ANNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIO DA 5 EMISSO PBLICA DE DEBNTURES DA KLABIN S.A.

Este anncio de carter exclusivamente informativo, no se tratando de oferta de venda de valores mobilirios

Companhia Aberta - CNPJ n 89.637.490/0001-45 Rua Formosa, 367, 12 andar - So Paulo, SP - 01075-900

ISIN n BRKLBNDBS053

Classificao de Risco (Rating): Standard & Poors: brA+

COORDENADORES DA OFERTA

PARTICIPANTES ESPECIAIS

Comunicam que foram totalmente subscritas e integralizadas as 31.405 (trinta e uma mil quatrocentas e cinco) debntures (as Debntures) simples (no conversveis em aes), escriturais e nominativas, da espcie sem garantia nem preferncia (quirografrias), com valor nominal unitrio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da 5 emisso (a Emisso) da Klabin S.A. (a Emissora), perfazendo o montante total de:

R$ 314.050.000,00
DADOS FINAIS DE COLOCAO DAS DEBNTURES Quantidade Total de Debntures Emitidas 31.405 Nmero Total de Subscritores 42 Quantidade de Debntures Subscritas e Integralizadas 31.405

As Debntures foram adquiridas por 42 investidores, sendo: 2 investidores pessoas fsicas com 60 Debntures, 33 fundos de investimento com 18.100 Debntures, 1 entidade de previdncia privada com 1.945 Debntures, 1 instituio intermediria participante do consrcio de distribuio com 2.500 Debntures, 1 instituio financeira ligada a participantes do consrcio com 800 Debntures e 4 demais instituies financeiras com 8.000 Debntures. A Emisso foi aprovada pelas reunies do Conselho de Administrao da Emissora realizadas em 03, 04 e 29 de novembro de 2004, cujas atas foram publicadas nos jornais Gazeta Mercantil - edio nacional e Dirio Oficial do Estado de So Paulo, em 03 e 04 de dezembro, respectivamente e foi realizada no mbito do Primeiro Programa de Distribuio de Valores Mobilirios da Emissora, arquivado na Comisso de Valores Mobilirios (CVM) nos termos da Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, sob o n CVM/SRE/PRO/2004/008, em 06 de dezembro de 2004, o qual tem prazo de durao de 2 anos e limite de R$ 1.000.000.000,00. COORDENADOR LDER BANCO ITA BBA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 5 andar, So Paulo, SP - CEP 04538-132 Tel: (11) 3708-8717 - Fax: (11) 3708-8107 - Site: www.itaubba.com.br PARTICIPANTES ESPECIAIS BANCO ABN AMRO REAL S.A. Avenida Paulista, 1.374, 16 andar, So Paulo, SP CEP 01310-100 - Site: www.bancoreal.com.br BANKBOSTON BANCO MLTIPLO S.A. Avenida Chucri Zaidan, 246, So Paulo, SP CEP 04583-901 - Site: www.bankboston.com.br HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MLTIPLO Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4 andar, So Paulo, SP CEP 01451-000 - Site: www.hsbc.com.br AGENTE FIDUCIRIO OLIVEIRA TRUST DTVM. S.A. Avenida das Amricas, 500, bloco 13, grupo 205, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22640-100
www.mercadosdecapitais.com.br

COORDENADOR BANCO BRADESCO S.A. Avenida Paulista, 1.450, 3 andar, So Paulo, SP - CEP 01310-917 Tel: (11) 2178-4800 - Fax: (11) 2178-4880 - Site: www.shopinvest.com.br

BANCO MANDATRIO E ESCRITURADOR BANCO BRADESCO S.A. Ncleo Administrativo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Prdio Amarelo, 2 andar, Osasco, SP - CEP 06029-900

A PRESENTE DISTRIBUIO FOI REGISTRADA NA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS SOB O N CVM/SRE/DEB/2004/041, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2004. A presente oferta pblica foi elaborada de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas de Ttulos e Valores Mobilirios registrado no 5 Ofcio de Ttulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o n 497585, atendendo aos padres mnimos de informao contidos no mesmo, no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituies participantes e dos ttulos e valores mobilirios objeto da oferta.