Manual Versao Site 2.5.05

Manual da Versão 2.5.
05
Belo Horizonte, 2014.

Group Software. Todos os direitos reservados.
Novidades da Versão 34.55/2.5.05
Sumário
1. Melhorias Group Print – novo formato de boleto ........................................................................... 3

2. Histórico de pessoas relacionadas à unidade .................................................................................. 7
3. Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô ............................................................................ 10
4. Melhorias Group Reports ............................................................................................................... 12
5. Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado .................................................................................. 15
6. Homologação Boleto Banestes ...................................................................................................... 18
7. Lançamentos zerados no Relatório de Baixas ................................................................................ 21
8. Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia................................ 22
9. Configuração de margem por modelo de boleto ........................................................................... 23
10. Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 ................. 25
11. Novidades no Group Reports .................................................................................................... 27
12. Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo ..................................... 30
13. Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI - Pernambucred ........................ 32
14. Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação............................................................... 35
15. Novo modelo de relatório de inadimplência ............................................................................. 36
16. Composição de arrecadação na mensagem CNAB Sicredi ........................................................ 37
17. Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento .......................................... 39
18. Segunda via de boletos por e-mail e SMS através do Comunidades Online ............................. 41
19. Parâmetro para informar correções na segunda via de boletos pelo Comunidades OnLine .... 58
20. Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber. .... 59
21. Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos
e descontos. ............................................................................................................................................ 63
22. Nova composição do número do documento do boleto........................................................... 65
23. Validação na troca de Plano de Contas ..................................................................................... 67
24. Campo observação no cadastro de unidade ............................................................................. 72
25. Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico........................................................ 73
26. Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado ........................................................ 74
27. Alterações nos relatórios do Group Reports ............................................................................. 76
28. Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote .......................................... 78
29. Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras ................ 91
30. Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos......................................................... 93
31. Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo .................................................................. 95
32. Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes ............. 98
33. Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos .................... 101
34. Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora
103
35. Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso. ....................... 107
2
Novidades versão 33.16/2.4.89
1. Melhorias Group Print – novo formato de boleto
Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu uma melhoria que visa facilitar a geração e leitura dos
boletos pela Group Print. A partir dessa versão será possível gerar ordens de serviço com boletos em
PDF.
A geração de Comunicados e Cartas de Cobrança não sofreu alterações.
 Como fazer: Geração de ordem de serviço

a) Gere os arquivos que deseja enviar para impressão;
A geração dos boletos continua da mesma forma que já era realizada antes dessa versão, contudo o
formato do arquivo será PDF.
b) Acesse o Menu Group Print > Arquivos Gerados;
c) Adicione os arquivos que irão compor a ordem de serviço;
Obs.: Através do botão “Adicionar” é possível selecionar um arquivo por vez e através do botão
“Adicionar Todos” é possível selecionar a pasta de onde o sistema selecionará todos os RPT’S ou PDF’s já
gerados.
É possível adicionar em uma OS somente arquivos com extensão .PDF e .RPT. Os tipos de arquivo que
podem compor uma OS são: boleto, comunicado e carta de cobrança.
3
d) Selecione os arquivos que devem compor a OS e clique em Gerar OS;
Obs.: A ordem de serviço será gerada em um arquivo zipado de aproximadamente 5MB e salvo na pasta
DG, localizada na pasta de instalação do sistema. Caso não tenha sido alterado, o caminho será
C:/Arquivos de Programas/Group Software/Cond21/DG.
4
 Como fazer: Alteração de uma ordem de serviço

Essa alteração consiste em facilitar a alteração do conteúdo de uma ordem de serviço gerada.
Nesse caso, será possível excluir um ou mais documentos de uma ordem de serviço, ou trocar RPT’s e
PDF’s entre duas ordens de serviço.
a) Acesse o Menu Group Print > Alterar Ordem de Serviços;
Para trocar RPT’s e PDF’s entre duas ordens de serviço:

b) Selecione a primeira e segunda OS, através do ícone ;
c) Selecione o arquivo da ordem que deseja alterar, clique na seta correspondente ao lado que deseja
enviar o RPT e clique em Alterar OS;
Obs.
: As
5
OS alteradas serão gravadas na pasta de geração dos documentos, conforme informado na página 03
deste documento.
Para excluir RPT’s e PDF’s de uma ordem de serviço:

d) Para excluir um RPT da ordem de serviço, preencha um dos campos da tela, Primeira OS ou Segunda
OS, selecione o RPT a ser excluído e clique no botão Excluir Arquivo RPT.
e) É possível informar se a exclusão do documento será definitiva ou se o arquivo deverá apenas ser
excluído da Ordem de Serviço.
f) Caso a intenção seja apenas excluir da Ordem de Serviço, o documento será movido para a pasta
DG, localizada no diretório de instalação do sistema. Caso não tenha sido alterado, o caminho será
C:/Arquivos de Programas/Group Software/Cond21/DG.
6
2. Histórico de pessoas relacionadas à unidade
Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu uma melhoria que visa facilitar a rastreabilidade da
alteração de pessoa(s) vinculada(s) à unidade. A partir dessa versão será possível consultar e gerar
relatório com os dados da alteração. O processo de vínculo de uma pessoa à unidade permanece da
mesma forma.
 Como fazer: Consulta de alteração de pessoas vinculadas a uma unidade

a) Acesse o cadastro da unidade e realize a alteração da pessoa desejada;
b) Acesse o Menu Cadastros > Unidades, botão Histórico;
c) Selecione a unidade, o tipo de alteração, que pode ser proprietário e/ou locatário, as datas inicial e
final do período em que a alteração foi feita e clique em Consultar;
7
Obs.: Apenas as alterações realizadas após a atualização serão apresentadas na tela para consulta.
 Como fazer: Consulta de alteração de pessoas vinculadas a unidades associadas

a) Acesse o Menu Cadastros > Pessoas / Proprietários / Locatários, botão Unidades Associadas;
b) Serão demonstradas na tela as unidades nas quais a pessoa está ou esteve associada, com exibição
diferenciada por cor;
8
 Como fazer: Geração de relatório de histórico de pessoas da unidade

a) Acesse o Menu Relatórios > Cadastros > Unidades > Histórico de Pessoas da Unidade
b) Selecione o condomínio, a unidade, o tipo de alteração, as datas inicial e final e clique em visualizar,
caso deseje imprimir clique em Imprimir;
c) Será gerado relatório com a unidade, o tipo (proprietário ou locatário), o código, nome, CPF/CNPJ
da pessoa, data, hora e usuário da alteração que realizou a alteração;
9
3. Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô
Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu uma melhoria que visa facilitar o controle das contas
a pagar, com pagamento realizado via borderô. Os processos de conferência e processamento das contas
continuam os mesmos. Porém, ao habilitar o parâmetro, as contas ficarão com a data de pagamento
preenchida, portanto constarão como pagas nos relatórios. Todavia, a data de liquidação continua sendo
preenchida somente na leitura do retorno de borderô. O sistema considera como data de pagamento a
data em que o envio ao borderô é realizado.
 Como fazer: Habilitar parâmetro para baixar contas ao enviar para o GBorderô
a) Acesse o Menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro;
b) Na guia Despesas, habilite o parâmetro Baixar contas automaticamente ao processá-las na

Exportação do Borderô e clique em Gravar;
10
c) Exportação da(s) conta(s) para o Borderô;
d) Conferência do status da conta após exportação;
11
4. Melhorias Group Reports
Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu melhorias que visa facilitar a usabilidade dos
relatórios do Group Reports. São elas:
 Opção de selecionar todas as datas para filtro dos relatórios: Contas a Receber, Contas a Pagar,
Consumo e Fluxo de Caixa;
 Fluxo de caixa com filtro de data de vencimento e classe de conta.
 Como fazer: Geração de relatório com o filtro de data igual a “Todas”

a) Acesse o Menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports;
b) Em todos os relatórios que possuem a opção de filtro por data, agora passa a ter a opção “Todas”.
Esta opção permite que os resultados do relatório sejam obtidos independentemente do período;
12
 Como fazer: Geração de relatório de fluxo de caixa por data de vencimento

a) Acesse o Menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports, conforme imagem da página 02
deste documento;
b) Selecione a opção Fluxo de Caixa;
c) Preencha o período de vencimento e clique em Filtrar.
13
d) Caso deseje que a data de vencimento de cada lançamento seja apresentada é necessário habilitar o
campo Data_Vencimento;
 Como fazer: Geração de relatório de fluxo de caixa com classe de conta

a) Acesse o Menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports, conforme imagem da página 02
deste documento;
b) Selecione a opção Fluxo de Caixa;
c) Selecione os filtros desejados e o campo Classe_de_Conta;
14
5. Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado
Na versão atual do Condomínio21, estão disponíveis novas visões do Group Reports que permitirão a
geração do Fluxo de Caixa em diferentes formatações, auxiliando a Administradora durante a análise e
planejamento financeiro dos condomínios, através da combinação de filtros e campos de exibição no
relatório. O controle de pagamentos e recebimentos esperados em um período ficará mais fácil com
essas novas visões e, consequentemente, a tomada de decisões.
 Fluxo de Caixa Diário: os lançamentos previstos ou realizados poderão ser visualizados por data de
lançamento/vencimento, permitindo o acompanhamento diário de pagamentos e recebimentos no
caixa.
 Fluxo de Caixa Semanal: nesta visão, os lançamentos serão agrupados conforme a semana de
lançamento/vencimento, oferecendo uma visão subtotalizada dos pagamentos e recebimentos
ocorridos ou a ocorrer por semana.
 Fluxo de Caixa Projetado: nesta visão, é possível acompanhar as estimativas de recebimentos e
pagamentos futuros, ou seja, de lançamentos confirmados mas que ainda não foram baixados no
sistema, seja de contas a pagar ou de contas a receber. É uma forma de prever o que será realizado
no caixa em datas futuras.
Como fazer: Fluxo de Caixa Diário
a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

b) Escolha a visão de Fluxo de Caixa, no quadro de Campos, selecione: Condomínio, Referência Conta,
Tipo Lançamento (ou use uma visão já configurada). Adicione outros campos, se desejar.
c) Ainda no quadro de Campos, clique com o botão direito sobre o nome Data Pagamento (ou Data
Liquidação, se preferir) e escolha a opção Coluna.
15
d) Ainda no quadro de Campos, clique com o botão direito sobre o nome Valor Lançamento e escolha a
opção Valor.
e) Preencha os filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
Como fazer: Fluxo de Caixa Semanal

c) Ainda no quadro de Campos, clique com o botão direito sobre o nome Semana de Lançamento e
escolha a opção Coluna.
opção Valor.
e) Preencha os filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
16
Como fazer: Fluxo de Caixa Projetado

c) Ainda no quadro de Campos, clique com o botão direito sobre o nome Data Vencimento e escolha a
opção Coluna.
opção Valor.
e) Escolha a opção Projetado no filtro Tipo de Fluxo.
f) Informe o período de Vencimento.
g) Preencha outros filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
17
6. Homologação Boleto Banestes
Nesta versão do Condomínio21, foram feitas adequações no layout do boleto do banco Banestes a fim de
atender exigências do novo layout.
 Comprimento do código de barras alterado para 103 mm.

 Altura da ficha de compensação.
 Margem inferior.
 Opção para utilização de envelope com janela.
Como fazer: Geração de boleto Banestes
a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Boleto Laser/CNAB.
b) Defina a margem superior com o valor 0,7 cm e clique no botão Gravar.
c) Acesse o menu Cadastros > Condomínios e clique no botão Configurações Avançadas, aba Cobrança
Avançada, marque o campo Utilizar envelope com janela e clique no botão Gravar.
18
d) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos e preencha os filtros necessários.

e) Quando solicitado, escolha uma conta do banco Banestes
19
f) E visualize o boleto
20
7. Lançamentos zerados no Relatório de Baixas
Nesta versão do Condomínio21, passou a ser possível visualizar lançamentos com valor zero no Relatório
de Baixas. Desta forma, lançamentos zerados para comprovar a isenção do pagamento de taxas podem
ser conferidos no relatório, facilitando a prestação de contas.
Como fazer: Emissão do relatório com valores zerados
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Baixas e marque a opção Considerar valores zerados e clique
no botão Visualizar.
b) Ao visualizar o relatório, os lançamentos zerados serão apresentados
21
8. Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia
Nesta versão, durante a entrada da leitura atual, o Condomínio21 passou a mostrar em cor diferente as
unidades que ainda não foram digitadas. Esta melhoria tem como objetivo facilitar a digitação da leitura
quando não é possível executá-la de uma só vez. Ao entrar novamente na tela de lançamento de leituras,
o sistema identificará as unidades que já tiveram valores digitados e mostrará na cor vermelha as
unidades que ainda não foram digitadas.
Como fazer: Emissão do relatório com valores zerados
a) Acesse o menu Editar > Leituras > Gás/Água/Energia.

b) Selecione o Condomínio, informe o Tipo de leitura, o mês de referência e a data em que a leitura foi
realizada.
c) Faça o lançamento das leituras atuais das unidades e, antes de concluir a digitação de todas as
unidades, clique no botão Gravar. O Condomínio21 exibe em azul as unidades cuja leitura foi
digitada, mas ainda não gravada no sistema.
22
d) O Condomínio21 irá lançar o valor da leitura anterior na coluna de leitura atual para as unidades que
não tiveram leitura lançada. Esses valores serão exibidos em vermelho para facilitar a visualização
das unidades faltantes, caso seja necessário voltar a esta tela para completar a digitação
posteriormente. As unidades que tiveram a leitura digitada serão exibidas em preto.
9. Configuração de margem por modelo de boleto
A partir desta versão do Condomínio21 passa a ser possível definir as margens superior e esquerda
conforme o modelo de boleto utilizado. Desta forma, depois de fazer a emissão de boletos para um
determinado condomínio, não é mais necessário alterar as configurações de margem antes de processar
os boletos de outro condomínio que utilize um modelo diferente.
Se a margem não for informada por modelo, o Condomínio21 considerará como padrão o valor geral da
margem. Sendo assim, somente os modelos com margem diferenciada precisarão ser configurados.
Esta configuração precisa ser feita somente uma vez ou quando for realmente necessário alterar a
margem.
Como fazer: Definir um valor padrão para a margem de boleto
b) Defina a margem superior e a margem esquerda e clique no botão Gravar. Este será o valor padrão
de margem para todos os modelos que não estiverem configurados.
23
Como fazer: Definir a margem de boleto conforme o modelo
b) Clique no botão Margem por Modelo.
24
c) Localize os modelos utilizados pelos condomínios e defina a margem superior e esquerda de cada um
deles. Vale lembrar que os modelos que utilizam a margem padrão não precisam ser configurados.
Clique no botão Gravar.
d) Uma vez feita a configuração das margens, basta emitir os boletos.
10.Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e

Acumulado 2
Nos modelos de balancete Por Período, Acumulado e Acumulado 2 passou a ser possível visualizar os
valores de multa, juros e descontos separadamente dos demais lançamentos, facilitando a conferência.
Como fazer: Balancete com multa, juros e descontos separados
a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios e clique no botão Configurações Avançadas, aba
Balancete, marque o campo Correções separadamente e clique no botão Gravar.
25
b) Acesse o menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete), preencha
os filtros e clique no botão Visualizar.
26
11.Novidades no Group Reports
A partir desta versão do Condomínio21, o Group Reports apresenta algumas novidades, filtros, campos e
visões que permitirão a geração de relatórios ainda mais detalhados. As novidades desta versão são:
 Filtrar lançamentos pela Data de Liquidação na visão de Contas a Pagar

 Visualizar lançamentos de Contas a Receber pelo Momento da Baixa
 Visualizar o Nome e o Tipo de imposto na visão de Contas a Pagar
 Visualizar o Grupo de Contas nas visões de Contas a Receber, Contas a Pagar, Orçamento Previsto x
Realizado, Inadimplência e Fluxo de Caixa
 Alterar a data informada no filtro sem limpar o conteúdo anterior
Como fazer: Filtrar lançamentos pela Data de Liquidação na visão de Contas a Pagar

b) Escolha uma visão de Contas a Pagar, selecione os campos a serem exibidos no relatório (ou use uma
visão já configurada).
c) Preencha o filtro Data de Liquidação e os demais filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
Como fazer: Visualizar lançamentos de Contas a Receber pelo Momento da Baixa
Momento da Baixa, o que é:

O momento da baixa indica quando o pagamento foi realizado usando, como base, o mês de
referência da conta.
 Antecipada: indica que a conta foi baixada em mês anterior ao de referência. Exemplo: uma
conta com mês de referência 08/2014 foi paga em 10/07/2014. Entende-se que esta conta
teve uma baixa antecipada.
 Atrasada: indica que a conta foi baixada em mês posterior ao de referência. Exemplo: uma
conta com mês de referência 06/2014 foi paga em 01/07/2014. Entende-se que esta conta
teve uma baixa atrasada. Vale observar que atrasos dentro do mesmo mês de referência não
são considerados nesta categoria.
 No mês: indica que a conta foi baixada dentro do mês de referência, mesmo que antes ou
depois do vencimento.
27
b) Escolha uma visão de Contas a Receber, selecione os campos a serem exibidos no relatório (ou use
uma visão já configurada).
c) Escolha uma opção no filtro Momento Baixa e preencha os demais filtros desejados. Clique no botão
Filtrar.
Como fazer: Visualizar o Nome e o Tipo de imposto na visão de Contas a Pagar

b) Escolha uma visão de Contas a Pagar, selecione os campos Nome Imposto e Tipo Imposto além dos
demais que desejar exibir no relatório (ou use uma visão já configurada).
c) Preencha os filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
Como fazer: Visualizar o Grupo de Contas nas visões de Contas a Receber, Contas a Pagar, Orçamento
Previsto x Realizado, Inadimplência e Fluxo de Caixa

b) Escolha uma das visões: Contas a Receber, Contas a Pagar, Orçamento Previsto x Realizado,
Inadimplência ou Fluxo de Caixa e selecione o campo Grupo de Contas.
c) Preencha os filtros desejados. Clique no botão Filtrar.
28
Como fazer: Alterar a data informada no filtro sem limpar o conteúdo anterior

b) Escolha uma visão que possua filtro do tipo data.
c) Em um campo de filtro de data já preenchido, pressione a tecla Insert e digite a nova data sem que
seja necessário limpar o campo antes.
29
12.Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo
Atualmente, o Condomínio21 exibe no relatório de Acordos, todas as contas geradas detalhadamente,

sem nenhum tipo de agrupamento. Quando o acordo é composto por várias contas, o relatório torna-
se muito extenso.
A partir da nova versão o relatório de Acordos passa a exibir as contas geradas pelo Acordo, de maneira
agrupada, conforme classe de conta e parcela, para reduzir o número de páginas do relatório.
Como fazer:
a) Acesse o menu Editar > Acordos.

b) Selecione uma unidade e siga os passos para realização do acordo.
c) Quando clicamos em Gerar Acordo é apresentada ao usuário uma mensagem que permite visualizar
o acordo realizado.
d) Caso o usuário clique em Sim é apresentada a tela Imprimir Acordos.
30
e) Com a configuração Agrupar contas com mesma classe e parcela marcada no relatório, as contas
geradas pelo acordo criado para a Unidade serão agrupadas conforme classe e número da parcela,
somando os valores das contas e gerando um único lançamento para a classe de conta da parcela.
Clique em Visualizar ou Imprimir.
f) O critério para agrupamento das contas é:

a. Mesma classe de contas,
b. Mesma parcela,
c. Mesmo mês de referência,
d. Mesma data de vencimento,
e. Mesmo tipo de cobrança.
31
g) Se a configuração Agrupar contas com mesma classe e parcela estiver desmarcada o relatório será
visualizado sem que as contas do acordo sejam agrupadas conforme critérios acima definidos.
h) A configuração Agrupar contas com mesma classe e parcela também está disponível no relatório de
acordos: menu Relatórios > Contas > Acordos.
13.Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI - Pernambucred
Nesta versão do Condomínio21, foram feitas adequações no leiaute do boleto do banco SICREDI na
cooperativa Pernambucred. As adequações ao leiaute estão disponíveis somente nos formatos E –
Unicred ou E – Unicred Frente e Verso.
Como fazer: Geração de boleto Unicred
a) Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes.

b) Cadastrar uma conta corrente para o banco Sicredi.
32
c) Na aba Outras Configurações marque a opção Unicred selecione Unicred Pernambucred no campo
ao lado.
d) Geração de boleto: acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos. Nas configurações do boleto
laser selecione o formato E - Unicred ou E - Unicred Frente e verso.
33
e) O boleto será impresso com a logomarca do banco Unicred e de acordo com as definições do leiaute
do banco Sicred.
34
14.Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação
Foi criado um parâmetro no sistema que quando estiver marcado os lançamentos de conta corrente dos
balancetes (relatório e balancete de boleto) serão considerados pela data de liquidação da conta.
 Data de Pagamento: data em que o pagamento da conta foi realizado na instituição financeira.
 Data de Liquidação: data em que a movimentação financeira foi creditada na conta corrente.
Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios.

b) No botão Configurações Avançadas > aba Balancete marque a configuração Considerar baixa pela
Data de Liquidação. Clique em Gravar.
c) Com essa configuração marcada os lançamentos de conta corrente dos balancetes (relatório e
balancete de boleto) serão considerados pela data de liquidação da conta.
d) Quando a configuração estiver desmarcada, os lançamentos de conta corrente dos balancetes
(relatório e balancete de boleto) serão considerados pela data de pagamento da conta.
Observação: Quando o parâmetro “Data de crédito como data da baixa” da aba Cobrança Avançada está
marcado, durante o processo de baixa automática, o sistema considera como data de pagamento a data
em que o crédito foi compensado na conta corrente. Para utilizar, consulte as instituições financeiras
para as quais esta funcionalidade está disponível.
35
15.Novo modelo de relatório de inadimplência
Foi desenvolvido no Condomínio21 um novo modelo para o relatório de Inadimplência Consolidada que
permite listar os meses devidos para cada unidade e apresenta um novo campo para incluir
observações após impressão do relatório.
Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada.

b) Na aba Filtros Avançados está disponível o modelo Meses devidos – Horizontal.
c) Ao selecionar o modelo de relatório acima os seguintes filtros estarão disponíveis:
 Situação,
 Mostrar sacado,
 Tipo de Receita,
 Não mostrar valores zerados e negativos,
 Gerentes,
 Imprimir histórico de Cobrança
 Carteira de Usuários.
36
d) Ao visualizar o relatório serão apresentadas as seguintes colunas:
 Unidades: apresenta o código das Unidades cadastradas para o Condomínio selecionado no

filtro do relatório.
 Meses Devidos: apresenta os meses de referência das contas em aberto, no formado
MM/AAAA. Quando houver mais de um mês devido para o mesmo ano e mesma Unidade a
informação será apresentada uma única vez, conforme o exemplo: Unidade 001 com
contas em aberto nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 – coluna meses devidos
apresenta 01 – 02 – 03/2013.
 Valor: apresenta o total da inadimplência da Unidade considerando correção monetária,
juros e multas quando houver.
 Observação: campo em branco para livre preenchimento (manual) após impressão do
relatório.
e) O relatório exibe na última página um totalizador indicando a Inadimplência total do condomínio, ou

seja, a soma da inadimplência de todas as Unidades do Condomínio selecionado.
16.Composição de arrecadação na mensagem CNAB Sicredi
Na nova versão do Condomínio21 foi alterado para que passe a considerar a composição da
arrecadação junto à mensagem CNAB do banco Sicredi na geração do arquivo remessa.
Como fazer:
a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB.

b) Clique em Mensagens e marque as opções Dados Gerais e Composição da Arrecadação.
37
c) Clique em Atualizar. Selecione a(s) unidade(s) desejada(s) e proceda com a geração do arquivo
remessa conforme já é feito habitualmente.
d) O registro do arquivo remessa será gerado com 400 posições.
e) No registro 2 do arquivo remessa será apresentada a composição de arrecadação descrita nesse
campo do boleto emitido para cada unidade.
38
17.Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento
Foi realizado um ajuste no Relatório de Contas a Receber para que quando a opção Data de Documento
estiver marcada não seja feito o agrupamento por unidade.
Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > A Receber por Unidade.

b) Selecione o modelo Colunas.
c) Na aba Filtros Avançados marque a opção Data do Documento e clique em Visualizar ou Imprimir.
39
d) Com o campo Data do Documento marcado e preenchido as contas com mesma unidade, mesmo
mês de referência, mesma data de vencimento e mesmo número de boleto, mas com a data do
documento (data de exportação para o Group Contábil) diferente não serão exibidas agrupadas.
e) Com o campo Data do Documento desmarcado e não preenchido as contas com mesma unidade,
mesmo mês de referência, mesma data de vencimento e mesmo número de boleto, mas com a data
do documento (data de exportação para o Group Contábil) diferente serão exibidas agrupadas.
40
18.Segunda via de boletos por e-mail1 e SMS2 através do Comunidades Online
Para agilizar o processo de envio de segunda via de boletos aos moradores foi implementada melhoria
no Condomínio21 com o objetivo de automatizar as tarefas quando existirem solicitações de geração
de segunda via originadas do site Comunidades On-Line.
Foi desenvolvido um aplicativo que é responsável pelo processamento das solicitações retornadas pelo
serviço web, ou seja, gerar os boletos conforme dados enviados, enviar e-mails com boletos anexos
para os solicitantes e atualizar o servidor web indicando quais solicitações já foram processadas.
O Condomínio21 também passou a possibilitar o envio via SMS dos principais dados para pagamento
do boleto, dentre eles: linha digitável, valor e data de vencimento. Desta forma, oferecemos mais uma
facilidade para Administradora e condôminos.
Este manual contém informações que irão auxiliá-los desde a configuração até a utilização da nova
feature no dia-a-dia. As instruções estão divididas em quatro seções:
 Configurações necessárias no Condomínio21 para o envio de segunda via de boletos por email
e SMS
 Configurações necessárias no Comunidades Online para o envio de segunda via de boletos por
e-mail e SMS
 Acompanhar as solicitações de segunda via de boletos por e-mail e SMS no Condomínio21
 Utilização da funcionalidade de solicitação de segunda via de boletos por e-mail e SMS –
Instruções para Condôminos
1
O envio de segunda via por e-mail está restrita aos clientes que utilizam o Condomínio21 integrado ao site Comunidades On-Line e
está disponível a partir da versão 2.4.98.
2
O envio de SMS é restrito aos clientes que possuem o módulo SMS integrado ao Comunidades Online e está disponível a partir da
versão 2.5.01 do Condomínio21.
41
Configurações necessárias no Condomínio21 para o envio de segunda via de boletos por

email e SMS
A seguir estão descritas todas as configurações que precisam ser feitas no Condomínio21 para que a
funcionalidade possa ser utilizada pelos condôminos no Comunidades Online. Estas configurações
somente precisam ser realizadas uma vez.
Como fazer: Criar grupo e usuário para envio de segunda via de boletos por e-mail e SMS
a) Acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso > Grupo de Acesso.

b) Clique em Novo e crie um grupo de permissão que tenha acesso restrito para que seja vinculado ao
usuário que será responsável pelo envio de 2ª via de boletos por e-mail e SMS
c) Para criar o usuário acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso > Cadastro de Usuários.
d) Clique em Novo e cadastre um usuário para ser vinculado ao envio de 2ª via de boletos por e-mail e
SMS. Esse usuário deverá pertencer ao grupo criado no primeiro tópico.
e) Na aba Configurações marque a opção Emite 2a via de boleto automaticamente através de

solicitação do Comunidades On-Line.
42
f) Ao marcar essa opção, será apresentada uma mensagem informando que esse usuário terá acesso a
todos os condomínios.
Importante: somente um usuário poderá ter permissão para emitir segunda via de boletos pelo processo
automático.
g) Caso seja desmarcada essa opção para o usuário informado, o sistema emite uma mensagem
informando que outro usuário deverá ser configurado para que o processo de envio automático de
segunda via de boletos não seja desativado, pois é imprescindível que haja um usuário configurado
com essa permissão para que a funcionalidade esteja ativa.
Como fazer: Configurar serviço de geração de boletos
a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Integrações.

b) Na aba Online a opção Integrar com o módulo Online deve estar configurada corretamente.
c) Marque o parâmetro Disponibilizar boletos em aberto para solicitação de segunda via. A marcação
deste parâmetro indicará ao Condomínio21 que os boletos em aberto dos condomínios que possuem
o Comunidades Online deverão ser enviados ao site para que a segunda via seja solicitada pelos
condôminos. Se este parâmetro estiver desmarcado, os boletos em aberto não poderão ser
43
visualizados no site. Configurar também o parâmetro “Prazo para emissão da 2ª via de boleto no
site: [ ] dias”. O padrão são 30 dias, mas pode ser informado qualquer valor entre 0 e 120 dias.
d) Descrição dos campos da seção Configurações de Serviços Web:
 Serviço Web: lista os serviços existentes e disponíveis para atualização.

 Hora inicial: horário que o serviço começa a execução. O sistema exibe como padrão
de preenchimento para o campo o valor 08:00.
 Hora final: horário que o serviço interrompe a execução. O sistema exibe como padrão
de preenchimento para o campo o valor 19:00.
 Segunda a Sexta: periodicidade de execução do serviço no período de segunda à
sexta. Informação padrão do sistema - 4h/4h.
 Sábado: periodicidade de execução do serviço aos sábados. Informação padrão do
sistema - Não Atualizar.
 Domingo: periodicidade de execução do serviço aos domingos. Informação padrão do
 Feriado: periodicidade de execução do serviço aos feriados. Informação padrão do
Importante:
A periodicidade de envio pode interferir na performance da aplicação, portanto, é
interessante avaliar de forma cautelosa a necessidade de atualização dos boletos em
aberto no site, a fim de manter as informações atualizadas conforme a rotina diária da
Administradora. Se a sua Administradora processa as baixas apenas uma vez ao dia, a
atualização no site não precisa ser feita a cada 4 horas, por exemplo. Pode ser feita apenas
a cada 8h, minimizando o impacto na performance. Se a periodicidade não for configurada,
o envio dos boletos em aberto para o site não será realizado.
e) Preencha os campos referentes ao serviço e clique em Gravar.

f) Na aba E-mail marque o parâmetro Notificar falha no envio automático de 2ª via de boleto caso
queira que o e-mail especificado no campo abaixo deste parâmetro receba notificações quando
ocorrer alguma falha durante o envio da segunda via ao condômino, seja por e-mail ou por SMS.
44
g) Esta notificação é restrita ao processo de envio automático através de solicitação realizada no

Comunidades Online. O processo de envio manual de boleto por e-mail do Condomínio21 não gera
notificação quando ocorre alguma falha. Neste caso, pode ser consultado o Log de Envio de Email de
Boleto em Arquivo > Log > E-mail > Consulta Boletos.
 Para visualizar o log da nova funcionalidade a opção 2ª via Comunidades deve estar marcada.
h) No botão Cadastrar modelo de e-mail informe qual será o modelo utilizado para envio automático
de segunda via marcando a opção Modelo 2ª via – Comunidades.
45
i) Na seção Serviço local de envio automático de segunda via de boletos, campo Local, informe a
máquina (estação) onde a aplicação que é responsável pelo processamento das solicitações
retornadas pelo serviço web será executada.
Este campo deve conter o nome da máquina onde a aplicação será executada, podendo ser uma estação
de trabalho (com atalho apontando para o aplicativo no servidor) ou o próprio servidor.
Apenas uma máquina pode ser utilizada para o processamento das solicitações. A utilização em duas
máquinas ao mesmo tempo não é permitida. Apenas a máquina indicada neste parâmetro poderá
executar a aplicação.
É imprescindível que a máquina designada para executar a aplicação tenha acesso à Internet.
j) O local de pagamento e a mensagem de cobrança que serão considerados na emissão da segunda via
de boleto por e-mail são os mesmos usados na primeira via. Este recurso estará disponível somente
para os boletos cuja primeira via foi emitida a partir da nova versão do Condomínio21. Para
46
emissão de segunda via dos boletos mais antigos, gerados antes desta nova versão, o sistema
utilizará o local de pagamento e a mensagem de cobrança configurados no cadastro da conta
corrente para a qual o boleto foi gerado. Se não houver uma configuração no cadastro da conta
corrente, o sistema utilizará o local de pagamento e a mensagem de cobrança marcados como
Principal nos seus respectivos cadastros.
Como fazer: Configurar local de pagamento e mensagem de cobrança de acordo com a conta corrente
Para que seja configurado local de pagamento e mensagem de cobrança de acordo com a conta corrente
para a qual o boleto será impresso é necessário que o Condomínio21 esteja integrado com o
Comunidades On-Line e que o menu Arquivo > Integrações > Integração Condomínio 21 On-Line esteja
disponível e com a configuração Enviar informações para Internet marcada.

b) Os campos para preenchimento do local de pagamento e mensagem de cobrança a serem utilizados
no envio automático de segunda via de boletos estão disponíveis na aba Outras Configurações.
c) Selecione o local de pagamento e a mensagem de cobrança nos referidos campos e clique em

Gravar.
d) Com essas informações preenchidas ao enviar a segunda via do boleto através do processo
automático de envio o sistema utilizará o local de pagamento e a mensagem de cobrança definidos
no cadastro da conta corrente.
47
Como fazer: Configurar local de pagamento e mensagem de cobrança principal (geral, para qualquer
banco/conta – utilizado somente quando não houver uma definição no cadastro da conta corrente)
Configurações necessárias no Comunidades Online para o envio de segunda via de boletos

por e-mail e SMS
A seguir estão descritas todas as configurações que precisam ser feitas no Comunidades Online para que
a funcionalidade possa ser utilizada pelos condôminos. Estas configurações somente precisam ser
realizadas uma vez.
Como fazer: Teste de solicitação de envio de 2ª via de boletos - Administradora
a) No Comunidades On-Line faça login com o administrador do sistema.

b) Acesse o menu Empresa > Dados Cadastrais.
48
c) Na seção Segunda via de boletos que fica no final da página, marque a opção Habilitar envio de
segunda via de boletos de forma automática.
d) Clique em Salvar. Em seguida faça o teste do envio de segunda via de boletos automático através do
link Clique aqui.
e) Será aberta uma seção para informar o condomínio e a unidade para a qual será enviado o teste de
segunda via do boleto por e-mail.
49
f) Após selecionar os dados do condomínio e a unidade clique em Abrir. Na tela Segunda via de
boletos selecione o boleto, a data para pagamento (habilitada somente com a configuração
apresentada no item 2 deste manual: Parâmetro para informar correções na segunda via de boletos
pelo Comunidades On-Line). Informe o e-mail ao qual será enviado boleto e/ou o número de celular
que receberá o SMS com os dados para pagamento do boleto.
g) No campo de seleção do boleto clique no botão Legenda para ver a descrição de cada status. O
status é atualizado de acordo com o andamento da solicitação para que o usuário possa fazer o
acompanhamento através do Comunidades On-Line.
50
h) Clique em Solicitar 2ª via. Será apresentada mensagem informando que sua solicitação foi enviada
com sucesso.
i) O boleto será encaminhado em formato PDF para o e-mail informado na solicitação. Esse é um teste
a ser realizado pela Administradora do Condomínio.
51
Utilização da funcionalidade de solicitação de segunda via de boletos por e-mail e SMS –

Instruções para Condôminos
A seguir estão descritos os passos necessários para que o condômino faça a solicitação da segunda via de
boletos no site do Comunidades Online
Como fazer: Solicitação de envio de 2ª via de boletos - Condômino
a) No Comunidades On-Line faça login com usuário e unidade do condômino.

b) Acesse o menu Início > Segunda Via > Solicitação.
c) Na tela de Segunda via de boletos serão apresentados os períodos (meses de referência) que têm
boletos em aberto, respeitando a configuração do prazo máximo permitido para emissão de segunda
via de boleto no site (veja neste manual: Configurar serviço de geração de boletos – item c).
Selecione o período desejado, informe a data para pagamento (habilitada somente com a
configuração apresentada no item 2 deste manual: Parâmetro para informar correções na segunda
via de boletos pelo Comunidades On-Line) e informe o e-mail para recebimento do boleto. O
usuário poderá informar, também, um número de celular para receber um SMS3 contendo o valor,
data de vencimento e código de barras do boleto a ser pago. Clique em Solicitar 2ª via.
3
O envio de SMS é restrito aos clientes que possuem o módulo SMS integrado ao Comunidades Online.
52
d) Será apresentada mensagem informando que sua solicitação foi enviada com sucesso.
e) O boleto será encaminhado em formato PDF para o e-mail informado na solicitação.
53
f) O SMS será recebido como no exemplo abaixo:
g) Vale lembrar que a segunda via do boleto que será recebida pelo condômino está formatada no
leiaute básico padrão Febraban. No caso do SMS, serão enviados apenas os principais dados do
boleto e a linha digitável, necessária para a realização do pagamento através de smartphones ou
internet.
h) Somente serão apresentados boletos em aberto com até 120 dias de atraso. Boletos com
vencimento anterior a esse período não estarão disponíveis para solicitação de segunda via (veja
neste manual: Configurar serviço de geração de boletos – item c).
i) Os valores dos boletos serão recalculados considerando nova data de vencimento e configuração de
juros, multa e correção do Condomínio21.
j) É importante ressaltar que o sistema enviará todos os boletos em aberto da unidade no mês de
referência solicitado. Portanto, se houver dois boletos em aberto para um determinado mês, os dois
serão enviados por e-mail.
54
Acompanhar as solicitações de segunda via de boletos por e-mail e SMS no Condomínio21
A seguir estão descritas informações que auxiliarão a Administradora a monitorar as solicitações feitas
pelos condôminos no site do Comunidades Online e atuar nos casos em que o boleto não pode ser
enviado automaticamente pelo sistema.
Como fazer: Acompanhar envios
a) O aplicativo Cond21Boletos.exe é inicializado de forma automática juntamente com o Sistema

Operacional na máquina configurada para executá-lo.
b) A tela de monitoramento apresentada permite acompanhar o andamento das requisições originadas
do Comunidades On-Line.
Importante: para ter acesso à tela de monitoramento é necessário que todas as configurações citadas no primeiro
tópico desse manual tenham sido realizadas no Condomínio21.
c) O aplicativo Cond21Boletos.exe realiza as atualizações no site Comunidades On-Line de acordo com

a configuração que foi realizada para o serviço no Condomínio21 considerando hora inicial e final
definidas.
55
d) De 5 em 5 minutos a aplicação Cond21Boletos.exe verifica se há processos na fila para serem

executados e envia os boletos para o e-mail e/ou número de celular informado.
e) Na tela de monitoramento é possível realizar os seguintes filtros:
 Situação: Monitoramento, Aguardando Envio, Enviados e Processados Com Falha. A

opção padrão para o campo é Monitoramento.
 Data Inicial e Data Final: permite informar um período para filtro das solicitações por
data de criação.
 Condomínio: permite filtrar um condomínio específico ou considerar todos. A opção
padrão do campo é Todos.
 Unidade: o campo é habilitado sempre que é selecionado um condomínio específico.
O valor padrão do campo é Todas e pode ser alterado através do binóculo de pesquisa
que exibirá as Unidades cadastradas para o condomínio selecionado.
 Mês de referência: permite filtrar as solicitações referentes aos boletos de um
determinado mês. O campo deve ser preenchido conforme máscara MM/AAAA.
56
f) Botões disponíveis na tela:
 Enviado Manualmente: permite ao usuário retirar o item da fila para enviar o boleto
manualmente. Esse botão será habilitado somente para as solicitações Processadas
com Falha.
 Cancelar Envio: permite ao usuário impedir o processamento da solicitação,
cancelando o envio da segunda via de boletos. Esse botão fica habilitado para as
solicitações Processadas com Falha e Aguardando Envio.
 Selecionar Todos: permite ao usuário selecionar todas as solicitações apresentadas na
tela para execução de alguma ação através dos botões acima.
g) Informações disponíveis na tela:
 Última disponibilização de boletos em aberto para o Comunidades: informa a data e

a hora em que ocorreu a última atualização dos boletos em aberto no Comunidades
OnLine através da integração com o Condomínio21;
 Novas solicitações serão verificadas em: cronômetro que informa em quanto tempo
novas solicitações serão verificadas e processadas pelo Cond21Boleto.exe.
Observação: Quando o filtro de situações está preenchido com a opção ‘Monitoramento’, à frente dos
campos ‘Processados com Falha’ e ‘Aguardando Envio’, será exibida a quantidade de solicitações existentes
nestas situações. Estas quantidades serão atualizadas conforme atualização automática da tela.
Ao alterar o filtro para ‘Processados com Falha’ ou ‘Aguardando Envio’, as quantidades serão exibidas
somente quando o botão Filtrar foi acionado.
h) Campos disponíveis na tela de monitoramento:
 Condomínio: apresenta o condomínio ao qual a unidade que solicitou a segunda via de

boleto por e-mail pertence;
 Unidade: apresenta a unidade que requisitou o boleto;
 Cliente: nome do sacado apresentado no boleto;
 Data: data de vencimento informada no site do Comunidades On-Line quando foi
efetuada a solicitação de segunda via de boleto;
 Mês: mês de referência do boleto;
 Número: nosso número CNAB do boleto original;
 E-mail/Celular: endereço de e-mail e/ou número de celular para o qual o boleto será
enviado;
 Observação: exibe as mensagens de erro exibidas no site do Comunidades On-Line
para as solicitações Processadas com Falha. Para as solicitações com envio manual é
exibido texto “Enviado manualmente pelo usuário”. A coluna é apresentada em
branco para as solicitações que estão com situação Aguardando Envio e Enviados com
processo automático.
i) O processamento do envio da segunda via de boletos por e-mail ou SMS apresenta falha quando os
dados bancários estão incorretos ou incompletos ou não foi possível gerar o nosso número CNAB
para a solicitação. Outra situação que provoca falha é quando as configurações de e-mail principal
não foram realizadas corretamente. Nesse caso, quando a configuração Notificar falha no envio
automático de 2ª via de boleto estiver marcada o endereço cadastrado receberá um e-mail da
Administradora informando o motivo dessa falha conforme exemplo abaixo:
57
Quando é informado um número de celular para receber SMS também é enviada uma mensagem a
esse número no seguinte formato:
Administradora do Condomínio
Exemplo.
Não foi possível emitir a segunda via
de boleto no mês de referência
10/2014.
19.Parâmetro para informar correções na segunda via de boletos pelo

Comunidades OnLine
Disponível na nova versão do Condomínio21 um parâmetro que permite informar data de pagamento ao
solicitar a segunda via de boletos no Comunidades OnLine.
Como fazer:
a) Acesse o menu Arquivo > Integrações > Integração Condomínio21 On-line.

b) O novo parâmetro foi inserido na última coluna da tela conforme imagem abaixo.
c) Marque a coluna Permitir correção de 2ª via de boleto.
Com esse parâmetro marcado quando o condômino entrar na tela de solicitação de segunda via no
Comunidades OnLine será apresentado um campo para informar a data de pagamento. As
correções serão feitas no valor do boleto de acordo com a data de pagamento informada.
58
20.Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de

contas a receber.
Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite obter o código do sacado, automaticamente, sempre
que for solicitada importação das contas a receber. Atualmente, o sistema permite importar contas a
receber somente através da utilização de arquivos de texto (.txt). A partir da nova versão será permitida
a importação também através de arquivos em formato excel (.xls)
Como fazer:
a) Acesse o menu Arquivo > Exportações/Importações > Importação de lançamentos – Contas a

receber.
b) Clique no botão Novo.
59
c) No campo Tipo de Arquivo, escolha a opção Texto ou Excel.
d) Informe as colunas da seção Mapeamento e Identificação dos campos como já é feito

habitualmente no sistema.
60
e) Informe os valores para os delimitadores e para formatação de campo e clique em Gravar. .
Importante: se o usuário selecionar a opção Excel os campos “Delimitado por ponto e vírgula”, “Delimitado por
Pipe”, “Separador Decimal e Formato de Data” estarão desabilitados para edição.
f) Configure o arquivo com os dados a serem importados na ordem em que foram cadastrados. O
arquivo em formato excel deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:
 Código do condomínio;
 Unidade;
 Código do sacado;
 Vencimento;
 Valor;
 Classe;
61
 Descrição.
g) No campo Arquivo selecione o arquivo a ser importado clicando no botão [...].
h) Após selecionar o arquivo clique em Executar Leitura do Arquivo. O sistema irá proceder com a
leitura do arquivo e copiar os dados para as colunas indicadas. É importante ressaltar que os dados
do arquivo importado devem estar dispostos na mesma ordem em que as colunas são apresentadas
na tela de Importação de Lançamentos. Veja exemplo abaixo:
Planilha contendo os dados a serem importados
i) Após importar os dados o sistema realiza a validação de todos os campos obrigatórios e conclui a
importação.
62
j) Concluída a importação é possível consultar o lançamento através da tela de Pesquisa de Contas a

Receber.
21.Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de

contas com abonos e descontos.
A partir da nova versão estão disponíveis na tela de Pesquisa de Abonos e Descontos novos filtros que
permitem pesquisar contas a receber e a pagar por descrição do arquivo de retorno por Data de
Pagamento, Data de Liquidação e através da seleção do arquivo de retorno.
Como fazer:
a) Acesse o menu Editar > Pesquisa de Abonos e Descontos.

b) Selecione a opção Data da Baixa para realizar filtros por data de pagamento, data liquidação e por
arquivo de retorno. Informe a data inicial e a data final e clique em Filtrar. O sistema irá retornar
as contas cuja data de pagamento estão entre as datas informadas.
63
c) Para localizar o arquivo de retorno clique no ícone de busca (binóculo) e clique em Filtrar. Serão
apresentadas as contas que possuem abonos e descontos que foram concedidos para que o
usuário possa autorizar ou desautorizar as correções.
Importante: caso não existam no arquivo de retorno contas a pagar ou contas a receber que foram baixadas
incorretamente, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que não foram encontrados dados para
o filtro informado.
64
22.Nova composição do número do documento do boleto
Disponível na nova versão do Condomínio21 um parâmetro que permite exibir no boleto no campo
Número do Documento o código do condomínio, unidade e número do cliente.
Como fazer:

b) Marque o parâmetro Exibir o código do condomínio no número do documento do boleto.
Importante: o campo Número do Documento deverá ser preenchido respeitando o tamanho permitido que varia
de 10 a 15 caracteres.
c) Acesse o menu Baixas> Cobranças > Recibos/Boletos.

d) Clique em visualizar o boleto após selecionar a unidade.
65
e) No boleto emitido o campo Número do Documento passa a apresentar o número da unidade e

também o código do condomínio.
66
23.Validação na troca de Plano de Contas
A nova versão do Condomínio21 apresenta uma validação que é realizada na troca do Plano de Contas
padrão do condomínio. Quando é alterado o Plano de Contas o sistema verifica se já existe
relacionamento entre o plano atual o novo plano selecionado. Caso não exista será aberta a tela de
alteração do plano de contas para que a associação possa ser realizada.
Esta validação é importante para assegurar que a troca de um plano por outro não afete a emissão de
relatórios importantes, como o balancete, por exemplo.
Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas.
b) Na aba Cobrança clique no binóculo do campo Plano de Contas.
c) Faça a alteração do plano de contas selecionado e clique em Gravar.
67
d) Será apresentada a mensagem de confirmação informando que a alteração do Plano de Contas irá
afetar as contas já criadas e as configurações de contas do condomínio.
e) Clicando em Sim na mensagem de confirmação, será apresentada a tela para associação do plano de
contas atual ao plano de contas selecionado.
68
f) Faça a associação das classes de conta dando duplo clique nas colunas do Plano de contas novo e
selecionando a classe de conta a ser associada.
Todas as classes do plano de contas anterior devem ser associadas a uma nova classe no plano de
contas novo, caso contrário, a troca de plano não será concretizada.
g) Com a alteração realizada na associação de plano de contas o usuário poderá interromper o

processo de associação e retomar a tarefa posteriormente. Porém, a troca de plano de contas
somente será efetivada após realizar a associação de todas as classes de contas.
h) Ao retomar a associação de plano de contas o usuário deverá clicar no binóculo de troca de
Plano de Contas. Ao acessar a tela Alteração do Plano de Contas basta selecionar novamente o
novo plano de contas selecionado no passo “c” desse manual.
i) Ao selecionar o plano de contas novo observe que as associações realizadas anteriormente são
apresentadas na tela para que o usuário continue com o processo do ponto onde parou.
69
j) A alteração de plano de contas também pode ser realizada através da tela de Configurações de
Contas. Acesse o menu Editar > Configuração de Contas. Na aba Outras, clique em Alteração de
Plano de Contas.
k) Será apresentada a tela para associação entre o plano de contas atual e o plano de contas
novo. Para selecionar um novo plano de contas clique no binóculo de seleção do plano de
contas novo.
70
l) O usuário deverá proceder com a associação de plano de contas conforme item “f “desse
manual.
m) Ao concluir o processo de alteração de plano de contas (após relacionar todas as classes de
contas) o usuário poderá atualizar os lançamentos já existentes no sistema com as classes de
contas do novo plano de contas. Para realizar essa atualização clique no botão Atualizar
Lançamentos da tela Alteração do Plano de Contas.
Importante: o botão Atualizar Lançamentos somente ficará habilitado após realizar completamente a associação do
plano de contas anterior ao plano de contas novo.
n) Descrição dos botões da tela:
 Gravar: grava a associação entre o plano de contas anterior e o plano de contas novo;
 Atualizar Lançamentos: atualiza os lançamentos já existentes no sistema com as classes de
contas do novo plano de contas selecionado;
 Mesmo código: atribui os códigos do plano de contas anterior mantendo as classes de
contas do plano de contas novo selecionado para associação;
 Limpar: desfaz as associações realizadas;
 Sair: sai da tela sem gravar as últimas alterações.
71
24.Campo observação no cadastro de unidade
A nova versão do Condomínio21 disponibiliza recurso para cadastro de informações complementares da

Unidade, através da aba Observação.
Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Unidades.
b) Na aba Observações clique no botão [+]. Será aberta a tela para inserção do texto.
c) Informe o texto e clique em Gravar.
d) Para inserir outras informações basta repetir o processo descrito no item acima.
e) Para excluir, selecione a observação e clique no botão [-] da aba Observações. Será apresentada uma
mensagem de confirmação da exclusão.
72
f) Basta clicar em Sim para concluir o processo de exclusão da observação.
25.Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico
Está disponível nesta versão, uma configuração na tela de filtros do relatório de benchmarking, para
permitir optar por gerá-lo com ou sem gráficos. Essa opção está disponível somente para clientes que
possuem o menu Gráficos e Estatísticas habilitado.
Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Benchmarking.
b) A configuração que permite não exibir gráficos no relatório está disponível na seção Gráficos.
73
c) Com a nova configuração marcada, ao visualizar ou imprimir o relatório de benchmarking, o gráfico

não será apresentado. Com a configuração desmarcada, os gráficos serão apresentados na forma
habitual do sistema.
26.Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado
Disponível na nova versão do Condomínio21 uma opção que permite gerar o relatório de Inadimplência
Consolidado em um modelo que exibe a unidade/bloco, nome do sacado, data de vencimento e valores
devidos, agrupando as informações por mês de referência.
Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada.
b) Na aba Filtros Avançados, selecione o modelo Valores – Data de Vencimento.
74
c) Os seguintes campos estarão disponíveis na tela de filtros do relatório quando for selecionado o
modelo acima:
 Situação;
 Mostrar sacado ( por padrão, o campo será exibido marcado quando selecionado modelo
Valores – Data de Vencimento)
 Tipo de Receita;
 Não mostrar valor total zerado ou negativo;
 Gerentes;
 Imprimir histórico de Cobrança;
 Carteira de Usuários.
Estes parâmetros já existem e quando selecionados apresentarão a função habitual do sistema.
d) Após a geração será apresentado ao usuário o seguinte relatório:
e) Descrição dos campos do relatório:
75
o Unidades: lista o código das unidades/bloco cadastradas para o Condomínio selecionado no

filtro do relatório;
o Sacado: exibe o nome do proprietário da Unidade;
o Mês de Referência: exibe o mês de referência da inadimplência;
o Data de Vencimento: exibe a data de vencimento da conta em aberto;
o Valor: exibe, para cada conta da Unidade, o valor da inadimplência, considerando correção
monetária, juros e multas caso os parâmetros do campo Reajustes estejam preenchidos.
f) As informações do relatório são agrupadas por mês de referência, sendo as contas ordenadas por
código do bloco/unidade e data de vencimento, em ordem crescente.
g) Contas vencidas para a mesma Unidade com mesmo mês de referência, porém em dias diferentes,
não serão agrupadas.
h) O relatório apresenta um totalizador da inadimplência para cada mês de referência e também um
totalizador indicando a soma da Inadimplência de todas as unidades do Condomínio.
i) Quando forem selecionados todos os Condomínios, o relatório apresentará também o total da
inadimplência para a Administradora na última página do relatório.
27.Alterações nos relatórios do Group Reports
A partir da nova versão do Condomínio21 ao exportar um relatório do Group Reports para Excel será
impressa a logomarca do Group Reports, o nome “Group Software”..
Como fazer:
b) Selecione uma visão qualquer e clique no ícone para impressão do relatório.
76
c) Para exportar o relatório para Excel, clique no ícone correspondente.
d) O relatório em Excel passa a apresentar a logomarca do Group Reports no canto superior esquerdo
da pagina, a descrição “Group Software Ltda” e a memória dos filtros utilizados para emissão do
relatório.
77
28.Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote
Na nova versão do sistema, foram implementadas melhorias na funcionalidade de impressão de cheques

para permitir realizar impressão de mais de um cheque por configuração utilizando formulários contínuos.
Foi alterado também o processo de vínculo das contas ao cheque que poderá ser feito no momento do
lançamento, conforme ativação de parâmetro específico do processo. Para complementar o processo uma
nova tela foi criada para permitir cadastrar o tipo de agrupamento das contas a pagar e um novo campo na
tela de lançamento para permitir agrupar as contas a serem pagas com o cheque. Está disponível, também,
a opção de selecionar mais de um cheque e solicitar a impressão realizando uma única configuração.
Importante:
 Para utilização dessa funcionalidade deverá ser disponibilizada a impressora EPSON LX-300 em
rede e esta deverá ser compartilhada.
 A impressão de cheques em lote está disponível somente para os bancos: Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e Sicoob.
Como fazer: Configurações do Sistema
a) Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > aba Cheques. Marque o
parâmetro Vincular contas a pagar ao cheque no momento do lançamento.
78
b) Com o parâmetro acima marcado será visualizado campo para informar o caminho da impressora
matricial compartilhada em rede. Informe o nome do diretório e em seguida o nome da impressora.
Importante: para realizar o vínculo de contas a pagar ao cheque é imprescindível que o parâmetro Utilizar
módulo de controle de cheques esteja marcado.
c) Clique em Gravar.
Como fazer: Configuração de formulário contínuo
a) Acesse o menu Cadastros > Bancos e clique no botão de configuração de padrão de cheques.
79
b) Será apresentada tela para configuração do formulário contínuo a ser utilizado na impressão do
cheque.
c) Na aba Formulário Contínuo marque o parâmetro Utilizar formulário contínuo para habilitar os
campos de configuração para edição.
d) Deverá ser informada largura do cheque, bem como as posições das colunas e linhas
correspondentes às informações a serem impressas nos cheques. Preencha os campos de
configuração do formulário, defina o formato de impressão do ano no campo Imprimir ano com: e
clique em Gravar.
Importante: na coluna X configura-se o posicionamento da impressão e na coluna Y configura-se

posicionamento dos espaçamentos.
Ao posicionar o mouse sobre o nome da coluna, o sistema descreve os posicionamentos e/ou espaços que
irão impactar na impressão dos cheque.
80
Como fazer: Configuração de acesso à tela Agrupamento de Contas a Pagar – Cheques
a) Acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso > Grupo de Acesso e configure a permissão de acesso
dos grupos de usuários à tela Tipo de Agrupamento de Contas a Pagar – Cheques. Esta tela permite
realizar o cadastro dos tipos de agrupamentos que serão utilizados no momento do lançamento das
contas a pagar com cheques.
Como fazer: Cadastrar os Tipos de Agrupamento
a) Para acessar a tela de cadastro dos tipos de agrupamentos, vá até o menu Cadastros > Tipo de
Agrupamento de Contas a Pagar – Cheques.
81
b) Clique em Novo, informe o código do tipo de agrupamento e preencha a descrição. Informe quais
condomínios utilizarão o tipo de agrupamento, clicando no binóculo ao lado do campo Condomínios.
Observação: para selecionar todos os condomínios mantenha a opção Todos marcada.

Importante: ao informar o código do tipo de agrupamento, este poderá ser cadastrado com até 05
caracteres dentre letras e números.
c) Para consultar os tipos de agrupamento cadastrados acesse o menu Cadastros > Tipo de
Agrupamento de Contas a Pagar – Cheques e clique no binóculo do campo Código. Outra forma de
consulta é através da barra de navegação na parte inferior da tela.
82
d) Quando o tipo de agrupamento a ser alterado ou excluído já estiver associado a uma conta a pagar
cujo cheque ainda não foi emitido, o sistema não permitirá realizar tais ações. Neste caso, o sistema
apresenta a seguinte mensagem:
Como fazer: Tipo de agrupamento no lançamento de contas a pagar
a) Acesse o menu Editar > Lançamento de Contas a Pagar e clique em Novo.

b) Preencha os dados do lançamento e no campo Tipo Pgto selecione a opção Cheque.
c) Caso não exista Tipos de Agrupamentos cadastrados para o condomínio onde a conta a pagar será
lançada e o campo Tipo Pgto esteja preenchido com a opção Cheques, o sistema emitirá mensagem
de alerta, permitindo realizar o cadastro dos tipos de agrupamento para o condomínio.
d) Clicando em Sim será apresentada a tela de cadastro de tipos de agrupamento.

e) Selecione o condomínio para qual a conta a pagar será lançada e faça o cadastro conforme passo “j”
desse manual.
f) Selecione o tipo de agrupamento no campo Agrupamento.
83
g) Descrição dos botões relacionados ao campo Agrupamento:
Selecionar tipo de agrupamento. O sistema apresentará como opção de

preenchimento do campo, somente os tipos de agrupamento que estão vinculados ao
condomínio selecionado para o lançamento da conta a pagar.
Limpar tipo de agrupamento.
Cadastrar tipo de agrupamento.
Consultar contas a pagar agrupadas no tipo de agrupamento selecionado. Ao ser
acionado, o sistema apresenta a tela abaixo:
Nesta tela, é possível visualizar todas as contas a pagar que foram lançadas com o tipo de
agrupamento selecionado no campo Agrupamento, para o condomínio em questão, no mês de
referência visualizado no campo superior Mês de Referência.
Observação: caso não ajam lançamentos no mês referência selecionado para o tipo de agrupamento
escolhido, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
84
h) O campo Agrupamento pode ser alterado através do menu Consultas > Contas a Pagar. Selecione a
conta e clique no botão Alterar Conta.
Como fazer: Pesquisa de agrupamento e contas a pagar para emissão de cheques
a) Pesquise as contas a pagar no momento da emissão dos cheques através do menu Baixas/Cobranças
> Impressão de cheques. O sistema apresenta as contas lançadas para o condomínio selecionado e
os agrupamentos cujos cheques ainda não foram emitidos.
85
b) As contas agrupadas são apresentadas em uma única linha, e nesta linha, serão exibidas as seguintes
informações do agrupamento:
o A coluna Classes é exibida em branco, quando um agrupamento apresentar lançamentos com

classes de contas diferentes. Caso a classe de conta seja a mesma para todas as contas do
agrupamento, o sistema apresentará a descrição da classe de conta em questão.
o A coluna Vencimento será visualizada em branco, se o agrupamento possuir contas com
vencimentos diferentes. Caso a data de vencimento seja a mesma para todas as contas
agrupadas, o sistema exibirá a data na coluna Vencimento.
o Valor: a soma de todas as contas agrupadas naquele tipo de agrupamento;
o Fornecedor: a coluna será preenchida quando todas as contas do agrupamento forem lançadas
para o mesmo fornecedor e será exibida em branco quando os fornecedores das contas forem
diferentes.
o Nominal: a coluna será visualizada em branco;
o Situação: para as contas cujos cheques não foram emitidos, a coluna exibirá o valor Em aberto;
o Nota Fiscal: em branco;
o Pagamento: em branco.
c) O botão Vincular Cheque foi alterado para que quando for acionado, cada linha do grid seja
relacionada a um número de cheque.
86
Observação:
 Caso o parâmetro Vincular contas a pagar ao cheque no momento do lançamento esteja
desmarcado, quando o usuário selecionar mais de uma conta e acionar o botão Vincular Cheques,
o sistema agrupará estas contas em um único cheque. Se o parâmetro estiver marcado, este
agrupamento já estará feito antes da impressão e o botão Vincular Cheque apenas irá gerar o
número dos cheques para as contas e agrupamentos selecionados.
 Se um agrupamento for selecionado no grid da tela de impressão de cheques e o usuário acionar o
botão Vincular cheque, nenhuma nova conta a pagar poderá ser adicionada ao agrupamento
selecionado, mesmo que esta seja lançada para o mesmo mês de referência e mesmo condomínio.
 Se houver lançamentos de contas a pagar para o mesmo tipo de agrupamento, no mesmo mês e
mesmo condomínio, estas novas contas serão agrupadas em um novo cheque. Desta forma, ao
acionar o botão Vincular cheque o sistema encerrará o processo de agrupamento das contas a
pagar para o(s) agrupamento(s) selecionado(s) na tela de impressão.
 Depois de vinculado, o cheque que recebeu o agrupamento terá seu status alterado para Emitido
mesmo que ainda não tenha sido impresso, conforme processo padrão do sistema.
Como fazer: Impressão de cheques em lote utilizando impressora matricial
a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques. Para solicitar a impressão de mais de um
cheque em um único acesso, faça a pesquisa dos cheques emitidos utilizando o parâmetro Exibir
cheques emitidos.
87
b) Selecione um registro e clique em Impressão. Ao selecionar mais de um cheque e solicitar impressão

destes, a tela de configuração da impressão será exibida uma única vez. Selecione os cheques a
serem impressos, faça as configurações necessárias e clique em Imprimir.
Observação: é possível selecionar somente os cheques emitidos pertencentes a um mesmo banco. Ao

selecionar cheques de bancos diferentes e clicar no botão “imprimir”, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
88
c) Caso seja necessário alterar as configurações de cheque, clique no botão Configurar e será
apresentada a tela para configuração de emissão de cheques conforme passo “f” desse manual.
Sugestões para configuração de cheques: CEF, SICOOB e Banco do Brasil.
Abaixo, algumas sugestões para configurações de cheques a serem impressos utilizando formulários
contínuos, de acordo com layouts dos bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Banco do Brasil.
Importante: Estas são algumas sugestões, podendo ser alteradas conforme manuseio da impressora e
padrão de trabalho da administradora.
Caixa Econômica Federal:
89
Sicoob:
Banco do Brasil:
90
29.Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group

Compras
A nova versão do Condomínio21 disponibiliza recurso que permite importar a configuração Exporta
Contábil dos lançamentos de contas a pagar originados do Group Compras. Essa opção está disponível para
clientes que utilizam seu sistema financeiro integrado ao Group Contábil. Foi desenvolvida no Group
Compras uma configuração que quando marcada, permite que os lançamentos importados no
Condomínio21 já sejam apresentados com o parâmetro Exporta Contábil marcado.
Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios, aba Outros.

b) O parâmetro Integrar com Group Contábil deve estar marcado.
c) No Group Compras foi disponibilizado o parâmetro Marcar Exporta Contábil no Condomínio21.

Quando esse parâmetro está marcado, ao importar as contas a pagar o parâmetro Exporta Contábil
estará marcado.
d) Para visualizar a marcação, acesse o menu Consultas > Contas a Pagar. Selecione uma conta no grid
e clique em Alterar Conta.
91
e) Na tela de alteração de contas, o parâmetro Exporta Contábil estará marcado.
92
30.Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos
Com a nova versão do sistema Condomínio21 será possível cadastrar e utilizar novos tipos de impostos,
além de realizar cálculos por Datas de Vencimentos e Data de Apuração para todos os impostos
disponíveis no sistema.
Na tela Cadastro de Imposto, no campo Geração será exibida uma lista com os códigos de impostos de
DARF e GPS a serem utilizados. Caso queira se verificar e acessar o cadastro destes, poderá ser feito através
do atalho. Nesta tela também será possível selecionar uma fórmula de cálculo para a data de vencimento e
data de Apuração.
Fórmulas de Cálculos de Impostos:
A Data de Vencimento será calculada da seguinte forma:
a) Dia 20 do mês seguinte – considera o dia 20 do mês seguinte ao mês de vencimento do

lançamento, caso dia 20 não seja dia útil considera o 1º dia útil anterior ao dia 20.
b) Último dia da próxima quinzena – Se a data de vencimento for maior que 16 será considerado
o último dia útil da primeira quinzena do mês seguinte ao mês de vencimento do lançamento.
Se a data de vencimento for menor que 16 será considerado o último dia útil da primeira
quinzena do mês de vencimento do lançamento.
c) Último dia do 2º decêndio do mês seguinte ao vencimento – Exibe o último dia útil do 2º
decêndio do mês seguinte ao mês de vencimento do lançamento, sendo que o 2º decêndio é o
período que compreende o 11º a 20º dia do mês em questão.
A Data de Apuração será calculada da seguinte forma:
a) Último dia do mês da data de emissão: calcula o último dia do mês de vencimento do
lançamento.
b) Último dia da próxima quinzena: caso a data de vencimento seja menor ou igual a 15 o
sistema irá considerar o dia 15 do mês de vencimento do lançamento. Se a data de vencimento
for maior que 15, o sistema irá considerar o último dia do mês de vencimento do lançamento.
c) Último dia do 2º decêndio do mês seguinte ao vencimento – Exibe o último dia útil do 2º
decêndio do mês seguinte ao mês de vencimento do lançamento, sendo que o 2º decêndio é o
período que compreende o 11º a 20º dia do mês em questão.
Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Impostos.

b) Clique no ícone Cadastrar Tipo de Impostos, disponível na tela de cadastro do imposto, ao lado
direito do campo Geração
93
c) Informe um dos códigos de Impostos disponíveis no sistema e a Descrição do Imposto.

d) Informe a Data de Vencimento para selecionar uma fórmula de cálculo.
e) Informe a Data de Apuração, para selecionar uma fórmula de cálculo para a data de apuração.
OBS.: Este campo não ficará habilitado para imposto tipo GPS
94
f) Após cadastrar as Data de Vencimento e Data de Apuração, o sistema irá inserir automaticamente
no lançamento de contas a pagar, quando o imposto for selecionado, as datas calculadas conforme
cadastro do tipo de imposto.
31.Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo
A partir desta versão do sistema, o relatório Previsto X Realizado - Saldos por Centro de Custo
contemplará alguns ajustes. Na tela de filtro do relatório foi incluído filtro Contas Correntes, que permitirá
selecionar a conta corrente cujo saldo será exibido no Resumo Gerencial do relatório, para o centro de
custo selecionado. Poderá ser selecionada uma conta específica ou todas as contas correntes ou virtuais.
Na visualização do relatório, o campo de cálculo para Superávit/Déficit de Exercício passa a ser calculado
através da subtração das receitas pelas despesas, vinculadas ao centro de custo em questão.
Como Fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Previsto X Realizado - Saldos por centro de
custo.
Importante: por padrão, o campo Todas no item contas correntes será exibido marcado . Para habilitá-lo e escolher
uma conta corrente específica para visualização do saldo será necessário informar um centro de custo específico.
b) Selecione um Centro de Custo, preencha o campo Conta Corrente e clique em Visualizar.
95
c) Quando o filtro de contas correntes for preenchido com a opção Todas marcada, o sistema irá
exibir o saldo das contas virtuais cujos lançamentos apropriados para o centro de custo em questão
foram baixados. Havendo lançamentos baixados em mais de uma conta virtual, o sistema deverá
listar o saldo das demais contas virtuais que receberam baixas do centro de custo em questão.
d) Para condomínios que não utilizam conta corrente virtual, caso o filtro de contas correntes esteja
preenchido com a opção Todas, o sistema irá exibir o saldo da conta corrente real cadastrada como
principal.
No exemplo acima, as contas apropriadas para o centro de custo 02.00 Gerenciais, foram baixadas nas
contas virtuais Condomínio, Área Privativa, Fundo de Contingência e Cessão de Escopo.
e) Foi modificada a fórmula para cálculo da inadimplência. Com o ajuste realizado serão consideradas
também, as contas com vencimento no último dia do mês de referência em questão e que estão
em aberto. Neste caso, o valor será apresentado na coluna do mês de referência do lançamento.
Anteriormente, o valor era apresentado somente na coluna do mês seguinte, que é quando de fato,
a conta é considerada inadimplente.
96
f) A fórmula de cálculo do Superávit/Déficit do Exercício foi alterada para considerar Receitas
realizadas – Despesas realizadas, considerando os lançamentos vinculados ao centro de custo
informado, no mês/ano de referência em questão, conforme filtro do tipo de receitas e situação
das contas a receber/pagar.
97
32.Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão

em lotes
Na nova versão do codomínio21 foi aprimorado o recurso de seleção de cheques para impressão em lotes.
Na tela de impressão de cheques, foi incluída funcionalidade na primeira coluna, que permitirá marcar e
desmarcar todos os cheques, em um único clique, facilitando o processo de configuração e impressão dos
cheques apresentados no grid.
Como fazer:
a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques.

b) Selecione os cheques a serem impressos através dos filtros e clique em Impressão.
c) Ao abrir a tela de impressão, selecione o primeiro campo, exibido na primeira coluna do grid de
configurações dos cheques. O sistema irá selecionar todos os cheques apresentados no grid para
impressão ou configuração.
98
d) Após a seleção, clique em Imprimir para o processo de impressão de cheques nos formulários
contínuos.
99
e) Para desmarcar todos os cheques, selecione novamente o primeiro campo da primeira coluna do grid
de configurações dos cheques.
Importante: o sistema permanece verificando as validações necessárias para impressão em lote:
 Seleção de mesmo banco;

 Preenchimento do campo Cidade;
 Campo nominal;
 Data Cheque: data da emissão do cheque;
 Configuração impressão de cheques.
100
33.Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não
impressos
Com a nova versão do sistema Condomínio21 será possível verificar os cheques impressos e não impressos
através dos novos filtros da tela de impressão de cheques: período de impressão e "Exibir somente
cheques não impressos".
Importante: os novos filtros ficarão habilitados somente quando o parâmetro “Exibir cheques emitidos”
estiver selecionado.
Como fazer: Período de impressão

b) Selecione os filtros principais que deseja verificar e habilite o parâmetro “Exibir cheques emitidos”.
c) Informe o período de impressão e clique em Filtrar. O sistema irá apresentar os cheques impressos
no período informado.
Observação: O sistema considera como data de impressão, a data atual do sistema conforme momento
em que os cheques foram enviados para impressão.
101
Como fazer: Exibir somente cheques não impressos

b) Selecione os filtros principais que deseja verificar e habilite o parâmetro “Exibir cheques
emitidos”.
c) Selecione o parâmetro “Exibir somente cheques não impressos” e clique em filtrar. O sistema
irá exibir todos os cheques não impressos.
Observação: Quando o filtro "Exibir somente cheques não impressos" estiver habilitado, o período de impressão não
será considerado na seleção e serão exibidos somente os cheques que ainda não foram impressos.
102
34.Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção

de impressora
A partir desta versão do sistema, a tela de impressão de cheques contemplará novas melhorias. Nesta tela
será possível verificar e informar a data de emissão a ser considerada para cada cheque a ser impresso.
A data de emissão será observada na coluna “Data Cheque” do grid. Além disso, será possível selecionar a
impressora desejada para emissão dos cheques.
Como Fazer:

b) Selecione os cheques a serem impressos através dos filtros e clique em Impressão.
c) Verifique que o sistema apresenta a coluna “Data Cheque”.
103
Observações:
 Por padrão, o sistema irá preencher a coluna “Data Cheque” com a data de vencimento da
conta a pagar vinculada ao cheque.
 Quando o cheque possuir um agrupamento vinculado e as contas deste agrupamento
possuírem datas de vencimento diferentes, o sistema irá exibir o campo “Data Cheque” em
branco. Caso todas as contas do agrupamento possuírem a mesma data de vencimento, o
sistema irá preencher o campo com a data em questão.
d) Caso deseje preencher todos os cheques com a mesma data de emissão, selecione todos os
cheques, preencha a data de emissão na parte superior do grid e clique nas setas para o
preenchimento completo:
104
Observação: caso queira realizar a alteração da data de emissão de um cheque ou de diversos,
realize duplo clique no campo “Data Cheque” e altere a data desejada.
Importante: para realizar a impressão do cheque é obrigatório preenchimento do campo “Data

Cheque”. Caso contrário, o sistema emitirá a mensagem de alerta abaixo e não permitirá a
impressão dos cheques selecionados.
105
e) Após preenchimento das configurações necessárias, poderá ser a realizada a impressão dos
cheques selecionados. Além disso, poderá ser feito a escolha da impressora para realização do
processo. Na parte inferior do grid selecione a impressora para o procedimento.
106
35.Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso.
Nesta versão do condomínio21 foi criado nas configurações avançadas do cadastro do condomínio, na aba
“Cobrança Avançada”, novo parâmetro “Utilizar formulário pré-impresso” que permite a impressão do
boleto sem a linha central vertical, exibida atualmente no Recibo do Pagador.
Este parâmetro é habilitado somente para o formato de boleto E frente e verso.
Como fazer:
a) Acesse menu Cadastros/Condomínios/Configurações Avançadas, aba Cobrança Avançada.

b) Selecione o formato E frente e verso e marque a opção “Utilizar formulário pré-impresso”. Logo
depois, grave a configuração.
c) Visualize os boletos no menu Baixas/Cobrança-> Recibos/ Boletos. Realize os filtros e clique em

Visualizar ou Imprimir.
107
d) O boleto será emitido sem a linha central vertical exibida antes no Recibo do Pagador.
Importante: as demais informações que possam sair neste espaço do boleto são configuráveis e continuarão
sendo apresentadas, caso os parâmetros de configuração correspondentes estejam preenchidos.
108

Manual Versao Site 2.5.05

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Versao Site 2.5.05

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual da Versão 2.5.

Belo Horizonte, 2014.

1. Melhorias Group Print – novo formato de boleto ........................................................................... 3

1. Melhorias Group Print – novo formato de boleto

 Como fazer: Geração de ordem de serviço

b) Acesse o Menu Group Print > Arquivos Gerados;

c) Adicione os arquivos que irão compor a ordem de serviço;

d) Selecione os arquivos que devem compor a OS e clique em Gerar OS;

 Como fazer: Alteração de uma ordem de serviço

a) Acesse o Menu Group Print > Alterar Ordem de Serviços;

Para trocar RPT’s e PDF’s entre duas ordens de serviço:

Para excluir RPT’s e PDF’s de uma ordem de serviço:

2. Histórico de pessoas relacionadas à unidade

 Como fazer: Consulta de alteração de pessoas vinculadas a uma unidade

b) Acesse o Menu Cadastros > Unidades, botão Histórico;

 Como fazer: Consulta de alteração de pessoas vinculadas a unidades associadas

 Como fazer: Geração de relatório de histórico de pessoas da unidade

b) Na guia Despesas, habilite o parâmetro Baixar contas automaticamente ao processá-las na

d) Conferência do status da conta após exportação;

4. Melhorias Group Reports

 Como fazer: Geração de relatório com o filtro de data igual a “Todas”

 Como fazer: Geração de relatório de fluxo de caixa por data de vencimento

b) Selecione a opção Fluxo de Caixa;

c) Preencha o período de vencimento e clique em Filtrar.

 Como fazer: Geração de relatório de fluxo de caixa com classe de conta

b) Selecione a opção Fluxo de Caixa;

c) Selecione os filtros desejados e o campo Classe_de_Conta;

5. Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado

Como fazer: Fluxo de Caixa Diário

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

Como fazer: Fluxo de Caixa Semanal

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

g) Preencha outros filtros desejados. Clique no botão Filtrar.

6. Homologação Boleto Banestes

 Comprimento do código de barras alterado para 103 mm.

Como fazer: Geração de boleto Banestes

d) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos e preencha os filtros necessários.

Como fazer: Emissão do relatório com valores zerados

b) Ao visualizar o relatório, os lançamentos zerados serão apresentados

8. Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia

Como fazer: Emissão do relatório com valores zerados

a) Acesse o menu Editar > Leituras > Gás/Água/Energia.

9. Configuração de margem por modelo de boleto

Como fazer: Definir um valor padrão para a margem de boleto

Como fazer: Definir a margem de boleto conforme o modelo

d) Uma vez feita a configuração das margens, basta emitir os boletos.

10.Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e

Como fazer: Balancete com multa, juros e descontos separados

 Filtrar lançamentos pela Data de Liquidação na visão de Contas a Pagar

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

Como fazer: Visualizar lançamentos de Contas a Receber pelo Momento da Baixa

Momento da Baixa, o que é:

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

Como fazer: Visualizar o Nome e o Tipo de imposto na visão de Contas a Pagar

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Group Reports.

12.Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo

Atualmente, o Condomínio21 exibe no relatório de Acordos, todas as contas geradas detalhadamente,

a) Acesse o menu Editar > Acordos.

d) Caso o usuário clique em Sim é apresentada a tela Imprimir Acordos.

f) O critério para agrupamento das contas é:

13.Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI - Pernambucred