Lista global de documentos

Objetivo
Este BPP visa detalhar o procedimento para se liberar ou recusar, um documento de venda que tenha
sido bloqueado pelo controle de crédito.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 ContabilidadeContabilidade financeira ClientesAdministração de
créditosDocumentos de venda e distribuiçãoVKM4 – Todos(as).
Documento vd:

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo
Área controle crédito
Conta de crédito
Classe de risco
Grupo de responsáveis
Grupo de crédito do cliente
O/P/C Descrição / Ação
P Determinar a área de controle de crédito da
empresa
P Número do cliente que se controla o crédito
P Classe de risco do cliente
P Grupo responsável pelo crédito
P Grupo de crédito que o cliente pertence
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Documento SD P Número do documento do SAP
Status do documento P Status do documento.
global
Status global crédito P Status do crédito. Obs.: Informe que status de
documentos deseja visualizar (bloqueados ou
liberados). Caso não seja informado o status, o
sistema trás todos os documentos liberados e
bloqueados.
Próxima data de expedição P Data quando será criada a remessa
Data próxima ver.limite P Data de validade do crédito atribuída ao cliente
créd
Docs.vendas P Selecionar os documentos de vendas
Fornecimentos P Selecionar as remessas
Variante de exibição P Lay-out utilizado para exibir os documentos.

1.1 Após inserir todas informações, pressione a tecla <F8> ou clique em .

1.2 Marque o item a esquerda clicando em .

1.3 Liberar ordem:

1.3.1 Pressione <CTRL><F10> ou clique em para liberar o pedido.

1.3.2 Pressione <F11> ou cliente em para confirmar a operação.

1.4 Recusar ordem que não será liberada:

1.4.1 Pressione <CTRL><SHIFT><F7> ou clique em .

1.4.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme

necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Motivo de recusa O Informar qual o motivo da não liberação da ordem.
1.4.3 Pressione <F2> ou clique em .

1.4.4 Pressione <F11> ou cliente em para confirmar a operação.

1.5 Pressione <F3> ou clique em para sair do log.

1.6 Pressione <F3> ou clique em para sair da transação.

1.7 Clique no botão para confirmar a saída.