandar novos investimentos no
pelo cultivo da cana-de-acar no Brasil, hoje, mdio prazo para acompanhar o aumento de
de aproximadamente 9 milhes de hectares e a produo esperado.
rea ocupada pela produo de soja, principal
matria prima para a produo do biodiesel notrio que o setor de biocombustveis, em
de 33,9 milhes de hectares. especial o etanol hidratado, requer aes go-
vernamentais capazes de garantir maior previ-
A matriz energtica brasileira est entre as mais sibilidade, um dos principais gargalos aponta-
limpas do mundo, com 43,5% de energia de fon- dos pelo setor para que se consiga destravar
te renovvel (em 2016) e com a bioenergia (pro- os investimentos. O desmembramento dos
dutos derivados da cana-de-acar e leo vege- compromissos da COP 21 em metas claras e
tal, nesse caso o biodiesel), representando mais com prazos factveis seria um primeiro passo
de 18% (17,5% de participao da biomassa da nesse sentido, permitindo que o setor se es-
cana e 1% do biodiesel) j em 2016 (EPE, 2017a), truture de forma a perseguir os objetivos. Para
mas isso no significa que os compromissos as- tanto, deve ser estabelecido um arcabouo
sumidos no sejam ousados. Considerando as regulatrio que traga segurana e confiabili-
projees de aumento de demanda por energia dade ao investidor, compreendendo tambm
nos prximos 13 anos, necessrio um esforo mecanismos que propiciem a estruturao do
15
RenovaBio
O Programa RenovaBio foi lanado pelo governo em dezembro de 2016 com o objetivo de
estimular a produo de biocombustveis no pas, sendo eles o etanol, o biodiesel, o biogs e
o bioquerosene de aviao, tendo em vista os compromissos assumidos no Acordo de Paris.
A principal contribuio pretendida pelo Governo ser a definio de uma regulao especfica
para o setor, com regras claras e mecanismos que garantam a previsibilidade necessria para
atrair investimentos.
papel dos
regras de
biocombustveis na
comercializao
matriz energtica
equilbrio econmico,
novos
financeiro e
biocombustveis
socioambiental
A forma de tramitao do projeto, se por meio RenovaBio, como parte integrante da Poltica
de medida provisria ou como projeto de lei, Energtica Nacional, com o objetivo de asse-
est sendo definida. No entanto, a Resoluo n gurar previsibilidade para a participao dos
14 estabelece que o MME dever constituir um biocombustveis no mercado de combustveis,
Grupo de Trabalho (GT) com participao de es- promover a gerao de investimentos e em-
pecialistas das diversas reas afetas produo, pregos no setor de biocombustveis, alm de
distribuio e uso dos biocombustveis, para dar promover a competitividade do Brasil no mer-
prosseguimento aos trabalhos do RenovaBio, e cado internacional de biocombustveis, entre
que o GT ter 90 dias, a partir da data de pu- outros. A Poltica tem ainda, por princpio, im-
blicao da Resoluo, para entregar ao MME pulsionar o desenvolvimento tecnolgico e a
propostas de aprimoramento do marco legal do inovao para aumentar a competitividade dos
setor de biocombustveis. biocombustveis e a insero dos combustveis
avanados e dos novos biocombustveis, e de-
O MME (2017a) j apresentou um documen- ver conter, dentre outros, os seguintes ins-
to contendo Proposta de Aprimoramento do trumentos: os Crditos de Descarbonizao;
Marco Legal de Biocombustveis, cuja ltima a certificao dos biocombustveis; as adies
verso foi disponibilizada em agosto de 2017. compulsrias de biocombustveis aos combus-
O texto diz que o governo pretende defi- tveis fsseis; e os incentivos fiscais, financeiros
nir a Poltica Nacional de Biocombustveis - e creditcios.
19
A seguir ser detalhado o papel de cada agente O distribuidor de combustveis ter liberdade
da indstria: para comprovar o atingimento de sua meta
individual de acordo com sua estratgia, sem
prejuzo s adies volumtricas de etanol ani-
A. EMISSORES PRIMRIOS dro gasolina e de biodiesel ao leo diesel.
At 15% (quinze por cento) da meta individual
So os produtores ou importadores de bio- de um ano poder ser comprovada pelo distri-
combustveis, autorizados pela ANP e habi- buidor de combustveis no ano subsequente,
litados a solicitar a emisso de Crdito de desde que este distribuidor tenha comprovado
Descarbonizao, passando por um processo cumprimento integral da meta no ano anterior.
prvio de certificao. A quantidade de Crditos
de Descarbonizao emitida ser proporcio-
nal ao volume de biocombustvel produzido C. RGOS GOVERNAMENTAIS
ou importado e comercializado e depender,
tambm, da Nota de Eficincia Energtico- O CNPE ser responsvel por estabelecer as me-
Ambiental, valor atribudo, individualmente tas compulsrias anuais de reduo de emisses
para cada emissor primrio, que representa a de GEE para a comercializao de combustveis,
diferena entre a intensidade de carbono de as quais sero definidas com nfase na melhoria
seu combustvel fssil substituto e sua intensi- da intensidade de carbono da matriz brasileira
dade de carbono estabelecida no processo de de combustveis ao longo do tempo, para um
certificao. Tal nota constar do Certificado perodo mnimo de dez anos. Tais metas pode-
da Produo ou Importao Eficiente de ro ser fixadas para entrar em vigor a partir de
Biocombustveis, documento emitido por uma 1 de julho de 2018, sendo que o CNPE poder
empresa certificadora. definir um perodo de transio com aplicao
de metas individuais em carter voluntrio.
2. A Avaliao de Ciclo de Vida (ACV) uma ferramenta para avaliao de impactos ambientais baseada na
quantificao de material e energia consumidos pelos processos produtivos e emitidos para o meio ambiente
durante todo o ciclo de vida de um produto.
21
Iniciativas internacionais de
promoo de biocombustveis
Estados Unidos e Califrnia
O RFS um programa federal, originado do Energy Policy Act (EPAct) de 2005, que foi
ampliado e prorrogado pelo Energy Independence and Security Act (EISA) de 2007. Esta
lei define volumes crescentes de biocombustveis a serem misturados aos combustveis
convencionais, at o ano de 2022. Cada categoria de combustvel renovvel nesse pro-
grama classificada de acordo com a quantidade de GEE emitida no ciclo de vida dos
biocombustveis3, em relao ao combustvel derivado do petrleo que substitudo. O
consumo de etanol est relacionado ao da gasolina, pela mistura mandatria E10 (10%
de etanol). No entanto, as misturas E15 (15% de etanol) e E85 (85% de etanol) tambm
so permitidas (EPA, 2017). Quanto ao biodiesel, no existe uma mistura obrigatria
mnima definida nacionalmente, no entanto, existe o uso facultativo em diversos per-
centuais, em cada estado da federao, sendo o B20 (20% de biodiesel e 80% de diesel
fssil) a mistura mais utilizada (United States Department of Energy U.S. DOE, 2017).
Para garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo dentro do RFS foi
criado o Renewable Identification Number (RIN), certificado usado para rastrear o uso
dos biocombustveis dentro das metas. As refinarias, distribuidores e importadores de
combustvel tm a obrigao de apresentar Agncia de Proteo Ambiental americana
(Environmental Protection Agency EPA) o nmero de crditos RIN, correspondente ao
3. Classificao do RFS: renovveis (etanol e biobutanol de milho), avanado (etanol de cana-de-acar), diesel de
biomassa (biodiesel ou HVO leo Vegetal Hidrotratado) e celulsico (etanol e biodiesel celulsico) (EPA, 2017).
22
A Unio Europeia divulgou, em dezembro de 2008, um conjunto de metas com prazo para
2020, chamado Triplo 20, que consiste na diminuio das emisses de CO2 em 20% (em
relao aos nveis de 1990), no aumento da participao das fontes renovveis no consumo
total de energia em 20% e no aumento da eficincia energtica em 20%. Neste mesmo
pacote foi estabelecido que, em relao aos combustveis automotivos, 5% viriam de reno-
vveis at 2015, aumentando para 10% at 2020 (Unio Europeia - UE, 2008).
A nova proposta pretende focar em fontes avanadas de energia, inclusive nos bio-
combustveis de segunda gerao. A Unio Europeia reforou a posio de desfavore-
cer os biocombustveis tradicionais (etanol de cana e milho e biodiesel de oleaginosas),
limitando a um mximo de 7% de participao na demanda energtica em 2020 e
reduzindo para 3,8% em 2030.
Desde 1980, a Sucia produz nibus ED95, ou seja, movidos 95% de etanol e 5% de
um composto que permite mistura operar sob as condies do ciclo diesel. A capital
Estocolmo tem uma frota total de 2.300 nibus no transporte pblico, sendo que cerca
de 400 unidades so do modelo ED95 (Svensk Kollektivtrafik - SK, 2015).
25
Etanol
A. CARACTERSTICAS E ESPECIFICAES
O etanol um lcool produzido usualmente pelo duas rotas de produo so consideradas con-
processo de fermentao de acares. O proces- vencionais e o lcool obtido chamado de etanol
so de produo mais simples, que envolve menos de primeira gerao. O processo mais comple-
etapas, o que emprega matrias-primas auca- xo o da produo de etanol celulsico, ou de
radas, como a cana de acar e a beterraba, pois segunda gerao, obtido a partir de biomassa
o acar a ser fermentado j est disponvel. A celulsica, como o bagao e a palha da cana. Os
biomassa deve passar por uma etapa de extrao materiais celulsicos possuem uma estrutura rgi-
dos acares, o que pode ser feito por meio de da e ordenada, dificultando o acesso das enzimas
processos de moagem ou difuso, e depois se- ao substrato, sendo necessria uma etapa de pr-
gue para a fermentao. A produo de etanol a tratamento antes da hidrlise.
partir de matrias-primas contendo amido, como
o caso do milho e da mandioca, por exemplo, A Figura 7 apresenta um esquema simplificado
demanda uma etapa a mais, chamada de hidr- das rotas de produo de etanol, ressaltando as
lise, na qual o amido quebrado em acar por diferentes etapas de acordo os tipos de biomas-
meio de enzimas (hidrlise enzimtica). Essas sa utilizada.
26
Biomassa aucarada f
(ex: cana, beterraba) e
r
m
e
Biomassa amilcea Hidrlise
n Etanol
(ex: milho, mandioca) enzimtica
t
a
Hidrlise
Biomassa celulsica Pr-
cida ou o
(ex: bagaos, palhas) tratamento
enzimtica
Praticamente toda a produo brasileira de eta- capaz de reduzir em 78% as emisses de GEE, em
nol emprega como matria-prima a cana de comparao com a gasolina, enquanto o etanol
acar, enquanto os Estados Unidos, maiores de milho reduz, em mdia, 19%. J o etanol de
produtores mundiais de etanol, utilizam o milho. segunda gerao permite redues ainda maio-
Conforme mostra a Figura 8, o etanol de cana res, de 86% em relao ao combustvel fssil.
19%
de reduo
78%
de reduo 86%
de reduo
Pelas suas propriedades fsico-qumicas o eta- motor. Desde maro de 2015, o percentual de
nol pode ser utilizado como combustvel em mistura, que vale para todo o territrio nacional,
motores de combusto interna, do tipo ciclo de 27% (e no 27,5%, porque os equipamentos
Otto, com ignio por centelha. Em um primei- de aferio da mistura instalados nas bombas
ro momento do programa Prolcool, a expan- no tm preciso para meio ponto percentual)
so do uso do lcool como combustvel ocor- na gasolina comum e 25% na gasolina premium.
reu pela mistura do etanol anidro gasolina,
4
A Tabela 1 apresenta a evoluo dos percentuais
que foi elevada de 4,5% em 1977 para 15% em de adio, desde 1998.
1979, chegando a 22% em 1985. Aps o segun-
do choque do petrleo, em 1979, iniciou-se a
T ABEL A 1 : H I ST R I C O DO T EO R
segunda fase do Prolcool e, alm do etanol
DE M I ST UR A DE ET AN O L
anidro adicionado gasolina, o etanol hidra- AN I DR O N A GASO L I N A
tado5 tambm passou a ser estimulado pelo
programa, para uso em veculos com motores
dedicados a esse combustvel, que passaram
a ser comercializados no pas e chegaram a re-
% Etanol anidro na Gasolina
presentar mais de 90% das vendas em 1983. No
final da dcada de 1980, o Prolcool passou a mai/98 24%
no ter mais a mesma relevncia, em decorrn- ago/00 20%
cia de fatores como a queda dos preos inter-
mai/01 22%
nacionais de petrleo, o aumento da produo
fev/06 20%
de petrleo nacional e o aumento de preo do
jun/07 25%
acar no mercado internacional, que ocasio-
nou a reduo da produo de etanol e uma jan/10 20%
out/11 20%
Atualmente, o percentual de mistura de etanol mai/13 25%
anidro na gasolina pode variar de 18% a 27,5%,
mar/15 27%
em volume, conforme a Lei 13.033/2014, sendo
que o teor mximo de 27,5% foi definido aps
a realizao de testes para comprovar que esse
volume no comprometeria o desempenho do Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP
4. lcool contendo menor teor de gua (no mximo, 0,4% em volume), utilizado como componente de mistura na
gasolina A (pura) para a formao da gasolina C (gasolina contendo etanol em teor determinado pela ANP).
5. lcool contendo maior teor de gua (entre 4,0 e 4,9% em volume), comercializado como um combustvel acabado.
28
A adio de etanol anidro gasolina no requer maior rendimento energtico. Uma das formas
grandes alteraes no motor preparado para de aumentar esse parmetro pelo uso de adi-
a gasolina e, ainda, traz vantagens relaciona- tivos antidetonantes6, como o chumbo tetraetila
das performance do veculo e reduo de e o MTBE (metil-terc-butil-ter). No Brasil, o eta-
emisses de GEE. A octanagem (ou Nmero de nol passou a ser usado em substituio a esses
Octano ou, ainda, ndice de Octano) do etanol aditivos, que esto em desuso por serem txi-
maior do que a da gasolina, conforme pode- cos e causarem problemas ambientais. Alm de
se verificar na Tabela 2. Esse parmetro mede melhorar o desempenho do motor gasolina, o
a capacidade que o combustvel tem de resistir etanol ambientalmente mais limpo, uma vez
detonao espontnea, sendo um dos princi- que produzido a partir de matrias-primas re-
pais indicadores de qualidade da gasolina auto- novveis e a sua combusto emite menor quan-
motiva, pois a maior octanagem implica em um tidade de GEE.
de teor de oxignio, que detecta a proporo da tes em maiores detalhes no item sobre tecno-
mistura lcool-gasolina que est sendo utilizada. logia de motores.
i. Distribuidores:
ii. Produtores
A aquisio de etanol anidro combustvel por
parte dos distribuidores pode ser feita por duas O produtor, a cooperativa de produtores ou
modalidades: a empresa comercializadora de etanol dever
possuir, em 31 de janeiro e em 31 de maro, es-
Regime de contrato de fornecimento: contra- toque prprio com volumes mnimos de 25% e
tao de etanol anidro combustvel entre for- 8%, respectivamente, da sua comercializao de
necedor de etanol anidro e distribuidor de etanol anidro combustvel com o distribuidor no
combustveis lquidos automotivos, no per- ano civil anterior.
odo de 1 de maio de cada ano a 30 de abril
do ano subsequente. Ao optar por essa mo- Caso o produtor, a cooperativa ou a empresa
dalidade, o distribuidor deve contratar 90% comercializadora tenha firmado contrato com o
do volume comercializado no ano anterior, distribuidor de, no mnimo, 90% do volume de
podendo ser feito da seguinte forma: ter o etanol anidro combustvel comercializado no ano
volume de 70% ou mais contratado at 1 de anterior, dever comprovar, somente, o estoque
abril e o volume de 90% at 1 de junho. mnimo necessrio em 31 de maro (correspon-
dente ao volume mnimo de 8% da comerciali-
Regime de compra direta: aquisio de eta- zao do ano anterior), ficando dispensado da
nol anidro combustvel para a formao de es- comprovao de estoque do volume mnimo de
toque final prprio em cada ms, em volume 25% em 31 de janeiro.
suficiente para a comercializao de gasolina
C (gasolina adicionada de etanol anidro), no Em abril de 2017, por meio da Resoluo N 11,
ms subsequente. Nessa modalidade, o dis- de 11/04/2017, o CNPE determinou que os agen-
tribuidor deve demonstrar mensalmente que tes que exercerem a atividade de importao
31
UNIDADES PRODUTORAS
CANA-DE-ACAR
Em fevereiro de 2017 (ANP, 2017a), haviam 384
A produo brasileira de cana-de-acar e, con- usinas produtoras de etanol autorizadas, das
sequentemente, de etanol, pode ser analisada quais 211 (55%) localizam-se na regio Sudeste
dividindo-se as reas produtoras em duas re- (Figura 9). A capacidade total das 384 plantas
gies: Norte-Nordeste e Centro-Sul. A regio produtoras de etanol autorizadas de 216.883
Centro-Sul concentra mais de 90% da produo m3/dia de produo de etanol hidratado e
e a sua a safra bem delimitada, indo de 1 abril 117.036 m3/dia de etanol anidro.
33
As unidades produtoras podem ser classifica- a dcada de 1990. Em maio de 2017, as usinas
das em: usinas, que produzem exclusivamente mistas representaram 64% do total, enquanto
acar; destilarias autnomas, que produzem apenas 5% das unidades corresponderam a
exclusivamente etanol; e usinas mistas (ou usinas produtoras exclusivamente de acar.
com destilarias anexas), que produzem ambos Nas usinas mistas, possvel ajustar a produ-
os produtos. O Prolcool financiou a expanso o de forma a produzir mais acar ou mais
da produo de etanol, tanto em destilarias etanol, em propores de at 60-40% para
autnomas quanto em anexas. Durante a vi- um dos dois produtos, o que d maior flexi-
gncia do programa, o nmero de destilarias bilidade ao produtor, que pode definir a des-
autnomas chegou a superar o de usinas mis- tinao da cana de acordo com as condies
tas, mas estas passaram a predominar desde do mercado.
34
Alm de acar e etanol, as usinas geram, ain- veita o momento de inatividade para aumentar a
da, eletricidade a partir do bagao e da palha de produo de etanol, alm de outros subprodutos
cana, principalmente por meio do processo de do milho, como leo e protenas para rao ani-
cogerao . Uma parte das unidades sucroalco-
7
mal. A alternativa tem se tornado particularmente
oleiras utiliza processos e centrais de cogerao interessante na regio Centro-Oeste pelos au-
de baixa eficincia, consumindo a biomassa ba- mentos expressivos da produo de milho, que
sicamente para atender sua prpria demanda tem gerado grandes excedentes a preo baixo.
energtica (calor e eletricidade), gerando pouco
ou nenhum excedente. No entanto, muitas uni- A partir da entrada dos veculos do tipo flex fuel
dades vm se modernizando e investindo em no mercado brasileiro, em 2003, o setor sucroe-
processos eficientes de cogerao, de forma a nergtico passou a investir pesadamente na am-
gerar maiores excedentes de eletricidade (bio- pliao da capacidade produtiva. O nmero de
eletricidade) e, assim, aumentar a sua receita. novas usinas passou de 8, em 2005, para 34, em
Consequentemente, de alguns anos para c, o 2008, o auge da entrada de novos empreendi-
termo usina sucroalcooleira passou a ser substitu- mentos (Figura 10). Outros dois fatos contriburam
do por usina sucroenergtica. Outro energtico para as expectativas de crescimento da demanda
que tambm tem sido gerado por essa indstria, por etanol: a proibio do uso de aditivos para
mas ainda em quantidades pouco representati- a gasolina, como o metil-terc-butil ter (MTBE),
vas, o biogs, que pode ser produzido a partir principalmente nos Estados Unidos e na Unio
da vinhaa, e ser visto em mais detalhes (assim Europeia; e a expectativa de haver uma corrida
como a bioeletricidade) mais adiante. internacional por combustveis limpos, visando
atender ao Protocolo de Quioto. A crise interna-
Mais recentemente, a partir de 2011, comearam cional de 2008, no entanto, frustrou as expectati-
a surgir, no Brasil, usinas utilizando o milho como vas e fez o cenrio de crescimento mudar. O setor,
matria-prima para a produo de etanol, usual- que se encontrava altamente endividado pelos
mente de forma integrada com a cana-de-acar, elevados investimentos, foi drasticamente afeta-
chamadas de usinas flex. Nessas, a produo de do pela restrio ao crdito. As perspectivas de
etanol de milho ocorre no perodo da entressafra aumento das exportaes tambm no se conso-
da cana, entre dezembro e maro e que pode du- lidaram, pois os principais importadores do eta-
rar de 90 a 120 dias por ano. Como a cana pere- nol brasileiro, Estados Unidos e Unio Europeia,
cvel e no pode ser estocada, as usinas que utili- passaram a incentivar a produo interna de bio-
zam apenas essa matria-prima operam somente combustveis atravs de legislaes especficas,
nos meses de safra, ficando ociosas nos demais alm de estabelecerem barreiras tarifrias e no
meses. A integrao com o milho, portanto, apro- tarifrias entrada do etanol em seus mercados.
7 A cogerao o processo que permite a gerao combinada de energia eltrica e de energia trmica (calor e/
ou frio), sendo ambas posteriormente utilizadas.
35
40 80
30 60
Unidades produtoras
20 40
34
Milhes de tc/ano
24 26
10 21 7 3 20
13 2 2
2
8 5 3 2
0 2 0
-4 -5 -5
-15 -11
-10 -19 -17 -20
-20
-20 -40
-30 -60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FI G U RA 11: E VO L U O D A PR OD U O D E ET AN O L ( BI L H ES DE L I T R O S)
35 30,5
27,6 28,0 28,7 27,8
30 26,7 25,8 26,5
23,0 23,4 23,6
25
20 16,9 17,4
15
10
5
0
6
8*
/0
/0
/0
/0
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Anidro Hidratado Etanol total
*Projeo Conab
Em 2013, a produo voltou a crescer, como re- 2011 com o objetivo de conter a inflao. Assim,
sultado de algumas decises governamentais, houve melhora das margens e o setor pde re-
que foram importantes para dar um sinal positivo compor parcialmente suas finanas.
indstria, como a desonerao do PIS/COFINS
incidentes sobre a venda do etanol. Na safra
2015/16, a produo do biocombustvel alcanou RELAO DE PREOS: ETANOL E GASOLINA
um novo pico, de 30,5 bilhes de litros, o maior
volume j produzido no pas. Diversas aes con- As decises polticas visando a estabilidade da
triburam para essa retomada de crescimento, inflao contriburam fortemente para a perda
entre elas a elevao do percentual de etanol de competitividade do etanol hidratado a partir
anidro na gasolina (de 25% para 27%), o retorno de 2011, ano em que a relao entre os preos
da cobrana da CIDE sobre a gasolina e a ma- do etanol e da gasolina ultrapassou a barreira
nuteno da alquota zero do PIS/COFINS para dos 70% (valor mdio para o pas), como mostra
o etanol, enquanto subia a alquota para a gaso- a Figura 12. A partir de 2012, a relao foi se tor-
lina. Alm disso, em 2015, os preos da gasolina nando mais favorvel ao uso do etanol, chegan-
deixaram de sofrer interveno do governo, que do ao valor mdio de 66% em 2015. Em 2016, no
manteve tais preos artificialmente baixos desde entanto, a razo voltou a ficar acima de 70%.
37
F I G U RA 12 : H I STR IC O D A R EL A O D E P R E O S EN T R E ET AN O L E GASO L I N A ( %)
74 71% 71%
70%
69%
etanol/gasolina (%)
Relao de preos
70 68%
66%
66 64%
62
59%
56% 57%
58
54
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50 45%
39%
Consumo (bilhes de litros)
45 40%
35% 34%
40 35%
30%
35 28% 25% 30%
23%
30 22% 23%
20% 20%
25%
25 17%
16% 17% 20%
20 14% 14% 13%
15 15%
10 10%
5 5%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
O etanol anidro tem a sua demanda garantida, j voltou a ser mais alcooleira a partir da safra
que adicionado gasolina em percentuais obri- 2013/14 (Figura 14). O aumento do percentual
gatrios. O mesmo no ocorre com o etanol hidra- de etanol anidro na gasolina, de 20% para 25%
tado, que est sujeito s variaes de preos tanto em 2013, e um novo aumento, de 25% para
do acar quanto da gasolina, mercados bastante 27%, em maro de 2015, alm de um cenrio
distintos. Conforme mencionado anteriormente, de queda dos preos do acar no mercado
os preos do acar no mercado internacional in- internacional desde 2011, foram os principais
terferem na maior ou menor destinao da cana motivos que levaram os produtores a desti-
para esta commodity, afetando a parcela de pro- narem percentuais maiores da matria-prima
duo de etanol hidratado. Em veculos do tipo para o etanol. Em 2016, no entanto, o perfil de
flex, este biocombustvel compete diretamente produo se alterou novamente, devido aos
com a gasolina, que tem seu preo relacionado, preos internacionais do acar, que tiveram
em ltima instncia, ao do petrleo (considerando uma alta expressiva e fizeram com que as usi-
que no haja interferncia do governo para manu- nas aumentassem o direcionamento da cana
teno artificial dos preos dos combustveis). para essa commodity. A expectativa da Conab
que a destinao da cana para o acar au-
mente de 45,9%, no ciclo 2016/17, para 47,1%,
CANA-DE-ACAR X ETANOL
no ciclo 2017/18, ao considerar que o preo in-
A destinao da cana-de-acar que, desde a sa- ternacional do acar continuar em patama-
fra 2007/08, seguia uma tendncia aucareira, res remuneradores.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
8*
/1
/
/
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Acar Etanol
*Projeo Conab
FI G U RA 15 : E XP ORTA ES E IM PORTA ES DE ET AN O L AN I DR O ( BI L H ES DE L I T R O S)
6,0
5,1
5,0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
7
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
/2
ai
m
n-
ja
Exportaes Importaes
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP e da Unio da Indstria de Cana-de-Acar (UNICA)
40
7,4
6,9 6,8
6,5 6,4
5,9
4,1
3,6
2,7
2,0 2,0
1,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2011, 2013a, 2015), G1 (2016) e Rede Agroservices (2016)
41
A partir de 2010, muitos dos investimentos pla- quentemente, proporcionassem maiores ganhos
nejados foram adiados, em decorrncia do alto de produtividade no mdio e longo prazos.
endividamento das empresas, o que refletiu
na reduo dos volumes desembolsados pelo Alm desses, outra linha de finaciamento de
BNDES. A retomada dos investimentos, em 2013, extrema importncia foi o Programa de apoio
teve o incentivo de novos programas, com foco, renovao e implantao de novos canaviais
principalmente, em projetos de inovao, como (BNDES Prorenova), criado em 2012, voltado para
forma de promover o desenvolvimento tecnol- a renovao de canaviais. O programa colaborou
gico do setor. de maneira decisiva para a retomada dos nveis
de produtividade da cana e contribuiu para a re-
O Plano Conjunto de Apoio Inovao Tecnol duo da idade mdia dos canaviais de 3,9 para
gica Industrial dos Setores Sucroenergtico e 3,2 anos, at 2014, segundo clculos do prprio
Sucroqumico (PAISS), programa desenvolvido BNDES. Em 2017, o governo tornou a linha do
em parceria entre BNDES e a Financiadora de Prorenova permanente, acatando a uma antiga
Estudos e Projetos (Finep), lanado em 2011, reivindicao do setor (at essa deciso, era ne-
contou com trs linhas temticas: bioetanol de cessrio negociar, a cada ano safra, o montante e
2 Gerao; novos produtos de cana-de-acar, a forma de financiamento para o Prorenova).
incluindo o desenvolvimento a partir da biomassa
da cana por meio de processos biotecnolgicos; e Em 2015, os desembolsos do banco foram 60%
gaseificao, com nfase em tecnologias, equipa- inferiores aos do ano de 2014, como resultado
mentos, processos e catalisadores. O sucesso do dos juros mais altos e do atraso na liberao de
PAISS motivou o lanamento, em 2014, do PAISS recursos da linha para estocagem de etanol. Em
Agrcola, a nova verso do plano, tambm fruto de 2016, o volume dos emprstimos foi ainda menor.
parceria do BNDES com a Finep. O foco do novo A restrio oramentria do Governo, o cenrio
plano foi acelerar o desenvolvimento de novas de incertezas, o alto endividamento das usinas e
tecnologias agrcolas como variedades de cana os prejuzos sofridos pelo BNDES causados pelas
transgnica e de cana-energia e novas mquinas empresas do setor sucroenergtico esto entre
de plantio e colheita - que aumentassem a efici- os motivos para a reduo dos recursos prove-
ncia agrcola do setor sucroenergtico e, conse- nientes do banco.
42
F I G U RA 17 : D F IC IT D E PR OD U O D E C OM BUST V EI S DO C I C L O O T T O
4.847
1.194 968
Milhes de litros/ano
-2.086 -3.115
-11.480
-23.682
Em seu Plano Decenal de Expanso da Energia de etanol, adicionados aos sinais provenientes
(PDE) 2026, a EPE (2017c) estima que haver ex- de polticas pblicas como o RenovaBio, des-
panso da oferta de etanol e que o mercado na- dobrem-se em aumento da competitividade do
cional de etanol carburante dever continuar sua etanol frente gasolina. Nesse sentido, o bio-
trajetria de expanso nos prximos dez anos, combustvel ter papel fundamental na reduo
para o atendimento demanda do ciclo Otto. A do dficit de combustveis derivados de petr-
EPE projeta ainda, que os investimentos no setor leo projetado pela ANP.
43
Produtividade (ton/ha)
550
475 81,5 81,6 85
500 81,0
431
450 77,4 80
76,9
74,8
400 70,5 72,6 73,3
77,0 69,4 75
350 74,3 67,1
70
300
250 65
200 60
6
8*
/0
/0
/0
/0
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
*Projeo Conab
Introduzida inicialmente pela Lei Estadual (SP) A implementao das tecnologias de colheita
n 11.241/2002, a mecanizao da colheita pas- e plantio mecanizados, no entanto, causou im-
sou tambm a ser exigida nos demais estados pactos importantes no setor, levando a perdas
produtores. Alm de melhorias nas condies de produtividade por falta de preparo apropria-
de trabalho, possibilitou que os canaviais fos- do do solo durante o plantio, pelo alinhamento
sem colhidos sem queima, com significativos inadequado do canavial, pela qualificao insu-
benefcios ao meio ambiente pela reduo das ficiente dos operadores e pelas variedades de
emisses. A colheita sem queima trouxe tam- cana no adaptadas ao corte mecnico. Milanez
bm benefcios na conservao do solo, pois et al. (2012) argumentam que, segundo especia-
a palha deixada na lavoura permite o controle listas do setor, as perdas de produtividade em
da eroso e da umidade em reas quentes e consequncia da mecanizao podem ser expli-
secas, contribui para o aumento de matria or- cadas por, pelo menos, trs razes: (i) a compac-
gnica e nutrientes do solo, e atua no controle tao do solo; (ii) a menor densidade de plantas
de ervas daninhas. por rea plantada, j que o plantio deve se ajus-
47
tar ao corte mecanizado; e (iii) a maior altura em cas e que sejam plantadas variedades diferentes
que o colmo cortado pelas colheitadeiras em de cana. As tcnicas de melhoramento gentico
relao altura do corte manual, de modo a evi- buscam desenvolver variedades mais produti-
tar que a mquina arranque as soqueiras de cana vas, mais resistentes a pragas e doenas, bem
no momento da colheita. como a condies climticas especficas, e mais
adaptadas colheita mecanizada.
Contudo, as perdas ocorridas em um primeiro
momento com a implantao da mecanizao No Brasil, existem trs programas de melho-
da colheita, vm sendo recuperadas com o aper- ramento gentico da cana-de-acar: a Rede
feioamento das tcnicas agrcolas, entre elas a Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor
agricultura de preciso , e com a curva de apren-
8
Sucroalcooleiro (Ridesa), formada por um conv-
dizado resultante do conhecimento acumulado nio de cooperao tcnica entre dez universida-
com as safras subsequentes. Nesse sentido, os des federais; o Centro de Tecnologia Canavieira
primeiros esforos para obteno de ganhos de (CTC), empresa privada que tem como acionis-
produtividade devem ser direcionados amplia- tas as maiores empresas do setor; e o Instituto
o do uso das melhores prticas, pois repre- Agronmico de Campinas (IAC), instituto de
senta o investimento mais barato. Os ganhos de pesquisa da Agncia Paulista de Tecnologia dos
produtividade na rea agrcola levam a um cresci- Agronegcios, da Secretaria de Agricultura e
mento da produo mantendo a mesma base de Abastecimento do Estado de So Paulo.
rea plantada, sendo necessrio investir apenas
na ampliao da indstria, o que ocorre de forma As tcnicas utilizadas no melhoramento de plan-
mais rpida e com menos riscos. A seguir sero tas vo desde as tradicionais, como cruzamento
apresentadas algumas solues tecnolgicas em e seleo, at o uso da engenharia gentica. O
fase de desenvolvimento e/ou aprimoramento e melhoramento gentico tradicional emprega o
que trazem boas perspectivas para a retomada cruzamento entre variedades da mesma planta,
do crescimento da produtividade do setor. envolvendo milhares de genes, com a finalidade
de alcanar determinadas caractersticas. Essas
tecnologias, no entanto, possuem limitaes
MELHORAMENTO GENTICO considerveis. O desenvolvimento completo
(at a comercializao) de uma nova variedade
A busca por aumentos de produtividade passa de cana leva, em mdia, dez anos. Se bem-su-
pelo desenvolvimento de novas variedades de cedida comercialmente (depois da dcada de
cana, pois a manuteno de um canavial saud- desenvolvimento), a nova variedade leva, pelo
vel requer que sejam feitas renovaes peridi- menos, mais cinco anos para figurar entre as
mais utilizadas pelas usinas (Nyko et al., 2013). Com a tcnica das chamadas Mudas Pr-
Alm disso, alguns traos desejveis comercial- Brotadas (MPB), ao invs de se utilizar os col-
mente no podem ser introduzidos na cana por mos, passa-se a utilizar uma planta, a muda
meio das tcnicas clssicas de melhoramento. pr-brotada. As mudas so produzidas em vi-
Nesses casos, novas tcnicas de melhoramen- veiros, a partir de colmos submetidos a cuida-
to, como a transgenia, so necessrias. dos e manejos adequados. As MPB so mudas
de alta qualidade, livres de doenas e pragas
Diversas culturas de plantas, como o milho e a e com capacidade de multiplicao maior do
soja, por exemplo, j fazem uso dessas tcnicas que pelo plantio tradicional. O sistema envol-
h bastante tempo, mas a primeira cana-de-a- ve a formao de viveiros para multiplicao
car transgnica do mundo somente teve seu uso rpida de novos materiais de cana e um m-
aprovado recentemente, no Brasil. Em junho de todo simples que pode ser adotado por pe-
2017, foi aprovado o uso comercial da primeira quenos produtores e associaes, no ficando
cana-de-acar geneticamente modificada, de- restrito s usinas.
senvolvida pelo CTC. A nova variedade, CTC 20
Bt, tem como caracterstica a resistncia broca Segundo o IAC, entre os benefcios da tcnica
da cana (Diatraea saccharalis), principal praga est a reduo da quantidade de mudas que
que ameaa a cultura. As tcnicas de transge- vai a campo. Para o plantio de um hectare de
nia demandam altos investimentos em Pesquisa cana, o consumo de mudas cai de 18 a 20 tone-
e Desenvolvimento (P&D), que muitas vezes so ladas, no plantio convencional, para 2 toneladas
considerados incompatveis com o retorno pro- no MPB. Isso significa que as 16 a 18 toneladas
porcionado, porm o presidente do Conselho que seriam enterradas como mudas iro para a
do CTC, Lus Roberto Pogetti, estima que, com indstria produzir lcool e acar, gerando ga-
a introduo das sete variedades que esto em nhos ao produtor.
desenvolvimento, sejam alcanados ganhos de
produtividade de at 30%.
SEMENTES DE CANA-DE-ACAR
Cana-de-acar
Caractersticas Cana-energia
(alta produtividade)
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de GranBio (2017) e Portal Canaonline (2016)
50
ETANOL DE SEGUNDA GERAO (E2G) mais elevados, com um custo de capital estima-
do em 30% superior ao de uma usina convencio-
A produo de etanol a partir de matrias-primas nal, a integrao entre os processos de primeira
celulsicas tambm considerada uma tecnolo- e segunda gerao permitem uma sinergia que
gia com capacidade para revolucionar a produ- pode elevar de 30 a 40% a produtividade total em
tividade do setor sucroenergtico. A utilizao termos de etanol, sem a necessidade de amplia-
do bagao e da palha representam um potencial o da rea agrcola. A larga experincia brasilei-
que pode chegar a valores prximos a 50% de ra com a primeira gerao mais uma vantagem,
aumento de produo de biocombustvel a partir portanto, para a produo de E2G e que, se bem
da mesma quantidade de matria-prima j em- aproveitada, pode tornar o Brasil um lder no seg-
pregada hoje na produo convencional. mento de biocombustveis de segunda gerao.
das esto o revestimento das estruturas com No obstante, dentre as duas plantas existen-
material cermico e a pr-lavagem da biomas- tes no Brasil, a Razen espera rodar nesta safra
sa. Outra fonte de complicaes est nos equi- (2017/18) com 50% de capacidade e atingir, j na
pamentos utilizadas para tratar a biomassa. As prxima safra, 100% da capacidade. De forma
empresas acreditaram que seria possvel utilizar semelhante, a GranBio almeja chegar a 55% de
o maquinrio inicialmente criado para a inds- ocupao nesta safra e a 100% da capacidade
tria de papel e celulose, mas a matria-prima no prximo ano.
diferente e exigiu esforos para que se fizessem
as adaptaes necessrias. Com tantos entra-
ves, as etapas de hidrlise e fermentao tam- MILHO
bm tiveram a sua continuidade comprometida.
Os tempos de reao esto acima do desejado, O milho poder ter papel relevante na amplia-
enquanto os rendimentos esto abaixo. o da produo de etanol, especialmente nas
chamadas usinas flex, que utilizam o gro du-
importante mencionar que, uma vez que o rante a entressafra da cana. Isto s vivel nos
insumo utilizado o mesmo (bagao e palha estados produtores de milho do Centro-Oeste,
de cana), possvel haver competio entre a onde a produo tem gerado excedentes, com
produo de E2G e bioeletricidade. A mesma baixo custo. O milho tem potencial para con-
biomassa que resulta no excedente de energia tribuir para o rpido aumento da produo no
eltrica a ser comercializado pode ser direcio- curto prazo, uma vez que a implantao do in-
nada para a produo de etanol celulsico e vestimento ocorre em 18 meses, enquanto um
isso ser mais uma deciso do produtor. Assim canavial leva cerca de 5 anos para atingir sua
como este administra a proporo da cana que completa implantao.
ser destinada ao acar e ao etanol, ele tam-
bm poder optar entre a destinao da bio- Em agosto de 2017, foi a inaugurada a primeira
massa para E2G ou eletricidade, de acordo com usina de etanol feito exclusivamente de milho,
as condies de mercado. Caber a ele avaliar no Mato Grosso, e o sucesso desta planta po-
o risco e o retorno de cada opo. der ser um indutor de novos investimentos se-
melhantes. Vale notar que a classificao da pe-
Apesar de ainda haver gargalos, muitos dos gada de carbono do etanol de milho do Brasil
pontos crticos da tecnologia de segunda ge- dever ser a mesma ou prxima do etanol de
rao j foram solucionados, como o desenvol- cana, dado que a sua produo usar energia
vimento de enzimas para a quebra das com- renovvel, a partir da queima de biomassa, ao
plexas estruturas da matria-prima celulsica e passo que as usinas norte-americanas utilizam
de leveduras para a fermentao dos acares. energia de origem fssil.
53
Bioeletricidade
A participao da bioeletricidade proveniente do bagao da cana na gerao eltri-
ca do pas tem sido cada vez mais relevante. Alm de produzirem energia suficiente
para consumo prprio, as usinas comercializam o volume excedente e este tem au-
mentado significativamente a cada ano. A gerao eltrica pelo setor sucroenerg-
tico tem a vantagem de ser complementar gerao hidroeltrica, uma vez que sua
produo se d durante os meses de safra, que so os mais secos do ano, quando os
reservatrios das hidroeltricas esto mais baixos. Segundo a EPE (2017b), dentre as
378 usinas a biomassa de cana-de-acar em operao em 2016, 44% comercializa-
ram eletricidade. Este nmero apresenta um leve aumento em relao ao ano ante-
rior, de 40%, mas evidencia que ainda h um potencial relevante a ser explorado. As
usinas exportam energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo que parte
atua exclusivamente no Ambiente de Contratao Livre - ACL9 (57%) ou no Ambiente
de Contratao Regulada - ACR10 (8%) e o restante (35%) vende em ambos os am-
bientes de contratao.
De acordo com a UNICA (2017), desde 2013, o setor sucroenergtico vem gerando
mais energia eltrica para o Sistema Interligado do que para o consumo prprio das
unidades fabris, ficando numa relao 60% de energia para a rede e 40% para consu-
mo prprio em 2015. Alm disso, de 2004 a 2016, a bioeletricidade sucroenergtica
j comercializou um total de 125 projetos nos leiles regulados somando 1.662 MW
mdios (ou 14.559 GWh para entrega anual). A oferta de energia pelo setor sucroe-
nergtico em 2015 foi de 20 TWh, correspondendo a 4,4% do consumo nacional de
energia eltrica.
9 No ACL, a contratao ocorre por meio de livre negociao entre compradores e vendedores, que realizam
contratos bilaterais de compra e venda de energia. No permitido s distribuidoras adquirirem energia neste
mercado.
10 No ACR, as operaes de compra e venda de energia ocorrem por meio dos leiles de energia, como os de
energia nova (A-3 e A-5), de reserva (LER) e de fontes alternativas (LFA).
54
45
40
35
30
25
TWh
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Autoconsumo Exportao
11 O PLD um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de
Operao, limitado por um preo mximo e mnimo vigentes para cada perodo de apurao e para cada
Submercado (Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE, 2017).
56
bre Produtos Industrializados (IPI) menores para RenovaBio, visto pela assinatura de um acordo
os veculos que adotarem motores flex que tive- entre representantes da Associao Nacional dos
rem relao de consumo entre etanol hidratado Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA)
e gasolina superior a 75%. e da UNICA. O acordo visa unir as estratgias dos
dois programas com as metas assumidas na COP
O governo j est estruturando o programa 21 e est centrado em trs pilares: previsibilidade
que vai suceder o Inovar-Auto em 2018, nome- e garantia de oferta de biocombustveis (previs-
ado como Rota 2030, de iniciativa do MDIC. O to pelo RenovaBio); maior eficincia energtica
Rota 2030 ainda est sendo elaborado, mas (prevista no Rota 2030); e reduo das emisses
as discusses j iniciaram e h uma expectati- de GEE, que permeia o mbito dos dois progra-
va de alinhamento de definies entre este e o mas (AutomotiveBusiness, 2017).
58
Alm disso, os carros eltricos hbridos flex tambm so uma possibilidade tecnolgica
que se apresentam como uma oportunidade para o Brasil. Da mesma forma que a tec-
nologia flex fuel foi desenvolvida nas ltimas dcadas, espera-se que hbridos flex fuel a
gasolina e etanol se tornem uma realidade no futuro. Tanto que a Empresa de Pesquisa
Energtica (EPE), no Plano Decenal de Energia 2026, j considera os hbridos flex fuel
uma realidade a partir de 202112. Dado que o Brasil tem vantagens comparativas, tanto
na produo de biocombustveis quanto em tecnologia flex fuel, e que os carros eltricos
hbridos so uma tecnologia de transio que continuar em uso por ainda muitos anos,
o pas muito tem a ganhar com o desenvolvimento de eltricos a etanol.
12 No PDE 2026, da EPE (2017c), os hbridos sero a maioria dos carros eltricos brasileiros, cuja participao
esperada na frota projetada em menos de 1% em 2026. Cabe destacar que, em tal horizonte, so considerados
apenas veculos hbridos, sendo que os mesmos so assumidos como hbridos flex fuel a partir de 2021.
61
E. PERSPECTIVAS
1
Cenrio de oportunidades criado pelos compromisos assumidos na COP 21:
metas de reduo das emisses de GEE e percentuais definidos para a
bioenergia na matriz
5
Aprimoramento de motores combusto para serem mais eficientes
com o uso de etanol, alm da possibilidade tecnolgica de
desenvolvimento de motores hbridos flex e motores eltricos
clula de combustvel com hidrognio proveniente do etanol
63
Biodiesel
A. CARACTERSTICAS E ESPECIFICAES
13. Em teoria, o biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer fonte de cidos graxos. Ento, alm dos leos
e gorduras animais ou vegetais, os resduos graxos tambm aparecem como matrias-primas para a produo
desse biocombustvel. So exemplos destes os leos de frituras, as borras de refinao, a matria graxa dos
esgotos, leos ou gorduras vegetais ou animais fora de especificao, cidos graxos, entre outros.
64
Metanol
O metanol, ou lcool metlico, tem diversas aplicaes industriais, como solvente
na indstria de plsticos, por exemplo, e um insumo fundamental para a produ-
o do biodiesel. A rota mais comum de produo do metanol a que utiliza o gs
de sntese, que pode ser obtido do gs natural. Os Estados Unidos concentram a
produo mundial devido sua alta produo de gs natural, a preos baixos.
400 400
348
350 350
250 250
200 200
150 119 150
96
100 100
50 50
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quantidade Dispndio
De acordo com o Banco Mundial (2016) e a FAPRI (Food and Agriculture Police
Reserach Institute, 2017), existe a expectativa de queda dos preos do metanol,
uma vez que o gs natural, principal insumo da produo de metanol, tem apresen-
tado uma forte tendncia de baixa no Brasil e no mundo.
620
600 617 623 623 622
603 609 613 573
580 594 601
560 575 572
540
520
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
Fonte: Banco Mundial (2016) e a Food and Agriculture Police Reserach Institute (FAPRI, 2017)
66
Gordura
Maio/2017
leo de Algodo
Bovina
12,12% Outros
0,01%
Materiais
Graxos
leo de Fritura
12,01% 1,85%
Gordura de Porco
Outras 1,77%
5,00%
leo de Soja Gordura de Frango
70,87% 1,11%
leo de Canola
0,16%
necessria, por exemplo, devido s particularida- maior lubricidade (capacidade de lubrificar bom-
des logsticas do extenso territrio nacional. Vale bas e bicos injetores de combustvel) que o diesel
salientar que a higroscopicidade (capacidade de mineral, logo, ele entra em combusto mais facil-
absorver gua) elevada do biodiesel exigiu in- mente e lubrifica o sistema de combustvel. A adi-
vestimentos nas fbricas brasileiras, no apenas o de biodiesel no diesel tornou-se ainda mais
para a obteno de biodiesel abaixo desse teor, importante com a diminuio do teor de enxofre
mas, tambm, para mant-lo durante o trans- no diesel fssil, uma vez que era este componen-
porte e armazenagem (Ministrio da Agricultura, te que propiciava a lubrificao dos motores.
Pecuria e Abastecimento - MAPA, 2015).
A adio de biodiesel ao diesel contribui para
De acordo com o Departamento de Energia nor- a reduo de emisses de poluentes, conforme
te-americano (DOE, 2014), o biodiesel pode ser mostra a Figura 20. A adio de 20% de bio-
misturado ao diesel em diferentes propores, diesel reduz as emisses de hidrocarbonetos
sendo o B20 o mais comum nos Estados Unidos. em 20% e de monxido de carbono e material
Motores que utilizam B20 apresentam valores de particulado em 12%. Em contrapartida, h um
consumo de combustvel, potncia e torque simi- aumento de emisses de compostos nitroge-
lares aos que operam com diesel fssil. Alm de nados, porm pouco expressivos (2%) em mis-
ter maior Nmero de Cetano, o biodiesel possui turas contendo at 20% de biodiesel.
20%
10%
NOx
Alterao percentual nas emisses
0%
-10%
-60%
HC
-70%
-80%
0 20 40 60 80 100
Percentual de biodiesel
A mesma lei prev, ainda, a possibilidade de Vale notar que outros pases j usam teores de
adio de at 15% de biodiesel no diesel, sen- mistura de biodiesel superiores ao B8, em vigor
do necessrio, para isso, a realizao de testes no Brasil, entre eles a Argentina (B10) e os Estados
e ensaios que validem a utilizao da mistura Unidos (at B20). A maior parte dos fabricantes
pela indstria automotiva. Os testes esto sen- de automveis nos Estados Unidos do garantia
do realizados, com previso de concluso em para o uso de teores at 20% de biodiesel e, sen-
at 18 meses a partir de julho de 2017, data do a indstria automotiva uma indstria global,
em que foi assinado o Termo de Cooperao pode-se argumentar que os veculos e motores
entre as partes envolvidas, sendo que os tes- usados no exterior so os mesmos usados no
tes do B10 devero estar concludos at feve- Brasil e que, portanto, no seria necessria a re-
reiro de 2018 (EXTRA, 2017). Sero realizados alizao dos testes previstos em Lei. Contudo, a
49 testes para o uso de B10, B15 e B20, envol- Associao Brasileira de Engenharia Automotiva
vendo 23 empresas entre montadoras e for- (AEA) justifica a realizao dos testes em funo
necedoras de autopeas. Entidades do setor, de vrios fatores relacionados ao combustvel e
como a Associao Brasileira das Indstrias tambm aos veculos. O biodiesel brasileiro tem
de leos Vegetais (ABIOVE), a Associao dos como matrias-primas, principalmente, a soja e
Produtores de Biodiesel do Brasil (APROBIO) e o sebo bovino, ao passo que nos Estados Unidos
a Unio Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene e Argentina o biodiesel tem o leo de soja de
(UBRABIO) propem que os mandatos che- forma preponderante em sua composio, ge-
guem a B15 em 2025 e B20 em 2030. rando um produto com algumas caractersticas
71
diferentes daquele produzido no Brasil. Por ou- dimento ao percentual de mistura obrigatria
tro lado, como as especificaes de emisses e, tambm para fins de uso voluntrio. A ANP
e de combustveis so diferentes em cada pas, determina, nos editais dos certames, o volume
existem diferenas entre alguns componentes que dever ser comercializado, as caractersticas
dos motores usados em cada mercado. Desta tcnicas, as condies de entrega e o preo m-
forma, os testes avaliaro aspectos como as va- ximo de referncia do biodiesel. O formato dos
riaes de performance dos motores (curva de leiles j sofreu algumas alteraes ao longo dos
torque, potncia e consumo), eficincia de filtros, anos, chegando ao modelo atual, que ocorre de
converso de gases e acmulo de impurezas nos forma online, utilizando a plataforma de com-
catalisadores, alm da compatibilidade com os pras da Petrobras, a Petronect.
materiais usados nos componentes dos sistemas
de injeo (polmeros, elastmeros e metais). A Petrobras, detentora de participao supe-
rior a 99% da produo do leo diesel no pas,
Por outro lado, os distribuidores pedem previsi- considerada a nica adquirente pela ANP e a
bilidade no processo de aumento de percentuais ela cabe operacionalizar as etapas de comer-
de mistura, visto que tais alteraes demandam cializao dos leiles, fazendo a seleo das
planejamento por parte dos distribuidores, ora- ofertas dos produtores de acordo com as ne-
mento para realizar adequaes de infraestrutu- cessidades dos seus clientes (as distribuidoras).
ra (plataformas de carga e descarga e tancagem) Para isso, a empresa recebe um valor de 25,00
e controle de qualidade de produto. R$/m, definido como Margem da Petrobras.
partir do 48 leilo (abril/2016), sendo ento su- diesel fssil, que requer logstica especial de
primidas: a autorizao dos rgos ambientais entrega em pontos remotos.
estaduais, as declaraes de concordncia dos
fabricantes de motores (ou declarao de usu-
rio final assumindo qualquer risco), a identifica- REGIME TRIBUTRIO DO BIODIESEL
o do responsvel pela anlise do combustvel
utilizado e a relao dos veculos que utilizariam As regras tributrias do biodiesel referentes ao
a mistura autorizativa. PIS/PASEP e COFINS determinam que esses
tributos sejam cobrados uma nica vez e que o
Apesar das medidas para facilitar o desenvol- contribuinte o produtor industrial de biodiesel.
vimento do mercado autorizativo, praticamen- Ele poder optar entre uma alquota percentual
te no tem havido demanda neste sentido. que incide sobre o preo do produto, ou pelo
Os principais usurios em potencial seriam as pagamento de uma alquota especfica, que
frotas de caminhes e mquinas agrcolas, que um valor fixo por metro cbico de biodiesel co-
atuam prximo s usinas de produo de bio- mercializado, conforme dispe a Lei n 11.116, de
diesel e longe das refinarias de petrleo, situa- 18 de maio de 2005. Essa Lei disps, ainda, que
o em que pode haver maior competitividade o Poder Executivo poder estabelecer coeficien-
do biodiesel em relao ao diesel fssil. Para tes de reduo para a alquota especfica, que
se ter uma ideia da dimenso deste mercado, podero ser diferenciadas em funo da mat-
apenas o consumo de diesel das mquinas ria-prima utilizada na produo, da regio de
agrcolas da produo de soja chega a 1,6 bi- produo dessa matria-prima e do tipo de seu
lhes de litros por ano. A EPE (2017c), em seu fornecedor (agricultura familiar ou agronegcio).
PDE 2026 sinaliza que esse mercado, ainda
incipiente, poder crescer, visto que parte da As Tabelas 6 e 7 apresentam, respectivamente os
venda do leilo 53 foi para abastecer unida- valores dos coeficientes de reduo e de reduo
des de gerao de energia eltrica do Sistema diferenciada de PIS/COFINS para o biodiesel. No
Isolado no norte do pas, onde o combustvel caso do leo diesel, as alquotas de PIS e COFINS
produzido localmente, com matria-prima da somavam R$ 248,00/m at julho de 2017, tendo
regio, pode ter preos mais atrativos que o passado para R$ 461,50/m no mesmo ms.
75
Decreto Decreto
Lei n 11.116/05 Decreto 6.458/08
5.297/04 7.768/12
Outro imposto federal, a CIDE tem sua inci- REGIME TRIBUTRIO DA CADEIA
dncia de forma monofsica sobre o volume PRODUTIVA DA SOJA
comercializado pelo Produtor/Importador/
A chamada Lei Kandir, de 1996, foi um marco na
Formulador. Assim, o imposto incide separa-
tributao da cadeia da soja, pois retirou a inci-
damente sobre os volumes de diesel A (sem
dncia de ICMS sobre a exportao de produtos
adio de biodiesel) e de biodiesel. No bio-
primrios e semielaborados, entre eles a soja in
diesel, a alquota de incidncia zero, enquan-
natura. J o uso da soja como matria-prima, para
to no diesel A a alquota , atualmente, de R$
ser processada (ou esmagada) e produzir o farelo
50,00/m. Dessa forma, na prtica, o preo
e o leo, sofre incidncia de ICMS interestadual
pago pelo consumidor final (preo de revenda)
(alquota de 12%) e isso causa distores dentro
incorpora apenas montantes relacionados
do pas (Tabela 8). Quando a indstria processa-
CIDE apurada sobre o volume de diesel A que
dora est localizada no mesmo estado produtor
entra na mistura (atualmente 92%). medida do gro, no h incidncia de ICMS. No entanto,
que o percentual de biodiesel for aumentando se a indstria est localizada em um estado dife-
na mistura, a incidncia da CIDE ser sob um rente de onde a soja foi produzida, ela pagar o
volume cada vez menor (EPE, 2017). O ICMS, imposto sobre a matria-prima que ser proces-
imposto estadual, incide com carga equivalen- sada. Nesse sentido, a soluo encontrada foi a
te a 12% do valor das operaes, nas sadas de construo de usinas em estados produtores soja,
biodiesel (B100), resultante da industrializao ou a verticalizao da produo. A desonerao
de: gros, sebo de origem animal, sementes, da exportao de soja in natura foi fundamental
palma, leos de origem animal e vegetal e al- para aumentar a produo e as exportaes bra-
gas marinhas. sileiras da commodity, mas tornou a exportao
do gro mais vantajosa do que a exportao de
farelo e leo, produtos com maior valor agregado.
77
T AB ELA 8: I NC ID NC IA D E IC M S NA C ADEI A DA SO J A
capacidade das usinas. Conforme mostrado para 8% (em maro/2017) demorou quase trs
na Tabela 5 (Histrico do teor de mistura de anos para acontecer. A falta de previsibilidade
biodiesel no diesel), o tempo decorrido entre em relao ao aumento dos percentuais obri-
o mandato de 5% (em janeiro/2010) e o de 6% gatrios deixou o setor inseguro e o reflexo foi
(em agosto/2014) foi de mais de quatro anos e o fechamento de usinas. O nmero de plantas
o aumento do teor de 7% (em novembro/2014) caiu de 66, em 2010, para 50, em 2016.
62 63 7,3 7,3
7,0 6,9 64 60
6,0 58
(bilhes de litros)
6,0
Nmero de usinas
5,3 53 50
50
5,0
40
3,9 3,9 3,8
4,0 3,6 3,4
2,7 2,7 2,9 30
3,0 2,4
20
2,0 1,6
1,2
1,0 10
0,0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
De acordo com ABIOVE, APROBIO E UBRABIO diesel no diesel, o que significa mais do que
(2016), em 2030 ser necessria a produo de quadriplicar a produo e mais do que dobrar
18 de bilhes de litros de biodiesel, conside- a capacidade instalada atual (Tabela 9).
rando o mandato de adio de 20% de bio-
79
Unidade
Premissas/Projees 2016 2020 2025 2030
(milhes)
USINAS
Em dezembro de 2016, haviam 50 usinas pro- bustvel utiliza como principais matrias-primas
dutoras de biodiesel autorizadas pela ANP. De a soja, a maior parte das plantas de biodiesel se
acordo com a ANP, em fevereiro de 2017, o n- encontra nas regies de maior concentrao de
mero de plantas aumentou para 51, alm de trs produo do gro (Figura 22). O nmero de usi-
novas plantas estarem autorizadas para constru- nas est assim distribudo: Centro Oeste, 45%;
o e outras trs para aumento da capacidade Sul, 27%; Sudeste, 16%; Norte, 6% e Nordeste,
de produo. Dado que a produo do biocom- 6% (dados de fevereiro/2017 da ANP).
80
Capacidade (m3/d)
0-50
51-100
101-300
301-500
501-700
701-1400
De acordo com Mendes e Costa (2010), no setor sel, elas conseguem se apropriar de melhores
de biodiesel, as empresas podem ser classifica- margens do que as empresas no integradas.
das como integradas, parcialmente integradas As empresas produtoras de biodiesel parcial-
e no integradas. As empresas integradas so mente integradas so aquelas que podem pro-
aquelas que plantam ou comercializam a cultu- duzir o leo vegetal, por disporem de planta de
ra vegetal (soja, girassol, algodo etc.), esma- esmagamento, e biodiesel. Portanto, podem
gam o gro dessa cultura para produzir o leo comercializar tanto o leo vegetal quanto o
vegetal e produzem o biodiesel com base nes- biodiesel. Essas empresas no plantam e nem
se leo. As empresas integradas tm a opo comercializam a cultura vegetal. As no inte-
de vender o gro, o leo vegetal ou o biodie- gradas no tm a opo de fabricar produtos
sel. Normalmente, essas empresas optam por diversificados (biodiesel, leo vegetal, ou gro),
vender os produtos que tiverem as melhores uma vez que produzem nica e exclusivamente
margens num determinado perodo. Alm dis- biodiesel. Elas adquirem o leo vegetal a preo
so, essas empresas so as mais competitivas e de mercado e no a custo de produo, como
mais eficientes na comercializao de biodie- as empresas integradas. Elas esto focadas no
81
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP e informaes disponveis nos sites das empresas
Soja
Produo 97,0 96,2 113,2 -1% 18%
Exportao 54,3 51,6 63,0 -5% 22%
Processamento 40,6 39,5 41,0 -3% 4%
Processamento (%) 42% 41% 36% -1% -5%
Capacidade de processamento 61,8 65,0 65,0a 5% 0%
Capacidade de processamento
66% 61% 63% -5% 2%
utilizada (%)
Farelo
Produo 30,8 30,2 31,1 -2% 3%
Consumo Domstico 16,0 15,8 15,8 -1% 0%
Exportao 14,8 14,2 15,5 -4% 9%
leo
Produo 8,1 7,9 8,1 -2% 3%
Consumo Domstico 6,5 6,6 6,9 1% 5%
Exportao 1,7 1,3 1,3 -24% 3%
(P) - Previso
a - O valor de 2016 foi repetido em 2017
Por ser isenta de tributao, a exportao do A Figura 24 mostra que entre 2010 e 2016, as ex-
gro in natura acaba sendo privilegiada, em portaes de soja em gro aumentaram 77% (de
detrimento do seu processamento, que d ori- 29,1 para 51,6 milhes de toneladas), enquanto
gem ao leo e ao farelo, produtos de maior o processamento cresceu 11% (de 35,5 para 39,5
valor agregado. Em 2016, o Brasil tinha capaci- milhes de toneladas). As exportaes de farelo
dade para processar 65 milhes de toneladas aumentaram apenas 3% em relao a 2010, mas
de soja, mas processou apenas 39,5 milhes a ABIOVE projeta que o volume exportado em
de toneladas do gro, o que representa 61% 2017 ser 9% superior ao de 2016. O aumento das
da sua capacidade. A Figura 23 ilustra a logs- exportaes de farelo demanda algumas aes
tica do complexo da soja, com os valores do governamentais, como a diversificao dos mer-
ano de 2016. cados de destino, a resoluo de questes tribu-
trias e, tambm, investimentos em logstica.
83
Consumo domsFco
Farelo 15,8
30,2 Exportao
Produo de soja Processamento 14,2
39,5
96,2 (41%)
Glicerina
leo Biodiesel
7,9 2,7 0,34
leo alimenIcio
e outros
Exportao 3,8
Exportao de soja 1,3
51,6
(54%)
F I G U RA 2 4: E V OL U O D O C OM PL EXO D A SO J A
120
100
Milhes de toneladas
96,2
80
68,9
60
51,6
40 35,5 39,5
29,1 30,2
20 27,0
13,8 14,2
6,9 7,9
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Segundo os dados da ABIOVE (2017), do total de farelo a ser produzido, 41,5 mi-
lhes de toneladas devero ser direcionadas para o mercado interno e atender
produo de rao para cadeias alimentares, em especial as de aves, sunos,
e pecuria de corte e de leite, enquanto 43,2 milhes de toneladas devero
ser exportadas. Indstrias e tradings do setor que atuam no Brasil esto pre-
ocupados com a crescente produo domstica de farelo de soja e tm como
prioridade conseguir o acesso ao mercado chins, que atualmente o maior
consumidor global de farelo de soja (66,6 milhes de toneladas por ano), mas
toda a demanda abastecida por indstrias locais.
Entretanto, o pas ainda precisa superar alguns entraves que afetam a cadeia
produtiva da soja e sua agregao de valor. Dentre eles esto os problemas tri-
butrios, que reduzem a competitividade internacional do setor frente aos prin-
cipais concorrentes, como China, Estados Unidos, Argentina e Unio Europeia.
Distores ligadas a tributos federais e ICMS tornam mais dispendiosa a expor-
tao de farelo e leo em comparao soja em gro. A ABIOVE reivindica que
urgente implementar uma nova poltica tributria para a indstria de leos
vegetais que garanta isonomia com o produto exportado in natura via deso-
nerao do Funrural14, ressarcimento acelerado de crditos de PIS e COFINS e
eliminao da incidncia de ICMS nas operaes interestaduais de soja desti-
nada produo para exportao. Essas solues determinaro a capacidade
da indstria brasileira de recuperar sua rentabilidade, voltar a investir, exportar
produtos de maior valor agregado e de contribuir com a misso do pas de for-
necer alimentos de alta qualidade para o mundo a preos competitivos.
14. O Fundo de Assistncia ao Trabalhador Rural (Funrural) uma contribuio social que deve ser paga pelo
produtor rural.
86
FI G U RA 2 5 : E X PORTA ES D E GL IC ER INA BR UT A E GL I C ER O L
450
70
63
400 58
60
350 51
46
US$ Milhes (FOB)
300 50
Mil toneladas
42 58
250 55 40
30 33
246
200 215 30
23 211
150 26 26
12 20
100 12
16
50 10
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,00 3.500,00
4,50
3.000,00
4,00
3,50 2.500,00
3,00 2.000,00
2,50
1.500,00
2,00
1,50 1.000,00
1,00
500,00
0,50
0 0,00
ja 4
ja 5
ja 6
m 14
m 14
ju 4
se 4
no 4
m 15
m 15
ju 5
se 5
no 5
m 16
m 16
ju 6
se 6
no 6
m 17
m 17
7
1
1
/1
l/1
t/1
/1
l/1
t/1
/1
l/1
t/1
/1
v/
v/
v/
n/
n/
n/
n/
/
ar
ai
ar
ai
ar
ai
ar
ai
ja
-364
Milhes de litros/ano
-2.943
-4.411
-8.337
-10.885 -11.887
-24.597
FI G U RA 2 8: E V OL U O D A PR OD U O E DA P R O DUT I V I DADE DA SO J A
130 6,0
113,9
Produo (MMton) e rea (MMha)
110 5,0
96,2 95,4
86,1
Produtividade (ton/ha)
90 81,5
75,3 4,0
68,7 66,4 3,4
70 3,0
2,9 2,9 2,9
2,7 3,0
3,1
50 2,9
30,2 32,1 33,3 33,9
23,5 24,2 25,0 27,7 2,0
30
10 1,0
-10 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* 0,0
* Projeo Conab
Apesar dos pequenos ganhos de produtivi- centual de processamento interno da soja dos
dade, a soja a cultura que apresenta maior atuais 41% para 65%, de forma a disponibilizar
volume de produo no Brasil, respondendo o leo necessrio produo do biodiesel.
por aproximadamente 48% da safra de gros. Considerando no haver entraves para o cresci-
Nesse cenrio de safras recordes e perspecti- mento da produo de soja em si, ser preciso
vas de aumentos de produo da commodity, um grande esforo de governo e do setor pro-
o complexo da soja considerado como o ni- dutivo para viabilizar este aumento da industria-
co capaz de garantir o crescimento do setor de lizao da soja. Dentre as medidas preconizadas
biodiesel com a evoluo prevista do aumento pelo setor esto a alterao da poltica tribut-
dos mandatos de mistura de biodiesel no die- ria (Lei Kandir), de forma a melhorar a competi-
sel. As projees de crescimento da produo tividade de produtos com maior valor agregado
de soja realizadas pelas associaes dos pro- (leo e farelo), incentivos ao crescimento dos
dutores (ABIOVE, APROBIO e UBRABIO, 2016) rebanhos e produo de protena animal, dan-
apontam para a produo de quase 165 milhes do vazo ao crescimento da produo de farelo,
de toneladas em 2030, ocupando 44,6 milhes a ampliao do mercado externo de farelo, e,
de hectares, com produtividade mdia de 3,7 ainda, investimentos na ampliao da infraestru-
ton/ha. Contudo, ser preciso aumentar o per- tura para exportao de farelo.
92
O sebo bovino, que ocupa o segundo lugar en- vidade do setor com investimentos em pesquisa
tre as matrias-primas para produo de bio- e aumentar a renda de agricultores familiares.
diesel no Brasil, com cerca de 12% do mercado,
est em seu patamar mximo de disponibilidade As associaes de produtores (UBRABIO, ABIOVE
para o biodiesel. O setor produz 2 milhes de e APROBIO, 2016) sugeriram em sua contribuio
toneladas de gorduras por ano, sendo que 38% ao RenovaBio, a criao do zoneamento agroeco-
vo para a produo de biodiesel. O potencial lgico para as palmceas brasileiras, como a ma-
de crescimento da oferta limitado e ir depen- caba e o babau, e a criao de linhas de crdito
der do aumento dos rebanhos (espera-se um de para o extrativismo sustentvel e o fomento de
crescimento de 10% em 10 anos) e da implan- plantaes comerciais e da indstria de proces-
tao do projeto de recolhimento de carcaas samento dessas palmceas, como forma de di-
de animais (animais que morrem antes de serem versificao das matrias primas para o biodiesel,
aproveitados pela indstria alimentcia), com po- aproveitando todo o potencial dessas palmceas.
tencial de 15% de aumento (300 mil toneladas).
Outra fonte de material graxo que deve ter o
Apesar da palma (ou dend) possuir rendimento seu uso incentivado para a produo de biodie-
em leo cerca de 10 vezes superior da soja, a sel so os chamados leos e gorduras residuais
produo de biodiesel a partir desta oleaginosa (OGR). Trata-se de uma fonte ambientalmente
ainda pouco representativa no Brasil. Em seu interessante, por dar destino a grandes volumes
PDE 2026, a EPE (2017c), avalia que a diversifica- de resduos, que hoje so descartados incorre-
o do mix de matrias-primas para a produo tamente, provocando a poluio de guas e o
de biodiesel depender do sucesso de progra- entupimento de redes de esgoto. Esse material
mas governamentais, tais como o Programa de possui baixo custo, porm depende do seu re-
Produo Sustentvel da Palma de leo no Brasil colhimento, o que envolve custos logsticos. O
(Propalma). Este tem por objetivo ordenar a ex- aproveitamento dos OGR hoje ocorre por meio
panso da cultura da palma, garantir a competiti- de algumas iniciativas espalhadas no Brasil,
93
Novos biocombustveis
A proposta regulatria do programa RenovaBio inclui, entre os objetivos, dar impulso ao desen-
volvimento tecnolgico e inovao e acelerar o desenvolvimento e a insero comercial de bio-
combustveis avanados e de novos biocombustveis. Nesse captulo sero apresentados novos
biocombustveis, com potencial para aumentar a participao da bioenergia na matriz energtica
brasileira, tornando-a mais limpa e sustentvel.
A. BIOQUEROSENE DE AVIAO
O setor de aviao extremamente dinmico emisses globais de CO2 e projeta-se que essa
no que se refere ao uso de tecnologias e seus participao do setor aumentar, j que a de-
progressos em termos de eficincia energti- manda por transporte areo tende a crescer.
ca so enormes. As aeronaves produzidas hoje Nesse sentido, a indstria de aviao tem se
so 80% mais eficientes em relao ao consu- mobilizado para criar mecanismos capazes de
mo de combustvel do que aquelas dos anos reduzir a sua contribuio aos efeitos das mu-
1960, segundo a Organizao da Aviao Civil danas climticas.
Internacional (ICAO, na sigla em ingls), agn-
cia especializada da ONU. Os membros da Associao Internacional de
Trfego Areo (IATA, na sigla em ingls), que
De acordo com o Painel Intergovernamental engloba 275 linhas areas e responde por 83%
de Mudanas Climticas (IPCC, na sigla em do trfego areo mundial, se comprometeram
ingls), a aviao (domstica e internacional) com as seguintes metas de reduo de emis-
responsvel por, aproximadamente, 2% das ses: aperfeioar a eficincia de combustveis
96
em 1,5% ao ano, de 2009 a 2020; ter crescimen- raes, melhorias na infraestrutura e o uso de
to neutro em carbono a partir de 2020; e reduzir biocombustveis, entre outras. Cada estratgia
as emisses lquidas de CO2 em 50% at 2050, contribuir com uma parcela da reduo das
relativamente aos nveis de 2005. Para alcanar emisses, porm os biocombustveis possuem
tais metas, a associao estabeleceu estra- um papel fundamental nesse sentido, visto que,
tgias que compreendem o investimento em sem o seu uso, no ser possvel atingir aos ob-
novas tecnologias, a maior eficincia das ope- jetivos propostos, conforme mostra a Figura 29.
SE NENHUMA
AO FOSSE
TOMADA
Emisses de CO2 indexadas aos nveis de 2005
CRESCIMENTO
CARBONO ZERO
Em 2010, a ICAO e seus membros adotaram a dezesseis novas rotas esto em anlise. As mat-
mesma meta proposta pela IATA, de alcanar rias-primas para esse biocombustvel podem ser
o chamado crescimento neutro em carbono a classificadas em trs grandes grupos: leos e gor-
partir de 2020. Com esse intuito, a organiza- duras, acares e amidos, e materiais celulsicos.
o aprovou, em 2016, a iniciativa denominada A possibilidade de produzir o bioquerosene a
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for partir de diferentes matrias-primas uma vanta-
International Aviation (CORSIA), que determina gem, pois permite que cada regio desenvolva o
que a indstria de aviao civil internacional, processo a partir do material que tiver disponvel.
por meio dos pases signatrios (de forma vo-
luntria), dever neutralizar ou compensar suas A Resoluo ANP n63/2014, que estabelece
emisses de GEE acima da linha de crescimen- as especificaes dos Querosenes de Aviao
to neutro de carbono. At junho de 2017, 71 pa- Alternativos e do Querosene de Aviao B-X
ses, representando mais de 87% das emisses (QAV B-X), abrange trs tipos de biocombustvel:
da aviao internacional, j declararam a inten-
o em participar desse mecanismo de com- 1. Querosene parafnico sintetizado por
pensao de emisses, que ter como linha de Fischer-Tropsch (SPK-FT): pode utilizar
base as emisses de 2019-2020. como matria-prima tanto biomassas reno-
vveis (material celulsico e resduos, por
O requisito mais importante dos biocombus- exemplo) quanto carvo ou gs natural.
tveis de aviao que estes sejam drop-in,
ou seja, devem ser totalmente compatveis 2. Querosene parafnico sintetizado por ci-
e miscveis com o combustvel convencional, dos graxos e steres hidroprocessados
no podem exigir adaptaes da aeronave, do (SPK-HEFA): utiliza leos vegetais e gordu-
motor ou da infraestrutura de suprimento de ras animais.
combustvel e o seu uso no deve implicar em
restries no que se refere utilizao da ae- 3. Iso-parafinas sintetizadas (SIP): processo
ronave. Dependendo do processo produtivo, o avanado de fermentao de acares, utili-
biocombustvel pode ser considerado drop-in zando microorganismos geneticamente mo-
apenas at um determinado percentual de mis- dificados.
tura, pois, em teores maiores, deixaria de cum-
prir os requisitos mencionados. Os dois primeiros podem ser adicionados em
at 50% ao combustvel convencional, enquan-
Atualmente, h cinco rotas de produo de bio- to o ltimo tem limite de 10% de adio. O uso
querosene de aviao aprovadas pela American desses voluntrio, mas deve obedecer regu-
Society for Testing and Materials (ASTM) e mais lamentao da ANP.
98
Segundo a UNICA, cada litro de etanol produ- Alm da possibilidade de gerar energia trmica
zido pode gerar at 12 litros de vinhaa, o que e eltrica e ser usado em veculos na forma de
um volume expressivo, considerando que GNV, o biometano possui outra aplicao im-
na safra 2015/16 foram produzidos quase 30 portante como substituto parcial do diesel em
bilhes de litros de etanol. A Razen, empresa caminhes, tratores e maquinrio agrcola. Um
101
trator movido a biometano, produzido pela em- lticas pblicas voltadas para a ampliao do
presa New Holland, foi testado e aprovado por biogs e do biometano na matriz energtica do
produtores de uma granja do Paran. O veculo Estado de So Paulo, propondo, entre outras
tem autonomia de seis horas e o abastecimen- medidas, o percentual de biometano que deve
to a biometano, alm de promover uma econo- ser injetado na rede de gs natural canalizado.
mia de 40% em comparao ao diesel, reduz as Por ser o maior processador de cana-de-acar
emisses de gases poluentes em aproximada- do pas, o estado de So Paulo apresenta um
mente 80%. Segundo o conselheiro da ABiogs, enorme potencial de aproveitamento da vinha-
Marcelo Cupolo, o biometano um excelente a para gerar biogs e biometano.
substituto do diesel, podendo suprir 44% do
produto consumido no pas (PetroNotcias, 2017). O Centro Internacional de Energias Renovveis
Biogs (CIBiogs) conta com 11 unidades de
produo de biogs, em pequenas e mdias
EXPERINCIAS NO BRASIL propriedades rurais e em cooperativas do
Oeste do Paran e uma unidade em construo
A usina de tratamento de biogs do Aterro Dois no Uruguai. O biometano, produzido a partir
Arcos, inaugurada em 2014 em So Pedro da de dejetos de animais e resduos da agricul-
Aldeia (RJ), pioneira na produo de biome- tura na Granja Haacke, comprimido em cilin-
tano em escala comercial no Brasil. Em um pri- dros e transportado at o posto de abasteci-
meiro momento, o biometano ser fornecido em mento na Itaipu Binacional, onde abastecida
cilindros, como gs natural comprimido (GNC), parte da frota de veculos da hidreltrica, que
para clientes industriais. Contudo, o projeto con- encerrou 2016 com 59 veculos movidos a bio-
templa, no futuro, a ligao da usina rede de metano (Parque Tecnolgico Itaipu, 2017). Em
distribuio de CEG e CEG Rio, concessionrias junho de 2017, a Itaipu Binacional e o CIBiogs
de gs canalizado do Rio de Janeiro. Assim, o inauguraram uma Unidade de Demonstrao
biogs purificado poder chegar aos consumi- de Biogs e Biometano, localizada dentro da
dores residenciais e comerciais, alm de atender Central Hidreltrica, com produo de 4 mil
ao uso veicular, beneficiando uma populao de m de biometano por ms, podendo abaste-
400 mil pessoas. cer 80 veculos da frota da usina, considerando
um uso mdio de 800 km por veculo ao ms.
A maior termeltrica da Amrica Latina movida S esta parte da frota vai economizar 5.650
a biometano, a Termoverde Caieiras, com po- litros de etanol por ms. Ao custo de R$ 0,26
tncia instalada de 29,5 MW, foi inaugurada em o m do biometano, contra R$ 0,36 do etanol,
2016, em So Paulo. Em 2017, a Secretaria de a economia financeira chega a R$ 15 mil todo
Energia e Minerao do mesmo estado insta- ms. Como subproduto, so produzidos 300
lou o Comit Gestor do Programa Paulista de mil litros de biofertilizante, que sero utilizados
Biogs, que tem como objetivo discutir as po- como adubo para canteiros e gramados da em-
102
presa. Adicionalmente, a cada ms evitada a bustvel convencional) e pode ser usado em altas
emisso de 4 toneladas de gases causadores propores de mistura no diesel fssil, ou at
do efeito estufa (CIBiogs, 2017). puro, em motores do ciclo Diesel, sem deman-
dar ajustes no motor. Alm de no haver limite
Dados o grande potencial de produo e a para a sua mistura no diesel, o HVO apresenta
viabilidade econmica dos primeiros projetos outras vantagens frente ao biodiesel, como me-
implantados ou em implantao, espera-se um nores emisses de compostos nitrogenados,
grande crescimento do aproveitamento desta maior estabilidade oxidao e melhor capaci-
forma de bioenergia. dade de escoamento em baixas temperaturas.
Outra vantagem que o processo utilizado para
a sua produo leva coproduo de bioquero-
C. LEO VEGETAL HIDROTRATADO sene de aviao, bio-nafta e bio-propano.
O leo vegetal hidrotratado, ou HVO Em 2016, foram produzidos 5,9 bilhes de li-
(Hydrotreated Vegetable Oil, em ingls), tam- tros desse biocombustvel, 22% a mais do que
bm chamado de diesel renovvel, diesel ver- no ano anterior, sendo os principais produto-
de ou, ainda, HEFA (Hydroprocessed Esters res: Estados Unidos, Reino Unido, Singapura,
and Fatty Acids), um combustvel renovvel Holanda e Finlndia (Renewable Energy Policy
para uso em motores do ciclo Diesel. As mat- Network for the 21st Century - REN21, 2017).
rias-primas utilizadas na sua produo so ba-
sicamente as mesmas do biodiesel tradicional Segundo a EPE (2017d), em relao ao HVO, no
(produzido pelos processos de esterificao ou h barreiras tcnicas sua produo, no entan-
transesterificao) - leos vegetais e gorduras to, tambm no existe regulao especfica
animais, alm de leos e gorduras residuais. para o seu uso. A converso do leo vegetal em
produto hidrogenado exige uma etapa de hi-
O hidrotratamento (ou hidrogenao) um pro- drotratamento que onera o processo, gerando
cesso j dominado e utilizado em refinarias de pe- uma falta de competitividade com seus simila-
trleo mundialmente, que pode empregar leos res de origem fssil (diesel mineral) ou vegetal
vegetais como matria-prima para dar origem a (biodiesel). Alm disso, o leo utilizado como
um combustvel de composio muito semelhan- matria-prima apresenta alto valor no mercado
te ao diesel. A Petrobras chegou a patentear a tec- que, somado ao custo operacional da etapa de
nologia denominada de H-Bio, na qual adiciona- hidrotratamento, faz com que o HVO tenha ain-
va, diretamente no processo de refino do diesel, da mais dificuldade de penetrao no merca-
at 10% de leo vegetal (soja, milho ou mamona). do brasileiro. Contudo, dada a sua natureza e
a classificao internacional do HVO como bio-
O HVO considerado um biocombustvel drop- combustvel avanado, importante que haja
-in (totalmente compatvel e miscvel com o com- um incentivo ao seu desenvolvimento.
103
Aps uma queda dramtica em 2015 devido ao colapso das exportaes, a produo
de biodiesel na Indonsia voltou a crescer novamente em 2016, impulsionada pela
15. As estimativas de emprego revisadas para 2014 (Eurobserver, 2017) indicam que os empregos da UE em
biocombustveis diminuram 2%, passando de 97 400 em 2014 para 95 900 em 2015
104
16. O Conselho Nacional de Bioetanol das Filipinas coloca empregos de cana-de-acar relacionados produo
de etanol em cerca de 20 mil (Biofuels International, 2015).
17. Em 2015, o Brasil tinha cerca de 238 mil trabalhadores em cultivo de cana-de-acar e 175 mil trabalhadores em
processamento de etanol (MTE/RAIS, 2017). Uma estimativa aproximada sugere que pode haver mais 200 mil
empregos indiretos na fabricao de equipamentos.
105
De acordo com o Banco Mundial (2016) e a FAPRI (Food and Agriculture Police
Reserach Institute, 2017), existe a expectativa de queda dos preos do metanol,
uma vez que o gs natural, principal insumo da produo de metanol, tem apre-
sentado uma forte tendncia de baixa no Brasil e no mundo.
Unio Europeia
Ban-
Mundo China Brasil EUA ndia Japo gla- De-
Ale-
desh Frana mais
manha
Pases
18. Clculo baseado em fatores de emprego (Da Cunha et al., 2014) e nas aes de diferentes matrias-primas
(USDA-FAS, 2016b). A proporo de sebo de carne bovina, para a qual a produo requer insumos de mo-de-
obra relativamente limitados, diminuiu de 19% da matria-prima em 2015 para 17% em 2016. A febre de soja e
outros leos vegetais representam a maior parte da matria-prima.
106
Consideraes Finais
Os compromissos assumidos pelo Brasil no mbito do Acordo de Paris criam condies sem
precedentes para a ampliao da participao dos biocombustveis na matriz energtica brasileira.
Para tanto, ser necessrio grande esforo do setor produtivo, com novos investimentos,
que dependero diretamente da existncia de polticas pblicas, capazes de garantir maior
previsibilidade e competitividade ao setor.
O RenovaBio tem sido desenvolvido neste sen- importante realar a necessidade de uma
tido, e nele residem as principais expectativas coordenao efetiva entre os programas
do setor. O modelo regulatrio proposto pelo RenovaBio e Combustvel Brasil, uma vez que
programa representa uma grande evoluo, convergem para o mesmo objetivo, o de ga-
uma vez que se baseia no reconhecimento da rantir o abastecimento de combustveis, con-
capacidade de cada combustvel contribuir siderando o crescimento da demanda no m-
para promover a descarbonizao do setor de dio prazo. Da mesma forma, preciso buscar
transportes. A definio de metas plurianuais o alinhamento entre os programas RenovaBio e
de reduo de emisses confere previsibilida- Rota 2030, inserindo a priorizao dos combus-
de, principal demanda da indstria, e tem po- tveis de baixo carbono nas metas de eficincia
tencial para ser um importante indutor de mer- da indstria automotiva.
cado, fazendo com que o setor volte a investir
na ampliao da produo. Igualmente impor- O setor sucroenergtico vem passando por
tante o estmulo que o programa pretende uma forte crise, decorrente do seu elevado
dar aos ganhos de eficincia energtica, ao endividamento, da queda de produtividade,
premiar processos produtivos mais eficientes. do aumento de custos e da perda de compe-
Dado seu contedo inovador, ser necessrio titividade do etanol perante a gasolina, agrava-
um perodo de transio e adaptao para que da ainda pelo contexto global de restrio ao
os novos mecanismos sejam compreendidos e crdito e de preos baixos do petrleo. A re-
assimilados pelo mercado. tomada dos investimentos precisa passar, num
107
primeiro momento, pelo saneamento das finan- 2030. A produo de biodiesel deve permane-
as, de modo que se espera que o setor passe cer extremamente dependente da soja, pois
por um novo processo de fuses e aquisies, esta a nica oleaginosa capaz de garantir a
com a injeo de capital pelas empresas mais ampliao dos mandatos. Considerando no
bem posicionadas ou por novos players, o que haver entraves para o crescimento da produ-
poder antecipar novos investimentos, ganhos o do gro, ser preciso um grande esforo
de produtividade e aumentos de produo. O para viabilizar o aumento da sua industrializa-
potencial de crescimento dessa indstria alto, o no pas. Dentre as medidas preconizadas
quer seja pela disseminao e incorporao de pelo setor produtivo, esto a alterao da pol-
melhores prticas, quer seja pela introduo de tica tributria, que hoje favorece a exportao
inovaes, que levaro a aumentos significati- da soja in natura, a definio de incentivos ao
vos de produtividade, tais como o E2G, a cana- crescimento dos rebanhos e produo de
-energia e as sementes de cana, dentre outras protena animal, dando vazo ao crescimen-
abordadas neste Caderno. to da produo de farelo de soja, e, ainda, a
ampliao do mercado externo e da infraes-
O setor do biodiesel, que tambm vem en- trutura para a exportao do farelo. O setor
frentando o fechamento de usinas, tem boas ainda precisa encontrar solues para reduzir
perspectivas com os aumentos de mistura j os preos do biodiesel, diminuindo o impac-
definidos em lei e a possibilidade de anteci- to do aumento da mistura no preo final do
pao do mandato do B10, alm das expec- diesel comercializado. Espera-se que o desen-
tativas de se chegar a B15 em 2025 e B20 em volvimento de novas matrias primas, de maior
108
produtividade do que a soja, como a palma, o Finalmente, ressalta-se que, alm de possuir
babau e a macaba, estimule novos arranjos larga experincia na produo de biocombust-
regionais de produo, favorecendo a implan- veis e apresentar condies climticas favorveis
tao do mercado autorizativo em frotas cati- para tal, o Brasil possui rea agrcola suficiente
vas, especialmente nas regies onde o diesel para que o plantio de culturas com fins energ-
menos competitivo devido a maiores custos ticos no afete a produo de alimentos, o que
de frete. representa uma vantagem que deve ser aprovei-
tada. As externalidades positivas da maior pene-
No campo dos Novos Biocombustveis, que trao de biocombustveis so muitas, entre elas
tambm sero incentivados pelo RenovaBio, o a gerao de empregos, o aumento da renda e
biogs e o biometano apresentam a maior apti- o desenvolvimento tecnolgico, bem como a re-
do para crescimento no curto prazo, conside- duo dos impactos no clima e na sade huma-
rando-se a relevncia dos novos projetos que na. A condio de destaque do Brasil reconhe-
esto em implantao e que devero servir de cida internacionalmente, visto pelo seu papel de
exemplos indutores, especialmente no setor liderana em grandes fruns mundiais. O pas j
sucroenergtico, onde est o seu maior poten- estabeleceu compromissos importantes na COP
cial. J o bioquerosene, cujas rotas de produ- 21, mas estes precisam ser desmembrados em
o j se apresentam tecnicamente viveis, ter metas claras e com prazos definidos, envolven-
um caminho mais difcil a percorrer no sentido do um arcabouo regulatrio que traga seguran-
de obter redues de custos de produo, para a e confiabilidade e mecanismos de mercado
que se torne competitivo com o seu equivalen- que promovam a competitividade dos biocom-
te fssil. Apesar disso, a indstria de aviao se bustveis, de forma que se consiga retomar os
mobiliza de forma intensa para reduzir as suas investimentos e que o pas responda altura do
emisses e prope, dentre outras medidas, a que se espera dele e, principalmente, que apro-
maior participao de biocombustveis. veite todo o seu potencial.
109
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