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CNPJ/ME nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597
FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 3R OFFSHORE
A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“3R” ou “Companhia”) (B3: RRRP3), em consonância ao disposto na
Resolução Nº 44 da CVM, comunica aos seus investidores e ao mercado em geral que, em Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 8 de setembro de 2022, foi aprovada a aquisição de ações
representativas de 15% do capital social da 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”), detidas pela DBO
2.0 S.A. (“DBO”).
A referida aquisição será realizada com base em dispositivo previsto no Acordo de Acionistas, celebrado
entre as partes em 6 de maio de 2021 e aditado em 2 de agosto de 2022, que prevê que a Companhia teria
o direito de adquirir 15% da 3R Offshore mediante o pagamento de R$ 12 milhões (“direito de compra”),
caso determinadas condições fossem implementadas, sendo a principal delas a aquisição da participação
de 62,5% do Campo de Papa-Terra pela 3R Offshore. Dessa forma, com o avanço do processo de transição
deste ativo junto à Petrobras, a 3R decidiu por exercer o seu direito de compra e passará a deter 85% do
capital social da 3R Offshore, sendo a parcela complementar de 15% pertencente à DBO. Em uma visão por
ativo, a Companhia passará a deter a participação de 85% do Polo Peroá e 53,13% do Polo Papa Terra.
A transação está alinhada à estratégia da Companhia e fortalece o seu portfólio ao ampliar sua participação
nos ativos da 3R Offshore, aumentando sua escala de produção e reservas certificadas. O portfólio
consolidado da Companhia passa a contar com 534 milhões de barris de óleo equivalente (“boe”) em
reservas 2P (provadas + prováveis), das quais 72% ou 384 milhões de boe são reservas 1P (provadas).
Bacia Potiguar
21% 534,4
Bacia do Recôncavo 90,8
60% 3R Offshore
19%
20,3
75,0
28,4
11,8 8,5
57,6 12,9
229,3
CNPJ/MF nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597
MATERIAL FACT
The acquisition will be carried out based on a clause provided in the Shareholders' Agreement, settled
between the parties on May 6, 2021, and amended on August 2, 2022, which provides that the Company
would have the right to acquire 15% of 3R Offshore through the payment of R$ 12 million (“purchase right”),
if certain conditions were implemented, the main one being the acquisition of a 62.5% interest in Papa-Terra
Cluster by 3R Offshore. Thus, with the progress of the transition process of this asset with Petrobras, 3R
decided to exercise its purchase right and will now hold 85% of the capital of 3R Offshore, with the
complementary portion of 15% belonging to DBO. In an asset perspective, the Company will hold 85% of the
Peroá Cluster and 53.13% of the Papa Terra Cluster.
The transaction is in line with the Company's strategy and strengthens its portfolio by expanding its stake in
3R Offshore's assets, increasing its production scale and certified reserves. The Company's consolidated
portfolio now has approximately 534 million barrels of oil equivalent (“boe”) in 2P (proved + probable)
reserves, of which 72% or 384 million boe are 1P (proved) reserves.
Potiguar Basin
21% 534.4
Recôncavo Basin 90.8
60% 3R Offshore
19%
20.3
750
28.4
11.8 8.5
57.6 12.9
229.3
Rodrigo Pizarro