BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

/ Apresentação de Resultados
UNIDADE DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

Junho/2021
 / Cenário Econômico Índice de Atividade Econômica Regional
Dados dessazonalizados, 2019 = 100
2T2021

do RS 110
105
Recuperação da atividade 100
95
econômica do RS 90
85
80 Dados demonstram
Agro (+42,2% YoY) a retomada do
Indústria (+10,5% YoY) IBC-BR IBCR - RS
crescimento no RS
Importações e Exportações do RS
PIB - RS
US$ mil
acima
Trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior 2.500.000

5,5%
2.000.000

1.500.000
da média
nacional
1.000.000

-3,5% -2,0%
-3,9% 500.000

0
jul/18
set/18

jul/19
set/19

jul/20
set/20
mar/18
mai/18

nov/18

mar/19
mai/19

nov/19

mar/20
mai/20

nov/20

mar/21
mai/21
jan/19

jan/20

jan/21
-17,1%

Exportação RS Importação RS
2
Fontes: DEE, Banco Central.
/ Estamos preparados para capturar o melhor 2T2021

deste novo momento

FOCO NO
CORE BUSINESS
Expandir Crédito
Reforçar presença no
Agro e Consignado
ENGAJAMENTO Fortalecer linhas rentáveis
Equipes comprometidas
CANAIS DE Incentivos alinhados
ATENDIMENTO Compromisso do Banco

OFERTA COMPLETA Omnichannel

DE PRODUTOS Rede de Agências + Canais
Digitais + Correspondentes
Full Service Bank Bancários
Produtos adequados ao perfil
Foco no cliente

3
 / Nossa estratégia 2T2021

AMPLIAR E MONETIZAR
A BASE DE CLIENTES
ACELERAR A
Abertura de Conta 100% Digital TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fortalecer relacionamentos 01
Soluções inovadoras
Ampliar penetração de produtos
Foco na experiência do cliente
02 Metodologia Ágil
GESTÃO COM EFICIÊNCIA
Modernização dos sistemas
Maximizar resultados com uso eficaz de recursos
∇ Despesas Δ Resultados
03 AGENDA SUSTENTÁVEL
Controle e diligência em custos
Apoio às comunidades
Despesas de Pessoal
1S20 / 1S21 2T20 / 2T21 Ampliar linhas de crédito sustentáveis
∇ -7,3% ∇ -5,4% 04 Garantir alinhamento às melhores práticas de
Gestão

Pilares Essência Pessoas

Estratégicos Transformação Eficiência Cliente
4
/ Ampliação e monetização da base de clientes Cliente 2T2021

Part.% Base de Potencial de

Clientes PF e PJ monetização
Até 2 Algumas iniciativas
produtos

De 3 a 5 27,5% Estreitar relacionamento

produtos
Ofertas personalizadas a clientes
6 ou + 27,7%
produtos Estratégias para Portabilidade de:
29,0% Consignado

15,8% Crédito Pessoal

Imobiliário
FOCO PARA ENGAJAMENTO Salário
55,2% da Base de clientes
+ 2 MM clientes Abertura de conta 100% digital

OFERTA COMPLETA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

5
 / Suportados por soluções digitais e inovadoras Transformação 2T2021

+100 mil 1,1 milhão

Transações Média de acessos
diários
realizadas

+14 mil
pulseiras 77,5% + 13,9%
solicitadas Transações realizadas
Volume
financeiro
em canais digitais 1

Tap to Phone
Transformando
Smartphones
em POS
Contratação e Gestão dos Solução simples e de
limites de crédito ²
baixo custo e com
+61 mil +R$76 milhões alta escalabilidade
operações em limites 2 Realizadas durante o 1S2021. 1 Desconsideradas transações em POS.
6
/ Maximizando resultados com controle de custos Eficiência 2T2021

Lucro Líquido Ajustado vs Despesas de Pessoal

2T20 = 100% 275,2% +2,3x no Lucro Líquido
232,8% 235,3%

100,0% 98,3% -5,4% Despesas de Pessoal

100,0% 105,0% 100,2% 95,6% 94,6%

+ Produtividade
Lucro Líquido Ajustado Despesas de Pessoal

+ Eficiência
Reestruturação nas Redes de Atendimento e Back Office
Em junho/21

Quant. de
Agências ∇ 16 ∇ 30 Quant. de
Empregados
Agências e PA’s encerrados ∇ 1.060
518 514 500 2 Agências transformadas em PA’s 10.216 9.156 Saída de

jun/19 jun/20 jun/21

9 PA’s remodelados em Salas de Negócio jun/20 jun/21
empregados
7
/ Com olhar permanente para o futuro Essência Pessoas 2T2021

Programa Sementes Produtos

Distribuição de 117,3 milhões de
sementes agroecológicas
para 6,5 mil famílias
Sustentáveis
R$ 219,5 milhões¹
em financiamentos para
energia limpa e renovável

+ 88,5%
nos últimos 12 meses

Adesão ao CDP - Carbon Aderência ao ODS Ação AgroInvest

Disclosure Project, para
impulsionar uma economia de
baixo carbono.
Adesão ao Programa Brasileiro
GHG Protocol, com foco na
redução dos gases de efeito
estufa.
contra mudança global do
clima.
Agenda Futura
Criação do Comitê de
Sustentabilidade, para impulsionar
a transversalidade do tema ESG.
Sustentabilidade
com direcionamento
estratégico para práticas
sustentáveis e energias
renováveis
¹ Saldo da Carteira em final de junho/21.
8
 Liberação de recursos Carteira de Crédito Rural
O MAIOR PLANO SAFRA
na metade do tempo R$ Bilhões

Δ 15,8% DA NOSSA HISTÓRIA

350 agências 2,9 3,4
Disponibilização de
com atuação especializada no
agronegócio
R$ 5,2 bilhões
em crédito
jun/20 jun/21
6 Espaços Agro +27%
dedicados ao crédito rural Qualidade de Crédito em relação ao plano anterior
Pessoa Física Pessoa Jurídica
AgroInvest 4.0 50 mil
para financiar novas tecnologias 0,16% 0,54%
NPL > 90d
Produtores beneficiados
na produção agropecuária Jun/21
NPL > 90d
Jun/21 9
 2T2021

/ Atualização das Projeções

Projetado Revisado
Carteira de Crédito Total 10% a 15% 7% a 12%
Carteira de Crédito Pessoa Física 10% a 15% 5% a 10%
Carteira de Crédito Pessoa Jurídica 11% a 16% 8% a 13%
Crédito Rural 22% a 27% Mantido
Despesa Provisão de Crédito / Carteira de
Crédito
3,5% a 4,5% 2% a 3%

Captação Total¹ 4% a 8% Mantido

Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido Médio 10% a 14% Mantido

Índice de Eficiência 50% a 54% 54% a 59%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos 6% a 7% Mantido
Rentáveis

¹Captação Total: Depósitos + Recursos de Letras Financeiras e Similares 10

 2T2021

/ Resultados

DESTAQUES CARTEIRA DE CRÉDITO

RENTABILIDADE CRÉDITO CONSIGNADO

MARGEM FINANCEIRA PROVISÃO PARA CRÉDITO

QUALIDADE DO CRÉDITO
CAPTAÇÃO

CAPITAL
DESPESAS E RECEITAS DE
TARIFAS E SERVIÇOS
 2T2021

/ Destaques CARTEIRA DE
CRÉDITO CAPTAÇÃO

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

R$36,6 bi CRÉDITO
R$65,7 bi
2T21 CONSIGNADO
Δ12m: 1,9% Δ12m: 4,3%
R$281,9 mi R$17,1 bi
Δ12m: 135,3% Δ12m: 5,1%

DESPESAS DE PESSOAL ÍNDICE DE COBERTURA

1S21 90 DIAS

R$912,9 mi
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA
90 DIAS
327,8%
∇ 12m: - 7,3%
2,2% 12
 2T2021

/ Rentabilidade ROAE Ajustado ROAA Ajustado

∇ -0,1pp.

Δ 7,2pp.
1,4%
1,2% 1,2%
15,8%
13,2% 13,1%
0,6%
Lucro Líquido Ajustado do 2T21 5,9%
0,5%
5,7%
impactado por:

∇ Provisões de Crédito;
Lucro Líquido Receitas
∇ Despesas de Pessoal; R$ Milhões
Δ 48,6%

∇ Margem Financeira;
650 ,0

550 ,0
560,8 1
Δ 135,3% 544,2
4,8%
Δ Tributos sobre Lucro;
450 ,0

Intermediação Financeira
329,7 1 21,8%
377,3
350 ,0

281,9 1
278,9 Tarifas e Serviços
250 ,0

265,2
150 ,0
232,3
73,4%
50, 0
119,8 117,8 Outras

-50,0

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 1S20 1S21

¹Lucro Líquido Ajustado 13
 Margem Financeira Gerencial¹ 2T2021

/ Margem Financeira R$ Milhões

2.457,6
2.280,2
∇ -3,2%
Δ Taxa Selic
(Custo de Captação)
1.248,5 1.170,4 1.171,8 1.158,8 1.121,4
Margem Financeira Gerencial ∇ Spreads PF
sobre Ativos Rentáveis

14,69% 14,26%
13,45% 13,13% 12,59%

6,68% 6,01% 5,84%

Build up NIM de Crédito1
5,60% 5,21%

0,38% -0,04% 0,31% 0,29% 0,41%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

NIM NIM Crédito NIM Tesouraria

1 Excluída a receita de recuperação de créditos baixados para prejuízo. 14

 2T2021

/ Captação Relação Crédito x Captação Captação por origem

63,4%
60,5% 60,2% 60,4% 59,9%
35,3%

88,1% do CDI
57,1%
55,4% 55,8%
55,2% PF
Custo médio Dep. a Prazo 55,7% PJ
64,7%
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
Captação pulverizada com base em
nosso DNA de Banco de Varejo com Crédito x Captação Total Crédito x Depósitos
marca forte na Região Sul do Brasil.

4,7% 1,7% 5,7% 0,2%

4,9% 2,7%
4,3%
5,1%

Evolução 17,4%
16,3% Jun 2020 67,3%
Jun 2021
69,8%

Δ 12m: 4,3%
∇ 3m: -0,4%
Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Bonds LCI/LF Depósitos a Vista Interfinanceiros
15
 / Despesas e Receitas Despesas Administrativas Ajustadas 2T2021

de Tarifas e Serviços R$ Milhões

∇ -1,7%

1.788,0 1.758,2
Diligência
803,1
869,7
845,3
12m Δ 5,3% em custos;
867,7 905,9 905,0 888,5

387,8 402,0 424,0 410,7 434,6 12m ∇ -7,3%

985,0 912,9 Benefícios
479,9 503,9 481,0 459,0 453,9
do PDV;
Índice de Eficiência Ajustado - 12 m 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 1S20 1S21
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas
52,6% 54,3% 53,0% 53,5% 54,0%

Receitas de Tarifas e Serviços Relação Receitas de Tarifas e Serviços

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 R$ Milhões X
∇ -0,1%
Despesas de Pessoal Ajustadas
Despesas de pessoal + outras despesas administrativas / margem
financeira + renda de prestação de serviços + (outras receitas - outras Δ 5,4%
despesas). Considera receitas e despesas realizadas nos últimos 12
meses.
95,4% 93,7% 108,4% 104,3% 106,3%

962,0 960,8

457,7 472,1 521,3 478,5 482,3

Receitas de Tarifas e Serviços dividido pelas Despesas de Pessoal.

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 1S20 1S21
16
 R$ Milhões 2T2021

/ Carteira de Crédito ∇ -0,6%

Δ 1,9%

37.605,8 36.852,2 36.640,1 Pessoa Física

35.965,9 36.257,7 Pessoa Jurídica
21.861,8
6.197,6
8.718,4 8.716,0 8.580,7 59,7%
8.659,9 8.711,6 16,9%

Crédito
Rural
Carteira Repactuada 27.306,0 27.546,1 28.887,4 28.136,2 28.059,4
3.361,0
9,2%

R$208,6 milhões Outros

Crédito
Imobiliário
(Saldo em Jun/21) 1.142,1
4.077,6
jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21 11,1%
3,1%

72%
Comercial Especializado Total

já amortizado Crédito Comercial

R$ Milhões e %

Pessoa Física Pessoa Jurídica

87,7% 4,6% Demais
Demais
está classificada nos R$9,5 milhões 4.713,4
1.633,9
21,6%
ratings AA-C NPL > 90 dias Consignado
26,4%
17.148,4 Capital de Giro
78,4% 4.563,7
73,6%
17
 Δ 1,2%
/ Crédito Consignado
2T2021
R$ Milhões
Δ 5,1%

16.314,0 16.892,4 17.057,1 17.148,4

16.943,5
186,5 138,1 95,6 74,4
234,2
6.583,4 6.407,4 6.135,2 6.094,2
6.075,3

Evolução:
10.004,6 10.122,5 10.511,6 10.712,6 10.979,8

Agências Banrisul
3m Δ 2,5% jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21

12m Δ 9,7% Agências Banrisul Correspondentes Adquirido

Correspondentes
3m ∇ -0,7%
12m Δ 0,3% Jun 2020 Jun 2021

INSS Estadual Municipal Outros REPAC 18

/ Provisão para Crédito
2T2021

Despesas de Provisão
R$ Milhões

484,2 Índice de Provisionamento

401,3
319,4
Estabilização no risco 217,8
8,3%
7,8%
7,3% 7,3% 7,3%
da carteira 463,3
129,8
290,9
214,6
Performance dentro da 112,5 147,5

melhor expectativa 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Provisão sobre Créditos Recuperados de Baixas a Prejuízo
(100% provisionados)
Demais Provisões

Redução nas despesas Despesas de Provisão 12m / Carteira de Crédito

recorrentes de provisão
3,88% 3,99%
3,77% 3,62%
12m ∇ -68,1% 2,92%

19
 2T2021

/ Qualidade do Crédito

Índice de Inadimplência – 90 dias

3,54% Distribuição por Rating
4,8%
2,98% 5,2%

2,42%
2,31%
2,23%

90,0%

Índice de Cobertura – 90 dias Risco Normal (AA-C) Risco 1 (D-G) Risco 2 (H)

327,8%
317,7%
303,1% Concentração
260,4% Principal Devedor 0,4%
234,4%
10 Maiores Seguintes 2,4%

20 Maiores Seguintes 3,1%

50 Maiores Seguintes 3,7%
20
 2T2021

/ Capital

Índice de Basileia
18,1%
16,0% 16,2% 15,8%
14,8% 14,8% 3,3% 1
0,8% 0,8% 0,8%
Capital confortável para
crescimento da carteira 15,4%
15,2% 15,0% 14,8% 14,8% 14,8%

de crédito

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T21*

Total Tier 1 Tier 2

*Proforma após a
emissão das Notas
Subordinadas Tier 2

1 Considera a taxa de câmbio em 30/06/2021 com cotação de R$ 5,00.

21
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